Arbeidsnotat_1006_15
Cruise Shipping Miami 2015 Notater fra deltakelsen på konferansen Publisert: Mai 2015 Skrevet av: Einar Lier Madsen Jarle Løvland Arbeidsnotat nr.: 1006/2015 ISSN-NR: 0804-1873 Prosjektnr: 1491 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT NR: 1006/2015 ISSN-NR: 0804-1873 PROSJEKTNUMMER: 1491 FORFATTER(E): Einar Lier Madsen, Jarle Løvland ANTALL SIDER: 78 SALGSPRIS NOK: 50,- Cruise Shipping Miami 2015 Notater fra deltakelsen på konferansen Nordlandsforskning AS Postboks 1490 N-8049 Bodø Norge Besøk: Universitetsalleen 11 Tlf: +47 75 41 18 10 nf@nforsk.no www.nordlandsforskning.no Bankkonto 4500 55 98811 Foretaksregisteret NO/VAT nr 989 714 309 MVA INNHOLD FORORD ........................................................................................................................................................... 2 SAMMENDRAG ................................................................................................................................................ 3 1 OM CRUISEKONFERANSEN ...................................................................................................................... 7 1.1 INNLEDNING .............................................................................................................................................. 7 1.2 KONFERANSEOVERSIKT ................................................................................................................................ 7 1.2.1 Hovedoversikt ............................................................................................................................... 8 1.2.2 Foredragsprogrammet .................................................................................................................. 9 1.3 DELTAKERLAND OG UTSTILLERE .................................................................................................................... 11 1.3.1 Utstillernes hjemland .................................................................................................................. 11 1.3.2 Norske utstillere .......................................................................................................................... 12 1.3.3 Type utstillere.............................................................................................................................. 12 2 FOREDRAGSNOTATER FRA KONFERANSEN............................................................................................ 13 2.1 WORLD CRUISE TOURISM SUMMIT .............................................................................................................. 13 2.1.1 Port Infrastructure Development in the Emerging Markets........................................................ 13 2.1.2 Matching the Shore Experience to the Aspirations of the New Consumer ................................. 15 2.2 OPENING SESSION: THE STATE OF THE GLOBAL CRUISE INDUSTRY ...................................................................... 19 2.3 THE GEOGRAPHY OF CRUISE TOURISM .......................................................................................................... 21 2.3.1 The State of the Cruise Industry: Europe ..................................................................................... 21 2.4 CRUISE PRODUCT DEVELOPMENT ................................................................................................................ 23 2.4.1 Trends and Challenges in Marketing, Sales and Distribution ...................................................... 23 2.4.2 Get Connected - How Leaps in Broadband Connectivity May Transform Cruising ..................... 25 2.5 MARKET SEGMENTS .................................................................................................................................. 28 2.5.1 Specialty Cruising – Opportunities and Challenges in the Expedition, Coastal, Inland and River cruise sectors ............................................................................................................................................... 28 2.5.2 Itineraries & Shorex – Thinking Outside the Box ......................................................................... 29 2.6 SAFETY & SHIP OPERATIONS ....................................................................................................................... 34 2.6.1 Energy Efficiency Onboard and Ashore ....................................................................................... 34 2.7 INNOVASJON NORGES CRUISEUNDERSØKELSE ................................................................................................. 39 3 ERFARINGER OG REFLEKSJONER ETTER KONFERANSEN ........................................................................ 44 3.1 NOEN REFLEKSJONER OM CRUISENÆRINGA .................................................................................................... 44 3.2 ERFARINGER FRA DELTAKELSE PÅ MESSE OG STAND .......................................................................................... 44 3.2.1 Om messeområdet og Cruise Norway standen ........................................................................... 45 3.2.2 Noe ideer til videreutvikling av stand/materiell .......................................................................... 45 3.2.3 Nettverksutbytte og Egen konferanseforberedelse .................................................................... 46 3.3 ERFARINGER FRA DELTAKELSE PÅ KONFERANSEFOREDRAGENE ............................................................................ 47 AKTUELLE REFERANSER – LENKER .................................................................................................................. 50 VEDLEGG ........................................................................................................................................................ 51 CRUISE SHIPPING MIAMI 2015 CONFERENCE PROGRAM .............................................................................................. 51 CRUISE SHIPPING MIAMI CRUISE TRENDS THEATER...................................................................................................... 56 UTSTILLERKATEGORIER MED UNDERGRUPPER .............................................................................................................. 57 UTSTILLEROVERSIKT (ALFABETISK) ............................................................................................................................. 58 PLANSJER FRA CRUISEPRESENTASJONEN FRA INNOVASJON NORGE V/TORE JOHAN PEDERSEN .............................................. 62 PRESSEKLIPP ......................................................................................................................................................... 64 1 FORORD Dette notatet er skrevet på bakgrunn av forfatternes deltakelse på Cruise Shipping Miami 2015 som er verdens største cruisemesse for næringa. I notatet gjennomgår vi programmet for konferansen og presenterer notater fra de foredragssesjonene vi deltok på. Avslutningsvis drøfter vi noen erfaringer fra deltakelsen - både egne erfaringer fra foredragsdelen og noen andre deltakeres erfaringer fra messedelen. Vi håper vi på denne måten har klart å få fram informasjon og kunnskap som også andre med interesse for denne delen av turistnæringa kan ha nytte av. Vår deltakelse og utarbeidelsen av dette notatet inngår som en del av arbeidet med prosjektet Verdiskaping fra cruiseturismen for sjø- og landbaserte reiselivsbedrifter i nordområdene. Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan cruiseturismen i nordområdene kan bidra til mer varig regional og nasjonal verdiskaping gjennom bedre organisering og attraksjonsutvikling av det sjø- og landbasert underleverandørsystemet. Prosjektet er et av 11 delprosjekter i fase 2 i det store forskningsprogrammet Opplevelser i Nord (www.opplevelserinord.no) og inngår i Norges forskningsråds program Forskningsløft nord (2009 - 2017) (http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/-Forside/1228296261486.) Forfatterne Bodø, mai 2015 2 SAMMENDRAG Om konferansen Cruise Shipping Miami har i over 30 år vært den ledende internasjonale utstillingen og konferansen for aktørene i verdens cruiseindustri. Til sammen samler arrangementet ca. 10 000 personer hvert år. Konferansen bestod av to deler, en foredragsdel som gikk over fire dager og en messedel som varte i tre dager. Det ble avholdt 20 forskjellige foredragssesjoner med fire forskjellige hovedtema: cruiseturismegeografien, sikkerhet og skipsoperasjoner, markeder og cruiseproduktutvikling. I tillegg var det innledningsvis sesjoner om trender og status for næringa. Messedelen hadde 804 utstillere fra 85 forskjellige land. Landet med desidert flest deltakere var ikke overaskende USA med 245 utstiller eller nesten 1/3 av utstillerne (30,5 %). Nest flest utstillere var det fra Spania (77 utstillere/9,6 %) og tredje flest fra Italia og Storbritannia (48/6 %). Norge er femte største utstillerland med 39 utstillere (4,9 %). Blant de norske utstillerne var det 21 havner/destinasjoner, 4 cruiseagenter, 2 cruisenettverk og 12 leverandører av forskjellig utstyr/løsninger til cruisenæringa. Nedenfor har vi oppsummert i stikkordsform hovedinntrykket fra deltakelsen slik den ble opplevd gjennom deltakelse på foredragene og besøk på messa. Først beskrives cruisenæringa generelt. Deretter tar vi for oss noen poeng knyttet til valg av seilingsruter og shorextilbud (opplevelsestilbud på land). Tilslutt ser vi på hva som kan øke utbytte av deltakelsen. Om cruisenæringa En regner at det vil være omtrent 23 millioner passasjerer i 2015. Tallet kan synes høyt, men sammenlignet med andre turistopplevelser/destinasjoner som for eksempel Disney World ol. med 60- 80 millioner besøkende i året, ble det hevdet at cruise har et stort potensial. Det er liten tvil om at det ligger an til en stor økning i cruise fram mot 2020 da i alt 55 nybygg er under planlegging. 22 av disse er elvecruisere hvor størrelsen er betydelig mindre enn for sjøflåten, men med 33 nye havgående fartøy og at ikke særlig mange båter går ut av drift, blir det en betydelig kapasitetsøkning. Ellers kjennetegnes næringa av følgende: • • • • En stor og global næring som domineres av 3-4 stor rederier Representerer en (viktig) del av turiststrømmen til mange land og kan være betydelig i omfang og verdiskaping. Stort vekstpotensial og med mange båter under bestilling levering de nærmeste 5-6 årene Tilbudsdrevet – bestemmes i stor grad av antall skip og sengekapasitet 3 Valg av seilingsruter Dette handler om to hovedfaktorer som må tilfredsstilles; (1) at seilingsruten er interessant og (2) at den er lønnsom. Ad (1). Når en skal finne /bestemme seilingsruter ble det lagt vekt på at den enkelte seilingsrute bestod av destinasjoner/ havner som kunne karakteriseres som «marquee ports» (ekstraordinært populære havner), «collector ports» (snuhavner) og «ports of special interest» (spesielt interessante havner). For en seilingsrute til/i Norge vil for eksempel Bergen være en marquee havn, mens fjordene og Nordkapp vil være destinasjoner av spesiell interesse og med Harwich som en collector havn hvis cruiset starter og avsluttes der. Ad (2). Lønnsomheten ved den valgte seilingsruten og destinasjonene er nødvendig. Rederiene vil ofte se etter drivstoffeffektive seilingsruter som kan defineres som: 17 knop x 14 timer= 200 nautiske mil. Når det gjelder landlønnsomheten opererer Holland America Line (og sikkert også andre cruiserederier) med hva de kaller en «port income index» for hver destinasjon/havn de besøkte. Denne bestod av shorex-inntektene ved besøket og all kostnaden ved besøket (også drivstoffkostnadene ved å komme ditt). Port Income Index = Shorexinntekter / Besøkskostnader. Er det høyere enn 1,0 går rederiet i pluss, men hvor stor den bør være framkom ikke. Utover dette kan en merke seg følgende hva gjelder seilingsruter: • Alle rederiene/båtene må ha interessante havner/destinasjoner med bredt og variert tilbud • Rederiene er hele tiden på leting etter nye seilingsruter og destinasjoner med mulighet for god inntjening • Rederiene synes i økende grad å rette oppmerksomheten mot bærekraft særlig hvis det også er god økonomi i det – utslipp, drivstoffkostnader, søppelhåndtering etc. • Rederiene/skipene er profesjonell - krevende kunde for havner og destinasjoner Shorex - Opplevelsesleveransen på land Cruisepassasjerer er forskjellige og med ulike behov. Shorex produktene kan kategoriseres i ni ulike hovedtyper (sa kap. 2.1.2): standard turer, oppdagelsesturer, aktive turer, vannrelaterte turer, kulinariske turer, små deluxe turer, familieturer, privat minibuss ekskursjon/ utflukt og «grønn og marked» turer. I tillegg til disse ni turtypene var det tre ulike sportsturer: golfutflukt (bare hvis gode golfbaner), dykking (bare hvis gode dykkerlokaliteter) og sykling (på skipets egne tur-/terrengsykler). Guidene er kritiske for vellykket shorex og er «the business card for the destination». For øvrig kan en merke seg følgende hva gjelder rederienes/skipenes shorex-orientering: • Rederiene er forskjellige både i størrelse og filosofi 4 • • • • Skipene er forskjellige i størrelse og hva de tilbyr o fra små explorerbåter orientert mot opplevelser på land til de store cruiseskipene (masseturisme) med hoveddelen av opplevelsene om bord. Noen er mer shorex orienterte enn andre Alle rederiene må tjene penger på shorex ved landbesøk Mannskapet ombord – viktig som referanse for cruisepassasjerers valg på land Oppsummert kan en si at både rederiene og destinasjonene må være opptatt av å levere gode opplevelser og at det er nødvendig med samarbeid for sikre at rederiene også får tilstrekkelige shorex inntekter. Videre ble det hevdet at problemet med opplevelser på land ikke nødvendigvis er hva som betales men hva man får igjen i form av opplevelse, herunder vurdere shorextilbud ut fra trekk ved kundene før man tilrettelegger produkter. Hvordan øke utbytte av deltakelsen? Til slutt i dette notatet i kap. 3 er erfaringer og refleksjoner rundt deltakelsen både på messa og på foredragene drøftet. Hvordan en selv kan bidra til å øke utbytte av deltakelsen på messe og stand handler om at det legges mer innsats i: 1. Forarbeidet før konferansen – hvem man ønsker å få kontakt med og hva en ønsker å oppnå ved kontakt. Her må det lages en gjennomarbeidet strategi noe som egentlig betyr at arbeidet må starte lenge før konferansen. 2. Under konferansen – i tillegg til inngåtte avtaler/møter – ha plukket ut og bestemt hvilke stands som skal besøkes og undersøkes nærmere. 3. Systematisk oppfølging i etterkant er deretter helt nødvendig. For å øke utbytte av deltakelsen i foredragsdelen gjelder mye av de samme prinsippene som nevnt over. Om utbytte skulle økes måtte det være ved i større grad blinke seg ut de mest interessante personene for kontakt og prøvd å nå fram til dem etter foredragssesjonene. Hadde en hatt bedre innsikt i næringa enn vi satt inne med kunne en også benyttet anledning til å ha stilt spørsmål. Ofte en god måte å få kontakt på. I tillegg burde vi nok ha prioritert å delta på noen av mottakelsene etter messeslutt på tirsdagen og onsdagen. Ofte gir slike uformelle mottakelser mulighet for etablering av noen nye bekjentskap som kanskje kan være aktuelle å følge opp seinere? Et annet forhold er muligheten for å komme med faglige innspill til programmet for slike messer. Poenget er med andre ord om messene i større grad kan benyttes til å lage eget faglig program? Dette kan i hvert fall handle om minst tre forskjellige faglige muligheter: 5 (1) Benytte arenaer som finnes på konferansen allerede (Cruise Trends Theatre) (2) Foreslå foredragsholder fra egne rekker (til foredrags-/Round Table sesjonene) (3) Foreslå og lage egne tema for konferansen (til foredrags-/Round Table programmet eller egen workshop utenom programmet). I alle disse tilfellene og særlig de to sistnevnte kan det være nyttig å ha med eller ha et samarbeid med FoU-miljø(er) som kan støtte oppunder innsatsen. 6 1 OM CRUISEKONFERANSEN 1.1 INNLEDNING Cruise Shipping Miami eller Seatrade Cruise Global som den er omdøpt til har i over 30 år vært den ledende internasjonale utstillingen og konferansen for aktørene i verdens cruiseindustri. Konferansen bringer sammen kjøpere og leverandører for en uke med nettverk, kontaktskaping og foredrag. Ingen andre cruisearrangement tiltrekker seg et så bredt spekter av aktører og beslutningstakere i bransjen. I reklame for konferansen heter det for eksempel at: “Seatrade Cruise Global has become an important institution in the cruise industry. So many people come here for the chance to network and talk about new things. It’s an amazing opportunity for everyone to come together for one event.” – Richard Fain, Chairman & CEO, Royal Caribbean Cruises Ltd «The event provides valuable face-to-face networking with key stakeholders and buyers from all sectors of the cruise industry, as well as international reach that delivers thousands of quality visitors with real buying power directly to you. As an exhibitor, you will get the chance to mingle at various networking events with cruise industry executives, who make the final purchasing decisions.” Konferansen arrangeres av firmaet UBM plc (http://www.ubm.com/ubm-overview) som er et globalt medieselskap og med Cruise Lines International Association (CLIA) (http://www.cruising.org/) og Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) (http://www.fcca.com/) som sentrale samarbeidspartnere og sponsorer. Årlig pleier det å delta vel 10 000 personer på konferansen, men vi har ikke fått oppgitt noe eksakt tall for 2015. På årets konferanse deltok det 804 utstillere fra 85 forskjellige land. Mer informasjon om konferansen kan finnes på: http://www.cruiseshippingevents.com/miami. 1.2 KONFERANSEOVERSIKT Konferansen bestod av to hovedelementer. Den ene var en foredragsdel som gikk over fire dager (man.-tors.) med parallelsesjoner de tre siste dagene. Den andre hoveddelen, og den mest sentrale delen for de fleste, var messeutstillingen med til sammen 804 utstillere fra hele verden. Vi prøvde å få med oss de mest sentrale foredragene og benyttet resten av tiden på å vandre rundt i messeområdet. I tillegg holdt vi god kontakt med den norske hovedstanden i regi av Cruis Norway som samlet alle de norske havnene og destinasjonene. 