1. No category

Konfigurere og vedlikeholde
salgsverktøy
Brukerhåndbok, Spring ’16
@salesforcedocs
Siste oppdatering: 17.12.2015
Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen.
© Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet
med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.
INNHOLD
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Angi alternativer for salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Konfigurere Salesforce-integrert e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Konfigurere Work.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Behandle Work.com-funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Stikkord
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner
Hjelp selgerne med å øke salget til kunder. Lær om de kjernefunksjoner for salg i Salesforce, produktivitetsfunksjoner for selgere og
integrering av Microsoft-e-post.
Kjernefunksjoner for salg
Kjernefunksjonene for salg hjelper selgere med håndtering av det grunnleggende: personene de selger til, produktene og tjenestene
som firmaet tilbyr, og mer.
Kontoer, kontakter og salgsemner
• Aktivere kontoinnsikt og kontohierarki
• Aktivere personkontoer
• Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner
Salgsemner og kampanjer
• Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner
• Konfigurere tildelingsregler for salgsemner
• Konfigurere regler for automatiske svar
• Konfigurere kampanjeinnvirkning
Salgsmuligheter
• Konfigurere salgsbaner
Tilbud og bestillinger
• Aktivere tilbud
• Konfigurere bestillinger
Produkter og prislister
• Aktivere produktplaner
• Konfigurere automatisk prisaktivering
Prognoser
• Konfigurere samarbeidsprognoser
Områdebehandling 2.0
• Implementere og behandle organisasjonens salgsområder
Duplikatbehandling
• Konfigurere duplikatbehandling i Salesforce
Data.com
• Implementere Data.com Clean
• Implementere Data.com Prospector
1
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere og vedlikeholde salgsfunksjoner
Work.com
• Aktivere Work.com-funksjoner
• Konfigurere ytelsessammendrag
• Konfigurere ytelsesrangeringer
• Tilpasse funksjonen for kvalifikasjoner og anbefalinger
Produktivitetsfunksjoner for selgere
Ved hjelp av produktivitetsfunksjoner for selgere forbedrer kjernefunksjoner ved å la selgere planlegge hendelser, kommunisere via
e-post og mer.
Notater
• Konfigurere Notater
Aktiviteter
• Konfigurere hendelser, kalendere og oppgaver
• Konfigurere delte kalendere i Salesforce Classic
Salesforce-e-post
• Konfigurere og behandle Salesforce-e-postmaler
Integrering av Microsoft-e-post
Opplev Salesforce direkte i Microsoft-e-postprogrammer, relater viktig e-post til Salesforce-poster, og synkroniser data mellom de to
systemene.
• Salesforce App for Outlook
• Exchange Sync
• Salesforce for Outlook
2
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere personer og organisasjoner som brukere selger
til
Administrere personer og organisasjoner som brukere selger til
Administrere kontoer
Aktivere personkontoer
Merk: Denne utgivelsen inneholder en betaversjon av personkontoer i Lightning Experience
som er av produksjonskvalitet, men har kjente begrensninger. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se Lightning Experience-begrensninger.
Viktig: Når du har aktivert personkontoer, kan de ikke slås av. Vi anbefaler derfor eksisterende
kunder å opprette en Sandbox-enhet for å forhåndsvise hvordan personkontoer vil påvirke
organisasjonen.
Før du begynner må du
• opprette minst én posttype for kontoer
• gi lesetillatelse for kontakter for profiler som har lesetillatelse for kontoer
• forsikre deg om at de organisasjonsomfattende standardinnstillingen for kontaktdeling er angitt
til Kontrollert av overordnet
Når du har fullført de innledende trinnene, kontakter du Salesforce for å aktivere personkontoer, og
deretter gjør du følgende:
UTGAVER
Firmakontoer er tilgjengelig
i både Salesforce Classic og
Lightning Experience
Firmakontoer er tilgjengelig
i alle versjoner
Personkontoer er tilgjengelig
i Salesforce Classic og
Lightning Experience
Personkontoer er tilgjengelig
i Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
1. Gå til Posttyper fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer.
2. Tildel personkontoposttyper til profiler som krever personkontoer.
Merk: Personkontoer teller med både i konto- og kontaktlagring fordi hver personkonto
består av én konto og én kontakt. Ekstra lagringsplass kan være nødvendig hvis du
implementerer personkontoer, så du bør gå gjennom bruk av lagringsplass.
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
personkontoer:
• Tilpasse program
Kontoinnstillinger
Aktiver eller deaktiver funksjonene for Kontoinnsikt og kontohierarkiet på siden Kontoinnstillinger.
Funksjon
Hva den gjør
Kontoinnsikt
Når Kontoinnsikt aktiveres, bruker den
tredjeparter og andre Salesforce-teknologier,
som tilbyr ulike nivåer for beskyttelse av
personvern og sikkerhet. Disse tjenestene kan
lagre eller behandle noen av organisasjonens
data, som Kontonavn og Nettsted. Salesforce
har ikke ansvar for personvernet og sikkerheten
for data som deles med tredjeparter, når du
bruker denne funksjonen.
UTGAVER
Kontoinnsikt er tilgjengelig i
Lightning Experience og
Salesforce1
Kontohierarki er tilgjengelig
i Salesforce Classic
Firmakontoer er tilgjengelig
i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å endre
kontoinnstillinger
• Tilpasse program
3
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere relasjonsgrupper
Funksjon
Hva den gjør
Kontohierarki
Når kontohierarkiet aktiveres, vises lenken [Vis hierarki] ved siden
av kontonavnet på en kontodetaljside. Klikk på lenken for å vise
relasjonene mellom kontoen og den overordnede konto.
1. Skriv inn Kontoinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoinnstillinger.
2. Klikk på Rediger.
3. Endre innstillinger etter behov.
4. Lagre endringene.
Administrere relasjonsgrupper
Konfigurere kontakter og kontaktroller
Opprette kontaktdelingsregler
Kontaktdelingsregler kan baseres på posteieren eller på andre kriterier, inkludert posttype og enkelt
feltverdier. Du kan definere opptil 300 kontaktdelingsregler, inkludert opptil 50 kriteriebaserte
delingsregler.
1. Hvis du har tenkt å inkludere felles grupper i delingsregelen, må du kontrollere at de riktige
gruppene har blitt opprettet.
2. Gå til Oppsett, skriv Innstillinger for deling i feltet Hurtigsøk og velg
Innstillinger for deling.
3. Klikk på Ny i den relaterte listen Kontaktdelingsregler.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
4. Skriv inn verdiene for Etikettnavn og Navn på regel. Etikett er delingsregeletiketten slik den
vises i brukergrensesnittet. Navn på regel er et unikt navn som brukes av APIen og administrerte
pakker.
BRUKERTILLATELSER
5. Skriv inn en beskrivelse i Beskrivelse-feltet. Dette feltet beskriver delingsregelen. Det er valgfritt
og kan inneholde opptil 1000 tegn.
For å opprette delingsregler:
• Behandle deling
6. Velg en regeltype.
7. Avhengig av hvilken regeltype du velger, kan du gjøre følgende:
• Basert på posteier: Angi hvilke brukere poster skal deles for, på linjen eies av medlemmer av: Velg en kategori
fra den første rullegardinlisten og et sett brukere fra den andre rullegardinlisten (eller oppslagsfeltet hvis organisasjonen har mer
enn 200 køer, grupper, roller eller områder).
• Basert på kriterier: Angi Felt-, Operator- og Verdi-kriteriene som poster må samsvare med for å bli inkludert i
delingsregelen. Hvilke felt som er tilgjengelige, avhenger av det valgte objektet, og verdien er alltid et litteralt tall eller en streng.
Klikk på Legg til filterlogikk for å endre standard OG-relasjoner mellom hvert filter.
Merk: Hvis du vil bruke et felt som ikke støttes av kriteriebaserte delingsregler, kan du opprette en arbeidsflyt eller
Apex-utløser for å kopiere verdien i feltet til et tall- eller tekstfelt og bruke dette feltet som kriterium.
4
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere kontakter og kontaktroller
8. I Del med-linjen angir du brukerne som skal ha tilgang til dataene: Velg en kategori fra den første rullegardinlisten og et sett
brukere fra den andre rullegardinlisten eller oppslagsfeltet.
9. Velg innstillingen for delingstilgang for brukere.
Tilgangsinnstillinger
Beskrivelse
Skrivebeskyttet
Brukere kan vise, men ikke oppdatere poster.
Lese/skrive
Brukere kan vise og oppdatere poster.
10. Klikk på Lagre.
Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner
Øk dine brukeres tilgang til sosial informasjon ved å aktivere funksjonen Sosiale kontoer, kontakter
og salgsemner for organisasjonen eller Salesforce1.
UTGAVER
Funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner og tilgang til alle tilgjengelige sosiale nettverk
er aktivert som standard i organisasjoner opprettet etter utgivelsen våren 2012. Hvis organisasjonen
ble opprettet før dette, må du aktivere funksjonen manuelt.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Merk: Hvis funksjonen Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner allerede er aktivert og det
er brukere i organisasjonen din som ikke kan se ett eller flere sosiale nettverk, kan du se Feilsøke
sosiale kontoer, kontakter og salgsemner.
1. Gå til Oppsett, skriv Sosiale kontoer i feltet Hurtigsøk og velg Innstillinger for
sosiale kontoer og kontakter.
2. Velg Aktiver sosiale kontoer og kontakter.
3. Velg de sosiale nettverkene som brukere i organisasjonen kan bruke. Alle sosiale nettverk er
valgt som standard.
I Salesforce Lightning Experience og Salesforce1-mobilappen har brukere bare tilgang til Twitter,
selv om andre nettverk er aktivert.
4. Klikk på Lagre.
5. For å gjøre Twitter tilgjengelig i Salesforce1-mobilappen, legger du til Twitter-kortet i
Mobilkort-delen på sideoppsettene for kontoer, kontakter og salgsemner.
6. Informer brukerne om at de kan konfigurere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner for
individuelt bruk.
SE OGSÅ:
Firmakontoer er tilgjengelig
i Alle versjoner unntatt
Database.com
Personkontoer er tilgjengelig
i Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Kontakter er tilgjengelige i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Salgsemner er tilgjengelig i
Groups, Professional,
Enterprise, Unlimited og
Developer Edition
Data.com Clean og
Data.comSocial Key er
tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
Aktivere Data.com Social Key
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere, konfigurere
eller deaktivere Sosiale
kontoer, kontakter og
salgsemner:
• Tilpasse program
5
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere kontakter og kontaktroller
Viktige punkter om aktivering og behandling av kundeportalen for kontakter
Se gjennom følgende viktige punkter før du aktiverer kundeportalen for kontakter. Bruk deretter
den beste fremgangsmåten for å beholde informasjon om kontaktene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Aktivere kundeportalen for kontakter
• Før du aktiverer en kontakt for kundeportalen må du forsikre deg om at eieren av kontaktens
konto er tilknyttet en rolle i organisasjonen.
• Hvis en bruker er partnerbruker og kundebruker, kreves det to kontaktposter for å gi separate
brukernavn og passord for hver portal.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• En kontakt kan være enten en selvbetjeningsbruker og en partnerbruker eller eller en kundebruker.
Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner
fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen.
• Alle data som er opprettet eller eies av en selvbetjeningsbruker, kan være synlig for en partnerbruker eller kundebruker som er
tilknyttet den samme kontakten.
• Brukerens Kallenavn er som standard brukerens e-postalias med mindre du angir noe annet. Hvis for eksempel brukerens
E-post er jsmith@company.com, settes brukerens Kallenavn som standard til jsmith når du klikker på Lagre.
• Første gang du aktiverer en kontakt for kundeportalen i en konto, tildeles kontakten til kundens brukerrolle, som inkluderer navnet
på kontaktens konto. Du kan oppdatere kontaktens portalrolle senere. (Denne virkemåten gjelder ikke for kundebrukere i portaler
med stor trafikk da de ikke har roller og ikke inkluderes i rollehierarkiet.)
Behandle kundeportalen for kontakter
• Rediger en aktivert brukers tilgang til kundeportalen din. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg deretter Vis kundebruker.
• Du kan Flett kontakter som er aktivert for å bruke en kundeportal.
• Endre kontoen for kontakten.
• Kontroller at du beholder kontaktens tilgang til kundeportalen oppdatert, ved midlertidig eller permanent å deaktivere tilgang etter
behov.
• Du kan slette kontakter bare hvis de er deaktivert permanent fra portalen. Inaktive portalbrukere kan ikke slettes.
6
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere kontakter og kontaktroller
Aktivere kundeportalen for kontakter og personkontoer
Hvis du vil la en kunde få tilgang til Salesforce-kundeportalen din, aktiverer du kundens kontakteller personkontopost som en kundebruker.
UTGAVER
1. Klikk på Behandle ekstern bruker på detaljsiden for en kontakt eller personkonto, og velg
deretter Aktiver kundebruker.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Bekreft den generelle informasjonen og de nasjonale innstillingene, og skriv inn eventuell
manglende informasjon. Kundens navn i Brukernavn er som standard kundens adresse i
E-post.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
3. Velg en portalbrukerlisens. Brukerlisensen som du velger, bestemmer alternativene for
tillatelsessett, brukerprofiler og rollehierarkier som du kan velge for kundebrukeren. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se Brukerlisenser for kundeportaler.
BRUKERTILLATELSER
4. Merk av for Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart for
å sende et brukernavn og passord for kundeportalen til kunden med e-post.
Hvis Salesforce-organisasjonen bruker flere kundeportaler, kan kundebrukere få tilgang til alle
kundeportalene som er tildelt deres profiler med et enkelt brukernavn og passord. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se Opprette flere kundeportaler.
For å aktivere kundebrukere
eller for å logge på som
portalbruker:
• Rediger-tillatelse for
kontoen som er tilknyttet
kundebrukeren
OG
5. Klikk på Lagre.
6. Hvis du vil feilsøke eller bekrefte portalkonfigurasjonen, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på
Behandle ekstern bruker og velger Logg på portal som bruker. Ett nytt nettleservindu
åpnes, og du logges på portalen som partnerbrukeren.
Redigere
selvbetjeningsbrukere
Du kan deaktiverekundebrukere ved behov.
SE OGSÅ:
Aktivere Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner
Aktivere selvbetjening for kontakter og personkontoer
Hvis du vil gi tilgang til selvbetjeningsportalen, må du aktivere Selvbetjening for en kundes kontakteller personkontopost. En selvbetjeningsbruker kan vise saker i selvbetjeningsportalen bare hvis de
er tilknyttet brukerens kontopost.
Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen vært tilgjengelig for nye
organisasjoner. Eksisterende organisasjoner fortsetter å ha tilgang til selvbetjeningsportalen.
1. Klikk på Aktiver selvbetjening på detaljsiden for en kontakt eller personkonto.
2. Bekreft den generelle informasjonen og de nasjonale innstillingene, og skriv inn eventuell
manglende informasjon. Kundens navn i Brukernavn i Selvbetjening er som standard
kundens adresse i E-post.
3. Hvis du vil aktivere kunden som selvbetjeningssuperbruker, merker du av for Superbruker.
Superbrukere kan vise saksinformasjon, legge til kommentarer og laste opp vedlegg for alle
saker som noen i firmaet sender.
4. Merk av for Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart for
å sende et brukernavn og passord for selvbetjening til kunden med e-post.
5. Klikk på Lagre.
7
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
selvbetjeningsbrukere:
• Redigere
selvbetjeningsbrukere
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Definere kontaktroller for kontakter i salgsmuligheter
Bestem hvilke kontaktroller som skal være tilgjengelig for selgerne når de legger til kontakter i
salgsmuligheter. Angi verdiene for kontaktrollene som vises i valglister, og rekkefølgen de skal vises
i. Og definer hvordan farger skal representere kontaktroller i diagrammer som inkluderer dem.
UTGAVER
1. Skriv inn Kontakt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontaktroller i
salgsmuligheter.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
2. Behandle forhåndsdefinerte kontaktroller, eller opprett nye kontaktroller hvis det er nødvendig.
Tilgjengelig i alle versjoner
3. Lagre endringene.
Konfigurere Data.com Prospector
Gir representantene mulighet til å lage prospekter for firmaer, salgsemner og kontakter i Salesforce.
Det gjøres ved å sette opp og implementere Data.com Prospector.
Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge
til og eksportere filer fra Data.com.
I DENNE DELEN:
1. Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
Grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser bestemmer hvilke brukere som kan får tilgang
til Data.com, og hva Data.com-brukere kan gjøre.
2. Sette opp Data.com-brukere
Gi brukere tilgang til Data.com, og angi posttilføyelsesgrensene deres, slik at de kan begynne
å dra nytte av Data.coms fyldige database med kontoer, kontakter og salgsemner.
4. Aktivere Data.com Clean for Data.com Prospector
La brukerne rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. Du kan også rydde poster
som ble lagt til fra andre kilder. Clean aktiveres automatisk når du bruker Data.com Prospector.
Med Data.com Premium Prospector, kan du også rydde D&B-firmaposter som er koblet til
kontoer og salgsemner, manuelt.
5. Konfigurere Data.com Corporate Prospector
Data.com Corporate Prospector har et grunnleggende sett med Dun & Bradstreet konto- og
salgsemnedata, medregnet D-U-N-S-nummer, NAICS-kode, Tradestyle og mer.
Slik implementerer du dette produktet.
6. Konfigurere Data.com Corporate Prospector
Data.com Premium Prospector er en oppgradering av Data.com Corporate Prospector. Med
Premium Prospector får du alle funksjonene og feltene som er tilgjengelige i Corporate
Prospector, i tillegg til over 70 ekstra D&B-felt for kontoer og salgsemner, som du kan legge til
Salesforce fra Data.com. Slik Data.com Corporate Prospector-brukere kan, kan Premium
Prospector-brukere også se et begrenset antall D&B-felt på konto- og salgsemnefelt.
7. Begrense hva brukere kan gjøre med Data.com søkeresultater
Bruk Legg til i Salesforce og Eksporter resultater til å begrense hva brukere kan gjøre med
Data.com-søkeresultatene for Data.com-funksjoner som bruker søkeresultatene.
8. Respektere Ikke kontakt-innstillinger i søkeresultater og eksporter fra Data.com
I søkeresultater og eksporter fra Data.com kan du hindre visning av bestemt kontaktinformasjon.
8
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com:
• Tilpasse program
For å aktivere
Data.com-brukere:
• Behandle interne
brukere
For å installere
AppExchange-pakker:
• Laste ned
AppExchange-pakker
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
9. Retningslinjer for å la brukere finne prospekter for firmaer, kontakter og salgsemner med Data.com Prospector
Vi tilbyr to versjoner av Data.com Prospector. Begge lar deg søke etter og legge til data fra Data.com: Se gjennom noen retningslinjer
for implementering for begge versjonene.
SE OGSÅ:
Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
Grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser bestemmer hvilke brukere som kan får tilgang
til Data.com, og hva Data.com-brukere kan gjøre.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
I DENNE DELEN:
Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com
Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for
Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for
Data.com.
Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector?
Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter,
og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser:
Data.com User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn.
Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean?
Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene rydde
manuelt i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Hvis organisasjonen din har
kjøpt et Data.com Clean-produkt, kan du også kjøre automatiserte jobber for å oppdatere poster,
og alle Salesforce-brukere (ikke bare de med Data.com Prospector-lisenser) kan oppdatere
poster manuelt.
SE OGSÅ:
Sette opp Data.com-brukere
9
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Kontroller lisensinformasjon, postilleggingssaldoer og grenser for Data.com
Kontroller viktig informasjon om lisens, tillegging av poster og grenser fra siden for Data.com-lisenser
og -grenser i Oppsett. Denne siden viser også daglige API-grenser for Data.com.
Tips: For å se hvor mange poster hver bruker har lagt til eller eksportert kan du gå til siden
Alle Data.com -brukere. Gå til Oppsett, skriv Brukere i feltet Hurtigsøk og velg
Prospector-brukere. Hvis organisasjonen din har tilgang til tilpassede rapporttyper, kan du
alternativt bruke Data.com bruksobjektet til å opprette en rapport som viser en mer detaljert
bruksinformasjon.
1. Gå til Oppsett, skriv Lisenser og grenser i feltet Hurtigsøk og velg Lisenser og
grenser.
SE OGSÅ:
Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å vise Oppsett-sider i
Data.com:
• Tilpasse program
Hvordan fungerer lisenser for Data.com Prospector?
Med Data.com Prospector brukerlisenser kan brukere søke i Data.com etter kontoer og kontakter,
og de kan legge dem til som poster i Salesforce. Brukere kan tildeles én av to typer lisenser: Data.com
User og Data.com List User. Hver type har sine egne kjennetegn.
Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge
til og eksportere filer fra Data.com.
Data.com-bruker
Data.com-brukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å
legge til eller eksportere. Standardantallet poster per lisensiert bruker er 300. Grensen for å legge
til poster for hver lisensierte bruker oppdateres ved midnatt den første i måneden (basert på
organisasjonens tidssone), uavhengig av startdatoen for kontrakten. Ubrukte posttillegginger utløper
på slutten av hver måned, kan ikke overføres til neste måned og er ikke refunderbare.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Eksempel: Salgsavdelingen hos Universal Telco har 14 selgere, og de kjøper 20 Data.com Prospector-lisenser som hver har en
grense for å legge til poster på 300 per brukerlisens. Dette betyr at Data.com-brukere i organisasjonen kan legge til 6000 poster
per måned. Universal Telco-administratoren distribuerer Data.com-brukernes månedlige grenser for posttilføyelser på følgende
måte.
• Ti selgere har en grense på 300 hver.
• To selgere har en grense på 500 hver.
• To selgere har en grense på 1000 hver.
10
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Data.com-listebruker
Data.com-listebrukere får et begrenset antall konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere. Ubrukte
posttillegginger utløper på slutten av hver måned, og kan ikke overføres til neste måned. Når den månedlige grensen er nådd, trekker
listebrukere posttilføyelser fra en pott som deles av alle listebrukere i organisasjonen. Ubrukte tilføyelser i potten utløper ett år etter
kjøpet. Det er bare Data.com-listebrukere som kan trekke fra organisasjonens pottgrense. Hvis en Data.com-bruker ønsker å bruke av
organisasjonens pottgrense, må denne brukeren endres til en Data.com listebruker.
Eksempel: Markedsføringsavdelingen hos Universal Telco har fire markedsføringsrepresentanter. Hver av dem har en Data.com
Prospector-lisens, og hver av dem er en Data.com listebruker. Universal Telco kjøper nok månedlige tilføyelser, slik at hver
Data.com-bruker har en månedlig standardgrense på 300 poster. Firmaet kjøper også en posttilføyelsespott på 5000 poster. Dette
betyr at når hver markedsføringsrepresentant har nådd sin månedlige grense, kan vedkommende begynne å bruke av potten.
Tilsammen kan alle fire markedsføringsrepresentanter legge til 5000 poster fra potten. En representant tilføyer kanskje 2500 poster,
og da blir det 2500 som kan tilføyes av én eller flere av de andre tre brukerne.
SE OGSÅ:
Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
Hvordan fungerer lisenser for Data.com Clean?
Hvis organisasjonen din bruker Data.com Prospector, kan brukere med disse lisensene rydde manuelt
i konto-, kontakt-, og salgsemnepostene de har tilgang til. Hvis organisasjonen din har kjøpt et
Data.com Clean-produkt, kan du også kjøre automatiserte jobber for å oppdatere poster, og alle
Salesforce-brukere (ikke bare de med Data.com Prospector-lisenser) kan oppdatere poster manuelt.
Siden for Data.com-lisenser og -grenser i Oppsett viser hvilke brukere som kan rydde poster, og om
organisasjonen kan bruke automatiske ryddejobber.
Merk: Hvor organisasjonen bare har kjøpt Data.com Prospector, kan bare brukere med
lisenser rydde i poster.
SE OGSÅ:
Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
11
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Sette opp Data.com-brukere
Gi brukere tilgang til Data.com, og angi posttilføyelsesgrensene deres, slik at de kan begynne å dra
nytte av Data.coms fyldige database med kontoer, kontakter og salgsemner.
Viktig: Du må tildele en Data.com-lisens direkte til en bruker for at brukere skal kunne legge
til og eksportere filer fra Data.com.
1. Skriv Behandle brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. Klikk på Rediger ved siden av navnet på brukeren du vil aktivere, på siden Brukere.
3. I rullegardinlisten Data.com Brukertype velger du brukertype. Det finnes to typer
brukere: Data.com-bruker og Data.com-listebruker. Data.com-brukere får et begrenset antall
konto-, kontakt- og salgsemneposter per måned for å legge til eller eksportere, og deres
ubenyttede tilføyelser utløper ved utgangen av hver måned. Data.com listebrukere har samme
månedlige grenser som Data.com-brukere. Når den månedlige grensen er nådd, trekker
listebrukere posttilføyelser fra en pott som deles av alle listebrukere i organisasjonen.
4. I rullegardinlisten Månedlig tilføyelsesgrense i Data.com velger du antall konto-,
kontakt- og salgsemneposter som brukeren kan legge til hver måned. Du kan velge opptil
organisasjonsgrensen for hver bruker eller for alle brukere, men når organisasjonens månedlige
grense er nådd, kan ikke brukerne legge til flere poster.
Hvis for eksempel organisasjonens månedlige grense er på 3000 poster, kan du gi en bruker en
månedlig tilleggsrense på 500 poster, en annen bruker en grense på 1000 poster, og en tredje
bruker organisasjonsgrensen (i dette tilfellet 3000 poster). Hvis bruker nummer to legger til alle
sine 1000 poster med det samme, kan den tredje brukeren bare legge til opptil 2000 poster,
og avhengig av hvor mange den tredje brukeren legger til, kan muligens den første brukeren
ikke legge til noen poster.
Tips: Du finner organisasjonens månedlige tilføyelsesgrense på siden Data.com Lisenser
og grenser. Skriv Faner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Faner.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com:
• "Tilpasse program"
For å aktivere
Data.com-brukere:
• Behandle interne
brukere
For å installere
AppExchange-pakker:
• "Laste ned
AppExchange-pakker"
5. Klikk på Lagre eller Lagre og ny hvis du vil sette opp andre brukere for Data.com.
Tips: Du kan også bruke Apex Data Loader til å sette opp Data.com-brukere, velge Data.com brukertype, og angi månedlig
tilføyelsesgrense, hvis aktuelt. For å gjøre det eksporterer du brukerpostene til en .csv-fil, endrer nødvendige felt for hver
bruker du vil sette opp, og importerer deretter .csv-filen til Salesforce. Feltene som skal eksporteres fra brukerobjektet, er
LastName, FirstName, UserPermissionsJigsawProspectingUser, JigsawImportLimitOverride
og UserPreferencesJigsawListUser. Du finner flere opplysninger om brukerobjekter i SOAP API Developer's
Guide.
Antall Data.com-brukere du kan sette opp – i Salesforce eller via Data Loader – avhenger av antall Data.com-lisenser du har
kjøpt. Sørg for at du holder deg innenfor grensen når du setter opp brukere via Data Loader.
SE OGSÅ:
Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
12
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Aktivere Data.com Clean for Data.com Prospector
La brukerne rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter manuelt. Du kan også rydde poster som
ble lagt til fra andre kilder. Clean aktiveres automatisk når du bruker Data.com Prospector. Med
Data.com Premium Prospector, kan du også rydde D&B-firmaposter som er koblet til kontoer og
salgsemner, manuelt.
Merk:
• Hvis du har kjøpt Data.com Clean, kan du rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter
manuelt, og med automatiserte jobber. Hvis du har kjøpt Data.com Premium Clean, kan
du også bruke automatiserte jobber til å rydde i D&B firmaposter som er koblet til en
konto- eller salgsemnepost. Du finner alle opplysninger under Sette opp Data.com Clean.
• Postene ryddes ikke umiddelbart når du aktiverer Clean, og du kan klikke på Deaktiver
for å slå av funksjonen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
2. Kontroller om Data.com Clean er aktivert.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
I DENNE DELEN:
BRUKERTILLATELSER
1. Skriv inn Oppryddingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Oppryddingsinnstillinger.
Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt
Tilpasset tilordning legger Data.com-verdier på Salesforce-konto-, kontakt- og salgsemnefelt
der du vil ha disse verdiene. Før du foretar felttilordninger, skal du sørge for at du forstår hvordan
tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente.
For å aktivere eller
deaktivere Data.com Clean:
• Tilpasse program
Vurderinger angående tillatelse til å duplisere Data.com-poster i Salesforce
Organisasjoner som bruker en delingsmodell ønsker kanskje å tillate at Data.com-brukere legger til dupliserte konto-, kontakt,- eller
salgsemneposter til Salesforce.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
13
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt
Tilpasset tilordning legger Data.com-verdier på Salesforce-konto-, kontakt- og salgsemnefelt der
du vil ha disse verdiene. Før du foretar felttilordninger, skal du sørge for at du forstår hvordan
tilordning virker, hvilke forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente.
Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne tilordnes, må de
nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet. Beskrivelse-feltet kan for
eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med 1000 tegn eller mer.
Tilpassede felttilordninger brukes når:
• Data.com-poster legges til i Salesforce
• Salesforce-poster avstemmes mot Data.com-poster, og de ryddes i, enten manuelt eller med
automatiserte jobber.
Før du tilordner felt, skal du sørge for at du forstår disse potensiale resultatene og de tilknyttede
handlingene du bør utføre.
• Tilordning av felt eller oppdatering av tilordninger fremtvinger en full synkronisering med
Data.com: Alle poster fra aktiverte CRM-objekter (kontoer, kontakter og salgsemner) oppdateres,
selv om ingen poster er endret.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
• Data.com felttilordninger kan komme i konflikt med alle Salesforce felttilpasninger (for eksempel
godkjenninger, arbeidsflytregler og Apex-utløsere) som du bruker for kontoer, kontakter,
salgsemner eller D&B firmaposter. Gå gjennom og rediger tilpasningene etter behov, slik at de virker med de verdiene tilordningen
leverer.
• Du kan også hoppe over tilordning av individuelle Data.com-felt, men verdier for felt som hoppes over, blir ikke bli lagt til, eksportert
eller vurdert når vi beregner en posts oppryddingsstatus.
• Å hoppe over eller endre tilordning for felt som brukes til å avstemme Salesforce- og Data.com-poster, kan endre enkelte posters
ryddestatus til Ikke funnet.
• For kontoposter vil det å hoppe over eller endre tilordning for D-U-N-S-nummer-feltet føre til at alle kontojobber bruker Data.com
samsvarstjeneste i stedet for D-U-N-S-nummer-feltet ved ny avstemming av kontoposter.
• Hvis du tilordner felt og også setter ryddejobbpreferanser til flagg, fyll ut automatisk eller overskriv Salesforce-felt, får du se alle
tilpasset-tilordnet-felt når du angir disse innstillingene. Standard tilordninger (for eksempel fra Data.com Telefon-felt til Salesforce
Telefon-felt) vises ikke.
• Hvis du eksporterer Data.com søkeresultater, viser kolonneoverskriftene i Excel-filen de tilordnede feltnavnene. Hvis du for eksempel
tilordner Data.com Telefon-feltet til kontaktobjektets Mobil-felt, får du se overskriften Mobil for kontakter, ikke Telefon.
• Hvis du tilordner Data.com-felt som ikke har verdier, kan enkelte felt gå tilbake til ryddestatus Ikke funnet.
• Hvis du tilordner et Data.com-felt til et tilpasset Salesforce-felt, vises det tilpassede feltets etikett på sammenligningssiden for rydding.
• Hvis du vil spore endringer ved felttilordninger, finner du dem i revisjonsspor for oppsett. Skriv inn Vis revisjonsspor for
oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Vis revisjonsspor for oppsett.
I DENNE DELEN:
Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger
Når du legger til poster med Data.com Clean eller oppdaterer poster med Data.com Clean, får noen Salesforce-felt verdier fra Data.com.
Salesforce-administratorer kan tilpasse disse felttilordningene.
Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger
Du kan opprette tilpassede tilordninger for å sette inn Data.com-verdier i bestemte Salesforce-felt.
14
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Tilpassede Data.com til Salesforce-felttilordninger
Tilordne tilpassede Data.com-felt til objektet kontoer, kontakter eller salgsemner for å gi selgerne mer detaljert informasjon.
SE OGSÅ:
Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger
Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger
Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet
Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger
Når du legger til poster med Data.com Clean eller oppdaterer poster med Data.com Clean, får noen
Salesforce-felt verdier fra Data.com. Salesforce-administratorer kan tilpasse disse felttilordningene.
UTGAVER
Standardfelt er tilgjengelig under Sideoppsett > Felt for objektet.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kontoer
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Data.com-felt
Kontofelt
Årlig omsetning (i amerikanske dollar)* Årlig omsetning
Firmabeskrivelse
Beskrivelse
D-U-N-S-nummer
D-U-N-S-nummer
Telefaksnummer
Faks
Plasseringstype
Kontosted
Postadresse**
Leveringsadresse
Antall ansatte – totalt
Ansatte
Indikator for eierskapstype
Eierskap
Primær adresse
Faktureringsadresse
Primært virksomhetsnavn
Kontonavn
Primær NAICS-kode
NAICS-kode
Primær NAICS-beskrivelse
NAICS-beskrivelse
Primær SIC-kode
SIC-kode
Primær SIC-beskrivelse
SIC-beskrivelse
Primær Tradestyle
Tradestyle
Telefonnummer
Telefon
Ticker-symbol
Ticker-symbol
URL-adresse
Nettsted
Startår
Startår
15
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Tips: Ikke alle Data.com-felt er tilordnet til kontosiden som standard. Når du skal tilordne flere Data.com-felter til kontofelter, kan
du se under Tilpasse Data.com-til-Salesforce felttilordninger på side 17 og lese de siste utgivelsesmerknadene.
Kontakter
D&B-felt
Kontaktfelt
Primær adresse
Postadresse
Primært virksomhetsnavn
Kontonavn
Salgsemner
D&B-felt
Salgsemnefelt
Årlig omsetning* (i amerikanske dollar)
Årlig omsetning
Firmabeskrivelse
Beskrivelse
D-U-N-S-nummer
Firmaets D-U-N-S-nummer
Antall ansatte – totalt
Antall ansatte
Primær adresse
Adresse
Primært virksomhetsnavn
Firma
* Du har ikke tilgang til Data.com-feltet Årlig omsetning. Det brukes bare til å fylle ut feltet Årlig omsetning i Salesforce.
**Data.com Clean bruker ikke tilordning av Postadresse for kontoer. Det bruker bare Primæradresse-verdien til å oppdatere
kontoer.
SE OGSÅ:
Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger
Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger
16
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Tilpasse Data.com-til-Salesforce-felttilordninger
Du kan opprette tilpassede tilordninger for å sette inn Data.com-verdier i bestemte Salesforce-felt.
UTGAVER
Tilpassede felttilordninger brukes når:
• Data.com-poster legges til i Salesforce
• Salesforce-poster avstemmes mot Data.com-poster, og de ryddes i, enten manuelt eller med
automatiserte jobber.
Før du kan endre felttilordninger, er det viktig at du forstår hvordan tilordning virker, hvilke
forberedelser som må gjøres, og hva slags resultater du kan forvente
Merk: Ikke alle Data.com-felt er tilgjengelige for alle Salesforce-felt. For at de skal kunne
tilordnes, må de nye Salesforce-feltene ha samme datatype som standardfeltet.
Beskrivelse-feltet kan for eksempel tilordnes til et felt for område med lang tekst med
1000 tegn eller mer.
1. Oppgi navnet på objektet du vil tilordne Data.com-feltene til, for eksempel Kontoer, i Oppsett.
Deretter velger du Felt.
2. Klikk på Nytt ved siden av Tilpassede felt og relasjoner for objektet du vil tilordne feltene til, for
eksempel Tilpassede felt og relasjoner for kontoer.
3.
Tips: Det beste er å opprette alle feltene i objektet du legger til felter i, før du tilordner
dem fra Data.com-administrasjon.
Følg trinnene i veiviseren for nytt tilpasset felt. Husk å klikke på Lagre når du er ferdig.
4. Velg Data.com-administrasjon i Oppsett og klikk på Felttilordning.
5. Finn feltet du vil tilordne, og velg den tilpassede tilordningen fra listeboksen ved siden av feltet.
6. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Standard Data.com til Salesforce-felttilordninger
Betraktninger angående tilpasset tilordning for Data.com- og Salesforce-felt
17
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com:
• "Tilpasse program"
For å aktivere
Data.com-brukere:
• Behandle interne
brukere
For å installere
AppExchange-pakker:
• "Laste ned
AppExchange-pakker"
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Tilpassede Data.com til Salesforce-felttilordninger
Tilordne tilpassede Data.com-felt til objektet kontoer, kontakter eller salgsemner for å gi selgerne
mer detaljert informasjon.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kontoer
Du kan navngi de tilpassede feltene med hva du vil. Vi anbefaler at navnene på de tilpassede feltene
samsvarer med navnene på Data.com-feltene.
Tips: Opprett de tilpassede feltene i objektet du vil legge dem til i, før du tilordner feltene
fra siden Felttilordning under Data.com-administrasjon.
Data.com-felt
Lengde
Desimalplasser Foreslått navn
på kontofelt
Type
4
0
Fortune
1000-rangering
10
0
S&P 500
Plasseringsstørrelse Tall
10
0
Plasseringsstørrelse
Plasseringsstørrelsesnøyaktighet Tekst
64
0
Plasseringsstørrelsesnøyaktighet
Måleenhet
Tekst
for
plasseringsstørrelse
64
0
Måleenhet
for
plasseringsstørrelse
Ansattvekst Tall
12
6
Ansattvekst
Årlig
Tall
omsetningsvekst
12
6
Årlig
omsetningsvekst
Antall
ansatte
forrige år
Tall
18
0
Antall
ansatte
forrige år
Omsetning
forrige år
Valuta
18
0
Omsetning
forrige år
Fortune
Tall
1000-rangering
S&P 500
UTGAVER
Tekst
18
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Vurderinger angående tillatelse til å duplisere Data.com-poster i Salesforce
Organisasjoner som bruker en delingsmodell ønsker kanskje å tillate at Data.com-brukere legger
til dupliserte konto-, kontakt,- eller salgsemneposter til Salesforce.
UTGAVER
Ha disse overveielsene i tankene når du angir dupliseringspreferanser.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Poster anses som duplikater når de har samme Data.com ID-nummer i Data.com
Nøkkel-feltet. Dette gjelder for poster som er lagt til fra Data.com som både kontakter og
salgsemner.
• Du kan tillate duplikater etter objekt for hele organisasjonen, men ikke for enkeltbrukere. Men
hvis du vil hindre at en bruker eller profil skal kunne legge til duplikater, kan du opprette en
utløser.
• Poster som allerede er i Salesforce, er merket med et grønt punkt ( ) i søkeresultater. Disse
postene kan legges til på nytt av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater
for objektet.
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
• Poster som er lagt til i Salesforce fra Data.com, er merket med en blå hake ( ) i søkeresultater. Disse postene kan legges til på nytt
av alle Data.com-brukere hvis organisasjonen tillater duplikater for objektet. Å legge til poster påvirker posttilføyelsesbalansen bare
første gang posten legges til i Salesforce: Å legge til duplikater påvirker ikke postbalansen.
• Hvis innstillingene i Data.com er satt til å tillate duplikater, mens organisasjonen også bruker duplikatregler til å hindre oppretting
av duplikatposter, vil duplikatregelen bestemme om duplikatposten tillates eller blokkeres.
Konfigurere Data.com Corporate Prospector
Data.com Corporate Prospector har et grunnleggende sett med Dun & Bradstreet konto- og
salgsemnedata, medregnet D-U-N-S-nummer, NAICS-kode, Tradestyle og mer. Slik
implementerer du dette produktet.
Merk: For å finne ut hvilket Data.com Prospector-produkt organisasjonen din har, skriver du
fra Oppsett Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet og velger Lisenser og
grenser. På siden Lisenser og grenser kan du se i delen Data.com Prospector-lisenser. Du får
se enten Corporate eller Premium.
1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com.
2. Aktiver Data.com Clean, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og salgsemneposter
manuelt.
3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du
trenger.
4. Hvis du bruker Enterprise, Unlimited eller Performance Edition, må du oppdatere
feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B.
Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen
Hvis organisasjonen bruker en av versjonene av Data.com Prospector, og du oppretter
valideringsregler for feltene som produktet leverer, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om
du slutter å bruke produktet. Derfor bør du i så fall deaktivere alle valideringsregler som bruker disse
feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt.
19
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com Corporate
Prospector:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Konfigurere Data.com Corporate Prospector
Data.com Premium Prospector er en oppgradering av Data.com Corporate Prospector. Med Premium
Prospector får du alle funksjonene og feltene som er tilgjengelige i Corporate Prospector, i tillegg
til over 70 ekstra D&B-felt for kontoer og salgsemner, som du kan legge til Salesforce fra Data.com.
Slik Data.com Corporate Prospector-brukere kan, kan Premium Prospector-brukere også se et
begrenset antall D&B-felt på konto- og salgsemnefelt.
Merk: For å finne ut hvilket Data.com Prospector-produkt organisasjonen din har, skriver du
fra Oppsett Lisenser og grenser i Hurtigsøk-feltet og velger Lisenser og
grenser. På siden Lisenser og grenser kan du se i delen Data.com Prospector-lisenser. Du får
se enten Corporate eller Premium.
Slik konfigurerer du Data.com Premium Prospector.
1. Forsikre deg om at du har implementert Data.com Prospector.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
3. Konfigurer sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne, med de knappene og feltene du
trenger.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
4. Hvis du bruker Enterprise, Unlimited eller Performance Edition, må du oppdatere
feltnivåsikkerheten, slik at brukerne kan se felt levert av D&B.
BRUKERTILLATELSER
2. Kontroller om Data.com Clean er aktivert, slik at brukerne kan rydde i konto-, kontakt- og
salgsemneposter manuelt.
5. Legg til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler.
6. (Valgfritt) Vi har opprettet en standard utforming av D&B firmaposter, men du vil kanskje bruke
den forbedrede sideoppsettredigeringen til å tilpasse sideoppsettet.
For å implementere
Data.com Premium
Prospector:
• Tilpasse program
Gode fremgangsmåter for konfigurasjonen
• Du kan la brukerne se og slette D&B firmaposter. For å gjøre det må du tildele tillatelse til standardprofiler og tilpassede profiler.
For standardprofiler tildeler du tillatelsen Slette D&B firmaposter i i tillegg til den forhåndstildelte tillatelsen Lese D&B
firmaposter.
For tilpassede profiler tildeler du både tillatelsen Lese D&B firmaposter og Slette D&B firmaposter.
• Hvis organisasjonen bruker en av versjonene av Data.com Prospector, og du oppretter valideringsregler for feltene som produktet
leverer, vil disse reglene forsatt forsøke å kjøre, selv om du slutter å bruke produktet. Derfor bør du i så fall deaktivere alle
valideringsregler som bruker disse feltene. Data.com Prospector-felt identifiseres i hjelpemnene Kontofelt og Salgsemnefelt.
20
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Prospector
Begrense hva brukere kan gjøre med Data.com søkeresultater
Bruk Legg til i Salesforce og Eksporter resultater til å begrense hva brukere kan gjøre med
Data.com-søkeresultatene for Data.com-funksjoner som bruker søkeresultatene.
Advarsel: Endring av knappepreferanser påvirker alle funksjoner som er knyttet til Finn
kontakter og Finn kontoer. Hvis du for eksempel fjerner avmerkingen i feltet Add
to Salesforce under Finn kontoer, deaktiveres Legg til kontoer-funksjonen
i Firmahierarki.
1. Skriv inn Preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prospektorpreferanser.
2. I delen for knappereferanser på siden opphever du valget for det du vil fjerne fra fanene Søk
etter kontakter og Søk etter kontoer.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com:
• Tilpasse program
Respektere Ikke kontakt-innstillinger i søkeresultater og eksporter fra Data.com
I søkeresultater og eksporter fra Data.com kan du hindre visning av bestemt kontaktinformasjon.
UTGAVER
Nærmere bestemt kan du maskere eller fjerne:
• verdier for e-post og telefon for kontakt- og salgsemneposter som allerede er i Salesforce, og
som har Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post valgt, og
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• verdier for e-post for alle kontakt- og salgsemneposter som har adresser i Canada (for å støtte
Canadas krav til personvern)
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Eksempel: Du har en salgsemnepost i Salesforce for Sally Larkin, og på den posten er det merket av
for Ønsker ikke oppringing. Du søker etter Sally Larkin som en kontakt på Data.com-fanen,
og posten hennes vises i søkeresultatene, merket som allerede i Salesforce ( ). Telefon-feltet
er maskert i søkeresultatlisten, og også på Sallys kontaktkort. Hvis du eksporterer posten, blir
Telefon-feltet tomt i .csv-filen.
1. Skriv inn Preferanser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prospektorpreferanser.
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
2. Velg Respekter Ikke kontakt-innstillinger og Canadas krav til
Data.com:
personvern.
• "Tilpasse program"
For poster der Ønsker ikke oppringing eller Ønsker ikke e-post er valgt,
maskeres feltverdiene for Telefon eller E-post i søkeresultatene og på kontaktkortet, og
de blir tomme i .csv-filer som opprettes når du eksporterer poster. For poster med adresser i Canada blir E-post-feltverdier
maskert i søkeresultatene og på kontaktkortet, og er tomme i .csv-filer som opprettes når du eksporterer poster.
21
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Retningslinjer for å la brukere finne prospekter for firmaer, kontakter og salgsemner
med Data.com Prospector
Vi tilbyr to versjoner av Data.com Prospector. Begge lar deg søke etter og legge til data fra Data.com:
Se gjennom noen retningslinjer for implementering for begge versjonene.
Merk: Hvis et søk gir mange resultater, får du ikke se data etter side 10. Kontakt Salesforces
kundestøtte for å få aktivert ubegrenset visning.
• Hvis du legger til flere enn 200 salgsemner i Salesforce om gangen, kjører ingen av reglene for
tildeling av salgsemner i organisasjonen. For å sikre at reglene for tildeling av salgsemner kjører,
skal du instruere brukerne om å begrense tilføyelser til færre enn 200 om gangen.
• Hvis organisasjonen bruker valideringsregler på felt som er tilordnet til Data.com, skal du enten
deaktivere reglene eller sørge for at de stemmer med Data.com-feltnavn for å unngå feil når
det legges til poster.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere Data.com Clean
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å implementere Data.com Clean:
Tilpasse program
For å aktivere Data.com Clean-brukere:
Behandle interne brukere
For å definere utløsere:
Forfatter for Apex
For å definere arbeidsflytregler:
Tilpasse program
For å installere AppExchange-pakker:
Laste ned AppExchange-pakker
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Forretningsvirksomheten er bare så god som dataene er. Vil du bruke mindre tid på å oppdatere og forbedre data og mer tid på å få
firmaet til å vokse? Bare sett opp og implementer Data.com Clean. Da vil Salesforce-postene dine bli fullstendige og oppdaterte!
Merk: Hvis du bruker Data.com Prospector sammen med Data.com Clean, kan du se Konfigurere Data.com Prospector på side
8.
I DENNE DELEN:
1. Kontrollere at Data.com Clean er aktivert
Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at organisasjonen kan begynne å holde postene oppdatert.
2. Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean
Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean slik at brukere kan bruke produktet, må du legge til knapper og felt
i sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne. Hvis du bruker Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, kan
du legge til en knapp i sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter.
22
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
3. Angi feltnivåsikkerhet for Data.com
Hvis organisasjonen bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du se et antall D&B-felt på kontoposter, og disse feltene
inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at de
vises på kontokortet, må du angi feltnivåsikkerhet.
4. Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean
Med ryddepreferanser kan du angi hvilke objekters poster du vil rydde, og hvordan du vil rydde dem. Dette inkluderer å velge
samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer.
5. Sette opp Data.com Clean-jobber
Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å rydde postene.
6. Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet
Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter aktivert for Clean (konto, kontakt, salgsemne eller D&B-firma),
gjennomgår du utløserne og arbeidsflytene og vurdere å foreta justeringer eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede
resultater når poster ryddes.
7. Konfigurere listevisninger for Data.com Clean
Før brukerne av Data.com Clean kan rydde poster fra en liste, må du legge til feltet Ryddestatus i organisasjonens listevisninger.
8. Finne ut hvor ryddige kontoene er
Hvis du bruker Data.com Clean, kan du se på ryddestatusen til alle kontoene ved å kjøre den enkle rapporten Kontoer etter
ryddestatus.
9. Finne ut hvor godt Data.com Clean fungerer
Data.com Clean-målinger og -analyser forteller deg hvordan organisasjonens kontoer, kontakter og salgsemner er sammenlignet
og oppdatert med Data.com-data, så det er viktig å kontrollere samsvars- og oppdateringsgrader regelmessig.
10. Rapportere om Salesforce-poster med en bestemt Data.com-ryddestatus
Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har en bestemt ryddestatus (for
eksempel Forskjellig.
11. Konfigurere rydderegler
Hjelp salgs- og markedsføringsteamene med å opprettholde gode relasjoner til kunder og følge opp de mest lovende salgsemnene
og salgsmulighetene ved å forbedre Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner automatisk med med den nyeste informasjonen.
Alt dette gjøres med Data.com-rydderegler.
12. Finne ut hvor mange av organisasjonens data som trenger bedre data
Data.com Data Assessments er en gratis Salesforce AppExchange-pakke som forteller deg hvor mange av organisasjonens poster
Data.com kan forbedre med flere og bedre data. Den kan også fortelle deg hvor mange av postene som er merket som Inaktive
i Data.com og hvis du ber om det, hvor mange poster i Salesforce-organisasjonen som ser ut til å være duplikater.
13. Retningslinjer for å holde organisasjonens poster fullstendige og oppdaterte med Data.com Clean
her er noen tips og gode rutiner for implementering, overvåking og bruk av Data.com Clean.
23
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Kontrollere at Data.com Clean er aktivert
Finn ut hvordan du aktiverer Data.com Clean slik at organisasjonen kan begynne å holde postene
oppdatert.
UTGAVER
Data.com Clean sørger for at CRM-postene alltid er oppdaterte. Du kan bruke Clean til alle konto-,
kontakt- og salgsemneposter – ikke bare de postene som er lagt til fra Data.com. Når du kjøper
Data.com-produktet, aktiveres Clean automatisk slik at du kan sette opp automatiske ryddejobber,
og brukere kan rydde enkeltposter manuelt eller rydde grupper av poster fra en listevisning.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Når du aktiverer Clean, gjør du ryddefunksjoner tilgjengelig for organisasjonen. Det fører til at
lenkene Preferanser og Jobber vises i Oppsett i under Clean.
Merk: Postene ryddes ikke umiddelbart når du aktiverer Clean, og du kan klikke på Deaktiver
for å slå av funksjonen.
1. Gå til Oppsett, skriv Oppryddingsinnstillinger i feltet Hurtigsøk og velg
Oppryddingsinnstillinger.
2. Kontroller at Data.com Clean er aktivert.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere eller
deaktivere Data.com Clean:
• Tilpasse program
24
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean
Når du implementerer Data.com Prospector og Data.com Clean slik at brukere kan bruke produktet,
må du legge til knapper og felt i sideoppsettene for konto, kontakt og salgsemne. Hvis du bruker
Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, kan du legge til en knapp i
sideoppsettene for D&B-firmaer slik at brukere kan oppdatere koblede D&B-firmaposter.
Merk: Hvis organisasjonen bruker Professional Edition, er ikke tilpassede sideoppsett og
feltnivåsikkerhet tilgjengelig, så du må legge til alle tilgjengelige Data.com-felt og knapper i
sideoppsettet for hvert objekt (kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer).
1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer.
2. Klikk på Rediger ved siden av oppsettet eller oppsettene brukerne av Data.com Prospector
eller Data.com Clean vil bruke, i listen over sideoppsett.
3. Klikk på Felt i listen over sideelementkategorier på kontooppsettsiden.
4. Dra feltet Ryddestatus på plass på siden der du vil ha den.
5. Hvis du bruker Data.com Corporate Prospector eller Data.com Premium Prospector, legger du
til D&B-feltene du vil at brukerne skal se. Disse feltene er bl.a. Kontosted,
D-U-N-S-nummer, NAICS-kode og Tradestyle. Du finner en fullstendig liste over
D&B-feltene som er tilgjengelig for kontoposter, under Kontofelt.
Tips: Vi anbefaler at du oppretter en inndeling for D&B-felt og grupperer dem der. Når
du skal opprette en inndeling, drar du Inndeling-elementet fra Felt-gruppen på
plass på siden.
6. Hvis du vil at brukerne skal kunne oppdatere D&B-firmapostene, legger du til Oppdater-knappen
i sideoppsett for D&B-firma.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å tilpasse sideoppsett:
• Tilpasse program
For å vise sideoppsett:
• Vise oppsett
7. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports
AppExchange, legger du til feltet Data.com oppdaterer ikke automatisk.
8. Klikk på Knapper i listen over sideelementkategorier. Dra knappene Rydd, Hent kontakter, Prospekteringsinnsikt og
Firmahierarki* på plass på siden.
*
Tilgjengelig bare med en Data.com Premium Prospector-lisens
9. Klikk på Lagre.
10. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for salgsemner.
11. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i salgsemnesideoppsett.
12. Hvis du bruker Data.com Corporate Prospector, legger du til feltet Firmaets D-U-N-S-nummer. Hvis du bruker Data.com
Premium Prospector, legger du til feltene Firmaets D-U-N-S-nummer og D&B-firma .
13. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet
Data.com oppdaterer ikke automatisk.
14. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontakter.
15. Gjenta trinnene for å legge til feltet Ryddestatus og knappen Rydd i kontaktsideoppsett. (Kontakter inneholder ikke D&B-felt.)
16. Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering i pakken Data.com Reports AppExchange, legger du til feltet
Data.com oppdaterer ikke automatisk.
17. Hvis du bruker Data.com Premium Prospector, går du til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for D&B-firmaer.
25
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
18. Legg til knappen Søk etter globalt ultimat D-U-N-S-nummer.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Angi feltnivåsikkerhet for Data.com
Hvis organisasjonen bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du se et antall D&B-felt
på kontoposter, og disse feltene inkluderes når brukere rydder poster manuelt. For å sikre at brukerne
kan lese og redigere feltene og tilhørende verdier, og at de vises på kontokortet, må du angi
feltnivåsikkerhet.
Angi feltnivåsikkerhet for disse feltene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
• Kontosted
• D&B-firma (bare Data.com Premium Prospector)
• D-U-N-S-nummer
• NAICS-kode
BRUKERTILLATELSER
• NAICS-beskrivelse
For å angi feltnivåsikkerhet:
• Tilpasse program
• Eierskap
• SIC-kode
• Ticker-symbol
• Tradestyle
• Startår
Det er flere måter å angi feltnivåsikkerhet på (for eksempel etter profil eller tillatelsessett), men fordi du må angi feltnivåsikkerhet for bare
ti felt, anbefaler vi at du starter fra feltene og velger brukerprofilene for brukere som bruker Data.com.
1. Gå til feltdelen fra administrasjonsinnstillingene for kontoer.
2. Klikk på feltetiketten for å åpne detaljsiden for hvert av feltene.
3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet på detaljsiden for hvert felt. Velg Synlig for hver profil hvis brukere må kunne lese og
redigere feltene. Hvis for eksempel brukere i standardbrukerprofilen skal bruke Data.com Clean, velger du Synlig for den profilen.
Merk: Fordi disse feltene vedlikeholdes av Data.com Clean, kan det å gjøre dem redigerbare ved å sette feltnivåsikkerheten til
Synlig, føre til manglende datasamsvar når en ryddejobb kjøres.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
26
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean
Med ryddepreferanser kan du angi hvilke objekters poster du vil rydde, og hvordan du vil rydde
dem. Dette inkluderer å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer.
UTGAVER
Hvis ikke organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, vil du ikke kunne velge preferanser for jobber.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Les retningslinjene for å velge samsvarstjenesten som brukes til å rydde kontoer.
2. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean.
3. Velg samsvarstjeneste for rydding av kontoer. Hvis du velger D&B DUNSRight™-samsvarstjenesten,
kan du justere konfidenskoden ved behov.
D&Bs konfidenskode rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på hvor like de er din post,
fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). Data.com-poster under koden du velger her,
sammenlignes ikke automatisk, og hvis det er flere poster på eller over valget ditt, sammenligner
vi posten med best kvalitet. Når du rydder en post manuelt, kan du få mulighet til å velge et
samsvar mellom den forhåndsdefinerte konfidenskoden (5) og koden du velger her.
4. Les retningslinjene for valg av jobbpreferanser.
5. Kontroller at det er merket av for Aktiver ryddejobber for hvert objekt som du vil
rydde poster for. Hvis organisasjonen har en Data.com Premium Clean-lisens og vil rydde
D&B-firmaposter, merker du av for Aktiver ryddejobber for D&B-firmaer.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com:
• Tilpasse program
6. Velg ryddepreferanser for hvert objekt du har aktivert.
7. Lagre preferansene.
I DENNE DELEN:
Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste
Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten organisasjonen bruker til å rydde
kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten og relaterte vurderinger før du velger tjeneste.
Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser
Før du definerer Data.com Clean-jobbene, er det viktig å forstå preferansene du kan angi.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Sette opp Data.com Clean-jobber
Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste
Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser
27
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste
Hvis du bruker Data.com Prospector eller Data.com Clean, kan du velge samsvarstjenesten
organisasjonen bruker til å rydde kontoposter. Det er viktig å forstå hver tjeneste, ryddevirkemåten
og relaterte vurderinger før du velger tjeneste.
Disse samsvarstjenestene er tilgjengelig:
Data.com-samsvar
Data.coms egen samsvarsteknologi som sammenligner feltene Kontonavn,
Faktureringsadresse, Nettsted og Telefon.
Data.com-samsvarstjenesten brukes alltid ved rydding av kontoer som har et gyldig
D-U-N-S-nummer, selv om DUNSRight-samsvarstjenesten er valgt.
D&B DUNSRight™-samsvar
D&Bs egen datakvalitetsteknologi som bruker en grundig prosess til å normalisere data og
sammenligne D&B-firmaposter med dine kontoposter. Prosessen bruker også D&Bs
konfidenskode som rangerer Data.com-samsvarskandidater basert på hvor like de er din post,
fra 1 (ikke lik) til 10 (identisk eller svært lik). D&B har også bokstavkodede samsvarsgrader for
enkeltfelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan D&B DUNSRight-samsvar fungerer, kan
du se D&B-enhetssamsvar.
Attributt
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
DUNSRight™-samsvar
Data.com-samsvar
Standard samsvarstjeneste
Inkluderer D&Bs konfidenskode
Støtter bredt internasjonalt
samsvarssøk1
Støtter land som ikke er engelskspråklige
Krever standardtilordning for
D-U-N-S-nummer
1
D&B DUNSRight-samsvar gir samsvarsposter for over 200 flere land enn Data.com-samsvar. DUNSRight-samsvar støtter ikke disse landene
og områdene: Admiralitetsøyene, Antarktis, Ascension, Bonaire, Bouvetøya, Cuba, Curaçao, De franske sørterritorier, Det britiske territoriet
i Indiahavet, Guernsey, Heard- og McDonaldøyene, Isle of Man, Jersey, Karolinene, Kokosøyene (Keelingøyene), Mayotte,
Mikronesiaføderasjonen, Midwayøyene, Mongolia, Niue, Nord-Korea, Palau, De palestinske territoriene, Pitcairn, Saint-Barthélemy, Saint
Martin (Fransk), Sint Maarten (Nederlandsk), Sint Eustatius og Saba, Svalbard og Jan Mayen, Sør-Georgia, Sør-Sandwichøyene, Timor
Liste, Tyrkisk Kypros, USAs ytre småøyer, Vest-Sahara, Wake Island, Wallis- og Futunaøyene, Ålandsøyene.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber
Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser
Sette opp Data.com Clean-jobber
Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean
28
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Retningslinjer for valg av Data.com Clean-jobbpreferanser
Før du definerer Data.com Clean-jobbene, er det viktig å forstå preferansene du kan angi.
UTGAVER
• Data.com Clean har tre alternativer for rydding av data med jobber. Jobber kan gjøre følgende:
– Flagg alle forskjeller per post for å bare identifisere felt med verdier som
er forskjellige fra Data.com-verdier
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
– Flagg alle forskjeller og fyll automatisk ut tomme felt for
å identifisere felt med verdier som er forskjellige og fylle ut tomme felt med verdier fra
Data.com.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
– Tilpass innstillinger etter felt.
• hvis du velger Tilpass-alternativet for et objekt, kan du gjøre følgende:
– Flagge felt i Salesforce-postene med verdier som er forskjellige fra sammenstilte Data.com-poster.
– Flagge ulike feltverdier i Salesforce-postene og automatisk fylle ut tomme felt med Data.com-verdier.
– Overskrive ulike feltverdier i Salesforce-postene med Data.com-verdier. Hvis du overskriver Salesforce-postverdier, bør du angi
historikksporing for de aktuelle feltene.
• Du kan angi preferanser for bare flagg samt flagg og automatisk utfylling for hele poster eller per felt. Du angir overskrivingspreferanser
per felt.
• Hvis du bruker Data.com Premium Clean, kan du også rydde D&B-firmaposter som er koblet til kontoer og salgsemner.
D&B-firmaryddejobber fyller automatisk ut eller skriver over feltverdier i D&B-firmaposter, men endrer ikke data i koblede konto- eller
salgsemneposter.
• Preferansene trer i kraft når neste planlagte ryddejobb kjører, og brukere vil se flaggene når de rydder poster manuelt.
• Hvis du, etter å ha endret samsvarstjeneste, ønsker å gjøre en ny éngangssammenligning med den nye samsvarstjenesten, kan du
fjerne D-U-N-S-nummeret på kontoposter manuelt for å tvinge samsvarstjenesten til å sammenligne postene på nytt. Vær
oppmerksom på at dette kan påvirke samsvarsgradene.
• Vi anbefaler ikke tilordning av tilpasset felt eller å hoppe over tilordning for noen av samsvarstjenestene.
• Konverterte salgsemner er utelukket fra salgsemneryddejobber.
• Hvis du velger at et felt skal overskrives av ryddejobber, og en bruker merker feltet som feil i en post, vil ikke jobber overskrive
det feltet i den posten.
• Personkontoer er utelukket fra konto- og kontaktryddejobber.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Sette opp Data.com Clean-jobber
Definere preferanser og velge en kontosamsvarstjeneste for Data.com Clean
Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste
29
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Sette opp Data.com Clean-jobber
Hvis organisasjonen har en Data.com Clean-lisens, kan du sette opp automatiske jobber for å rydde
postene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
I DENNE DELEN:
Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber
Her er noen punkter du må forstå før du begynner å rydde poster automatisk med jobber.
Planlegge Data.com-ryddejobber
For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som
sammenligner postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med
Data.com Clean-lisens.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean
Hvis du bruker D&B DUNSRight™-samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av kontopostene med Data.coms neste
gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne
samsvar for poster som ikke ble sammenlignet under tidligere jobber.
Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med Data.com-data når automatiske
jobber kjøres.
Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken
I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger.
Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber
Her er noen punkter du må forstå før du begynner å rydde poster automatisk med jobber.
Viktig: Hvis du har satt opp at utløsere skal kjøres når konto-, kontakt- eller salgsemneposter
oppdateres, og utløserne utfører SOQL-spørringer, kan det hende at spørringene kommer i
konflikt med jobber for disse objektene. Apex-utløserne (kombinert) kan ikke overstige 200
SOQL-spørringer per gruppe. Hvis de gjør det, mislykkes jobben for det objektet. Hvis utløserne
er @future-metoder, har de dessuten en grense på 10 @future-kall per gruppe.
• Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com Clean-lisens.
• Du må ha jobber planlagt for minst én dag i uken.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
• Jobber behandler bare poster med aktiverte objekter
• I en full synkroniseringsjobb ryddes alle poster, uavhengig av ryddestatus. I en trinnvis
synkronisering ryddes bare poster med ryddestatusen Ikke sammenlignet.
• Når en full synkroniseringsjobb kjøres, kjører den i stedet for en trinnvis synkroniseringsjobb.
• Hvis kjøring av en full synkroniseringsjobb er planlagt, kjører den selv om ingen poster er endret.
• Varigheten mellom jobber telles fra tidspunktet den forrige jobben slutter til neste jobb starter.
• Jobber legges i kø i henhold til planleggingsinnstillingene dine, og de kjører uavhengig for kontoer, kontakter og salgsemner. Hvis
du bruker Data.com Social Key, kjører jobbene også en prosess som finner og knytter pekere til sosiale nettverk til kontakter og
salgsemner.
• Hvor lang tid det tar for en jobb å fullføres, er avhengig av flere ting, bl.a. hvilken samsvarstjeneste du har valgt (for kontojobber),
hvor mange poster jobben rydder og generell Salesforce-ytelse. Med Data.com-samsvar tar det ca. en dag å rydde 3 000 000 poster.
Med DUNSRight™-samsvar tar det ca. en dag å rydde 750 000 poster.
30
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
• Jobber som er planlagt i Sandbox-miljøer, utløper etter 30 dager.
• For å oppnå de beste resultatene anbefaler vi at du inkluderer en gyldig verdi for feltene Land og Stat/provins.
• Jobber behandler ikke personkontoposter.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Sette opp Data.com Clean-jobber
Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste
Planlegge Data.com-ryddejobber
For å holde postenes ryddestatus oppdatert kan du planlegge automatiske jobber som sammenligner
postene dine med Data.com. Jobber er bare tilgjengelig for organisasjoner med Data.com
Clean-lisens.
1. Les de viktige punktene før du planlegger jobber.
2. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Clean.
3. Velg dagene i uken du vil at jobbene skal kjøre.
4. Velg foretrukket startklokkeslett.
Merk: Jobber kjører uavhengig, så de eksakte startklokkeslettene kan variere.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
5. Klikk på Lagre.
For å planlegge
Data.com-ryddejobber og
se jobbhistorikk:
• Tilpasse program
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Sette opp Data.com Clean-jobber
Viktige punkter ved planlegging av Data.com Clean-jobber
Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken
31
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean
Hvis du bruker D&B DUNSRight™-samsvarstjenesten, kan du planlegge en full synkronisering av
kontopostene med Data.coms neste gang kontoryddejobbene kjøres. Den fulle synkroniseringen
sammenligner alle kontopostene med poster fra Data.com og kan finne samsvar for poster som
ikke ble sammenlignet under tidligere jobber.
Når den anmodede fulle synkroniseringen er kjørt, deaktiveres dette alternativet. Du kan aktivere
det igjen og planlegge en ny fullstendig synkronisering hver 30. dag. Vi gir deg beskjed når den
fulle synkroniseringen pågår, eller hvor lang tid det er siden forrige fylle synkronisering.
1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber under Data.com.
2. Klikk på knappen ved siden av Full synkronisering med neste jobb for å slå full synkronisering
På.
Når den anmodede fulle synkroniseringen kjøres, endres denne knappen til Av.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å planlegge
Data.com-ryddejobber og
se jobbhistorikk:
• Tilpasse program
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Sette opp Data.com Clean-jobber
Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Du kan hindre at tomme felt i individuelle konto-, kontakt- og salgsemneposter oppdateres med
Data.com-data når automatiske jobber kjøres.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
I DENNE DELEN:
Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com
Clean, som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber.
Dette er den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer
poster
Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter du en valideringsregel som gir
jobbene beskjed om å hoppe over disse postene.
SE OGSÅ:
Sette opp Data.com Clean-jobber
Konfigurere Data.com Clean
Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk?
32
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Bruk preferansen Poster som er hoppet over for forbigåelse av jobber i Data.com Clean,
som sikrer at poster med Ryddestatus Hoppet over ikke oppdateres av jobber. Dette er
den anbefalte metoden for å hindre jobber i å oppdatere poster.
1. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean.
2. Velg Poster som er hoppet over fra preferanser for forbigåelse av jobber for konto-,
kontakt- og salgsemnejobber.
3. Lagre preferansene.
4. Sett Ryddestatus til Hoppet over for poster som du ikke ønsker at jobber skal
oppdatere.
Tips: Du kan bruke Salesforce-APIet, Data Loader eller en Apex-utløser til å angi
Ryddestatus for flere poster.
5. Hvis du vil sikre at Ryddestatus for poster som er Hoppet over, ikke endres når postene
oppdateres, oppretter du en Apex-utløser.
Når en post er oppdatert, setter utløseren dens Ryddestatus tilbake til Hoppet over.
Deretter vil ikke jobbene oppdatere posten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å angi jobbpreferanser:
• Tilpasse program
For å opprette Apex-klasser
og -utløsere
• Forfatter for Apex
SE OGSÅ:
Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Bruke tilpassede felt og valideringsregler til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Bruk et tilpasset felt til å identifisere postene du ikke vil oppdatere automatisk. Deretter oppretter
du en valideringsregel som gir jobbene beskjed om å hoppe over disse postene.
