Markkinaselvitys Saksan elintarvikemarkkinoista
Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistämisohjelma ”Vie äläkä vikise” S11103 Markkinaselvitys Saksan elintarvikemarkkinoista Turku Science Park Oy 30.03.2011 Sisällys Saksan markkinapotentiaali ja asiakasryhmät 3 Markkinoiden koko 3 Markkinoiden kehitysvaihe ja kasvunäkymät 3 Halparuokakaupat 4 Elintarvikkeiden tuonti 4 Suomalaisten tuotteiden mahdollisuudet Saksan markkinoilla 4 Lemmikkieläinruuan markkinat 5 Markkinan kehitys 6 Saksan elintarvikemarkkinoiden hintataso 6 perunoiden hinnat 7 meijerituotteiden hinnat 8 luomutuotteiden hintataso 10 Jakelu- ja logistiikkakanavat Saksassa 13 Jakelukanavat 13 Päivittäistavarakauppiaat 13 Halpakauppaketjut 14 Elintarvikekauppaketjut laaturuokasektorilla 17 Drogeriemarkt-ketjut Reformhaus-kaupat 15 15 Luomukaupat 16 Luotaistuotekauppojen tiheys 17 Tukkukaupat 17 lemmikkieläinkaupat 18 muut jakelukanavat 18 Internet ja online-kauppa 19 ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Komplettsupermärkte netissä 20 Lemmikkieläinmarkkinoiden jakelukanavat 20 Elintarvikkeiden markkinointikanavat Saksassa 20 Joulumarkkinat 20 Messut 21 ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Saksan markkinapotentiaali ja asiakasryhmät Markkinoiden koko Saksan elintarvikemarkkinat ovat valtavat. Vuoden 2010 kokonaisliikevaihto oli 149,5 mrd. euroa ja se kasvoi 1,2 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. (vuonna 2008, 156,3 mrd.). Kova kilpailu jatkui, joten todellinen liikevaihto jopa laski 0,2 prosenttia. Elintarvikealan keskusliitto arvioi vuodelle 2011 2,5 prosentin nousua.1 Saksan elintarvikealalla on 5800 yritystä ja se työllistää Saksassa noin 500 000 työntekijää. Taulukko Osuudet Saksan elintarviketeollisuuden liikevaihdoista aloittain2 Markkinoiden kehitysvaihe ja kasvunäkymät Helppous ja nopeus, terveellisyys ja hyvinvointi sekä nautinto ovat tämän hetken elintarviketrendejä myös Saksassa. Ympäristöystävällisten, luonnonmukaisten ja samalla terveellisten tuotteiden kysyntä kasvaa. Kuluttajat haluavat vähemmän väri-, aromi- ja säilöntäaineita. Laatua ja alkuperää arvostetaan entisestä enemmän. Nautinto on merkittävä ostoperuste ryhmälle kuluttajia, jotka käyttävät eniten rahaa ruokaan. Heille merkitsee eniten tuoreus ja laatu sekä vaikutelma siitä, että syö jotain erityistä. He ovat myös avoimia erikoisuuksille ja innovatiivisille tuotteille. 1 http://www.lebensmittelpraxis.de/home/1527-optimismus-fuer-2011.html 2 http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekesali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/sapuska/documents/seminaariaineistot/mikaelhelle.pdf ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Valmisruuat: kasvu vuodesta 2002: 40 %, nyt kasvu tasaantunut Luomu/funktionaaliset elintarvikkeet: - markkinan koko 5,8 mrd. euroa, v. 2002, 3 mrd. euroa FMCG=Fast moving consumer goods Taulukko Kasvumarkkinat mukavuus-hyvinvointi-nautinto Halparuokaa myyvien kauppojen suosio laskee Parin viime vuoden aikana laatikkomyymälöiden osuus Saksan ruokakaupasta on lähtenyt laskuun, ja hyödyn ovat korjanneet supermarketit. Taustalla ovat kuluttajien uudet asenteet. Tunnetusti hintatietoiset saksalaiset kävelevät yhä useammin laatikkomyymälänsä ohi ja suuntaavat supermarketin palvelutiskille. Supermarketit perustavat omia tiskejä lähi- ja luomuruualle, valmistavat myymälöissään omia tuotteita kahvista, sushista ja oluesta lähtien, jakavat tietoa ruuan terveysvaikutuksista ja kiinnittävät erityistä huomiota energian säästöön. Näin tapahtuu maassa, jossa lähes puolet ruokakaupoista on niin sanottuja laatikkomyymälöitä3. Elintarvikkeiden tuonti Viimeisen kymmenen vuoden aikana elintarvikkeiden tuonti Saksaan on lisääntynyt lähes 50 prosenttia. Vuonna 2009 tuonnin arvo oli 36,3 miljardia euroa. Vaikka Saksa on suomalaisen elintarviketeollisuuden