Maritim sektor Trøndelag 2014
Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS, 18.06.2014 Versjon 1.1 -– oppdatert 29.06.2014 Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Maritim sektor i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over maritim sektor i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført i samarbeid med Maritimt Forum Midt-Norge, Innovasjon Norge, offentlige aktører og maritime bedrifter i regionen. Rapporten bygger videre på resultatene fra «Maritim Verdiskapingsbok 2014» (Menon Business Economics, 2014). Et sentralt mål har vært å øke detaljeringsgraden, gi en komplett oversikt over alle maritime virksomheter i trøndelagsfylkene, samt kartlegge hva bransjen selv ser av utfordringer og muligheter ved å være lokalisert i Trøndelag. Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr. 31.12.2013. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden 2005-2012, sysselsettingsdata fra Aa-registeret hos NAV for perioden 2009-2013, samt primærinformasjon fra intervjuer. Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra www.impello.no. Redaksjonen avsluttet arbeidet 15.6.2014. Kontaktpersoner: • Jon Ragnar Viggen, jon.ragnar.viggen@impello.no, 93 67 36 80 • Tom-Ivar Bern, tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no, 91 51 49 99 Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. www.impello.no Impello Management AS © 2014 3 Maritim sektor Trøndelag 4 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Sammendrag Fakta om maritim sektor i Trøndelag 2012 I 2012 sysselsatte maritim sektor i Trøndelag 6 738 personer. Veksten i sysselsetting var 5 % fra 2011 til 2012. De 320 selskapene i regionen hadde 15 mrd. kr i samlet omsetning (vekst 16 % fra 2011). Ved utgangen av 2012 var det 243 var aksjeselskaper og 77 underavdelinger i drift. 50 % av disse var innen maritime tjenester. 320 virksomheter: • 243 aksjeselskaper • 77 underavdelinger Ansatte: 6 738 (5 % vekst fra 2011) Omsetning: 15 mrd. kr (16 % vekst) • Aksjeselskaper: 11,3 mrd. kr Sysselsetting og omsetning i Midt-Norge • Underavd.: 3,7 mrd. kr (estimat) I 2013 fortsatte sysselsettingsveksten, og pr 31.12.2013 var det 7 285 personer ansatt innen maritim sektor. Det tilsvarer en vekst på 8 % fra 2012. Driftsresultat: 0,5 mrd. kr (aksjeselskaper) Verdiskaping: 5,6 mrd. kr (11 % vekst) Sysselsetting maritim sektor Trøndelag (2009-2013) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret. Underavdelinger 8 000 Aksjeselskaper Vekst 7 285 6 738 7 000 6 103 5 997 1 655 1 629 6 419 6 000 5 000 1 765 1 677 1 665 5 520 5 061 4 754 4 000 4 448 4 368 8% 7% 3 000 Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 2009: 752 660 kr 2010: 818 646kr 2011: 790 840 kr 2012: 829 755 kr 5% 0% 2 000 -2 % 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Maritim omsetning for aksjeselskapene var 11,3 mrd. kr i 2012 (vekst 19 %), og estimert omsetning for underavdelingene var 3,7 mrd. kr (vekst 12 %). Samlet representerer dette en omsetningsvekst på 16 % fra 2011 til 2012. Maritimt relatert omsetning i Trøndelag (2005-2012) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene inngår bare direkte maritimt relatert omsetning. [mrd. kr] 16,0 14,0 12,0 3,2 10,0 3,2 7,8 6,2 2,0 6,0 1,6 8,9 12,8 10,5 3,0 53% 8,0 4,0 15,0 Estimert omsetning underavdelinger Maritimt relatert omsetning Vekst 12,1 11,6 3,3 11,3 3,0 9,5 8,4 26 % 7,5 5,8 7,9 18 % 16 % 2011 2012 4% -4 % 4,6 10,9 3,7 -9 % 2,0 0,0 2005 2006 2007 Impello Management AS © 2014 2008 2009 2010 5 Maritim sektor Trøndelag Selskapskategorier Hovedkategorien maritime tjenester er størst med 49 % av selskapene, etterfulgt av rederier (22 %), maritime utstyrsprodusenter (17 %) og verft (12 %). Hovedkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 71 Rederi 52 Maritimt utstyr Verft 180 157 Maritime tjenester 40 Hva mener de maritime aktørene om industrien i Trøndelag? Impello har intervjuet sentrale personer i Elpro Group, Kongsberg Maritime, SmartMotor, Autronica, Kongsberg Seatex, BOA Offshore, Teekay Petrojarl og andre sentrale personer i regionen for å peke på noen forbedringsområder: Tettere samarbeid mellom industri og kunnskapsmiljøene: Det er et stort potensial i å styrke samarbeidet mellom den maritime industrien og miljøene ved NTNU, SINTEF og MARINTEK. Det maritime clusteret i Møre og Romsdal er i verdensklasse, og med nærheten til Trøndelag burde denne industrielle kompetansen vært bedre utnyttet av de trønderske selskapene. Maritime Trøndelag må settes på agendaen: Til tross for at regionen har flere internasjonalt ledende maritime virksomheter, så er det til dels liten politisk og mediemessig oppmerksomhet om bransjen i regionen. Etablering av møtearenaer: De små og mellomstore selskapene savner møteplasser og arenaer der de møte de større virksomhetene, og komme i dialog med FoU-miljøene som av mange oppfattes som uoversiktlige. Sterkere kundefokus: Flere av selskapene i Trøndelag er foretrukne underleverandører til «lokomotivbedriftene» i regionen. Kvalitets- og kostnadsnivået er konkurransedyktig sammenliknet med utenlandske konkurrenter. De fremtidige vinnerne blant underleverandørene er de som klarer å ta tydelige posisjoner, og som er tett på kunden og evner å tilpasse seg kundenes behov. Gløshaugen-Sluppen – Norges maritime «Silicon Valley»? Ved å kombinere industriell kunnskap og erfaring med kompetansen i forsknings- og utdanningsmiljøene, kan det skapes et internasjonalt slagkraftig miljø som vil tiltrekke investorer og frisk kapital. Et fremtidig Ocean Space Centre vil bidra til økt interesse for å investere i maritim teknologi og maritim sektor. 6 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag ......................................................................................................... 5 1. Maritim sektor i Trøndelag ............................................................................. 8 2. Sør-Trøndelag ............................................................................................... 15 3. Nord-Trøndelag ............................................................................................ 19 4. Intervjuer med den maritime næringen ....................................................... 23 Vedlegg A: Metode .............................................................................................. 30 Vedlegg B: Selskaper fordelt på kategori ............................................................. 36 Vedlegg C: Selskapsdatabase .............................................................................. 38 Vedlegg D: Konsernstrukturer ............................................................................. 43 Impello Management AS © 2014 7 Maritim sektor Trøndelag 1. Maritim sektor i Trøndelag Definisjon av maritim virksomhet Analysen benytter samme definisjon på maritim virksomhet som «Maritim verdiskapingsbok» (Menon Business Economics, 2014): I 2012 omsatte den maritime næringen i Trøndelag for 15 mrd. kr og sysselsatte 6 738 personer. Omsetningsveksten fra 2011 til 2012 var 16 % og veksten i antall sysselsatte 5 %. I 2012 var det 320 virksomheter i drift (243 aksjeselskaper og 77 underavdelinger). Av den samlede omsetningen på 15 mrd. kr i 2012 representerte aksjeselskapene 11,3 mrd. kr og underavdelingene 3,7 mrd. kr (estimat). Antall ansatte vokste med 8 % fra 2012 til 2013, til 7 285 ansatte. «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr til eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter.» 1.1 Antall virksomheter Ved utgangen av 2012 hadde Trøndelag 320 virksomheter i drift med næringsvirksomhet rettet mot den maritime sektoren. Av disse virksomhetene lå 212 i Sør-Trøndelag og 108 i Nord-Trøndelag. Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), underavdelinger (AVD) og stiftelser (STI) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag pr 31.12.2012. Kommandittselskaper (KS) inngår indirekte i konsoliderte konserntall (gjelder hovedsakelig rederinæringen). Selskaper som ikke inngår Figur 1: Kart med oversikt over antall aksjeselskaper (underavdelinger i parentes) Maritim sektor i Trøndelag: 243 aksjeselskaper 77 underavdelinger Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 87 (21) Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke er offentlig informasjon. Behandling av konsern 156 (56) Hvert konsern med døtre og singlepurpose selskaper (båter og rigger) er behandlet som ett selskap (konsoliderte konserntall) siden selskapsstrukturen er komplisert. Det henvises til Vedlegg A og Vedlegg D for nærmere informasjon. 8 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Figur 2: Maritime virksomheter i Trøndelag (2012) 250 Totalt antall virksomheter 212 Aksjeselskaper 200 Underavdelinger 156 150 108 87 100 56 50 21 0 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og tjenester til flere bransjer – ikke bare til maritim sektor. For å gi et mer nyansert bilde av den maritime sektoren har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til maritim sektor, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 1: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (2012) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til maritim sektor, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer kommer 41 % av omsetningen fra maritim virksomhet. Leveranser Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum 92 54 146 Til flere bransjer 120 54 174 Totalt 212 108 320 Utelukkende maritimt Gjennomsnittlig andel omsetning fra maritim virksomhet Informasjon om hvor stor andel av aksjeselskapenes omsetning som er relatert til maritim virksomhet er innhentet gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med de største aksjeselskapene. Selskapene som leverer til «flere bransjer» oppgir i gjennomsnitt at 41 % av omsetningen er knyttet til maritim virksomhet. Denne faktoren er benyttet for aksjeselskaper som leverer til flere bransjer der vi ikke har informasjon om fordelingen på omsetning. Det er overvekt av små selskaper i maritim sektor i Trøndelag. Sør-Trøndelag har en større andel store og mellomstore selskaper enn Nord-Trøndelag. Tabell 2: Selskapsfordeling basert på størrelse i Trøndelag (2012) Selskapsstørrelse Små Mellomstore Store Ingen ansatte Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum 147 (70 %) 91 (84 %) 238 52 (25 %) 15 (14 %) 67 12 (5 %) 1 (1 %) 13 1 (0 %) 1 (1 %) 2 212 108 320 Sum selskaper Impello Management AS © 2014 SMB-bedrifter Den norske definisjonen av SMBbedrifter er lagt til grunn for inndelingen: • Små: 0 – 19 • Mellomstore: 20 – 99 • Store: 100 eller mer 9 Maritim sektor Trøndelag 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 2012 var det sysselsatt totalt 6 738 personer i den maritime næringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 5 % fra 2011 til 2012. I 2013 var veksten 8% og antall ansatte var 7 285. 