Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere. Arrangementene fører til økt økonomisk aktivitet som følge av økt etterspørsel etter en rekke varer og tjenester. RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBERKONSERTENE PÅ TELENOR ARENA Totalt har vi beregnet at ringvirkningene fra Justin Bieber-konsertene vil føre til økt verdiskaping i Oslo og Akershus på 104 millioner kroner og økt sysselsetting 286 000 timeverk. Roger Bjørnstad, Bjørn Gran og Petter Lindgren Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene Dokumentdetaljer Rapport nr. 1-2013 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS Rapporttittel Ringvirkninger fra Justin Bieber-konsertene på Telenor Arena ISBN-nummer 978-82-93320-01-2 Forfattere Roger Bjørnstad, Bjørn Gran og Petter Lindgran (Econ Oil&Gas) Oppdragsgiver Stensil AS Tilgjengelighet Offentlig Dato for ferdigstilling 19. april 2013 Kontaktdetaljer Samfunnsøkonomisk analyse AS Olavsvei 112 1450 Nesoddtangen Org.nr. 911 737 752 MVA Telefon 97 41 10 01 post@samfunnsokonomisk-analyse.no E-post Nettside 19TU U19T www.samfunnsokonomisk-analyse.no 19T 19T 1 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene 2 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Stensil AS i samsvar med avtalen mellom partene. Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkonomisk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkonomisk analyse AS og Stensil AS. 3 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene 4 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene INNHOLD ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER ............................................................. 3 INNHOLD.......................................................................................................................... 5 JUSTIN BIEBER ............................................................................................................... 7 Resultater................................................................................................................. 7 Forutsetninger om Inntekter og kostnader ved utførelsen av konsertene.................. 9 Forbruk i tilknytning til konsertene .......................................................................... 10 Ringvirkningsmodellen ........................................................................................... 13 5 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene 6 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene JUSTIN BIEBER Justin Bieber – et av verdens største popidol – spiller tre konserter 17-19. april på Telenor Arena på Fornebu i Akershus. Alle konsertene er utsolgt. Med plass til 22 500 mennesker per kveld er altså det totale antall tilskuere 67 500. Disse arrangementene fører til økt økonomisk aktivitet i Oslo og Akershus som følge av økt etterspørsel etter en rekke varer og tjenester, blant annet mat, drikke, transport og hotell, i tillegg til det som trengs for å gjennomføre konsertene. Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra arrangøren analysert ringvirkningene av disse på verdiskaping og sysselsetting i Oslo og Akershus. Vi har på bakgrunn av informasjon fra arrangøren anslått de direkte effektene på produksjonen av varer og tjenester. Videre har vi benyttet vår ringvirkningsmodell for å beregne ringvirkningene av dette og til å summere opp den samlede sysselsettings- og verdiskapingseffekten. Effekten på verdiskaping kan deles i to hovedkategorier. Den første er den som genereres av selve utførelsen av konsertene. Arrangøren vil etterspørre vakttjenester, salgsarbeid, billettsalg, administrasjon, leie av Telenor Arena, lys- og lydanlegg, osv. Den andre kategorien er all verdiskaping knyttet til tilskuernes behov for transport til og fra arenaen, overnattingstjenester, mat og drikke og andre konsumgoder og -tjenester. RESULTATER Her presenteres resultatene fra ringvirkningsanalysen. Resultatene blir vist som økningen i verdiskaping og sysselsetting i Oslo og Akershus som følge av Justin Bieber-konsertene. Vi har oppdelt resultatene på fem hovedgrupper av næringer: varehandel, restaurant og hotell, transport, underholdning og andre næringer. Totalt har vi beregnet at ringvirkningene fra Justin Bieber-konsertene vil føre til økt verdiskaping i Oslo og Akershus på 104 millioner kroner. Figur 1 presenterer fordelingen av verdiskaping på de ulike næringene. 