neljänneksi suurin ja luomutuotteiden suurin vientimarkkina-alue, ei Suomi kuulu Saksan 30 suurimman elintarviketuojan joukkoon.4 Suomen elintarvikeviennin arvo Saksaan on 77 milj. euroa. Elintarvikkeista noin puolet on kauraa ja loput mm. leipomotuotteita, hedelmävalmisteita, vehnää ja sokerivalmisteita5. Suomalaisilla elintarvikkeilla hyvät mahdollisuudet Saksan elintarvikemarkkinat ovat laajat, monipuoliset ja avoimet ja kilpailu on kovaa, markkinoille tulee vuosittain noin 30 000 uutta tuotetta. Suomalaisilla elintarvikkeilla on siellä hyvät menestymisen mahdollisuudet. Suomen etuna ovat maan hyvä imago, puhdas luonto, korkeatasoinen elintarviketutkimus ja tuotteiden laatu. Myös Suomi ja luomu yhdistyvät luontevasti saksalaisten mielikuvissa. Esimerkkejä elintarvikkeista, joiden vientimahdollisuudet Saksaan ovat hyvät: 3 4 http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Halparuokaa+myyvien+kauppojen+suosio+laskee+Saksassa/1135260843040 http://www.dfhk.fi/fi/vientiprojektit/elintarvikkeiden-vienti-saksaan/saksan-markkinat/ 5 http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekesali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/sapuska/documents/seminaariaineistot/matkaraportti.pdf ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 marjat ja marjajalosteet (esim. hillot ja mehut) ja sienet sekä yrtit leipomotuotteet (erikoisruokavalioon soveltuvat, mm. gluteiinittomat) lihavalmisteet (riista; poro ja hirvi) järvikalat ja kalajalosteet laktoosittomat, probioottiset maitotuotteet ja ksylitoli Noin 15 prosenttia Saksan väestöstä, eli noin 12 milj. ihmistä, kärsii laktoosi-intoleranssista. Laktoosittomien elintarvikkeiden tarjonta on Saksassa erittäin pieni. Täällä Suomessa käyvät saksalaiset hämmästelevät gluteiini- ja laktoosi-vapaiden tuotteiden laajaa tarjontaa. 6 suomalaiset luomutuotteet 7 tuotteet HORECA sektorille: 44 prosenttia ravintoloista käyttää luomutuotteita säännöllisesti luomu private label -tuotteet (erityisesti erikoistuotteet) lastenruoka, tuotteet lapsiperheille korkealle jalostetut herkku- ja niche-tuotteet alkoholittomat juomat, myös alkoholijuomat, makeiset8 Lemmikkieläinruuan markkinat 2010 kotieläintenomistajat ostivat lemmikeilleen noin 3,6Mrd. Euron arvosta tuotteita. Myös viime kuukausina ovat nämä kotieläinruoka ja tarvikemarkkinat edelleen kasvaneet. Elintarvikeliikkeet myyvät näistä tuotteista suurimman osan. Heillä on n. 67% markkinaosuus ja ovat tärkein jakelukanava kotieläinruualle. Nielsenin markkinatutkijat osoittivat n. 2,2% myynnin kasvun ja 4,3% liikevaihdon kasvun ajanjaksolla kesäkuusta 2009 toukokuuhun 2010 (elintarvikemyymälät, halpamyymälät ja kemikaalimarketit). Kotieläinruoan ja hygienetarvikkeiden liikevaihto on noin 1,94Mrd. Euroa. Voimakkaan kasvun ovat aiheuttaneet noin 640 000 uutta lemmikkieläin taloutta selvittää Katrin Löhnig, kauppaexpertti Nielsen Companysta. Johtuen talouskriisistä ostotrendi suuntautui vahvasti halvempien merkkien ja halpamyymälöiden suuntaan. Eläintarvikkeiden erikoisliikkeiden liikevaihto pieneni hieman. Halpamyymälät pystyivät nostamaan liikevaihtoaan vajaat 6% 793 Mrd.Euroon. Kuluttajamarkettien (väh. 1.000m2 myyntitilaa) ei kasvanut kuin 2,8% ja supermarkettien (väh. 400m2 myyntitilaa) 3,3%. Myyntiä lisäsivät IRIn mukaan ensimmäisinä 4 kuukautena 2010 ennenkaikkea koirien makupalat (+4,1% liikevaihto, +4,5% myynti) ja kissat (+12% liikevaihtoa ja +39% myynti).9 6 http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekesali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/sapuska/documents/seminaariaineistot/mikaelhelle.pdf 7 http://www.dfhk.fi/fi/vientiprojektit/elintarvikkeiden-vienti-saksaan/saksan-markkinat/ ja http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekesali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/sapuska/documents/seminaariaineistot/mikaelhelle.pdf 