Tomas Nord
Utveckling av trävärdekedjan i teori och praktik Från 2004 till idag och framåt Skogsnäringens värdekedjor Forskning och innovation för ökat värdeskapande Tomas Nord IEI/ Linköpings Universitet Agenda • Definition och beskrivning av trävärdekedjan • Ingående industrier • Affärslogik • Utveckling av trävärdekedjan från sågverk till träbyggnad, från 2004 till 2013 • Framtid Utveckling av trävärdekedjan Trävärdekedjan inkluderar sågverksindustrin, de förädlande industrigrenarna och konsumentoch byggrelaterad slutproducenterna Konvergerande flöde Produktorientering Divergerande flöde Produktionsorientering Exportmarknaden Agents / Grossiter / Importörer Fönster/Dörr Golv Trappor Lister Möbler 11 milj m3 Skog 80 milj m3 Sågverk 33 milj m3 0,9 milj m3 0.8 miljon m3 0.8 milj m3 Byggmaterial / GDShandeln 15,8 milj m3 0.9 milj m3 Trähusindustrin Byggkomp. Limträ 0.45 milj m3 0.4 milj m3 0.35 milj m3 BioEnergi Byggindustrin Massa och Pappersindustrin Övriga 2.3 milj m3 Förpackning Impreg. 2.2 milj m3 Utveckling av trävärdekedjan 0.3 miljion m3 Divergerande flöde Produktionsorientering Export 22 Mdr Konvergerande flöde Produktorientering Industriellt byggande - Småhus 7 - Byggsystem 2,5 - Byggkomponenter 2,1 Privatkund Avancerade byggprodukter 13,6 Sågverk 34 Mdr Byggmaterialhandeln Snickerier 4,7 Övrigt 5 Professionell beställare Möbel 17 Möbelhandeln 34 Mdr SEK 52 Mdr SEK 125 Mdr SEK Utveckling av trävärdekedjan Affärslogiken i sågverksindustrin Råvaru- och kostnadsdriven utveckling med produktion i fokus. MO Divergerande värdekedja - Produktion i fokus - Relationer på armlängds avstånd PO Produktionsorienterande strategier • Volymfokus • Nära råvaran • Kostnadsledarskap Marknadsorienterande strategier • Värdefokus • Flexibel produktion, • Mindre enheter • Differentierings-/ fokusstrategier Utveckling av trävärdekedjan Affärslogiken i trämanufakturindustrin Produkt- och kundfokus för att skapa differentiering Konvergerande värdekedja, - Kund och produkt i fokus - Relationer för värdeskapande MO PO Produktorienterande strategier Kundorienterande strategier • Volymfokus • Värdefokus • Automation, och imiterbar vidareförädling • Flexibel produktion • Kostnadsledarskap • Multienheter • Differentierings-/ fokusstrategier Utveckling av trävärdekedjan Agenda • Definition och beskrivning av trävärdekedjan • Ingående industrier • Affärslogik • Utveckling av trävärdekedjan från sågverk till träbyggnad, från 2004 till 2013 • Framtid Utveckling av trävärdekedjan Divergerande flöde Produktionsorientering Export 22 Mdr Konvergerande flöde Produktorientering Industriellt byggande - Småhus 7 - Byggsystem 2,5 - Byggkomponenter 2,1 Privatkund Avancerade byggprodukter 13,6 Sågverk 34 Mdr Byggmaterialhandeln Snickerier 4,7 Övrigt 5 Professionell beställare Möbel 17 Möbelhandeln 34 Mdr SEK 52 Mdr SEK 125 Mdr SEK Utveckling av trävärdekedjan Ökad global konkurrens, mer transparenta marknader, nya kundkrav men fortsatt prisfokus, ökar vikten av erbjudanden med värdeskapande för kunden Påverkansfaktorer Konsoliderade kundsegment Ökad global konkurrens Nya krav på erbjudandet Effekt • Kortare tid av konkurrensfördel • Anpassade produkter/ produkterbjudanden Homogenitet Leveranser • Stöd Ökad transparens – hög imiterbarhet Lågt byggande Växelkurs • Effektivitet i produktion och kundrelation Ökad konkurrens innebär att balansera Economies of Scale med Economies of Relations Utveckling av trävärdekedjan Värdeskapande aktiviteter för kund • Tid • Leverans • Marknadskunskap Omsättningen har ökat för svensk sågverksindustri men lönsamheten har sjunkit under perioden Omsättning per storleksklass 