UTGAVER
Viktig: Hvis du oppretter en valideringsregel som hindrer automatiske oppdateringer, bør
du ha disse gode rutinene i tankene.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Valideringsregelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i Data.com Clean-jobblogger,
men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil, så sørg for å gå nøye gjennom
jobbloggene.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
1. Opprett et tilpasset felt for hvert objekt som har poster du vil hindre ryddejobber i å oppdatere
automatisk.
Her er et eksempel på hvordan du definerer det tilpassede feltet.
Felt
Verdi eller valg
Felttype
Avmerkingsboks
Feltetikett
Data.com oppdaterer ikke
automatisk
Standardverdi
Ikke merket
33
BRUKERTILLATELSER
For å opprette eller endre
tilpassede felt:
• Tilpasse program
For å definere eller endre
feltvalideringsregler:
• Tilpasse program
For å vise
feltvalideringsregler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Felt
Verdi eller valg
Beskrivelse
Hindrer automatiske ryddejobber i å
oppdatere felt med verdier fra samsvarende
Data.com-poster automatisk.
Hjelpetekst
Utelukk denne posten fra automatisk
feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber.
2. Hvis du vil blokkere automatiske oppdateringer av poster som har Data.com oppdaterer ikke automatisk (eller det
du har kalt det tilpassede feltet) valgt, oppretter du en valideringsregel.
Her er et eksempel på hvordan du definerer valideringsregelen for hvert objekt.
Felt
Verdi eller valg
Navn på regel
Blokker_automatisk_oppdatering_fra_Data_com
Beskrivelse
Hindre at automatiske ryddejobber
oppdaterer feltverdier automatisk på
postnivå.
Feiltilstandsformel (for kontoer)
(TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias
= "autocln") && (ISCHANGED( DunsNumber )
|| ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ||
ISCHANGED( AnnualRevenue ) || ISCHANGED(
TickerSymbol ) || ISCHANGED( Website ) ||
ISCHANGED( Industry ) || ISCHANGED(
Ownership ) || ISCHANGED( BillingCity )
|| ISCHANGED( BillingCountry ) ||
ISCHANGED( BillingState ) || ISCHANGED(
BillingStreet ) || ISCHANGED(
BillingPostalCode ) || ISCHANGED( Phone
) || ISCHANGED( Fax ) || ISCHANGED( Site
) || ISCHANGED( Tradestyle ) || ISCHANGED(
YearStarted ) || ISCHANGED( Sic ) ||
ISCHANGED( SicDesc ) || ISCHANGED(
NaicsCode ) || ISCHANGED( NaicsDesc ) ||
ISCHANGED( Description ) )
Feiltilstandsformel (for kontakter)
(TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias
= "autocln") && (ISCHANGED( Title ) ||
ISCHANGED( Email ) || ISCHANGED( Phone )
|| ISCHANGED( MailingStreet ) ||
ISCHANGED( MailingCity ) || ISCHANGED(
MailingState ) || ISCHANGED(
MailingCountry ) || ISCHANGED(
MailingPostalCode ) )
Feiltilstandsformel (for salgsemner)
(TILPASSET API-FELTNAVN ) && ($User.Alias
= "autocln") && (ISCHANGED( Company )
34
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Felt
Verdi eller valg
|| ISCHANGED( Title ) || ISCHANGED(
Email ) || ISCHANGED( Phone ) ||
ISCHANGED( Street ) || ISCHANGED( City
) || ISCHANGED( State ) || ISCHANGED(
PostalCode ) || ISCHANGED( Country )
|| ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ||
ISCHANGED( AnnualRevenue ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED(
CompanyDunsNumber ) )
Feilmelding
Denne posten er utelukket fra automatisk
feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber.
3. Åpne hver post som du ikke vil oppdatere automatisk, og velg Ikke oppdater automatisk (eller det du har kalt det
tilpassede feltet) .
Når automatiske jobber kjører, får du følgende melding i jobbloggen for hver post som ikke oppdateres: “Denne posten er
utelukket fra automatisk feltoppdatering fra Data.com Clean-jobber."
Tips: Du kan bruke Data Loader eller en tilpasset utløser til å velge denne avmerkingsboksen for flere poster.
SE OGSÅ:
Bruke ryddestatusen Hoppet over til å hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Se gjennom Data.com Clean-jobbhistorikken
I tabellen med Data.com Clean-jobbhistorikk kan du gjennomgå gjeldende jobber og se feillogger.
Viktig: Hvis du bruker valideringsregelen for ikke automatisk oppdatering til å hindre at
valgte poster blir automatisk oppdatert av Data.com Clean-jobber, må du sette deg inn i
effektene på ryddejobblogger. Regelen genererer oppføringer og relaterte meldinger i
jobblogger, men jobbene kan også generere andre oppføringer og feil. Så sørg for å gå nøye
gjennom jobbloggene. Valideringsregelen er tilgjengelig i pakken Data.com Reports
AppExchange.
1. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber.
2. Se jobbdetaljene under Logg for oppryddingsjobber.
3. Hvis jobben støtte på feil ved behandling av poster, klikker du på lenken i kolonnen
Gruppefeil eller Enhetsfeil for å laste ned .csv-filen med jobbloggen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å planlegge
Data.com-ryddejobber og
se jobbhistorikk:
• Tilpasse program
Vi oppbevarer jobblogger i 21 dager.
Her er definisjonene for tabellkolonnene.
Kolonneoverskrift
Definisjon
Dato
Datoen da jobben ble kjørt.
35
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Kolonneoverskrift
Definisjon
Klokkeslett sendt
Klokkeslettet da jobben ble sendt til jobbkøen. Jobber kjører
uavhengig av hverandre, så dette trenger ikke å være det nøyaktige
tidspunktet da jobben ble kjørt.
Jobbtype
Typen jobb: For kontoer, D&B-firmaer, kontakter eller salgsemner.
Det er flere typer kontojobber.
Konto (Data.com-samsvar): Data.com-samsvarstjenesten
ble brukt til å sammenligne kontopostene.
Konto (DUNSRight-samsvar):
DUNSRight-samsvarstjenesten ble brukt til å sammenligne
kontopostene.
Konto (D-U-N-S-nummeroppslag): Et eventuelt
D-U-N-S-nummer-felt ble brukt til å sammenligne (eller slå
opp) kontopostene på nytt..
Jobbstatus
Statusen for jobben:
Lagt i kø: Jobben er i køen for kjøring. For jobber med denne
statusen vises en strek (–) i kolonnen Klokkeslett sendt.
Klargjør: Jobben blir klargjort for kjøring.
Behandler: Jobben pågår.
Fullført: Jobben er ferdigkjørt (med eller uten feil).
Mislykket: Jobben kunne ikke kjøres.
Avbrutt: Jobben ble avbrutt før eller under kjøring.
Poster
Det totale antallet Salesforce-poster behandlet av jobben.
Med samsvar
Det totale antallet Salesforce-poster jobben sammenlignet med
Data.com-poster.
Uten samsvar
Det totale antallet Salesforce-poster jobben ikke fant samsvarende
Data.com-poster for.
Inaktiv
Antallet Salesforce-poster som er merket som Inaktiv i
Data.com.
Gruppefeil
Det totale antallet gruppefeil en jobb støtte på under kjøring. En
strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en
gruppefeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne
.csv-filen med loggen.
Enhetsfeil
Det totale antallet enhetsfeil en jobb støtte på under kjøring. En
strek angir ingen feil eller ingen data. Hvis jobben resulterer i en
enhetsfeiljobblogg, klikker du på lenken for å laste ned og åpne
.csv-filen med loggen. Der finner du en forklaring av eventuelle
enhetsfeil som skyldes manglende lagring av en post – for
eksempel på grunn av en valideringsregelfeil. Enhetsfeil skyldes
36
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kolonneoverskrift
Konfigurere Data.com Clean
Definisjon
vanligvis valideringsregelfeil eller manglende utfylling av
nødvendige felt. Hvis det finnes en forklaring, gir vi den.
Den unike ID-en for en post som ga en feil under jobben. Åpne
posten ved å legge til den 15-sifrede ID-en i URL-adressen til
Salesforce-forekomsten. Eksempel:
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq.
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Sette opp Data.com Clean-jobber
Gjennomgå utløsere og arbeidsflytregler for Clean-kompatibilitet
Hvis organisasjonen bruker utløsere eller arbeidsflytregler på objekter aktivert for Clean (konto,
kontakt, salgsemne eller D&B-firma), gjennomgår du utløserne og arbeidsflytene og vurdere å foreta
justeringer eller omgå dem slik at brukerne ikke støter på uventede resultater når poster ryddes.
1. Hvis du bruker utløsere på et objekt som er ryddet manuelt eller med Clean-jobber, går du til
Utløsere i objektets administrasjonsinnstillinger.
2. Åpne og undersøk hver utløser for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke vil støte på
uventede resultater når postene ryddes. Hvis du finner ut at minst én utløser kan forårsake
uventede resultater, kan det hende du kan justere disse utløserne. Hvis du bruker Clean-jobber
og finner flere utløsere som kan forårsake uventede resultater, bør du vurdere å omgå utløsere
når jobber kjøres. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser: Gå til Oppsett,
skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean.
3. Hvis du bruker arbeidsflyter, går du til Oppsett, skriver Arbeidsflytregler i feltet
Hurtigsøk og velger Arbeidsflytregler.
4. Åpne og undersøk hver arbeidsflytregel for å kontrollere at systemet eller brukerne ikke vil støte
på uventede resultater når postene ryddes. Hvis du finner ut at minst én arbeidsflytregel kan
forårsake uventede resultater, kan det hende du kan justere disse reglene. Hvis du bruker
Clean-jobber og finner flere regler som kan forårsake uventede resultater, bør du vurdere å
omgå arbeidsflytregler når jobber kjøres. Du kan velge det alternativet på siden for
ryddepreferanser. Du kan velge det alternativet på siden for ryddepreferanser: Gå til Oppsett,
skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean.
5. Kontroller resultatene på berørte objektposter etter at neste Clean-jobb er kjørt for det objektet,
for alle utløsere og arbeidsflytregler du bruker.
Eksempel: Organisasjonen har en utløser som oppretter og tildeler en oppgave hver gang
en salgsemnepost oppdateres på noen måte. Hvis du rydder salgsemner med Clean-jobber,
kan brukerne få flere oppgaver enn forventet. Derfor bør du justere utløseren slik at oppgaver
bare opprettes og tildeles når poster redigeres manuelt eller ryddes av Salesforce-brukere. Du
kan finne ut hvem som oppdaterte en post sist ved å se i feltet Sist endret av. Poster
som sist ble oppdatert av en Clean-jobb, viser Data.com Clean i det feltet, og poster
oppdatert av brukere, viser for- og etternavnet til brukeren.
37
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com Clean:
• Tilpasse program
For å implementere
Data.com Prospector:
• Tilpasse program
For å definere utløsere:
• Forfatter for Apex
For å definere
arbeidsflytregler:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Konfigurere listevisninger for Data.com Clean
Før brukerne av Data.com Clean kan rydde poster fra en liste, må du legge til feltet Ryddestatus
i organisasjonens listevisninger.
UTGAVER
1. Klikk på fanen (Kontoer, Kontakter eller Salgsemner) for objektet hvis poster du vil rydde fra
listen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Merk: Hvis organisasjonen din bruker DUNSRight-samsvar til å rydde kontoposter, er
ikke rydding i listevisning tilgjengelig for kontoposter.
2. Velg en visning fra rullegardinlisten og klikk på Rediger.
3. Rull ned listen over tilgjengelige felt for å finne feltet Ryddestatus og legg det til i listen
over valgte felt.
Rydde-knappen legges til automatisk i listevisningen.
4. Hvis du bruker Data.com Social Key, kan du også legge til felt for de sosiale nettverkene du har
aktivert (LinkedIn®, Twitter eller Facebook), i kontaktlistevisningene.
Feltene for sosiale nettverk er ikke tilgjengelig i salgsemnelistevisningene.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette tilpassede
listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypene i listen
For å opprette, redigere eller
slette felles listevisninger:
• Behandle felles
listevisninger
SE OGSÅ:
Konfigurere Data.com Clean
Finne ut hvor ryddige kontoene er
Hvis du bruker Data.com Clean, kan du se på ryddestatusen til alle kontoene ved å kjøre den
enkle rapporten Kontoer etter ryddestatus.
Viktig: Hvis postene ser ut til å bli sammenlignet feil med Data.com-poster, må du tenke
grundig gjennom det før du velger Flagg alle forskjeller og fyll
automatisk ut tomme felt som ryddepreferanse. Hvis det oppstår
uoverensstemmelser med et stort antall poster, bør du kontakte Salesforces kundestøtte.
1. Klikk på Kontrollpaneler-fanen og velg Data.com-analyse. Kjør rapporten Kontoer etter
ryddestatus.
Hvis ryddejobbene kjøres som de skal, finner du kontoene gruppert etter ryddestatus.
2. Finn alle Salesforce-poster med ryddestatusen Forskjellig i rapporten. Åpne flere poster
og klikk på Rydd for å se forskjellene.
3. Gjenta sammenligningsprosessen med poster som har ryddestatusen Ikke funnet.
SE OGSÅ:
Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com Clean:
• Tilpasse program
38
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Finne ut hvor godt Data.com Clean fungerer
Data.com Clean-målinger og -analyser forteller deg hvordan organisasjonens kontoer, kontakter
og salgsemner er sammenlignet og oppdatert med Data.com-data, så det er viktig å kontrollere
samsvars- og oppdateringsgrader regelmessig.
1. Gå til Oppsett, skriv Målinger i feltet Hurtigsøk og velg Målinger og analyse under
Clean.
2. Sjekk feltet Sist beregnet over tabellen for å finne ut når den siste beregningen fant
sted.
Merk: Dataene i tabellene beregnes daglig, men vi lagrer tiden og beregner datoen
basert på GMT, så avhengig av tidsjusteringer kan datoen som vises, være forskjellig fra
datoen da beregningene fant sted. Fordi disse dataene beregnes én gang om dagen, kan
de også variere noe fra dataene i Data.com-kontrollpaneler og -rapporter.
3. Se samsvars- og oppdateringsinformasjon under Samsvars- og oppdateringsgrader.
Dataene representerer poster som er sammenlignet og oppdatert siden organisasjonen
implementerte Data.com. Her er definisjonene for tabellkolonnene.
Kolonne
Definisjon
Poster
Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer,
kontakter eller salgsemner.
Merk: Hvis Salesforce-organisasjonen
bruker personkontoer, kan tallene i
kolonnene Totalt og
Behandlet variere. Personkontoer
er med i kontototalen, men behandles
ikke av Data.com Clean-jobber.
Totalt
Antall objektposter (kontoer, kontakter eller
salgsemner) som organisasjonen har i
Salesforce.
Behandlet
Antall av hver type Salesforce-post (kontoer,
kontakter eller salgsemner) behandlet av
Data.com Clean.
Med samsvar
Antall av hver type behandlet Salesforce-post
(kontoer, kontakter eller salgsemner) som
samsvarer med Data.com-poster.
Oppdatert
Antall av hver type behandlet Salesforce-post
(kontoer, kontakter eller salgsemner) som er
oppdatert.
39
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å vise Data.com
Clean-samsvarsgrader:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Kolonne
Definisjon
Poster
Objektet aktivert for Data.com Clean: Kontoer, kontakter eller
salgsemner.
Samsvarsgrad (% av behandlet)
Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post (kontoer,
kontakter eller salgsemner) som samsvarer med Data.com-poster.
Oppdateringsgrad (% av behandlet)
Prosentdelen av hver type behandlet Salesforce-post som er
oppdatert.
SE OGSÅ:
Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster
Retningslinjer for valg av kontosamsvarstjeneste
Rapportere om Salesforce-poster med en bestemt Data.com-ryddestatus
Opprett en tilpasset rapport for å vise konto-, kontakt- eller salgsemneposter i Salesforce som har
en bestemt ryddestatus (for eksempel Forskjellig.
UTGAVER
Velg feltene som skal vises, fra konto-, kontakt- eller salgsemneobjekter. Bruk data fra tilhørende
ryddeinformasjonsobjekter til å vise Salesforce- og Data.com-postverdier ved siden av hverandre.
Rapportresultater kan bidra til å identifisere gjennomførte årsaker til at poster har en bestemt
ryddestatus. Bruk det du finner ut til å behandle hvordan poster ryddes i organisasjonen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Du kan for eksempel opprette en rapport som viser alle poster med ryddestatusen Forskjellig
ved siden av de tilhørende Data.com-postene. Hvis du identifiserer mønstre i dataene som fører til
denne statusen, kan du opprette utløsere eller API-tilpassinger for å justere dataene, og få flere
poster med statusen Synkronisert.
La oss opprette en Kontakter etter ryddestatus-rapport.
1. Før du kan opprette rapporten Kontakter etter ryddestatus, må du påse at organisasjonen har
en tilpasset rapporttype som kobler Kontakt-objektet til kontaktryddingsinformasjonsobjektet
og gjør felt fra begge objektene tilgjengelige for rapportering.
2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport.
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
3. Velg Kontakter etter ryddestatus som rapporttype.
4. Klikk på Opprett.
BRUKERTILLATELSER
5. Velg rapporteringsfeltene fra det overordnede objektet Kontakter. Du kan for eksempel velge
følgende:
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• Opprette og tilpasse
rapporter
• Kontakt-ID
• Ryddestatus
OG
• Fullt navn
Rapportbygger
• Postadresse
• Telefon
• E-post
40
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
6. Velg feltene som svarer til kontaktobjektfeltene fra det relaterte objektet Kontaktryddingsinformasjon. Du kan for eksempel velge
følgende for kontaktryddingsinformasjon:
• Kontaktryddingsinformasjons-ID
• Fornavn
• Etternavn
• Adresse
• Telefon
• E-post
• Siste samsvarsdato
7. Legg til et filter i rapporten: Velg Ryddestatus for feltet. Velg er lik for operator og Forskjellig for verdi.
8. Definer resten av feltene.
9. Lagre rapporten og kjør den.
10. Undersøk rapporten for å se om du kan identifisere mønstre i dataene som fører til at visse poster får ryddestatusen Forskjellig.
SE OGSÅ:
Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding
Hva er objektet kontoryddingsinformasjon?
Hva er objektet kontaktryddingsinformasjon?
Hva er objektet salgsemneryddingsinformasjon?
Konfigurere rydderegler
Hjelp salgs- og markedsføringsteamene med å opprettholde gode relasjoner til kunder og følge opp de mest lovende salgsemnene og
salgsmulighetene ved å forbedre Salesforce-kontoer, -kontakter og -salgsemner automatisk med med den nyeste informasjonen. Alt
dette gjøres med Data.com-rydderegler.
I DENNE DELEN:
Hva er rydderegler?
Rydderegler holder dataene dine helt ryddige, fullstendige og oppdaterte. Bare konfigurer og aktiver organisasjonens
Data.com-ryddereglene. Deretter legges det til informasjon – fra geokoder for adresser i kontoer til firmainformasjon for salgsemner
– automatisk i eksisterende og nye Salesforce-poster. Med rydderegler går det som en lek å vedlikeholde data med høy kvalitet!
Hente geokoder for adresser automatisk
Hjelp salgs- og markedsføringsteamene å finne nærliggende prospekter, tildele områder og kampanjer og mer! Alt dette er enkelt
med geokoder. Med bare noen få klikk kan du hente geokoder automatisk for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner.
Forbedre salgsemner med viktig firmainformasjon automatisk (beta)
Gjør det enklere for salgs- og markedsføringsrepresentanter å følge opp de mest lovende salgsemnene og umiddelbart tildele dem
til de riktige områdene og kampanjene. Hvis organisasjonen har en Data.com Premium Clean-lisens, er det enkelt å forbedre
salgsemnene med verdifull firmainformasjon som årlig omsetning, bransje, D-U-N-S-nummer og antall ansatte.
Standard Data.com-rydderegler
Lær viktige detaljer om standard rydderegler, som hjelper deg å legge til informasjon i Salesforce-postene automatisk. Finn en
beskrivelse av hvordan hver rydderegel virker, og feltene den oppdaterer.
41
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Retningslinjer for å finne ut hvor godt rydderegler fungerer
Vil du vite hvor godt Data.com Clean fungerer i organisasjonen? Se på siden Viktig om opprydding, som viser samsvarsgraden for
ryddereglene dine. Du kan se hvor mange prosent av behandlede poster som Data.com har samsvart med en post i datatjenesten.
Når en post samsvarer, kan den oppdateres med de nyeste dataene.
Hva er rydderegler?
Rydderegler holder dataene dine helt ryddige, fullstendige og oppdaterte. Bare konfigurer og aktiver
organisasjonens Data.com-ryddereglene. Deretter legges det til informasjon – fra geokoder for
adresser i kontoer til firmainformasjon for salgsemner – automatisk i eksisterende og nye
Salesforce-poster. Med rydderegler går det som en lek å vedlikeholde data med høy kvalitet!
Rydderegler er en Data.com Clean-funksjon, men dy trenger ikke en Data.com-lisens for alle
rydderegler. Geokoderydderegler er for eksempel tilgjengelig for alle! Rydderegler er uavhengige
av andre ryddefunksjoner, selv om rydderegler kan oppdatere de samme postene som andre
ryddefunksjoner, som for eksempel oppryddingsjobber.
Så hvordan virker disse mystiske ryddereglene?
Det er enkelt. Rydderegler styrer hvordan Salesforce-postene ryddes.
Når du rydder en post, sammenligner du den med en samsvarende post fra en datatjeneste. Deretter
oppdaterer og forbedrer du posten med verdier fra den samsvarende posten. Det høres enkelt ut,
men hvordan bestemmer du hvilke felt som skal oppdateres og hvilken datatjeneste som skal
brukes? Og hvordan sikrer du at utløserne ikke aktiveres og at arbeidsflytreglene ikke kjører under
ryddingen? Det er her ryddereglene kommer inn.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Rydderegler for geokode er
tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Andre rydderegler er
tilgjengelig med en
Data.com Premium
Clean-lisens i Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
En rydderegel brukes hver gang en post ryddes for å angi ting som dette:
• datatjenesten for rydding, som inkluderer kilden som postene sammenlignes med, og prosessene
som finner ut om postene samsvarer med poster fra datakilden
• objektet som ryddes
• feltene som brukes til å sammenligne postene med poster fra datatjenesten
• feltene som oppdateres når det finnes samsvar
• hvordan felt oppdateres når poster ryddes (for eksempel vil verdier i Salesforce-felt overskrives med data fra datatjenesten)
• om utløsere og arbeidsflytregler kjører når poster ryddes
Når du har aktivert en regel, trer den i kraft umiddelbart. Nye og oppdaterte poster ryddes automatisk når de lagres. Du kan dessuten
rydde enkeltposter manuelt når som helst, og du kan sette opp regelen til å rydde alle eksisterende poster.
Eksempel: Du har en app som tildeler salgsemner til områder basert på lengdegrad og breddegrad i salgsemneadresser. Det er
bare ett problem: Salgsemneadressene i Salesforce har ikke oppdaterte verdier for lengdegrad og breddegrad. Ikke noe problem!
Bare sett opp og aktiver rydderegelen Geokoder for adresse for salgsemne. Geokodeinformasjon legges da til
automatisk i alle eksisterende og nye. Her er en oppsummering av denne regelen.
Attributt
Verdi
Navn
Geokoder for adresse for salgsemne
Datatjeneste
Data.com Geo
Objekt
Salgsemne
42
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Attributt
Verdi
Felt som ryddes
Felt for lengdegrad, breddegrad og nøyaktighet knyttet til
Adresse-feltet:
• Breddegrad
• Lengdegrad
• GeocodeAccuracy
Merk: Disse feltene kan ikke legges til sideoppsettet.
Du kan imidlertid vise dem med tilpassede formelfelt
eller ved å spørre Salesforce-APIen.
Slik oppdateres feltene
Overskriv
Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres
Ja
Forbigå utløsere?
Ja
Forbigå arbeidsflytregler?
Ja
Ikke oppdater sist endrede informasjon
Ja
SE OGSÅ:
Konfigurere rydderegler
Standard Data.com-rydderegler
Hente geokoder for adresser automatisk
Hjelp salgs- og markedsføringsteamene å finne nærliggende prospekter, tildele områder og
kampanjer og mer! Alt dette er enkelt med geokoder. Med bare noen få klikk kan du hente geokoder
automatisk for adresser i kontoer, kontakter og salgsemner.
Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke
nødvendig for å bruke denne funksjonen.
I DENNE DELEN:
Viktige punkter om konfigurasjon av geokoderydderegler
Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon i Salesforce-kontoer,
-kontakter og -salgsemner med Data.com-rydderegler for geokode.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere geokoderydderegler
Med noen få trinn kan du konfigurere og aktivere Data.com-geokoderyddereglene dine. Geokoder legges da til automatisk i alle
eksisterende kontoer, kontakter og salgsemner. Nye kontoer, kontakter og salgsemner får denne informasjonen når de lagres.
Retningslinjer for konfigurasjon av geokoderydderegler
Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i Salesforce-poster med Data.com.
43
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Finne ryddestatusen til geokoderydderegler
Data.com geokoderydderegler legger til geokoder for adresser automatisk i kontoer, kontakter og salgsemner. Du kan kontrollere
om en individuell post har blitt behandlet med en geokoderydderegel, og vise statusen til denne behandlingen. Hvis du vil teste
rydderegelen, kan du rydde posten manuelt med rydderegelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell
rydding av en post er ikke nødvendig.
Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene
Fordi geokodefelt vanligvis ikke vises i en post, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at geokodene ble lagt til i
Salesforce-postene med en Data.com-gekoderydderegel.
Geokodefelt
Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og nøyaktighetspresisering. Geokodefelt er
tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og salgsemner i Salesforce. Geokodefelt vises ikke i poster, men de kan vises
med Salesforce-APIen.
Viktige punkter om konfigurasjon av geokoderydderegler
Les gjennom disse viktige punktene før du legger til geokodeinformasjon i Salesforce-kontoer,
-kontakter og -salgsemner med Data.com-rydderegler for geokode.
Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke
nødvendig for å bruke denne funksjonen.
• Når geokodeinformasjon legges til i poster:
– Eksisterende verdier i felt med geogodeinformasjon overskrives.
– SystemModStamp-feltet er alltid tilgjengelig. Se gjennom eventuelle integrasjoner som
bruker dette feltet, for å forsikre deg om at de ikke påvirkes.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
– Feltene LastModifiedDate og LastModifiedById oppdateres ikke. Dette er
standardalternativet. Du kan endre det når du konfigurerer geokoderyddereglene.
• Geokodeinformasjon er ikke synlig i poster. Men de kan vises ved hjelp av Salesforce-APIet. Du kan også opprette tilpassede felt ved
hjelp av formler for å vise felt med geokodeinformasjon i poster.
• Statusinformasjon som er tilknyttet rydderegler, kan ikke kopieres til eller fra en Sandbox-enhet. I produksjonsorganisasjonen din
kan du for eksempel aktivere rydderegelen Geokoder for adresse for salgsemne slik at geokodeinformasjon legges
til riktig i alle eksisterende salgsemner. Resultatet er at statusen til rydderegelen Geokoder for adresse for salgsemne
for hvert salgsemne blir Synkronisert. Du kan ikke kopiere denne statusinformasjonen for poster til Sandbox-enheten din. Hvis
du vil ha statusen i Sandbox-enheten din, må du aktivere ryddereglene og behandle postene i Sandbox-enheten.
SE OGSÅ:
Konfigurere geokoderydderegler
44
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Konfigurere geokoderydderegler
Med noen få trinn kan du konfigurere og aktivere Data.com-geokoderyddereglene dine. Geokoder
legges da til automatisk i alle eksisterende kontoer, kontakter og salgsemner. Nye kontoer, kontakter
og salgsemner får denne informasjonen når de lagres.
Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke
nødvendig for å bruke denne funksjonen.
Gå gjennom det: Konfigurere geokoderydderegler
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
1. Gå til Oppsett, skriv Rydderegler i feltet Hurtigsøk og velg Rydderegler.
2. Rediger en geokoderydderegel. Det finnes fire tilgjengelige rydderegler for geokode.
3. Se gjennom rydderegelinnstillingene.
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere og aktiver
rydderegler:
• Tilpasse program
4. Lagre regelen.
5. Aktiver regelen.
Hvis Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres velges, legges geokoder automatisk
til i alle eksisterende poster. Nye poster får geokoder automatisk når de lagres. Eksisterende geokodeverdier overskrives.
6. Gjenta denne prosessen for alle andre rydderegler for geokode.
7. For å få mulighet til å kontrollere ryddestatusen til geokoderydderegler i Salesforce Classic, legger du til den relaterte listen Rydd
denne posten med Data.com i sideoppsettene for kontoer, kontakter og salgsemner. (I Lightning Experience er ikke dette
trinnet nødvendig!)
45
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
SE OGSÅ:
Viktige punkter om konfigurasjon av geokoderydderegler
Finne ryddestatusen til geokoderydderegler
Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene
Geokodefelt
Retningslinjer for konfigurasjon av geokoderydderegler
Følg noen viktige retningslinjer når du skal legge til geokodeinformasjon automatisk i
Salesforce-poster med Data.com.
Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke
nødvendig for å bruke denne funksjonen.
• Når geokodeinformasjon legges til i en post med Data.com-rydderegler for geokode, oppdateres
ikke postens sist endrede informasjon. Dette hindrer at noen av organisasjonens automatiske
prosesser blir påvirket. Hvis du vil at den sist endrede informasjonen skal oppdateres, fjerner
du haken ved Ikke oppdater sist endrede informasjon i
geokoderyddereglene.
SE OGSÅ:
Konfigurere geokoderydderegler
46
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Finne ryddestatusen til geokoderydderegler
Data.com geokoderydderegler legger til geokoder for adresser automatisk i kontoer, kontakter og
salgsemner. Du kan kontrollere om en individuell post har blitt behandlet med en geokoderydderegel,
og vise statusen til denne behandlingen. Hvis du vil teste rydderegelen, kan du rydde posten manuelt
med rydderegelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding
av en post er ikke nødvendig.
Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke
nødvendig for å bruke denne funksjonen.
1. Åpne posten du vil kontrollere.
2. Se på ryddestatusen til postens geokoderydderegel. Hvis du for eksempel kontrollerer et
salgsemne, ser du på ryddestatusen for rydderegelen Geokoder for adresse for
salgsemne. I Salesforce Classic finner du denne statusen i delen Rydd denne posten med
Data.com. (Hvis du ikke finner Rydd denne posten-delen, ber du Salesforce-administratoren
om å legge den til i sideoppsettet.) I Lightning Experience klikker du på hurtighandlingen
Kontroller ryddestatus for å vise rydderegelstatusene.
3. Klikk på Rydd for en geokoderydderegelen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å rydde kontoer med en
geokoderydderegel:
• Redigere-tillatelse for
kontoer
For å rydde kontakter med
en geokoderydderegel:
• Redigere-tillatelse for
kontakter
For å rydde salgsemner
med en geokoderydderegel:
• Redigere-tillatelse for
salgsemner
Hvis posten samsvarer med en post i geokodedatatjenesten, legges det til verdier for geokodeinformasjonsfeltene, og eventuelle
eksisterende verdier overskrives. Rydderegelens Ryddestatus oppdateres.
Merk: Hvis du endrer adressen i en post, settes Ryddestatus for rydderegelen til Ikke sammenlignet til posten
ryddes igjen. Med geokoderydderegler er det heldigvis slik at posten ryddes automatisk igjen nesten umiddelbart!
4. Kontroller at geokoder ble lagt til i posten.
47
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Kontrollere at geokoder ble lagt til i postene
Fordi geokodefelt vanligvis ikke vises i en post, må du gjennomføre et par trinn for å kontrollere at
geokodene ble lagt til i Salesforce-postene med en Data.com-gekoderydderegel.
UTGAVER
Viktig: Geokoder legges til i poster med Data.com-teknologi. Men en Data.com-lisens er ikke
nødvendig for å bruke denne funksjonen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tips: Du kan legge til geokodefelt i sideoppsettet ved å bruke tilpassede formelfelt.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
1. Gjennomgå ryddestatusen for geokoderegelen.
a. Åpne en post.
b. Gjennomgå ryddestatusen for geokoderegelen, som er oppført under Rydd denne posten.
BRUKERTILLATELSER
For å bruke Salesforce-APIet:
• API-aktivert
Hvis geokoderegelens ryddestatus er Synkronisert, har posten oppdatert geokodeinformasjon fra datatjenesten. Hvis du
ser en annen status, kan du manuelt rydde posten ved å klikke på Rydd.
2. Kontroller at det er verdier i geokodefeltene ved å bruke Salesforce-APIet.
a. Hent verdien i ID-feltet for en post.
b. Søk i adressefeltene og geokodefeltene ved å bruke ID. (Du kan eventuelt søke i alle postene eller i de første X postene for et
objekt.)
Eksempel: Salesforce Object Query Language (SOQL)-spørring for kontakter
SELECT Name, Email, MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry,
MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy
FROM Contact
WHERE Id IN (’003D000000QRoqW’, ‘003R0000001ySoG’, ‘003D000000QRoqU’);
c. Kontroller at det er verdier i feltene for geokodeinformasjon.
SE OGSÅ:
Konfigurere geokoderydderegler
Geokodefelt
48
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Geokodefelt
Geokodeinformasjon identifiserer en plassering ved å bruke breddegrad, lengdegrad og
nøyaktighetspresisering. Geokodefelt er tilgjengelig for standardadresser i kontoer, kontakter og
salgsemner i Salesforce. Geokodefelt vises ikke i poster, men de kan vises med Salesforce-APIen.
Objekt
Standardadresse
Geokodefelt
Konto
Faktureringsadresse • BillingLatitude
• BillingLongitude
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
• BillingGeocodeAccuracy
Konto
Leveringsadresse • ShippingLatitude
• ShippingLongitude
• ShippingGeocodeAccuracy
Kontakt
Postadresse
• MailingLatitude
• MailingLongitude
• MailingGeocodeAccuracy
Salgsemne
Adresse
• Breddegrad
• Lengdegrad
• GeocodeAccuracy
Nøyaktighetsverdier
Nøyaktighet forteller deg mer om plasseringen av en lengde- og breddegrad. Postnummer betyr for eksempel at bredde- og
lengdegraden angir punktet midt i et postnummerområde for en adresse. I dette tilfellet ble ikke den nøyaktige gateadressen funnet.
Nøyaktighetsverdi
Beskrivelse
Adresse
I samme bygning
NearAddress
I nærheten av adressen
Blokk
Midtpunkt i blokken
Gate
Midtpunkt i gaten
ExtendedZip
Midten av et utvidet postnummerområde
Postnummer
Midten av et postnummerområdet
Nabolag
Midten av nabolaget
Poststed
Midten av poststedet
Land
Midten av landet
Stat
Midten av staten
49
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Nøyaktighetsverdi
Beskrivelse
Ukjent
Ingen adresse ble funnet
SE OGSÅ:
Konfigurere geokoderydderegler
Forbedre salgsemner med viktig firmainformasjon automatisk (beta)
Gjør det enklere for salgs- og markedsføringsrepresentanter å følge opp de mest lovende
salgsemnene og umiddelbart tildele dem til de riktige områdene og kampanjene. Hvis organisasjonen
har en Data.com Premium Clean-lisens, er det enkelt å forbedre salgsemnene med verdifull
firmainformasjon som årlig omsetning, bransje, D-U-N-S-nummer og antall ansatte.
Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et åpent betaprogram. Ikke utgitte tjenester eller
funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige
uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt
levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på
funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for
denne funksjonen i betaperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i gruppen for forbedring
av salgsemner i Salesforce Success Community.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Premium
Clean-lisens i: Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
I DENNE DELEN:
Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Les gjennom disse viktige punktene før du legger til firmainformasjon automatisk i Salesforce-salgsemner med Data.com-rydderegler.
Konfigurere rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Med rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner i Data.com kan du legge til verdifull firmainformasjon som
D-U-N-S-nummer og antall ansatte, i alle eksisterende Salesforce-salgsemner. Nye og oppdaterte salgsemner får denne informasjonen
automatisk når de lagres.
Retningslinjer for konfigurasjon av rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-rydderegler til å forbedre Salesforce-salgsemnene dine automatisk.
Finne ryddestatusen til rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Med rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner i kan du forbedre Salesforce-salgsemnene dine med viktig
firmainformasjon som årlig omsetning, D-U-N-S-nummer og antall ansatte. Du kan kontrollere om et individuelt salgsemne har blitt
behandlet med rydderegelen, og vise statusen til denne behandlingen. Hvis du vil teste rydderegelen, kan du rydde posten manuelt
med rydderegelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så manuell rydding av en post er ikke nødvendig.
50
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Les gjennom disse viktige punktene før du legger til firmainformasjon automatisk i
Salesforce-salgsemner med Data.com-rydderegler.
UTGAVER
• Firmainformasjon legges bare til i tomme felter, eksisterende verdier overskrives ikke.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Hvis et salgsemne har en verdi i Poststed-feltet eller Postnummer-feltet, legges
firmainformasjon for det innenlandske hovedkvarteret i dette landet til i salgsemnet. Hvis det
ikke er noen verdi for Land eller ikke er noe innenlandsk hovedkontor i landet, legges
informasjon om det globale hovedkontoret til i salgsemnet.
• Når du legger til firmainformasjon i salgsemner med rydderegelen Firmainformasjon
for salgsemner, påvirker det ingen eksisterende Data.com Clean-jobber du kjører.
Tilgjengelig med en
Data.com Premium
Clean-lisens i: Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
• Se gjennom innstillingene for push-varsler før du aktiverer rydderegelen
Firmainformasjon for salgsemner. Når firmainformasjon legges til i salgsemner
med denne rydderegelen, kan det utløses push-varsler.
SE OGSÅ:
Konfigurere rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Konfigurere rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Med rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner i Data.com kan du legge til
verdifull firmainformasjon som D-U-N-S-nummer og antall ansatte, i alle eksisterende
Salesforce-salgsemner. Nye og oppdaterte salgsemner får denne informasjonen automatisk når de
lagres.
Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et åpent betaprogram. Ikke utgitte tjenester eller
funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige
uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt
levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på
funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for
denne funksjonen i betaperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i gruppen for forbedring
av salgsemner i Salesforce Success Community.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
1. Gå til Oppsett, skriv Rydderegler i feltet Hurtigsøk og velg Rydderegler.
2. Rediger rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner.
3. Se gjennom innstillingene for rydderegelen. Når du skal legge til firmainformasjon i alle
eksisterende salgsemner, velger du Rydd alle postene når denne regelen
aktiveres eller lagres.
For å konfigurere og aktiver
rydderegler:
• Tilpasse program
For å redigere sideoppsett:
• Tilpasse program
4. Lagre regelen.
5. Aktiver regelen.
Hvis du har valgt Rydd alle postene når denne regelen aktiveres eller lagres, legges firmainformasjon
til i alle eksisterende poster. Nye salgsemner forbedres automatisk med firmainformasjon når de lagres. Hvis du har eksisterende
data, overskrives de ikke. Bare tomme felt fylles ut.
6. For å få mulighet til å kontrollere ryddestatusen til rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner i Salesforce Classic,
legger du til den relaterte listen Rydd denne posten med Data.com i sideoppsettene for salgsemner. (I Lightning
Experience er ikke dette trinnet nødvendig!)
51
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
SE OGSÅ:
Viktige punkter om konfigurasjon av rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Konfigurere rydderegler
Finne ryddestatusen til rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Retningslinjer for konfigurasjon av rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Følg noen viktige retningslinjer når du bruker Data.com-rydderegler til å forbedre
Salesforce-salgsemnene dine automatisk.
Merk: Denne funksjonen er tilgjengelig via et åpent betaprogram. Ikke utgitte tjenester eller
funksjoner som det refereres til i dette dokumentet, pressemeldinger eller andre offentlige
uttalelser, er for øyeblikket ikke tilgjengelig og blir kanskje ikke levert i tide eller i hele tatt
levert. Kunder som kjøper våre tjenester, må foreta sine beslutninger om innkjøp basert på
funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelig. Salesforce-kundestøtte gir begrenset støtte for
denne funksjonen i betaperioden. Be om hjelp og gi tilbakemeldinger i gruppen for forbedring
av salgsemner i Salesforce Success Community.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Premium
Clean-lisens i: Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
• Hvis du vil at brukerne skal kunne legge til firmainformasjon manuelt i salgsemner ved bruk av
rydderegler, må du angi feltsikkerhetsnivået for feltene Firmaets D-U-N-S-nummer
og D&B-firma slik at brukerne kan oppdatere disse feltene.
• Hvis du oppdaterer verdien for feltet Firmaets D-U-N-S-nummer, må du påse at du sletter verdiene for feltene D&B-firma
og Antall ansatte. Når du så legger til firmainformasjon i denne posten, legges det til oppdaterte verdier for disse feltene,
og riktig D&B-firma kobles til salgsemnet.
• Hvis du oppdaterer verdien for E-post-feltet, må du passe på å slette verdiene for feltene Årlig omsetning, Firmaets
D-U-N-S-nummer, D&B-firma, Bransje og Antall ansatte. Når du så legger til firmainformasjon i denne posten,
legges det til oppdaterte verdier for disse feltene.
SE OGSÅ:
Konfigurere rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
52
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Finne ryddestatusen til rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner
Med rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner i kan du forbedre
Salesforce-salgsemnene dine med viktig firmainformasjon som årlig omsetning, D-U-N-S-nummer
og antall ansatte. Du kan kontrollere om et individuelt salgsemne har blitt behandlet med
rydderegelen, og vise statusen til denne behandlingen. Hvis du vil teste rydderegelen, kan du rydde
posten manuelt med rydderegelen. Husk: Når rydderegler brukes, ryddes postene automatisk, så
manuell rydding av en post er ikke nødvendig.
1. Åpne salgsemnet du vil kontrollere.
2. Se på ryddestatusen til rydderegelen Firmainformasjon for salgsemner. I
Salesforce Classic finner du denne statusen i delen Rydd denne posten med Data.com. (Hvis
du ikke finner Rydd denne posten-delen, ber du Salesforce-administratoren om å legge den til
i sideoppsettet.) I Lightning Experience klikker du på hurtighandlingen Kontroller
ryddestatus for å vise rydderegelstatusene.
3. Hvis du vil rydde salgsemnet manuelt, klikker du på Rydd for rydderegelen
Firmainformasjon for salgsemner.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig med en
Data.com Premium
Clean-lisens i: Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
BRUKERTILLATELSER
For å rydde salgsemner:
• Redigere-tillatelse for
salgsemner
Hvis salgsemnet samsvarer med en post i datatjenesten, fylles eventuelle tomme felt ut for Årlig omsetning, Firmaets
D-U-N-S-nummer, D&B-firma, Bransje og Antall ansatte. Eksisterende verdier overskrives ikke. Rydderegelens
Ryddestatus oppdateres.
Merk: Hvis du endrer feltene Adresse, Firmaets D-U-N-S-nummer, Firma eller E-post, settes Ryddestatus
for Data.comrydderegelen Firmainformasjon for salgsemner til Ikke sammenlignet til posten
ryddes igjen. Med rydderegler er det heldigvis slik at salgsemnet ryddes automatisk igjen straks salgsemnet lagres!
53
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Standard Data.com-rydderegler
Lær viktige detaljer om standard rydderegler, som hjelper deg å legge til informasjon i
Salesforce-postene automatisk. Finn en beskrivelse av hvordan hver rydderegel virker, og feltene
den oppdaterer.
Standardnavn Datatjeneste Objekt
Slik
Samsvarende Oppdaterte
oppdateres felt
felt
feltene
Konto –
Data.com Geo Konto
georydderegel
for
faktureringsadresse
Overskriv
Faktureringsadresse • BillingLatitude
• BillingLongitude
• BillingGeocodeAccuracy
Lengdegrad,
breddegrad
og
nøyaktighet er
ikke synlig på
poster.
Konto –
Data.com Geo Konto
georydderegel
for
leveringsadresse
Overskriv
Leveringsadresse • ShippingLatitude
• ShippingLongitude
• ShippingGeocodeAccuracy
Lengdegrad,
breddegrad
og
nøyaktighet er
ikke synlig på
poster.
Kontakt –
Data.com Geo Kontakt
georydderegel
for
postadresse
Overskriv
Postadresse • MailingLatitude
• MailingLongitude
• MailingGeocodeAccuracy
Lengdegrad,
breddegrad
og
nøyaktighet er
ikke synlig på
poster.
Salgsemne – Data.com Geo Salgsemne
georydderegel
for adresse
Overskriv
Adresse
• Breddegrad
• Lengdegrad
• GeocodeAccuracy
Lengdegrad,
breddegrad
og
54
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Rydderegler for geokode er
tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Andre rydderegler er
tilgjengelig med en
Data.com Premium
Clean-lisens i Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Standardnavn
Datatjeneste
Konfigurere Data.com Clean
Objekt
Slik oppdateres
feltene
Samsvarende felt Oppdaterte felt
nøyaktighet er ikke
synlig på poster.
Firmainformasjon for Data.com-firmaer for Salgsemne
salgsemner (beta)* salgsemner
Automatisk utfylling • Firma
av tomme
• E-post
• Årlig
omsetning
(amerikanske
dollar)
• Adresse
• Firmaets
D-U-N-S-nummer
• Firmaets
D-U-N-S-nummer
• D&B-firma
• Antall
ansatte
• Bransje
* Tilgjengelig bare med en Data.com Premium Clean-lisens
SE OGSÅ:
Konfigurere rydderegler
Hva er rydderegler?
Retningslinjer for å finne ut hvor godt rydderegler fungerer
Vil du vite hvor godt Data.com Clean fungerer i organisasjonen? Se på siden Viktig om opprydding,
som viser samsvarsgraden for ryddereglene dine. Du kan se hvor mange prosent av behandlede
poster som Data.com har samsvart med en post i datatjenesten. Når en post samsvarer, kan den
oppdateres med de nyeste dataene.
• Feil-kolonnen viser antall feil som har oppstått under behandling av poster. En feil oppstår
hvis en behandlet post ikke kan oppdateres på grunn av en utløser, arbeidsflytregel, duplikatregel
eller valideringsregel. Klikk på feilens nummer for å laste ned en fil som inkluderer IDen til hver
post med feil og den tilknyttede feilmeldingen. Bare den siste feilen for en post er tilgjengelig.
Feil-kolonnen kan inneholde maksimalt 10 000 feil per rydderegel.
• Ingen data vises for rydderegler som har blitt aktivert de siste 24 timene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Rydderegler for geokode er
tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Andre rydderegler er
tilgjengelig med en
Data.com Premium
Clean-lisens i Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
55
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Finne ut hvor mange av organisasjonens data som trenger bedre data
Data.com Data Assessments er en gratis Salesforce AppExchange-pakke som forteller deg hvor
mange av organisasjonens poster Data.com kan forbedre med flere og bedre data. Den kan også
fortelle deg hvor mange av postene som er merket som Inaktive i Data.com og hvis du ber
om det, hvor mange poster i Salesforce-organisasjonen som ser ut til å være duplikater.
Data.com Data Assessments viser også feltene på kontoer, kontakter og emner og viser deg hvor
mange som er tomme i postene dine, og hvor mange som har andre verdier enn de Data.com har.
(Du kan for eksempel ha 10 kontoposter der feltverdien Telefon er tom, eller fem kontakter der
feltet Kontonavn er tomt.) Du kan bruke det som hjelp til å bestemme om du skal kjøpe Data.com
Clean, som oppdaterer felt med tomme eller foreldede verdier. Hvis du allerede bruker Data.com
Clean, kan det vise deg verdien du får.
1. Installer programmet Data.com Assessment fra AppExchange.
2. Velg Data.com Assessments fra Force.com-appmenyen for å åpne Data
Assessment-appen.
3. Klikk på fanen Data.com Assessment og definer vurderingspreferansene.
4. Klikk på Start min vurdering.
Vi forteller deg hvor lang tid vi forventer vurderingen vil ta. Beregningen av hvor lang tid det
vil ta, er basert på 15 poster per sekund, og vi runder opp til nærmeste time. Så hvis du for
eksempel har 200 000 kontoer, vil vurderingen ta ca. 3 timer og 45 minutter. Vi beregner den
til 4 timer.
5. Når vurderingen er fullført, velger du om nødvendig Data.com Assessments fra
Force.com-appmenyen.
6. Klikk på fanen Data.com Assessment og deretter på Vurderinger-fanen.
7. Klikk på Vis vurderinger ved siden av den aktuelle vurderingen.
8. Klikk deg gjennom vurderingsfanene. Dette er det du finner.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å installere pakker:
• Laste ned
AppExchange-pakker
For å kjøre en
Data.com-datavurdering:
• Ingen tillatelser kreves
For å vise en
Data.com-datavurdering:
• Ingen tillatelser kreves
TAB
Hva den inneholder
Sammendrag
Viser detaljer om settet av poster vi analyserte for vurderingen. Det
forteller deg hvor mange vi kan gjøre mer verdifulle med bedre data,
hvor mange poster som sannsynligvis vil være inaktive i Data.com og,
hvis du ba om det da du kjørte vurderingen, hvor mange av postene
som trolig er duplikater. Vi forteller deg også hvor mange av postene
det ble funnet samsvar for i Data.com, og hvor mange det ikke ble funnet
samsvar for.
Kontoer
Viser detaljer om kontoposter vi har funnet samsvar for, med antall og
prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten.
Datavurderinger inneholder også kontofelt og forteller deg hvor mange
poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har
verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha
10 kontoposter der Telefon-feltet er tomt.)
Kontakter
Viser detaljer om kontaktposter vi har funnet samsvar for, med antall
og prosentdel av poster etter status samt samsvarsprosenten.
Datavurderinger inneholder også kontaktfelt og forteller deg hvor mange
poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har
56
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
TAB
Konfigurere Data.com Clean
Hva den inneholder
verdier som er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha fem kontaktposter der
Konto-feltet er tomt.)
Salgsemner
Viser detaljer om salgsemneposter vi har funnet samsvar for, med antall og prosentdel av poster
etter status samt samsvarsprosenten. Datavurderinger inneholder også salgsemnefelt og forteller
deg hvor mange poster som har tomme verdier for gitte felt, og hvor mange som har verdier som
er forskjellige fra dem i Data.com. (Du kan for eksempel ha 12 salgsemneposter der Tittel-feltet
er forskjellig fra Data.com-feltet.)
Uten samsvar
Data.coms samsvaralgoritme bruker nøkkelfelt til å identifisere samsvarende poster. Denne fanen
viser disse feltene, og viser antall og prosentdel av tomme feltverdier i postene uten samsvar. Det
vil trolig forbedre organisasjonens samsvarsresultater å legge inn gyldige data i disse feltene.
DUNSRight
Viser den forventede kontosamsvarsgraden ved bruk av D&B DUNSRight-samsvar. Konfidenskoden
er et tall fra 1 til 10. En samsvarskonfidenskode på 10 er mest presis og nøyaktig samsvar. Du kan
angi en konfidensnivåterskel som identifiserer poster som Med samsvar eller Velg samsvar. Poster
med samsvar legges automatisk til i den automatiske ryddeprosessen. Du kan legge til Velg
samsvar-poster i den automatiske ryddeprosessen manuelt.
I DENNE DELEN:
Installere og implementere Data.com-rapporter AppExchange-pakker
Få tilgang til tilleggsrapporter som hjelper brukerne dine med å analysere konto-, kontakt-, og salgsemnedata.
Data.com-rapporter og -kontrollpaneler
Vil du analysere betydningen av Data.com-data i forretningene dine? Bruk Data.com-rapportpakkene som er gratis fra AppExchange,
for enkelt å analysere konto-, kontakt- og salgsemnedata.
Installere og implementere Data.com-rapporter AppExchange-pakker
Få tilgang til tilleggsrapporter som hjelper brukerne dine med å analysere konto-, kontakt-, og
salgsemnedata.
Tilgjengelig i Salesforce Classic
Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
BRUKERTILLATELSER
For å installere pakker:
• "Laste ned
AppExchange-pakker"
Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
Det er flere Data.com rapportpakker tilgjengelig i AppExchange. Hvilke rapportpakker du skal installere, avhenger av hvilke data du er
interessert i og hvilke Data.com-produkter du bruker. Her er en liste med forskjellige pakker og instruksjoner om hvordan de skal installeres.
57
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Tilgjengelige AppExchange
rapportpakker
Innhold
Betraktninger
Data.com Prospector-rapporter
Kontrollpaneler og tilknyttede rapporter som For å kunne installere denne pakken må
hovedsaklig brukes av salgsadministrasjonen organisasjonen bruke Data.com Prospector.
til å se verdien Data.com gir når det gjelder
konverterte salgsemner, salgsprognoser og
omsetning.
Data.com Clean-rapporter
Kontrollpanel og tilknyttede rapporter som For å kunne installere denne pakken må
hovedsaklig brukes av salgsledelsen, og av organisasjonen bruke Data.com Clean.
dem som er ansvarlig for å rydde i
Salesforce-data.
Kjøre Data.com Data Assessments
Kontrollpanel og tilknyttede rapporter
For å kunne installere denne pakken må
benytter det omfattende settet av
organisasjonen bruke Data.com Prospector
D&B-firmadata for å gi deg og brukerne dine eller Data.com Premium Clean
en makeløs innsikt i kontoene dine, noe som
bidrar til å forbedre salgsplanlegging og
forretningsstrategi.
Forteller deg hvordan Data.com kan
forbedre dataene dine.
Organisasjonen din kan be om én vurdering
hver 30. dag.
1. Gå til Data.com-rapportpakken du vil laste ned.
2. Klikk på Hent den nå.
3. Installer de Data.com-rapportpakkene du vil bruke.
4. Hvis organisasjonen din bruker Professional Edition, skal du legge disse feltene til sideoppsettet. Hvis ikke blir ikke disse feltene tatt
med i rapportene dine.
Sideoppsett
Felt
Konto
Fra Data.com
Kontakt
Fra Data.com
Salgsemne
Fra Data.com
Salgsmulighet
Fra Data.com
5. Informer brukerne om hvilke Data.com-rapporter og kontrollpaneler som er tilgjegnelige.
Data.com-rapporter og -kontrollpaneler
Vil du analysere betydningen av Data.com-data i forretningene dine? Bruk Data.com-rapportpakkene
som er gratis fra AppExchange, for enkelt å analysere konto-, kontakt- og salgsemnedata.
BRUKERTILLATELSER
For å kjøre
Data.com-rapporter:
• Kjøre rapporter
Tilgjengelig i Salesforce Classic
58
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Tilgjengelig med en Data.com Prospector-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition
Tilgjengelig med en Data.com Clean-lisens i: Professional, Enterprise, Performance og Unlimited Edition
Det er flere Data.com rapportpakker tilgjengelig i AppExchange. Hver rapportpakke tilbyr et kontrollpanel og flere forhåndskonfigurerte
rapporter som kan hjelpe deg med å analysere konto-, kontakt- og salgsemnedata.
Før du kan bruke noen av rapportene eller kontrollpanelene, må systemadministratoren installere dem. For å se hvilke rapporter som er
tilgjengelig for deg, skal du klikke på fanen Rapporter. For å kjøre en av rapportene klikker du på riktig mappe for å utvide rapportlisten,
og deretter velger du rapport.
Tilgjengelige AppExchange rapportpakker
Innhold
Data.com Prospector-rapporter
Kontrollpaneler og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes
av salgsadministrasjonen til å se verdien Data.com gir når det
gjelder konverterte salgsemner, salgsprognoser og omsetning.
Data.com Clean-rapporter
Kontrollpanel og tilknyttede rapporter som hovedsaklig brukes av
salgsledelsen, og av dem som er ansvarlig for å rydde i
Salesforce-data.
Data.com Premium-rapporter
Kontrollpanel og tilknyttede rapporter benytter det omfattende
settet av D&B-firmadata for å gi deg en makeløs innsikt i kontoene
dine, noe som bidrar til å forbedre salgsplanlegging og
forretningsstrategi.
59
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Data.com Clean
Retningslinjer for å holde organisasjonens poster fullstendige og oppdaterte med
Data.com Clean
her er noen tips og gode rutiner for implementering, overvåking og bruk av Data.com Clean.
UTGAVER
• Forstå hvordan sammenligning virker.
• Bruk Sandbox-miljøet til å prøve de automatiske ryddejobbene før du kjører dem i
produksjonsorganisasjonen med virkelige data:
Når Data.com Clean er klargjort i produksjonsorganisasjonen, oppdaterer du Sandbox slik at
den har de samme tillatelsene og dataene. Følg deretter fremgangsmåten i Implementere
Data.com Clean for å sette opp Clean i Sandbox. Hvis alt kjører som det skal i Sandbox-miljøet,
følger du de samme implementeringstrinnene i produksjonsorganisasjonen.
• Kontroller samsvars- og oppdateringsgrader på siden Clean-målinger og -analyse. Der finner
du informasjon om det totale antallet poster som er ryddet, hvor mange som er samsvarende
og hvor mange som er oppdatert. Tallene representerer alle behandlede poster (uansett om
de er ryddet manuelt, fra en liste eller gjennom automatiske ryddejobber), og gjenspeiler
gradene siden organisasjonen implementerte Data.com Clean.
• Planlegg regelmessige sikkerhetskopieringer av konto-, kontakt- og salgsemnedata. Det er alltid
god praksis, og hvis Salesforce-postene skulle bli sammenlignet feil, kan du gå tilbake til tidligere
versjoner. Sikkerhetskopiering er aller viktigst hvis du rydder poster fra lister eller gjennom
automatiske ryddejobber, fordi de metodene fyller ut tomme felt automatisk.
• Sett opp sporing av felthistorikk for kontoer, kontakter og salgsemner. Sporing av felthistorikk
hjelper deg å identifisere endringer i feltverdier og ser hvem som har gjort endringene, og når
de ble gjort. Hvis du bruker sporing av felthistorikk, må du huske å legge til de relaterte konto-,
kontakt- og salgsemnehistorikklistene til de respektive objektenes sideoppsett.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
Data.com Clean:
• Tilpasse program
For å sikkerhetskopiere data:
• Dataeksport
• Installere og bruke Data.com-rapporter.
For å angi sporing av
felthistorikk:
• Tilpasse program
For å angi feltnivåsikkerhet:
• Tilpasse program
60
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Sette opp Data.com Social Key
Sette opp Data.com Social Key
La representantene få sosiale profiler for sine kontakter og salgsemner. Det gjøres ved å sette opp
og implementere Data.com Social Key.
Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match
API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn®,
til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match
API til å søke etter pekere til sosiale profiler.
Hvis du ikke allerede har gjort det, aktiverer du Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner og velger
de sosiale nettverkene du vil hente sosiale profiler fra. Når jobbene er kjørt, kan du se historikken
for Social Key-jobbene på siden for ryddejobber i Oppsett.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
I DENNE DELEN:
Aktivere Data.com Social Key
Før organisasjonen kan bruke Social Key til å finne og tilknytte pekere til sosiale nettverk for
kontakt- og salgsemneposter, må du aktivere funksjonen.
For å implementere Social
Key:
• Tilpasse program
Konfigurere Data.com Clean-jobber for Social Key
Social Key leverer pekere til sosiale nettverk via Data.com Clean-jobber. Du må forsikre deg om at ryddejobbene dine er konfigurert
for Social Key.
Konfigurere Data.com Clean-rydding i listevisninger for Social Key
Social Key gir deg pekere til sosiale nettverk når brukere rydder kontakt- eller salgsemneposter i en liste. Du må legge til noen få felt
i organisasjonens listevisninger.
Aktivere Data.com Social Key
Før organisasjonen kan bruke Social Key til å finne og tilknytte pekere til sosiale nettverk for kontaktog salgsemneposter, må du aktivere funksjonen.
Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match
API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn®,
til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match
API til å søke etter pekere til sosiale profiler.
1. Gå til Oppsett, skriv Social Key-innstillinger i feltet Hurtigsøk og velg Social
Key-innstillinger.
2. Klikk på Aktiver Social Key.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Hvis du også trenger å aktivere og konfigurere Sosiale kontoer og kontakter, varsler vi deg om det
etter at du har aktivert Social Key.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å implementere Social
Key:
• Tilpasse program
Sette opp Data.com Social Key
61
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Sette opp Data.com Social Key
Konfigurere Data.com Clean-jobber for Social Key
Social Key leverer pekere til sosiale nettverk via Data.com Clean-jobber. Du må forsikre deg om at
ryddejobbene dine er konfigurert for Social Key.
Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match
API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn®,
til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match
API til å søke etter pekere til sosiale profiler.
Social Key virker sammen med Sosiale kontoer og kontakter og Data.com Clean for å gjøre det
enklere å følge kontakter og salgsmuligheter på sosiale nettverk. Fra Sosiale kontoer og kontakter
velger du de sosiale nettverkene du ønsker. Social Key-prosessen kjører under automatiserte
ryddejobber, så for å bruke Social Key må du forsikre deg om at rydding er aktivert og velge og
planlegge jobbene du trenger.
Når du aktiverer Social Key vil den neste planlagte ryddejobben kjøre en full synkronisering med
Data.com for objektene du har aktivert for ryddejobber (kontakter, salgsemner eller begge). Etter
dette vil Social Key regelmessig levere pekere til sosiale nettverk samtidig som ryddejobbene dine.
Hvis du for eksempel kjører ryddejobber én gang per uke på onsdag, vil Social Key-jobben utføre
en full synkronisering hver annen onsdag.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere Social
Key:
• Tilpasse program
Merk: Hvis en ryddejobb mislykkes, mislykkes også Social Key-prosessen. Hvis du vil vise jobbhistorikk for Clean og Social Key,
går du til Oppsett, skriver Jobber i feltet Hurtigsøk og velger Jobber.
Hvis du trenger veiledning for konfigurering av Data.com Clean eller vil kontrollere preferanser eller innstillinger, klikker du bare på Hjelp
for denne siden på hvilken som helt oppsettside for rydding.
1. Gå til Oppsett, skriv Oppryddingsinnstillinger i feltet Hurtigsøk og velg Oppryddingsinnstillinger.
2. Kontroller at Data.com Clean er aktivert.
3. Gå til Oppsett, skriv Preferanser i feltet Hurtigsøk og velg Preferanser under Clean.
4. Kontroller at ryddejobber er aktivert for objektene som du vil hente pekere til sosiale nettverk for. Vi skaffer dem for kontakter og
salgsemner.
5. Gå til Oppsett, skriv Jobber i feltet Hurtigsøk og velg Jobber.
6. Kontroller at ryddejobber er planlagt.
SE OGSÅ:
Sette opp Data.com Social Key
62
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Sette opp Data.com Social Key
Konfigurere Data.com Clean-rydding i listevisninger for Social Key
Social Key gir deg pekere til sosiale nettverk når brukere rydder kontakt- eller salgsemneposter i en
liste. Du må legge til noen få felt i organisasjonens listevisninger.
Viktig: Fra og med våren '16 er ikke Data.com Social Key og Data.com Social Profile Match
API tilgjengelig lenger. Etter det legges ikke pekere til sosiale profiler, som dem fra LinkedIn®,
til i poster som ryddes med Data.com. Og du kan ikke bruke Data.com Social Profile Match
API til å søke etter pekere til sosiale profiler.
Social Key virker sammen med Sosiale kontoer og kontakter og Data.com Clean for å gjøre det
enklere å følge kontakter og salgsmuligheter på sosiale nettverk. Fra Sosiale kontoer og kontakter
velger du de sosiale nettverkene du ønsker. Social Key-prosessen kjører når brukere rydder poster
i en liste.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
1. Klikk på fanen for objektet hvis poster du vil rydde fra en liste: Kontakter eller Salgsemner
BRUKERTILLATELSER
2. Velg en visning fra rullegardinlisten og klikk på Rediger.
For å implementere Social
Key:
• Tilpasse program
3. Forsikre deg om at Ryddestatus-feltet har blitt lagt til i Valgte felt.
Når dette feltet legges til, legges Rydd-knappen automatisk til i listevisningen.
4. Du også legge til felt for de sosiale nettverkene du har aktivert (LinkedIn®, Twitter eller Facebook),
i kontaktlistevisningene.
Feltene for sosiale nettverk er ikke tilgjengelig i salgsemnelistevisningene.
For å opprette tilpassede
listevisninger:
• Lese-tillatelse til typen
post som er i listen
For å opprette, redigere eller
slette felles listevisninger:
• Behandle felles
listevisninger
SE OGSÅ:
Sette opp Data.com Social Key
63
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Retningslinjer for bruk av D&B-firmaposter
Se gjennom disse retningslinjene slik at organisasjonen får mest mulig ut av D&B-firmaposter, som
inneholder mer enn 100 felt fra Dun & Bradstreet® med informasjon om bransje, finanser og
konkurranse.
• Hvis organisasjonen har Data.com Premium Prospector eller Data.com Premium Clean, har du
tilgang til DandBCompany-objektet, som inneholder Dun & Bradstreet-data for kontoer og
salgsemner du legger til i Salesforce.
• Husk å legge til fanen for D&B-firmaer i brukerprofiler. Det er slik de får tilgang til en liste over
alle D&B-firmapostene. På fanen D&B-firmaer vises alle D&B-firmapostene du har i Salesforce.
• Hvis du vil tillate at bruker sletter D&B-firmaposter, m,å du opprette et tillatelsessett med
tillatelsene Slette D&B-firmaposter og Lese D&B-firmaposter og tildele
dette tillatelsessettet til brukere. Du må kanskje også legge til Slett-knappen i sideoppsett.
• Hvis firmaet også bruker Data.com Premium Clean, kan du bruke automatiske jobber til å
oppdatere D&B-firmapostene.
• Legg til Oppdater-knappen i D&B sideoppsettene for D&B-firmaer slik at du kan oppdatere
D&B-firmaposter manuelt for å hente de siste dataene fra Dun & Bradstreet. Du kan også bruke
automatiserte jobber til å oppdatere D&B-firmaposter.
• D&B-firmaposter som er koblet til kontoposter, ryddes ikke sammen med tilknyttede kontoposter.
• Hvis det finnes en D&B-firmapost for kontoer eller salgsemner som ikke legges til fra Data.com
(for eksempel dem som opprettes manuelt), legges de til i Salesforce og lenkes til konto- eller
salgsemneposten første gang den posten ryddes.
SE OGSÅ:
Konfigurere sideoppsett for Data.com Prospector og Data.com Clean
64
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å implementere
D&B-firmaer:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
D&B-firmafelt
Hvis du legger til en konto eller et salgsemne med Data.com Premium Prospector eller Data.com
Premium Clean, opprettes det automatisk en D&B-firmapost som knyttes til den kontoen eller det
salgsemnet via D&B-firma-feltet. Du klikker bare på D&B-firma-feltet for å få tilgang til den
tilknyttede D&B-firmaposten,som har mer enn 100 felt fra Dun & Bradstreet® med informasjon om
bransje, finanser og konkurranse. Dette gir organisasjonen integrert tilgang til Dun & Bradstreets
klarerte globale database med firmainformasjon direkte i Salesforce.
Eksempel: Hvis du legger til en kontopost for Starbucks fra Data.com, vil verdien i feltet
D&B-firma være Starbucks Corporation når du åpner posten. Verdien er
understreket for å angi at det er en lenke. Bare klikk på lenken for å åpne D&B-firmaposten
Starbucks Corporation.
Eksempel: Hvis du oppdaterer en kontopost for Google med Data.com Premium Clean –
manuelt eller med jobber – er verdien i D&B-firma-feltet Google når du åpner posten.
Verdien er understreket for å angi at det er en lenke. Bare klikk på lenken for å åpne
D&B-firmaposten Google.
Merk: Noen D&B-feltetiketter kan være forskjellige fra objektfeltetikettene de er
tilordnet. Kontosted-feltet på kontoposter er for eksempel tilordnet til
Plasseringstype-feltet på den lenkede D&B-firmaposten. Du finner en liste over
standardtilordninger her: Standard Data.com-til-Salesforce-felttilordninger . på side 15
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Felt
Beskrivelse
Årlig salgsvolum
Samlet årlig omsetning i hovedkontorets lokale valuta. Dun &
Bradstreet sporer omsetningsdata for børsnoterte selskaper, globalt
ultimate, innenlandsk ultimate og noen hovedkontorer. Dun &
Bradstreet leverer ikke disse dataene for filialsteder.
Indikator for årlig salgsvolum
Påliteligheten av tallet Årlig salgsvolum. Tilgjengelige verdier er
Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle poster),
Modellert (for ikke-amerikanske poster). Tom
verdi betyr at dataene er utilgjengelige.
Firmabeskrivelse
En kort beskrivelse av firmaet som kan være informasjon om
historie, produkter og tjenester samt innflytelse i en bestemt
bransje. Disse dataene leveres av Hoover’s.