2013 var det tredje året på rad med vekst i sysselsettingen. Figur 3: Sysselsetting maritim sektor Trøndelag (2009-2013) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret 8 000 Underavdelinger Aksjeselskaper Vekst 7 285 7 000 6 103 5 997 6 000 1 655 6 419 1 665 6 738 1 765 1 677 1 629 5 000 4 000 5 520 4 754 4 448 4 368 8% 7% 3 000 2 000 5 061 5% 0% -2 % 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Av selskapene som utelukkende har virksomhet innen maritim sektor er Teekay Petrojarl Offshore Production den største arbeidsgiveren med 484 ansatte i 2013 og representerer 6,6 % av den maritime sysselsettingen i Trøndelag. BOA Offshore er den nest største aktøren med 325 ansatte, foran Noryards Fosen (tidligere Bergen Group Fosen) og FosenNamsosSjø med henholdsvis 289 og 261 ansatte. Tabell 3: Største arbeidsgivere (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap 10 Antall ansatte Teekay Petrojarl Production AS 484 BOA Offshore AS 325 Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS) 289 FosenNamsosSjø AS 261 Electromagnetic Geoservices ASA 161 Stena Drilling AS 152 Kongsberg Seatex AS 125 Kongsberg Maritime AS avd Lade Trondheim 124 Fabricom Vigor AS 96 Eidsvaag AS 89 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag 1.3 Omsetning Omsetningen i den maritime næringen i Trøndelag har vokst etter finanskrisen i 2008/2009. Etter et fall på 12,8 % fra 2007 til 2009 så kom omsetningen over nivået før krisen i 2011. Omsetningsveksten fra 2011 til 2012 var 16 % mot 18 % fra året før. I 2012 var samlet omsetning 15 mrd. kr. Aksjeselskapene utgjorde 11,3 mrd. kr og underavdelingene ca. 3,7 mrd. kr (estimat). For selskaper som leverer til flere bransjer, inngår kun omsetning som er direkte relatert til maritim virksomhet. Figur 4: Maritimt relatert omsetning i Trøndelag (2005-2012) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). [mrd. kr] 16,0 14,0 12,0 3,2 10,0 7,8 6,2 2,0 6,0 1,6 3,7 12,8 10,9 10,5 3,2 3,3 11,3 3,0 3,0 53% 8,0 4,0 15,0 Estimert omsetning underavdelinger Maritimt relatert omsetning Vekst 12,1 11,6 9,5 8,9 8,4 26 % 7,9 7,5 5,8 16 % 2011 2012 4% -4 % 4,6 18 % -9 % 2,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Underavdelinger er ikke regnskapspliktige men må oppgi antall ansatte til Aaregisteret. For å estimere omsetningen i underavdelingene er forholdstallet mellom omsetning og ansatte i aksjeselskapene benyttet. Beregningene er gjort fylkesvis og summert for Trøndelag. Tabell 4: Brutto omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag (2006-2012) Tabellen viser brutto omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag, inklusive omsetning fra andre forretningsområder som ikke er maritim. Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Maritimt relatert omsetning 5,8 8,9 8,4 7,5 7,9 9,5 11,3 Omsetning fra andre forretningsområder 3,6 4,7 5,1 4,3 4,2 4,5 4,9 Sum 9,4 13,6 13,5 11,8 12,1 14,0 16,2 Impello Management AS © 2014 11 Maritim sektor Trøndelag 1.4 Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for aksjeselskaper med virksomhet inn mot maritim sektor i har vært positivt siden 2006, men variert mye. I 2012 var driftsresultatet på 0,5 mrd. kr, som er på samme nivå som året før. Offshorerederiet BOA Offshore og teknologiselskapet Kongsberg Seatex hadde best driftsresultat med henholdsvis 242 mill. kr og 180 mill. kr. Figur 5: Driftsresultat for aksjeselskapene i Trøndelag (2005-2012) [mrd. kr] 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,0 0,5 0,3 -0,1 0,1 2005 2006 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -0,2 Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 5,6 mrd. kr i 2012 og har økt siden 2005. I 2012 var økningen 0,4 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 10 % fra 2011. Definisjon av verdiskaping Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. Figur 6: Verdiskaping for aksjeselskapene i Trøndelag (2005-2012) [mrd. kr] 6,0 Verdiskaping Vekst 67 % 5,0 5,6 4,9 4,0 Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 2009: 752 660 kr 2010: 818 646kr 2011: 790 840 kr 2012: 4,3 38 % 3,0 4,4 5,1 4,6 38 % 2,6 2,0 1,8 4% 1,0 3% 829 755 kr 7% 10 % 3% 0,0 2005 12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag 1.5 Selskapskategorisering Majoriteten av selskapene i Trøndelag er maritime tjenesteleverandører. 156 av selskapene i databasen leverer maritime tjenester, noe som utgjør 49 % av Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. selskapene. Deretter følger rederier med 22 %, etterfulgt av maritime utstyrsprodusenter med 17 % og verft med 12 %. Figur 7: Hovedkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Maritime tjenester 180 157 71 Rederi 52 Maritimt utstyr 40 Verft Selskaper innen handel utgjør den største underkategorien (18 %), mens de nest største kategoriene er tekniske tjenester (13 %) og nærskipsfart (13 %). Blant handelsvirksomhetene finner vi større forhandlere som leverer inn mot flere bransjer som AEO Midt-Norge, Erling Haug og E.A. Smith. I tillegg er det en rekke mindre handelsbedrifter som Marineteam, Namdal Maritime og Brygga Båt og Fritid. En stor andel av selskapene som leverer tekniske tjenester kommer fra teknologimiljøet i Trondheimsregionen, og blant selskapene som leverer tekniske tjenester finner vi Safetec Nordic, Fedem Technology og Ecoxy. Figur 8: Underkategorier maritime virksomheter Trøndelag (2012) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 0 10 20 30 40 50 60 REDERI 42 Nærskipsfart Deepsea 12 Havbruk 12 3 Boring og produksjon 2 Offshore VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 39 1 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører 30 17 Software og elektronikk Materialer 5 MARITIME TJENESTER Handel 56 42 Tekniske tjenester 29 Service- og støttetjenester 19 Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester Impello Management AS © 2014 11 13 Maritim sektor Trøndelag Selv om maritime tjenester omfatter halvparten av selskapene i regionen, så utgjør omsetningen fra disse selskapene kun 26 % av den totale omsetningen. Rederiene står for hele 48 % av omsetningen selv om kun 22 % av selskapene er kategorisert som rederier. Tabell 5: Nøkkeltall for hovedkategoriene Trøndelag (2012) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. For underavdelingene er samlet omsetning på 3,7 mrd. kr i 2012 ikke brutt ned på hovedkategoriene. Virksomheter Kategorier Maritime tjenester Ansatte Omsetning (AS) Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel 157 49 % 2 570 38 % 2,9 26 % Rederi 71 22 % 2 067 31 % 5,4 48 % Maritimt utstyr 52 16 % 1 662 25 % 1,6 14 % Verft 40 13 % 439 7% 1,4 12 % Sum 320 100 % 6 738 100 % 11,3 100 % Tabellen nedenfor viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. Kategorien boring og produksjon, med Teekay Petrojarl i spissen, har størst omsetning (2,6 mrd. kr) etterfulgt av tekniske tjenester (1,7 mrd. kr), nærskipsfart (1,3 mrd. kr) og software og elektronikk (1,1 mrd. kr). Tabell 6: Nøkkeltall for underkategoriene Trøndelag (2012) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. For underavdelingene er samlet omsetning på 3,7 mrd. kr i 2012 ikke brutt ned på underkategoriene. Virksomheter Kategorier Ansatte Omsetning (AS) Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Handel 56 18 % 1 039 15 % 0,9 8% Tekniske tjenester 42 13 % 1 046 16 % 1,7 15 % Nærskipsfart 42 13 % 852 13 % 1,3 11 % Små verft og mekaniske verksted 39 12 % 184 3% 0,3 3% Produktleverandører 30 9% 996 15 % 0,5 4% Service- og støttetjenester 29 9% 320 5% 0,2 2% Havne- og logistikktjenester 19 6% 124 2% 0,2 2% Software og elektronikk 17 5% 486 7% 1,1 10 % Deepsea 12 4% 27 0% 0,4 3% Havbruk 12 4% 108 2% 0,2 2% Finansielle og juridiske tjenester 11 3% 41 1% 0,0 0% Materialer 5 2% 180 3% 0,0 0% Boring og produksjon 3 1% 755 11 % 2,6 23 % Offshore 2 1% 325 5% 1,0 9% Store verft (>100 br.t.) 1 0% 255 4% 1,0 9% 320 100 % 6 738 100 % 11,3 100 % Sum 14 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag 2. Sør-Trøndelag Den maritime næringen i Sør-Trøndelag omsatte i 2012 for 13 mrd. kr og sysselsatte 5700 ansatte. Antall ansatte økte med 9 % i 2013 til over 6200. Aksjeselskapene har levert positivt driftsresultat hvert år siden 2005, og verdiskapingen fra aksjeselskapene historisk høyt i i 2012 med 5 mrd. kr. 2.1 Antall virksomheter I 2012 hadde Sør-Trøndelag 212 maritime virksomheter, hvorav 156 aksjeselskaper og 56 underavdelinger. Dette utgjør 66 % av de maritime selskapene i Trøndelag. Figur 9: Maritime virksomheter i Sør-Trøndelag (2012) Antall aksjeselskaper Antall underavdelinger 56 156 2.2 Sysselsetting Antall sysselsatte innen den maritime næringen i Sør-Trøndelag var 5 691 ved utgangen av 2012. Dette tilsvarer en økning på 3 % fra året før. Veksten fortsatte i 2013 med 9 % og antall ansatte ved utgangen av 2013 var 6 226. Figur 10: Sysselsetting maritime virksomheter i Sør-Trøndelag (2009-2013) 7 000 Underavdelinger Aksjeselskaper 6 000 5 290 5 000 4 818 1 404 5 577 Vekst 5 691 1 365 1 377 4 212 4 314 1 417 1 461 4 765 4 000 9% 3 886 3 000 6 226 3 401 9% 5% 2 000 3% 1 000 2% 0 2009 2010 Impello Management AS © 2014 2011 2012 2013 15 Maritim sektor Trøndelag De største rent maritime arbeidsgiverne i Sør-Trøndelag er Teekay Petrojarl Production AS, BOA Offshore AS og Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS). Tabell 7: Største arbeidsgivere i Sør-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Teekay Petrojarl Production AS 484 BOA Offshore AS 325 Noryards Fosen AS (tidligere Bergen Group Fosen AS) 289 FosenNamsosSjø AS 261 Electromagnetic Geoservices ASA 161 Kongsberg Seatex AS 125 Kongsberg Maritime AS avd Lade Trondheim 124 Fabricom Vigor AS 96 Eidsvaag AS 89 Ship Modelling and Simulation Centre AS 62 Av selskaper som kun leverer delvis inn mot olje og gass finner vi flere betydelige selskaper, blant annet Autronica Fire and Security AS (372), Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (184) og Safetec nordic AS (149 ). Tallene i parentes er antall ansatte. 2.3 Omsetning Omsetning knyttet til maritim virksomhet i Sør-Trøndelag var 13,3 mrd. kr i 2012, noe som er en økning på 18 % fra året før. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 10,1 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 3,2 mrd. kr. Figur 11: Omsetning maritimt relatert virksomhet Sør-Trøndelag (2005-2012) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene er kun direkte maritimt relatert omsetning tatt med. [mrd. kr] 14,0 13,3 Estimert omsetning underavdelinger Maritimt relatert omsetning aksjeselskaper 12,0 9,6 10,0 2,8 10,3 3,0 9,3 2,7 8,0 9,7 6,8 6,0 4,7 1,4 10,1 8,5 7,3 6,6 1,8 6% 4,4 2,7 2,6 55% 32 % 6,2 4,0 3,2 11,2 Vekst 3,3 7,1 16 % 18 % 2011 2012 4% -9 % 2,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Selskapene med størst omsetning i 2012 var Teekay Petrojarl, Noryards Fosen, BOA Offshore og Electromagnetic Geoservices. Samlet sto disse selskapene for over 50 % av omsetningen blant aksjeselskapene. 