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1 trimestre 2015
er
défaillances et sauvegardes
d’entreprises en France
l’ANALYSE
TRIMESTRIelle
Altares est un acteur de référence des services aux entreprises. Il fournit à ses clients des solutions
pour accélérer leur croissance dans deux axes majeurs :
développement commercial et gestion du risque financier en France, en Europe et à l’international.
Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles, dans deux domaines spécifiques
de la connaissance interentreprises, liés aux échanges économiques :
•les défaillances d’entreprises en France, complétées par les sauvegardes depuis l’entrée en vigueur
de la loi au 1er janvier 2006
•les retards de paiement en Europe
Pour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions
de tendance ; un bilan semestriel et un bilan annuel viennent compléter chaque cycle d’analyses trimestrielles.
Ces analyses sont disponibles sur simple demande aux contacts ci-dessous, et font l’objet d’un envoi par mail,
dès parution. Elles sont de plus systématiquement consultables en ligne, sur le site www.altares.com
et peuvent être téléchargées au format PDF.
Date de publication : JEUDI 16 AVRIL 2015
ALTARES
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Thierry Millon
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panorama
général
PALMARES ALTARES DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES du 1er trimestre 2015
Niveau historique des défaillances qui
s’accélèrent fortement sur le 1er trimestre 2015
(+ 7,6 % / 2014 T1).
Le nombre d’emplois menacés dépasse 66 000,
au plus haut depuis 2009.
Le seuil des 18 000 jugements d’ouverture est franchi. Les procédures collectives
bondissent de 47 % chez les micro-employeurs (1 ou 2 salariés) et de 26 % chez les PME
de 20 à 49 salariés.
Paris le 16 Avril 2015 – Altares, acteur de premier plan de la Data Economy, membre du réseau Dun & Bradstreet,
1er réseau international d’informations BtoB, présente son étude trimestrielle sur les défaillances et sauvegardes
d’entreprises du 1er trimestre 2015.
« La consommation des ménages reprend des couleurs, le climat des affaires s’améliore, les conditions de
crédit s’assouplissent, les clignotants passent progressivement au vert, pourtant l’économie réelle patine
encore sévèrement. Ce premier trimestre confirme que de la rémission à la guérison il y a un pas que
les entreprises n’ont pas encore toutes franchi. » Observe Thierry MILLON, Directeur des études Altares.
« Depuis un an, les petits employeurs portent les stigmates de cette reprise qui tarde à s’enclencher.
Mais, les PME sont à leur tour victimes d’une rechute. Si les plus grandes d’entre-elles, celles de plus de
50 salariés, emboitent prudemment le pas de la reprise, les PME plus modestes ont encore une activité
irrégulière et insuffisante. Conséquence, 800 PME de 10 à 19 salariés (+ 12 %) et 350 de 20 à 49 salariés
(+ 26 %) ont déposé le bilan ce premier trimestre 2015. Dans ces conditions, le nombre d’emplois menacés
par ces défaillances d’entreprises dépasse 66 000, un nombre au plus haut depuis 2009 (73 700).» Relève
Thierry MILLON.
Les défaillances repartent à la hausse sur le premier trimestre 2015
Depuis 2009, chaque premier trimestre se conclut aux environs de 16 500 défaillances. 2015 signe un démarrage
bien plus compliqué avec 18 134 défaillances d’entreprises en augmentation de 7,6 % par rapport au même
trimestre 2014. Précisément, les tribunaux ont ouvert sur les seuls trois premiers mois de l’année, 445 sauvegardes
(+ 8 % / 2014 T1), 5204 redressements judiciaires (+ 9 %) et 12 485 liquidations judiciaires (+ 7 %).
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nanterre, le JEUDI 16 AVRIL 2015
La bonne trajectoire des derniers mois 2014 n’a pu être confirmée sur le début 2015. Les TPE de 1 à 10 salariés
représentent à elles-seules les deux tiers des sinistres en hausse de 31 %. Les PME de 10 à 49 salariés, en particulier
celles de 16 à 20 salariés, présentent également une forte vulnérabilité (+ 16 %). Au-delà de 50 salariés, la sinistralité
se stabilise sous les 120 défaillances.
Nombre de défaillances d’entreprises par type de procédure par trimestre
(Données arrétées au 8 avril de chaque année)
Redressement
judiciaire
ou Liquidation
Judiciaire directe
Evolution
2014/2013
2010 T1
2011 T1
2012 T1
2013 T1
329
340
322
343
411
412
445
8,0 %
16 532
16 281
16 126
16 267
15 899
16 446
17 689
7,6 %
Sauvegardes
2014 T1
2015 T1
2009 T1
Dont RJ
5 042
5 021
4 966
4 899
4 641
4 777
5 204
8,9 %
Dont LJ
11 490
11 260
11 160
11 368
11 258
11 669
12 485
7,0 %
TOTAL FRANCE
16 861
16 621
16 448
16 610
16 310
16 858
18 134
7,6 %
Dont PME > 50
salariés
189
123
122
139
156
113
118
4,4 %
73 700
64 600
57 800
63 400
62 900
62 800
66 200
5,4 %
Ensemble Emplois
menacés
Forte sinistralité des petits employeurs et PME de 16 à 20 salariés
•Depuis un an, les défaillances de micro-employeurs signent chaque trimestre des niveaux record. Le
premier emploi est une charge financière que beaucoup d’entrepreneurs en panne d’activité semblent ne
plus pouvoir assumer. Les dépôts de bilan de structures de 1 ou 2 salariés bondissent ce trimestre de plus
de 47 %. Plus précisément, les défaillances de TPE d’un salarié explosent de 54 % tandis que celles de
deux salariés augmentent de 8 %.