Betalingsrisiko
Sannsynligheten for at et firma vil betale med en betydelig
forsinkelse sammenlignet med de avtalte vilkårene. Risikonivået
er basert på standard kommersiell kredittscore, og vurderes fra lav
risiko til høy risiko. Kalles også forhåndsscreening. Tilgjengelige
verdier er Høy betalingsrisiko, Lav
betalingsrisiko og Moderat betalingsrisiko.
Dun & Bradstreet forsyner bare amerikanske og kanadiske
organisasjoner med disse dataene.
Viktig: Bruk bare denne informasjonen til
forhåndsscreening ved markedsføring.
65
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Felt
Beskrivelse
Innenlandsk ultimat navn på virksomhet.
Hovednavnet på det innenlandske ultimate, som er det høyest
rangerte datterselskapet, angitt etter land, i en organisasjons
firmastruktur.
Innenlandsk ultimat D-U-N-S-nummer
D-U-N-S-nummeret for det innenlandske ultimate, som er det
høyest rangerte datterselskapet, angitt etter land, i en organisasjons
firmastruktur.
D-U-N-S-nummer
D-U-N-S-nummeret (Data Universal Numbering System) er et unikt
nisifret tall som er tildelt alle firmasteder i Dun &
Bradstreet-databasen som har en unik, separat og distinkt
operasjon. D-U-N-S-numre brukes av bransjer og organisasjoner
rundt om i verden som en global standard for identifikasjon og
sporing av virksomheter.
Telefaksnummer
Firmaets telefaksnummer.
Femte NAICS-kode
En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode.
Femte NAICS-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse.
*
Femte SIC8-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn.
Femte SIC8-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn.
Femte SIC-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode.
Femte SIC-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse.
Femte Tradestyle
En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær
Tradestyle.
FIPS MSA-kode
Federal Information Processing Standards (FIPS)- og Metropolitan
Statistical Area (MSA)-kodene identifiserer organisasjonens
plassering. MSA-kodene defineres av det amerikanske Office of
Management and Budget. Dun & Bradstreet leverer disse dataene
bare for amerikanske organisasjoner.
Beskrivelse av FIPS MSA-kode
En kort beskrivelse av en organisasjons FIPS MSA-kode. Dun &
Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske
organisasjoner.
Fjerde NAICS-kode
En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode.
Fjerde NAICS-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse.
66
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Felt
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Beskrivelse
*
Fjerde SIC8-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn.
Fjerde SIC8-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn.
Fjerde SIC-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode.
Fjerde SIC-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse.
Fjerde Tradestyle
En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær
Tradestyle.
Fortune 1000-rangering
Tallverdien for firmaets Fortune 1000-rangering. Null eller en tom
verdi betyr at firmaet ikke er rangert som et Fortune 1000-firma.
Geokodenøyaktighet
Nivået av nøyaktighet av et steds geografiske koordinater
sammenlignet med den fysiske adressen. Tilgjengelige verdier
omfatter Taknivå, Gatenivå, Kvartalsnivå,
Valgkretsnivå, Postadressenivå,
Postnummernivå, Geokode kunne ikke tildeles,
Plasserer adressen i riktig by, Ikke matchet,
Ikke matchet, Gatekryss, Postboksplassering
og Ikke-amerikansk takhøydenøyaktighet.
Globalt ultimat navn på virksomhet
Det primære navnet på det globalt ultimate, som er den øverste
enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer
og datterselskaper.
Globalt ultimat D-U-N-S-nummer
D-U-N-S-nummeret for det globalt ultimate, som er den øverste
enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer
og datterselskaper.
Import/eksport
Identifiserer om en virksomhet importerer varer eller tjenester,
eksporterer varer eller tjenester og/eller er en agent for varer.
Internasjonal oppringingskode
Nødvendig kode for internasjonale samtaler.
Breddegrad
De geografiske koordinatene som angir posisjonen nord-sør for et
punkt på jordas overflate. Brukes sammen med lengdegrad for å
angi en presis posisjon, som så brukes til å vurdere
geokodenøyaktighet.
Juridisk struktur
Identifiserer organisasjonens juridiske struktur. Tilgjengelige verdier
er Kooperasjon, Ideell organisasjon, Kommunal
etat, Ansvarlig interessentskap av ukjent
type og Utenlandsk selskap.
67
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Felt
Beskrivelse
Lokal valutakode
Valutaen som firmaets salgsvolum er oppgitt i. Den komplette
listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som
vedlikeholdes av Dun & Bradstreet.
ISO-kode for lokal valuta
Koden som brukes til å representere et firmas lokale valuta. Dataene
oppgis av den internasjonale organisasjonen for standardisering
(ISO) og er basert på deres valutakoder på tre bokstaver. USD er
for eksempel ISO-koden for amerikanske dollar.
Indikator for stedseierskap
Angir om et firma eier eller leier lokalene de holder til i.
Stedstype
Identifiserer organisasjonsstatus for et firma.Tilgjengelige verdier
er Ett sted, Hovedkontor / overordnet selskap
og Filial.
Lengdegrad
De geografiske koordinatene som angir posisjonen øst-vest for et
punkt på jordas overflate. Brukes sammen med breddegrad for å
angi en presis posisjon, som så brukes til å vurdere firmaets
geokodenøyaktighet.
Postadresse
Adressen som firmaet får posten levert til. Hvis postadressen er
den samme som primæradressen, er dette feltet tomt.
Klynge for segmentering av markedsføring
Tjueto forskjellige og gjensidig utelukkende profiler, opprettet som
et resultat av klyngeanalyse av Dun & Bradstreet-data for
amerikanske organisasjoner. Tilgjengelige verdier er Høyspente
deler av
forsikrings-/forsyningsverkbransjene, Store
foretak med hurtig vekst, Arbeidsintensive
giganter, Spartanske og Amerikansk hovedgate.
Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske
organisasjoner.
Indikator for minoritetseid
Angir om en organisasjon eies eller styres av et medlem av en
minoritetsgruppe. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for
amerikanske organisasjoner.
Nasjonalt identifikasjonsnummer
Identifikasjonsnummeret brukes i noen land til
virksomhetsregistrering og skatteinnkreving. Dette feltet gjelder
ikke amerikanske organisasjoner.
Nasjonalt identifikasjonssystem
Identifiserer typen nasjonalt identifikasjonsnummer som brukes.
Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer
Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet.
Antall familiemedlemmer i virksomheten
Totalt antall familiemedlemmer globalt i en organisasjon, inkludert
det globalt ultimate og eventuelle underordnede og filialer.
Antall ansatte – globalt
Totalt antall ansatte ved det globalt ultimate, som er den øverste
enheten i en organisasjons firmastruktur og kan ligge over filialer
og datterselskaper.
68
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Felt
Beskrivelse
Antall ansatte – sted
Antall ansatte på et angitt sted, for eksempel en filial.
Antall ansatte – stedsindikator
Påliteligheten av tallet Antall ansatte – sted. Tilgjengelige verdier
er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle
poster), Modellert (for ikke-amerikanske
poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige.
Antall ansatte – totalt
Totalt antall ansatte i firmaet, inkludert alle underordnede kontorer
og filialer. Disse dataene er bare tilgjengelige for poster som har
verdien Hovedkontor/ overordnet selskap i feltet
Plasseringstype.
Antall ansatte – totalt-indikator
Påliteligheten av tallet Antall ansatte – totalt. Tilgjengelige verdier
er Faktisk tall, Lav, Estimert (for alle
poster), Modellert (for ikke-amerikanske
poster). Tom verdi betyr at dataene er utilgjengelige.
Opphørt-indikator
Angir om virksomheten til firmaet på den angitte adressen er
opphørt.
Indikator for eierskapstype
Angir om eierskapet til firmaet er offentlig eller privat.
Datterselskaper av et børsnotert overordnet selskap vil vise verdien
Privat med mindre datterselskapene er uavhengig notert.
Virksomhetsnavn på overordnet selskap
Det primære navnet på det overordnede selskapet eller
hovedkontoret.
D-U-N-S-nummer for overordnet selskap
D-U-N-S-nummeret for det overordnede selskapet eller
hovedkontoret.
Primær adresse
Adressen der et firma er fysisk plassert. Feltet er
Faktureringsadresse for kontoposter.
Primært virksomhetsnavn
Det primære eller registrerte navnet på et firma.
Primær NAICS-kode
Den sekssifrede NAICS-koden (North American Industry
Classification System) er standarden som brukes av virksomheter
og myndigheter til å klassifisere forretningsvirksomheter i henhold
til deres økonomiske aktivitet med hensyn til å samle inn, analysere
og publisere statistiske data relatert til forretningsøkonomien i USA.
Den komplette listen over verdier finnes på siden Optimizer
Resources som vedlikeholdes av Dun & Bradstreet.
Primær NAICS-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
NAICS-kode.
Primær SIC-kode
Den firesifrede SIC-koden (SIC – Standard Industrial Classification)
brukes til å kategorisere virksomheter etter bransje. Den komplette
listen over verdier finnes på siden Optimizer Resources som
vedlikeholdes av Dun & Bradstreet.
Primær SIC-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode.
69
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Felt
Beskrivelse
Primær Tradestyle
Et navn forskjellig fra det juridiske navnet, som en organisasjon kan
bruke til å utføre forretninger. Det samme som den juridiske termen
"Doing business as" eller "DBA" i USA.
Ansatte forrige år
Totalt antall ansatte forrige år.
Omsetning forrige år
Årsomsetningen forrige år.
*
Andre SIC8-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn.
Andre SIC8-kodebeskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn.
Andre NAICS-kode
En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode.
Andre NAICS-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse.
Andre SIC-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode.
Andre SIC-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse.
Andre Tradestyle
En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær
Tradestyle.
Sjette NAICS-kode
En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode.
Sjette NAICS-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse.
*
Sjette SIC8-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn.
Sjette SIC8-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn.
Sjette SIC-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode.
Sjette SIC-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse.
Indikator for småbedrift
Angir om firmaet er definert som en liten bedrift i henhold til
amerikanske myndigheters Small Business Administration. Dun &
Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske
organisasjoner.
Aksjebørs
Aksjebørsen for firmaets Ticker-symbol. Eksempel: NASDAQ eller
NYSE.
70
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Felt
Beskrivelse
Indikator for datterselskap
Angir om en annen organisasjon eier over 50 prosent av firmaet.
S&P 500
Verdien true eller false. Hvis den er true, er firmaet oppført i S&P
500-indeksen. Hvis den er false, er firmaet ikke oppført i S&P
500-indeksen.
Telefonnummer
Firmaets primære telefonnummer.
Tredje NAICS-kode
En ekstra NAICS-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær NAICS-kode.
Tredje NAICS-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
NAICS-kode. Se Primær NAICS-beskrivelse.
*
*
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Tredje SIC8-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Maksimal størrelse er 8 tegn.
Tredje SIC8-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Maksimal størrelse er 80 tegn.
Tredje SIC-kode
En ekstra SIC-kode som brukes til å klassifisere en organisasjon
ytterligere etter bransje. Se Primær SIC-kode.
Tredje SIC-beskrivelse
En kort beskrivelse av organisasjonens bransje basert på tilhørende
SIC-kode. Se Primær SIC-beskrivelse.
Tredje Tradestyle
En ekstra Tradestyle som brukes av organisasjonen. Se Primær
Tradestyle.
Ticker-symbol
Forkortelsen som brukes til å identifisere aksjer som handles
offentlig på en bestemt børs. Kalles også aksjesymbol.
URL-adresse
Organisasjonens primære nettstedsadresse.
ID-nummer for skatt USA
Identifikasjonsnummeret for firmaet som brukes av IRS
(skattemyndighetene i USA) i administrasjonen av
skattelovgivningen. Også kalt Federal Taxpayer Identification
Number. Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for
amerikanske organisasjoner.
Indikator for eies av en kvinne
Angir om en kvinne eier over 50 prosent av eller kontrollerer firmaet.
Dun & Bradstreet leverer disse dataene bare for amerikanske
organisasjoner.
Startår
Året firmaet ble opprettet, eller året da gjeldende eierskap eller
ledelse tok kontroll over firmaet. Hvis året for opprettelse eller
eierskap for firmaet ikke er tilgjengelig, brukes året da Dun &
Bradstreet-posten ble opprettet. Dun & Bradstreet leverer ikke disse
dataene for filialsteder.
Tilgjengelig bare med en Data.com Premium Prospector-lisens
71
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Løse feil med Data.com-posttilføyelse
Hvis feil hindrer deg fra å legge til én eller flere Data.com-poster i Salesforce, vil vi gi deg en feilloggfil
på CSV-format for å hjelpe deg med å rette eventuelle feil ved tilføyelse av poster.
UTGAVER
Hvordan vi leverer feilloggen avhenger av hva du forsøkte å gjøre. Hvis du forsøkte å legge til:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Færre enn 200 poster, får du se en melding med en lenke til feilloggen, på fanen Filer.
• 200 poster eller flere, får du en e-postmelding med en lenke til feillogen, på fanen Filer.
• Et hvilket som helst antall poster, og du ikke har aktivert Chatter, får du en e-postmelding med
feilloggen vedlagt.
1. Åpne feilloggen for posttilføyelse, og gå gjennom feilene. Gjør deretter ett av følgende.
• Hvis du ser feil angående duplikatposter, trenger du ikke å gjøre noe. Duplikat-feil betyr at
postene allerede er i Salesforce, så du trenger ikke å legge dem til på nytt. Hvis
Data.com-preferansene dine er satt til å tillate duplikater, tar ikke feilloggen med noen
duplikat-feil. Hvis innstillingene i Data.com er satt til å tillate duplikater, mens organisasjonen
også bruker duplikatregler til å hindre oppretting av duplikatposter, vil duplikatregelen
bestemme om duplikatposten tillates eller blokkeres. Poster som blokkeres av
duplikatregelen, vises i feilloggen.
• Hvis du ser feil som angår organisasjonens tilpassede konfigurasjoner, for eksempeI utløsere,
valideringsregler eller arbeidsflyt, skal du varsle administratoren om dette fordi denne
konfigurasjonen kanskje må korrigeres.
• Hvis organisasjonen bruker valglister for stater og land, og du ser feil som angår tilgjengelige
stater eller land, skal du varsle administratoren som må legge til den bestemte staten eller
landet til valglisten.
• For alle andre feil skal du kontakte administratoren som kanskje må kontakte Salesforce
kundestøtte.
2. Prøv å legge til Data.com-postene i Salesforce på nytt etter at administrator har løst feilene.
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å legge til kontoer fra
Data.com:
• Opprette-tillatelse
forkontoer
For å legge til kontakter fra
Data.com:
• "Opprette-tillatelse" for
kontakter
For å legge til
Data.com-kontakter fra en
konto:
• Lese-tillatelse for kontoer
OG "Redigere"-tillatelse
for kontakter
For å legge til
Data.com-kontakter som
salgsemner:
• Opprette-tillatelse
forsalgsemner
72
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Hvordan sammenlignes Salesforce- og Data.com-poster
Hvis du rydder konto-, kontakt- og salgsemnedata i Salesforce med Data.com, er det viktig å forstå
hvordan Salesforce-postene sammenlignes og sammenstilles med poster fra Data.com.
Tips: Du finner fullstendig informasjon om hvordan Data.comsamsvarstjenesten virker,
inkludert en grafisk oversikt og omfattende eksempler, i hviteboken Data.com-postsamsvar
i Salesforce.
Se en demonstrasjon:
Forstå samsvarsregler
Salesforce- og Data.com-poster kan sammenlignes og sammenstilles på to måter.
• Manuelt, når en bruker klikker på Rydd på en konto-, kontakt- eller salgsemnepost.
• Med ryddejobber som automatisk forsøker å sammenstille alle konto- kontakt- eller
salgsemneposter.
Automatiske ryddejobber er bare tilgjengelig for organisasjoner som kjøper Data.com Clean. Manuell
rydding er tilgjengelig for alle Data.com Prospector-brukere med lisens.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Første gang en Salesforce-post ryddes, enten manuelt eller automatisk, søker samsvarstjenesten
etter lignende poster i Data.com. Den undersøker feltverdiene i hver post og ser etter nok identisk
eller lignende informasjon til at det tyder på at de to postene representerer samme enhet (dvs.
samme konto, kontakt eller salgsemne). Hvis Data.com finner et samsvar, kobles de to postene
sammen med en numerisk verdi i feltet Data.com-nøkkel. Hver gang en kontakt- eller salgsemnepost ryddes i Salesforce, brukes
samsvarstjenesten til å sammenligne posten. Hver gang en kontopost ryddes i Salesforce, brukes feltet D-U-N-S-nummer til å
sammenligne (eller slå opp) posten. Hvis feltet D-U-N-S-nummer er tomt, brukes samsvarstjenesten til å finne en samsvarende post.
Hvis Salesforce-posten endres vesentlig, kan samsvarstjenesten ved neste rydding se etter bedre samsvar fra andre Data.com-poster.
Merk:
• Hvis du foretrekker å sammenligne poster på nytt med samsvarstjenesten, uansett om det foreligger et D-U-N-S-nummer, kan
du kontakte kundestøtte på Salesforce. Men det kan føre til at noen kontoposter får Data.com Clean-statusen Ikke funnet.
• Hvis du har endret tilordning eller hoppet over tilordning av feltet D-U-N-S-nummer, eller hvis organisasjonen kjøpte
Data.com før 16. desember 2011, brukes samsvarstjenesten automatisk til å sammenligne kontoposter på nytt.
De viktige feltene for kontakter og salgsemner er:
• Navn
• E-post
Bruk fortrinnsvis en direkte e-postadresse i stedet for en gruppeadresse som info@org.com. (Identiske e-postverdier vil nesten alltid
utløse samsvar, med mindre andre verdier i posten er motstridende.) Merk: Data.com lagrer ikke e-postadresser som kan være
personlig kontaktinformasjon, for eksempel dem fra Gmail eller Yahoo.
• Kontonavn for kontakter, Firma for salgsemner.
• Tittel
• Telefon
De viktige feltene for kontoer er:
• Kontonavn
– Kontroller at kontonavnet ikke inneholder ikke-relaterte artefakter som tall (1002), spesialtegn (!#@#) eller uvedkommende ord.
(Disse symbolene kan godtas hvis de er del av firmanavnet.)
– Prøv å unngå land- og statsnavn som verdier med mindre de er del av firmanavnet.
73
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
– Hvis kontonavnet består av flere ord, som DSGI Business (PC World Business), kan du prøve begge.
– Hvis et kontonavn også er et nettsted (som salesforce.com), kan du prøve å utelate underdomenet (.com o.l.).
• Faktureringsadresse
– Bruk om mulig en fullstendig adresse.
– Forsøk å angi en verdi for Land-feltet. Dette vil optimere samsvarsfrekvensen.
– Forsøk å angi en verdi for Delstat- eller Postnummer-feltet.
– Hvis du vet gatenavnet, men ikke husnummeret, bruker du bare gatenavnet. Et gatenavn uten husnummer er bedre enn ingen
verdi.
• Nettsted
• Telefon
Hvordan er API-grenser definert for Data.com?
Data.com kallgrenser beregnes etter antall og type Data.com-lisenser du har kjøpt. De viste
opplysningene er skrivebeskyttet. Bruk disse opplysningene til å spore bruken av Data.com API-kall.
UTGAVER
Kallforespørsler håndheves på Salesforce organisasjonsnivå.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Grense
Definisjon
Samlet antall samsvarskall
Samlet antall API-kall tilgjengelig i en 24-timers
løpende kallgrenseperiode
Gjenværende antall samsvarskall
Antall API-kall fortsatt tilgjengelig for bruk av
denne API-en i den 24-timers løpende
kallgrenseperioden
Samlet antall søkekall
Samlet antall API-kall tilgjengelig i en 24-timers
løpende kallgrenseperiode
Gjenværende antall søkekall
Antall API-kall fortsatt tilgjengelig for bruk av
denne API-en i den 24-timers løpende
kallgrenseperioden.
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Slik beregner du kvoten: 1000 x (antall lisenser)=(API-kallkvote).
Kallkvoten for samsvars-API baseres på antall Data.com Clean-lisenser du har. Kallkvoten for søke-API baseres på antall Data.com
Prospecting-lisenser du har.
Aktivere eller deaktivere Data.com API-funksjonalitet
Data.com API-funksjonalitet er som standard aktivert. Du kan deaktivere eller aktivere Data.com API-funksjonalitet ved å velge eller
oppheve valget i avmerkingsboksen Aktivere Data.com API.
Følg denne fremgangsmåten for å deaktivere Data.com API.
1. Skriv inn Data.com-administrasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter API-preferanser.
2. For å deaktivere tilgang opphever du valget i avmerkingsboksen Tillat Data.com API-tilgang.
74
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
3. Klikk på lagre for å ta i bruk og lagre endringene.
Følg denne fremgangsmåten for å aktivere Data.com API.
1. Skriv inn Data.com-administrasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter API-preferanser.
2. For å aktivere tilgang merker du av i avmerkingsboksen Tillat Data.com API-tilgang.
3. Merk av i avmerkingsboksen “Jeg har lest og godtar vilkårene som er nevnt ovenfor.”, og klikk på Bekreft.
Juridisk merknad:
Med Data.com API kan du tilpasse, bygge og integrere Data.com Prospecting- og Clean-funksjonalitet, slik det er aktuelt, i dine egne
forretningsprosesser og arbeidsflyter. Som en del av denne funksjonaliteten får nå administratorer større fleksibilitet og valg med
hensyn til hvordan kundedata skal behandles og ryddes, og det er derfor viktig å minne deg om at slik det er nevnt i dokumentasjonen
til din aktuelle hovedabonnementsavtale som dekker Data.com Prospecting- og Clean-funksjonaliteten, og slik det videre er beskrevet
i Data.com-dokumentasjonen for sikkerhet, personvern og arkitektur som er tilgjengelig via help.salesforce.com, kan kundedatafeltene
du velger å behandle og/eller rydde, overføres til Data.com-infrastrukturen for samspillsformål. Hvis denne utvidede fleksibiliteten
gir organisasjonen flere bekymringer med hensyn til personvern eller datasikkerhet, oppfordrer vi deg til å begrense hvilke typer
kundedatafelt du velger å behandle og rydde, eller fravelge tilgang til Data.com API ved å fjerne merkingen av avmerkingsboksen
Tillat API-tilgang.
4. Klikk på Lagre for å aktivere Data.com API-tilgang.
Administrere vanlige spørsmål om Data.com
Se disse svarene på vanlige spørsmål om Data.com for administratorer.
UTGAVER
I DENNE DELEN:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har?
Hvilke Salesforce-felt berøres av Data.com Clean?
Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter?
Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer
prospekteringskapasitet?
Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk?
Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne
posten fullstendig?
Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer med Data.com
Clean-jobber?
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i: Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Editions
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Hvordan finner jeg ut hvilket Data.com-produkt organisasjonen min har?
Det finner du ut ved å gå til siden Data.com Lisenser og grenser. Skriv Faner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Faner.
Hvis organisasjonen din har kjøpt Data.com Corporate Prospector, står det Corporate i overskriften for denne delen på siden. Hvis
organisasjonen din har kjøpt Data.com Premium Prospector, står det Premium i overskriften.
75
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Hvilke Salesforce-felt berøres av Data.com Clean?
Merk:
UTGAVER
• Disse feltene kan være annerledes hvis organisasjonen bruker tilpassede felttilordninger
Data.com-til-Salesforce.
• Hvis du ikke får redigert ett av eller flere felt for en konto-, kontakt- eller salgsemnepost,
kan du få en melding med følgende tekst: Du har begrenset tilgang til
data, så du k an ikke rydde denne posten helt eller Du har
begrenset tilgang til felt, så du kan ikke oppdatere alle
feltene som vises her. Kontakt administratoren hvis dette skjer.
Når du bruker Data.com Clean til å rydde en Salesforce-post, enten manuelt eller med automatiske
jobber, oppdateres postens felt med Data.com-data. Her er en liste over feltene som oppdateres.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Kontofelt
Kontonavn
Bransje
Kontosted
NAICS-kode
Årlig omsetning
NAICS-beskrivelse
Faktureringsadresse
Eierskap
Ryddestatus
Telefon
D&B-firma (bare Premium Prospector og
SIC-kode
Clean)
Data.com-nøkkel
SIC-beskrivelse
D-U-N-S-nummer
Ticker-symbol
Beskrivelse
Tradestyle
Ansatte
Nettsted
Faks
Startår
Kontaktfelt
Ryddestatus
Postadresse
Data.com-nøkkel
Telefon
E-post
Tittel
Navn
76
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Salgsemnefelt
Adresse
E-post
Årlig omsetning
Bransje
Ryddestatus
Navn
Firma
Antall ansatte
Firmaets D-U-N-S-nummer
Telefon
D&B-firma (bare Premium Prospector og Clean)
Tittel
Data.com-nøkkel
Hvilket produkt bør organisasjonen min bruke til å rydde i konto-, kontakt-, og salgsemneposter?
Du har flere alternativer. Du finner all informasjon om produktpakken Data.com og de ryddealternativene hver enkelt del har å tilby,
under Hent data med høy kvalitet når du trenger det, direkte i Salesforce.
Kontakt Salesforces kundestøtte hvis du trenger hjelp med å skaffe Clean til organisasjonen din.
Hva bør jeg gjøre hvis Data.com-brukerne når sin tilføyelsesgrense og vi trenger mer
prospekteringskapasitet?
Hvis du får behov for å kjøpe flere lisenser for Data.com-brukere, skal du kontakte en Salesforce kundeansvarlig.
SE OGSÅ:
Hvordan virker grenser for brukertyper, lisenser og posttilføyelser i Data.com?
Kan jeg hindre at Data.com-ryddejobber oppdaterer poster automatisk?
Det kan du. Bare følg disse retningslinjene.
SE OGSÅ:
Hindre at Data.com Clean-jobber oppdaterer poster
Hvorfor mottok jeg meldingen Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke
rydde denne posten fullstendig?
Hvis du ikke kan redigere ett eller flere felt i en konto-, kontakt- eller salgsemnepost, ser du denne meldingen når du bruker Data.com
Clean til å rydde posten manuelt. Du kan likevel rydde feltene som du kan redigere.
Be administratoren om å sørge for at du kan redigere Salesforce-feltene som påvirkes ved rydding av poster, inkludert D&B-felt. Hvordan
administratoren din gjør dette, avhenger av hvilken utgave av Salesforce firmaet ditt bruker.
• For Contact Manager-, Group- og Professional-utgavene må du sørge for at feltene er på det riktige sideoppsettet.
• For Enterprise-, Performance- og Unlimited-utgavene må du sørge for at feltnivåsikkerhet er satt til Synlig for feltene.
77
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Hvor ofte oppdateres alle mine kontoer, kontakter, salgsemner og D&B-firmaer med Data.com
Clean-jobber?
Du velger når tid du vil at jobber skal kjøres ved bruk av siden for oppryddingsjobber Det er to typer jobber.
Full synkroniseringsjobb
Alle poster ryddes, uavhengig av deres ryddestatus.
Merk: Hvis jobbene er satt til å overse poster som er hoppet over, ryddes ikke poster med oppryddingsstatus Hoppet
over.
Trinnvis synkroniseringsjobb
Kun poster med ryddestatus Ikke sammenlignet ryddes.
For at en full synkroniseringsjobb skal kunne kjøre, må du ha planlagt jobber for minst én dag i uken.
For kontakter og salgsemner kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag for alle valgbare poster.
For D&B-firmaposter kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende dag. D&B-firmaposter ryddes bare når en fullstendig
synkroniseringsjobb brukes.
Hvor ofte en full synkroniseringsjobb kjøres for kontoer avhenger av den samsvarstjenesten du velger, og av om kontoer har en verdi
for feltet Firmaets D-U-N-S-nummer. For kontoer med et D-U-N-S-nummer kjøres en full synkroniseringsjobb hver fjortende
dag, uavhengig av samsvarstjeneste. Når det gjelder kontoer uten et D-U-N-S-nummer, kan du se i denne tabellen.
Samsvarstjeneste
Hvor ofte kan en full synkroniseringsjobb rydde kontoer
uten et D-U-N-S-nummer?
Data.com-samsvar
Hver fjortende dag
DUNSRight-samsvar
Hver trettiende dag
Merk: Du må sette alternativet Full
synkronisering med neste jobb til På for
ryddejobber hver gang du vil kjøre en full
synkroniseringsjobb for kontoer uten et D-U-N-S-nummer.
Etter en full synkroniseringsjobb endres dette alternativet
til Av, og det kan settes til På for 30 dager fra det
tidspunktet siste fulle synkroniseringsjobb avsluttet.
SE OGSÅ:
Planlegge Data.com-ryddejobber
Planlegge en full synkronisering av Salesforce-kontopostene med Data.com Clean
78
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Levere informasjon om rydding av kontoer, kontakter og salgsemner
Hva er objektet kontoryddingsinformasjon?
Kontoryddingsinformasjon er et bakgrunnsobjekt som lagrer metadata som brukes til å bestemme
en kontoposts ryddestatus.
UTGAVER
Kontoryddingsinformasjon er et øyeblikksbilde av dataene i Salesforce-kontoposten og den
samsvarende Data.com-posten på tidspunktet da Salesforce-posten ble ryddet.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kontoryddingsinformasjon inneholder et antall bitvektorfelt. Hvert komponentfelt til i disse
vektorfeltene svarer til enkeltobjektfelt og gir relatert data- eller statusinformasjon om disse feltene.
Bitvektorfeltet ErForskjellig har for eksempel et ErForskjelligStat-felt. Hvis verdien
i ErForskjelligStat-feltet er Usann, betyr det at verdien i Stat-feltet er den samme i
Salesforce-kontoposten og den samsvarende Data.com-posten.
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Dette er bitvektorfeltene.
• RyddetAv angir hvem (en bruker) eller hva (en ryddejobb) som ryddet kontoposten.
• ErForskjellig angir om et felt i kontoposten har en verdi som er forskjellig fra det
tilsvarende feltet i den samsvarende Data.com-posten.
• ErFlaggetFeil angir om et felt i kontoposten har en verdi som er flagget som feil i
Data.com.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
• ErGjennomgått angir om et felt i kontoposten er i en Gjennomgått-tilstand, noe som
betyr at verdien er gjennomgått, men ikke godkjent.
Administratorer kan endre et begrenset sett av kontoryddingsinformasjonsfelt fra siden for kontoryddingsinformasjon.
Utviklere kan opprette utløsere som leser feltene med kontoryddingsinformasjon, for å bidra til automatisering av ryddingen eller den
relaterte behandlingen av kontoposter. Du kan for eksempel opprette en utløser som leser Ryddestatus-feltet for kontoobjektet.
Hvis verdien i Ryddestatus-feltet for en kontopost er Forskjellig, men posten har ingen Fakturer til,
gateadresse-verdi, kan utløseren oppdatere postens status til Ikke sammenlignet.
SE OGSÅ:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_accountcleaninfo.htm
79
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Lær om Data.com-produkter for administratorer
Hva er objektet kontaktryddingsinformasjon?
Kontaktryddingsinformasjon er et bakgrunnsobjekt som lagrer metadata som brukes til å bestemme
en kontaktposts ryddestatus.
UTGAVER
Kontaktryddingsinformasjon er et øyeblikksbilde av dataene i Salesforce-kontaktposten og den
samsvarende Data.com-posten på tidspunktet da Salesforce-posten ble ryddet.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kontaktryddingsinformasjon inneholder et antall bitvektorfelt. Hvert komponentfelt til i disse
vektorfeltene svarer til enkeltobjektfelt og gir relatert data- eller statusinformasjon om disse feltene.
Bitvektorfeltet ErForskjellig har for eksempel et ErForskjelligE-post-felt. Hvis
verdien i ErForskjelligE-post-feltet er Usann, betyr det at verdien i Tittel-feltet er
den samme i Salesforce-kontaktposten og den samsvarende Data.com-posten.
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Dette er bitvektorfeltene.
• RyddetAv angir hvem (en bruker) eller hva (en ryddejobb) som ryddet kontaktposten.
• ErForskjellig angir om et felt i kontaktposten har en verdi som er forskjellig fra det
tilsvarende feltet i den samsvarende Data.com-posten.
• ErFlaggetFeil angir om et felt i kontaktposten har en verdi som er flagget som feil i
Data.com.
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
• ErGjennomgått angir om et felt i kontaktposten er i en Gjennomgått-tilstand, noe
som betyr at verdien er gjennomgått, men ikke godkjent.
Utviklere kan opprette utløsere som leser feltene med kontaktryddingsinformasjon, for å bidra til automatisering av ryddingen eller den
relaterte behandlingen av kontaktposter.
SE OGSÅ:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_contactcleaninfo.htm
Hva er objektet salgsemneryddingsinformasjon?
Salgsemneryddingsinformasjon er et bakgrunnsobjekt som lagrer metadata som brukes til å
bestemme en salgsemneposts ryddestatus.
UTGAVER
Salgsemneryddingsinformasjon er et øyeblikksbilde av dataene i Salesforce-salgsemneposten og
den samsvarende Data.com-posten på tidspunktet da Salesforce-posten ble ryddet.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Salgsemneryddingsinformasjon inneholder et antall bitvektorfelt. Hvert komponentfelt til i disse
vektorfeltene svarer til enkeltobjektfelt og gir relatert data- eller statusinformasjon om disse feltene.
Bitvektorfeltet ErForskjellig har for eksempel et ErForskjelligTittel-felt. Hvis
verdien i ErForskjelligTittel-feltet er Usann, betyr det at verdien i Tittel-feltet er
den samme i Salesforce-salgsemneposten og den samsvarende Data.com-posten.
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Dette er bitvektorfeltene.
• RyddetAv angir hvem (en bruker) eller hva (en ryddejobb) som ryddet salgsemneposten.
• ErForskjellig angir om et felt i salgsemneposten har en verdi som er forskjellig fra det
tilsvarende feltet i den samsvarende Data.com-posten.
• ErFlaggetFeil angir om et felt i salgsemneposten har en verdi som er flagget som feil i
Data.com.
• ErGjennomgått angir om et felt i salgsemneposten er i en Gjennomgått-tilstand, noe
som betyr at verdien er gjennomgått, men ikke godkjent.
80
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Utviklere kan opprette utløsere som leser feltene med salgsemneryddingsinformasjon, for å bidra til automatisering av ryddingen eller
den relaterte behandlingen av salgsemneposter.
SE OGSÅ:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_leadcleaninfo.htm
Opprette en tilpasset rapporttype for informasjon om konto-, kontakt- eller salgsemnerydding
Opprett tilpassede rapporttyper for å rapportere ryddingsinformasjon for kontoer, kontakter og
salgsemner. Med tilpassede ryddeinformasjonsrapporter kan du enkelt se ryddeinformasjon for
flere poster i én rapport. Bruk den informasjonen til å identifisere mønstre og trender i dataene og
til å behandle eller endre hvordan postene ryddes.
1. Gå til Oppsett, skriv Rapporttyper i feltet Hurtigsøk og velg Rapporttyper.
2. Klikk på Ny tilpasset rapporttype.
3. For primærobjekt: Velg Kontoer, Kontakter eller Salgsemner – det objektet du vil
rapportere om – og definer de andre nødvendige feltene.
4. For Kategori: Velg enten Kontoer og kontakter eller Salgsemner.
5. Klikk på Neste.
6. Relater det tilhørende ryddeinformasjonsobjektet (informasjon om kontorydding, kontaktrydding
eller salgsemnerydding) til primærobjektet du valgte. Godta standarden for A- til
B-relasjon.
7. Velg en distribusjonsstatus.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig med en
Data.com Prospector-lisens
i Contact Manager (ikke
salgsemneobjekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
Tilgjengelig med en
Data.com Clean-lisens i:
Professional, Enterprise,
Performance og Unlimited
Edition
8. Klikk på Lagre.
Nå kan du opprette tilpassede rapporter basert på de nye tilpassede rapporttypene.
SE OGSÅ:
Rapportere om Salesforce-poster med en bestemt Data.com-ryddestatus
La brukere dele informasjon med partnere
Oversikt over partnerportaler
BRUKERTILLATELSER
For å opprette eller
oppdatere tilpassede
rapporttyper:
• Behandle tilpassede
rapporttyper
For å slette tilpassede
rapporttyper:
• Endre alle data
Du kan opprette partnerportaler som kan hjelpe deg med å behandle partnerne dine bedre.
Følgende tabell beskriver kort partnerportalen:
Partnerportal
Formål
Gir forretningspartnerne dine tilgang til Salesforce-data som du
har gjort tilgjengelig for dem
Brukergrensesnitt
Har et svært tilpassbart brukergrensesnitt som bruker et
pek-og-klikk-redigeringsprogram, og funksjonalitet som er lik den
i Salesforce, for eksempel tillatelser, tilpassede objekter,
delingsregler og nettstedsfaner
81
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Partnerportal
Støttede posttyper
Kontoer, kontakter, dokumenter, ideer, salgsemner, salgsmuligheter,
løsninger og tilpassede objekter
Mengde
Kontakt Salesforce for å få mer informasjon.
Administratorkontroller
Administratorer kan:
• Generere brukernavn og passord for partnerportal
• Behandle informasjon for partnerportalbrukere
• Behandle partnerportalbrukere ved bruk av tillatelser, roller og
delingsregler
Brukerkontroller
Partnerbrukere kan oppdatere sin egen brukerinformasjon
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Konfigurere partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Slik konfigurerer du partnerportalen:
1. Opprett en eller flere portaler.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For hver portal:
a. Konfigurer innstillingene og kommunikasjonsmalene.
Veiviseren for konvertering av portalbrukertilgang vises automatisk etter at du første gang
lagrer innstillinger for den første portalen, enten det er kundeportalen eller partnerportalen.
Du kan bruke denne veiviseren for å sikre at poster og mapper som eies av Salesforce-brukere,
ikke deles med portalbrukere.
For å konfigurere en
partnerportal:
• Tilpasse program
b. Tilpass skriftene og fargene.
c. Tilpass de tilgjengelige fanene og fanerekkefølgen.
d. Konfigurer portalspråk.
2. Aktiver eventuelt Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Berettigelsesbehandling, Ideer eller Svar etter behov.
3. Opprett partnerprofiler.
For hver partnerprofil:
a. Tilpass sideoppsett.
b. Tilpass listevisninger.
82
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Partnerportalbrukere kan automatisk se alle listevisninger med innstillinger for synlighet merket Denne visningen er
tilgjengelig for alle brukere. Vi anbefaler deg å opprette spesifikke listevisninger på alle objekter tilgjengelig
for portalbrukere og deretter tildele portalbrukere til bare de listevisningene du vil de skal vise.
c. Tilpass søkeoppsett.
Søkeoppsettene i Salesforce-organisasjonen er de samme søkeoppsettene som blir brukt i partnerportalen din. Kontroller at
søkeoppsett på objekter som er tilgjengelig for portalbrukere, bare inkluderer felt du vil de skal vise i søkeresultater.
4. Tildel partnerprofiler til partnerportaler.
5. Alternativt kan du også aktivere enkeltpålogging.
6. Aktiver pålogging på hver partnerportal.
7. Opprett partnerbrukere.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Opprette partnerportaler
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Etter at du har aktivert Salesforce-partnerportalen, kan du opprette partnerportaler for å tilfredsstille
dine kunders forskjellige forretningsbehov.
Merk: Du kan opprette maksimalt 5 partnerportaler i organisasjonen. Økninger av dette
antallet må godkjennes av produktleder og krever detaljerte bruksmønstre.
Slik oppretter du en partnerportal:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å opprette
partnerportaler:
• Tilpasse program
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Ny.
3. Angi følgende alternativer:
Innstilling
Beskrivelse
Navn
Navnet på partnerportalen slik det vises på portalens detalj- og
redigeringssider og på oppsettsiden for partnerportalen. Navnet
på partnerportalen vises ikke på portalsider, men vises på
tittellinjen i nettleseren.
Navnet på portalen må være unikt for din organisasjon og ikke
være i bruk av en kundeportal eller partnerportal. Videre kan en
feil oppstå hvis du gir en kundeportal navnet "partnerportal"
kundeportal
83
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Innstilling
Beskrivelse
Beskrivelse
En beskrivelse av partnerportalen slik den blir vist på portalens
detalj- og redigeringssider. Beskrivelsen av partnerportalen vises
ikke i portalen.
Pålogging aktivert
Lar brukere logge på partnerportalen.
Vi anbefaler at du ikke merker denne avmerkingsboksen før du
har fullført konfigureringen av portalen.
Merk: Når du aktiverer partnerportalen, blir
standardportalen angitt til Pålogging aktivert.
Brukere må kunne logge på partnerportalen, være innenfor
profilens begrensede IP-adresseområde og være innenfor angitte
påloggingstider for å kunne tilbakestille sine passord.
Administrator
Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge standard administrator
for partnerportalen. Alle e-postvarsler som gjelder
partnerportalen, vil bli sendt til denne Salesforce-brukeren.
Når du velger administrator for partnerportalen, kan du velge
bare brukere som har brukertillatelsene Behandle eksterne
brukere og Tilpasse program, og har tilgang til
Dokumenter-mappen som inneholder partnerportalens
Topptekst. Du kan ikke deaktivere en bruker som er valgt
som portaladministrator.
Standardinnstillinger for portal
Innstilling
Beskrivelse
URL-adresse for avlogging
URL-adressen til nettsiden som vises når brukere logger av
partnerportalen, for eksempel http://www.acme.com. Hvis en
URL-adresse for avlogging ikke er angitt, vil portalbrukere gå
tilbake til påloggingssiden når de logger av.
Vis handlingsbekreftelse
Lar brukere vise bekreftelsesmeldinger etter at de har fullført en
handling i partnerportalen. Etter at en bruker har opprettet et
salgsemne i partnerportalen, ser han eller hun for eksempel
meldingen "Salgsemne har blitt opprettet" hvis denne
innstillingen har blitt aktivert.
Bekreftelsesmeldinger kan hjelpe brukere å klart forstå handlinger
de har utført i partnerportalen.
Angir språket som HTML-meldinger vises på når HTML-meldinger
for portalen ikke er konfigurert. Denne innstillingen er bare
tilgjengelig for organisasjoner som har flere språk aktivert.
Standardspråk HTML-meldinger
84
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Innstillinger for e-postvarsler
Innstilling
Beskrivelse
Fra-e-postadresse
E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for
partnerportalen blir sendt fra, for eksempel support@acme.com.
Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for
portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne
e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en
kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen.
Fra e-postnavn
Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes
partnerstøtte.
Mal for ny bruker
E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første
passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som
standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne
malen må merkes med Tilgjengelig for bruk.
Mal for nytt passord
E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til
eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller
passordene.
Mal for mistet passord
E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til
eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget
passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på
påloggingsiden for partnerportalen.
Mal for endring av eier til portalbruker E-postmalen som brukes til å sende et varsel til
partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i
portalen.
Utseende
Innstilling
Beskrivelse
Topptekst
En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering i toppteksten på partnerportalen. Klikk på
oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til
en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen.
Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og
Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kB.
Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på
portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen.
Du kan plassere lenken for å logge av hvor som helst i
toppteksten ved å bruke HTML-koden: “<a
href="/secur/logout.jsp">Logout</a>.
En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering i bunnteksten på partnerportalen. Klikk på
Bunntekst
85
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Utseende
Innstilling
Beskrivelse
oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til
en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen.
Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og
Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kB.
En bildefil (JPG, GIF, PNG) som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering øverst til venstre i toppteksten på
Logo
partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil
som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på
Dokumenter-fanen, og er merket Eksternt
tilgjengelig bilde.
Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Logo, kan være opptil
20 kB.
Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på
portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen.
En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering i toppteksten på påloggingssiden, siden Glemt
passord og siden Endre passord på partnerportalen. Klikk på
Påloggingsmelding
oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til
en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen.
Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Påloggingsmelding,
kan være opptil 2 kB.
Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet
fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på
portalen.
4. Klikk på Lagre.
Merk: Kontakt Salesforce for informasjon om antall partnerportaler du kan aktivere for organisasjonen.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
86
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Angi skrifter og farger for partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du kan tilpasse skriftene og fargene i Salesforce-partnerportalen slik at de gjenspeiler firmaets
merkeprofilering. Portalens skrifter og farger bestemmes i et fargetema for portalen. Velg et
forhåndsdefinert fargetema, og tilpass det eventuelt for bedre å samsvare med merkeprofileringen.
Du kan klikke på Vis eksempler-lenken for å se alle temaattributtene du kan tilpasse.
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Velg navnet på partnerportalen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere skrifter og
farger for en partnerportal
• Tilpasse program
3. Klikk på Endre skrifter og farger for portalen.
4. Velg et fargetema fra rullegardinlisten Fargetema. Velg Tilpasset fra rullegardinlisten Fargetema for å opprette et eget
fargetema fra begynnelsen. En forhåndsvisning av fargetemaet du velger vises automatisk i forhåndsvisningsdelene.
5. Alternativt kan du tilpasse fargen på et tema du velger ved å
• skrive inn en heksadesimal verdi i et temaattributt
• klikke på den heksadesimale verdien til et temaattributt og velge en farge fra pek-og-klikk-redigeringsprogrammet
Når du tilpasser et tema, gis det automatisk navnet Tilpasset når det lagres. Du kan tilpasse følgende alternativer, og disse vises
automatisk i forhåndsvisningsdelene når de er tilpasset:
Fanestiler
Temaattributt
Beskrivelse
Tekst for gjeldende fane
Tekstfargen i fanen brukere har valgt.
Bakgrunn for gjeldende fane
Bakgrunnsfargen for fanen brukere har valgt.
Kantlinje for gjeldende fane
Kantlinjefargen på fanen brukere har valgt.
Tekst for andre faner
Tekstfargen i fanene brukere ikke har valgt.
Bakgrunn for andre faner
Bakgrunnsfargen for fanene brukere ikke har valgt.
Kantlinje for andre faner
Kantlinjefargen på fanene brukere ikke har valgt.
Fanelinjebakgrunn
Bakgrunnsfarge bak alle faner.
Sidestiler
Temaattributt
Beskrivelse
Sidebakgrunn
Portalbakgrunnsfarge, bortsett fra søk, relaterte lister, siste
elementer, løsningskategorier, dokumentmapper og
rullegardinlisten Opprett ny.
87
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Sidestiler
Temaattributt
Beskrivelse
Tekst
Tekstfarge og -størrelse og skrift på alle portalelementer, bortsett
fra faner, knapper, overskrifter og feltetiketter.
Alternativt kan du endre prosenten som vises i prosentfeltet, for
å øke eller redusere størrelsen på alle portalelementer. I tillegg
kan du forandre skriften for alle portalelementer bortsett fra faner,
overskrifter og feltetiketter, fra rullegardinlisten.
Tekstfargen for feltnavn på poster.
Feltetikettekst
Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten.
Lenke
Tekstfargen på alle lenker.
Bevege markør over lenke
Tekstfargen på alle lenker når en bruker beveger markøren over
dem.
Feltskillelinje
Fargen på linjene som skiller felt på poster.
Nedre kantlinje
Fargen på linjen langs nedre kant av portalen.
Delstiler
Temaattributt
Beskrivelse
Bakgrunn overskrift
Bakgrunnsfargen for alle overskrifter, inkludert søk, siste
elementer, relaterte lister, løsningskategorier, dokumentmapper
og den valgte fanen.
Tekst for deloverskrifter
Tekstfarge og skrift på overskrifter i søk, relaterte lister, siste
elementer, løsningskategorier og dokumentmapper.
Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten.
Kantlinjen til venstre for søk, relaterte lister, siste elementer,
løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten
Opprett ny.
Venstre kantlinje
Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for
å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge
stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten.
Kantlinjen til høyre for søk, relaterte lister, siste elementer,
løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten
Opprett ny.
Høyre kantlinje
Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for
å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge
stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten.
88
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Delstiler
Temaattributt
Beskrivelse
Øvre kantlinje
Kantlinjen ovenfor søk, relaterte lister, siste elementer,
løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten
Opprett ny.
Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for
å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge
stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten.
Kantlinjen nedenfor søk, relaterte lister, siste elementer,
løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten
Opprett ny.
Nedre kantlinje
Alternativt kan du endre antall piksler som vises, i pikselfeltet for
å øke eller redusere tykkelsen på kantlinjen. Du kan i tillegg velge
stilen på linjen som vises som kantlinje, fra rullegardinlisten.
Bakgrunnsfargen for søk, relaterte lister, siste elementer,
løsningskategorier, dokumentmapper og rullegardinlisten
Opprett ny.
Delbakgrunn
Listestiler
Temaattributt
Beskrivelse
Tekst for listeoverskrift
Tekstfargen for feltnavn valgt som kolonneoverskrifter i
listevisninger.
Alternativt kan du endre skriften for teksten fra rullegardinlisten.
Understrek overskrift
Fargen på linjene under kolonneoverskrifter i relaterte lister og
listevisninger.
Skillelinje
Fargen på linjene mellom poster i listevisninger.
Radutheving
Fargen på en post når en bruker fører markøren over den i
listevisninger.
6. Klikk på Lagre for å lagre alle endringer av temaverdiene.
Tips: Endringer blir synlige for partnerportalbrukere når de oppdaterer nettleserne sine. Derfor anbefaler vi at du oppdaterer
fargetema for portalen på de tidspunkt hvor brukere minst sannsynlig besøker partnerportalen.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
89
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Tilpasse partnerportalfanene
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
I tillegg til tilpassede objekter kan følgende faner vises i partnerportalen:
• Kontoer
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
• Svar
For å tilpasse
partnerportalfaner:
• Tilpasse program
• Artikler (krever Salesforce Knowledge)
• Saker
• Kontakter
• Dokumenter
• Ideer
• Salgsemner
• Salgsmuligheter
• Berettigelser
• Tjenestekontrakter
• Løsninger
• Salesforce CRM Content-faner
• Rapporter
Du kan velge hvilke faner som skal vises til brukere som er pålogget en Salesforce partnerportal, og tilpasse i hvilken rekkefølge faner
skal vises til portalbrukere:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Velg navnet på partnerportalen.
3. Klikk på Tilpass portalfaner.
4. Faner legges til eller fjernes ved å velge en fanetittel og klikke på Legg til- eller Fjern-pilen for å legge til eller fjerne fanen til eller
fra boksen Valgte faner. Velg en fanetittel i boksen Valgte faner, og klikk på Opp- eller Ned-pilen for å endre rekkefølgen på fanene.
5. Alternativt kan du velge hvilken fane som skal vises til brukere når de logger på portalen fra rullegardinlisten Standard
landingsfane.
6. Klikk på Lagre.
Du kan i tillegg angi hvilke faner brukere har tilgang til ved å redigere faneinnstillinger i brukernes tilknyttede profiler og tillatelsessett.
Sideoppsettene for faner i partnerportalen kontrolleres av sideoppsettene konfigurert i profilene tildelt til portalen.
Slik redigerer du faneoppsettene for en profil:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Velg navnet på partnerportalen.
3. Velg navnet på profilen du vil redigere fra den relaterte listen Tildelte profiler.
4. Klikk på Vis tildeling under sideoppsettene ved siden av standardobjektet eller det tilpassede objektet du vil redigere.
90
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
5. Klikk på Rediger tildeling.
6. Velg et nytt sideoppsett ved siden av profilnavnet du redigerer.
7. Klikk på Lagre.
Aktivere kalender og hendelser i Hjem-fanen
Du kan la partnerbrukere vise en kalender og en liste over planlagte hendelser i Hjem-fanen i partnerportalen. Kalenderen og hendelsene
i partnerportalen virker på samme måte som kalenderen og hendelser i Hjem-fanen i Salesforce med følgende unntak: Stavekontroll,
hendelsesoppdateringer, utvidede listevisninger, dra-og-slipp-planlegging, kalenderdeling og pekerfølsomme detaljer støttes ikke i
partnerportalen.
Merk: En partnerbruker kan bare se kalendere delt av
• andre partnerbrukere tildelt til den samme kontoen
• kanallederen for kontoen sin
Portalbrukere kan vise oppgaver og hendelser fra kalenderen sin. Portalbrukere som har tillatelsen Redigere hendelser, kan i tillegg
opprette, redigere og slette hendelser.
Aktivere velkomstkomponenten i Hjem-fanen
Inkluder velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen,
mottar de en velkomstmelding med sitt navn, sin kanalleders navn og lenker til både sitt firma og personlige profiler. De kan klikke på
den koblede kanallederens navn for å sende en e-postmelding til den personen. Når portalbrukere endrer informasjon om seg selv,
oppdateres brukerpostene, men kontaktpostene deres oppdateres ikke.
Merk: Velkomstkomponenten for partnerportalen er også tilgjengelig for hjemmesiden for kundeportaler, men den tilbyr bare
en velkomstmelding med brukerens navn.
Tillate portalbrukere å vise Rapporter-fanen
Slik lar du portalbrukere vise Rapporter-fanen:
1. Gi portalbrukere tilgang til mappene på Rapporter-fanen i Salesforce som inneholder rapportene du vil de skal kjøre.
2. Angi den organisasjonsomfattende standarddelingsmodellen til Privat på objekter du vil portalbrukere skal rapportere på.
3. Gi tillatelsen Kjøre rapporter til portalbrukere.
Når du legger til Rapporter-fanen i partnerportalen, gjelder følgende for portalbrukere:
• De kan kjøre rapporter, men kan ikke tilpasse rapporter eller filtrere rapportresultater.
• De kan eksportere rapporter til Excel hvis de har tillatelsen Eksportere rapporter.
• De har ikke tilgang til mappene Ikke arkiverte felles rapporter og Mine personlige tilpassede rapporter.
• De vil motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter hvis de kjører en rapport som inneholder objekter de ikke har tillatelse til å vise.
Merk: Rapporter-fanen er bare tilgjengelig for partnerbrukere med lisensen Gold Partner.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
91
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Konfigurere flerspråklige HTML-meldinger for partnerportaler
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Hvis organisasjonen din har flere språk aktivert, kan du laste opp HTML-meldinger i alle språk som
støttes av Salesforce, og konfigurere meldingene til å vises i portalen basert på portalbrukerens
språkinnstilling. Du kan for eksempel laste opp en HTML-melding på fransk for å vise den på
Hjem-fanen til portalbrukere med fransk språkinnstilling, og en HTML-melding på engelsk for å
vises den på Hjem-fanen for portalbrukere med engelsk språkinnstilling.
Vær oppmerksom på følgende før du konfigurerer flerspråklige HTML-meldinger:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere språk i
portaler:
• Tilpasse program
• Før du kan legge en flerspråklig HTML-melding til en portal, må du laste opp en HTML-formatert
fil i Dokumenter-fanen.
• Selv om portal-HTML-meldinger er konfigurert, vil de ikke vises i Ideer-, Rapporter-, Innhold- eller Løsninger-fanene.
Slik konfigurerer du flerspråklige HTML-meldinger:
1. Hvis du vil konfigurere et visningsspråk for partnerportalen, skriver du inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter
velger du Innstillinger.
2. Klikk på navnet til portalen som skal redigeres.
3. Klikk på Legg til nytt språk i den relaterte listen Tildelte språk.
4. Velg et språk fra rullegardinlisten Språk.
5. Klikk på oppslagsikonet ( ) ved siden av et fanenavn, og velg deretter HTML-meldingen som skal vises på fanen. Gjenta eventuelt
dette trinnet for hver fane som du vil skal vise en HTML-melding.
6. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
92
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Partnerportalinnstillinger
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Slik redigerer du innstillingene og kommunikasjonsmalene for en partnerportal:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
2. Klikk på navnet på portalen du vil redigere.
For å endre
partnerportalinnstillinger:
• Tilpasse program
3. Klikk på Rediger.
4. Angi følgende alternativer:
Innstilling
Beskrivelse
Navn
Navnet på partnerportalen slik det vises på
portalens detalj- og redigeringssider og på
oppsettsiden for partnerportalen. Navnet på
partnerportalen vises ikke på portalsider, men
vises på tittellinjen i nettleseren.
Navnet på portalen må være unikt for din
organisasjon og ikke være i bruk av en
kundeportal eller partnerportal. Videre kan en
feil oppstå hvis du gir en kundeportal navnet
"partnerportal" kundeportal
Beskrivelse
En beskrivelse av partnerportalen slik den blir
vist på portalens detalj- og redigeringssider.
Beskrivelsen av partnerportalen vises ikke i
portalen.
Pålogging aktivert
Lar brukere logge på partnerportalen.
Vi anbefaler at du ikke merker denne
avmerkingsboksen før du har fullført
konfigureringen av portalen.
Merk: Når du aktiverer
partnerportalen, blir standardportalen
angitt til Pålogging aktivert.
Brukere må kunne logge på partnerportalen,
være innenfor profilens begrensede
IP-adresseområde og være innenfor angitte
påloggingstider for å kunne tilbakestille sine
passord.
93
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Innstilling
Beskrivelse
Administrator
Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge standard administrator
for partnerportalen. Alle e-postvarsler som gjelder
partnerportalen, vil bli sendt til denne Salesforce-brukeren.
Når du velger administrator for partnerportalen, kan du velge
bare brukere som har brukertillatelsene Behandle eksterne
brukere og Tilpasse program, og har tilgang til
Dokumenter-mappen som inneholder partnerportalens
Topptekst. Du kan ikke deaktivere en bruker som er valgt
som portaladministrator.
Standardinnstillinger for portal
Innstilling
Beskrivelse
URL-adresse for avlogging
URL-adressen til nettsiden som vises når brukere logger av
partnerportalen, for eksempel http://www.acme.com. Hvis en
URL-adresse for avlogging ikke er angitt, vil portalbrukere gå
tilbake til påloggingssiden når de logger av.
Vis handlingsbekreftelse
Lar brukere vise bekreftelsesmeldinger etter at de har fullført en
handling i partnerportalen. Etter at en bruker har opprettet et
salgsemne i partnerportalen, ser han eller hun for eksempel
meldingen "Salgsemne har blitt opprettet" hvis denne
innstillingen har blitt aktivert.
Bekreftelsesmeldinger kan hjelpe brukere å klart forstå handlinger
de har utført i partnerportalen.
Angir språket som HTML-meldinger vises på når HTML-meldinger
for portalen ikke er konfigurert. Denne innstillingen er bare
tilgjengelig for organisasjoner som har flere språk aktivert.
Standardspråk HTML-meldinger
Innstillinger for e-postvarsler
Innstilling
Beskrivelse
Fra-e-postadresse
E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for
partnerportalen blir sendt fra, for eksempel support@acme.com.
Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for
portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne
e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en
kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen.
Fra e-postnavn
Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes
partnerstøtte.
Mal for ny bruker
E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første
passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som
94
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Innstillinger for e-postvarsler
Innstilling
Beskrivelse
standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne
malen må merkes med Tilgjengelig for bruk.
Mal for nytt passord
E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til
eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller
passordene.
Mal for mistet passord
E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til
eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget
passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på
påloggingsiden for partnerportalen.
Mal for endring av eier til portalbruker E-postmalen som brukes til å sende et varsel til
partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i
portalen.
Utseende
Innstilling
Beskrivelse
Topptekst
En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering i toppteksten på partnerportalen. Klikk på
oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til
en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen.
Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og
Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kB.
Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på
portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen.
Du kan plassere lenken for å logge av hvor som helst i
toppteksten ved å bruke HTML-koden: “<a
href="/secur/logout.jsp">Logout</a>.
En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering i bunnteksten på partnerportalen. Klikk på
Bunntekst
oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til
en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen.
Filene du inkluderer i oppslagsfeltene for Topptekst og
Bunntekst, kan samlet ha en størrelse på opptil 10 kB.
En bildefil (JPG, GIF, PNG) som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering øverst til venstre i toppteksten på
Logo
partnerportalen. Klikk på oppslagsikonet ( ) for å velge en fil
som har blitt lastet opp til en felles tilgjengelig mappe på
Dokumenter-fanen, og er merket Eksternt
tilgjengelig bilde.
95
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Utseende
Innstilling
Beskrivelse
Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Logo, kan være opptil
20 kB.
Vi anbefaler at du ikke legger til en topptekst og en logo på
portalen fordi det kan hende de ikke vises riktig sammen.
En tekst eller HTML-fil som lar deg integrere organisasjonens
merkeprofilering i toppteksten på påloggingssiden, siden Glemt
passord og siden Endre passord på partnerportalen. Klikk på
Påloggingsmelding
oppslagsikonet ( ) for å velge en fil som har blitt lastet opp til
en felles tilgjengelig mappe på Dokumenter-fanen.
Filen du inkluderer i oppslagsfeltet for Påloggingsmelding,
kan være opptil 2 kB.
Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet
fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på
portalen.
5. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Partnerportalinnstillinger
96
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Opprette partnerbrukere
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Når du har opprettet en partnerkonto, kan du legge til partnerbrukere i kontoen som kontaktposter.
Partnerbrukere er Salesforce-brukere med begrensede muligheter fokusert på behandling av
salgsemner. Partnerbrukere logger på Salesforce via portalen.
Før du oppretter partnere bør du konfigurere portalene, ellers kan partnerbrukerne prøve å logge
på portalen før portalene er klare.
Slik oppretter du en partnerbruker:
1. Vis partnerkontoen du vil opprette en partnerbruker for.
2. Opprett en ny kontakt for partnerbrukeren. Klikk på Ny fra den relaterte listen Kontakter. Fyll
inn de riktige detaljene, og klikk på Lagre.
3. Klikk på Behandle ekstern bruker på siden for kontaktdetaljer, og velg deretter Aktiver
partnerbruker.
4. Rediger brukerposten for denne partneren.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å opprette, redigere,
inaktivere eller deaktivere
partnerbrukere:
• Behandle eksterne
brukere
For å opprette kontakter:
• Opprette-tillatelse for
kontakter
For å vise kontakter:
• Lese-tillatelse for
kontakter
5. Klikk på Lagre.
Når en partnerbruker har blitt opprettet, kan partnerkontoen og partnerbrukeren redigeres uavhengig
av hverandre. Endringer gjort i den ene, gjenspeiles ikke i den andre.
Hvis du vil feilsøke problemer eller forsikre at portalen er konfigurert riktig, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern
bruker og velger Logg på portal som bruker. Ett nytt nettleservindu åpnes, og du logges automatisk på portalen som portalbrukeren.
Tips om å opprette partnerbrukere
Vurder følgende når du oppretter partnerbrukere:
• Hvis du har aktivert en bruker som en delegert administrator, kan brukeren ikke opprette en ekstern bruker med mindre minst én
partnerprofil har blitt lagt til i den relaterte listen Profiler som kan tildeles og brukeren har tillatelsen Behandle eksterne brukere.
• Rullegardinlisten Rolle er skrivebeskyttet første gangen du aktiverer en kontakt som en partner- eller kundebruker for en konto.
Neste gang du aktiverer en kontakt i denne kontoen som en kunde- eller partnerbruker, kan du velge en rolle i Rolle-feltet for
brukeren.
• De tilgjengelige profilene for partnerbrukeren er begrenset til profilen Partnerbruker og profiler som er blitt klonet fra den. Til forskjell
fra en standardbruker tildeles partnerbrukerrollen automatisk basert på kontonavnet. Partnerbrukerrollen er en underordnet av
kontoeierens rolle, og derfor summeres alle data for partnerbrukerrollen opp til partnerkontoeierens rolle. Vær oppmerksom på at
hvis du deaktiverer en portalbruker, blir partnerbrukerrollen foreldet, og dataene summeres ikke lenger opp til partnerkontorollen.
• Partnerbrukere og -kontakter kan ikke slettes. Hvis du ikke lenger vil at en partnerbruker skal ha tilgang til portalen, deaktiverer du
partnerbrukeren.
97
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
• Partnerkontakter kan ikke eies av en ikke-partnerkonto.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Aktivere partnerportalen
Aktivere funksjoner i partnerportalen
Aktivere saker i partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Når du aktiverer saker i partnerportalen, kan du tildele saker til partnerbrukere direkte eller med
tildelings- eller eskaleringsregler. Partnerbrukere kan redigere saker, opprette nye saker, legge til
sakskommentarer, tildele saker på nytt, finne saksløsninger og opprette saksteam. Partnerbrukere
kan ikke redigere sakskommentarer, knytte aktiva til saker eller slette saker.
Merk: Sakskommentarer lagt til av partnerportalbrukere er felles og kan vises av alle brukere
som kan vise saken.
Slik aktiverer du saker i partnerportalen:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere saker for
partnerbrukere:
• Administrere profiler og
tillatelsessett
1. Legg til fanen Saker i listen over tilgjengelige faner i partnerportalen.
2. Kontroller at innstillingen for fanen Saker er angitt til Standard på i partnerbrukerprofilen.
3. Aktiver Lese-, Opprette- og Redigere-objekttillatelsene for saker i partnerbrukerprofilen.
Vurder følgende tips etter at du har aktivert saker i partnerportalen:
• Angi en mal for opprettelse av sak for å tillate partnerbrukere å sende e-postvarsler til nye kontakter tildelt til saker. Skriv inn
Innstillinger for kundestøtte i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for kundestøtte.
• Konfigurer saksteamroller for å tillate partnerne å legge til saksteammedlemmer. Skriv inn Saksteamroller i Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg deretter Saksteamroller.
• Når portalbrukere viser en e-postmelding tilknyttet en sak, er lenkene E-postmeldingsliste, Neste og Forrige ikke tilgjengelig for
dem.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Partnerportalinnstillinger
98
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Aktivere Salesforce CRM Content i partnerportalen
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å konfigurere og oppdatere
partnerportalen:
Tilpasse program
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
For å opprette og redigere profiler:
Administrere profiler og tillatelsessett
For å behandle partnerportalbrukere:
“Behandle eksterne brukere
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
For å opprette Salesforce CRM
Content-bibliotektillatelser:
Behandle Salesforce CRM Content
ELLER
Behandle innholdstillatelser
For å legge til brukere i et Salesforce CRM
Content-bibliotek:
Behandle Salesforce CRM Content
ELLER
Behandle bibliotek merket av i
definisjonene for bibliotektillatelser
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den.
Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne
dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap.
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt
din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Salesforce CRM Content er tilgjengelig i partnerportalen. To tilgangsnivåer til Salesforce CRM Content kan gis til partnerportalbrukere:
• Portalbrukere uten en Salesforce CRM Content-funksjonslisens, kan laste ned, rangere, kommentere og abonnere på innhold hvis
de har brukertillatelsen Vise innhold på portaler. De kan ikke vise potensielt sensitive data, som brukernavn og nedlastings-, versjonsog abonnentshistorikk. Innholdsleveringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for portalbrukere.
• Portalbrukere med en Salesforce CRM Content-funksjonslisens har tilgang til alle Salesforce CRM Content-funksjoner gitt av
bibliotektillatelsen(e), inkludert å bidra med innhold, å flytte og dele innhold mellom biblioteker og å slette innhold. De kan også
vise Salesforce CRM Content-rapporter. Innholdsleveringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for portalbrukere.
Aktivere Salesforce CRM Content for ikke-lisensierte brukere
Etter at du har aktivert partnerportalen, fullfører du følgende trinn for å aktivere Salesforce CRM Content på portalene. Bruk disse trinnene
hvis du ikke har kjøpt Salesforce CRM Content-funksjonslisenser for portalbrukerne.
1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene:
a. Inkluder brukertillatelsen Vise innhold på portaler.
b. Endre fanesynligheten for Biblioteker-, Innhold- og Abonnementer-fanene fra Fane skjult til Standard på.
c. Tildel den oppdaterte profilen til partnerportalbrukere hvis nødvendig.
2. Bestem hvilke rettigheter portalbrukerne skal ha i hvert Salesforce CRM Content-bibliotek ved å opprette én eller flere bibliotektillatelser.
99
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Merk: En bibliotektillatelse kan bare gi rettigheter som en brukers funksjonslisens eller profil tillater. Kode innhold er
for eksempel et alternativ for bibliotektillatelser, men valg av denne vil likevel ikke gi brukere uten en Salesforce CRM
Content-funksjonslisens tillatelse til å kode innhold.
3. Bestem hvilke biblioteker du vil portalbrukerne skal ha tilgang til. Forsikre deg om at konfidensielt innhold ikke er tilgjengelig i disse
bibliotekene.
4. Legg til portalbrukere til biblioteker. Portalbrukere med profilen Partnerbruker eller en klone av den profilen, kan bare bli lagt til et
bibliotek som del av en felles gruppe.
5. Legg til Salesforce CRM Content-fanene i hver partnerportal.
Merk: Dokumenter-fanen er ikke en del av Salesforce CRM Content.
Aktivere Salesforce CRM Content for lisensierte brukere
Etter at du har aktivert partnerportalen, fullfører du følgende trinn for å aktivere Salesforce CRM Content på portalene. Bruk disse trinnene
hvis du har kjøpt Salesforce CRM Content-funksjonslisenser for portalbrukerne.