7 1.2.1 HOVEDOVERSIKT En hovedoversikt over konferanseprogrammet de fire dagene 16. – 19. mars er vist nedenfor (Conference-At-A-Glance). Vi deltok ikke på de ulike mottakelsene (reception) som forgikk hver ettermiddag, men deltok i stedet på Cruise Norways mottakelse søndag ettermiddag, presentasjon av Innovasjon Norges cruiseundersøkelse mandag ettermiddag og fellesmiddagen arrangert av Cruise Norway onsdag kveld. Lengre bak i dette notatet vises et detaljert program for hele konferansen (se kap. 2 og vedlegg). Foredrags- og utstillingsprogrammet er vist nedenfor. Monday, March 16 TIME CONFERENCE & EVENTS 8:00am Registration opens 9:30am - 2:30pm World Cruise Tourism Summit 6:30pm - 8:30pm VIP/Speaker Reception By invitation only Tuesday, March 17 TIME CONFERENCE & EVENTS EXPO 8:00am Registration opens 9:30am – 11:30am Opening Session: State of the Global Cruise Industry (Palm Ballroom) 3:00pm - 4:30pm Cruise (concurrent sessions) 5:00pm Shipping Exhibit Hall Open 10:00am - 5:00pm Conference Presidents of the Member Cruise Lines Welcome Reception Sponsored by: The South Pacific Cruise Alliance Wednesday, March 18 TIME CONFERENCE & EVENTS EXPO 8:00am Registration opens 9:30am - 11:00am Cruise (concurrent sessions) 10:00am - 12:00pm U.S. Coast Guard Forum Presented by the U.S. Coast Guard Cruise Ship National Center of Expertise 3:00pm - 4:30pm Cruise (concurrent sessions) 6:30pm Shipping Conference Shipping Conference FCCA Gala Cocktail Reception & Dinner (ticket purchase required) 8 Exhibit Hall Open 10:00am - 5:00pm Thursday, March 19 TIME CONFERENCE & EVENTS EXPO 8:30am Registration opens 8:30am - 10:00am CLIA Travel Agent Training: Be Your Own Paparazzi 9:30am - 11:00am Cruise (concurrent sessions) 2:00pm - 3:30pm CLIA Travel Agent Training: What’s My Line? - Connecting clients to cruising in one sentence Shipping Conference Exhibit Hall Open 10:00am - 3:00pm 1.2.2 FOREDRAGSPROGRAMMET Foredragsprogrammet hadde fire hovedtema oppe til presentasjon/diskusjon. Disse var cruise-turismegeografien, sikkerhet og skipsoperasjoner, markeder og cruiseproduktutvikling. I tillegg var det innledningsvis sesjoner om trender og status for næringa. Det ble avholdt 20 forskjellige foredragssesjoner. Dessverre gikk 16 av sesjonene som parallellsesjoner (4x4) så det ble vanskelig å få deltatt på så mange som ønskelig. Vi deltok til sammen på ni av sesjonene. De fleste sesjonene ble avviklet som rundebordskonferanser med korte fem minutters innledninger fra hver av deltakerne og under ledelse av en møteleder/moderator. Deltakerne i panelene var uten unntak fra næringa sjøl. På den ene siden var dette positivt og ga på mange måter høy relevans og nærhet til spørsmålene. På den annen side ble variasjonen stor fra de som snakket om egen bedrifts fortreffelighet til de som evnet å gå utover egenreklamen og heve blikket og drøfte den aktuelle problemstillingen. Det var ca. halvt om halvt av disse to typene av paneldeltakere noe som gjorde at alt ikke ble like interessant. Med en slik ensidig næringsmessig deltakelse i panelene ble heller ikke kritiske blikk og innspill til næringa nevneverdig synlig om det i det hele tatt framkom (?). Nedenfor gis en kortoversikt av foredrags-/rundebords sesjonene. En detaljert oversikt med deltakere, moderator og beskrivelse av temaene finne i vedlegg. 9 Tabell 1 Foredragsprogram Monday, March 16, 2015 World Cruise Tourism Summit Round-table sessions with industry experts leading a highly focused discussion on current topics with strong opportunity for audience participation. 10:00 - 11:30 Port Infrastructure Development in the Emerging Markets 1:00 - 2:30 Matching the Shore Experience to the Aspirations of the New Consumer Tuesday, March 17, 2015 9:30 - 11:30 Opening session: The State of the Global Cruise Industry The Geography of Cruise Tourism The Geography of Cruise Tourism The State of the Cruise Industry: North & The State of the Cruise Industry: Europe South America 3:00 - 4:30 (concurrent) Safety & Ship Operations Cruise Product Development Enhancement of Safety Measures at Sea Trends and Challenges in Marketing, Sales and Distribution Wednesday, March 18, 2015 9:30- 11:00 (concurrent) 10:00 - 12:00 3:00 - 4:30 (concurrent) The Geography of Cruise Tourism The State of the Cruise Industry: Asia/Australasia – Will China Transform Cruising? The Geography of Cruise Tourism The State of the Cruise Industry: The Future of the Caribbean & How it is Being ReShaped Safety & Ship Operations Energy Efficiency Onboard and Ashore Cruise Product Development In the Galley & Behind the Bar - the Latest Trends in Hotel Operations/Food and Beverage U.S. Coast Guard Forum Presented by the U.S. Coast Guard Cruise Ship National Center of Expertise Room D233 Market Segments Upscale Cruise Market: What’s Next? Market Segments Specialty Cruising – Opportunities and Challenges in the Expedition, Coastal, Inland and River cruise sectors Safety & Ship Operations Room D235 Staying Ahead of Public Health Issues Cruise Product Development Room C224 Get Connected - How Leaps in Broadband Connectivity May Transform Cruising 10 Thursday, March 19, 2015 Market Segments Cultivating Millennial & 9:30 – 11:00 Mutligenerational Markets (concurrent) Safety & Ship Operations Market Segments Itineraries & Shorex – Thinking Outside the Box Cruise Product Development Open Decks, Water Parks, Fitness & Spas - What’s New in Active, Family and Wellness Areas? Newbuilding & Refurbishment Kilde: http://www.cruiseshippingevents.com/miami/conference/conference-program 1.3 DELTAKERLAND OG UTSTILLERE 1.3.1 UTSTILLERNES HJEMLAND På årets konferanse deltok det 804 utstillere fra 85 forskjellige land. (jfr. tabellen nedenfor). Tolv land representerer nærmere 80 prosent (642) av utstillerne. Landet med desidert flest deltakere var ikke overaskende USA med 245 utstiller eller nesten 1/3 av utstillerne (30,5 %). Nest flest utstillere var det fra Spania (77 utstillere/9,6 %) og tredje flest fra Italia og Storbritannia (48/6 %). Norge er femte største utstillerland med 39 utstillere (4,9 %). De øvrige nordiske landene, Danmark, Sverige og Finland hadde 18-27 utstillere, mens Island bare hadde en. Utstillere fordelt etter hjemland er vist i tabellen nedenfor. En alfabetisk liste over alle utstillerne finnes som vedlegg. Tabell 2 Utstillere etter hjemland Deltakerland Antall USA Prosent 245 30,5 % Spania 77 9,6 % Italia 48 6,0 % Storbritannia 48 6,0 % Tyskland 46 5,7 % Norge 39 4,9 % Mexico 32 4,0 % Danmark 27 3,4 % Frankrike 21 2,6 % Canada 21 2,6 % Sverige 20 2,5 % Finland 18 2,2 % SUM (12 land) 642 79,9 % Andre land (73 land) 162 20,1 % TOTALT (85 land) 804 100,0 % Kilde: Cruise Shipping Miami 2015: http://fp37.a2zinc.net/clients/fpUBM/2015CS/public/exhibitors.aspx?Index=All# 11 1.3.2 NORSKE UTSTILLERE Hvem de 39 norske utstillerne er framkommer av lista som er vist nedenfor. Blant de norske utstillerne va r det 21 havner/destinasjoner, 4 cruiseagenter, 2 cruisenettverk og 12 leverandører av forskjellig utstyr/løsninger til cruisenæringa. Antallet kan muligens ha vært noe høyere. For eksempel hadde Wilh. Wilhelmsen tre selskaper som utstiller, men ingen av dem er registrert som norsk i konferanseoversikten. Tabell 3 Norske utstillere Utstiller (norsk) Utstiller (norsk) Utstiller (norsk) 3D Scanning AS Hammerfest Cruise Port/Alta Cruise Port PORT OF KRISTIANSUND Adonis AS International Training Academies Port of Longyearbyen ALTA Jotun Coatings, div of Jotun AS PORT OF NORTH CAPE Arendal Cruise Port L-3 Communications Valmarine AS PORT OF OSLO Autronica Fire and Security AS Nordic Cruise Services Port of Skjolden/Skjolden Cruisekai AS CRUISE EUROPE Nordic Gateway As PORT OF SORTLAND Cruise Narvik NORTH CAPE TURNAROUND PORT Port of Tromsø CRUISE NORWAY AS Olden Cruiseport Shipcems By Vimex AS CRUISE PORT MOLDE - ÅNDALSNES PORT OF ÅLESUND Star Information Systems Destination Haugesund & Haugalandet PORT OF BERGEN Stavanger City and Port Authority DMC Norway Port of Bodø TIMM MARINE AS European Cruise Service Port of Flam Trondheim Port Authority Geirangerfjord Cruise Ports Port of Kristiansand VingCard Marine Kilde: http://fp37.a2zinc.net/clients/fpUBM/2015CS/public/exhibitors.aspx?Index=All# 1.3.3 TYPE UTSTILLERE Vi har også forsøkt å danne oss et inntrykk av hva slags typer utstillere det var som deltok. Flest utstillere var innenfor det en kan betegne som skipsutstyr/skipsservice (198 utstillere/24,5 %), med andre ord utstiller rette mot fartøydelen av cruisenæringa. Den andre hovedgruppen utstillere er havner/destinasjoner (172/21,4 %). Det vil si utstillere som retter seg mot tilbudsdelen av cruisenæringa (passasjer, opplevelser, seilingsruter). Det kan være noe overlapp mellom denne gruppen (særlig havnene) og skipsservice da flere av havnene også kan være leverandører i Tabell 4 Utstillere-/ leverandører etter kategori denne sammenhengen. Andre viktige Utstiller-/ leverandørkategori Antall Prosent utstillergrupper er infoteknologi, Skipsutstyr/skipsservice 198 24,6 % konstruksjon & renovering (64/8 %) og Havner/destinasjoner 172 21,4 % mat & drikkevarer (32/4 %). Til Infoteknologi 64 8,0 % sammen dekker alle disse Konstruksjon & renovering 64 8,0 % leverandørkategoriene ca. 2/3 av Mat- & drikkevarer 32 4,0 % utstillerne (65,9 %). En oversikt over SUM 530 65,9 % de forskjellige utstillerkategoriene Andre typer leveranser 274 34,1 % TOTALT 804 100,0 % med undergrupper finnes i vedlegget. Kilde: http://fp37.a2zinc.net/clients/fpUBM/2015CS/public/exhibitors.aspx?Index=All# 12 2 FOREDRAGSNOTATER FRA KONFERANSEN I det videre presenteres notater fra de ni foredragene/rundebordskonferansene vi var til stede på. Først vises tittel og omtalen av sesjonen presenteres slik den framgikk av programmet. Deretter vises det hvem som er moderator og deltakere i panelet. Tilslutt har vi satt inn våre notater/kommentarer og noen av plansjene fra de aktuelle sesjonene. Hver sesjon hadde en varighet på 1,5 timer. Power point presentasjonene kan fås tak i ved å benytte denne lenken: http://www.cruiseshippingevents.com/miami/conference/2015conference-program?_cid=EM_DB_15Presentation. 2.1 WORLD CRUISE TOURISM SUMMIT 2.1.1 PORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE EMERGING MARKETS Moderator: Chris Hayman Chairman, Seatrade Participants: Noura Rashed Al Dhaheri Cruise Terminal Manager, Ports, Abu Dhabi Ports Mark H. Ittel Partner/Sr Vice President Ports & Maritime, Bermello, Ajamil & Partners, Inc Jin-sun Shin General Manager, Europe Representative Office (Busan Port Athority, South- Korea) Gianluca Suprani Head, Global Port Development and Shore Activities, MSC Cruises John F. Tercek VP, Commercial & New Business Development, Royal Caribbean Cruises Limited Innlederne var inn på i hovedsak tre hovedtema: havneinfrastruktur og hva denne bør inneholde, eksempel fra Busan havn I Sør-Korea hvordan de jobber for å tilrettelegge for cruisetrafikk og potensialet for økt cruisetrafikk I nye (emerging) markeder. Havneinfrastruktur (Mark Ittel). Hans viktigste poeng for å skape attraktive havner for rederier og turister var å utvikle havnebygg med god design og funksjonalitet som kan gi cruisepassasjerene en god opplevelse tilpasset de ulike passasjerenes behov. Det ble vist til noen eksempler fra vellykkede havnebygg og planer for noen havner ble også illustrert fra noen av de større byene i Asia og Australia. Hovedpoengene hans (jfr. figuren) var at havna måtte være fleksible med effektive og økonomiske operasjoner som møter kravet til sikkerhet og trygghet. Man måtte tenke komfort og rekreasjonsområder mer likt de beste 13 flyplassene og få moderne /nye forenklede rutiner for ut og innsjekking bla. At bygningene også designes for å gjenspeile og illustrerte landet/ regionen/ stedet man kom til ble også nevnt som viktig. Et annet poeng var at når en bygget nytt burde det også planlegges for at bygningene kunne benyttes av andre til forskjellige formål (f.eks. messer og utstillinger, konserter etc.). Utvikling av Busan som cruisehavn (Jin—Sun Shin). Busan havn ble fremhevet som et godt eksempel på en havn som hadde satset i god dialog med cruiserederiene for å øke cruiseaktiviteten. Omfanget i dag var på 135 anløp og ca. 280 000 passasjerer. Ikke spesielt stor med litt flere anløp enn for eksempel Ålesund (123)1 og Nordkapp (112), men langt mindre enn for eksempel Bergen (329) og Geiranger (214). Busan sine planer var imidlertid store framover og de hadde åpenbart ambisjoner på landets vegne til å ta en posisjon i Asia. For å gjøre dette ble det understreket hvor viktig det var med støtte og initiativ fra styres-maktene samtidig som en rekke tiltak og aktiviteter måtte planlegges og iverksettes for å lykkes som for eksempel tilpasning til store cruiseskip, øke evnen til å håndtere flere skip daglig, strategiske tiltak, tiltrekke seg flere skip, utvikling flere cruisekaier/ øke kapasiteten, styrke kompetanse innen HR cruise etc. Figuren ved siden av oppsummerer disse behovene og aktivitetene på en illustrativ måte. Ny markeder/emerging markets (John F. Tercek). Det ble først gitt et overblikk over omfanget på cruisenæringa: ca. 22 millioner passasjer årlig, 7 prosent årlig vekst siden 1990, 320 skip med til sammen ca. 470 000 køyeplasser?? i 2015, 24 nye skip forventes levert i perioden 2015-2018. Denne kapasitetsøkningen gjør at cruiserederiene ser etter nye markeder. Av dette foran følger at hoveddriverne for vekst framover er: • 4-6 nye skip årlig hvor hvert nye skip besøker 4 havner pluss sin egen hjemmehavn ukentlig. • Hvert nye skip gjennomfører 260 havnebesøk årlig, med andre ord vil 6 nye skip i året gradvis føre til 1500 nye havnebesøk per år • med 24 skip i bestilling for levering fram til 2018 betyr dette 6000 nye havebesøk per år. Det ble også gitt en oversikt over potensielle emerging markets hvor særlig Asia, men også Sør-Amerika og Russland ble sett på å ha stort potensial for vekst. For eksempel med bare 0,5 prosent av 1 Tall fra 2013 (Årsberetning Cruise Norway) 14 befolkningen i disse områdene på cruise vil det dreie seg om et marked på 16,5 millioner passasjerer. Drivere for vekst gjennom nye destinasjoner og nye seilingsruter kommer i tillegg og handler om at faste kunder/ gjenkjøpskunder søker etter nye opplevelser. Rederiene vil ofte se etter drivstoffeffektive seilingsruter som kan defineres som: 17 knop x 14 timer= 200 nautiske mil. I tillegg kommer å få tak i nye kunder fra nye markeder (Australia, Tyskland, Frankrike, Mexico, Brasil, Kina, Hong Kong, Colombia) Ellers ble de ulike mulighetene og utfordringene i markedene rundt om i verden gjennomgått. Her spiller flere forhold inn ved vurdering av mulighetene for cruisetrafikk. Det som skaper mest usikkerhet i planleggingen er krigssituasjoner, for eksempel knyttes det nå stor usikkerhet til seiling på de arabiske landene i Middelhavet, Svartehavet med Krim striden skaper også usikkerhet om hva en skal gjøre. Andre forhold vil være havneforhold/-infrastruktur og mulighetene for inn-ut-transport med fly. Avstanden til hovedmarkedene teller også med. For eksempel ble Sør-Afrika nevnt som interessant, men at det er langt unna. I tillegg er det også langt mellom havnene. Ellers noterte vi oss følgende poeng fra diskusjonen: - Må balansere samspill mellom hard og soft infrastruktur (opplevelser) - Gjelder særlig de mindre havnene. - Kan også benytte store lastehavner på større destinasjoner (Japan) - Mannskapet ombord – viktig som referanse for cruisepassasjerers valg på land - Cruiseterminalene kan være gode som messesentre – bør tas inn i planleggingen og design av løsninger. Halifax ble nevnt: - farmers market, university, brewery, land-based tours. San Francisco terminal – design også for andre brukere. 2.1.2 MATCHING THE SHORE EXPERIENCE TO THE ASPIRATIONS OF THE NEW CONSUMER Moderator: Chris Hayman Chairman, Seatrade Participants: Claus Bødker Director, Cruise Baltic & Cruise Copenhagen Network Marc Melville Director, Chukka Caribbean Adventures Tine Oelmann Director Port Operations, Shore Excursions & Ground Operations, TUI Cruises GmbH Steve Hites President, Skagway Street Car Company, Inc & President & Director, St. Kitts Scenic Railway Ltd Justin Poulsen Senior Manager, Deployment & Itinerary Planning, Holland America Line 15 Her ble det i hovedsak fokusert på tema omkring hvordan opplevelsesøkonomien har betydning for tilbudet til cruisepassasjerene – som de nok oppfatter kan sies å være en ny type kunde. I følge Bødker betaler gjerne disse kundene mer for varen (shorex), men for å få dette til må kundene aktiviseres. Sansene må også aktiviseres, læring må skje/aktiveres. Med andre ord handler dette om å delta i opplevelsen framfor å se på - noe som styrker hele produktet/opplevelsen. Oelmann gikk videre og understreket behovet for å gjøre mer for å tilfredsstille ulike passasjerbehov. Cruisepassasjerer er forskjellige og med ulike behov. Hun kategoriserte shorex produktene i ni ulike hovedtyper: Standard turer, Oppdagelsesturer, Aktive turer, Vann-relaterte turer, Kulinariske turer, Små deluxe turer, Familieturer, Privat minibuss ekskursjon/utflukt og «Grønn og marked» turer. I tillegg til disse ni turtypene var det tre ulike sportsturer: Golfutflukt (bare hvis gode golfbaner), Dykking (bare hvis gode dykkerlokaliteter) og Sykling (på skipets egne tur-/terrengsykler). Turkategoriene med litt mer utdypende forklaring er vist i figuren nedenfor. Behovet for gode guider ble understreket. Guidene er kritiske for shorex og er «the business card for the 16 destination». Må være dyktige og gode i språk. Eller som hun sa det: «better good English than poor German». Ellers omfattet kravene til guidene: - God til å orientere/forklare; tilpasse presentasjon og innhold til passasjertype - Passasjerenes behov og interesser må respekteres på en høflig måte - Balansering mellom historiske fakta og interessant bakgrunnsinformasjon om landet, folket og dagliglivet - Ikke noe religiøse og politiske ideologier Det var og behov og krav til shorex-produktene en måtte passe på. Disse handler om alt fra nødvendig bredde i shorex-produktene til realistisk beskrivelse av turer (innhold og tid). En oversikt er vist i figuren nedenfor. Noen andre stikkord fra sesjonen: - Fra første generasjons cruisepassasjerer med små skip og lite volum til store skip og volum har ført til endringer i hvem passasjeren er – og nye cruisere skapes hele tiden - Nå: Kan ikke plassere noen på en transport og gi noe middels må være topp - Profesjonalisering nødvendig 17 - - - Nettbasert info tilgjengelig lenge før kundene drar Balansegang mellom verdifulle opplevelser for kunden og opplevelsen av cruise-rederiets aktiviteter Nye kunder er bare de gamle i flere segmenter – alle ser etter autentiske opplevelser under shorex Svært mange muligheter for produktutvikling. Må legge mye innsats i utviklingen av produktene Opplevelser og logistikk må henge sammen, god infrastruktur nødvendig, flaskehalser må fjernes Dialog nødvendig for å finne de riktige tilpasningene Stor vekst drevet av økende kinesisk middelklasse – 300 millioner mennesker Har man forberedt seg til de nye besøkende? o Viktig at kundene forstår – må få informasjon på eget språk Mer sofistikerte kunder, kjenner alt fra før; må utvikle produktene hele tiden Bruker mye tid på forskning – mye på sosiale media for cruisenæringen Liten sammenheng med hva slags ressurser man har; o Autentisk o Gi en intellektuell, opplevelse o Survey alle som deltar i utvikling og leveranse o Bruker de ansattes kunnskap til å lage lønnsomme og gode opplevelsesprodukter Destinasjonene o Destinasjonen må være særpreget – stay local o Må være embedded i destinasjonene – lokalisert o Lokale produkter – gir en annen målestokk for verdsetting og kjøp-alle vil oppleve noe lokalt o Bygge kunnskap