20s+omslag kopia - Coromatic Group
Coromatic Group årsredovisning tvåtusennio 3 Coromatic Group i korthet 5 Affärsidé, mål och strategi 7 VD-ord 8 Omvärld och verksamhet 14 Verksamheten 2009 18 Affärsprocess 20 Kvalitetsarbete 22 Miljö/hållbarhetsarbete 24 Corporate social responsibility 26 Bolagsstyrning 28 Förvaltningsberättelse 50 Revisionsberättelse 51 Ledning 52 Styrelse och revisor Coromatic Group årsredovisning tvåtusennio Coromatic Group är en nordisk företagsgrupp med en ledande position inom IT-kontinuitet och säker kraftförsörjning. Koncernens produkter och tjänster bidrar till att säkra den fysiska IT-miljön och kraftförsörjningen hos kunderna vilka därmed tryggar sin affärskontinuitet. Coromatic Group arbetar som en heltäckande partner inom aƒärsområdena kontinuitetsplanering, fysisk IT-säkerhet med kompletta datorhallslösningar, avbrottsfri kraft, reservkraft och strömförsörjning samt service och underhåll. Coromatic Group tar ett helhetsansvar och erbjuder såväl analys, rådgivning och projektering som implementering och service. Verksamheten utgår ifrån ett nära och långsiktigt samarbete med varje kund. Kunderna återfinns inom de flesta branscher, huvudsakligen i Norden. Idag är Coromatic Group rådgivare till över 500 av Nordens mest framstående företag och organisationer. Koncernen har cirka 220 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Under 2009 byggde Coromatic Group 70 datorhallar och den totala omsättningen uppgick till 723 Mkr. Koncernen omfattar Coromatic AB, Metric Power Systems AB och Skandinaviska Kraftprodukter i Sverige, norska Metric AS, danska Scanpocon A/S och Scanpocon Project A/S samt Coromatic Latvia i Lettland. Coromatic Group ägs till 55 % av det svenska private equity-bolaget Litorina Kapital och till 45 % av styrelse, ledning och medarbetare. Coromatic Group Vi tryggar din affärskontinuitet 2009 i korthet God utveckling trots lågkonjunktur Stärkt marknadsposition i Norden Omsättning 723 Mkr, en ökning med 27 % Operativt resultat 68 Mkr, en ökning med 31 % 70 datorhallar levererade – målet en hall per vecka överträƒat Strategiska företagsförvärv integrerade i koncernen Nyckeltal (Mkr) 2009 2008 Omsättning Operativt resultat (EBITA) Resultat efter finansiella poster Operativ marginal (EBITA) Avkastning på eget kapital Balansomslutning Soliditet Medeltal anställda 723 68 38 9,4 % 13,8 % 596 30,5 % 183 571 52 23 9,2 % 9,3 % 572 27,3 % 140 3 4 Att genom strategi, lösningar och underhåll säkra kundernas IT-kontinuitet för fysisk IT-säkerhet samt avbrottsfri kraft- och strömförsörjning. Tagline: ”Securing business as usual” Mål Koncernens målsättning är att bli Nordens största, mest efterfrågade och kvalitetsledande leverantör inom fysisk IT-kontinuitet, med en väl utbyggd regional service, för kunder som ställer högsta krav på säkerhetsnivå och driftsekonomi i sin IT-drift. Strategi Coromatic Group arbetar som en strategisk partner med kompletta lösningar för rätt funktion förstår kundens affär och arbetar under ledorden professionalitet, kvalitet, innovation och engagemang har som högsta prioritet att skapa trygghet för kunderna Gruppens position som marknadsledare ska stärkas genom att bredda kunderbjudandet och vidareutveckla gruppens erbjudande på respektive marknad. Tillväxt ska ske såväl organiskt som genom förvärv. Selektiva kompletteringsförvärv ingår i koncernens affärsstrategi liksom ett aktivt utnyttjande av affärssynergier mellan ingående bolag. Affärsidé, mål och strategi Affärsidé 5 6 Världsekonomin var turbulent, vi upplevde bankkrascher och väldiga problem i den finansiella sektorn som spred sig med dominoeffekt världen över. Oron för en bred och djup depression var påtaglig. Vi såg centralbanker och regeringar ingripa med omfattande åtgärdspaket. Och förhoppningsvis ser vi nu under våren 2010 att världsekonomin börjar hämta sig trots vissa allvarliga varningssignaler från södra Europa. VD-ord Det minsta vi kan säga om 2009 är att det var händelserikt år! Mot denna dramatiska bakgrund är det fantastiskt roligt att vi i Coromatic Group utvecklades väl och lyckades överträƒa 2008 års goda omsättning och resultat. Vi har märkt av konjunkturnedgången på så sätt att en del kunder skjutit på sina investeringar bland annat beroende på finansieringsproblem. Men detta har motverkats av att vi arbetar på en växande marknad. IT utgör idag grunden för de flesta verksamheter och dess processer. Nya applikationer och nya kunder i nya branscher tillkommer hela tiden. Alla blir mer och mer beroende av IT och därmed ökar även sårbarheten för avbrott. Behovet är således stort av Coromatic Groups kompetens – att säkra IT-kontinuiteten. Dessutom har vi under de senaste två åren kraftigt byggt ut koncernens service- och underhållsverksamhet vilket har minskat vår känslighet för konjunktursvängningar. En annan faktor som förklarar våra framgångar är satsningen på miljö- och energieƒektiva lösningar, ett behov som blir allt större bland våra kunder. På kort tid, sedan slutet av 2007 då Coromatic Group bildades, har vi lyckats etablera en stark nordisk koncern med ett brett och framgångsrikt aƒärserbjudande. Vår utgångspunkt har varit och kommer alltid att vara ”trygga kunder”. Tillsammans med varje kund skapar vi den optimala lösningen. Idag erbjuder många universalprodukter, vi tror istället på kundspecifika lösningar. Det är kundens verksamhet som styr våra rekommendationer – vad som är optimalt är individuellt. Vår målsättning är att bli Nordens största, mest efterfrågade och kvalitetsledande leverantör inom IT-kontinuitet. En oerhört inspirerande uppgift! Vår framgång beror på hur väl vi kan förtjäna, förvalta och utveckla det förtroende vi har idag på marknaden. Viktiga kuggar i detta arbete är ett långsiktigt och nära samarbete med kunderna samt alla våra kompetenta och engagerade medarbetare. Jag vill därför avsluta med att rikta ett stort tack till alla våra kunder för det stora förtroende vi åtnjutit under det gångna året samt till alla medarbetare i koncernen för era insatser. Och jag önskar er alla ett utvecklande och framgångsrikt 2010! Maths Waxin 7 Omvärld och verksamhet IT utgör idag grunden för de flesta verksamheter och dess processer Beroendet till IT ökar och därmed även sårbarheten. Avbrott i driften och produktionen kan få förödande konsekvenser som följd. Att aƒärskritiska processer försvinner eller stannar under en period kan orsaka stor skada för kunder, ägare och varumärke. Det kan handla om en enskild process – eller omfatta hela IT-stödet beroende på incident. Hotbilderna är dessutom många och emellanåt svåridentifierade. Förutom handhavande- och hårdvarufel förekommer yttre och fysiska hot som strömavbrott, brand, vatten, rök, gas, sabotage, stöld och inbrott, explosion, terrorism, naturkatastrofer mm. En korrekt anpassad primärdriftsmiljö i kombination med en alternativ och parallell driftsplats för sekundärdrift eller katastrofstart är idag en avgörande strategi för många verksamheter, med syfte att sprida riskerna och möta kraven på tillgänglighet. Att fastställa erforderlig säkerhetsnivå och införa relevanta skydd förutsätter dock att verksamhetens tillgångar, likväl som hoten mot dem, har identifierats. Erbjudande Coromatic Group erbjuder sina kunder IT-kontinuitet genom att säkra den fysiska IT-miljön och kraftförsörjningen. Målsättningen är att vi genom våra tjänster och produkter ska trygga våra kunders aƒärskontinuitet. Vi levererar kompletta datorhallslösningar samt produkter och tjänster inom avbrottsfri kraft, reservkraft och strömförsörjning i ett brett spektrum av applikationer till de flesta branscher, huvudsakligen inom Norden. Den totala marknaden i Norden som gruppen verkar på uppskattas till närmare 5 miljarder kr. Vi tar ett totalt ansvar för hela processen från idé, analys, rådgivning, projektering och genomförande, till uppföljning, service och underhåll. Vi erbjuder ett komplett koncept för fysiskt skydd av information, hårdvara och system – för garanterad tillgänglighet. Dessutom skapar vi handlingsberedskap genom analyser och rådgivning för att erhålla rätt säkerhetsnivå, såväl som löpande service och underhåll för att bibehålla den nivå som etablerats. Utgångspunkten för hela vår verksamhet är att nå framgångsrika resultat genom ett långsiktigt och nära samarbete med varje kund. Kunder Gruppens kunder återfinns i så gott som alla branscher – såväl företag som organisationer, privata såväl som oƒentliga – dvs alla med behov av IT i sin verksamhet. Bland gruppens större kunder kan nämnas Volvo, SMHI, Oracle, Coop, Sandvik, Riksgälden, Unilever, Vestas, Maersk