1. No category

KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Dnr 747/2014
1(13)
Anmälande företag
1.
A r l a Foods AB, 556579-4400, Lindhagensgatan 126,105 46 STOCKHOLM
Ombud: advokaterna Olle Rislund och A m i r Mohseni,
Bokwall Rislund Advokatbyrå, Funckens G r ä n d 1,111 27 STOCKHOLM
Andra parter och medverkande i koncentrationen
2.
Atria Sverige AB, 556057-9624, Box 1018, 573 28 TRANÅS
Ombud: advokaterna Johan Karlsson och Emil Fahlén Godö,
Advokatfirman Vinge, Box 1703,111 87 STOCKHOLM
Saken
A n m ä l a n enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration;
försäljning av ost
Beslut
Konkurrensverket lämnar Arla Foods AB:s f ö r v ä r v av ensam kontroll över den
verksamhet som bedrivs under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost utan åtgärd.
Adress 103 8 5 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 0 0
FU.Y08-2455 43
konkurrensverket@kkv.se
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Dnr 747/2014
2(13)
Anmälan
3.
A r l a Foods AB (Arla Foods) har enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579),
K L , den 10 november 2014 anmält f ö r v ä r v av ensam kontroll över den
verksamhet som bedrivs under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost. Säljare är Atria
Sverige AB (Atria). Den 15 december 2014 beslutade Konkurrensverket att
genomföra en särskild u n d e r s ö k n i n g enligt 4 kap. 11 § K L av koncentrationen.
Företagen
Arla Foods
4.
Arla Foods är ett dotterbolag till Arla Foods amba. Arla Foods amba är en
kooperativ mejeriförening d ä r medlemmarna äger och kontrollerar
f ö r e n i n g e n enligt principen "en medlem, en röst". Arla Foods amba ägs av
ca 13 500 m j ö l k b ö n d e r i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien,
Luxemburg och N e d e r l ä n d e r n a . A r l a Foods amba har produktion i 13 länder,
försäljningskontor i ytterligare 20 länder och mer ä n 19 000 medarbetare
sammanlagt. Arla Foods amba hade år 2013 en nettoomsättning om
ca 85 miljarder SEK (73,6 miljarder D K K ) , varav ca 13,6 miljarder SEK h ä n f ö r
sig t i l l Sverige.
5.
Arla Foods är en vertikalt integrerad mejeriförening där föreningen
ombesörjer hela produktionskedjan, f r å n i n k ö p av mjölkråvara till
produktion, försäljning och distribution av mejeriprodukter, d ä r i b l a n d ost.
6.
I Sverige producerar A r l a Foods ost i f e m anläggningar. I en av dessa
anläggningar bedrivs även förädling av ost. M e d förädling avses lagring,
smaksättning, bitning och/eller paketering. A r l a Foods säljer ost under sina
egna v a r u m ä r k e n till dagligvaruhandeln, foodservice-sektorn (restaurang
och storkök), industrisektorn och ostgrossister, däribland Falbygdens Ost.
D ä r u t ö v e r producerar Arla Foods även ost för försäljning under dagligvaruhandelns egna v a r u m ä r k e n , s.k. EMV-ost.
7.
Arla Foods p r o d u k t p o r t f ö l j innehåller bl.a. de egna v a r u m ä r k e n a A r l a Ko,
Arla Familjefavoriter, Kvibille, Wästgöta Kloster, Castello och H ö n g .
Falbygdens Ost
8.
Den verksamhet som bedrivs under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost, och som ska
överlåtas, ägs idag av Atria och ingår i affärsenheten Ridderheims &
Falbygdens Ost. Atria ingår i sin tur i den börsnoterade finska koncernen
Atria A b p med runt 4 700 anställda. Atriakoncernen är Finlands största
företag i charkbranschen och en stor tillverkare av k ö t t p r o d u k t e r i
Östersjöregionen. Atria A b p finns även i Ryssland och Estland. Den
verksamhet som bedrivs i Falbygdens Ost omsätter ca 470 miljoner SEK och
är i sin helhet hänförlig till Sverige
™
KONKURRENSVERKET
BESLUT
o
i : _ i_ n
A. .ii
.
Swedish
Competition Authority
2015-03-11
J.:*:
9.
Dnr 747/2014
3 (13)
Falbygdens Ost är en ostgrossist och har ingen egen osttillverknrng. Företaget
k ö p e r in ost f r å n osttillverkare i Sverige, bl.a. Arla Foods, och andra länder i
Europa. I vissa fall säljs ostarna vidare utan n å g o n förädling, i andra fall
vidtar Falbygdens Ost n å g o n f o r m av förädling innan osten vidaresäljs.