16 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Tabell 8: Størst omsetning i Sør-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2012) Omsetningstall gjelder aksjeselskaper. Regnskapsdata er ikke tilgjengelig for underavdelinger. Selskap Omsetning [1000 kr] Teekay Petrojarl Production AS 2 401 527 Noryards Fosen AS 1 042 018 BOA Offshore AS 1 037 921 Electromagnetic Geoservices ASA 981 340 Kongsberg Seatex AS 682 886 FosenNamsos Sjø AS 335 212 Eidsvaag AS 245 003 Trondheim Havn IKS 115 244 Berge Rederi AS 111 134 Halten AS 101 628 2.4 Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for selskapene i Sør-Trøndelag har vært positivt hvert år siden 2005, med unntak av i 2009 da det var et lite underskudd. Samlet driftsresultat i 2012 var 0,4 mrd. kr, noe som tilsvarer en nedgang på 0,1 mrd. kr fra året før. Figur 12: Driftsresultat for aksjeselskapene i Sør-Trøndelag (2005-2012) [mrd. kr] 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5 0,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -0,2 Det har vært økning i verdiskapingen i Sør-Trøndelag hvert år siden 2005. I 2012 var den samlede verdiskapingen på 5 mrd. kr, som var en økning på 10 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 89 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Figur 13: Verdiskaping for aksjeselskapene i Sør-Trøndelag (2005-2012) [mrd. kr] Verdiskaping 6,0 Vekst 42% 5,0 32% 5,0 32% 4,0 4,4 3,0 3,4 2,0 1,0 3,5 2,4 4,6 3,8 18 % 10 % 8% 1,8 3% 2% 0,0 2005 2006 2007 Impello Management AS © 2014 2008 2009 2010 2011 2012 17 Maritim sektor Trøndelag 2.5 Kategorisering I Sør-Trøndelag utgjør maritime tjenester 51 % av selskapene. Maritime utstyrsprodusenter og rederier følger deretter med henholdsvis 20 % og 19 % av selskapene, mens verft utgjør kun 10 % av virksomhetene. Figur 14: Hovedkategorier maritime virksomheter Sør-Trøndelag (2012) 0 20 40 60 80 100 120 Maritime tjenester 108 Maritimt utstyr 42 Rederi 41 Verft 21 Tekniske tjenester (17 %) er den største underkategorien, etterfulgt av handel (16 %) og produktleverandører (12 %). Blant selskapene i kategorien produktleverandører finner vi selskaper som Servi, Delprodukt, LC Produktion og Smartmotor. Mange av selskapene i denne kategorien er viktige underleverandører til de større selskapene i regionen. Figur 15: Underkategorier maritime virksomheter Sør-Trøndelag (2012) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 REDERI Nærskipsfart 24 Deepsea 9 Havbruk 5 Offshore Boring og produksjon 2 1 VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 20 1 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører 26 Software og elektronikk Materialer 12 4 MARITIME TJENESTER Tekniske tjenester 36 Handel 33 Service- og støttetjenester 20 Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester 18 11 8 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag 3. Nord-Trøndelag Den maritime næringen i Nord-Trøndelag omsatte for 1,7 mrd. kr i 2012, og sysselsatte i overkant av 1000 ansatte. I 2013 var det en marginal vekst på 3 % i antall ansatte. Driftsresultatet i aksjeselskapene har vært marginalt positivt siden 2007. I 2012 var verdiskapingen 0,6 mrd. kr. 3.1 Antall virksomheter I 2012 var det 108 virksomheter i Nord-Trøndelag med virksomhet innen den maritime næringen, noe som utgjør 34 % av de maritime selskapene i Trøndelag. Av disse var 87 aksjeselskaper og 21 underavdelinger. Figur 16: Maritime virksomheter i Nord-Trøndelag (2012) Antall aksjeselskaper Antall underavdelinger 21 87 3.2 Sysselsetting Antall sysselsatte i den maritime virksomheten i Nord-Trøndelag er fortsatt et stykke under nivået før finanskrisen. Antall sysselsatte var 1 047 personer i 2012, noe som økte til 1 059 personer i 2013. Dette utgjør en vekst på 3 %. Av de rene maritime selskapene er det olje- og gassrederiet Stena Drilling og verftsbedriften Moen Marin Service som har flest ansatte i fylket. Figur 17: Sysselsetting maritime virksomheter i Nord-Trøndelag (2009-2013) 1 400 1 285 Underavdelinger 1 200 1 000 238 Aksjeselskaper 1 047 16 % Vekst 1 059 9% 1 047 800 842 707 600 225 400 482 200 300 304 3% 300 747 755 2011 2012 542 -54 % 0 2008 2009 2010 Stena Drilling, Moen Marine Service og Eidshaug Rederi er de største selskapene som leverer utelukkende til maritim sektor. Hovedvekten av selskapene i NordTrøndelag leverer til flere bransjer. Impello Management AS © 2014 19 Maritim sektor Trøndelag Tabell 9: Største arbeidsgivere i Nord-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2013) Selskap Antall ansatte Stena Drilling AS 152 Moen Marine Service AS 43 Eidshaug Rederi AS 28 AQS AS 25 Eltorque AS 24 Folla Sjøtransport AS 17 Viknaslipen AS 14 Sjøvarg AS 14 Rederi Stornes AS 13 Kåre Holthe & Sønner AS 11 Blant selskapene som leverer til flere bransjer finner vi Kaefer Energy AS avd Namsos (99), Glava AS Produksjon Stjørdal (68), Cavotec Micro-Control AS (51) og CNC Produkter AS (50). Antall ansatte står i parentes. 3.3 Omsetning Siden 2009 har den maritime næringen i Nord-Trøndelag hatt omsetningsvekst tre år på rad. Omsetningen økte med 6 % fra 2011 til 1,7 mrd. kr i 2012. Størst omsetning hadde fisketransportrederiet Norsk Fisketransport med 160 mill. kr. Figur 18: Omsetning maritimt relatert virksomhet Nord-Trøndelag (2005-2012) Omsetningstallene omfatter aksjeselskaper (regnskap) og underavdelinger (estimat). For aksjeselskapene er kun direkte maritimt relatert omsetning tatt med. [mrd. kr] 2,5 2,4 Estimert omsetning underavdelinger Maritimt relatert omsetning aksjeselskaper 0,4 Vekst 2,0 2,0 1,6 1,5 1,5 1,7 46 % 0,2 0,2 1,3 1,4 0,2 7% 1,0 0,6 1,3 1,2 1,2 0,2 0,4 1,1 2% 1,7 0,5 35% 1,2 1,1 6% 2011 2012 1,0 -9 % 0,5 0,8 -45 % 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Norsk Fisketransport, Stena Drilling, Moen Marin Service og Eltorque er aksjeselskapene med størst maritim omsetning i Nord-Trøndelag. Selskapene står for rundt 40 % av fylkets samlede omsetning når man kun ser på selskaper som leverer utelukkende mot maritim sektor. 20 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Tabell 10: Størst omsetning i Nord-Trøndelag (100 % maritim virksomhet) (2012) Omsetningstall gjelder aksjeselskaper. Regnskapsdata er ikke tilgjengelig for underavdelinger. Selskap Omsetning [1000 kr] Norsk Fisketransport AS 160 359 Stena Drilling AS 151 164 Moen Marin Service AS 111 476 Eltorque AS 76 022 Eidshaug Rederi AS 48 175 AQS AS 32 653 Viknaslipen AS 30 048 Polartind AS 25 572 Folla Sjøtransport AS 23 015 Sjøvarg AS 18 381 3.4 Driftsresultat og verdiskaping Fra negativt samlet driftsresultat i 2005 og 2006 så har den maritime næringen i Nord-Trøndelag levert positive resultater i de påfølgende årene. I 2012 doblet driftsresulatet seg fra året før til 0,1 mrd. kr. Figur19: Driftsresultat for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag (2005-2012) [mrd. kr] 0,15 0,10 0,10 0,05 0,07 0,00 2005 2006 -0,22 -0,19 2007 0,04 0,06 0,06 0,05 2008 2009 2010 2011 2012 -0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,25 Verdiskapingen i den maritime sektoren i Nord-Trøndelag har økt de siste to årene etter sammenhengende nedgang fra 2008 til 2010. Verdiskapingen i 2012 var på 0,6 mrd. kr, som var en økning på 15 % fra året før. I 2012 kom 11 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag fra Nord-Trøndelag. Figur 20: Verdiskaping for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag (2005-2012) [mrd. kr] 1,2 Verdiskaping 419 % 1,0 362 % Vekst 362 % 1,0 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 10 % 0,2 -12 % -41 % 2009 2010 0,5 4% 15 % 2011 2012 0,2 0,0 0,0 2005 2006 2007 Impello Management AS © 2014 2008 21 Maritim sektor Trøndelag 3.5 Kategorisering I Nord-Trøndelag er 45 % av de virksomhetene i kategorien maritime tjenester. Rederi utgjør 28 %, verft 18 % og maritimt utstyr 9 %. Figur 21: Hovedkategorier maritime virksomheter Nord-Trøndelag (2012) 0 10 20 30 40 50 Maritime tjenester 60 49 Rederi 30 Verft 19 Maritimt utstyr 10 Handel er den største underkategorien i Nord-Trøndelag med 21 % av selskapene, etterfulgt av små verft og mekaniske verksteder med 18 % og nærskipsfart med 17 %. Samlet utgjør disse tre underkategoriene over halvparten av selskapene i fylket, med Moen Marine Service, Norsk Fisketransport og NTS blant de største aktørene. Figur 22: Underkategorier maritime virksomheter Nord-Trøndelag (2012) 0 5 10 15 20 25 REDERI 18 Nærskipsfart 7 Havbruk 3 Deepsea 2 Boring og produksjon Offshore 0 VERFT Små verft og mekaniske verksted Store verft (>100 br.t.) 19 0 MARITIMT UTSTYR 5 Software og elektronikk 4 Produktleverandører Materialer 1 MARITIME TJENESTER 23 Handel Service- og støttetjenester 9 8 Havne- og logistikktjenester 6 Tekniske tjenester Finansielle og juridiske tjenester 22 3 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag 4. Intervjuer med den maritime næringen Impello har intervjuet noen av de maritime aktørene for å gi et bilde av hva industrien selv mener om Trøndelag som maritim region. Gode møtearenaer savnes, og større oppmerksomhet fra media og politikere etterlyses. Det er også et ønske om å styrke samarbeidet mellom industrien og forsknings- og undervisningsmiljøene. 4.1 Tettere samarbeid mellom industri og kunnskapsmiljøene Mange av de store aktørene i regionen har et aktivt samarbeid med de maritime forsknings- og utdanningsmiljøene ved NTNU, SINTEF og MARINTEK. Samarbeidet kan omfatte forskningsprosjekter, teknologiutvikling, laboratorieforsøk og studentoppgaver. Flere av de mindre selskapene som ikke samarbeider med kunnskapsmiljøene uttrykker likevel et ønske om å få bedre inngrep og enklere tilgang til kompetanse som kan være sentral i egen produktutvikling. Mange små bedrifter finner ikke rom for dette i den daglige driften, eller så oppfatter de forskningsmiljøene som uoversiktlige. Flere tar også til orde for at det bør etableres en arena der de små og mellomstore bedriftene kan bli bedre kjent med forskningsmiljøene, forstå hvordan de kan nyttiggjøre seg kompetansen, og identifisere synergimuligheter. Elpro Group er en totalleverandør av elektroløsninger for boliger, skoler, næringsbygg, industrianlegg og maritime installasjoner. Selv om Elpro samarbeider lite med forskningsmiljøene i dag, så ønsker daglig leder Geir Arne Rao et tettere samarbeid mellom industrien og kunnskapsmiljøene velkommen. Geir Arne Rao Elpro Group – Vi skulle gjerne sett at den tekniske fagkompetansen ved NTNU og SINTEF kunne vært Elpro Group AS (tidl. Elpro Industrier AS) Omsetning: 158 mill. kr Driftsresultat: 10 mill. kr Antall ansatte: ca. 140 Hovedkategori: Maritime tjenester Omsetning og driftsresultat er fra 2012 kombinert med industrierfaringen vår for å gjøre produktene våre enda mer konkurransedyktige. Dette må i så fall komme som et resultat av et samarbeid mellom industrien, forskningsinstitusjonene og de offentlige aktørene. Som industribedrift har vi dessverre ikke midler til å drive aktivt med innovasjon, sier Rao. Elpro forventer en betydelig vekst fremover, men avhengigheten til NorYards-verftet på Fosen skaper en utfordrende situasjon og fører til store svigninger i omsetning og aktivitetsnivå. – Spesielt i forhold til bemanning så er det utfordrende å ha en stor andel av omsetningen Impello Management AS © 2014 23 Maritim sektor Trøndelag knyttet til et verft. Svigningene er markante, og dagens regelverk gjør situasjonen ekstra komplisert, sier Rao. – I perioder med lav aktivitet på verftet kunne vi ha allokert ressurser til å utvikling i samarbeid med forskningsmiljøene. 4.2 Maritime Trøndelag må settes på agendaen Bransjeaktørene mener det er liten fokus på den maritime næringen i Trøndelag. Selv om regionen har flere store maritime virksomheter, så havner Trøndelag i i skyggen av Møre og Romsdal. I Trondheim er de store selskapene er spredt over hele byen, og næringen oppleves som noe fragmentert, med unntak av forskningsmiljøene som er konsentrert på Tyholt, Gløshaugen og Brattøra. Maritimt Forum Midt-Norge trekkes frem som en viktig aktør som arbeider aktivt for å synliggjøre den maritime næringen, både politisk og gjennom media. 16 000 skip er i dag utstyrt med teknologi fra Kongsberg Maritime AS avd. Lade Trondheim Omsetning: -- Driftsresultat: -- Antall ansatte: ca 130 Hovedkategori: Maritimt utstyr Omsetning og driftsresultat er ikke offentlig tilgjengelig for underavdelinger. Kongsberg Maritime, og anslagsvis 30 % av disse har utstyr fra Kongsberg Maritime sin avdeling på Lade i Trondheim. På verdensbasis har selskapet en markedsandel på 30 % innen spesialiserte automasjonssystemer og 80 % innen tankmåling i LNG-skip. Andreas Jagtøyen Kongsberg Maritime – Selv om Møre og Romsdal er storebror når det kommer til maritim virksomhet, så er det et betydelig maritimt miljø også i Trøndelag, sier Andreas Jagtøyen. – Vi må bli flinkere til å vise hva som finnes av ressurser i regionen. Å få oversikt over hva som finnes av ressurser vil være utgangspunktet for å få koblet ulike aktører sammen slik at vi får utnyttet regionens potensial, fortsetter Jagtøyen. – På samme måte som at vi gjerne skulle ønske at media skrev mer om maritimt næringsliv, og at politikere deltok på viktige arrangementer i regi av næringen, må vi i næringslivet også stille opp når man blir spurt om å delta. Dette samspillet kan bli bedre, og vil være viktig for å kunne utvikle det maritime miljøet i regionen, sier Jagtøyen. 