• 4 000 (+ 9 %) TPE de 3 à 9 salariés ont-elles-aussi déposé le bilan ; La vulnérabilité est particulièrement
marquée sur les entreprises de 7 ou 8 salariés (+ 20 %).
• Pour les PME, le point de clivage se fixe à 49 salariés. Au-dessus (50 salariés et plus) les défaillances sont
globalement stables tandis qu’en-dessous (10 à 49), elles sont en hausse sensible (+ 16 %). Les tensions sont
plus notamment très prononcées sur les PME de 16 à 20 salariés (+ 28 %).
« Ce premier emploi est une quête du graal pour nombre de micro entrepreneurs désireux de répondre
à une activité confirmée. Rester seul, c’est devoir se résigner à refuser des commandes ; recruter, c’est
prendre le risque de ne pouvoir faire face à cette charge fixe. Dans son récent portrait des TPE [Insee Focus
N° 24 - mars 2015], l’INSEE notait que près de la moitié des TPE sans salarié, soit 600 000 entreprises, n’ont
pas la possibilité de financer l’équivalent d’un SMIC annuel à temps plein. » Remarque Thierry MILLON.
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nanterre, le JEUDI 16 AVRIL 2015
Les sociétés commerciales concentrent les trois quarts des défaillances
Les TPE sont les plus nombreuses dans l’économie et donc dans le champ des défaillances. L’essentiel d’entreelles sont des SARL et non des artisans.
Environ 14 000 des 18 000 procédures collectives de ce trimestre, soit 77 %, ont été ouvertes sur des sociétés
commerciales (principalement des SARL) ; c’est 10 % de plus qu’un an plus tôt.
Les artisans ou les commerçants individuels couvrent moins de 2 800 jugements, un nombre en retrait de 3 %
sur un an et 7 % sur deux ans.
Parmi les autres catégories juridiques en panne d’activité ou de financement figure le monde associatif. 240
associations ont connu un redressement ou une liquidation judiciaire au cours de ce premier trimestre 2015, c’est
25 % de plus par rapport au début d’année 2014 et 52 % par rapport à début 2013.
Les entreprises plus anciennes sont plus vulnérables
Traditionnellement, le focus se porte sur les entreprises de créations récentes dont la moitié ne parvient pas
à passer le cap des cinq ans. C’est pourtant bien sur les plus âgées que se concentre désormais le risque.
En effet, les difficultés affectent davantage les structures employeuses ; or celles-ci sont généralement plus
anciennes que des entreprises jeunes souvent sans salarié. La quasi-totalité des entreprises défaillantes crées il
y a plus de 15 ans ont un ou plusieurs salariés.
Ainsi, si les défaillances d’entreprises de moins de trois ans reculent de 3 %, en revanche, le rythme croît avec
l’âge de la structure. Jusqu’à dix ans, le nombre de RJLJ progresse de 7 %, puis augmente jusqu’à atteindre
+ 74 % pour les sociétés créées il y a plus de 50 ans.
Le bâtiment et la restauration en première ligne
Plusieurs secteurs dépassent les niveaux de défaillances de 2009.
En tête de ceux-là, le bâtiment qui concentre un RJLJ sur quatre (26 %). 4 635 entrepreneurs ont défailli soit
11 % de plus qu’il y a un an. Le pic précèdent avait été atteint début 2010 avec 4 400 défaillances. Les travaux de
maçonnerie générale portent 1 130 défaillances (+ 15 %).La construction de maisons individuelles est également
fragilisée avec 345 dépôts de bilan (+ 12 %) mais aussi les travaux de menuiserie bois et pvc (385 ; + 18 %) ou les
travaux de plâtrerie (279 ; + 8 %).
Le commerce se stabilise à un niveau là-aussi très élevé avec 3 779 RLLJ (+ 1 %) ; une tendance tirée par le
commerce de détail (2 313 ; + 1 %). Ce dernier reste, toutefois, mal orienté dans le meuble (106 ; + 16 %) et la
vente de chaussures (62 : + 72 %).
Dans les activités de commerce et réparation automobile, les procédures collectives sont au plus bas depuis
cinq ans.
Le commerce interentreprises qui avait atteint un point bas sur trois ans début 2014, repasse au-dessus des 900
défaillances (+ 7 %) comme en 2010 affecté par les matériaux de construction et l’habillement chaussure.
Les services aux entreprises dérapent eux-aussi très sensiblement (+ 9 %) et franchissent la barre des 2 000 RLJL.
Sont particulièrement fragilisées, les activités de conseil pour les affaires (294 ; + 13 %), Ingénierie (197 ; + 24 %)
ou de sécurité privée (150 ; + 15 %).
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Depuis 2011, l’industrie se fixe aux environs de 1 200 RJLJ sur le 1er trimestre. L’industrie manufacturière qui en
début d’année dernière avait atteint un point au plus bas (729) depuis 2008 (699) repasse légèrement au-dessus
de la barre des 800 procédures (803).
