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Auslandsbanking für den
deutschen Mittelstand.
Eine Bestandsaufnahme.
2
Vorwort.
Heimatmärkte der UniCredit Gruppe
Weitere Standorte und Repräsentanzen
Der deutsche Mittelstand hat sich in den vergangenen
Jahren international sehr gut behauptet. Maßgeblich
zurückzuführen ist dies auf die Wettbewerbsfähigkeit,
Leistungskraft und Produktivität der Unternehmen. Beleg
dafür ist die konstant hohe Exportquote: Deutschland ist
nach wie vor die exportstärkste Volkswirtschaft in Europa.
Der Zugang zu ausländischen Absatzmärkten ist daher von
ebenso großer Bedeutung wie der Aufbau von Standorten
und Partnerschaften in den jeweiligen Ländern.
Als Teil der UniCredit Gruppe ist die HypoVereinsbank eine
internationale Bank mit europäischem Fokus. Wir verfügen
über ein dichtes internationales Netzwerk, das es uns erlaubt, unsere Kunden bei Aktivitäten im Ausland besonders
umfassend zu unterstützen – und zwar weltweit.
Als Unternehmer Bank hat die HypoVereinsbank das
Firmenkundengeschäft konsequent auf die deutschen
Unternehmen ausgerichtet. Wir sind dadurch einerseits
in der Lage, Unternehmer betrieblich wie privat aus einer
Hand zu betreuen, und können andererseits Firmen in
allen Wachstumsphasen optimal begleiten – von der
Gründung bis zur internationalen Expansion.
Um den Bedarf und die Wünsche des deutschen Mittelstandes hinsichtlich einer internationalen Ausrichtung noch
besser zu verstehen und ihn optimal unterstützen zu können, hat die HypoVereinsbank eine repräsentative Studie
in Auftrag gegeben. Einige Ergebnisse aus dieser Markt­
forschung stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. Ihr Firmenkundenbetreuer steht Ihnen für weitere Fragen gerne
zur Verfügung.
Ihre HypoVereinsbank
3
Wachstum durch Export
lautet die Kernstrategie des
deutschen Mittelstandes.
Deutschland ist stark exportorientiert: Der 2014 erzielte
Exportüberschuss von 217 Mrd. € stellt nicht nur den
weltweit höchsten Wert aller Nationen dar, sondern liegt
auch höher als die Ergebnisse der zweit- und drittplatzierten China und Saudi-Arabien zusammengerechnet.
Mehr als vier von fünf der befragten auslandsaktiven
­Unternehmen exportieren ins Ausland. Der Anteil des
Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz liegt bei den in der
Studie betrachteten Unternehmen bei 40 %. Bei Unternehmen, die auch außerhalb Europas Geschäfte betreiben,
liegt er bereits bei deutlich mehr als 50 % des Gesamtumsatzes.
Intensive Auslandsaktivitäten gehören im deutschen
Mittelstand zur Tagesordnung. Das zeigt die von der
HypoVereinsbank aktuell beauftragte repräsentative
Studie zum Thema „Auslandsbanking für den deutschen
Mittelstand“, für die 745 Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von 25 bis 500 Mio. € befragt wurden.
2014 lagen die deutschen Ausfuhren laut Außenhandelsstatistik rund 4 % und die Einfuhren ca. 2 % höher als
im Vorjahr. Für 2015 wird weiteres Exportwachstum im
Bereich von ca. 4 % erwartet.
Sind in der Unternehmensgröße von 25 bis 100 Mio. €
­Jahresumsatz rund 60 % der Unternehmen im Ausland
aktiv, so steigt der Anteil in den Klassen 100 bis 250
Mio. € und 250 bis 500 Mio. € auf 77 % bzw. 88 % der
Unternehmen.
Fast drei Viertel der befragten Unternehmen antizipieren
eine Ausweitung für die kommenden fünf Jahre. Dies gilt
insbesondere für Firmen ab 100 Mio. € Jahresumsatz und
solche mit Aktivitäten in Amerika, Asien oder kleineren
Märkten wie Australien oder Afrika.
Entwicklung der Auslandsaktivität
Zukünftige Entwicklung
Historische Entwicklung
(1-5)
Total
7
28
25-50 Mio. €
7
32
50-100 Mio. €
8
27
100-250 Mio. €
6
250-500 Mio. €
Weiß nicht/
keine
Angabe
23
18
(5) Sehr stark
gesunken/
sehr stark absinken
12
2,3
42 21
51
10
2,4
33
55
8
2,4
52 18
18
2,2
7
21
2,1
53
51
55
(1-5)
(4) Etwas gesunken/
etwas absinken
64
26
(3) Auf konstantem Niveau
geblieben/auf konstantem
Niveau bleiben
2,2
6
2,3
70
6
2,2
63
10
2,1
62
19
14
8
65
20
(2) Etwas gestiegen/
etwas steigen
1,9
(1) Sehr stark
gestiegen/
sehr stark steigen
Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten (n=479); Angaben in %
Frage: Wie hat sich Ihre Auslandsaktivität in den letzten 5 Jahren entwickelt? Ist Ihre Aktivität im Ausland in den letzten 5 Jahren … / Wie wird sich Ihrer Ansicht nach
Ihre Auslandsaktivität in den kommenden 5 Jahren entwickeln? Wird Ihre Aktivität im Ausland in den kommenden 5 Jahren …
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Auslandsaktivitäten sind von
vielfältigen Herausforderungen begleitet.