8 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/852/Wrang.pdf 99 http://www.lebensmittelpraxis.de/sonderthemen/hit/80-natuerlich-und-funktional.html ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Markkinan kehitys Tulevaisuudessa kysyntää tulee olemaan tuotteille, jotka sisältävät perusravinteiden lisäksi eläimelle tarvittavia mineraali ym. hivenaineita, sanoo Vitakraft-johtaja Dieter Meyer. Myös omistajien oma kriittinen suhtautuminen elintarvikkeiden koostumukseen ja alkuperään tulee vaikuttamaan kotieläinten ruokien koostumukseen eli trendi on terveydellisiin ja ekologisiin tuotteisiin. Teollisesti valmistettujen koirien valmisruokamarkkinat ovat noin 48% ja 68% kissojen; suunta nouseva. Saksan elintarvikemarkkinoiden hintataso Ruoka ja alkoholittomat juomat olivat Tilastokeskuksen ja Eurostatin mukaan Saksassa 17 prosenttia halvempia kuin Suomessa vuonna 2009 10. Saksan tilastokeskus ilmoitti tammikuussa 2011, että elintarvikehinnat nousevat nopeammin kuin kuluttajahinnat yhteensä. Joulukuussa 2010 hinnat nousivat jopa 3,6 % verrattuna edellisvuoden samaan kuukauteen. Syy tähän on maatalouden raaka-aineiden hintojen nousu. Monet tuottajat ovat jo ilmoittaneet nostavansa tuotteidensa hintoja.11 Vergleichende Preisniveauindizes 2009, EU27=100 EU 27 Suomi Saksa Ravintoaineet ja alkoholittomat juomat Leipä ja viljatuotteet 100 120 111 100 128 110 siitä: Liha 100 120 126 Maito, juusto ja kanamunat 100 111 92 Alkoholijuomat 100 170 91 Taulukko Ruoan, juomien ja tupakan hintataso Euroopan maissa vuonna 2009, EU27=10012 10 11 12 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-28062010-AP/DE/2-28062010-AP-DE.PDF http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,740486,00.htm http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-28062010-AP/DE/2-28062010-AP-DE.PDF ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Tupakka 100 110 119 Ruokaperunoiden hinnat Taulukko Ruokaperunoiden kuluttajahintojen kehitys Taulukko Ruokaperunoiden tukkuhinnat ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Meijerituotteiden hinnat Taulukko Voin hinta tukkukaupoissa Taulukko Juuston hinta tukkukaupoissa Huomioita herättävää oli vihannesten (edellisestä vuodesta 19,5%) ja hedelmien (+9,0%) hinnannousu. Yksittäisten tuotteiden kohdalla nousu oli huomattavaa kuten esim. kukkakaali (+47,8% edellisvuoteen jopa + 23.2% edelliskuukauteen verrattuna), paprika (+36,6% ja 27,6%), tomaatti (+48% edellisvuoteen), kurkku (+48,3%) ja valkokaali (+51,3%). http://www.statistikmv.de/cms2/STAM_prod/STAM/de/start/_Dienste/Presse/Aktuelle_Presseinformationen/index.jsp?&pid= 25142 ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/97529/2/6_Gem%C3%BCse.pdf Taulukko Valkokaalin hinta: Tukkukauppa/Kuluttaja/ ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 http://shop.marktundpreis.de/de/AMI-Infografiken/Verbraucherforschung/Verbraucherpreise-fuer-Fleischund-Wurst-2010-gesunken.html Luomutuotteiden hintataso Luomutuotteiden hintataso on keskimäärin 43 prosenttia korkeampi kuin tavanomaisten, paljon vaihtelua tuotteittain. Esimerkkejä: suklaa 100 prosenttia, hedelmämehut 80 prosenttia, maito 30 prosenttia13. Taulukko Luomutuotteiden prosentuaalinen ylihinta verrattuna vertaileviin tavanomaisiin tuotteisiin (n=1038) 13 http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekesali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/sapuska/documents/seminaariaineistot/matkaraportti.pdf ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Hinnat euroissa / yksikkö Ø Vuosi EVK Disc Erikoisliike Naudanpaisti Yksik kö 1 kg 12,03 - 12,74 Nautajauheliha Sianleike 1 kg 1 kg 8,01 12,22 5,62 - 9,38 12,39 1,1 -1,5 1,0 -4,8 Sikajauheliha Sikanautajauheliha Perunat, 1-2,5 kg Varhaisperunat, 1-2,5 kg Tuore maito, väh. 3,5 % rasvaa Tuore maito, 1,5 % rasvaa Voi Emmentaler, m. 1 kg 1 kg 8,56 8,52 