och DNV. 8 Trender och drivkrafter Marknaden för Coromatic Groups produkter och tjänster förväntas växa under oöverskådlig framtid. Teknikutvecklingen inom IT är ständig och snabb. Behovet av IT ökar hela tiden – inom alla branscher och alla marknader. Så gott som all aƒärsdrivande verksamhet blir mer och mer beroende av IT, vilket skapar en ökad utsatthet och minskad tolerans för fel och avbrott hos företag och organisationer. Kraven ökar på miljö- och energieƒektiva IT-lösningar. Både i och med lagmässiga krav och genom efterfrågan i kundledet. Coromatic Groups affärsområden Koncernens operativa verksamhet drivs i fyra aƒärsområden: Kontinuitetsplanering Fysisk IT-säkerhet – datorhallar Kraft- och strömförsörjning Underhåll och service Kontinuitetsplanering Varje incident är olika – kanske en enskild process fallerar eller också har någon incident plötsligt lett till att företagets hela IT- eller aƒärsmiljö hotas. Hoten mot företagets aƒärskontinuitet kan vara många och svåra att förutse. Exempel på vanliga incidenter, förutom handhavande- och hårdvarufel, är strömavbrott, brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt mot åska och spänningsförändringar i elnätet. Vidare är arbetet med kontinuitetsplanering och avbrottsplaner för IT ofta eftersatt då det saknas tid och resurser som kan driva dessa frågor internt. Coromatic Groups erbjudande omfattar hjälp att identifiera hoten och därefter formulera en åtgärdsplan för att hantera dem. Identifiering av verksamhetens hot Analys av befintlig säkerhets- och skyddsnivå Kartläggning av eventuella brister och behov utifrån verksamhetens krav Handlingsplan för att uppnå rätt säkerhetsnivå, med förslag på förbättringsområden, prioriteringar och förslag till åtgärder ”Vi hjälper kunden att planera inför det oplanerade” 9 ”Vi bygger din datorhall – från design, projektering till drifttagande” Fysisk IT-säkerhet Coromatic Group har konstruerat och byggt cirka 850 datorhallar under mer än 15 år. Vi vet att IT-säkerhet inte är en standardprodukt utan en process där varje steg och länk är lika viktig för att säkra ett företags aƒärskontinuitet. Koncernen samarbetar med marknadens bästa leverantörer och erbjuder helhetslösningar anpassade efter varje enskild kunds specifika behov av fysisk IT-säkerhet för skydd av information, hårdvara och system. Vi tar ett helhetsansvar från design, projektplanering och byggande till drifttagande och underhåll. Verksamheten omfattar såväl kompletta datorhallar som enskilda delar av processen, allt utifrån kundens behov: Aƒärskontinuitetsanalys, rådgivning and planering Design, projektering och projektledning Klimat, kylförsörjning och precisionskyla Avbrottsfri kraft (UPS), reservkraft (diesel) Brandskydd, detektering, släck Inredning, rack, elfördelning, KVM Nätverk, koppar- och fiberbaserade spridningsnät och fastighetsnät Tekniska larm, övervakning Service och underhåll, preventiva och korrektiva åtgärder 10 Kraft- och strömförsörjning De flesta verksamheter är helt beroende av en säker kraftförsörjning – tag exempelvis elförsörjning till IT-drift, sjukhus, industriprocesser, tågdrift, båtar och kontor. Tendensen är dessutom att behovet ökar. Bolagen inom Coromatic Group har under det senaste decenniet levererat tiotusentals lösningar som säkerställer en tillförlitlig och avbrottsfri kraft- och strömförsörjning. Verksamheten omfattar allt från stora industrilösningar som hanterar både AC och DC eller kombinationer till småskaliga UPS-lösningar. ”Vi säkrar kraftförsörjning utan avbrott” 11 ”Vi finns till för att förhindra incidenter” Underhåll och service I samma sekund som en driftstörning drabbar en IT-miljö börjar nedräkningen mot den kritiska tidpunkt där det ursprungligen rent tekniska problemet övergår till att bli ett problem som påverkar verksamheten, ekonomiskt och eƒektivitetsmässigt. En förutsättning för en säker och stabil driftmiljö är noggrant underhåll. Coromatic Groups serviceverksamhet bedrivs i samtliga länder där vi har verksamhet. På årsbasis servar vi över 900 anläggningar. Vår serviceorganisation består av tekniker som är speciellt utbildade inom varje kompetensområde. Dessa tekniker är även delaktiga vid installation och driftsättning av de cirka 70 datorhallar som gruppen uppför varje år. Lokal närvaro innebär att kunden kan ha en specialist på plats inom en garanterad inställelsetid för att säkra driftmiljön. Med möjlighet att teckna olika avtalsnivåer skapas förutsättningar för att möta behov i olika verksamheter och organisationer. Serviceerbjudandet omfattar såväl förebyggande underhåll som akut inställelse för åtgärdande insatser, dygnet runt året om. Styrkor Coromatic Group har en unik ställning på den nordiska marknaden. Ensamma på marknaden med ett heltäckande IT-kontinuitetserbjudande Kompetens och kunskap hos medarbetarna (bygger cirka 70 datorhallar varje år) Trettio års erfarenhet i branschen, var med från starten, har levererat cirka 850 datorhallar de senaste 15 åren Tar helhetsansvar för hela processen Täcker hela värdekedjan ”Produkt – Funktion – Partner” (underleverantör – kund, hårdvara – mjukvara, samtliga delområden) Starka partners och underleverantörer Starka och långsiktiga kundrelationer Egen serviceorganisation Miljövänliga och energieƒektiva lösningar 12 Konkurrensbild Coromatic Group möter huvudsakligen konkurrens från lokala aktörer i respektive land, därutöver finns ett fåtal aktörer med verksamhet över hela Norden. På marknaden finns dels rena produktleverantörer av hård- och mjukvara, dels företag som levererar funktionslösningar. Coromatic Groups målsättning är att erbjuda och utveckla långsiktigt hållbara helhetslösningar som bygger på ett utvecklingssamarbete tillsammans med varje specifik kund. Coromatic Group Coromatic Group har kunskap om IT-världen – hårdvara, mjukvara och lagstiftning har kunskap om produkter och system har kunskap om kundens aƒär och behov arbetar proaktivt med helhetsansvar fungerar som en partner, utgår från kunden, överträƒar dess förväntningar Risker och osäkerhetsfaktorer Det allmänna konjunkturläget påverkar koncernens verksamhet främst via dess inverkan på kundernas investeringsvilja och finansieringsmöjligheter. Coromatic Group är verksam på en långsiktigt växande marknad, har verksamhet i flera länder, antalet kunder uppgår till många tusen och finns inom de flesta branscher, såväl inom den privata som den oƒentliga sektorn, vilket minskar konjunkturkänsligheten. Vidare har gruppen en relativt stor andel serviceverksamhet, cirka 14 % av omsättningen, som utförs oberoende av konjunkturläge. Gruppens samlade kompetens, erfarenhet och nära kundsamarbete tillsammans med ett proaktivt och ansvarsfullt arbetssätt skapar goda förutsättningar för att bemöta förändringar. Exempelvis väntas eventuella framtida teknikskiften skapa nya behov hos kunderna vilka i sin tur driver gruppens aƒärsutveckling framåt. I Coromatic Group förekommer finansiella transaktioner endast som en naturlig del i den löpande rörelsen. Inga transaktioner görs i spekulations- eller placeringssyfte. Koncernen har en finanspolicy som beslutas av styrelsen och omfattar upplåning och hantering av likvida medel. Koncernen driver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Inköp sker primärt i lokal nordisk valuta och till mindre del i euro. Kreditrisken i kundfordringar bedöms som liten och historiskt sett ligger kreditförlusterna på en mycket låg nivå. Kreditbedömningar görs av icke kända kunder och projekt faktureras såväl med förskott som löpande. 13 Verksamheten 2009 Stark försäljningsoch resultatutveckling Trots en global finanskris med efterföljande lågkonjunktur i världsekonomin har aktiviteten på Coromatic Groups marknader legat på en fortsatt hög nivå under 2009. Koncernen har levererat till flera betydande kunder såsom SAAB, CSC, Banverket, Siemens, Unisys, Vattenfall, Autoliv, Bolagsverket, Eon Sverige, Kongsberg Maritime, DNV, Tomra, Vestas, Århus kommun, m fl. Koncernen levererade 170 projekt och byggde 70 kompletta datorhallar under året, vilket vida översteg målet med en hall per vecka. För närvarande finns 850 säkra datorhallar i Norden levererade av Coromatic Group. Stärkt marknadsposition Genom bildandet av koncernen Coromatic Group i slutet av 2007, med dotterbolag i Sverige, Danmark och Norge, skapades en marknadsledande aktör inom IT-kontinuitet i Norden. Koncernens verksamhet under 2009 kännetecknades av konsolidering av gruppen och anpassning till den under året rådande lågkonjunkturen. Konsolideringen har skett under god och planenlig lönsamhet med såväl goda marginaler som ett fortsatt starkt kassaflöde. Gruppens marknadsposition har ytterligare stärkts under det gångna året. Även internationella förfrågningar utanför Norden har ökat markant. Exempelvis designade, byggde och driftsatte Coromatic Group ett nationellt datacenter i Rwanda, idag Afrikas modernaste. Det svenska dotterbolaget Coromatic AB utsågs till bästa datorhallsbyggare i EMEA (Europe, Middle East, Africa) av Emerson Network Power, världsledande på utrustning till datorhallar. Omsättnings- och resultatförbättring Trots det negativa allmänekonomiska konjunkturläget under 2009 överträƒade Coromatic Group föregående års omsättning och resultat. Koncernens omsättning steg med 27 % (organiskt och inklusive förvärv) och uppgick till 723 Mkr. Justerat för förvärv steg omsättningen med 20 %. Det operativa resultatet (EBITA) var 68 Mkr, en ökning med 31 %. Den operativa marginalen (EBITA), före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, var fortsatt god, 9,4 %, vilket kan jämföras med föregående års 9,2 %. Kassaflödet från löpande verksamhet under 2009 uppgick till 58,1 Mkr, jämfört med 13,1 Mkr under 2008. Soliditeten är fortsatt god, 30,5 %. Fysisk IT-säkerhet tillsammans med Kontinuitetsplanering svarade för 56 % av gruppens totala omsättning, Kraft- och strömförsörjning utgjorde 30 % samt Underhåll och service 14 %. De aƒärsområden som uppvisade högst försäljningstillväxt under året var Fysisk IT-säkerhet och Underhåll och service, som ökade med 34 % respektive 46 %. Kraftoch strömförsörjning växte med 7 %. Försäljningens fördelning på geografiska marknader var Sverige 58 %, Danmark 19 %, Norge 16 % och övriga marknader 7 %. 14 Underhåll och service 14% Kraft- och strömförsörjning Försäljning per affärsområde 30% Fysisk IT-säkerhet tillsammans med Kontinuitetsplanering 56% Danmark 19% 7% Övriga marknader Försäljning per geografisk marknad Sverige 58% Norge 16% 15 Strategiska förvärv I linje med strategin att utöka koncernens verksamhet inom service och underhåll förvärvades det svenska företaget TN Service AB, med 43 Mkr i omsättning, 300 serviceavtal och 18 anställda. I och med förvärvet bildades Sveriges mest resursstarka och kompetenta serviceorganisation inom fysisk IT-kontinuitet. Förvärvet innebär också en möjlighet att ytterligare bredda supporten till serviceerbjudandet i övriga länder. Under de två senaste åren har gruppens serviceorganisation fördubblats, både i antal medarbetare och i antal servicekunder. Under året slutfördes även integrationen av de två företag som förvärvades under 2008, dels det svenska systemintegratörsföretaget 1992 Network AB, med en omsättning på 21 Mkr och 18 anställda, dels norska Batterisenteret AS med en stark position inom batterilösningar för företagsmarknaden, med en omsättning på 8 Mkr och 3 anställda. Etablering i Baltikum Ett dotterbolag i Lettland bildades 2009, Coromatic Latvia, utifrån vilket framtida projekt i Baltikum kommer att bedrivas. Fler medarbetare Antalet anställda i koncernen ökade från 140 till 183, räknat på ett medeltal heltidsanställda under året. Vid årets slut hade koncernen 200 anställda. Efter förvärvet av Skandinaviska Kraftprodukter AB i april 2010 uppgår antalet till 223. Fortsatta miljö- och energisatsningar Satsningen på miljö- och energieƒektiva kundlösningar har fortsatt under året. Grön IT är en förutsättning för framtiden och vår målsättning är att kunna hjälpa våra kunder att bli maximalt energieƒektiva i sina IT-miljöer och att skapa lösningar som värnar om miljön. För att uppmuntra kunder som på ett innovativt sätt arbetar för att skapa en energieƒektiv och miljöskonsam datorhallsmiljö har Coromatic Group i Sverige instiftat utmärkelsen ”Årets Gröna Datorhall”. 2009 gick priset till SunGard för datorhallsanläggningen i Sätra, Stockholm, där miljöhänsyn och energieƒektivitet är i toppklass. Avtal slöts under året med Hammarö kommun om uppförande av två nya datorhallar, vilka är bra exempel på modernt miljötänkande. För datorhallarnas kylning används frikyla vilket betyder att man utnyttjar vårt nordliga klimat och den kalla perioden på året för att sänka driftkostnaderna. Den överblivna värmen återvinns och leds in i kommunens √ärrvärmenät och kan användas av samhället, ett exempel är uppvärmningen av en av kommunens simhallar. Nya tjänster lanserade Under året lanserade Coromatic Group en ny tjänst i samarbete med Compare – DART, Discovery & revovery-test. I ett testcenter kan företag öva katastrofscenarier för att ta reda på hur bra återhämtningsförmåga företagets IT-funktion har. Sårbara områden identifieras och kan åtgärdas. Kriterierna för att mäta och utvärdera resultaten har tagits fram i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 16 Aktiv datorhallsmonitorering – MOC, managed operating center – är en annan tjänst som introducerades under året. Tjänsten innebär övervakning dygnet runt av kritiska applikationer och system. Monitoreringen innebär att företaget får felindikationer och förlarm i realtid vilket många gånger är avgörande för att proaktivt undvika kriser och upprätthålla en hög aƒärskontinuitet. Händelser efter årets slut Vid årsstämman i april utsågs Bo Dankis som ny styrelseordförande i Coromatic Group. Bo Dankis har lång erfarenhet från ledande positioner inom svenskt näringsliv, bland annat som VD för Perstorp-koncernen och Assa Abloy, där han medverkat till utveckling både genom etablering på nya marknader och genom förvärv. Bo Dankis är styrelseordförande i Exportrådet. I maj förvärvades det svenska företaget Skandinaviska Kraftprodukter AB. Skandinaviska Kraftprodukter är branschledande inom reservkraftslösningar och omsätter drygt 50 Mkr. Förvärvet ligger i linje med Coromatic Groups tillväxtstrategi och stärker gruppens marknadsledande position som helhetsleverantör inom fysisk ITsäkerhet och säker kraftförsörjning i Norden. Goda framtidsutsikter De senaste årens insatser har lett till etableringen av en stark grupp med nordisk plattform. Målsättningen är att ytterligare bredda kunderbjudandet, stärka marknadspositionen och utnyttja tillväxtpotentialen i Norge, Sverige, Danmark samt i förlängningen i Finland och Baltikum. Tillväxt ska ske både organiskt och via förvärv. Inför 2010 förväntas en fortsatt positiv utveckling av koncernens orderingång, omsättning och lönsamhet som ett resultat av ett förbättrat konjunkturläge, koncernens starka marknadsposition och helhetskoncept samt ett underliggande investeringsbehov i kundledet, inte minst inom energi- och miljöområdet. Insatserna under året fokuseras på fortsatt utveckling av gruppen och Coromatic-konceptet på alla gruppens marknader, liksom på integration av det förvärvade bolaget Skandinaviska Kraftprodukter. 17 Affärsprocess Optimalt är individuellt I Coromatic Groups erbjudande ingår allt från kompletta datorhallar till enskilda produkter och systemlösningar, allt utifrån varje kunds behov. Vi tar ett helhetsansvar för varje affär där hela processen ingår – från idé, analys, rådgivning, projektering och genomförande, till uppföljning, service och underhåll. Vi erbjuder analyser och rådgivning för att erhålla rätt säkerhetsnivå, såväl som löpande service och underhåll för att bibehålla den nivå som etablerats. Utgångspunkten för hela vår verksamhet är att nå framgångsrika resultat genom ett långsiktigt och nära samarbete med varje kund. Tillsammans med respektive kund utförs hela eller delar av kedjan: 1) Kontinuitetsplanering Förstudie och inventering Analyser och rådgivning Balans för rätt säkerhetsnivå ”stänga glappet” Fysisk besiktning IT-miljöer Underlag till medvetna beslut 2) Projektering Behovsanalys Förutsättningar och krav Design och dimensionering Energieƒektivisering Tekniskt lösningsförslag 3) Implementation och projektledning Byggnation Släck och detektering Kyla och klimat UPS och reservkraft Övervakning och larm Rack, elfördelning, KVM Spridnings- och fastighetsnät 4) Service och underhåll Serviceavtal Preventivt underhåll Korrektiva åtgärder Jourberedskap Termografering 18 Behovsanalys Förslag till handlingsplan Design och dimensionering Beslutsunderlag Projektledning Installation Utbildning Överlämning Underhåll 19 Kvalitetsarbete Att ständigt överträffa förväntningar Under 2009 har stora insatser lagts ner i den svenska verksamheten inom området kvalitetsarbete och marknadsmätningar. Under 2010 kommer detta arbete att förankras och implementeras i de övriga nordiska verksamheterna. Kvalitetspolicy Enligt kvalitetspolicyn ska var och en inom koncernen sträva efter ständig förbättring av arbetsprocessen. Varje medarbetare ansvarar för att det egna arbetet uppfyller kvalitetsmålen. Policyn vilar på följande grundpelare: försäkran att vi gör rätt möjlighet att visa att vi gör rätt förbättra verksamheten kvalitet = att hålla vad vi lovar Systemet för kvalitetssäkring är utarbetat med utgångspunkt från normen ISO 9000 och innehåller bland annat följande: regelbundna protokollförda kvalitetsmöten certifiering för köldmediehantering utförda egenkontroller vid projektöverlämning avvikelserapporter för projekt arbetsmiljöplaner, arbetsmiljöansvar riskinventering kvalitetsplaner för projekt gemensamma skydds- och ordningsregler för entreprenörer speciella regler för entreprenörer vid arbeten i pågående verksamhet tillstånd/kontrollista för heta arbeten Certifieringar Certified Business Continuity Professional, DRI International Certifieringar från HAS - Högre utbildning i informationssäkerhet, WM Data Ackrediteringar Ackrediteringsnr/ID-nr: 4180 Typ av verksamhet: Kontroll- och besiktningsorgan – Kyla Ackrediteringsstandard/Beteckning: SS-EN ISO/IEC 17020. Föreskrifter (Beteckning, Namn, Myndighet) SNFS 1992:16 Statens naturvårdsverks författningssamling. Kungörelser om kyloch värmepumpanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC. ändrad t.o.m NFS 2006:14 Naturvårdsverket, Stockholm STAFS 2007:7 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering SWEDAC STAFS 2007:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan SWEDAC Svensk Kyln. F-blad. 10A 10C Kylbranschens samarbetsstiftelses branschnormer, svensk Kylnorm Faktablad 10A resp 10C, utgåva 2, oktober 1998 med ändring tillägg april 2000 Ackrediteringsområde Kyl- och värmepumpsanläggningar. Mobil. Stationär. 20 21 Rubrik Miljö/hållbarhetsarbete Lägg mindre energi på IT IT idag har lika stor klimatpåverkan som hela flygindustrin och användningen av datorer och IT som stöd i verksamheten kommer med största säkerhet inte minska framöver. Samtidigt som miljömedvetenheten från användare och intressenter ökar ställs det högre krav på kostnadseffektivitet – och det finns mycket att spara, då elräkningen enbart för IT kan utgöra den näst högsta kostnaden i hela IT-budgeten efter personal. Energi och miljö har ett direkt samband med kostnadsbesparingar inom verksamheten, där varje sparad kilowattimme idag kan motsvara en sparad krona. Detta innebär att driftekonomi över tid är en minst lika viktig aspekt som initial investeringskostnad i infrastruktur. På samma sätt som IT och säkerhet är en ingående del i alla verksamhetens processer spänner energi- och miljöarbetet över ett flertal områden. IT kan bidra inom många delar för att sänka elförbrukningen och minska miljöbelastningen inom hela verksamheten, t ex: Optimera infrastruktur och drift för lägre energiförbrukning, t ex virtualisera. Verka för ökad digitalisering och minska behovet av förbrukningsmaterial. Införa energisparfunktioner och automatisk avstängning av utrustning. Använda förnyelsebar energi, Grön El. Tillämpa IT som verktyg och stöd som videokonferens, distansarbete etc för att minska behovet av resor. Design och optimering Energiaspekten beaktas alltid vid dimensionering av nya anläggningar och anpassningar av befintliga. Det är framförallt kylprocessen som utgör en betydande del av den totala energiförbrukningen och inom detta område går det att göra stora besparingar. Coromatic Group har gedigen erfarenhet och branschledande kompetens inom kraft och kyla. I en befintlig datorhall kan energioptimering genomföras som del av en traditionell datorhallsanalys eller helt separat, genom konkreta åtgärder på plats i datorhallen eller serverrummet, beroende på förutsättningar och behov i den aktuella anläggningen. Årets Gröna Datorhall och IT-Branchens Grønne IT-initiativ Coromatic Group har i Sverige instiftat utmärkelsen ”Årets Gröna Datorhall” med syfte att uppmärksamma de kunder som på ett framträdande och innovativt sätt föregår med gott exempel inom området och arbetar aktivt för en grön datorhall. 2009 års pris gick till SunGard för datorhallsanläggningen i Sätra, Stockholm, där miljöhänsyn och energieƒektivitet är i toppklass. I Danmark ingår vi i ”IT-Branchens Grønne IT-initiativ”, med möten sex gånger per år, där vi tillsammans med andra internationellt ledande leverantörer av ITlösningar arbetar för mer energieƒektiva IT-lösningar. 22 Miljöpolicy Under året har ett omfattande arbete lagts ned i den svenska verksamheten på att formulera miljöpolicy och miljömål. Dessa kommer nu att förankras och implementeras i den övriga nordiska verksamheten. Coromatic Group har ett stort eget miljöansvar samt ett ansvar att bidra till att gruppens kunder väljer rätt lösning med avseende på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Vi ska följa gällande lagstiftning och normer för miljöskydd som är tillämpbara inom vårt arbetsområde fysisk IT-kontinuitet. Genom våra miljömål ska vi arbeta med förebyggande miljöåtgärder och sträva efter ständiga förbättringar genom att vara ett miljöanpassat företag med en god helhetssyn på miljö och kretslopp. Vi ska rekommendera produkter och tekniska lösningar som är miljöeƒektiva och minskar användandet av naturresurser som energi, vatten och råvaror. Vi ska förebygga föroreningar och arbeta för att minska utsläpp till luft och vatten främst vid hanteringen av blybatterier och köldmedium. Vi ska arbeta för att ständigt minska avfallsmängden och återanvända/återvinna material genom att tillämpa kretsloppstänkande. Avfallshanteringen bedrivs i samarbete med tillsynsmyndigheter och de företag som omhändertar och behandlar miljöfarligt avfall. Vi ska tillgodose kundens krav på att produkter och tjänster så långt som möjligt är miljövänliga genom att ställa lika höga miljökrav på leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet. Vi ska kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare till engagemang och ansvar i miljöarbetet genom att aktivt arbeta med miljöfrågor och därmed öka vår miljömedvetenhet och kompetens. Miljöpolicyn ska vara tillgänglig för anställda, kunder, leverantörer, övriga intressenter och allmänheten. Miljöpolicyn ska utvärderas och omarbetas regelbundet. Våra miljömål ska kontinuerligt utvärderas och resultatet av miljöarbetet ska redovisas till medarbetare och andra intressenter. Miljömål För att leva upp till miljöpolicyn kommer vi konkret att: varudeklarera vårt material och bedöma det ur hälso- och miljöavseende i möjligaste mån erbjuda kunder miljöanpassade produkter som inte innehåller hälso- eller miljöfarliga ämnen upplysa kunden om vem som ansvarar för omhändertagandet av produkter som säljs sortera våra sopor och hantera emballaget med största noggrannhet returnera förbrukade produkter till leverantörer för omhändertagande, exempelvis uttjänta köldmedium i möjligaste mån arbeta för att alla slags transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt. Detta inkluderar transport av produkter, resor vid installationsuppdrag samt aƒärsresor endast köpa och använda produkter (kontorsmaterial, möbler mm) som är miljömärkta eller på annat sätt miljögodkända ha en miljöansvarig på företaget följa miljödebatt och forskning inom miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur vi påverkar miljön och anpassa oss till detta bilparken ska i möjligaste mån utgöras av miljöbilar 23 Corporate social responsibility 24 Vi värnar om människan I arbetet inom CSR ingår miljöfrågor, etiska frågor och frågor av social samhällskaraktär. Koncernens styrelse ska löpande ha dessa frågor på sin agenda samt tillse att policys och ansvarsstrukturer framarbetas och att satta mål uppfylls. En miljöpolicy är fastlagd och under 2010 kommer en så kallad Code of Conduct (social uppförandekod) att framarbetas. Social värdegrund Koncernens sociala värdegrund som utgår från vissa kärnvärden ska avspeglas i all verksamhet och hos alla medarbetare. Coromatic Group har som social värdegrund och målsättning: att skapa trygghet för sina kunder att skapa trygghet för sina medarbetare och familjer Koncernens kärnvärden är: Trygghet Säkerhet, långsiktighet, stabilitet, pålitlighet, trovärdighet, etik och moral Kvalitet Professionalism, lärande organisation, förvalta ditt pund, erfarenheter, nytänkande Glädje Sammanhållning, öppenhet, lagkänsla, erkänna prestation – ha roligt! Sponsoring Coromatic Group stödjer som vänföretag Stockholms Stadsmissions arbete för att hjälpa barnfamiljer i kris, barn och ungdomar i nöd eller på glid, män och kvinnor i hemlöshet samt ensamma äldre. Vi stödjer även SOS Barnbyar och Läkare utan gränser. SOS Barnbyar tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. SOS Barnbyar hjälper omkring en miljon människor världen över, i första hand barn och mammor. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att förverkliga FNs Barnkonvention. Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält, som bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Rubrik Tapet 25 Bolagsstyrning God styrning – förutsättning för sunt näringsliv Styrning, ledning och kontroll av Coromatic Group fördelas mellan aktieägare, styrelse och VD i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och koncernens bolagsordning. Aktieägarna är genom bolagsstämman högsta beslutande organ. Beslutar om fastställelse av årsredovisning, ansvarsfrihet, vinstdisposition, bolagsordning, styrelse och revisor. Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor. Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning, bedömer koncernens ekonomiska situation, kontrollerar arbetet, fastställer en arbetsordning, utser VD och anger arbetsfördelningen. Har det övergripande ansvaret för att långsiktigt tillgodose aktieägarnas intressen på bästa sätt. Styrelsen, som enligt bolagsordningen ska bestå av en till åtta ledamöter och högst tre suppleanter, utses varje år av aktieägarna vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. VD utses av styrelsen och leder koncernens verksamhet inom de ramar styrelsen fastlagt. VD tar fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemötena, föredrar ärendena och motiverar eventuella förslag till beslut. VD leder koncernledningens arbete. Coromatic Groups nordiska ledningsgrupp omfattar för närvarande sex personer: CEO, CFO och dotterbolagschefer samt vVD för Coromatic AB. Revisor utses av aktieägarna vid årsstämma för en period av tre år. Viktiga externa regelverk Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning (bokföringslagen, årsredovisningslagen) Viktiga interna regelverk Bolagsordning Styrelsens arbetsordning VD-instruktion Besluts-/attestregler Coromantic Group är inte ett publikt bolag och omfattas således inte av svensk kod för bolagsstyrning. Målsättningen är ändå att under 2010 ta fram bolagsstyrningsdokument i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning. I syfte att lägga fast riktlinjer för koncernens drift har styrelsen utarbetat, fastslagit respektive påbörjat flertalet policydokument: Finansiell policy IT-policy Kvalitetspolicy Miljöpolicy Code of Conduct (social uppförandekod) 26 ınns ınns ınns ınns påbörjad Aktieägare genom bolagsstämma Externa regelverk Revisor Styrelse CEO Ledningsgrupp Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning Interna regelverk Bolagsordning Styrelsens arbetsordning VD-instruktion Besluts-/attestregler Affärsområden Kontinuitetsplanering Fysisk IT-säkerhet Kraft- och strömförsörjning Underhåll och service Förvaltningsberättelse 28 Styrelsen och verkställande direktören för Coromatic Group AB, 556741-2266, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige. Ägarförhållanden Coromatic Group AB bildades i december 2007 med det svenska private equity-bolaget Litorina Kapital som majoritetsägare (55 %). Övriga delägare är tidigare ägare i Coromatic AB, nyckelmedarbetare i koncernen samt styrelsemedlemmar i Coromatic Group AB. Bolaget och koncernens verksamhet Coromatic Group AB är moderbolaget i en ledande nordisk koncern inom IT-kontinuitet. Genom koncernens produkter och tjänster säkras den fysiska IT-miljön hos kunderna vilka därmed tryggar sina aƒärer. Koncernen arbetar som en komplett partner inom aƒärsområdena kontinuitetsplanering, fysisk IT-säkerhet med datorhallslösningar, kraft- och strömförsörjning samt service och underhåll. Moderbolaget i koncernen ska utveckla dotterbolagen, tillhandahålla ledningsresurser samt administrera och ge marknadsstöd till bolagen. Koncernens målsättning är att befästa rollen som Nordens största, mest efterfrågade och kvalitetsledande leverantör inom IT-kontinuitet, med en väl utbyggd regional service, för kunder som ställer högsta krav på säkerhetsnivå och driftsekonomi i sin IT-drift. Totalt har koncernen sju kontor i Sverige, Norge och Danmark samt en filial i Lettland. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i dotterbolagen: Coromatic AB, Sverige, med huvudkontor i Bromma och regionkontor i Göteborg, Helsingborg och Karlstad samt filial i Lettland. Metric Power Systems AB i Norrköping. Metric AS i Oslo, Bergen och Trondheim, Norge. Scanpocon A/S och Scanpocon Project A/S i Odense, Danmark. Händelser under året Koncernens verksamhet under 2009 kännetecknades av framgångsrik expansion av gruppen trots den under året rådande lågkonjunkturen. Tillväxten, både organisk och genom förvärv har skett under god och planenlig lönsamhet med såväl goda marginaler som ett fortsatt starkt kassaflöde. Totalt genomförde koncernen 214 projekt och byggde över 70 kompletta datorhallar. Antalet fasta servicekunder ökade med 16 % och antalet löpande avtal uppgick till 1 400 vid årets slut. Under året slutfördes förvärvet av TN Service AB i Sverige. Detta bolag och AB 1992 Network, som förvärvades under 2008, fusionerades med dotterbolaget Coromatic AB under 2009. Ett dotterbolag i Lettland har bildats, Coromatic Latvia SIA, utifrån vilket framtida projekt i Baltikum kommer att bedrivas. Antalet anställda i koncernen ökade från 140 till 183, räknat på ett medeltal heltidsanställda under året. Vid årets slut hade koncernen 200 anställda. Omsättning, resultat och ställning Trots det förväntade svåra konjunkturläget under 2009 överträƒades föregående års omsättning och resultat. Koncernens omsättning steg med 27 % (organiskt och inklusive förvärv) och uppgick till 723 Mkr. Justerat för förvärv, dvs rent organisk tillväxt, steg omsättningen med 20 %. Operativt resultat (EBITA) var 68 Mkr, en ökning med 31 %. Operativ marginal, före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, var fortsatt god, 9,4 %, vilket kan jämföras med föregående års 9,2 %. Kassaflödet från löpande verksamhet under 2009 uppgick till 58,1 Mkr, jämfört med 13,1 Mkr under 2008. Soliditeten ligger på en fortsatt god nivå, 30,5%. Koncernbidrag har under året erhållits om 11 Mkr från dotterbolaget Coromatic AB. Koncernen (Mkr) 2009 2008 Omsättning Operativt resultat (EBITA) Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Operativ marginal* Rörelsemarginal* Avkastning på eget kapital* Balansomslutning Soliditet Medeltal anställda 723 68 48 38 9,4 % 6,6 % 13,8 % 596 30,5 % 183 571 52 36 23 9,2 % 6,3 % 9,3 % 572 27,3 % 140 Moderbolaget (Mkr) 2009 2008 4 -4 -10 328 3 3 -7 -21 527 3 Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Medeltal anställda *Nyckeltalsdefinitioner Operativ marginal (EBITA): Rörelseresultat + årets goodwillavskrivningar/ nettoomsättning Rörelsemarginal: Rörelseresultat/nettoomsättning Avkastning eget kapital: Årets resultat/genomsnittligt eget kapital 29 Framtida utveckling Inför 2010 förväntas en fortsatt positiv utveckling av koncernens orderingång, omsättning och lönsamhet som ett resultat av koncernens starka marknadsposition och helhetserbjudande samt ett underliggande investeringsbehov i kundledet. Även samverkan inom koncernen väntas leda till ett ökat inflöde av aƒärer såväl för gruppen som helhet som för de enskilda dotterbolagen. Förändring eget kapital En extra bolagsstämma den 18 april 2008 beslutade att emittera 40 000 teckningsoptioner, motsvarande en ökning om maximalt 40 000 aktier. Teckningsoptionerna erbjuds att tecknas av anställda inom Coromatickoncernen. Av emitterade teckningsoptioner har 20 000 tecknats. Teckningsoptionerna löper till den 19 december 2012. Teckningskurs för optionerna är 20 kr. Optionsrätten berättigar till förvärv av aktier till ett pris av 130 kr per aktie. Vid extra bolagsstämma den 19 mars 2009 beslutades att emittera 3 000 stamaktier och 3 000 preferensaktier vilket tillfört Coromatic Group AB 0,6 Mkr. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Tkr Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt 145 664 8 485 -7 575 146 574 Styrelsen föreslår att vinstmedlen om 146 574 tkr balanseras i ny räkning. Beträƒande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 30 Not 2009 2008 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 1, 2 3 723 141 255 83 839 723 225 094 570 823 812 69 784 570 893 596 2, 4, 5 6 -457 567 882 -51 260 398 -140 496 633 -364 673 809 -42 274 329 -107 431 285 11, 12 -25 761 963 -20 460 256 Rörelseresultat 1 48 138 218 36 053 917 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 8 1 180 812 3 243 529 9 -11 271 713 -16 206 484 38 047 317 23 090 962 -14 802 933 -9 944 998 23 244 384 13 145 964 RÖRELSENS KOSTNADER: Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat 10 Resultaträkning KONCERNENS RESULTATRÄKNING 31 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 2009-12-31 2008-12-31 11 314 390 187 315 464 445 Summa immateriella anläggningstillgångar 314 390 187 315 464 445 Materiella anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar 11 152 271 11 152 271 11 655 602 11 655 602 643 230 643 230 448 977 448 977 326 185 688 327 569 024 30 968 025 30 968 025 31 343 781 31 343 781 100 710 680 9 670 869 11 862 512 107 386 795 12 440 680 4 846 838 15 925 046 138 169 107 9 991 836 134 666 149 0 178 200 Kassa och bank 101 034 631 77 776 138 Summa omsättningstillgångar 270 171 763 243 964 268 SUMMA TILLGÅNGAR 596 357 451 571 533 292 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager m.m. Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Pågående arbeten för annans räkning Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 32 14 15 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 2009-12-31 2008-12-31 1 453 931 20 618 653 136 752 580 23 244 384 182 069 548 1 447 931 0 141 387 829 13 145 964 155 981 724 10 877 242 4 261 252 15 138 494 7 215 601 8 149 866 15 365 467 187 302 467 22 345 264 209 647 731 200 695 672 21 100 000 221 795 672 15 548 680 2 803 525 61 087 452 6 077 280 37 940 664 20 023 740 10 217 329 51 787 869 7 731 499 44 013 934 66 044 077 189 501 678 44 616 058 178 390 429 596 357 451 571 533 292 325 374 013 10 686 500 1 060 730 13 673 000 11 677 244 362 471 487 307 354 935 23 096 500 792 402 12 138 500 10 894 928 354 277 265 Inga Inga SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital (1 453 931 aktier med kvotvärde 1 kr) Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 16 17 18 19 20 POSTER INOM LINJEN Panter som har ställts för egna skulder Andelar i koncernföretag Företagsinteckningar Spärrade bankmedel Kundfordringar Varulager Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 33 Kassaflödesanalys 34 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som 21 inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 2009 2008 38 047 317 23 090 962 24 225 805 -16 457 152 24 804 712 -14 972 075 45 815 970 32 923 599 903 586 2 395 037 -6 354 865 -18 675 048 8 963 069 5 235 807 58 077 662 13 129 493 -8 785 048 -2 368 218 -747 593 -171 299 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 21 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 549 203 -5 560 722 23 300 -16 679 169 31 475 -6 448 139 Finansieringsverksamheten Nyemission 16 Amortering av skulder till kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten 760 000 -18 900 000 -18 140 000 11 949 001 -28 867 133 -16 918 132 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 23 258 493 77 776 138 101 034 631 -10 236 778 88 012 916 77 776 138 21 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER: Övriga externa kostnader Personalkostnader Not 2009 2008 2 3 4 549 395 -99 480 3 350 985 0 2, 4, 5 6 -2 993 767 -5 228 684 -3 943 357 -6 604 703 -3 772 536 -7 197 075 7 0 -253 472 8 13 094 442 085 Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER: Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 9 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat 10 -6 572 259 -13 961 824 -10 331 701 -20 970 286 2 756 714 7 000 000 -7 574 987 -13 970 286 Resultaträkning MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 35 Balansräkning MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not 2009-12-31 2008-12-31 645 515 0 645 515 0 325 374 013 325 374 013 326 019 528 510 420 650 510 420 650 510 420 650 1 080 141 82 829 860 228 2 023 198 9 312 018 11 873 7 595 095 16 918 986 328 042 726 527 339 636 1 453 931 1 447 931 145 663 670 8 485 402 -7 574 987 148 028 016 144 909 670 14 547 983 -13 970 286 146 935 298 105 136 207 22 261 000 127 397 207 109 352 771 21 100 000 130 452 771 11 819 460 36 864 984 437 756 1 108 518 10 293 896 235 685 440 445 347 706 779 2 386 785 52 617 503 2 820 105 249 951 567 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 328 042 726 527 339 636 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Andelar i koncernföretag Summa ställda säkerheter 325 374 013 325 374 013 307 354 935 307 354 935 Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier 12 Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 13 Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (1 453 931 aktier med kvotvärde 1 kr) Fritt eget kapital Överkursfonder Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 16 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder 19 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 36 20 Ansvarsförbindelser Moderbolaget har ställt ut generell borgen för CM Intressenter AS och CM Intressenter ApS. Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 21 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Minskning(+)/ökning(-) av skulder koncernföretag Kassaflöde från den löpande verksamheten 2009 2008 -10 331 701 -20 970 286 1 161 000 -136 286 1 100 000 0 -9 306 987 -19 870 286 175 229 -8 089 819 0 -4 941 207 22 992 585 13 860 827 47 685 440 14 784 128 Investeringsverksamheten 21 Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella 12 anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 019 179 -1 999 500 -645 515 -18 664 694 0 -1 999 500 Finansieringsverksamheten Nyemission 16 Amortering av skulder till kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten 760 000 -2 691 000 -1 931 000 11 949 001 -24 653 333 -12 704 332 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut -6 734 867 7 595 095 860 228 80 296 7 514 799 7 595 095 21 Kassaflödesanalys MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 37 Tilläggsupplysningar TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaƒningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill. I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Minoritetsandel av nettovinst och eget kapital i delvis ägda dotterföretag redovisas separat vid beräkning av koncernens nettovinst och eget kapital. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar är dagskursmetoden använd för de dotterföretag som klassificerats som självständiga och den monetära - icke monetära metoden för de dotterföretag som klassificerats som integrerade. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagens balansräkningar är omräknade till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdiƒerenser är förda direkt till eget kapital. Kursdiƒerenser på lån i utländsk valuta i moderbolaget, hänförliga till förvärv av aktier i dotterbolag, är koncernmässigt balanserade mot dotterföretagets eget kapital och förda mot omräkningsdiƒerenser. Intäktsredovisning Fakturerad försäljning omfattar försäljning av entreprenader till fast pris och till löpande räkning, samt produkter och service mm. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträƒar i samband med leverans. Bolaget vinstavräknar tjänsteutförda uppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFN:s huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. 38 Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFN:s huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. I de fall utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter kostnadsförs i den period de uppkommer. När det är sannolikt att totala uppdragsutgifter kommer att överstiga totala uppdragsinkomster redovisas den förväntade förlusten omedelbart som kostnad. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Skatter Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s k balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skatten. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat. I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld (avsättning). I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till skatt som debiteras av samma skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaƒningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Inventarier och fordon 20 % Datorutrustning 33 % Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisad som bokslutsdisposition i moderbolaget. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill redovisas till anskaƒningskostnad med avdrag för avskrivningar. Goodwill som uppkommit på större strategiska förvärv som ett led i bolagets långsiktiga strategiska inriktning bedöms ha en nyttjandeperiod på 20 år. Goodwill avseende andra ej strategiska förvärv bedöms ha en nyttjandeperiod på 5 år. Inkråmsgoodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 5 år. 39 Varulager Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaƒningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaƒningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Kollektiv värdering är tillämpad för homogena varugrupper. Pågående arbeten Kontrakterade pågående arbeten där återstående kostnader kan bedömas med stor säkerhet, är upptagna till anskaƒningskostnaden plus andel av påräknelig vinst. Andelen av vinsten är beräknad med hänsyn till arbetets färdigställandegrad. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Förskott från kunder upptas till de kurser som rådde när respektive förskott erhölls, eftersom återbetalningsskyldighet inte förutses inträƒa. Orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och skulder avräknas mot orealiserade kursförluster vartefter överskjutande kursvinst eller kursförlust redovisas i resultaträkningen som en finansiell intäkt eller finansiell kostnad. Kursvinster (-förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas som övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader). Kursdiƒerenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas under resultat från finansiella investeringar. Kurssäkring av framtida flöden Terminskontrakt avseende kurssäkring av framtida in- och utbetalningar i utländsk valuta värderas ej på balansdagen. Skillnaden mellan de uppnådda terminskurserna och den avistakurs som råder då respektive valutaaƒär förfaller, redovisas i rörelseresultatet och hänförs till det kostnads- eller intäktsslag terminsaƒären är avsedd att täcka. Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen har ett befintligt åtagande som är hänförligt till en inträƒad händelse och som troligt kommer att resultera i ett utflöde av resurser som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Garantiavsättning är beräknad med utgångspunkt från tidigare års garantiutgifter och bedömning av framtida garantirisk. Avsättningar för omstruktureringskostnader redovisas när koncernen har en fastställd detaljerad omstruktureringsplan som har meddelats berörda parter. Pensioner Pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part redovisas som en avsättning. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 7. 40 Nettoomsättning per geografisk marknad Noter Not 1 Koncernen 2009 2008 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Norge Danmark 474 737 290 110 885 110 137 518 855 322 646 290 130 551 180 117 626 342 Summa 723 141 255 570 823 812 Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, mm Inköp Försäljning Not 3 Moderbolaget 2009 2008 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% Övriga rörelseintäkter Koncernen 2009 2008 Realisationsvinster anläggningstillgångar Övrigt Summa Not 4 162 593 -78 754 31 475 38 309 0 -99 480 0 0 83 839 69 784 -99 480 0 Revisorns arvode och kostnadsersättning Koncernen 2009 2008 Kostnader för revisionsuppdrag Deloitte AB Kostnader för andra uppdrag Deloitte AB Kostnader för revisionsuppdrag PWC Kostnader för andra uppdrag PWC Summa Moderbolaget 2009 2008 Moderbolaget 2009 2008 679 379 404 969 100 000 40 000 506 013 554 305 71 875 387 665 0 90 248 0 0 28 750 2 577 0 0 1 214 142 1 052 099 171 875 427 665 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 41 Not 5 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Bolaget har tecknat avtal om leasing av personbilar [och inventarier]. Leasingavgifterna justeras med hänsyn till ränteutvecklingen. Årets kostnad uppgår till 9 605 960 (5 856 556) för koncernen och 0 (0) för moderbolaget. Framtida leasingavgifter uppgår till: Koncernen Inom ett år 8 141 435 År 2 5 715 416 År 3 3 482 903 Därefter 1 984 763 Summa Not 6 Moderbolaget 0 0 0 0 19 324 517 0 Antal anställda, löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro Medelantalet anställda Antal anställda 2009 Varav antal män Antal anställda 2008 Varav antal män Moderbolaget Sverige 3 3 3 3 Totalt i moderbolaget 3 3 3 3 Dotterbolag Sverige Norge Danmark 118 31 31 103 26 20 86 28 23 62 23 18 Totalt i dotterbolag 180 149 137 103 Totalt i koncernen 183 152 140 106 Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Koncernen 2009 2008 Kvinnor: Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl VD Män: Styrelseledamöter Andra personer i företagets ledning inkl VD Totalt 42 Moderbolaget 2009 2008 0 0 0 0 5 5 4 4 5 5 4 4 Löner, ersättningar mm Moderbolaget Dotterbolag Totalt i koncernen 2009 Soc kostn (varav pens kostnader) 1 593 452 (473 116) 98 555 003 30 161 851 (6 212 678) Löner och andra ersättningar 3 561 274 102 116 277 31 755 303 (6 685 794) Löner och andra ersättningar 4 665 990 72 994 384 77 660 374 2008 Soc kostn (varav pens kostnader) 1 533 421 (470 932) 18 191 475 (7 229 532) 19 724 896 (7 700 464) Av moderbolagets pensionskostnader avser 266 700 (255 600) gruppens styrelse och VD. Av koncernens pensionskostnader avser 953 701 (857 727) gruppens styrelse och VD. Löner och andra ersättningar fördelade bolag och mellan styrelseledamöter mfl och anställda 2009 Moderbolaget Dotterbolag Totalt i koncernen Styrelse och VD (varav tantiem o.d) 2 214 724 (500 000) 3 493 168 (881 812) 5 707 892 (1 381 812) 2008 Övriga anställda 846 550 94 180 025 95 026 575 Styrelse och VD (varav tantiem o.d) 2 751 323 (460 000) 5 119 215 (1 281 052) 7 870 538 (1 741 052) Övriga anställda 1 914 667 67 875 169 69 789 836 Det föreligger inte några avtal om avgångsvederlag för styrelse och VD. Uppsägningstid för VD från arbetsgivarens sida är 12 månader. För andra personer i företagsledningen är uppsägningstiden mellan 3-12 månader. Not 7 Resultat från andelar koncernföretag Moderbolaget Valutakursförändring koncerninternt mellanhavande Summa Not 8 2009 2008 0 253 472 0 253 472 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen 2009 2008 Moderbolaget 2009 2008 Ränteintäkter från koncernföretag Ränteintäkter 0 1 180 812 0 3 243 529 551 12 543 0 442 085 Summa 1 180 812 3 243 529 13 094 442 085 43 Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen 2009 2008 Moderbolaget 2009 2008 Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader 0 -11 271 713 0 -16 206 484 0 -6 572 259 -5 825 344 -8 136 480 Summa -11 271 713 -16 206 484 -6 572 259 -13 961 824 Not 10 Skatt på årets resultat Koncernen 2009 2008 Följande komponenter ingår i skattekostnaden: Aktuell skatt Skatt avseende föregående år Uppskjuten skatt Moderbolaget 2009 2008 -13 054 296 -9 502 692 2 893 000 7 000 000 -136 286 -1 612 351 -67 894 -374 412 -136 286 0 Redovisad skatt -14 802 933 -9 944 998 2 756 714 7 000 000 Redovisat resultat före skatt 38 047 317 23 090 962 -10 331 701 -20 970 286 -6 044 901 2 893 000 5 871 680 -4 541 226 -67 894 24 030 -532 646 31 080 1 186 559 0 -136 286 0 0 0 0 0 -18 109 0 1 146 429 -9 944 998 2 756 714 7 000 000 Skatt enligt gällande skattesats -10 006 444 Skatteeffekt av: Avskrivning koncernmässig goodwill -5 262 956 Justering av skatt tidigare år -136 286 Ej skattepliktiga intäkter 1 052 000 Ej avdragsgilla kostnader -789 675 Övrigt 340 428 Underskottsavdrag 0 Redovisad skatt Not 11 -14 802 933 Goodwill Ingående ackumulerade anskaffningsvärden, 1 jan Inköp Omräkningsdifferens valuta Koncernen 2009 2008 335 046 693 325 106 344 13 594 543 6 576 763 5 467 927 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden, 31 dec 354 109 163 44 331 683 107 Ingående ackumulerade avskrivningar, 1 jan Omräkningsdifferens valuta Årets avskrivningar -19 582 248 -125 490 -20 011 238 0 0 -16 218 662 Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 dec -39 718 976 -16 218 662 Utgående balans 314 390 187 315 464 445 Not 12 Maskiner och inventarier Koncernen 2009 2008 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden, 1 jan 26 199 692 22 315 859 Omräkningsdifferens 349 485 151 629 valuta Inköp 5 549 302 6 130 785 Utrangeringar/ försäljningar -1 148 626 -2 398 581 Moderbolaget 2009 2008 0 0 0 645 515 0 0 0 0 26 199 692 645 515 0 -14 544 090 -12 639 701 0 0 -224 962 -5 750 725 -32 949 -4 241 594 0 0 0 0 722 195 2 370 154 Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 dec -19 797 582 -14 544 090 0 0 11 655 602 645 515 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden, 30 949 853 31 dec Ingående ackumulerade avskrivningar, 1 jan Omräkningsdifferens valuta Årets avskrivningar Utrangeringar/ försäljningar Utgående balans Not 13 11 152 271 0 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden, 1 jan Inköp Fusion Moderbolaget 2009 2008 510 420 650 291 421 150 18 019 078 218 999 500 -203 065 715 0 Utgående anskaffningsvärden, 31 dec 325 374 013 510 420 650 Antal andelar 7 001 Kapitalandel 100% Eget kapital 29 265 203 Bokfört värde 35 808 060 CM