Marknad och trender inom äldreboende Petter Ahlström Stockholm, 21 februari 2012 Ernst & Young är en ledande global aktör inom rådgivning, revision, skatt och transaktioner Omsätter 154 miljarder SEK | 140 länder | 152 000 anställda Global Advisory Assurance Tax Transaction Americas EMEIA* Asia Pacific 6 000 Advisory medarbertare 9 600 Advisory medarbertare 3 500 Advisory medarbertare * EMEIA – Europe, Middle East, India and Africa. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential 2 Ernst & Young Real Estate består av 7 500 fastighetsrådgivare Ernst & Young Real Estate Globalt nätverk, Om mig bestående av 7 500 konsulter varav 150 ► Petter Ahlström finns i Sverige, med expertis som omfattar ► Ekonomie Doktor bland annat: ► Civilingenjör ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Infrastruktur Public Privat Partnership Fastighetsstrategier Facilities Management Riskhantering Revision Redovisning Fastighetsbeskattning Transaktionsstöd – due diligence Värdering Skatt Konceptutveckling ► ► Manager Ansvarig ConceptLiving Marknad och trender inom äldreboende Andelen äldre i samhället ökar. De är dessutom friskare och mer aktiva än tidigare generationer, och de ställer krav. Samtidigt har många av dem en ansenlig köpkraft. Olika former av äldreboende utvecklas därför snabbt nu, för det är inte en homogen grupp. Vilka nischer finns kvar att utveckla? Vilken efterfrågan finns? 3 Det institutionella ramverket skapar förutsättning för nya boendeformer för äldre Unga seniorer Seniorer Äldre seniorer Tjänstegrad Vård- och omsorgsboende Trygghetsboende Seniorboende Kvarboende -55 Tjänstepaket: Betalning: 4 Hushållsnära tjänster Privat 70-80 80+ Hushållsnära tjänster/ Vård- och omsorgstjänster/ hemtjänst hemsjukvård Privat/skattefinansierat Källa: Ahlström, P., Boendemodeller för seniorer och äldre, EY Analys/ConceptLiving Skattefinansierat Ålder Vi befinner oss i ett paradigmskifte vad gäller människors inställning till sitt eget och andras åldrande Dagens äldre (20- och 30-talisterna) Morgondagens äldre (> 40-talisterna) ► Tacksamma ► Förväntansfulla ► Sparsamma ► Spendersamma ► Följsamma ► Krävande ► Nöjda ► Medvetna ► Gamla ► Ungdomliga ► Uthålliga ► Aktiva ► Erfarna ► Självständiga Morgondagens äldre kräver och efterfrågar mer än vad som tidigare har varit fallet. 5 Källa: Ahlström, P., Dagens kontra morgondagens äldre, EY Analys/ConceptLiving Den åldrande befolkningen medför demografiska utmaningar och men även stora möjligheter Demografi 65+ 1950-2050 1 800 Trendlinje 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1950 1960 65-79 år 6 Källa: Statistiska Centralbyrån 1970 1980 80 år och äldre 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Förutsättningar och marknadsstrukturer i Europa år 2011 Ämnesområde Sverige Finland Tyskland Storbritannien Befolkning (miljoner) 9,3 5,4 81,8 62,0 BNP per capita 340 400 309 100 281 500 252 100 Andel 65+ 18 % 17,5 % 21 % 16 % Andel 80+ 5% 5% 5% 5% System/ansvar Skatt/kommun Skatt/kommun Vårdförsäkring Skatt/privat Boendeformer ► ► ► ► 7 Kvarboende Seniorboende Trygghets-boende Vård- och omsorgsboende ► ► ► ► ► Ordinarie bostad Seniorboende Ålderdomshem Sjukhus/sjuk-hem Instiutitionsboende ► ► ► Boende med stöd Vårdhem Sjukhem ► ► ► ► ► ► Vård i hemmet Stödboende Servicehus Seniorbyar Vårdhem Sjukhem Vi ser en oexploaterad marknadsnisch i Sverige där delar av svaren står att finna i Nordamerika Sunrise of Vancouver SVPH Nockebyhus, Stockholm ► Affärsmodellen ► 75-årsgräns ► Enhetligheten och standardiseringen ► Äger sina beslut och väljer sina aktiviteter ► Inriktning mot högprissegmentet ► Gemensamma måltider ► Personalrekryteringen ► Stilkontroll Exeter House, Seattle Löjtnantsgatan 8, Stockholm ► Olika betalningsmodeller ► Avsiktsförklaring i samband med