for opplevelsesproduksjonen o Branding: Viktig å bli synlige – bidrar også til å gjøre rederiene interessert i få destinasjonen på seilingsruta og deres besøk mer lønnsomme o Destinasjonene/Operatørene støtter også rederiene i å utvikle og selge gode produkter, ellers blir destinasjonen droppet Analyserer havner/ o Samfunnskontakt er et viktig kriteria for havneutvikling og planlegging av seilingsruter Inkludere aktiviteter som involverer flere grupper o Utfordrer CL til å legge opp til ukes-cruise for å presentere hva som kan tilbys – bringe destinasjoner om bord som kan presentere (Tine: Revenue department vil bli frustrert) Alternativt: presentere havner/destinasjoner – gjøre noe tilsvarende. o Må få fram verdien av cruise for lokalsamfunnet, samt at myndighetenes rolle i å utvikle Hvis ikke vil man bli marginalisert av de som ikke ønsker cruise pga forurensing etc... Må være næringsrettet på alle områder, også skolen Rederiene (Poulsen, Holland America Line) o Samarbeid og kommunikasjon for å få til gode opplevelsesvalg hos kundene o Holland America Line – har vært en svært destinasjons-drevet aktør. Forskjell mellom rederiene i dette. o Samarbeid med shorex – aktørene på land – viktig å bruke kunnskap om kunder til tilpasning Samspill mellom egne aktiviteter, erfaringer med verdi og autentisk opplevelser, og oppfatningen av HAL 18 - - o Evaluering og forbedring av produkter og opplevelser er svært viktig o Framover – deling av informasjon viktig for å greie å møte mer differensierte behov og destinasjoner o Innovasjon i produktutviklingen avgjørende Internett: Kunden kan kjøpe direkte - må inkludere dette i forretningsmodeller og produksjonen o Cruiserederiene bør i større grad legge til rette for egne valg – eller kan det slå tilbake på dem og destinasjonen (Steve Hites) o Internett transparens bli viktig; må brande produktet sammen med partnere ellers blir man spist både til frokost og lunsj Kundene har mange valgmuligheter; o Viktig å vite hvem de er; Segmentere psykografisk, demografisk o Destinasjoner skulle være forberedt på den kinesiske utviklingen - viktig i alle markeder o Voksende behov for mandarin guide Noen spørsmål som ble reist i diskusjonen: - The Internet companies and the local vendors o Skaper et spørsmål om hvorfor de ikke er interessert I å kjøpe opplevelser ombord? o Overprising av shorex er ikke en god løsning o Internett: Leter etter noe som er billigere o Kan ikke hindre kundene i å søke på nett; må bare lage gode produkter - Hvordan kan man komme på shortlista for pre- og post/cruise-markedet o Viktig marked å utvikle pre/post – men ikke så sentralt hos rederiene? - Hvordan kommer betydningen av lokalsamfunnet og det lokale inn? o Hvordan involverer man? Viktig del av det autentiske og opplevelsen 2.2 OPENING SESSION: THE STATE OF THE GLOBAL CRUISE INDUSTRY Welcome Address from UBM/Seatrade Andrew Williams Group Director, UBM | General Manager, Seatrade Welcome Address from CLIA Adam M. Goldstein Chairman, CLIA | President and COO, Royal Caribbean Cruises Ltd. Moderator: Richard Quest International Business Correspondent, CNN Speakers: Frank J. Del Rio President and CEO, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Arnold Donald President and CEO, Carnival Corporation & plc Richard Fain Chairman and CEO, Royal Caribbean Cruises Ltd Pierfrancesco Vago Executive Chairman, MSC Cruises I denne åpningssesjonen var det en innledning fra styrelederen i CLIA - Cruise Lines International 19 Association og deretter en debatt mellom topplederne i de største cruiserederiene ledet av en kjent CNN reporter. Fra denne debatten var det ikke mulig å få tatt notater da vi satt i en enorm sal med minimal belysning. Det er imidlertid lagt ved et oppslag fra journalen Cruise Critic som har tatt for seg noen av hovedpunktene i debatten (Live from Cruise Shipping Miami: What’s the State of the Cruise Industry?). Nedenfor er hovedtallene fra CLIA-presentasjonen vist da disse gir et godt overblikk over denne globale næringa. En regner at det vil være omtrent 23millioner passasjerer i 2015. Tallet kan synes høyt, men sammenlignet med andre turistopplevelser/destinasjoner som for eksempel Disney World ol med 60- 80 millioner besøkende i året, ble det hevdet at cruise har et stort potensial. Det er liten tvil om at det ligger an til en stor økning i cruise fram mot 2020 da i alt 55 nybygg er under planlegging. 22 av disse er elvecruisere hvor størrelsen er betydelig mindre enn for sjøflåten, men med 33 nye havgående fartøy og da en ikke regner at særlig mange båter går ut av drift blir det en betydelig kapasitetsøkning (jfr. også regnestykket i en av presentasjonene foran). Tallene er illustrert i figurene nedenfor. Næringa globalt har en omsetning på 117 milliarder US dollar, sysselsetter 891 000 personer på fulltid og utbetaler 38 milliarder US dollar i lønninger. Størst kapasitet for cruise er det i Karibien med 36 prosent av sengekapasiteten. Europa er ikke langt etter dette. Ser en Middelhavet (20 %) og Europe ellers (11 %) i sammenheng er kapasiteten nesten like stor – 31 prosent. Ellers er 6 prosent av kapasiteten i henholdsvis Australia og Asia, mens 15 prosent er i andre områder 20 De fleste synes å havcruise er den beste ferieformen om en spør de som har vært på cruise. I følge presentasjonen mente hele 42 prosent av de spurte det, mens bare 14 prosent ment landbasert ferie er best og henholdsvis 2 og en prosent mente camping eller rundturer med buss er å foretrekke. Bare 4 prosent mente elvecruise var det beste. Det er vanskelig å bedømme disse tallene, men det sier vel noe om at om en har prøvd cruise kan dette framstå som en bra ferieform. 2.3 THE GEOGRAPHY OF CRUISE TOURISM 2.3.1 THE STATE OF THE CRUISE INDUSTRY: EUROPE The fact Europe has been able to boost demand for cruises by a hefty 43% since the global recession hit when other tourism sectors were flat shows its resilience. In 2013, a record 6.4m Europeans cruised and Europe drew one million cruisers from overseas. This panel will focus on Europe as a major source market and discuss how the different national markets are shared out. Will improving economies in many of the Western European countries produce better yields? Can Europe benefit from the rising tide of Asian passengers looking to cruise overseas? A look at deployment patterns and Europe’s potential as a year-round market will also be analyzed. Moderator: Chris Hayman Chairman, Seatrade Keynote address: Pierfrancesco Vago Chairman, CLIA Europe & Executive Chairman, MSC Cruises Participants: Kyriakos (Kerry) Anastassiadis CEO, Louis Cruises David Dingle Chairman, Carnival UK, & Vice Chairman, CLIA Europe Manfredi Lefebvre d’Ovidio Chairman, Silversea Cruises Gianni Onorato CEO, MSC Cruises Dominic Paul SVP International, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises & Azamara Club Cruises, and Managing Director, RCL Cruises Ltd Michael Thamm CEO, Costa Crociere SpA Hovedinnlegget ble holdt av Pianfrancesco Vago, MSC Cruises (og styreformann for bransjeorganisasjonen CLIA), som la vekt på at man har vekst i det europeiske cruisemarkedet selv om reiselivet ellers i regionen har stagnert noe som følge av svak økonomiske utvikling generelt. Statistikken viser at 6,8 millioner europeere var på cruise i 2014, og veksten siden 2008 er på hele 44 %. Veksten i Skandinavia var på 5,6 %, mens veksten i det franske markedet var på hele 13,7 %. Veksten i Tyskland var på 5 % og gjør landet til det største enkeltmarkedet i Europa. Årsakene til veksten er at cruise er en dynamisk næring og at man har hatt økende omfang av kort-cruise (mini-cruises). PV pekte på at utviklingen i skipsdesign er en viktig faktor bak veksten i nye kundesegmenter og førstegangsreisende. Dessuten pekte han på at det har vært økende kapasitet og slakk kombinert med omdisponering av kapasiteten hos rederiene som har ført til at man har kunnet økt tilbudet. På sikt ventes det økende kapasitet med 55 nye skip kontrahert for de neste 5 årene, mens utfordringen de seinere år har vært tilgang på kapasitet til regionen. Veksten er størst i Nord-Europa og kapasiteten blir derfor flyttet hit. Den svakeste utviklingen finner man i Storbritannia, Spania og Italia. 21 Det forventes også at cruise vil ta del i den generelle oppgangen i europeisk økonomi, og det ble påpekt at man er i en tidlig fase i utviklingen i flere av de nasjonale markedene i Europa (f.eks. Frankrike). Utviklingen i russisk økonomi og rubelen vil også påvirke etterspørselen framover. Utviklingen av forholdet mellom dollar og euro har også bidratt til at amerikanske rederier holder skipene sine i Europa, og dette forsterkes av sterk dollarkurs som trekker et økende antall amerikanske cruiseturister til Europa. Det er liten kunnskap og bevissthet om de langsiktige utviklingstrekkene i cruiseturismen. Prognosene globalt viser at Kina i 2017 vil være det viktigste markedet for cruise-turisme. Av nye markedsområder pekte han på det tyrkiske markedet som relativt ukjent for de fleste, der man ser potensiale for vekst. Han pekte også på at det er begrensninger i forhold til å kunne opprettholde veksten både gjennom kapasitetsbegrensninger på hotellkapasitet og muligheter til å utvikle ruter. For førstegangsreisende er det bestemte steder som trekker kundene, mens det for seinere kjøp ofte vil være land og reiseruter som selger. De destinasjoner som tilbyr sammensatte opplevelser vil være vinnere. Framover blir energieffektivitet stadig viktigere og det vil påvirke cruiseturismens utvikling sterkt. På spørsmål fra cruiseforeningen for Middelhavet om at havnenes rolle var lite belyst, mente PV at havnenes rolle både gjennom tilpasset infrastruktur for økende skipsstørrelser og god kommunikasjon og logistikk var viktig for utviklingen videre. Stort behov for investeringer i landinfrastruktur framover (gitt veksten i investeringer i skip). Av hindringer og utfordringer pekte han på EUs visaregime og inkonsistent miljølovgivning som de viktigste, sammen med manglende havneinfrastruktur, noe som han mente CLIA ville være en viktig pådriver for å forbedre. 22 2.4 CRUISE PRODUCT DEVELOPMENT 2.4.1 TRENDS AND CHALLENGES IN MARKETING, SALES AND DISTRIBUTION What new types of marketing approaches are being used to tap into the multigenerational and millennial markets? What are the challenges of marketing to an increasingly diverse/international customer base? What will be the key components of an integrated marketing strategy going forward, and what has to happen to make multi-brand campaigns successful? Is crowdsourcing a gimmick or effective? Are inclusive pricing models working? How are key distribution channel issues being addressed? Moderator: Lin Humphrey Ph.D. Marketing Lecturer, Texas Tech University Participants: David Crooks SVP Product & Operations, World Travel Holdings Kenneth Jones Vice President, Group Marketing, Carnival Corporation & Plc Lisa Leet SVP, Social Strategy and Consumer Engagement, FleishmanHillard Ken Muskat EVP, Sales, PR & Guest Services, MSC Cruises (USA) Inc Kara Wallace AVP, Brand Management & Media, Royal Caribbean International David Crooks presenterte en større undersøkelse om cruisepassasjerene som hadde reist på cruise i perioden juli 2013 til og med februar 2015. Passasjerene hadde fylt ut en undersøkelse ved å gå inn på www.cruiseline.com. Til sammen omfattet undersøkelsen over 14 000 svar. Passasjerer fra alle de de store rederiene var med på undersøkelsen: Carnival CruiseLines, Royal Carribian, NorwegianCruise Line, Holland America Line, Celebrity Cruise Line, MSC Cruises og Costa Cruises. I henhold til denne undersøkelsen er over halvparten av de som reiser på cruise par (52,7 %). Deretter er det familier med større og mindre barn som utgjør hovedtyngden (til sammen 24 %). Single/venner og større grupper utgjør de øvrige reisende. Tallene er vist i tabellen (kilde: cruiseline.com). Undersøkelsen viste og at passasjerene var mest fornøyd med «service & staff». Deretter kommer rom og lugarer, mens tilfredsheten med destinasjoner og ekskursjoner kom som nr 3. Barneprogram og aktiviteter om bord ble rangert lavest, mens mat og underholdning plasserte seg som det en var fjerde eller femte mest fornøyd med. Trenden holdt seg over undesøkelsesårene med omtrent de samme plasseringene for de ulike kategoriene. Tallene fremgår av tabellen (kilde: cruiseline.com, skala 1-3 med 3 som høyeste verdi). Mest klager var det på maten om bord. En kan for øvrig merke seg at selv om servicen om bord og båtens fasiliteter er viktigst er destinasjoner og utflukter også helt sentralt for cruisepassasjerene. Av andre funn kan nevnes at førstegangsreisende var mer fornøyde enn flergangsreisende. Skipsstørrelsen spilte en rolle, passasjerer på større båter ga høyere skår enn 23 passasjerer på mindre båter og nyere båter ga høyere skår en eldre skip. Hele 81 prosent booker det samme cruiserederiet og 55 prosent den samme destinasjonen i følge undersøkelsen. Viktighetene av å bruke reisebyrå/travel agents ble understreket av Ken Muskat fra MSC. Travel agents kan sees på som nøkkelpåvirkere i forhold til å velge cruise da 70 prosent av cruisebestillingene skjer gjennom disse. Strategien til det enkelte rederi er derfor å påvirke og oppmuntre/legge til rette for agentene slik at disse fremmet eget selskaps cruiseskip. Tilrettelegging kunne for eksempel være egen spesialtilpasset web-side for agentene, eksklusive medlemstilbud for agentene, bonuser, give-aways etc. samtidig som en hadde større PR-framstøt og stunts for å vekke oppmerksomhet og få publisitet. Det hele handlet om å «Engage with the trade» som han kalte det. Framtidens cruisepassasjerer vil være annerledes enn i dag var hovedpoenget til Kara Wallace Royal Caribbean International. Mye av grunne til dette er at den nye store markedsgruppene er «the millenials», det vil si den gruppen som er ca. mellom 15 og 35 år, født mellom 1980 og begynnelsen av 2000-tallet (det finnes ingen presis definisjon, benevnes også generasjon Y). Den mest vanlige alderen i USA per i dag er 22 år i følge henne og i 2020 vil for eksempel hver tredje amerikaner være en millenial. Denne store gruppen potensielle cruisepassasjerer vil ha mer interesse av å oppleve verden, «collect moments not things», og i større grad definere seg som en (opplevelses) reisende eller utforsker enn som en vanlig turist. Dette vil påvirke hvordan cruiserederiene må markedsføre cruise og profilere seg, og det vil vel også påvirke hvordan seilingsruter og shorex legges opp uten at hun kom særlig inn på dette siste. Et av virkemidlene for å nå denne gruppen bedre var å benytte sosiale media hvor ungdommen er som for eksempel å lage You-tube innslag rettet mot denne gruppen, god wi-fi tilgang, løpende informasjon tilgjengelig på nett osv. Med andre ord å tilpasse framstillingen av cruise og tilstedeværelsen på cruise på en attraktiv måte for yngre folk og samtidig som en tar hensyn til at 87 prosent av familiereisende reiser med barn/ungdom. Trender innenfor sosiale og digitale medier, hvordan bruken er og hvordan ting har endrer seg ble presentert av Lisa Leet. Det er til sammen flere milliarder brukere som benytter de ulike mediene. Face book er klart på topp med godt over en milliard brukere, men også en rekke andre medier har flere hundre millioner bruker. Hennes hovedpoeng var at dette gir mange muligheter for markedsføring og kontakt, men også mange utfordringer. Det ble blant annet pekt på at brukerne går fra å benytte en sosial plattform til selv å kople seg innpå (hack) dette mer aktivt. En annen trend er at brukerne, fra å delta i grupper (communities), i større grad utvikler grupper og nettverk ut ifra egne valg. En siste forventning til sosiale medier synes å være at en går fra merkevareinnhold til innhold som kan være inspirert av merkevarer. Dette er illustrert i figuren (kilde: L. Leet). En slik utvikling stiller andre krav ved 24 bruken av sosiale medier. Budskapet synes å være at ved bruk av sosiale medier framover i økende grad vil handle om å «create, nurture and protect relationships». Med andre ord et økt krav til relevans for brukerne av sosiale medier slik jeg tolker det. 2.4.2 GET CONNECTED - HOW LEAPS IN BROADBAND CONNECTIVITY MAY TRANSFORM CRUISING Big gains, some transformative, are expected from all the recent advances in shipboard Wi-Fi. What implications does faster, more affordable broadband have for various on-board revenue streams? What new entertainment opportunities could arise? Does better connectivity really translate into higher guest satisfaction and greater crew retention? And how will the ability to easily connect with family and friends on board impact the cruise experience? Will the ability to convey cruise activities and offerings in real-time to those ashore help expand the market? What does research tell about the potential to draw consumers who otherwise would never consider cruising? Moderator: Adam Snitzer Principal, Peak Revenue Performance, Inc Participants: Tony Heuer President, Fidelio Cruise Software GmbH Brent Horwitz SVP and GM, Cruise & Ferry Services, MTN Paul Lasley President, Ontravel Media Bill Martin Chief Information Officer, Royal Caribbean Cruises Limited Reza Rasoulian Global Head of Connectivity, Carnival Corporation & Plc I innledningen pekte moderator Adam Snitzer på hvordan endringer i IKT, bredbånds- og satellitteknologi endrer måten og omfanget av kommunikasjon (også) innen cruisenæringen. Effektene avhenger både av teknologiutvikling og selskapenes forretningsmodell og promotering av tjenester som bidrar til verdiøkende opplevelser for passasjerene. Inntjeningen har ikke hatt stor betydning for inntjening om bord. Viktigst er bar, casino/spill, shorex-aktiviteter og produktsalg, mens spa, foto, kommunikasjon står for mindre deler av inntjeningen. Dette kan skyldes at mange av tilbudene til nå har vært preget av dårlig hastighet/kvalitet og skapt mye frustrasjon med liten nytte. Tony Heuer innledet om deres systemer for cruisenæringen, som er rettet både mot ledelse, mannskaper og passasjerer. Det skjer en omfattende overgang fra PC til tablets og smarttelefoner, noe som har betydning for databruken. FB står for 40 % av databruken om bord. Utviklingstrekkene viser nå at bruken øker raskt og det samme gjør datamengden og antall plattformer som løsninger må støtte. For å 25 understøtte disseendringen og vellykket adopsjon av teknologi og løsninger tilbyr man informasjon og opplæring på nettstedet www.connectatsea.com. Dagens applikasjoner benytter trådløst nettverk om bord og gir tilgang til samlet informasjon for nettverkskontakt, promotering, utflukter, måltider, spatilbud. For mannskapssiden gis det informasjon som letter koordineringen opp mot de områder som kundene etterspør. Ut fra deres erfaringer er det samme profil på bruken av IKT om bord uavhengig av skipets størrelse, og bruken er sterkt avhengig av hvordan dette promoteres om bord, samt gjestens nasjonalitet. Amerikanere ser ut til å bruke smarttelefoner mer enn andre. Booking av ekskursjoner skjer vanligvis på