Falbygdens Ost säljer h å r d / h a l v h å r d ost samt specialost t i l l dagligvaruhandeln och foodservice-sektorn under såväl ostproducenternas som sina
egna v a r u m ä r k e n . Falbygdens Ost är även leverantör av EMV-ost till
dagligvaruhandeln. Därtill har Falbygdens Ost en verksamhet som består i
bitning och förpackning av h å r d a / h a l v h å r d a ostar för mejerier och
dagligvarukunder.
10. Falbygdens Ost har en p r o d u k t p o r t f ö l j som omfattar n ä r a 350 olika artiklar.
De egna v a r u m ä r k e n a inom o m r å d e t h å r d a / h a l v h å r d a ostar (dvs. ostar som
lagras av Falbygdens Ost själv) är t.ex. 1878, A r n , Birger Jarl, Gran Reserva,
Julost, Viking, Morfars b r ä n n v i n s o s t och Gästspel. Falbygdens Ost
återförsäljer även ostar f r å n andra osttillverkare, exempelvis Bergader
PrivatkäserL Compagnies des Fromages & RichesMonts och Frico.
Bakgrund
Konkurrensverkets utredning
11. Under utredningen har Konkurrensverket bland annat i n h ä m t a t
kompletterande information f r å n Arla Foods och Atria samt f r å n befintliga
och potentiella konkurrenter och kunder till de s a m g å e n d e verksamheterna.
Konkurrensverket har även haft flera djupintervjuer med ett flertal av dessa
m a r k n a d s a k t ö r e r . Vidare har Konkurrensverket låtit u t f ö r a en konsumentundersökxiing för att förstå konsumenternas k ö p v a n o r och alternativa
handlingsmönster.
12. Konkurrensverket har under ärendets h a n d l ä g g n i n g även u t f ö r t ett flertal
olika ekonomiska analyser för att b e d ö m a hur koncentrationen kommer att
p å v e r k a konkurrenssituationen p å marknaden.
Allmänt om marknadsförhållandena
Generellt om den svenska mejerimarknaden
13. I n o m den svenska mejerisektorn finns en handfull lantbrukskooperativa
mejeriföreningar, vilka tillsammans svarar för cirka 98 procent av
i n v ä g n i n g e n av svensk mjölkråvara f r å n b ö n d e r n a . A r 2013 uppgick den
totala m j ö l k i n v ä g n i n g e n i Sverige till cirka 2,87 miljoner ton. A v detta
a n v ä n d e s cirka 43 procent t i l l konsumtionsmjölk, g r ä d d e och syrade
produkter (t.ex. yoghurt) och cirka 20 procent t i l l mjölkpulver.
www. ko n k u r r e n s v e r k e t . s e
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11 Dnr 747/2014
4 (13)
U n g e f ä r 30 procent av den i n v ä g d a mjölken a n v ä n d e s t i l l ystmjölk dvs. t i l l att
producera ost.
1
14. Arla Foods är den överlägset största aktören p å mejerimarknaden i Sverige
och står för mer än 70 procent av i n v ä g n i n g e n av svensk mjölkråvara.
Företaget står för en mycket stor andel av tillverkningen och försäljningen av
mejeriprodukter, däribland ost. Andra producenter av ost är Skånemejerier,
Norrmejerier, Falköpings mejeri och Gäsene mejeri.
15. Den största aktören p å mejerimarknaden i Sverige efter Arla Foods är
Skånemejerier AB, vars fristående lantbrukskooperativa mejeriförening
Skånemejerier ek. för. står för ca 15 procent av den svenska
mjölkinvägningen. Skånemejerier A B bildades i samband med att den
franska mejerikoncernen Lactalis k ö p t e upp produktions- och
försäljningsverksamheten f r å n Skånemejerier ek. för. år 2012. På tredje plats
ligger Norrmejerier som svarar för ca sju procent av invägningen.
16. Svensk Mjölk var tidigare en branschorganisation för svenska m j ö l k b ö n d e r
och deras kooperativa organisationer, bl.a. mejeriföreningar. Verksamheten
består numera f r ä m s t i att äga och förvalta v a r u m ä r k e n a Präst, Grevé och
H e r r g å r d . V a r u m ä r k e n a f å r mot vederlag a n v ä n d a s av medlemmar i Svensk
Mjölk under förutsättning att de uppfyller u p p s t ä l l d a tillverknings- och
förpackningskrav. Bland annat ska osten vara tillverkad i Sverige och av
svensk mjölkråvara. V a r u m ä r k e n a f å r även a n v ä n d a s av andra aktörer som
k ö p e r ost av medlemmarna i Svensk Mjölk, producerad i enlighet med
kraven, efter att utseende p å förpackningar etc. blivit g o d k ä n d a , (t.ex.
dagligvaruhandeln n ä r de säljer dessa v a r u m ä r k e n som EMV-ost).
