1. No category

Sivu 1 / 4
COMPONENTA OYJ:N OSAKEANTI – OHJEET SIJOITTAJILLE
MERKINTÄAIKA 8.9.—12.9.2014
Merkintä perustuu Componenta Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014 tekemään päätökseen
osakeannista. Merkintää harkitsevan tulee tutustua osakeannin ehtoihin sekä Componenta Oyj:n 5.9.2014
päivättyyn esitteeseen ennen merkinnän tekemistä.
Merkintäpaikka
Merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy, Pohjoisesplanadi 37 A, 7. kerros, 00100 Helsinki,
puh. 010 292 5810.
Merkinnän voi tietyin edellytyksin tehdä myös sähköisesti osoitteessa www.acf.fi (katso tarkemmin
jäljempänä kohta ”Sähköinen merkintä”).
Merkintä arvo-osuusjärjestelmässä
Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkitsijällä on oltava arvo-osuustili, jonka numero on ilmoitettava
merkintälomakkeessa. Täydellinen arvo-osuustilinumero koostuu aina 19 numerosta. Tarkista, että arvoosuustilisi numero on täytetty oikein. Merkinnässä ei voida käyttää toisen henkilön arvo-osuustiliä.
Merkinnän tekeminen
Uudet Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Merkinnän
vähimmäismäärä on 100 Uutta Osaketta.
Täytä merkintälomakkeessa pyydetyt tiedot sekä päivää ja allekirjoita merkintälomake. Merkintälomake
tulee toimittaa henkilökohtaisesti merkintäpaikkaan ennen merkintäajan päättymistä, viimeistään 12.9.2014
klo 16.00. Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida.
Mikäli olet Componenta Oyj:n osakkeenomistaja, muista ilmoittaa siitä merkintälomakkeessa.
Osakeantiehtojen mukaan osakkeenomistajan omistusta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa laskettaessa
otetaan osakkeenomistajan (yhteisö) pyynnöstä huomioon sekä osakkeenomistajan suora omistus että
osakkeenomistajassa määräysvaltaa käyttävän tahon suora omistus ja tämän tahon määräysvallassa olevien
muiden osakkeenomistajien (yhteisö) omistus yhtenä kokonaisuutena. Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan
AML:n 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettua yhteisöä. Mikäli osakkeenomistaja haluaa esittää tällaisen pyynnön, häntä
pyydetään ottamaan yhteyttä Alexander Corporate Finance Oy:hyn.
Allekirjoittamalla merkintälomakkeen valtuutat lisäksi merkintäpaikan
merkintälomakkeessa antamasi tiedot asianomaisilta tahoilta.
Merkinnän voi tehdä vasta merkintäajan alettua 8.9.2014 klo 9.00 alkaen.
Merkinnän maksu rahalla
Merkintähinta on 1,00 euroa osakkeelta, jos merkintä maksetaan rahalla.
tarkistamaan
tarvittaessa
Sivu 2 / 4
Merkinnän maksu kuittaamalla Componenta Oyj:ltä olevaa lainasaamista
Yhtiön Pääomalainojen 2009 ja 2010, Hybridilainojen 2012 ja 2013, Vakuudettoman Joukkovelkakirjalainan
2013 ja Vakuudellisen Joukkovelkakirjalainan 2013 haltijoilla on oikeus käyttää merkintähinnan maksamiseen
Componenta Oyj:ltä olevaa laina- ja korkosaamista. Maksuun voidaan käyttää vain kokonaisia lainaosuuksia.
Maksuun käytettäviin lainaosuuksiin perustuva 12.9.2014 asti kertynyt korkosaaminen tulee myös käyttää
merkintähinnan maksuun. Tarvittaessa lainaosuuksia ja korkosaamista vastaan saatava osakemäärä
pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.
Mikäli haluat maksaa merkintäsi käyttämällä maksuun edellä mainittua laina- ja korkosaamista, merkitse
maksuun käytettävää lainaa koskevat tiedot merkintälomakkeeseen. Uusien Osakkeiden merkintähinnat ja
kunkin lainan lainaosuudelle kertyneet korot per 12.9.2014 ovat seuraavat:
Maksuun käytettävä
lainainstrumentti
Merkintähinta
per Uusi Osake
Yhden lainaosuuden
nimellisarvo
Maksuun käytettävissä
olevat korot per
lainaosuus
1,60 euroa
1 000 euroa
57,1369863 euroa
2,00 euroa
666,675 euroa
65,2767410 euroa
Pääomalaina 2010
2,00 euroa
2 000 euroa
201,1111101 euroa
Hybridilaina 2012
2,00 euroa
2 000 euroa
362,9852064 euroa
Hybridilaina 2013
2,00 euroa
2 000 euroa
258,4463972 euroa
Vakuudeton
Joukkovelkakirjalaina 2013
Pääomalaina 2009
Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät lainaosuudet merkitsijän arvo-osuustililtä
Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille merkinnän saavuttua, kuitenkin viimeistään 18.9.2014. Merkinnän
yhteydessä merkitsijä antaa valtuutuksen Yhtiölle tai sen määräämälle lainaosuuksien siirtoon lainanhaltijan
arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksuksi.
Merkitsijä hyväksyy, että maksuun käytettäville lainaosuuksille 12.9.2014 asti kertyneet maksamattomat
korot käytetään merkintähinnan maksuun, eikä merkitsijällä tältä osin ole enää merkinnän jälkeen
korkosaatavaa yhtiöltä.
