Etude sur l`activité après-vente en France Etat des lieux en 2013 et
Analyse prospective sur l’après-vente automobile Le marché français en 2013 et projections à 2018 et 2022 Edition 2015 Rappel : un marché de l’après-vente étudié selon 3 segments principaux Marché du SAV automobile en volume et en valeur Réparation & Maintenance (R&M) Garantie Carrosserie Entretien Réparation Rappel de la structure du marché de l’après-vente sur laquelle est basée cette étude Pneumatiques Source : TCG Conseil 2015 NB : le volume du marché de l’après-vente est estimé en nombre d’opérations. Une opération équivalant à une entrée atelier Page 2 © TCG Conseil – 2015 Etude sur l’activité après-vente en France Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022 Le marché de l’après-vente en France En 2013 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2013 Projections du marché de l’après-vente En 2018 et 2022 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2022 Synthèse des évolutions à 2018 et 2022 Page 3 © TCG Conseil – 2015 Le nombre d’opérations de réparation & maintenance a diminué de 5,6% entre 2010 et 2013 Evolution du nombre d’opérations d’entretien & réparation et de remplacement de pneumatiques, VP & VUL - En millions 54 52 52,1 49,8 50 49,2 Maintenance -12,7% [1] Réparations mécaniques -4,3% [1] 48 46 44 Pneumatiques 42 +5,8% [1] 40 2010 2012 2013 [1] : Entre 2010 et 2013, la baisse est essentiellement due aux segments de l’entretien et de la réparation mécanique Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation - 2015 Page 4 © TCG Conseil – 2015 En valeur, la baisse du marché total de la réparation et maintenance est de 4,3% entre 2010 et 2013 Evolution du marché total de la réparation et maintenance, VP & VUL - En millions d’euros HT (1) m! 25000 22910 22058 21921 20000 La baisse annuelle passe de 1,3% sur la période 2010-2012 à 0,6% entre 2012 et 2013 15000 10000 5000 0 2010 2012 2013 Au sein du marché total de la réparation et maintenance, les postes changements de pneumatiques et DIY sont en augmentation entre 2012 et 2013, tandis que les segments ‘entretien’ et ‘réparations’ sont en baisse Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015 (1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants Page 5 © TCG Conseil – 2015 Etude sur l’activité après-vente en France Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022 Le marché de l’après-vente en France En 2013 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2013 Projections du marché de l’après-vente En 2018 et 2022 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2022 Synthèse des évolutions à 2018 et 2022 Page 6 © TCG Conseil – 2015 La relation de confiance et la compétence du réparateur sont des critères de sélection majeurs loin devant les recommandations Importance relative de certains critères dans la sélection du réparateur Compétence technique, qualité des travaux Confiance Coût de l'opération connu à l'avance (devis ou forfait) Prix compétitifs Clarté, transparence, explications de la facture Relationnel, Accueil Proximité Présentation des pièces remplacées Sans rendez-vous Recommandation par un ami ou un proche Avis et commentaires d'internautes 1 = Pas du tout important 5 = Très important 1 2 3 4 5 Les critères liés au coût/ au prix des opérations arrivent en 3 et 4ème positions. La proximité n’est citée qu’en 7ème position, mais son importance relative reste élevée (4,2). Le concept du sans rendez-vous recueille une importance juste au dessus de la moyenne (3) Source : « Etude : L’automobile et vous » 2015 - 2023 répondants Page 7 © TCG Conseil – 2015 42% des automobilistes font appel à plusieurs prestataires pour entretenir et réparer leur véhicule, cherchant à optimiser les prix et les compétences Raisons citées pour le choix de plusieurs prestataires (1) Optimisation du prix (je vais au moins cher en fonction de l'opération à réaliser) Optimisation de la compétence (je vais chez celui que je considère comme le plus compétent en fonction de l'opération à réaliser) Optimisation du temps à consacrer (je vais chez le réparateur le plus proche du lieu où je me trouve : domicile, travail, déplacements, vacances...) Optimisation en fonction de l'âge du véhicule (après que le véhicule ait atteint un certain âge, je change de professionnel) Par contrainte liée au véhicule (ex : le véhicule appartient à mon entreprise ou à une société de location, qui m'oblige à aller chez des professionnels spécifiques) Autre(s) 0% Source : « Etude : L’automobile et vous » 2015 - 837 répondants 