fast sted om bord, og distribuerte løsninger oppfattes ikke (enda) som nyttige. (Kan henge sammen med at rederiene har lykkes å differensiere sin egen bestilling med vekt på sikkerhet og garantier som et konkurransefortrinn i forhold til andre distribusjonskanaler. Likevel et problem at andelen av forhåndsbestillinger går ned). Bill Martin fra RCCL presenterte de erfaringer de hadde gjort med å utvikle nye løsninger og forretningsmodeller. De vurderer i dag Internett som viktigere enn grunnleggende behov for cruiseturistene. De har utviklet nye løsninger basert på ny satellitteknologi i det karibiske hav som gjør at de har mangedoblet overføringskapasiteten og kan styre den mot de områder skipene befinner seg. I en testperiode har de gitt gjestene fri bruk og systemet har støttet mer enn 5000 simultane enheter. Økt kapasitet fører til at gjestene bruker denne til streaming og overføring av bilder/klipp til venner og bekjente. Han viste til selv med gratis bruk ble ikke mer enn halvparten av kapasiteten brukt i prøveperioden selv om bruken økte med 450 ganger fra tidligere! Et viktig moment er også hvordan de trådløse og satellittbaserte løsningene om bord spiller sammen med landbasert kommunikasjon og mobilnett. RCCL ruller nå ut løsningen basert på en dagspris på 10 USD for fri bruk, og ser at dette vil tiltrekke flere gjester (som gir bedre driftsøkonomi). Erfaringene har vært at dette også gir økt gjestetilfredshet og deling av positive erfaringer som bidrar til god markedsføring. I 26 forbindelse med utbyggingen etablerte de også et nettbasert spillområde som støttet opp om spillvirksomheten for øvrig med stor suksess. Reza Rasouling fra Carnival pekte på at deres rederi ligger noe etter RCCL i utviklingen. Fra å ha vært et luksusgode er Internett blitt en nødvendighet for de fleste. Carnival satser på sin løsning wifi@Sea for å ta tak utviklingen. Med deres seilingsmønster legger de stor vekt på at løsningene må støtte forbindelse i hele verden. Antall enheter overgår antall brukere (hver gjest har flere enheter). Mobile enheter øker raskest og ap-markedet dominerer utviklingen nå. Hovedutfordringene fremover vil være høyere ytelse i satellittsystemer som tilbys (høyere kapasitet, lavere brukerkostnader), skreddersøm mot landbaserte systemer i havner og fulle teknisk integrasjon av eksisterende kommunikasjonsinfrastruktur. Paul Lazley fra Ontravel Media kommenterte deretter innleggene og utviklingen på området. Diskusjonen om båndbredde har styrt mye av oppmerksomheten blant brukere og har fokusert på stor frustrasjon og mange flaskehalser. En sterk vekst i bruken av kommunikasjonsteknologi får betydning for hvordan transaksjoner under cruise og ferieopphold skjer. Smarttelefoner blir stadig viktigere innenfor aktiviteter på cruise og bidrar til en økende «word-of-mouth» spredning og markedsføring blant kundene. PL pekte på at cruise i dag tilbyr bedre løsninger om bord enn mange hoteller gjør på land. I kommentarrunden ble det pekt på at smarte telefoner/tablets blir integrert i aktivitetene hos kundene. Blir viktig for salg av ekskursjoner, særlig for å fylle opp tilbud i siste liten. Man er også nå mer opptatt av å markedsføre Internett-tilbudene i forkant/ved kjøp, slik at tilbudet blir kjent for de som trenger forbindelse om bord. Dette betyr at aktivitetene blir mer dynamiske og må være fleksible for å gi mer salg og økt inntjening. Når det gjelder betalingsvilligheten blant kundene er den foreløpig ganske liten, men en tredjedel er redd for å miste forbindelsen (connectivitet), noe som kan indikere betalingsvilje. I diskusjonen av forretningsmodeller pekte Tony Heuer på at et viktig element er økende selvbetjening og reduserte driftskostnader. Bedre tilbud overfor de ansatte hadde også en positiv indirekte virkning i form av mer oppdatert kunnskap som grunnlag for god service om bord. Med tanke på kapasitet og utviklingen av satellitt-tjenester ble det pekt på at kapasiteten omkring ekvator, der størsteparten av cruisetrafikken foregår, foreløpig er begrenset. Det trenges derfor en styrking av kapasitet og inndekking av investeringer mellom selskaper/rederier for å få bedret kapasitet og kvalitet i tilstrekkelig grad. 27 2.5 MARKET SEGMENTS 2.5.1 SPECIALTY CRUISING – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE EXPEDITION, COASTAL, INLAND AND RIVER CRUISE SECTORS Expedition and adventure cruising has spread to every continent, how to minimize environmental impact in the remotest corners of the world; what should ports and destinations do specifically to cater for small ship cruise calls? What’s new on the coastal/inland cruising scene? What are the medium to long-term prospects for the river cruise sector and where is the next frontier for river and coastal/inland cruising? Moderator: Helge Grammerstorf, Managing Director, SeaConsult HAM GmbH, National Director, CLIA Germany & Managing Director, IG RiverCruise Participants: Dan Blanchard Principal & CEO, Un-Cruise Adventures Nicola Iannone Executive Vice President USA-Canada, CroisiEurope Rob McCallum Founding Partner, Expedition Voyage Consultants (EVC) Ltd Det ble gitt en grundig gjennomgang av elvecruisebransjen av Helge Grammerstorf. Omfanget av elvecruise er stort og voksende særlig i Europa og Afrika. Omfanget er illustrert i figuren nedenfor (kilde: Grammerstorf). I Europa har for eksempel flåten økt med over 30 nye skip i 2014 og 30 nye båter kommer i 2015. I gjennomsnitt tar båtene i Europa 146 passasjerer og er 15,8 år gamle. Det er særlig tyskere og amerikanere som er elvecruisepassasjerer i Europa med til sammen 2/3 av passasjerene fra disse landene. Omfanget i sysselsetting er relativt stort med 11 800 jobber ombord, ca. 3 400 jobber på land og omkring 10 000 indirekte jobber i andre landbaserte virksomheter (leverandører, restauranter, transport etc.). Fordelen ved slike typer cruise er blant annet at mindre skip kan få tilgang til en større variasjon av destinasjoner (som store skip ikke kan nå), mindre skip gjør cruisene mer individuelle og cruisene kan tilpasses forskjellige nisjer i markedet. Adventure cruise ble presentert under innfallsvinkelen «Unrushed, Uncrowded, Unbelievable» av Dan Blanchard, Un-Cruise Adventures. Hans budskap var knyttet til at slike cruise ikke handlet om båten eller skipet, men det som var utenfor båten og hva en kunne gjøre eller oppleve der. Det ble vist til stor vekst 28 også innenfor dette segmentet, for eksempel var veksten fra 2009 til 2012 på gjennomsnittlig 65 prosent per år (Adventure Turism Market Study, 2013). Mange av passasjerene på slike cruise hadde ikke vært på cruise før og de ønsket slike cruise for å komme til spesielle steder. Det var også sterke ønsker om å oppleve lokal kultur. En utfordring ved slike cruise var imidlertid at den kunne være sesongbetonte. Det ble ikke sakt noe om skipsstørrelse, men fra presentasjonen ble det bare vist illustrasjoner med små skip (ca 100 passasjer og nedover?). Om dette er gjengs for hele segmentet kom derfor ikke fram, men det er grunn til å anta at skipene sikkert også kan være noe større. Nicola Iannone, snakket mest om sitt eget selskap CroisiEurope som i hovedsak tilbyr elvecruise i Europa og Indokina. Inntrykket var at de la vekt på relativt luksuriøs innredning og opplegg om bord og at de satset på forskjellige typer temacruise som; 1. og 2. verdenskrig minnecruise (commemorative cruises), jule- og nyttårscruise, julemarkedscruise, gourmet cruise og cruise med innlagte fotturer (hiking cruises). Ekspedisjonscruise ble presentert av Rob McCallum som representerte et firma som arbeidet med rederiene/andre for å legge til rette/lage ekspedisjonscruise. Det vesentligste her er vel at potensialet for flere cruise i nordområdene var økende – her er en bare i starten. Kort oppsummert. Denne type spesialcruise som ble presentert i denne sesjonen synes å være er i stor vekst og å ha et stort potensial framover, men det ble også stilt spørsmål om miljøpåvirkning og om slike cruise i fjerntliggende områder kunne påvirke unike destinasjoner (som for eksempel Nordvestpassasjen) 2.5.2 ITINERARIES & SHOREX – THINKING OUTSIDE THE BOX Extended stays and overnights are appearing more regularly in itineraries, how can ports, destinations and lines work together to maximize shorex revenue and the product offering and how can overland tours fit into the mix? Creating shorex programs for the more active passenger and also for families to enjoy together will be discussed as will planning itineraries and shorex for the rising numbers of repeat passengers. Regions that offer port density can catch the planner’s eye, but what is the best way to get the marketing message across? Moderator: Chris Hayman, Chairman, Seatrade Participants: Simon Douwes Director, Deployment & Itinerary Planning, Holland America Line Sandra Neffgen Manager, Destination Management, AIDA Cruises Carla Salvado President, MedCruise & Marketing & Cruise Director, Port de Barcelona René Trépanier Executive Director, Cruise the St Lawrence Laura Vlad Director Worldwide Product Development, Intercruises Shoreside & Port Services Planlegging av seilingsruter og hva en la vekt på i den forbindelse ble presentert av Simon Douwes, Holland America Line. Dette handler om to hovedfaktorer som må tilfredsstilles; (1) at seilingsruten er interessant og (2) at den er lønnsom. 29 Ad (1). Når en skal finne /bestemme seilingsruter ble det lagt vekt på at den enkelte seilingsrute bestod av destinasjoner/ havner som kunne karakteriseres som «marquee ports» (ekstraordinært populære havner), «collector ports» (snuhavner) og «ports of special interest» (spesielt interessante havner). For en seilingsrute til/i Norge vil for eksempel Bergen være en marquee havn, mens fjordene og Nordkapp vil være destinasjoner av spesiell interesse og med Harwich som en collector havn hvis cruiset starter og avsluttes der. (Jfr. figuren. Kilde: Douwes). For andre seilingsruter kan det også være aktuelt med overnatting som for eksempel i St. Petersburg eller Istanbul. Destinasjons-besøkene må i tillegg være interessante og ikke minst lønnsomme for rederiet/båten om de skal være aktuelle. Ad (2). Lønnsomheten ved den valgte seilingsruten og destinasjonene vil være nødvendig ved valg av havner/destinasjoner. Holland America Line (og sikkert også andre cruiserederier) utarbeidet hva de kalte en «port income index» for hver destinasjon/havn de besøkte. Denne bestod av shorex-inntektene ved besøket og all kostnaden ved besøket (også drivstoffkostnadene ved å komme ditt). Port Income Index = Shorexinntekter / Besøkskostnader. Er det høyere enn 1,0 går rederiet i pluss, men det ble ikke sakt noe om hvor høy eller lav den kan være for å være god nok eller for dårlig. I figuren nedenfor er lønnsomheten ved valg av forskjellige havner illustrert ved bruk av shorex inntektene og havnekostnadene (kilde: Douwes). Som en kan se fra figuren kommer østre Middelhav og India best ut (grønt felt). Norge ligger i det nest beste feltet (blått) sammen med for eksempel vestre Middelhav, Island, Østersjøen, Hawaii og Karibien. Interessant er det også å se at England, Svartehavet, Alaska og New Zealand kommer dårligere ut (gult felt). Dårligst ut i denne oversikten kommer Russland (øst), Australia, Brazil og USA (vest). For de som kommer dårligst ut kan en antakelig anta at drivstoffkostnaden kan spille en stor rolle for lønnsomheten. Slike beregninger som dette vil sikkert variere en del fra rederi til rederi og fra havn til havn innenfor hvert land, men som en indikasjon på rederienes inntjening og en destinasjons plassering og derigjennom attraktivitet i hvert fall økonomisk er oppsettet interessant. Avslutningsvis ble sju prinsipper for planlegging av seilingsruter presentert (se figur nedenfor. Kilde: Douwes). Disse går ut på å utføre arbeidet: 30 - - - - rasjonelt (systematisk/ vitenskapelig tilnærming i samarbeidet med alle interessentene) effektiv (definer struktur/ system, organiser data og eliminer usikkerhet/outliers) disiplinert (metodisk framgangsmåte for kontroll av kostnader) lønnsom (forvalt plasseringer og optimaliser profitt gjennom inntekts-/ kostnadsanalyser) innovativ (utfordre staus-quo og re-tenk gjeldende kunnskap) salgbar (lag attraktive seilingsruter med fokus på gjestens opplevelser) sikkerhet (sikkerhet, trygghet og risikoforvaltning er av største betydning ) Med spørsmålet «Are shore excursions becoming to offbeat or should operators become even more creativ?» var Laura Vlad opptatt av shorex tilbudet og at dette endret seg med at kundene endrer seg. Gjennomsnittlige cruise har blitt kortere (7 dager i 2005 mot 5 dager i 2015), mindre «all inclusive» cruise, passasjerene ser etter mer individuelle shorex tilbud/mer på egenhånd (før 80% tradisjonell shorex (sightseeing/severdigheter) – nå 50% tradisjonell shorex), passasjerene er litt yngre (gjennomsnittlig alder på 50 år i 2005 – 35 år i 2015), færre booker gjennom reisebyråer enn tidligere og 31 en kan si at cruise har gått fra å være luksus til overkommelig ferieform for flere. Med dette som bakgrunn må rederiene/shorextilbyderne innovere og kunne nye produkter til kundene og shorexprogrammene er mye endret det siste ti-året. Noen mer ukonvensjonelle (offbeat) shorextilbud ble presentert som eksempler fra hele verden: Game of Thrones deltakelse – a trip to Winterfell (Belfast), Catch your own lobster (Portland), Harlem and the Arc gospel choir (New York), Hidden city tour: alternative gothic walk (Barcelona), Cooking Arabic Cuisin (Oman), Food and wine creation (Adelaide), The story of Hansje Brinker (sykkeltur, Amsterdam). Carla Salvado, Barcelona havn, var opptatt av balansen mellom havn og skip med hensyn til manglende overnatting/stopp i havna og havnas/destinasjonen muligheter til verdiskaping. Det ble pekt på at det måtte være en balanse her, men at slik det var for Barcelona i dag var antall stopp over natta i havna ikke tilfredsstillende. Mulighetene og utfordringene for cruiserederiene, destinasjonen og havna ved en eventuell gjennomføring ble presentert og er sammenfattet i tabellen nedenfor. Et hovedpoeng er at havna kan bidra til et produktivt samarbeid og relasjoner mellom skip og destinasjon. I denne sammenhengen burde ikke skipet bare være et flytende hotell, men et sted som passasjerene kunne komme tilbake til etter opplevelser på land med nye og eksklusive opplevelser som alle parter måtte tjene på. Tabell 5 Muligheter og utfordringer ved over natt opphold i havn. Interessent Cruiserederi Destinasjon - Havn - Muligheter Redusert drivstoffbehov Mer inntekter ved salg av shorex Eksklusiv opplevelse for passasjerene Nye steder kan nås ved overnatting, nye opplevelser og ekskursjoner kan tilbys Kan komme fler aktører til god Havner uten trengsel er attraktive - Utfordringer Lukking av butikker og casinoer ombord Mindre inntekter ombord Å lykkes med utvikling av nye og eksklusive opplevelser og å finne nye interessante steder Redusert utskifting av skip i overfylte havner Det kom fort fram motargumenter til innspillet over. Hovedinnvendingene knytte seg til: - at drivstoffkostnadene i land ikke trengte å bli lavere enn til havs da landstrøm eller annen type drivstoff som var dyrere måtte benyttes ved kai, - overnatting i havn betyr en havn/destinasjon mindre på seilingsruta Et alternativ til å ligge ved kai over natta kan være seinere avreise fra havna. Muliggjør andre shorextilbud. Rene Trepanier, Cruise St Lawrence, ga en interessant presentasjon av hvordan en hadde samarbeidet i dette området for å lykkes med attraktive cruisedestinasjoner og seilingsruter. Samarbeidet består av 9 mindre havner (jfr. kartet nedenfor.). Hver av havnene er forskjellige og har forskjellige tilbud og profil. Dette sikrer at passasjeren får nye opplevelser i hver havn de komme til. Profileringen er alt fra «Unique: 32 Port city meets Innu culture» (Sept-Îles) til «Timeless: A historic city in a romantic setting» (Québec). Det var lagt stor vekt på guideopplæring /turoperatørene viktige. En la også opp til at frivillige skulle møte opp å hilse skipene. Avslutningsvis oppsummeres noen momenter/stikkord som framkom i diskusjonen. Shorex-etterspørselen - Lengre hjemmefra, mindre kjent, øker andelen passasjerer som deltar på shorex Variasjon mellom destinasjoner. Karibien: 40 %, Europa mot 60 % - større andel jo lenger hjemmefra - Ikke uvanlig å tilby 20-30 ekskursjoner for store skip - Økt etterspørsel etter ulike tilbud - Økende andel av uavhengig salg, men o en stor andel kjøper turene på forhånd (opptil 80 % ble nevnt) Opplevelsesleveransen på land - Både rederiene og destinasjonene må være opptatt av å levere gode opplevelser o Nødvendig med samarbeid for sikre at rederiene også får tilstrekkelige shorex inntekter o Problemet er ikke hva som betales men hva man får o Vurderer tilbudet ut fra trekk ved kundene før man tilrettelegger produkter - Prisproblematikk o kunden kan føle seg lurt ved 100 % påslag. Hvordan kan dette løses? o Pakke shorex slik at det blir attraktivt samtidig som det blir vanskelig for andre å kopiere - Informasjonstilgangen – er den for stor/for fragmentert? o Rederiene må bli flinkere til å fortelle hva gjestene kan få. Det samme gjelder for destinasjonene. o Kan hjemmesider koples sammen så en får bedre informasjon ut til kundene? 33 o Utdanning av mannskap og passasjerer, viktig for opplevelsen – vil stimulere interessene, må sørge for å få fram god informasjon om tilbud og valgmuligheten o Materialet fra havnene kan presenteres til gjestene o Hva kan gjøres med språk/form? Pre-og post-marked - Bør gjøre mer for å skape større skuldermarkedet (rederiene bør også være opptatt av dette) - Må være mer fokus på pre/post – varierer med nasjonalitet – Barcelona for eksempel 80% amerikanere, europeere mindre. I den forbindelsen ble det hevdet at: - «The farther you come, the more you stay”. Bærekraft - Viktig å få den sosiale dialogen mellom lokalsamfunn og cruise - Social sustainability - knyttet til gjesteopplevelser/-tilfredshet - Hvordan får man en diskusjon om langsiktig bærekraft? Skjer gjennom bransjefora bla. 2.6 SAFETY & SHIP OPERATIONS 2.6.1 ENERGY EFFICIENCY ONBOARD AND ASHORE Environmental stewardship is high on the agenda across the industry and energy efficiency is a key component. What are the latest technical advances in energy efficiency onboard and ashore in areas such as fuel economy, waste management, recycling and shoreside reception facilities? What role is class playing in enhancing energy efficiency on newbuilds and existing tonnage? What is the next generation of energy-saving technology going forward? Shoreside, how are ports and cruise terminals focusing on energy efficiency for cruiseship and passenger handling and where can improvements be made? Moderator: Bud Darr SVP, Technical and Regulatory Affairs, CLIA Participants: Robert Ollus Director, Performance, Testing & Validation, Ship Power Engines, Wärtsilä Finland Oy Joel Perez Vice President, RX & IWSS Field Operations, Stericycle Rich Pruitt Vice President, Safety & Environmental Stewardship, Royal Caribbean Cruises Limited Michael Vanderbeek Chair, AAPA Cruise Committee & Deputy Port Director, Massachusetts Port Authority Bidraget fra shipping til utslipp av klimagasser er ca. 2,2 %, og Darr/CLI mener at IMO har tatt energiutfordringene på alvor og cruise har vært særlig aktive i denne sammenheng. Direktør i Wärtsillä, Robert Ollus ga deretter en oversikt over utviklingstrekk sett fra deres ståsted og erfaringer. Innledningsvis viste han til at det som hadde vært betraktet som en teoretisk grense for effektiv dieseldrift (50 % virkningsgrad) nå var blitt passert, og at man fortsatt ser potensiale for mer energieffektive design og bruksmønster. Videre pekte han på at skipsfart og cruise har rammebetingelser for drift som varierer med hvor i verden man opererer. Såkalte utslippskontrollerte områder (ECA) er vist på figuren under. Kontroll av både for svovel og nitrogen finner man bare i USA og det karibiske området, 34 mens flere nye områder vil bli underlagt miljømessig overvåking og kontroll. Optimal energieffektivitet definerte Ollus som samspillet mellom teknologisk design og de rammebetingelser som cruisenæringen opererer under med hensyn til kontrollsoner og trekk ved seilingsmønster. Han gjennomgikk et case basert på motorstørrelse og operasjonskarakteristika som påvirker driftskostnadene. Driftskostnadene (OPEX) blir påvirket gjennom kostnadsøkninger knyttet til nye kontrollsoner/krav (non-ECA ECA), samt hvordan man seilingsdistanse og tid opereres gjennom bruk av motorbelastning og seilingstid innenfor de ulike kontrollsoner som cruiset passerer. Wärtsilä. 