Dans le transport routier de marchandises, le nombre de RJLJ (352 ; - 10 %) est le plus bas enregistré depuis
2008 (285). La situation s’améliore très sensiblement pour le fret de proximité (221 ; - 16 %) mais plus difficilement
pour le fret interurbain (99 ; + 3 %).
Les métiers qui s’adressent plus directement aux consommateurs présentent des tendances parfois lourdes.
C’est notamment le cas des activités de coiffure et soins de beauté qui continuent de battre des records de
défaillances. Sur le 1er trimestre, ce sont encore plus de 540 établissements (+ 11 %) qui ont été contraints de
déposer le bilan.
L’hébergement (189 ; + 24 %), les débits de boisson (352 ; + 25 %) et la restauration (1 862 RJLJ ; + 19 %) établissent
eux-aussi de nouveaux records. Qu’elle soit traditionnelle (1 234) ou de type rapide (565), la restauration s’inscrit
sur des tendances comparables.
Parmi les autres activités, si les volumes de défaillances sont moins importants, ils franchissent là aussi des
niveaux rarement atteints. C’est le cas de la santé humaine et l’action sociale (251 RJLJ ; + 26 %) où nous
trouvons notamment 59 infirmiers et sages-femmes, 26 ambulanciers, 25 dentistes, 21 médecins généralistes 20
professionnels de la rééducation.
En écho aux difficultés du monde associatif, les activités récréatives sont également nombreuses (252 RJLJ ;
+ 33 %) à défaillir. Parmi celles-ci, 94 (+ 31 %) opèrent dans les activités artistiques.
Dans l’enseignement, près de 200 défaillances ont été comptabilisées (+ 6 %), principalement dans la formation
pour adultes (84), l’enseignement de la conduite (45) et les activités sportives et de loisirs (37).
Moins d’un million et demi de chiffre d’affaires
Neuf sociétés défaillantes sur dix, publiant leur bilan, développent moins d’1,5 ME de chiffres d’affaires. Leur
nombre augmente de 8 % sur un an.
Mais c’est sur la tranche 3 ME à 7,5 ME que la tendance est la plus sévère (+ 22 %).
Au-delà de 15 ME de chiffre d’affaires, une quarantaine de sociétés ont connu un redressement ou une liquidation
judiciaire, nombre en recul de 3 %.
La plupart des régions démarre l’année dans le rouge
Une procédure collective sur cinq est francilienne ; la région donne donc la tonalité nationale. Or, ce 1er trimestre
2015 est compliqué en Île-de-France. Le nombre de jugements d’ouverture bondit de 10 % à plus de 3 500.
Les deux autres régions fortes, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur sont-elles-aussi en souffrance avec
une hausse du nombre de redressements ou liquidations judiciaires de 11 % avec respectivement 1 847 et 1 939
jugements.
Ce podium concentre à lui-seul plus de 10 000 des 17 700 RJLJ du trimestre.
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Les régions Centre et Champagne-Ardenne dérapent d’environ 15 % tandis que Poitou-Charentes franchit le
cap des 500 RJLJ (520 ; + 21 %).
En Auvergne, Lorraine et Midi-Pyrénées la hausse des défaillances est voisine de 12 % ; ces deux dernières
régions avaient atteint leur niveau le plus bas sur quatre ans l’année dernière.
Nord-Pas-De-Calais (1 032), Aquitaine (926) et Pays-de-la-Loire (884) s’inscrivent sur des tendances proches
comprises entre + 6 % et + 7 %. Elles font un peu mieux que la moyenne nationale (7,6 %), tout comme Bourgogne,
Limousin et Picardie aux environs de + 5 %.
Bretagne, Haute-Normandie et Languedoc-Roussillon passent au vert (- 1 % à - 2 %) mais ces trois régions
avaient atteint des niveaux au plus haut en début d’année dernière. Tout comme l’Alsace qui après avoir connu
une explosion des défaillances d’entreprises de plus de 28 % sur le 1er trimestre 2014 enregistre cette année un
recul de plus de 21 %.
En Corse, le volume des défaillances d’entreprises est globalement stable aux environs d’une centaine de
jugements chaque premier trimestre.
Le plus dur est passé ?
« En dépit du bon chiffre de fin d’année (- 5 %), notre analyse du dernier trimestre 2014 se voulait
prudente rappelant que le ton de l’année 2015 serait donné à fin mars. Nous y sommes et la lourde
tendance de ce début 2015 efface les espoirs d’un retour à une sinistralité sous la barre des 60 000
défaillances à l’année. Si l’activité a redémarré pour les PME les plus structurées, elle s’avère en
revanche encore trop irrégulière pour les acteurs plus modestes pour lesquels la bataille des prix,
quand ils ont encore les moyens de la mener, est insuffisante pour gagner des marchés. Pour nombre
de TPE la reprise semble trop loin et il faudra tenir encore quelques mois mais l’horizon se dégage et
le plus dur pourrait être passé. » conclut Thierry MILLON.
A PROPOS D’ALTARES > www.altares.fr
Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares a pour mission de valoriser le capital Data de ses clients, en transformant leur patrimoine
informationnel en performance économique opérationnelle. Partenaire de confiance indépendant, le Groupe apporte aux décisionnaires des
entreprises une vision prospective et contextualisée des enjeux business de la nouvelle économie.
