BØRSNOTERING MATAS: LIVET SOM BØRSNOTERET SELSKAB BØRSNOTERING Computershare har i adskillige år været de danske selskabers foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med børsnoteringer. Vores unikke IT-platform, knowhow og professionelle rådgivning sikrer en effektiv og detaljeret forberedelse af vitale dele af børsintroduktionen, herunder administration af investorer, insidere og aktielønsprogrammer. >> Ejerbog >> Investorkommunikation >> Generalforsamlinger >> Igangsættelse af aktielønsprogram >> Administration af insidere Computershare tilbyder ét system til varetagelse af alle opgaverne. Det optimerer processerne og frigør ressourcer til andre vigtige opgaver. Samtidig samles al ekspertise og rådgivning et sted. Det skaber overblik og sikrer overholdelse af compliance under hele børsnoteringsforløbet. Seneste mandater >> OW Bunker A/S, 2014 >> ISS A/S, 2014 >> Matas A/S, 2013 >> SmartGuy Group A/S, 2012 “Matas har altid været et veletableret brand, men der er ingen tvivl om, at børsnoteringen udover interessen fra finansielle interessenter også har medført større bevågenhed fra erhvervspressen. Vores nye ejerstruktur har også medført forandringer på mange niveauer i organisationen. Ikke mindst i relation til oplysningsforpligtelserne, der stiller større krav i relation til både intern og ekstern kommunikation.” Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations, Matas A/S >> Pandora A/S, 2010 >> Zealand Pharma A/S, 2010 COMPUTERSHARE A/S www.computershare.dk Lars Sten Nielsen 5 HURTIGE Head of Sales TIL Michael Kjøller-Petersen MATAS OM LIVET SOM Managing BØRSNOTERET SELSKAB Director lars.nielsen@computershare.dk michael.kjoellerpetersen@computershare.dk I 2013 var den vellykkede notering af Matas med til at skabe spirende optimisme på det T: +45 4546 0995 T: +45 4546 0970 danske marked. M: +45 4172 8895 M: +45 2482 0610 certainty ingenuity advantage FORBEREDELSE OG FOKUS ER AFGØRENDE FOR DEN GODE BØRSNOTERING 5 HURTIGE TIL MATAS OM LIVET SOM BØRSNOTERET SELSKAB Vi har stillet 5 hurtige spørgsmål til Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations hos Matas, om fordelene og udfordringerne i forbindelse med børsintroduktionen. 1. På hvilken måde har børsnoteringen forandret jeres hverdag? Matas har altid været et veletableret brand, men der er ingen tvivl om, at børsnoteringen udover interessen fra finansielle interessenter også har medført større bevågenhed fra erhvervspressen. Vores nye ejerstruktur har også medført forandringer på mange niveauer i organisationen. Ikke mindst i relation til oplysningsforpligtelserne, der stiller større krav i relation til både intern og ekstern kommunikation. 2. Hvilke opgaver i børsmodningsfasen har været mest tidskrævende? CASE STUDY OVERBLIK Kravene i forhold til at være børsnoteret har betydet, at vi har sat os ind i en række nye regler, love, bekendtgørelser, direktiver og anbefalinger, hvor eksterne partnere har spillet en vigtig rolle. Og der er ingen tvivl om, at vi i processen har fået styrket vores interne kontroller og løftet virksomhedens samlede corporate governanceniveau. Land: Danmark Industri: Materialistbranchen Kundeprofil Matas A/S er en dansk butikskæde, som blev grundlagt i 1949. Kæden har 295 butikker i Danmark, to i Sverige og sin egen webshop. Omsætningen ligger på omkring 3 mia. kr. årligt, og kæden har ca. 2.500 medarbejdere. Selskabet blev d. 28. juni 2013 noteret på NASDAQ OMX København, og har ca. 12.000 aktionærer. 3. Matas er en ”folkeaktie” med mange private aktionærer. Hvordan tilrettelægger I jeres kommunikation? Vi har rigtig mange private aktionærer, der ikke blot ejer en aktie i Matas, men også er kunder i vores butikker. Udover at være grundlag for værdiskabelsen i selskabet, er det derfor utrolig vigtigt, at fastholde den gode kundeoplevelse i butikkerne, så investorernes tillid til selskabet fastholdes, når de møder Matas i dagligdagen. Men aktionærdialogen bliver også i stor udstrækning koordineret med vores kommunikationsafdeling, og vi sikrer kontinuerligt via ejerbogen, at vi har et fuldstændigt overblik over alle vores aktionærer, ændringer i aktieposter og lignende. Butikskoncept Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønhed, sundhed og personlig pleje og tilbyder et karakteristisk one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for disse områder. En stor anerkendelse hos kunderne, opnået igennem en professionel rådgivning og god kundeservice, har været grundlaget for at kunne skabe en af Danmarks bedst kendte detailkæder. 4. Hvad er Matas’ holdning til aktivt ejerskab? Til sommer er det tid til vores første generalforsamling som børsnoteret selskab. Her ser vi selvfølgelig på best practice inden for åbenhed omkring de enkelte corporate governance-elementer og vil gøre meget for at stå til rådighed, hvis der er aktionærspørgsmål, der kan besvares inden generalforsamlingen. 5. Har du et godt råd til de selskaber, der overvejer børsnotering? Forberedelse og fokus er afgørende. Der er mange processer, der kører samtidig med både indad- og udadvendte aktiviteter og med mange involverede personer. Investor relations-funktionen bliver hurtigt omdrejningspunktet, og det kræver en høj grad af koordinering og prioritering. Mit bedste råd er derfor at være i god tid og på et tidligt tidspunkt få defineret målsætning, strategi og succeskriterier for investor relations-afdelingen for at gøre processen så smidig som mulig og sikre en sammenhæng i IR-arbejdet mellem perioden før og efter børsnoteringen. certainty ingenuity advantage