26 28 6,6 1 2008 7 0,5 2013 • Ökad framåtintegration 20 4,5 0,7 2004 >500 milj 50 - 500 milj <50 milj Avkastning på totalt kapital per storleksklass 9 6 7 -1 2004 2008 -4 >500 milj 50 - 500 milj • De femton största svarar för 80 % av omsättningen 0 2013 -6 <50 milj • Lönsamheten återfinns hos vidareförädlande företag…. • …och de medelstora (mellan 50 – 500 milj i omsättning) Utveckling av trävärdekedjan Värdekedjor från sågverken påverkas av olika interna och externa faktorer och har därmed olika förutsättningar för lönsamhet Sågverk Sågverk Industriellt byggande Avancerade byggprodukter Krav från industrikunden Påverkande faktorer på kedjan Homogen produkt Leveranser Pris Byggindustrin påverkar Svag pulleffekt Framväxande industri (träbygg) Design Jämn kvalitet Oligopol med svenska dominerande aktörer Hemmamarknad Andra värden i slutprodukten (glas i fönster) Småskaligt Svag pulleffekt Lokal marknad Design Andra material styr Underleverantörsindustri Sågverk Snickeri Varierat utbud Hög/låg kvalitet Sågverk Möbler Flexibla leveranser Andra träslag Små volymer Utveckling av trävärdekedjan Trämanufaktur inkl. träbygg, 20042013 Delbransch Tillväxt Lönsamhet Påverkansfaktorer Flerbostad/ byggsystem 10 % Industriellt Rätt pris Småhus 9% Politiska beslut Fönster 11% Kritisk komponent Kök/bad 12% Mode Golv -3,5 % Konkurrens Limfog/ -trä/ panel 3% Konkurrens Utveckling av trävärdekedjan Strategiska grupper inom Trämanufaktur Erbjudande System Prefab småhus (+) Prefab ind bygg(++) Kök/bad (++) Butiksinredningar (+) Produkt Fönster (++) Förpackningar (+) Dörrar (+) Paneler/lister (+) Golv(-) Komponent (++) Hög lönsamhet (+) Medel lönsamhet (-) Låg lönsamhet Snickerier (+) Limträ/limfog(-) B2C Utveckling av trävärdekedjan B2B Kanal Möbelindustrins utveckling, 2004-2013 Delbransch Tillväxt Lönsamhet Påverkansfaktorer Kontor 9% Upphandling Design 7% Mode ”IKEA”-leverantörer 4% Konkurrens Sängar 3% Konkurrens och mode Utveckling av trävärdekedjan Värdekedjor från sågverken har olika förutsättningar där värdeskapandet skiljer sig Sågverk Sågverk Sågverk Sågverk Krav från industrikund en Påverkande faktorer på kedjan Värdeskapande Homogen produkt Leveranser Pris Byggindustrin påverkar Svag pulleffekt Framväxande industri (träbygg) Helhetsåtagande Integration Design Jämn kvalitet Oligopol med svenska dominerande aktörer Hemmamarknad Andra värden i slutprodukten (glas i fönster) Unikt erbjudande Standardisering Utökad marknad Snickeri Varierat utbud Hög/låg kvalitet Småskaligt Svag pulleffekt Lokal marknad Relationsbyggande Kundnärhet Möbler Flexibla leveranser Andra träslag Små volymer Design Andra material styr Underleverantörsindustri Unika värden Exportfokus Industriellt byggande Avancerade byggprodukter Utveckling av trävärdekedjan Agenda • Definition och beskrivning av trävärdekedjan • Ingående industrier • Affärslogik • Utveckling av trävärdekedjan från sågverk till träbyggnad, från 2004 till 2013 • Framtid Utveckling av trävärdekedjan Ökad konsolidering skapar två maktpositioner. Nära råvaran och nära kunden. Ökat fokus på vad som är ”vår roll”. – från prispress till gemensamt värdeskapande • Kunskap och kompetens om produkt och kund för att leverera värdeskapande aktiviteter • Ökade samarbeten och samverkan för att leverera värde. Fler i kedjan interagerar • Från två-partssamarbeten till 3-, eller flera • Tilltro, långsiktighet och öppenhet blir ledord • Tid blir det nya värdeordet inom trävärdekedjorna Skog Såg Komponent Tillverkare Återförsäljare Utveckling av trävärdekedjan Slutkund Anpassad från Höök, 2005) www.liu.se Utveckling av trävärdekedjan
© Copyright 2024