Generellt om osttillverkning
17. Ost finns i olika former, h å r d / h a l v h å r d ost, specialost och bredbar ost.
Specialost u t g ö r s av flertalet ostsorter som inte faller i n under kategorin
h å r d / h a l v h å r d ost. Det är fråga om olika sorters mögelost, dessertost och
annan matost som t.ex. feta, rödkitt, mozzarella, getost och ricottaost.
Specialostar görs i särskilda ysterier och inte i samma ysterier som
h å r d / h a l v h å r d ost. H ä r u t ö v e r finns bredbar ost.
18. I Sverige tillverkas ost vanligen av komjölk. Till ett kilo h å r d / h a l v h å r d ost går
det åt ca tio liter mjölk.
19. Ostens konsistens, smak och utseende avgörs av mognads- och
lagringsprocessen. Lagringstiden varierar alltefter ostsort, f r å n n å g r a veckor
upp t i l l över ett år. Generellt kan sägas att j u längre lagringstid, desto
1
LRFs webbplats: http://www.lrf.se/globalassets/dokument/om-lrf/branscher/lrfmjolk/statistik/mjolk_i_siffror.pdf
www.konkurrensverket.se
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Dnr 747/2014
5(13)
starkare ost. M å n g a h å r d a / h a l v h å r d a ostar finns ofta i olika varianter som
t.ex. m i l d , mellanstark, extra lagrad och/eller mager.
20. H å r d a / h a l v h å r d a ostar har olika utseende (textur) beroende p å vilken
tillverkningsmetod som valts. Texturen kan vara grynpipig (t.ex. Präst,
Västerbottensost, parmesan), r u n d p i p i g (t.ex. Greve, H e r r g å r d , Gouda och
Edamer) eller tät (t.ex. Cheddar).
21. I Sverige finns 21 ysterier, varav Arla Foods har fem ysterier b e l ä g n a i
Kvibille, Kalmar, Boxholm, Götene och Östersund. Falbygdens Ost tillverkar
inte ost och äger inga ysterier.
Arla Foods och Falbygdens Osts överlappande verksamheter
22. A r l a Foods och Falbygdens Osts verksamheter överlappar till att börja med
avseende försäljning av h å r d / h a l v h å r d ost till dagligvaruhandel och
foodservice. Den ö v e r v ä g a n d e majoriteten av Falbygdens Osts försäljning går
till dagligvaruhandeln. Inom segmentet h å r d / h a l v h å r d ost är Falbygdens Ost
särskilt starka avseende vällagrade och smaksatta ostar som säljs i ett
premiumsegment. Det är f r ä m s t de svenska ostarna Präst, H e r r g å r d , Grevé
och Svecia, tillsammans b e n ä m n d a "Svenska Klassiker", som Falbygdens Ost
mognadslagrar ytterligare och, i vissa fall, smaksätter p å andra sätt.
Falbygdens Ost har lanserat sina Svenska Klassiker under v a r u m ä r k e n a 1878
(Präst), A r n (Herrgård), Birger Jarl (Grevé) och Viking (Svecia). Ä v e n A r l a
Foods är verksamma med försäljning av lagrad Präst, H e r r g å r d , Grevé och
Svecia under sitt v a r u m ä r k e Kvibille.
23. Falbygdens Ost säljer utöver lagrade Svenska Klassiker även andra lagrade
hårdostar, f r ä m s t brännvinsostar, dvs. en Präst-ost som smaksätts med
akvavit, whisky eller cognac, och lagrad Cheddar. Ä v e n Arla Foods säljer
lagrad Cheddar under v a r u m ä r k e t Kvibille, samt annan lagrad h å r d o s t under
v a r u m ä r k e t Wästgöta Kloster. Endast en mindre del av Falbygdens Osts
försäljning kommer f r å n milda/mellanlagrade ostar, ett segment d ä r Arla
Foods istället är väldigt starka.
24. Det horisontella overlappet inom segmentet h å r d / h a l v h å r d ost omfattar
följaktligen f r ä m s t försäljning av lagrade Svenska Klassiker och vissa andra
lagrade h å r d a / h a f v h å r d a ostar till dagligvaruhandeln. Overlappet avser såväl
företagens försäljning under egna v a r u m ä r k e n som deras försäljning EMVost t i l l dagligvaruhandeln. Koncentrationens effekter avseende företagens
ö v e r l a p p p å h å r d / h a l v h å r d ost utvecklas nedan under Horisontella effekter.
25. Vidare är b å d a aktörerna verksamma med försäljning av specialost till
dagligvaruhandel och foodservice. Falbygdens Ost importerar, packar, bitar
och vidareförsäljer denna f r ä m s t till dagligvaruhandeln. Arla Foods
verksamhet inom segmentet specialost består i att tillverka och sälja
www.konkurrensverket.se
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Dnr 747/2014
6(13)
specialost under v a r u m ä r k e n såsom Kvibille, Castello, H ö n g . Ä v e n avseende
specialost föreligger således ett horisontellt överlapp mellan Arla Foods och
Falbygdens Ost. Detta marknadssegment präglas dock av en h ö g andel
i m p o r t och lägre inträdeshinder än vad gäller lagrad h å r d / h a l v h å r d ost.