24 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag 4.3 Etablering av møtearenaer For å samle en felles næring er det viktig at det eksisterer møtearenaer der aktører i bransjen kan treffe både potensielle kunder og leverandører. Det er viktig at arenaene har et klart definert formål, enten det er å koble små- og mellomstore selskaper opp mot større virksomheter, eller å sørge for kompetanseoverføring gjennom faglige foredrag og arrangementer. Et faglig preg på arrangementene vil bidra til å gjøre arenaen mer objektiv, og dermed enklere å prioritere for de større aktørene. SmartMotor leverer elektriske motorer som blant annet benyttes i fremdriftssystemer, dekkmaskineri, aktuatorer og pumper. Selskapet er opprinnelig en knoppskyting fra NTNU. – I likhet med flere andre teknologibedrifter er nærheten til NTNU og SINTEF viktig for oss siden SmartMotor AS Omsetning: 54 mill. kr Driftsresultat: – 4 mill. kr Antall ansatte: ca 35 Hovedkategori: Maritimt utstyr Omsetning og driftsresultat er fra 2013 nærmere 90 % av virksomheten vår er knyttet til Ståle Svenning SmartMotor teknologiutvikling, sier Ståle Svenning, administrerende direktør i SmartMotor. – Nærheten til kunnskapsmiljøene var en viktig faktor da Rolls-Royce kjøpte selskapet i 2013 – både med tanke på fremtidig rekruttering, men også for å få tilgang til kompetanse blant forskere og ansatte hos NTNU og SINTEF, forteller han videre. – Marintek har hatt stor betydning for det maritime miljøet i hele landet, og et Ocean Space Centre vil ha potensial til å skape ytterligere utvikling innen den maritime sektoren, både nasjonalt og lokalt, sier Svenning. Han viser til det maritime kompetansesenteret i Ålesund og ringvirkningene dette har gitt på Sunnmøre. Det maritime clusteret i Møre og Romsdal er i verdensklasse, og med nærheten til Trøndelag burde denne kompetansen vært utnyttet i større grad av de trønderske selskapene. – Å skape en tettere tilknytning til det maritime miljøet på Møre handler om å få på plass arenaer der kunder og leverandører kan møtes. Topplederkonferansen på NTNU er et godt eksempel, der sentrale personer fra store selskaper på Møre er godt representert. Her bør trønderske ledere kjenne sin besøkelsestid og delta, for dette er en glimrende mulighet til å knytte viktige kontakter, sier Svenning. Impello Management AS © 2014 25 Maritim sektor Trøndelag 4.4 Sterkere kundefokus Flere av de største maritime selskapene i Trøndelag er utstyrsprodusenter. Sterkt kundefokus pekes på som en sentral suksessfaktor for å lykkes som en maritim ustyrsprodusent i en internasjonal bransje med sterk konkurranse. «Hvilke behov har kunden, og hvordan kan vi tilpasse produktene og tjeneste våre til å dekke disse behovene?» Autronica Fire and Security leverer sikkerhets- Autronica Fire and Security AS Omsetning: 971 mill. kr Driftsresultat: 143 mill. kr Antall ansatte: ca 450 Hovedkategori: Maritimt utstyr systemer til maritime fartøyer og der cruisebåter er ett av de viktigste markedssegmentene. – Vi har produksjon på Lade i Trondheim, og benytter oss av flere underleverandører lokalt, sier Kai Thrones som er VP Export Sales. Omsetning og driftsresultat er fra 2013 – I konkurranse med internasjonale aktører er det Kai Thrones nødvendig at de lokale aktørene leverer topp kvalitet Autronica Fire and til en god pris. Dersom alle øvrige parametere er like, Security så ønsker vi fortrinnsvis å benytte lokale leverandører, sier Thrones. Eksempler på underleverandører er Noca og Profi Metall i Trondheim, ASTI i Selbu, Norbitech på Røros og selskaper i tilknytning til Leksvik-miljøet. – Vi har gode erfaringer med underleverandørene våre. De er fleksible og reagerer raskt, noe som er et viktig konkurransefortrinn, sier Thrones. Han understreker samtidig viktigheten av at leverandørene må være tett på kunden og tilpasse seg kunden sine behov. Flere av selskapene i Trøndelag er foretrukne underleverandører til «lokomotivbedriftene» i regionen. Kvalitets- og kostnadsnivået er konkurransedyktig sammenliknet med utenlandske konkurrenter, og de store aktørene trekker frem nærhet og fleksibilitet som viktige konkurransefortrinn. Kongsberg Seatex har de siste årene befestet Kongsberg Seatex AS Omsetning: 710 mill. kr Driftsresultat: 170 mill. kr Antall ansatte: ca 120 Hovedkategori: Maritimt utstyr posisjonen som et av de mest fremtredende teknologiselskapene i regionen uavhengig av bransje. På spørsmål om hvordan de har lyktes, trekker administrerende direktør Gard Ueland frem flere faktorer. Omsetning og driftsresultat er fra 2013 – Noe av de aller viktigste er at vi har hatt et sterkt Gard Ueland fokus på kundens behov. Allerede før vi ble kjøpt opp Kongsberg Seatex av Kongsberg Gruppen så var de en av våre viktigste kunder. Nærheten til kunden var en av årsakene til at vi ble kjøpt opp. Videre har vi hatt fokus på å tjene 26 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag penger fra dag én. Selv om vi har drevet mye teknologiutvikling har vi hatt kontinuerlig fokus på å skaffe inntekter, både gjennom salg og offentlig finansiering, forteller Ueland. Selskapet har flere samarbeidspartnere innen produksjon av komponenter, tekniske løsninger, programvare og design. – Vi ønsker å fokusere på kjernevirksomheten vår, og derfor har vi valgt å benytte eksterne samarbeidspartnere innen flere andre områder, sier Ueland. Flere av disse samarbeidspartnerne holder til i Trøndelag, noe som viser viktigheten av å få frem lokale selskaper som Kongsberg Seatex. – For Trøndelag er det viktig at hele regionen næringsliv, politikere og offentlige aktører - er bevisst på industri- og næringsutvikling, fortsetter Ueland. – Skal vi være fornøyd med at Trondheim er ledende på forskning, eller skal vi benytte kompetansen som ligger her til å skape en yrende industri? Jeg er ikke i tvil om at det finnes en rekke potensielle «Kongsberg Seatex’er» der ute, og ved å legge bedre til rette for samspill mellom forskningsmiljøene, industrien og det offentlige vil vi øke muligheten for å få frem flere suksesshistorier i fremtiden, avslutter han. 4.5 Aksen Gløshaugen-Sluppen – Norges «Silicon Valley»? Ocean Space Centre og bygging av nye marintekniske laboratorier på Tyholt i Trondheim er et ambisiøst prosjekt med bred støtte nasjonalt og regionalt. Betydningen av å få lagt et slikt senter til regionen er stor. Senteret vil styrke forsknings- og undervisningsmiljøene, gi nasjonale ringvirkninger, og føre til økt aktivitet i maritime næringen i Midt-Norge. I tillegg til å fremme teknologi- og kunnskapsutvikling vil Ocean Space Centre øke interessen for å investere i maritim sektor og i maritim teknologi. Mulighetene for å realisere nye prosjekter og internasjonale selskaper som Kongsberg Seatex, EMGS og Teekay Petrojarl vil dermed øke. Dette er utgangspunktet for at Helge Kvalvik i BOA Offshore fremmer tanken om et norsk «Silicon Valley» i Trondheim i aksen Gløshaugen-Sluppen. Ved å kombinere industriell kunnskap og erfaring med kompetansen i forsknings- og utdanningsmiljøene, kan det skapes et internasjonalt slagkraftig miljø som vil tiltrekke investorer og frisk kapital. Impello Management AS © 2014 27 Maritim sektor Trøndelag BOA Offshore er det største rederiet i regionen, med BOA Offshore AS Omsetning: 1 247 mill. kr Driftsresultat: 288 mill. kr Antall ansatte: Ca 350 Hovedkategori: Rederi et totalansvar for 30 båter. Offshorefartøy representerer den største andelen av omsetningen, men selskapet har også konstruksjons- og spesialfartøyer, samt lektere og taubåter. – Vi satser sterkt innen offshore om dagen, og Omsetning og driftsresultat er fra 2013 planlegger flere nye skip i årene som kommer, sier administrerende direktør Helge Kvalvik som ser for Helge Kvalvik seg en betydelig vekst i årene som kommer. BOA Offshore – Vi samarbeider med en rekke aktører i regionen, og når vi bygger i Asia har vi for eksempel med oss Elpro som underleverandør, forklarer Kvalvik. Andre underleverandører er blant annet Erling Haug, NorYards Fosen og Siemens. Kvalvik har også et brennende engasjement som strekker seg utover maritim sektor. – Teknologimiljøet i Trondheim burde utnyttes i mye større grad enn hva tilfellet er i dag. Både innen maritim industri, men også innen helse, IKT og olje/gass er det store muligheter for Trøndelag som region. Prøv å se for deg en situasjon der man bygger ut Trondheims svar på Silicon Valley som strekker seg fra Gløshaugen til Sluppen. Denne strekningen ville vært perfekt for å gjennomføre en virkelig satsing på økt samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene, noe som også kunne gjort Trondheim mer attraktivt som investeringssted, sier Kvalvik energisk. – Det handler om å få næringsliv på dagsorden, sette seg høye mål og ha klare ambisjoner for hva man ønsker å oppnå. 4.6 Ringvirkninger fra maritim sektor Det er ikke bare underleverandører som nyter godt av veksten i maritim sektor. Hoteller, restauranter, transportselskaper og reisebyråer er eksempler på aktører som har en betydelig omsetning fra selskapene som er omtalt i denne rapporten. Teekay Petrojarl har alene over 2000 årlige overnattinger i Trondheim og bidrar således sterkt til etterspørselen etter hotellrom i byen. Teekay er dermed med på å muliggjøre realiseringen av nye hoteller og styrke Trondheim som kongressby. 28 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Teekay Petrojarl har 10 produksjonsskip (juni 2014) lokalisert rundt i verden, og er den fjerde største flytende oljeprodusenten (FPSO) på verdensbasis. Hovedkontoret i Trondheim har 200 ansatte, i tillegg til nesten 1000 som er offshore og på utenlandskontorene. Teekay Petrojarl Production AS Omsetning: 3 029 mill. kr Driftsresultat: 495 mill. kr Antall ansatte: Ca 1200 Hovedkategori: Rederi Omsetning og driftsresultat er fra 2013 – Vi har etter hvert blitt en betydelig aktør og planlegger videre vekst i årene som kommer, sier Nils Nils Johannessen Johannessen hos Teekay Petrojarl. Teekay Petrojarl Fra hovedkontoret på Solsiden styres store deler av virksomheten, og av ca 3,2 mrd. kr i innkjøp i 2013 gikk 240 mill. kr til leverandører i Trøndelag. – Vi hadde ca. 260 forskjellige leverandører i 2013. Dette omfatter alt fra produktleverandører som RollsRoyce, Autronica og Erling haug, til lokale konsulentog rådgivingstjenester. Vi kjøpte også en betydelig andel marine tjenester, sikkerhets- og integritetsrelaterte studier, IKT software og tjenester innen reiseliv, overnatting o.l., sier Johannessen. Med over 2000 årlige hotelldøgn i Trondheim er det ingen tvil om at ringvirkningene av selskapets virksomhet er betydelige. – Det er ingen tvil om at det finnes steder i verden som kunne en mer naturlig lokasjon for en FPSOaktør, men vi har ingen planer om å flytte fra Trondheim. Vi opplever at det er god tilgang på kompetent arbeidskraft her, i tillegg til at vi har med oss tradisjonene fra den spede begynnelse, sier han. For det er kanskje ikke så mange som vet at Det norske oljeselskap er en spin-off fra Teekay Petrojarl. – Det norske oljeselskap hadde nok ikke eksisterte i dagens format med hovedkontor i Trondheim dersom det ikke var for Teekay Petrojarl, avslutter Johannessen med et smil. Impello Management AS © 2014 29 Maritim sektor Trøndelag Vedlegg A: Metode Innledning Impello Management har bygget opp en database bestående av 320 selskaper i Nord- og Sør-Trøndelag som leverer produkter og tjenester til maritim sektor. Bransjen omfatter i hovedsak verft, rederier, maritime utstyrsleverandører og maritime tjenesteleverandører. Databasen har tatt utgangspunkt i Menon Business Economics’ database som er benyttet som grunnlag for «Maritim verdiskapingsbok 2014» og deretter videreutviklet gjennom bruk av andre kilder. Analysene er gjort med basis i regnskapstall for 2012 som pr. 15.06.2014 er siste komplette sett med regnakspsinformasjon. I tillegg er det hentet inn sysselsettingsinformasjon pr. 31.12.2013. Informasjonskilder Foretaks- og regnskapsinformasjon: • Forvalt (www.forvalt.no) • Purehelp (www.purehelp.no) • Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) Antall ansatte: • NAV Aa-registeret (www.nav.no) (primærkilde) • Årsregnskaper (sekundærkilde) Primærinformasjon: • Impello har forespurt 62 virksomheter som har omsetning mot flere bransjer om andel omsetning rettet mot maritim sektor. Formålet har vært å beregne fordelingen mellom «maritim omsetning» og «annen omsetning». Andel svar er 77 %. Selskapene som leverer til «flere bransjer» oppgir i gjennomsnitt at 41 % er maritim omsetning. Denne faktoren er benyttet for aksjeselskaper som leverer til flere bransjer der vi ikke har informasjon om fordelingen på omsetning. • Impello har intervjuet ledere hos 11 selskaper for å få førstehånds informasjon om status, utviklingstrekk og fremtidsutsikter den maritime næringen i Trøndelag. Intervjuede selskaper er Kongsberg Seatex (Gard Ueland), Teekay Petrojarl (Nils Johannessen), SmartMotor (Ståle Svenning), Kongsberg Maritime (Andreas Jagtøyen), Autronica Fire and Security (Kai Thrones), Elpro (Geir Arne Rao), BOA Offshore (Helge Kvalvik), SMSC (Stig Einar Wiggen), AMOS (Asbjørn Sørensen), Maritimt Forum (Christian Bachke) og Moen Marin (Tore Livik). De fire siste intervjuene har vært gjennomført per e-post og telefon da det ikke var mulig å få på plass et personlig intervju innenfor tidsrammen på prosjektet. 