35 Sammenligning av ulike drifts- og renseteknologier (KIlde: Wärtsilä) Når det gjelder teknologivalg for motortyper hadde Wärtsilä beregnet og vist hvordan de ulike løsningene fungerer over en 3 års periode (NB: ETTER oljeprisfallet!) for drift i hhv Europa og langs USAkysten. Høyere driftskostnader på USA-kysten enn i Europa som følge av at både svovel og nitrogenutslipp må korrigeres her sammenlignet med Nordsjøen og Østersjøen hvor det er restriksjoner på svovelutslipp. For å redusere utslipp benyttes ulike kombinasjoner av hybrid teknologi som kan benytte forskjellige energibærere som olje/diesel, LNG og vasking av avgasser (scrubber) med vann og videre rensing. Sammenligningene viste at scrubber under usikre kontrollregimer som er i endring, fordi teknikken virker effektivt og kan tilpasses driftsmønstret2. I fortsettelsen vil bruken av scrubber bidra til å kunne redusere energikostnadene globalt og utenfor kontrollsonene. Det er fortsatt store muligheter til forbedret ytelse ved å videreutvikle innsprøytingssystemer, trykk og flertrinns teknologier, ifølge Wärtsilä. Joel Perez fra Stericycle tok opp bærekraftsforbedringer knyttet til helthetlig logistikk og systemutvikling for alle sider av cruisedrift. Mye av forbedringer skapes gjennom gode sorteringssystemer om bord og på land som gjør det mulig å utnytte ressurser mer optimalt. Sju punkter for effektivisering ble presenter (jfr. figur). Effektene er knyttet til kostnadsreduksjoner for avfallshåndtering, økt gjenvinning og bruk av 2 For nærmere beskrivelse: Se presentasjon «Exhaust cleaning systems – Wärtsilä Moss AS – Heidi Paulsrud, 2015. 36 donasjoner for å øke bruken av ressursene, samt det viktigste i form av effektivisert ressursbruk og lavere driftskostnader for cruisevirksomheten totalt. For å lykkes med dette må også havnene ha systemer som har kapasitet til å ta vare på sortering om bord for den videre behandlingen på land. I praksis må det etableres klare (operative) mål, måle-systemer og god oppfølging dersom man skal lykkes. Rick Pruitt fra RCCL gjennomgikk rederiets fokusområder for økt bærekraft (jfr. punktene i figuren nedenfor). De største virkningene er knyttet til nye fartøyer der man beregner forbedringer på 15-20 % for hver ny skipsgenerasjon som settes i drift. Virkninger for eksisterende flåte er relativt begrenset, men får virkning gjennom den samlede kapasiteten som kan påvirkes. Fokusområdene deres innenfor skipsdesign og drift er forbedring av skipenes hydrodynamiske egenskaper (redusert motstand f.eks. gjennom bruk av «luftsmøring» langs skroget), effektivt propelldesign og tekniske forbedringer av framdriftsmaskineri. For eksisterende og nye fartøy oppnår man dessuten forbedringer gjennom optimalisering av drifts- og rutemønster, samt rutiner for vedlikehold av skrog. Optimalisering av seilingsrute og cruisegjennomføring gir store muligheter for redusert energibruk ved trimming av hastighet, motorbelastning, og bruk av optimaliseringssystemer. Deretter ga Michael Vaerbeek, American Association of Port Authorities (AAPA) som representerer 160 av de ledende havnene i USA, Canada, Latin Amerika og Karibien, en oversikt over deres fokusområder. Synet på hva cruisehavner er har endret seg mye de siste 20 årene – fra å være en lukket infrastruktur for cruiseaktivitet til å bli en viktig fellesarena for samfunnsaktiviteter og flere brukergrupper. Havnene må i økende grad tilfredsstille ikke bare de primære kravene til «renere» operasjoner, men også bidra til forbedret miljø og identitet for steder, og bidra med godt naboskap både sosialt og miljømessig. Han pekte på at de negative virkningene ofte overskygger positive økonomiske virkninger, selv om 4 % av amerikanere selv er eller har vært cruiseturister. 37 En viktig forutsetning for mer miljøvennlig drift i havnene er tilgangen på fornybar energi for landstrøm under havneoppholdet, noe som foreløpig er aktuelt for et begrenset antall havner av AAPAs medlemmer. Dette omfatter også energibruken for de landbaserte transportmidlene som er involvert i landaktiviteter. Også investeringer i nye terminaler kan ta høyde for økt gjenbruk av materialer, samt å ta med f.eks. solbaserte energisystemer på nybygg. Bruk av passive og naturlige former for temperaturveksling kan ytterligere reduser energien som går med til aircondition-systemer. Den nye cruiseterminalen i Port Everglades, Miami (Terminal 4) er designet etter disse prinsippene. Bærekraften kan også økes gjennom leverandørsystemer og operasjonsmønster i forhold til utslipp, energibruk og redusert bruk av energi og vannmengder, som bidrar til å redusere næringens karbonavtrykk. Samlet vil øke investeringskostnader på 2 % kunne bidra til opp mot 20 % reduksjon i driftskostnadene for hele livssyklusen. I diskusjonen etterpå kom man inn på at kostnadene for å etablere ny infrastruktur vil kreve en form for subsidiering mellom sjø og land. Mange av de tiltakene som ble påpekt mulige finnes allerede, men i svært begrenset omfang. I forhold til bruken av scrubbing som Wärtsilä anbefaler, fjerne den svovel, men ikke røyk. Den må derfor kombineres med andre systemer i havner og ved landopphold. LNG-drift vil bidra til store reduksjoner, men krever oppbygging av infrastruktur, samt at det kreves god tilpasning mellom de ulike systemene. På land vil det være store fordeler ved å se cruise og øvrig logistikk/transportaktiviteter i sammenheng når man utvikler systemer. Også utfordringer ved å etablere systemer som effektiviserer resirkulering, siden det kan oppfattes som at næringen bare kvitter seg med problemene på land. Viktig også å se på samarbeidsformer mellom rederiene i forhold til gjennomføring og forbedringer i infrastruktur og støtteaktiviteter. Avslutningsvis ble det vist til at cruisenæringen er ledende innenfor energieffektivisering og «greening», og at næringen fortsatt må satse kraftig på dette området i framtiden. 38 2.7 INNOVASJON NORGES CRUISEUNDERSØKELSE I forbindelse med cruisemessa gjennomførte Innovasjon Norge et møte med de norske deltakerne Drømmeløftet Cruise, Seatrade Miami 17. mars 2015. Innledning I møtet gjennomgikk Tor Johan Pedersen, IN resultatene fra den nylig rapporterte Turistundersøkelsen for cruise som kom i januar i år. Den bidrar til et forbedret faktagrunnlag som må benyttes aktivt videre. Hovedfunnene fra presentasjonen var at næringen hadde en vekst til 2013, deretter konsolidering og nedgang de siste 2 årene. Det synes å være lite klare oppfatninger hos rederiene av hvor og hvordan veksten vil komme. Marked Tyskland største markedet i Europa og er det er relativt stor stabilitet i markedene her. SSB har vært om bord i 45 -50 skip og intervjuet etter landaktiviteter. Pedersen mente disse metodene var holdbare for å avdekke næringsstrukturen. Med hensyn til verdiskaping er den totale verdien på 12,3 milliarder NOK fordelt på transport, forbruk og rederiets virksomhet. Av dette står attraksjoner for 1,2 milliarder, aktiviteter 2,2 milliarder, halvparten tilfaller rederiet. Norsk næringsliv står for 2,3 milliarder mens rederisiden står for 9,8 milliarder. 39 Forbruk Undersøkelsen viser cruiseturister i gjennomsnitt brukte noe mindre enn en landbasert turist med ca. 860 kroner pr dag, mens en vanlig turist bruker 1285 kroner. I tillegg så legger turisten igjen ca. 400 kroner pr dag knyttet til havneanløp og tjenester som rederiet må anskaffe. Samlet er det derfor liten forskjell i det samlede forbruket fra andre turistgrupper. Turister fra Sør-Europa bruker mest, Tyskland/UK minst. Nye konkurransemodeller mellom landbasert turisme og cruise vil påvirke hva som blir utviklingen videre i gjennomsnitt (jfr. seinere års problemer med å tilrettelegge for økt landaktivitet og muligheter for forbruk på cruisedestinasjonene). Cruisenæringen er og blir derfor en viktig del av utviklingen av de fleste destinasjoner og helårs aktiviteter. Demografi Gjennomsnittsalder er nesten 59 år og dermed noe eldre enn for cruisenæringen generelt. Natur tiltrekker vanligvis et eldre segment. Mange førstegangsbesøk skjer via cruise; gjelder 56% av tyskere. Disse ville kanskje kommet bare via cruise. Ifølge TØIs undersøkelse i 2011 var 6 % gjenkjøp og cruiseturistene er gjennomgående godt fornøyd med landopphold i Norge. Cruise er fortsatt sommerturisme, men dette er i ferd med å endre seg (særlig i Nord-Norge). Cruiseturistene er mer fornøyd med norsk kostnadsnivå enn de landbaserte turistene. (Dette vil ytterligere forbedres gjennom norsk valutautvikling og kjøpekraftsparitet framover i hovedmarkedene. Det ser ut til å være liten sammenheng mellom oppfatninger av kostnadsnivå og kundetilfredshet. For mange ser cruiseerfaringen å gi mersmak til gjenkjøp for mange både gjennom cruise og landbaserte ferieformer. Statlige og kommunale avgifter utgjorde 142 millioner kroner; det vil si ca. 10 % av verdiskapingen eller rundt 100 kroner pr landbesøk for hver gjest. Til slutt refererte Pedersen til Drømmeløftet Cruise, der det skal lages en stortingsmelding om næringen. IN skal levere en rapport til regjeringen innen 21. mai. Man ønsker derfor innspill og kommentarer både ut fra Cruiseundersøkelsen og andre erfaringer, og disse kan gjøres på epost til torpe@innovasjonnorge.no. IN hadde deretter utfordret 3 personer til å gi innspill basert på sine erfaringer med cruisenæring og destinasjonsutvikling: Vigleik Brualand - VISIT Haugesund og Haugalandet, Harriet Willassen – Tromsø Havn og Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard (CNNS) og Geir Vik – Visit Ålesund. Et kort resyme av deres innspill slik vi oppfattet dem er presentert i det videre. 40 Vigleik Brualand - VISIT Haugesund og Haugalandet Cruise er en voksende næring som må tas på alvor samtidig som man utvikler et bærekraftig reiseliv. Den generelle utfordringen for de fleste destinasjoner er hvordan man kan skape flere helårlige arbeidsplasser. Viktig at man må se cruise og landbasert turisme som går hånd i hånd for å lykkes med dette. Cruise bidrar til flere helårs virksomheter. I forhold til virkemiddelapparatet mente Brualand at man må involvere lokalt og regionalt i større grad. Det er viktig å jobbe med holdningene til cruise og reiseliv ved å få reiselivet inn i skoleverket. Også mellom destinasjonene må det kollektive arbeidet styrkes ved at det må samarbeide bedre mellom destinasjonene – mer framsnakking mens man samtidig ivaretar norsk egenart som bidrar til attraktivitet. Man må styre og kommersialisere bruken av havnene der cruisenæringen satser – må våge å være kommersielle. Harriet Willassen – Tromsø Havn og CNNS Hun pekte på utviklingstrekkene der passasjerantallet har blitt doblet siden 2006, med varierende antall anløp. Hun ønsker satsingen fra regjeringen velkommen, men en forutsetning må være at man blir mer bevisst på segmentering. Dette må også avstemmes mot profileringsbudskap og forholdet til bærekraft, og hun mente må se på hva slogan som «Powered by nature» betyr og oppfattes som. For å styrke den lokale verdiskaping blir det viktig å sette fokus på hvordan man forholder seg til volum og kvalitet. Her har man utfordringer ettersom det er liten koordinering mellom cruise og destinasjoner. Eksempelvis i Tromsø har man liten oversikt over Shorexaktivitetene og hva de rundt 70 000 turistene foretar seg og verdsetter. Dette er det verdt å vite mer om. I forhold til kvalitetsdimensjonen må man fokusere mer på opplevelsesdesign, og hvordan man gjør eksisterende produkter nye eller segmenterer riktig ift cruise. Det innebærer også bruk av lokal mat i større grad og økende fokus på vinter. Man har hatt 13 vintercruise i år med ca. 10000 passasjerer, noe som gir langt større grunnlag for Shorex vekst og økt inntjening. Generelt må landsiden (med økt kvalitet) bli tøffere i å ta betalt for opplevelsene. En felles utfordring er hvordan man utvikler forretningsmodellen for destinasjoner slik at den fungerer bedre. Turistskatter/kurtax for drifting av fellesgoder må innarbeides i grunnlaget for destinasjonsdrift og – utvikling. For å få til dette er det viktig å satse mer på dokumentasjon og faktabasert utvikling. Det trenges derfor ei satsing på cruise. Geir Vik – Visit Ålesund Vik pekte på at utviklingen av cruiseturismen har utfordringer gjennom lokal motstand – dette splitter lokalsamfunn og næring. Noe av utfordringene er basert på verdiskapingen og 41 fordelingen av denne. Her må man framover kunne lage en plattform for å stå sammen i langt større grad til nå. Situasjonen har mange likhetstrekk med satsingen på arrangementsturisme (NCB), der en konsentrert satsing møter motbør. Man trenger derfor å snakke fram næringa og ikke motsatt risikere å bli framstilt som ei sutrenæring. Med tanke på de strukturelle rammevilkårene for turisme i Norge pekte Vik på at cruisenæringens mobilitet både er en mulighet og en trussel. Her kan rederiene velge å trekke seg ut dersom det ikke skjer et samspill med landsiden. Innenfor landbasert turisme har lavprisselskapene drevet turiststrømmene ut av Norge – cruise kan drive turismen inn til landet og motvirke dette. For å lykkes med dette må vi spille på at vi er annerledes og utvikle dette som et konkurransefortrinn. Man må også tenke nytt: Kunne vi hatt en større del av opplevelsene om bord? På denne måten kan man både imøtekomme behov hos rederier i forhold til seilingsruter og økt omfang av landbaserte tilbud. For å bli en framtidsnæring er det viktig å snakke med en røst som reiselivsnæring. Viktig å få til sterkere integrasjon ved å styrke rollene til IN, landsdelsselskapene og destinasjonsselskapene. Lokalt må havna jobbe tett mot destinasjonsselskap og kommuner og fordele rollene bedre. Cruise må være en del av STM om reiselivet. Spørsmål og diskusjon Etter presentasjonene var det en spørsmålsrunde og diskusjon av de temaer som var bragt opp. Et tema var knyttet til hvordan man i større grad kan differensiere Norge som destinasjon og segmentere forholdet til cruiseaktørene. Som høykostland er aldri Norge billig, og man møter en rederinæring som er både kostnadsbevisst, mobil og (i noen grad) kynisk. Skal man da renonsere på kvalitet for å holde nede prisene? Det ble hevdet at vi på norsk side må være mer villig til å segmentere for å sitte med de riktige kundene/rederiene som kan bidra til et nærmere samspill med den landbaserte verdiskapingen som vi er avhengig av. Drømmeløft bidrar til å disiplinere satsingen videre. På havnesiden ble det diskutert om det er behov for mer differensiering; i dag er det et relativt standardisert regime som møter både cruise og landbasert turisme. Harriet W viste til erfaringene fra Shorex 2014-samarbeidet i CNNS for å se på helheten av destinasjoner. Status er at det pr i dag er mange gode destinasjoner, men samtidig må aktørene utvikle sine produkter og ønske å gjøre det løpende. Man var også inne på om det skal settes tak på cruise i form av maks antall turister på destinasjonen pr dag, uten at dette ble avklart. Temaet vil være et viktig anliggende både for norske destinasjoner og cruisenæringen framover. Om forholdet til cruisenæringen globalt og rederiene kom det flere synspunkter opp. Det ble pekt på om vi på landsiden har et godt nok bilde av omgivelser, status, egne produkter, 42 kostnadsnivå og rammebetingelser? Viktig at man har et nyansert og faktabasert bilde på næringen og de strukturelle utfordringene, og at det er dette man kommuniserer i møtet med de globale aktørene. Bergens ordfører hevdete at bare de med kunnskap vil kunne påvirke utviklingen, og at deltakelsen på fellesarenaer som cruisemessen og Drømmeløftet var viktig i en slik prosess. Viktig å forstå kostnadsbildet og helheten av cruise og den landbaserte turismen. For reiselivet og destinasjonene må man ikke tro at man ved samarbeid gir avkall på egen vekst; tvert imot vil dette være en forutsetning. Viktig at politikken bringes inn dersom man skal kunne følge opp bærekraft og miljø i den videre utviklingen. Man jobber nå bl.a. med at Geiranger skal merkes som en bærekraftig cruisedestinasjon, og det blir viktig å hente inn gode referanser i form av «best-practise» fra utenlandsk destinasjonsutvikling i prosessen. Det ble også pekt på at norske cruiserederier ser ut til å komme tilbake, noe som åpner for tettere relasjoner og mer helhetlige inngrep. Cruise Norway arbeider med å utvikle retningslinjer for utvikling av norske cruisedestinasjoner med fokus på den kvalitet man ønsker å tilby besøkende: “The ultimate naturebased cruise destination» - uten trengsel. Innenfor disse vil lokal implementering vil kunne variere. For å lykkes pekte styreleder Ingvar Mathisen på at det blir viktig å håndtere dette i media og ta styring på hvordan dette blir iverksatt. Avgiftsregimet for havnene må være åpent og likeverdig; alle må betale samme avgift uansett form – cruise eller ikke, slik at også den økonomiske bærekraften ivaretas. Også for opplevelsesproduktene er det viktig å ta betalt for produktet på riktig måte – ikke gi vekk produktet om det er godt. For destinasjonene blir det kanskje viktig å utvikle bevissthet om egne destinasjoner og helhet framfor å sette tak eller begrensninger. På tampen ble noen av hovedproblemstillingene bragt fram med tanke på videre diskusjon og innspill til INs melding til regjering og kommende stortingsmelding: - Hva skal være konkurransefortrinnet om 5 år Hvem skal legge premissene for utviklingen? Innovasjonsevnen i cruisenæringa – henger man med? Hvordan fungerer virkemidler/verktøyer i dag? Forslag Tettere med leverandørindustrien til cruisenæringen - ikke bare i Norge? Destination Management – handler om helheten Ha kontroll på alle faktorene og ikke være med på synsing 43 3 ERFARINGER OG REFLEKSJONER ETTER KONFERANSEN 3.1 NOEN REFLEKSJONER OM CRUISENÆRINGA Nedenfor noen av hovedinntrykkene om cruisenæringa oppsummert i stikkordsform: • • • • • • • • • • • • En stor og global næring Representerer en del av turiststrømmen til mange land og kan være betydelig i omfang og verdiskaping. Stort vekstpotensial Tilbudsdrevet – bestemmes i stor grad av antall skip og sengekapasitet og med mange båter under bestilling levering de nærmeste 5-6 årene Profesjonell - krevende kunde for havner og destinasjoner Rederiene er forskjellige både i størrelse og filosofi – domineres av 3-4 stor rederier Skipene er forskjellige i størrelse og hva de tilbyr o fra små explorerbåter orientert mot opplevelser på land til de store cruiseskipene (masseturisme) med hoveddelen av opplevelsene om bord. Noen er mer shorex orienterte enn andre Alle rederiene må tjene penger på shorex ved landbesøk Alle rederiene/båtene må ha interessante havner/destinasjoner med bredt og variert tilbud Rederiene er hele tiden på leting etter nye seilingsruter og destinasjoner med mulighet for god inntjening Synes i økende grad å rette oppmerksomheten mot bærekraft særlig hvis det også er god økonomi i det – utslipp, drivstoffkostnader, søppelhåndtering etc. 3.2 ERFARINGER FRA DELTAKELSE PÅ MESSE OG STAND Refleksjonene og erfaringene som presenteres i dette delkapittelet bygger på en samtale med tre deltakere ca. 2,5 uker etter konferansen Cruise Shipping Miami 2015. Deltakerne var Ann-Kristin Rønning Nilsen, Daglig leder, Visit Bodø (førstegangs deltaker), Ingvar Mathisen, Havnesjef Bodø havn KF og styreleder i Cruise Norway (deltatt siden 2008) og Erlend Willumsen, Utviklings- og kommunikasjonssjef, Bodø havn KF (deltatt 2 ganger). Disse personenes bakgrunn, arbeidsområder og erfaring fra cruisekonferansen er variert og forskjellig og bør bidra til at ulike sider ved deltakelsen blir tilfredsstillende belyst. Samtalen ble gjennomført sammen med Einar Lier Madsen, seniorforsker, Nordlandsforskning (førstegangs deltaker). Tolkningen av diskusjonene referert nedenfor står for hans regning. De tre førstnevnte deltok på standen til Cruise Norway på messa som samlet alle de norske 44 destinasjonene og havnene og tre cruiseagenter (European Cruise Service, Nordic Cruise Services og Nordic Gateway), til sammen 27. 