Utredningen har inte gett skäl att förvänta att koncentrationen skulle
m e d f ö r a påtagligt k o n k u r r e n s h ä m m a n d e effekter avseende detta överlapp.
Specialost berörs därför inte mer i det följande.
26. Det föreligger även ett vertikalt förhållande mellan aktörerna, d å Arla Foods
säljer ost som en insatsvara till Falbygdens Ost för förädling och
vidareförsäljning. Denna försäljning omfattar f r ä m s t milda Svenska Klassiker
(lagrade sex m å n a d e r ) som Falbygdens Ost sedan förädlar genom att lagra i
ytterligare sex eller tolv m å n a d e r och, i vissa fall, smaksätta med brännvin,
whisky eller cognac. Falbygdens Ost köper milda Svenska Klassiker som
insatsvara f r å n A r l a Foods, Skånemejerier, Norrmejerier och Falköpings
mejeri. Koncentrationens effekter avseende företagens vertikala relation
utvecklas nedan under Vertikala effekter.
27. H ä r u t ö v e r är Falbygdens Ost verksamt inom bitning, packning och
distribution av ost för andra ostproducenter och dagligvaruhandelskunder.
I n o m detta segment är emellertid inte Arla Foods verksamt.
Rättslig bedömning
Ingripande mot företagskoncentrationer
28. En företagskoncentration som p r ö v a s enligt 4 kap. 1 § K L ska f ö r b j u d a s om
den är ä g n a d att påtagligt h ä m m a förekomsten eller utvecklingen av en
effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.
V i d p r ö v n i n g e n av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt
beaktas om den m e d f ö r att en dominerande ställning skapas eller förstärks.
Relevant marknad
Inledning
29. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller
tjänster som k ö p a r n a anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller
tjänster som p å grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan
tillfredsställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska
marknaden omfattar det o m r å d e inom vilket de b e r ö r d a företagen
tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket
konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från
a n g r ä n s a n d e geografiska o m r å d e n p å grund av väsentliga skillnader i
konkurrensvillkoren.
www.konkurrensverket.se
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Dnr 747/2014
7 (13)
Produktmarknad
30. A r l a Foods har i a n m ä l a n anfört att ostar kan delas i n i tre olika relevanta
produktmarknader, n ä m l i g e n (i) h å r d / h a l v h å r d ost, (ii) specialost och (iii)
bredbar ost, i enlighet med tidigare praxis.
31. En majoritet av aktörerna p å marknaden som Konkurrensverket har varit i
kontakt med har bekräftat denna indelning. Konkurrensverkets utredning
har inte gett skäl att f r å n g å denna tidigare praxis såvitt avser specialost och
bredbar ost. D ä r e m o t har uhedningen visat att det kan finnas anledning att
avgränsa marknaden för h å r d / h a l v h å r d ost snävare.
32. Varken Arla Foods eller Falbygdens Ost säljer direkt till konsument. Deras
ö v e r l a p p a n d e kunder för h å r d / h a l v h å r d ost är f r ä m s t dagligvaruhandel och i
viss utsträckning foodservice-kunder. Dagligvaruhandeln, och i b e g r ä n s a d
utsträckning även foodservice, säljer i sin f u r osten till konsument.
33. Ost som säljs till dagligvaruhandeln respektive foodservice och indusfri
skiljer sig åt i f r å g a om sortiment, förpacl<xiingsstandard och
förpackningsstorlek. Vidare blir särskilda v a r u m ä r k e n och m a r k n a d s f ö r i n g
av dessa generellt sett inte lika viktigt v i d försäljningen av ost till
foodservice-sektorn eller industrin eftersom det ofta inte är n å g o t som
slutkonsumenten ser, medan m a r k n a d s f ö r i n g och v a r u m ä r k e s k ä n n e d o m kan
få a v g ö r a n d e betydelse v i d försäljning genom dagligvaruhandeln. Mycket
talar därför för att försäljning till dagligvaruhandeln utgör en separat
produktmarknad skild f r å n försäljning t i l l foodservice och indusfri.
Utredningen har därför f r ä m s t varit inriktad p å parternas försäljning t i l l
dagligvaruhandeln.
