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ROYAUME DU MAROC
Ginko, Bordeaux
MINISTERE DE L’ENERGIE , DES MINES, DE L’EAU ET DE
L’ENVIRONNEMENT
LE NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN
Des opportunités réelles d’Investissement
Lisbonne, le 20 avril 2015
Abderrahim EL HAFIDI, Secrétaire Général
SOMMAIRE
UN CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN MARQUÉ PAR
UNE CROISSANCE SOUTENUE
DES ATOUTS ET DES DÉFIS ÉNERGÉTIQUE A RELEVER
UN NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE MIS EN PLACE
DES GRANDS CHANTIERS DE REFORME
DES OPPORTUNITÉS RÉELLES D’INVESTISSEMENT
CONTEXTE: CROISSANCE SOUTENUE DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
 Développement économique du
Maroc tiré par des stratégies
sectorielles structurées.
Energie Primaire
 Besoin croissant en énergie
- Energie primaire : 5,3%
- Electricité : 7 %
- Produits pétroliers : 5%
Electricité
(GWH)
31.056
28.752
33.523
32.026
25.016
24.003
21.105
17.945
 Opportunités
d’investissement
dans de nouvelles infrastructures
relatives aux différentes filières
énergétiques.
15.540
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
GRANDS DÉFIS À RELEVER A L’HORIZON
2025
70.000
60.000
Demande en Electricité
(GWH)
50.000
40.000
 Satisfaction de la demande électrique
qui suit un rythme de croissance
soutenu (la demande électrique sera
augmentée de 70% entre 2008 et
2025);
30.000
20.000
10.000
0
2008
 garantir l’adéquation offre-demande
énergétique (la demande en énergie
va doubler entre 2008 et 2025);
 Interaction rationnelle du Maroc avec
les mutations profondes que connait
le secteur énergétique à l’échelle
régionale et internationale.
35.000
30.000
2014
2025
Demande en Energie primaire
(Ktep)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008
2014
2025
ATOUTS DU SECTEUR ENERGETIQUE MAROCAIN
Potentiel énergétique
renouvelable considérable
• Un potentiel éolien estimé à
près de 25000 MW;
• Des vitesses du vent qui
varient de 9,5 à 11 m/s à 40m
de hauteur;
• Plus de 3000 h/an
d'ensoleillement,
• soit une irradiation de ~ 6,5
kWh/m²/jour
Infrastructures électriques de
transit très développées
• Maroc ‐ Espagne : 1400MW en
service
• Maroc ‐ Espagne : 700MW en
études
• Maroc ‐ Algérie : 1200MW en
service
• Maroc –Portugal: à évaluer
• Maroc Mauritanie, en cours
d’étude
ATOUTS: LE MAROC AU CŒUR D’UN CARREFOUR ÉNERGÉTIQUE
RÉGIONAL
Le Maroc est devenu une plateforme régionale pour les échanges d’électricité entre
l’Europe et le Maghreb
Maroc-Algerie
Apports techniques des interconnexions :
• Réaction de façon ‘’solidaire’’ des systèmes
électriques interconnectés face aux
événements imprévisibles
• Amélioration de la qualité de service des
clients (stabilité de la fréquence, continuité de
service par l’appui mutuel des réseaux
interconnectés, etc.)
Apports économiques des interconnexions :
Maroc-Espagne
• Opportunités pour les échanges d’énergie
• Optimisation de l’utilisation des moyens de
production (partage de la réserve tournante,
etc)
• Optimisation des investissements (décalage
des investissements et introduction des
unités plus puissantes)
• Valorisation des ER à travers l’export
Mise en service en 1988
400 kV en 2008
Capacité d’Echange: 2400 MW
Espagne
Echanges de secours
400 kV
220 KV
225 KV
Maroc
Algérie
150 KV
Tunisie
90 KV
2x400 kV
400 kV
UN NOUVEAU MODELE ENERGETIQUE MAROCAIN
4 objectifs fondamentaux
Sécurité d’approvisionnement
Accès généralisé
Maitrise de la demande
Préservation de l’environnement
4 orientations stratégiques
Mix diversifié
Dév ENR
Prioriser
l’Efficacité
Energétique
«ANALYSE DU MODELE MAROCAIN PAR L’AIE EN 2014 »
qui a confortée les choix stratégiqueS du Royaume
Intégration
régionale
OBJECTIF STRATEGIQUE:
42% de la puissance électrique installée à l’horizon 2020 de sources
Renouvelables
42% de la puissance électrique installée de sources renouvelables,
dont 2000 MW en énergie solaire et 2000 MW en énergie éolienne
Un effort d’efficacité énergétique produisant une économie
d’énergie de 12% à horizon 2020 et 15% à horizon 2030 par rapport
à l’évolution tendancielle.
2,5 Millions de TEP d’énergie fossiles économisés
9,5 Millions de tonnes de CO2 d’émissions évitées
Intégration industrielle par création de nouvelles filières générant
plus de 13 000 emplois au Maroc
 Coûts d’investissement pour les projets solaires et éoliens de 12,5 MM $US.
