מצגת הבנק - tbc invest
מצגת הבנק 2011 גאורגיה – סקירה כללית בחמש השנים האחרונות ,מדינת גאורגיה נהנית מצמיחה כלכלית מואצת: • • • • • • • • • • • • מטבע יציב וביצועים פיסקאליים חזקים; תלות נמוכה במקור אנרגיה יחיד ; עליה מתמדת ברמת ההוצאה של הצרכנים הנהנים מרמת חוב נמוכה; השקעה ממשלתית רחבה בתחום התשתיות ; העדר פיקוח ממשלתי על מטבע והון מאז אמצע שנות ה;'90- מדיניות פשוטה בתחום המיסוי והמכס ; מדיניות ליברליזציה ודה-רגולציה נרחבת ; בשנת 2007דורגה בדו"ח העסקים של הבנק העולמי במקום הראשון בביצוע רפורמות ; בדו"ח העסקים 2010דורגה במקום ה(11 -מתוך 183מדינות!) בקלות עשיית העסקים ; מדורגת במקום ה 26-בכלכלה החופשית ובמקום ה 14 -מתוך 43מדינות באזור אירופה; Country Ratings ) Heritage Foundation’sמדד לעצמאות כלכלית לשנת ( 2010 Fitch Ratings צמיחה מתמדת בפעילות משקיעים זרים. Key Economic Indicators 2010 F 2009 2008 2007 2006 *8,237 10,767 12,801 10,172 7,761.7 תמ"ג במיליוני דולרים *1,857 2,455 2,921 2,315 1,763 תמ"ג במיליוני דולרים לנפש 6.5% -3.8% 2.3% 12.4% 9.4% שיעור עליה ריאלי בתמ"ג 11.2% 3.0% 5.5% 11.0% 8.8% שיעור אינפלציה שנתי 16.9% 16.5% 13.3% 13.6% שיעור האבטלה * As of Q3’10 B+ Long Term Issuer Default Rating B Short Term Issuer Default Rating B+ Local Currency Long Term Issuer Default Rating BB- Country Ceiling S&P Ratings B+ Domestic & Foreign Rating BB T&C Assessment Moody’s Ratings Ba3 )LT Issuer Rating (Foreign) & (Domestic Ba3 )Senior Unsecured (Foreign Source: Ministry of Economic Development, Ministry of Finance, Department for Statistics of Georgia, National Bank of Georgia. 2 TBC Bank Banking Sector Georgia רגולציה בסקטור הבנקאי הבנק הלאומי של גאורגיה המשמש כבנק המרכזי במדינה ,מבטיח יציבות ואיתנות למערכת הבנקאות כולה .שיטות הפיקוח והרגולציה הקפדניות והשמרניות הנהוגות בגאורגיה ,מחייבות את הבנקים המסחריים לעמוד ביחסים הבאים: 3 TBC Bank YE’10 דרישות 12.20% ≥ 8% Tier 1יחס ההון הראשוני 17.61% ≥ 12% Tier 2סה"כ יחס ההון 32.77% ≥ 30% יחס הנזילות 2.82% ≤ 5% צד קשור יחיד 10.22% ≤ 25% סה"כ הצדדים הקשורים 3.98% ≤ 20% חשיפה למטבע חוץ TBC Bank Banking Sector יחס Georgia סקטור הבנקאות - GEL mסך כל ההלוואות במערכת הבנקאית 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% תמ"ג /הפקדות | תמ"ג /הלוואות 79% 10,029 71% 8,462 7,100 19% 19% 19% 2013 2012 2011 10,500 5,185 15% 6,000 4,589 4,500 2,681 1,730 2010 2009 2008 2007 2006 19% 19% 15% 11% 2005 E2010 E 2011 E 2012 Loans 40% 19% 18% 18% 3,950 20% 11% 10% 3,568 3,215 11% 0% 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Estonia Croatia Serbia Belarus Romania Bulgaria Hungary Lithuania Ukraine Russia TBC Bank Banking Sector Georgia Moldova מקור :נתונים היסטוריים של הבנק הלאומי הגיאורגי מקור :הבנק הלאומי הגיאורגי Turkey Deposits Latvia 2007 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Armenia growth rate 2010 Total Banking loans/GDP Georgia 2013 2012 2011 2009 2008 2006 הפקדות /תמ"ג במדינות שונות 6,611 5,590 2007 2005 מקור :מידע היסטורי של הבנק הלאומי הגיאורגי .