להרחבה - חדשות האנרגיה במזרח התיכון
באחרונה פורסמו שתי הערכות של אנליסטים על סקטור הגז בישראל. 2פברואר2017 , יהונתן שוחט ,אנליסט האנרגיה בלידר שוקי הון ,מנתח במאמר בגלובס מה 30-לינואר ,את משק הגז ומתקני ההנזלה במצרים וטוען שאופציית יצוא הגז הטבעי מתמר ולוויתן למתקני הנזלה במצרים אפשרית ,כמו גם יצוא למצרים עצמה. http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001174137 אלה פריד ,אנליסטית בכירה לתחום האנרגיה והגז בלאומי שוקי הון ,מציינת בסקירה שפרסמה את הנחות העבודה של הבנק בנוגע למאגר לוויתן :הורדת ההסתברות בשלב זה ליצוא משמעותי נוסף ב 25%-בשלב הראשון של פיתוח מאגר לוויתן ,ודחייתו בשנתיים של השלב השני בפיתוח השדה .פריד גם מניחה היא ש- 60%-65%מתוך כ 620-בי-סי-אם גז טבעי בלויתן ינותבו ליצוא ,אם כי ההפקה במאגר לא תתחיל לפני " ,2020בשל הסביבה העסקית המאתגרת ".פריד אינה מסבירה את הסיבות לשינויים בהנחות העבודה. מדוע הורידה את ההסתברות ליצוא משמעותי נוסף מלוויתן ומה הכוונה בייצוא משמעותי נוסף. http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001174134 בשתי ההערכות אין כלל דיון למי ניתן למכור ולייצא את הגז מישראל או מישראל דרך מתקני ההנזלה במצרים ובאיזה מחיר .אין דיון על מחירי הגז באירופה כיום ואלו הצפויים בשנים הקרובות ,ואין כלל איזכור של התחרות מגזפרום הרוסית ,וממפעלי ההנזלה בארה"ב. שוחט מציין את המקורות להערכות שלו כמו רויטרס ,ווד-מקנזי ואחרים .לעומת זאת ,בדיווח בעיתונות על הסקירה של פריד לא צוינו המקורות להערכתה ,אלא הנחות העבודה של הבנק. אתייחס בעיקר למאמר של שוחט המפורט יותר מהסקירה ה'רזה' של פריד. שוחט מספר לנו ש"במצרים הוקמו שני מתקני הנזלה מתקדמים ,שמטרתם הפיכת גז טבעי לנוזל )(LNG לצורך יצואו לטריטוריות שונות בעולם". מפעלי ההנזלה במצרים נחנכו בדמייטה ב ,2004-ואילו במפעל ההנזלה ב IDKU -המתקן הראשון Train החל לפעול במאי והשני בספטמבר .2005אלו היו מפעלים הנזלה מתקדמים בזמנם ,לפני 12-13שנים. בעולם החדש של LNGמפעלים אלו אינם מתקדמים ואינם מודרניים ,ואינם מתחרים במפעלי ההנזלה החדישים ,לדוגמה של צ'נייר בארה"ב. שוחט מסביר באריכות מדוע הדיווחים מתחילת חודש דצמבר לפיהם תאגיד הענק 'של' יתחיל לייצא גז ממפעלי ההנזלה באידקו אינם צריכים להדאיג את שותפי תמר ולוויתן .לטענתו מדובר בכמויות זניחות ביחס לכושר התפוקה של מפעל ההנזלה .יתרה מזאת ,שוחט מציין שיצוא מלא ממתקן ההנזלה לא יהיה לפני שנת 2020-2021ושעקב המחסור החמור בגז טבעי הקיים במצרים ,לא תתאפשר הסטת גז טבעי מהמשק המקומי לטובת מתקני ההנזלה ,והמשמעות היא לדעתו ,שעדיין יש מקום לא מבוטל לגז ישראלי. אלא ששוחט מוסר חצי תמונה ,ומערבב בין מצב נוכחי ועתידי .הוא מתעלם מכך שאספקת גז מלוויתן ומתמר למצרים לא תתאפשר לפני שנת ,2020-2021ואז מצרים לא תצטרך עוד לגז מישראל ,להיפך יהיו לה עודפי גז שאותם היא מתכוונת לייצא. שוחט טוען שבדק את מאזני הביקוש וההיצע של גז טבעי במצרים.לפי נתונים פומביים ,והמסקנה שלו שהמשק המצרי המקומי סובל וימשיך לסבול ממחסור בגז טבעי לאור ההערכה כי עודף הביקוש לגז על ההיצע הגז צפוי להימשך .לדבריו ,ניתוח הביקוש לא כולל בתוכו את הביקוש הנוסף של שני מתקני ההנזלה, ואילו ניתוח ההיצע מציג תרחיש אופטימי הכולל מקורות גז נוספים שטרם התגלו ,הפקה מלאה מהתגלית המרשימה האחרונה Zohr,והמשך יבוא של .LNGגם בתרחיש זה אין לפי שוחט ,מספיק גז מצרי שיוכל לענות על צורכי מתקני ההנזלה באופן רציף ,ארוך טווח ועקבי. אני חולק על הערכות אלו. ד"ר צ'רלס אלינאס ,אחד המומחים הרציניים בתחום הגז הטבעי במזרח התיכון ,כתב במאמר מה31- לדצמבר :2016ב ,2017-יתבהרו שמי האנרגיה של מצרים ,והיא תהיה על הדרך לעצמאות בגז טבעי, וכנראה לחידוש יצוא LNGב .2020 -בכך היא תפגע בתקוות של ישראל וקפריסין למכור את הגז שלהם. http://in-cyprus.com/the-east-med-in-2017/ בתחילת ינואר ,בישיבות מועצת העסקים