34. I n o m segmentet h å r d / h a l v h å r d ost överlappar Arla Foods och Falbygdens
Osts verksamheter f r ä m s t avseende försäljning av lagrade Svenska Klassiker
och andra lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostar till dagligvaruhandeln. Eftersom
företagens verksamheter f r a m f ö r allt överlappar inom ett segment som är
snävare avgränsat än den m a r k n a d s a v g r ä n s n i n g t i l l h å r d / h a l v h å r d ost som
Arla Foods uppgett i sin a n m ä l a n har Konkurrensverket funnit skäl att
u n d e r s ö k a om ytterligare avgränsningar bör göras inom segmentet
h å r d / h a l v h å r d ost.
35. Konkurrensverket har d ä r v i d u n d e r s ö k t om det finns anledning att separera
lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostar f r å n milda/mellanlagrade h å r d a / h a l v h å r d a
ostar. De lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostarna ligger prismässigt i ett segment
över de milda/mellanlagrade ostarna och kan ur konsumentens perspektiv i
viss m å n ha ett annat a n v ä n d n i n g s o m r å d e än mild/mellanlagrad ost.
36. Konkurrensverket har vidare u n d e r s ö k t om det finns anledning att separera
lagrade Svenska Klassiker f r å n andra lagrade h å r d a / h a l v h å r d a ostar. Svenska
www.konkurrensverket.se
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Dnr 747/2014
8 (13)
Klassiker har en lång tradition och särställning hos de svenska
konsumenterna och en merpart av de aktörer som Konkurrensverket har
varit i kontakt med anser också att de Svenska Klassikerna inte alls, eller
endast delvis, är utbytbara mot andra ostar i det h å r d a / h a l v h å r d a segmentet.
Konkurrensverkets k o n s u m e n t u n d e r s ö k n i n g samt en konsumentundersökning u t f ö r d p å uppdrag av Arla Foods stärker denna hypotes, liksom
prisdata som Konkurrensverket analyserat i ärendet. Vidare måste Svenska
Klassiker vara producerade i Sverige och av svensk mjölkråvara, vilket
begränsar utbudssubstitutionen med h å r d a / h a l v h å r d a ostsorter som
huvudsakligen produceras utomlands.
37. Sammantaget talar Konkurrensverkets utredning för att det kan finnas en
relevant produktmarknad som u t g ö r s av försäljning av lagrade Svenska
Klassiker till dagligvaruhandeln. För Konkurrensverkets beslut har det dock
inte visat sig n ö d v ä n d i g t att slutligt fastställa den relevanta marknaden.
Geografisk marknad
38. Vad gäller relevant geografisk marknad har Arla Foods anfört att denna
u t g ö r s av EU för alla ostkategorier, bland annat beroende p å att det
f ö r e k o m m e r en omfattande import av ost t i l l Sverige vilken uppges u t g ö r a ett
starkt konkurrenstryck gentemot svenskproducerad ost.
39. Det har inte varit n ö d v ä n d i g t att slutgiltigt fastställa de relevanta geografiska
marknaderna i ärendet. Konkurrensverkets utredning tyder dock p å att den
relevanta geografiska marknaden för lagrade Svenska Klassiker inte är vidare
än nationell.
40. Importen av h å r d / h a l v h å r d ost har visserligen ökat under senare år. En
betydande del av den ökningen kan dock härledas till att Arla under denna
period flyttade över sin produktion av hushållsost f r å n ysteriet i Falkenberg
till Danmark. En stor del av importökriingen har alltså A r l a självt svarat för.
41. Därtill kan noteras att den ö k a n d e importen inte har p å v e r k a t försäljningen
av Svenska Klassiker i dagligvaruhandeln, som volymmässigt har legat
konstant över tid. Dessutom får Svenska Klassiker, som f r a m g å t t ovan, bara
produceras i Sverige av svensk mjölkråvara. Det går därför inte att importera
Svenska Klassiker.
42. Efterfrågan p å Svenska Klassiker u t a n f ö r Sveriges gränser är liten och
exporten obetydlig. Jämfört med annan europeisk h å r d o s t är de dessutom i
ett prissegment som gör dem mindre konkurrenskraftiga i andra länder. Den
relevanta geografiska marknaden för Svenska Klassiker torde därför inte vara
vidare än Sverige.
www.konkurrensverket.se
41 KONKURRENSVERKET
i
Swedish Competition Authority
BESLUT
2015-03-11
Dnr 747/2014
9 (13)
43. Såväl Arla Foods som Falbygdens Ost tillhandahåller sina produkter över
hela Sverige. Samtliga av de stora dagligvaruhandelskedjorna finns också
representerade i hela landet. Sammantaget saknas anledning att avgränsa
den relevanta geografiska marknaden snävare än Sverige.
44. För Konkurrensverkets beslut har det dock inte visat sig n ö d v ä n d i g t att
slutligt fastställa den relevanta geografiska marknaden.