104 millioner kroner i økt verdiskaping 286 000 utførte timeverk 4 100 sysselsatte 7 Rapport 1-2013 Figur 1 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene Verdiskaping i ulike næringer i Oslo og Akershus som følge av Justin Bieber-konsertene, millioner kroner 34 30 17 14 10 Varehandel Restaurant og hotell Transport Underholdning Andre næringer Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse Det er spesielt bedrifter innenfor underholdningsbransjen som skiller seg ut med en sterk økning i verdiskapingen. Økningen her er på hele 30 millioner kroner. I tillegg til den direkte effekten i underholdningsbransjen vil Justin Bieber-konsertene også generere et stort behov for transporttjenester, varehandelstjenester og tjenester fra restaurant- og hotellnæringene. Blant annet vil konsertdeltakere benytte seg av flytransport til Oslo, flytoget, shuttle-busser ut til Telenor Arena, kollektivtransport, osv. Særlig de tilreisende som ikke bor i Oslo og Akershus vil etterspørre tjenester fra restauranter og hoteller under oppholdet, og besøke butikker og kjøpesentre. Andre næringer, som i hovedsak er underleverandører og underleverandørenes underleverandører, opplever en økt verdiskaping på 34 millioner. Sysselsetting Vi har også beregnet arbeidskraftsbehovet i forbindelse med konsertene. Vi har beregnet effekten på antall utførte timeverk til 286 000, men for å illustrere dette bedre har vi omgjort dette til antall sysselsatte personer der disse i gjennomsnitt arbeider ti sjutimersdager i forbindelse med konsertene (før, under og etter). Med disse forutsetningene vil litt i overkant av 4 000 personer være sysselsatt. I virkeligheten vil nok langt flere personer arbeide i de dagene konsertene faktisk foregår, og færre vil jobbe i en lengre periode før og etter konsertene. Figur 2 og Figur 3 viser hvordan henholdsvis timeverkene og sysselsettingen fordeler seg på de ulike næringene. 8 Rapport 1-2013 Figur 2 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene Antall timeverk i ulike næringer som følge av Justin Bieber-konsertene 83 000 58 000 59 000 53 000 33 000 Varehandel Figur 3 Restaurant og hotell Transport Underholdning Andre næringer Antall sysselsatte personer i ulike næringer som følge av Justin Bieberkonsertene dersom de i gjennomsnitt arbeider 10 sjutimersdager. 1 180 830 840 760 470 Varehandel Restaurant og hotell Transport Underholdning Andre næringer Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse FORUTSETNINGER OM INNTEKTER OG KOSTNADER VED UTFØRELSEN AV KONSERTENE Gjennomføringen av Justin Bieber-konsertene vil føre til økt etterspørsel etter ulike tjenester som er knyttet opp til et slik arrangement. Dette vil involvere blant annet økt etterspørsel etter vakttjenester, billettsalg, administrasjon, lys- og lydanlegg, scenarbeidere, leie av Telenor Arena osv. Mange av disse tjenestene vil bli hentet fra bedrifter som holder til i Oslo og Akershus og som dermed fører til økt verdiskaping i regionen. Noe vil importeres direkte, eller indirekte gjennom underleverandører. 