3.2.1 OM MESSEOMRÅDET OG CRUISE NORWAY STANDEN Utstillingen/messeområdet var åpent i tre dager, tirsdag – torsdag. Med 804 utstillere var messeområdet veldig stort og ikke helt oversiktlig. Det var i perioder relativt mye folk, men uten at det ble opplevd som trangt eller overfylt. Cruise Norway standen var plassert i samme område som standen til Cruise Europe og de danske og svenske standene. Plasseringen synes å være fungere bra, særlig nærheten til Cruise Europe som er et nettverk for over 100 cruisehavner i Nord-Europa og på Europas vestkyst og som tiltrekker seg mange ulike aktører som havner, rederier og destinasjoner. Selve utstillingsområdet til Cruise Norway var relativt stort og sitteplasser/bord/stoler fungerte bra. Stemningen på standen mellom deltakerne var god og som ny følte man seg godt mottatt og ivaretatt av de andre norske deltakerne. De to fra Cruis Norway gjorde en god jobb med tilrettelegging og oppfølging av de utallige praktiske og administrative gjøremålene. De mange deltakerne gjorde også at en fikk mange kontakter - snakket med mange - noe som ga mulighet for erfaringsutveksling og læring fra andre norske kollegaer (destinasjoner/havner). Dette er ikke en uvesentlig effekt når bransjen møtes i slike sammenhenger – en erfaringsutveksling og kompetanseoverføring som er vanskelig å få til i andre sammenhenger. Slik sett fungerte standen godt som en fellesarena for diskusjon. På en annen side, med så stort antall deltakere tilhørende standen (27 deltakende organisasjoner = ca. 40 personer) kunne denne til tider virke noe overfylt bare av egne deltakere. Dette kan både virke tiltrekkende for publikum – her forgår det noe – men mer sannsynlig kan dette fort lede til at en kvier seg for å ta kontakt? Særlig aktuelt blir dette hvis en står og snakker sammen allerede. En bør kanskje i større grad tenke bemanning slik at alle ikke er tilstede samtidig. Mulig det også kunne lages noen retningslinjer for publikumshåndtering. Et annet tiltak er å redusere antall deltakende organisasjoner på standen uten at en i Cruise Norway hadde ønsket å gjøre dette. 3.2.2 NOE IDEER TIL VIDEREUTVIKLING AV STAND/MATERIELL Generelt kan det stilles spørsmål om hvilket budskap det er som fremføres på standen og om dette blir tydelig nok? Bør diskuteres med Cruise Norway. Bildene på standen fungerte bra, men kanskje kunne det vært en mer norsk spissing med eksempelvis det arktiske og øyriket. Bildestrategien burde gjennomgås og eventuelt spisses. Det bør legges mer vekt på pressejobbing og profilering av deltakelsen og cruisesatsingen som gjøres kysten rundt. Her kan det å lage en presse Kit være til god hjelp. En søking etter 45 norske presseoppslag om cruisekonferansen i Google og Meltwater News ga for øvrig overraskende få treff – bare 4. Det finnes sikkert noen fler, men dette sier også noe om at det er et stort potensial for bedre synliggjøring av cruiseturismen og jobbene som gjøres for tilrettelegging av dette over hele landet. Enkelte andre stander hadde større oppmerksomhetsskapende opptredener og servering som for eksempel Mexico og Virgin Islands. Cruise Norway standen hadde et interessant opplegg med Arktisk meny. Hva effekten av slike underholdningsinnslag blir er antakelig usikkert, men en kan vurdere om det skal lages noe oppmerksomhetsvekkende underholdning for eksempel på et fast tidspunkt hver dag? 3.2.3 NETTVERKSUTBYTTE OG EGEN KONFERANSEFORBEREDELSE Generelt er det viktig å treffes noe som gir mulighet for oppfølging av eksisterende kontakter og/eller skaffe seg nye kontakter. I tillegg til den kontakt og læringsutbytte som er nevnt foran gir kontakten med de andre norske havnene og destinasjonen ofte introduksjon til nye aktører nasjonale som internasjonale (f.eks. rederier, destinasjoner). Dette er en viktig del av nettverksbyggingen som sammen med relasjoner til kollegaer i andre land gir mulighet for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Rederiene og cruisepressen mfl. treffes også på Cruise Norway sin mottakelse (søndag kveld). En slik sosial sammenkomst kan også gi nyttige kontakter eller være en arena for oppfølging av eksiterende kontakter. Det ble også diskutert hvordan en selv kan bidra til å øke utbytte av deltakelsen på messe og stand. En kom fort fram til at det må legges mer innsats i: 4. Forarbeidet før konferansen – hvem man ønsker å få kontakt med og hva en ønsker å oppnå ved kontakt. Her må det lages en gjennomarbeidet strategi noe som egentlig betyr at arbeidet må starte lenge før konferansen. 5. Under konferansen – i tillegg til inngåtte avtaler/møter – ha plukket ut og bestemt hvilke stands som skal besøkes og undersøkes nærmere. 6. Systematisk oppfølging i etterkant er deretter helt nødvendig. Utover dette kan en legge opp til å lære av de(n) destinasjonen(e)/havnen(e) en antar er best/flinkest til å jobbe mot cruiserederiene/næringa. Med andre ord lære av de som har fått det til. Et annet forhold som ikke ble diskutert i samtalen med deltakerne nevnt foran, men som er diskutert av forfatterne og andre prosjektdeltakere, er muligheten for å komme med faglige innspill til programmet for slike messer. Poenget er om messene i større grad kan benyttes til å lage eget faglig program? Dette kan i hvert fall handle om minst tre forskjellige faglige oppspillsarenaer: (1) Benytte arenaer som finnes på konferansen allerede, 46 (2) Foreslå foredragsholder fra egne rekker, (3) Foreslå og lage egne tema for konferansen. Ad (1) handler om å benytte arenaer som finnes på konferansen allerede som Cruise Trends Theatre (se også vedlegg). Her kan en presentere egne ting, få profilering i programmet og invitere inn aktuelle forretnings- og samarbeidspartnere. Varighet 25 minutter. Seansen er for øvrig åpen også for andre messedeltakere. Cruise Norway hadde et opplegg her på årets messe. (2) Det bør også undersøkes om en kan spille inn/foreslås aktuelle foredragsholdere fra egne rekker. Med andre ord invitere seg inn som Round Table deltaker. (3) Jobbe for å få inn eget tema som del av foredrags-/Round Table programmet eller egen workshop utenom programmet. Aktuelle overskrifter for tema kan for eksempel være: High north cruises, Nature and cultur based cruise tourism etc. I alle disse tilfellene og særlig de to sistnevnte kan det være nyttig å ha med eller ha et samarbeid med et FoU-miljø som kan støtte oppunder innsatsen. 3.3 ERFARINGER FRA DELTAKELSE PÅ KONFERANSEFOREDRAGENE Deltakelsen på foredragene ga innsikt og utbytte i de temaene vi fikk deltatt på. Som nevnt innledningsvis (kap. 1.2.2) gjorde organiseringen med fire parallelle tema i fire hovedbolker det vanskelig å få med seg alt selv om vi deltok med to personer. Alle sesjonene var vel heller ikke like interessante så på noen deltok vi sammen. I alt fikk vi allikevel med oss seks av foredragssesjonene i tillegg til de tre innledningssesjonen (to mandag og åpningen tirsdag) og foredraget til Innovasjon Norge. Fire av foredragene vi deltok på handlet om produktutvikling eller marked, ett om sikkerhet og ett om cruisegeografien. I tillegg til de innledende foredragene ga dette etter vår mening et relativt godt overblikk over næringa og relevante problemstillinger de er opptatt av. På en måte kan en si at en fikk føle dem litt på pulsen. Det var imidlertid flere svakheter ved dette formatet. På grunn av alle parallellsesjonene mistet vi en del foredrag som kunne ha vært interessante å fått med seg. Formatet med enkeltstående sesjoner uten pause ga heller ingen mulighet for mingling som kunne bidratt til å ta kontakt og bli kjent med noen av deltakerne eller tilhørerne. Når sesjonen var over forsvant alle hvert til sitt og messa var så stor at en sjelden møtte noen igjen. En annen kritikk som også ble nevnt innledningsvis var at alle innlederne/ panelene uten unntak var fra næringa sjøl. På den ene siden var dette positivt og ga på mange måter høy relevans og nærhet til spørsmålene. På den annen side ble variasjonen stor fra de som snakket om egen bedrifts fortreffelighet til de som evnet å gå utover egenreklamen og heve blikket og drøfte den aktuelle problemstillingen. Det var ca. halvt om halvt av disse to typene av paneldeltakere noe som gjorde at alt ikke ble like interessant. Med en slik ensidig næringsmessig deltakelse i panelene ble heller ikke kritiske blikk og innspill til næringa nevneverdig synlig om det i det hele tatt framkom (?). 47 Ut fra samtaler med de norske deltakerne som hadde deltatt tidligere på konferansen fikk vi inntrykk at erfaringene der var relativt blandet både med hensyn til kvalitet og relevans. Gitt cruiseindustriens geografiske tyngdepunkt og struktur, er det neppe overraskende at man fra norsk og europeisk «utkant» kan ha problemer med å få del i ny kunnskap som er spesifikk nok. At messe og konferanse finner sted i det mest konsentrerte geografiske området/miljøet innenfor global cruisenæring ser ut til å bety at det vil være relativt generelle perspektiver og problemstillinger som blir tatt opp. Når både Key note-foredrag og sesjonene er basert hovedsakelig på sentrale næringsaktører på rederisiden, rådgivere og samarbeidspartnere kan det bidra til å gi mer konkret innsikt som er operativt forankret. På den annen side kan det også føre til at man stilltiende unnlater å belyse områder som er preget av innbyrdes konkurranse og ulike strategier. Da blir resultatet mer avlevering av beskrivelser som bare gir et generelt innblikk i næringen. Mangelen på inkludering av FoU-baserte kunnskapskilder er et annet trekk ved konferansen. Større plass for forskningsbasert kunnskap og problemstillinger kunne vært et element både i de innledende hovedsesjonene, og innenfor spesialsesjonene. I andre næringer blir ofte dette vurdert som et viktig korrektiv for å hindre at næringen «låser seg» for lenge til tradisjonelle perspektiver og tankebaner som over tid kan true næringsutvikling og nyskaping. Selv om ikke de forskningsmessige elementene var synlige, kan det være at dette blir ivaretatt internt i de store selskapenes drift, men at den strategiske dialogen bare skjer gjennom selskapenes ledelse. Et annet område som manglet i årets konferanse var fokus på pre- og postmarkedet til cruise. Dette ble også kommentert av konferanseledelsen under avslutningen, men var knapt nevnt underveis i sesjonene. Det kan tyde på at den strategiske diskusjonen i cruisenæringen er sentrert om rederienes problemstillinger og hensyn til vekst og innovasjon i aktivitetene om bord, og i mindre grad integrerer perspektiver som ivaretar øvrige aktører som havner og destinasjoner sine interesser og behov for å høste resultater av og bidra med ressurser til økt cruiseturisme. Et visst unntak kan sies å være Holand America. Line, som både gjennom sin mer systematiske samhandling med destinasjoner og havner hadde fokus på læring og utveksling med sine partnere på land. I deres utviklingsstrategi inngikk også pre- og postmarkedet som elementer i forretningsmodellen og strategiutviklingen. Alt i alt oppfatter vi å ha fått et godt utbytte av deltakelsen. Om utbytte skulle økes måtte det være ved i større grad blinke seg ut de mest interessante personene for kontakt og prøvd å nå fram til dem etter sesjonene. Hadde en hatt bedre innsikt i næringa enn vi satt inne med kunne en også benyttet anledning til å ha stilt spørsmål. Ofte en god måte å få kontakt på. I tillegg burde vi nok ha prioritert å delta på noen av mottakelsene etter messeslutt på tirsdagen og onsdagen. Ofte gir slike uformelle mottakelser mulighet for 48 etablering av noen nye bekjentskap som kanskje kan være aktuelle å følge opp seinere? Onsdagen prioriterte vi fellesmiddagen til Cruise Norway som er den norske møteplassen på konferansen noe som både ga gode muligheter for nye bekjentskaper og som var hyggelig. 49 AKTUELLE REFERANSER – LENKER CLIA (2015). Who’s who in the cruise industry? 2015 Global Directory. CLIA-Cruise Lines International Association: http://www.nxtbook.com/naylor/CCLD/CCLD0014/index.php#/0 Cruise Shipping Miami 2015 Program med presentasjonene: http://www.cruiseshippingevents.com/miami/conference/2015-conferenceprogram?_cid=EM_DB_15Presentation. IG RiverCruise/DRV (2014). Der Fluss-Kreuzfahrtmarkt 2014. www.igrivercruise.com Opplevelser i Nord (2009 - 2017) www.opplevelserinord.no Forskningsløft nord http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/Forside/1228296261486. 50 VEDLEGG CRUISE SHIPPING MIAMI 2015 CONFERENCE PROGRAM Developed by Seatrade Communications, the conference session lineup features four thematic streams, each offering valuable, forward thinking content critical for the cruise industry. Streams included The Geography of Cruise Tourism, Safety and Ship Operations, Market Segments and Cruise Product Development. Kilde: http://www.cruiseshippingevents.com/miami/conference/conference-program Monday, March 16, 2015 World Cruise Tourism Summit Round-table sessions with industry experts leading a highly focused discussion on current topics with strong opportunity for audience participation. Port Infrastructure Development in the Emerging Markets Moderator: 10:00am - Chris Hayman Chairman, Seatrade Participants: 11:30am Noura Rashed Al Dhaheri Cruise Terminal Manager, Ports, Abu Dhabi Ports Room Mark H. Ittel Partner/Sr Vice President Ports & Maritime, Bermello, Ajamil & Partners, Inc C224 Jin-sun Shin General Manager, Europe Representative Office Gianluca Suprani Head, Global Port Development and Shore Activities, MSC Cruises John F. Tercek VP, Commercial & New Business Development, Royal Caribbean Cruises Limited Matching the Shore Experience to the Aspirations of the New Consumer Moderator: 1:00pm - Chris Hayman Chairman, Seatrade Participants: 2:30pm Claus Bødker Director, Cruise Baltic & Cruise Copenhagen Network Room Marc Melville Director, Chukka Caribbean Adventures C224 Tine Oelmann Director Port Operations, Shore Excursions & Ground Operations, TUI Cruises GmbH Steve Hites President, Skagway Street Car Company, Inc & President & Director, St. Kitts Scenic Railway Ltd Justin Poulsen Senior Manager, Deployment & Itinerary Planning, Holland America Line Tuesday, March 17, 2015 The State of the Global Cruise Industry Sponsored by Hong Kong Tourism Board Moderator 9:30am - Richard Quest International Business Correspondent, CNN Speakers 11:30am Frank J. Del Rio President and CEO, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Arnold Donald President and CEO, Carnival Corporation & plc Richard Fain Chairman and CEO, Royal Caribbean Cruises Ltd Pierfrancesco Vago Executive Chairman, MSC Cruises The Geography of Cruise Tourism The Geography of Cruise Tourism Room D237 Room C222 4:30pm The State of the Cruise Industry: North & South America The State of the Cruise Industry: Europe (concurrent) Market trends, the health of source markets from Canada and the The fact Europe has been able to boost demand for cruises by a hefty 43% US to Latin America, infrastructure developments, opportunities since the global recession hit when other tourism sectors were flat shows its 3:00pm - 51 and challenges will be discussed. Cruise line leaders will consider resilience. In 2013, a record 6.4m Europeans cruised and Europe drew one key regions, from Canada/New England, down the Eastern million cruisers from overseas. This panel will focus on Europe as a major Seaboard dotted with vital homeports, to the Gulf Coast, Mexico, source market and discuss how the different national markets are shared out. Central America and the Panama Canal. Alaska, the US/Canada Will improving economies in many of the Western European countries Pacific coast, Hawaii and South America, from the Amazon to produce better yields? Can Europe benefit from the rising tide of Asian Antarctica, Brazil to the long Chilean shore, are up for discussion, passengers looking to cruise overseas? A look at deployment patterns and too. Europe’s potential as a year-round market will also be analyzed. Moderator: Moderator: Anne Kalosh U.S. Editor, Seatrade Cruise Review/Seatrade Chris Hayman Chairman, Seatrade Insider Keynote address: Participants: Pierfrancesco Vago Chairman, CLIA Europe & Executive Chairman, MSC Orlando Ashford President, Holland America Line Cruises Roberto Fusaro Managing Director, South America, MSC Cruises Participants: & Chairman, CLIA- ABREMAR Kyriakos (Kerry) Anastassiadis CEO, Louis Cruises Lisa Lutoff-Perlo President and CEO, Celebrity Cruises, Inc David Dingle Chairman, Carnival UK, & Vice Chairman, CLIA Europe Jan Swartz President, Princess Cruises Manfredi Lefebvre d’Ovidio Chairman, Silversea Cruises Gianni