Påtagligt hämmande av effektiv konkurrens
45. Konkurrensverket har att b e d ö m a huruvida Arla Foods f ö r v ä r v av
verksamheten under v a r u m ä r k e t Falbygdens Ost påtagligt skulle h ä m m a
f ö r e k o m s t e n eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess
helhet eller en avsevärd del av det.
46. Faktorer som har betydelse för denna b e d ö m n i n g är parternas marknadsandelar, samt andra faktorer som kan h ä m m a eller främja konkurrensen
s å s o m förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens, motverkande
k ö p a r m a k t , i vilken omfattning inträdeshinder f ö r e k o m m e r samt eventuella
effektivitetsvinster som de s a m g å e n d e företagen gjort gällande.
2
47. Konkurrensverket har i sin b e d ö m n i n g av koncentrationens effekter utgått
f r å n den potentiella m a r k n a d s a v g r ä n s n i n g som skulle leda till störst risk för
k o n k u r r e n s h ä m m a n d e effekter, n ä m l i g e n marknaden för försäljning av
lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln i Sverige.
Marknadens struktur och marknadsandelar
48. På en bredare marknad omfattande försäljning av all h å r d o s t till
dagligvaruhandeln genom sina egna v a r u m ä r k e n är Arla Foods den klart
största aktören och står för en betydande del av marknaden. Resterande
aktörer p å marknaden, exempelvis Skånemejerier, Wernersson Ost och
Norrmejerier, står samtliga för andelar som understiger tio procent vardera.
Falbygdens Osts andelar p å en bredare h å r d o s t m a r k n a d understiger fem
procent. Därtill fördelas produktionen av dagligvaruhandems EMV-ost
mellan leverantörerna genom dagligvaruhandelns upphandlingar.
49. P å en snävare marknad för försäljning av lagrade Svenska Klassiker till
dagligvaruhandeln i Sverige ser marknadsandelarna annorlunda ut.
Skånemejerier är den största aktören. Därefter kommer Falbygdens Ost och
A r l a Foods. Efter koncentrationen kommer Skånemejerier och Arla
Foods/Falbygdens Ost att tillsammans stå för över 70 procent av marknaden.
Skånemejerier kommer även efter koncentrationen att vara den största
aktören.
2
Jfr Europeiska kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt
rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer, EUT C 31, 5.2.2004, p. 12.
www.konkurrensverket.se
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Dnr 747/2014
10(13)
50. A n d r a aktörer som tillhandahåller lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln i Sverige - under egna v a r u m ä r k e n , som EMV-ost, eller b å d e
och - är bl.a. Wernersson Ost, Norrmejerier och Falköpings mejeri.
Wernersson Ost har under senaste tiden tagit marknadsandelar.
Horisontella effekter
51. Konkurrensverket har analyserat de potentiella effekter som koncentrationen
kan befaras ge upphov tiU. Konkurrensverket har d ä r v i d bland annat utrett
prisutveckling p å marknaden och u n d e r s ö k t vilka incitament Arla Foods
skulle ha att ä n d r a utbudet eller höja priserna p å lagrade Svenska Klassiker.
Ä v e n interna strategidokument och m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g a r har tagits med
i bedömriingen.
52. Konkurrensverkets ekonomiska utredning har indikerat att Arla Foods efter
koncentrationen kommer att ha vissa incitament att höja priserna p å sina
lagrade Svenska Klassiker. Detta eftersom det konkurrenstryck som de
s a m g å e n d e företagen i dag u t ö v a r p å varandra försvinner. Det är inte
uppenbart att en s å d a n prishöjning skulle motverkas av prispress f r å n den
n ä r m a s t e konkurrenten Skånemejerier. Det finns en risk att Skånemejerier
istället skulle finna det l ö n s a m t att följa efter i en prishöjning.
53. Arla Foods incitament till prishöjningar t i l l följd av koncentrationen
motverkas emellertid av åtminstone två omständigheter. För det första är
Arla Foods redan i dag en betydande leverantör av insatsvara (milda Svenska
Klassiker) till Falbygdens Ost. Arla Foods har därför en vinstmarginal i
u p p s t r ö m s l e d e t p å Falbygdens Osts försäljning t i l l dagligvaruhandeln.
Redan innan koncentrationen kostar det således mindre för Arla Foods att
förlora kunder till Falbygdens Ost (exempelvis p å grund av en prishöjning)
än t i l l en helt fristående konkurrent.
54. För det andra kommer koncentrationen innebära att Falbygdens Osts kostnad
för att k ö p a insatsvara f r å n Arla Foods internaliseras i det sammanslagna
företaget. Konkurrensverkets b e r ä k n i n g a r visar att denna f ö r ä n d r a d e
kostnadsstruktur för Falbygdens Ost motverkar incitamenten till
prishöjningar.