10,2 0 8,07 11,8 3 7,43 8,03 Muutokset prosentteina vuoteen 2008 Ø Vuosi EVK Disc Erikoisliik e 0,7 -2,9 2,9 6,90 8,44 9,72 9,3 2,2 7,2 4,2 0,8 1 kg 1 kg 1,00 1,24 1,22 1,39 0,83 1,13 1,57 - -18,0 -13,9 -13,4 -7,6 -16,7 -12,7 -8,2 1l 0,94 0,95 0,89 1,07 -6,9 -7,6 -7,1 -1,5 1l 0,88 0,89 0,84 0,96 -6,4 -7,9 -6,1 -1,3 250 g 1 kg 1,57 10,97 1,59 11,0 7 9,83 1,46 - 1,78 10,92 -10,3 -15,6 -5,9 -11,0 -11,0 -8,9 -17,2 Tuote -1,2 7,1 2,1 3,1 6,8 Emmentaler, 1 kg 9,36 8,92 0,3 0,3 0,6 palat, i. Gouda Jung, m. 1 kg 8,83 8,51 8,99 -20,9 -18,3 -21,6 Täysjyväleipä, 500 g 1,16 1,48 0,99 -7,2 11,0 -16,7 kokonainen Ruissekaleipä, 1 kg 3,03 3,02 3,03 3,1 -6,4 3,3 kokonainen, m. Ruissekaleipä, 500 g 1,20 1,31 1,14 -18,9 -3,9 -25,5 leikattu, i. Monijyväleipä 750 g 2,74 2,74 -0,4 -0,5 Vehnäjauho, T. 1 kg 1,12 1,22 0,83 1,25 2,8 11,5 7,7 2,3 405 EVK = Elintarvikevähittäiskauppa ilman discountereita Disc = Discounter Erikoisliike= Hedelmien- ja vihannesten erikoiskaupat, lihakaupat, leipomot ja luonnonravintoerikoisliikket (Naturkostfachgeschäft) m. = Myymäläpöydästä i. = Itsepalvelu Taulukko Valittujen luomu-tuotteiden hintavertailu eurossa per yksikkö kaupanmuodon mukaan 200914 14 http://www.boelw.de/uploads/media/pdf/Dokumentation/Zahlen__Daten__Fakten/ZDF2010gesamt.pdf ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Luomuperunat Taulukko Luomuperunoiden kuluttajahinnat Saksassa15 Taulukko Maidon hinnat – luomu ja tavanomainen (väh. 3,5 % rasvaa euro/l) 15 http://www.boelw.de/uploads/media/pdf/Dokumentation/Zahlen__Daten__Fakten/ZDF2010gesamt.pdf ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Jakelu- ja logistiikka kanavat Saksassa Jakelukanavat Ostot tapahtuvat keskitetysti omien tukkujen kautta. Päivittäistavarakauppiaat Tavaratalot ja suuret supermarketit muodostavat noin 18 prosenttia myymälöistä, pienten supermarkettien osuus on vajaa 15 prosenttia, lähikauppojen noin 23 prosenttia ja halpamyymälät (Discounter) lähes 45 prosenttia16. Saksan suurimmat elintarvikekauppiaat 2009 Sija Konserni Liikevaihto 1. Edeka-Gruppe (mm. Edeka, Netto) 43,6 mrd euro 2. Rewe-Gruppe (mm. Rewe, Penny) 36,3 mrd uro 3. Metro-Gruppe (mm. Real) 30,7 mrd euro 4. Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) 27,4 mrd euro 5. Aldi 25,5 mrd euro 6. Lekkerland 7,9 mrd euro 7. Tengelmann-Gruppe 7,2 mrd euro 8. Schlecker 4,7 mrd euro 9. Globus 4,2 mrd euro 10. dm-Drogeriemarkt 3,7 mrd euro Taulukko Saksan suurimmat elintarvikekauppiaat vuonna 200917 Edeka, Netto, Rewe, Penny, Lidl, Aldi ja Kaiser’s Tengelmann myyvät pelkästään elintarvikkeita (discoutnereiden viikkotarjouksia lukuun ottamatta). Real, Kaufland, Globus ja Marktkauf pitävät valikoimassaan myös elektroniikkaa, urheiluvälineitä, puutarhatarvikkeita, leikkikaluja jne. Lekkerland on tukkukauppa, joka toimittaa ensisijassa huoltoasemiin, kioski- ja hyvin vointi –kauppoihin. Schlecker ja dmDrogeriemarkt ovat rohdoskauppa/kemikaalikauppa-ketjut, jotka tarjoavat elintarvikkeita ym. 16 http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekesali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/sapuska/documents/seminaariaineistot/matkaraportti.pdf 17 www.bve-online.de/download/foliensatz_2010 ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Edeka Saksan suurin elintarvikealan vähittäiskauppaketju Edeka kontrolloi viidennestä saksalaisista markkinoista18 ja nosti liikevaihtoaan 16 prosenttia vuonna 200919. EDEKA-ryhmä jakautuu kolmeen eri tasoon: keskus Hampurissa, 7 alueellista yritystä ja yksittäiskaupat paikkakunnilla. Alueelliset yritykset ovat tukkukauppoja ja toimittavat yksittäiskauppoihin tavaran. Edeka-Regionalgesellschaften Ne seitsemän ( EDEKA-Regionalgesellschaften) alueellista EDEKAa ovat tukkureita ja vastaavat päivittäisistä toimituksista EDEKA-yksittäiskauppoihin. Logistiikkastruktuuriin kuuluu 40 keskus- ja alueellisvaraston tiheä verkko. Noin 1800 EDEKA-kuorma-autoa ja rekkaa ovat jatkuvasti liikenteessä saadakseen toimitettua tuoreita tuotteita kaikille markkina-alueille. EDEKA C+C Großmarkt Alueelliset ja kansalliset EDEKA C+C Großmärkte toimituspalvelut tarjoavat kaupallisille suurasiakkaille ravintola, hotelli, suurkeittiöille ja kaupoille edustavan täyssortimentin painottuen elintarvikkeisiin. 