1. No category

Elintarviketeollisuuden
talouskatsaus 3/2016
18.8.2016
18.08.2016
Elintarviketeollisuuden suhdanteet eivät ole keväästä paljon muuttuneet. Synkät
näkymät ovat hälventyneet, mutta suhdannetilanne on edelleen vaikea. Kasvu on
kotimaisen kysynnän varassa. Sitä vahvistaa investointien elpyminen ja yksityisen
kulutuksen hienoinen kasvu.
Elintarvikkeiden vienti on pysynyt alentuneella tasollaan, eikä noususta ole merkkejä. Näin on myös koko valtakunnan viennissä. Tuottajahinnat alenevat edelleen
ja tiukka kilpailutilanne jatkuu.
SYKSYKSI ODOTETAAN KASVUA
Elintarviketeollisuuden yleiset suhdannenäkymät eivät ole
Elintarvike- ja tehdasteollisuuden tuotanto
keväästä parantuneet, mutta lähikuukausina tuotannon odoSUHDANNENÄKYMÄT LIEVÄSTI MIINUKSELLA
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTANTO
tetaan kuitenkin kasvavan. Kokonaistilanne ei välttämättä
VÄHENEE
130
paljon parane, sillä viennin odotetaan vähentyvän. KapasiVolyymi-indeksi,
2005=100,
kausitas.
EK:n helmikuun
alussa
julkistaman Suhdannebarometrin
teetin vajaakäyttöä on alle kolmanneksella vastaajista, mikä
Elintarviketeollisuuden tuotanto on laskusuunnassa. Tuomukaan
Suomen
elintarviketeollisuuden
yritykset arvioivat
120
on hiukan vähemmän kuin keväällä. Henkilöstömäärien
tantomäärät vähenivät teollisuustuotannon työpäiväkorjatun
tämänhetkisen suhdannetilanteen
hieman normaalia heiElintarviketeollisuus
odotetaan pysyvän ennallaan. Tilauskanta on normaalia heiTehdasteollisuus
volyymi-indeksin mukaan viime vuoden viimeisellä neljänkommaksi.
110
kompi, mutta seneksellä
on kesän
aikana
hiukan
parantunut.
runsaat 4 %. Koko viime vuoden aikana tuotanto
supistui heikon loppuvuoden vuoksi 2,9 % edellisen vuoden
Suhdanneodotukset ovat piristyneet jonkin verran viimesykElintarviketeollisuuden
liikevaihto
on vähentynyt.
Laskua tuotanto
on
100 syisestä notkahduksesta, mutta tilanteen ennakoidaan pysyvastaavasta
ajankohdasta.
Koko teollisuuden
pieniin kotimaahan
kuin
liikevaihneni
viimevientiinkin
vuonna 2,6suuntautuvassa
%.
vän vaisuna kuluvan vuoden alkupuoliskollakin. Kysyntä on
dossa. Tuotannon volyymilla näyttäisi olevan nouseva ke90 edelleen vaimeaa ja tuotannon ennakoidaan pysyvän päähityssuunta vaikka
keväänliikevaihtokehitys
havainnot jäivät
Kotimainen
oli talvikuukausia
elintarviketeollisuudessa
osin ennallaan kuluvan vuoden alussa. Myyntihintojen sen
Lähde: Tilastokeskus
heikommiksi. Lihanjalostuksessa
kehitys
on jäänyt
heikoksi,ja ravitse-80 sijaan arvioidaan laskevan lähikuukausina.
syksyllä vielä kohtalaista,
mutta
vähittäiskaupan
mutta kasvi- ja mustoiminnan
eläinrasvojenheikko
jalostuksessa
on kasvua.
Myösmyös koti- 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
suhdannetilanne
varjostaa
maan näkymiä.
pienemmät elintarvikealat
ovat lisänneet valmistustaan, kalanjalostusta lukuun ottamatta.
Elintarviketeollisuuden suhdanteet
Elintarviketeollisuuden tuotanto
Elintarviketeollisuuden
suhdanteet
120
Elintarviketeollisuuden
liikevaihdon kehitys
60
Saldo
Volyymi-indeksi, 2005=100, kausitas.
