1. No category

Kort presentasjon av Alpha Corporate Finance og analytiker-stillingen
Rekrutteringsprosess september 2015
www.alpha.no
Introduksjon til Alpha
Om Alpha
Utvikling i antall ansatte siden oppstart
12
11
Ved å være en uavhengig aktør som ikke er knyttet til en større bank eller
meglerhus kan Alpha fokusere på langsiktig rådgivning uten noen former for
interessekonflikter
Gjennom målrettet arbeid siden etableringen har Alpha gjort seg gjeldende som
ledende aktør innen fusjoner og oppkjøp. Alpha er blant annet den norske
rådgiveren som har vært involvert i flest oljeservice transaksjoner de siste årene
10
10
2012
2013
10
9
8
Antall ansatte
Alpha Corporate Finance ble startet opp i august 2007 av en gruppe erfarne
corporate finance rådgivere som ønsket å fokusere på spesialisert rådgivning
innenfor fusjoner og oppkjøp (M&A)
7
7
2009
2010
6
6
5
4
2
Alpha arbeider hovedsakelig mot profesjonelle investorer, institusjoner, private
equity og andre private selskaper og er derfor lite i media
0
2007
Alpha er 100% eid av de ansatte noe som tillater fokus på langsiktige relasjoner
og lønnsomhet
Integritet og uavhengighet
–
Erfaring og industriell forståelse
–
Langsiktige relasjoner
–
Overoppfylle kundens forventninger
2011
70
58
60
50
Inntekter (NOKm)
Alpha er regulert av Finanstilsynet og har konsesjon til å drive et bredt spekter
av rådgivning og finansielle tjenester
2014
Utvikling i omsetning siden oppstart
Viktige verdier:
–
2008
43
40
31
30
26
21
Kontorer sentralt i Oslo
20
17
9
10
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
www.alpha.no
2
Prosjekter – Bransjer, kunder og motparter
Alpha - Prosjektdetaljer
Kategorisering av kunder i gjennomførte transaksjoner
Stat/kommune
Alpha jobber med prosjekter innenfor de fleste bransjer, men hovedfokuset har
vært mot oljeservice og teknologiselskaper
Venture capital
En måte Alpha differensierer seg fra andre meglerhus er stor vekt på teknisk innsikt
for å få en dyp forståelse av selskapenes teknologi
Industrielle aktører
Hvert transaksjonsprosjekt blir gjennomført av et team på minst to seniorrådgivere
og en juniorrådgiver. Dette gir kunden tung transaksjonserfaring og gjør at
nyansatte fort får mye ansvar og en rask læringskurve
Gründere/familie
Alpha har et bredt kontaktnettverk og jobber mye mot store industrielle selskaper
og private equity fond
Alpha har gjennomført de to siste privatiseringene for den norske stat
Private equity
Fordeling av transaksjoner pr bransje
Kategorisering av motparten i gjennomførte transaksjoner
Annet
Private equity
Konsumvare
Industri
Ikke børsnoterte
industrielle selskaper
Transport/logistikk
Oljeservice
Børsnoterte selskaper
Teknologi / IT
www.alpha.no
3
Den ledende norske M&A rådgiveren innen oljeservice
“League Table” - norske oljeservice transaksjoner 2009 – 2014
Rank
Advisor
No. of Deals
1
Alpha Corporate Finance
24
2
Pareto
16
3
Arctic Securities
14
4
Swedbank
10
5
DNB Markets
9
6
Carnegie
8
7
Simmons & Company
7
8
SEB Enskilda
6
9
Handelsbanken
5
10
Rothschild
4
“League Table” - alle norske transaksjoner 2009 – 2014
Rank
Advisor
Utvalgte høyprofilerte transaksjoner
Undisclosed
Mar 2015
NOK 1,640m
July 2014
NOK 1,170m
June 2014
Sale of Resman to
Nordic Capital
Sale of AGR’s Petroleum
Services division
Sale of Weifa
to Aqualis
Exclusive financial
advisor to Resman
Exclusive financial
advisor to AGR Group
Exclusive financial advisor
to Weifa Holding
Undisclosed
Mar 2014
Undisclosed
June 2013
NOK 690m
Dec 2012
Sale of Cubility
to Triton
Private placement of
NOK 120m and sale of
shares in PTC to Herkules
Sale of Acona to
Capman
Exclusive financial advisor
to shareholders of Cubility
Exclusive financial advisor
to PTC and the sellers
Exclusive financial advisor
to Acona and IKM Invest
No. of Deals
1
ABG Sundal Collier Holding ASA
87
2
Pareto Securities AS
82
3
Arctic Securities AS
76
4
DNB Markets
63
5
Alpha Corporate Finance
42
5
SEB
42
7
Carnegie Investment Bank AB
34
8
Handelsbanken Capital Markets
26
10
Global M&A Partners
23
10
Steinvender AS
23
Kilde: MergerMarket. Minoritetsposter ikke inkludert. Oppdatert 1. januar 2015
Undisclosed
Dec 2012
Eq. NOK 340m