1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene:
a. Legg eventuelt til brukertillatelsen Opprette biblioteker hvis du vil tillate portalbrukere å opprette og administrere nye biblioteker.
b. Endre fanesynligheten for Biblioteker-, Innhold- og Abonnementer-fanene fra Fane skjult til Standard på.
c. Tildel den oppdaterte profilen til partnerportalbrukere hvis nødvendig.
2. Merk av for Salesforce CRM Content-bruker på brukerdetaljsiden for hver partnerportalbruker.
3. Bestem hvilke rettigheter portalbrukerne skal ha i hvert Salesforce CRM Content-bibliotek ved å opprette én eller flere bibliotektillatelser.
Merk: En bibliotektillatelse kan bare gi rettigheter som en brukers funksjonslisens eller profil tillater. Kode innhold er
for eksempel et alternativ for bibliotektillatelser, men valg av denne vil likevel ikke gi brukere uten en Salesforce CRM
Content-funksjonslisens tillatelse til å kode innhold.
4. Bestem hvilke biblioteker du vil portalbrukerne skal ha tilgang til. Forsikre deg om at konfidensielt innhold ikke er tilgjengelig i disse
bibliotekene.
5. Legg til portalbrukere til biblioteker. Portalbrukere med profilen Partnerbruker eller en klone av den profilen, kan bare bli lagt til et
bibliotek som del av en felles gruppe.
6. Legg til Salesforce CRM Content-fanene i hver partnerportal.
Merk: Dokumenter-fanen er ikke en del av Salesforce CRM Content.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
100
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Aktivere e-post i partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Når du aktiverer e-post i partnerportalen, kan brukere sende e-postmeldinger fra den relaterte listen
Aktivitetshistorikk i partnerportalen. En partnerbruker kan for eksempel klikke på knappen Send
en e-post i den relaterte listen Aktivitetshistorikk i et salgsemne for å sende en e-postmelding
til salgsemnet og logge e-postmeldingen i den relaterte listen.
Hvis du vil tillate partnerbrukere å sende e-postmeldinger fra partnerportalen, gir du dem tillatelsen
Sende e-post. Hvis partnerbrukere skal bruke e-postmaler, må du gjøre malene tilgjengelig til dem.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere tillatelser:
• Administrere profiler og
tillatelsessett
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Aktivere ideer i partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Etter du har konfigurert partnerportalen, følger du trinnene nedenfor for å aktivere ideer i portalen:
1. Hvis du vil aktivere et idefellesskap som er aktivt og konfigurert til å bli vist i portalen, skriver du
inn Idesoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Idesoner.
2. Legg til Ideer-fanen i partnerportalen.
3. Hvis organisasjonen har portallisensen for ideer og svar, skjuler du Rapporter-fanen i
partnerportalen. Hvis ikke, vil partnerportalbrukerne motta meldingen Ikke tilstrekkelige
rettigheter når de klikker på Rapporter-fanen.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
101
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere og
oppdatere partnerportalen:
• Tilpasse program
For å opprette et fellesskap:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Aktivere berettigelsesbehandling i partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition med
Service Cloud
Du kan bruke partnerportalen til å tilby partnerne med tilgang til berettigelser, tjenestekontrakter
eller kontraktslinjeelementer.
Etter at du har konfigurert berettigelsesbehandling og aktivert en partnerportal, fullfører du følgende
trinn for å legge til berettigelsesbehandling for portalene.
1. Oppdater de klonede partnerbrukerprofilene:
a. Inkluder Lese-tillatelsen for berettigelser, tjenestekontrakter eller kontraktslinjeelementer.
b. Alternativt kan du inkludere Opprette- og Slette-tillatelsene på berettigelseskontakter i
profilene til delegerte partnerbrukeradministratorer. Dette lar delegerte eksterne
brukeradministratorer oppdatere berettigelseskontakter.
c. Forsikre deg om at fanesynligheten for Berettigelser- eller Tjenestekontrakter-fanene er
Standard på. Kontraktslinjeelementer vises i tjenestekontrakter.
2. Klikk på Rediger profiler, og aktiver den nye profilen nederst på detaljsiden for partnerportalen.
3. Tilpass sakssideoppsett for å legge til oppslagsfeltet Berettigelsesnavn. Dette lar
partnerbrukere legge til berettigelser i saker.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere og
oppdatere partnerportalen:
• Tilpasse program
For å opprette og redigere
profiler:
• Administrere profiler og
tillatelsessett
For å behandle
portalbrukere:
• Behandle eksterne
brukere
Tips: Ikke legg til følgende berettigelsesprosessfelt i sakssideoppsett for portalbrukere, fordi portalbrukere ikke må få tilgang
til informasjon knyttet til de interne kundestøtteprosessene: Starttid for berettigelsesprosess, Sluttid
for berettigelsesprosess, Stoppet og Stoppet siden.
4. Alternativt kan du tilpasse relaterte lister for kontoer og kontakter for å legge til berettigelser. Dette lar delegerte eksterne
brukeradministratorer opprette saker automatisk knyttet til de riktige berettigelsene.
5. Legg til Berettigelser- eller Tjenestekontrakter-fanene i hver partnerportal.
6. Tildel de klonede profilene til partnerportalbrukerne:
a. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg deretter Aktiver partnerbruker på kontaktdetaljsiden for å opprette en ny
partnerportalbruker. Klikk på Behandle ekstern bruker, og velg Vis partnerbruker for å oppdatere en eksisterende bruker.
b. Velg den klonede profilen fra rullegardinmenyen Profil for en ny bruker. Klikk på Rediger , og velg deretter profilen for en
eksisterende bruker.
c. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
102
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Aktivere svar i partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du kan bruke partnerportalen til å gi partnerne tilgang til et svarfellesskap.
Slik aktiverer du svar i portalen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
1. Konfigurer partnerportalen.
Når du tilpasser skrifter og farger for portalen, må du være oppmerksom på at svar bare støtter
følgende endringer:
• Alle fanestiler
For å konfigurere og
oppdatere partnerportalen:
• Tilpasse program
For å opprette og redigere
profiler:
• Administrere profiler og
tillatelsessett
• Følgende sidestiler:
– Sidebakgrunn
– Tekst
For å opprette et
svarfellesskap:
• Tilpasse program
– Lenke
– Bevege markør over lenke
2. Konfigurer svar mens du passer på at svarfellesskapet er konfigurert til å vises i partnerportalen.
3. Legg til Svar-fanen i partnerportalen.
4. Opprett partnerportalbrukere.
5. Hvis du ønsker at partnerportalbrukerne skal ha andre innstillinger for synlighet av kategorigrupper enn kontoeieren, endrer du
innstillingene for synlighet for partnerportalbrukeren.
Partnerportalbrukere arver som standard hvilke kategorier de har tilgang til fra kontoeieren. Hvis kontoeieren for eksempel har rollen
Administrerende direktør, og rollen Administrerende direktør har full tilgang til alle datakategoriene tildelt til svar, har også
partnerportalbrukerne tilgang til alle kategorier i svarfellesskapet. I noen tilfeller ønsker du kanskje å begrense hvilke kategorier en
partnerportalbruker skal ha tilgang til.
6. Hvis organisasjonen har portallisensen for ideer og svar, skjuler du Rapporter-fanen i partnerportalen. Hvis ikke, vil partnerportalbrukerne
motta meldingen Ikke tilstrekkelige rettigheter når de klikker på Rapporter-fanen.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
103
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Behandle partnerbrukere
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å behandle partnerportalbrukere:
“Behandle eksterne brukere
For å opprette, redigere og slette profiler:
Administrere profiler og tillatelsessett
For å opprette, redigere og slette
sideoppsett:
Tilpasse program
For å angi feltnivåsikkerhet:
Administrere profiler og tillatelsessett
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
OG
Tilpasse program
For å angi delingsregler:
Behandle deling
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner som ikke da allerede brukte den.
Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne
dine på en enkel måte, kan du prøve fellesskap.
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene eller gå over til fellesskap. Kontakt
din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
I og med at Salesforce-partnerportalen har lignende funksjonalitet som Salesforce, behandler du på mange måter partnerportalbrukerne
på samme måten som du behandler Salesforce-brukerne.
Vurder hvordan følgende elementer påvirker hvordan du behandler partnerportalbrukere:
Partnerportalprofiler
Tillatelsene du kan tildele til partnerportalbrukere, bestemmer hvilke funksjoner de kan utføre i organisasjonens partnerportal, som
om brukere kan vise, opprette eller redigere saker og poster for tilpassede objekter. Når du aktiverer en partnerportal, opprettes
profilen Partnerbruker automatisk for organisasjonen. Profilen Partnerbruker kan ikke endres.
Hvis du vil gi partnerbrukere muligheten til å logge på en partnerportal, oppretter du partnere klonet fra profilen Partnerbruker. Du
må for hver klonede profil kontrollere at tillatelsen Bare API-bruker ikke er valgt. Hvis denne tillatelsen er valgt, vil brukere tilknyttet
profilen ikke kunne logge på partnerportalen. Kloning av disse profilene eller oppretting av tillatelsessett lar deg også angi hva
portalbrukere kan gjøre.
Delingsregler for partnerportaler
Etter at du har aktivert partnerportalen, opprettes følgende grupper og delingsregelkategori:
Gruppe eller kategori
Beskrivelse
Gruppen Alle partnerportalbrukere
Inneholder alle partnerportalbrukere i organisasjonen
Gruppen Alle interne brukere
Inneholder alle Salesforce-brukere i organisasjonen
Delingsregelkategorien Roller og interne underordnede
Gir deg muligheten til å opprette delingsregler der du kan velge
bestemte Salesforce-brukere i organisasjonen per rolle og alle
brukerne i roller under den rollen, men unntatt partnerportalroller
104
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Du kan bruke disse gruppene og delingsregelkategorien til enkelt å opprette delingsregler som gir alle partnerportal- og
Salesforce-brukerne tilgang til spesifikke data. Du kan også opprette delingsregler mellom partnerportalbrukere og Salesforce-brukere,
men ikke mellom partnerbrukere tilknyttet forskjellige partnerkontoer.
Hvis Salesforce Knowledge er aktivert i partnerportalen, kan portalbrukere se artikler slik det tillates av innstillingene for synlighet av
kategorigrupper.
Rollehierarki for partnerportaler
Et rollehierarki for portalbrukere opprettes for en konto og dens kontakter når du aktiverer den første partnerportalbrukeren i den
kontoen. Kontoen legges til i rollehierarkiet nedenfor brukeren som eier kontoen. Når du aktiverer en kontakt som en
partnerportalbruker, tildeles hun eller han automatisk til rollen Bruker i kontoens portalrollehierarki. Standard antall roller i portalkontoer
er tre. Du kan redusere antall roller eller legge til roller opptil maksimalt tre. Partnerbrukere kan tildeles én av tre roller:
• Ansvarlig
• Leder
• Bruker
Rollen Partneransvarlig er umiddelbart under kanallederens rolle i rollehierarkiet. Rollen Partnerleder er umiddelbart under rollen
Partneransvarlig. Rollen Partnerbruker er umiddelbart under rollen Partnerleder. Hver rolle inkluderer navnet på partnerkontoen som
del av rollenavnet. Hvis for eksempel navnet på partnerkontoen er Acme, er de tre rollene Acme Partneransvarlig, Acme Partnerleder
og Acme Partnerbruker. Hvis eierskapet for en partnerkonto endres til en annen kanalleder, flyttes partnerbrukerrollen til den
plasseringen i rollehierarkiet.
Merk: Vær forsiktig når du behandler rollehierarkiet. Partnerbrukere på et gitt rollenivå kan alltid vise og redigere alle data
som eies av eller deles med brukere nedenfor dem i hierarkiet, uavhengig av organisasjonens delingsmodell. Bruk administrative
rapporter for å behandle partnerrollene.
Kontoer med forskjellige portaltyper har et separat rollehierarki for hver portal. Rollenavn inkluderer portaltypen de er tilknyttet. Hvis
for eksempel Konto A har både en partnerportal og en kundeportal, så får roller for kundeportalen navnet Konto A Kundebruker, og
roller for partnerportalen navnet Konto A Partnerbruker.
Alle brukere i en partnerbrukerrolle har lesetilgang til alle kontakter under sin partnerkonto selv når kontaktdelingsmodellen er privat.
Partnerbrukere har lese- og skrivetilgang til oppgaver som er tilknyttet objekter de har tilgang til. De har også lesetilgang til hendelser
som er tilknyttet objekter de har tilgang til. Partnerbrukere har den samme tilgangen til Salesforce Knowledge-artikler som kontoeieren.
Rollene tildelt partnerportalbrukerne vises ved å opprette en tilpasset rapport, velge Administrative rapporter, velge Brukere som
datatype og legge til Rolle for rapportkolonnene.
Sletting av partnerportalroller
Når du sletter partnerportalroller, får rollene navn på nytt for å opprettholde hierarkiet. Hvis for eksempel rollen Leder slettes fra et
hierarki med de tre rollene Ansvarlig, Leder og Bruker, får rollen Ansvarlig det nye navnet Leder, men dens ID forblir den samme. Når
du oppretter en partnerportalrolle, blir hierarkiet for den nye portalrollen automatisk bestemt og opprettet fra bunnen av.
Du kan slette flere roller samtidig for å få bedre ytelse. Hvis for eksempel de fleste brukerne er tildelt rollen Bruker, kan du slette
rollene Ansvarlig og Leder. Hvis du vil ha mer informasjon om sletting av partnerroller, kan du se SOAP API Developer's Guide.
Superbrukertilgang
Brukere kan tildeles superbrukertilgang for å gi dem tilgang til data eid av andre brukere som hører til den samme rollen eller de
nedenfor i hierarkiet. En Partnerleder med superbrukertilgang kan for eksempel se data som eies av andre brukere med rollene
Partnerleder og Partnerbruker.
105
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Brukerlisenser for partnerportaler
Partnerportalbrukere kan ikke utføre alle funksjonene som en Salesforce-bruker kan, fordi partnerportalbrukere tildeles en spesiell
type brukerlisenser.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Tildele partnersuperbrukertilgang
Partnerbrukere kan tildeles én av tre roller: Partneransvarlig, Partnerleder eller Partnerbruker
(arbeiderrolle)
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Partnersuperbrukere med rollen
Har tilgang til
Partneransvarlig
Data eid av alle partnerbrukere og
partnersuperbrukere i den samme rollen eller
de nedenfor dem i hierarkiet (Leder- og
Bruker-roller).
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Partnerleder
Data eid av alle partnerbrukere og
partnersuperbrukere i den samme rollen eller
de nedenfor dem i hierarkiet (Bruker-roller).
BRUKERTILLATELSER
Partnerbruker (arbeiderrolle)
Data eid av alle partnerbrukere og
partnersuperbrukere i den samme rollen
(Bruker-roller).
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
For å opprette, redigere,
inaktivere eller deaktivere
portalbrukere:
• Behandle eksterne
brukere
For å opprette kontakter:
• Opprette-tillatelse for
kontakter
For å vise kontakter:
• Lese-tillatelse for
kontakter
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer partnersuperbrukertilgang for partnerportalen, kan du se Aktivere
partnersuperbrukertilgang.
• Hvis du vil tildele superbrukertilgang, går du til kontaktdetaljsiden i en partnerkonto, klikker på Behandle ekstern bruker og velger
Aktiver superbrukertilgang.
• Hvis du vil fjerne superbrukertilgang, går du til kontaktdetaljsiden i en partnerkonto, klikker på Behandle ekstern bruker og velger
Deaktiver superbrukertilgang.
Eksempel: Vurder disse retningslinjene:
• Partnersuperbrukere har tilgang til data eid av andre partnerbrukere og partnersuperbrukere med den samme rollen eller de
nedenfor dem i portalkontohierarkiet, selv om den organisasjonsomfattende standardinnstillingen er Privat.
• Partnersuperbrukertilgang gjelder bare for saker, salgsemner, tilpassede objekter og salgsmuligheter. Tenk deg to
partnersuperbruker med samme rolle under samme konto, Bruker A eier et par salgsmuligheter og Bruker B har manuell deling
til en annen salgsmulighet. Da vil Bruker A ha tilgang til alle salgsmulighetene inkludert de Bruker B har tilgang til.
106
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
Aktivere partnerbrukere til å be om møter
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Etter du har aktivert partnerportalen og konfigurert funksjonen Be om et møte, fullfører du følgende
trinn for å la partnerbrukerne be om møter med kontakter, salgsemner og personkontoer:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
1. Oppdater de tilpassede partnerbrukerprofilene:
a. Inkluder brukertillatelsene Sende e-post og Redigere hendelser.
b. Kontroller at fanesynligheten for fanene Kontakter og Salgsemner er Standard på.
2. Forsikre deg om at de tilpassede partnerbrukerprofilene er aktive og tildelt til partnerbrukerne.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
For å konfigurere og
oppdatere partnerportalen:
• Tilpasse program
For å opprette og redigere
profiler:
• Administrere profiler og
tillatelsessett
For å konfigurere funksjonen
Be om et møte:
• Tilpasse program
Delegere administrasjon av partnerbrukere
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du kan delegere et delsett med administrative rettigheter til eksterne brukere som har en
partnerbrukerlisens. Delegerte eksterne brukeradministratorer kan utføre følgende oppgavene for
brukere, inkludert både kundebrukere og partnerbrukere, tilknyttet sin konto:
• opprette eksterne brukere
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å behandle
partnerportalbrukere:
• “Behandle eksterne
brukere
• redigere eksterne brukere
• tilbakestille passord for eksterne brukere
• deaktivere eksisterende eksterne brukere
Merk: Når en delegert ekstern brukeradministrator gjør en portalbruker inaktiv, har
administratoren ikke mulighet til å fjerne portalbrukeren fra noen team brukeren er
medlem av.
107
For å opprette, redigere og
slette profiler:
• Administrere profiler og
tillatelsessett
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Du må bruke det originale profilbrukergrensesnittet for å delegere administrasjonsrettigheter for en partnerbruker. Hvis du bruker det
utvidede profilbrukergrensesnittet, deaktiverer du det midlertidig i Innstillinger for brukergrensesnitt for å fullføre denne prosedyren.
Slik delegerer til administrasjonsrettigheter til en partnerbruker:
1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Profiler, og klikk på en tilpasset partnerprofil.
Du kan ikke redigere profilen Partnerbruker.
2. Klikk på Rediger.
3. Velg Delegert ekstern brukeradministrator.
4. Klikk på Lagre.
5. Klikk på Rediger i den relaterte listen Delegerte eksterne brukerprofiler.
6. Velg de eksterne brukerprofilene du vil at brukere med denne profilen skal kunne administrere. En ekstern delegert brukeradministrator
kan behandle eksterne brukere med Kundeportal-, Partnerportal- eller Fellesskap-profiler, så lenge brukerne med profilen er under
samme konto.
7. Klikk på Lagre.
Slik endrer du hvilke profiler en delegert ekstern brukeradministrator kan redigere:
1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Profiler, og klikk på en tilpasset partnerprofil.
Du kan ikke redigere profilen Partnerbruker.
2. Klikk på Rediger i den relaterte listen Delegerte eksterne brukerprofiler.
3. Velg de eksterne brukerprofilene du vil at brukere med denne profilen skal kunne administrere.
4. Klikk på Lagre.
Delegerte portalbrukeradministratorer kan klikke på Behandle ekstern bruker og deretter Vis partnerbruker på kontaktens detaljside
for å vise og redigere partnerportalbrukerens detaljer:
• Klikk på Rediger for å redigere detaljene for en partnerportalbruker.
• Klikk på Tilbakestill passord for å tilbakestille passordet for partnerportalbrukeren.
• Klikk på Rediger og fjern merket for Aktiv for å deaktivere brukeren.
Merk: Delegerte partnerportalbrukeradministratorer kan oppdatere portalbrukere i alle kontoer de blir overført til.
Tips om å konfigurere delegert administrasjon av portalbrukere
Vurder følgende når du konfigurerer delegert administrasjon av portalbrukere:
• I profilen til brukere som du gir delegert portaladministrasjon til,
– legger du til Opprette- og Redigere-tillatelsene for kontakter slik at delegerte portaladministratorer kan opprette og oppdatere
kontakter relatert til kontoen
– angir du innstillingene til Standard på for Kontoer- og Kontakter-fanene slik at delegerte portaladministratorer kan vise Kontoerog Kontakter-fanene og enkelt behandle kontakter relatert til kontoene
• Legg til Kontoer- og Kontakter-fanene i portalen.
108
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
• Angi feltnivåsikkerhet og sideoppsett slik at delegerte portalbrukeradministratorer bare har tilgang til de konto-, kontakt- og saksfeltene
du angir.
SE OGSÅ:
Aktivere partnerportalen
Aktivere partnerportalen
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Slik aktiverer du partnerportalen:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
2. Klikk på Rediger.
For å aktivere
partnerportalen:
• Tilpasse program
3. Merk av for Aktiver partnerportal.
4. Klikk på Lagre.
Merk: Etter at du har aktivert partnerportalen, kan du ikke deaktivere den. Du kan imidlertid
hindre brukere fra å logge på partnerportalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
Konfigurasjon av partnerportal på side 110.
Etter du har aktivert partnerportalen for organisasjonen, kan du opprette én eller flere partnerportaler for å tilfredsstille dine kunders
forskjellige forretningsbehov.
Merk: Du kan opprette maksimalt 5 partnerportaler i organisasjonen. Økninger av dette antallet må godkjennes av produktleder
og krever detaljerte bruksmønstre.
Når du aktiverer partnerportalen, legges følgende elementer automatisk til i organisasjonen:
Profilen Partnerbruker
Du kan tildele partnerportalbrukere til profiler klonet fra denne profilen. Du må for hver klonede profil kontrollere at tillatelsen Bare
API-bruker ikke er valgt. Hvis denne tillatelsen er valgt, vil brukere tilknyttet profilen ikke kunne logge på partnerportalen.
Knappen Aktiver som partner i kontoposter
Tillater deg å opprette en partnerkonto.
Knappene Aktiver partnerportalbruker og Vis partnerportalbruker i kontaktposter
Lar deg å opprette en ny partnerbruker eller vise eksisterende partnerbrukere.
Gruppene Alle partnerportalbrukere og Alle interne brukere sammen med delingsregelkategorien Roller og interne
underordnede
Du kan bruke disse gruppene og delingsregelkategorien til enkelt å opprette delingsregler som gir alle partnerportal- og
Salesforce-brukerne tilgang til spesifikke data.
Gruppe eller kategori
Beskrivelse
Gruppen Alle partnerportalbrukere
Inneholder alle partnerportalbrukere i organisasjonen
109
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Gruppe eller kategori
Beskrivelse
Gruppen Alle interne brukere
Inneholder alle Salesforce-brukere i organisasjonen
Delingsregelkategorien Roller og interne underordnede
Gir deg muligheten til å opprette delingsregler der du kan velge
bestemte Salesforce-brukere i organisasjonen per rolle og alle
brukerne i roller under den rollen, men unntatt partnerportalroller
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
Konfigurasjon av partnerportaler
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Når du har opprettet en partnerportal, kan du tilpasse den til forretningsbehovene dine. Ved å
tilpasse partnerportalen, kan du tilfredsstille behovene for de forskjellige kanalene.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
Slik tilpasser du partnerportalen:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på navnet på portalen du ønsker å tilpasse.
For å konfigurere en
partnerportal:
• Tilpasse program
3. Konfigurer innstillingene og kommunikasjonsmalene for portalen.
4. Konfigurer skriftene og fargene som brukes i portalen.
5. Konfigurer de tilgjengelige fanene for portalen.
6. Tildel partnerprofiler til portalen.
7. Konfigurer portalspråk.
8. Du kan også legge til velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt portalbrukere. Velkomstkomponenten
viser en velkomstmelding med brukeres navn, kanallederens navn og lenker til både firma og personlige profiler.
9. Du kan også legge til komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt portalbrukere. Når brukere
logger på portalen, ser de en liste over salgsemner for sine salgsemnekøer. Brukerne kan klikke på Godta ved siden av et salgsemne
for å overta eierskap for det. De ser ikke de fullstendige detaljene før de klikker på Godta.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
110
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Tildele partnerprofiler til partnerportaler
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Portalbrukere kan bare logge på partnerportaler tildelt sin profil. Slik tildeler du en profil til en
partnerportal:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å tildele partnerprofiler
til partnerportaler:
• Tilpasse program
2. Velg navnet på partnerportalen.
3. Klikk på Rediger profiler i delen Tildelte profiler.
4. Merk av for Aktiv ved siden av profilen du vil tildele til portalen.
En portalbruker har tilgang til alle partnerportaler tildelt hennes eller hans profil med ett brukernavn
og passord.
Du kan vise antall aktive brukere tilknyttet hver profil som er tildelt til en partnerportal, i feltet Brukere i delen Tildelte profiler.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
Gode fremgangsmåter for partnerportaler
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Implementeringstips
• Portalbrukere kan bare logge på partnerportaler tildelt sin profil.
En portalbruker har tilgang til alle partnerportaler tildelt hennes eller hans profil med ett brukernavn og passord.
Du kan vise antall brukere tilknyttet hver profil som er tildelt til en partnerportal, i feltet Brukere i delen Tildelte profiler.
• URL-adressen for pålogging til hver partnerportal du oppretter, inneholder en unik identifikator, som
portalId=060D00000000Q1F. Du kan finne denne identifikatoren på portaldetaljsiden. Den unike identifikatoren bestemmer
den bestemte portalen en bruker har tilgang til. Hvis en bruker går til en URL-adresse for pålogging som ikke inneholder en unik
identifikator, blir brukeren automatisk dirigert til URL-adressen for pålogging til den første partnerportalen du opprettet. Vær
oppmerksom på at portalbrukere bare kan logge på en partnerportal med portalens påloggingsside, og ikke gjennom påloggingssiden
for Salesforce.
• Innstillingene på følgende elementer gjelder både for organisasjonen og partnerportalene:
– Listevisninger
111
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
– Søkeoppsett
– Arbeidsflytsvarsler
Gode fremgangsmåter
• I og med at du kan tilpasse skriftene, fargene, e-postmalene og påloggingsmeldingen unikt for hver partnerportal du oppretter, kan
du bygge en partnerportal for hver partnerorganisasjon som støttes av organisasjonen din, eller for forskjellige partnernivåer eller
-fellesskap.
Merk: JavaScript- og CSS-kode blir automatisk fjernet fra HTML-filer som blir brukt som påloggingsmelding på portalen.
• Du kan ikke slette en partnerportal, men du kan forhindre brukere fra å logge på en portal ved å fjerne merkingen for Pålogging
aktivert.
• Du kan opprette flere partnerportaler som viser forskjellige faner for brukere med den samme profilen, så lenge profilen har tilgang
til hvert objekt som vises på en fane.
• Du kan angi standard antall roller for partnerportalkontoer. Partnerportalen drar fordel av dette ved at antall ubrukte roller reduseres.
• Når du aktiverer partnerportalen, blir standardportalen angitt til Pålogging aktivert. Deaktiver denne innstillingen, og
aktiver den på nytt når standardportalen er klar for at partnerbrukere kan logge på.
• La partnerbrukerne vite at de kan gjøre kanallederen til eieren av et objekt.
• Opprett et hjemmesideoppsett for partnerbrukerne med tilpassede lenker til funksjoner som bruks ofte.
• Inkluder velkomstkomponenten for partnerportalen i hjemmesideoppsett tildelt partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen,
mottar de en velkomstmelding med sitt navn, sin kanalleders navn og lenker til både sitt firma og personlige profiler. De kan klikke
på den koblede kanallederens navn for å sende en e-postmelding til den personen. Når portalbrukere endrer informasjon om seg
selv, oppdateres brukerpostene, men kontaktpostene deres oppdateres ikke.
• Tilpass hjemmesidekomponenten Tilpassede lenker til å inkludere lenker som partnerbrukerne kan bruke, eller fjern den fra
hjemmesideoppsettet.
• Partnerbrukere kan ikke angi påminnelser i oppgaver. Opprett en prosess som hjelper dem å behandle sine oppgaver uten påminnelser.
• Du kan legge til komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt til partnerportalbrukere. Vi anbefaler
at du skjuler viktige salgsemnefelt, som Firmanavn og Navn på salgsemne, fra partnerportalbrukere slik at de ikke selektivt
velger hvilke salgsemner de godtar.
Tips for å konfigurere kanalledere for partnerportaler
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Kanalledere er interne brukere som administrerer partnerne dine. Før du aktiverer en portal, må du
forsikre deg om at kanalledere har de riktige tillatelsene slik at de kan behandle partnere.
De to hovedområdene tilgjengelig for å konfigurere kanallederne er profiler og roller.
112
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Kanallederroller
Rollehierarkiet bestemmer hvilke data brukerne har tilgang til. Brukere kan alltid vise og redigere poster de eier. Brukere kan i tillegg alltid
vise, redigere og rapportere på data eid av eller delt med andre brukere nedenfor dem i rollehierarkiet. Kanallederroller er alltid direkte
ovenfor sine partnerbrukeres roller i hierarkiet, som gir kanalledere tilgang til alle dataene som eies av partnerne de behandler. Når
partnerbrukere opprettes i en partnerkonto, plasserer Salesforce automatisk partnerbrukerens rolle nedenfor rollen til kanallederen som
eier den partnerkontoen. Opprett en logisk rollestruktur for kanalledere for å hjelpe til å behandle kanallederne og partnerbrukerne.
Kanallederprofiler
Profiler bestemmer tillatelsene brukere har, sideoppsettene de ser, fanene og posttypene tilgjengelig til dem og andre innstillinger.
Opprett en unik profil og utform dens innstillinger spesifikt for kanalledere. Bruk disse tipsene når du oppretter denne profilen:
Gjør følgende faner tilgjengelig for kanalledere
Salgsemner, Kontoer, Kontakter, Salgsmuligheter, Dokumenter og Produkter. Hvis du planlegger å bruke Løsninger eller tilpassede
objekter, gjør du også disse tilgjengelig for kanallederne.
Tildel posttyper
Tildel de riktige salgsemneposttypene til kanallederprofilene.
Tildel sideoppsett
Tildel de riktige sideoppsettene til kanallederprofilene. Forsikre deg om at knappene Aktiver pålogging til partnerportal og Vis
partnerportalbruker inkluderes på kontaktsideoppsettet for kanallederne.
Aktiver tillatelsen Behandle partnere
Når denne tillatelsen er aktivert, kan kanalledere aktivere nye partnerkontoer og partnerbrukere.
Gjør feltet Partnerkonto synlig for kanalledere i salgsemner, kontoer og salgsmuligheter
Dette gir kanalledere mulighet til å opprette listevisninger eller rapporter for å spore partnerbrukeraktivitet.
Gjør feltet Dato for siste overføring synlig for kanalledere i salgsemner
Dette gir kanalledere mulighet til å opprette listevisninger eller rapporter for å spore partnerbrukeraktivitet.
Andre tips
• Opprett en felles gruppe for kanalledere. Du kan bruke denne gruppen for å filtrere og kontrollere tilgang til dokumenter.
• Opprett en salgsemnekø for kanalledere. Du kan bruke denne køen til tildelingsregler for salgsemner.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
113
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Standard kommunikasjonsmaler for partnerportaler
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du kan angi standard kommunikasjonsmaler for partnerportalene. Standard kommunikasjonsmaler
vil bli brukt for partnerkommunikasjon med mindre du har angitt maler for en bestemt portal. Hvis
en partnerbruker er tildelt til flere enn én portal, blir i tillegg standard kommunikasjonsmaler brukt
når det kommuniseres med den brukeren.
Slik angir du standard kommunikasjonsmaler for partnerportalen:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Angi standard e-postmaler for alle portaler.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å endre standard
kommunikasjonsmaler for
partnerportaler:
• Tilpasse program
3. Klikk på Rediger.
4. Angi følgende alternativer:
Innstillinger for e-postvarsler
Innstilling
Beskrivelse
Fra-e-postadresse
E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for
partnerportalen blir sendt fra, for eksempel support@acme.com.
Salesforce sender e-postmeldingene automatisk, men for
portalbrukere ser det ut som de ble sendt fra denne
e-postadressen. Hvis en portalbruker svarer på en
kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne adressen.
Fra e-postnavn
Navnet knyttet til Fra-e-postadressen, for eksempel Acmes
partnerstøtte.
Mal for ny bruker
E-postmalen som brukes til å sende et brukernavn og det første
passordet til alle nylig aktiverte partnerportalbrukere. Som
standard blir en eksempelmal automatisk valgt for deg. Denne
malen må merkes med Tilgjengelig for bruk.
Mal for nytt passord
E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til
eksisterende partnerportalbrukere når du tilbakestiller
passordene.
Mal for mistet passord
E-postmalen som brukes til å sende et nytt passord til
eksisterende partnerportalbrukere når de tilbakestiller sitt eget
passord ved å klikke på Har du glemt passordet ditt? på
påloggingsiden for partnerportalen.
Mal for endring av eier til portalbruker E-postmalen som brukes til å sende et varsel til
partnerportalbrukere når de blir den nye eieren av en post i
portalen.
114
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
5. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
Tilpasse komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Inkluder komponenten Innboks for partnerportalsalgsemne i hjemmesideoppsett tildelt
partnerportalbrukere. Når brukere logger på portalen, ser de en liste over salgsemner for sine
salgsemnekøer. Brukerne kan klikke på Godta ved siden av et salgsemne for å overta eierskap for
det. De ser ikke de fullstendige detaljene før de klikker på Godta.
Merk: Innboksen for salgsemne vises bare på brukernes hjemmeside når det finnes
salgsemner som kan godtas. Når brukerne godtar et salgsemne, blir de eieren av salgsemnet
og salgsemnet fjernes fra innboksen for salgsemne.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere og tilpasse
komponenten Innboks for
partnerportalsalgsemne:
• Tilpasse program
Etter du har lagt til komponenten til hjemmesideoppsett tildelt til portalbrukere, kan du velge
kolonnene som skal vises:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på navnet på partnerportalen.
3. Klikk på Tilpass innboks for salgsemne.
4. Legg til, fjern eller omordne felt fra listen Valgte felt.
Merk: Vi anbefaler at du skjuler viktige salgsemnefelt, som Firmanavn og Navn på salgsemne, for
partnerportalbrukere slik at de ikke selektivt velger hvilke salgsemner de godtar.
5. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
Om behandling av partnerportalbrukere
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Det er to typer brukere for partnerportaler – kanalledere og partnerbrukere.
115
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Kanalledere er interne brukere som administrerer partnerne dine. Før du aktiverer en portal, må du forsikre deg om at kanalledere har
de riktige tillatelsene slik at de kan behandle partnere.
Partnerbrukere er Salesforce-brukere med begrensede muligheter. De er eksterne i forhold til organisasjonen din, men de selger produktene
eller tjenestene dine gjennom indirekte salgskanaler. De er også knyttet til en bestemt partnerkonto, og de har begrenset tilgang til
organisasjonen din sine data, og de logger inn via en partnerportal.
Følgende tabell viser lagringsplass per lisens i tillegg til hvilke funksjoner partnerbrukeren har tilgang til i portalen.
Lisenstypen Gold Partner
Lagringsplass per lisens
5 MB med datalagring per bruker
Dokumenter
Ja
Min kontoprofil
Ja
Salgsemner
Ja
Tilpassede objekter
Ja
Godkjenninger
Ja. Brukere kan sende poster til godkjenning og vise statusen på
godkjenningsforespørsler i den relaterte listen
Godkjenningshistorikk på postdetaljsider, men kan ikke tildeles
som godkjennere.
Kontoer
Ja
Salgsmuligheter
Ja
Salesforce CRM Content (Skrivebeskyttet)
Ja
Rapporter
Ja
Delegert ekstern brukeradministrasjon
Ja
E-post
Ja
Saker
Ja
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
116
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Angi standardinnstillinger for partnerportalroller og -brukere
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du kan angi disse standardinnstillingene for partnerportalroller og -brukere:
• Angi standard antall roller for partnerportalkontoer på side 117
• Aktiver partnersuperbrukertilgang på side 118
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å angi antall roller per
portalkonto
• Tilpasse program
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
For å aktivere
partnersuperbrukertilgang
• Tilpasse program
Roller per partnerportalkonto
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du kan angi standard antall roller for partnerportalkontoer. Partnerportalen drar fordel av dette ved
at antall ubrukte roller reduseres. Du kan angi opptil tre roller. Systemstandarden er tre.
Hvis du for eksempel har tre roller opprettet når en konto blir aktivert for partnerportalen, men bare
trenger én rolle for nye kontoer, kan du redusere antall roller til én.
Slik angir du antall roller per partnerportalkonto:
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Angi standardinnstillinger for portalroller og -brukere.
3. Klikk på Rediger på siden Standardinnstillinger for portalroller og -brukere.
4. I rullegardinlisten Antall roller angir du standard antall roller per partnerportalkonto.
5. Klikk på Lagre.
Antall roller for eksisterende portalkontoer endres ikke med denne innstillingen.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
117
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å angi antall roller per
portalkonto:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Aktivere partnersuperbrukertilgang
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du må ha en partnerportal aktivert for å bruke partnersuperbrukertilgang.
Slik aktiverer du partnersuperbrukertilgang:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
1. Skriv inn Partnere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Angi standardinnstillinger for portalroller og -brukere på siden Innstillinger for
behandling av partnerrelasjoner.
For å aktivere
partnersuperbrukertilgang:
• Tilpasse program
3. Klikk på Rediger, og merk av for Aktiver partnersuperbrukertilgang.
Du kan deaktivere partnerbrukersupertilgang ved å fjerne merkingen for Aktiver
partnersuperbrukertilgang. Hvis du aktiverer denne funksjonen på nytt, Vil imidlertid alle som var tildelt superbrukertilgang
før funksjonen ble deaktivert, automatisk få superbrukertilgang på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele
partnersuperbrukertilgang.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
118
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
La brukere dele informasjon med partnere
Spore partneraktivitet
Merk: Siden sommeren 2013 har ikke partnerportalen vært tilgjengelig for organisasjoner
som ikke da allerede brukte den. Eksisterende organisasjoner vil fortsatt ha full tilgang. Hvis
du ikke har en partnerportal, men vil dele informasjon med partnerne dine på en enkel måte,
kan du prøve fellesskap.
UTGAVER
Eksisterende organisasjoner som bruker partnerportaler, kan fortsette å bruke partnerportalene
eller gå over til fellesskap. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Sporing av partneraktivitet er viktig for å sikre at salgsemnene og salgsmulighetene blir behandlet
effektivt. Du kan bruke feltet Partnerkonto i salgsemner og salgsmuligheter til å opprette
tilpassede rapporter og listevisninger som hjelper deg å spore arbeidet partnerbrukerne gjør.
Tips: Når du oppretter en listevisning eller rapport, inkluderer du alle salgsemner eller
salgsmuligheter tilknyttet en partnerkonto ved å bruke "Partnerkonto er ikke lik" og lar det
tredje feltet i filteret være tomt for.
Tips for å spore partnerbrukeraktivitet:
• Opprett listevisninger for å vise salgsemne- og salgsmulighetsaktivitet for partnere i løpet av
den siste uken.
• Opprett et kontrollpanel som viser antallet salgsemner opprettet den siste uken, som eies av
partnere.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
BRUKERTILLATELSER
For å opprette tilpassede
listevisninger:
• Lese-tillatelse til typen
post som er i listen
For å opprette, redigere,
lagre og slette rapporter:
• Kjøre rapporter
OG
• Opprett en listevisning med salgsemner tildelt til partnere, som ikke har blitt oppdatert i det
siste.
Lese-tillatelse for
postene som er inkludert
i rapporter
• Opprett prognoserapporter for partnerbrukeres salgsmuligheter.
OG
• Bruk salgsemnefeltet Dato for siste overføring for å søke etter salgsemner som
ikke har blitt behandlet til rett tid.
Opprette og tilpasse
rapporter
• Hvis du bruker tilpassbare prognoser, tildeler du en bruker som prognoseleder for hver
partnerrolle i prognosehierarkiet. Å tildele noen som prognoseleder betyr at alle prognoser fra
brukere nedenfor denne brukeren i prognosehierarkiet summeres opp til denne personen.
For å opprette, redigere og
slette kontrollpaneler:
• Behandle
kontrollpaneler
Merk: Når du overfører portalbrukere mellom kontoer, oppdateres portalbrukernes roller,
så følgende skjer når du overfører en partnerbruker til en annen konto:
– Salgsmuligheter i hver konto beregnes på nytt i Salesforce-organisasjonens
prognosehierarki.
– Salgsmuligheter som partnerbrukeren eier, beholdes i den forrige kontoen.
SE OGSÅ:
Partnerportalinnstillinger
119
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Angi alternativer for salg
Angi alternativer for salg
Foretaksområdebehandling
Foretaksområdebehandling hjelper deg å modellere salgsområdene i logiske, men fleksible, strukturer
som kobler selgere til kontoene de selger til.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan
begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er
for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Salesforces opprinnelige funksjons for områdebehandling lar deg gi brukere tilgang til kontoer
basert på kriterier som postnummer, bransje, omsetning eller et tilpasset felt som er relevant til
forretningene. Foretaksområdebehandling bygger på den opprinnelige funksjonen ved å introdusere
områdetyper, områdemodeller og områdemodellstatuser. Disse komponentene lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer
og -strategier før du aktiverer og implementerer den som virker best. Foretaksområdebehandling tilbyr også enklere tildelinger mellom
områder, kontoer og salgsmuligheter. Tilpassede rapporter hjelper deg å organisere områdemodellen for optimal dekning, vurdere
områdeeffektivitet og ender modellen hvis nødvendig. Teamet ditt kan bruke Chatter til å samarbeide når du utformer og bygger
områdemodellen.
Hvis du vil ha mer omfattende instruksjoner om implementering av denne funksjonen, kan du se Enterprise Territory Management
Implementation Guide.
SE OGSÅ:
Implementeringsveiledning for Foretaksområdebehandling
Konsepter i Foretaksområdebehandling
Lær om funksjonene og de relaterte konseptene som gjør Foretaksområdebehandling så kraftig og
enkel å bruke. Hvis du forstår disse konseptene, vil det hjelpe deg å modellere områdene mer
effektivt.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
I DENNE DELEN:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Områdetype
Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet. Hvert område du oppretter må
ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier.
Områdetypeprioritet
Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for områdene og oppretter eller
redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel
kan 001 angi at en områdetype har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger
til flere områdetyper.
Område
Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene. Områder opprettes basert på
områdetyper.
120
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konsepter i Foretaksområdebehandling
Områdemodell
En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen. Modellering lar deg opprette og
forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best.
Områdehierarki
Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon. Start fra hierarkiet for å opprette,
redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet
kan du også tildele områder til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen.
Status for områdemodell
Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert. Organisasjonen kan bare ha én
områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging
eller Arkivert for å bruke til ytterligere modellering eller referanse.
Slik påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling
Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan funksjonens tillatelser påvirker
administrasjon og gir tilgang til poster og data.
Områdetype
Områdetyper hjelper deg å organisere områdene etter nøkkelegenskaper som er viktige for firmaet.
Hvert område du oppretter må ha en områdetype. Områdetyper brukes bare til å organisere og
opprette områder: De vises ikke i områdemodellhierarkier.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Du kan for eksempel opprette en områdetype kalt Universal Telco Kontoer med
navn, og fra den typen deretter opprette områder som inkluderer kontoer med navn. Eller du kan
opprette en områdetype kalt USA Geografisk, og fra den typen opprette områder basert på
stater eller regioner.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Når du oppretter en områdetype, må du passe på at etiketten og beskrivelsen tydelig viser hvilke områder som skal tilhøre den typen.
Områdetypeprioritet
Å angi og behandle informasjon om områdetypeprioritet hjelper deg å velge riktig områdetype for
områdene og oppretter eller redigerer. Det er ingen forhåndsdefinerte prioritetsalternativer, så
organisasjonen din må lage sin egen prioritetsplan. For eksempel kan 001 angi at en områdetype
har høyeste prirotet eller laveste prioritet. Pass på at planen kan skaleres etter hvert som du legger
til flere områdetyper.
Når du oppretter et nytt område, velger du områdetype fra oppslagsfeltet Områdetype. Fra
oppslaget kan du vise områdetypens tildelte prioritet.
Eksempel: Organisasjonen bruker områdetypeprioritet for å reflektere salgsstrategien for
året. Organisasjonen forventer flere salgsmuligheter på østkysten enn på vestkysten det
kommende året, så områdetypen Østkysten tildeles prioritet 001 og vestkysten tildeles 005.
Disse prioritetstildelingene hjelper dem som oppretter områdeposter med å velge riktig
områdetype. Midt i året ser du uventet vekst i salgsmuligheter i Great Lakes-regionen, så du
oppretter en ny områdetype med navnet Great Lakes og tildeler prioriteten 003 for å
reflektere endringen i salgsstrategien.
121
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konsepter i Foretaksområdebehandling
Område
Områder organiserer grupper med kontoer og Salesforce-brukerne som arbeider med de kontoene.
Områder opprettes basert på områdetyper.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Områdeposten viser deg tildelte brukere, manuelt tildelte kontoer og regler som tildeler kontoer
automatisk. Et område kan ha både overordnede og underordnede områder. En konto kan være
tildelt til flere enn ett område avhengig av hvordan organisasjonen tildeler kontoer.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Områdemodell
En områdemodell representerer et fullstendig områdebehandlingssystem for organisasjonen.
Modellering lar deg opprette og forhåndsvise flere områdestrukturer og forskjellige konto- og
brukertildelinger før du aktiverer den modellen som virker best.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Hver områdemodell inneholder et grafisk hierarki. Hierarkiet viser modellens områdestruktur
(inkludert overordnede og underordnede områder) og lar deg opprette, redigere og slette områder
og vise deres detaljsider. Organisasjonen kan opprette og endre opptil fire forskjellige
områdemodeller samtidig, men bare én modell kan være aktiv om gangen. Aktiver modellen du
ønsker å bruke, for å fullføre dens bruker- og kontotildelinger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Områdehierarki
Områdehierarkiet viser en modells områdestruktur, og tjener som dens hovedsted for interaksjon.
Start fra hierarkiet for å opprette, redigere og slette områder, kjøre tildelingsregler for områder og
navigere til områdedetaljsider for å få mer informasjon. Fra hierarkiet kan du også tildele områder
til salgsmuligheter, kjøre tildelingsregler på modellnivå og aktivere eller arkivere modellen.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
122
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konsepter i Foretaksområdebehandling
Navnet på og statusen til områdemodellen vises i den øverste noden i hierarkiet (1). Overordnede og underordnede områder nestes
under modellnavnet (2). Opprett eller rediger nye underordnede områder, eller kjør tildelingsreglene deres (3). Kjør filteret som tildeler
områder til salgsmuligheter (4). Kjør tildelingsregler for alle områdene i modellen (5). Før markøren over for å finne ut når regler sist ble
kjørt (6). Angi modellens status til Aktiv eller Arkiv (7). Bytt til en sortert listevisning og tilbake til trevisningen (8).
Status for områdemodell
Status for områdemodell angir om et område er på planleggingsstadiet, i aktivt bruk eller arkivert.
Organisasjonen kan bare ha én områdemodell om gangen med statusen Aktiv, men du kan
opprette og vedlikeholde flere modeller med statusen Planlegging eller Arkivert for å
bruke til ytterligere modellering eller referanse.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Enkelte statuser gjenspeiler en områdemodells livssyklus, og andre angir feil i behandling når statuser
endres.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Livssyklusstatus
Definisjon
Planlegging
Standardstatusen for hver nye områdemodell du oppretter.
Planlegging-lar deg forhåndsvise en modells områdehierarki
før du distribuerer den. Brukere har ingen områderelatert tilgang
til kontoer i modeller som har statusen Planlegging.
Aktiv
Statusen på en områdemodell etter at du aktiverer den, og all
behandling er fullført. Bare én modell i Salesforce-organisasjonen
kan være aktiv om gangen.
En modell med statusen Aktiv lar brukere vise modelldetaljer,
inkludert hierarkier, områder og alle tildelte kontoer og brukere.
123
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Livssyklusstatus
Konsepter i Foretaksområdebehandling
Definisjon
Brukere tildelt til områder i en aktiv modell har tilgang til og kan
endre kontoer de tildeles til i den modellen.
Arkivert
Statusen på en områdemodell etter at du arkiverer den, og all
behandling er fullført. En arkivert modell gir ikke lenger
kontotilgang til brukere, men den lar administratorer vise hierarki
og regeltildelinger slik de var konfigurert når modellen var aktiv.
Bare den aktive modellen kan arkiveres, og arkiverte modeller kan
ikke aktiveres på nytt.
Når du arkiverer en områdemodell eller sletter et område i en aktiv
modell, blir feltet Område nullstilt til en tom verdi i
salgsmulighetspostene som er tildelt de områdene.
Feilstatus
Definisjon
Aktivering mislyktes
Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer
informasjon fra Salesforce.
Arkivering mislyktes
Det oppstod en feil under aktivering. Sjekk e-posten din for mer
informasjon fra Salesforce.
Slik påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling
Når du implementerer Foretaksområdebehandling, må du forsikre deg om at du forstår hvordan
funksjonens tillatelser påvirker administrasjon og gir tilgang til poster og data.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Forsikre deg om at brukertillatelser gir det riktige nivået med tilgang for brukere. Du vil for eksempel
kanskje at salgsoperasjonsledere og valgte salgsledere skal kunne behandle områder. I dette tilfellet,
tildeler du dem tillatelsen Behandle områder. Alle som også skal opprette kontotildelingsregler, må
i tillegg ha tillatelsen Vise alle for kontoer.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Brukere som skal:
Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap:
• Opprette områdemodeller og alle relaterte poster (som
områdetyper)
Behandle områder
• Vise og behandle områdemodeller med alle statuser:
Planlegging, Aktiv og Arkivert
• Aktivere, arkivere, slette eller klone områdemodeller
• Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter for
områder i modeller med alle statuser (Planlegging,
Aktiv og Arkivert)
124
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konsepter i Foretaksområdebehandling
Brukere som skal:
Må ha disse tillatelsene, rollene eller eierskap:
• Opprette eller redigere kontotildelingsregler
Behandle områder OG Vise alle-tillatelse for kontoer
Merk: Hvilke felt som er tilgjengelig for kontotildelingsregler
avhenger av kontoinnstillinger for feltnivåsikkerhet, hvis
noen. En bruker har for eksempel de riktige tillatelsene for å
opprette kontotildelingsregler, men hennes profil hindrer
henne fra å vise Konto-objektets Årlig omsetning-felt.
Hun vil ikke kunne opprette kontotildelingsregler som
inkluderer det feltet.
Vise oppsett og konfigurasjon
• Vise Salesforce-oppsettreet, inkludert områdeinnstillinger
Merk: Vise oppsett og konfigurasjon aktiveres som standard
i standardbrukerprofilen.
• Vise områdemodellen som har statusen Aktiv, inkludert
dens relaterte poster (som områdetyper og tildelingsregler)
og andre elementer (som områdehierarkiet)
• Vise navnene på alle kontoposter tildelt til områder i
områdemodellen som har statusen Aktiv
• Vise områdeinformasjon om områdetildelte kontoposter bare
for områder i modeller som har statusen Aktiv
Behandle områder
Vise data for modeller med statusene Planlegging og
Arkivert i rapporter som inkluderer områder, tildelte poster
eller regler
Tildele et område til en salgsmulighet manuelt
Delingstilgang for salgsmulighetens konto. Brukere som har
delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst aktivt område
til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område
som også er tildelt salgsmulighetens konto.
Merk: For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce
salgsmuligheter som er tildelt områdets konto, men de som
har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst
område i den aktive områdemodellen.
Når et område tildeles en salgsmulighet, deles denne
salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det
områdets overordnede i områdemodellens hierarki.
125
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Behandle organisasjonens salgsområder
Bruk Foretaksområdebehandling til å behandle og vedlikeholde organisasjonens salgsområder.
Opprett områdetyper, bygg en modell og legg deretter til og test kontotildelingsreglene. Når du
er fornøyd med modellen, aktiverer du den, og deretter tildeler du brukere og kontoer. Rull den ut
til organisasjonen, og kjør deretter rapporter for å vurdere dens påvirkning og gjøre justeringer hvis
nødvendig.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Planlegg tilnærmingen før du begynner å bygge områdemodellen. Velg organiseringsegenskaper
som bransje, årlig omsetning eller plasseringsinformasjon for å dele organisasjonens kontoer inn i
logiske segmenter som virker for måten du gjør forretninger på.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å behandle områder:
• Behandle områder
I DENNE DELEN:
Aktivere Foretaksområdebehandling
Fra og med Winter ’15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye Salesforce-organisasjoner.
Organisasjoner som er opprettet før Winter ’15, må kontakte salesforce.com for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling
kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner som har aktivert Tilpassbare prognoser.
Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling
Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling.
Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller
Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte i modellposter. Teamet ditt kan
legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres.
Bygge en områdemodell
En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert et områdehierarki, kontotildelinger
og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder,
legger til brukere til områder og kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene.
Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt
Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller med statusen Planlegging
eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer.
Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt
Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler kommer fra områdemodellen
området hører til.
Tildele et område til en salgsmulighet manuelt
I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den salgsmuligheten. Manuelle
områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en
salgsmulighet et område, deles den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i
områdemodellens hierarki.
Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder
Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler automatisk områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen.
Klone en områdemodell
Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige områdeegenskaper. Den nye modellen
inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging,
Aktiv eller Arkivert kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging.
126
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Tildele brukere til områder
Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere til områder som hører til modeller
med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for
planleggingsformål: De påvirker ikke brukertilgang til poster.
Identifisere områdebrukere etter områderolle
Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til områdebrukere etter behov. Brukere
kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder.
Aktivere en områdemodell
Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar til å aktivere den. Husk at du også
kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og Arkivert for ytterligere modellering og referanse.
Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av Foretaksområdebehandling
Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige brukeren har tilgang til de riktige
elementene, postene og postelementene i områdemodeller.
Kjøre tildelingsregler for et område
Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en områdemodell med statusen
Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger.
Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene.
Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for
Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder en enkelt regel gjelder for.
SE OGSÅ:
Konsepter i Foretaksområdebehandling
Foretaksområdebehandling
Aktivere Foretaksområdebehandling
Fra og med Winter ’15 er Foretaksområdebehandling klar til å bli aktivert av administratorer i nye
Salesforce-organisasjoner. Organisasjoner som er opprettet før Winter ’15, må kontakte salesforce.com
for å aktivere funksjonen. Foretaksområdebehandling kan ikke aktiveres i eksisterende organisasjoner
som har aktivert Tilpassbare prognoser.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan
begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er
for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen.
1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Aktiver Foretaksområdebehandling.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
Slik aktiverer du
Foretaksområdebehandling:
• Tilpasse program
127
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Definere innstillinger for Foretaksområdebehandling
Definer og konfigurer innstillinger for Foretaksområdebehandling.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
I DENNE DELEN:
Definere standard brukertilgang for områdeposter
Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet
salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret
når du oppretter eller redigerer et individuelt område.
Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder
Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
Slik konfigurerer du
Foretaksområdebehandling:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
Definere standard brukertilgang for områdeposter
Angi standardinnstillingene for hvordan brukere kan få tilgang til og endre poster tilknyttet
salgsområdene du konfigurerer. Tilgangen som gis av standardinnstillingene, kan bli endret når du
oppretter eller redigerer et individuelt område.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Standardinnstillingene for posttilgang gjelder for kontoer og salgsmuligheter. Hvis organisasjonen
bruker Privat som standard intern tilgang for kontakter eller saker, kan du også angi tilgang for
de postene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
BRUKERTILLATELSER
2. Velg standardtilgangsnivåene du ønsker for kontoer og salgsmuligheter.
For å opprette en
områdemodell:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
3. Velg standard tilgangsnivåer for kontakter og saker, hvis aktuelt.
4. Klikk på Lagre.
OG
Behandle områder
128
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Aktivere filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder
Aktiver og konfigurer filterbasert tildeling av områder til salgsmuligheter.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Aktiver filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder.
3. Hvis organisasjonen bruker Apex-koden som Salesforce tilbyr, oppretter du først klassen, og
deretter går du tilbake til denne innstillingssiden og angir klassenavnet:
OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Hvis du velger å bruke din egen kode til
Apex-klassen, kommer du tilbake og skriver inn navnet på klassen du oppretter.
4. Hvis du vil kjøre jobben for filterbasert tildeling av salgsmulighetsområder når salgsmuligheter
opprettes, velger du dette alternativet.
5. Lagre innstillingene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
Slik aktiverer du
Foretaksområdebehandling:
• Tilpasse program
Bruke Chatter til å samarbeide i områdemodeller
Aktiver Chatter-feedsporing i Områdemodell-objektet for å samarbeide om modellutvikling direkte
i modellposter. Teamet ditt kan legge inn og svare på kommentarer, legge ved filer og få varsler
modellstatuser endres eller nøkkelfelt oppdateres.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Når du har aktivert og konfigurert Chatter-feedsporing, kan alle som har tilgang til en områdemodell,
bruke Chatter til å samarbeide i denne modellen. De som følger posten, får oppdateringer i sine
egne Chatter-feeder når sporede felt oppdateres.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
1. Kontroller at Chatter har blitt aktivert for organisasjonen.
BRUKERTILLATELSER
2. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing.
For å aktivere
Chatter-feltsporing:
• Tilpasse program
3. Velg Områdemodell-objektet. Aktiver Feedsporing, og velg deretter områdemodellfeltene du
vil spore.
4. Klikk på Lagre.
Chatter-feeden vises øverst i organisasjonens områdemodellposter.
5. Husk å fortelle andre hvem som vedlikeholder områdemodeller der de nå kan bruke Chatter til
å følge og samarbeide i områdemodeller direkte fra modellposter.
For å dele et Chatter-innlegg
i en områdemodellpost:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
129
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Bygge en områdemodell
En områdemodell organiserer alle elementene i organisasjonens områdebehandlingsplan, inkludert
et områdehierarki, kontotildelinger og brukertildelinger. La modellen ha statusen Planlegging
mens du bygger hierarkiet, definerer tildelingsregler for områder, legger til brukere til områder og
kjører reglene for å se de resulterende kontotildelingene.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser kan
begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene er
for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
I DENNE DELEN:
1. Opprette områdetyper
Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av
områdetyper er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce.
2. Opprette en områdemodellpost
Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de
andre elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter
en områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den.
For å bygge en
områdemodell:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
3. Opprette områder
Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område, vises det i modellens områdehierarki.
4. Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger
Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved å legge dem til manuelt. Regler
kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området
der de gjøres.
Opprette områdetyper
Områdetyper hjelper deg å kategorisere og definere individuelle områder. Oppretting av områdetyper
er første trinn i å bygge områdemodellen i Salesforce.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Eksempler på områdetyper du kan opprette, inkluderer Kontoer med navn,
Direktekontoer og Overleggsalg.
1. Skriv inn Områdetyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdetyper.
2. Klikk på Ny områdetype.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
3. Skriv inn en etikett og en beskrivelse. Forsikre deg om at du klart angir hvilke typer områder
som skal tilhøre den typen, i beskrivelsen.
4. Angi en områdetypeprioritet.
5. Klikk på Lagre.
For å opprette en
områdetype:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
SE OGSÅ:
Områdetypeprioritet
130
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Opprette en områdemodellpost
Det første trinnet i å bygge områdemodellen er å opprette posten som kobler sammen de andre
elementene, inkludert områder, brukertildelinger og kontotildelinger. Når du oppretter en
områdemodellpost, genererer Salesforce et områdehierarki for den.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Organisasjonens Salesforce-versjon bestemmer antall områdemodeller du kan opprette i
produksjons- og Sandbox-organisasjoner. Denne grensen inkluderer modeller opprettet ved kloning.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Utgave
Antall modeller i
Antall modeller i
produksjonsorganisasjoner Sandbox-organisasjoner
Developer
4
4
Enterprise
2
2
Performance
4
4
OG
Unlimited
4
4
Behandle områder
BRUKERTILLATELSER
For å opprette en
områdemodellpost:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller.
2. Klikk på Ny områdemodell.
3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene.
4. Klikk på Lagre.
Opprette områder
Opprett områder mens du bygger organisasjonens områdemodell. Når du oppretter et område,
vises det i modellens områdehierarki.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Hver områdemodell kan som standard ha opptil 1000 områder.
1. Åpne områdemodellen der du vil opprette området.
2. Hvis det er nødvendig, velger du Trevisning fra rullegardinlisten for å vise modellens
områdehierarki, inkludert eventuelle eksisterende områder.
3. Hvis du vil opprette et område på øverste nivå, fører du markøren over navnet på
områdemodellen og klikker på Opprett område. Hvis du vil opprette et underordnet område
fra et eksisterende område, fører du markøren over områdenavnet og klikker på Opprett
område.
4. Definer området på siden Nytt område: Gi det en meningsfylt etikett, og velg dets områdetype.
Hvis området krever en annen brukertilgang for kontoer og salgsmuligheter enn standard
brukertilgang for de postene, definerer du områdets brukertilgangsnivåer.
5. Klikk på Lagre.
131
BRUKERTILLATELSER
For å opprette områder:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Opprette og forhåndsvise områdekontotildelinger
Du tildeler kontoer til områder ved enten å opprette regler som tildeler dem automatisk, eller ved
å legge dem til manuelt. Regler kan konfigureres til å gjelde for både overordnede områder og
deres underordnede. Manuelle tildelinger gjelder bare for området der de gjøres.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Før du tar i bruk modellens kontotildelinger, bør du forhåndsvise dem ved å kjøre tildelingsregler
og relaterte rapporter mens modellen har statusen Planlegging. Når du er fornøyd med de
planlagte kontotildelingene, endrer du modellen til statusen Aktiv. Kjør deretter tildelingsregler
på nytt slik at områdene inkluderer påvirkede kontoer som ble opprettet eller oppdatert i
aktiveringsprosessen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
I DENNE DELEN:
Bruke regler for å tildele kontoer til områder
Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel identifiserer én eller flere egenskaper
du bruker til å definere det området, og ber Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området
automatisk. Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har
statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene.
Tildele kontoer til et område manuelt
Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett område om gangen. Manuell tildeling
er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor ikke kan tildeles av regler.
Forhåndsvise områdekontotildelinger
Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger. Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre
tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging. Kontroller også de manuelle tildelingene.
Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto
Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et område, har brukerne i det området
tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne er ved å se på kontoposten.
Bruke regler for å tildele kontoer til områder
Opprett og kjør regler som automatisk tildeler nye eller redigerte kontoer til områder. En regel
identifiserer én eller flere egenskaper du bruker til å definere det området, og ber
Foretaksområdebehandling om å tildele kontoer med de egenskapene til det området automatisk.
Hvis området har statusen Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger.
Hvis området har statusen Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold
til reglene.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Tips: Det er en god fremgangsmåte å ikke tildele en regel til et område hvis den regelen er
en underordnet av en annen regel som allerede er tildelt til området. Hvis du vil finne ut hvilke
regler som gjelder for et område, åpner du bare områdets postdetaljside og ser på den relaterte
listen Tildelingsregler tildelt til dette området. Hvis det er merket av for Bruk på
underordnede områder for en regel, må du ikke tildele regelen separat til
underordnede områder.
132
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette regler i
områdene:
• Tilpasse program
Behandle områder
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
1. Åpne området der du vil opprette en regel, fra områdemodellhierarkiet.
2. Klikk på Ny i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området på detaljsiden.
3. Skriv inn et navn for den nye regelen, og definer valgkriteriene på regelredigeringssiden.
4. Hvis du vil at regelen også skal gjelde for det gjeldende områdets underordnede, merker du av for Bruk på underordnede områder.
5. Hvis du vil at regelen skal kjøre automatisk når en bruker oppretter eller redigerer en konto, merker du av for Aktiv.
6. Klikk på Lagre for å lagre regelen og gå tilbake til områdedetaljsiden.
7. (Valgfritt) Klikk på Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler definert i dette området.
Du vil motta en e-postmelding når prosessen fullføres.
Eksempel: Regler kan arbeide sammen i og på tvers av områder og underordnede områder. Du oppretter for eksempel et område
kalt Veststatene, med de underordnede områdene Washington, Oregon og California. Fra områdeposten Veststatene, oppretter
du en regel som tildeler kontoer i Washington, Oregon og California til det området. Du bruker den regelen på underordnede
områder, og deretter, fra områdeposten California, oppretter du en regel som tildeler kontoer helt nord i California til Oregon-området.
SE OGSÅ:
Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder
Tildele kontoer til et område manuelt
Kontoer som ikke tildeles til områder av regler, kan tildeles manuelt til ett eller flere områder, ett
område om gangen. Manuell tildeling er nyttig for kontoer som har unike egenskaper og derfor
ikke kan tildeles av regler.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Åpne området der du vil tildele én eller flere kontoer, fra områdemodellhierarkiet.
2. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdets detaljside,
for å se en liste over organisasjonens kontoer. Juster listevisningen hvis nødvendig.
3. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hver konto du vil
tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen.
Hver valgte konto vises i den relaterte listen Valgte.
4. Klikk på Tildel.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å tildele kontoer manuelt
i områdene:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
133
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Forhåndsvise områdekontotildelinger
Før du aktiverer en områdemodell, bør du forhåndsvise og validere dens områdekontotildelinger.
Forhåndsvis tildelinger ved å kjøre tildelingsregler når modellen har statusen Planlegging.
Kontroller også de manuelle tildelingene.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Viktig: For å beskytte datakvaliteten kan du ikke endre et område før du mottar
e-postmeldingen som bekrefter vellykket kjøring av reglene. Hvis regler mislykkes i å kjøre,
følger du instruksjoner som gis i e-postmeldingen, for å feilsøke spesifikke problemer.
1. Åpne posten for områdemodellen du vil forhåndsvise de tildelte kontoene for, og klikk på Vis
hierarki.
2. Kontroller at modellen har statusen Planlegging.
3. Klikk på Kjør alle regler.
Når regler er ferdige med å kjøre, vil vi sende en e-postmelding for å informere deg. Behandling
kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av organisasjonen.
4. Åpne hvert område og underordnede påvirkede tildelingsregler fra områdemodellhierarkiet.
Åpne også områder som har manuelle kontotildelinger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å forhåndsvise
kontotildelinger for
områdemodeller:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
5. Klikk på Vis kontoer på områdedetaljsiden for å se tildelte kontoer. Metode-kolonnen angir
hvordan hver konto ble tildelt: av en regel eller manuelt.
Merk: Hvis du gjør endringer i reglene for et område, må du kjøre regler på nytt for å vise de endringene. I dette tilfellet ønsker
du kanskje å kjøre regler bare i det området. Hvis du vil gjøre det, navigerer du til områdets detaljside, ruller til den relaterte listen
Tildelingsregler definert i dette området, og klikker på Kjør regler.
134
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Identifisere brukere i områder som er tildelt en konto
Kontoer og brukere tildeles til områder uavhengig av hverandre, men når en konto tildeles til et
område, har brukerne i det området tilgang til kontoen. Det er enkelt å finne ut hvem de brukerne
er ved å se på kontoposten.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Åpne kontoposten som har tildelte områder.
2. Identifiser brukerne fra den relaterte listen Brukere i tildelte områder.
Merk: Feltet Dato endret i denne relaterte listen angir siste gang
brukerområdetildelingsposten ble endret. Den angir eller angir ikke når brukeren ble
tildelt til området.
Eksempel: Seks selgere er tildelt til området Østkysten. Fordi XYZ Publishing også er tildelt
området Østkysten, vises de seks selgerne i den relaterte listen Brukere i tildelte områder i
XYZ Publishing-kontoposten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å vise brukere i områder
fra områdemodellene
Aktiv, Planlegging
eller Arkivert som er
tildelt en konto:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
For å vise brukere i områder
i områdemodellen Aktiv
som er tildelt en konto:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
135
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Tildele ett eller flere områder til en konto manuelt
Tildel ett eller flere områder til en konto direkte fra kontoposten. Bare områder som hører til modeller
med statusen Planlegging eller Aktiv, kan bli tildelt til kontoer.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Åpne kontoen du vil tildele områder til.
2. Klikk på Tildel områder i den relaterte listen Tildelte områder på kontoens detaljside, for å se
en liste over organisasjonens områder. Juster listevisningen hvis nødvendig.
3. Velg områdemodellen som inneholder områdene du vil tildele.
4. I den relaterte listen Tilgjengelig merker du avmerkingsboksen for hvert område du vil
tildele. Hvis du vil vise flere poster, klikker du på Mer nedenfor listen.
Hvert valgte område vises i den relaterte listen Valgte.
5. Klikk på Tildel.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å tildele områder
manuelt i kontoene:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
For å vise områder fra
områdemodellene Aktiv,
Planlegging eller
Arkivert som er tildelt en
konto:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
For å vise områder som er
tildelt fra områdemodellen
Aktiv, som er tildelt en
konto:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
136
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Tildele én eller flere tildelingsregler til et område manuelt
Tildel én eller flere objekttildelingsregler til et område direkte fra områdeposten. Tilgjengelige regler
kommer fra områdemodellen området hører til.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Områder kan ha opptil 15 tildelingsregler hver.