Innerhalb der befragten auslandsaktiven Unternehmen
werden rund zwei Drittel des Auslandsumsatzes über
direkten Export erwirtschaftet. Auf der nächsten Stufe
wird der direkte Export erweitert um die Einbindung von
Vertriebspartnern oder um eigene Vertriebseinheiten vor
Ort sowie die geografische Ausweitung der Aktivitäten.
Fast jeden fünften Auslandseuro generieren die befragten Unternehmen über Partner im Ausland; gut jeder
zehnte Euro wird über eigene Vertriebsgesellschaften
erwirtschaftet. Von der kleinsten zur größten Umsatzgrößenklasse verschiebt sich diese Arithmetik deutlich
vom direkten Export hin zu den proprietären oder über
Partner realisierten Auslandsgeschäften.
Märkte sind. Im Umsatzsegment ab 250 Mio. € wird in den
beiden ­Regionen jeweils fast 10 % des Auslandsumsatzes
­generiert, fast jede zweite Firma in dieser Umsatzklasse ist
bereits auf den asiatischen Märkten aktiv.
Die wichtigsten Handelspartner Deutschlands liegen
innerhalb Europas. Unabhängig von der Unternehmensgröße werden rund 80 % des Auslandsumsatzes in
Europa erwirtschaftet. Darüber hinaus zeigt die Studie
aber auch, dass Nordamerika und Asien elementare
Vor die Aufgabe gestellt, auf Auslandsmärkten konkurrenzfähig zu bleiben und neue Kunden gewinnen zu müssen,
treten andere Aspekte, wie die Optimierung betrieblicher
Strukturen und wirtschaftliche oder politische Rahmen­
bedingungen, in den Hintergrund.
Mehr als jedes zweite der befragten Unternehmen sieht bei
seinem Auslandsgeschäft in den Bereichen Expansion und
Wettbewerb mittelfristige Aufgabenstellungen.
Je größer das Unternehmen ist, umso stärker wird dieser
Herausforderung mit eigenen Produktionsstandorten im
Ausland begegnet. Rund jedes dritte der befragten Unternehmen ab 100 Mio. € besitzt eigene Fertigungsstandorte
im Ausland.
Herausforderungen Auslandsaktivitäten
Auslandsaktivitäten in
Asien
Total
(n=479)
53
57
Expansion und Wettbewerb
Betriebswirtschaftliche
monetäre Aspekte
12
9
Wirtschaftliche
Rahmenbedingungen
12
12
Politische
Rahmenbedingungen
11
3
5
Sonstiges
6
8
54
19
1
31
5
24
30
17
Internationale
Rahmenbedingungen
Rest der Welt
(Amerika, Afrika etc.)
43
22
17
Betriebliche Strukturen
Mittlerer Osten
9
3
9
10
7
3
Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten; Angaben in %
Frage: Was denken Sie, sind die größten Herausforderungen bei Ihren Auslandsaktivitäten in den kommenden 5 Jahren? (offene Frage)
5
Kernbanken sind die Schlüsselpartner
international agierender Unternehmen.
Mehr als vier Fünftel der für die Studie der HypoVereinsbank befragten international agierenden Unternehmen
greifen bei strategischen oder operativen Planungen rund
um die Auslandsaktivitäten auf die Hilfe ihrer Kernbanken
zurück. Kreditinstitute, die keinen Kernbankstatus haben,
werden nur von jedem vierten Unternehmen in Anspruch
genommen. Bei Firmen mit einem Umsatz ab 100 Mio. €
steigt dieser Anteil auf über ein Drittel, bei Aktivitäten
außerhalb Europas sogar auf rund die Hälfte. Neben den
Kernbanken spielen Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer
sowie die IHK eine große Rolle. Hauptleistung der Banken
sind der internationale Zahlungsverkehr, das Dokumentengeschäft, Währungskonten und Finanzierungslösungen.
Unabhängig von der Unternehmensgröße erwarten
drei von vier der befragten Unternehmen umfassendes
­internationales Know-how und gute Beratung hinsichtlich der eigenen Zielmärkte. Diese Erwartungshaltung
zielt insbesondere in Richtung der Kernbanken, die
mit gut ausgebildetem, im Auslandsgeschäft erfahrenem ­Personal und internationaler Netzwerkkompetenz
­reagieren müssen.