9 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene Noe av arbeidet knyttet til konsertene vil foregå over lang tid, som planlegging, logistikk, billetsalg, innkjøp, osv, mens andre aktiviteter vil være knyttet opp til selve gjennomføringen på konsertdagene og være svært arbeidsintensive, som vakttjenester, scenarbeidere, osv. Vi har mottatt kostnads- og inntektsregnskap fra arrangementet som vi bruker som input når vi har anslått ringvirkningene for økonomien i Oslo og Akershus. FORBRUK I TILKNYTNING TIL KONSERTENE Tilskuerne trenger transport, mat og drikke, samtidig som mange vil etterspørre overnattingstjenester. Behovet for overnattingstjenester kommer blant annet an på om tilskuerne er fra andre deler av landet enn i nærheten av konsertstedet. I tillegg vil en del tilskuere ha følge (foreldre/foresatte) til og fra arenaen som ikke selv er tilskuere. Dette gjelder spesielt for en konsert som Justin Biebers siden det retter seg i hovedsak mot et relativt ungt publikum. Tilskuerne er altså heterogene både når det gjelder alder og geografisk bosted. Vi trenger informasjon om tilskuerne for å kunne ta høyde for denne heterogeniteten. Arrangøren har utført en spørreundersøkelse blant tilskuerne. Informasjon fra denne undersøkelsen utgjør en sentral datakilde for denne analysen. Undersøkelsen tilbyr informasjon om alderen til tilskuerne og hvilken transport- og overnattingsløsning tilskuerne vil benytte. Antall personer på konsert og spørreundersøkelse om deres kjennetegn Det er solgt 67 500 billetter til de tre konsertene. Alle som har kjøpt billett har mottatt en spørreundersøkelse i forbindelse med billettkjøpet, og 6 503 av konsertdeltakerne besvarte undersøkelsen. Vi går ut fra at disse svarene er representative for alle konsertdeltakerne, og vi oppjusterer tallene fra spørreundersøkelsen med en faktor på 10,4 for å gjøre anslag for alle konsertdeltakerne. Vi benytter svarene fra denne spørreundersøkelsen til å anslå blant annet alderssammensetning og hvor konsertdeltakerne planlegger å bo i forbindelse med konserten. Figur 4 viser alderssammensetningen til deltakerne. 10 Rapport 1-2013 Figur 4 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene Alderssammensetningen i prosent 3%3% 15 % 0-10 år 10-14 år 40 % 15-17 år 18-30 år Over 30 år 39 % Kilde: SurveyMonkey Hvor bor konsertdeltakerne etter konserten Konsertdeltakerne kommer fra alle deler av Norge med svært ulike reiseavstander til Telenor arena. De som bor i Oslo eller Akershus reiser typisk hjem etter konserten, mens de som bor andre steder i landet velger ulike typer overnatting. Noen bor privat hos familie eller venner, andre bor på hotell, mens en tredje gruppe, som gjerne bor i nærliggende fylker, reiser direkte hjem etter endt konsert. Vi deler derfor inn konsertdeltakerne i fire grupper: - Bor på hotell i Oslo eller Akershus Bor i nærheten (reiser hjem etter konsert) Skal returnere til hjemsted direkte etter konserten Bor privat hos venner/kjente I Figur 5 gir vi en oversikt over hvor konsertdeltakerne bor i forbindelse med konserten ifølge spørreundersøkelsen til arrangøren. 11 Rapport 1-2013 Figur 5 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene Oversikt over hvor konsertdeltakerne bor i forbindelse med konserten, prosent Hjem (bor i nærheten) 30 % 31 % Skal returnere til hjemsted direkte Bor privat Hotell i Oslo eller Fornebu 19 % 20 % Kilde: SurveyMonkey Antall personer som er med som følge Mange av konsertdeltakerne er i aldersgruppen under 18 år. Vi antar at flere av disse har med seg foreldre/foresatte til Oslo som selv ikke har billett til konserten og som derfor ikke fanges opp av billettsalgene. Det er spesielt konsertdeltakere mellom 10-17 år dette vil gjelde for. Vi antar at konsertdeltakere under 10 år har med foreldre/foresatte på konserten, og som derfor fanges opp i billettsalget. Som et grovt estimat antar vi at det for hver foresatt uten billett er tre konsertdeltakere i aldersgruppen 10-14 år og fem konsertdeltakere i aldersgruppen 15-17 år. Med disse antakelsene anslår vi at det vil være i overkant av 14 000 foreldre/foresatte som vil være reisefølge, med eller uten egen billett. Disse vil fordele seg utover de