טופס העברת מסלול פסגות גמל והשתלמות
דף 1מתוך 2 בקשה להעברת כספים בין מסלולים: קופות גמל וקרנות השתלמות -באותה קופה לכבוד: פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ מס‘ סוכן: שם סוכן: סוכנות: .1פרטי המבקש שם משפחה מספר זהות שם פרטי דוא“ל תאריך לידה טלפון נייד .2הצהרת העמית הנני מצהיר כי בחירת המסלולים בקופה נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ,ומשחרר בזה את פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן” :החברה“( ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים. ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה. ידוע לי כי במקרה של מעבר בין מסלולים ,דמי הניהול ישתנו ויהיו בהתאם לקבוע בתקנון הקופה המופיע באתר האינטרנט של החברה ,למעט במקרה בו תימסר הודעה אחרת בכתב ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל תבוצע באישור מעסיק בלבד. ידוע לי כי בעת ביצוע העברה בין מסלולי הקופה ,יעבור גם הכיסוי הביטוחי על שמי בקופה ,ככל שקיים. ביצוע העברה חל*: על היתרה הצבורה בלבד ההפקדות השוטפות העתידיות** בלבד על היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות העתידיות** במידה ובחרת באפשרות שינוי מסלול השקעה בהפקדות השוטפות העתידיות יש למלא את הטבלה הבאה: מ“ה %מההפקדה שם מסלול במידה ובחרת באפשרות שינוי מסלול השקעה בהפקדות השוטפות העתידיות ולא צוינה הבחירה בטבלה לעיל ,יופקדו הכספים עפ“י השיעורים בסעיף 8להלן * אם לא סומן ,העברה תבוצע על הצבירה בלבד. ** לתשומת ליבך לשם שינוי ההפקדות השוטפות העתידיות נדרש: בעמית שכיר -עדכון מעסיק במערכות שכר ,כפי שמתואר בסעיף 3 בעמית עצמאי -האחריות על עדכון הפקדות שוטפות חלה על העמית תאריך X חתימת העמית .3חתימת מעסיק -חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים הנני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי פיצויים עפ"י בקשת העובד רשמתי ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות העתידיות )עובד ,מעביד ופיצויים( X חתימה וחותמת המעסיק )העברת כספי פיצויים ו/או הפקדות שוטפות( .4בחשבון קטין )יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס( ,עמותה או קיבוץ -יש לצרף פרוטוקול ולהחתים מורשי חתימה שם מורשה חתימה מס‘ ת.ז. חתימה: שם מורשה חתימה מס‘ ת.ז. חתימה: שם מורשה חתימה מס‘ ת.ז. חתימה: .5בקשה להעברת פרטי התקשרות ו/או קבלת הצעות למוצרי ושירותי החברה וקבוצת פסגות בחתימתך אתה מאשר לנציגיה המוסמכים של החברה ו/או חברות שבאחזקתה להעניק לך שירות בהתבסס על כלל הנתונים אודותייך ,לרבות כלל המוצרים והשירותים שלך בה .כמו כן ,הינך מאשר לחברה ו/או לחברות באחזקתה לאחסן את המידע אודותייך במאגר ניהול שירות הלקוחות של החברה )מס' רישום ,(700035286לרבות עיבודו והעברתו לחברות באחזקתה לצורך ניהול השירות והקשר עמך .כן הנך מאשר בחתימתך כי כל מידע שנמסר על-ידך לחברה ו/או לחברות שבאחזקתה במסגרת ניהול הקשר עמך ,נמסר מרצונך ובהסכמתך ובהתאם לכל דין .למען הסר ספק ,באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב על-ידי פנייה לחברה בטלפון .*6707 חתימה X תאריך שם אני מסכים שהשימוש בפרטיי האישיים לצורך קבלת מידע מלא של הנתונים אודותיי שבידי החברה ו/או חברות באחזקתה ייעשה ,בין היתר ,לצרכי שיווק ודיוור ישיר של מוצרים ושירותים פיננסיים שונים על-ידי החברה ו/או החברות שבאחזקתה ,בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני ,פקסימיליה והודעות smsובכפוף להוראות כל דין. למען הסר ספק ,באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב על-ידי פנייה לחברה בטלפון .