Intressenter ApS 130 000 Org nr 31 06 19 89, säte Odense 100% 50 275 485 42 547 375 Metric Power Systems AB 1 000 Org nr 556604-8939, säte Norrköping 100% 389 403 10 000 000 Coromatic AB 23 500 Org nr 556578-6414, säte Stockholm 100% 41 250 768 236 989 500 Coromatic Latvia Org nr 40103250834, säte Riga 100% -24 620 29 078 Namn CM Intressenter AS Org nr 992037350, säte Oslo 2 000 325 374 013 45 Not 14 Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda kostnader Fakturerade delbelopp Koncernen 2009 2008 19 810 510 6 727 838 -7 947 998 -1 881 000 Summa 11 862 512 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Leasingavgifter Försäkringspremier Hyra datorhallar Projektkostnader Övriga poster Koncernen 2009 2008 424 830 795 857 1 097 546 493 545 814 781 611 930 958 945 2 514 351 10 779 824 4 704 206 1 849 120 871 907 Moderbolaget 2009 2008 0 0 0 0 82 829 0 0 0 0 0 0 0 Summa 15 925 046 82 829 Not 16 9 991 796 0 Förändring i eget kapital Koncernen Aktiekapital Belopp vid årets ingång 1 447 931 Disposition enligt årsstämma Nyemission 6 000 Förskjutning fritt och bundet eget kapital Kursdifferens eget kapital Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget 1 453 931 Aktiekapital Belopp vid årets ingång 1 447 931 Disposition enligt årsstämma Nyemission 6 000 Koncernbidrag netto Fusionsdifferens Årets resultat Belopp vid årets utgång 46 4 846 838 Bundra reserver Fria reserver 0 141 387 829 0 0 13 145 964 754 000 20 618 653 0 -20 618 653 2 083 440 Årets resultat 13 145 964 155 981 724 -13 145 964 23 244 384 20 618 653 136 752 580 Överkursfond Balanserat resultat 144 909 670 14 547 983 -13 970 286 Årets resultat 0 2 083 440 23 244 384 S:a eget kapital -13 970 286 146 935 298 13 970 286 8 107 000 -199 295 -7 574 987 8 485 402 0 760 000 23 244 384 182 069 548 754 000 1 453 931 145 663 670 S:a eget kapital 0 760 000 8 107 000 -199 295 -7 574 987 -7 574 987 148 028 016 Antal aktier uppgår till 1 453 931 varav stam 740 365 och preferens 713 566. Kvotvärde 1 kronor. Koncernen samt moderbolaget Antal aktier vid periodens början Ökning antal aktier genom nyemission Antal aktier vid periodens slut: Not 17 2009 1 447 931 2008 1 310 836 6 000 137 095 1 453 931 1 447 931 Avsättningar för skatter Koncernen 2009 2008 Bolagets uppskjutna skatteskulder är hänförliga till följande poster: Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt avseende pågående arbeten succesiv vinstavräkning Övrigt Summa Not 18 9 473 110 5 420 429 1 404 132 0 1 093 417 701 755 10 877 242 7 215 601 Övriga avsättningar Avsättningar för garantier Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Koncernen 2009 2008 4 012 953 1 451 800 248 299 504 266 0 6 193 800 Summa avsättningar 4 261 252 Not 19 8 149 866 Långfristiga skulder Koncernen 2009 2008 Belopp som förfaller efter ett men inom fem år 173 969 731 Belopp som förfaller efter fem år 35 678 000 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Moderbolaget 2009 2008 116 436 072 163 408 719 65 867 671 105 359 600 0 64 585 100 209 647 731 221 795 672 163 408 719 130 452 771 187 302 467 22 345 264 200 695 672 21 100 000 141 147 719 22 261 000 109 352 771 21 100 000 209 647 731 221 795 672 163 408 719 130 452 771 Limit avseende ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 30 000 000 kr. 47 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen 2009 2008 Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förskottsfakturerade serviceavtal Övriga upplupna kostnader Summa Not 21 Moderbolaget 2009 2008 16 375 031 7 925 741 1 199 435 1 185 464 4 326 646 5 160 367 219 762 384 328 18 631 517 16 420 004 0 0 26 710 883 15 109 946 967 586 1 250 313 66 044 077 44 616 058 2 386 783 2 820 105 Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys Poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Omräkningsdifferens valuta Förändring räntekostnad (ackumuleras till skulden) Övriga poster Summa Betald skatt Skattekostnad enligt resultaträkning Minskning av skatteskulder Summa 48 Koncernen 2009 2008 25 761 963 20 460 256 Moderbolaget 2009 2008 0 0 -2 231 734 4 815 116 0 0 1 161 000 -465 424 1 100 000 -1 570 660 1 161 000 0 1 100 000 0 24 225 805 24 804 712 1 161 000 1 100 000 Koncernen 2009 2008 Moderbolaget 2009 2008 -14 802 933 -9 944 998 -136 286 0 -1 654 219 -5 027 077 0 0 -16 457 152 -14 972 075 -136 286 0 Förvärv av dotterbolag Under året förärvades i koncernen TN Service AB. Värde av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalysen följande: Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Goodwill Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder TN Service AB 273 207 115 290 13 594 543 3 986 625 9 204 952 -115 290 -799 400 -8 269 927 Utbetald köpeskilling Likvida medel i det förvärvade bolaget 17 990 000 -9 204 952 Påverkan på koncernens likvida medel 8 785 048 Likvida medel Likvida medel utgörs av kassa och bank. Upplysning om betalda räntor Under perioden uppgick betald ränta och erhållen ränta till följande: Erhållen ränta Betald ränta Koncernen 2009 2008 1 535 250 3 243 529 -11 612 251 -16 206 484 Moderbolaget 2009 2008 13 094 442 085 -6 572 259 -13 961 824 Stockholm 2010-04-21 Maths Waxin Verkställande direktör Jerry Fredriksson Paul Steene Bo Kastensson Styrelseordförande Frank de Kinder Vår revisionsberättelse har lämnats 2010-04-21 Deloitte AB Gunnar Abrahamsson Auktoriserad revisor 49 Revisionsberättelse Till årsstämman i Coromatic Group AB Organisations nr 556741-2266 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Coromatic Group AB för räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilllämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet, försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 21 april 2010 Deloitte AB Gunnar Abrahamsson Auktoriserad revisor 50 Ledning Maths Waxin CEO Coromatic Group och VD Coromatic AB Anders Andersson CFO Coromatic Group Trond Jorfall VD Metric AS Mikael Weléen VD Metric Power Systems AB Lars Baun Sørensen VD Scanpocon AS Thomas Wunger vVD Coromatic AB 51 Styrelse och revisor Bo Kastensson Styrelseordförande t o m 20 april 2010. Född 1951. Fil kand. Tidigare koncernchef Bewator Group, Metric Group, Incentive Development och VD Axel Johnson Ore & Metals Ltd.Styrelseordförande Doro, Caretech, Ikivo, Axema och styrelseledamot Pricer. Bo Dankis Styrelseordförande fr o m 21 april 2010. Född 1954. Master of Science. Tidigare VD Perstorp-koncernen, Assa Abloy, ABB Japan Kobe och Gadelius Trading K.K. Styrelseordförande Exportrådet och Gadelius K.K. Styrelseledamot Gunnebo och Sweden-Japan Foundation. Frank De Kinder Styrelseledamot sedan 2008. Född 1945. Bachelor of Engineering. VD Cale AS. Tidigare koncernchef Metric-gruppen Norden. Styrelseledamot Cale och Fibex. Jerry Fredriksson Styrelseledamot sedan 2008. Född 1942. Ekonom. Ägare och VD Rådhuset och Canola. VD och delägare Investment AB Chiƒonjén. Tidigare styrelseordförande Boxholm Förvaltnings AB, Rörvik Timber, Coromatic AB, Ulfabgruppen och Senab, samt styrelseledamot i Salus Ansvar. Styrelseordförande KarlssonGruppen, IV Produkt och Investment AB Vitrinen. Styrelseledamot Lammhults Design Group. Paul Steene Styrelseledamot sedan 2007. Född 1973. Civilingenjör. Partner, Litorina Kapital. Styrelseledamot BTJ, Nordic Heat & Vent och Textilia. Maths Waxin Styrelseledamot sedan 2008. Född 1957. Marknadsekonom. CEO Coromatic Group. VD Coromatic AB. Tidigare VD Dabus Datasäkerhet, grundare och försäljningschef Datasäkerhet LLW. Styrelseledamot Coromatic AB, Scanpocon, Metric A/S, Metric Power System, Skandinaviska Kraftprodukter. Olof Cato Suppleant sedan 2007. Född 1973. Civilingenjör. Investment Manager, Litorina Kapital. Styrelseledamot Pelly Intressenter och Textilia. 52 Revisor Deloitte AB Gunnar Abrahamsson, auktoriserad revisor, t o m 20 april 2010. Birgitta Lööf, auktoriserad revisor, fr o m 21 april 2010. Text Coromatic Group och Bouvier Information AB Formgivning och produktion bottiger.se Tryck Wassberg + Skotte www.coromaticgroup.com Coromatic Group Norrbyvägen 32 168 69 Bromma Tel 08-564 605 90 Fax 08-564 605 80 www.coromaticgroup.com Coromatic AB Norrbyvägen 32 168 69 Bromma Tel 08-564 605 90 Fax 08-564 605 80 www.coromatic.se Metric Power System AB Arkösundsvägen 1 603 61 Norrköping Tel 011-32 92 90 Fax 011-32 92 91 www.metricpower.se Skandinaviska Kraftprodukter AB Industrivägen 19 302 41 Halmstad Tel 035-19 03 80 Fax 035-22 80 61 www.skpab.se Metric AS Nordåsveien 5 1251 Oslo Norge Tel +47 22 76 40 00 Fax +47 22 76 40 50 www.metric.no Scanpocon A/S Agerhatten 5 5220 Odense SØ Danmark Tel +45 6617 6260 Fax +45 6617 5760 www.scanpocon.dk
© Copyright 2024