8
2600 MW DE CAPACITE NOUVELLE DE PRODUCTION
MISE EN SERVICE ENTRE 2009 et 2014
Parc Tanger
140 MW
Tanger
Haouma 50 MW
TAG
2x300 MW
OUJDA Tanafnit El Borj
Kénitra
Mohamm
édia
2x350 MW
40 MW
Khénifra
Jorf Lasfar
Ain Beni Mathar Centrale thermo
solaire de ABM
472 MW
Diesel Tan Tan
116 MW
TanTan
Tarfaya 300 MW
Laayoune
Akhfenir 100 MW
Foum Al Oued 50 MW
Diesel de
Dakhla 16 MW
Dakhla
Type
Puissance MW
MES
Diesel Tantan
Diesel
116
2009
Mohammédia
TAG fuel
300
2009
CC ABM
Gaz naturel
472
2010
Tanger
Eolien
140
2009-2011
Tanafnit el Borj
Hydraulique
40
2009-2010
Dakhla
Diesel
16,5
2010
Kénitra
TAG fuel
315
2012
Loi 13-09
éolien
200
2013
Jorf 5 et 6
charbon
700
2014
Tarfaya
éolien
300
2014
Total
2600
9
Déclinaison du modèle énergétique marocain en des projets concrets
d’investissement : 12 600 MW entre 2014 et 2025
Prévisions d’évolution de la Puissance
Installée par filière (en MW)
20 192
17%
Projection de la demande
entre 2014 et 2025
15 192
14%
16%
 Energie primaire : x 1,7
en 2025 (croissance
annuelle moyenne de près
de 5%)
 Energie électrique : x 2
en 2025, (croissance
annuelle moyenne de 7%)
10 122
7 592
6%
27%
14%
5%
6%
21%
37%
28%
17%
15%
13%
2017
2020
2025
8%
33%
28%
2014
Capacité additionnelle de
Hydraulique
Eolien
21%
17%
11%
23%
8%
11%
GAz
12 600 MW
Fuel
Solaire
Charbon
Nécessité d’introduire le gaz naturel à grande échelle
 Besoins en capacités additionnelles en
cycles combinés de 3000 MW entre 2021
et 2025.
 Lancement
d’un
Plan
GNL:
Infrastructures maritimes, terminal de
regazéification et gazoduc de transport
reliant le terminal au Gazoduc Maghreb
Europe et aux centrales CC.
 Besoins en gaz naturel: (bcm à l’horizon
2025
 3,5 bcm pour la production d’électricité
et 1,5 bcm pour l’industrie.
 Un investissement de
dollars
4,6 milliards de
11
NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE: BOUQUET ÉNERGÉTIQUE DIVERSIFIÉ
ET OPTIMISÉ
2025
Gaz Electricité Eolien Solaire
Naturelimportée 6,5% 4,6%
7,8% 0,0%
Hydrauliq
ue
1,6%
Produits
pétroliers
48,5%
31400TEP
Dont 14,2% Enr
2020
25300TEP
Dont 12,7% Enr
Electricité Eolien
importée 7,2%
Gaz
0,0%
Naturel
13,8%
Charbon
30,9%
2014
19083 TEP
Dont 4,8% Enr
Electricité
importée
Gaz
8,2%
Naturel
5,8%
Hydrauliq
ue
2,2%
Charbon
26,6%
Hydrauliqu
e
1,3%
Charbon
25,8%
Eolien
2,6%
Produits
pétroliers
54,5%
Solaire
5,7%
Produits
pétroliers
46,1%
Nouveau modèle énergétique: une réduction remarquable de la
dépendance énergétique : de 98% en 2008 à 85% en 2025
Ktep
Production
Pétrole et Gaz Naturel (*)
Hydraulique (**)
Eolien
2008
374
59
238
77
2014
1024
100
426
498
Solaire
Consommation
Produits Pétroliers
Charbon
Hydraulique
Gaz Naturel
Echange de l’électricité (***)
Eolien
Solaire
Part des Produits Pétroliers (%)
Part des énergies renouvelables (%)
Part du gaz naturel(%)
Dépendance (%)
14 764
9 068
3 740
238
533
1 108
77
61,42
2,13
3,61
97,47
19083
10400
5080
426
1116
1563
498
54,5
4,8
5,8
94,63
2020
3 341
100
408
1 657
1 176
2025
4 574
100
408
2 272
1 794
25 356 31 425
12 300 14 500
7 842
8 104
408
408
1 973
4 347
1 657
2 272
1 176
1 794
48,51 46,14
12,78 14,24
7,78
13,83
86,82 85,44
Evolution du mix énergétique
100,0%
0,5%
90,0%
3,6%
2,6%
5,8%
4,6%
6,5%
7,8%
80,0%
70,0%
5,7%
7,2%
13,8%
25,3%
26,6%
60,0%
30,9%
25,8%
50,0%
40,0%
30,0%
61,4%
54,5%
20,0%
48,5%
46,1%
2020
2025
10,0%
0,0%
(*) : dans l’hypothèse où il n’ y a pas de découverte à l’horizon 2025.
(**) : année sèche.
(***) : à partir de 2020, les interconnexions seront utilisées comme outils d’arbitrage économique.