Auslandsbankdienstleistungen – Erwartungen an Bankpartner
Umsatzklassen in Mio. €
Umfangreiches Filialnetzwerk
Ihrer Kernbanken in Ihren
Absatzmärkten
Total
(n=479)
25–50
50–100
19
19
12
Zahlreiche Korrespondenzbanken Ihrer Kernbanken in
Ihren Absatzmärkten
41
Umfassendes Know-how und
Beratung über Ihre Zielmärkte
Dienstleistungslösungen wie
z. B. Zahlungsverkehr, Außenhandel, Dokumentengeschäft
Bargeld-Versorgung und
-entsorgung für Ihre
Standorte im Ausland
73
95
Finanzlösungen wie Betriebsmittelkredite, Leasing,
Investitionsfinanzierung
68
72
71
96
12
72
56
74
93
19
32
50
95
17
250–500
22
39
37
72
100–250
99
25
18
63
78
83
Sonstiges 1
1
1
0
3
2
1
5
0
0
Weiß nicht/keine Angabe
Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten; Angaben in %; Mehrfachnennungen
Frage: Kreditinstitute bieten Ihnen eine ganze Bandbreite an Leistungen zur Unterstützung Ihrer Auslandsaktivitäten an. Welche der folgenden Leistungen erwarten Sie
von einem Bankpartner?
6
Harter Bankenwettbewerb um
international agierende Unternehmen.
Der Wettbewerb um Unternehmenskunden ist intensiv.
Eigentlich perfekte Bedingungen für die Nachfrager.
Das ist jedoch nur bedingt der Fall. Die in der repräsen­
tativen Studie der HypoVereinsbank erfragte Zufriedenheit
mit der Hauptbankverbindung ist nicht stark ausgeprägt.
7
5
41
Total
Der Anteil der Unternehmenskunden,
die vollkommen
oder sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Kernbanken
sind, liegt über alle Banken hinweg bei 57 %. Das Ergebnis
lässt Verbesserungspotenziale
erkennen,
die
5
6 von kompe- 51
Commerzbank
tent und proaktiv agierenden Instituten für die Kundenbindung wie auch die -gewinnung
genutzt7 werden
können. 50
Deutsche Bank
3
HypoVereinsbank
8
4
Rund drei Viertel der befragten Unternehmen nutzen das
Auslandsbanking der großen, international aufgestellten
Institute oder trauen ihnen zu, sie bei ihrem Auslandsgeschäft zu begleiten. Potenziale existieren
aber auch
(1-5)
für diejenigen Institute, die heute noch nicht Kernbank
34
3,5
eines Unternehmens
sind. Von 12
den befragten
Unternehmen können sich immerhin 7 % vorstellen, einen Teil
der g­ enutzten Auslandsbankdienstleistungen zu einem
anderen Bankpartner
weitere 41 %
26 zu verlagern.
11 Für3,4
kommt dieser Schritt zumindest eventuell in Frage.
28
33
10
4
39
3,5
12
3,6
33
13
3,6
35
12
3,6
41
Sparkassen 5 3
46
Wechselbereitschaft
Auslandsgeschäft
Volks- und Raiffeisenbanken
10
(1-5)
Total
7
5
Weiß nicht/ keine Angabe
Commerzbank
5
34
41
(1) Bestimmt
(2) Wahrscheinlich ja
(3) Eventuell
51
6
12
(4) Wahrscheinlich nicht
26
11
3,5
(5) Bestimmt nicht
3,4
Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten; Angaben in %
3,5 zu einem anderen
Deutsche
Bank
7 der
3 von Ihnen genutzten 50
10 Banken
Frage: Wären Sie bereit,
zumindest
einen Teil
Auslandsbankdienstleistungen von28
den derzeit genutzten
Bankpartner zu verlagern?
HypoVereinsbank
Sparkassen
8
4
5 3
33
41
46
33
12
3,6
13
3,6
Die HypoVereinsbank ist ein
kompetenter und verlässlicher Partner.
Volks- und Raiffeisenbanken
Weiß nicht/ keine Angabe
10
4
(1) Bestimmt
39
(2) Wahrscheinlich ja
Bei den Unternehmen zwischen 25 und 500 Mio. €
­Jahresumsatz nimmt die HypoVereinsbank eine
sehr gute Marktposition ein. Mehr als zwei Drittel
der befragten Kunden nutzen Auslandsbankdienstleistungen, die von der HypoVereinsbank in Zusammenarbeit mit Partnern inner- oder außerhalb der
UniCredit Gruppe erbracht werden. Die Zufriedenheit
der Kernbankkunden der ­HypoVereinsbank liegt mit
einem Anteil von 68 % ­überzeugter Kunden überdurchschnittlich hoch. Die sehr gute Aufstellung der
UniCredit Gruppe sowie das qualifizierte internatio-
35
(3) Eventuell
(4) Wahrscheinlich nicht
12
3,6
(5) Bestimmt nicht
nale Netzwerk tragen hier offensichtlich Früchte.
Die hohe Kompetenz der HypoVereinsbank und der
UniCredit Gruppe zeigt sich aber auch in überdurchschnittlich hohen Erwartungen der Kunden. Die Auslandsaktivitäten der HypoVereinsbank-Kunden sind höher – was
sowohl den geografischen Radius als auch den Anteil des
Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz anbelangt.
Da die Kunden oft mit eigenen Vertriebs- oder Fertigungseinheiten vor Ort präsent sind, wird eine Präsenz vor
Ort stärker vorausgesetzt als bei anderen Instituten.
Herausgeber
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