1. Åpne området du vil tildele regler til.
2. Klikk på Tildel regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området på
områdets detaljside for å se en liste over regler som er tilgjengelig i modellen.
3. Før markøren over navnene på tilgjengelige regler i den relaterte listen Tilgjengelig for
å vise detaljer om kriteriene deres. Merk avmerkingsboksen for hver regel som du vil tildele til
området. Hvis du vil vise flere regler, klikker du på Mer nedenfor listen.
Hvert valgte regel vises i den relaterte listen Valgte.
4. Bruk valgte regler på underordnede områder der det er aktuelt.
5. Klikk på Tildel.
BRUKERTILLATELSER
For å tildele regler til et
område:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
Tildele et område til en salgsmulighet manuelt
I en salgsmulighetspost kan du tildele og spore området der tildelte selgere arbeider med den
salgsmuligheten. Manuelle områdetildelinger kontrolleres av delingstilgangen din til
salgsmulighetens tildelte (overordnede) konto. Når du tildeler en salgsmulighet et område, deles
den salgsmuligheten med alle Salesforce-brukere som er tildelt det områdets overordnede i
områdemodellens hierarki.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Brukere som har delingstilgang til kontoen, kan tildele hvilket som helst område fra den aktive
modellen til salgsmuligheten. De som ikke har det, kan tildele bare et område som også er tildelt
salgsmulighetens konto. For manuelle områdetildelinger foreslår Salesforce salgsmuligheter som
er tildelt områdets konto, men de som har delingstilgang, kan søke etter og tildele hvilket som helst
område i den aktive områdemodellen.
1. Åpne salgsmulighetsposten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å tildele områder til
salgsmuligheter manuelt:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
2. Angi området du vil tildele, i Område-feltet.
OG
3. Lagre salgsmulighetsposten.
Behandle områder
Eksempel: Utel.com-kontoen har seks salgsmuligheter og to områder (East Coast og West
Coast). De kan tildele East Coast, West Coast eller et annet område innen den aktive modellen
til hvilke som helst eller alle disse seks salgsmulighetene. En av deres selgere har delingstilgang
til kontoen som er tildelt én av salgsmulighetene, så hun kan tildele hvilket som helst område
til denne salgsmuligheten. For de andre fem salgsmulighetene har hun ikke delingstilgang
til tildelte kontoer, så for hver av disse kan hun bare tildele et område som allerede er tildelt
til salgsmulighetens tildelte konto.
137
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder
Filteret for tildeling av salgsmulighetsområder tildeler automatisk områder til salgsmuligheter basert
på filterlogikken i Apex-klassen.
UTGAVER
1. Vis hierarkiet for den aktive områdemodellen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter for å starte jobben som bruker filteret. Velg alternativer for
hvilke salgsmuligheter som skal inkluderes. Vis flere alternativer for å angi en datoperiode.
3. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter.
Du vil motta en e-postmelding når jobben er fullført.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å kjøre filteret for tildeling
av salgsmulighetsområder:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
Klone en områdemodell
Kloning lar deg lage en kopi av en områdemodell som du kan bruke til å teste forskjellige
områdeegenskaper. Den nye modellen inkluderer originalens områder, tildelingsregler, brukere og
manuelt tildelte kontoer. Bare modeller med statusen Planlegging, Aktiv eller Arkivert
kan bli klonet. Når kloning fullføres, har den nye modellen statusen Planlegging.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Etter at kloningsprosessen fullføres, har den nye områdemodellen den oppretter, statusen
Planlegging.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
1. Åpne områdemodellen du vil klone.
BRUKERTILLATELSER
2. Klikk på Klone.
For å klone en
områdemodell:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
3. Definer etikett- og beskrivelsefeltene.
4. Klikk på Lagre.
Modellstatusen endres til Kloning mens Salesforce behandler forespørselen. Kloning kan
ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres, vil
vi sende en e-postmelding for å informere deg.
138
OG
Behandle områder
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Tildele brukere til områder
Tildel brukere til områdene til vil operere i for å selge produkter og tjenester. Du kan tildele brukere
til områder som hører til modeller med statusen Aktiv eller Planlegging, men tildelinger
som gjøres i modeller med statusen Planlegging, er bare for planleggingsformål: De påvirker
ikke brukertilgang til poster.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Åpne området der du vil tildele brukere, fra områdemodellhierarkiet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Klikk på Behandle brukere i den relaterte listen Tildelte brukere på områdets detaljside.
3. Velg eller søk etter brukeren du vil legge til, på siden Tildel brukere.
BRUKERTILLATELSER
For å tildele brukere til
områder:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
4. Klikk på Lagre.
OG
Behandle områder
Identifisere områdebrukere etter områderolle
Hold oversikt over brukerfunksjoner i områder ved å opprette områderoller og tildele dem til
områdebrukere etter behov. Brukere kan til og med ha forskjellige roller i forskjellige områder.
UTGAVER
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Eksempel: Du kan for eksempel opprette roller som Områdeeier, Salgsleder, Produktspesialist
eller Selger.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
I DENNE DELEN:
Definere en valgliste for områdebrukerroller
Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at du kan velge roller for områdebrukere.
Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging.
Tildele områderoller til brukere
Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder.
139
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Definere en valgliste for områdebrukerroller
Legg til områderoller til UserTerritoryAssociation-objektets valgliste Rolle i område slik at
du kan velge roller for områdebrukere. Valglisten Rolle i område som du definerer, kan brukes for
alle områder med statusen Aktiv eller Planlegging.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for brukerområdetilknytninger.
2. Klikk på Rolle i område, og klikk deretter på Ny.
3. Skriv inn valglisteverdiene du vil bruke, og klikk på Lagre.
Verdiene du skrev inn, er nå tilgjengelig for å velges fra valglisten Rolle i område på
områdets redigeringsside for tildelte brukere.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å definere valglister:
• Tilpasse program
Tildele områderoller til brukere
Tildel områderoller for å identifisere rollene for brukere i områder.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Forsikre deg om at du har opprettet en Rolle i område-valgliste slik at du har noen roller å velge
for brukere.
2. Åpne posten for området der du vil tildele områderoller.
3. I listen Tildelte brukere, klikker du på Rediger ved siden av navnet på en bruker du tildeler en
områderolle til.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
4. Velg brukeren områderolle i valglisten Rolle i område.
For å tildele områderoller til
brukere:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
5. Klikk på Lagre.
OG
Behandle områder
140
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
Aktivere en områdemodell
Når du er fornøyd med strukturen på områdemodellen og dens områdekontotildelinger, er du klar
til å aktivere den. Husk at du også kan vedlikeholde modeller med statusene Planlegging og
Arkivert for ytterligere modellering og referanse.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Viktig: Bare én modell om gangen kan ha Aktiv-statusen i organisasjonen, og du kan
bare aktivere en modell som har statusen Planlegging. Etter at du har aktivert en modell,
kan du ikke tilbakestille den til Planlegging-statusen: Du kan bare angi den til
Arkivert-statusen.
1. Hvis det er nødvendig, forhåndsviser du kontotildelinger før du aktiverer modellen.
2. Åpne posten for områdemodellen du vil aktivere, og klikk på Vis hierarki.
3. Klikk på Aktiver.
Modellstatusen endres til Aktiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Aktivering
kan ta litt tid avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av modellen. Når prosessen fullføres,
vil vi sende en e-postmelding for å informere deg.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere en
områdemodell:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
SE OGSÅ:
Status for områdemodell
Konfigurere tillatelser og tilgang for brukere og administratorer av
Foretaksområdebehandling
Et viktig trinn i implementeringen av Foretaksområdebehandling er å forsikre deg om at de riktige
brukeren har tilgang til de riktige elementene, postene og postelementene i områdemodeller.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Forsikre deg om at du forstår hvordan tillatelser påvirker områdemodell og posttilgang i
Foretaksområdebehandling.
2. Tildel brukertillatelser etter behov.
3. Legg til den relaterte listen Tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar
administratorer manuelt tildele områder til kontoer, og den lar brukere identifisere hvilke områder
som er tildelt deres kontoer. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede
felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se.
4. Legg til den relaterte listen Brukere i tildelte områder i kontosideoppsettene. Denne listen lar
administratorer og brukere se alle brukere som er tildelt områdene som er tildelt en konto, i
samsvar med tillatelsene deres. Pass på at den relaterte listen inkluderer standard og tilpassede
felt (hvis noen) som administratorer og brukere må se.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å tildele brukertillatelser:
• Behandle brukere
For å opprette, redigere og
slette sideoppsett:
• Tilpasse program
5. Legg til Område-feltet i sideoppsettene for salgsmuligheter. Dette feltet lar administratorer
og salgsledere manuelt tildele et område til en salgsmulighet fra en liste over områdene som er tildelt den salgsmulighetens konto.
Legg til feltene Områdenavn og Områdebeskrivelse i Salgsmulighet-listevisninger og -rapporter slik at brukere kan
identifisere tildelte områder der.
141
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonens salgsområder
6. Legg til eventuelle tilpassede knapper, lenker eller handlinger som du har opprettet, i områdesideoppsett.
SE OGSÅ:
Slik påvirker tillatelser funksjoner og datatilgang i Foretaksområdebehandling
Kjøre tildelingsregler for et område
Kjør kontotildelingsregler for et hvilket som helst område som har regler definert og hører til en
områdemodell med statusen Planlegging eller Aktiv. Hvis området har statusen
Planlegging, lar kjørende regler deg forhåndsvise kontotildelinger. Hvis området har statusen
Aktiv når du kjører regelen, tildeles kontoene til områder i henhold til reglene.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
BRUKERTILLATELSER
For å kjøre regler i områder:
• Tilpasse program
OG
Behandle områder
1. Åpne hierarkiet for området som områdemodellen tilhører.
2. Finn området du vil kjøre regler for i trevisningen eller listevisningen.
3. I listevisningen klikker du på Kjør regler. I trevisningen fører du musepekeren over områdenavnet og klikker på Kjør regler. Hvis
du vil vise områdepostens detaljer, inkludert dens tildelte regler, før du kjører dens regler, åpner du posten og klikker på knappen
Kjør regler i den relaterte listen Tildelingsregler tildelt til dette området.
Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for
Hvis du bruker regler til å tildele kontoer til områder, kan det være nyttig å finne ut hvilke områder
en enkelt regel gjelder for.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Områdemodeller for å vise en liste over organisasjonens områdemodeller.
Tilgjengelig i
2. Finn modellen regelen brukes i, og klikk på Vis regler for å se en liste over alle reglene tilknyttet
modellen og dens områder.
BRUKERTILLATELSER
3. Klikk på regelnavnet og se etter områdene den gjelder for i den relaterte listen Tildelte områder.
For å vise detaljer om
kontotildelingsregler:
• Tilpasse program
OG
Behandle områder
142
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i
Foretaksområdebehandling
Opprette tilpassede rapporttyper for rapporter i Foretaksområdebehandling
Organisasjoner som bruker Foretaksområdebehandling, kan kjøre rapporter som viser
kontotildelinger, brukertildelinger og mer. Konfigurer tilpassede rapporttyper slik at salgsledere og
andre brukere kan opprette rapportene de trenger.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Sørg for at du kjenner til tilpassede rapporttyper og den generelle fremgangsmåten for å
opprette og vedlikeholde dem.
2. Opprett tilpassede rapporttyper som relaterer disse objektene, og konfigurer dem etter behov.
Gjør alle felt tilgjengelig for rapportering. Legg til hver rapport i rapporttypekategorien
Områdebehandling. Oppgi et tydelig navn og en tydelig beskrivelse for hver rapporttype, slik
at brukere som oppretter rapporter, kan forstå hvilken som passer deres behov.
Rapporter (emner A (primært objekt) B
for valgte
rapporter har
lenker)
C
Kontoer tildelt til
områder
–
Kontoer
Områder
Velg A-poster må ha
relaterte B-poster.
Kontoer ikke tildelt til Kontoer
områder
Områder
Områder med tildelte Områdemodeller
kontoer
Områder
Områder uten tildelte Områdemodeller
kontoer
Områder
Brukere tildelt til
områder
Områder
Brukere
Brukere ikke tildelt til Brukere
områder
–
Velg A-poster kan
ha eller ikke ha
relaterte B-poster.
Områdetildelte poster
Velg B-poster må ha
relaterte C-poster.
Områdetildelte poster
Velg B-poster kan ha
eller ikke ha
relaterte C-poster.
–
Velg A-poster må ha
relaterte B-poster.
Områder
–
Velg A-poster kan
ha eller ikke ha
relaterte B-poster.
143
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette eller
oppdatere tilpassede
rapporttyper:
• Behandle tilpassede
rapporttyper
For å slette tilpassede
rapporttyper:
• Endre alle data
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Rapporter (emner for
valgte rapporter har
lenker)
Rapportere om kontoer tildelt til områder
A (primært objekt)
Områder med tildelte brukere Områdemodeller
B
C
Områder
Brukere
Velg B-poster må ha relaterte
C-poster.
Områder uten tildelte brukere Områdemodeller
Områder
Brukere
Velg B-poster kan ha eller
ikke ha relaterte C-poster.
Oppsummerbar informasjon
etter område
Kontoer
Områder
–
Velg Hver A-post må ha
minst én relatert B-post.
3. Distribuer rapporttypene du vil gjøre tilgjengelig for brukere.
4. La brukerne få vite at de kan opprette rapporter ved hjelp av disse tilpassede rapporttypene.
Rapportere om kontoer tildelt til områder
Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke kontoer som har blitt tildelt
til områder. Se hvilke kontoer som hører til hvilke områder.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og
Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha relaterte områdeposter, og den
skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport.
3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien
Områdebehandling.
BRUKERTILLATELSER
4. Klikk på Opprett.
For å kjøre rapporter:
• "Kjøre rapporter"
5. Forsikre deg om at Kontoer-feltet Kontonavn og Områder-feltet Etikett vises i rapporten.
Hvis de ikke gjør det, legger du dem til.
For å planlegge rapporter:
• Planlegge rapporter
6. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller i Aktiv
tilstand, velger du Feltfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene
til å vise Områdemodell: Etikett er lik <navn på aktiv
områdemodell>, og klikk deretter på OK. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet,
velger du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams
kontoer. Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer.
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• "Opprette og tilpasse
rapporter"
Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du
oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten.
144
OG
"Rapportbygger"
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Rapportere om områder uten tildelte kontoer
7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten.
8. Lagre rapporten og kjør den.
9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Kontoer-feltet Kontonavn for å vise hver konto sammen med antall områder den
er tildelt til.
Rapportere om områder uten tildelte kontoer
Behandle kontotildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke områdemodellers områder
som har blitt tildelt kontoer.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler objektene
Områdemodeller, Områder og Områdetildelte poster. Den skal angi at Områder-objektet kan
ha eller ikke ha relaterte områdetildelte poster, og den skal gjøre alle feltene i disse objektene
tilgjengelig for rapportering.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport.
BRUKERTILLATELSER
3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien
Områdebehandling.
For å kjøre rapporter:
• "Kjøre rapporter"
4. Klikk på Opprett.
For å planlegge rapporter:
• Planlegge rapporter
5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett og Områder-feltet Etikett vises i
rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til.
6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise
Områder uten områdetildelte poster, og klikk deretter på OK. Konfigurer
filteralternativene til å vise Objekt er lik Konto.
7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter
fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik
Aktiv, og klikk deretter på OK.
8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten.
9. Lagre rapporten og kjør den.
145
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• "Opprette og tilpasse
rapporter"
OG
"Rapportbygger"
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder
Rapportere om brukere som ikke er tildelt til områder
Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å rapportere om hvilke brukere som ikke har blitt
tildelt til områder.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til Brukere- og
Områder-objektene. Den skal angi at Bruker-objektet kan ha eller ikke ha relaterte områdeposter,
og den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport.
3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien
Områdebehandling.
BRUKERTILLATELSER
4. Klikk på Opprett.
For å kjøre rapporter:
• "Kjøre rapporter"
5. Forsikre deg om at Brukere-feltet Fullt navn og Områder-feltet Etikett vises i
rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til.
For å planlegge rapporter:
• Planlegge rapporter
6. Velg Kryssfilter fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise
Brukere uten områder, og klikk deretter på OK.
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• "Opprette og tilpasse
rapporter"
7. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter
fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Områdemodell:
Etikett er lik <navn på aktiv områdemodell>, og klikk deretter på OK.
Viktig: Hvis du senere aktiverer en annen områdemodell, forsikrer du deg om at du
oppdaterer variabelen for navn på områdemodell i denne rapporten.
8. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten.
9. Lagre rapporten og kjør den.
146
OG
"Rapportbygger"
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Rapportere om områder med tildelte brukere
Rapportere om områder med tildelte brukere
Behandle brukertildelinger til salgsområder ved å finne ut hvilke områdemodellers områder som
har brukere tildelt. Se hvilke tildelte brukere som hører til hvilke områder.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler til objektene
Områdemodeller, Områder og Brukere. Den skal angi at Områder-objektet må ha relaterte
brukerposter, og gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport.
3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien
Områdebehandling.
BRUKERTILLATELSER
4. Klikk på Opprett.
For å kjøre rapporter:
• "Kjøre rapporter"
5. Forsikre deg om at Områdemodeller-feltet Etikett, Områder-feltet Etikett og
Brukere-feltet Fullt navn vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til.
For å planlegge rapporter:
• Planlegge rapporter
6. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller med statusen Aktiv, velger du Feltfilter
fra rullegardinlisten Filtre. Konfigurer filteralternativene til å vise Status er lik
Aktiv, og klikk deretter på OK.
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• "Opprette og tilpasse
rapporter"
7. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten.
OG
8. Lagre rapporten og kjør den.
"Rapportbygger"
9. (Valgfritt) Vis sammendrag av informasjon etter Områder-objektfeltet Etikett for å vise
hvert område med brukerne tildelt til det.
147
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område
Rapportere om summeringsbare kontofelt etter område
Mål områdestørrelse ved å rapportere om summeringsbare kontodata, som årlig omsetning eller
antall ansatte.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Forsikre deg om at organisasjonen har en tilpasset rapporttype som kobler Kontoer- og
Områder-objektene. Den skal angi at Kontoer-objektet må ha minst én Område-objektpost, og
den skal gjøre alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Opprett rapporten: Klikk på Rapporter-fanen og deretter på Ny rapport.
3. Velg den tilpassede rapporttypen opprettet for denne rapporten, fra kategorien
Områdebehandling.
4. Klikk på Opprett.
5. Velg Matriseformat for rapporten.
6. Velg Etikett-feltet fra Områder-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering.
7. Velg Kontonavn-feltet fra Kontoer-feltlisten. Dra det for å opprette en radgruppering.
8. Velg summeringsbare felt som Årlig omsetning og Ansatte fra Kontoer-feltlisten
for å vise de totalene. Dra dem til området for summeringsbare felt. Når du bes om det, merker
du av for Sum.
9. (Valgfritt) Filtrer rapportresultatene. Hvis du vil filtrere etter kontoierskap fra Vis-feltet, velger
du Mine kontoer, Mitt teams kontoer eller Mitt områdeteams kontoer.
Hvis du vil filtrere etter områdetildeling, velger du Mitt områdes kontoer.
BRUKERTILLATELSER
For å kjøre rapporter:
• "Kjøre rapporter"
For å planlegge rapporter:
• Planlegge rapporter
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• "Opprette og tilpasse
rapporter"
OG
"Rapportbygger"
10. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten.
11. Kjør rapporten og forsikre deg om at den viser dataene og organiseringen du ønsker.
12. Vis sammendrag av informasjon etter Områder-feltet Etikett for å summere alle summeringsbare feltverdier etter område.
13. Lagre rapporten.
Arkivere en områdemodell
Arkivering av en områdemodell deaktiverer den i organisasjonen, men modellen forblir i
områdemodellisten, der du kan referere dens tilknyttede tildelingsregler og de resulterende
konto-til-område-tildelingene generert av reglene. Du kan bare arkivere en modell som har statusen
Aktiv. Etter du har arkivert en modell, kan du ikke endre den tilbake til Aktiv- eller
Planlegging-statusen.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Områdemodeller.
2. Klikk på Rediger ved siden av områdemodellen du vil arkivere.
3. Velg Arkiverer fra rullegardinlisten Status.
148
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å arkivere en
områdemodell:
• Behandle områder
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Slette en områdemodell
Modellstatusen endres til Arkiverer mens Salesforce behandler forespørselen. Når prosessen fullføres, endres modellstatusen
til Arkivert, og du mottar en bekreftelse via e-post. Dette kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på og kompleksiteten av
organisasjonen.
Slette en områdemodell
Slett en områdemodell hvis organisasjonen ikke lenger bruker modellen aktivt for områdebehandling
eller referanse. Du kan ikke slette et aktivt område: Modellen må ha statusen Planlegging eller
Arkivert.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Sletting av en områdemodell sletter også alle dens tilknyttede områder og kontotildelinger. Du kan
ikke avbryte prosessen eller gjenopprette en slettet modell. Prosessen kan ta flere timer, så vi vil
sende deg en e-postmelding når den fullføres.
1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Områdemodeller.
2. Finn modellen i listen. Kontroller verdien i Status-kolonnen for å forsikre deg om at modellen
har statusen Planlegging eller Arkivert.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å slette en
områdemodell:
• Behandle områder
3. Klikk på Slett.
4. Kontroller senere e-posten din for bekreftelse på at sletteprosessen er fullført.
Vise og behandle tildelingsregler på områdemodellnivået
Du kan vise og behandle kontotildelingsregler på et høyt nivå hvis du ønsker det. Start fra
områdemodellposten for å opprette, redigere eller vise regler for modellens områder. Fra listen
over regler på modellnivå kan du vise regelkriterier eller åpne en regelpost for å finne ut hvilke
områder den er tildelt til, hvis noen.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
1. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Områdemodeller.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Klikk på Vis regler ved siden av områdemodellen du vil behandle reglene for.
BRUKERTILLATELSER
3. I listevisningen Tildelingsregler kan du opprette en ny regel, åpne en regelpost for fullstendige
detaljer eller føre musepekeren over regelnavnet for å vise kriteriene for det.
For å opprette eller
behandle områderegler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
OG
Behandle områder
149
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede
områder
SE OGSÅ:
Finne ut hvilke områder en tildelingsregel gjelder for
Aktivere tildelingsregler og bruke dem på underordnede områder
Muligheten til å bruke en tildelingsregel på underordnede områder er bare tilgjengelig på
områdenivået. Du kan ikke bruke tildelingsregler på underordnede på områdemodellnivået. Du får
derfor alternativet å bruke en regel på underordnede områder bare hvis du åpner regelens post fra
et individuelt område.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Med tanke på denne begrensningen, må du forsikre deg om at du oppretter eller redigerer en
regelpost fra det riktige stedet. Du får flest alternativer når du starter fra områdeposten. Forsikre
deg om at du aktiverer alle tildelingsregler du vil bruke: Inaktive regler påvirker ikke tildelinger for
tilknyttede områder eller eventuelle underordnede områder de har blitt brukt på.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Eksempel: Du har for eksempel en områdemodell kalt USA, og dens hierarki har to områder: Øststatene og Veststatene. Området
Øststatene har en tildelt regel kalt Kontoer i Øststatene. Hvis du åpner posten fra områdemodellen USA, deretter klikker på Vis
regler, og derfra klikker på Rediger for å redigere regelposten Kontoer i Øststatene, lar det siste trinnet deg aktivere regelen.
Hvis du starter fra områdeposten Øststatene, og deretter klikker på Rediger ved siden av regelposten Kontoer i Øststatene, i tillegg
til trinnet der du aktiverte eller deaktiverte regelen, vil du se et tilleggstrinn som lar deg bruke regelen på Øststatene-områdets
underordnede.
150
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Deaktivere Foretaksområdebehandling
Deaktivere Foretaksområdebehandling
Hvis du ønsker det, kan du deaktivere Foretaksområdebehandling for organisasjonen og bruke en
annen metode for postdeling.
UTGAVER
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for Foretaksområdebehandling, ikke for tidligere
versjoner av områdebehandling.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Viktig: Hvis du deaktiverer Foretaksområdebehandling, mister brukerne posttilgang som er
basert på områdetildelinger, og organisasjonen har ikke lenger tilgang til
områdebehandlingsdata. Hvis du aktiverer Foretaksområdebehandling på nytt, mister du
kanskje data som tidligere var tilgjengelig via funksjonen.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
1. Hvis du ikke har gjort det allerede, arkiverer du den aktive områdemodellen før du deaktiverer
Foretaksområdebehandling.
2. Skriv inn Områder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
3. Klikk på Deaktiver Områdebehandling 2.0.
BRUKERTILLATELSER
Slik deaktiverer du
Foretaksområdebehandling:
• Tilpasse program
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Aktivere områdebehandling
Før du aktiverer områdebehandling, må du kontakte Salesforce og kontrollere at organisasjonen
oppfyller forutsetningene.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Områdebehandling er som standard ikke aktivert i Salesforce. Hvis du vil be om aktivering av
områdebehandling for organisasjonen, kan du kontakte Salesforce.
Merk: Original områdebehandling er bare tilgjengelig med Tilpassbare prognoser og støttes
ikke med Samarbeidsprognoser. Hvis original områdebehandling blir aktivert, kan du ikke
lenger bruke Samarbeidsprognoser. Den nyere Foretaksområdebehandling kan ikke brukes
sammen med Samarbeidsprognoser. Foretaksområdebehandling og Samarbeidsprognoser
kan begge aktiveres og brukes samtidig i Salesforce-organisasjonen, men de to funksjonene
er for øyeblikket ikke integrert, slik at de fungerer sammen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
områdebehandling:
• Behandle områder
Sørg for at dere oppfyller følgende forutsetninger før du aktiverer områdebehandling:
• Når du skal aktivere områdebehandling, må organisasjonen bruke tilpassbare prognoser. Hvis
du ikke vet om organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan du se Har jeg tilpassbare prognoser?.
Når du har oppfylt forhåndskravene, er du klar til å slå på områdebehandling for organisasjonen:
1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Områdeinnstillinger.
2. Du kan også endre de av de organisasjonsomfattende innstillingene for områdebehandling som er konfigurerbare, fra siden
Områdeinnstillinger. Se Konfigurere innstillinger for områdebehandling på side 153.
3. Det finnes to alternativer for aktivering av områdebehandling, som avhenger av dine preferanser for å beholde eller tømme
prognosedata som finnes fra før. Klikk på Aktiver områdebehandling eller Aktiver områdebehandling fra nytt av.
151
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Hva knappen Aktiver områdebehandling gjør
Når du klikker på denne knappen, kopieres organisasjonens gjeldende prognosehierarki og prognosedata automatisk til
områdehierarkiet på følgende måte:
• Navnet på organisasjonen angis som øverst nivå i områdehierarkiet.
• For hver rolle i prognosehierarkiet opprettes det et tilsvarende område i det nye områdehierarkiet.
• Innstillinger for manuell prognosedeling i rollene kopieres til det nye området. Hvis du vil ha mer informasjon om manuell
prognosedeling, kan du se Dele en prognose manuelt på side 274.
• Aktive Salesforce-brukere legges til i områder basert på sine roller.
• Salgsmuligheter tildeles til salgsmulighetseierens område.
• Kontoer tildeles ingen steder i områdehierarkiet.
• Inntil du legger til eller redigerer områder fungerer prognosene på samme måte som de gjorde før du aktiverte
områdebehandling.
Hva knappen Aktiver områdebehandling fra nytt av gjør
Når du klikker på denne knappen, skjer følgende:
• Alle prognosedata som finnes fra før, blir slettet.
• Det opprettes et tomt områdehierarki.
Bruk av denne knappen anbefales bare når du vil konfigurere en helt ny organisasjon i Salesforce som ikke har et eksisterende
prognosehierarki.
Advarsel: Ugjenopprettelig tap av data kan være resultatet hvis du klikker på Aktiver områdebehandling fra nytt
av.
4. Konfigurer områderelaterte felt, sideoppsett og brukertillatelser:
• Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer og legg til feltene Områder og EEkskluder fra
områdedtildelingsregler i kontosideoppsett. For hvert kontosideoppsett kan du angi om brukere skal kunne velge
å kjøre kontotildelingsregler når de lagrer kontoer. Du kan også angi om kontotildelingsregler skal kjøres som standard hver
gang kontoer blir lagret:
• Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for kontoer og legg til feltet Område i sideoppsett for salgsmuligheter.
• Hvis en bruker skal tillates å fungere som administrator av områdehierarkiet, må brukeren få "Behandle områder"-tillatelsen ved
bruk av tillatelsessett eller profiler. Brukere som hadde tillatelsen Tilpasse program før du aktiverte områdebehandling, får
automatisk tillatelsen Behandle områder.
5. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å begynne å arbeide med det nye
områdehierarkiet. Se Bygge områdehierarkier på side 154.
SE OGSÅ:
Konfigurere innstillinger for områdebehandling
152
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Konfigurere innstillinger for områdebehandling
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Du kan angi standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter, salgsmuligheter og saker for nye områder,
og du kan angi om prognoseledere skal ha tillatelse til å behandle områdene nedenfor seg i
områdehierarkiet.
1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdeinnstillinger.
2. Velg standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter (avhengig av den organisasjonsomfattende
standardinnstillingen), salgsmuligheter og saker. Dette er tilgangsnivåer som vil bli valgt som
standard når det opprettes et nytt område. Hvis du vil ha beskrivelser av disse feltene, kan du
se Områdefelt på side 157.
Merk: Disse innstillingene er ikke tilbakevirkende og påvirker ikke områder som finnes
fra før.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere
områdeinnstillinger:
• Behandle områder
Når du oppretter eller redigerer et individuelt område, kan du overstyre disse
standardtilgangsnivåene. Se Opprette områder på side 156.
3. Merk eventuelt av for Prognoseledere kan behandle områder. Når denne boksen merkes, kan prognoseledere
behandle underordnede områder: De kan behandle brukere, legge til kontoer manuelt og behandle kontotildelingsregler for områder
som er nedenfor deres gjeldende område. De kan også legge til underordnede områder både til sitt gjeldende område og områder
lavere i hierarkiet. Hvis du vil vite mer om prognoseledere, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet på side 272.
SE OGSÅ:
Aktivere områdebehandling
Vise og redigere områder
Bygge områdehierarkier
153
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Bygge områdehierarkier
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Merk: Hvis du klikket på knappen Aktiver områdebehandling for å aktivere
områdebehandling, ble ditt eksisterende prognosehierarki brukt som et grunnlag for
områdehierarkiet.
Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki for å
arbeide med organisasjonens områdehierarkiet. Følgende termer brukes ved henvisning til områder
i hierarkiet.
Overordnet område
Et området som er plassert umiddelbart ovenfor et annet område i hierarkiet. Et område har
eksakt ett overordnet område i hierarkiet, bortsett fra området på øverste nivå som ikke har
noen overordnet.
Underordnet område
Et området som er umiddelbart nedenfor et annet område i hierarkiet. Et overordnet område
kan ha et ubegrenset antall underordnede områder.
Sideordnet område
Sideordnede områder har samme overordnet område.
Velg et alternativ fra rullegardinlisten for å endre hvordan områdehierarkiet skal vises:
Vis i trevisning
Se en visuell representasjon av overordnet-underordnet-relasjonen mellom områdene. Klikk
på Utvid alle for å vise alle områder eller Skjul alle for å vise bare områder på øverste nivå. For
å utvide eller skjule en individuell rolle klikker du på plussikonet (+) eller minusikonet (-).
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å vise områder:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å redigere områder:
• Behandle områder
ELLER
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
Vis i sortert listevisning
Vis en områdeliste som du kan sortere alfabetisk etter områdenavn, overordnet område (Rapporterer til) eller beskrivelse.
Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning
for å definere dine egne tilpassede visninger.Velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette
en visning du opprettet.
Vis i listevisning
Vis en liste over områder og deres underordnede områder gruppert alfabetisk etter navnet på området på øverste nivå. Disse
kolonnene kan ikke sorteres. Visningen er ikke tilgjengelig for hierarkier med mer enn 1000 områder.
Hver visning har lenker for å opprette, redigere og slette områder.
SE OGSÅ:
Vise og redigere områder
154
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Vise og redigere områder
Fra områdedetaljsiden kan du vise og endre forskjellige aspekter ved området, inkludert relaterte
områder, tildelte brukere og inkluderte kontoer.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Vise områder
1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki.
2. Velg navnet på området du vil vise.
BRUKERTILLATELSER
Vise relaterte områder
Hieraki-listen øverst på områdedetaljsiden viser hvordan området er relatert til området på
øverste nivå i områdehierarkiet. Hvis du vil se navnene på andre områder som deler samme
overordnede område som dette, kan du se Sideordnede-listen. I begge listene kan du klikke
på et områdenavn for å vise dette området. Områdedetaljsiden inkluderer også den relaterte listen
Underordnede områder. Se Arbeide med relaterte lister i områder på side 155.
Redigere områder
Hvis du vil oppdatere et eksisterende område, klikker du på Rediger, og deretter endrer du feltene
du vil endre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Områdefelt på side 157 og Opprette tilpassede
felt for områder på side 158.
For å vise områder:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å redigere områder:
• Behandle områder
ELLER
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
Hvis redigering av et område berører store mengder data, vil du motta en e-postbekreftelse når
operasjonen er fullført.
Merk: Når du redigerer grupper, roller og områder, blir delingsregler automatisk beregnet på nytt for å legge til eller fjerne tilgang
hvis nødvendig.
Klone områder
Klikk på Klone for å opprette et område med samme verdier i standardfelt og tilpassede felt som det gjeldende området. Det klonede
området har samme overordnet område som det opprinnelige området. Tildelte brukere, kontotildelingsregler og manuelt tildelte
kontoer klones imidlertid ikke.
Merk: Hvis du har bare lesetilgang til et felt, overføres ikke verdien i dette feltet til den klonede posten.
Vise kontoer som er tildelt et område
Klikk på Vis kontoer for å vise en liste over kontoene som har blitt tildelt dette området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet.
Listen inkluderer både manuelt tildelte kontoer og kontoer som har blitt tildelt via regler.
Arbeide med relaterte lister i områder
Hver områdedetaljside har følgende relaterte lister:
• Tildelte bruker - viser brukerne i området. Se Behandle brukere i områder på side 159.
155
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
• Arvede kontotildelingsregler - viser kontotildelingsregler for dette området som er definert i et overordnet område. Se Behandle
kontotildelingsregler på side 163.
• Kontotildelingsregler definert i dette området - viser kontotildelingsreglene for dette området. Se Behandle kontotildelingsregler
på side 163.
• Manuelt tildelte kontoer - viser kontoene som har blitt lagt til manuelt i dette området. Se Tildele kontoer til områder manuelt på
side 170.
• Underordnede områder - viser områdene som er plassert umiddelbart nedenfor dette området i områdehierarkiet. Klikk på Legg
til område for å opprette et område som er underordnet dette. Klikk på områdenavnet for å vise det underordnede områdets
detaljside.
SE OGSÅ:
Bygge områdehierarkier
Aktivere områdebehandling
Legge til prognoseledere i områder
Opprette områder
Opprette områder
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Du kan opprette opptil 500 områder for organisasjonen. Slik oppretter du et nytt område:
1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki.
2. Klikk på Legg til område. Du kan også klikke på Legg til område fra den relaterte listen
Underordnede områder på en områdedetaljside.
3. Definer det nye området ved å legg inn i eller endre felt. Hvis du vil ha beskrivelser av områdefelt,
kan du se Områdefelt på side 157.
De nødvendige standardfeltene for områder er Etikett, Områdenavn og Overordnet
område. Områder kan også ha tilpassede felt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
Opprette tilpassede felt for områder på side 158.
4. Klikk på Lagre for å fullføre eller Lagre og nytt for å opprette flere områder.
SE OGSÅ:
Områdefelt
Opprette tilpassede felt for områder
Bygge områdehierarkier
156
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette områder:
• Behandle områder
ELLER
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Områdefelt
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Et område har følgende felt oppført i alfabetisk rekkefølge.
Feltnavn
UTGAVER
Beskrivelse
Kontotilgang
Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal
ha til områdets kontoer: bare vise, vise og
redigere eller vise, redigere, overføre og slette.
Sakstilgang
Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal
ha til saker i områdets kontoer uavhengig av
hvem som eier sakene: ingen tilgang, bare vise
eller vise og redigere.
Begrens salgsmulighetstildeling Merk denne avmerkingsboksen for å hindre at
salgsmulighetene i dette området flyttes ut av
området og dets underordnede områder når
kontotildelingsregler kjøres.
Kontakttilgang
Angir tilgangsnivået områdemedlemmer har til
kontakter i områdets kontoer, uavhengig av
hvem som eier kontaktene. Alternativene er
ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere.
Prognoseleder
Brukeren som prognoser fra underordnede
områder og områder på lavere nivå vil
summeres opp til. Kan endres bare ved å klikke
på Endre på områdedetaljsiden. Hvis det
aktiveres via siden Områdeinnstillinger, kan en
prognoseleder administrere lavere områder i
hierarkiet.
Etikett
Navnet som brukes til å referere til området i
alle brukergrensesnittsider.
Salgsmulighetstilgang
Angir hvor stor tilgang områdemedlemmer skal
ha til salgsmuligheter i områdets kontoer
uavhengig av hvem som eier salgsmulighetene:
ingen tilgang, bare vise eller vise og redigere.
Overordnet område
Området umiddelbart ovenfor dette området i
områdehierarkiet. Det overordnede området må
være et eksisterende område. Bruk
oppslagsikonet til å velge det overordnede
området.
Delingsgrupper
Skrivebeskyttet, og vises bare på
områdedetaljsiden. Det opprettes to
delingsgrupper for hvert område, én for
området, og en annen for området og dets
157
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å redigere områder:
• Behandle områder
ELLER
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Feltnavn
Beskrivelse
underordnede. Klikk på Område for å se hvilke brukere som er i
delingsgruppen for et område. Klikk på Område og
underordnede for å se hvilke brukere som er i delingsgruppen
for et område og dets underordnede.
Merk: Brukere føres opp som brukere bare når gruppen
brukes i delingsregler eller manuell deling av poster.
Områdenavn
Det unike navnet som brukes av APIen og administrerte pakker.
Områdebeskrivelse
En beskrivelse av området.
SE OGSÅ:
Opprette tilpassede felt for områder
Vise og redigere områder
Opprette områder
Opprette tilpassede felt for områder
Du kan legge til opptil 500 tilpassede felt for områder for å skreddersy områder til organisasjonens
spesielle krav.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for områder. Fra dette området kan du
vise detaljer om standardfelt, opprette eller redigere tilpassede felt eller definere feltavhengigheter.
Merk: Områder har ikke tilpassbare sideoppsett. Nye tilpassede felt legges til i alfabetisk
rekkefølge nederst på områdedetaljsiden.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette eller redigere
tilpassede felt for områder:
• Behandle områder
SE OGSÅ:
Vise og redigere områder
Opprette områder
ELLER
Områdefelt
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
158
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Slette områder
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
UTGAVER
Bare områder som ikke har underordnede områder, kan slettes. Når et område slettes, vil følgende
elementer ikke lenger være tilknyttet området:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• alle brukere, enten det er merket ev for Aktive i område eller ikke
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• alle kontoer, enten de er tildelt manuelt eller med kontotildelingsregler
• alle salgsmuligheter
Slik sletter du et område:
BRUKERTILLATELSER
1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki.
2. Klikk på Slett ved siden av et område i hierarkiet. Du kan også merke navnet på et område og
klikke på Slett.
Merk: Gjenoppretting av en konto eller salgsmulighet fra papirkurven gjenoppretter
områdetildelingen, men utløser ikke evalueringen av kontotildelingsregler. Hvis
kontotildelingsregler har blitt endret mens posten var i papirkurven, kan den gjenopprettede
posten ha områder som ikke er konsistent med de nye reglene.
For å slette områder:
• Behandle områder
ELLER
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
SE OGSÅ:
Vise og redigere områder
Bygge områdehierarkier
Behandle brukere i områder
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
UTGAVER
Et område kan ha et ubegrenset antall brukere, og en bruker kan bli tildelt til et ubegrenset antall
områder.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
I kontekst av et bestemt område har bruker både en Aktiv-status og en Aktive i
område-status:
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Aktiv
En aktiv bruker kan logge seg på Salesforce.
Deaktiverte brukere vil fortsatt eie salgsmuligheter og vises i prognoser og områder. Når brukere
deaktiveres, vil overstyringer av salgsmulighetsprognoser, overstyringer av justerte totaler og
overstyringer av leders valg i underordnedes prognoser bli fryst. Lederen for en deaktivert bruker
kan imidlertid bruke overstyringer av leders valg for denne brukerens prognoser.
Oppsummeringsbeløp holdes gjeldende. Hvis en deaktivert bruker aktiveres igjen senere, kan
brukeren gjenoppta normalt arbeid som før. Hvis Tillat prognoser deaktiveres for en bruker som
er deaktivert, fjernes brukeren fra eventuelle områder han eller hun er tildelt til.
Brukere kan angi sin aktive status ved å endre siden for personlig informasjon i sine personlige
innstillinger.
159
BRUKERTILLATELSER
For å tildele brukere til
områder:
• Behandle områder
OG
Behandle brukere
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Aktive i område
Brukere som Aktive i område er merket av for på områdedetaljsiden, har åpne salgsmuligheter, avsluttede salgsmuligheter
eller ingen salgsmuligheter i dette området. Bruker som Aktive i område ikke er merket av for, har blitt overført ut av eller
fjernet fra området, men beholder eierskap til salgsmuligheter i det gamle området.
Hvis du vi se hvilke områder du tilhører, kan du vise den relaterte listen Områder på siden med personlig informasjon. Hvis du vil vise
denne relaterte listen for brukere, skriver du inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Brukere.
Legge til brukere i områder
Slik legger du til brukere i et område:
1. Klikk på Legg til brukere på en områdedetaljside.
2. En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis eller ved å klikke på Opprett ny
visning for å definere dine egne tilpassede visninger.
3. Merk eller fjern merking i avmerkingsbokser i Aktiv-kolonnen for å flytte brukere mellom Tilgjengelige- og Valgte-områdene. Du kan
også
• klikke på en bokstav for å vise brukere som tilsvarer denne bokstaven
• klikke på Alle for å vise alle brukere som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen
• klikke på velg viste for å flytte alle brukere som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor
• klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte brukere fra Valgte-området til Tilgjengelige-området
Merk: Brukere som allerede er tildelt til området, vises ikke i listen Tilgjengelige brukere selv om de oppfyller
listevisningskriteriene.
4. Når Valgte-området inkluderer alle brukerne som du vil tildele til området, klikker du på Tildel.
Fjerne brukere fra områder
Du kan fjerne en bruker fra et område og velge hvem som skal motta hans eller hennes åpne salgsmuligheter:
1. Klikk på Fjern ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden.
2. Klikk på oppslagsikonet Ny eier (
) for å velge en mottaker for eventuelle åpne salgsmuligheter brukeren har.
3. Du kan også la Ny eier-feltet være tomt. Et av følgende skjer:
• Hvis det overordnede området har en prognoseleder, får denne prognoselederen eierskap til brukerens åpne salgsmuligheter.
Prognoselederen tildeles også til området uten at det er merket av for Aktive i område.
• Hvis det overordnede området ikke har en prognoselederen, beholdes brukeren i området med merket for Aktive i område
fjernet.
4. Klikk på Lagre.
Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført.
Overføre brukere mellom områder
Med veiviseren for overføring av brukere kan du flytte en bruker fra ett område til et annet, velge hvilke åpne salgsmuligheter brukeren
fortsatt skal eie, og utpeke en mottaker for åpne salgsmuligheter brukeren etterlater seg.
Slik overfører du en bruker til et annet område:
160
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
1. Klikk på Overfør ved siden av navnet på brukeren i den relaterte listen Tildelte brukere på områdedetaljsiden.
2. Klikk på Velg ved siden av området du vil overføre brukeren til. Vis eller skjul eventuelt noder i områdehierarkiet for å vise det ønskede
målområdet.
3. Klikk på oppslagsikonet Ny eier ( ) for å velge brukeren som skal overta eierskap for åpne salgsmuligheter som den overførte
brukeren ikke beholder. Klikk på Neste for å fortsette.
Hvis du hopper over dette trinnet og ikke velger en mottaker, mottar prognoselederen av det overordnede området til brukerens
tidligere område automatisk åpne salgsmuligheter som brukeren ikke beholder. Hvis det ikke er noen prognoseleder i det overordnede
området til brukerens tidligere område, beholder brukeren som flyttes, eierskapet til sine salgsmuligheter.
4. Velg en listevisning for brukerens åpne salgsmuligheter.
5. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte salgsmuligheter mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du kan også
• klikke på en bokstav for å vise salgsmuligheter som tilsvarer denne bokstaven
• klikke på Alle for å vise alle salgsmuligheter som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen
• klikke på velg viste for å flytte alle salgsmuligheter som vises på den gjeldende listesiden, til Valgte-området nedenfor
• klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte salgsmuligheter fra Valgte-området til Tilgjengelige-området
6. Når Valgte-området viser alle salgsmulighetene som du vil at brukeren skal beholde etter overføringen, klikker du på Overfør.
Hvis meget store mengder data berøres, vil du få tilsendt en e-postbekreftelse når operasjonen er fullført.
Merk: Hvis du overfører prognoselederen ut av et område, vil ikke dette området lenger ha en prognose, og eventuelle overstyringer
av salgsmuligheter for dette området som ble opprettet av prognoseledere ovenfor i områdehierarkiet, vil bli slettet. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se Overstyre tilpassbare prognoser.
SE OGSÅ:
Vise og redigere områder
Legge til prognoseledere i områder
161
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Vise lister over tildelte brukere
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Listesiden for tildelte brukere viser en liste over brukere som er tildelt det valgte området. Fra denne
siden kan du vise detaljert brukerinformasjon, fjerne brukere fra områder, overføre brukere mellom
områder og få tilgang til annen relatert informasjon.
• En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten
Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.
Standardvisningen er din sist valgte brukervisning.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
• Klikk på et brukernavn for å vise brukerdetaljene.
• Klikk på Fjern ved siden av et brukernavn for å fjerne brukeren fra området.
• Klikk på Overfør ved siden av et brukernavn for å overføre brukeren mellom områder.
For å vise tildelte brukere:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å fjerne eller overføre en
bruker:
• Behandle områder
SE OGSÅ:
Behandle kontotildelingsregler
OG
Behandle brukere
Legge til prognoseledere i områder
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Vurder følgende før du tildeler prognoselederen for et område:
• Et område kan bare ha én prognoseleder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele
prognoseledere i prognosehierarkiet på side 272.
• Prognoser fra underordnede områder og områder på lavere nivå vil summeres til prognoseledere.
• Hvis et område ikke har en prognoseleder, er det ikke noen prognose for området.
• Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når brukere overføres vekk fra eller fjernes fra et
område.
• Prognoseledere kan motta salgsmuligheter når kontotildelingsregler kjøres.
• På områdeinnstillingssiden kan du aktiver at prognoseledere skal fungere som delegerte
administratorer for områder under seg i hierarkiet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å tildele prognoseledere
til områder:
• Behandle brukere
OG
Slik tildeler eller endrer du prognoselederen for et område:
1. Klikk på Endre på områdetaljsiden ved siden av Prognoseleder-feltet.
2. Velg et navn fra rullegardinlisten for å angi områdets prognoseleder.
Til høyre er det en trevisning av områdehierarkiet der du kan se underordnede områder og
områder på lavere nivå som har prognoser som summeres opp til prognoselederen.
162
Behandle områder
OG
Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
3. Klikk på Lagre for å fullføre.
SE OGSÅ:
Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet
Vise og redigere områder
Konfigurere innstillinger for områdebehandling
Behandle kontotildelingsregler
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Du kan opprette kontotildelingsregler som automatisk flytter kontoer og deres tilknyttede
salgsmuligheter og saker til områder basert på hvilket som helst standardfelt eller tilpasset felt, som
postnummer, stat, bransje, omsetning eller antall ansatte. Hver regel består av flere rader med
kriterier som spesifiserer nøyaktig hvordan kontoene skal tildeles.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kontotildelingsregler styres av følgende:
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• Et område kan ha arvede kontotildelingsregler, som betyr at reglene ble opprettet et sted høyere
i områdehierarkiet og derfor også påvirker det gitte området.
BRUKERTILLATELSER
• Et område kan ha lokalt definerte kontotildelingsregler, som betyr at regelen ble opprettet i det
gitte området.
• Hvis et område ikke har arvede eller lokalt definerte kontotildelingsregler, inneholder det bare
kontoer som har blitt lagt til manuelt.
For å behandle
kontotildelingsregler:
• Behandle områder
• Hvis en konto samsvarer med alle arvede og lokalt definerte kontotildelingsregler for flere
områder i samme gren av hierarkiet, tildeles kontoen til det samsvarende området på laveste
nivå.
• Hvis en konto samsvarer med et områdes arvede kontotildelingsregler, men ikke alle av områdets
lokalt definerte regler, tildeles ikke kontoen til området, men evalueres for underordnede
områder.
ELLER
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
Du kan for eksempel ha tre områder:
• Område A har fire regler markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område B.
– Område B har tre regler som IKKE er markert Bruk på underordnede områder, og det er overordnet til område C.
• Område C har to regler.
Hvis du tildeler en konto som samsvarer med alle regler for område A og område C, men bare én av reglene for område B, tildeles kontoen
til område C. Hvis reglene for område B er markert Bruk på underordnede områder, tildeles imidlertid kontoen bare til område A.
Arbeide med kontodelingsregler
Klikk på Kjør regler områdedetaljsiden for å evaluere de aktive, arvede, lokalt definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende
kontoer i organisasjonen. Reglene for alle underordnede områder evalueres også, det vil si at når du kjører reglene på området på øverste
nivå, evalueres alle reglene i hele hierarkiet. Når du klikker på Kjør regler, vises det et ikon (
) ved siden av knappen for alle berørte
områder for å vise at regler blir behandlet. Det sendes en e-postbekreftelse når behandlingen er fullført.
Merk: For å beskytte datakvalitet kan du ikke endre et område mens behandlingsikonet vises.
163
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Klikk på Behandle regler på områdedetaljsiden for å få tilgang til siden Behandle kontotildelingsregler der du kan opprette, rediger,
forhåndsvise og kjøre kontotildelingsregler:
• Klikk på Ny for å opprette en ny regel, eller Rediger for å redigere en eksisterende regel. Se Opprette og redigere kontotildelingsregler
på side 168.
• Bruk avmerkingsboksen Aktiv til å angi en lokalt definert regel til aktiv eller inaktiv.
Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når:
– en konto opprettes med Salesforce-brukersnittet, Force.com APIen eller en klient som Connect Offline
– En konto importeres ved bruk av en importeringsveiviser.
– En konto opprettes ved konvertering av et salgsemne.
– En konto redigeres og lagres, hvis det er merket av for Velg som standard for alternativet Avmerkingsboksen
Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper. Hvis
kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføringstilgang på salgsmuligheten.
– En konto redigeres og lagres via Force.com API.
– Det er klikket på Kjør regler på detaljsiden for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra
områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet.
– Det er klikket på Lagre og kjør regler på siden for behandling av kontotildelingsregler for et område, forutsatt at avmerkingen
i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet.
– Duplikatkontoer flettes.
• Klikk på navnet på en regel for å vise detaljer om denne regelen, inkludert aktiv status og kriterier. Fra regeldetaljsiden kan du redigere,
slette eller klone en regel.
• Klikk på Forhåndsvisning for å vise kontoene som vil bli tildelt til dette området og underordnede områder hvis reglene som for
øyeblikket er merket som aktive, hadde blitt kjørt. Se Forhåndsvise kontotildelinger på side 169.
• Klikk på Lagre for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler.
• Klikk på Lagre og kjør regler for å lagre den gjeldende aktive statusen til lokalt definerte regler og evaluere de arvede og lokalt
definerte reglene som vises på siden, mot alle eksisterende kontoer i organisasjonen. Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer
i papirkurven.
Klikk på Rediger på områdedetaljsiden for å merke eller fjerne merkingen for Begrens salgsmulighetstildeling. Når den
merkes, beholdes områdets salgsmuligheter i området eller dets underordnede områder når du kjører kontotildelingsregler. Følgende
unntak gjelder:
• Hvis en salgsmulighets konto flyttes til bare ett av områdets underordnede områder, følger salgsmuligheten kontoen og tildeles på
nytt til kontoens nye område. Dette gjelder når en konto flyttes til flere områder og bare et av de nye områdene er et underordnet
område til det opprinnelige området.
• Hvis en salgsmulighets konto flyttes til flere enn ett av områdets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt.
• Hvis en salgsmulighets konto flyttes helt ut av området og dets underordnede områder, angis salgsmulighetens områdefelt til tomt.
Tips: Du kan også behandle kontotildelingsregler ved å bruke Data Loader eller nettjeneste-APIen.
Kontotildelingsregler og salgsmuligheter
Flere faktorer bestemmer hvordan kontotildelingsregler tildeler salgsmuligheter til områder, inkludert
• om kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt ette eller flere områder
• om salgsmulighetseieren er medlem av samme område som kontoen
• antall brukere som er tildelt området
164
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
• om en prognoseleder er tildelt området
Merk: Hvis du oppdaterer en konto som utløser en kontotildelingsregel som er en del av områdebehandling, må du ha
overføre-tilgang for salgsmuligheten hvis kontotildelingsregelen initierer en endring i salgsmulighetens eierskap.
Kontoer med ett område
Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt bare ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan
salgsmulighetens område tildeles:
Salgsmulighetseier Antall bruker tildelt
tilhører samme
til område
område som
konto
En prognoseleder er
tildelt området
Resultat
Ja
1
Ikke relevant
Salgsmuligheten tildeles samme område som
kontoen. Salgsmulighetseieren blir uendret.
Nei
1
Ikke relevant
Salgsmuligheten tildeles samme område som
kontoen, og salgsmulighteseieren blir det eneste
medlemmet av området.
Nei
0
Ikke relevant
Salgsmuligheten tildeles samme område som
kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et
inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren
beholdes uendret.
Ja
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles samme område som
kontoen, og prognoselederen blir salgsmulighetseier.
Ja
>1
Nei
Salgsmuligheten tildeles samme område som
kontoen. Salgsmulighetseieren beholdes uendret
hvis det er merket av for Aktive i område for
salgsmulighetseieren på områdedetaljsiden.
Nei
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles prognoselederen for
området.
Nei
>1
Nei
Salgsmuligheten tildeles samme område som
kontoen, og salgsmulighetseieren legges til som et
inaktivt medlem av området. Salgsmulighetseieren
beholdes uendret.
Kontoer med flere områder
Hvis kontoen som er tilknyttet salgsmuligheten, er tildelt mer enn ett område, bruker du tabellen nedenfor til å finne ut hvordan
salgsmulighetens område tildeles:
Salgsmulighetseierens områdemedlemskap
Resultat
Salgsmulighetseieren har ett område felles med kontoen
Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder.
Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til
området som han eller hun har felles med kontoen.
165
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Salgsmulighetseierens områdemedlemskap
Resultat
Salgsmulighetseieren har mer enn ett område felles med kontoen
Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder.
Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til
hvilket som helst område som han eller hun har felles
med kontoen.
Salgsmulighetseieren har ingen områder felles med kontoen
Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder.
Salgsmulighetseieren kan ikke tildele salgsmuligheten
til noen områder.
Områdetildelinger for standardbrukere
Hvis brukeren som oppretter salgsmuligheten, er standardbruker, tildeler Salesforce automatisk et område til en ny salgsmulighet bare
hvis brukeren og kontoen har eksakt ett område felles. James, som er en standardbruker som er tildelt bare Westlake-området, oppretter
for eksempel en salgsmulighet i Filmore, Inc.-kontoen. Filmore, Inc. tilhører Westlake-området og ett annet område. Fordi James og
Filmore, Inc. har eksakt ett område felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Westlake-området. Hvis James hadde tilhørt kontoens
andre område, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område.
Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en standardbruker.
Antall områder tildelt til
bruker
Antall områder
tildelt til konto
Salgsmulighetseier Resultat
tilhører samme
område som
konto
1
1
Ja
Salgsmuligheten tildeles området som er felles.
>1
1
Ja
Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis
brukeren tilhører det samme området.
1
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles brukerens område hvis
kontoen er tilknyttet det samme området.
>1
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder.
Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten til
hvilket som helst område som han eller hun har felles
med kontoen.
Ikke relevant
Ikke relevant
Nei
Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder.
Områdetildelinger for administratorer
En bruker som er administrator eller har tillatelsen Behandle områder, kan vise alle områder.
Hvis brukeren er administrator, områdedelegert administrator eller en bruker med tillatelsen Behandle områder, tildeler Salesforce
automatisk et område til en ny salgsmulighet bare hvis administratoren, kontoen og kontoens overordnede kontoer har eksakt ett område
felles. Jennifer er for eksempel en administrator som behandler Northlake- og Westlake-områdene. Hun oppretter en salgsmulighet i
Richmond Brothers-kontoen. Richmond Brothers er tilknyttet Northlake- og Southlake-områdene. Richmond Brothers har én overordnet
konto, Zyman Products, som er tildelt Northlake- og Eastlake-områdene. Fordi Jennifer, Richmond Brothers og Zyman Products har bare
Northlake-området felles, tildeles den nye salgsmuligheten til Northlake-området. Hvis Richmond Brothers eller Zyman Products også
hadde tilhørt Westlake-området, ville ikke salgsmuligheten ha blitt tildelt til noe område.
Bruk tabellen nedenfor til å finne ut når et område vil bli tildelt en salgsmulighet opprettet av en administrator.
166
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Antall områder Antall områder
administrator tildelt til konto
behandler
Antall områder
tildelt til
kontoens
overordnede
konto(er)
Salgsmulighetseier Resultat
behandler
samme område
som konto og
overordnet
konto(er)
1
1
1
Ja
Salgsmuligheten tildeles området som er felles.
>1
1
1
Ja
Salgsmuligheten tildeles området som er felles.
1
>1
1
Ja
Salgsmuligheten tildeles området som er felles.
1
1
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles området som er felles.
>1
>1
1
Ja
Salgsmuligheten tildeles den overordnede
kontoens område hvis administratoren og kontoen
ikke har noen andre områder felles.
Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten
manuelt til hvilket som helst område som han eller
hun har felles med kontoen.
1
>1
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles administratorens område
hvis kontoen og kontoens overordnede konto(er)
ikke har noen andre områder felles.
Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten
manuelt til hvilket som helst område som han eller
hun har felles med kontoen.
>1
1
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles kontoens område hvis
administratoren og kontoens overordnede
konto(er) ikke har noen andre områder felles.
Salgsmulighetseieren kan tildele salgsmuligheten
manuelt til hvilket som helst område som han eller
hun har felles med kontoen.
>1
>1
>1
Ja
Salgsmuligheten tildeles administratorens område
hvis administratoren, kontoen og kontoens
overordnede konto(er) ikke har noen andre
områder felles. Salgsmulighetseieren kan tildele
salgsmuligheten manuelt til hvilket som helst
område som han eller hun har felles med kontoen.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Nei
Salgsmuligheten tildeles ikke til noen områder.
SE OGSÅ:
Opprette og redigere kontotildelingsregler
Forhåndsvise kontotildelinger
Vise og redigere områder
167
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Opprette og redigere kontotildelingsregler
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
UTGAVER
Et område kan ha maksimalt 15 kontotildelingsregler, inkludert både aktive og inaktive regler. Slik
oppretter eller redigerer du en kontotildelingsregel:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Hierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdehierarki.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Velg området du vil endre.
3. Klikk på Behandle regler i den relaterte listen Kontotildelingsregler.
4. Klikk på Ny for å opprette en ny kontotildelingsregel. Hvis du vil redigere en eksisterende
kontotildelingsregel, klikker du på Rediger.
5. Skriv inn et navn på regelen. Navn på regler må være unike og inneholde maksimalt 80 tegn.
6. Definer filterkriterier som kontoer må samsvare med for å bli inkludert i området.
Hvis organisasjonen din bruker flere språk, bruker du organisasjonens standardspråk når du
angir kriteriene. Hvis du bruker valglister til å angi filterkriterier, lagres de valgte verdiene i
organisasjonens standardspråk. Hvis du redigerer eller kloner eksisterende filterkriterier, skal du
først sette standardspråket, på siden med firmainformasjon, til samme språk som det
som ble brukt da de opprinnelige kriteriene ble angitt. Hvis dette ikke gjøres, er det ikke sikkert
at filterkriteriene blir evaluert som forventet.
BRUKERTILLATELSER
For å opprette eller redigere
kontotildelingsregler:
• Behandle områder
ELLER
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
7. Merk eventuelt av for Bruk på underordnede områder for å bruke regelen i
underordnede områder.
8. Merk eventuelt av for Aktiv for å aktivere regelen. Inaktive regler kjøres aldri.
Aktive kontotildelingsregler evaluerer automatisk kontoer og tildeler dem til områder når:
• en konto opprettes med Salesforce-brukersnittet, Force.com APIen eller en klient som Connect Offline
• En konto importeres ved bruk av en importeringsveiviser.
• En konto opprettes ved konvertering av et salgsemne.
• En konto redigeres og lagres, hvis det er merket av for Velg som standard for alternativet Avmerkingsboksen
Evaluer denne kontoen mot områderegler ved lagring under Oppsettegenskaper. Hvis
kontotildelingsregelen initierer en endring av salgsmulighetseierskap, må du ha overføringstilgang på salgsmuligheten.
• En konto redigeres og lagres via Force.com API.
• Det er klikket på Kjør regler på detaljsiden for et område, forutsatt at avmerkingen i avmerkingsboksen Ekskluder fra
områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet.
• Det er klikket på Lagre og kjør regler på siden for behandling av kontotildelingsregler for et område, forutsatt at avmerkingen
i avmerkingsboksen Ekskluder fra områdedtildelingsregler på kontoen er fjernet.
• Duplikatkontoer flettes.
9. Klikk på Lagre for å fullføre, eller klikk på Lagre og ny for å lagre regelen og begynne å definere en ny regel.
168
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Tips: Ved å opprette minst én kontotildelingsregel øverst i områdehierarkiet, som gjelder for underordnede områder, kan du
bygge et hierarki der alle kontoer samsvarer med kriteriet på øverste nivå og underordnede områder skiller kontoer etter mer
spesifikke kriterier.
Hvis organisasjonen bruker divisjoner, kan du på samme måte opprette en regel på øverste nivå i områdehierarkiet som filtrerer
kontoer etter divisjon og brukes på underordnede områder.
SE OGSÅ:
Behandle kontotildelingsregler
Forhåndsvise kontotildelinger
Vise og redigere områder
Forhåndsvise kontotildelinger
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Før du kjører kontotildelingsregler kan du forhåndsvise en liste over kontoene som vil bli tildelt til
området og områdene nedenfor det i områdehierarkiet hvis reglene som for øyeblikket er merket
som aktive, blir kjørt:
1. Klikk på Behandle regler > Forhåndsvisning på områdedetaljsiden.
2. Klikk på Lagre for å lagre den aktive statusen til reglene. Klikk på Lagre og kjør regler for å
lagre den aktive statusen til reglene og evaluere reglene mot alle eksisterende kontoer i
organisasjonen.
Merk: Kjøring av kontotildelingsregler påvirker kontoer i papirkurven.
SE OGSÅ:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å forhåndsvise
kontotildelinger i områder:
• Behandle områder
ELLER
Behandle kontotildelingsregler
Du er en prognoseleder.
Prognoseledere kan
behandle områder for
brukere som arbeider
under seg i
områdehierarkiet.
Opprette og redigere kontotildelingsregler
Vise og redigere områder
169
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse områder for å hjelpe brukere å behandle kontoer
Vise lister over arvede regler
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
Listesiden for arvede regler viser en liste over kontotildelingsregler som det valgte området har
arvet. Fra denne siden kan du vise detaljert regelinformasjon, og få tilgang til informasjon om
individuelle regler.
• En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten
Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• Klikk på navnet på en regel for å vise regeldetaljene.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å vise arvede regler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
Tildele kontoer til områder manuelt
Tildele kontoer til områder manuelt
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for den opprinnelige funksjonen Områdebehandling,
ikke for Foretaksområdebehandling.
UTGAVER
Som et alternativ til å opprette og kjøre kontotildelingsregler kan du legge til kontoer i områder
manuelt:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Klikk på Legg til kontoer i den relaterte listen Manuelt tildelte kontoer på områdedetaljsiden.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Velg en visning fra rullegardinlisten eller klikke på Opprett ny visning for å lage en ny tilpasset
visning.
3. Klikk på Velg og Opphev valg for å flytte kontoer mellom listene Tilgjengelige og Valgte. Du
kan også
• klikke på en bokstav for å vise kontoer som tilsvarer denne bokstaven
• klikke på Alle for å vise alle kontoer som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen
• klikke på velg viste for å flytte alle kontoer som vises på den gjeldende listesiden, til
Valgte-området nedenfor
• klikke på opphev valg av viste eller opphev valg av alle for å flytte kontoer fra
Valgte-området til Tilgjengelige-området
4. Når kontoene i Valgte-område inkluderer alle kontoene som du vil legge til i området manuelt,
klikker du på Tildel.
Merk: Manuell tildeling av kontoer og kjøring av kontotildelingsregler er fullstendig
uavhengige. En konto som er lagt til manuelt, beholdes i et område til den fjernes manuelt.
Det er ikke noe som hindrer tildelingsregler i også å legge til kontoen i området.
SE OGSÅ:
Vise og redigere områder
170
BRUKERTILLATELSER
For å legge til kontoer i
områder manuelt:
• Behandle områder
OG
Redigere-tillatelse for
kontoer
ELLER
Du er prognoseleder,
det er merket av for
Prognoseledere
kan behandle
områder, du arbeider
nedenfor posisjonen din
i områdehierarkiet, og
du har
Redigere-tillatelse for
kontoer.
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salg
Tilpasse alternativer for salg
Tilpasse salgsmuligheter og produkter
Få mest mulig ut av salgsmuligheter og produkter ved å konfigurerer disse tilleggsfunksjonene.
UTGAVER
I DENNE DELEN:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter
La brukerne finne avsluttede/vunnede salgsmuligheter som samsvarer med attributtene til en
salgsmulighet de for øyeblikket arbeider med, slik at de raskt kan få tilgang til informasjon som
kan være nyttig når de skal avslutte sine egne åpne avtaler.
Gjøre det enkelt å legge til produkter i salgsmuligheter
Konfigurer Salesforce til å be brukere legge til produkter når de oppretter en salgsmulighet. Når
du velger Be brukere legge til produkter for salgsmuligheter i
Innstillinger for salgsmuligheter, blir etiketten for lagreknappen i en ny salgsmulighetspost til
Lagre og legg til.
Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering
Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Når påminnelser om
oppdatering aktiveres, kan ledere sende sine automatiske e-postmeldinger med direkterapporter
med en rapport om teamets åpne salgsmuligheter.
Tilgjengelig i Alle utgaver for
organisasjoner aktivert før
sommeren 2009
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition for
organisasjoner som ble
aktivert etter sommeren
2009
Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig
Konfigurer Salesforce slik at når du aktiverer eller deaktiverer et produkt, aktiveres eller deaktiveres alle relaterte priser for dette
produktet samtidig.
Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter
Bestem om brukerne skal ha tillatelse til å oppdatere Pris- og Mengde-feltene i salgsmuligheter.
Aktivere varsler om stor avtale
Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Du kan aktivere ett
salgsmulighetsvarsel for organisasjonen din. Varselmeldingen ligner salgsmulighetsdetaljsiden inkludert sideoppsett og språk fra
en valgt bruker.
Tilpasse varsler om stor avtale
Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med store beløp. Tilpass dette varselet
for å sende en e-post når en salgsmulighet når en grense.
171
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salg
Aktivere og konfigurere lignende salgsmuligheter
La brukerne finne avsluttede/vunnede salgsmuligheter som samsvarer med attributtene til en
salgsmulighet de for øyeblikket arbeider med, slik at de raskt kan få tilgang til informasjon som kan
være nyttig når de skal avslutte sine egne åpne avtaler.
UTGAVER
Merk:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Søk konstrueres som ELLER-setninger. Avsluttede/vunnede salgsmuligheter trenger derfor
å samsvare med bare ett kriterium for å vurderes som likt. Inkluder flere søkeord for å få
best mulig resultat.
Tilgjengelig i Alle utgaver for
organisasjoner aktivert før
sommeren 2009
• Når du bestemmer hvilke salgsmulighetsfelt som skal vises i den relaterte listen Lignende
salgsmuligheter, må du være klar over at brukerne kan se alle feltene som vises, uavhengig
av delingsregler og brukertillatelser.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition for
organisasjoner som ble
aktivert etter sommeren2009
1. Skriv inn Lignende salgsmuligheter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Lignende salgsmuligheter.
2. Klikk på Rediger.
3. Velg Aktiver lignende salgsmuligheter.
BRUKERTILLATELSER
4. Velg feltene eller de relaterte listene du vil at Lignende salgsmuligheter skal søke etter treff mot,
og klikk deretter på Legg til.