60
40
20
0
-60
100
90
95
80
Suhdannenäkymät
05
Suhdannetilanne
06
07
Kotimaan liikevaihto
0
-20
Suhdannenäkymät
Suhdannetilanne
-40
Lähde: EK:n Suhdannebarometri
Lähde: Tilastokeskus
08
09
10
11
12
13
14
Lähde: EK:n Suhdannebarometri
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1/3
1/3
Indeksi,
20 2013=100, kausitasoitus, 3 kk lka
105
100
-20
-40
110
110
Saldoluku, kausitasoitus (trendi)
40
• Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 1/2015
• Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 3/2016
90
85
-60
05
06
07
08
09
Koko liikevaihto
10
11
12
13
Vientiliikevaihto
13
14
15
16
14
EU:n elintarviketeollisuustuotanto
SUOMI KUROO EU-MAITA KIINNI TUOTANNOSSA
EU:n elintarviketuotannon volyymi on hiukan kasvanut, mutta Suomen tuotanto näyttää edelleen kaventavan viime vuosina syntynyttä kaulaa. Ruotsin tuotantoluvuissa kasvua ei
näy, ja ero Suomen ja EU:n tasoon on lähes yhtä suuri kuin
ennenkin.
115
110
Volyymi-indeksi, 2009=100, kausitas.
105
100
95
Suomi ja Ruotsi jäivät EU:n vauhdista myös koko teollisuuden tasolla, mutta Ruotsin tilanne alkoi tasoittua vuodesta
2014 lähtien ja kevätkuukausina kehitys on ollut parempaa.
90
85
EU28
Suomi
Ruotsi
80
75
70
LIIKEVAIHDON KEHITYS SUOMESSA HUONO
Lähde: Eurostat
09
10
11
12
13
14
15
16
EU:n elintarviketeollisuuden liikevaihto
Suomen erkaantuminen EU:n liikevaihtokehityksestä alkoi
Venäjän viennin romahduksesta vuoden 2014 elokuussa, ja
ero on nyt kasvanut entisestään. Ruotsin elintarviketeollisuuden liikevaihto on vähentynyt tuntuvasti.
JUOMATEOLLISUUDELLA VAIKEA VUOSIKYMMEN
130
Arvoindeksi, 2009=100, kausitas.
Koko talouden palkkasumma on työttömyydestä huolimatta
edelleen hienoisessa kasvussa ja teollisuudessakin se on
pysynyt lähes ennallaan. Elintarviketeollisuudessa palkkasumman ja työllisyyden kehitys on ollut heikkoon talouskehitykseen nähden kohtalaista.
120
110
EU28
Suomi
Ruotsi
100
90
Lähde: Eurostat
80
09
10
11
12
13
14
15
16
Indeksi, 2009=100
Juomateollisuudessa on erityisesti finanssikriisin jälkeinen
aika jäänyt heikoksi. Juomateollisuuden työllisyys oli vähentynyt vuodesta 2009 lähes viidenneksen, kun samana aikana
elintarvikkeiden valmistuksessa työllisyys on lisääntynyt noin
6 %. Palkkasummat ovat kehittyneet vastaavalla tavalla.
Juomateollisuus työllistää 3 300 henkilöä ja alan osuus koko
elintarviketeollisuuden työllisistä oli 10 % vuonna 2015.
Elintarviketeollisuuden palkkasummat
115
110
Elintarvikkeet
Juomat
105
Sekä alkoholi- että virvoitusjuomavero ovat selvästi vaikuttaneet negatiivisesti juoma-alan työllisyyteen ja palkkasumman kehitykseen.
100
95
90
Lähde: Tilastokeskus
85
2/3
Pidemmällä aikavälillä teollisuuden työllisyys on vähentynyt
dramaattisesti. Vuoden 1975 työllisyydestä on elintarviketeollisuudesta jäljellä noin 59 %, juomateollisuudessa 56 %
ja koko teollisuudessa 61 %.
09
10
11
12
13
14
15
16
• Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 3/2016
Elintarvikkeiden ja juomien vienti
Elintarviketeollisuuden tuottajahintojen kehitys
140
30
25
Miljoonaa euroa
Vuosimuutos, %
Maatalouden tuottajahinnat
Elintarvikkeiden tuottajahinnat
Juomien tuottajahinnat
Yleiset kuluttajahinnat
Elintarvikkeiden kuluttajahinnat
20
120
15
10
100
5
0
-5
80
-10
Lähde: Tulli
60
08
09
-15
10
11
12
13
14
15
16
-20
11
12
13
14
15
16
ELINTARVIKEVIENTI EI OLE ELPYNYT
EU:N SUHDANNEKYSELYSSÄ TASAISTA
Elintarvikevienti takeltelee edelleen Venäjän tuontikiellosta
johtuen. Maitotuotteiden vienti lisääntyi vuoden 2015 keväällä, mutta se palasi pian alhaisempiin lukemiin. Sillä on silti
kolmanneksen osuus elintarvikealan viennistä.
EU:n elintarviketeollisuuden luottamusindikaattori on edelleen nollaviivan tuntumassa, mikä on kuitenkin lähellä keskimääräistä tilannetta. Tilauskannat ovat miinuksella, mutta
tämäkin taso on historiaan nähden kuitenkin melko korkea.
Tuotanto-odotukset ovat myös aiempaa myönteisemmät.
Lihajalosteiden, öljyjen ja rasvojen, jäätelön ja myllytuotteiden vienti lisääntyy, mutta ne eivät yhdessäkään riitä korvaamaan maitotaloustuotteiden ja juustojen viennin romahdusta. Ison muiden elintarvikkeiden ryhmänkin vienti on hiipunut.
Myös alkoholijuomien viennin kasvu on taittunut.
Ruotsin-vienti on noin neljännes elintarviketeollisuuden viennistä. Seuraavaksi tärkeimmät maat ovat Venäjä ja Viro noin
8 %:n osuuksillaan. Ruotsin-viennin kasvukaan ei ole jatkunut. Maitotaloustuotteet ja juustot muodostavat yli kolmanneksen elintarvikkeiden viennistä maahan.
Ruotsin oma vienti on vetänyt paremmin kuin Suomen vienti.
Heilläkin erityisesti maitotuotteiden vienti on taantunut, mutta
tärkeiden kalajalosteiden sekä juomien vienti on kasvanut.
Muillakin tuoteryhmillä kehitys on ollut kohtalaista.
TUOTTAJAHINNAT VÄHITELLEN NOUSUUN
TIETOA ALASTA
Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden
valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala. Alan liikevaihto on 11,2 mrd. euroa.
Elintarviketeollisuus on merkittävä työllistäjä. Alan palveluksessa on 38 000 henkeä yhteensä noin 1 700 toimipaikassa.
Yrityksistä 65 % työllistää korkeintaan viisi henkeä.
Elintarviketeollisuus nojaa kotimaisuuteen. Valmistettujen
elintarvikkeiden kotimaisuusaste on keskimäärin 82 %.
Elintarviketeollisuus on merkittävä viejä. Vuonna 2015 ruokia
ja juomia vietiin 1,5 mrd. eurolla ja tuotiin 4,5 mrd. eurolla.
Kuluttajahinnat ovat hienoisesti kohonneet, mutta tuottajahintojen kehitys on jäänyt heikoksi. Maatalouden ja juomien välillä nopeutunut tuottajahintojen nousu on jälleen
lähes nollassa. Nousua voi kuitenkin olla odotettavissa, sillä itse indeksit eivät ole keskimäärin enää laskussa. Myös
kansainväliset elintarvikkeiden raaka-ainehintaindeksit nousevat, ja vuosimuutokset ovat reilustikin jo plussan puolella.
Ruuan osuus kulutusmenoista on 12 %, mikä on hieman alle
EU:n keskiarvon.
Lisätiedot:
Elintarviketeollisuusliitto ry
Johtaja Heli Tammivuori
heli.tammivuori@etl.fi
Puhelin 040 557 5667
3/3
• Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 3/2016
Pasilankatu 2, PL 115, 00241 Helsinki
Puhelin (09) 148 871
etl@etl.fi ● www.etl.fi ● Twitter: @ETL_fi