調査報告書のご案内 NE1503-5 世界の鉄鉱石需要動向 1.販売価格 109,080 円(税込) 支払方法は銀行振込のみになります(請求書は原則として報告書送付後に、別便にて送付いたします)。 2.本文 101 頁(簡易製本) 3.ご注文方法末尾をご参照下さい。 4.その他データは原則として 2014 年 12 月半ば時点です。 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. (本文目次) はじめに 1 ①2013年度、2014年度の需給動向(粉鉱、塊鉱、ペレット等) a. 日本の2013年輸入 2 b. 世界の2013年までの鉄鉱石需給ｱ)鉄鉱石生産 5 ｲ)鉄鉱石輸出 10 ｳ)鉄鉱石輸入 11 ｴ)企業別の鉄鉱石生産・輸出ランキング 14 ｵ)世界の鉄鉱石山元の寡占化 20 ｶ)旧ソ連鉄鉱山の動向 21 ｷ)中国の企業別生産量 26 ｸ)Arcelor Mittalの鉄鉱石生産量 28 ｹ)日本の大手商社の鉄鉱石権益 36 ②2014年の足元までの鉄鉱石需給動向と主要鉄鉱山の生産コストｱ)粗鋼生産推移(14年の足元まで) 40 ｲ)鉄鉱石大手の生産推移(14年の足元まで) 42 ｳ)中国の鉄鉱石需給(14年の足元まで) 43 ｴ)中国以外の鉄鉱石輸出入(14年の足元まで) 46 ｵ)世界の主要鉄鉱山の生産コスト 47 ｶ)最近の世界主要鉄鉱山の休止、人員削減、破産等 52 ③中長期的需給動向見通し a. 中国の鉄鉱石需要増加量粗試算　53 b. 冶金工業規劃研究院(中国)の見通し 53 c. World Steel Dynamics(WSD、米)の見通し 53 d. 豪州資源エネルギー経済局(BREE)の見通し 61 e. 豪Macquarie Reserachの世界鉄鉱石需給長期予測　(14年6月) 66 f. 英Commodity Research Unit(CRU)の世界鉄鉱石需給長期予測　(14年7月) 66 g. 各機関の鉄鉱石市況予測 68 h. 鉄鉱山の開発動向 68 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. ④鉄鉱石価格の代表的な決定メカニズムの現状 a. 年次ベンチマーク価格終了に至る経緯 79 b. 足元の鉄鉱石価格決定方式の概要 80 c. 四半期契約方式 81 d. 月次契約方式 82 e. 年次契約、日建て契約など 83 f. 今後の動向 (先物、オプション、スワップ取引など) 83 g. 日本の契約価格 86 h. その他主要国 87 ⑤スポット市場の実態 a. 代表的なスポット販売国と輸入国 89 b. 具体的なスポット取引形態 90 c. スポット市況の動向 90 d. フレートを除外した鉄鉱石入着価格と四半期契約価格の推移 94 ⑦貿易量に占めるメジャーの占有率推移 95 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. (図表目次) 図表1 図表2 図表3 図表4 図表5 図表6 図表7 図表8 図表9 図表10 図表11 図表12 図表13 図表14 図表15 図表16 図表17 図表18 図表19 図表20 図表21 図表22 図表23 図表24 図表25 図表26 図表27 図表28 図表29 図表30 図表31 図表32 図表33 図表34 図表35 図表36 図表37 図表38 日本の鉄鉱石輸入(暦年) 日本の鉄鉱石品種別輸入(年度) 日本の国別鉄鉱石輸入(暦年) 世界主要国の鉄鉱石生産中国の鉄鉱石生産量（原鉱、精鉱）中国産鉄鉱石の品位低下推定世界主要国の鉄鉱石輸出世界主要国の鉄鉱石輸入世界の鉄鉱石輸入に占める中国のシェア(1990年VS 2013年) 中国の鉄鉱石輸入相手国世界の鉄鉱石貿易マトリクス世界の主な鉄鉱石山元世界の山元別鉄鉱石生産ランキング(権益分) 世界の山元別鉄鉱石輸出ランキング(権益分) 世界の鉄鉱石山元集約化ロシアの主な鉄鉱山ウクライナの主な鉄鉱山カザフスタンの主な鉄鉱山中国の企業別鉄鉱石生産量 ArcelorMittalの原燃料自給率 ArcelorMittalの鉄鉱山拡張計画 Sishen鉄鉱山権益を巡る紛争の経緯 ArcelorMittalの鉄鉱山一覧 ArcelorMittalの鉄鉱石資源 