ניתוח פנימי של שימוש ביחסים דומים במדינות אירופה המרכזית 53% 4,727 2009 2008 Total Banking Depozits/GDP 7,835 50% 4 22% 15% 0 - GEL mסך כל ההפקדות במערכת הבנקאית 20% 24% 27% 19% 3,000 מקור :נתונים היסטוריים של הבנק הלאומי הגיאורגי 30% 29% 26% 28% 31% 1,500 Growth rate 60% 31% 7,500 5,993 31% 33% 9,000 55% 5,957 12,000 36% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% פרופיל TBC Bank - • • • • • • פרסים נוסד ב1992 - הבנק השני בגודלו בגאורגיה במונחי נכסים ,הלוואות ,הפקדות והון; הבנק המוביל במדינה בפורטפוליו הפיקדונות של יחידים; 45סניפים ויותר מ 2,000-עובדים; מרבית מניות השליטה בבנק ( )55%מוחזקות על ידי מוסדות פיננסיים בינלאומיים; PricewaterhouseCoopersהבנק מבוקר על ידי חברת (המבקר הקודםDeloitte and Ernst & Young : – Financial timesפרס הבנקאות !years: 2002 – 2005, 2010 Global Finance years: 2005 - 2007 נתונים פיננסיים בולטים 2007 1,071,199 736,954 873,725 488,059 197,474 2008 1,169,697 852,271 1,022,706 504,789 146,992 2009 1,024,821 665,211 839,030 584,282 185,791 באלפי דולרים סה"כ נכסים סה"כ הלוואות סה"כ התחייבויות פיקדונות של לקוחות הון מניות 2010 1,269,255 840,525 1,068,340 764,522 200,915 מצויינות של הבנק הגרמני Deutsche Bank's STP Years: 2006 - 2009 Based on National Bank of Georgia’s Standards 2007 2.1% 11.2% 59.5% 25.8% 2008 -3.2% -20.4% 330.7% 18.9% 2009 0.1% 0.4% 98.1% 37.0% 2010 2.2% 13.0% 67.7% 27.4% ROA ROE עלות להכנסה הלימות הון (באזל) דירוגים :הכרה באיכות השירות B+/B )Ba3/NP (LC) & B1/NP (FC 5 TBC Bank EBRD Most Active Issuing Bank under TFP2009 Fitch Ratings Moody’s Investor Service Banking Sector Georgia הבעלים- TBC BANK מבנה בעלי המניות Georgian Shareholders 20.08% EBRD - European Bank for Reconstruction and Development 20.08% 11.48% 3.28% 5.00% 5.00% 35.08% IFC - International Financial Corporation DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH FMO - Netherlands Development Finance Company JPMorgan Chase Bank Ashmore Cayman SPC חברות בנות הדירקטוריון Mamuka Khazaradze יו"ר הדירקטוריון Badri Japaridze סגן יו"ר הדירקטוריון TBC Leasing חברת- ליסינג United Financial Corporation מרכז לעיבוד נתונים :חברי הדירקטוריון TBC Broker חברת ברוקרים Eric Rajendra IFC – תאגיד פיננסי בינלאומי Mike Hesketh EBRD – הבנק האירופאי לצמיחה ופיתוח Steffen Suhany DEG – חברת השקעות גרמנית Emile Groot FMO –חברה כלכלית לפיתוח בהולנד David Khazaradze יזם גאורגי Georgia TBC Credit – פיננסי באזרבייג'ן-אירגון מיקרו TBC Pay - חברה לתשלומים TBC Invest -חברה לקידום מכירות ושיווק בישראל Banking Sector TBC Bank 6 • • • • • • TBC Bankמול בנקים עמיתים בשוק הגאורגי סך כל ההלוואות הלוואות לחברות 55.9% 57.7% Peer Group Sum 60.5% 24.6% 21.6% 23.7% 25.6% 2010 2009 2008 2007 25.0% 22.7% 2010 2009 26.5% 29.0% 23.9% Peer Group Sum סך כל הפיקדונות 2008 25.0% 24.9% 23.6% 2010 2009 2008 2007 53.8% 18.4% 17.6% 19.8% 20.7% 2010 2009 2008 2007 Peer Group Sum קבוצת הבנקים הבנק של גיאורגיה • בנק הרפובליקה • • VTB Bank בנק פרוקרדיט • 7 TBC Bank 2010 32.2% Peer Group Sum 2009 2008 2007 פיקדונות של יחידים 53.3% 