For å aktivere og konfigurere
lignende salgsmuligheter:
• Tilpasse program
5. Velg opptil feltene som skal vises i den relaterte listen Lignende salgsmuligheter.
6. Klikk på Lagre.
7. Kontroller at den relaterte listen Lignende salgsmuligheter er lagt til i salgsmulighetssideoppsettet.
Gjøre det enkelt å legge til produkter i salgsmuligheter
Konfigurer Salesforce til å be brukere legge til produkter når de oppretter en salgsmulighet. Når du
velger Be brukere legge til produkter for salgsmuligheter i Innstillinger
for salgsmuligheter, blir etiketten for lagreknappen i en ny salgsmulighetspost til Lagre og legg til.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
172
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salg
Aktiverte påminnelser om salgsmulighetsoppdatering
Oppdaterte og nøyaktige salgsmuligheter gir presise prognoser. Når påminnelser om oppdatering
aktiveres, kan ledere sende sine automatiske e-postmeldinger med direkterapporter med en rapport
om teamets åpne salgsmuligheter.
1. Skriv inn Påminnelse om oppdateringer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg
deretter Påminnelse om oppdateringer.
2. Klikk på Rediger.
3. Merk av for Aktiver påminnelser om oppdatering for organisasjonen.
4. Merk alternativt av Aktiver påminnelser automatisk for brukere med
direkterapporter for å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdatering for alle
brukere som har direkterapporter.
5. Klikk på Lagre.
6. Hvis du ikke automatisk aktiverte alle brukerne med direkterapporter, må du velge hvilke
brukere som skal ha mulighet til å planlegge påminnelser om salgsmulighetsoppdateringer.
Alle brukere som har direkterapporter, kan legges til.
7. Klikk på Aktiver.
8. La disse brukerne få vite at de kan starte planlegging av påminnelser om oppdatering for sine
direkterapporter.
Merk: Hvis en kontoeier har tillatelse til å sende påminnelser om
salgsmulighetsoppdateringer, mottar alle partnerportal- og kundeportalbrukere som er
tildelt som ansvarlige for kontoen, påminnelsene, selv om de ikke har tilgang til
salgsmuligheten. Fjern disse brukerne fra Ansvarlig-rollen for å unngå at påminnelser sendes
til dem.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere påminnelser
om
salgsmulighetsoppdateringer:
• Tilpasse program ELLER
Behandle brukere
For å aktivere eller deaktivere
påminnelser om
salgsmulighetsoppdatering:
• Behandle brukere
Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig
Konfigurer Salesforce slik at når du aktiverer eller deaktiverer et produkt, aktiveres eller deaktiveres
alle relaterte priser for dette produktet samtidig.
UTGAVER
1. Skriv inn Produktinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Produktinnstillinger.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
2. Merk av for Når flagget for aktiv endres for en produktpost.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Lagre endringene.
SE OGSÅ:
Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere eller
deaktivere produktpriser
automatisk:
• Tilpasse program
173
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salg
Begrense redigering av pris og mengde for salgsmulighetsprodukter
Bestem om brukerne skal ha tillatelse til å oppdatere Pris- og Mengde-feltene i salgsmuligheter.
Fjern Salgspris-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å sikre at
salgsmulighetsprodukter bruker prisen fra den tilknyttede prislisten.
Fjern Mengde-feltet fra sideoppsettet for salgsmulighetsprodukter for å bruke mengden én for
alle salgsmulighetsprodukter.
Merk: Hvis du ikke kan fjerne disse feltene fra sideoppsettet, kan du kontakte Salesforce for
å aktivere dette alternativet.
SE OGSÅ:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
Aktivere og deaktivere produktpriser med tilhørende produkter samtidig
For å begrense redigering
av pris og enhet:
• Tilpasse program
Aktivere varsler om stor avtale
Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med
store beløp. Du kan aktivere ett salgsmulighetsvarsel for organisasjonen din. Varselmeldingen ligner
salgsmulighetsdetaljsiden inkludert sideoppsett og språk fra en valgt bruker.
Før du begynner vil du kanskje bestemme hvilken bruker som har sideoppsettet og språkinnstillingene som du vil inkludere i alle varsler.
Denne brukeren må også ha tillatelsen Vise alle data.
1. Skriv inn Varsel om stor avtale i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Varsel om stor avtale.
2. Skriv inn et navn på varselet.
3. Skriv inn en i Utløsersannsynlighet og Utløserbeløp i firmavalutaen. Det utløses et salgsmulighetsvarsel for
salgsmuligheter med denne sannsynligheten og beløpet eller høyere. Varslet utløses bare for de salgsmulighetene som tilfredsstiller
terskelinnstillingene både for utløsersannsynligheten og utløserbeløpet.
Merk: En salgsmulighet kan utløse et varsel om stor avtale selv om den er i en annen valuta enn firmavalutaen. Beløp-verdien
for en salgsmulighet konverteres til firmavaluta og sammenlignes med verdien i Utløserbeløp. Hvis du bruker avansert
valutabehandling, brukes daterte vekslingskurser.
4. Merk av for Aktiv hvis du vil aktivere det nye varslet umiddelbart etter lagring.
5. Oppgi en verdi for Fra e-postnavn.
6. Oppgi en verdi for Fra e-postadresse.
Merk: Fra-adressen må være en av dine bekreftede, organisasjonsomfattende e-postadresser eller e-postadressen som er
oppført i Salesforce-profilen din.
7. Velg en bruker som tilbyr det riktige salgsmulighetsoppsettet, språket og valutainnstillingene for innholdet i e-postmeldingene.
Denne brukeren må ha tillatelsen Vise alle data.
For organisasjoner som bruker flere valutaer, inkluderer alle varsler beløpet i salgsmulighetens valuta. Hvis salgsmulighetsvalutaen
er forskjellig fra valutaen brukeren valgte i dette trinnet, inkluderes begge beløpene i e-postmeldingen.
Skriv inn en liste med e-postadresser atskilt med kommaer. Du kan også inkludere Kopi- og Blindkopi -mottakere, men alle
må være gyldige e-postadresser.
Feltet Blindkopi er ikke tilgjengelig hvis organisasjonen har aktivert automatisk blindkopi av e-post.
8. Merk av for Varsle salgsmulighetseier hvis du vil inkludere eieren av salgsmuligheten i e-postvarslene.
174
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salg
9. Klikk på Lagre.
Merk: Et salgsmulighetsvarsel sender et varsel første gang en salgsmulighet når grensen. En salgsmulighet som oppnår terskelen
med 90 % sannsynlighet, utløser derfor ingen flere varsler hvis sannsynligheten senere blir høyere. En salgsmulighet som allerede
har utløst et varsel og faller under terskelen, kan imidlertid utløse et nytt varsel hvis den på nytt kommer over terskelverdien.
Når du arbeider eksternt i Connect Offline, kan du utføre endringer på salgsmuligheter som utløser varsler. Disse varselmeldingene
sendes når du oppdaterer dataene dine.
SE OGSÅ:
Tilpasse varsler om stor avtale
Tilpasse varsler om stor avtale
Organisasjonen kan bruke varsler som automatisk sender et e-postvarsel for salgsmuligheter med
store beløp. Tilpass dette varselet for å sende en e-post når en salgsmulighet når en grense.
UTGAVER
Grensen består av et beløp og sannsynligheten for en salgsmulighet. Du kan for eksempel sende
en e-postmelding til teamet om at en salgsmulighet på kr 2 500 000 har nådd en sannsynlighet på
90 %.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
SE OGSÅ:
Aktivere varsler om stor avtale
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere varsler om stor
avtale:
• Tilpasse program
Bruke produktfamilier
Bruk valglisten Produktfamilie til å kategorisere produktene dine. Hvis firmaet for eksempel
selger både maskinvare og programvare, kan du opprette to produktfamilier: Maskinvare og
Programvare.
Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, kan brukerne ha forskjellige kvoter for maskinvareog programvaresalg. Brukere kan også vise prognoser for salgsmuligheter med maskinvareprodukter
separat fra salgsmuligheter som inkluderer programvareprodukter.
Slik begynner du å bruke produktfamilier:
• Tilpass valglisten Produktfamilie til å inkludere de forskjellige kategoriene av produkter
du selger.
• Rediger produktet og velg den riktige Produktfamilie-verdien for hvert produkt i
prislistene.
• Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, angir du en forskjellig kvote for hver
produktfamilie for brukerne.
• Hvis organisasjonen har tilpassbare prognoser, vurderer du å endre prognoseinnstillingene for
å vise en bestemt prognosefamilieverdi som standard når brukerne klikker på Prognoser-fanen.
175
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å redigere
produktfamilier:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Aktivere produktplaner
Opprett standard omsetnings- og mengdeplaner for produkter som leveres eller blir betalt over en
tidsperiode. I tillegg kan administratorer opprette tidsplaninnstillinger som lar brukere opprette
tidsplaner for enkeltprodukter på salgsmuligheter.
1. Skriv inn Produktplaner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Produktplaninnstillinger.
2. Merk av i de aktuelle avmerkingsboksene for å aktivere mengde- og omsetningstidsplaner for
organisasjonen. Vær oppmerksom på at deaktivering av en tidsplantype automatisk sletter all
eksisterende tidsplaninformasjon fra produkter.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Du finner en definisjon av hver tidsplantype under Oversikt over produkter, prislister og tidsplaner.
3. For hver tidsplantype du aktiverer, velger du om den tidsplantypen skal aktiveres automatisk for alle produktene i prislistene. Dette
alternativet merker automatisk av for Mengdeplanlegging aktivert eller Omsetningsplanlegging aktivert
for alle produktene i prislistene.
4. Klikk på Lagre.
Hvis du vil ha større kontroll over tidsplaner på produktnivå, kan administratorer også bestemme hvilke tidsplantyper brukere kan etablere
for hvert produkt.
Merk: Aktivering eller deaktivering av tidsplaner påvirker ikke arkiverte produkter.
Hvis det er referert til tidsplaner i Apex, kan bare en av tidsplantypene (mengde eller omsetning) deaktiveres. Hvis for eksempel
Apex-koden refererer til tidsplanobjektet (representert som OpportunityLineItemSchedule i koden), kan en av
tidsplantypene deaktiveres, men ikke begge.
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Hjelpe selgere med å behandle hendelser og oppgaver sammen
Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger
til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience og Salesforce Classic.
I DENNE DELEN:
Viktige punkter om aktivitetsutformingen og aktivitetstidslinjen i Lightning Experience
I enkelte Salesforce-organisasjoner trenger sideoppsett eller posttyper justeringer for å hindre at faner forsvinner fra
aktivitetsutformingen. Hvis du tilpasser visningen og rekkefølgen av feltene på aktivitetstidslinjen, må du også være oppmerksom
på virkemåten til enkelte felt.
Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic
Ved deaktivering av individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser slettes brukernes innstillinger for
aktivitetspåminnelse. Hvis du aktiverer aktivitetspåminnelser på nytt senere, mottar brukerne påminnelser bare for aktiviteter som
de oppretter eller redigerer etter at du har aktiverte innstillingen på nytt.
Viktige punkter om delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet)
Bruk Delte aktiviteter til å la brukerne relatere flere kontakter til hver hendelse eller oppgave og til å vise informasjon om åpne
aktiviteter og aktivitetshistorikk på detaljsider for kontakter. Hvis du aktiverer Delte aktiviteter eller hvis funksjonen er aktivert som
standard i Salesforce-organisasjonen din, kan du ikke deaktivere den. Se gjennom disse punktene enten du aktiverer Delte aktiviteter
eller ikke.
176
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Retningslinjer for delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet)
Hvis du vil inkludere relaterte kontakter sammen med andre hendelses- og oppgavedetaljer, inkluderer du den relaterte listen Navn
i detaljsideoppsettene for hendelser og oppgaver.
SE OGSÅ:
Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen
Viktige punkter om aktivitetsutformingen og aktivitetstidslinjen i Lightning Experience
I enkelte Salesforce-organisasjoner trenger sideoppsett eller posttyper justeringer for å hindre at
faner forsvinner fra aktivitetsutformingen. Hvis du tilpasser visningen og rekkefølgen av feltene på
aktivitetstidslinjen, må du også være oppmerksom på virkemåten til enkelte felt.
Konfigurasjon av sideoppsett og posttyper påvirker faner i aktivitetsutformingen
Innstillinger for sideoppsett og posttyper i enkelte Salesforce-organisasjoner hindrer
aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i å vise aktivitetsfaner. Du finner
mer om justering av innstillingene i Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i
aktivitetsutformingen i Lightning Experience på side 178 og Konfigurere E-post-handlingen i
aktivitetsutformingen i Lightning Experience på side 178.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Aktivitetstidslinje og relaterte lister for aktiviteter (Åpne aktiviteter, Aktivitetshistorikk)
På detaljsiden til objekter som støtter aktiviteter, viser ikke Salesforce de relaterte listene Åpne aktiviteter og Aktivitetshistorikk
sammen med andre relatertes lister. Den viser i stedet aktivitetstidslinjen. Objekter som støtter aktiviteter, omfatter salgsmuligheter,
salgsemner, kontoer, kontakter og tilpassede objekter som du aktiverer aktiviteter for.
Hvis du sletter en relatert liste for aktiviteter (Åpne aktiviteter, Aktivitetshistorikk) fra sideoppsett, viser ikke Salesforcede tilknyttede
tidslinjedelene – De neste trinnene eller Tidligere aktivitet – på disse sidene.
Aktivitetstidslinjen viser åpne aktiviteter i omvendt rekkefølge fra den relaterte listen Åpne aktiviteter. Den viser alle aktiviteter i
rekkefølge fra fremtidige til tidligere. Fra øverst til nederst under De neste trinnene viser tidslinjen aktiviteter i kronologisk rekkefølge
i dag. Udaterte oppgaver vises øverst, og forfalte oppgaver vises nederst.
Dette skjer hvis du tilpasser visningen og rekkefølgen av feltene på aktivitetstidslinjen
På aktivitetstidslinjen kan du tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for hendelser, oppgaver og loggede samtaler ved å bruke
kompaktoppsett for hendelser og oppgaver. Selv om du fjerner enkelte felt fra et oppsett, vil de vises på tidslinjen fordi de inneholder
viktig informasjon om aktivitetene. Anta for eksempel at du fjerner feltene for forfallsdato, dato og klokkeslett eller oppgavestatus
fra kompaktoppsettene. Startdato- og klokkeslett for hendelsen, avmerkingsboksen for oppgave, oppgavens forfallsdato og datoen
for samtalelogging vises fremdeles for aktiviteter på tidslinjen. Beskrivelsesfeltet i hendelser og kommentarfeltet i oppgaver vises
også alltid på tidslinjen selv om de ikke er tilgjengelige i kompaktoppsettet. De andre feltene som er synlige på tidslinjen, gjenspeiler
feltene du inkluderer i kompaktoppsettet.
Ingen tilpassingsstøtte for ikoner for aktivitetstidslinje
Du kan ikke tilpasse ikonene for aktivitetstyper (hendelser, oppgaver, samtaler og e-post) på tidslinjen.
Betingelser for å avslutte eller åpne på nytt en oppgave
Anta at du har opprettet en valideringsregel for avslutting av en oppgave, for eksempel at du krever at brukere skriver inn en
kommentar. Brukerne må da redigere oppgavedetaljene før de kan avslutte saken. Hvis du har konfigurert flere Lukket- eller
Åpen-statuser for oppgaver, må brukerne velge en status når du gjenåpner eller avslutter en oppgave.
177
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
I DENNE DELEN:
Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
Mangler fanene for samtaler, oppgaver og hendelser i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i
Salesforce-organisasjonen? Kontroller oppsettet, posttypen og tillatelsesinnstillingene.
Konfigurere E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
Mangler E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i Salesforce-organisasjonen? Kontroller
oppsettet og tillatelsesinnstillingene.
SE OGSÅ:
Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience
Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
Mangler fanene for samtaler, oppgaver og hendelser i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller
andre objekter i Salesforce-organisasjonen? Kontroller oppsettet, posttypen og
tillatelsesinnstillingene.
1. Se på objektets sideoppsett – salgsmuligheter, salgsemner, kontoer, kontakter eller et tilpasset
objekt som støtter aktiviteter. Kontroller om du har inkludert den tilsvarende handlingen i delen
Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i objektets sideoppsett.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Merk: En objektside arver handlingene i det globale sideoppsettet med mindre du har
tilpasset handlingene i delen Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i objektets
sideoppsett.
2. Har du opprettet en tilpasset posttype for samtaler, oppgaver eller hendelser? (Posttyper bestemmer oppsettet og valglisteverdiene
til en post. Du kan definere én eller flere posttyper som brukerne kan velge mellom når de oppretter en hendelse eller oppgave.) Se
på sideoppsettet som du har knyttet til den tilpassede posttypen. Forsikre deg om at du har tildelt den tilpassede posttypen til den
tilsvarende handlingen. Hvis du for eksempel har opprettet en tilpasset posttype for samtaler, legger du til Logg en samtale-handlingen.
3. Kontroller at brukerne har tillatelse til å vise denne tilpassede posttypen.
Konfigurere E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
Mangler E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i salgsmuligheter eller andre objekter i
Salesforce-organisasjonen? Kontroller oppsettet og tillatelsesinnstillingene.
UTGAVER
1. Hvis E-post-handlingen mangler i aktivitetsutformingen, åpner du sideoppsettet som er tildelt
posttypen for salgsmuligheten eller eventuelt annet objekt.
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Legg til Send en e-post-handlingen (ikke Send e-post-handlingen) i delen Salesforce1- og
Lightning Experience-handlinger i sideoppsettet.
3. Kontroller at brukerne har tillatelsen Sende e-post (ikke Sende en e-post).
Viktige punkter om oppsett av aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic
Ved deaktivering av individuelle preferanser for visning av hendelses- og oppgavepåminnelser
slettes brukernes innstillinger for aktivitetspåminnelse. Hvis du aktiverer aktivitetspåminnelser på
nytt senere, mottar brukerne påminnelser bare for aktiviteter som de oppretter eller redigerer etter
at du har aktiverte innstillingen på nytt.
178
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Database.com
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Viktige punkter om delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet)
Bruk Delte aktiviteter til å la brukerne relatere flere kontakter til hver hendelse eller oppgave og til
å vise informasjon om åpne aktiviteter og aktivitetshistorikk på detaljsider for kontakter. Hvis du
aktiverer Delte aktiviteter eller hvis funksjonen er aktivert som standard i Salesforce-organisasjonen
din, kan du ikke deaktivere den. Se gjennom disse punktene enten du aktiverer Delte aktiviteter
eller ikke.
Viktige punkter om aktivering av delte aktiviteter
Begrensning for antall kontakter
Selgerne kan relatere opptil 50 kontakter til hver hendelse eller oppgave.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Database.com
Nødvendig tid til å aktivere delte aktiviteter
Aktivering av Delte aktiviteter tar opptil 48 timer avhengig av aktivitetsvolumet i
Salesforce-organisasjonen. I løpet av denne prosessen kan selgerne fortsatt arbeide med oppgaver og hendelser.
Aktivitetsinnstillinger-siden i Oppsett viser meldinger om statusen og hva som må gjøres hvis prosessen ikke fullføres.
Visning av relaterte kontakter sammen med andre aktivitetsdetaljer
Hvis du vil vises relaterte kontakter på detaljsider for hendelser og oppgaver, må du sørge for at den relaterte listen Navn inkluderes
i sideoppsett for hendelser og oppgaver. Vær oppmerksom på at elementene i den relaterte listen Navn ikke er felt, så de omfattes
ikke av innstillingene for feltnivåsikkerhet.
Visualforce-visning av hendelser
Hvis en Visualforce-side bruker standardkontrolleren til å vise Delte aktiviteter-hendelser, bruker du API-versjon 26.0 eller nyere.
Viktige punkter om å la delte aktiviteter være deaktivert
Begrensninger i tilpassede rapporter basert på aktivitetsrelasjoner
Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter, fungerer tilpassede rapporter basert på aktivitetsrelasjoner, på følgende måte.
• De viser bare inviterte til en hendelse, ikke organisatoren.
• De viser ikke hendelser som ingen har blitt invitert til.
Ingen støtte for tilpassede aktivitetsoppslag
Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter, støttes ikke tilpassede rapporter som bruker feltrelasjoner i tilpassede aktivitetsoppslag.
Duplikatposter opprettet for e-post
Hvis du ikke aktiverer Delte aktiviteter og en selger sender en e-postmelding til flere kontakter, oppretter Salesforce en avsluttet
oppgave for hver kontakt. Resultatet er at Salesforce oppretter duplikatposter i stedet for bare én oppgave som tilhører
e-postmeldingen.
179
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Retningslinjer for delte aktiviteter (flere kontakter i en aktivitet)
Hvis du vil inkludere relaterte kontakter sammen med andre hendelses- og oppgavedetaljer,
inkluderer du den relaterte listen Navn i detaljsideoppsettene for hendelser og oppgaver.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Database.com
Hjelpe selgere med å behandle hendelser og kalendere
Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce Classic
og Salesforce1.
I DENNE DELEN:
Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce Classic
Bruk en felles kalender til å behandle gruppeaktiviteter. Du kan for eksempel spore en gruppes hendelser, som markedsføringshendelser,
produktutgivelser eller opplæringsklasser, eller planlegge en felles aktivitet, som en fritidsaktivitet for teamet. Bruk en ressurskalender
til å planlegge bruk av en delt ressurs, som et konferanserom eller en prosjektor.
Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce Classic
Knappen Ny møteforespørsel aktiveres som standard i sideoppsett. Den lar brukerne bruke Cloud Scheduler til å be om møter med
kunder. Knappen vises i den relaterte listen Åpne aktiviteter på detaljsidene for kontakter, salgsemner og personkontoer.
Hendelsesfelt
Hendelsesposter har standardfelt for sporing og registrering av hendelsesdetaljer.
SE OGSÅ:
Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere
180
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Opprette og behandle en felles kalender eller en ressurskalender i Salesforce Classic
Bruk en felles kalender til å behandle gruppeaktiviteter. Du kan for eksempel spore en gruppes
hendelser, som markedsføringshendelser, produktutgivelser eller opplæringsklasser, eller planlegge
en felles aktivitet, som en fritidsaktivitet for teamet. Bruk en ressurskalender til å planlegge bruk av
en delt ressurs, som et konferanserom eller en prosjektor.
Du kan opprette et ubegrenset antall kalendere.
• Vis og rediger dine eksisterende felles kalendere og ressurskalendere.
Skriv inn Felles kalendere og ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og
velg deretter Felles kalendere og ressurser.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Group Edition,
Personal Edition og
Database.com
BRUKERTILLATELSER
• Opprett en felles kalender eller en ressurskalender.
1. Klikk på Ny, gi kalenderen et navn, velg Aktiv, og lagre kalenderen.
2. Klikk på Deling. Legg til de felles gruppene, rollene eller personene som du vil dele
kalenderen med.
3. Angi hvordan du vil dele kalenderen, i Kalendertilgang.
Skjul detaljer
Andre personer kan se om bestemte klokkeslett er tilgjengelige, men kan ikke se annen
informasjon om hendelser i kalenderen.
Skjul detaljer og legg til hendelser
Andre personer kan se om bestemte klokkeslett er tilgjengelige, men de kan ikke se
detaljer om hendelser. Andre personer kan sette inn hendelser i kalenderen.
For å behandle felles
kalendere:
• Tilpasse program
For å behandle
ressurskalendere:
• Tilpasse program
For å vise en relatert post i
en hendelse:
• Brukere må ha
Lese-tillatelse
Vis detaljer
Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen.
Vis detaljer og legg til hendelser
Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen, og de kan sette inn hendelser i kalenderen.
Full tilgang
Andre personer kan se detaljert informasjon om hendelser i kalenderen, sette inn hendelser i kalenderen og redigere
eksisterende hendelser i kalenderen.
• Slett en felles kalender.
1. Skriv inn Felles kalendere og ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Felles kalendere og
ressurser.
2. Klikk på Slett ved siden av navnet på en kalender.
Forsikre deg om at brukerne har de riktige tillatelsene. En invitert til en hendelse som ikke har Lese-tillatelse for salgsmuligheter, kan for
eksempel ikke vise salgsmuligheten som er tilknyttet hendelsen.
181
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Konfigurere Cloud Scheduler i Salesforce Classic
Knappen Ny møteforespørsel aktiveres som standard i sideoppsett. Den lar brukerne bruke Cloud
Scheduler til å be om møter med kunder. Knappen vises i den relaterte listen Åpne aktiviteter på
detaljsidene for kontakter, salgsemner og personkontoer.
Bruk følgende metoder alene eller kombinert til å kontrollere om knappen Ny møteforespørsel skal
vises i detaljsideoppsett. Knappen også er tilgjengelig i Kalender-delen i Hjem-fanen når underfanen
Forespurte møter er aktivert. Følgende handlinger for å legge til og fjerne påvirker ikke knappen i
Kalender-delen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Personal Edition og
Database.com
BRUKERTILLATELSER
Hurtigkonfigurasjon av Cloud Scheduler for flere sideoppsett
1. Skriv inn Cloud Scheduler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Cloud
Scheduler.
For å tilpasse sideoppsett og
aktivitetsinnstillinger:
• Tilpasse program
2. Hvis du legger til knappen, og det nye brukergrensesnittemaet ikke er allerede er aktivert,
aktiverer du det på Brukergrensesnitt-siden i Oppsett.
3. Hvis du vil legge til knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter i alle kvalifiserte sideoppsett, klikker du på
Legg til knapp. Hvis du vil fjerne knappen fra alle gjeldende sideoppsett, klikker du på Fjern knapp.
Manuell konfigurasjon av Cloud Scheduler for flere sideoppsett
1. Hvis du legger til knappen, og det nye brukergrensesnittemaet ikke er allerede er aktivert, aktiverer du det på Brukergrensesnitt-siden
i Oppsett. Se Tilpasse innstillinger for brukergrensesnitt.
2. Legg til eller fjern knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter i ønskede sideoppsett.
• Kontakter
• Salgsemner
• Personkontoer (hvis aktivert)
For å gi brukere mulighet til å be om et møte med en personkonto, må du legge til feltet E-post i sideoppsettet. Gå til
Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for personkontoer.
Valgfrie innstillinger for Cloud Scheduler
Du kan velge å aktivere disse innstillingene for å gjøre Cloud Scheduler enda mer nyttig.
• Be brukerne om å installere Salesforce for Outlook.
Vi anbefaler at brukerne synkroniserer kalenderhendelsene sine mellom Salesforce og Outlook, for å foreslå møtetidspunkter basert
på tilgjengeligheten vist i Salesforce-kalenderen.
• Legg til firmalogoen i møteforespørslene du sender til inviterte.
• Vis forespurte møter i Kalender-delen i Hjem-fanen
Underfanen Forespurte møter vises som standard. Hvis du fjerner knappen Ny møteforespørsel fra alle sideoppsett, anbefaler vi at
du også fjerner underfanen Forespurte møter, fordi brukere ikke kan be om møter.
• Gi partnerbrukere mulighet til å be om møter med Cloud Scheduler. Den tilpassede partnerbrukerprofilen må ha de nødvendige
brukertillatelsene på side 183, og den må være aktiv og tildelt til partnerbrukerne.
182
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Nødvendige brukertillatelser
Brukere må ha tillatelsene Sende e-post og Redigere hendelser for å be om møter. Disse tillatelsene er aktivert i de fleste standardprofiler.
Hvis brukere ikke har de nødvendige tillatelsene:
• de kan ikke se knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter
• de kan ikke redigere, planlegge på nytt eller kansellere forespurte møter
Krav til feltnivåsikkerhet
I de fleste tilfeller trenger du ikke å endre innstillingene for feltnivåsikkerhet for å tillate at brukere ber om møter. Men hvis du har endret
standardinnstillingene for feltnivåsikkerhet for visse profiler i Salesforce-organisasjonen, kan du se følgende tabell for å kontrollere om
endringene hindrer brukere i å be om møter.
Merk: I tillatelsessett og det utvidede profilbrukergrensesnittet er innstillingsetikettene forskjellig fra de i det originale
profilbrukergrensesnittet og på feltnivåsikkerhetssider for tilpassing av felt.
Objekt
Felt
Nødvendige innstillinger for
feltnivåsikkerhet
Beskrivelse
Tillatelsessett og
Originalt
utvidet
profilbrukergrensesnitt
profilbrukergrensesnitt og sider for
tilpassing av felt
Hendelse
Navn
Lese og
Redigere
Synlig (med
Hvis dette feltet ikke kan leses, vises ikke
Skrivebeskyttet knappen Ny møteforespørsel i den relaterte
ikke valgt)
listen Åpne aktiviteter, og en melding om
utilstrekkelige rettigheter vises når en bruker
prøver å endre (bekrefte eller planlegge på nytt)
eller vise et forespurt møte.
Hvis dette feltet kan leses, men ikke redigeres,
vises ikke knappen Ny møteforespørsel i den
relaterte listen Åpne aktiviteter, og forespurte
møter åpnes som skrivebeskyttet slik at brukere
hindres i å bekrefte eller planlegge møtet på
nytt.
Beskrivelse
Lese
Synlig
Når et forespurt møte bekreftes, vises som
standard den siste meldingen sendt fra
møtearrangøren, i Beskrivelse-feltet for
den nye hendelsen.
Men hvis feltnivåsikkerhet for
Beskrivelse-feltet ikke kan leses, vises ikke
den siste meldingen i Beskrivelse-feltet,
selv om feltnivåsikkerhet senere settes til lesbar.
183
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
I DENNE DELEN:
Retningslinjer for å legge til tilpassede logoer i møteforespørsler i Salesforce Classic
Du kan vise en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Bruk disse retningslinjene for bilder med tilpassede
logoer.
Retningslinjer for å legge til tilpassede logoer i møteforespørsler i Salesforce Classic
Du kan vise en tilpasset logo i kommunikasjon, for eksempel i møteforespørsler. Bruk disse
retningslinjene for bilder med tilpassede logoer.
UTGAVER
En tilpasset logo vises følgende steder.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Personal Edition og
Database.com
• E-postforespørsler sendt til inviterte når du ber om et møte eller planlegger en hendelse
• Møtesvarsider der inviterte veler tidspunktene de kan møte på
• Hendelsessvarsider der inviterte godtar eller avslår hendelsen
Vær oppmerksom på følgende når du bruker en tilpasset logo.
BRUKERTILLATELSER
• Bildet må være mindre enn 20 KB og formatert som en GIF-, JPEG- eller PNG-fil.
• Du får best resultater hvis bildet er under 130 piksler bredt, 100 piksler høyt og 72 piksler per
tomme. Automatisk størrelsesendring kan hindre at større bilder vises riktig i noen e-postklienter.
For å tilpasse
aktivitetsinnstillinger:
• Tilpasse program
• Last opp logoen til Dokumenter-fanen for å gjøre den eksternt tilgjengelig.
Merk:
– Andre brukere kan erstatte logoen hvis den ligger i mappen Delte dokumenter. Hvis
du vil hindre uønskede endringer, oppretter du en mappe som bare er tilgjengelig
for systemadministratorer, og laster opp logoen til denne mappen.
– Du kan ikke bruke en logo som er lagret i mappen Mine personlige dokumenter eller
er merket Kun for intern bruk.
• Du kan ikke slette en tilpasset logo fra Dokumenter-fanen når den er i bruk i møteforespørsler. Velg et annet bilde som skal brukes
som logo, eller fjern haken ved alternativet for å vise en tilpasset logo i møteforespørsler.
Hendelsesfelt
Hendelsesposter har standardfelt for sporing og registrering av hendelsesdetaljer.
I DENNE DELEN:
Hendelsesfelt i Lightning Experience
Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience.
Hendelsesfelt i Salesforce Classic
Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Salesforce Classic.
184
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Hendelsesfelt i Lightning Experience
Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Lightning
Experience.
Felt
Beskrivelse
Aktivitetsvaluta
Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt
i aktiviteten. Beløp vises i aktivitetsvalutaen. De
konverteres også til brukerens personlige valuta.
Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere
valutaer brukes.
Heldagshendelse
Når denne avmerkingsboksen merkes, angis et
at hendelsen varer hele dagen.
Tildelt til
Angir den tildelte eieren av hendelsen. Som
standard tildeles hendelsen til brukeren som
opprettet den.
På en hendelsesdetaljside eller i en listevisning
angir Tildelt til brukeren som opprettet
hendelsen. Hvis du en invitert til en hendelse
viser en rapport om Aktiviteter med kontakter,
angir imidlertid Tildelt den som viser, som
invitert.
Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition.
Opprettet av
Angir brukeren som opprettet hendelsen,
inkludert dato og klokkeslett for opprettelse.
Skrivebeskyttet.
Dato
Angir den planlagte datoen for hendelsen. Dette
feltet vises bare hvis hendelser over flere dager
er deaktivert.
Beskrivelse
Beskrivelse av hendelsen. Grensen er 32 kB data.
Divisjon
Angir divisjonen som aktiviteten tilhører. Denne
verdien arves fra relatert konto, salgsemne, sak
eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører
aktiviteten den globale divisjonen. Tilgjengelig
bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å
segmentere data.
Varighet
Angir lengden på en hendelse som varer mindre
enn en full dag, i timer og minutter. Dette feltet
vises bare hvis hendelser over flere dager er
deaktivert.
E-post
Inneholder e-postadressen til kontakten eller
salgsemnet som er relatert til hendelsen. Dette
feltet fylles ut med verdien fra den relaterte
kontakt- eller salgsemneposten.
185
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Developer,
Enterprise, Group,
Performance, Professional
og Unlimited Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Felt
Beskrivelse
Slutt
Angir planlagt sluttdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet
vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert.
Hendelsesposttype
Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier
som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited,
Performance og Developer Edition.
Sist endret av
Inneholder navnet på brukeren som sist endret hendelsen, inkludert
dato og klokkeslett for endringen. Skrivebeskyttet.
Navn
Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert
til hendelsen. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan
du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende hendelse.
Dette feltet er synlig bare for brukere med Lese-tillatelse for
kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en
hendelse, kan det påvirke kontoen som Salesforce relaterer
hendelsen til. Se feltet Relatert til.
Sted
Angir stedet for hendelsen.
Telefon
Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som
er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut med verdien fra den
relaterte kontakt- eller salgsemneposten.
Privat
Angir om andre brukere enn eieren av hendelsen kan se
hendelsesdetaljene når de viser kalenderen til eieren av hendelsen.
Brukere som har tillatelsene Vise alle data og Endre alle data, kan
imidlertid se private hendelsesdetaljer i rapporter og søk eller når
de viser andre brukeres kalendere. Eksporterte datafiler inneholder
alltid private hendelser. Hendelser der inviterte og hendelser blir
lagt til eller endret i en annen brukers kalender, kan ikke merkes
som private. Private hendelser kan ikke relateres til andre poster.
Felles
Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig
i selvbetjening.
Denne avmerkingsboksen angir om en tidligere hendelse er synlig
i selvbetjeningsportalen.
Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen
vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende
organisasjoner fortsetter å ha tilgang til
selvbetjeningsportalen.
Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen din, angir verdien i dette
feltet om hendelsen er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis
en ekstern bruker eier hendelsen, ser den brukeren hendelsen i
fellesskapet uavhengig av om hendelsen er merket som felles eller
ikke.
Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator
kan vise det.
186
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Felt
Beskrivelse
Relatert til
Angir posten som hendelsen er relatert til, for eksempel en konto,
salgsmulighet eller tilpasset objekt. Dette feltet er tilgjengelig bare
når en bruker relaterer hendelsen til en kontakt, ikke til et
salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for
den typen post som hendelsen er relatert til.
Hvis du relaterer hendelsen til et annet objekt enn en konto, avgjør
Salesforce kontoen for hendelsen på følgende måte.
• Hvis du relaterer hendelsen til en salgsmulighet, kontrakt eller
tilpasset enhet som tilhører en konto, bruker Salesforce det
objektets konto som konto for hendelsen.
• Hvis du relaterer hendelsen til en annen type objekt som også
relaterer hendelsen til en kontakt, bruker Salesforce
primærkontaktens konto som konto for hendelsen.
• Hvis du lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke
Salesforce en konto til hendelsen.
Vis tid som
Bestemmer hvordan hendelsen vises når en annen bruker viser
kalenderen din: opptatt, ikke på kontoret eller ledig.
Start
Planlagt startdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises
bare hvis hendelser over flere dager er aktivert.
Emne
Inneholder emnet for hendelsen, for eksempel "Møte". En bruker
kan skrive inn et emne eller velge fra en liste over tidligere angitte
emner.
Klokkeslett
Angi startklokkeslettet for en planlagt hendelse. Dette feltet vises
bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert.
Type
Angir hendelsestypen, for eksempel e-post eller møte. Grense for
verdier i valglisten er 40 tegn.
Hendelsesfelt i Salesforce Classic
Disse standardfeltene for sporing og registrering av hendelsesdetaljer er tilgjengelige i Salesforce
Classic.
Felt
Beskrivelse
Aktivitetsvaluta
Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt
i aktiviteten. Beløp vises i aktivitetsvalutaen. De
konverteres også til brukerens personlige valuta.
Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere
valutaer brukes.
Heldagshendelse
Ved å merke denne avmerkingsboksen angir
brukeren at hendelsen varer hele dagen.
187
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Database.com
Hendelser med inviterte er
ikke tilgjengelig i Personal
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Felt
Beskrivelse
Tildelt til
Angir den tildelte eieren av hendelsen. Som standard tildeles
hendelsen til brukeren som opprettet den.
På en hendelsesdetaljside eller i en listevisning angir Tildelt
til brukeren som opprettet hendelsen. Hvis du en invitert til en
hendelse viser en rapport om Aktiviteter med kontakter, angir
imidlertid Tildelt den som viser, som invitert.
Dette feltet er ikke tilgjengelig i Personal Edition.
Opprett gjentagende serie av hendelser
Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker konfigurere
en serie med gjentagende hendelser.
Opprettet av
Angir brukeren som opprettet hendelsen, inkludert dato og
klokkeslett for opprettelse. Skrivebeskyttet.
Dato
Angir den planlagte datoen for hendelsen. Dette feltet vises bare
hvis hendelser over flere dager er deaktivert.
Beskrivelse
Inneholder en beskrivelse av hendelsen. Dette feltet inneholder
opptil 32 kB med data.
Divisjon
Angir divisjonen som aktiviteten tilhører. Denne verdien arves
automatisk fra relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt,
hvis noen. Ellers tilhører aktiviteten den globale divisjonen.
Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes til å
segmentere data.
Varighet
Angir lengden på en hendelse som varer mindre enn en full dag,
i timer og minutter. Dette feltet vises bare hvis hendelser over flere
dager er deaktivert.
E-post
Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er
relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med verdien
fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten.
Slutt
Angir planlagt sluttdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet
vises bare hvis hendelser over flere dager er aktivert.
Hendelsesposttype
Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier
som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited,
Performance og Developer Edition.
Sist endret av
Inneholder navnet på brukeren som sist endret hendelsen, inkludert
dato og klokkeslett for endringen. Skrivebeskyttet.
Navn
Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert
til hendelsen. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan
du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende hendelse.
Dette feltet er synlig bare for brukere med Lese-tillatelse for
kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en
hendelse, kan det påvirke kontoen som Salesforce relaterer
hendelsen til. Se feltet Relatert til.
188
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Felt
Beskrivelse
Sted
Angir stedet for hendelsen.
Telefon
Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som
er relatert til hendelsen. Dette feltet fylles ut automatisk med
verdien fra den relaterte kontakt- eller salgsemneposten.
Privat
Angir om andre brukere enn eieren av hendelsen kan se
hendelsesdetaljene når de viser kalenderen til eieren av hendelsen.
Brukere som har tillatelsene Vise alle data og Endre alle data, kan
imidlertid se private hendelsesdetaljer i rapporter og søk eller når
de viser andre brukeres kalendere. Eksporterte datafiler inneholder
alltid private hendelser. Hendelser der inviterte og hendelser blir
lagt til eller endret i en annen brukers kalender, kan ikke merkes
som private. Private hendelser kan ikke relateres til andre poster.
Felles
Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig
i selvbetjening.
Denne avmerkingsboksen angir om en tidligere hendelse er synlig
i selvbetjeningsportalen.
Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen
vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende
organisasjoner fortsetter å ha tilgang til
selvbetjeningsportalen.
Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen din, angir verdien i dette
feltet om hendelsen er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis
en ekstern bruker eier hendelsen, ser den brukeren hendelsen i
fellesskapet uavhengig av om hendelsen er merket som felles eller
ikke.
Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator
kan vise det.
Relatert til
Angir posten som hendelsen er relatert til, for eksempel en konto,
en salgsmulighet eller et tilpasset objekt. Dette feltet er tilgjengelig
bare når en bruker relaterer hendelsen til en kontakt, ikke til et
salgsemne. Posten er synlig bare for brukere med lesetillatelse for
den typen post som hendelsen er relatert til.
Hvis du relaterer hendelsen til et annet objekt enn en konto, avgjør
Salesforce kontoen for hendelsen på følgende måte.
• Hvis du relaterer hendelsen til en salgsmulighet, kontrakt eller
tilpasset enhet som tilhører en konto, bruker Salesforce det
objektets konto som konto for hendelsen.
• Hvis du relaterer hendelsen til en annen type objekt som også
relaterer hendelsen til en kontakt, bruker Salesforce
primærkontaktens konto som konto for hendelsen.
189
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Felt
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Beskrivelse
• Hvis du lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer ikke
Salesforce en konto til hendelsen.
Svar
Valgfritt felt. Lar brukere som er invitert til en hendelse, skrive et
notat når de godtar eller avviser hendelsen. Dette feltet er ikke
tilgjengelig i Personal Edition.
Velg inviterte
Lar deg relatere opptil 1000 personer (inviterte) og ressurser til
hendelsen. Når du søker etter personer eller ressurser som skal
inviteres til en hendelse, vises opptil 300 resultater i
Tilgjengelige-listen.
Vis tid som
Valgliste. Bestemmer hvordan hendelsen vises når en annen bruker
viser kalenderen din: opptatt, ikke på kontoret eller ledig.
Start
Planlagt startdato og -klokkeslett for hendelsen. Dette feltet vises
bare hvis hendelser over flere dager er aktivert.
Emne
Inneholder emnet for hendelsen, for eksempel "Møte". En bruker
kan skrive inn et emne eller velge fra en liste over tidligere angitte
emner.
Klokkeslett
Angi startklokkeslettet for en planlagt hendelse. Dette feltet vises
bare hvis hendelser over flere dager er deaktivert.
Type
Angir hendelsestypen, for eksempel e-post eller møte. Grense for
verdier i valglisten er 40 tegn.
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1.
I DENNE DELEN:
Viktige punkter om tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience
I oppgavelisten kan du tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for individuelle oppgaver ved å bruke kompaktoppsett. Selv om du
fjerner enkelte felt fra et oppsett, vil de vises i oppgavelisten fordi de inneholder viktig informasjon om oppgaver. Tenk deg for
eksempel at du fjerner status- og forfallsdatofeltene fra en kompaktoppsett. Da vises avmerkingsboksen for oppgaver og forfallsdatoen
for oppgaver i listen. De andre feltene som er synlige i listen, gjenspeiler feltene du inkluderer i kompaktoppsettet.
Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience
Bruk Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i oppgavesideoppsettet til å tilpasse handlingslinjen ved siden av oppgavelisten.
Viktige punkter om e-postvarsler ved oppgavetildeling
Når innstillingen Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger er aktivert under Aktivitetsinnstillinger, får brukerne
alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler meg en oppgave i de personlige innstillingene. Både innstillingen
og alternativet er som standard aktivert. Aktivering og deaktivering av innstillingen påvirker brukerne på forskjellig måte. Deaktiver
innstillingen for å unngå for mye e-postvarsling før migrering av en Salesforce-organisasjon. Du kan aktivere den igjen etter migreringen.
Oppgavefelt
Oppgaveposter har standardfelt for sporing og registrering av oppgavedetaljer.
190
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
E-postsporing i Salesforce Classic
Hvis du bruker HTML-e-postmaler i Salesforce Classic, aktiverer du Salesforce til å spore utgående HTML-e-post som en type fullførte
oppgaver. Hvis du deaktiverer dette alternativet, lagrer ikke Salesforce lenger e-postsporingsinformasjon. E-postsporingsrapporter
beholdes imidlertid i Rapporter-fanen. Hvis du vil vise e-poststatistikk for brukerne, legger du til den relaterte listen Status for
HTML-e-post i de aktuelle sideoppsettene.
SE OGSÅ:
Tilpassingsalternativer for oppgaver
Viktige punkter om tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience
I oppgavelisten kan du tilpasse visningen og rekkefølgen av felt for individuelle oppgaver ved å
bruke kompaktoppsett. Selv om du fjerner enkelte felt fra et oppsett, vil de vises i oppgavelisten
fordi de inneholder viktig informasjon om oppgaver. Tenk deg for eksempel at du fjerner statusog forfallsdatofeltene fra en kompaktoppsett. Da vises avmerkingsboksen for oppgaver og
forfallsdatoen for oppgaver i listen. De andre feltene som er synlige i listen, gjenspeiler feltene du
inkluderer i kompaktoppsettet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Retningslinjer for tilpassing av oppgavelisten i Lightning Experience
Bruk Salesforce1- og Lightning Experience-handlinger i oppgavesideoppsettet til å tilpasse
handlingslinjen ved siden av oppgavelisten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
SE OGSÅ:
Viktige punkter om aktivitetsutformingen og aktivitetstidslinjen i Lightning Experience
Viktige punkter om e-postvarsler ved oppgavetildeling
Når innstillingen Aktiver brukerkontroll over varsler om oppgavetildelinger er aktivert under
Aktivitetsinnstillinger, får brukerne alternativet Send meg en e-postmelding når noen tildeler
meg en oppgave i de personlige innstillingene. Både innstillingen og alternativet er som standard
aktivert. Aktivering og deaktivering av innstillingen påvirker brukerne på forskjellig måte. Deaktiver
innstillingen for å unngå for mye e-postvarsling før migrering av en Salesforce-organisasjon. Du
kan aktivere den igjen etter migreringen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Database.com
Tabell 1: Effekter av å aktivere eller deaktivere funksjonen i Oppsett
Brukertype
Hva som skjer ved aktivering av
funksjonen
Hva som skjer ved deaktivering av
funksjonen
Salesforce1-brukere, inkludert
fellesskapsbrukere
I Mine innstillinger > Varsler vises
avmerkingsboksen Tildeler deg en
oppgave.
I Mine innstillinger > Varsler vises ikke
avmerkingsboksen Tildeler deg en
oppgave.
Lightning Experience-brukere
Avmerkingsboksen Send meg en
Ingen bruker mottar e-postvarsel når en
e-postmelding når noen tildeler meg en annen bruker tildeler en oppgave.
oppgave i Lightning Experience vises ikke.
191
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Brukertype
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Hva som skjer ved aktivering av
funksjonen
Hva som skjer ved deaktivering av
funksjonen
Brukere som har slått på dette alternativet i
Salesforce Classic, vil imidlertid fortsatt
motta e-postvarsler.
Salesforce Classic-brukere, inkludert
fellesskapsbrukere
• Avmerkingsboksene Send e-postvarsel • Avmerkingsboksene Send e-postvarsel
og Bruk denne innstillingen som
og Bruk denne innstillingen som
standardinnstilling vises ikke på
standardinnstilling vises på Opprett
Opprett oppgave-siden.
oppgave-siden, og e-postvarsler sendes
avhengig av om avmerkingsboksene er
• Avmerkingsboksen Send meg en
merket.
e-postmelding når noen tildeler meg
en oppgave vises på siden Påminnelser • Avmerkingsboksen Send meg en
og varsler i brukerens personlige
e-postmelding når noen tildeler meg
innstillinger, og den er som standard
en oppgave vises ikke.
merket.
Partnerportalbrukere
• Avmerkingsboksene Send e-postvarsel
og Bruk denne innstillingen som
standardinnstilling vises ikke på
Opprett oppgave-siden.
• E-postvarsler sendes når noen tildeler
en oppgave til en bruker
(partnerportaler har ingen
innstillingsside for administratorer eller
brukere).
Brukere som tildeles oppgaver som
genereres av arbeidsflytregler
Avmerkingsboksene Send e-postvarsel og
Bruk denne innstillingen som
standardinnstilling vises på Opprett
oppgave-siden, og e-postvarsler sendes
avhengig av om avmerkingsboksene er
merket.
E-postvarsler sendes til oppgavetilordnede
• Avmerkingsboksen Varsle den
i henhold til arbeidsflytoppgaveregler.
tilordnede vises ikke på Ny
oppgave-siden for arbeidsflytoppgaver.
• Hvis en Salesforce-administrator merket
av for Varsle den tilordnede før
vinteren 2015, vil ikke
oppgavetilordnede som har opphevet
alternativet, motta varsler.
Brukere som tildeles oppgaver gjennom et Bruk et API til å angi
API
triggerUserEmail-verdien.
Standardverdien er false.
• Hvis triggerUserEmail er true,
sendes det e-postvarsler til alle brukere
når oppgaver tildeles.
• Hvis triggerUserEmail = true, • Hvis triggerUserEmail er false,
sendes varsler i henhold til
sendes det ikke e-postvarsler når en
innstillingene for de enkelte brukerne.
oppgave tildeles.
• Hvis triggerUserEmail = false,
sendes det ikke e-postvarsler når en
oppgave tildeles.
192
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Brukertype
Hva som skjer ved aktivering av
funksjonen
Hva som skjer ved deaktivering av
funksjonen
Brukere som tildeles oppgaver gjennom
Apex
Varsler som sendes gjennom Apex, sendes Hvis en verdi i forespørselshodet er angitt
i sammenheng med forespørselshodet.
slik at e-postvarsler sendes, blir det sendt
e-postvarsler til brukere når oppgaver
tildeles. Apex behandler hodet sekvensielt
fra første til siste linje. Hvis en setning i
forespørselshodet angir at det er nødvendig
med oppgavevarsel, blir det sendt et
e-postvarsel uavhengig av setninger lengre
ned i hodet.
Oppgavefelt
Oppgaveposter har standardfelt for sporing og registrering av oppgavedetaljer.
I DENNE DELEN:
Oppgavefelt i Lightning Experience
Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Lightning Experience.
Oppgavefelt i Salesforce Classic
Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Salesforce Classic.
Oppgavefelt i Lightning Experience
Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Lightning
Experience.
Felt
Beskrivelse
Aktivitetsvaluta
Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt
i oppgaven. Beløpene vises i oppgavevalutaen,
og de konverteres også til en brukers personlige
valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere
valutaer brukes.
Tildelt til
Angir den tildelte eieren av oppgaven. Som
standard tildeles oppgaven til brukeren som
opprettet den. Dette feltet er ikke tilgjengelig i
Personal Edition.
Samtalevarighet
Angir varigheten på en samtale i sekunder.
Samtaleobjekt-ID
Angir IDen på en samtale logget i Salesforce via
Salesforce CTI (Computer-Telephony
Integration) med et tredjeparts telefonsystem.
Dette feltet fylles ofte ut med IDen som er lagret
i telefonsystemet. Grensen er på 255 tegn.
193
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience i Developer,
Enterprise, Group,
Performance, Professional
og Unlimited Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Felt
Beskrivelse
Samtaleresultat
Representerer resultatet av en gitt samtale, for eksempel "vi ringer
tilbake" eller "mislykket samtale". Grensen er på 255 tegn. En
Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten.
Samtaletype
Angir samtaletypen: innkommende, intern eller utgående. En
Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten.
Kommentarer
Inneholder en beskrivelse av oppgaven. Grensen er 32 kB data.
Hvis stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan en bruker
kontrollere at innhold er stavet riktig.
Opprettet av
Angir brukeren som opprettet oppgaven, sammen med dato og
klokkeslett for opprettelse av oppgaven. Skrivebeskyttet.
Divisjon
Angir divisjonen som oppgaven tilhører. Denne verdien arves fra
relatert konto, salgsemne, sak eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers
tilhører oppgaven den globale divisjonen. Tilgjengelig bare i
organisasjoner der divisjoner brukes til å segmentere data.
Forfallsdato
Angir datoen når en oppgave forfaller.
E-post
Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er
tilknyttet oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den
relaterte kontakt- eller salgsemneposten.
Sist endret av
Angir brukeren som sist endret oppgaven, sammen med dato og
klokkeslett for endring av oppgaven. Dette feltet er skrivebeskyttet.
Navn
Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert
til oppgaven. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan
du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende oppgave.
Dette feltet er synlig bare for brukere som har Lese-tillatelse for
kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en
oppgave, kan det påvirke kontoen Salesforce relaterer oppgaven
til. Se feltet Relatert til.
Telefon
Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som
er relatert til oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den
relaterte kontakt- eller salgsemneposten.
Prioritet
Angir prioriteten for oppgaven, for eksempel lav, middels eller høy.
En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten.
Felles
Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig
i selvbetjening.
Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker angi at den
fullførte oppgaven skal være synlig i selvbetjeningsportalen.
Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen
vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende
194
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Felt
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Beskrivelse
organisasjoner fortsetter å ha tilgang til
selvbetjeningsportalen.
Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen, angir dette feltet om
en oppgave er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis en
ekstern bruker eier oppgaven, vil brukeren se oppgaven i
fellesskapet uavhengig av om den merkes som Felles.
Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator
kan gjøre den synlig.
Relatert til
Indikerer posten som oppgaven er relatert til, som en konto eller
en salgsmulighet. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker
relaterer oppgaven til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er
synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som
oppgaven er relatert til.
Hvis en bruker relaterer oppgaven til et annet objekt enn en konto,
avgjør Salesforce kontoen for oppgaven på slik det er angitt
nedenfor.
• Anta for eksempel at en bruker relaterer oppgaven til en
salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører
en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen
for oppgaven.
• Anta at en bruker relaterer oppgaven til en annen objekttype
og også til en kontakt. Salesforce bruker den primære
kontaktens konto som kontoen for oppgaven.
• Hvis en bruker lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer
ikke Salesforce en konto til oppgaven.
Status
Indikerer statusen for en oppgave, for eksempel "ikke startet" eller
"fullført". En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i
valglisten.
Emne
Inneholder emnet til en oppgave, for eksempel "E-posttilbud til
kunde". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en valgliste
over tidligere angitte emner.
Oppgaveposttype
Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier
som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited,
Performance og Developer Edition.
Type
Viser oppgavetypen, for eksempel E-post eller Møte. Grense for
verdier i valglisten er 40 tegn.
195
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Oppgavefelt i Salesforce Classic
Disse standardfeltene for sporing og registrering av oppgavedetaljer er tilgjengelige i Salesforce
Classic.
Felt
Beskrivelse
Aktivitetsvaluta
Angir standardvalutaen for alle valutabeløpsfelt
i oppgaven. Beløpene vises i oppgavevalutaen,
og de konverteres også til en brukers personlige
valuta. Bare tilgjengelig i organisasjoner der flere
valutaer brukes.
Tildelt til
Angir den tildelte eieren av oppgaven. Som
standard tildeles oppgaven til brukeren som
opprettet den. Dette feltet er ikke tilgjengelig i
Personal Edition.
Samtalevarighet
Angir varigheten på en samtale i sekunder.
Samtaleobjekt-ID
Angir IDen på en samtale logget i Salesforce via
Salesforce CTI (Computer-Telephony
Integration) med et tredjeparts telefonsystem.
Dette feltet fylles ofte ut med IDen som er lagret
i telefonsystemet. Grensen er på 255 tegn.
Samtaleresultat
Representerer resultatet av en gitt samtale, for
eksempel "vi ringer tilbake" eller "mislykket
samtale". Grensen er på 255 tegn. En
Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i
valglisten.
Samtaletype
Angir samtaletypen: innkommende, intern eller
utgående. En Salesforce-administrator kan
tilpasse valgene i valglisten.
Kommentarer
Inneholder en beskrivelse av oppgaven. Grensen
er 32 kB data. Hvis stavekontroll er aktivert for
organisasjonen, kan en bruker kontrollere at
innhold er stavet riktig.
Opprett gjentagende serie av
oppgaver
Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en
bruker konfigurere en serie med gjentagende
oppgaver. Hvis du aktiverer dette alternativet,
deaktiveres Forfallsdato-feltet fordi hver
oppgaveforekomst i en serie har forskjellig
forfallsdato.
Opprettet av
Angir brukeren som opprettet oppgaven,
sammen med dato og klokkeslett for opprettelse
av oppgaven. Skrivebeskyttet.
Divisjon
Angir divisjonen som oppgaven tilhører. Denne
verdien arves fra relatert konto, salgsemne, sak
196
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Database.com
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Felt
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Beskrivelse
eller tilpasset objekt, hvis noen. Ellers tilhører oppgaven den globale
divisjonen. Tilgjengelig bare i organisasjoner der divisjoner brukes
til å segmentere data.
Forfallsdato
Angir datoen når en oppgave forfaller.
E-post
Inneholder e-postadressen til kontakten eller salgsemnet som er
tilknyttet oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den
relaterte kontakt- eller salgsemneposten.
Sist endret av
Angir brukeren som sist endret oppgaven, sammen med dato og
klokkeslett for endring av oppgaven. Dette feltet er skrivebeskyttet.
Navn
Inneholder navnet på kontakten eller salgsemnet som er relatert
til oppgaven. Hvis Delte aktiviteter er aktivert i organisasjonen, kan
du relatere opptil 50 kontakter til en ikke-gjentagende oppgave.
Dette feltet er synlig bare for brukere som har Lese-tillatelse for
kontakter og salgsemner. Hvis du relaterer en kontakt til en
oppgave, kan det påvirke kontoen Salesforce relaterer oppgaven
til. Se feltet Relatert til.
Telefon
Inneholder telefonnummeret til kontakten eller salgsemnet som
er relatert til oppgaven. Dette feltet fylles ut med verdien fra den
relaterte kontakt- eller salgsemneposten.
Prioritet
Angir prioriteten for oppgaven, for eksempel lav, middels eller høy.
En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i valglisten.
Felles
Merk: Før sommeren 2013 ble dette feltet kalt Synlig
i selvbetjening.
Ved å merke denne avmerkingsboksen kan en bruker angi at den
fullførte oppgaven skal være synlig i selvbetjeningsportalen.
Merk: Siden våren 2012 har ikke selvbetjeningsportalen
vært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende
organisasjoner fortsetter å ha tilgang til
selvbetjeningsportalen.
Hvis Fellesskap er aktivert i organisasjonen, angir dette feltet om
en oppgave er synlig for eksterne brukere i fellesskap. Hvis en
ekstern bruker eier oppgaven, vil brukeren se oppgaven i
fellesskapet uavhengig av om den merkes som Felles.
Dette feltet er som standard ikke synlig. En Salesforce-administrator
kan gjøre den synlig.
Relatert til
Indikerer posten som oppgaven er relatert til, som en konto eller
en salgsmulighet. Dette feltet er tilgjengelig bare når en bruker
relaterer oppgaven til en kontakt, ikke til et salgsemne. Posten er
synlig bare for brukere med lesetillatelse for den typen post som
oppgaven er relatert til.
197
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Felt
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Beskrivelse
Hvis en bruker relaterer oppgaven til et annet objekt enn en konto,
avgjør Salesforce kontoen for oppgaven på slik det er angitt
nedenfor.
• Anta for eksempel at en bruker relaterer oppgaven til en
salgsmulighet, en kontrakt eller en tilpasset enhet som tilhører
en konto. Salesforce bruker dette objektets konto som kontoen
for oppgaven.
• Anta at en bruker relaterer oppgaven til en annen objekttype
og også til en kontakt. Salesforce bruker den primære
kontaktens konto som kontoen for oppgaven.
• Hvis en bruker lar Relatert til-feltet være tomt, relaterer
ikke Salesforce en konto til oppgaven.
Status
Indikerer statusen for en oppgave, for eksempel "ikke startet" eller
"fullført". En Salesforce-administrator kan tilpasse valgene i
valglisten.
Emne
Inneholder emnet til en oppgave, for eksempel "E-posttilbud til
kunde". En bruker kan skrive inn et emne eller velge fra en valgliste
over tidligere angitte emner.
Oppgaveposttype
Inneholder navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier
som er tilgjengelig for posten. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited,
Performance og Developer Edition.
Type
Viser oppgavetypen, for eksempel E-post eller Møte. Grense for
verdier i valglisten er 40 tegn.
E-postsporing i Salesforce Classic
Hvis du bruker HTML-e-postmaler i Salesforce Classic, aktiverer du Salesforce til å spore utgående
HTML-e-post som en type fullførte oppgaver. Hvis du deaktiverer dette alternativet, lagrer ikke
Salesforce lenger e-postsporingsinformasjon. E-postsporingsrapporter beholdes imidlertid i
Rapporter-fanen. Hvis du vil vise e-poststatistikk for brukerne, legger du til den relaterte listen Status
for HTML-e-post i de aktuelle sideoppsettene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic i alle versjoner
unntatt Database.com
Tilpasse aktiviteter for selgere
Optimaliser måten selgere kan behandle hendelser, kalendere og oppgaver på. Tilpassingsalternativene er forskjellige for Lightning
Experience, Salesforce Classic og Salesforce1.
I DENNE DELEN:
Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen
Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger
til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience og Salesforce Classic.
198
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere
Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce
Classic og Salesforce1.
Tilpassingsalternativer for oppgaver
Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1.
Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen
Gi selgere et mer presist perspektiv på sine salgsemner, kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Bruk kombinerte aktivitetsinnstillinger
til å hjelpe dem å behandle og spore møter og oppgaver. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience og Salesforce Classic.
Innstilling eller
funksjon
Beskrivelse
Aktiver
La brukerne angi
aktivitetspåminnelser individuelle
preferanser for
visning av
hendelses- og
oppgavepåminnelser.
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
Skriv inn
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
aktivitetspåminnelser.
Se også Viktige
punkter om oppsett
av
aktivitetspåminnelser
i Salesforce Classic
på side 178 og
Aktivitetspåminnelser
i Salesforce Classic.
199
Salesforce Classic Salesforce1
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Innstilling eller
funksjon
Beskrivelse
Tillat flere kontakter La brukerne relatere
(Delte aktiviteter)
opptil 50 kontakter
til en hendelse eller
en oppgave.
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
Skriv inn
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Tillat
brukere å relatere
flere kontakter til
oppgaver og
hendelser. Se også
Viktige punkter om
delte aktiviteter (flere
kontakter for en
aktivitet) på side 179
og Retningslinjer for
delte aktiviteter (flere
kontakter i en
aktivitet) på side 180.
SE OGSÅ:
Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere
Tilpassingsalternativer for oppgaver
Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere
Tilpass måten selgere behandler sine møter og planlegging på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce Classic
og Salesforce1.
Innstilling eller
funksjon
Beskrivelse
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
Tillat
flerdagshendelser.
La brukerne opprette
hendelser som
avsluttes mer enn én
dag (24 timer) etter
at de starter.
Skriv inn
La brukerne opprette
hendelser som
gjentas med
bestemte intervaller.
Hvis du deaktiverer
Skriv inn
Tillat gjentagende
hendelser.
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
flerdagshendelser.
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
200
Salesforce Classic Salesforce1
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Innstilling eller
funksjon
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Beskrivelse
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
denne innstillingen,
kan brukere
fremdeles redigere
intervallet for en
eksisterende
gjentagende
hendelse, men de
kan ikke opprette
nye gjentagende
hendelser.
deretter Aktiver
opprettelse av
gjentagende
hendelser.
Tillat pekerfølsomme Vis hendelsesdetaljer
lenker i kalenderen når en bruker fører
på Hjem-fanen.
musen over en
hendelse.
Skriv inn
Tillat
La brukerne dra for å
dra-og-slipp-redigering planlegge hendelser
i kalender.
i dag- eller
ukevisningen i sine
egne kalendere.
Skriv inn
La brukerne opprette La brukerne opprette
hendelser ved å
en hendelse ved å
klikke i kalenderen. klikke i en tidsluke i
kalenderen.
Skriv inn
Tillat
La brukerne
dra-og-slipp-planlegging planlegge hendelser
i listevisninger.
ved å dra en kontakt
eller et salgsemne til
kalenderen, i
listevisninger for
Skriv inn
Brukergrensesnitt
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
pekerfølsomme
lenker for
hendelser på
hjemmesiden.
Brukergrensesnitt
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
dra-og-slipp-redigering
i
kalendervisninger.
Brukergrensesnitt
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
klikk-og-opprett-hendelser
i
kalendervisninger.
Brukergrensesnitt
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
201
Salesforce Classic Salesforce1
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Innstilling eller
funksjon
Aktiver
kalendersnarvei i
sidefelt.
Aktiver
pekerfølsomme
lenker for listen Mine
oppgaver.
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Beskrivelse
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
kontakter og
salgsemner. Du kan
tilpasse
minioppsettet for
overlegget der
brukerne skriver inn
hendelsesdetaljer.
dra-og-slipp-planlegging
i listevisninger. Se
også Oversikt over
sideoppsett og
feltnivåsikkerhet.
Vis en lenke ( ) til
en brukers sist brukte
kalendervisning i
sidefeltet ovenfor
Siste elementer.
Skriv inn
Brukergrensesnitt
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
kalendersnarvei i
sidefelt.
Vis oppgavedetaljer Skriv inn
i et hurtigvindu i
Brukergrensesnitt
Hjem-fanen når en i
bruker fører musen Hurtigsøk-feltet
over en oppgave.
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
pekerfølsomme
lenker for listen
Mine oppgaver.
Vis hendelsesdetaljer Vis hendelsesdetaljer
i visning av kalender på skjermen i stedet
for flere brukere.
for når markøren
føres over, i dag-,
uke- og
månedsvisninger i
kalenderen, for alle
brukere. Aktivering
av denne
innstillingen
overstyrer ikke
kalenderdeling.
Skriv inn
Rediger felles
kalendere og
ressurskalendere.
Se Opprette og
behandle en felles
kalender eller en
ressurskalender i
Salesforce Classic på
side 181.
Opprett kalendere
for behandling av
gruppeaktiviteter,
som
markedsføringshendelser,
produktutgivelser,
opplæringsklasser og
fritidsaktiviteter, eller
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Vis
hendelsesdetaljer
i visning av
kalender for flere
brukere.
202
Salesforce Classic Salesforce1
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Innstilling eller
funksjon
Beskrivelse
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
delte ressurser, som
et konferanserom.
Konfigurere
møteforespørsler
(Cloud Scheduler).
Vis en knapp i den
relaterte listen Åpne
aktiviteter i
kontakter,
salgsemner og
personkontoer, som
lar brukerne be om
møter med kunder.
Se Konfigurere Cloud
Scheduler i
Salesforce Classic på
side 182.
Vise Cloud
Vis underfanen
Scheduler-møteforespørsler Forespurte møter i
i Hjem-fanen.
kalenderen i
Hjem-fanen. Denne
underfanen viser
møtene som en
bruker har bedt om,
men som ikke er
bekreftet.
Skriv inn
Vis tilpasset logo i
Vis en tilpasset logo
Cloud
i kommunikasjon, for
Scheduler-møteforespørsler. eksempel i
møteforespørsler.
Inviterte ser logoen
når du inviterer dem
til en hendelse eller
ber om et møte med
dem.
Skriv inn
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Vis
forespurte møter i
Kalender-delen på
Hjem-fanen.
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Vis
tilpasset logo i
møteforespørsler.
SE OGSÅ:
Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen
Tilpassingsalternativer for oppgaver
Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
Tilpassingsalternativer for oppgaver
Tilpass måten selgere behandler arbeidet sitt på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1.
203
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Innstilling eller
funksjon
Beskrivelse
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
La brukere velge om
de vil motta
e-postvarsler om
oppgavetildelinger.
Vis en innstilling som
lar en bruker
bestemme om et
e-postvarsel skal
mottas ved tildeling
av en oppgave.
Skriv inn
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
brukerkontroll
over varsler om
oppgavetildelinger.
Se også Viktige
punkter om
e-postvarsler for
oppgavetildelinger
på side 191.
Tilpass
Tilpass
oppgavelistehandlinger. handlingslinjen som
vises ved siden av
oppgavelisten.
Se Retningslinjer for
tilpassing av
oppgavelisten i
Lightning Experience
på side 191.
Tillat gjentagende
oppgaver.
La brukerne opprette
oppgaver som
gjentas med
bestemte intervaller.
Hvis du deaktiverer
denne innstillingen,
kan brukere
fremdeles redigere
intervallet for en
eksisterende
gjentagende
oppgave, men de
kan ikke opprette
flere gjentagende
oppgaver.