Dans un monde en mutation (mondialisation, cloud, big/open data…), Altares collecte, agrège, analyse, enrichit et structure les données afin de
les rendre « intelligentes » et d’en faire un outil décisionnel agile pour les Directions Générales et fonctionnelles (DAF/MKG/IT) des entreprises
nationales et internationales. Le Groupe aide ainsi ses clients à faire de leurs données un levier de croissance, en leur offrant des solutions et
services aptes à les monétiser.
Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de
référence des grands comptes, ETI et PME de tous secteurs d’activité, en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données légales et
financières sur plus de 240 millions d’entreprises dans 220 pays sur les 5 continents.
La société compte 300 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.
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LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
8/22
partie 1
les défaillances d’entreprises en france
statistiques détaillées des défaillances
9
Statistiques France globale
Statistiques France par tranches d’effectif
Statistiques France par tranches d’âge
10
Statistiques France par secteurs d’activité détaillée
11
Statistiques France par Région
9
12Évolution des ouvertures de RJ/LJ sur 5 ans (données sur 12 mois glissants - Janvier 2010 à Mars 2015)
Carte d’évolution des ouvertures de redressement judiciaire ou liqudiation judiciaire d’entreprises
en région au 1er trimestre 2015
13Les sociétés de plus de 30 Me de Chiffre d’affaires en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire
ouvertures) au 1er trimestre 2015
partie 2
les procédures de sauvegardeS d’entreprises
EN FRANCE
statistiques détaillées des sauvegardes
15
15
Statistiques des ouvertures de sauvegarde France globale
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par tranches d’effectif
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par tranches d’âge
16
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par secteurs d’activité détaillée
17
Statistiques des ouvertures de sauvegarde en France par Région
18
Carte des ouvertures de sauvegarde en France par Région au 1er trimestre 2015
19Les sociétés de plus de 15 Me de Chiffre d’affaires en procédure de sauvegarde au 1er trimestre 2015
méthodologie20
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LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
défaillances • 9/22
PARTIE 1
Statistiques détaillées
des défaillances d’entreprises
en france
1er trimestre 2015
LES Analyses D’ALTARES partie 1 - défaillances d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
défaillances • 10/22
STATISTIQUES DÉTAILLÉES des défaillanceS - 1er trimestre 2015
Les données sont arrétées au 8 avril de chaque année.
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France globale
1ers trimestres
2012
2013
2014
France
15 899
16 446
17 691
Évolution Vs N-1
- 2,3 %
3,4 %
7,6 %
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France par tranche d’effectif
aux 1ers trimestres 2014 et 2015
Effectifs
1er trimestre
2014
1er trimestre
2015
Évolution T1
2015/2014
0 salarié ou inconnu
6 900
5 374
- 22,1 %
1 ou 2 salariés
4 874
7 167
47,0 %
3 à 5 salariés
2 459
2 653
7,9 %
6 à 9 salariés
1 122
1 250
11,4 %
10 à 19 salariés
718
801
11,6 %
20 à 49 salariés
277
350
26,4 %
50 à 99 salariés
59
56
- 5,1 %
100 à 199 salariés
24
28
16,7 %
200 salariés et plus
13
12
- 7,7 %
16 446
17 691
7,6 %
TOTAL FRANCE
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France par TRANCHE D’ÂGE
aux 1ers trimestres 2014 et 2015
Âges
1er trimestre
2014
1er trimestre
2015
Évolution T1
2015/2014
moins de 3 ans
2 587
2 508
- 3,1 %
3 à 5 ans
5 238
5 598
6,9 %
6 à 10 ans
4 239
4 518
6,6 %
11 à 15 ans
1 719
1 928
12,2 %
16 à 50 ans
2 598
3 026
16,5 %
65
113
73,8 %
16 446
17 691
7,6 %
51 ans et plus
TOTAL FRANCE
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LES Analyses D’ALTARES partie 1 - défaillances d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
défaillances • 11/22
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France par activité
aux 1ers trimestres 2014 et 2015
Activités
AGRICULTURE
1er trimestre 2014
1er trimestre 2015
Évolution T1
2015/2014
369
339
- 8,1 %
68
43
- 36,8 %
Culture
171
163
- 4,7 %
Élevage
130
133
2,3 %
4 863
5 298
8,9 %
4 180
4 635
10,9 %
683
663
3 740
3 779
1,0 %
Chasse, pêche, forêt
CONSTRUCTION
Bâtiment
Immobilier