inflytt ► Kopplingen till kyrkan ► ► Hybrid av boendemodeller Bovärd och vaktmästarservice ► Möjliggör gemenskap ► Hybridlägenheter ► Byggnadens utformning ”Detta är en bra business idag. Om 10 till 15 år kommer den att vara fantastisk!”1 8 1Citat: B. Westerman, Leisure Care (2011-04-06) Dagens äldre efterfrågar självförverkligande och upplevelser och i samband med boendet Upplevelsetrappan1) Maslows behovshierarki 5 4 Upplevelser 3 2 Text 1 5) Självförverkligande 4) Uppskattning 3) Kärlek och gemenskap 2) Trygghet 1) Kroppsliga behov Lösningar Tjänster Produkter Att bara bo fint räcker inte – den enskilde söker sker istället en plattform för upplevelser och självförverkligande där tjänster och aktiviteter skapar värde 1) 9 Bo Edvardsson, Upplevelseekonomin, Karlstad universitet (2011) Värde för de boende skapas genom att livssituationen ställs mot förväntningar på önskade upplevelser Värdet för den enskilde - kunden Ernst & Youngs livsstilskoncept för seniorer och äldre Självförverkligande Vård- och omsorgstjänster Upplevelser Social tillhörighet Hushållsnära servicetjänster Fysisk säkerhet Övriga tjänster Branschpraxis Vad driver betalningsviljan? Lagar och regler Värdegrund 10 Källa: Ahlström, Värdehuset, EY Analys/ConceptLiving (2011) Tjänstetriangeln visar att boendeupplevelser skapas i samverkan mellan boendekunder och medarbetare Boendets innehåll TRYGGHET TRIVSEL Fastighetsbolag (ägare / ledning) Intern kommunikation Extern kommunikation Värdeskapande Medarbetare Boendeupplevelser Boendekunder FUNKTION En balanserad helhet 11 Källa: Ahlström, P, Den balanserande helheten – Funktion, Trygghet och Trivsel, EY Analys/ConceptLiving, Bearbetning av Bo Edvardsson, Värdeskapande i ett bostadsbolag, (2011) Tid Vår idé och boendekoncept om det attraktiva boendet för äldre baseras på livsstil - ConceptLiving STRATEGISK FRÅGESTÄLLNINGAR Affärs-, produkt- och fastighetsutveckling 12 10 Förstudie 1 11 Livsstilsskoncept1 2 Trivsel 9 3 Trygghet Funktion 8 4 Värdegrund 7 5 6 1. Omvärldsanalys 2. Marknadsanalys 3. Organisationsutveckling 4. Koncept- och affärsutveckling Implementering 5. Fastighetsutveckling 6. Projektledning 7. Överlämning och förvaltning Uppföljning 5. Revision 6. Certifieringstjänster 7. Finansiering/refinansiering 8. Företagsöverlåtelse och transaktioner 9. Uppföljnings och utvärdering Tjänstesynsättet är utgångspunkten för vårt perspektiv för värdeskapande 12 Källa: Ahlström, P, ConceptLivingprocessen, EY Analys/ConceptLiving (2011) Intressentblomman - en helhetsansats med den enskildes livskvalitet i fokus Fastighetsägare Staten Landstinget Boende/ slutkund Kommunen Finansiär Operatör Solidaritet – Valfrihet – Rättvisa – Hållbarhet 13 Källa: Ahlström & Hedlund, Intressentblomman, EY Analys/ConceptLiving (2011) Vår vision om det attraktiva boendet är i grunden en idé om upplevelser och självförverkligande Ett boende att flytta till inte nödvändigtvis från någonting annat. Att bli äldre ska vara något att se fram emot! I vår vision är boendet en fysisk plattform designad för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens unika boendeupplevelser och livskvalitet 14 Kontaktuppgifter Ernst & Young Reale Estate Advisory Services 15 Petter Ahlström Linda Andersson Manager Senior Manager Ernst & Young AB Advisory Services Odinsgatan 13 SE-401 82 Göteborg Ernst & Young AB Advisory Services Jakobsbergsgatan 24 P.O. Box 7850, SE-103 99 Stockholm 0730-40 43 46 petter.ahlstrom@se.ey.com 0703-18 93 20 linda.m.andersson@se.ey.com www.ey.com/se The information contained within this document and any related oral presentation conducted by Ernst & Young AB (EY) contains proprietary information and may not be disclosed, used or duplicated - in whole or in part - for any purpose without the express written consent of EY.