30 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Kvalitetssikring av datagrunnlaget Virksomhetene som inngår i databasen til Impello er identifisert med utgangspunkt i følgende kilder: • Database som ligger til grunn for «Maritim verdiskapingsbok 2014» (Menon Business Economics, 2014) • Impello-analysen 2013 – uttrekk av maritimt relaterte teknologiselskaper i Trondheimsregionen (Impello Management, 2014). • MOLGA-analysen 2013 – uttrekk av maritimt relaterte selskaper fra olje- og gassanalysen for Midt-Norge (Impello Management, 2014). • Leverandørregistrene til Teekay Petrojarl og NorYards • Database over maritime selskaper fra Sparebank 1 SMN • Primærinformasjon: Kartlegging av relevante virksomheter gjennom besøk, møter og telefonintervjuer med sentrale aktører i industri- og næringsklyngene i regionen. Databasen er kryssjekket med tidligere relevante analyser for Midt-Norge, med sentrale personer i regionen (industrirepresentanter, næringsutviklere, m.v.), og med medlemslister og selskapsoversikter til foreninger, prosjekter og nettverkssamarbeid. Alle virksomheter som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn til bransje, virksomhet, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på førstehånds kunnskap, intervju/telefon, bedriftenes web-sider, vedtekter, informasjon fra internett og media, m.v. Justering av parametere I tallgrunnlaget for analysen er bedriftene delt inn i selskaper som har deler av omsetningen knyttet til maritim virksomhet og selskaper som har hovedsakelig all omsetning relatert til maritim virksomhet. 62 selskaper som er kategorisert som «delvis» er kontaktet med formål å avdekke hvor stor andel av deres omsetning som er knyttet til maritim virksomhet. Dette gjøres for å skape et mer korrekt bilde av hvor stor omsetning regionen har mot maritim sektor. For selskaper som ikke har svart på vår henvendelse er det benyttet gjennomsnittlig andel for selskapene som har respondert, og denne er på 41 %. Omsetningsandelen for hvert foretak er behandlet konfidensielt, slik at omsetningstall oppgitt i vedleggene er samlet for hver bedrift. Av parameterne i analysen er det kun omsetning som er behandlet på denne måten Datagrunnlaget inneholder flere selskaper med konsernorganisering og tilhørende konserntall i regnskapene. Selskapene dette gjelder er gjennomgått og justert slik at man unngår å ta med døtrene dobbelt i tallene for regionen som helhet. Datagrunnlaget er ikke justert for lønnskostnader som er aktivert som FoU. Impello Management AS © 2014 31 Maritim sektor Trøndelag Selskaper som inngår i datagrunnlaget Selskaper som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), underavdelinger (AVD) og stiftelser (STI) som har organisasjonsnummer og som hadde forretningsadresse i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag pr 31.12.2013. Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å rapportere antall ansatte. Kommandittselskaper (KS) og datterselskaper/ tilsluttede selskaper i rederinæringen inngår ikke som separate selskaper i databasen, men regnskaps- og sysselsettingsdata fremkommer indirekte gjennom konsoliderte konserntall for morselskapet. Selskaper som ikke inngår i datagrunnlaget Virksomheter som ikke inngår i analysen er private selskaper som ikke er regnskapspliktige, og offentlige virksomheter: Stiftelser (STI) (SINTEF unntatt), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), enkeltpersonforetak (ENK), og offentlige virksomheter som f.eks. særlovselskaper (SF) og interkommunale selskaper (IK). Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget organisasjonsnummer inngår ikke. Selskapskategorisering Alle virksomhetene er kategorisert i en hovedkategori (rederi, verft, maritimt utstyr og maritime tjenester) samt i én av 15 underkategorier: Hovedkategori Underkategori Rederi Deepsea Nærskipsfart Offshore Boring og produksjon Havbruk Verft Store verft (>100 br.t.) Små verft og mekaniske verksteder Maritimt utstyr Produktleverandører Software og elektronikk Materialer Maritime tjenester Finansielle og juridiske tjenester Tekniske tjenester Havne- og logistikktjenester Handel Service- og støttetjenester 1) Deepsea: Skipssegmenter som tank, tørrbulk, LNG, kjemikalier, container, general cargo og bilfrakt i utenriksfart. 2) Nærskipsfart: Kysttransport i Norge, regional fraktefart i Europa og passasjerferger, og kalles også gjerne for shortsea. 3) Offshore: Forsyningsfartøy, ankerhåndteringsfartøy, konstruksjonsfartøy, seismikkfartøy og andre offshorerelaterte spesialskip. Undervannsentreprenører er også plassert i denne kategorien. 32 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag 4) Boring og produksjon: Flyterigger, boreskip og flytende produksjonsenheter for olje og gass (FPSO’er). 5) Havbruk: Serviceskip, brønnbåter og øvrige enheter relatert til havbruk. 6) Store verft: Nybygg, vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner av skip og andre flytende innredninger der majoriteten av konstruksjonene veier over 100 br.t. 7) Små verft og mekaniske verksteder: Nybygg, vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner av skip og andre flytende innredninger der majoriteten av konstruksjonene veier under 100 br.t. Omfatter også vedlikehold og reparasjon av øvrige maskiner relatert til maritim virksomhet. 8) Produktleverandører: Produksjon og/eller salg av maskiner, interiør, sikkerhetsutstyr, trapper og diverse andre produkter som benyttes i den maritime industrien. 9) Software og elektronikk: Produksjon og/eller salg av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, software og annet elektronisk utstyr som benyttes i den maritime industrien. 10) Materialer: Produsenter og leverandører av isolasjon, maling, stål, plast og andre materialer benyttet til produksjon og vedlikehold av maritime konstruksjoner. 11) Finansielle og juridiske tjenester: Skipsmegling, finansiering, forsikring og lignende tjenester rettet mot maritime selskaper. 12) Tekniske tjenester: Diverse virksomhet inn mot maritim sektor med teknisk preg som IT-tjenester, ingeniørtjenester, FoU, analyseselskap, opplæring og Industridesign. 13) Havne- og logistikktjenester: Selskaper innen drift av havner, lasting og lossing og spedisjon, samt maritimt tilknyttede transport- og logistikkselskaper som ikke er rederier. Trondheim Havn IKS inkluderes her fordi de står for driften av de fleste kommersielle havnene i Trøndelag. 14) Handel: Engros- og detaljhandelsbedrifter der det maritime markedet er blant målgruppene. 15) Service- og støttetjenester: Tjenester som overflatebehandling, sveiseteknikk, bemanning, samt kran-, elektriker- og VVS-arbeid rettet mot det maritime markedet. Impello Management AS © 2014 33 Maritim sektor Trøndelag Selskapskategorier som ikke inngår i datagrunnlaget I Trøndelag er det noen kategorier som er i grenseland med hensyn til maritim tilknytning. Disse omfatter hovedsakelig banker, advokatfirmaer, spedisjonsfirmaer og olje/gass relaterte virksomheter og er holdt utenfor databasen. • Banker: Banker er utelatt fra databasen fordi det er vanskelig å få tall som reflekterer omsetningen mot maritim sektor. Danske Bank og Sparebank 1 SMN, som har betydelig virksomhet med tanke på finansiering av blant annet skip og rigger, vil dermed være utelatt fra denne rapporten. I Norge er Oslo sentrum for bankenes virksomhet inn mot maritim sektor. Blant annet har de to største aktørene på området, DNB og Nordea, sine maritime avdelinger der. Sparebank 1 SMN har sitt maritime hovedsete i Ålesund. • Advokatfirmaer: Etter samtaler med noen utvalgte selskap har vi kommet frem til at det er svært liten juridisk aktivitet med direkte tilknytning til den maritime næringen i Trøndelag. Juridisk aktivitet mot maritim sektor i Norge er også hovedsakelig lokalisert i Oslo. Ingen advokatfirma er derfor inkludert i rapporten. • Olje- /gasselskaper: Olje- og gassaktiviteten i Norge foregår hovedsakelig offshore og det kan derfor være utfordrende å skille denne aktiviteten fra maritim virksomhet. Eksempelvis så vil selskaper som produserer bunnfaste innretninger eller kun bidrar til produksjonen av olje eller gass utelates fra rapporten. Eksempler på slike selskaper er Bredero Shaw på Orkanger og Kværner Verdal. • Spedisjon: Av spedisjonsfirma har vi forsøkt å plukke ut de selskapene som er involvert i sjøtransport. Disse inkluderes i analysen som delvis ettersom mye av aktiviteten til spedisjonsfirma også er knyttet til blant annet landbasert transport. • Havner: Alle havner som er registrert som AS, KF og IKS er inkludert i analysen med 100 % av omsetningen som maritim. Andre kommersielle selskap som har drift på egne havneanlegg er utelatt fra analysen. Trondheim havn IKS er den største aktøren for havnevirksomhet og drifter havner i Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Verdal, Verran, Levanger, Malvik, Steinkjer, Inderøy, Leksvik og Frosta. Forklaring på forskjeller mellom nøkkeltall i «Maritim verdiskapingsbok 2014» og Impellos analyse av maritim sektor i Trøndelag Impello har gjennomgått Menons selskapsdatabase og justert databasen for selskaper som mangler eller selskaper som har vært inkludert selv om de ikke faller utenfor definisjonen av «maritim virksomhet». Menons database besto opprinnelig av 366 selskaper der 29 % av disse var oppløst pr. 2014. Om lag 20 % av selskapene faller utenfor definisjonen for maritim virksomhet slik den er beskrevet. Videre har Menon utelukket selskaper som leverer mindre enn 50 % inn mot maritim sektor. Det er en rekke betydelige aktører i regionen som leverer 30-70 % av sin virksomhet inn mot maritim sektor, hvor faktisk andel er utfordrende å anslå uten mer detaljert informasjon fra selskapene. Informasjon om faktisk andel maritim er innhentet fra de mest betydningsfulle aktørene (alle 34 Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag selskaper som leverer delvis til maritim sektor med mer enn 5 mill. kr i omsetning er forespurt om andel maritim). Disse selskapene er dermed inkludert i rapporten selv om de leverer mindre enn 50 % til maritim sektor. Menon inkluderer oppløste selskaper, noe som sikrer at historikken ivaretas. Dette er en styrke sammenliknet med Impellos rapport, da denne rapporten kun omfatter selskaper som var er aktive i 2014. Vi mener at Impellos oppdaterte database