117 sijaintipaikkaa Saksassa varmistavat toimivan valtakunnallisen myyntiverkoston. Halpakauppaketjut Aldi on Saksan suurin ja yksi maailman suurimmista halpakauppaketjuista. Aldi Nord koostuu Saksassa 36sta juridisesti itsenäisistä alueyrityksistä joilla on vajaat 2600 toimipaikkaa.20 Riippumattomuus syistä merkkiartikkeleja ei juurikaan myydä. Muita isoja halpakauppaketjuja ovat Lidl, Netto, Penny ja Norma. Taulukko Saksalaisten discountereiden liikevaihto miljardissa euroissa 18 19 20 http://www.tagesschau.de/wirtschaft/lebensmittelhandel100.html http://www.welt.de/wirtschaft/article6848769/Dies-sind-die-groessten-deutschen-Handelsketten.html http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-57602-12.html ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Drogeriemarkt-ketjut (kemikaali-ketjut) Kemikaalikauppa on tavaratalo ( Fachgeschäft) tai isompi marketti. Lajittelu jakaantuu neljään osaalueeseen: luontaistuotteet (Tees, Essenzen und Tinkturen), kauneudenhoitotuotteet ja hyvinvointituotteet (vartalon- ja ihonhoitotuotteet), hajuvedet, kosmetiikka jne. Luomutuotteet ja täysjyvä elintarvikkeet, kodinhoitotuotteet ja puutarhanhoitotuotteet. 21 Sija Konserni 1 2 Anton Schlecker dm-Drogerimarkt GmbH + Co. KG Dirk Rossman GmbH Müller Ltd. & Co. KG Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG 3 4 5 Bruttoliikevaihto 2009 Mio. euro 7200 5211 4100 2685 365 Liikevaihtoennuste 2010 Mio. euro 6500 5600 Haaraliikkeet 2009 4500 2900 390 2231 590 140 13500 2211 Taulukko 5 liikevaihdoltaan vahvinta kemikaalimarkettien toimijaa Saksassa22 Saksalaisten kemikaalimarkettien toimijoiden kesken on erittäin kova kilpailu markkinaosuuksista - ennen kaikkea kolmen suurimman toimijan (Schlecker, dm-Markt, Rossmann23). Liikevuonna 2009/2010 Karlsruhesta kotoisin oleva dm-markt onnistui nostamaan liikevaihtonsa Euroopan laajuisesti 8,7% 5,65Mrd. Euroon. On mahdollista, että dm-markt nousee jo vuonna 2011 kilpailijansa Schlecker’n ohitse.24 dm-markt jakelukeskukset Saksassa Jakelukeskus Weilerswist’ssä Kölnin lähellä ja badenissa sijaitseva Waghäusel toimittavat Saksan laajuisesti tavaran kaikille dm-marketteihin. He ottavat yksittäisiltä valmistajilta ja toimittajilta tavaran vastaan ja huolehtivat niiden eteenpäin toimituksista yksittäisille toimipaikoille. 25 Reformhaus-kaupat eli luontaistuotekaupat Saksassa on noin 2000 myyntipaikkaa luontaistuotteille. Myytävien tuotteiden pitää täyttää ympäristöystävällisen ja luonnollisen valmistuksen vaatimukset. Ne eivät saa sisältää mitään synteettisiä säilöntäaineita eivätkä saa olla geeniteknisesti muutettuja. Tulevaisuuden suunta näyttää siltä, että yhä 21 22 23 http://de.wikipedia.org/wiki/Drogerie http://www.lebensmittelzeitung.net/business/handel/rankings/pages/Top-5-Drogeriemaerkte-Deutschland-2010_71.html http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/drogeriemaerkte-schlecker-mit-horrorverlust-1.48605 24 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/schlecker-schwaechelt-dm-setzt-zum-ueberholenan/3569744.html?p3569744=2 25 http://www.dm-drogeriemarkt.de/dmDHomepage/generator/dmD/Homepage/Unternehmen/Portrait/Die__nationalen__Verteilzentren.html ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 useammat luontaistuotekaupat tarjoavat enemmän luomuelintarvikkeita ja työskentelevät tiiviisti yhdessä luomuleipomoiden kanssa. 