ArcelorMittalの鉄鉱石埋蔵量大手商社の鉄鉱石権益と12年生産実績世界の鉄鉱石需給世界の鉄鉱石生産世界の鉄鉱石輸出世界の鉄鉱石輸入リーマンショック後の世界主要国粗鋼生産水準(08年9月=100) 世界鉄鉱石大手の生産推移中国の鉄鉱石生産と輸入鉄鉱石入着価格の推移中国の鉄鉱石輸入量と輸入単価の推移中国の鉄鉱石供給量の推移世界主要鉄鉱石山の生産コスト(14年) ①国別加重平均コスト ②鉄鉱石コストカーブ 1)　2006年vs2012年s2014年 2)　豪州(14年） 3)　ブラジル(14年） 4)　中国(14年） 5)　インド(14年） 6)　その他諸国(14年）主要鉄鉱石企業のコストカーブ最近の世界主要鉄鉱山の休止、人員削減、破産等米WSDの中国鉄鉱石需給予測(14年4月) 米WSDの中国鉄鉱石需給予測(四半期別、13年12月) 米WSDの中国鉄鉱石市場分析(14年2月) 米WSDの世界鉄鉱石需給予測(13年11月) Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, 2 2 4 5 9 10 11 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 26 27 28 30 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 45 45 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 52 54 55 56 57 All Rights Reserved. 図表39 図表40 図表41 図表42 図表43 図表44 図表45 図表46 図表47 図表48 図表49 図表50 図表51 図表52 図表53 図表54 図表55 図表56 図表57 図表58 図表59 図表60 図表61 米WSDの中国鉄鉱石供給ソース予測(13年11月) 米WSDの世界鉄鉱石市況シナリオ（2025年まで）米WSDのブラジル産鉄鉱石価格予測豪BREEの世界鉄鋼消費・粗鋼生産・鉄鉱石輸出入予測豪BREEの豪州鉄鉱石輸出価格予測豪BREEの世界鉄鉱石需要長期予測豪Macquarie Reserachの世界鉄鉱石需給長期予測 CRUの世界鉄鉱石需給予測各機関の鉄鉱石市況予測会社・プロジェクト別鉄鉱石生産能力増減(14年7月現在) 鉄鉱石の取引方式の変化鉄鉱石先物取引、OTGデリバティブ取引高推移（09-13年）鉄鋼および鉄鋼原料のデリバティブ成約量デリバティブ取引の鉄鉱石貿易に占める割合（10-13年）西豪州Pilbara鉄鉱石の価格推移中国の鉄鉱石輸入の契約形態別構成比（13年1-8月）粉鉱石スポット価格推移（青島港、Fe62%）中国の鉄鉱石価格推移中国の鉄鉱石価格と中国国内鉄鉱石価格の推移スポット用船市況の推移中国の輸入粉鉱価格(Fe63.5%)と四半期契約価格の推移会社別鉄鉱石輸出シェア推移鉄鉱石に関する主な報道(13年10月以降) Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, 58 59 61 63 64 65 66 67 68 69 80 84 84 85 87 88 91 92 93 94 95 96 97 All Rights Reserved. (サンプル 1) (サンプル 2) (サンプル 3) (サンプル 4) (サンプル 5) Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. ★★以下をご承諾のうえ、FAX またはメールにてお申込み下さい★★ (お申込み先) 日鉄住金総研(NSRI)・経済産業調査部・上木（FAX 03-3213-8790 / ueki@nsri.nssmc.com） (お申込みに際し、ご承諾頂きたいこと) ・公共図書館や団体ライブラリーなど不特定多数が閲覧可能な場所に所蔵する場合、閲覧者のコピー可能枚数は全体の半分までとさせて頂きます。・書店、取次代理店などからの注文はお受付致しません。申込み書申込日：調査報告書の名称年月日金額 (税込、円) 会社名：部課名：住所：〒氏名：電話番号：電子メール： ※支払方法は銀行振込のみになります(請求書は原則として報告書送付後に、別便にて送付いたします)。 ※請求書送付先が上記と異なる場合は、併記ください。 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved.