Företagspresentation Stockholm Corporate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stockholm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41. www.stockholmcorp.se STOCKHOLM CORPORATE FINANCE Om Stockholm Corporate Finance Två huvudsakliga affärsområden: M&A Stockholm Corporate Finance AB o Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom corporate finance.  Företagsförsäljningar o Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.  Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO o Stockholm Corporate Finance är den svenska partnern i det globala nätverket M&A Worldwide.  Strategisk rådgivning i samband med potentiella transaktioner  M&A Worldwide är ett ledande europeiskt nätverk av 40 M&A butiker i 36 länder runt om i Europa samt Kina, Indien, Israel och USA  Rekonstruktioner & omstruktureringar  M&A Worldwide’s syfte är att initiera och genomföra gränsöverskridande aktiviteter såsom fusioner, förvärv, företagsförsäljningar och andra corporate finance relaterade transationer  Fairness opinions & värderingar  Genom partnerskapet har M&A Worldwide tillgång till strategiska köpare, förvärvsoch fusionskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktioner Kapitalanskaffningar o Stockholm Corporate Finance har genomfört över 90 transaktioner sedan starten 2005.  Riktade emissioner o Företaget har idag fjorton kvalificerade medarbetare inom corporate finance med kontor på Engelbrektsplan 1 i Stockholm  Företrädesemissioner o Våra medarbetare har lång erfarenhet både från corporate finance och från företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag  IPO/börsnoteringar o Stockholm Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning till noterade och privatägda företag såväl som till investerare genom att vara initiativtagare till transaktioner och agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse och ledning genom hela transaktionsprocessen.  Upprättande av garantikonsortier  Private placements  Blocktransaktioner (secondary placements) o Stockholm Corporate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger oss en stark ”placing power”. 2 Stockholm Corporate Finance M&A WORLDWIDE Stockholm Corporate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Worldwide M&A Worldwide – The Network for Mergers & Acquisitions o M&A Worldwide är ett ledande nätverk bestående av 40 M&A boutiques och investmentbanker i 36 länder runt om i Europa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina och USA o M&A Worldwide’s syfte är att initiera och genomföra gränsöverskridande aktiviteter såsom fusioner, förvärv, företagsförsäljningar och andra corporate finance relaterade transationer. o Genom partnerskapet har M&A Worldwide tillgång till strategiska köpare och investorer, förvärvs- och fusionskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktioner. o Stockholm Corporate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Worldwide. 3 Austria Baltic Countries Belarus Belgium Brazil Bulgaria Canada Croatia Czech Republic Denmark Egypt France France Germany Germany Great Britain Great Britain Great Britain Hong Kong Hungary India Israel Italy Italy Japan Malaysia Mexico Morocco Netherlands Norway Poland Poland Romania Russia Singapore South Africa Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine USA TJP Advisory & Management Services GmbH, Vienna United Partners, Tallinn/Estonia Capital Times Investment Company, Minsk Vandecruys N.V., Berchem/Antwerp Cypress Associates do Brasil, São Paulo Transacta OOD, Sofia The Maxima Divestitures Group Inc., Calgary-Alberta GRUBIŠIĆ & Partners, Zagreb Venture Investors Corporate Finance, Prague Nordic M&A A/S, Frederiksberg FinCorp Investment Holding, Giza MBA Capital, Bordeaux Linkers Fusions & Acquisitions, Paris Active M&A Experts GmbH, Düsseldorf S & P Mergers and Acquisitions, Düsseldorf Precision Corporate Group, Milton Keynes/London Rickitt Mitchell & Partners Limited, Manchester SCS Hong Kong Limited, Wanchai International Mergers & Acquisitions, Budapest Corporate Catalyst India Pvt. Ltd., New Delhi Cukierman & Co. M&A, Tel Aviv Avvalor Corporate Solutions Srl, Milan Bridge Kennedy International Srl., Milan SCS Global Consulting KK, Tokyo SCS Global Consulting (M) Sdn. Bhd. Corporate Finance Services Mexico, Mexico City Actipar Sarl, Casablanca T & T Mergers & Acquisitions, Baarn/Utrecht DHT Corporate Services AS, Lysaker Capital One Advisers, Warsaw JP Weber Sp. z o.o., Wroclaw FRD Center, Bucharest Rye, Man & Gor Securities, Moscow SCS Global Holdings Pte Ltd, Singapore IBN Consulting & Immigration, Cape Town ARS Corporate Finance Advisors SL, Barcelona Stockholm Corporate Finance AB, Stockholm adbodmer capital, Zürich Crossborder Corporate Consultancy, Istanbul Capital Times Investment Company, Kiev Focus LLC, Washington, DC Stockholm Corporate Finance STOCKHOLM CORPORATE FINANCE - TEAM Medarbetare Peter Enström (född 1944) CEO Magnus Härning-Nilsson (född 1957) Senior Partner Ekonomi- och juridikstudier i Sverige och USA. VD i olika börsbolag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsbolag. Ledamot i styrelserna för Nordbanken, Nordbanken Finans och Nordbanken Fonder under 7 år. Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom Penning & Kapitalmarknad på Nordea, Gota Bank som chef för utlandskundhandeln, Aragon, kundchef, EPO.com, vVD och som Senior Partner i Momentor AB. Styrelseledamot i ett antal bolag och medlem av Advisory Board för Smart Safety AB Harry Nudel (född 1960) Senior Partner och grundare Per Thunander (född 1952) Senior Advisor Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom bl a Stockholm Fondkommission samt i de börsnoterade bolagen Balken Invest, Gotic, Wilh. Sonesson och Active Capital. Befattningar som institutionsmäklare, portföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare och ansvarig för investor relations. Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom aktie- och riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fondkommission, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Aros Fk samt Servisen. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senior Partner och grundare Jonas Ljungström (född 1966) Senior Partner – Head of M&A Civilekonom från Stockholms Universitet. Sparbankernas Bank Fondavd. (chef mäkleriavd), Stockholm Fondkommission (delägare och styrelseledamot), ESWÖ Partners FK (delägare och grundare), Servisen FK, Nordiska FK. Gunnar har arbetat med institutionella kunder och företagskunder i sina olika befattningar, senast som ansvarig för Corporate Finance på Nordiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- och investeringsverksamhet. Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalbolaget Traktor. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK och har senast drivit delvis egen verksamhet inom Private Equity. Jan Lundberg (född 1946) Senior Advisor Andor Gerendas (född 1961) Senior Advisor Civ ing KTH. Verksam inom Salén & Wicander koncernen 1972-1985. Egen företagare och ägare till Rekonstructa AB. Styrelseledamot i ett antal privata bolag. Civilingenjör och civilekonom, har lång erfarenhet och brett nätverk inom svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Coromant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsbolaget, chef Nordea Corporate Finance Sverige, VD Vinovo AB (publ) och VD för Remium. 4 Stockholm Corporate Finance STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – TEAM Medarbetare Ingemar Lagerlöf (född 1949) Senior Advisor Johan Holmberg (född 1987) Analyst Civilekonom, har lång erfarenhet av och ett brett nätverk inom svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science bolag som produktchef i Sandoz (Novartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisons Pharmaceuticals Sverige, Nordenchef i Fisons Pharmaceuticals, VD i Minidoc och senast som VD LinkMedAB (publ). Masterexamen med inriktning mot finans från Copenhagen Business School samt en kandidatexamen med inriktning mot nationalekonomi från Stockholms Universitet. Tidigare erfarenhet från SEB Enskilda. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2014. Lars Källhom(född 1955) Senior Advisor Martin Wedfelt (född 1980) Market Analyst Ekonom, Stockholms Universitet, levt och arbetat utomlands i flera omgångar. Tidigare verksam i bl a Swedbank och Robur, Aragon Securities, Öhman Fondkommission, partner Trevise, Nordea IM Europe AG, UBS och bedriver också egen verksamhet i Gasthof AB. Civilekonom från Stockholms Universitet. Magister och kandidat inom redovisning och IAS/IFRS compliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av finansiella instrument. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2013. Otto Rydbeck (född 1979) Executive Vice President Marcus Rohdin (född 1985) Analyst Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi. Sju års erfarenhet av Corporate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A och företagsvärderingar inom exempelvis bioteknik, IT, industri samt transportsektorn. Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund med inriktning mot corporate governance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade processer från Brownstein, Hyatt, Farber & Schreck, Washington D.C samt EWN Opinio Juris AB. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2014. Axel Enström (född 1984) Associate Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring och kostnadshantering. Tidigare erfarenhet av bolagsemissioner. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2010. 5 Stockholm Corporate Finance STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – STYRELSE Styrelse Eric Nerep (född 1951) Styrelseordförande Professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm 1992- Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York University School of Law, 1977. Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamot Fil.kand. Stockholms Universitet 1967. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Probo (dotterbolag till Bilia AB). Styrelseledamot i ett antal privatägda företag. Peter Ström (född 1952) Styrelseledamot Civilekonom. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia och vice VD på IMS Health. Styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Comtax AB. *Styrelsen består även av Senior Partner Harry Nudel och VD Peter Enström. 6 Stockholm Corporate Finance GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2014 & 2013 FINT AB Företrädesemission TeamSportia Sammanslagning med SGN Group Maha Riktad emission Oniva Online Group Företrädesemission Ellen AB Företrädesemission Isofol Medical Riktad emission Oniva Online Group Riktad emission Mälö Fastigheter Private Placement IT/Mjukvara December 2014 Detaljhandel December 2014 Energi November 2014 IT/Mjukvara September 2014 Bioteknik September 2014 Läkemedel Augusti 2014 IT/Mjukvara Juli 2014 Fastigheter Juli 2014 Maha Private Placement Isofol Medical Riktad emission Sotkamo Företrädesemission Motion Display IPO Oniva Online Group Företrädesemission Oniva Online Group Riktad emission FINT AB Riktad emission Image Systems Företrädesemission Energi Maj 2014 Läkemedel Maj 2014 Råvaruror April 2014 Detaljhandel April 2014 IT/Mjukvara November 2013 IT/Mjukvara November 2013 IT/Mjukvara November 2013 IT/Mjukvara Augusti 2013 Ellen AB Företrädesemission Cryptzone AB Företrädesemission FINT (Fortnox International Företrädesemission HittaHem.se Nyemission Victoria Park Blocktrade Konfidentiellt bolag Konvertibelt lån Bioteknik Juli 2013 IT/Mjukvara Juni 2013 IT/Mjukvara Juni 2013 IT/Mjukvara Maj 2013 Fastigheter Maj 2013 Health Care Mars 2013 7 Stockholm Corporate Finance GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2012 & 2011 Avonova Publikt bud Doxa AB Riktad konvertibel emission Ellen AB Företrädesemission Sotkamo Silver Secondary listning NSAQDAQ OMX Helsingfors Sotkamo Silver Riktad & Företrädes emission Victoria Park Blocktrade Image Systems Nyemission Image Systems Förvärv av Sawco & RemaControl Health Care Oktober 2012 Life Science October 2012 Bioteknik Juni 2012 Råvaror Juni 2012 Råvaror Juni 2012 Fastigheter Maj 2012 IT/Mjukvara Mars 2012 IT/Mjukvara Mars 2012 Beowulf Mining plc Riktad emission Kilsta Metallvärden Företrädesemission Fortnox International IPO Doxa Nyemission Caplease Strukterad försäljning Sotkamo Silver Secondary Precomp Solutions Strukturerad försäljning Digital Vision Nyemission Råvaror November 2011 Råvaror September 2011 IT August 2011 Life Science June 2011 Finans June 2011 Råvaror April 2011 Industri April 2011 IT/Mjukvara April 2011 Digital Vision Förvärv av Image Systems Sotkamo Silver Teckningsoption Seanet Nyemission IT/Mjukvara April 2011 Råvaror Mars 2011 Telecom February 2011 8 Stockholm Corporate Finance GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2010 & 2009 Glycorex Secondary Sotkamo Silver Riktad nyemission Axlon Nyemission Accastum Partners Förvärv av Gambro Credit Diabetes Tools Nyemission Mobispine Nyemission Konfidentiellt Konvertibelt lån Silver Resources OY Avyttring till Gexco AB Life Science Februari 2010 Industri December 2010 IT December 2010 Finans Juni 2010 Life Science Juni 2010 Telecom April 2010 Läkemedel Mars 2010 Råvaror Mars 2010 Silver Resources OY Private placement Ellen Nyemission Seanet Nyemission Oasmia Riktad nyemission Oasmia Secondary Seanet Nyemission Rothmans Sailing/ Tradewinds AB Private placement Ellen Nyemission Råvaror Mars 2010 Bioteknik Februari 2010 Telecom December 2009 Läkemedel November 2009 Läkemedel September 2009 Telecom Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Bioteknik Februari 2009 Paynova Nyemission Consilium Riktad nyemission Konfidentiellt Finansiell rådgivning Finansiella tjänster Mars 2009 Industri Februari 2009 Förnyelsebar energi Januari 2009 9 Stockholm Corporate Finance GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2008 & 2007 Drillcon Secondary Biomain M&A Precomp Solutions Nyemission Konfidentiellt Värdering Kamera Content M&A sell side Diamyd Medical Riktad emission SRAB Kemtank 3 Private placement SRAB Shipping Riktad emission Råvaror November 20 Medicinteknik September 2008 Industri Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Bioteknik April 2008 Transport Februari 2008 Transport Januari 2008 Konfidentiellt Värdering Victoria Park Listning First North Annehem Secondary SRAB Kemtank 2 Private placement Studentum Private placement Drillcon Secondary Consilium Riktad nyemission addNode Secondary Industri November 2007 Fastigheter November 2007 Fastigheter Oktober 2007 Transport September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvaror Juli 2007 Industri Juni 2007 IT Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First North Seanet Listning First North Konfidentiellt Fairness opinion Annehem Listning First North InWarehouse Fairness Opinion Drillcon Riktad emission Kamera Content Private placement Stille Secondary Spel Juni 2007 Telekom Juni 2007 Industri Juni 2007 Fastigheter Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvaror Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari 2007 10 Stockholm Corporate Finance GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2006 & 2005 Micro Holding Nyemission Annehem Private placement SRAB Kemtank 1 Private placement LimaForsgrens Secondary Glycorex Riktad emission Annehem Private placement Xover Private placement Kamera Content Private placement Detaljhandel December 2006 Fastigheter December 2006 Transport September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Fastigheter Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Secondary Guideline Börsnotering Lima Timmerhus Private placement Glycorex Riktad emission Sweden Mobile Systems Private placement New Science Garanti Tricorona Secondary A-com Garanti Medicinteknik Januari 2006 Teknologi/råvaror November 2005 Fastigheter och bygg November 2005 Medicinteknik Oktober 2005 Tjänster Juni 2005 Investmentbolag Maj 2005 Råvaror Maj 2005 Media April 2005 11 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Image Systems AB Fusion, förvärv och nyemissioner o Image Systems är ett mjukvaruföretag specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmscanning och lösningar för rörelseanalys med kontor i Stockholm, Linköping, Los Angeles och London. o Image Systems är noterat på Nasdaq OMX i Stockholm. o Image Systems förvärvade i januari 2012 bolagen Sawco och RemaControl för en total köpeskilling om 55 MSEK och fördubblade därigenom sin proforma-omsättning. o En fullt garanterad nyemission om 39 MSEK genomfördes för att finansiera kontantdelen i förvärvet. Garantikonsortiet bestod av Vortel Investment Lft, Tibia Konsult AB (Sten K Johnson) och Thomas Wernhoff. o Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till Image System i samband med förvärven och företrädesemissionen. o Stockholm Corporate Finance agerade även finansiell rådgivare vid Digital Visions (numera Image Systems) förvärv av Image Systems under 2011. I samband med förvärvet genomförde Digital Vision en villkorad företrädesemission om 54 MSEK efter att ett konvertibellån om 15 MSEK, i samband med förfall, till 80 procent kvittats mot aktier. En del av emissionslikviden användes för att genomföra förvärvet. o Under sommaren 2013 genomförde Image Systems en fullt garanterad företrädesemission om cirka 56,5 MSEK. Emissionen garanterades av bl.a. Tibia Konsult och LMK Ventures AB. Stockholm Corporate Finance var exklusiva finansiella rådgivare i emissionen. o Den totala emissionsvolymen uppgår till cirka 150 MSEK. Image Systems AB Förvärv, fusion samt nyemissioner IT/Mjukvara Januari/Mars 2011, Augusti 2013 12 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Drillcon Riktad emission & förvärv o Drillcon AB (publ) är ett framgångsrikt entreprenadföretag inom kärn- och raiseborrning med 132 MSEK i omsättning och drygt 115 medarbetare. o Bolaget beslutade att förvärva branschkollegan Smoy i Finland för 83 Mkr plus nettoskuld. Omsättningen blev proforma 242 Mkr och rörelseresultatet 24 Mkr för 2006. o Drillcon är efter förvärvet Europas största koncern för dessa tjänster. o SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella institutionella investerare och förmögna privatpersoner. o SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Drillcon AB (publ) i samband med emissionen. Drillcon Riktad emission & förvärv Råvaror/Industri Mars 2007 13 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Consilium Riktad emission & förvärv o Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Produkt-programmet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. o Bolaget som är noterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genomgått en stark organisk tillväxt såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt. o Bolaget är världsledande inom sina nischmarknader och hade 2008 en omsättning på ca 950 mkr och ungefär 500 anställda. o Bolaget kontaktade SCF avseende en kapitalanskaffning om cirka 25 mkr i syfte att genomföra två strategiska förvärv. Målbolagen hade en sammalagd omsättning om ca 70 mkr. o SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från ett antal större svenska institutionella investerare och förmögna privatpersoner. o SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen. Consilium Riktad nyemission Industri Mars 2009 14 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Precomp Solutions AB Försäljning av majoritetspost följt av budpliktsbud o Precomp Solutions AB (publ) är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions erbjuder finklippning och komplexa automatstansade detaljer. o Precomp Solutions hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value om cirka 100 MSEK. o Cirka 70 procent av Precomp Solutions såldes till en industriell köpare vilket efter transaktionen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av bolaget. o Stockholm Corporate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precomp Solutions i samband med försäljningen. Precomp Solutions AB Strukturerad försäljning Industri April 2011 15 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Ellen AB -The Probiotic Company Företrädesemissioner o Ellen AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag. o Bolaget fokuserar på kvinnors hälsa och var först med att erbjuda kvinnor tamponger med probiotika. o Ellens aktier är listade på First North och företaget hade i samband med senaste transaktionen ett marknadsvärde om cirka 80 MSEK. o Stockholm Corporate Finance har varit rådgivare till Ellen i samband med fyra företrädesemissioner; 2009, 2010, 2012 och 2013. Den totala emissionsvolymen för samtliga emissioner uppgår till cirka 50 MSEK. o Syftet med de emissionerna var att stärka rörelsekapitalet och finansiera fortsatt expansion. o Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med samtliga emissioner. o Syftet var att säkerställa resurser för fortsatt expansion, bland annat lansering av Ellens probiotiska produkter i Kina. Ellen AB Företrädesemission Bioteknik Juni 2012 16 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Caplease AB Strukturerad försäljning o Caplease AB skräddarsyr och optimerar finansieringslösningar för företag och organisationer, allt från enkel finansiering till sofistikerade finansiella paket med försäkringar och en hög servicenivå. o Caplease kontaktade Stockholm Corporate Finance för att finna en ny ägare som kunde ge ökad kapitalstyrka för expansion och kompletterande produkter som kunde säljas till befintliga kunder. Lämpliga köpare skulle främja och bidra med kreativitet och entreprenörsanda, vilket således exkluderade större banker. o Stockholm Corporate Finance identifierade 68 potentiella köpare, allt från finansiella företag och investmentbanker till andra leasingföretag och inkassoföretag samt tre mindre banker. Efter samråd med de ägarna reducerades antalet potentiella köpare till 29. o Två mindre banker deltog i budprocessen. o Caplease förvärvades av Marginalen Bank i juni 2011. o Vid tidpunkten för transaktionen översteg Caplease omsättning 300 miljoner kronor och bolaget ägdes till 100 procent av de två grundarna. o Caplease AB Strukturerad försäljning Marginalen Bank har tjänster för både privatpersoner och företag och erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning. Bland Marginalen Banks finansiella tjänster finns fakturaköp och -belåning, leasing och avbetalningstjänster. Finans April 2011 17 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Oasmia Pharmaceutical AB Secondary placement & riktad emission o Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. o Bolagets fokus är utveckling av nya formuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fokus på human och veterinär onkologi. o Oasmia Pharmaceutical AB (publ) aktier är noterade på NASDAQ OMX och företaget hade i samband med transaktionen ett marknadsvärde om cirka 820 MSEK. o SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband med emissionen. o Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en placering av totalt 50,5 MSEK till svenska institutioner och större investerare. o Transaktionen utgjordes av en blocktrade om 7,5 MSEK samt en riktad emission om 43 MSEK. o Syftet med den riktade emissionen om ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt byte av noteringsplats till NASDAQ OMX. o Oasmia Pharmaceutical AB Riktad emission Tidsåtgången från uppdragets start till slutförande var fem veckor. Läkemedel November 2009 18 Stockholm Corporate Finance FALLSTUDIE Annehem Holding IPO o Annehem Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Öresundsregionen. Annehem har utvecklat ett koncept inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar byggnation av 420 lägenheter. o SCF har genomfört en riktad emission om 112 MSEK. Syftet med den riktade emissionen var att få kapital till förvärv samt planerade projekt. SCF ansvarade för listningen på First North den 11 maj 2007 och Avanza medverkade vid ägarspridningen. o Annehem gjorde en företrädesemission om 130 MSEK, där SCF bistod bolaget vid den subsidiära teckningen. o Ägare i Annehem är Marcus Jönsson och Greg Dingizian (grundare), Rune Andersson, Östersjöstiftelsen, Peab. o SCF ansvarade för listningen av dotterbolaget Victoria Park på First North i oktober 2007 genom vederlagsfria aktier och nyemission. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, och bolaget ansökte om avnotering i juli 2009. o SCF genomförde under 2012 en blocktransaktion/ägarförändring motsvarande cirka 31% av aktierna i Victoria Park till professionella investerare. Annehem Holding / Victoria Park IPO / Riktad emission / Blocktrade Fastigheter Maj / Oktober 19 Stockholm Corporate Finance KAPITALMARKNADSDAGAR Representerade bolag Kapitalmarknadsdagar o SCF har anordnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan 2007. o Kapitalmarknadsdagarna anordnas årligen vid två olika tillfällen, ena på våren och den andra på hösten. Temat för de olika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på våren och Råvaror på hösten. o Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig och sin verksamhet för en större grupp investerare. o Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag. Det har även funnits möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med företagen under dagen. o Kapitalmarknadsdagarna har anordnats i samarbete med Financial Hearings. 20 LIFE SCIENCE & HEALTHCARE Accelerator Allenex Artimplant Avonova BioGaia BioInvent Biolin Scientific BioPhausia Bluefish Boule Diagnostics Brighter C-Rad Cellavision Creative Antibiotics Diamyd Medical Dignitana Ellen AB Enzymatica AB Episurf Genovis Global Health Partner Glycorex Hansa Medical Isconova Isofol Medical Kancera KaroBio Karolinska Development MedCap Medicon Village Medivir Midsona KEYNOTE SPEAKERS Helene Hellmark Knutsson Per Agerman Magdalena Andersson Lars Backsell Magnus Ericsson Per-Olof Eriksson Peter Honeth Mats Leifland Erik Paulsson Moberg Pharma Neurovive Oasmia OraSolv Orexo Pledpharma Probi Scandinavian Clinical Nutrition Recipharm Vitrolife Zealand Pharma Xvivo Perfusion Northland Resources Shelton Petroleum Sotkamo Silver Tethys oil Trigonagri RÅVAROR Arctic Gold Auriant Mining Beowulf mining Botnia Exploration Cassandra Oil Central Asia Gold Dannemora Mineral Delta Minerals Dome Energy Drillcon Endomines Gripen Oil & Gas Interfox Resources Maha Energy Metallvärden Kopylovskoye Kopparberg Mineral Lappland Goldminers Lundin Petrolium Nordic Iron Ore IT Fortnox Invisio Paynova Seanet Smarteq INDUSTRI Axlon Consilium Duroc Precomp Solutions Railcare CLEANTEC Eolus Vind Rindi Energi DAGLIGVAROR Nordic Service Partners FASTIGHETER Victoria Park TJÄNSTER NGS Group REDERI SRAB Forskningsminister Chefredaktör för Realtid.se Ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna Grundare av Recip och Recipharm Professor och VD för Raw Materials Group Fd.VD Sandvik, styrelseledamot Health cap Statssektreterare i Utbildningsdepartementet VD Medicon Village Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab Gunnar Wedfelt +46 8 440 56 51 +46 733 77 08 78 gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se Peter Enström +46 8 440 56 47 +46 70 574 99 82 peter.enstrom@stockholmcorp.se Harry Nudel +46 8 440 56 52 +46 706 73 73 00 harry.nudel@stockholmcorp.se Andor Gerendas +46 8 440 56 40 +46 709 99 26 52 andor.gerendas@stockholmcorp.se Axel Enström +46 8 440 56 40 +46 706 74 72 58 axel.enstrom@stockholmcorp.se Lars Källholm +46 8 440 56 40 +46 703 94 54 55 Lars.kallholm@stockholmcorp.se Stockholm Corporate Finance AB Birger Jarlsgatan 32 A, 114 29 Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 1 Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41 www.stockholmcorp.se Jan Lundberg +46 8 440 56 40 +46 705 71 41 24 jan.lundberg@stockholmcorp.se Magnus Härning-Nilsson +46 8 440 56 57 +46 709 18 08 03 magnus.harning-nilsson@stockholmcorp.se Jonas Ljungström +46 8 440 56 40 +46 705 12 88 01 jonas.ljungstrom@stockholmcorp.se Ingemar Lagerlöf +46 8 440 56 40 +46 708 73 27 33 ingemar.lagerlof@stockholmcorp.se Otto Rydbeck +46 8 440 56 45 +46 708 78 48 70 otto.rydbeck@stockholmcorp.se Per Thunander +46 8 440 56 55 +46 708 66 43 60 per.thunander@stockholmcorp.se Johan Holmberg +46 8 440 56 49 +46 704 33 29 10 johan.holmberg@stockholmcorp.se Martin Wedfelt +46 8 440 56 40 +46 735 25 04 46 martin.wedfelt@stockholmcorp.se Marcus Rohdin +46 8 440 56 40 +46 706 34 80 66 marcus.rohdin@stockholmcorp.se