26 Ero Biomyymälöiden ja luotaistuotekauppojen tuotevalikoiman välillä on, että luontaistuotekaupoissa tarjolla olevat tuotteet eivät ole kaikki luomuviljelmiltä. Tähän asti keskeisellä sijalla ei ollut viljelynalkuperä vaan enemmänkin ravitsemukselliset elintarvikkeet ja vartalonhoito. Perustuotevalikoima luontaistuotekaupoissa ovat elintarvikkeet ja herkkutuotteet , ravintolisät, dieetti elintarvikkeet, vartalonhoitotuotteet ja kosmetiikka ja luontaistuotelääkkeet ja vapaasti myynnissä olevat lääkkeet27 "neuform Vereinigung deutscher Reformhäuser e.G." on luontaistuoteyrittäjien osuuskunta. neuform ei ole ketjumyymälä vaan tavaranvälitysosuuskunta.28 Luomukaupat Luomukauppojen määrä on 2346 kpl. 1644 ovat perinteisiä terveysruokakauppoja, 400 (vuonna 2002, noin 50 kpl) voidaan nimetä ns. Luomusupermarketiksi ja 302 ovat maatilakauppoja. Omistajien johtamat terveyskaupat ovat suurin osa markkinoista. Hieman eri tavalla näyttää tilanne kun katsotaan jakautumaa kokonaismyyntiala suhteessa myymälätyyppiin: yli puolet Saksassa toimivista erikoismyymälöiden pintaalasta kuuluu luomusupermarketteihin. 29 Taulukko Kauppatyyppien lukumäärä kaikista luontaistuotekaupoista sekä myyntipinta-alasta30 Alnatura (yli 50 haaraliikettä), Basic (30), Bio-Company (20) oder Dennree (40) ovat Saksan isoimpia luomusupermarketteja31. Alnatura on luomutukku, jolla on oma Alnatura biosupermarkt-ketju ja toimittaa myös Drogeriemarkt-ketjulle luomutuotteet. Alnaturan myymälöissä kaikki tuotteet ovat luomutuotteita. 26 27 28 29 30 31 http://www.reformhaus.de/branche/reformhaeuser.htm http://www.reformhaus.de/branche/reformhaeuser.htm http://www.reformhaus.de/branche/index.htm http://www.boelw.de/uploads/media/pdf/Dokumentation/Zahlen__Daten__Fakten/ZDF2011.pdf http://www.boelw.de/uploads/media/pdf/Dokumentation/Zahlen__Daten__Fakten/ZDF2011.pdf http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/weniger-bio-laeden-als-vermutet-446695/ ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Kuiva-artikkeleita on noin 6000 kpl, joista noin 70 prosenttia omalla Alnatura-merkillä. Tavara toimitetaan omasta keskusvarastosta vuoden 2010 alusta alkaen mutta voidaan ostaa myös suoraan tavarantoimittajilta. 32 Luontaistuotekauppojen tiheys Eniten luomukauppoja on Etelä-Saksassa Bayerissa ja Baden-Wurttemberg 1000 asukasta kohden. Idässä taas tiheimmin kauppoja löytyy Berliinistä. Ylipäätään voidaan sanoa, että Itä-Saksassa luomukauppoja on vähiten – poikkeuksen muodostaa Brandenburg.33 Taulukko Myyntipinta-ala per 1000 asukasta Saksassa34 Lemmikkieläinkaupat Saksassa suurin lemmikkieläinten ruokaan erikoistunut kauppa on Fressnapf (www.fressnapf.de) , joka on kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Fressnapf myy tuotteitaan myös internetin kautta. Lemmikkieläin ruokaa myydään myös elintarvikekaupoissa, tukkukaupoissa ja drogeriemarkteissa. Tukkukaupat Metro Cash & Carry Metro Group on saksalainen, kansainvälisesti toimiva, monipuolista vähittäiskauppaa sekä noutotukkutoimintaa tarjoava ryhmittymä. Cash & Carry on itsepalveluun perustuva tukkumyyntiketju eli niin sanottu noutotukkuketju. . Metron Cash & Carry –myymälät eroavat muista suurista vähittäiskauppaketjuista siten, että sen myymälät ovat pääasiassa kohdennettuja ammattimaisille 32 http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekesali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/sapuska/documents/seminaariaineistot/matkaraportti.pdf 33 http://www.boelw.de/uploads/media/pdf/Dokumentation/Zahlen__Daten__Fakten/ZDF2011.pdf 34 http://www.boelw.de/uploads/media/pdf/Dokumentation/Zahlen__Daten__Fakten/ZDF2011.pdf ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 (kaupallisille) asiakkaille ja yrityksille kuten hotelleille, ravintoloille, kioskeille, pitopalveluille, pienemmille elintarvikemyyjille, sairaaloille, viranomaisille sekä muille palvelun tarjoajille ennemmin kuin suoraan kuluttajille tai tuotteiden loppukäyttäjille. Cash & Carry on sekoitus vähittäis- ja