למצגת המלאה - nielsen
סיכום שנת 2013 בשוק מוצרי הצריכה בישראל הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה –MARKET TRACK נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה. הנתונים מכסים 97%מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי) ,הכולל נתוני שוק מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות ומינימרקטים פרטיים מבורקדים). *בשקפים נבחרים נתוני קטגוריות טיפוח הפרט כוללים נתוני סופר-פארם מתוך פאנל הצרכנים של נילסן. 2 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מקור נתונים וכיסוי שוק אומניבוס גלובלי ואינדקס ביטחון הצרכנים של Nielsen • אינדקס הביטחון של נילסן הינו מדד שנותן אינדיקציה לתחושות הצרכן כלפי המצב הכלכלי הנתון וכן גם אינדיקציה לגבי הכוונות והציפיות העתידיות של הצרכן. • אינדקס מעל/מתחת ל 100 -נקודות מראה על רמות של אופטימיות/פסימיות (בהתאמה). • אינדקס ביטחון הצרכנים מבוסס על שאלות בתחום ביטחון הצרכנים בשוק העבודה ,מצבם הכספי ומוכנותם לקנות דברים שרוצים וצריכים. • למדגם הצרכנים נקבעו מכסות של מגדר וגיל לכל מדינה על-פי משתמשי האינטרנט במדינה והתוצאות שוקללו ליצירת ייצוגיות של צרכני האינטרנט. טעות הדגימה עומדת על .± 0.6% Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3 • הסקר בוצע באמצעות האינטרנט בקרב יותר מ 29,000צרכנים מ 60מדינות ברחבי העולם, בתאריכים 11-29בנובמבר .2013 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4 2012מול 2013 2011מול 2012 7% FMCG 10% 41.7 מיליארד ש"ח 12% •5 2.1% < 1.4% 1.9% < 0.8% 71% טיפוח הבית 2.3% < 1.4% 3.2% < 1.4% טיפוח הפרט משקאות מזון 3.0% < 2.7% כלל – ,FMCGהיקפי פעילות הענפים ,2011-2013 ,מכר כספי (מיליוני )₪ושיעורי שינוי Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. הצמיחה הכספית בשוק ה FMCGמואצת בשנת 2013 2012מול 2013 2011מול 2012 12% -1.5% > 1.2% 4,297 מיליוני יחידות מוצר -0.5% 77% טיפוח הבית •6 טיפוח הפרט > 5% 5% FMCG -1.0% > 1.4% -0.3% 2.1% > 5.4% משקאות מזון 0.9% > 5.9% כלל – ,FMCGהיקפי פעילות הענפים ,2011-2013 ,מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מנגד השוק בירידה כמותית ,הגבוהה משנה שעברה האם נובעת מעליות מחיר ריאליות או שינויי תמהיל? 7 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. עליית מחיר של כ 3%ניכרת ב 2013 נתח שוק כמותי מכלל ה FMCGעבור: מוצרים שהמחיר הממוצע שלהם עלה מוצרים שהמחיר הממוצע שלהם ירד שינוי מחיר ריאלי 24% 76% +5.8% -3.0% *השינוי במחיר חושב עבור כלל המוצרים ב FMCG -שקיימים לאורך כל 2013ו , 2012ברמת החנות הבודדת ,ואינו לוקח בחשבון את המשקל של כל מוצר ,וזאת כדי 8להימנע מהשפעת שינויי תמהיל. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. רמת המחירים הריאלים עלתה ב .2013 עבור מרבית המוצרים המובילים המחיר עלה ב 6%בממוצע •בירה +11% - • חלב עמיד – +10% •משקאות חריפים +10% - • מזון לבע"ח – +10% •מנות בשריות קפואות +9% - •לחם+8% - •מנות בשריות מצוננות +8% • תערובות לעוגה – +8% •שום ועשבי תיבול קפואים – +8% •סלטי מעדנייה – +8% •שימורי דגים+7% - •תחליפי בשר +7% •ביצים +7% •ירקות קפואים+6% - •מפות שולחן ומפיות +6% •קרקרים +6% •גבינה מלוחה +6% •מאפים קפואים +6% *השינוי במחיר חושב עבור כלל המוצרים ב-בכל קטגוריה שקיימים לאורך כל 2013ו , 2012ברמת החנות הבודדת, 9ואינו לוקח בחשבון את המשקל של כל מוצר ,וזאת כדי להימנע מהשפעת שינויי תמהיל. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. קטגוריות המציגות את שינוי המחיר הריאלי הגבוה ביותר 22% 21% 33% 34% 19% 24% 40% 37% 32% 31% 28% 25% 26% 24% 20% 20% 2013 2012 כלל השוק 27% 26% 30% 21% 22% 20% 18% 10% 0% טיפוח הבית 2011 טיפוח הפרט משקאות 2010 מזון 10כלל -FMCGשיעור מכר כמותי (יחידות מוצר) תחת מבצע ,2010-2013 ,ללא נתוני סופר פארם בקטגוריית טיפוח הפרט Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. שיעור המכר במבצע ללא שינוי מהותי ב .2013 העלייה ב 2011לאור המחאה החברתית ,הייתה ככל הנראה חד פעמית 1 1 3 31 30 29 7 1 29 3 2 20 20 1 21 1 18 0 15 1 0 0 12 12 13 1 1 11 9 0 6 0 7 0 6 % 100 90 80 42 70 60 68 68 68 70 77 78 78 81 85 87 87 87 88 90 93 93 94 50 40 50 30 20 10 המחירים יורדים 11 המחירים יציבים שאלה :האם מחירי המזון עולים? מקור :מחקר שופרטרנדס 2013 המחירים עולים Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בישראל 94% ,מהצרכנים מאמינים כי המחירים עולים, זהו השיעור הגבוה ביותר מבין מדינות אירופה 8 4 6 41 7 13 6 15 30 23 35 29 46 55 57 53 43 31 36 19 23 19 17 15 33 34 35 12 20 10 21 21 39 42 9 23 43 21 16 7 29 40 59 26 9 26 33 44 28 22 45 46 15 13 47 48 2 22 5 51 4 20 28 29 53 8 37 26 33 27 14 24 45 7 1 20 48 13 34 50 20 51 12 10 18 15 23 53 53 30 11 11 23 9 7 33 29 55 56 25 51 44 45 21 24 13 27 58 אקנה פחות באופן כללי אקנה רק דברים חיוניים /אקצץ בהוצאות על מותרות אחפש במיוחד ואקנה מוצרים בהנחות אקנה באריזות גדולות על מנת לקבל מחירים זולים יותר לא משפיע עליי אקנה מותגים זולים יותר שאלה :כיצד תגיב לעליות מחירי המזון? מקור:מחקר שופרטרנדס 2013 2 29 6 24 59 20 69 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. כ 34%מהישראלים מצהירים שכתגובה לעליות המחיר הם יקנו פחות ,שיעור גבוה יחסית לשאר מדינות אירופה. 75% 64% 75% מכלל הצרכנים הישראלים קונים מותג פרטי או מותג Value For Money 13 64% מכלל הצרכנים הגלובאלים קונים מותג פרטי או מותג Value For Money Source: CBOT; Bloomberg (prices as of Midday 07/13/2012); TCG Analysis Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. נראה כי הצרכן הישראלי מונע יותר משיקולי מחיר בהשוואה לצרכן הגלובאלי 8% 7.1% מחאה חברתית 1.1% 6% 4.7% 3.9% 3.0% 4.2% 2.7% 3.0% 3.8% 0.8% 2.3% -0.1% 3.4% 1.6% 0.2% 2.0% 1.2% 2.6% 0.6% 0.7%- -1.2% -2.5% 2.1% -3.1% -3.0% 1.8% 1.7% -0.6% 2.2%- 2.1% 0.5% 1.6% 2.3% 3.5% 6.0% 2.6% 1.0% 1.3% 2.2% 3.3% 1.6% -1.1% -1.1% 0.7% 2.8% 1.3% 0.0% 4% 2% 0% -1.1% -2% -4% שינוי כספי 14 שינוי כמותי שינוי במחיר כלל ,FMCGשיעורי שינוי כספי וכמותי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ,ללא נתוני סופר פארם בקטגוריות טיפוח הפרט Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ואכן נראה כי מצביעים ברגליים... עליות המחיר ב 2013מלוות בירידות כמותית שאף נמשכות בתחילת 2014 גודל סל ממוצע כמותי גודל סל ממוצע בש"ח (יח' מוצר) כלל FMCG מזון משקאות מוצרים לבית טיפוח הפרט תדירות קניה הוצאה ממוצעת בש"ח לשנה 139.3 14.9 125.5 17478.0 1.6% -2.3% -0.5% 1.1% 118.0 13.5 116.9 13791.2 2.3% -2.1% -1.0% 1.3% 35.2 3.5 39.6 1394.8 -0.1% -1.9% -1.3% -1.4% 31.9 2.6 29.6 942.9 0.7% -0.4% -1.2% -0.5% 46.0 2.7 29.4 1351.4 1.9% -0.5% 0.2% 2.1% מקור :נתוני פאנל הצרכנים של נילסן 15 מאפייני קניה – כלל FMCGבחלוקה לענפים 2013 ,לעומת 2012 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. הצרכנים שמים פחות מוצרים בסל ,שכן משלמים עליהם יותר וגם לראשונה מקטינים מעט את תדירות הביקור בחנות. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. הצרכנים מבקרים בחנות פחות פעמים:מגמה דומה בעולם תדירות ממוצעת למשק בית < -1% -1% to 1% ≥ 1% UK Canad a Spain Italy US France PR Mexico S. Korea Israel Thailan d Colomb ia Indonesi a Brazil Chile • 3 Year CAGR for US, CA, BR, CL, FR, IT, UK, ES, KR, TH • 2 Year % Change for MX, CO, PR, IL • Israel data Source: Market Track, World data source: Nielsen Consumer Panel Data 16 שיעור שינוי במכירות 19% -2% 20% פרימיום VFM בייסיק 64% 17% 2013 17 0% 2% 64% 16% 2012 כלל –,FMCGנתחי שוק מותגים ,כמותי ביחידות מוצר ושיעורי שינוי ,ללא נתוני סופר פארם בקטגוריית טיפוח הפרט Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בנוסף ,קונים פחות מותגי פרימיום ויותר מותגי בייסיק 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 12% 12% 12% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 12% 12% 12% 12% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 15% 15% 15% 14% 15% 14% 14% 21% 21% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 18% 19% 19% 19% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 48% 49% 49% 49% 49% 50% 49% 48% 48% 49% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 חנויות נוחות פארמים הערוץ החרדי מינימרקטים סופרמרקטים 18כלל –FMCGנתחי שוק ושיעורי שינוי ערוצים ופורמטים ,טרנד כספי רבעוני2010-2013 , היפרים ומוזלות Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ממשיכים לקנות יותר בחנויות המוזלות וזאת ע"ח הסופרמרקטים והמינימרקטים הפרטיים 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 15% 15% 15% 14% 15% 14% 14% 34% 34% 34% 36% 35% 35% 37% 38% 39% 38% 38% 39% 38% 39% 38% 41% 51% 49% 50% 49% 49% 49% 49% 48% 48% 47% 47% 46% 47% 47% 47% 45% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 מינימרקטים רשתות עצמאיות שוק מאורגן 19כלל –FMCGנתחי שוק ושיעורי שינוי ערוצים ופורמטים ,טרנד כספי רבעוני2010-2013 , Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. כמו כן ,ממשיך מעבר הדרגתי לרשתות השיווק העצמאיות מיתון 2009 המחאה החברתית 105 95 91 88 89 96 94 95 91 90 90 84 87 78 79 78 78 74 74 73 71 73 74 74 73 72 81 83 85 80 76 77 72 71 95 90 87 88 83 71 71 98 98 97 98 100 75 70 65 60 2008- 2008- 2009- 2009- 2010- 2010- 2010- 2010- 2011- 2011- 2011- 2011- 2012- 2012- 2012- 2012- 2013- 2013- 2013- 2013Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ממוצע אירופה 20 ישראל בסיס :כלל הנשאלים (ישראל )N=502 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מאז המחאה החברתית ,בטחון הצרכנים נותר נמוך. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ...2013 לקראת סוף הצרכנים עדיין נמצאים במצב של חוסר וודאות NBER 2009 יוני ... שנים3 המיתון "הסתיים" באופן רשמי Source: Nielsen Global Omnibus Consumer Confidence Survey Q1 2013- Israel Q4 2013 NIELSEN מהצרכנים מאמינים56% שהמדינה עדיין נמצאת במיתון 21 15% ביטחון תעסוקתי 15% 16% הכלכלה 10% 10% בריאות 9% 1% מלחמה 18% 10% איזון בין חיים ועבודה 6% 6% 2% 5% חינוך הילדים 8% הטרור 6% 6% 6% 4% 5% 6% 2% 2% עולמי 22 עליית מחירי מוצרי המזון חובות עליית המחירים בחשבונות (חשמל ,גז ,חימום) עליית מחירי הדלק ישראל Source: Nielsen Global Confidence Survey, Q4 2012 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. חוששים בעיקר מביטחון וכלכלה Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. : ושומרים