ulike overnattingstypene. I Tabell 1 oppsummeres antallet konsertdeltakere og følge (foreldre/foresatte) etter hvilke overnattingstype som vi anslår blir valgt. Tabell 1 Antall konsertdeltakere med følge og forbruk i forbindelse med konserten Antall personer Hotell i Oslo eller Fornebu 24 500 Hjem (bor i nærheten) 25 600 Reise direkte hjem 16 600 Bor privat 15 200 81 900 Totalt Konsertdeltakernes forbruk utenom konsertbilletten Vi antar videre at de forskjellige deltakergruppene har ulikt forbruk av transport, overnatting, mat, drikke og annet forbruk. Antakelsene våre er blant annet basert på 12 Rapport 1-2013 Ringvirkninger fra Bieber-konsertene statistikk fra SSB over gjennomsnittlig pris på hotellovernatting i Oslo, samt våre skjønnsmessige antakelser. I 2012 kostet et hotellrom i Oslo i gjennomsnitt 900 kroner. Skjønnsmessig antar vi at det i gjennomsnitt bor 2 personer per rom, noe som gir en hotellkostnad per person på 450 kroner. Videre må konsertdeltakerne benytte seg av kollektivtransport, som for eksempel shuttlebusser, for å komme seg fra Oslo sentrum til arenaen. Vi antar at denne kostnaden i gjennomsnitt er 100 kroner per person (shuttlebuss fra Oslo-Fornebu tur/retur koster 100 kroner). For personer som ikke kommer fra Oslo eller Akershus antar vi høyere transportkostader (se Tabell 2). Vi antar videre at konsertdeltakerne kjøper Bieber-effekter og handler i forskjellige butikker i sitt opphold i Oslo/Akershus, dette har vi samlet i «Annet konsum». Vi differensierer mellom konsertdeltakerne som bor på hotell eller privat under oppholdet, og de som har Oslo og Akershus som fast bosted. I Tabell 2 presenteres anslagene våre for hvor mye en gjennomsnittsperson i de fire gruppene legger igjen Oslo og Akershus i forbindelse med konserten. For de som bor i Oslo og Akershus gjør vi et estimat på merforbruket som følge av konsertdeltakelse. Tabell 2 Antakelser om forbruk i forbindelse med konserten, kroner Hotell i Oslo eller Fornebu Hjem (bor i nærheten) Reise direkte hjem Bor privat Transport 300 100 200 300 Mat&drikke 500 100 300 200 Annet konsum 650 150 150 300 Hotell Totalt 1900 450 350 0 650 0 800 0 Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse RINGVIRKNINGSMODELLEN Samfunnsøkonomisk analyse sin ringvirkningsmodell består av en kryssløpskjerne, som knytter etterspørselen etter varer og tjenester fra én næring, til leveranser og underleveranser fra andre næringer og import. Flere næringer vil nyte godt av inntekter fra konsertene og forbruket til tilskuere og ledsagere. Primært vil næringene underholdning, varehandel, restaurant og hotell, og transport bli berørt. Særlig vil de reisende utenbys fra benytte anledningen til å handle i Oslo og omegn. Bedrifter som opplever økt etterspørsel må øke innkjøpet sitt fra underleverandører. Mange næringer og bedrifter blir derfor berørt ved at de selger mer varer og tjenester til restauranter, hoteller, klesbutikker og busselskap. I hvert ledd i produksjonskjeden vil verdiskaping finne sted. Ved å fange opp alle vare- og tjenesteleveransene som finner sted grunnet Justin Bieber-konsertene vil kryssløpsmodellen i prinsippet beregne all verdiskaping utført i Oslo og Akershus tilknyttet arrangementet. En del av det totale vare- og tjenesteproduksjonen som finner sted vil bli importert fra andre deler av Norge (utenfor Oslo og Akershus) samt utlandet. Mesteparten av verdiskapingen vil imidlertid finne sted i Oslo og Akershus. 13 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse har særskilt fokus på samfunnsøkonomiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom næringers og samfunnets interesser, mellom makroøkonomiske utviklingstrekk og markeders respons, mellom individ og samfunn og i tilknytning til samfunnets institusjoner. Samfunnsøkonomisk analyse Telefon: 97 41 10 01 E-post: post@samfunnsokonomiskanalyse.no ISBN-nummer: 978-82-93320-01-2