24.2% 20.1% 19.8% 19.2% 2007 Peer Group Sum פיקדונות של חברות 53.6% Peer Group Sum הלוואות ליחידים Banking Sector Georgia 2010 31.4% 2009 27.0% 2008 27.9% 2007 TBC Bankמול הבנקים העמיתים בשוק הגאורגי היחס בין הלוואות לסך כל הנכסים 60.3% 66.2% 64.9% 2010 2009 72.9% היחס בין הלוואות לפיקדונות 68.8% 168.8% 120.6% Peer Group Sum 2008 2007 היחס בין פיקדונות של יחידים לסך כל הפיקדונות 62.0% 67.0% 59.7% 48.5% הבנקים בקבוצת השווים הבנק של גיאורגיה בנק הרפובליקה VTB Bank בנק פרוקרדיט • • • • 8 Peer Group Sum 55.7% Peer Group Sum 109.9% 113.9% 2010 2009 2008 151.0% 2007 היחס בין הלוואות ליחידים לסך כל ההלוואות 40.4% 37.5% 37.3% 35.2% 26.1% 2010 TBC Bank 2009 2008 2007 Banking Sector Peer Group Sum 2010 Georgia 2009 2008 2007 - TBC Bankהמוצרים הבנק מעמיד לרשותך מגוון מוצרים הנותנים מענה מלא לצרכיך הפיננסיים: חשבון שוטף • נגישות לחשבונך מכל מקום ובכל עת ורווח מריבית מצטברת במטבעות דולר ,אירו וליש"ט. • ריבית שנתית עד 4%המצטברת בסוף כל חודש. פיקדונות • .ניתן להפקיד בדולר ,אירו ,ליש"ט וש"ח • ריבית שנתית – עד , 9%המצטברת בסוף כל חודש. תוכנית חיסכון – "הביטחון שלי" • נגישות מלאה לחשבונך בכל עת ורווח מריבית מצטברת במטבעות דולר ,אירו וליש"ט. • ריבית שנתית – עד ,6%המצטברת בסוף כל חודש ומחושבת על פי יתרת הפיקדון המינימאלית. לדוגמא: בתחילת החודש הפקדת $800,000 אך במהלך החודש משכת $250,000 נותרו בחשבון.$550,000 : הריבית באותו חודש תחושב לפי $550,000שהיא היתרה המינימאלית שהייתה בחשבונך באותו חודש. 9 TBC Bank Banking Sector Georgia -TBC Bankהמוצרים כרטיסי אשראי Status Card (Gold) – VISA / Master Card Platinum - VISA Card GOLD – VISA / Master Card ריבית מצטברת של עד 5%מחושבת בכפוף לסוג הכרטיס בו אתה מחזיק בנקאות אינטרנט בנקאות אינטרנט היא מערכת מודרנית לניהול חשבון ,המבוססת על טכנולוגיות מובילות ומאפשרת לך ליהנות ממגוון כלי ניהול בנקאיים נוחים ויעילים: • ביצוע הוראות אלקטרוניות להעברת כספים במטבע הלארי (הגיאורגי) ובמטבעות זרים • שליחת הוראות לאיסוף מזומן והודעות טקסט לבנק • קבלת אינפורמציה הקשורה למאזני חשבונותיך הפעילים • הדפסת דוחות חשבון בפורמט הנוח לך • קבלת מידע על פעולות בנקאיות בהווה ובעבר • אחסון פרטי חשבונות בנק ועוד... www.internetbanking.ge פרטים נוספים הנוגעים לעמלות ,תשלומים ותנאים ניתן למצוא בטבלת הפיקדונות. לתשומת לבך :עפ"י החוק הגאורגי ,הריבית אינה נתונה למיסוי. 10 TBC Bank Banking Sector Georgia אנחנו כאן בשבילך! הבנקאים הפרטיים שלנו עומדים לרשותך בכל נושא ,פעולה או שאלה. אתה מוזמן לפנות אליהם בTBC INVEST- דורון שבל דירקטור מגדל משה אביב קומה 40 רח' ז'בוטינסקי ,7רמת גן 52520 שלי פיצ'חדזה דירקטור מגדל משה אביב קומה 40 רח' ז'בוטינסקי ,7רמת גן 52520 Doron@tbcinvest.co.il טלפון+ (972) 3 600 60 44 : נייד+ (972) 547 941 966 : www.tbcinvet.co.il shaly@tbcinvest.co.il טלפון+ (972) 3 600 60 44 : נייד+ (972) 528 580 757 : www.tbcinvet.co.il למידע נוסף : גיאורגי קקלידזה מנהל הפרויקט מחלקת בנקאות פרטית רח' מרג'אנישווילי ,7טביליסי ,גיאורגיה0102 , Gkekelidze@tbcbank.com.ge טלפון+(995 32) 27 27 27 : פקס+(995 32) 77 27 74 : 11 TBC Bank Banking Sector Georgia
© Copyright 2024