COMMERCE
Commerce & réparation de véhicules
Commerce de détail
Commerce interentreprises
INDUSTRIE
- 3 %
591
541
- 8,5 %
2 288
2 313
1,1 %
861
925
7,4 %
5,5 %
1 133
1 195
Industrie agroalimentaire
404
392
- 3,0 %
Industrie hors agroalimentaire
729
803
10,2 %
363
379
4,4 %
220
222
0,9 %
143
157
9,8 %
TRANSPORT & LOGISTIQUE
499
474
- 5,0 %
Transport routier de marchandises
391
352
- 10,0 %
Autres activités de transport
108
122
13,0 %
115
112
- 2,6 %
SERVICES AUX ENTREPRISES
1 918
2 099
9,4 %
Activités scientifiques & techniques
1 000
1 107
10,7 %
918
992
8,1 %
747
797
6,7 %
89
102
14,6 %
491
546
11,2 %
167
149
- 10,8 %
2 003
2 403
20,0 %
INFORMATION &
COMMUNICATION
Services informatiques
& édition de logiciels
Autres activités information
& communication
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
& D’ASSURANCE
Services administratifs aux entreprises
SERVICES AUX PARTICULIERS
Activités de réparation
Coiffeurs, soins de beauté
et corporels
Autres services à la personne
HEBERGEMENT, RESTAURATION,
DÉBITS DE BOISSON
Hébergement
Restauration
Débits de boissons
152
189
24,3 %
1 570
1 862
18,6 %
281
352
25,3 %
696
816
17,2 %
Santé humaine & action sociale
199
251
26,1 %
Activités récréatives
189
252
33,3 %
Enseignement
185
196
5,9 %
Autres activités
123
117
- 4,9 %
16 446
17 691
7,6 %
AUTRES ACTIVITÉS
ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
Renseignements :
Altares 04 72 65 15 51
Contact Presse :
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LES Analyses D’ALTARES partie 1 - défaillances d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
défaillances • 12/22
Statistiques des défaillances (RJ / LJ) en France par région
aux 1ers trimestres 2014 et 2015
Régions
1er trimestre 2014
1er trimestre 2015
Évolution T1
2015/2014
Alsace
538
425
- 21,0 %
Aquitaine
870
926
6,4 %
Auvergne
247
277
12,1 %
Basse-Normandie
327
334
2,1 %
Bourgogne
364
384
5,5 %
Bretagne
749
740
- 1,2 %
Centre
565
653
15,6 %
Champagne-Ardenne
283
325
14,8 %
99
97
- 2,0 %
Franche-Comté
236
303
28,4 %
Haute-Normandie
409
402
- 1,7 %
3 205
3 519
9,8 %
Languedoc-Roussillon
989
978
- 1,1 %
Limousin
179
187
4,5 %
Lorraine
436
488
11,9 %
Midi-Pyrénées
699
788
12,7 %
Nord-Pas-de-Calais
967
1 032
6,7 %
Pays-de-la-Loire
834
884
6,0 %
Picardie
411
387
- 5,8 %
Poitou-Charentes
431
520
20,6 %
Provence-Alpes-Côte d’Azur
1 754
1 939
10,5 %
Rhône-Alpes
1 667
1 847
10,8 %
187
256
36,9 %
16 446
17 691
7,6 %
Corse
Île-de-France
DOM et inconnue
TOTAL
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LES Analyses D’ALTARES partie 1 - défaillances d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
défaillances • 13/22
évolution des défaillances France DEPUIS 5 ANS
(Données 12 mois glissants - JANVIER 2010 à MARS 2015)
63 000
62 500
62 000
61 500
61 000
60 500
60 000
59 500
59 000
58 500
58 000
Janv. Avr. Juil. Oct. Janv. Avr. Juil. Oct. Janv. Avr. Juil. Oct. Janv. Avr. Juil. Oct. Janv. Avr. Juil. Oct.
2010
2011
2012
2013
2014
Janv.
2015
CARTE D’ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR RÉGION
1ER TRIMESTREDES
2015RJ/LJ PAR REGION 1er TRIMESTRE 2015
CARTEAU
D’EVOLUTION
SOURCE ALTARES
source Altares
NORDPAS-DE-CALAIS
6,7 %
HAUTENORMANDIE
- 1,7 %
BASSENORMANDIE
2,1 %
ÎLEDE-FRANCE
9,8 %
BRETAGNE
- 1,2 %
PAYS-DELA-LOIRE
6,0 %
> 14 %
> 10 % À 14 %
CENTRE
15,6 %
POITOUCHARENTES
20,6 %
DE 0 % À 10 %
PICARDIE
- 5,8 %
LORRAINE
11,9 %
CHAMPAGNE
ARDENNE
14,8 %
BOURGOGNE
5,5 %
LIMOUSIN
4,5 %
AUVERGNE
12,1 %
<0%
ALSACE
- 21,0 %
FRANCHECOMTÉ
28,4 %
RHÔNE-ALPES
10,8 %
AQUITAINE
6,4 %
MIDI-PYRÉNÉES
12,7 %
PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
10,5 %
LANGUEDOCROUSSILLON
- 1,1 %
CORSE
- 2,0 %
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LES Analyses D’ALTARES partie 1 - défaillances d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
défaillances • 14/22
MOIS DE
DÉFAILLANCE
50
NATURE
DE LA PROCÉDURE
AIM GROUPE
EFFECTIF
1997
CHIFFRE D’AFFAIRE
EN M E
MidiPyrénées
ACTIVITÉ
ANNÉE CRÉATION
65
CODE NAF
RÉGION
AIR MÉDITERRANÉE
RAISON SOCIALE
DÉPARTEMENT
LES ENTREPRISES FRANÇAISES DE PLUS DE 30 M E de Chiffre d’affaires
placées en Redressement Judiciaire (RJ) ou Liquidation Judiciaire (LJ) (ouvertures)
au 1er Trimestre 2015
5110Z
Transports aériens de passagers
411,2
403
RJ
01
Transformation et
conservation de la viande de
boucherie
271,1
660
RJ
01
Vente par automates et autres
commerces de détail hors
magasin, éventaires ou marchés
n.c.a.