על איפוק בהוצאות 23 ממוצע גלובלי Q4'2013 55% 59% 46% 54% 57% 50% מוציא פחות על בגדים חדשים 37% 28% 46% 36% 33% 35% 29% 24% 24 יוצא פחות לבלות 49% 46% 45% Q4'2012 קונה מותגי מצרכים זולים יותר 37% דוחה החלפת פריטים בבית 40% 44% 41% 43% 39% 41% 37% 40% 44% 38% חוסך בהוצאות גז וחשמל מצמצם בארוחות טייק-אווי מצמצם בחופשות קצרות דוחה שדרוג טכנולוגיה מצמצם בהוצאות הטלפון 26% 30% מקצץ בצריכת הבידור הביתי Source: Nielsen Global Confidence Survey Q1 2013 - Israel Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. על מנת לחסוך ,הצרכנים הישראלים ייצאו פחות לבלות וייקנו פחות בגדים חדשים. מחציתם יחסכו גם על ידי קניית מוצרי מזון זולים יותר . Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מהצרכנים הישראלים מוכנים לשלם פרמיית20% רק מחיר עבור חדשנות I AM AN EARLY PURCHASER OF NEW PRODUCT INNOVATION: % SAYING DEFINETLY AGREE OR SOMEWHAT AGREE EU 23% NA 29% ISRAEL 20% AP 39% MEAP 38% LA 35% מהצרכנים בעולם מוכנים לשלם פרמיית מחיר עבור חדשנות39% • Source: Sept 2012 Global New Products Report 25 5,356 4,925 2013 2012 26השקות בכלל 2013 ,FMCGלעומת ,2012מקור :נתוני פאנל הצרכנים של נילסן Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ואכן ניכרת ירידה של 8%בכמות המוצרים החדשים השנה עדיין... קטגוריות פינוק ומותרות בענף המזון והמשקאות מציגות צמיחה המותג הפרטי לראשונה נחלש היצרנים הגדולים מתחזקים 27 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ולמרות, המודעות לעליות המחיר החשש מחוסר יציבות כלכלי הקטנת הסל ותדירות הרכישה המעבר למותגי בייסיק וחנויות מוזלות שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה 16% 23% 223 13% 18% 157 14% 11% 11% 9% 10% 11% 9% 12% 6% 6% 7% 5% 5% 206 489 253 234 4% 6% 3% 5% 3% 6% תחליפי לחם תה וופלים קפה נמס 451 גבינות צהובות ומותכות 849 10% סוכריות טבלאות שוקולד 430 3% גבינות שמנת כולל דלות שומן חטיפים מתוקים 137 5% תה קר חטיפי גרנולה 301 18% 18% 28 שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש"ח growing Categories 144 משקאות אנרגיה חטיפים מלוחים 1,048 373 משקאות חלב בטעמים מזון– קטגוריות מובילות כספית 2013 ,מול ,2012מיליוני ₪ושיעורי שינוי כספיים ( )₪וכמותיים (יחידות מוצר) Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. קטגוריות מותרות ומפנקות ,אשר לוו בחדשנות ,מציגות צמיחה גבוהה השנה Top שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה -2% שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה 4% -2% בירה מלח ,סוכר וממתיקים מלאכותיים 280 יוגורט לבן 456 2% -8% -5% -10% -4% -20% 29 362 -5% -8% משקאות קלים 393 11% -7% שימורי דגים 561 -4% -7% מעדני חלב ,מחיות פרי ,ג'לי ,מלבי ומוס בגביע 519 6% -7% דגני בוקר גרנולה ושיבולת שועל 801 -1% -6% חלב שתייה טרי 1,396 -2% -5% מכר כספי, מיליוני ש"ח גומי לעיסה 261 219 -16% Decreasing Categories 134 משקאות יוגורט כעכים מלוחים וגריסיני מזון– קטגוריות מובילות כספית 2013 ,מול ,2012מיליוני ₪ושיעורי שינוי כספיים ( )₪וכמותיים (יחידות מוצר) Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. קטגוריות הבייסיק לעומתן לראשונה מציגות ירידה כמותית, ייתכן בשל עליות המחיר. Top שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה 24% שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה 15% 17% 10 11% 2% 14% 13% 18% 11% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 