tukkuliikettä, sillä poiketen tavallisesta tukkuliikkeestä, myös yksityisasiakkailla on mahdollisuus asioida siellä. Pystyäkseen asioimaan Cash & Carryssa, asiakkaiden täytyy olla asianmukaisesti rekisteröityneitä sekä omistaa jäsenkortti, josta ilmenee osto-oikeus Metro Cash & Carry –myymälään. Metro ostaa ainoastaan suoraan omilta toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan käyttäen runsaasti paikallisia valmistajia ja tuottajia.35 Valikoiman painopisteen muodostavat kala, liha, herkkutuotteet, viini, hedelmät ja vihannekset kuten myös toimistotarvikkeet ja kokkausvalikoima ammattikeittäjille.36 Suurkuluttajat kuten hotellit, ravintoloitsijat, kioskien omistajat kuten myös pienemmät yksittäiskauppiaat ja palvelujentarjoajat arvostavat mahdollisuutta ostaa yhdestä suurmarketista koko tavaratarpeensa. Toiseksi tärkein jakelukanava Saksassa klassinen palvelugastronomia, grillikioskit ja pikaravintolat, työpaikalla ja koulutuksessa tarjottavat ruokailut sekä elämysgastronomia muodostavat toiseksi tärkeimmän myyntikanavan yksittäisten elintarvikekauppojen jälkeen. 2009 liikevaihto oli 63,3 miljardia Euroa (ilman terveysalaa).37 Näillä markkinoilla saavutetaan noin kolmannes koko Saksan elintarvikealan liikevaihdosta. Luomutuotteiden osuus on arvioitu olevan noin 300 miljoonaa Euroa. Luomutuotteiden osuus gastronomiassa on vielä melko alhainen vaikka mahdollisuuksia arvioidaan olevan ylen määrin. Suurin osa käytettävistä luomutuotteista muodostuu luomuvihanneksista. Useimmin luomutuotteita tarjotaan lastentarhoissa ja kouluissa sekä klassisessa gastronomiassa. Suurin kulutus yritystä kohden muodostuu suurissa yritysruokaloissa. 2009 vuoden alussa yli 1080 gastronomia alan yrityksellä oli luomusertifikaatti . Määrä on ollut huimassa 40% nousussa verrattuna edellisvuoteen. 35 36 37 http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/45599/nbnfi-fe200906241642.pdf?sequence=3 http://www.metro24.de/pages/DE/UeberUns/Geschaeftskonzept http://www.situations-bericht.de/pdf2011/Kap_01_04.pdf ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Internet Noin 4,5 miljoonaa saksalaista ostavat elintarvikkeita internetistä. Se tarkoittaa n. 9% kaikista internetin käyttäjistä Saksassa kuten Hightech-Verband BITKOM julkisti „Gruene Woche“ maatalousmessuilla Berliinissä. Näin määrä on kolminkertaistunut verrattuna vuoteen 2009. Odotettavissa on, että käyttäjien kasvu nousee tulevina vuosina. Ennenkaikkea elintarvikkeiden osto internetissä on nuorten miesten suosiossa. Joka neljäs 18 – 29 vuotias netinkäyttäjä voisi kuvitella ostavansa elintarvikkeita internetistä. Miehillä on suurempi kiinnostus netin kautta tilaukseen (23%) kuin naisilla (15%). Sekä klassiset supermarketit että elintarvikkeisiin erikoistuneet nettishopit tarjoavat elintarvikkeita internetissä. Valikoimaan kuuluu usein herkkutuotteita joita paikallisilta elintarvikeliikkeilta on vaikea löytää. Kysytyimpiin tuotteisiin kuuluvat pakastetuotteet sekä viini. Tuoreiden tuotteiden kuten vihannesten ja kananmunien tilaus on vain taajama-alueilla mahdollista. Tuotteet toimitetaan kotiovelle samana päivänä ja vain pienellä lisäveloituksella.38 38 http://www.bitkom.org/de/presse/8477_66629.aspx ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Komplettsupermärkte im Internet 2010 heinäkuusta alkaen myös Amazon tarjoaa 35 000 erilaista elintarviketta internetissä. Omien tarjousten lisäksi yli 60-partneri yritystä tarjoavat omia tuotteitaan. Myös luomutuotteita, reilun kaupan tuotteita, välimeren erikoisuuksia ja laaja valikoima viiniä kuuluvat kokonaistarjontaan. Mm. Gourmondo on yksi spesialisti elintarviketuotteiden tarjoajista internetissä. Yrityksen myynti on kasvanut vuosittain kovaa vauhtia. Aikoinaan yritys perustettin 2002 sillä idealla, että kansainvälisiä herkkutuotteita välitetään mahdollisimman laajalle