med 320 selskaper pr. 2014 gir et godt og representativt bilde av den maritime næringen i Trøndelag. Impellos nøkkeltallsberegninger for 2012 er høyere enn de data som er publisert av Menon for Nord- og Sør-Trøndelag. Den viktigste forklaringen er at Impellos datagrunnlag har et høyere detaljeringsnivå. Menons database er nasjonal og det er utfordrende å ha et like høyt detaljeringsnivå for alle regioner i Norge. Nøkkeltall Menon Impello Samlet omsetning 2012 12,0 mrd kr 15,0 mrd kr Samlet verdiskaping 2012 4.6 mrd kr 5,6 mrd kr Sum ansatte 4000 6700 Impello Management AS © 2014 35 Maritim sektor Trøndelag Vedlegg B: Selskaper fordelt på kategori Rederi AQS AS AQS Odin AS AS Fæmund Berge Rederi AS Boa Offshore AS Bulk Shipping AS Egil ulvan Rederi AS Eidshaug Rederi AS Eidsvaag AS Eidsvaag Shipping AS Eimskip Norway AS avd. Herfjord Fisketransport AS Fjordveien AS Flatanger Dykkerservice AS Folla Sjøtransport AS Fosenfrakt AS Fosen-linjen AS FosenNamsos Sjø AS FosenNamsos sjø AS avd. Ferjefart FosenNamsos sjø AS avd. Namsos FosenNamsos sjø AS avd. Trondheim Frøy Akvaservice AS Frøy Rederi AS Frøy Sjøtransport AS Frøya Sjø- og Dykkerservice AS Greenway Barges AS Greenway Shipping AS Grøntvedt Shipping AS Gull Sailor AS Gull Shipping AS Gullaas Shipping AS Halten AS Halten AS avd. Trondheim Halten Bulk AS Hammervold Shipping AS Havnemudring AS Innherredsferja AS Johansen Mudring og Frakt AS KB Dykk AS Lerow AS Lydia Mausund AS Maras AS Midnor Shipping AS Midt Norsk Kystservice A/S Nor Lines AS avd. Trondheim Nordic Subsea aS Norsk Fisketransport AS Norsk Havservice AS NTS ASA Nærøysund Aquaservice AS Nærøysund Dykkeservice AS Odfjell Drilling Technology AS avd. Stjørdal Polarfjell AS Polarfjord AS Polartind AS Rederi Stornes AS Rederiet Midt AS Sjøvarg AS Sletringen Bulk AS Stena Drilling AS Stena Rederi AS Stornes Skip AS Teekay Petrojarl Production AS Torghatten ASA avd. Hovedkontor Hurtigbåt Torghatten Trafikkselskap AS avd. Leka Trans Bulk AS Transmar AS Trine Charlotte AS Trondheim Sjø Service AS Trondhjem Bugser AS Wold Kysttransport AS Kværnø Boats AS Kåre Holthe & Sønner AS Langø Service AS Lauvøya Maritime AS Lyngsnesslipen AS Midtnorsk Trebåtverksted AS Moen Marin AS Moen Marin AS avd. Nærøy Moen Marin AS avd. Trondheim Moen Marin Service AS Moen Marin Service AS avd. Kolvereid Moen Marin Service AS avd. Ottersøy Nomek AS Noryards Fosen AS Nyhavna Mek Verksted AS Nærøysundet Kystservice AS Roger Hansvik AS Selfa Arctic AS avd. Trondheim Sula Boats AS Thevik Mek Verksted AS Trondheim Marineservice AS Trondheimsleia Båt og Servicesenter AS Uthaug Marineservice AS Viknaslipen AS Ørnli AS Ørnli Slipp AS Verft Abelvær Slip AS Atera Båt og kompositt As Båt og Motorservice AS Folla Bil & Båt AS Folla Maritime Service AS Fosen Båt & Motor AS Fosen verkstedservice AS Fossum Auto Båtservice AS Hansvik AS Havna Båtservice AS Jektvik Mek Verksted AS Kaasbøll Boats AS Knarrlagsund Slip og Mek AS Kvernhusvik Skipsverft AS Maritimt utstyr Abra Kulelagersenteret AS Aptomar AS AS Delprodukt AS Rockwool avd. Trondheim Asveco AS Autronica Fire and Security AS Cabronor AS Cavotec Micro-control AS CNC Produkter AS Compbuoy AS Connect LNG AS Cryomar AS E A Smith AS avd. Smith Stål Nord Heimdal E A Smith AS avd. Smith Stål Nord Trondheim Elotec AS Elotec AS avd. Oppdal Elotec AS avd. Trondheim Elpro Solutions AS 36 Eltorque AS Exide Technologies AS avd. Trondheim Ferrozink Trondheim AS Firesafe AS avd. Trondheim Fugro Oceanor AS Glava AS Produksjon Stjørdal GS-Hydro Norge AS avd. Trondheim Inrigo AS Kongsberg Maritime AS avd. Lade Trondheim Kongsberg Seatex AS LC Produktion AS Metos AS Avd Trondheim Norbit ODM AS Norbit Subsea AS Norsk Stål AS avd. Produksjon Trondheim Norwegian Subsea AS Olex AS Prosessteknikk AS Retronic AS Scanmarinegroup of Norway AS Servi Cylinderservice AS ServI Hydranor AS avd. Trondheim Siemens AS Avd Industry Trondheim Siemens AS Power Transmission & Distribution Smartmotor AS Star Information Systems AS Tech Damper AS Technip Norge AS avd. Orkanger Spolbase TTS Ships Equipment AS avd. Rissa Ultimax Subsea AS Wartsila Norway AS avd. Trondheim X-Controls AS Xtronica AS Ytre Namdal Snekkeri AS Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Maritime tjenester ABS Group AS AEO Midt-Norge AS AEO Midt-Norge AS avd. Orkanger AEO Midt-NorgE AS avd. Steinkjer AEO Midt-Norge AS avd. Stjørdal AEO Midt-Norge AS avd. Trondheim Ahlsell Norge AS avd. PP Trondheim Ahlsell Norge AS avd. PP Tunga Ahlsell Norge AS avd. Steinkjer Ahlsell Norge AS avd. Trondheim Alfo AS Argon Elektro AS Arne Wahl-Olsen AS AS Djupvasskaia Autel AS B Iversen Spedisjon AS Bachke & CO AS avd. Spedisjon Hitra Bachke & CO. A/S Bolkan Last AS Brakstad Hamn AS Brygga Båt OG Fritid AS Brødrene Dahl AS avd. Lade BrødrenE Dahl AS avd. Namsos Brødrene Dahl AS avd. Steinkjer Brødrene Dahl AS avd. Stjørdal Brødrene Dahl AS avd. Trondheim Heggstadmoen Brødrene Dahl AS avd. Verdal Brødrene Langset AS avd. Fosen Båt-Motor Service AS C & C Marine AS DBS Consultancy AS Deepwater Norway AS Delta Elektro AS Det Norske Veritas Certification AS avd. Trondheim Djupvasskaia Trondheim AS DNV GL AS avd. Trondheim DSP Steinkjer AS E A Smith AS Ecoxy AS Electromagnetic Geoservices ASA Elektroskandia Norge AS avd. Proffmarked Trondheim Elpro Electro AS Era Industrier AS Erling Haug AS Erling Haug AS avd. Trondheim Exnor A/S Fabricom Vigor AS Falck Nutec AS avd. Trondheim Fedem Technology AS Fem Engineering AS Fem Maritime AS Folla Tech AS Impello Management AS © 2014 Force Technology Norway AS Trondheim Fosdalen Industrier AS Fosen Gjenvinning AS Fosen Ventilasjon AS GA Multiservice AS Grieg Investor AS avd. Trondheim Haarberg Industrier AS Halten Marketing & Technology AS Hanmo AS Hiltula AS Industriservice Midt-Norge AS Industriservice Midt-Norge AS Avdeling Malm Industriservice Midt-Norge AS Avdeling Rissa Inventas AS Inventas Trondheim AS J P Strøm Shipping AS JP Marine Yachts AS Kaefer Energy AS avd. Namsos Kaefer Energy AS avd. Verdal Kalesjerep AS Kuehne + Nagel AS avd. Trondheim Lagunen Båt AS Langstein Terminaldrift AS Lloyds Register Consulting Energy AS avd. Trondheim Marin design AS Marine Cybernetics AS Marineteam AS Maritime Robotics AS Maritimt Kompani AS Midnor CNI AS Moen Eiendommer AS Moen Industributikk AS Munck Cranes AS avd. Trondheim Muruvik Havn AS Namdal Maritime AS Namsos Havnevesen Nidaros Shipbrokers AS Noca AS Nordic Marine Namsos AS Norsk Coating AS Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Norsk Stål AS avd. Engroshandel Trondheim NV Service AS avd. Fosen O S Solhaug AS Offshore Finance AS Offshore og Marin Hydraulikk AS Offshore OG Marin Hydraulikk AS Ollestad Offshore AS Oneco Midt Norge AS Orkla Engineering AS Orkla Konsult AS Orkla Shipping & Trading AS Pareto Wealth Management AS avd. Trondheim Per T. Lykke AS Premator Norge AS Premator Norge AS avd. Rissa Promax Maritime AS Rimship AS Rissa Industriservice AS Rono Marine AS Rørvik Havneterminal AS Safetec Nordic AS Safetec Nordic AS avd. Trondheim Sarens AS Sarens Kranservice AS avd. Verdal Seahook AS Sedicon AS SG Finans AS avd. Trondheim Ship Modelling & Simulation Centre AS Sikkerhetssenteret Rørvik AS SS-Invest AS Star Information Systems AS avd. Trondheim Steinkjer Havnelager A/S Stjørdal Fritid AS Stjørdal Sjøtransport AS Storsjøbåt AS TA Safety AS Team Maritime AS Tech- Mech Consulting AS Termosveis as Tess TrondheiM AS Tess Trondheim AS avd. Orkanger Tess Trondheim AS avd. Rørvik Tess Trondheim AS avd. Steinkjer Tess Trondheim AS avd. Stjørdal Tess Trondheim AS avd. Trondheim Tess Trondheim AS avd. VERDAL Torstensen Consulting AS Trondheim Engineering AS Trondheim Havn IKS Trondheim Marine AS Trøndelag Isolering AS Trøndelagsbase AS Ulvan AS Uthaug Industri OG Skipsservice AS Valsneset Utvikling KF VBN AS Verdal Båt Scooter & MC AS Vikna Havnevesen - Rørvik Havn KF Vinde Tilkomstteknikk AS Vingvågen Havn AS Visiontech AS Westing AS avd. Trondheim Zirkon AS Øwre-Johnsen AS 37 Maritim sektor Trøndelag Vedlegg C: Selskapsdatabase ORG.NR 960532872 891036442 967517763 997286782 980883116 997863291 997864980 997863690 973178148 991660674 876187582 973176021 974328895 975962830 988567256 999545416 932607131 960658116 918164820 911190222 911893932 873104112 963516800 995554941 985052654 979975503 942294069 973174312 910518488 982247071 926265156 985821194 913418018 980170314 977275318 977275857 977275709 990149690 973174568 995417847 995061090 913319613 948435098 928980731 998209722 999217850 935534925 951722812 997775872 999017762 991182853 892132402 912784819 980349837 973081985 963110642 990005117 989834215 816051142 890316042 972113867 985351724 930722367 979957904 975972194 991180745 38 FORETAKSNAVN AQS AS Abelvær Slip AS Abra Kulelagersenteret AS ABS Group AS AEO Midt-Norge AS AEO Midt-Norge AS avd. Orkanger AEO Midt-Norge AS avd. Steinkjer AEO Midt-Norge AS avd. Stjørdal AEO Midt-Norge AS avd. Trondheim Ahlsell Norge AS avd. PP Trondheim Ahlsell Norge AS avd. PP Tunga Ahlsell Norge AS avd. Steinkjer Ahlsell Norge AS avd. Trondheim Alfo AS Aptomar AS AQS Odin AS Argon Elektro AS Arne Wahl-Olsen AS AS Delprodukt AS Djupvasskaia AS Fæmund AS Rockwool avd. Trondheim Asveco AS Atera Båt og kompositt AS Autel AS Autronica Fire and Security AS B Iversen Spedisjon AS Bachke & CO AS avd. Spedisjon Hitra Bachke & CO A/S Berge Rederi AS Boa Offshore AS Bolkan Last AS Brakstad Hamn AS Brygga Båt OG Fritid AS Brødrene Dahl AS avd. Lade BrødrenE Dahl AS avd. Namsos Brødrene Dahl AS avd. Steinkjer Brødrene Dahl AS avd. Stjørdal Brødrene Dahl AS avd. Trondheim Heggstadmoen Brødrene Dahl AS avd. Verdal Brødrene Langset AS avd. Fosen Bulk Shipping AS Båt og Motorservice AS Båt-Motor Service AS C & C Marine AS Cabronor AS Cavotec Micro-control AS CNC Produkter AS Compbuoy AS Connect LNG AS Cryomar AS DBS Consultancy AS Deepwater Norway AS Delta Elektro AS Det Norske Veritas Certification AS avd. Trondheim Djupvasskaia Trondheim AS DNV GL AS avd. Trondheim DSP Steinkjer AS E A Smith AS E A Smith AS avd. Smith Stål Nord Heimdal E A Smith AS avd. Smith Stål Nord Trondheim Ecoxy AS Egil ulvan Rederi AS Eidshaug Rederi AS Eidsvaag AS Eidsvaag Shipping AS OMS. 2012 DRIFTSRES. HOVEDKATEGORI KOMMUNE 32 653 1 902 Rederi Flatanger 665 269 Verft Nærøy 23 479 6 940 Maritimt utstyr Trondheim 208 420 1 611 Maritime tjenester Trondheim 178 382 16 731 Maritime tjenester Trondheim - Maritime tjenester Orkdal - Maritime tjenester Steinkjer - Maritime tjenester Stjørdal - Maritime tjenester Trondheim - Maritime tjenester Trondheim - Maritime tjenester Trondheim - Maritime tjenester Steinkjer - Maritime tjenester Trondheim 13 405 1 219 Maritime tjenester Hitra 83 676 1 013 Maritimt utstyr Trondheim - Rederi Flatanger 125 701 -13 216 Maritime tjenester Trondheim 11 644 1 667 Maritime tjenester Vikna 84 185 2 609 Maritimt utstyr Melhus 935 276 Maritime tjenester Malvik 1 600 83 Rederi Røros - Maritimt utstyr Trondheim 12 001 3 723 Maritimt utstyr Trondheim 1 722 44 Verft Meldal 6 767 -173 Maritime tjenester Nærøy 809 850 88 947 Maritimt utstyr Trondheim 19 819 679 Maritime tjenester Trondheim - Maritime tjenester Hitra 10 768 -64 Maritime tjenester Trondheim 111 134 17 930 Rederi Hitra 1 037 921 242 087 Rederi Trondheim 3 066 291 Maritime tjenester Namsos - Maritime tjenester Fosnes 19 195 379 Maritime tjenester Namsos - Maritime tjenester Trondheim - Maritime tjenester Namsos - Maritime tjenester Steinkjer - Maritime tjenester Stjørdal - Maritime tjenester Trondheim WEBSIDE www.aqs.no --www.abraas.no www.abs-group.com www.aeo.no www.aeo.no www.aeo.no www.aeo.no www.aeo.no www.ahlsell.no www.ahlsell.no www.ahlsell.no www.ahlsell.no www.alfo.no www.aptomar.com www.aqs.no www.argon.no www.navy.no www.delprodukt.no --www.femund.no www.rockwool.no