36 76 חומרי ניקוי לכלים במדיח כלים 2% 5% 6% 5% 6% 5% 6% 4% 6% 4% 8% 17 עזרים להיגיינת הפה 32 תכשירים לתינוק 41 תכשירי שיזוף 10 276 8% 4% מגבות נייר 160 9% 296 231 275 נייר אפייה מגבונים לתינוק 254 20% ניקוי אמבטיה Top growing Categories סבון נוזלי לתינוק 25 10% 9% 30 מכר כספי, מיליוני ש"ח שמפו לתינוק מרככי כביסה נוזליים שמפו מבוגרים חומרי ניקוי כללי לבית סבון נוזלי (ללא סבון תינוקות) נייר טואלט 533 374 טמפונים מגן תחתון ותחבושות היגייניות טיפוח הבית והפרט– קטגוריות 2013 -לעומת 2012 -מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים ביחידות Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בענף ה NON FOODהמחיר הוא כבר יותר פקטור. קטגוריות הטיפוח אשר מחירן ירד ,לרוב מציגות צמיחה השנה. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה -2% שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה 1% -2% -3% -1% 4% -3% -4% -6% -9% ניקוי רצפה 102 -4% -8% 31 מכר כספי, מיליוני ש"ח -9% -4% -10% -9% -12% -6% Top Decreasing Categories 76 מסירי כתמים ,מלבינים ומגני צבע לכביסה 97 שקיות אשפה 95 ניקוי אסלה וניאגרה 13 ניקוי רהיטים 17 עיצוב שיער 96 30 60 מברשות שיניים צמר גפן וצמרונים סבון מוצק טיפוח הבית והפרט– קטגוריות 2013 -לעומת ,2012 -מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים ( )₪וכמותיים (יחידות מוצר) Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מרבית הקטגוריות היורדות בענף טיפוח הבית והפרט מלוות בעליות מחיר 16.9% 17.4% תנובה 11.1% 11.3% שטראוס גרופ 9.4% 9.5% אסם/נסטלה החברה המרכזית 7.2% 6.8% 4.9% 4.6% יוניליוור 3.2% 3.1% 2013 2012 44.2% 44.0% 32 נטו 1.8% 1.7% יפאורה 1.4% 1.5% טמפו אחרים נתחי שוק יצרנים מובילים ,כספי ,ענפי המזון +משקאות 2013 ,מול .2012 מקורMarket Track : Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בתחום המזון והמשקאות ,שלושת היצרניות הגדולות במשק מתחזקות השנה על חשבון שאר היצרנים 18.2% 18.0% 17.5% 17.8% חוגלה סנו 14.0% 13.6% 2013 2012 P&G 6.1% 6.4% 5.6% 5.4% 4.8% 4.6% 3.5% 3.3% 2.3% 2.3% 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 0.9% 0.9% 24.3% 24.8% 33 מול 2012 נתחי שוק יצרנים מובילים,כספי ,ענפי טיפוח הבית וטיפוח הפרט2013 , מקורMarket Track : יוניליוור הנקל-סוד קולגייט פלמוליב רקיט לוראל ד"ר פישר J&J SCjohnson אחרים Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בתחום טיפוח הבית והפרט המגמה מעורבת ירידה במכירות כספית וכמותית של המותג הפרטי בשנת 2013 ירידה כספית של 1.8% ירידה כמותית של 5.9% 34 מקור :נתוני פאנל הצרכנים של נילסן פחות מוצרים חדשים 2012 • 872מוצרים חדשים. •תרמו ל 8.5%-מהמכר הכספי של המותג הפרטי 2013 • 630מוצרים חדשים. •תרמו ל 6.8%-מהמכר הכספי של המותג הפרטי עלייה ברמות המחיר המחיר הממוצע של המותג הפרטי עלה ב .4%העלייה נובעת הן משינויי תמהיל (התחזקות מותג פרטי סופרפארם והשקת סאנדיי) והן מעליות מחיר ריאליות. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. המותג הפרטי מאבד מכירות.. 7.4% 7.1% 7.5% 7.0% 6.6% 6.5% 6.6% 5.9% 6.3% 6.0% 5.9% 5.5% 5.6% 5.0% 5.0% 4.8% 5.0% 4.9% 4.8% 4.5% 4.8% 4.7% 4.5% 4.5% 4.4% 4.0% 4.1% 4.3% 3.5% 2013 2012 2011 2010 2009 נתח שוק כספי 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 נתח שוק כמותי 35מותג פרטי נתחי שוק מכלל ה ,2002-2013 ,FMCG-כספי ( )₪וכמותי (יח' מוצר) .