2008
2014
Produits Pétroliers
Charbon
Hydraulique
Gaz Naturel
Electricité importée
Eolien
Solaire
Nouveau Cadre législatif et institutionnel attractif et orienté vers
l’investisseur privé
• La Charte des
Investissements (Loi
n°18-95 en date du 8
Novembre 1995) fixe
un cadre juridique
attractif pour les
investissements
étrangers au Maroc
(notamment en
matière d’octroi
d’avantages fiscaux et
douaniers).
La Charte des
Investissements
•Etude et conception des
projets ; Promotion,
placement, financement
et réalisation de projets ;
Contribution au dévelop.
de l’expertise, de la
recherche et l’industrie
solaire
•Pilotage et suivi de la
mise en œuvre du
programme solaire
« Moroccan
Agency For Solar
Energy (Loi 57-09)
• Ouverture de la
production à la
concurrence, Accès au
réseau électrique,
Exportation
d’électricité verte
,Construction de ligne
directe pour l’export
• Performances
énergétiques des
équipements et
bâtiments ; Audit
énergétique obligatoire
à un seuil définit par
décret ; Etude
d’impact énergétique
• Instauration des
entreprises de services
énergétiques
Loi 13-09 relative
aux Energies
Renouvelables
(2010)
Loi n° 47-09
relative à
l’Efficacité
Energétique
•Investisseur de référence
pour la stratégie
énergétique;
Renforcement de la
capacité de production;
Financement des filières
des énergies
renouvelables
•Prise de participations
actives dans des sociétés
menant des projets des
EnR et d’EE
• Création de l’Institut de
Recherche en Energie
Solaire et Energies
Nouvelles.
Société
d’Investissements
Energétiques
Création de
l’Institut de
Recherche en
Energie Solaire et
Energies
Nouvelles.
• Promotion des Projets
d’énergies
renouvelables;
Renforcement de
l’efficacité
énergétique ; Atlas
éolien et solaire ;
Démonstration pour
recherche appliquée
Agence Nationale
pour le
Développement
des EnR et EE (Loi
16-09 )
•Création du Fonds de
Développement
Energétique
Création du Fonds
de Développement
Energétique
14
Des modèles attractifs
pour le développement des moyens de production d’électricité

Production concessionnelle (PPA : Power Purchase Agreement) :
Garantie d’achat de l’électricité durant la durée du contrat
(20 à 30 ans)
Lettre de soutien du Gouvernement permettant de garantir le
paiement par l’ONEE à la société du projet du montant de
résiliation et ce, en cas de résiliation anticipée du PPA.
Jouissance paisible du site du Projet durant la durée du PPA.

Autoproduction
autoproduction sans limitation de la puissance
Possibilité d’accéder au réseau de transport d’électricité
quand la puissance installée est supérieure à 300 MW.

Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables :
Ouverture du marché de la production et de la
commercialisation d’électricité produite à partir des
énergies renouvelables, sans limitation de puissance ;
Accès au réseau électrique national HT et THT.
Ouverture la MT et la BT en cours.
Centrale Electrique de Jorf Lasfar
2020 MW
Parc éolien - Cimentrie
30 MW
Parc éolien Akhefnir
100 MW
Avantages de la charte d’investissement pour les projets dépassant 13,6 M $ USA.
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Besoins en infrastructures pétrolières
 Développement
de
nouvelles
installations pétrolières et mise à
niveau de la raffinerie
(qualité 10
ppm)
 Opportunité de réalisation de capacité
de stockage pour le transbordement
des produits pétroliers au niveau du
port projeté à Nador West Med
(Méditerranée)
 Opportunité
d’implantation
d’une
deuxième raffinerie destinée en
priorité à l’exportation.
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Mise en place d’une feuille de route
pour le développement du photovoltaïque
 Développement de programmes de grandes
et
moyennes
centrales
solaires
photovoltaïques.
Programme PV ONEE : 400 MW.
Programme PV MASEN : 400 MW.
Programme PV producteurs privés THTHT dans le cadre de la Loi 13-09.
 Développement de projets de centrales
solaires photovoltaïque dont la production
est destinée aux consommateurs raccordés
en moyenne tension (marché estimé à 1,5
GW à 2030).
 Développement de l’utilisation à grande
échelle du PV dans le résidentiel et le
tertiaire raccordés en basse tension. Le
potentiel est évalué à 4,5 GW. (marché
estimé à 1,5 GW à 2030).
 Mise
en
place
de
programmes
d’accompagnement
en
matière
d’intégration industrielle et de R&D dédié
au PV.
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Nouveaux chantiers
Régulation
Moyenne Tension
Basse Tension
Gaz Naturel
Nouveau modèle énergétique se traduit par de réelles
opportunités d’investissement
36 Milliards de $ USA entre 2014 et 2025
Filière
Electricité
Milliards
$ USA
32,3
Production
30
Transport
2,3
Gaz Naturel
2,3
Secteur Pétrolier aval
1,2
Total
35,9
19
Ginko, Bordeaux
MERCI DE VOTRE ATTENTION
a.elhafidi@mem.gov.ma