164,9
53
RJ
02
Métallurgie de l'aluminium
106,3
326
RJ
01
Basse1956 1011Z
Normandie
Île-deFrance
2003
4799B
SAS ARISTOPHIL
75
EUROFOIL FRANCE
27
EUROSERVICES
VOYAGES
75
Île-deFrance
1973 7912Z
Activités des voyagistes
77,4
136
RJ
01
TRABET
TRAVAUX ET BÉTONS
67
Alsace
1997 4211Z
Construction de routes et
autoroutes
71,2
212
RJ
02
RP DIFFUSION
93
Île-deFrance
1986 4649Z
Commerce de gros
(commerce interentreprises)
d'autres biens domestiques
57,5
165
RJ
02
SEGO
95
Île-deFrance
1993 1812Z
Autre imprimerie (labeur)
40,8
211
RJ
03
SAM +
91
Île-deFrance
1992 4332B
Travaux de menuiserie
métallique et serrurerie
38,2
154
RJ
02
BERGÈRE DE FRANCE
55
Lorraine
1978 1310Z
Préparation de fibres textiles
et filature
36,9
329
RJ
02
MAGMA
DISTRIBUTION
75
Île-deFrance
1981 4743Z
Commerce de détail de
matériels audio et vidéo
en magasin spécialisé
34,1
20
RJ
02
ENTREPRISE
MAES ET COMPAGNIE
76
Travaux de peinture et vitrerie
32,5
244
RJ
02
Haute1997 2442Z
Normandie
Haute1956 4334Z
Normandie
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LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
SAUVEGARDes • 15/22
PARTIE 2
Statistiques détaillées
des procédures de sauvegardeS
d’entreprises en france
1ER TRIMESTRE 2014
LES Analyses D’ALTARES partie 2 - SAUVEGARDEs d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
SAUVEGARDEs • 16/22
STATISTIQUES DÉTAILLÉES des SAUVEGARDES - 1ER TRIMESTRE 2015
Données au 8 AVRIL de chaque année
Statistiques des ouvertures de sauvegardes France GLOBAL
France
Évolution Vs N-1
1er trimestre
2013
1er trimestre
2014
1er trimestre
2015
411
412
445
19,8 %
0,2 %
8,0 %
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France par tranche d’effectif
AUX 1ers trimestres 2014 et 2015
1er trimestre
2014
1er trimestre
2015
Évolution T1
2015/2014
118
122
3,4 %
1 ou 2 salariés
77
89
15,6 %
3 à 5 salariés
52
60
15,4 %
6 à 9 salariés
45
62
37,8 %
10 à 19 salariés
52
55
5,8 %
20 à 49 salariés
51
37
- 27,5 %
50 à 99 salariés
11
11
0,0 %
6
9
50,0 %
412
445
8,0 %
Effectifs
0 salarié ou inconnu
100 salariés et plus
TOTAL FRANCE
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France par TRANCHE D’ÂGE
AUX 1ers trimestres 2014 et 2015
Âges
1er trimestre
2014
1er trimestre
2015
Évolution T1
2015/2014
moins de 3 ans
37
36
- 2,7 %
3 à 5 ans
86
75
- 12,8 %
6 à 10 ans
117
122
4,3 %
11 à 15 ans
52
61
17,3 %
16 ans et plus
120
151
25,8 %
TOTAL FRANCE
412
445
8,0 %
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LES Analyses D’ALTARES partie 2 - SAUVEGARDEs d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
SAUVEGARDEs • 17/22
Statistiques des ouvertures de sauvegardes en France par activité
AUX 1eRs trimestres 2014 et 2015
Activités
AGRICULTURE
1er trimestre 2014
1er trimestre 2015
Évolution T1
2015/2014
77,8 %
9
16
Chasse, pêche, forêt
-
3
- Culture
5
6
20,0 %
Élevage
4
7
75,0 %
CONSTRUCTION
93
97
4,3 %
Bâtiment
57
55
- 3,5 %
Immobilier
36
42
16,7 %
100
97
- 3,0 %
Commerce & réparation de véhicules
19
12
- 36,8 %
Commerce de détail
53
59
11,3 %
Commerce interentreprises
28
26
- 7,1 %
INDUSTRIE
41
47
14,6 %
COMMERCE
Industrie agroalimentaire
3
13
333,3 %
38
34
- 10,5 %
7
8
14,3 %
5
5
0,0 %
2
3
50,0 %
TRANSPORT & LOGISTIQUE
9
8
- 11,1 %
Transport routier de marchandises
5
4
- 20,0 %
Autres activités de transport
4
4
0,0 %
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
& D’ASSURANCE
8
9
12,5 %
SERVICES AUX ENTREPRISES
59
92
55,9 %
Activités scientifiques & techniques
22
44
100,0 %
Services administratifs aux entreprises
37
48
29,7 %
SERVICES AUX PARTICULIERS
17
5
- 70,6 %
1
-
- 100,0 %
9
4
- 55,6 %
Industrie hors agroalimentaire
INFORMATION &
COMMUNICATION
Services informatiques
& édition de logiciels
Autres activités information
& communication
Activités de réparation
Coiffeurs, soins de beauté
et corporels
Autres services à la personne
7
1
- 85,7 %
HEBERGEMENT, RESTAURATION,
DÉBITS DE BOISSON
53
48
- 9,4 %
Hébergement
11
14
27,3 %
Restauration
36
29
- 19,4 %
6
5
- 16,7 %
16
18
12,5 %
Santé humaine & action sociale
3
7
133,3 %
Activités récréatives
6
4
- 33,3 %
Enseignement
5
5
0,0 %
Autres activités
2
2
0,0 %
412
445
8,0 %
Débits de boissons
AUTRES ACTIVITÉS
ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
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LES Analyses D’ALTARES partie 2 - SAUVEGARDEs d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
SAUVEGARDEs • 18/22
statistiques des ouvertures de sauvegardes PAR RÉGION
AUX 1eRs trimestres 2014 et 2015
Régions
1er trimestre 2014
1er trimestre 2015
Évolution T1
2015/2014
Alsace
12
5
- 58,3 %
Aquitaine
35
36
2,9 %
Auvergne
11
9
- 18,2 %
Basse-Normandie
12
16
33,3 %
Bourgogne
10
1
- 90,0 %
7
14
100,0 %
19
13
- 31,6 %
Champagne-Ardenne
4
6
50,0 %
Corse
0
1
- Franche-Comté
5
6
20,0 %
Haute-Normandie
8
9
12,5 %
Île-de-France
33
57
72,7 %
Languedoc-Roussillon
23
30
30,4 %
Limousin
3
8
166,7 %
Lorraine
15
10
- 33,3 %
Midi-Pyrénées
22
27
22,7 %
9
13
44,4 %
Pays-de-la-Loire
20
37
85,0 %
Picardie
22
5
- 77,3 %
Poitou-Charentes
23
25
8,7 %
Provence-Alpes-Côte d’Azur
48
55
14,6 %
Rhône-Alpes
62
57
- 8,1 %
9
5
- 44,4 %
412
445
Bretagne
Centre
Nord-Pas-de-Calais
DOM et inconnue
TOTAL
8,0 %
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LES Analyses D’ALTARES partie 2 - SAUVEGARDEs d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
SAUVEGARDEs • 19/22
CARTE Des ouvertures de sauvegardes PAR RÉGION au 1er Trimestre 2015
source Altares
13
HAUTENORMANDIE
16
ÎLEDE-FRANCE
PAYS-DELA-LOIRE
37
≥ 20
CENTRE
BOURGOGNE
13
LIMOUSIN
8
DE 10 à 19
9
AUVERGNE
BRETAGNE
ALSACE
5
PAYS-D
LA-LOIR
FRANCHECOMTÉ
37
6
1
POITOUCHARENTES
25
10
BASS
NORMA
14
LORRAINE
6
CHAMPAGNE
ARDENNE
57
BRETAGNE
16
PICARDIE
5
9
BASSENORMANDIE
14
NORDPAS-DE-CALAIS
≥ 20
RHÔNE-ALPES
DE 10 à 19
57
< 10
< 10
36
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES
27
LANGUEDOCROUSSILLON
P
CH
PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
55
30
CORSE
1
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36
AQ
LES Analyses D’ALTARES partie 2 - SAUVEGARDEs d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
statistiques détaillées
SAUVEGARDEs • 20/22
EFFECTIF
MOIS DE
de sauvegarde
2001 4669A
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de matériel
électrique
35,1
14
01
1990
4511Z
Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers
26,2
8
03
MidiPyrénées
2008 2453Z
Fonderie de métaux légers
22,2
240
03
53
Pays-de-la
Loire
1989 1072Z
Fabrication de biscuits, biscottes
et pâtisseries de conservation
18,9
160
03
14
BasseNormandie
1970 4673A
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de bois et de
matériaux de construction
17,6
64
02
17,2
6
01
92
Île-de-France
1969
4619A
HIGHLANDS
TECHNOLOGIES SAS
06
ProvenceAlpes-Côte
d'Azur
AUTOMOBILES SANCAR
78
Île-de-France
CPP EUROPE
65
SARL ROLAND REAUTE
ETABLISSEMENTS
G. MICHEL
RAISON SOCIALE
GADOL OPTIC 2000
ACTIVITÉ
01
CODE NAF
41
ANNÉE CRÉATION
267,9
RÉGION
Centrales d'achat non alimentaires
DÉPARTEMENT
CHIFFRE D’AFFAIRE
EN M E
Les sociétés de plus de 15 M E de Chiffre d’affaires en procédure de sauvegarde
au 1er trimestre 2015
AGROGENERATION
75
Île-de-France 2007 4621Z
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de céréales, de
tabac non manufacturé, de
semences et d'aliments pour le bétail
C M C CINÉMA
MULTIMÉDIA
COMMUNICation
92
Île-de-France 1983 5912Z
Post-production de films
cinématographiques, de vidéo et
de programmes de télévision
16,9
119
03
GIRUS
69
Rhône-Alpes 1993 7112B
Ingénierie, études techniques
16,6
197
01
SOCIÉTÉ ÉTUDE
RÉALISATION PARC
ESPACES VERTS
78
Île-de-France 1966 8130Z
Services d'aménagement paysager
16,6
93
02
PLASTIQUES R G
01
Rhône-Alpes 1960 2222Z
Fabrication d'emballages en
matières plastiques
15,2
50
01
MILLET PAYSAGEENVIRONNEMENT
73
Rhône-Alpes 1977 8130Z
Services d'aménagement paysager
15,0
75
03
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LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
21/22
note méthodologique
avertissement : Depuis 2009, Altares diffuse ses statistiques de défaillances et sauvegardes d’entreprises par activité selon
la nomenclature NAF révisée au 1er janvier 2008.