מקור :נתוני פאנל הצרכנים של נילסן Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. לראשונה מזה חמש שנים המותג הפרטי מציג ירידה בנתח השוק 2010 2011 2012 2013 13% 12% 12% 11% 11% 9% 8% 9% 8% 7% 6% 5% 7% 6% 6% 6% כלל הFMCG - 36 כלל ה – FMCG -מותג פרטי – נתח שוק כספי בחלוקה לרשתות 2010-2013 ,מקור :נתוני פאנל הצרכנים של נילסן Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. הירידה מגיעה מהרשתות המובילות. התחזקות משמעותית של המותג הפרטי של סופר פארם. 2010 2011 18% 18% 17% 2012 2013 16% 13% 11% 10% 8% 11% 11% 9% 8% 10% 9% 8% 5% טיפוח הבית והפרט 37טיפוח הפרט והבית – מותג פרטי – נתח שוק כספי בחלוקה לרשתות 2010-2013 ,מקור :נתוני פאנל הצרכנים של נילסן Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בענף ה NON FOODהמותג הפרטי דווקא מתחזק הודות לכלל הרשתות ובעיקר לסופרפארם לאור השקת סאנדיי. 2010 2011 2012 10% 10% 8% 7% 9% 6% 5% 11% 11% 11% 2013 5% 6% 6% 5% 6% 3% מזון ומשקאות 38 מזון ומשקאות – מותג פרטי – נתח שוק כספי בחלוקה לרשתות 2010-2013 ,מקור :נתוני פאנל הצרכנים של נילסן Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. גם בתחום המזון והמשקאות המותג לייף צומח בעיקר מפריכיות ומהמוצרים החדשים שלו בקטגורית התה. לסיכום הצרכנים היום קונים סלים קטנים יותר בתדירות נמוכה יותר ,מותגים זולים יותר ובחנויות מוזלות. נראה כי המחאה החברתית עדיין משפיעה על בטחון הצרכנים והתנהגותם בפועל. יחד עם זאת ,הצרכן לא מוותר על הקטגוריות המפנקות והמותגים המובילים. אך אם המחיר יעלה בקטגוריות הבייסיק ,או במותג הפרטי הוא לא יחשוש מלהקטין את הצריכה בהן. 40 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. שוק ה FMCGמציג האצה כספית אך ירידה כמותית. רמת המחירים עלתה במהלך ,2013והתגובה הצרכנית לא איחרה לבוא: Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 תחומי צמיחה עיקריים ל גיל הזהב בריאות קניות און ליין ובסלולר 41 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 תחומי צמיחה עיקריים ל גיל הזהב בריאות קניות און ליין ובסלולר 42 65% 2013 43 שופרטרנדס ,רבעון 2013 4 58% 2012 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 65%מהישראלים טוענים שבריאות הוא פרמטר חשוב בתהליך הקנייה שלהם .עלייה משמעותית מול .2012 כיצד תגדיר את עצמך היום? 44 7% 21% 30% בעלי משקל עודף גבוה משקל עודף קצת משקל עודף לפי פרסומי משרד הבריאות 11.12 36% במשקל המתאים 5% תת משקל Nielsen Global Omnibus Survey - Israel – September 2011 Source: Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. יותר מ 50%מהישראלים סובלים מעודף משקל* האם אתה מנסה לרדת במשקל? אילו פעולות תנקוט? שינויי תזונה 82% ספורט 66% 4% 1% 45 57% גלולות הרזייה וכדומה מרשם רופא 43% כן לא Nielsen Global Omnibus Survey - Israel – September 2011 Source: Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. כ 82%מהצרכנים מנסים לרזות ע"י שינויי תזונה Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. כ 68%מהצרכנים יבצעו דיאטה ע"י צריכה מופחתת של מתוקים 40% .טוענים שיקנו יותר מוצרים טריים. אילו שינויי תזונה תבצע? שומן מופחת 62% פחות מתוקים 68% 40% 31% 34% 46 Canadian CPG Review יותר מוצרים טריים פחות מוצרים מעובדים כמויות יותר קטנות של מזון Nielsen Global Omnibus Survey - Israel – September 2011 Source: נקודות למחשבה.. • יצירת "מתחמי בריאות"" ,מדפי בריאות" בחנות • תיוג מוצרי מזון כבריאים בצורה ברורה יותר • הצעה של מוצרי בריאות (לא מזון) או שירותי בריאות בחנות 47 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. כיוון שיותר ממחצית מהאוכלוסייה בעולם סובלת מעודף משקל, בריאות ותזונה נכונה הן בטופ האג'נדה של מדינות שונות בעולם. חשוב כמובן להיות חלק מהמגמה הזו.. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 תחומי צמיחה עיקריים ל גיל הזהב בריאות DIGITAL קניות און ליין ובסלולר 48 %בני 65ומעלה 49 18% 13% 2035 2015 מקור הנתונים :הלמ"ס 11% 2010 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. עד שנת 18% ,2035מהאוכלוסייה היהודית תכלול אנשים בני 65ומעלה. 50 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. וגם בעולם ...כמות המבוגרים ומנגד כמות "הקיסרים הקטנים" עתידים לגדול. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ...+85 גידול בגילאי...בארה"ב המגמה אף קיצונית יותר Source: USA TODAY (Feb. 4, 2013) 51 + 1% 52 +3 ש"ש 2013מול 2012בהוצאה כספית ממוצעת למשק בית על ענף המזון ,מבוסס על נתוני פאנל הצרכנים של נילסן Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בעוד שההוצאה הכספית על מזון למשק בית בישראל בקרב משפחות עם ילדים עלתה ב 1%ב ,2013 בקרב מבוגרים בני +65היא עלתה פי שלוש! קל למצוא 25% 35% 41% מזונות העונים לצרכי דיאטה תזונתיים מיוחדים קשה למצוא 26% 42% 32% אריזות נוחות לפתיחה לא יודע 20% 48% 24% 50% 22% 55% 29% 53 32% Base : All respondents n=502 54% 26% 23% 18% מידע תזונתי מסומן באופן ברור על אריזות מזון אריזות קטנות תוויות מוצר ברורות לקריאה פרסום הפונה לצרכנים בגיל הזהב Source: Global aging survey Q3 2013 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. כיצד ניתן להתאים את המוצרים /השירותים בחנות לצרכנים בגיל הזהב? עד כמה קל להם למצוא אותם? Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ...פגוש את הקשישים החדשים ??האם בקונים האלו אתה מתמקד 54 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 תחומי צמיחה עיקריים ל גיל הזהב בריאות DIGITAL קניות און ליין ובסלולר 55 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. פורמטים קמעונאיים ימשיכו להתפתח.. לחנויות קטנות לחנויות וירטואליות לסמארטפון 56 ל ON LINE חנויות גדולות תדירות רכישה באתר ביקרו באתר קמעונאי כ 21%מהקונים ביקרו באתר של קמעונאי בחודש האחרון בממוצע ,הם קונים באתר פעמיים בחודש )Base : All HM/SM shoppers, 2013 (n=506 )Base : All HM/SM shoppers,, 2013 (n=506 מטרת הביקור באתר של קמעונאי הסיבות העיקריות לקניית מוצרים און ליין 86% נוחות 26% מחירים נמוכים 12% הצעות בלעדיות לקנות מוצרים און ליין 52% לבדוק הצעות מיוחדות /מבצעים לאותו שבוע 50% לבדוק מידע אחר כגון איתור סניף או שעות פתיחה 17% 7% 4% 1% 4% )Base : All HM/SM shoppers,2013 (n=56 57 לחפש מתכונים לבדוק על סטטוס כרטיס מועדון לקוחות להירשם למועדון הלקוחות אחר Base : All HM/SM shoppers,2013 (n=108) Ref: Q 129 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בארץ ,כ 10%מהישראלים מצהירים כי קונים מוצרי מכולת און ליין, מתוך 20%שנכנסים לאתרי קמעונאים. Offline Shopping 157ש"ח 58 Online Shopping 514ש"ח -אתר המאפשר שרותי הזמנה Onlineמרשתות השיווק :שופרסל ,מגה ,רמי לוי ,יינות ביתן ,ואבא ויקטורי Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. הסל באון ליין גבוה ביותר מפי 3מהסל באוף ליין בממוצע, כך עולה מהשוואת נתוני נילסן לנתוני Online Shopping Offline Shopping 7% 10% 10% 9% 12% 71% 59 10% 71% -אתר המאפשר שרותי הזמנה Onlineמרשתות השיווק :שופרסל ,מגה ,רמי לוי ,יינות ביתן ,ואבא ויקטורי Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מבחינת התפלגות ההוצאות נראה כי באון ליין קונים יותר מוצרים לבית ופחות משקאות. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MOBILE SHOPPING תפיסה מהירה ורחבה של Have Done Mobile Shopping on Smartphone or Tablet Mobile Shopping Activities Among All Smartphone and Tablet Owners 70% Using store locator to find store 41% 56% 50% Checking price No 22% 54% 59% Researching item before purchase Reading review of recent/future purchase Using lists while shopping Yes 78% Using mobile coupon 37% 13% 34% 9% Making a digital purchase 25% Purchasing a physical item on device 24% Using device for payment Using social media to comment on purchase Purchase a service Source: Mobile Shopping Report, Q3 2012 39% 46% Writing a review of a purchase 42% 38% 23% 23% 19% 20% 15% 25% Which of the following activities have you done in the past 30 days using your mobile device? Smartphone Tablet 9% 16% 60 61 היום אז לאילו אתרים /אפליקציות אתה מכוון? לאלו חנויות אתה מכוון? מה הביקורת on lineאמרה? מהצרכן לקונה כאשר אתה נכנס לחנות ?Paypal, credit, e-wallet מזומן או אשראי? Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. לסיכום ..מהפכה טכנולוגית ..אז והיום נשמח לענות על כל שאלה Keren Barash Research and BD Manager Keren.Barash@nielsen.com 03-9200724 Mor Katan Business analyst Mor.Katan@nielsen.com 03-9200717 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Health CHECKOUTS DEDICATED TO HEALTHY PRODUCTS Lidl - has started offering vegetable snacks positioned at its checkouts. It has teamed up with the healthy eating association Voedingscentrum to offer these snack alternatives to help fight obesity. Ahold Trials ‘Healthy’ Checkout Counters At Martin’s Banner Ahold has launched a new initiative under which the checkout lanes at some of its nMartin’s Food Markets outlets will only carry healthy food & beverage products. 63 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Health CLEARER NUTRITIONAL LABELING ON PRODUCTS Loblaws – Canadian grocer Loblaws is to roll out the Guiding Stars program designed to augment existing nutritional data on packaging labels. The system uses a star rating system to help shoppers make informed nutritional choices Canada Tesco Finally Adopts Food Traffic Light Labeling After years of rebelling against official advice and protesting that using red, amber and green labels to signal the nutritional value of its products was too simplistic, Tesco announced that it will adopt the popular ‘traffic light’ system on its own label food and drink products. UK 64 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. HEALTH CAN EVEN GO FURTHER … Health Asda – becomes the first supermarket to sell asthma inhalers over the counter. UK KROGER - US grocery retailer Kroger has installed self-service health screening terminals in hundreds of stores. The kiosks assess blood pressure, weight, body composition, body mass index and color vision. They also have the capability to upload blood glucose numbers and other biometric results. Customers can create personal health record accounts, which can be then accessed at the retailer’s website, to chart their progress. US 65
© Copyright 2024