Dec 2012
Undisclosed
Aug 2012
Køhlergruppen
Sale of GeoKnowledge to
Schlumberger
Sale of Apply Nemo to
Kongsberg Group
Sale of Naxys to
General Electric
Exclusive financial advisor
to GeoKnowledge
Exclusive financial advisor to
Apply Group and the sellers
Exclusive financial advisor
to HitecVision and Converto
www.alpha.no
4
Oversikt over de siste gjennomførte transaksjonene
Undisclosed
July 2015
Undisclosed
Mar 2015
Undisclosed
Feb 2015
Undisclosed
Dec 2014
Undisclosed
August 2014
NOK 1,640m
July 2014
Sale of Banqsoft to
KMD A/S
Sale of Resman to
Nordic Capital
Acquisition of Online
Electronics
Sale of Energy People to
NES Global Talent
Merger of Blueback
Reservoir and Cegal
Sale of AGR’s Petroleum
Services division
Exclusive financial
advisor to Banqsoft
Exclusive financial
advisor to Resman
Exclusive financial advisor
to IK-Group
Exclusive financial
advisor to Energy People
Exclusive financial advisor
to Blueback Reservoir
Exclusive financial
advisor to AGR Group
NOK 1,170m
June 2014
Undisclosed
May 2014
Undisclosed
April 2014
Undisclosed
Mar 2014
NOK 458m
Jan 2014
Sale of Weifa
to Aqualis
Sale of Marine Cybernetics
to DNV GL
Sale of Danske
to Hamilton People
Sale of Cubility
to Triton
Sale of Lönne Scandinavia
to Brammer
Exclusive financial advisor
to Weifa Holding
Exclusive financial advisor
to shareholders of
Marine Cybernetics
Exclusive financial advisor
to shareholders of Danske
Exclusive financial advisor
to shareholders of Cubility
Exclusive financial advisor
to Lønne Invest
Undisclosed
Nov 2013
NOK 12m
Sep 2013
Undisclosed
July 2013
Undisclosed
June 2013
Undisclosed
June 2013
Nov 2013
Mandatory offer for all
shares in OSE listed
Comrod Communication
on behalf of Habu Holding
Sole lead manager
NOK 190m
May 2013
Sale of Promet to Nobu
Group
Rights issue in OSE listed
Comrod Communication
Sale of Ontime Logistics
to DSV
Private placement of
NOK 120m and sale of
shares in PTC to Herkules
Acquisition of GeoCap
Sale of KSD Software to
Descartes
Exclusive financial advisor
to shareholders in Promet
Sole lead manager
Excl. financial advisor to
Ontime Logistics & CapMan
Exclusive financial advisor
to PTC and the sellers
Exclusive financial advisor
to Geodata
Exclusive financial advisor
to KSD Software
Alpha har over de siste årene vært en av Norges ledende uavhengige M&A rådgivere
www.alpha.no
5
Søknadsprosess – September 2015
Prosess
Fordeling av bakgrunn for dagens ansatte i Alpha
BI
Søknadsfrist søndag 15. september 2015
–
–
Husk: Søknadsbrev, CV, karakterutskrift fra universitet/høyskole og videregående skole,
eventuelle attester*
Utlandet
Søknad med vedlegg sendes til jobb@alpha.no
1. runde intervju
–
Intervju med et par ansatte
–
Lokasjon: Oslo, Trondheim og Bergen
NTNU
2. runde intervju med case
–
Case blir tilsendt tre dager tidligere
–
Tanker og løsninger på caset presenteres i intervjuet (ta gjerne med
hjelpemidler/presentasjon)
–
NHH
Lokasjon: Oslo
Jobbtilbud raskt i etterkant av 2.runde intervjuet
Jobboppstart etter avtale
* Tips: PDF er det beste formatet for søknad og vedlegg
www.alpha.no
6
Ønskede kvalifikasjoner og hva Alpha kan tilby
Vi tilbyr
Ønskede kvalifikasjoner
Allsidige og interessante arbeidsoppgaver med spennende oppdrag innen en
rekke forskjellige bransjer
Utdannelse på universitetsnivå (MBA/siv.ing./siv.øk./AFA) med gode akademiske
resultater
Jobb i Norges ledende spesialist innen oppkjøp og fusjoner
Opp til to års relevant erfaring en fordel, men ingen forutsetning. Nyutdannede
oppfordres til å søke
Direkte kontakt med beslutningstakerne i selskapene du jobber med
(toppledelsen, styret, eierne)
Sterke analytiske egenskaper
Ansvar og en aktiv rolle gjennom hele transaksjonsprosessene
Interesse for finansiell analyse
Et godt og dynamisk miljø (der ingen så langt har sluttet)
Solide IT-kunnskaper, spesielt i bruk av Excel og Powerpoint
Markedsmessige betingelse og deltagelse i selskapets bonusprogram
Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig
God formuleringsevne på norsk og engelsk
Forretningsforståelse
God dømmekraft
Tillitsskapende
Nøyaktig og effektiv
Interesse og forståelse for teknologi
www.alpha.no
7