Onorato CEO, MSC Cruises Dominic Paul SVP International, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises & Azamara Club Cruises, and Managing Director, RCL Cruises Ltd Michael Thamm CEO, Costa Crociere SpA Safety & Ship Operations Cruise Product Development Room D235 Room C224 Enhancement of Safety Measures at Sea Trends and Challenges in Marketing, Sales and Distribution This panel will discuss safety onboard, at sea and in port including What new types of marketing approaches are being used to tap into the safety aspects of ship design, the next generation of life saving multigenerational and millennial markets? What are the challenges of devices and latest developments in port security with views from marketing to an increasingly diverse/international customer base? cruise lines, regulators and suppliers. An update on the work What will be the key components of an integrated marketing strategy going conducted by the Cruise Ship Safety Forum and what is next on forward, and what has to happen to make multi-brand campaigns successful? the agenda? Is crowdsourcing a gimmick or effective? Are inclusive pricing models Moderator: working? How are key distribution channel issues being addressed? Rob Griffiths Director, Technical & Regulatory Affairs, Design & Moderator: Engineering, CLIA Lin Humphrey Ph.D. Marketing Lecturer, Texas Tech University Participants: Participants: William D. Baumgartner SVP, Marine Operations, Royal David Crooks SVP Product & Operations, World Travel Holdings Caribbean Cruises Limited Kenneth Jones Vice President, Group Marketing, Carnival Corporation & Plc Bud Darr SVP, Technical and Regulatory Affairs, CLIA Lisa Leet SVP, Social Strategy and Consumer Engagement, Philippe Donche-Gay Chairman, IACS & EVP, Marine & Offshore FleishmanHillard Division, Bureau Veritas Ken Muskat EVP, Sales, PR & Guest Services, MSC Cruises (USA) Inc Juha Heikinheimo President, Napa Group Kara Wallace AVP, Brand Management & Media, Royal Caribbean Meredith McRoberts President, McRoberts Maritime Security International Andrew Winbow Assistant Secretary-General & Director, Maritime Safety Division, International Maritime Organization (IMO) Wednesday, March 18, 2015 9:30am 11:00am (concurrent) The Geography of Cruise Tourism The Geography of Cruise Tourism Room D237 Room C222 The State of the Cruise Industry: The State of the Cruise Industry: Asia/Australasia – Will China Transform Cruising? The Future of the Caribbean & How it is Being Re- The momentum for cruise tourism in Asia and Australasia continues Shaped unabated, with announcements from major cruise lines of significant How will infrastructure developments and the emergence of new increases in capacity in 2015 and beyond. With a penetration rate of just destinations, combined with the need for fuel efficiency, reshape the 0.1%, many Asians have a low awareness of cruise tourism but a high Caribbean? How might the opening of Cuba impact development? Which receptivity towards it. In this session, some of the industry’s leading areas will emerge in the cruise charts of the future, and which will decline? voices will give their views on the scale and nature of Asia’s and How is the region adapting to the increase in international source markets 52 Australia’s potential. Will China transform cruising? Can the remarkable and addressing the shortage of multilingual guides? What is being done level of cruise penetration in the Australian market be achieved in Asia? and what more should happen to create demand in the face of rising Moderator: international competition? Mary Bond Managing Director of Publishing, & Editor, Seatrade Moderator: Cruise Review/Seatrade Insider Anne Kalosh U.S. Editor, Seatrade Cruise Review/Seatrade Insider Participants: Keynote address: Alan B. Buckelew Chief Operations Officer, Carnival Corporation Michele M. Paige President, Florida-Caribbean Cruise Association & Plc (FCCA) Dominic Paul SVP International, Royal Caribbean International, Participants: Celebrity Cruises & Azamara Club Cruises, and Managing Director, Michael Bayley President & CEO, Royal Caribbean International RCL Cruises Ltd Christine Duffy President, Carnival Cruise Line Ann Sherry CEO, Carnival Australia, & Chairman, CLIA SE Asia Richard E. Sasso President, MSC Cruises (USA) Inc Gavin Smith Regional Vice President, Asia-Pacific, RCL Cruises Andy Stuart President & COO, Norwegian Cruise Line Ltd., & Chairman, CLIA Australasia Jan Swartz President, Princess Cruises Cruise Product Development Room C224 Safety & Ship Operations Room D235 Energy Efficiency Onboard and Ashore In the Galley & Behind the Bar - the Latest Trends in Environmental stewardship is high on the agenda across the industry Hotel Operations/Food and Beverage and energy efficiency is a key component. What are the latest technical Robot bartenders are shaking up the cruise world and cavernous main advances in energy efficiency onboard and ashore in areas such as fuel dining rooms are going the way of the shuffleboard. This session will economy, waste management, recycling and shoreside reception serve what’s next in hotel operations with a particular focus on food and facilities? What role is class playing in enhancing energy efficiency on beverage trends. newbuilds and existing tonnage? What is the next generation of energy- The expert panelists will examine what goes into supporting all the saving technology going forward? Shoreside, how are ports and cruise dynamic F&B changes at sea, from equipment to HR, training and terminals focusing on energy efficiency for cruiseship and passenger scheduling, supply and logistics. How are advance online bookings handling and where can improvements be made? impacting food service operations and delivery, beverage sales and guest Moderator: satisfaction? What are the plusses and minuses of applying technology in Bud Darr SVP, Technical and Regulatory Affairs, CLIA service areas such as arming waiters and bartenders with tablets? Will Participants: more technology lead to reduced staffing needs? Robert Ollus Director, Performance, Testing & Validation, Ship Moderator: Power Engines, Wärtsilä Finland Oy Dietmar R. Wertanzl President, DRW Hospitality Joel Perez Vice President, RX & IWSS Field Operations, Stericycle Participants: Rich Pruitt Vice President, Safety & Environmental Stewardship, Brian Abel Vice President, Food & Beverage Operations, Royal Caribbean International Royal Caribbean Cruises Limited Michael Vanderbeek Chair, AAPA Cruise Committee & Deputy Deborah Golden Vice President, Sales & Marketing, Interbrands USA LLC Port Director, Massachusetts Port Authority Christian Sauleau Executive Vice President, Fleet Operations, Silversea Cruises 10:00am - U.S. Coast Guard Forum 12:00pm Presented by the U.S. Coast Guard Cruise Ship National Center of Expertise Room D233 3:00pm 4:30pm (concurrent) Market Segments Market Segments Room D237 Room C222 Upscale Cruise Market: What’s Next? Specialty Cruising – Opportunities and Challenges in the With several of the upscale brands building or planning new ships, what Expedition, Coastal, Inland and River cruise sectors are the next generation of upscale cruise vessels going to look like and Expedition and adventure cruising has spread to every continent, how to feature? With the brands all now looking for much higher load factors, minimize environmental impact in the remotest corners of the world; what what impact will that have on design? More F&B options for a start, but should ports and destinations do specifically to cater for small ship cruise what else? What is guest feedback saying about upscale cruisers calls? What’s new on the coastal/inland cruising scene? What are the requirements, both onboard and ashore? medium to long-term prospects for the river cruise sector and where is the 53 Moderator: next frontier for river and coastal/inland cruising? Roberto Giorgi Honorary President, V. Ships Leisure SAM, & Moderator: Executive Chairman, Fraser Yachts Helge Grammerstorf Managing Director, SeaConsult HAM GmbH, Participants: National Director, CLIA Germany & Managing Director, IG Hans Birkholz CEO & President, Windstar Cruises RiverCruise Sarina Bratton Chairman Asia-Pacific, Ponant Participants: Richard D. Meadows President, Seabourn & President, Cunard Dan Blanchard Principal & CEO, Un-Cruise Adventures North America Nicola Iannone Executive Vice President USA-Canada, Charles A. Robertson Chairman & CEO, Pearl Seas Cruises & CroisiEurope American Cruise Lines Rob McCallum Founding Partner, Expedition Voyage Consultants Edie Rodriguez President & COO, Crystal Cruises (EVC) Ltd Enzo Visone CEO, Silversea Cruises Cruise Product Development Safety & Ship Operations Room C224 Room D235 Get Connected - How Leaps in Broadband Connectivity Staying Ahead of Public Health Issues May Transform Cruising What proactive work is the industry doing to stay ahead of Public Health issues? Norovirus, foodborne illnesses and other public health threats such as Ebola will be discussed and best practices shared. What can the cruise industry learn from academic and scientific research into Public Health issues? What has CLIA’s GI Illness (Norovirus) Task Big gains, some transformative, are expected from all the recent advances in shipboard Wi-Fi. What implications does faster, more affordable broadband have for various on-board revenue streams? What new entertainment opportunities could arise? Does better connectivity really translate into higher guest satisfaction and greater crew retention? And how will the ability to easily connect with family and friends on board Force learned to date? impact the cruise experience? Will the ability to convey cruise activities Moderator: and offerings in real-time to those ashore help expand the market? What Donnie Brown Director, Technical & Regulatory Affairs, does research tell about the potential to draw consumers who otherwise Environmental and Health, CLIA would never consider cruising? Participants: Moderator: Captain Jaret T. Ames Chief, Vessel Sanitation Program, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Adam Snitzer Principal, Peak Revenue Performance, Inc Participants: Arthur L. Diskin, MD, FACEP Global Chief Medical Officer, Royal Caribbean Cruises Limited Tony Heuer President, Fidelio Cruise Software GmbH Brent Horwitz SVP and GM, Cruise & Ferry Services, MTN Dr Rebecca Goulter Associate Director Scientific Affairs, NoroCORE, North Carolina State University Paul Lasley President, Ontravel Media Bill Martin Chief Information Officer, Royal Caribbean Cruises Mel Skipp Manager – Health Policy/Maritime Policy, Carnival Corporation & Plc Limited Reza Rasoulian Global Head of Connectivity, Carnival Corporation & Plc Thursday, March 19, 2015 Market Segments Market Segments Room D237 Room C222 Cultivating Millennial & Mutligenerational Markets Itineraries & Shorex – Thinking Outside the Box This session will delve into the myriad ways cruise lines are adapting Extended stays and overnights are appearing more regularly in to tap into the booming multigenerational and millennial markets. How itineraries, how can ports, destinations and lines work together to much of the business do these markets account for now, and what maximize shorex revenue and the product offering and how can overland kind of growth is projected? How are these markets impacting ship tours fit into the mix? Creating shorex programs for the more active 11:00am design changing the facilities, accommodations and activities on passenger and also for families to enjoy together will be discussed as will (concurrent) board, and the shoreside experience/excursions? How are marketing planning itineraries and shorex for the rising numbers of repeat and sales efforts transforming to reach these groups? passengers. Moderator: Regions that offer port density can catch the planner’s eye, but what is Scott Koepf Senior Vice President, Sales, Avoya Travel the best way to get the marketing message across? Participants: Moderator: Vicky Garcia COO & Co-Owner, Cruise Planners Tony Peisley Director, A.R. Peisley International (Cruise Analysts), Fredrik Johansson Partner & Art Director, Tillberg Design AB & Author of the Seatrade research report “End of the Beginning for 9:30am - 54 Joni L. Rein Vice President-Worldwide Sales, Carnival Cruise Cruising” Line Participants: Nancy Schretter Founder & Managing Editor, Family Travel Simon Douwes Director, Deployment & Itinerary Planning, Holland Network America Line Sandra Neffgen Manager, Destination Management, AIDA Cruises Carla Salvado President, MedCruise & Marketing & Cruise Director, Port de Barcelona René Trépanier Executive Director, Cruise the St Lawrence Laura Vlad Director Worldwide Product Development, Intercruises Shoreside & Port Services Safety & Ship Operations Cruise Product Development Room D235 Room C224 Newbuilding & Refurbishment Open Decks, Water Parks, Fitness & Spas - What’s New With over 30 new cruise ships firmed, valued at more than $23bn and in Active, Family and Wellness Areas? a forward orderbook through to 2020, this panel will discuss the The open decks buzz with activity on today’s cruise ships, with interactive current and future outlook for cruiseship newbuilding. What does the water parks, spectacular slides, ropes courses, surfing and even sky- future hold for Europe’s established cruise shipyards and suppliers diving and other novelties. At the same time, quiet adult or serenity areas and what role will Asia play in the market, both for new ships and are the rage. And fitness centers and spas are bigger, better and refurbs? increasingly sophisticated. Is the recent Carnival/CSSC/Fincantieri MOU, the key to unlocking This session will examine the latest trends in active, family and wellness China’s potential for cruise ship new construction? How technology is areas, how to make them appeal to all ages and how to increase changing the way people experience new and refurbished ships. utilization with better programming. The role of technology in these Revitalisations and makeovers are becoming more daring, more spaces, and trends toward covered or enclosed all-weather pools and complex and quicker. A look at cruise line, shipyard and suppliers’ multipurpose sports areas will be addressed, too. strategies in the booming refurbishment sector. Moderator: Moderator: Roger Blum Principal, Cruise & Port Advisors, Inc Raoul Jack Principal Consultant, PFJ-Maritime Consulting Limited Participants: Participants: Timothy Dux Vice President, Spa Operations and Fitness Brynley Davies Managing Director, The Image Group Kevin Douglas VP Technical Projects, Newbuilding, Royal Caribbean Programs, The Onboard Spa by Steiner Caroline Lombardi Director of Youth, Family and Outer Decks, Cruises Limited Ignacio Galan Commercial Manager – Cadiz & San Fernando Carnival Cruise Line Shipyards, Navantia Group Andrew Mowatt EVP, Corporate Accounts, WhiteWater West Michael Kaczmarek Vice President, Marine Technology, Carnival Jim Urry VP, Entertainment & Port Adventures, Disney Cruise Line Corporation & Plc Jacco van Overbeek Director, Global Maritime Division, Bolidt Synthethic Products and Systems 55 CRUISE SHIPPING MIAMI CRUISE TRENDS THEATER Present your next big thing to the thought leaders of the industry in the Cruise Trends Theater. The Cruise Trends Theater is a product and services platform which offers exhibitors and attendees the ability to present innovations from all industries impacting the cruise business including entertainment, food & beverage, onboard revenue, sustainability and technology. Participants will receive 25 minutes to present their concepts directly to key cruise industry stakeholders within the focused confines of the Cruise Trends Theater. In addition, participants will receive prominent promotional opportunities both in advance of, and during Cruise Shipping Miami. Presentation package includes: • 25 minute Theater presentation • Company mentioned on the following Cruise Trends Theater promotional items: --cruiseshippingmiami.com --Onsite signage --Mobile app Price: $995 To reserve your presentation time slot, contact sales@cruiseshippingmiami.com or call +1 212-600-3260. Kilde: http://www.cruiseshippingevents.com/miami/exhibitors/cruise-trends-theater 56 UTSTILLERKATEGORIER MED UNDERGRUPPER Services & products including: Organizations including: Arcade-Style Gaming & Equipment Port Destinations People Moving Equipment Tour Operators Participatory Play & Sports Equipment Destination Management Novelties, Gifts & Souvenirs Shore Excursions Amusement & Water Riders & Attractions Ground Handlers Cruise Operators & Charters Cutting-Edge Solutions including: Materials used in exteriors including: the interiors & Audio/ Video, Display, Lighting & Staging Casino Gaming Companies Indoor & Outdoor Furniture Signage Lighting Flooring Digital Content Creation, Projection & Signal Distribution Fixtures Entertainment Agencies, Talent Providers & Acts Textiles Art & Window Treatments Companies/ Consultancies that specialize in the Design & Refurbishment of Ship Exteriors & Interiors Companies & Manufacturers including: Large Quantity Essentials On-board productivity concepts enhance information efficiencies: Alcoholic & Non Alcoholic Beverages Telecommunications Equipment Smaller Quanitity Beverage Speciality Food Consumer Electronics & In-Room Entertainment Small-wares Locking Systems & Security Edibles Point of Sale Porcelain Wireless Technologies Silverware Accounting, Finance & Data Management Utensils Mobile/ Smartphone/ Tablet Solutions & Crystal Applications Reservations, Inventory & Procurement Crew/ HR Management Equipment for Ship Building & Repair: Suppliers of products & services including: Safety Gift Shop Items Laundry Equipment Enrichment,Academia & Continued Learning Waste Management Insurance Providers Engines Spa & Wellness Restaurant Equipment Insurance Providers Security Health & Hygiene Logistics, Cargo & Freight Management Medical Supplies 57 to UTSTILLEROVERSIKT (ALFABETISK) Exhibitor (kan søkes opp på): http://fp37.a2zinc.net/clients/fpUBM/2015CS/public/exhibitors.aspx?Index=All# 3D Scanning AS 3M ABB INC. ABP Port of Southampton Abu Dhabi Tourism & Culture Authority ACS Production ADELTE Administración Nacional de Puertos Adonis AS AUTORITA’ PORTUALE DI CATANIA AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA Autorità Portuale di Messina Autorita’ Portuale di Napoli Autorita’ Portuale di Palermo Autorita’ Portuale di Piombino e dell’Elba Autorita’ Portuale di Salerno AUTORITA PORTUALE DI SAVONA Autronica Fire and Security AS Century Ship Service Chamber of Commerce of Castellón CHAMBER OF COMMERCE OF GORIZIA Chamber of Commerce of Tarragona Chelsom Ltd Chetu Inc. Chile Gestion SPA China National Tourist Office Chiquita Brands ADP - Associated Danish Ports A/S Adventure Golf Services AGAIA INC Agilysys, Inc. Ajaccio & South Corsican ports Ajuntameniento de Palamós Ajuntament de Alcudia Ajuntament de Maó - Mahón Ajuntament de Palma