Yhteisöjen merkintä
Merkinnän antavien yhteisöjen on merkintäpaikalla esitettävä yhteisön alle kolme (3) kuukautta vanha
kaupparekisteriote tai muu riittävä merkintäpaikan vaatima selvitys (kuten mahdollinen yhteisön
toimivaltaisen elimen tekemä päätös merkinnästä) sekä valtakirja yhteisön puolesta toimivalle henkilölle.
Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.
Yksityishenkilöiden merkintä
Yksityishenkilöiden on todistettava merkintäpaikalle henkilöllisyytensä ja toimitettava tarvittaessa muut
merkintäpaikan pyytämät selvitykset.
Sähköinen merkintä
Merkintälomakkeen voi täyttää ja allekirjoittaa myös sähköisesti osoitteessa: www.acf.fi. Ne yksityishenkilöt,
joilla on Nordean, Osuuspankin, S-Pankin, Ålandsbankenin, Tapiola Pankin, Aktian, POP Pankin, Säästöpankin,
Danske Bankin tai Handelsbankenin verkkopankkitunnukset, tai mahdollisuus käyttää mobiilivarmennetta,
voivat täyttää ja allekirjoittaa merkintälomakkeen Alexander Corporate Finance Oy:n sähköisen
Sivu 3 / 4
allekirjoituspalvelun kautta (Signom-palvelu). Verkkotunnistautuminen vastaa sähköistä allekirjoitusta sekä
henkilöllisyystodistusta ja on mahdollista vain omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
Onnistuneesti verkkopankissa tunnistautuneen ja merkinnän tehneen henkilön ei tarvitse saapua
henkilökohtaisesti merkintäpaikalle.
Myös yhteisöt voivat tehdä sähköisen merkinnän siten, että yhteisön kaupparekisteriin merkitty virallisen
toiminimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tekee merkinnän yhtiön nimissä ja tunnistautuu Signompalvelun kautta omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Sähköisen merkinnän voi tehdä vaikka
yhteisön virallinen toiminimenkirjoitusoikeus edellyttää kahden henkilön allekirjoitusta. Signom-palvelu
tarkistaa toiminimenkirjoitusoikeudet sähköisesti kaupparekisteristä, joten toiminimenkirjoitusoikeudet
tulee olla rekisteröity kaupparekisteriin.
Merkinnän tekeminen sähköisesti edellyttää aina sähköpostiosoitteen antamista. Antamalla
sähköpostiosoitteesi hyväksyt samalla, että merkinnän hyväksymisestä ja maksuohjeista ilmoitetaan sinulle
sähköpostitse.
Merkintä asiamiestä käyttäen
Merkinnän voi antaa myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkinnän tekoon.
Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkinnän
antavasta henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkinnän
antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu
täydellisenä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan
merkintä hylätä ehtojen vastaisena. Sähköistä merkintää ei voi tehdä valtuutetun kautta.
Ilmoitus merkinnän hyväksymisestä ja merkinnän maksaminen
Merkitsijöille lähetetään kirjallinen ilmoitus merkinnän hyväksymisestä ja maksuohjeet arviolta 16.9.2014.
Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on annettu merkintälomakkeessa. Muutoin
ilmoitus lähetetään postissa. Varauduthan jo merkintää antaessasi siihen, että merkintä on maksettava
viimeistään 18.9.2014.
Toimenpidemaksut
Merkitsijöiltä ei veloiteta merkinnän tekemisestä palkkioita tai muita maksuja. Tilinhoitajayhteisö veloittaa
palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä. Mahdollisista pankkien perimistä
tilisiirtopalkkioista merkintämaksujen yhteydessä vastaa merkitsijä.
Merkintöjen peruminen
Annettu merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin arvopaperimarkkinalain
edellyttämissä tilanteissa.
Jos osakeantiin liittyvää esitettä oikaistaan tai täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen,
kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen, mutta ennen kuin osakeannissa merkityt uudet osakkeet on
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, sellaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon
johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet uusia
osakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan
kesto on vähintään kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu.
Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen
uusien osakkeiden kirjaamista merkitsijöiden arvo-osuustileille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän
perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella.
Sivu 4 / 4
Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti uusilla osakkeilla
Uudet osakkeet kirjataan merkitsijän arvo‐osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta
25.9.2014. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta
26.9.2014. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on CTH1V ja ISIN-koodi FI0009010110.
Asianmukaisuusarviointi
Alexander Corporate Finance Oy ei ole velvollinen arvioimaan arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle kun
toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä kuten
julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita.
Tiettyjä rajoituksia osallistua osakeantiin
Uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten
Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti,
paitsi toimittaessa Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti
ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.
Osakeannista laadittua esitettä ei saa lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan,
Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joihin uusien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä.
Ellei esitteessä ole nimenomaisesti toisin mainittu, uusia osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota,
myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa.
Lisätietoja merkintäpaikasta
ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY, Y-tunnus-2000780-8, Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki.
Lisätietoja Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista sekä kuvaus sijoituspalveluista
annettavista tiedoista löytyvät Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivuilta www.acf.fi. Alexander
Corporate Finance Oy:llä on sijoituspalvelulain mukainen toimilupa.