55. Oavsett incitament att efter koncentrationen höja priserna p å A r l a
Foods/Falbygdens Osts lagrade Svenska Klassiker har dagligvaruhandeln i
det h ä r ärendet inte uttryckt n å g o n särskild oro för prishöjningar till följd av
koncentrationen, se nedan under Motverkande köparmakt.
56. Uhedningen leder därför t i l l slutsatsen att koncentrationen inte kommer att
påtagligt h ä m m a en effektiv konkurrens genom att priserna p å lagrade
Svenska Klassiker skulle höjas.
www.konkurrensverket.se
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-03-11
Horisontella effekter avseende
Dnr 747/2014
11 (13)
EMV-förhandlingar
57.
Koncentrationen m e d f ö r att dagligvaruhandeln får en aktör mindre att bjuda
i n t i l l EMV-upphandlingar. Utredningen har emellertid visat att bland de
aktörer som brukar bjudas i n i upphandlingarna avseende lagrade Svenska
Klassiker finns f ö r u t o m A r l a Foods och Falbygdens Ost bl.a. Skånemejerier,
Falköpfngs mejeri, Norrmejerier och Wernersson Ost. Efter koncentrationen
finns således fortfarande alternativa leverantörer av EMV. Det har också
framkommit att dagligvaruhandeln föredrar att inte b e h ö v a förlita sig p å
samma leverantörer p å b å d e p r o d u c e n t m ä r k t ost och EMV-ost och därför p å
olika sätt arbetar strategiskt med inköp och förhandlingar.
58. De kontakter Konkurrensverket har haft med dagligvaruhandeln har inte gett
stöd för att koncentrationen skulle få n å g r a påtagliga negativa effekter
avseende försäljning av lagrad EMV-ost till dagligvaruhandeln.
Vertikala effekter
A v s k ä r m n i n g av kundmarknad för andra ostproducenter
59. Falbygdens Ost agerar inte enbart som konkurrent t i l l A r l a Foods p å
marknaden för försäljning av lagrade Svenska Klassiker till dagligvaruhandeln. Falbygdens Ost är också en k ö p a r e av insatsvaror f r å n Arla Foods
och dess konkurrenter p å en u p p s t r ö m s m a r k n a d , d ä r produkten är
milda/mellanlagrade (sex m å n a d e r ) Svenska Klassiker. Det är dessa ostar
som sedan vidareförädlas av Falbygdens Ost.
60. Falbygdens Ost är en betydande k u n d för vissa av Arla Foods konkurrenter
p å den svenska mejerimarknaden. Konkurrenter har också uttryckt oro över
hur deras verksamhet kommer att p å v e r k a s om de efter koncentrationen
u t e s t ä n g s f r å n att sälja till Falbygdens Ost, eftersom det kommer att b l i svårt
att hitta alternativ avsättning för dessa volymer som ost.
61. Konkurrensverkets utredning visar att de volymer milda/mellanlagrade
Svenska Klassiker som vissa konkurrenter i dag levererar till Falbygdens Ost
är betydande i förhållande till de volymer som de säljer till dagligvaruhandeln under sina egna v a r u m ä r k e n . Det är inte uppenbart att dessa
konkurrenter, v i d en u t e s t ä n g n i n g av leveranser till Falbygdens Ost, skulle
kunna finna l ö n s a m avsättning för motsvarande volymer i f o r m av ost. Den
mjölkråvara som motsvaras av de u t e s t ä n g d a ostvolymerna kan d å b e h ö v a
avsättas p å annat sätt, troligtvis med sämre lönsamhet.
62. Konkurrensverket gör dock b e d ö m n i n g e n att denna eventuella u t e s t ä n g n i n g
inte är av en s å d a n omfattning att den skulle leda till en
k o n k u r r e n s b e g r ä n s n i n g som skadar slutkunderna. Utestängningen skulle
d ä r f ö r inte i sig leda t i l l ett påtagligt h ä m m a n d e av effektiv konkurrens.
www.konkurrensverket.se
41 KONKURRENSVERKET
9
Swedish Competition Authority
2015-03-11 Dnr 747/2014
12(13)
63. Det har också f r a m f ö r t s farhågor om att koncentrationen kommer att leda t i l l
u t e s t ä n g n i n g av u t l ä n d s k a osttillverkare som idag levererar till Falbygdens
Ost, eller att deras möjlighet till inträde eller expansion p å den svenska
marknaden försvåras. Arla Foods kan t.ex. förväntas vilja byta u t vissa ostar
mot egna märken. Vidare kommer Falbygdens Ost efter koncentrationen inte
l ä n g r e att vara en oberoende grossist. Detta kan försvåra för en aktör som v i l l
t r ä d a i n eller expandera p å den svenska marknaden med ost som
konkurrerar med Arla Foods.