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (1) Plusieurs réponses possibles Page 8 © TCG Conseil – 2015 En parts de marché, le canal indépendant a progressé depuis 2010, sur le marché de la réparation et maintenance Parts de marché en volume, 2013 Autres Concessionnaires Centres-autos, réparation rapide et spécialistes du pneu Canal constructeur 39,6% Canal indépendant 60,4% Agents Réparateurs indépendants sans enseigne Réparateurs indépendants sous enseigne Le canal indépendant représente désormais plus de 60% des parts de marché en volume. Ceci représente une progression de 5,4% comparé à 2010 Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL Page 9 © TCG Conseil – 2015 Entre 2010 et 2013, les garages indépendants ont largement amélioré leur position avec un gain de plus de 6% en volume Evolution des parts de marché en volume des différents acteurs entre 2010 et 2013 35% 30% 25% 30% 27% 24% 18% 20% 26% 27% 24% 16% 15% 10% 6% 5% 4% 0% Concessionnaires Agents Garages indépendants Centre-autos, avec ou sans enseigne réparation rapide et spécialistes du pneu 2010 Autres 2013 Parmi les garages indépendants, la part de marché en volume des réparateurs sous enseigne a bondi de 6% entre 2010 et 2013. Dans le même temps, celle des garages indépendants sans enseigne ne progressait que de 0,5% Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL Page 10 © TCG Conseil – 2015 En valeur, la part de marché des réseaux de marques sur les opérations de réparation et de maintenance reste supérieure à celle en volume, mais elle est en baisse Parts de marché en valeur, 2013 Centres-autos, réparation rapide et spécialistes du pneu Autres Concessionnaires Canal indépendant 53,7% Canal constructeur 46,3% Réparateurs indépendants sans enseigne 53,1% en 2010 Réparateurs indépendants sous enseigne Agents Malgré des prix moyens plus élevés que les indépendants, les réseaux de marques couvrent moins de 50% du marché en valeur. Internet, la concurrence accrue, la nécessité de conquérir des parcs anciens ont contracté les prix et les marges Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL Page 11 © TCG Conseil – 2015 Etude sur l’activité après-vente en France Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022 Le marché de l’après-vente en France En 2013 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2013 Projections du marché de l’après-vente En 2018 et 2022 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2022 Synthèse des évolutions à 2018 et 2022 Page 12 © TCG Conseil – 2015 Un ensemble de facteurs est à prendre en considération pour estimer l’évolution du marché du SAV automobile Marché VN Evolution du parc circulant Intervalles de révision Incidentologie Marché du pneu Comportement clients Etc… Page 13 © TCG Conseil – 2015 Compte tenu des scénarios d’évolution de ces facteurs, le marché diminue en volume: -4,0% à 2018 et -6,8% à 2018 Evolution du nombre d’opérations d’entretien & réparation et de remplacement de pneumatiques, VP & VUL - En millions Maintenance 60 50 Evolution 2013-2022 49,2 47,3 45,9 40 +1,4% Réparations mécaniques 30 20 -23,8% 10 Pneumatiques -4,6% 0 2013 2018 2022 Un marché en recul en raison notamment de la baisse attendue sur le segment des réparations (baisse de l’incidentologie) et des pneumatiques ( (1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015 Page 14 © TCG Conseil – 2015 En valeur, le marché total de la réparation et maintenance montre une évolution quasi-stable à 2018 et 2022, qui cache des disparités Evolution du marché total de la réparation et maintenance, VP & VUL - En millions d’euros HT (1) m! 25000 Maintenance 21895 21921 Evolution 2013-2022 21762 20000 +4,8% 15000 Réparations mécaniques 10000 -11,9% 5000 Pneumatiques +0,1% 0 2013 2018 2022 Le marché de la réparation et maintenance est en très légère baisse en valeur à 2022 (-0,7% par rapport à 2013), les effets de la baisse ou de la hausse des différents segments se contrebalancent (1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015 Page 15 © TCG Conseil – 2015 Etude sur l’activité après-vente en France Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022 Le marché de l’après-vente en France En 2013 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2013 Projections du marché de l’après-vente En 2018 et 2022 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2022 Synthèse des évolutions à 2018 et 2022 Page 16 © TCG Conseil – 2015 Un ensemble de facteurs est à prendre en considération pour estimer l’évolution des parts de marché Structure par âge du