asiakaskannalle. Käyttötutkimusten mukaan kylläkin elintarvikkeiden ostaminen internetissä on yhä melkein kaksi kertaa kalliimpaa kuin tavallisessa supermarketissa. Elintarvikkeiden markkinointikanavat Saksassa Markkinointikanavat Joulumarkkinat Saksa on joulumarkkinoiden luvattua maata. Miltei joka kylä ja kaupunki sonnustautuu marraskuun loppupuolella joulutamineisiin ja juhlistaa joulunalusaikaa perinteitä kunnioittaen ja lämpöä hehkuen. Torit ja aukiot saavat joulukoristeiden ja esitysten lisäksi runsaasti kojuja, jotka myyvät kaikkea perinteisistä jouluherkuista käsitöihin ja leluihin39. Kaupunkilaiset piipahtavat markkinoilla usein monta kertaa joulunalusviikkojen aikana – tänne tullaan viettämään aikaa perheen tai ystävien kanssa, nauttimaan mukillinen glühweinia ja juttelemaan mukavia. Saksan joulumarkkinat eivät siis ole pelkkää ostoshuumaa, vaan kävijä voi rauhassa katsella ympärilleen ja haistella talvi-illan tunnelmia. Joulutoreihin liittyy aina paljon oheisohjelmaa, konsertteja ja tapahtumia40. Markkinoissa vierailee vuosittain kuukauden ajan noin kuusi miljoonaa kävijää, saksalaisia sekä muita matkailijoita ympäri maailmaa41. Suomi-kylä Stuttgartin joulumarkkinoilla Kuhmolainen Kalevala Spirit rakentaa joka vuonna Suomi-kylän Stuttgartin joulumarkkinoille. Das Weihnachtsdorf begrüßt die Besucher mit zwei traditionellen Sami-Zelten und kleinen Hütten mit finnischen Spezialitäten sowie Kunsthandwerk aus der Region Wild Taiga im Nordosten Finnlands. Suomi-kylästä kävijät voivat ostaa suomalaiset herkut kuten lakkamarmeladi, marjaliköörit ja marjaviinat ja puolukkasinappi ym. Suomi-kylä on suosittu kävijöiden parissa.42 39 40 41 http://plaza.fi/matkalaukku/ulkomaat/eurooppa/saksa/saksan-joulumarkkinoilla http://www.mtv3.fi/matkailu/ulkomaat/artikkeli.shtml/759311/saksan-hurmaavat-joulumarkkinat http://www.welt.de/print/welt_kompakt/vermischtes/article11794843/Sechs-Millionen-Besucher-beim-Weihnachtsmarkt.html ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Vuonna 2010 Suomi-kyliä rakennettiin myös Leipzigin ja Hannoverin markkinoille43. Suosituimmat joulumarkkinat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Weihnachtsmarkt am Kölner Dom (n. 4 mlj. kävijää) Weihnachtsmarkt in Dortmund (n. 3,6 mlj. kävijää) Weihnachtsmarkt in Stuttgarter (n. 3 mlj. kävijää) Christkindlmarkt in München (n. 2,9 mlj. kävijää) Striezelmarkt in Dresden (n. 2,5 mlj. kävijää) Weihnachtsmarkt in Leipzig (n. 2,2 mlj. kävijää) Christkindlmarkt in Nürnberg (n. 2 mlj. kävijää) Weihnachtsmarkt in Erfurt (n. 2 mlj. kävijää) Weihnachtsmarkt in Hamburg (n. 1,8 mlj. kävijää) Weihnachtsmarkt in Aachen (n. 1,5 mlj. kävijää)44 Messut Terveys ja terveysruoka Internationale Grüne Woche Berlin – International Green Week Berlin http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.gruenewoche/deutsch/index.html BioFach, Nürnberg www.biofach.de HI Health Ingredients Europe & Natural Ingredients, Frankfurt http://hieurope.ingredientsnetwork.com/ Leipomot ja makeisteollisuus ISM, Süsswaren Messe – ISM, The Future of Sweets, Köln www.ism-cologne.de iba, Weltmarkt des Backens – iba, World Market for Baking, München www.iba.de Südback, Stuttgart http://www.messe-stuttgart.de/cms/suedback11_aussteller_messe.0.html 42 43 44 http://www.suite101.de/content/finnisches-dorf-auf-dem-stuttgarter-weihnachtsmarkt-a93477#ixzz1DYIWBkqk http://www.kalevalaspirit.fi/e3.html http://www.weihnachtsmarkt-europa.de/Weihnachtsmarkt-in-Deutschland-die-Schoensten.132.0.html ©Viexpo Osuuskunta.erb032011 Elintarvikkeet ja juomat Anuga, Köln www.anuga.de Prowein, Düsserldorf www.prowein.de Intermopro - Internationale Fachmesse Molkereiprodukte www.intermopro.de/ InterCool, Düsseldorf www.intercool.de Lemmikkieläimet ja tarvikkeet www.hund-und-pferd.de www.interzoo.com – erikoisalan messut www.doglive.de ©Viexpo Osuuskunta.erb032011
© Copyright 2024