64. Konkurrensverket konstaterar att Falbygdens Ost tillsammans med
Wernersson Ost är de två stora ostgrossisterna p å den svenska marknaden,
med väl utvecklade distributionskanaler ut till dagligvaruhandeln. Det finns
emellertid även flera mindre grossister. Vissa aktörer Konkurrensverket varit
i kontakt med förutser också att Wernersson Ost b ö r kunna ta
marknadsandelar om Falbygdens Ost f ö r s ä m r a r sitt utbud.
65. En särskild o m s t ä n d i g h e t som uppgetts försvåra inträde och expansion p å
den svenska h å r d o s t m a r k n a d e n är "the Swedish cut", dvs. det sätt p å vilket
h å r d o s t a r bitas för att passa svenska konsumenters preferenser. Det är inte
l ö n s a m t för u t l ä n d s k a osttillverkare att investera i utrustning för detta utan
bitning och packning görs i Sverige. Falbygdens Ost är idag en av de aktörer
p å den svenska marknaden som tillhandahåller s å d a n bitning och packning.
U t ö v e r Falbygdens Ost tillhandahåller dock även Wernersson Ost bitning och
packning. Det finns också mindre aktörer som gör detta. Det finns således
kapacitet p å området.
66. Utiediungen har inte visat att hindren för i n t r ä d e och expansion p å den
svenska ostmarknaden genom anlitande av ostgrossist påtagligt ökar p å
grund av koncentrationen. Det kommer fortfarande att finnas tillräckliga
alternativ.
Motverkande köparmakt
67. En leverantörs möjlighet att dra fördel av ett minskat konkurrenstryck, t.ex.
till följd av en koncentration, kan vara beroende av kundernas k ö p a r m a k t .
M e d motverkande k ö p a r m a k t avses i detta sammanhang den förhandlingsstyrka k ö p a r e n har gentemot säljaren v i d affärsförhandlingar i kraft av sin
storlek, sin kommersiella betydelse för säljaren och sina möjligheter att byta
leverantör.
3
68. Den svenska dagligvaruhandeln är koncentrerad. Det finns i huvudsak fyra
kedjor eller block som dominerar den svenska marknaden; ICA, COOP,
A x f o o d och Bergendahlsgruppen. Dessa fyra aktörer svarar för drygt
90 procent av dagligvaruhandelns omsättning i Sverige.
3
Riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av
företagskoncentrationer - 2004/C 31/03, p. 64
www.konkurrensverket.se
41 KONKURRENSVERKET
r
BESLUT
2015-03-11
Swedish Competition Authority
Dnr 747/2014
13 (13)
69. Arla Foods har argumenterat f ö r att dagligvaruhandeln har motverkande
k ö p a r m a k t och inte accepterar n å g r a prishöjningar f r å n leverantörerna om
dessa inte kan motivera höjningarna med en motsvarande f ö r ä n d r i n g i
exempelvis råvarupriser, v a l u t a f ö r ä n d r i n g a r eller andra kostnader.
70. Samtidigt har utredningen visat att de prishöjningar som Arla Foods har
aviserat under de senaste åren i stor utsträckning också synes ha realiserats.
Arla Foods förefaller därför ha en stark förhandlingsposition gentemot
dagligvaruhandeln.
71. Konkurrensverket har haft omfattande kontakter med daghgvaruhandeln i
syfte att klargöra och v ä r d e r a i vilken utsträckning k ö p a r m a k t e n är så stark
att den kan antas motverka eventuella negativa effekter till följd av
koncentrationen i f o r m av prishöjningar eller försämrat utbud.
72. Ä v e n om det finns vissa variationer, är den övergripande b i l d som
f r a m k o m m i t att dagligvaruhandeln anser sig ha goda möjligheter att efter
koncentrationen sätta sig emot eventuella omotiverade prishöjningar f r å n
Arla Foods sida avseende lagrade Svenska Klassiker och att koncentrationen
inte ger upphov t i l l oro f r å n daglig varuhandelns sida.
73. M o t bakgrund av att de potentiella p r i s h ö j a n d e effekter som
Konkurrensverket funnit i sin utredning är begränsade, b e d ö m e r
Konkurrensverket att den motverkande k ö p a r m a k t e n p å den relevanta
marknaden är tillräcklig för att koncentrationen inte ska leda till påtagligt
h ä m m a n d e av effektiv konkurrens.
Sammanfattande bedömning
74. Sammanfattningsvis b e d ö m e r Konkurrensverket att förvärvet inte kommer
att påtagligt h ä m m a f ö r e k o m s t e n eller utvecklingen av en effektiv
konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.
Slutsats
75. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, l ä m n a s utan
åtgärd.
Detta beslut har fattats av generaldirektören Dan Sjöblom. F ö r e d r a g a n d e har varit
konkurrenssakk-unrtiga Anna-Karin Neikter Larsson.
Anna-Karin Neikter Larsson
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
www.konkurrensverket.se