parc Evolution du nombre d’acteurs Structure moyenne des ateliers Evolution de la technologie Conquête, fidélisation Comportement clients Etc… Page 17 © TCG Conseil – 2015 En tenant compte de toutes les hypothèses retenues, le canal indépendant représenterait en 2022 près de 65% des parts de marché en volume soit +4,6 % comparé à 2013 Parts de marché en volume, 2022 Centres Autos, réparation rapide et spécialistes du pneu Autres Concessionnaires Canal constructeur 35,2% Agents Canal indépendant 64,8% Réparateurs indépendants sans enseigne Réparateurs indépendants sous enseigne Source : TCG Conseil, Estimations 2022 selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL Page 18 © TCG Conseil – 2015 En termes de nombre d’opérations à réaliser, les ateliers indépendants (de tous types) conservent une activité stable sur la période 2013-2022 Evolution de l’activité atelier des acteurs En milliers d’opérations (entretien, réparation, pneus) 35000 -0,0% +1% 30000 25000 20000 15000 -16% -12% -16% -9% 10000 5000 0 Concessionnaires Agents 2013 2018 Indépendants 2022 Pour les réseaux de marques, la baisse d’activité est sensible. En revanche, la réduction du nombre de sites permet « d’amortir » cette baisse et de faire diminuer le nombre de techniciens à l’atelier plus modérément Source : TCG Conseil, Estimations 2018/ 2022 selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL Page 19 © TCG Conseil – 2015 En valeur, le rythme de gain de parts de marché des indépendants continue d’être important, ils contrôlent plus de 60% du marché de la réparation et maintenance en 2022 Parts de marché en valeur, 2022 Autres Centres-autos, réparation rapide et spécialistes du pneu Concessionnaires Canal constructeur 37,8% Canal indépendant 62,2% 46,3% en 2013 Réparateurs indépendants sans enseigne Agents Réparateurs indépendants sous enseigne Les réseaux constructeurs résistent mieux entre 2018 et 2022, en ne perdant ‘que’, en moyenne, 0,7% de parts de marché / an contre 1,1% entre 2013 et 2018. Cependant, les indépendants augmentent leurs prix, qui se rapprochent de ceux des réseaux de marques Source : TCG Conseil, Estimations 2022 selon modèle de simulation 2015 – Marché Entretien & Réparation lié aux entrées atelier clients – VP & VUL Page 20 © TCG Conseil – 2015 Etude sur l’activité après-vente en France Etat des lieux en 2013 et projections à 2018 et 2022 Le marché de l’après-vente en France En 2013 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2013 Projections du marché de l’après-vente En 2018 et 2022 Les acteurs et leurs parts de marché respectives En 2022 Synthèse des évolutions à 2018 et 2022 Page 21 © TCG Conseil – 2015 Au global, en tenant compte des différents éléments le composant, le marché du SAV automobile continuera de baisser en volume Marché total SAV Evolution du nombre d’opérations, VP & VUL - En milliers 70000 Total 57 766 60000 1801 50000 2917 3817 - 4,1% 55 398 - 3,0% 1552 53 723 1430 3047 3530 3019 3404 49231 47269 45870 2013 2018 2022 40000 30000 20000 10000 0 Réparation & maintenance (1) Réparation-collision Bris de glace Garantie A terme, seuls les segments ‘entretien’ – au sein du marché de la R&M - et ‘bris de glace’ montrent une évolution positive en volume, qui ne suffit pas à compenser les pertes sur les autres activités Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015 (1) Seules les opérations relatives aux ‘clients atelier’ en R&M sont prises en compte Page 22 © TCG Conseil – 2015 En valeur, le marché du SAV baisse très légèrement à 2018 et 2022, corrigé de l’inflation Marché total SAV m! 35000 Total 30000 25000 Evolution du marché en valeur, en millions d’euros – HT 30 012 m! - 0,3% 628 29 929 m! - 0,7% (1) 29 697 m! 574 565 992 1108 1119 6471 6361 6242 21921 21895 21762 2013 2018 2022 20000 15000 10000 5000 0 Réparation et maintenance Réparation-collision Bris de glace Garantie Les tendances varient suivant les différentes composantes du SAV. Les opérations de réparation et maintenance baissent en valeur, comme la réparation-collision, mais le marché du bris de glace augmente (1) Données corrigées de l’inflation et exprimées en ! 2013 constants Source : TCG Conseil, selon modèle de simulation – 2015 Page 23 © TCG Conseil – 2015 Analyse prospective sur l’après-vente automobile Le marché français en 2013 et projections à 2018 et 2022 CNPA – Branche Concessionnaires 50 rue Rouget de Lisle – 92 158 Suresnes Cedex Tel: 01 40 99 55 00 Contact: dleme@cnpa.fr Site Internet: www.cnpa.fr Edition 2015
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