www.asweco.no www.morena-boats.no www.autel.no www.autronicafire.no www.bisped.com www.bachke.no www.bachke.no www.bergerederi.no www.boa.no ----www.brygga-baat.no www.dahl.no www.dahl.no www.dahl.no www.dahl.no www.dahl.no 9 591 5 445 220 100 374 66 367 572 8 34 525 6 461 10 422 - -2 940 33 81 -28 12 219 6 302 -333 8 -48 60 872 - Maritime tjenester Maritime tjenester Rederi Verft Maritime tjenester Maritime tjenester Maritimt utstyr Maritimt utstyr Maritimt utstyr Maritimt utstyr Maritimt utstyr Maritimt utstyr Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Verdal Rissa Ørland Vikna Steinkjer Trondheim Namsos Stjørdal Leksvik Trondheim Trondheim Trondheim Nærøy Verdal Trondheim Trondheim www.dahl.no www.langset.no ----------www.cavotecmc.com www.cncprodukter.no www.compbuoy.com www.connect-lng.no www.cryomar.com www.dbsc.no www.stoprust.com www.delta-elektro.no www.dnv.no 13 571 3 734 2 766 157 - 1 628 -16 118 121 - Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritimt utstyr Trondheim Trondheim Steinkjer Trondheim Trondheim --www.dnv.no www.dsp-steinkjer.no www.smith.no www.smithstal.no Trondheim www.smithstal.no Trondheim Trondheim Nærøy Frøya Frøya www.ecoxy.no www.ulvan-rederi.no www.eidshaug.no www.eidsvaag-rederi.no www.eidsvaag-rederi.no 11 746 80 439 48 175 245 003 - - Maritimt utstyr 952 19 296 9 157 32 947 -19 Maritime tjenester Rederi Rederi Rederi Rederi Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag ORG.NR 996038335 984195486 973108247 864602452 972335134 999527329 912972127 912972054 976944968 996844358 984706146 973215779 973138294 985882398 957238475 973965735 880726102 971082615 983450199 991791965 973131486 992618914 968889710 997956745 984036787 911591286 984062613 846273972 912755177 947715259 998938201 868998822 912564142 977474205 982564484 981097653 992620447 973175416 973180967 992654457 992566884 987245700 811548022 979595972 996016129 983298702 911596377 973122215 997710398 996574482 990840806 978641415 981100239 997933842 889350202 998802180 993593664 988135364 988152404 987251646 935089069 968659871 912384527 944734236 982077702 985896860 977165636 990339724 990537038 912457478 812978942 FORETAKSNAVN OMS. 2012 DRIFTSRES. HOVEDKATEGORI KOMMUNE Eimskip Norway AS avd. Herfjord - Rederi Åfjord Electromagnetic Geoservices ASA 981 340 66 816 Maritime tjenester Trondheim Elektroskandia Norge AS avd. - Maritime tjenester Trondheim Proffmarked Trondheim Elotec AS 62 501 5 779 Maritimt utstyr Oppdal Elotec AS avd. Oppdal - Maritimt utstyr Oppdal Elotec AS avd. Trondheim - Maritimt utstyr Trondheim Elpro Electro AS - Maritime tjenester Agdenes Elpro Solutions AS - Maritimt utstyr Agdenes Eltorque AS 76 022 -3 701 Maritimt utstyr Leksvik Era Industrier AS 12 092 125 Maritime tjenester Rissa Erling Haug AS 278 806 19 234 Maritime tjenester Trondheim Erling Haug AS avd. Trondheim - Maritime tjenester Trondheim Exide Technologies AS avd. Trondheim - Maritimt utstyr Trondheim Exnor A/S 4 778 60 Maritime tjenester Malvik Fabricom Vigor AS 55 090 2 383 Maritime tjenester Orkdal Falck Nutec AS avd. Trondheim - Maritime tjenester Trondheim Fedem Technology AS 19 764 -1 001 Maritime tjenester Trondheim Fem Engineering AS 3 000 1 425 Maritime tjenester Trondheim Fem Maritime AS 27 146 365 Maritime tjenester Trondheim Ferrozink Trondheim AS 33 474 298 Maritimt utstyr Trondheim Firesafe AS avd. Trondheim - Maritimt utstyr Trondheim Fisketransport AS 14 592 -894 Rederi Frøya Fjordveien AS -8 Rederi Trondheim Flatanger Dykkerservice AS 996 168 Rederi Flatanger Folla Bil & Båt AS 6 016 214 Verft Flatanger Folla Maritime Service AS - Verft Flatanger Folla Sjøtransport AS 23 015 4 015 Rederi Namsos Folla Tech AS 36 104 1 479 Maritime tjenester Verran Force Technology Norway AS - Maritime tjenester Trondheim Trondheim Fosdalen Industrier AS 42 066 1 174 Maritime tjenester Verran Fosen Båt & Motor AS 2 -16 Verft Osen Fosen Gjenvinning AS 24 385 5 832 Maritime tjenester Åfjord Fosen Ventilasjon AS - Maritime tjenester Bjugn Fosen verkstedservice AS 14 110 964 Verft Frøya Fosenfrakt AS 13 718 1 469 Rederi Bjugn Fosen-linjen AS 14 846 467 Rederi Ørland FosenNamsos Sjø AS 335 212 4 363 Rederi Trondheim FosenNamsos sjø AS avd. Ferjefart - Rederi Trondheim FosenNamsos sjø AS avd. Namsos - Rederi Trondheim FosenNamsos sjø AS avd. Trondheim - Rederi Trondheim Fossum Auto Båtservice AS 13 -13 Verft Inderøy Frøy Akvaservice AS 38 600 7 889 Rederi Frøya Frøy Rederi AS - Rederi Frøya Frøy Sjøtransport AS 93 323 32 014 Rederi Frøya Frøya Sjø- og Dykkerservice AS 1 658 3 Rederi Frøya Fugro Oceanor AS 97 093 -1 795 Maritimt utstyr Trondheim GA Multiservice AS - Maritime tjenester Namsos Glava AS Produksjon Stjørdal - Maritimt utstyr Stjørdal Greenway Barges AS -14 Rederi Trondheim Greenway Shipping AS 5 424 -1 906 Rederi Trondheim Grieg Investor AS avd. Trondheim - Maritime tjenester Trondheim Grøntvedt Shipping AS 43 050 4 354 Rederi Ørland GS-Hydro Norge AS avd. Trondheim - Maritimt utstyr Trondheim Gull Sailor AS 4 004 11 Rederi Nærøy Gull Shipping AS 7 190 3 296 Rederi Nærøy Gullaas Shipping AS -7 Rederi Nærøy Haarberg Industrier AS 11 973 960 Maritime tjenester Rissa Halten AS 101 628 3 265 Rederi Trondheim Halten AS avd. Trondheim - Rederi Trondheim Halten Bulk AS 19 707 11 Rederi Trondheim Halten Marketing & Technology AS 1 866 454 Maritime tjenester Trondheim Hammervold Shipping AS 14 -457 Rederi Frøya Hanmo AS 5 669 -14 Maritime tjenester Trondheim Hansvik AS 877 -399 Verft Vikna Havna Båtservice AS 1 522 40 Verft Stjørdal Havnemudring AS 1 114 -6 Rederi Levanger Hiltula AS 8 560 -458 Maritime tjenester Orkdal Industriservice Midt-Norge AS 8 293 349 Maritime tjenester Verran Industriservice Midt-Norge AS - Maritime tjenester Verran avd.eling Malm Industriservice Midt-Norge AS - Maritime tjenester Rissa avd.eling Rissa Innherredsferja AS 2 404 1 772 Rederi Levanger Impello Management AS © 2014 WEBSIDE www.eimskip.is/no/ www.emgs.com www.elektroskandia.no www.elotec.no www.elotec.no www.elotec.no www.elpro.no www.elpro.com/en/solutions www.eltorque.no www.eraindustrier.no www.haug.no www.haug.no www.sonnak.com www.exnor.no www.fabricom.no www.falcknutec.no www.fedem.com www.femengineering.no --www.ferrozink.no www.firesafe.no ------www.follaboat.no www.follamaritime.no www.ntsasa.no/folla-sjotransport www.follatech.no www.forcetechnology.com www.fosdalen.no www.fosenbaat.no www.fosengjenvinning.no www.fosenventilasjon.no --www.fosenfrakt.no www.fosenlinjen.no www.fosennamsos.no www.fosennamsos.no www.fosennamsos.no www.fosennamsos.no --www.froyakvaservice.no --www.froyakvaservice.no --www.oceanor.com --www.glava.no www.greenwayshipping.no www.greenwayshipping.no www.grieginvestor.no --www.gshydro.com --www.gullshipping.no ----www.haltenas.no www.haltenas.no www.haltenas.no ------www.hansvik.no www.havnabatservice.no www.havnemudring.com www.hiltula.no www.industriservice-midtnorge.no www.industriservice-midtnorge.no www.industriservice-midtnorge.no --- 39 Maritim sektor Trøndelag ORG.NR 892159912 992466111 979107730 951793043 936839460 998850673 995957418 986529152 990758735 993046590 999556965 890478662 951189928 973174339 982786185 995666537 876472562 991442618 984463952 981644387 999072445 960369874 911728095 977462479 990208514 988313211 996592715 966791357 998572061 989301187 985195005 925792160 888003142 994232401 877530892 823963572 938540020 895053082 897957892 943235767 992040742 912082679 912095398 997924142 992478233 989420534 992575735 973119745 990242275 981907221 974782820 950622032 974401215 980653102 988489263 994486144 994353098 988007986 989497006 967105805 986511105 997126270 937357370 974106183 994262904 913278402 813118122 814520242 998258812 971053917 985335699 40 FORETAKSNAVN Inrigo AS Inventas AS Inventas Trondheim AS J P Strøm Shipping AS Jektvik Mek Verksted AS Johansen Mudring og Frakt AS JP Marine Yachts AS Kaasbøll Boats AS Kaefer Energy AS avd. Namsos Kaefer Energy AS avd. Verdal Kalesjerep AS KB Dykk AS Knarrlagsund Slip og Mek AS Kongsberg Maritime AS avd. Lade Trondheim Kongsberg Seatex AS Kuehne + Nagel AS avd. Trondheim Kvernhusvik Skipsverft AS Kværnø Boats AS Kåre Holthe & Sønner AS Lagunen Båt AS Langstein Terminaldrift AS Langø Service AS Lauvøya Maritime AS LC Produktion AS Lerow AS Lloyds Register Consulting Energy AS avd. Trondheim Lydia Mausund AS Lyngsnesslipen AS Maras AS Marin design AS Marine Cybernetics AS Marineteam AS Maritime Robotics AS Maritimt Kompani AS Metos AS avd. Trondheim Midnor CNI AS Midnor Shipping AS Midt Norsk Kystservice A/S Midtnorsk Trebåtverksted AS Moen Eiendommer AS Moen Industributikk AS Moen Marin AS Moen Marin AS avd. Nærøy Moen Marin AS avd. Trondheim Moen Marin Service AS Moen Marin Service AS avd. Kolvereid Moen Marin Service AS avd. Ottersøy Munck Cranes AS avd. Trondheim Muruvik Havn AS Namdal Maritime AS Namsos Havnevesen Nidaros Shipbrokers AS Noca AS Nomek AS Nor Lines AS avd. Trondheim Norbit ODM AS Norbit Subsea AS Nordic Marine Namsos AS Nordic Subsea aS Norsk Coating AS Norsk Fisketransport AS Norsk Havservice AS Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Norsk Stål AS avd. Engroshandel Trondheim Norsk Stål AS avd. Produksjon Trondheim Norwegian Subsea AS Noryards Fosen AS NTS ASA NV Service AS avd. Fosen Nyhavna Mek Verksted AS Nærøysund Aquaservice AS OMS. 2012 DRIFTSRES. HOVEDKATEGORI KOMMUNE 44 440 791 Maritimt utstyr Leksvik 5 555 56 Maritime tjenester Trondheim 25 117 810 Maritime tjenester Trondheim 11 388 -819 Maritime tjenester Trondheim 3 537 550 Verft Hitra - Rederi Namsos 4 170 -456 Maritime tjenester Overhalla 18 703 967 Verft Hitra - Maritime tjenester Namsos - Maritime tjenester Verdal - Maritime tjenester Trondheim 13 867 1 893 Rederi Vikna 5 286 708 Verft Hitra - Maritimt utstyr Trondheim WEBSIDE www.inrigo.no www.inventas.no www.inventas.no www.jps.no ----www.mnbatformidling.no www.kaasboll-boats.no www.kaeferenergy.no www.kaeferenergy.no www.kalesjereptrondheim.no www.kbdykk.no --www.km.kongsberg.com 682 886 46 225 19 009 12 669 6 050 1 775 36 600 42 599 6 510 - 179 657 742 1 363 1 878 -139 -222 370 3 041 -34 - Maritimt utstyr Maritime tjenester Verft Verft Verft Maritime tjenester Maritime tjenester Verft Verft Maritimt utstyr Rederi Maritime tjenester Trondheim Trondheim Hitra Hitra Nærøy Trondheim Stjørdal Trondheim Vikna Rissa Hitra Trondheim www.km.kongsberg.com/seatex www.kuehne-nagel.com --www.kvernoboats.no www.kholthe.no www.lagunenbaat.no --www.lango-service.no --www.lcproduction.no www.lerow.no www.lr.org 7 114 553 1 293 9 039 83 585 15 595 10 187 3 072 7 468 201 9 924 1 027 3 831 16 275 111 476 4 896 16 952 608 100 927 16 879 43 486 428 158 14 510 160 359 2 963 318 788 3 720 44 539 684 4 425 164 1 180 -59 -91 139 747 22 692 -7 3 123 904 21 -264 6 225 1 644 7 000 -790 -31 -152 144 19 751 110 11 798 Rederi Verft Rederi Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritimt utstyr Maritime tjenester Rederi Rederi Verft Maritime tjenester Maritime tjenester Verft Verft Verft Verft Verft Verft Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Maritime tjenester Verft Rederi Maritimt utstyr Maritimt utstyr Maritime tjenester Rederi Maritime tjenester Rederi Rederi Maritime tjenester Frøya Vikna Namsos Nærøy Trondheim Melhus Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Flatanger Inderøy Nærøy Nærøy Nærøy Nærøy Trondheim Nærøy Nærøy Nærøy Trondheim Malvik Vikna Namsos Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim Namsos Malvik Rissa Nærøy Ørland Trondheim --------www.marinecybernetics.com www.marineteam.no www.maritimerobotics.com www.maritimtkompani.no www.metos.com www.midnor.no --www.kystservice.no www.trebatverksted.no www.moenmarin.no www.industributikk.no www.moenmarin.no www.moenmarin.no