*6707 חתימה X תאריך שם .6למילוי ההחברה תאריך קבלת הבקשה: שם וחתימת נציג הבקרה פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ לפרטים נוספים / *6707 :פקס / 03-5162757 .רח' יעבץ 33תל אביב www.psagot.co.il / 65258 חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא ביעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. דף 2מתוך 2 .7הנני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני אצלכם שמספרו: כל היתרה הכספית במסלול הנבחר .8הוראה להעברת כספים: שם מסלול מעביר בקופה יתרה חלקית מ .מ“ה ש"ח ,למסלול/ים המפורט/ים בסעיף .8 שם מסלול מקבל בקופה מ .מ“ה אחוז העברה - מקבל* לאומי 708 1422 707 831 709 989 % % % % % % % % % % % % גמל פסגות גמל כללי פסגות גמל כספית פסגות גמל עד 10%מניות פסגות גמל אג"ח פסגות גמל מניות פסגות גמל כללי ב‘ פסגות גמל בטא )סגנון( פסגות גמל מדדית פסגות גמל אג“ח חו“ל פסגות גמל שקלית פסגות גמל אג“ח מדינה פסגות גמל כשר 708 1422 707 831 709 989 775 549 548 550 1423 2017 פסגות גמל כללי פסגות גמל כספית פסגות גמל עד 10%מניות פסגות גמל אג"ח פסגות גמל מניות פסגות גמל כללי ב‘ פסגות גמל בטא )סגנון( פסגות גמל מדדית פסגות גמל אג“ח חו“ל פסגות גמל שקלית פסגות גמל אג“ח מדינה פסגות גמל כשר 775 549 548 550 1423 2017 פסגות גדיש כללי פסגות גדיש כספית פסגות גדיש אג"ח מדינה פסגות גדיש אג“ח פסגות גדיש עד 10%מניות פסגות גדיש מניות 106 1333 1431 1332 1331 1330 פסגות גדיש כללי פסגות גדיש כספית פסגות גדיש אג"ח מדינה פסגות גדיש אג“ח פסגות גדיש עד 10%מניות פסגות גדיש מניות 106 1333 1431 1332 1331 1330 % % % % % % פסגות גדיש אג“ח קונצרני פסגות גדיש מדדית פסגות גדיש חו“ל פסגות גדיש בטא פסגות גדיש עד 20%מניות 208 835 205 450 270 פסגות גדיש אג“ח קונצרני פסגות גדיש מדדית פסגות גדיש חו“ל פסגות גדיש בטא פסגות גדיש עד 20%מניות 208 835 205 450 270 % % % % % סה"כ100% : פסגות השתלמות כללי פסגות השתלמות כספית פסגות השתלמות אג"ח מדינה פסגות השתלמות עד 10%במניות פסגות השתלמות אג"ח פסגות השתלמות מניות פסגות השתלמות כללי ב‘ פסגות השתלמות כשר 1183 1425 1426 1424 1184 1185 1059 2018 פסגות השתלמות כללי פסגות השתלמות כספית פסגות השתלמות אג"ח מדינה פסגות השתלמות עד 10%במניות פסגות השתלמות אג"ח פסגות השתלמות מניות פסגות השתלמות כללי ב‘ פסגות השתלמות כשר 1183 1425 1426 1424 1184 1185 1059 2018 % % % % % % % % סה"כ100% : 1218 1429 396 610 611 612 1260 % % % % % % % סה"כ100% : סה"כ100% : פועלים לאומי השתלמות פועלים פסגות שיא השתלמות כללי פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה פסגות כנרת כללי פסגות שיא השתלמות אג“ח פסגות שיא השתלמות כספית פסגות שיא השתלמות מניות פסגות שיא השתלמות בטא 1218 1429 396 610 611 612 1260 פסגות שיא השתלמות כללי פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה פסגות כנרת כללי פסגות שיא השתלמות אג“ח פסגות שיא השתלמות כספית פסגות שיא השתלמות מניות פסגות שיא השתלמות בטא חתימת העמית: * במידה ואחוז העברה המקבל אינו משלים ל ,100% -יועבר רק האחוז שצויין. פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ לפרטים נוספים / *6707 :פקס / 03-5162757 .רח' יעבץ 33תל אביב www.psagot.co.il / 65258 חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא ביעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
© Copyright 2024