Ajuntament d’Eivissa Albatros srl Alcatel-Lucent / Crystal Communications Alfa Laval Allin Interactive ALMACO GROUP Aloschi & Bassani Srl Alpha Tours AV Perfection Limited LLC Ayuntamiento de Málaga. Turismo Azcue Pumps USA, Inc B&A Europe Baltic Gateway Group Barbados Tourism Marketing Inc. BC TOURS BDP - Your Best Destinations Partner BEA Architects, Inc. Becker Marine Systems GmbH & Co. KG BELIZE TOURISM BOARD Bellingham Marine Bermello Ajamil & Partners, Inc Bianchi & Cecchi Service, Inc. Big Bus Tours Blohm + Voss Repair Gmbh Blue Ocean Solutions Pte Ltd CIMAR srl Cisco Systems, Inc. (CISCO) City Sightseeing Worldwide CMR COLBER SRL Colite International Colombia Tourism - PROCOLOMBIA Color Dunes LLC Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH Columbus Cruise Center Wismar GmbH Columbus Networks USA Inc. Conference & Touring GmbH CONSELL INSULAR DE IBIZA Consilium Marine Consorcio de Turismo - A Coruña Consultancy Team LTD Cook Islands Tourism Corporation ALTA Blue Water Shipping A/S Copenhagen Malmo Port Altman Lighting Co. Inc Blue Water Shipping A/S American Samoa Visitors Bureau Bolidt Synthetic Products & Systems AMI Exchangers Ltd. Boll Filter Corporation Amsterdam Cruise Port BonNosh, LLC Andalucía Tourist Board Bosch Security Systems, Inc. Antigua & Barbuda Tourism Authority Bourne Group ANTWERP CRUISE PORT Boxmark Leather GmbH & Co KG Aon Risk Solutions Breakthrough Technologies Institute API USA Inc Brintons Carpets Ltd APP - Apulian Ports - Bari - Brindisi - Taranto Bristol Port Company Applied Cooling Technology LLC British Virgin Islands Ports Authority APRAM, S.A. (Madeira Ports) bst Brandschutztechnik Doepfl GmbH ARCTUR TRAVEL LTD. Bueme’s Travel Service DMC Arendal Cruise Port Buemes Viajes ARGENTINA - CRUCEROS Buquebus ARIES - TRIESTE CHAMBER OF COMMERCE Bureau Veritas Aros Marine Busan Metropolitan City ART, FOOD & WINE CRUISE Busan Port Authority ARUBA PORTS AUTHORITY Busan Tourism Organization Aryca Buyers Edge Asia Cruise Forum Organizing Committee ByoPlanet International, LLC Asia Cruise Services Network C & C Shipping Solutions ATB Cadence Keen Innovations Atout France - France Tourism Development Cagliari Cruise Port Agency Authentic Gourmet Distribution Cainby – Carus Automated Laundry Systems & Supply Calderon Textiles Automatic Bar Controls Wunder Bar Callenberg Technology Group Autorità Portuale del Nord Sardegna Camera di Commercio di Ravenna Autorita’ Portuale Di Cagliari Canaveral Port Authority AUTORITA’ PORTUALE DI CATANIA Cap Sante International AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA Carrier Marine & Offshore Systems Autorità Portuale di Messina Catania Cruise Terminal S.r.l. Autorita’ Portuale di Napoli CEMSA Autorita’ Portuale di Palermo Centric Holdings Sa Cruise New Zealand Cruise North to Alaska CRUISE NORWAY AS FIDEMA PROGETTI Srl Fike Corporation FINCANTIERI S.p.A. CORFU PORT AUTHORITY S.A. Corsica Cruise Club Corunna Cruise Terminal Costa Daurada Tourist Board Costa del Sol Tourism Board Costa Rica Tourism Board Council Tourist Board County Council Tourist Board Creuers del Port Barcelona S.A. Crew Concierge Cristallux CROISIEUROPE AMERICA Cruceros Málaga Cruise & Marine Logistic Network Cruise Argentina Cruise Asia by Destination Asia Cruise Atlantic Canada Cruise BC Cruise Britain Cruise Business Review CRUISE COPENHAGEN NETWORK CRUISE DOWN UNDER CRUISE EUROPE Cruise Finland Cruise France SARL Cruise Guernsey CRUISE ICELAND Cruise Indian Ocean Association Cruise Industry News Cruise Insight Cruise Ireland Cruise Kalundborg/Port of Kalundborg Cruise Lines International Association Cruise Narvik Hellbergs International AB HELLENIC PORTS ASSOCIATION (ELIME) Hellmann Worldwide Logistics 58 Exhibitor (kan søkes opp på): http://fp37.a2zinc.net/clients/fpUBM/2015CS/public/exhibitors.aspx?Index=All# Cruise Poland CRUISE PORT MOLDE - ÅNDALSNES Cruise Port Rotterdam Cruise Scotland Cruise Shipping Miami Cruise Shipping Miami Publication Bins Cruise Skagen Denmark Cruise the Saint Lawrence Cruise The West Cruise Trends Theater Cruise Wales CruiseMaineUSA Cruiseport Boston Cruises in the Atlantic Islands Curacao Ports Authority N.V. Damen Shiprepair & Conversion Danish Export Association Danish Ship Decor Finland Maritime Pavilion FireSeal FleetPro Florida-Caribbean Cruise Association Floringo FMT Canada, Inc - FMT Seaport Technology Foreship Ltd Forth Ports Four Winds Interactive Frachtcontor Junge & Co. GmbH French Atlantic Ports French Guiana Cruise Club French Riviera Cruise Club FUJIFILM North America Corporation Funa International Inc. Fundación Puerto de Alicante Furlong Incoming - Navijet G. Theodor Freese GmbH & Co. KG David Evans and Associates, Inc GAC Sweden David Taback And Associates Davit International DECON S.A. Denholm Wilhelmsen Ltd Dept of Tourism and Resorts of Ajara Destination Bornholm Destination Haugesun & Haugalandet Destination North Sealand Destination South West Digital Video Systems Dirección Nacional de Hidrografía DL Services DMC A/S DMC Norway DMC Sweden DNP Imagingcomm America Corporation DNV GL DP World Gasser Chair Company, Inc. GE Power Conversion GEA Westfalia Separator Geirangerfjord Cruise Ports Geo. Gleistein & Sohn GmbH GEODIS Gerflor GIRISONS AIRWAYS PVT. LTD. Giugiaro Architettura & Structures Spa Glamox Aqua Signal GmbH Global Boiler Aalborg Global Ports Holding GoodBelly Göteborg & Co Govern De Les Illes Balears Concelleria Governor Control Systems, Inc Grand Bahama Shipyard Limited Great Lakes Cruising Coalition Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors International Paint LLC Bureau Greater Victoria Harbour Authority International Training Academies Greek National Tourism Organisation International Treescapes, LLC Green Cruise Global/Carbon Accounting Co Intertrav Corporation Italia srl Greenpack International Inventory Smart GRENADA TOURISM AUTHORITY IOS Health Systems Grohe AG Italian Seaways USA Grupo Eulen, Italian Trade Commission Guadeloupe Islands Tourism Authority ITALINEX GUATEMALA TOURISM BOARD Izmir Chamber of Commerce GUIDING GROUP – itour city guide GmbH Japan Tourism Agency Gulf Agency Co. Jeju Special Self-Governing Province Gulf Ventures JEJU TOURISM ORGANIZATION Guyana Tourism Authority JeollaNamdo H.C. Roever Maritime Agency Gmbh Jeumont Drives Systems Hamburg Cruise Center e.V. Jinan GOPO Machinery Manufacture Co Ltd Hamburg Messe und Congress GmbH Johnson Controls, Inc. Hammerfest Cruise Port/Alta Cruise Port Jotun Coatings, div of Jotun AS Hansa Intl Maritime Journal JR Williams Harris CapRock Communications Kaefer Oy Harris Pye Engineering KE Marine/Worldwide Diesel Power Harwich International Port Kelt Cognac’s Hatecke Service GmbH KINeSYS HCC Hanseatic Cruise Centers GmbH King Bros. Limited Hella Lighting Finland Oy KLAIPEDA STATE SEAPORT Mexico, Port of Dos Bocas Port of Longyearbyen Mexico, Port of Ensenada Port of Malaga Mexico, Port of Guaymas Port of Motril Mexico, Port of Manzanillo Port of New Orleans Mexico, Port of Mazatlan PORT OF NORTH CAPE Mexico, Port of Progreso PORT OF OSLO Drywired Dubai Tourism Dubrovnik Port Authority DuPont BELCO Marine Scrubber Eastern Black Sea Devel. Agency (DOKA) Ecolab Electro-Voice / RTS Intercom Systems E-L-S GmbH Emerson Process Management Emirates Airline Emmebiesse SpA EMS European Metric Steel Eniram Inc. ENODIS Ensto Italia S.R.L Estación Marítima de Melilla European Cruise Service European Cruise Service European Imports, Inc Evertz Microsystems Excursion Insurance.com ExxonMobil Marine Fuels & Lubricants Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o Fiberdur Fidelio Cruise, Inc Koja Ltd KONTIKI KONTOS FOODS INC Korea Culture & Tourism Institute Korea Tourism Organization KOW Watertreatment GmbH 59 Helsingborg Family HEMPEL Coatings (USA) Inc. HEPBURN BIO CARE LTD HERAKLION PORT AUTHORITY S.A. Hilding Anders Belgium HMS Hanseatic Marine Services GmbH &Co Hobart GmbH Holland Pavilion Honduras Institute of Tourism Hong Kong Tourism Board Hoven Vision I love the world IBEROSERVICE IBS Software Services ICM AB LTD ICTS EUROPE Security Solutions IdentiSys Ilustre Municipalidad de Puerto Montt Imtech Marine Schiffbau-/ Dockbautechnik GmbH INATUR INCARGO Inchcape Shipping Services Inchcape Shipping Services Incheon Development & Tourism Corporation Incheon Metropolitan City Incheon Port Authority INDUSTRIA FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A. Inflot Worldwide Inc. Innovatech Innovative Hospitality Concepts Inc Inspiration Gotland Intendencia de Montevideo Intercon Chemical Co. Intercruises - Shoreside & Port Services International Cruise & Ferry Review International Eco Trade International Friends Exhibitor (kan søkes opp på): http://fp37.a2zinc.net/clients/fpUBM/2015CS/public/exhibitors.aspx?Index=All# Kravet Contract Fabrics KSK Ostufer GmbH Kuehne + Nagel Kuoni Destination Management Ltd. KVH Media Group L-3 Communications Valmarine AS L-3 G.A. International, Inc. La Cotonniere LANTIMAR Lasry Maroc - Worms SM Services Latitude 1 Maritime Lawlers Foods Lea Machine Services Inc. LEIGHTRONIX, INC LG Electronics Liverpool Cruise Terminal Lloyd Werft Bremerhaven AG Lloyd’s Register North America, Inc Loipart AB / USA London City Cruise Port Lor’s Tours, LLC Lost Vineyards LTH Baas AS Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH LUFTHANSA SYSTEMS AG Luggage Forward Luggage Free M.A.C.E. Inc. / FilWaTec Inc. MacGregor Maersk Broker Agency (Sweden) Malagaport, A.I.E. Malaysia Tourism Promotion Board Malmö Tourism MAN Diesel & Turbo Manitowoc Foodservice Mareleng Inc. Marina di Portofino Marine Catering International Marine Log Marinexchange Software Marioff Corporation Oy Maritime Communications Partner Marseille Provence Cruise Club Martinique Tourism Authority Matermoll Srl MAVEKO GmbH MEDCRUISE Meg Industry Srl MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO MERITECH, Inc Meru Networks Metro Cruise Services Mexico Tourism Board Mexico, Fonatur Mexico, Port of Acapulco Mexico, Port of Cabo San Lucas y Huatulco Mexico, Port of Campeche Mexico, Port of Chiapas Mexico, Port of Costa Maya Mexico, Port of Cozumel Nunshen NYCruise OEM Laundry Parts Olander Sjostrand FSGAB Olden Cruiseport OMAN MINISTRY OF TOURISM Onboard Software Orient Tours LLC Orkney Islands Council OTIS Mexico, Port of Puerto Vallarta Mexico, Port of Sonora Mexico, Port of Topolobampo Mexico, Port of Veracruz Mexico, Ports of Baja California Sur Mexico, Turismo de Baja California Mexico, Turismo de Baja California Sur Mexico, Turismo de Campeche Mexico, Turismo de Chiapas Mexico, Turismo de Colima Mexico, Turismo de Guerrero Mexico, Turismo de Jalisco Mexico, Turismo de Quintana Roo Mexico, Turismo de Sinaloa Mexico, Turismo de Sonora Mexico, Turismo de Tabasco Mexico, Turismo de Veracruz Mexico, Turismo de Yucatan Meyer Turku Oy Meyer Werft GmbH & Co. KG MHG Insurance Brokers Miele Inc. MIL-SAT Mininstry of Tourism and Sport Ministry of Tourism of The Republic of Indonesia Ministry of Tourism, Dominican Republic Mitel Networks Morgan Contract Furniture Limited Moroccan National Tourist Office Morpho Motor Services Hugo Stamp, Inc. MTN Satellite Communications MTS - Marine Technology Solutions Multinal Group B.V. Multiport Ship Agencies Network Multran Partners, S.L. MURASPEC MARINE NAMCO Entertainment Inc Nanaimo Port Authority Nance & Underwood Rigging Sails NAPA Nassau Candy National Geographic Snorkler & SWIM Navalimpianti USA Inc Navantia NAXCO GROUP NEC Unified Solutions Nespresso Business Solutions NetDimensions Inc. Neuimage Technology LLC NEW CALEDONIA TOURISM Newfoundland & Labrador and Greenland Nicaraguan Tourism Board INTUR Nice Systems, Inc. Nordic Cruise Services Nordic Gateway As Nordic Made Inc NORTH CAPE TURNAROUND PORT Northwest Supply Inc NOV FIber Glass Systems Port of Lisbon Richmond Designing Hospitality RINA Riso, Inc. Roma Capitale Rostock Port Roxtec Royal Marine Insurance Group Rye tour Saia Burgess Controls AG 60 Port of Portimão Port of Riga Port of Roenne Port of Santa Cruz de Tenerife Port of Santander PORT OF SETE SUD DE FRANCE Port of Sevilla Port Of Skagen Port of Skjolden/Skjolden Cruisekai AS PORT OF SORTLAND Port of St. Maarten PORT OF TALLINN Port of Tarragona Port of Tromsø Port of Tyne Port of Valencia Port of Vigo Port of Vilagarcia Port of Zeebrugge Port Tampa Bay PortCastelló Foundation Porthole Cruise Magazine / PPI Group PortMiami Portnewspaper and InterTransport Porto Di Livorno 2000 S.R.L. Portos dos Açores, S.A. Ports America Ports Authority Tonga Ports of Baleares Ports of Cape Verde (ENAPOR) Ports of Catalonia Ports of Madeira Ports of Monaco - SEPM Ports of Stockholm Precetti Inc Prestige Costmetics Priano Marchelli & C Srl Prince Rupert Port Authority ProMinent Fluid Controls, Inc. PromPeru - Trade Commission of Peru Propulce! Puerto Rico Tourism Company Puertos del Estado Punta Ballena Pursuit Boat Trips and Tours PWL Port Services Gmbh & Co. KG PYMAR(Spanish Shipbuilders) QleanAir Scandinavia RACCORDERIE METALLICHE SPA Radici Pietro Industries Radio Guide LLC Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l. RedCell Technologies Regione Lazio - Agenzia Regionale del Turismo Reis Travel Rescompany Systems Ltd. Resource International Reus Tourist Board REVERIE Trinidad + Tobago Tourism Development Trondheim Port Authority Stone Care, Inc. STX France SUNCRUISE ANDALUCIA Survitec Group Ltd. Survival Craft Inspectorate Survival Systems International, Inc. SWECO Sweet Mesquite Bakery TabletArmor Exhibitor (kan søkes opp på): http://fp37.a2zinc.net/clients/fpUBM/2015CS/public/exhibitors.aspx?Index=All# Otto Trading Inc Ottosealine – Dinarsu Marine Carpets Painting With A Twist Palacruceros Barcelona PALMA 365 Pan American Grain Co Inc PANOMAX Papua New Guinea Tourism Promotion Auth Paratech Inc. Parken & Meer Passenger Port of St. Petersburg Passenger Ship Technology Pedro Santana Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Philippine Department of Tourism Phillips Gourmet, Inc. Physicians’ Diagnostic Services Center Pier B Cruise Port Terminal PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A. Plum, Moller & Skovgaard PORT AUTHORITY OF GENOA PORT AUTHORITY OF JAMAICA Port Authority of La Spezia Port Everglades, Dept. Of Broward County Port Metro Vancouver Port of Aalborg Ltd. Port of Aarhus PORT OF ÅLESUND Port of Alicante Port of Almeria Port of Bahia de Algeciras Port of Bahia de Cadiz Port of Baltimore/ Maryland Ceres Terminals Port of Barcelona PORT OF BERGEN Port of Bilbao Port of Bodø Port of Cartagena Port of Castellon Port of Ceuta Port Of Charleston Port of Dover Port of Ferrol Port of Flam Port of Galveston Port of Gothenburg Port of Helsingborg Port of Huelva Port of Hundested Port of Jersey Port of Kiel Port of Koper - Luka Koper d.d. Port of Kristiansand PORT OF KRISTIANSUND Port of Las Palmas Port of Leixões STI Marine Stockholm Cruise Network / Stockholm Visitors VingCard Marine VIP Hanse Touring GmbH VisitAalborg VisitAarhus Vista MFG INC Viswalab VIVOTEK VTP Engineering Srl SAJ Instrument AB Ltd - SAJ Ship Dynamics SAM Electronics GmbH Samoa Tourism Authority Samsung Electronics America, Inc. San Giorgio Del Porto SPA Sance- Sandelin Consulting and Engineering LTD SANTUR - Santa Catarina Turismo S/A Sartori & Berger Gmbh & Co. Kg SATS-CREUERS CRUISE SERVICES PTE LTD Sauer Compressors USA, Inc. Savor Media AB Scan-Am Lighting Scandinavian Boiler Service, Inc Scanship SCH Cruise Passenger Services Schaller Automation LP SCHINDLER SPA SDK CRUISE SEA SONG TOURS SeaKing Ltd Seamaster Maritime L.L.C. SeaScape Tours Seaspan ULC Seatrade Communications, Ltd. Sekers Fabrics Ltd Selka-Line OY Sembawang Shipyard Pte Ltd Ser Licorera Sharaf Shipping Agency C/O DTCM Sharaf Tours Shasta Foodservice Ship&Offshore Shipcems By Vimex AS Shiprovision Siemens AG Sikafloor Marine Singapore Cruise Centre Pte Ltd Singapore Tourism Board Skechers SKEYNDOR Skopos Design Ltd Smc Design Limited Solent Stevedores Ltd Somec s.r.l. SORAA, INC Souda Port - Chania South Pacific Cruise Alliance South Pacific Tourism Organisation Spectrum Max Sponges Direct, INC SSA Mexico Star Information Systems Stavanger City and Port Authority St Martin Tourism Office & Port Auth. ST. KITTS TOURISM AUTHORITY St. Lucia Tourist Board VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S Viking Recruitment Ltd Warsash Maritime Academy Wartsila North America, Inc. Warwick Mills Waveguide Communications Weaver Manufacturing Co. Western Stevedoring Westin Career Planner PVT LTD Whiting Door Manufacturing Ins. 61 Tahiti Cruise Club Taiwan Tourism Board Tangier City Port Management Company Tarragona Tourist Board TECHNOSOLUTIONS Tervita Corporation Teys USA The Butchart Gardens The DESMI Group The Maritime Executive The Wallem Group Thermo Dynamic Engineering Thordon Bearings Inc. Tightrope Media Systems Inc TIMM MARINE AS Toner Cable Equipment, Inc. Tourism Authority of Thailand TOURISM CORPORATION BONAIRE Tourism Fiji Tourism Office of El Salvador TRANSAMERICA SHIP SUPPLIERS TRANSCOMA Travel and Tour World Trendscend Marketing Trieste Terminal Passeggeri Spa Trimline Ltd TruePath Marine Communications TTS Marine AB Tubbo Tumlare Corp. Tunisia / O.N.T.T. Turismo de Ceuta TURISPORT S.A. Turkish Culture and Tourism Office TVV Marine Lighting Oy Two Rivers Tymac Launch Service Ltd. U.S. Jaclean, Inc. U.S. Virgin Islands Port Authority UA Imagewear UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH United Ship Service/ US Ship Supply Uruguay - Ministry of Tourism and Sports UTC BIS Marine UTi United States Valencia Tourism & Convention Bureau Valletta Cruise Port Vanilla Islands Indian Ocean Var Provence Cruise Club/Port of Toulon Venezia Terminal Passeggeri Spa Veolia Environmental Services (UK) Plc Verifone Inc Versonix Corporation Victoria Shipyards Videlio – HMS Vigo Cruise Terminal, SL Vigor Industrial Wilhelmsen Maritime Services Wilhelmsen Ship Management Wilhelmsen Ships Service Inc. Witt Company WMF AG Work House Srl World Cruise Industry Review World Textile Network Wulff Entre Ltd Xcontrol LLC Yeosu City Zeeland Cruise Port Zegroup LLC PLANSJER FRA CRUISEPRESENTASJONEN FRA INNOVASJON NORGE V/TORE JOHAN PEDERSEN 62 63 PRESSEKLIPP NORD-NORGE OG SVALBARD CRUISE SHIPPING MIAMI PÅ Reiselivskunnskap.no 20.03.2015 pressemelding Foto: Erik Joachimsen / cnns.no Denne uken er Cruise Nord-Norge representerte på Cruise Norway‘s stand på verdens største cruisemesse, Cruise Shipping Miami. Hovedfokus for destinasjonene har vært å presentere nye opplevelsestilbud og snuhavnmuligheter, samt å bygge relasjoner til nøkkelpersoner i rederiene. Cruise Shipping Miami er en viktig møteplass, og Cruise Norway har lykkes godt i å tiltrekke seg oppmerksomhet fra bransjen. 64 Avisa Nordland, fredag 20. mars, 2015 65 Vesterålen Online 17/03-15 66 Fredrikstad Blad, 26.03.2015 67 (fortsetter neste side) 68 69 (fortsetter neste side) 70 71 South Florida Business Journal, 16. mars, 2015 72 73 Travel Agent, 19. mars, 2015 (fortsetter neste side) 74 75 76 27. mars, 2015 (fortsetter neste side) 77 78
© Copyright 2024