www.moenmarin.no www.moenmarin.no www.moenmarin.no www.moenmarin.no www.munck-cranes.no --www.namdalmaritime.no ----www.noca.no www.nomek-as.no www.norlines.no www.norbit.no www.norbit.no ----www.norskcoating.no www.nftgruppen.no www.norskhavservice.no www.sintef.no/home/MARINTEK/ - - Maritime tjenester Trondheim www.norskstaal.no - - Maritimt utstyr Trondheim www.norskstaal.no Trondheim Rissa Namsos Rissa Trondheim Nærøy --www.bergengroup.no www.ntsasa.no www.nvservice.no --www.naqua.no 1 042 018 190 661 1 209 21 565 -630 875 15 160 388 1 474 Maritimt utstyr Verft Rederi Maritime tjenester Verft Rederi Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag ORG.NR 997627016 994906577 924134887 994613596 997992423 999248942 999248942 977343089 998631343 991011161 992030127 990535833 931406620 998869846 875360132 996661970 990554048 995403757 993328286 993421839 996066398 978630960 877296962 995749025 966106867 863488702 965879994 989277073 984830211 994853120 985188068 973062492 991786783 911974827 983421318 998360358 983038891 973238280 984846436 974076306 988346845 958154569 979926022 984815786 998528011 974228246 982247071 976872215 987547006 979176848 979264070 927724707 987288477 896007742 998828619 990020507 935128196 990998310 992288191 987523182 988423629 994210173 991200908 975923487 939545832 985984255 922995745 989562770 993580406 976378784 FORETAKSNAVN OMS. 2012 DRIFTSRES. HOVEDKATEGORI KOMMUNE Nærøysund Dykkeservice AS 1 900 -316 Rederi Nærøy Nærøysundet Kystservice AS 2 413 956 Verft Nærøy O S Solhaug AS 12 182 1 008 Maritime tjenester Malvik Odfjell Drilling Technology AS avd. - Rederi Stjørdal Stjørdal Offshore Finance AS -49 Maritime tjenester Trondheim Offshore og Marin Hydraulikk AS - Maritime tjenester Frøya Offshore OG Marin Hydraulikk AS - Maritime tjenester Frøya Olex AS 20 527 5 268 Maritimt utstyr Trondheim Ollestad Offshore AS -9 Maritime tjenester Trondheim Oneco Midt Norge AS 11 851 -1 198 Maritime tjenester Trondheim Orkla Engineering AS 4 784 -364 Maritime tjenester Orkdal Orkla Konsult AS 17 519 1 150 Maritime tjenester Orkdal Orkla Shipping & Trading AS 44 887 810 Maritime tjenester Orkdal Pareto Wealth Management AS avd. - Maritime tjenester Trondheim Trondheim Per T Lykke AS 11 585 211 Maritime tjenester Trondheim Polarfjell AS 16 221 2 038 Rederi Nærøy Polarfjord AS 16 686 5 571 Rederi Nærøy Polartind AS 25 572 10 694 Rederi Nærøy Premator Norge AS 100 123 9 480 Maritime tjenester Rissa Premator Norge AS avd. Rissa - Maritime tjenester Rissa Promax Maritime AS 4 297 806 Maritime tjenester Malvik Prosessteknikk AS 1 237 125 Maritimt utstyr Levanger Rederi Stornes AS 15 309 309 Rederi Inderøy Rederiet Midt AS -14 Rederi Vikna Retronic AS 7 633 113 Maritimt utstyr Namsos Rimship AS 5 798 1 633 Maritime tjenester Trondheim Rissa Industriservice AS 4 490 469 Maritime tjenester Rissa Roger Hansvik AS 7 116 384 Verft Vikna Rono Marine AS 23 300 -4 150 Maritime tjenester Melhus Rørvik Havneterminal AS 5 054 402 Maritime tjenester Vikna Safetec Nordic AS 167 814 18 572 Maritime tjenester Trondheim Safetec Nordic AS avd. Trondheim - Maritime tjenester Trondheim Sarens AS 83 596 7 201 Maritime tjenester Verdal Sarens Kranservice AS avd. Verdal - Maritime tjenester Verdal Scanmarinegroup of Norway AS 11 590 632 Maritimt utstyr Rissa Seahook AS 69 -2 Maritime tjenester Vikna Sedicon AS 1 371 -3 588 Maritime tjenester Trondheim Selfa Arctic AS avd. Trondheim - Verft Trondheim Servi Cylinderservice AS 157 150 13 425 Maritimt utstyr Rissa ServI Hydranor AS avd. Trondheim - Maritimt utstyr Trondheim SG Finans AS avd. Trondheim - Maritime tjenester Trondheim Ship Modelling & Simulation Centre AS 65 474 1 941 Maritime tjenester Trondheim Siemens AS avd. Industry Trondheim - Maritimt utstyr Trondheim Siemens AS Power Transmission & - Maritimt utstyr Trondheim Distribution Sikkerhetssenteret Rørvik AS -280 Maritime tjenester Vikna Sjøvarg AS 18 381 -105 Rederi Vikna Sletringen Bulk AS 111 134 17 930 Rederi Hitra Smartmotor AS 41 334 -13 126 Maritimt utstyr Trondheim SS-Invest AS 2 277 515 Maritime tjenester Nærøy Star Information Systems AS 47 076 2 071 Maritimt utstyr Trondheim Star Information Systems AS avd. - Maritime tjenester Trondheim Trondheim Steinkjer Havnelager A/S 1 814 -977 Maritime tjenester Steinkjer Stena Drilling AS 151 164 -5 188 Rederi Stjørdal Stena Rederi AS -327 Rederi Stjørdal Stjørdal Fritid AS 588 -75 Maritime tjenester Stjørdal Stjørdal Sjøtransport AS 3 101 -7 Maritime tjenester Stjørdal Stornes Skip AS 5 400 1 158 Rederi Inderøy Storsjøbåt AS 875 65 Maritime tjenester Flatanger Sula Boats AS 1 387 -471 Verft Frøya TA Safety AS 1 260 31 Maritime tjenester Trondheim Team Maritime AS 7 881 -91 Maritime tjenester Trondheim Tech Damper AS 3 413 911 Maritimt utstyr Trondheim Tech- Mech Consulting AS 404 -25 Maritime tjenester Trondheim Technip Norge AS avd. Orkanger - Maritimt utstyr Orkdal Spolebase Teekay Petrojarl Production AS 2 401 527 -30 901 Rederi Trondheim Termosveis as 1 860 139 Maritime tjenester Leksvik Tess TrondheiM AS 143 310 8 469 Maritime tjenester Trondheim Tess Trondheim AS avd. Orkanger - Maritime tjenester Orkdal Tess Trondheim AS avd. Rørvik - Maritime tjenester Vikna Tess Trondheim AS avd. Steinkjer - Maritime tjenester Steinkjer Impello Management AS © 2014 WEBSIDE --www.moenmarin.no www.solhaug.as www.odfjelldrilling.com www.offshorefinance.no ----www.olex.no --www.oneco.no www.orklaengineering.no www.orklaengineering.no www.orkla-shipping.no www.pareto.no www.pertlykke.webnode.com ------www.premator.se www.premator.se www.promaxmaritime.no www.prosessteknikk.no ----www.retronic.com www.rimship.no --www.hansvik.no www.rono.no --www.safetec.no www.safetec.no www.sarens.no www.sarens.no www.scanmarine.se www.seahook.no www.sedicon.no www.selfa.no www.servi.no www.servi.no www.sgfinans.no www.smsc.no www.siemens.no www.siemens.no www.ssras.no www.sjovarg.no www.bergerederi.no www.smartmotor.no --www.sismarine.com www.sismarine.com --www.stena-drilling.com www.stenabulk.com ------www.storsjobat.se ----www.teammaritime.com www.techdamper.com --www.technip.com/en/entities/nor way www.teekay.com/ www.termosveis.com www.tess.no www.tess.no www.tess.no www.tess.no 41 Maritim sektor Trøndelag ORG.NR 976378873 971934158 976378830 898570622 974328798 973182862 997090306 987558172 984040164 994830473 913176073 945510552 998156971 898783952 982929407 996220400 859771122 976803108 998937558 998570638 989185535 994870912 884329302 998101735 989946854 996748871 984087160 989401319 980775941 991801111 988904384 885583822 997095863 996215571 994650971 995784823 988294063 997569598 976482522 965077952 913413466 919151137 42 FORETAKSNAVN OMS. 2012 DRIFTSRES. HOVEDKATEGORI Tess Trondheim AS avd. Stjørdal - Maritime tjenester Tess Trondheim AS avd. Trondheim - Maritime tjenester Tess Trondheim AS avd. VERDAL - Maritime tjenester Thevik Mek Verksted AS 2 946 238 Verft Torghatten ASA avd. Hovedkontor - Rederi Hurtigbåt Torghatten Trafikkselskap AS avd. Leka - Rederi Torstensen Consulting AS 1 565 657 Maritime tjenester Trans Bulk AS -17 Rederi Transmar AS 28 980 877 Rederi Trine Charlotte AS 14 691 36 Rederi Trondheim Engineering AS - Maritime tjenester Trondheim Havn IKS 115 244 13 110 Maritime tjenester Trondheim Marine AS 302 -30 Maritime tjenester Trondheim Marineservice AS 235 -10 Verft Trondheim Sjø Service AS 9 903 457 Rederi Trondheimsleia Båt og Servicesenter AS 696 -2 Verft Trondhjem Bugser AS 9 354 121 Rederi Trøndelag Isolering AS 15 841 1 057 Maritime tjenester Trøndelagsbase AS -3 Maritime tjenester TTS Ships Equipment AS avd. Rissa - Maritimt utstyr Ultimax Subsea AS 73 -736 Maritimt utstyr Ulvan AS 2 474 29 Maritime tjenester Uthaug Industri OG Skipsservice AS 22 353 404 Maritime tjenester Uthaug Marineservice AS - Verft Valsneset Utvikling KF - Maritime tjenester VBN AS 526 300 Maritime tjenester Verdal Båt Scooter & MC AS 30 836 345 Maritime tjenester Vikna Havnevesen - Rørvik Havn KF - Maritime tjenester Viknaslipen AS 30 048 -2 193 Verft Vinde Tilkomstteknikk AS 7 300 22 Maritime tjenester Vingvågen Havn AS 214 98 Maritime tjenester Visiontech AS 71 108 3 137 Maritime tjenester Wartsila Norway AS avd. Trondheim - Maritimt utstyr Westing AS avd. Trondheim - Maritime tjenester Wold Kysttransport AS 3 135 960 Rederi X-Controls AS 1 179 87 Maritimt utstyr Xtronica AS 27 108 1 579 Maritimt utstyr Ytre Namdal Snekkeri AS 1 097 42 Maritimt utstyr Zirkon AS 9 2 Maritime tjenester Ørnli AS 15 045 565 Verft Ørnli Slipp AS - Verft Øwre-Johnsen AS 50 942 4 484 Maritime tjenester KOMMUNE Stjørdal Trondheim Verdal Hemne Trondheim WEBSIDE www.tess.no www.tess.no www.tess.no --www.torghatten.no Leka Orkdal Verdal Hitra Roan Klæbu Trondheim Trondheim Trondheim Frøya Hitra Hitra Trondheim Vikna Rissa Trondheim Hitra Ørland Ørland Bjugn Trondheim Verdal Vikna Vikna Trondheim Snillfjord Trondheim Trondheim Trondheim Frøya Stjørdal Trondheim Vikna Trondheim Frøya Frøya Trondheim www.tts.no --www.transbulkas.com www.bergerederi.no --www.treng.no www.trondheim.havn.no www.trondheimmarine.no ----www.trondheimsleia.no --www.trondelag-isolering.no --www.tts-se.com --www.ulvanship.no www.uthaugindustri.no www.uthaugmarineservice.no ----www.vbsmc.no www.roervikhavn.no www.viknaslipen.no www.vinde-tt.no www.vingvaagenhavn.no www.visiontech.no www.wartsila.com www.westing.no www.woldkysttransport.no www.x-controls.com www.xtronica.no www.snekkeri.no --www.ornli.no www.ornli.no www.owre-johnsen.no Impello Management AS © 2014 Maritim sektor Trøndelag Vedlegg D: Konsernstrukturer Flere av selskapene i databasen har en komplisert konsernstruktur. For å gi et representativt bilde av det maritime bidraget til disse selskapene er datterselskaper og eierandeler samlet i ett selskap. Tabellene under viser hvilke selskaper som er behandlet individuelt og inkludert i rapporten. For BOA Offshore AS så er tallene for 2005 og 2012 hentet fra BOA Offshore AS og tallene for 2006-2011 hentet fra BOA Holding AS. Dette er gjort etter opplysninger fra selskapet selv. For de øvrige selskapene er de maritime datterselskapenes individuelle regnskaper slått sammen med tall fra morselskapet for å finne representativ andel inn mot maritim sektor. Selskaper samlet i BOA OFFSHORE AS (org.nr. 926265156) 981395697 BOA SHIPPING AS 992982985 TAUBÅTKOMPANIET AS 992982950 BOA BARGES AS 997265459 BOA PSV AS 999255108 NFDS OFFSHORE 1 AS 912373185 NFDS OFFSHORE 2 AS 984158939 BOA OCV AS 990899576 BOA SBL AS 964922470 TROND A KITTILSEN SHIPPING AS 999249728 NYE KYSTLINK AS 999327826 DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS Selskaper samlet i Noryards fosen AS (org. Nr. 813118122) 990518017 Bergen Group Fosen AS 992101288 Bergen Group Fosen Industrier AS 912676889 Bergen Group Fosen Nybygg III AS 994815792 Bergen Group Fosen Nybygg AS Selskaper samlet i Teekay Petrojarl Production AS (org.nr. 939545832) 993076988 Varg Production AS 996235149 Teekay Petrojarl Offshore Crew AS 990485674 Teekay Petrojarl Offshore Siri AS 985973245 Piranema Production AS 971171057 Petrojarl 4 DA 997788885 Petrojarl I Production AS 996508234 Teekay Knarr AS 996235181 Teekay Petrojarl Tanker Crew AS Selskaper samlet i Stena Drilling AS (org. nr. 987288477) 987288477 STENA DRILLING AS 987306521 STENA DRILLING AS 983766080 STENA DRILLING AS AVD OFFSHORE 987301856 STENA DRILLING MANAGEMENT AS 983758177 STENA DON AS Selskaper samlet i Stena Rederi AS (org. Nr. 896007742) 996007766 STENA BULK AS 996007782 STENA SESSAN AS Impello Management AS © 2014 43 Nærmere informasjon om analysen eller om Impellos øvrige tjenester kan fås ved henvendelse: Impello Management AS Innherredsveien 7 7014 Trondheim E-post: info@impello.no Tel: +47 90 22 70 00 www.impello.no
© Copyright 2024