המצרית-בריטית שנערכו בלונדון ,מסר שר הנפט של מצרים טארק אל-מולה כי מצרים מתכוונת להגביר את ייצור הגז הטבעי שלה עד 50%עד אמצע .2018שלושת הפרויקטים הגדולים ,זוהר ,צפון אלכסנדריה ,ואטול ,צפויים להביא ביחד 46בי-סי-אם גז טבעי בשנה מתחילת .2019 השר ציין בפני המועצה כי מצרים הודיעה על שני מכרזים בינלאומיים גדולים להפקת גז ונפט ב ,2016-בנוסף על חתימת 76הסכמים ואבטחת 31מיליארדי דולר להשקעות במהלך 3-4השנים הקרובות ,כדי לזרז את הפקת הגז משדות הגז זוהר ,צפון אלכסנדריה ,ואטולZohr, North Alexandria and Atoll fields. . אל-מולה הדגיש כי מגזר ייצור גז עומד להיות אחד מעמודי תווך עיקרי של פיתוח מתמשך בסביבות ,2021 שיהפוך את מצרים לרכזת בינלאומית international hub של הפקת גז ונפט . https://www.facebook.com/amnon.portugaly/posts/10155759545784535?pnref=story שוחט מספק נתונים מהעבר ,מהשנים ,2016 ,2015בדבר יבוא גז טבעי למצרים וכן על הצפי לשנת .2017 אבל הנתונים החשובם יותר הם כניסת שדות הגז החדשים לפעולה החל מסוף ,2017ואספקת גז בהיקף נרחב משדות אלו בשנת .2019 שוחט מציג את רשימת מכתבי הכוונות הבלתי מחייבים ששותפי תמר חתמו בשנים האחרונות ,החל ממאי .2014להערכתו התאוששות מחירי האנרגיה בעולם ,ובפרט העלייה משמעותית במחירי ה LNG -הם גורם התומך בהפיכת מזכרי הכוונות לחוזים מחייבים" :לדוגמה ,בדרום מזרח אסיה נרשמה עלייה של כ150%- ביחס למחיר שנרשם בתחילת 2016ומחירו נושק ל 10-דולר ל( MMBTU -יחידת אנרגיה)". אלא שמחירי הגז הטבעי הנוזלי ,לאחר עליות מרמת התחתית שהיתה באמצע ,2016נמצאים לאחרונה במגמת ירידה ,ומגמה זו צפוייה להמשך בעקבות הפקה מוגברת של גז טבעי מפצלים בארה"ב וכניסה לפעולה של מתקני הנזלה חדשים ברחבי העולם. מחירי LNGלאספקה במרץ 2017ליפן (דרום מזרח אסיה) נעו בתחום של 8.0 – 7.6דולר ליחידה, ולאספקה באפריל על 7.0דולר ליחידה. http://www.reuters.com/article/global-lng-idUSL5N1FH5BB עוד יותר חשוב לענייננו ,הם מחירי הגז הטבעי באירופה .בדצמבר ,2016מחירי הגז הטבעי הנוזלי בבלגיה עמדו על 5.58דולר ליחידה בבלגיה 5.86 ,דולר ליחידה בבריטניה ו 6.76 -דולר ליחידה בספרד. https://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-gas/overview/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf ב 2-לפברואר ,מחיר הגז הטבעי במסוף הנרי בארה"ב לאספקה בפברואר עמד על 3.13דולר ליחידה. בהתחשב בעלויות ההנזלה ההובלה והגיזוז ,מחיר זה מבטא תחום מחירים של 7 – 6.5דולר ליחידה ביפן ובדרום מזרח אסיה ,ותחום מחירים של 6.2 – 5.6דולר ליחידה באירופה המערבית. ולבסוף ,כאשר מדברים על אפשרות לייצוא גז מישראל לאירופה ,צריך לדבר על גזפרום. אספקת הגז של גזפרום לאירופה וטורקיה הגיע לשיא של כל הזמנים בשנת .2016החברה הרוסית צברה נתח שוק על ידי משחק לפי הכללים של השוק .שוק הגז האירופי הפך להיות עסקי ופחות פוליטי. חלקו של הגז הרוסי בצריכה באירופה עלה והגיע לכשליש ב .2016-יתרה מזאת ,שני שליש מהגידול ביבוא הגז של אירופה בא מרוסיה. גזפרום הוא מתחרה קשה ושומר על חלק השוק שלו באירופה .המחירים של גזפרום היו דומים או אפילו נמוכים יותר ממחירי הספוט האירופיים הנמוכים .לדוגמה ,במחצית השנייה של חודש מאי ,2016מחיר הגז הרוסי בגבול גרמניה ,המשקף את המחיר של גזפרום לאיחוד האירופי ,היה נמוך ברמה של 4דולר ליחידה, כ 20%-פחות מאשר מחיר הספוט במסוף NBPבבריטניה ,מסוף מסחר הגז הגדול ביותר באיחוד האירופי. מחירי גז הטבעי בארה"ב ( )NYMEXעמדים בסוף ינואר סביב 3.33דולר ליחידה ,ובתחילת פברואר על כ- 3.13דולר ליחידה .זה אמנם מחיר נמוך ממחיר הגז באירופה ,אבל אם נוסיף הוצאות הנזלה ,הובלה וגיזוז מארה"ב בערך של 4 – 2.5דולר ליחידה יסתבר שייבוא גז טבעי מארה"ב לאירופה יקר יותר כיום מאשר גז טבעי בצינור מגזפרום. /http://energypost.eu/depoliticization-european-gas-market אמנון פורטוגלי חוקר במרכז חזן במכון ון-ליר
© Copyright 2025