Définition de la défaillance :
La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
directe auprès d’un tribunal de commerce ou de grande instance.
Cette procédure intervient lorsque le débiteur est en cessation de paiements, c’est à dire lorsqu’il est dans l’impossibilité
de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiement, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde sont applicables aux sociétés mais aussi à toute entreprise
exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession libérale.
Statistiques de défaillanceS :
Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises et de sauvegardes comptabilisent l’ensemble des entités légales
disposant d’un numéro siren (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) et ayant fait l’objet
d’un jugement d’ouverture de procédure prononcé par un tribunal de commerce ou de grande instance. Ne sont, par
conséquent, pas considérées les suites de procédures, à savoir liquidations judiciaires après redressement judiciaire, plan
de continuation, de sauvegarde ou de cession. Ne sont pas davantage retenues les cessations amiables d’activité.
Les sources des procédures collectées par Altares :
Altares collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des Tribunaux de commerce ou des Tribunaux d’Instance ou
de Grande Instance. Altares est également licencié officiel du B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel d’Annonces Civiles et Commerciales) depuis 1987. Le B.O.D.A.C.C. publie les annonces légales relatives à la vie d’une entreprise, notamment les avis
de procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires.
Données en date de jugement :
La date de défaillance ou de sauvegarde retenue par Altares est celle de l’ouverture de la procédure, c’est- à- dire la date
du jugement et non pas la date à laquelle ce jugement a été publié dans un journal d’annonces légales ou au B.O.D.A.C.C.
Les statistiques diffusées par Altares sont issues de sa propre base de données et comptabilisent les jugements dès leur
enregistrement, le plus souvent quelques semaines avant leur publication au BODACC.
Nomenclature d’activités :
La nomenclature des activités françaises a été révisée au 1er janvier 2008. La NAF rév. 2 succède à la NAF rév. 1 qui était en
vigueur depuis le 1er janvier 2003. La modification des codes NAF répond à l’évolution des technologies, des marchés et
des entreprises sur les vingt dernières années. Elle a aussi pour but de rapprocher les codes d’activité français des nomenclatures européennes (la NACE) et internationales (la CITI) pour une harmonisation qui permettra notamment de meilleures
comparaisons entre les pays.
En pratique, plusieurs conséquences :
- Les codes NAF passent de 4 à 5 caractères ; les 4 premières positions correspondent à la nomenclature européenne
(NACE) nouvellement révisée, et la 5ème position permet de compléter le code officiel par une spécificité nationale,
sous forme de lettre.
- Un code d’activité sur trois (34 %) dans la nouvelle nomenclature n’a pas de correspondance directe dans l’ancienne
NAF qui comptait 712 codes contre 732 désormais.
La révision de la nomenclature des activités françaises nous conduit à recalculer notre série historique des statistiques
de défaillances sur 10 ans selon la NAF rév 2. Mais les tendances globales de la nouvelle série restent néanmoins
comparables de celles observées avec la NAF rév 1.
Renseignements :
Altares 04 72 65 15 51
Contact Presse :
VP Communication 06 81 29 81 90
LES Analyses D’ALTARES
défaillances et sauvegardes d’entreprises en france AU 1Er TRIMESTRE 2015
22/22
Les secteurs d’activité étudiés dans les analyses Altares se définissent de la façon suivante :
SECTEURS D’ACTIVITÉ AGRÉGÉS
Agriculture
Construction
Commerce
Industrie
Information & communication
Transport & logistique
Activités financières et d’assurance
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Hébergement, restauration,
débits de boisson
Autres activités
SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉVÉLOPPÉS
CODES NAF Rev 2 ASSOCIÉS
Chasse, pêche, forêt
017 à 03
Culture
011 à 0113 ET 016 sauf 0163Z
Élevage
014 à 015 ET 0163Z
Bâtiment
412 à 43
Immobilier
411 ET 68
Commerce & réparation véhicules
45
Commerce de détail
47
Commerce interentreprises
46
Industrie agroalimentaire
10 à 12
Industrie hors agroalimentaire
05 à 09 ET 13 à 39
Services Informatiques & édition de
logiciels
5821 à 5829
Autres activités
information & communication
(Édition, production,
télécommunications,
diffusion de programme, information)
5811 à 5819 ET 59 à 61 ET 62 à 6312
ET 6391 ET 6399
Transport routier de marchandises
4941 à 4950
Autres activités de transport
4910 à 4939 ET 50 à 53
Activités financières et d’assurance
64 à 66 hors 6420Z
Activités scientifiques et techniques
(Conseil, gestion, R&D, publicité…)
69 à 75 ET 9601A
Services administratifs aux entreprises
(Location, interim, voyage, sécurité,
nettoyage …)
77 à 82 et 6420Z
Activités de réparation
95
Coiffeurs, soins de beauté et corporels
9602 ET 9604
Autres services à la personne
9601B ET 9603Z ET 9609 à 98
Hébergement
55
Restauration
56 sauf 5630
Débits de boissons
5630
Santé humaine & action sociale
86 à 88
Activités récréatives
90 à 93
Enseignement
85
Administration publique
84
Autres activités
94 ET 99
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