Skriv inn
La brukere tildele
uavhengige kopier
av en ny oppgave til
flere brukere.
Skriv inn
La brukere tildele
kopier av en
oppgave.
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
opprettelse av
gjentagende
oppgaver.
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
gruppeoppgaver.
204
Salesforce Classic Salesforce1
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hjelpe selgere med å behandle møter og oppgaver
Innstilling eller
funksjon
Beskrivelse
Oppsett og hjelp Lightning
Experience
Vis enklere Ny
oppgave-side i
Salesforce1.
Vis en Ny
oppgave-side med
viktige oppgavefelt
først.
Skriv inn
Aktiver Salesforce til
å spore utgående
HTML-e-post når du
bruker
HTML-e-postmaler.
Skriv inn
Spor og vis
e-poststatistikk.
Salesforce Classic Salesforce1
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Vis enklere
skjema for ny
oppgave i
Salesforce1.
Aktivitetsinnstillinger
i
Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg
deretter Aktiver
e-postsporing. Se
også E-postsporing i
Salesforce Classic på
side 198.
SE OGSÅ:
Tilpassingsalternativer for behandling av hendelser og oppgaver sammen
Tilpassingsalternativer for hendelser og kalendere
Konfigurere Samtale-, Oppgave- og Hendelse-fanene i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
205
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Øke produktiviteten
Øke produktiviteten
Konfigurere Notater
For å gi brukerne mulighet til å ta notater med rik tekst, konfigurerer du Notater, vårt forbedrede
notatverktøy.
UTGAVER
Ta hensyn til disse punktene før du konfigurerer Notater.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
• Når Notater er aktivert for organisasjonen, lages nye notater med Notater. Notater som er
opprettet med det gamle notatverktøyet, åpnes i det gamle notatverktøyet.
• Hvis du deaktiverer Notater, får ikke brukerne tilgang til notater som har blitt opprettet med
Notater.
• Brukere som har lisensen Partner Portal (Partnerportal) eller Customer Portal (Kundeportal), kan
ikke bruke Notater, og må i stedet bruke det gamle notatverktøyet.
Gå gjennom det
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
1. Kontroller at den relaterte listen Notater inkluderes i alle sideoppsettene dine.
2. Kontroller at Notater er aktivert. Skriv inn Notatinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i
Oppsett, og velg deretter Notatinnstillinger. Deretter kontrollerer du at Aktiver Notater
er valgt.
3. Hvis du vil gi brukerne mulighet til å ta notater fra Chatter-publiseringen og menyen Globale
handlinger på handlingslinjen i Salesforce1, legger du til hurtighandlingen Nytt notat i delene
Hurtighandlinger i Salesforce Classic-publiseringen og Salesforce1- og Lightning
Experience-handlinger i det globale publiseringsoppsettet.
For å vise sideoppsett:
• Vise oppsett
For å redigere sideoppsett:
• Tilpasse program
For å tilpasse
handlingsoppsett og
sideoppsett:
• Tilpasse program
4. Hvis du har overstyrt det globale publiseringsoppsettet i noen av objektsideoppsettene, legger
du til hurtighandlingen Nytt notat i de tilpassede oppsettene også.
5. Slik lar du brukerne ta notater på en enkel måte i Salesforce1:
a. Forsikre deg om at brukerne kan opprette oppgaver fra notater i Salesforce1. Skriv inn Aktivitetsinnstillinger i
Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktivitetsinnstillinger. Velg Aktiver opprettelse av oppgaver
fra notater.
b. Forsikre deg om at Notater vises på navigeringsmenyen for organisasjonen i Salesforce1. Skriv inn Navigering i
Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Salesforce1-navigering, og flytt deretter Notater fra Tilgjengelige-listen til Valgte-listen.
Vi anbefaler deg å plassere den ovenfor Smartsøkelementer.
206
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salgsemner
Konfigurere sideoppsett for Notater
Hvis du har brukt Salesforce før vinteren 2016, må du gjøre noen få endringer i sideoppsettene dine
slik at brukere kan vise notatene sine.
UTGAVER
1. Gjør deg kjent med hvordan du redigerer sideoppsett.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
2. Velg objektet, og velg deretter oppsettet som brukerne bruker.
3. Velg Relaterte lister fra listen over sideelementkategorier.
4. Dra den relaterte listen Notater til siden der du vil den skal vises.
Hvis brukerne har brukt det gamle notatverktøyet, beholder du listen Notater og vedlegg slik
at de får tilgang til tidligere notater. Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater,
vises i den relaterte listen Notater.
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
5. Lagre oppsettet, og bekreft at du vil overskrive brukernes tilpassinger av relaterte lister.
6. Gjenta disse trinnene for andre objekter du vil bruke Notater sammen med.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å tilpasse sideoppsett:
• Tilpasse program
Konfigurere Notater
For å vise sideoppsett:
• Vise oppsett
Tilpasse alternativer for salgsemner
Konfigurere salgsemnebehandling
Suksess ved salg starter med å bygge opp en stor mengde salgsemner under behandling. Et
salgsemne er et prospekt som er interessert i firmaet.
UTGAVER
Bruk av salgsemner kan gi salgsstaben umiddelbar tilgang til de siste prospektene, og sikrer at ingen
salgsemner noen gang mistes. Vellykket salgsemnebehandling hjelper salg og markedsføring med
å behandle den innkommende salgsemneprosessen, spore salgsemnekilder og analysere avkastning
på markedsføringsinvesteringene.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Gjør følgende fra Oppsett for å komme i gang med å bruke salgsemnebehandling:
• Gå til innstillingene for objektbehandling for salgsemner. Fra feltdelen oppretter du tilpassede
salgsemnefelt som sporer informasjon spesifikk for firmaet. Tilordne i tillegg de tilpassede
salgsemnefeltene til konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt slik at dataene konverteres når
brukere konverterer salgsemner. Rediger valglisten Salgsemnestatus for å velge
standardstatusen for nye og konverterte salgsemner.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Salgsemneinnstillinger for å angi standard
salgsemneinnstillinger.
• Skriv inn Tildelingsregler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Tildelingsregler for salgsemner for å konfigurere
tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner.
• Skriv inn Nett-til-salgsemne i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Nett-til-salgsemne for å fange opp salgsemner
automatisk fra nettstedet ditt.
Hvis du vil opprettesalgskøer for salgsemner eller tilpassede objekter, skriver du inn Køer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter
velger du Køer.
207
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salgsemner
Behandle salgsemner
Før organisasjonen begynner å bruke salgsemner, kan du utføre følgende konfigurering:
UTGAVER
• tilpasse standard salgsemneinnstillinger
• opprette salgsemnekøer for å bidra til å administrer distribueringen av salgsemner
• konfigurere tildelingsregler for salgsemner som automatisk tildeler salgsemner
• konfigurere nett-til-salgsemne for automatisk å fange opp salgsemner fra nettstedet
• importere organisasjonens eksisterende salgsemner
• opprette tilpassede salgsemnefelt
• tilordne tilpassede salgsemnefelt til andre tilpassede felt eller salgsemnekonvertering
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• redigere valglisten Salgsemnestatus for å velge standardstatusen for nye og konverterte
salgsemner
Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner
Optimer funksjonene for salgsemnebehandling for salgsteamene, slik at de kan håndtere salgsemner
på en effektiv måte og hindre duplikatposter når det er på tide å konvertere salgsemner til kontakter,
kontoer og salgsmuligheter.
1. Skriv inn Salgsemneinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter
Salgsemneinnstillinger, og klikk på Rediger.
2. Definer standard salgsemneeier og innstillingene for konvertering av salgsemner.
3. Lagre innstillingene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å endre
salgsemneinnstillinger:
• Tilpasse program
Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner
Få mest mulig ut av poster opprettet fra salgsemnene som salgsteamet konverterer når du tilordner
tilpassede salgsemnefelt til feltene i postene de konverteres til.
UTGAVER
Når selgere konverterer kvalifiserte salgsemner, vises informasjonen fra standard salgsemnefelt i
standardfeltene for konto-, kontakt- og salgsmulighetsposter. Hvis du konfigurerer tilpassede
salgsemnefelt, angir du hvordan denne tilpassede informasjonen skal konverteres til tilpassede felt
i kontoer, kontakter og salgsmuligheter.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Fra innstillingene for objektbehandling for salgsemner går du til feltdelen, og deretter klikker
du på Tilordne salgsemnefelt.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. For hvert tilpassede salgsemnefelt velger du en tilpasset konto, kontakt eller salgsmulighet som
du vil det skal settes inn informasjonen i når du konverterer et salgsemne.
BRUKERTILLATELSER
3. Lagre arbeidet ditt.
For å tilordne salgsemnefelt:
• Tilpasse program
208
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salgsemner
Retningslinjer for tilordning av tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner
Lær om gode fremgangsmåter for tilordning av tilpassede salgsemnefelt til tilpassede felt i kontakter,
kontoer og salgsmuligheter. Tilordning av tilpassede felt hjelper selgerne med å beholde denne
viktige informasjonen når de konverterer kvalifisert salgsemner for å spore nye potensielle avtaler.
Pass på å
Er det godt å vite at
Tilordne tilpassede salgsemnefelt til Spesifikt må du tilordne numeriske salgsemnefelt til andre
andre tilpassede felt av samme
numeriske felt eller tilordne felt for langt tekstområde til
datatype.
andre felt for langt tekstområde. Her er noen unntak:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• Du kan tilordne mellom tekst- og valglistefelt. Men
dataene forkortet hvis det tilordnede tekstfeltet ikke er
stort nok til å inneholde hele verdien fra
salgsemnevalglisten.
• Du kan tilordne felttypene Tekst eller Tekstområde til
felt for områder med lang tekst.
• Du kan tilordne felt for automatisk nummerering til
felttypene Tekst, Tekstområde eller Valgliste.
• Du må ikke tilordne tilpassede formelfelt til andre
formelfelt eller noen andre felttyper.
Tilordne tilpassede felttyper av typen Valutafeltet for salgsemner kan for eksempel ha lengden 3
Tall, Valuta eller Prosent til andre tall-, og 2 desimalplasser. Tilordne det da til et annet tilpasset
valuta- eller prosentfelt med samme valutafelt med en lengde på 3 og 2 desimalplasser.
lengde og antall desimalplasser.
Ikke endre datatyper for tilpassede
salgsemnefelt
Hvis du endrer datatyper for tilpassede felt, sletter Salesforce
salgsemnetilordningene for disse feltene.
SE OGSÅ:
Tilordne tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner
Konsepter for salgsemner fra nettet
Samle informasjon fra firmaets nettsted, og generer automatisk opptil 500 nye salgsemner hver
dag med funksjonen Nett-til-salgsemne.
UTGAVER
Hvis firmaet allerede har et skjema der prospekter skriver inn sin kontaktinformasjon, kan du vurdere
å lage en omdirigeringsside der prospekter svarer på en kampanje. Med litt ekstra HTML-kode
omdirigerer du denne informasjonen til Salesforce for å opprette salgsemner.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
SE OGSÅ:
Definere standardinnstillinger for opprettelse av salgsemner
209
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salgsemner
Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne
Gjør Salesforce klar til å samle informasjon fra firmaets nettsted og automatisk generere opptil 500
nye salgsemner hver dag.
Hvis du vil
Pass på å
Spore spesiell
Opprett tilpassede salgsemnefelt og angi hvordan de skal tilordnes
salgsemneinformasjon som til tilpassede felt for kontoer, kontakter og salgsmuligheter under
standardfelt for
salgsemnekonvertering.
Salesforce-salgsemner ikke tar
seg av
Automatisk sende
prospekt-e-post etter at de har
sendt informasjon via
nettstedet ditt
Opprett felles e-postmaler. Hvis har tenkt å konfigurere svarregler
for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen som
sendes, oppretter du én standard e-postmal som skal brukes når
ingen svarregler gjelder.
Angi standardstatusen for nye Bruk valglisten Salgsemnestatus til å gjøre det.
og konverterte salgsemner
Tildele salgsemner til selgere • Opprett salgsemnekøer hvis du vil tildele salgsemner til køer
og køer
i stedet for individuelle selgere.
• Angi standardeieren for salgsemner som ikke oppfyller
vilkårene i tildelingsregelen, ved å bruke Tilpasse
salgsemneinnstillinger.
• Bestem hvordan nettgenererte salgsemner skal tildeles til
brukere eller køer, ved å opprette en tildelingsregel for
salgsemner og aktivere den. Hvis regelen er inaktiv, blir alle
nettgenererte salgsemner tildelt til standardeieren du angir
i Salgsemneinnstillinger.
SE OGSÅ:
Konsepter for salgsemner fra nettet
Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene
210
BRUKERTILLATELSER
Slik konfigurerer du
nett-til-salgsemne:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for salgsemner
Generere salgsemner fra nettstedet for salgsteamene
Du kan automatisk generere opptil 500 salgsemner per dag med prospekteringsdata fra besøkende
på firmaets nettsted. Når du setter opp nett-til-salgsemne, registrerer Salesforce prospekter som
gir kontaktinformasjon. Du kan også omdirigere prospekter til andre nettsider som er viktige for
kampanjens suksess.
1. Gå til Oppsett, skriv Nett-til-salgsemne i feltet Hurtigsøk og velg
Nett-til-salgsemne.
2. Klikk på Rediger for å aktivere eller endre innstillinger for nett-til-salgsemne.
3. Hvis du vil automatisere e-postsvar til prospekter, velger du en standard svarmal. Hvis du
konfigurerer svarregler for å bruke forskjellige e-postmaler basert på informasjonen fra
prospektene, brukes standardmalen for svar når ingen regler for automatiske svar gjelder. Maler
må være merket Tilgjengelig for bruk.
4. Lagre endringene.
5. Når du skal opprette et skjema som registrerer prospektdetaljer på nettstedet, klikker du på
Opprett skjema for nett-til-salgsemne og velger feltene du vil inkludere.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
Slik konfigurerer du
nett-til-salgsemne:
• Tilpasse program
6. Velg felt som skal inkluderes i nett-til-salgsemne-skjemaet. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å
flytte felt mellom listen Tilgjengelige felt og listen Valgte felt, og bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av feltene i skjemaet.
• Velg Kampanje-feltet.
• I organisasjoner som bruker flere valutaer, legger du til feltet Salgsemnevaluta hvis du legger til valutabeløpsfelt, ellers
vil alle beløp fanges opp i firmavalutaen.
• Bruk en tilpasset flervalgsliste for å tillate potensielle kunder å melde sin interesse for flere produkter.
• I organisasjoner som bruker salgsemneposttyper, velger du feltet Salgsemneposttype hvis du vil at brukere skal velge en
posttype for nettgenererte salgsemner.
7. Hvis organisasjonen bruker Translation Workbench eller har gitt nytt navn til faner, velger du språket for skjemaetikettene som vises
i nett-til-salgsemne-skjemaet. Kilden til nett-til-salgsemne-skjemaet er alltid på ditt personlige språk.
8. Angi den fullstendige URL-adressen som brukere skal dirigeres til etter at de har sendt informasjonen, for eksempel firmaets hjemmeside
eller en takkeside, og klikk på Generer.
9. Kopier den genererte HTML-koden, og gi den til firmaets nettansvarlig for å innlemme den i nettstedet.
10. Klikk på Fullført.
Hvis du vil teste nett-til-salgsemne-skjemaet, legger du til linjen <input type="hidden" name="debug" value="1">
i koden. Denne linjen omdirigerer deg til en feilsøkingsside når du sender skjemaet. Fjern denne linjen før du publiserer
nett-til-salgsemne-siden på nettstedet.
Salgsemner generert fra nettstedet, merkes først med standardstatusen angitt av valglisten Salgsemnestatus. I nettsalgsemner
generert som del av en kampanje, angis medlemsstatusen for det nye salgsemnet til Medlemsstatus-verdien angitt i skjemaet,
eller til standard medlemsstatus hvis Medlemsstatus-feltet ikke er inkludert i skjemaet.
I tillegg merkes nye salgsemner som Ulest, og endres til Lest når de vises eller redigeres av salgsemneeieren. Brukere kan velge listevisningen
Mine uleste salgsemner for å finne sine nye salgsemner raskt.
Merk: Formatet for dato- og valutafelt som fanges opp på nett, tas fra organisasjonens standardinnstillinger: Standard
nasjonal innstilling og Nasjonal innstilling for valuta.
Den daglige grensen for nett-til-salgsemne er 500. Hvis organisasjonen overskrider sin daglige grense for nett-til-salgsemne, mottar
standard oppretter for salgsemner (angitt på oppsettsiden for nett-til-salgsemne) en e-postmelding med den ekstra
211
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
salgsemneinformasjonen. Du finner mer informasjon om grenser for nett-til-salgsemne i Hvor mange salgsemner kan vi fange
opp fra nettstedet vårt? for additional information on Web-to-Lead limits.
Hvis et nytt salgsemne ikke kan genereres på grunn av feil i oppsettet av nett-til-salgsemne, varsles kundestøtte om problemet,
slik at vi kan hjelpe deg med å rette feilen.
Salesforce kjører feltvalideringsregler før poster sendt via nett-til-salgsemne, opprettes, og oppretter bare poster som har gyldige
verdier.
Alle universelt nødvendige felt må ha en verdi før en post kan opprettes via nett-til-salgsemne.
Salesforce støtter ikke felt for områder med rik tekst i nett-til-salgsemne-skjemaer. Hvis du bruker felt for områder med rik tekst i
skjemaene, lagres all informasjon som skrives inn i dem, som ren tekst når salgsemnet opprettes.
SE OGSÅ:
Retningslinjer for konfigurasjon av nett-til-salgsemne
Konsepter for salgsemner fra nettet
Tilpasse salgsteam
Tilpasse salgsmulighetsteam
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å aktivere teamsalg:
Tilpasse program
For å opprette eller endre tilpassede felt:
Tilpasse program
For å definere eller endre
feltvalideringsregler:
Tilpasse program
For å opprette arbeidsflytregler:
Tilpasse program
For å konfigurere teamroller:
Tilpasse program
For å legge til en tilpasset knapp eller lenke: Tilpasse program
For å redigere sideoppsett:
Tilpasse program
For å definere Apex-utløsere:
Forfatter for Apex
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Innstillinger for
salgsmulighetsteam er
tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Få salgsmulighetsteam til å arbeide bedre for virksomheten ved å tilpasse teamroller , sideoppsett og mer for salgsmulighetsteam.
Merk: Salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Lightning Experience, men du må bytte til Salesforce Classic for å kunne bruke enkelte
relaterte funksjoner, som salgsmulighetsoppdelinger, eller for å få tilgang til innstillinger for salgsmulighetsteam. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se Lightning Experience-begrensningene for salgsfunksjoner.
Et salgsmulighetsteam er et sett med brukere som ofte arbeider sammen på salgsmuligheter. Et typisk salgsmulighetsteam kan kanskje
inkludere kontolederen, selgeren og en førsalgskonsulent.
Når teamsalg er aktivert, kan du tilpasse salgsmulighetsteam for organisasjonen.
• Opprett et tilpasset felt for salgsmulighetsteamet, som skal vises på siden Medlem av salgsmulighetsteam og kan inkluderes i rapporter
for salgsmulighetsteam. Du kan opprette maksimalt 50 tilpassede felt.
212
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
Merk: Hvis du sletter et tilpasset felt, slettes også filtre som bruker det tilpassede feltet, og resultatet av tildelings- eller
eskaleringsregler som avhenger av det tilpassede feltets data, kan endres.
• Definer og aktiver valideringsregler som salgsmulighetsteamdata må tilfredsstille før en bruker kan lagre posten.
• Opprett arbeidsflytregler.
• Definer salgsmulighetsteamroller for organisasjonen.
• Erstatt eksisterende teamroller globalt.
• Legg til en tilpasset knapp eller lenke til salgsmulighetsteamet.
• Tilpass sideoppsettet Medlem av salgsmulighetsteam, og legg til tilpassede felt, knapper eller lenker eller tilpassbare relaterte lister.
• Rediger egenskapene for den relaterte listen Salgsmulighetsteam på hvert sideoppsett.
Hvis du vil at medlemsinformasjon for et salgsmulighetsteam skal vises på en overordnet side, må du koble til teammedlemmet og
den overordnede. Hvis du for eksempel vil vise teammedlemsinformasjon på den relaterte kontodetaljsiden, legger du til et tilpasset
oppslagsfelt kalt Konto på redigeringen for salgsmulighetsteam og angir dette feltet til den overordnede kontoen for hvert medlem
av salgsmulighetsteamet.
• Opprett tilpassede rapporttyper for salgsmulighetsteam.
• Definer og aktiver Apex-kode som utføres før eller etter at bestemte DML-hendelser (datamanipuleringsspråkhendelser) skjer, som
før salgsmulighetsteamposter settes inn i databasen eller etter at poster har blitt slettet.
Merk: Det er noen få begrensninger for salgsmulighetsteam.
• Du kan ikke opprette et oppslag fra et objekt, som en konto, til et medlem av et salgsmulighetsteam.
• Valideringsregler og Apex-utløsere støttes ikke når en bruker legger til sitt standard salgsmulighetsteam på en salgsmulighet.
SE OGSÅ:
Aktivere teamsalg
Aktivere teamsalg
Aktivering av teamsalg gir brukerne tilgang til å opprette og bruke salgsmulighetsteam på
salgsmuligheter. Salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Lightning Experience, men du må bytte til
Salesforce Classic for å få tilgang til innstillinger for salgsmulighetsteam.
1. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i
Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam.
2. Velg Aktiver teamsalg, og klikk på Lagre.
3. Velg salgsmulighetssideoppsettene som skal inkludere den relaterte listen Salgsmulighetsteam.
4. For å sørge for at brukere ser den relaterte listen i tilpassede sideoppsett, merker du av for Legg
til i brukeres tilpassede relaterte lister.
5. Klikk på Lagre.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere teamsalg:
• Tilpasse program
213
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
Når teamsalg er aktivert, kan du legge til tilpassede felt, tilpassede knapper og lenker, valideringsregler, arbeidsflytregler og Apex-utløsere
i salgsmulighetsteam. Du kan også redigere sideoppsett for salgsmulighetsteam, opprette tilpassede rapporttyper for salgsmulighetsteam
og aktivere salgsmulighetsoppdelinger.
SE OGSÅ:
Tilpasse salgsmulighetsteam
Tilpasse salgsmulighetsteamroller
Hvert salgsmulighetsteammedlem har en rolle i den salgsmuligheten, som Kontoleder eller Selger.
Du kan tilpasse salgsmulighetsteamrollene for organisasjonen.
UTGAVER
1. Skriv inn Teamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Teamroller.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Rediger valglisteverdiene for eksisterende teamroller. (Hvis rollen Salgsmulighetseier finnes, lar
du den være uendret – den er nødvendig for salgsmulighetsoppdelinger.)
Merk: Salgsmulighetsteam deler roller med kontoteam. Hvis du fjerner en
salgsmulighetsteamrolle, vises ikke denne rollen lenger som en kontoteamrolle.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å konfigurere teamroller:
• Tilpasse program
Tilpasse salgsmulighetsteam
Erstatte salgsmulighetsteamroller
Konfigurer roller for medlemmer av salgsmulighetsteam som gjenspeiler organisasjonens
forretningsprosess og behov.
Merk: Salgsmulighetsteam er tilgjengelig i Lightning Experience, men du må bytte til
Salesforce Classic for å tilpasse roller for salgsteamet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se Lightning Experience-begrensningene for salgsfunksjoner.
Hvis du har endret salgsmulighetsteamrollene dine, kan du globalt oppdatere verdiene i alle
eksisterende poster og erstatte valglisteverdiene. Skriv inn Erstatt teamroller i
Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Erstatt teamroller.
Hvis rollen Salgsmulighetseier finnes, lar du den være uendret – den er nødvendig for
salgsmulighetsoppdelinger.
Merk: Salgsmulighetsteam deler roller med kontoteam. Hvis du fjerner en
salgsmulighetsteamrolle, vil den ikke være tilgjengelig som kontoteamrolle.
SE OGSÅ:
Tilpasse salgsmulighetsteam
214
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere teamroller:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
Redigere flerlinjeoppsett for salgsmulighetsteam
Du kan angi hvilke felt som skal vises på flerlinjesiden Salgsmulighetsteammedlem. Legg til et nytt
medlem i et salgsmulighetsteam for å vise denne siden.
UTGAVER
1. Gå til Sideoppsett fra objektadministrasjonsinnstillingene for salgsmulighetsteam.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett for et salgsmulighetsteam.
3. Klikk på Rediger flerlinjeoppsett i øvre høyre hjørne.
4. Flytt felt mellom Tilgjengelige felt og Valgte felt.
• Hvis du vil tilpasse hvilke felt som skal vises i oppsettet, merker du ett eller flere felt i
Tilgjengelige felt og klikker på Legg til eller Fjern.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Hvis du vil sortere felt i oppsettet, merker du ett eller flere felt i Valgte felt og klikker på Opp
eller Ned.
BRUKERTILLATELSER
• Hvis du vil merke flere felt individuelt, bruker du CTRL+klikk.
For å redigere
flerlinjeoppsett for
salgsmulighetsteam:
• Tilpasse program
• Hvis du vil merke flere felt som en gruppe, bruker du SKIFT+klikk.
5. Klikk på Lagre for å lagre endringene.
SE OGSÅ:
Tilpasse salgsmulighetsteam
Deaktiver teamsalg
Deaktivering av teamsalg fjerner alle salgsmulighetsteam fra alle salgsmuligheter og sletter standard
salgsmulighetsteam. Bytt til Salesforce Classic for å få tilgang til innstillinger for salgsmulighetsteam.
Merk: Hvis salgsmulighetsoppdelinger er aktivert, må du deaktivere dem før du kan deaktivere
teamsalg. Permanent deaktivering av salgsmulighetsoppdelinger sletter alle oppdelingsdata
for organisasjonen.
1. Slett eventuelle tilpassede felt, tilpassede knapper og lenker, sideoppsett, valideringsregler,
arbeidsflytregler eller Apex-utløsere som du har lagt til i salgsmulighetsteam. Du må også slette
eventuelle tilpassede rapporter som inkluderer informasjon om salgsmulighetet, og avinstallere
eventuelle Apex-pakker som bruker salgsmulighetsteam.
2. Skriv inn Innstillinger for salgsmulighetsteam i Hurtigsøk-feltet i
Oppsett, og velg deretter Innstillinger for salgsmulighetsteam.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å deaktivere teamsalg:
• Tilpasse program
3. Velg Deaktiver teamsalg, og klikk på Lagre.
4. Velg Ja, eksporter filnavn når du blir bedt om det, og klikk på OK. Alle
salgsmulighetsteam som er tildelt salgsmuligheter og standard salgsmulighetsteam. slettes permanent.
Merk: Du kan ikke deaktivere teamsalg hvis det refereres til teammedlemmer i Apex. I Apex-koden representeres
Teammedlem-feltet som OpportunityTeamMember.
SE OGSÅ:
Tilpasse salgsmulighetsteam
215
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
Forhåndskrav for å aktivere salgsmulighetsoppdelinger
Før du aktiverer salgsmulighetsoppdelinger, er det enkelte betingelser du må kontrollere og evaluere.
Tilgjengelig tid
Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger starter en prosess som konfigurerer oppdelinger i
hver salgsmulighet i organisasjonen, ikke bare de som er åpne. Avhengig av antall
salgsmulighetsposter du har, kan denne prosessen ta flere timer. Du kan fortsatt arbeide med
Salesforce mens prosessen pågår, men et bedre alternativ er kanskje å starte prosessen på
slutten av dagen og la den kjøre over natten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition.
Inaktive valutaer
Hvis organisasjonen har inaktive valutaer som har vært aktive tidligere, er det sannsynlig at du
har salgsmulighetsposter som bruker disse valutaene. Disse postene vil fortsatt være del av aktiveringsprosessen for oppdelinger,
men det faktum at valutaen er inaktiv vil forårsake at prosessen mislykkes. Det er enkelte ting du kan gjøre for å hjelpe til å hindre at
prosessen mislykkes eller for å løse problemet før det oppstår.
• Endre den inaktive valutaen i de tilknyttede salgsmulighetspostene til en aktiv valuta.
• Gjør den inaktive valutaen aktiv under oppdelingsaktiveringen (du kan gjøre den inaktiv igjen når prosessen fullføres).
• Slett salgsmulighetene med den inaktive valutaen. Denne løsningen virker best hvis organisasjonen har bare noen få
salgsmuligheter med en inaktiv valuta og du ikke trenger dem for rapportering eller historikkformål.
Masseoperasjoner under utførelse
Hvis du kjører en masseopperasjon, som Masseoverføring eller Massetildeling av teammedlemmer på nytt, kan aktivering av
salgsmulighetsoppdelinger samtidig forårsake at aktiveringen mislykkes. Løsningen er å forsikre deg om at eventuelle
masseopperasjoner fullføres før du begynner å aktivere salgsmulighetsoppdelinger.
Aktivere salgsmulighetsoppdelinger og oppdelingstyper
Aktivering av salgsmulighetsoppdelinger endrer eksisterende salgsmulighetsposter i organisasjonen
din. Denne prosessen kan ta tid, avhengig av antall poster, men den gjør oppdelinger tilgjengelig
for hver salgsmulighet.
Merk: Du må aktivere teamsalg før du kan aktivere salgsmulighetsoppdelinger.
Når du aktiverer salgsmulighetsoppdelinger, gjennomfører et skript endringene. Hvis organisasjonen
inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet. Du kan fremdeles utføre
andre oppgaver i Salesforce mens skriptet kjører. Automatiske e-postvarsler holder deg oppdatert
om skriptets status.
Slik endres salgsmulighetspostene når du aktiverer salgsmulighetsoppdelinger:
• Salgsmulighetseieren inkluderes i hvert salgsmulighetsteam. I og med at rollen
Salgsmulighetseier er vesentlig for oppdelinger, kan du ikke fjerne denne.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktiver
salgsmulighetsoppdelinger:
• Tilpasse program
• Hvis du aktiverer oppdelingstyper som totalt skal utgjøre 100 %, vil nye
salgsmulighetsoppdelingsposter inkludere en standardoppføring for eieren som fra start av
mottar 100 % av oppdelingsbeløpet. (Disse tilleggspostene krever mer datalagringsplass. Hvis
du vil se hvordan dette ekstra lagringskravet påvirker organisasjonen, kan du søke etter Overvåke ressurser i Salesforce-hjelpen.)
Merk: Skriptet deaktiverer midlertidig utløsere, arbeidsflyter og valideringsregler for salgsmulighetsteamposter, massetildeling
av salgsmulighetsteammedlemmer og masseoverføring av kontoer og salgsmuligheter.
1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger.
2. Klikk på Konfigurer salgsmulighetsoppdelinger.
216
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
3. Gjør ett av følgende for bedre å gjenspeile forretningsprosessen.
• Gi nytt navn til eller deaktiver standard Omsetning- og Overlegg-oppdelinger, som baseres på feltet Salgsmulighet – Beløp.
(Disse standardoppdelingstypene kan ikke slettes.)
• Klikk på Legg til en ny oppdelingstype for å dele opp et annet valutafelt, og angi om oppdelinger må være 100 % totalt for
det feltet.
Tips: Du kan ikke ha flere enn fem oppdelingstyper, inkludert inaktive oppdelingstyper. Hvis du på et hvilket som helst
tidspunkt vil gi nytt navn til, midlertidig deaktivere eller permanent slette oppdelingstyper, går du bare tilbake til oppsettsiden
Salgsmulighetsoppdelinger og klikker på Rediger oppdelingstyper. Sletting av oppdelingstyper vil også slette
oppdelingsdataene, men deaktivering gjør ikke dette.
4. Klikk på Lagre.
5. Velg sideoppsettene som skal vise den relaterte listen Salgsmulighetsoppdelinger.
6. For å sørge for at brukere ser den relaterte listen i tilpassede sideoppsett, merker du av for Legg til i brukeres
tilpassede relaterte lister.
7. Klikk på Lagre.
8. Når Salesforce viser en melding om at oppdelinger har blitt aktivert, klikker du på La brukere legge til medlemmer i
salgsmulighetsteam mens de redigerer oppdelinger for å aktivere raskere endringer for disse teamene. (Når dette alternativet
ikke velges, må brukere legges til i salgsmulighetsteamet før de kan legges til i en salgsmulighetsoppdeling.)
Tips: Hvis du vil la brukere inkludere oppdelinger i prognoser, kan du se Aktivere prognosetyper for samarbeidsprognoser.
Opprette tilpassede oppdelingstyper for salgsmulighetsoppdelinger
Opprett tilpassede salgsmulighetsoppdelinger i valutafelt for salgsmuligheter for å bedre gjenspeile
forretningsprosessene.
UTGAVER
Kontakt Salesforce hvis du ønsker å få tilpassede oppdelingstyper aktivert for organisasjonen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Merk: Endringer for oppdelingstyper for salgsmuligheter fullføres av en bakgrunnsprosess.
Du vil bli varslet via e-post når prosessen fullføres. Vi anbefaler at du ikke redigerer noen
oppdelinger i salgsmulighetene før endringer fullføres.
1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg
Innstillinger, og klikk på Rediger oppdelingstyper.
Tilgjengelig i Enterprise,
Unlimited, Performance og
Developer Edition.
BRUKERTILLATELSER
2. Klikk på + Legg til en ny oppdelingstype.
3. Hvis du ikke vil at oppdelingstypen skal være synlig for brukere ennå, fjerner du merkingen for
Aktiv.
4. Skriv inn et navn på oppdelingstypen. Navnet er synlig for brukere når oppdelingstypen er aktiv.
5. Velg et felt som skal deles opp. Du kan dele opp de fleste valutafelt opprettet i salgsmuligheter,
inkludert tilpassede valutafelt og felt for samlet oppsummering, men ikke formelvalutafelt.
6. Hvis du vil at oppdelingene for denne typen skal være 100 % totalt, velger du Er totalt 100 %.
Kreditt for teammedlemmer som er direkte ansvarlig for salgsmuligheten, er vanligvis 100 % totalt.
7. Klikk på Lagre.
217
For å opprette tilpassede
oppdelingstyper for
salgsmuligheter:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
Redigere flerlinjeoppsett for salgsmulighetsoppdelinger
Tilpass feltene som Salesforce viser når brukere redigerer salgsmulighetsoppdelinger.
Merk: Du kan ikke legge til felt for rik tekst eller flervalgslister i flerlinjeoppsettet for
salgsmulighetsoppdelinger. Felt for rik tekst og flervalgslister kan bare redigeres på detaljsiden
for salgsmulighetsoppdelinger.
1. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for salgsmulighetsoppdelinger.
2. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et oppsett.
3. Klikk på Rediger flerlinjeoppsett i det øverste høyre hjørnet, og legg deretter til og ordne
feltene du vil vise.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition.
BRUKERTILLATELSER
4. Klikk på Lagre.
For å redigere oppsett:
• Tilpasse program
•
Deaktivere eller slette oppdelingstyper
Skjul oppdelingstyper midlertidig, eller fjern dem permanent.
UTGAVER
Deaktivering av en oppdelingstype fjerner den fra Salesforce-grensesnittet, men underliggende
data beholdes slik at du raskt kan aktivere den på nytt på et senere tidspunkt.
Sletting av en oppdelingstype permanent, sletter alle relaterte data. Vanligvis vil du slette
oppdelingstyper hvis du har nådd det maksimale antallet på fem, og du ønsker å erstatte én type
med en annen. Du kan imidlertid også slette en lite brukt oppdelingstype for å redusere lagringskrav
for organisasjonen.
1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg
deretter Innstillinger.
2. Klikk på Rediger oppdelingstyper.
3. Gjør én av følgende, og klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil deaktivere en oppdelingstype, fjerner du merkingen av avmerkingsboksen i
Aktiv-kolonnen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å deaktivere eller slette
oppdelingstyper:
• Tilpasse program
• Hvis du vil slette en oppdelingstype, klikker du på i Slette-kolonnen. (Hvis organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter,
kan det ta flere timer å utføre skriptet som sletter oppdelingstyper.)
SE OGSÅ:
Deaktivere salgsmulighetsoppdelinger
Aktivere salgsmulighetsoppdelinger og oppdelingstyper
218
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse salgsteam
Deaktivere salgsmulighetsoppdelinger
Hvis organisasjonen ikke bruke dem, kan du deaktivere salgsmulighetsoppdelinger fullstendig.
Deaktivering sletter imidlertid også enkelte typer relaterte data, og er en prosess du ikke kan angre
på.
Hvis du deaktiverer salgsmulighetsoppdelinger fullstendig, skjer følgende.
• Oppdelinger i alle salgsmuligheter i organisasjonen slettes.
• Oppdelingsrapporter slettes.
• Tilpassede rapporter bygget med oppdelingsrapportmaler, vil fremdeles vises i Rapporter-fanen,
men du vil ikke ha tilgang til dem.
Advarsel: Deaktivering av salgsmulighetsoppdelingen kan ikke gjenopprettes – du kan ikke
hente mistede data om oppdelinger.
1. Skriv inn Salgsmulighetsoppdelinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg
deretter Innstillinger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å deaktiver
salgsmulighetsoppdelinger:
• Tilpasse program
2. Klikk på Deaktiver salgsmulighetsoppdelinger.
Hvis organisasjonen inneholder mange salgsmuligheter, kan det ta flere timer å utføre skriptet som deaktiverer oppdelinger.
Oppdatere teammedlemmer i flere poster
Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker kontoteam eller salgsmulighetsteam, kan du holde
postene dine oppdaterte på en enkel måte. Bruk veiviseren for massestildeling av team på nytt til
å legge til, fjerne og erstatte teammedlemmer i flere poster samtidig.
1. Skriv inn Massetildeling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Massetildeling
av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt.
Siden Trinn 1 vises i veiviseren.
2. Fullfør veiviseren slik du blir bedt om.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
3. Se gjennom antall endrede poster, og klikk deretter på Utført for å avslutte veiviseren.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å masseoppdatere
teammedlemmer:
• Bruke veivisere for ny
tildeling av team
Viktige punkter om oppdatering av teammedlemmer i flere poster
Tilpasse salgsmulighetsteam
Viktige punkter om oppdatering av teammedlemmer i flere
poster
Før du bruker veiviseren for massestildeling av team på nytt, bør du se på en del viktige punkter.
• Hvis du ikke ser alternativet Massetildeling av kontoteam på nytt eller Massetildeling av salgsmulighetsteam på nytt i
Oppsett, går du til Kontoer- eller Salgsmuligheter-siden, og deretter klikker du på alternativet i Verktøy-delen.
• Hvis salgsmulighetsoppdelinger er aktivert og du fjerner et teammedlem tildelt til en oppdeling som må være 100 % totalt, overføres
det fjernede medlemmets prosent til salgsmulighetseieren. Du kan ikke fjerne salgsmulighetseieren.
• Når du velger teammedlemmene som skal kunne endre i poster:
– For kontomedlemmer velger du den riktige konto-, kontakt-, saks- og salgsmulighetstilgangen.
219
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
– For salgsmulighetsteam velger du den riktige salgsmulighetstilgangen. Fyll deretter ut eventuelle tilpassede felt som har blitt
definert og lagt til i sideoppsettet for salgsmulighetsteam.
Behandle valutaer
Behandle flere valutaer
Organisasjonen kan angi muligheten til å bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, tilbud,
rapporter og andre data.
UTGAVER
1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. For å angi firmavalutaen skriver du inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i
Oppsett, og deretter velger du Behandle valutaer og klikker på Endre valuta for
virksomheten.
4. Aktiver avansert valutabehandling hvis du vil bruke daterte omregningskurser.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer og
Database.com Edition
5. Angi omregningskurser for nye valutaer. Se Redigere omregningskurser. Hvis du har aktivert
avansert valutabehandling, kan du se Redigere daterte omregningskurser på side 227.
BRUKERTILLATELSER
3. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer for å aktivere flere valutaer for organisasjonen.
Bruke flere valutaer
Internasjonale organisasjoner kan bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, rapporter, tilbud
og andre valutafelt. Administrator angir "firmavalutaen", som gjenspeiler valutaen for hovedkontoret
i virksomheten. Administrator har også en liste over aktive valutaer og deres omregningskurser
relativt til firmavalutaen. De aktive valutaene representerer landene der organisasjonen gjør
forretninger. Bare aktive valutaer kan brukes bare i valutabeløpsfelt.
For å vise valutaer:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å endre valutaer:
• Tilpasse program
Hver bruker har en personlig valuta, som brukes som standardvaluta i kvoter, prognoser avhengig av hvilken prognoseversjon du bruker,
salgsmuligheter, tilbud og rapporter. Brukere kan også opprette salgsmuligheter og skrive inn beløp med andre aktive valutaer.
Alle standard og tilpassede objektposter med valutafelt har et felt som angir valutaen som skal brukes for alle beløp i denne posten.
(Klikk på Rediger for å vise dette redigerbare Valuta-feltet for en post.) Du kan for eksempel angi Kontovaluta til “USD-U.S.
Dollars” (USD - amerikanske dollar) slik at Årlig omsetning vises i dollar for en av dine amerikanske kontoer. Alle valutabeløpsfelt
vises i standardvalutaen for posten. Administratorer kan velge om de også vil vise, i parentes, brukerens personlige valuta hvis den er
forskjellig fra postens valuta. Når du endrer standardvalutaen for en post, konverteres ikke valutabeløpene. De viser bare den nye
valutakoden.
Merk: Hvis organisasjonen bruker avansert valutabehandling, bestemmer avslutningsdatoen for en salgsmulighet hvilken
omregningskurs som skal brukes når valutabeløp vises.
Avhengig av prognoseversjonen du har, konverteres valutabeløp for prognoser til brukerens personlige valuta. For ledere konverteres i
tillegg deres teams salgsmuligheter, prognoser, tilbud og andre data og summeres opp til lederens personlige valuta. Lederen kan også
vise detaljer for dataene i den opprinnelige valutaen. All konvertering og oppsummering skjer automatisk.
Beløp i rapporter vises i opprinnelig valuta, men de kan vises i hvilken som helst aktiv valuta. Du kan endre valutaen som brukes for
rapportsummer, ved å velge en valuta fra Vis > Valutaer. Standardverdien er din personlige valuta. For hvilke som helst beløp kan du
velge å vise Konvertert-kolonnen – for eksempel Årlig omsetning konvertert – som viser beløp i den valgte valutaen.
Felt for tilpassede formler er ikke bundet til en bestemt valuta. Hvis resultatet i et formelfelt er et valutabeløp, viser det valutaen til den
tilknyttede posten. Denne regelen gjelder også for kryssobjektformler som refererer til flettefelt med forskjellige valutaer, og formler i
220
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser som bruker filtre i stedet for formler, konverterer
imidlertid alle valutaverdier til firmavalutaen.
Hvis det refereres til valutafelt i Apex, kan du ikke deaktivere flere valutaer for organisasjonen din. Hvis for eksempel Apex-koden refererer
til Kontovaluta-feltet (representert som CurrencyIsoCode i koden), kan du ikke deaktivere flere valutaer.
SE OGSÅ:
Aktivere flere valutaer
Aktivere flere valutaer
Slik aktiverer du flere valutaer i organisasjonen:
UTGAVER
1. Gjør deg kjent med konsekvensene ved aktivering av flere valutaer.
2. Skriv inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter
Firmainformasjon, og klikk på Rediger. Forsikre deg om at din valgte nasjonale innstilling for
valuta er standardvalutaen som du vil bruke på gjeldende og fremtidige poster. Aktiver Tillat
at kundestøtte aktiverer flere valutaer, og lagre deretter endringene.
Merk: Denne innstillingen brukes til å bekrefte den spesifikke organisasjonen som er
godkjent for aktivering av flere valutaer. Den sender ikke en forespørsel til Salesforce. Send
forespørselen via din normale kundestøtteprosess.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer og
Database.com Edition
3. Hvis du vil aktivere flere valutaer, kontakter du Salesforce. Ha følgende informasjon for hånden.
• organisasjons-IDen (produksjon eller Sandbox)
• bekreftelse på at du forstår at din gjeldende nasjonale innstilling for valuta vil bli standard valutakode for gjeldende og fremtidige
poster (NOK, USD, EUR, GBP og så videre)
• bekreftelse på at du forstår at flere valutaer ikke kan deaktiveres permanent når de først er aktivert
• bekreftelse på at du er systemadministrator autorisert på vegne av organisasjonen til å be om aktivering av flere valutaer
• bekreftelse på at du samtykker i avstenging av denne organisasjonen i en bestemt periode avhengig av hvor stor bruk av data
organisasjonen har
Merk: For store organisasjoner aktiveres flere valutaer noen ganger i løpet av en helg for å unngå ytelsesproblemer i løpet
av arbeidsuken.
SE OGSÅ:
Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer
Behandle flere valutaer
Om avansert valutabehandling
221
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
Konsekvenser ved aktivering av flere valutaer
Aktivering av flere valutaer fører til permanente endringer i organisasjonen. Før du fortsetter må
du være oppmerksom på disse konsekvensene slik at du får en problemfri overgang for
organisasjonen.
• Etter at flere valutaer er aktivert, kan de ikke deaktiveres permanent for organisasjonen.
• Samarbeid med Salesforce-representanten din for å finne det beste tidspunktet for aktivering
av flere valutaer. Aktiveringsprosessen låser organisasjonen midlertidig for å hindre all
integreringsbehandling eller brukerpålogginger. Utestengelsen av organisasjonen avhenger
av hvor mye dataplass som brukes av organisasjonen.
• Ved aktivering stemples alle poster med en standard valutakode som du oppgir i forespørselen
om aktivering. Hvis organisasjonen for eksempel inneholder poster som bruker NOK og EUR,
bytter alle til samme standardvaluta før aktivering. Støtte for denne typen omregning er også
tilgjengelig som en betalt Salesforce-implementeringstjeneste.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer og
Database.com Edition
• Standardobjekter og tilpassede objekter, som Konto, Salgsemne, Sak, Salgsemner, Salgsmulighetsprodukter, Tidsplaner for
salgsmuligheter og Kampanjesalgsmuligheter, har valutafelt som støtter flere valutaer. Rapporter relatert til disse objektene og
feltene støtter også flere valutaer. Sideoppsettene for disse objektene har som standard felt som er kompatible for flere valutaer slik
at du kan angi valutaen for posten. Disse feltene er vanligvis tilgjengelig bare når du oppretter en post eller redigerer en eksisterende
post. Den valgte valutaen brukes i det primære beløpsfeltet.
• Etter aktivering vises den primære valutaen som vanlig, og et sekundært valutabeløp kan eventuelt vises i parenteser. Den primære
valutaen er vanligvis standard firmavaluta med mindre den overstyres på postnivå. Beløpet som vises i parentes, er brukerens
personlige standardvaluta beregnet på grunnlag av innstillingen for omregning definert i organisasjonen. For å bestemme om det
omregnede valutabeløpet skal vises, kan du aktivere eller deaktivere omregning av valuta i parentes fra Behandle valutaer-siden.
• I rapporter gjenspeiler den primære valutaen standard firmavaluta eller valutaen valgt for posten. Den sekundære valutaen gjenspeiler
den personlige standardvalutaen til brukeren som kjører rapporten, eller valutaen som er angitt i rapportkriteriene.
• Bruker kan angi en personlig standardvaluta på siden med personlig informasjon. Hvis omregning av valuta i parentes er aktivert,
vises den personlige standardvalutaen som det sekundære valutabeløpet (omregnet beløp). Endring av den personlige
standardvalutaen oppdaterer det omregnede beløpet i sanntid.
• Etter at en valuta har blitt lagt til i organisasjonens liste over støttede valutaer, kan den ikke slettes fra administratorens valutaliste
selv om den deaktiveres. De inaktive valutaene som finnes administratorens liste, er et kosmetisk problem som ikke påvirker sluttbrukere.
En deaktivert valuta er ikke synlig for sluttbrukere, men er fremdeles synlig for administratorer. Salesforce anbefaler deg å være
oppmerksom på dette problemet under testing og bruke bare de valutaene du eventuelt planlegger å bruke i organisasjonen.
• Etter aktivering viser alle valutafelt ISO-koden for valutaen foran beløpet. Kr 100,00 vises for eksempel som NOK 100,00.
Merk: Hvis du har bare én valuta i en organisasjon for flere valutaer, kan du angi en preferanse for å vise valutasymboler i
stedet for ISO-koder. For å vise valutasymboler søker du etter Brukergrensesnitt i Oppsett, og deretter velger du Vis
valutasymboler i stedet for ISO-koder i delen Visningsinnstillinger for valuta på siden med innstillinger for brukergrensesnitt.
Hvis du senere aktiverer flere valutaer i organisasjonen, vises ISO-koder, og denne preferansen blir ikke tilgjengelig lenger.
Denne preferansen gjelder bare i standard Salesforce-brukergrensesnitt.
• Alle omregnede beløp i organisasjonen baseres som standard på valutaomregningskursene som er definert for organisasjonen.
Omregningskurser må angis og oppdateres manuelt. Endring av omregningskursen oppdaterer automatisk omregnede beløp for
alle poster, inkludert avsluttede salgsmuligheter.
Du kan velge å bruke daterte omregningskurser ved å bruke avansert valutabehandling til å spore historiske omregningskurser. Med
avansert valutabehandling kan du ha en liste over omregningskurser etter datointervall. Konverterte valutabeløp i salgsmuligheter
vises basert på den angitte avslutningsdatoen uavhengig av salgsmulighetsfasen. Hvis avslutningsdatoen endres til en annen
omregningskursperiode, påvirker endring av datoen konverterte beløp.
222
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
Merk: Daterte omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter.
SE OGSÅ:
Aktivere flere valutaer
Behandle flere valutaer
Om avansert valutabehandling
Aktivere og deaktivere valutaer
I organisasjoner som bruker flere valutaer, må du angi hvilke valutaer som skal støttes, ved å aktivere
eller deaktivere valutaer.
UTGAVER
• Aktive valutaer representerer land der organisasjonen gjør forretninger. Bare aktive valutaer
kan oppgis i salgsmuligheter, prognoser og andre elementer. Når en valuta først har blitt aktivert,
kan den ikke slettes permanent.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Slik aktiverer du nye valutaer:
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer og
Database.com Edition
1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle
valutaer.
BRUKERTILLATELSER
• Inaktive valutaer er valutaer som organisasjonen ikke bruker lenger. Du kan ha eksisterende
poster som bruker inaktive valutaer, men du kan ikke skrive inn nye beløp som bruker inaktive
valutaer.
2. Klikk på Ny i den relaterte listen Aktive valutaer.
3. Velg en valuta. Valutaene er i alfabetisk rekkefølge etter ISO-valutakoden for valutaen.
4. Skriv inn omregningskursen i forhold til firmaets valuta.
5. Angi antall desimalplasser som skal vises for beløp i denne valutaen.
For å vise valutaer:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å endre valutaer:
• Tilpasse program
6. Klikk på Lagre.
Hvis du vil aktivere en valuta fra listen over inaktive valutaer, klikker du på Aktiver ved siden av
valutaen.
Hvis du vil deaktivere en valuta, klikker du på Deaktiver ved siden av valutaen. Du kan ikke deaktivere firmavalutaen. Deaktivering av
en valuta endrer ikke beløpene i elementer som bruker denne valutaen. Du kan imidlertid ikke lenger skrive inn nye beløp med den
inaktive valutaen.
Merk: Deaktivering av en valuta som er angitt som en brukers personlige valuta, tilbakestiller automatisk brukerens valuta til
firmaets valuta.
SE OGSÅ:
Behandle flere valutaer
Redigere omregningskurser
Om avansert valutabehandling
223
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
Om avansert valutabehandling
Ved hjelp av avansert valutabehandling kan du behandle daterte omregningskurser i salgsmuligheter
med Salesforce. Daterte omregningskurser lar deg tilordne en omregningskurs til et bestemt
datoområde. Omregningskursen 1. januar var for eksempel 1 USD = 6,15 NOK, men 1. februar ble
den endret til 1 USD = 6,12 NOK. Salgsmulighetene som ble avsluttet mellom 1. januar og 1. februar,
bruker den første omregningskursen (1 = 6,15), mens salgsmuligheter som ble avsluttet etter 1.
februar, bruker den andre omregningskursen (1 = 6,12).
Daterte omregningskurser defineres med en startdato og en omregningskurs. Hver kurs gjelder til
slutten av perioden eller til dagen før neste startdato for denne valutaen. Perioden mellom én
startdato og neste startdato kalles datoområdet for omregningskursen. Disse områdene kan være
fra bare én dag til hele tiden.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling, kan du se Aktivere eller deaktivere
avansert valutabehandling på side 225.
Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk
det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt
sett omregningskurser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere daterte omregningskurser
på side 227.
Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske
omregningskursen. Se Redigere omregningskurser på side 226.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere avansert
valutabehandling:
• Tilpasse program
For å vise valutaer:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å endre valutaer:
• Tilpasse program
Merk: Selv om daterte omregningskurser ikke støttes i Lightning Experience eller Salesforce1,
er en del begrenset funksjonalitet til stede. Salgsmuligheter viser det riktige beløpet hvis
CloseDate-feltet finnes i sideoppsettet for salgsmuligheter. I og med at sideoppsett bestemmer
hvem som skal se hva i objektposter, er det bare brukere som har dette sideoppsettet, som
ser det riktige beløpet. Ellers gjenspeiler beløpet som vises, det opprinnelige beløpet før en
datert omregningskurs ble brukt.
Vurderinger i forbindelse med avansert valutabehandling
• Daterte omregningskurser brukes for salgsmuligheter, salgsmulighetsprodukter, tidsplaner for salgsmulighetsprodukter, felt for
kampanjesalgsmuligheter, salgsmulighetsoppdelinger og rapporter som er relatert til disse objektene og feltene. Daterte
omregningskurser brukes ikke i prognoser, valutafelt i andre objekter eller valutafelt i andre typer rapporter.
• Organisasjoner med avansert valutabehandling støtter felt for samlet oppsummering mellom to objekter med avansert
valutabehandling. Felt for samlet oppsummering støttes for eksempel fra et salgsmulighetslinjeobjekt til sitt salgsmulighetsobjekt
fordi begge er aktivert for avansert valutabehandling. Hvis du aktiverer avansert valutabehandling, kan du imidlertid ikke opprette
felt for samlet oppsummering som beregner valuta på salgsmulighetsobjektet ved å bruke detaljer fra kontoobjektet, og du kan ikke
filtrerer på valutafeltet for salgsmuligheten på kontoobjektet. Alle eksisterende, valutarelaterte felt for samlet oppsummering på
salgsmulighetsobjektet deaktiveres, og verdiene i dem beregnes ikke lenger. Hvis organisasjonen aktiverer avansert valutabehandling,
må du slette eventuelle valutafelt for samlet oppsummering som bruker salgsmuligheter og kontoer eller salgsmuligheter og
tilpassede objekter.
• Felt for kampanjesalgsmuligheter bruker daterte omregningskurser til beregning av beløpet i kampanjevalutaen, men brukes ikke
når disse beløpene omregnes til brukervalutaen.
• Kryssobjektformler bruker alltid den statiske omregningskursen til valutaomregning.
224
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
• Hvis avansert valutabehandling er aktivert, kan du ikke binde Visualforce-sider som bruker <apex:inputField>- eller
<apex:outputField>-komponenter til valutafelt som støtter avansert valutabehandling.
SE OGSÅ:
Behandle flere valutaer
Aktivere og deaktivere valutaer
Aktivere eller deaktivere avansert valutabehandling
Slik aktiverer du avansert valutabehandling:
UTGAVER
1. Aktiver flere valutaer for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle
flere valutaer på side 220.
2. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle
valutaer.
3. Klikk på Aktiver.
4. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil aktivere avansert
valutabehandling og klikker på Aktiver.
Når avansert valutabehandling først er aktivert, blir de eksisterende omregningskursene automatisk
det første settet med daterte omregningskurser. Disse kursene vil gjelde helt til du definerer et nytt
sett omregningskurser.
Slik deaktiverer du avansert valutabehandling:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition.
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere avansert
valutabehandling:
• Tilpasse program
1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle
valutaer.
2. Klikk på Deaktiver.
3. Når du blir spurt om det, velger du Ja, jeg vil deaktivere avansert valutabehandling og klikker på
Deaktiver.
Hvis du deaktiverer avansert valutabehandling, bruker alle valutaomregninger den statiske omregningskursen. Se Redigere
omregningskurser på side 226.
Når avansert valutabehandling er aktivert, kan ikke <apex:inputField>- og <apex:outputField>-komponentene i
Visualforce vise valutafelt.
SE OGSÅ:
Om avansert valutabehandling
225
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
Redigere omregningskurser
Du kan behandle statiske omregningskurser mellom aktive og inaktive valutaer og firmavalutaen
ved å redigere omregningskursene. Dette er omregningskursene gjelder alle valutafelt som brukes
i organisasjonen. I tillegg til disse omregningskursene bruker noen organisasjoner daterte
omregningskurser for salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter.
1. Søk i Oppsett etter Behandle valutaer.
2. Hvis du bruker avansert valutaadministrasjon, klikker du på Behandle valutaer.
3. Klikk på Rediger kurser i listen Aktive valutaer eller Inaktive valutaer.
4. Oppgi omregningskursen mellom hver valuta og firmavalutaen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer og
Database.com Edition
5. Klikk på Lagre.
Når du endrer omregningskursene, oppdateres valutabeløp med de nye kursene. Tidligere
omregningskurser lagres ikke. Alle omregninger innen salgsmuligheter, prognoser og andre beløp
bruker gjeldende omregningskurs.
Hvis organisasjonen bruker avansert valutaadministrasjon, kan du også behandle daterte
vekslingskurser for valutafelt på salgsmuligheter og salgsmulighetsprodukter.
Merk:
• Du kan ikke spore vinning eller tap basert på valutasvingninger.
• Endring av omregningskurser føre til en masseomberegning av felt for samlet
oppsummering. Denne omberegningen kan ta opptil 30 minutter avhengig av antall
poster som berøres.
• Du kan også endre en omregningskurs via APIen. Hvis en annen omberegning av samlet
oppsummering pågår dor samme valutafelt, påvirker imidlertid alderen på denne jobben
omberegningsjobben du utløste. Dette skjer når du ber om endring av en valutakurs via
APIen, og en relatert jobb pågår.
– Hvis den andre omberegningen for det samme valutafeltet ble startet for mindre enn
24 timer siden, lagres ikke valutakursendringen din. Du kan prøve igjen senere eller
i stedet endre valutakursen fra Behandle valutaer i Oppsett. Når endringen startes fra
Oppsett, stoppes den tidligere jobben, og omberegningen utløses til å kjøre.
– Hvis den andre omberegningsjobben ble startet for mer enn 24 timer siden, kan du
lagre valutakursendringen og jobben starter.
Hvis du vil se statusen til omberegningsjobben, går du til Bakgrunnsjobber-siden i Oppsett.
SE OGSÅ:
Behandle flere valutaer
Aktivere og deaktivere valutaer
226
BRUKERTILLATELSER
For å vise valutaer:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å endre valutaer:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle valutaer
Redigere daterte omregningskurser
Slik legger du til nye daterte omregningskurser:
UTGAVER
1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle
valutaer.
2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
3. Klikk på Nye omregningskurser.
4. Skriv inn datoen omregningskursene skal gjelde fra.
5. Skriv inn omregningskursene.
Merk: Omregningskursene vil som standard være den gjeldende omregningskursen.
Hvis du ikke vil angi en ny omregningskurs for en valuta, sletter du omregningskursen
(lar feltet være tomt).
6. Klikk på Lagre for å lagre de nye, daterte omregningskursene.
Slik viser du eksisterende, daterte omregningskurser:
1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle
valutaer.
BRUKERTILLATELSER
For å vise valutaer:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å endre valutaer:
• Tilpasse program
2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser.
3. Velg datoområdet du vil vise, ved å skrive inn datoen eller klikke på Gå til, eller ved å velge Forrige periode eller Neste periode.
Slik sletter du en datert omregningskurs for en bestemt valuta:
1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer.
2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser.
3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres.
4. Klikk på Slett for datoområdet du vil slette.
Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle kurser med startdatoer mellom og
klikker på Gå til.
Slik redigerer du daterte omregningskurser for en bestemt valuta:
1. Skriv inn Behandle valutaer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Behandle valutaer.
2. Klikk på Behandle daterte omregningskurser.
3. Klikk på navnet på valutaen som skal redigeres.
4. Klikk på Rediger for datoområdet du vil redigere. Hvis det aktuelle datoområdet ikke vises, skriver du det inn i feltene Vis alle
kurser med startdatoer mellom og klikker på Gå til.
5. Rediger omregningskursen ved å angi den til den nye verdien for datoområdet, og klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Om avansert valutabehandling
Behandle flere valutaer
Aktivere og deaktivere valutaer
227
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Aktivere og tilpasse tilbud
Aktivere tilbud
Gjør det enkelt for selgerne å vise kundene prisen på produktene og tjenestene firmaet tilbyr.
1. Skriv inn Tilbudsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Tilbudsinnstillinger.
2. Velg Aktiver tilbud.
3. Lagre endringene.
4. Velg Salgsmulighetsoppsett for å vise den relaterte listen for tilbud i
standardsideoppsettet for salgsmuligheter.
5. Velg Føy til i brukernes personlige tilpassing av relatert
liste for å legge den relaterte listen for tilbud til alle sideoppsett for salgsmuligheter som
brukere har tilpasset.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
Slik aktiverer eller
deaktiverer du tilbud:
• Tilpasse program
6. Lagre endringene.
Merk: Du kan ikke deaktivere tilbudsfunksjonen hvis:
• Postene dine har referanser til tilbud, tilbudslinjeelementer eller tilbuds-PDF-filer fra
eventuelle programtilpasninger, inkludert formelfelt, utløsere, arbeidsflytregler og
godkjenningsprosesser. Fjern disse referansene før du forsøker å deaktivere funksjonen.
• Et eller flere tilbud blir synkronisert med en salgsmulighet. Velg å stoppe synkroniseringen
på detaljsidene til hvert tilbud som synkroniseres, før du forsøker å deaktivere funksjonen.
Tilbudsmaler
Med tilbudsmaler kan du tilpasse hvordan selgere gir tilbud på firmaets produkter og tjenester.
Selgerne kan velge standard- eller tilpassede tilbudsmaler fra tilbudspostene, generere
PDF-tilbudsfiler og sende dem per e-post til kundene.
I DENNE DELEN:
Viktige punkter ved oppretting av tilbudsmaler
Se gjennom disse viktige punktene før du oppretter tilbudsmaler.
Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler
Definer utseendet på firmaeets PDF-tilbudsfiler ved å opprette maler som selgerne kan velge
når de skal opprette PDF-tilbudsfiler.
Forbedre tilbudsmaler
Når du har opprettet en tilbudsmal, kan du legge til funksjoner for å forbedre den.
228
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Viktige punkter ved oppretting av tilbudsmaler
Se gjennom disse viktige punktene før du oppretter tilbudsmaler.
• PDF-tilbudsfiler støtter ikke språk som leses fra høyre mot venstre. Teksten justeres til venstre
på siden.
• Tekstformatering er ikke tilgjengelig i tekst/bilde-felt for Unicode-språk som arabisk
og japansk. For å gjøre disse språkene synlig i ren tekst kontakter du Salesforce og ber om
aktivering av funksjonen for støtte av utenlandske tegn i rike tekstfelt i PDF-tilbudsfiler.
• Avansert valutabehandling er ikke tilgjengelig for tilbud.
• Du kan bruke maksimalt 32 000 tegn i tekst/bilde-felt i tilbudsmaler. Det tallet
inkluderer skjulte HTML-tegn som brukes til å formatere tekst.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Noen ganger vises ikke et felt på tilbudsmalpaletten eller i en PDF-fil som opprettes ved bruk av en mal.
– Hvis standardverdien til feltet overstiger 255 tegn, kan ikke tilbudsmaler inkludere tekstområder eller tekstfelt.
– Hvis en bruker ikke kan vise eller oppdatere et felt på grunn av innstillinger for sikkerhet på feltnivå, vises ikke feltet i PDF-filer
som blir opprettet med en mal, selv om malen inkluderer feltet. Skrivebeskyttede felt vises i PDF-filer.
– Felt som vises i et tilbudssideoppsett, men ikke inneholder data for et gitt tilbud, vises på tilbudsmalpaletten, men ikke når en
PDF-fil blir opprettet.
– Tilbudslinjeelementfelt som ikke inneholder data, vises ikke som kolonner i en liste når en PDF-fil opprettes, selv om malen
inkluderer det feltet. Hvis ingen tilbudslinjeelementer tilbyr rabatt, for eksempel, vises ikke kolonnen Rabatt, selv om listen
inkluderer feltet Rabatt.
– Hvis en relatert liste ikke er inkludert i et tilbudssideoppsett, vil den ikke vises på malpaletten eller i noen PDF-tilbudsfiler som
bruker det sideoppsettet.
– Hvis valutaen til et produkt i en salgsmulighet er forskjellig fra brukerens valuta i en organisasjon med flere valutaer, vises
valutafeltene for tilbud og tilbudslinjeelementer i begge valutaene. Produktets valuta blir omregnet til brukerens valuta, og det
omregnede beløpet vises i parentes. Felt i tilpassede tilbudsrapporter vises i rapportens valuta. Valutafelt inkluderer Deltotal,
Skatt og Totalsum.
– Hvis du oppretter en Developer- eller Developer Pro Sandbox for Salesforce-organisasjonen, kan maler som inneholder
Text/Image-felt, ikke åpnes for redigering i Sandbox-enheten.
• Felt i inndelinger har en annen justering enn kolonner i lister, så hvis du plasserer delen for totaler under en liste, vil ikke feltverdiene
bli justert rett under listeverdiene til høyre. Malen kan for eksempel inkludere en liste over tilbudslinjeelementer, inkludert en
Totalpris-kolonne helt til høyre som viser totalen for hvert linjeelement. Hvis du legger til en del for totaler under listen og inkluderer
feltene Deltotal, Totalpris og Totalsum, vil verdiene i disse feltene vise totalen for alle linjeelementer, men beløpene
vil ikke bli justert rett under kolonnen Totalpris i listen.
SE OGSÅ:
Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler
229
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler
Definer utseendet på firmaeets PDF-tilbudsfiler ved å opprette maler som selgerne kan velge når
de skal opprette PDF-tilbudsfiler.
UTGAVER
1. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Maler under Tilbud.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Klikk på Ny, og velg en mal, for eksempel Standardmal, som den nye malen skal baseres
på.
3. Gi den nye malen et navn og klikk på Lagre.
4. I malredigeringsprogrammet drar du elementene du vil bruke i malen, og fullfører deretter
detaljene. Slik legger du til:
• ett eller flere tilbudsfelt eller felt fra relaterte objekter, buker du en del og legget til felt i den
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
• tekst du kan redigere og formatere, som vilkår, bruker du Tekst/bilde-felt
• et bilde, som firmalogoen, buker du Tekst/bilde-felt
• en tabell med tilbudsfelt eller felt fra et annet objekt, som tilbudslinjeelementer, bruker du
en liste
5. Klikk på Hurtiglagring for å lagre endringene og fortsette å arbeide med malen.
For å opprette tilbudsmaler:
• Tilpasse program
For å vise tilbudsmaler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
6. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å forsikre deg om at PDF-tilbudsfilene som brukerne oppretter,
får det utseende dere ønsker.
Forhåndsvisningen viser maler i profilvisningen til systemadministratorprofilen. Forhåndsvisningen og malen viser eventuell rik tekst
og bilder du har lagt til. Andre data simuleres.
Viktig: Lagre og forhåndsvis lagrer endringer til malen, slik at du ikke kan angre dem etter forhåndsvisning.
7. Klikk på Lagre når du er ferdig.
8. Gå tilbake til siden Tilbudsmaler og klikk på Aktiver.
SE OGSÅ:
Forbedre tilbudsmaler
Tilbudsmalfelt
Forbedre tilbudsmaler
Når du har opprettet en tilbudsmal, kan du legge til funksjoner for å forbedre den.
UTGAVER
I DENNE DELEN:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Legge til rik tekst i en tilbudsmal
Inkluder tekst som du kan formatere, for eksempel selskapets adresser eller betingelser og vilkår,
i innholdsdelen av tilbudsmalen.
Legge til en liste i en tilbudsmal
Ordne eller vis felt fra et tilbudslinjeelement eller et annet standard- eller tilpasset objekt som
har en oppslagsrelasjon i tilbudsobjektet. Listen som legges til, ser ut som en tabell der feltnavn
vises som kolonner.
230
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Legge til et bilde i en tilbudsmal
Vis et bilde, for eksempel firmalogoen, i tilbudsmalens innholdsdel, topptekst eller bunntekst.
Legge til en del for totaler i en tilbudsmal
Inkluder en del for deltotaler og totalsummer i tilbudet.
Legge til en signaturblokk i en tilbudsmal
Opprett signatur- og datolinjer, slik at kunder enkelt kan signere tilbudene sine.
Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler
Når du oppretter og redigerer tilbudsmaler, kan du se hovedretningslinjene for å få mer informasjon.
Legge til rik tekst i en tilbudsmal
Inkluder tekst som du kan formatere, for eksempel selskapets adresser eller betingelser og vilkår, i
innholdsdelen av tilbudsmalen.
UTGAVER
1. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av
innholdsteksten.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Skriv eller lim inn teksten i feltet.
4. Klikk på OK.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
SE OGSÅ:
BRUKERTILLATELSER
3. Formater teksten etter behov.
Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler
For å opprette tilbudsmaler:
• Tilpasse program
Legge til et bilde i en tilbudsmal
Forbedre tilbudsmaler
For å vise tilbudsmaler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
Legge til en liste i en tilbudsmal
Ordne eller vis felt fra et tilbudslinjeelement eller et annet standard- eller tilpasset objekt som har
en oppslagsrelasjon i tilbudsobjektet. Listen som legges til, ser ut som en tabell der feltnavn vises
som kolonner.
En liste kan inkludere opptil 10 felt.
Merk: Du kan ikke legge til lister i topp- eller bunnteksten til tilbudsmalen.
1. Dra en liste fra paletten til malen.
2. Skriv inn en tittel for listen. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger
du Skjul tittel.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Velg objektet som inneholder feltene du vil skal vises i listen, i feltet Objekt.
BRUKERTILLATELSER
4. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte kolonner fra listen Tilgjengelige felt til listen Valgte
felt. Bruk Opp- og Ned-pilene til å endre rekkefølgen av kolonnene.
For å opprette tilbudsmaler:
• Tilpasse program
For å vise tilbudsmaler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
231
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
5. Klikk på OK.
SE OGSÅ:
Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler
Forbedre tilbudsmaler
Legge til et bilde i en tilbudsmal
Vis et bilde, for eksempel firmalogoen, i tilbudsmalens innholdsdel, topptekst eller bunntekst.
UTGAVER
Før du begynner, bør du lese viktige punkter.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Sette inn et bilde som er lastet opp
1. Når du skal bruke et bilde som er lagret i Salesforce CRM Content, finner du bildet og laster
det ned til den lokale filmappen.
2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av
innholdsteksten.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Klikk på bildeikonet, klikk på Velg fil og velg deretter bildet i filmappen.
BRUKERTILLATELSER
4. Klikk på Åpne og deretter på Sett inn.
Bildet vises i feltet. Hvis du vil endre størrelsen, drar du i skaleringshåndtakene som viser
bildets høyde og bredde i piksler.
5. Klikk på OK.
6. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å se hvordan bildet vil se ut i PDF-filer som opprettes
ved bruk av malen.
For å opprette tilbudsmaler:
• Tilpasse program
For å vise tilbudsmaler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
7. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel under
Egenskaper for del.
Sette inn et bilde fra en Salesforce-nettadresse
1. Om nødvendig laster du opp bildet til fanen Dokumenter eller definerer en statisk ressurs.
2. Dra et tekst/bilde-felt på plass i toppteksten, bunnteksten eller en del av innholdsteksten.
3. Hvis du ikke ønsker at tittelen skal vises i malen eller en PDF-fil, velger du Skjul tittel.
4. Klikk på OK.
5. Åpne bildets detaljside på fanen Dokumenter eller siden Statiske ressurser, klikk på Vis fil og kopier URL-adressen.
6. Gå tilbake til redigeringsprogrammet for tilbudsmaler og klikk på
på tittellinjen for tekst/bilde-felt.
7. Klikk på bildeikonet og deretter på fanen Nettadresse.
8. Lim inn URL-adressen i feltet URL-adresse og klikk på Sett inn.
Bildet vises i feltet. Du kan endre størrelsen ved å dra i skaleringshåndtakene som viser bildets høyde og bredde i piksler.
9. Klikk på OK.
10. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å se hvordan bildet vil se ut i PDF-filer som opprettes ved bruk av malen.
232
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Viktig: Hvis bildet fjernes fra fanen Dokumenter eller siden Statiske ressurser der det lagres, viser malen en melding om at
bildet ikke er tilgjengelig. Gjenopprett bildet, åpne malen, slett feilmeldingsbildet og lim inn URL-adressen på nytt.
SE OGSÅ:
Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler
Forbedre tilbudsmaler
Legge til en del for totaler i en tilbudsmal
Inkluder en del for deltotaler og totalsummer i tilbudet.
UTGAVER
1. Gjør ett av følgende:
a. Velg Standardmal når du oppretter en mal, og endre deretter delen for totaler etter
behov.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
b. Dra en inndeling til oppsettet for en mal, og dra deretter totalrelaterte felt (som Deltotal
og Totalsum) til høyre halvdel av inndelingen. Hvis du plasserer inndelingen rett under
en liste, skjuler du tittelen.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Klikk på
, og velg høyre for feltjustering.
3. Lagre endringene.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å opprette tilbudsmaler:
• Tilpasse program
Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler
Forbedre tilbudsmaler
For å vise tilbudsmaler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
Legge til en signaturblokk i en tilbudsmal
Opprett signatur- og datolinjer, slik at kunder enkelt kan signere tilbudene sine.
1. Dra et tekst/bilde-felt til bunnteksten i malen. Hvis du vil høyrejustere signaturblokken
eller opprette to signaturblokker, bruker du to kolonner.
2. Skriv inn en etikett for hver linje du vil opprette. Skriv for eksempel Signatur, Navn,
Tittel eller Dato.
3. Når du skal lage en linje der kunden kan signere eller skrive inn annen informasjon, trykker du
på og holder understrektasten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
4. Klikk på OK.
5. Lagre endringene.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å opprette tilbudsmaler:
• Tilpasse program
Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler
Forbedre tilbudsmaler
233
For å vise tilbudsmaler:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Retningslinjer for bruk av redigeringsprogrammet for tilbudsmaler
Når du oppretter og redigerer tilbudsmaler, kan du se hovedretningslinjene for å få mer informasjon.
UTGAVER
Generelle retningslinjer
• Klikk på
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
nedenfor paletten øverst for å utvide eller skjule den.
• Velg et objekt i den venstre kolonnen for å vise dets felt i paletten.
• Bruk Hurtigsøk for å finne elementer enkelt i paletten.
• Når du skal legge til et element i en mal, drar du det fra paletten til oppsettet nedenfor.
• Hvis du vil fjerne et element fra oppsettet, drar du det tilbake til paletten eller fører markøren
over tittellinjen og klikker på .
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• I alle deler (inkludert topp- eller bunnteksten) dobbeltklikker du på tittellinjen eller klikker på
for å
– skjule inndelingstittelen.
– skjule feltetiketter. (Feltnavn vises i grått i redigeringsprogrammet for tilbudsmaler, men de vises ikke i PDF-tilbudsfiler.)
– endre antall kolonner (én eller to).
– endre feltjusteringen.
• Hvis du vil gi nytt navn til malen, klikker du på Egenskaper for tilbudsmal.
• Hvis du vil vise feltinnholdet uten etiketter i innholdsmaldeler, topptekster og bunntekster, klikker du på
og merker av for Skjul.
• Bruk feltet Tomt område til å legge til vertikal plass hvor som helst i malen.
Retningslinjer for bruk av topp- og bunntekster
En topptekst eller bunntekst er i hovedsak en inndeling. Du kan legge til felt i den og vise eller skjule tittelen. Du kan ikke fjerne en
topptekst eller bunntekst eller legge til flere inndelinger i den.
• I redigeringsprogrammet for tilbudsmaler velger du et objekt og drar de ønskede feltene til toppteksten eller bunnteksten.
• Hvis du vil bruke et bilde, som firmalogoen, eller inkludere utvidet informasjon, som betingelser og vilkår, bruker du et
tekst/bilde-felt.
• Hvis du trenger å endre antall kolonner i topp- eller bunnteksten, klikker du på
og velger ønsket antall (én eller to).
– Hvis du vil vise et bilde som spenner over bredden av en side, bruker du en topptekst eller bunntekst med én kolonne.
– Bruk en bunntekst med én kolonne for tekst med vilkår.
• Hvis du vil endre feltjusteringen i en kolonne, klikker du på
• Hvis du vil skjule feltetiketter, klikker du på
og velger venstre- eller høyrejustering.
og merker av for Skjul.
SE OGSÅ:
Forbedre tilbudsmaler
234
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Tilbudsmalfelt
Se gjennom detaljene om tilbudsmalfelt hvis du arbeider med tilbudsmaler.
Merk: Kolonnen Feltnavn i mal i tabellen nedenfor inneholder ekstra informasjon som ikke
vises i PDF-filene som opprettes med malen, for å hjelpe deg med å forstå informasjonen du
vil få når du velger felt for malen.
Objekt
Objektfelt
Feltnavn i mal
Feltnavn i PDF-fil
Bruker
Fornavn,
Etternavn
Klargjort av
(navn)
Klargjort av
Bruker
E-post
Klargjort av
E-post
(e-postadresse)
Bruker
Telefon
Klargjort av
(telefon)
Telefon
Bruker
Faks
Klargjort av
(faks)
Faks
Firmainformasjon
Adresse
Organisasjon
(adresse)
Firmaadresse
Tilbudsdokumenter
Skjult. Datoen da
Tilbuds-PDF-fil Opprettelsesdato
PDF-filen ble generert (opprettelsesdato)
og lagret i
tilbudsdokumentobjektet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
SE OGSÅ:
Opprette, forhåndsvise og aktivere tilbudsmaler
Viktige punkter om å legge til bilder i tilbudsmaler
Se gjennom disse viktige punktene før du legger til bilder i tilbudsmaler.
UTGAVER
• Du kan lagre bilder for opplasting i et eget filsystem eller i Salesforce CRM Content.
• Hvis du lagrer bilder på fanen Dokumenter eller på siden Statiske ressurser, får du en nettadresse
du kan bruke til å sette inn bildet.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Hvis du setter inn et bilde som er for stort, blir det beskåret når brukere oppretter PDF-tilbudsfiler
med malen. Du kan unngå beskjæring ved å klikke på Lagre og forhåndsvis etter å ha satt
inn et bilde, og deretter endre størrelse på bildet om nødvendig.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Når du skal sette inn et bilde fra en offentlig nettadresse utenfor Salesforce-programmet (som
firmaets nettsted), kontakter du Salesforce og ber om å få lagt inn den offentlige URL-adressen
på hvitelisten til Salesforce-organisasjonen.
SE OGSÅ:
Legge til et bilde i en tilbudsmal
235
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Tilbudsfelt
Hvis du løser problemer med tilbud eller arbeider med tilpassede felt, går du gjennom detaljene
om tilbudsfelt.
UTGAVER
Tabellene nedenfor viser feltene som utgjør et tilbud. Sideoppsettet, innstillingene for sikkerhet på
feltnivå og Salesforce-utgaven bestemmer hvilke felt som er synlige og kan redigeres. (Sikkerhet
på feltnivå er tilgjengelig bare i Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition.)
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Merk: Hvis valutaen til et produkt i en salgsmulighet er forskjellig fra brukerens valuta i en
organisasjon med flere valutaer, vises valutafeltene for tilbud og tilbudslinjeelementer i begge
valutaene. Produktets valuta blir omregnet til brukerens valuta, og det omregnede beløpet
vises i parentes. Felt i tilpassede tilbudsrapporter vises i rapportens valuta. Valutafelt inkluderer
Deltotal, Skatt og Totalsum.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Felt
Beskrivelse
Kontonavn
Navnet på kontoen som tilbudets salgsmulighet er knyttet til. (Skrivebeskyttet)
Tillegg til
Et annet adressefelt. Vises som standard ikke i sideoppsettet.
Tillegg til, navn
Navnet på personen eller firmaet som er knyttet til den ekstra adressen.
Fakturer til
Faktureringsadressen til kontoen som er knyttet til tilbudet.
Fakturer til, navn
Navnet på personen eller firmaet som blir fakturert for tilbudet.
Kontaktnavn
Navnet på kontakten som er knyttet til tilbudet. Denne kontakten er som standard
primærkontakten for salgsmuligheten.
Kontrakt
Kontrakten som er knyttet til tilbudet.
Opprettet av
Brukeren som opprettet tilbudet, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse.
(Skrivebeskyttet)
Beskrivelse
Beskrivelsen av tilbudet, eller notater som kan hjelpe til å skille mellom
tilbudsversjoner.
Rabatt
Det vektede gjennomsnittet av alle rabatter på linjeelementer i tilbudet. Kan være
et hvilket som helst positivt tall opp til 100. (Skrivebeskyttet)
E-post
E-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig,
fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt.
Utløpsdato
Datoen da tilbudet ikke er gyldig lenger.
Faks
Faksnummeret til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig, fylles
feltet automatisk ut når du legger til en kontakt.
Totalsum
Totalprisen for tilbudet pluss forsendelse og avgifter.(Skrivebeskyttet)
Sist endret av
Brukeren som sist endret tilbudet, inkludert dato og klokkeslett for endringen.
(Skrivebeskyttet)
Linjeelementer
Antall linjeelementer i tilbudet.
Salgsmulighetsnavn
Navnet på salgsmuligheten som er knyttet til tilbudet. (Skrivebeskyttet)
236
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Felt
Beskrivelse
Telefon
Telefonnummeret til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis det er tilgjengelig,
fylles feltet automatisk ut når du legger til en kontakt.
Tilbudsnavn
Navnet på tilbudet.
Tilbudsnummer
Et systemgenerert nummer som identifiserer tilbudet.(Skrivebeskyttet)
Tilbud til
Adressen tilbudet skal sendes til for godkjenning, som adressen på et tredjeparts
agentur som representerer en kjøper. Vises som standard ikke i sideoppsettet.
Tilbud til, navn
Navnet på enheten (som en person eller et firma) tilbudet skal sendes til for
godkjenning.
Posttype
Navnet på feltet som bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig for
posten. Posttypen kan knyttes til en salgsprosess. Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited,
Performance og Developer Edition.
Forsendelse og behandling
Totale kostnader ved forsendelse og behandling av tilbudet.
Send til
Leveringsadressen til kontoen som er knyttet til tilbudet.
Levering, navn
Navnet på enheten (som en person eller et firma) som tilbudslinjeelementene skal
sendes til.
Status
Gjeldende status for tilbudet. Dette er standardalternativene:
• —Ingen—
• Utkast
• Må gjennomgås
• Under gjennomgang
• Godkjent
• Avvist
• Presentert
• Godtatt
• Nektet
Administrator bestemmer hvilken status som er standard for nye tilbud, og hvilke
statuser som tillater at en PDF-tilbudsfil blir sendt med e-post.
Deltotal
Totalbeløpet tilbudslinjeelementene utgjør før rabatter, avgifter og frakt legges
til.(Skrivebeskyttet)
Synkronisere
Om tilbudet blir synkronisert med den tilknyttede salgsmuligheten.(Skrivebeskyttet)
Skatt
De samlede avgiftene for tilbudet.
Totalpris
Totalbeløpet tilbudslinjeelementene utgjør etter rabatter, men før avgifter og
frakt.(Skrivebeskyttet)
237
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere og tilpasse tilbud
Tilbudslinjeelementfelt
Felt
Beskrivelse
Opprettet av
Brukeren som opprettet linjeelementet, inkludert dato og klokkeslett for opprettelse.
(Skrivebeskyttet)
Dato
Tjenestedatoen, ikrafttredelsesdatoen eller en annen dato for produktet.
Rabatt
Rabatten du bruker på linjeelementet. Du kan oppgi et tall med eller uten
prosenttegn. Du kan bruke opptil to desimaler.
Sist endret av
Brukeren som sist endret linjeelementet, inkludert dato og klokkeslett for endringen.
(Skrivebeskyttet)
Linjebeskrivelse
Beskrivelsen av produktet i linjeelementet.
Linjeelementsnummer
Et systemgenerert nummer som identifiserer linjeelementet. (Skrivebeskyttet)
Listepris
Prisen på produktet i prislisten, inkludert valuta.(Skrivebeskyttet)
Produkt
Navnet på linjeelementproduktet slik det er oppført i prislisten. (Skrivebeskyttet)
Produktkode
Den interne koden eller produktnummeret som brukes til å identifisere produktet.
Mengde
Antall enheter av dette linjeelementets produkt som er inkludert i tilbudet. Verdien
må være én eller høyere. Hvis et tilbud synkroniseres med en salgsmulighet,
oppdateres dette feltet fra tilbudslinjeelementet i salgsmulighetsproduktet. Dette
feltet vises også i produktlisten på siden Rediger salgsmulighetsprognose hvis du
bruker prognoser for salgsmulighetene, avhengig av hvilken prognoseversjon du
bruker.
Tilbudsnavn
Navnet på tilbudet som linjeelementet gjelder.
Salgspris
Prisen du vil bruke på produktet. I utgangspunktet er salgsprisen for et produkt i
en salgsmulighet eller et tilbud produktets listepris fra prislisten, men du kan endre
den her. Hvis et tilbud synkroniseres med en salgsmulighet, oppdateres dette feltet
fra tilbudslinjeelementet i salgsmulighetsproduktet. Hvis et tilbud synkroniseres
med en salgsmulighet, oppdateres dette feltet fra tilbudslinjeelementet i
salgsmulighetsproduktet. Dette feltet vises også i produktlisten på siden Rediger
salgsmulighetsprognose hvis du bruker prognoser for salgsmulighetene, avhengig
av hvilken prognoseversjon du bruker.
Tidsplan
Om linjeelementet bruker tidsplaner i salgsmuligheten. Standardtidsplaner overføres
ikke fra salgsmuligheten når salgsmulighetsprodukter blir kopiert til et tilbud.
Deltotal
Linjeelementets salgspris multiplisert med mengden.
Totalpris
Linjeelementets salgspris multiplisert med mengden minus rabatt.
238
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for kontrakter
Tilpasse alternativer for kontrakter
Tilpasse kontraktsinnstillinger
Tilpass Salesforce til å behandle den interne kontraktbehandlingsprosessen. For å få tilgang til siden
med kontraktsinnstillinger skriver du inn Kontraktsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og deretter velger du Kontraktsinnstillinger. Du kan utføre følgene oppgaver på siden
Kontraktsinnstillinger.
Aktivere kontraktutløpsvarsler
Angi et alternativ for å sende e-postvarsler automatisk til konto- og kontraktseiere når en kontrakt
utløper. Slik aktiverer du disse utløpsvarslene:
1. Merk alternativet Send e-postvarsler om kontraktutløp.
2. Klikk på Lagre.
Fjern merkingen for dette alternativet, og klikk på Lagre, for å stoppe utsending av utløpsvarsler.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kontrakter er tilgjengelig i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Godkjenninger er
tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Deaktivere automatisk beregning av sluttdato for kontrakter
Kontraktene har kanskje ikke sluttdatoer, eller du foretrekker kanskje å la brukere skrive dem inn
manuelt. Slik deaktiverer du automatisk beregning av sluttdato for kontrakter:
1. Fjern merkingen for alternativet Beregn automatisk sluttdato for kontrakt.
2. Klikk på Lagre.
BRUKERTILLATELSER
For å endre
kontraktsinnstillinger:
• Tilpasse program
3. Vis sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet for Sluttdato for kontrakt,
Startdato for kontrakt og Kontraktsvilkår for å sikre at brukerne kan lese og redigere dem hvis det er nødvendig.
• Hvis du vil aktivere automatisk beregning, merker du av for dette alternativet og klikker på Lagre. Hvis Salesforce automatisk
beregner Sluttdato for kontrakt, vises den ikke på redigeringssiden for kontrakter.
Merk: Hvis Beregn automatisk sluttdato for kontrakt er aktivert, men Startdato for kontrakt eller
Kontraktsvilkår er tom, vil Sluttdato for kontrakt være tom.
Spore historikk for alle statuser
Standarden er å spore historikk for kontrakter med statusen I godkjenningsprosess eller Aktivert. Slik sporer du historikk for kontrakter
for alle statuser:
1. Merk av for alternativet Spor historikk for alle statuser.
2. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Tilpasse bestillingsinnstillinger
239
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for bestillinger
Tilpasse alternativer for bestillinger
Tilpasse bestillingsinnstillinger
Tilpass Salesforce til å behandle den interne bestillingsbehandlingsprosessen.
UTGAVER
Angi følgende bestillingsinnstillinger fra siden Bestillingsinnstillinger i Oppsett.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
I DENNE DELEN:
Aktivere bestillinger
Aktiver bestillinger for organisasjonen for å la brukerne spore og behandle kundeforespørsler
om produkter og tjenester.
Aktivere reduksjonsbestillinger
Aktiver reduksjonsbestillinger for organisasjonen for å la brukerne behandle returer eller
reduksjoner på bestillinger som har blitt aktivert.
Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter
Aktiver negative mengder for organisasjonen for å la brukerne legge til bestillingsprodukter
med mengder mindre enn null.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å endre
bestillingsinnstillinger:
• Tilpasse program
Aktivere bestillinger
Aktiver bestillinger for organisasjonen for å la brukerne spore og behandle kundeforespørsler om
produkter og tjenester.
UTGAVER
1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Bestillingsinnstillinger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Merk av for Aktiver bestillinger hvis den ikke allerede er merket av.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Klikk på Lagre.
4. Velg hvilke sideoppsett som skal ha en relatert liste for bestillinger, og deretter lagrer du.
5. Bruk profiler eller tillatelsessett til å tildele bruker- og objekttillatelser til de riktige brukerne.
Hvis du senere deaktiverer bestillinger, skjules alle eksisterende bestillingsrelaterte data fra å vises.
Hvis du av en eller annen grunn behøver å få tilgang til disse dataene igjen, kan du aktivere
bestillinger på nytt for å vise den.
SE OGSÅ:
Tilpasse bestillingsinnstillinger
Aktivere reduksjonsbestillinger
240
BRUKERTILLATELSER
For å endre
bestillingsinnstillinger:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpasse alternativer for bestillinger
Aktivere reduksjonsbestillinger
Aktiver reduksjonsbestillinger for organisasjonen for å la brukerne behandle returer eller reduksjoner
på bestillinger som har blitt aktivert.
UTGAVER
Før du kan aktivere denne innstillingen må bestillinger aktiveres for organisasjonen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Bestillingsinnstillinger.
2. Merk av for Aktiver bestillinger hvis den ikke allerede er merket av.
3. Merk av for Aktiver reduksjonsbestillinger.
4. Klikk på Lagre.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
5. Bruk en profil eller et tillatelsessett til å tildele de nødvendige tillatelsene til de riktige brukerne.
Brukere må ha brukertillatelsen Opprett reduksjonsbestillinger for å opprette
reduksjonsbestillinger. Brukere må ha feltnivåtilgang til disse bestillingsproduktfeltene for å
legge til bestillingsprodukter til reduksjonsbestillinger: Startdato, Sluttdato og
Opprinnelig bestillingsprodukt.
For å endre
bestillingsinnstillinger:
• Tilpasse program
Vurder å legge til den relaterte listen Reduksjonsbestillingsprodukter til sideoppsettene for bestillingsprodukter.
Hvis denne innstillingen senere deaktiveres, skjules tillatelsen Opprett reduksjonsbestillinger fra alle profiler og tillatelsessett, men ingen
data skjules fra visning. Brukere vil ikke kunne opprette eller aktivere reduksjonsbestillinger, men de kan fremdeles vise og redigere
eksisterende reduksjonsbestillinger. Hvis du deaktiverer reduksjonsbestillinger, deaktiverer du også eventuelle posttyper eller sideoppsett
spesifikke for reduksjonsbestillinger. Hvis du ikke brukte posttyper, fjerner du felt spesifikke for reduksjonsbestillinger fra sideoppsettene.
Disse inkluderer Opprinnelig bestilling og Reduksjonsbestilling på bestillingsobjektet, og Opprinnelig
bestillingsprodukt og Tilgjengelig mengde på bestillingsproduktobjektet i tillegg til eventuelle tilpassede felt.
SE OGSÅ:
Tilpasse bestillingsinnstillinger
Aktivere negative mengder for bestillingsprodukter
Aktiver negative mengder for organisasjonen for å la brukerne legge til bestillingsprodukter med
mengder mindre enn null.
UTGAVER
Før du kan aktivere denne innstillingen må bestillinger aktiveres for organisasjonen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Bestillingsinnstillinger.
2. Merk av for Aktiver bestillinger hvis den ikke allerede er merket av.
3. Merk av for Aktiver negative mengder.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
4. Klikk på Lagre.
Hvis denne innstillingen senere deaktiveres, kan ikke brukere legge til bestillingsprodukter med
negative mengder eller aktivere bestillinger som har bestillingsprodukter med negative mengder.
Brukere kan imidlertid fremdeles vise og redigere eksisterende bestillingsprodukter som har negative
mengder.
SE OGSÅ:
Tilpasse bestillingsinnstillinger
241
BRUKERTILLATELSER
For å endre
bestillingsinnstillinger:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Konfigurere samarbeidsprognoser
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å vise oppsett av prognoser:
"Vise oppsett og konfigurasjon"
For å redigerer prognoseinnstillinger:
"Tilpasse program"
For å aktiverer prognosebrukere:
Behandle interne brukere
OG
"Tilpasse program"
For å behandle kvoter:
"Tilpasse program"
OG
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Behandle kvoter
For å laste opp kvotedata til Salesforce:
Behandle kvoter
OG
"Vise alle prognoser"
Når du konfigurerer Samarbeidsprognoser, velger du én eller flere prognosetyper, aktiverer prognosebrukere, definerer prognosehierarkiet
og angir andre prognoseinnstillinger.
Viktig:
• Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser.
• For at funksjonene i Prognoser skal virke som de skal, må du ikke deaktivere det nye brukergrensesnittemaet i Salesforce Classic.
I tillegg må den originale Områdebehandling ikke være aktivert. Foretaksområdebehandling kan være aktivert, men
prognoseoppsummeringer baseres på rollehierarkiet, ikke områdehierarkiet.
• For å få best mulig visningsresultat, skal Fanelinjeorganisatoren være aktivert under bruk av Samarbeidsprognoser.
Hvis organisasjonen din går over til Samarbeidsprognoser, kan du se under Viktige punkter om overføring fra Tilpassbar prognose til
Samarbeidsprognoser. For å kunne sette opp prognosefunksjonene må du:
• Aktiver én eller flere prognosetyper. Du kan legge til opptil fire prognosetyper.
• Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten for hver prognosetype.
• Aktiver kvoter hvis du vil gjøre denne funksjonaliteten tilgjengelig.
• Aktiver prognosejusteringer for firmaet og for bestemte brukerprofiler for å gjøre denne funksjonaliteten tilgjengelig.
• Velg om du vil bruke individuelle prognosekategorioppsummeringer på side 253 eller aktiver kumulative prognoseoppsummeringer.
• Definer prognoseområdet. Du kan velge perioden og standardintervallet. Standard og tilpassede regnskapsår støttes.
• Tilpass prognosekategorier hvis firmaet bruker en bestemt terminologi.
• Angi en prognosevaluta hvis firmaet bruker flere valutaer. Du kan velge enten firmaets firmavaluta eller prognoseeierens personlige
valuta.
• Aktivere brukere som trenger å bruker prognoser.
242
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
• Sett opp prognosehierarkiet ditt for å fastslå hvordan prognoser oppsummeres i firmaet og hvem som kan se dem og justere dem.
For å gjøre dette fra Oppsett skriver du inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet og velger Prognosehierarki.
Prognosehierarkiet er basert helt på rollehierarkiet, men det angir også hvilke brukere som er prognoseledere.
• Sørg for at fanen Prognoser er synlig for brukerne av prognoser.
SE OGSÅ:
Definere prognoseinnstillinger
Deaktivere funksjonalitet for Samarbeidsprognoser
Definere prognoseinnstillinger
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
Slik viser du oppsett av prognoser:
Vise oppsett og konfigurasjon
Slik redigerer du prognoseinnstillinger:
Tilpasse program
Slik aktiverer du prognosebrukere:
Behandle interne brukere
AND
Tilpasse program
Behandle kvoter:
Tilpasse program
AND
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Behandle kvoter
Slik laster du opp kvotedata til Salesforce:
Behandle kvoter
AND
Vise alle prognoser
Velg de prognosetypene du vil bruke, og de detaljene du vil at skal vises på Prognoser-fanen, slik at selgerne kan se omsetnings- og
mengdeberegningene fra sine salgsarbeider.
Viktig:
• Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser.
• For at funksjonene i Prognoser skal virke som de skal, må du ikke deaktivere det nye brukergrensesnittemaet i Salesforce Classic.
I tillegg må den originale Områdebehandling ikke være aktivert. Foretaksområdebehandling kan være aktivert, men
prognoseoppsummeringer baseres på rollehierarkiet, ikke områdehierarkiet.
• For å få best mulig visningsresultat, skal Fanelinjeorganisatoren være aktivert under bruk av Samarbeidsprognoser.
Hvis selgerne allerede bruker Tilpassbar prognose, men vil bruke Samarbeidsprognoser, kontakter du en Salesforce-representant.
I tillegg anbefaler Salesforce at du går gjennom dokumentasjonen før du setter opp Samarbeidsprognoser. Hvis du senere endrer
bestemte innstillinger, kan du miste noe data.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger. Hvis prognoser
ikke er aktivert, velger du Aktiver prognoser.
243
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
2. Hvis du ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype. Hvis du vil aktivere en ekstra prognosetype,
kan du klikke på Legg til en annen prognosetype.
3. Velg prognosetypen du vil legge til. Avhengig av dine andre konfigurasjoner kan du velge Salgsmuligheter, Salgsmulighetsoppdelinger,
Overleggsoppdelinger, Produktfamilier eller et tilpasset valutafelt for salgsmuligheter.
4. Velg den type prognosemåling du vil bruke – omsetning eller mengde. Hvis du vil ha prognoser for begge, skal du legge til separate
prognosetyper for hver av dem.
Det er ikke alle prognosetyper som støtter begge typer måling. Salgsmulighetsoppdelinger virker for eksempel bare med omsetning.
5. Velg feltene som vises i salgsmulighetsruten på en prognoseside.
Du kan velge forskjellige sett felt for hver prognosetype.
6. Klikk på OK.
7. Du kan aktivere prognosejusteringer for firmaet og for bestemte brukere.*
8. Du kan også aktivere kumulative prognoseoppsummeringer.
9. Under Konfigurer standard prognosevisning velger du en prognoseperiode som kan være enten månedlig eller kvartalsvis.* Standard
og tilpassede regnskapsår støttes.
10. Bruk rullegardinlisten under Konfigurer standard prognosevisning til å velge startmåned og antall perioder du ønsker å få vist. Denne
innstillingen blir standardinnstilling for alle Samarbeidsprognoser-brukere til de endrer den for seg selv i Prognoser-fanen.
11. Tilpass om nødvendig Prognosekategorier.
12. Hvis firmaet bruker flere valutaer, velger du valutaen som brukerne skal lage prognoser i.
13. Du kan aktivere kvoter for firmaet.
14. Klikk på Lagre.
Nå kan du aktivere brukere som må bruke prognoser, og sette opp prognosehierarkiet for å bestemme hvordan prognoser skal
oppsummeres og hvem som skal kunne se dem og justere dem.
* Du kan gå tilbake til siden for prognoseinnstillinger for å gjøre endringer. Men endringer kan påvirke dataene dine.
• Hvis du deaktiverer justeringer, slettes justeringsdata.
• Hvis du endrer prognoseperiode, slettes både kvote- og justeringsdata.
• Hvis du fjerner en prognosetype, fjernes kvote- og justeringsdata for denne prognosetypen.
• Hvis du endrer prognosemålingen for en prognosetype fra omsetning til mengde eller fra mengde til omsetning, fjernes både kvoteog justeringsdata for denne prognosetypen.
SE OGSÅ:
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
Deaktivere funksjonalitet for Samarbeidsprognoser
244
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Aktivere brukere for prognoser
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. For hver bruker du vil aktivere, klikker du på Rediger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Du kan også aktivere flere brukere eller deaktivere brukere som du allerede har aktivert, når du
konfigurerer prognosehierarkiet.
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
SE OGSÅ:
BRUKERTILLATELSER
3. Under Generell informasjon velger du Tillat prognoser.
4. Klikk på Lagre.
Aktiverte brukere er tilgjengelige i prognosehierarkiet.
Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for Samarbeidsprognoser
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle brukere
AND
Tilpasse program
Aktivere partnerportalbrukere slik at de kan legge til salgsmuligheter for
Samarbeidsprognoser
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Før du begynner, må du forsikre deg om at du har:
• Aktivert partnerportaler for organisasjonen din, og opprettet en partnerportal.
• Opprettet en partnerprofil, og tildelt den til partnerportalen din.
• Aktivert en konto som en partner, og aktivert partnerportalpålogging for en kontakt for denne
kontoen.
Hvis organisasjonen din arbeider sammen med partnere, kan du ta med tallene fra
partnerbrukersalgsmuligheter i brukernes prognoser. Følg denne fremgangsmåten for å legge til
partnerportalbrukere til prognosehierarkiet.
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Brukere, og velg deretter
partnerportalkontakten du opprettet.
2. Sørg for at avmerkingsboksene Aktiv og Tillat prognoser er merket.
3. Aktiver partnerportalbrukeren i prognosehierarkiet, og sørg for at personen er knyttet til en
aktiv prognoseleder.
Salgsmuligheter som en partnerportalbruker oppretter, kan oppsummeres til prognosen for
kontoeieren. Legg merke til at kontoeieren må være personens prognoseleder i prognosehierarkiet
hvis salgsmulighetene skal kunne oppsummeres i prognosen.. La oss for eksempel si at Gordon
Johnson:
245
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle interne
brukere
OG
Tilpasse program
Slik tildeler du partnerprofiler
til partnerportaler:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
• Eier en partnerkonto kalt Acme
• Har en Acme-kontakt ved navn Anne Smith
• Anne er en partnerportalbruker
• Anne rapporterer til Gordon i prognosehierarkiet
Hvis Anne legger til salgsmuligheter i sin portal, ser Gordon disse salgsmulighetene i sin prognose. Ettersom Gordon er Annes
prognoseleder, kan Gordon justere prognosebeløpene basert på hennes salgsmulighet, og se hvordan hun klarer seg i forhold til kvoten
sin. Men det er viktig å legge merke til at partnerportalbrukere ikke har tilgang til fanen Samarbeidsprognoser eller noen av dens funksjoner.
SE OGSÅ:
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
Sette opp prognosehierarkiet
Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan deres prognoser summeres
oppover gjennon organisasjonen. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere
ser alle underordnedes prognosebeløp.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Når du utnevner en bruker til prognoseleder, oppsummeres alle prognoser og justeringer fra lederens
underordnede i hierarkiet, til vedkommendes prognoser. Det er viktig å utnevne en prognoseleder
på toppnivået av prognosehierarkiet.
1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognosehierarki. Klikk på Utvid alle for å vise rollene som er tilgjengelige i organisasjonen
din.
2. Klikk på Aktiver brukere og deretter på Legg til og Fjern for å flytte brukere mellom listen
Tilgjengelige brukere og listen Aktiverte brukere. Hvis du tidligere har aktivert en bruker ved å
skrive inn Brukere i Hurtigsøk-feltet, vil valg av Brukere og redigering av en brukerside
for å tillate prognosearbeid, vises navnet allerede i listen over aktiverte brukere.
3. Hvis du må velge en prognoseleder for hver lederrolle i hierarkiet, skal du klikke på Rediger
leder ved siden av rollen, og deretter velge et navn fra rullegardinlisten Prognoseleder
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle brukere
OG
Tilpasse program
4. Klikk på Lagre.
Merk: Sørg for at alle salgsledere med underordnede er utnevnt som prognoseledere i
prognosehierarkiet ditt. Dette sikrer at prognosesynligheten kommer opp til hvert nivå i
hierarkiet.
Hvis du vil at brukere skal kunne justere prognoser, skal du aktivere justeringer på side 252 etterpå.
SE OGSÅ:
Aktivere prognosejusteringer
Aktivere brukere for prognoser
246
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Aktivere kvoter i prognoser
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å vise oppsett av prognoser:
"Vise oppsett og konfigurasjon"
For å redigere prognoseinnstillinger:
"Tilpasse program"
For å aktivere prognosebrukere:
Behandle interne brukere
AND
"Tilpasse program"
For å behandle kvoter:
"Tilpasse program"
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Tilgjengelig i Professional
Edition med tillatelsen
API-aktivert
AND
Behandle kvoter
For å laste opp kvotedata til Salesforce:
Behandle kvoter
AND
"Vise alle prognoser"
Organisasjoner med API-tilgang kan laste opp kvoter for brukere av samarbeidsprognoserbrukere og vise dem sammen med brukernes
prognosebeløp. Skal du bare aktivere kvoter for organisasjonen din, trenger du ikke API-tilgang.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser.
En kvote er salgsmålet gitt til en bruker på månedlig og kvartalsvis basis. En leders kvote skal være lik mengden lederen og teamet
forventer å generere sammen. Oppsummeringen av kvoter utføres manuelt av brukere og ledere, og både omsetnings- og mengdedata
kan brukes. Hvis organisasjonen din har aktivert flere enn én type prognoser, vedlikeholder hver prognosetype sin egen separate
kvoteinformasjon. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere kvoter for Samarbeidsprognoser i organisasjonen din.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger.
2. Under Kvoter velger du Vis kvoter.
3. Klikk på Lagre.
Merk: Hvis du deaktiverer Samarbeidsprognoser, deaktiveres også kvoter. Når du endrer datakilden eller deaktiverer omsetningseller mengdeprognoser, slettes dessuten relaterte kvoter.
SE OGSÅ:
Laste inn kvotedata for prognoser
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
247
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Laste inn kvotedata for prognoser
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å vise oppsett av prognoser:
Vise oppsett og konfigurasjon
For å redigere prognoseinnstillinger:
Tilpasse program
For å aktivere prognosebrukere:
Behandle interne brukere
OG
Tilpasse program
For å behandle kvoter:
Tilpasse program
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Tilgjengelig i Professional
Edition med tillatelsen
API-aktivert
OG
Behandle kvoter
For å laste opp kvotedata til Salesforce:
Behandle kvoter
OG
"Vise alle prognoser"
Last inn kvotedata for prognoser med Data Loader eller API.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare prognoser.
Når du skal laste opp kvoter for brukere i organisasjonen din, kan du bruke enten Data Loader-programmet eller Salesforce-API-er. Data
Loader har en enkel pek og klikk-metode for å legge til, undersøke og redigere data i organisasjonen. API-ene har ekstra fleksibilitet, men
de krever at du skriver kode. For å bruke en av metodene må organisasjonen ha aktivert API-tilgang. Du finner flere opplysninger om
Data Loader under Data Loader.
Legge til kvoter med Data Loader
Før du later opp kvoter, må du ta hensyn til hvilken versjon av Data Loader du bruker. For Data Loader v.30 og nyere må du angi
prognosetypen for hver kvote du planlegger å laste opp.
Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere:
Hvis du bruker Data Loader v.29 eller tidligere:
1. Spør brukerobjektet om å få brukernes ID-er.
1. Spør brukerobjektet om brukernes ID-er.
2. Noter navnene og ID-ene for brukerne du vil laste opp kvoter
for.
2. Noter navnene og ID-ene for brukerne du vil laste opp kvoter
for.
3. Spør prognosetypeobjektet om å få prognosetypenes ID-er.
3. Klargjør en CSV-fil med brukernavn, ID-er, kvoter (enten antall
eller mengde) og startdatoen for hver kvotes prognoseperiode.
Hvis du bruker både omsetnings- og mengdeprognoser, angir du
kvotene for hver av dem på separate rader i CSV-filen.
4. Noter ID-ene til prognosetypene som organisasjonen din bruker. 4. Last opp .csv-filen med kvoter ved bruk av Data Loader.
5. Klargjør en CSV-fil med brukernavn, bruker-IDer,
prognosetypenavn, prognosetype-IDer, kvoter (enten antall eller
mengde) og startdatoen for hver kvotes prognoseperiode.
248
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere:
Hvis du bruker Data Loader v.29 eller tidligere:
6. Last opp CSV-filen med kvoter ved bruk av Data Loader.
1. Spør brukerobjektet om brukernes ID-er.
Bruk Data Loader til å hente brukernes ID-er.
a. Skriv inn Data Loader i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Data Loader.
b. Last ned og installer Data Loader-programmet.
c. Start Data Loader.
d. Klikk på Eksporter.
e. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk på Logg på.
f. Klikk på Neste.
g. Velg brukerobjekt i listen.
h. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene.
i. Klikk på Neste.
j. Merk feltene ID og Navn.
k. Klikk på Fullfør, og deretter på Ja.
l. Klikk på Vis utdragning.
m. Klikk på Åpne i eksternt program.
n. Lagre filen i .csv-format. Du skal legge til brukernavn og ID-er i kvoteregnearket før du laster det opp.
2. Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, spør du ForecastingType-objektet om å få prognosetypenes IDer.
a. Hvis du ikke allerede har gjort det, skriver du inn Data Loader i Hurtigsøk-feltet og velger Data Loader. Deretter laster
du ned og installerer Data Loader-programmet.
b. Start Data Loader.
c. Klikk på Eksporter.
d. Angi brukernavnet og passordet ditt, og klikk på Logg på.
e. Klikk på Neste.
f. Klikk på Vis alle Salesforce-objekter.
g. Velg prognosetypeobjekt i listen.
h. Velg et filnavn og et mål for de eksporterte dataene.
i. Klikk på Neste.
j. Merk feltene ID og Utviklernavn.
k. Klikk på Fullfør, og deretter på Ja.
l. Klikk på Vis utdragning.
m. Klikk på Åpne i eksternt program.
n. Lagre filen i .csv-format.
249
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
o. Noter verdiene for Utviklernavn og Id for hver aktive prognosetype. Det er ikke sikkert at organisasjonen din bruker alle
prognosetypene som vises i resultatene. Se i listen nedenfor hvis du ikke er sikker på hvilken prognosetype et bestemt
Utviklernavn refererer til.
• OpportunityRevenue: Salgsmuligheter - Omsetning
• OpportunityQuantity: Salgsmuligheter - Mengde
• OpportunitySplitRevenue: Omsetningsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning
• OpportunityOverlayRevenue: Overleggsoppdelinger for salgsmuligheter - Omsetning
• OpportunityLineItemRevenue: Produktfamilier - Omsetning
• OpportunityLineItemQuantity: Produktfamilier - Mengde
• Navnet på en tilpasset oppdelingstype som har blitt aktivert for en prognosetype. Tilpassede oppdelingstyper er basert på
valutafelt, som bare kan inneholde omsetningsbeløp.
p. Legg til kolonner for Utviklernavn og ID i kvoteregnearket, og legg til navn og ID for prognosetype for kvoter i hver rad.
Navnet er ikke nødvendig for opplasting av kvoter, men det hjelper deg å huske hvilken prognosetype du arbeider med i hver
rad.
3. Klargjør kvoteregnearket for opplasting.
• Hvis du bruker Data Loader v.30 eller nyere, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Prognosetypenavn,
Prognosetype-ID, Kvotebeløp, Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ÅÅÅÅ-MM-DD] for prognoseperioden.
• Hvis du bruker Data Loader v.29 eller tidligere, oppretter du en CSV-fil med kolonner for Brukernavn, Bruker-ID, Kvotebeløp,
Kvotemengde, Valutakode og Startdato [ÅÅÅÅ-MM-DD] for prognoseperioden. Hvis du bruker både omsetnings- og
mengdeprognoser, angir du kvotene for dem på separate rader i CSV-filen.
Du trenger egentlig ikke kolonnene Brukernavn eller Prognosetypenavn, men hvis du tar dem med, blir det enklere å forstå innholdet
i CSV-filen.
Brukernavn
Bruker-ID
Prognosetypenavn
(for Loader v.30
eller nyere)
Prognosetype-ID
(for Loader v.30
eller nyere)
Kvotebeløp Kvotemengde Valutakode
Startdato
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetsomsetning 0DbD00000001eQBKAY
250000
USD
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetsomsetning 0DbD00000001eQBKAY
250000
USD
2012–04–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetsomsetning 0DbD00000001eQBKAY
250000
USD
2012–05–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetsmengde 0DbD00000001eQAKAY
500
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetsmengde 0DbD00000001eQAKAY
500
2012–04–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetsmengde 0DbD00000001eQAKAY
500
2012–05–01
Hvis prognosens Datakilde er produktfamilier, tar du også med en kolonne for produktfamilie.
Brukernavn
Bruker-ID
Prognosetypenavn Prognosetype-ID Produktfame
il Kvotebeløp Kvotemengde Vau
l takode Startdato
(for Loader v.30
(for Loader v.30
eller nyere)
eller nyere)
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetslinjeelementomsetning 0DbD00000001eQ9KAI Maskinvare 250000
USD
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetslinjeelementomsetning 0DbD00000001eQ9KAI Programvare 150000
USD
2012–03–01
250
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Brukernavn
Bruker-ID
Konfigurere samarbeidsprognoser
Prognosetypenavn Prognosetype-ID Produktfame
il Kvotebeløp Kvotemengde Vau
l takode Startdato
(for Loader v.30
(for Loader v.30
eller nyere)
eller nyere)
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetslinjeelementomsetning 0DbD00000001eQ9KAI Tjenester
50000
USD
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetslinjeelementmengde 0DbD00000001eQ8KAI Maskinvare
500
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetslinjeelementmengde 0DbD00000001eQ8KAI Programvare
300
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh Salgsmulighetslinjeelementmengde 0DbD00000001eQ8KAI Tjenester
100
2012–03–01
4. Bruk Data Loader til å laste opp kvoteopplysningene til Salesforce.
a. Start Data Loader hvis du ikke allerede har gjort det.
b. Klikk på Sett inn.
c. Logg på med brukernavnet og passordet ditt.
d. Klikk på Neste.
e. Klikk på Vis alle Salesforce-objekter.
f. Velg prognosekvoteobjekt i listen.
g. Klikk på Bla gjennom, og velg .csv-filen du vil laste opp.
h. Klikk på Neste.
i. Klikk på OK i dialogboksen Datautvalg, som åpnes.
j. Klikk på Opprett eller rediger mappe.
k. Tilordne disse kolonnene til felt i objektet Prognosekvote, slik det er vist i tabellen.
Kolonneoverskrifter i en CSV-fil
Prognosekvotefelt
Bruker-ID
KvoteeierID
Kvotebeløp
Kvotebeløp
Kvotemengde
Kvotemengde
Valutakode
ValutaISOkode
Startdato
Startdato
Produktfamilie (trengs bare hvis prognosedatakilde er
Produktfamilier)
Produktfamilie
Prognosetype-ID (nødvendig bare for Loader v.30 eller nyere) PrognosetypeID
l. Klikk på OK.
m. Klikk på Neste.
n. Klikk på Bla gjennom, og velg katalogen der du vil lagre loggfilen med meldinger om hvorvidt opplastingen var vellykket eller
mislykket.
251
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
o. Klikk på Fullfør.
p. Klikk på Ja for å fortsette opplastingen.
q. Klikk på OK.
Som en god fremgangsmåte, kan du laste inn kvotedata i kvoteeierens personlige valute. Legg merke til at du fortsatt kan laste opp
kvotedata ved bruk av API, selv om Vis kvoter er deaktivert. Hvis tidssoneinnstillingen din for Data Loader ligger foran kvoteeierens
tidssone, kan måneden bli forskjøvet én måned. For å unngå dette problemet skal du bruke en dato som er senere eller lik den tredje
dagen i hver måned, når du legger inn kvoter.
Laste opp kvoter ved bruk av API
Når du skal laste opp kvoteinformasjon ved bruk av API, må du forsikre deg om at du bruker riktig API-versjon. Dette er avhengig av
hvilken type kvotedata du arbeider med. Hvis organisasjonen din har aktivert flere enn én type prognoser, vedlikeholder hver prognosetype
sin egen separate kvoteinformasjon.
Ved import av ...
Bruk API-versjon ...
Omsetningskvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser
25.0 eller nyere
Mengdekvoter for salgsmulighetsbaserte prognoser
28.0 eller nyere
Omsetningskvoter for salgsmulighetsoppdelingsbaserte prognoser 29.0 eller nyere
Omsetnings- eller megndekvoter for produktfamiliebaserte
prognoser
29.0 eller nyere
Kvoter i organisasjoner som har aktivert flere enn én prognosetype 30.0 eller nyere
Aktivere prognosejusteringer
Administratorer kan aktivere ledere til å justere prognoser for underordnede, alle prognosebrukere
til å justere sine egne prognoser, eller begge deler.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Før du aktiverer justeringer, må du forsikre deg om at du har satt opp et prognosehierarki.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
2. Hvis du vil tillate at prognoseledere justerer sine underordnedes prognosebeløp, merker du av
for Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer.
3. Hvis du vil tillate at alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, merker du av for
Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer.
Merk: Hvis organisasjonen din bruker produktfamilieprognoser, kan du ikke justere
beløpene for din egen produktfamilieprognose.
4. Klikk på Lagre.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle brukere
5. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler.
OG
6. Finn en profil som du vil ha justeringer aktivert for.
Tilpasse program
252
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
7. Hvis du bruker det utvidede profilbrukergrensesnittet, skal du klikke på Apptillatelser og deretter på Rediger.
8. Velg Overstyr prognoser og klikk på Lagre.
Hvis du har aktivert flere enn én type prognoser, vedlikeholder hver prognosetype sin egen separate justering.
SE OGSÅ:
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
Definere firmaets prognosedatoområde
Deaktivere prognosejusteringer
Slå av prognosejusteringer hvis du ikke lenger vil at prognoseledere skal kunne endre underordnedes
prognosebeløp eller prognoseeiere sine egne prognoser.
UTGAVER
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Advarsel: Deaktivering av prognosejusteringer sletter eksisterende justeringer for alle
prognosetyper. Før du deaktiverer justeringer, kan du se Justeringsslettinger. Fordi deaktivering
av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvote- og justeringsdata, bør du overveie å
eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført endringene av innstillinger, kan du
importere data tilbake til Salesforce.
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
2. For å hindre at prognoseledere justerer underordnedes prognosebeløp, fjerner du merket for
Aktiver lederjusteringer under Aktiver prognosejusteringer.
3. For å hindre at alle prognosebrukere justerer sine egne prognosebeløp, fjerner du merket for
Aktiver eierjusteringer under Aktiver prognosejusteringer.
4. Klikk på Lagre. Du behøver ikke å oppdatere brukertillatelser fordi justeringer nå er deaktivert
for hele organisasjonen.
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle brukere
AND
Tilpasse program
Eksempel: Anta at du har prognoseledere som har justert prognosebeløp for noen
direkterapporter. Når du har deaktivert justeringer for organisasjonen, vises ingen justeringer
neste gang lederne ser sine respektive prognoseoppsummeringer.
Oversikt over kumulative prognoseoppsummeringer
Som administrator kan du velge mellom to metoder for oppsummering av salgsmuligheter til prognoser for salgsteamene dine.
• Individuelle prognosekategorioppsummeringer som kombinerer salgsmuligheten fra hver individuelle prognosekategori til egne
prognosebeløp for hver kategori.
• Kumulative prognoseoppsummeringer som kombinerer salgsmuligheter fra mer enn én prognosekategori til kumulative
prognosebeløp.
Standardinnstillingen for oppsummering for organisasjoner er individuelle prognosekategorioppsummeringer. Hvis du velger Kumulative
prognoseoppsummeringer i Oppsett, oppsummeres salgsmuligheter på en annen måte til prognosebeløp. Kolonnenavnene i
Prognoser-fanen er også annerledes. Se forskjellene selv.
253
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Oppsummeringsmetode
for kategorier
Kolonnenavn i Prognoser-fanen
Salgsmuligheter som oppsummeres til den
Individuell
Under behandling
Under behandling
Optimalt
Optimalt
Forpliktet
Forpliktet
Avsluttet
Avsluttet
Åpne under arbeid
• Under behandling
Kumulativ
• Optimalt
• Forpliktet
Optimalt-prognose
• Optimalt
• Forpliktet
• Avsluttet
Forpliktet-prognose
• Forpliktet
• Avsluttet
Bare avsluttet
Avsluttet
Fordeler med kumulative prognoseoppsummeringer
Når individuelle prognosekategorioppsummeringer brukes, representerer hver total og deltotal salgsmuligheter fra bare én av de
individuelle prognosekategoriene. Denne typen oppsummering betyr at hvis prognosebrukere vil vite totalen som de faktisk kommer
til å oppnå for måneden eller kvartalet, må de selv legge sammen prognosebeløpene Optimalt, Forpliktet og Avsluttet.
Eksempel: Individuell prognoseoppsummering
Prognosebeløp
Salgsmuligheter
Avsluttet
Forpliktet
Optimalt
Under behandling
$50
$100
$150
$200
Avsluttet
Forpliktet
Optimalt
Under behandling
$50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
Når kumulative prognoseoppsummeringer brukes, viser prognosekolonnene kumulative beløp fra salgsmulighetene i den navngitte
prognosekategorien, og i tillegg vises alle etterfølgende kategorier i salgskanalen din. Denne visningen gjør det enklere for salgsteam å
se totalene de sannsynligvis oppnår, og fører til at de slipper å kombinere kategoritotalene selv.
Tabellen nedenfor viser for eksempel beløpene for kumulativ prognoseoppsummering når det er fire Under behandling-salgsmuligheter,
to Forpliktet-salgsmuligheter og én Avsluttet-salgsmulighet, hver av dem verdt $50.
254
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Eksempel: Kumulativ prognoseoppsummering
Prognosebeløp
Salgsmuligheter
Bare avsluttet
Forpliktet-prognose
Optimalt-prognose
Åpne under arbeid
$50
$150
$300
$450
Avsluttet
Forpliktet
Optimalt
Under behandling
$50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
Merk: Historiske trender for prognoser kan ikke brukes i organisasjoner som bruker kumulative prognoseoppsummeringer.
Aktivere kumulative prognoseoppsummeringer for selgere og salgsledere
Organisasjonen kan bruke kolonnen Kumulativ prognoseoppsummering eller individuelle
prognosekategorikolonner.
BRUKERTILLATELSER
Vær oppmerksom på at endring av prognosekolonnevisning tømmer alle justeringer til Forpliktetog Optimalt-prognosebeløp, men ikke kvotedata.
Slik viser du oppsett av
prognoser:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
2. Aktiver kumulative prognoseoppsummeringer.
255
Slik redigerer du
prognoseinnstillinger:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Velge prognosevaluta
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
UTGAVER
Før du velger prognosevaluta, skal du gå gjennom informasjonen i Arbeide med flere valutaer i
prognoser.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Under Prognosevaluta velger du prognosevaluta.
3. Klikk på Lagre.
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle brukere
AND
"Tilpasse program"
Oversikt over prognosetyper
Gir brukere fleksibilitet til å ha opptil fire typer prognoser, slik at de kan forutsi salg sett fra flere
perspektiver.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Her er de prognosetypene du kan la brukerne velge blant.
Prognosetype
Hvordan beregnes oppsummeringen?
Salgsmuligheter - Omsetning
Oppsummeringen baseres på
salgsmulighetsfeltet Beløp.
Salgsmuligheter - Mengde
Oppsummeringen baseres på
salgsmulighetsfeltet Mengde.
Produktfamilier - Omsetning
Oppsummeringen baseres på
salgsmulighetsfeltet Beløp, og prognosebeløp
skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke
en Produktfamilie-prognose, må organisasjonen
også bruke Salgsmulighetsprodukter og
Produktfamilier.
Produktfamilier - Mengde
Oppsummeringen baseres på
salgsmulighetsfeltet Mengde, og prognosebeløp
skilles etter produktfamilie. Hvis du skal bruke
en Produktfamilie-prognose, må organisasjonen
256
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Prognosetype
Konfigurere samarbeidsprognoser
Hvordan beregnes oppsummeringen?
også bruke Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier.
Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning
Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Beløp og
oppdelingsprosentdelen for hvert medlem i salgsteamet. For
Salgsmulighetsoppdelinger - Omsetning-prognoser må
oppdelingsprosentdelen for hver salgsmulighet være totalt 100
%. For å kunne bruke salgsmulighetsoppdelingsprognoser må
oppdelingstypene Salgsmulighetsteam, Salgsmulighetsoppdelinger
og Omsetning aktiveres.
Overleggsoppdelinger - Omsetning
Oppsummeringen baseres på salgsmulighetsfeltet Beløp og
oppdelingsprosentdelen for hvert overleggmedlem i salgsteamet.
For Overleggsoppdelinger - Omsetning-prognoser trenger ikke
oppdelingsprosentdelen å være totalt 100 %. For å kunne bruke
overleggsoppdelingsprognoser må oppdelingstypene
Salgsmulighetsteam, Salgsmulighetsoppdelinger og
Overleggsoppdeling aktiveres.
Tilpasset salgsmulighetsvalutafelt - Omsetning
Oppsummeringen baseres på beløpet i det tilpassede
salgsmulighetsvalutafeltet du angir. For å kunne bruke prognoser
for tilpassede salgsmulighetsvalutafelt må oppdelingstypene
Salgsmulighetsteam og Salgsmulighetsoppdelinger aktiveres. En
tilpasset oppdelingstype for feltet må også aktiveres, selv om du
ikke har tenkt å dele opp kreditten for feltbeløpet.
Forventet omsetning - Omsetning
Oppsummeringen baseres på beløpet i salgsmulighetsfeltet
Forventet omsetning. For å kunne sette opp en prognose for feltet
Forventet omsetning må Salgsmulighetsteam og
Salgsmulighetsoppdelinger aktiveres. En tilpasset oppdelingstype
for feltet må også aktiveres, selv om du ikke har tenkt å dele opp
kreditten for feltbeløpet.
Salgsmuligheter
Bruk en prognose for salgsmulighetomsetning hvis du vil sette opp en prognose basert på beløpsfeltet for salgsmuligheter. Bruk en
prognose for salgsmulighetsmengde hvis du vil sette opp en prognose basert på mengdefeltet for salgsmuligheter.
Produktfamilier
Bruk en prognose for produktfamilie hvis organisasjonen din grupperer sine produkter og tjenester i familier og har bruk for å sette opp
prognoser basert på disse familiene. Husk følgende når det gjelder produktfamilier.
• Beløpskolonnen vises på salgsmulighetslisten på prognosesiden.
• Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, mengde eller begge.
• Prognosebrukere kan se de enkelte produktfamilieprognoser for hver enkelt selger under seg i prognosehierarkiet.
• Organisasjonen din må bruke Salgsmulighetsprodukter og Produktfamilier.
257
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
• Brukerne må fylle ut feltet produktfamilie på hver enkelt produktpost. Prognoser for en produktfamilieverdi vises i en prognoserad
med tittelen Produkter ikke kategorisert. (Hvis en salgsmulighet mangler linjeelementer, vises salgsmulighetsbeløpet eller mengden
også i denne raden.)
• Justeringer av prognoser kan gjøres for en selgers produktfamilieprognoser, men ikke direkte i dennes samlede prognose for alle
produktfamilier.
• Du kan angi separate produktfamiliekvoter for hver selger, men ikke en enkelt kvote for hver selger.
Salgsmulighetsoppdelinger
Bruk en prognose for en salgsmulighetsoppdeling hvis salgsorganisasjon din bruker teamsalg og salgsmulighetsoppdelinger. Husk
følgende når det gjelder salgsmulighetsoppdelinger.
• Kolonnene Prognosebeløp og Oppdeling (%) vises på salgsmulighetslisten på prognosesiden.
• Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde.
• Organisasjon din må ha aktivert typene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Omsetningsoppdeling.
Overleggsoppdelinger
Bruk overleggsoppdelinger til å spore omsetning fra salgsteammedlemmer som bidrar til å avslutte salgsmuligheter, men som ikke er
direkte ansvarlige for dem.
• Overleggsoppdelingene for en bestemt salgsmulighet trenger ikke å være totalt 100 %.
• Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde.
• Organisasjon din må ha aktivert typene Teamsalg, Salgsmulighetsoppdelinger og Overleggsoppdeling.
Tilpassede salgsmulighetsvalutafelt
Hvis organisasjonen din bruker noen tilpassede valutafelt for salgsmuligheter, kan du lage en prognose for beløpene i de feltene.
• Fordi feltet må være et tilpasset valutafelt, kan du lage prognose for omsetning, men ikke mengde.
• Du kan lage prognose basert på det tilpassede feltet uavhengig av om det inkluderer salgsmulighetsoppdelinger eller ikke.
• Uansett om feltet bruker oppdelinger eller ikke, må organisasjonen din ha Teamsalg, Salgsmulghetsoppdelinger og en tilpasset
oppdelingstype aktivert for feltet.
Forventet omsetning
Forventet omsetning-feltet i salgsmuligheter er nyttig hvis det ofte er forskjell mellom verdien i Beløp-feltet og den faktiske omsetningen
som salgsmuligheten bidrar med. Hvis salgsteamet kan anslå denne forskjellen, kan de bruke feltet Forventet omsetning og sette opp
en prognose basert på det.
• Du kan sette opp en prognose basert på omsetning, men ikke på mengde.
• Du kan sette opp en prognose på feltet Forventet omsetning uavhengig av om du bruker salgsmulighetsoppdelinger med det eller
ikke.
• Uansett om du bruker oppdelinger med Forventet omsetning-feltet eller ikke, må organisasjonen din ha Teamsalg,
Salgsmulghetsoppdelinger og en tilpasset oppdelingstype aktivert for det.
Når du aktiverer flere enn en prognosetype, kan du med tilpassede prognosevisninger tilpasse de salgsmulighetsopplysningene som
vises for hver prognose.
Her er et eksempel: Salgsteamets prognoseomsetning fra både salgsmuligheter og produktfamilier. Du aktiverer både salgsmulighetsog produktfamilieprognoser basert på omsetning.
258
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Her kan du se prognosesiden Salgsmulighetsomsetning som viser den samlede omsetning for hver selger i hver prognoseoppsummering.
Hver bruker kan endre prognosevisning fra en prognosetype til en annen ved bruk av prognosetypemenyen som vises her.
Og når brukerne endrer prognosetype til Produktfamilieomsetning, kan de se de enkelte selgeres totalsummer etter produktfamilie.
259
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Aktivere prognosetyper Samarbeidsprognoser
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
En prognosetype er en prognose som er konfigurert for bruk av en bestemt datatype.
Salgsmulighetsfeltet Beløp, salgsmulighetsoppdelinger, overleggsoppdelinger, tilpassede
salgsmulighetsfelt eller produktfamilier kan brukes. Hver prognosetype har også sin egen målingstype
– enten omsetning eller mengde. Med salgsmuligheter og produktfamilier kan du sette opp
prognosetyper for både mengde og omsetning For salgsmulighetsoppdelinger er omsetning eneste
mulige valg. Før du legger til prognosetyper, må du sørge for at du forstår detaljene for hver av
dem.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
2. Hvis organisasjonen din
• Ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype.
• Allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen
prognosetype.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosetyper:
• "Tilpasse program"
3. I menyen Prognosetype velger du den datakilden du vil bruke for prognosen.
4. Velg prognosemålingen du vil bruke: Omsetning eller Mengde. Hvis du vil ha begge, legger du
til separate prognosetyper for hver av dem.
5. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for prognosetypen.
Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises beløpsfeltet som standard. Hvis datakilden er
salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling % som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver
prognosetype, selv etter at de er aktivert. Avhengig av om prognosetypene bruker omsetnings- eller mengdemåling skal du vurdere
å legget til Beløp eller Mengde i ruten.
6. Klikk på OK og deretter på Lagre.
260
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Gjenta denne fremgangsmåten for hver prognosetype du vil legge til. Når du aktiverer en prognosetype, kan den første beregningen
av den nye prognosen ta litt tid. Dette avhenger av antall salgsmuligheter, brukere og produktfamilier i organisasjonen din.
Advarsel: Hvis du deaktiverer en prognosetype, slettes alle relaterte kvote- og justeringsopplysninger.
SE OGSÅ:
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
Velge felt som vises i salgsmulighetsruten for Samarbeidsprognoser
Aktivere omsetningsoppdelingsprognoser for salgsledere
Hjelp salgsteamet ditt med å spore omsetning fra salgsmuligheter med flere selgere, når du legger
til funksjonen for omsetningsoppdelingsprognoser i organisasjonen.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Før du aktiverer omsetningsoppdelingsprognoser, må du forsikre deg om at du har aktivert følgende:
• Samarbeidsprognoser
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Performance,
Unlimited, Enterprise og
Developer Edition
• Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger
• Salgsmulighetsoppdelingstypen Omsetning
BRUKERTILLATELSER
Når disse funksjonene er aktivert, er du klar til å aktiver Overleggsoppdelingsprognoser.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
2. Hvis organisasjonen din
• Ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype.
• Allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen
prognosetype. Du kan aktivere opptil fire prognosetyper.
Slik viser du oppsett av
prognoser:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
Slik redigerer du
prognoseinnstillinger:
• Tilpasse program
3. Velg Omsetningsoppdelinger for salgsmulighet fra Prognosetype-menyen. Omsetning er
den eneste prognosemålinger som er tilgjengelig for overleggsoppdelinger.
4. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for overleggsprognosen. Hvis du vil gjøre det
enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet, inkluderer du kolonnen Oppdeling.
5. Klikk på OK og deretter på Lagre.
261
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Aktivere overleggsoppdelingsprognoser for salgsledere
Hjelp salgsteamet ditt med å spore omsetning fra overleggssalgsroller når du legger til funksjonen
Overleggsprognoser i organisasjonen.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Før du aktiverer Overleggsprognoser, må du forsikre deg om at du har aktivert følgende:
• Samarbeidsprognoser
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Performance,
Unlimited, Enterprise og
Developer Edition
• Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger
• oppdelingstypen Overlegg for salgsmuligheter
BRUKERTILLATELSER
Når disse funksjonene er aktivert, er du klar til å aktiver Overleggsoppdelingsprognoser.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
2. Hvis organisasjonen din
• Ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype.
• Allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen
prognosetype. Du kan aktivere opptil fire prognosetyper.
For å vise oppsett av
prognoser:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å redigerer
prognoseinnstillinger:
• Tilpasse program
3. Velg Overleggsoppdelinger for salgsmulighet fra Prognosetype-menyen. Omsetning er
den eneste prognosemålinger som er tilgjengelig for overleggsoppdelinger.
4. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for overleggsprognosen. Ta med kolonnen
Oppdeling for å gjøre det enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet.
5. Klikk på OK og deretter på Lagre.
262
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Aktivere prognoser for tilpassede felt for salgsledere
Hvis du vil aktivere en prognose for et tilpasset felt, må du først aktivere den tilpassede
oppdelingstypen for feltet og så legge til en prognose.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
For hvert tilpassede salgsmulighetsfelt som salgsteamet vil lage prognose på, må du først aktivere
en tilpasset oppdelingstype – selv om feltet ikke inkluderer oppdelinger. Når en selger oppretter
en salgsmulighet, får selgeren automatisk en 100 % oppdeling for alle 100 % validerte tilpassede
oppdelingstyper du aktiverer. Så selv om du ikke har planer om å dele opp det tilpassede feltet,
inkluderer prognoseoppsummeringen alltid 100 % av beløpet i det tilpassede feltet.
Før du aktiverer prognoser for tilpassede felt, må du kontrollere at du har aktivert:
• Samarbeidsprognoser
• Minst ett tilpasset valutafelt for salgsmulighet
• Teamsalg og Salgsmulighetsoppdelinger
• En tilpasset salgsmulighetsoppdelingstype basert på det tilpassede feltet (du finner
informasjon om hvordan du aktiverer oppdelingstyper i Aktivere salgsmulighetsoppdelinger
og oppdelingstyper på side 216.)
Når disse funksjonene er aktivert, er du klar til å aktivere en prognose på et tilpasset felt.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognoseinnstillinger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Performance,
Unlimited, Enterprise og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktiver
salgsmulighetsoppdelingstyper:
• Tilpasse program
For å vise oppsett av
prognoser:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å redigerer
prognoseinnstillinger:
• Tilpasse program
2. Hvis organisasjonen din
• ennå ikke har noen prognosetyper aktivert, klikker du på Legg til en prognosetype.
• allerede har minst én prognosetype aktivert, klikker du på Legg til en annen prognosetype. Aktiver opptil fire prognosetyper.
3. Fra Prognosetype-menyen velger du navnet på den tilpassede salgsmulighetsoppdelingstypen du opprettet basert på det tilpassede
salgsmulighetsfeltet. Omsetning er den eneste prognosemålingen som er tilgjengelig for prognoser på tilpassede felt.
4. Velg kolonnene du vil vise på den relaterte salgsmulighetslisten på fanen Prognose, for prognosen på det tilpassede feltet. Ta med
kolonnen Oppdeling for å gjøre det enklere for prognosebrukere å se oppdelingsbeløpene på hver salgsmulighet.
5. Klikk på OK og deretter på Lagre.
263
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Definere firmaets prognosedatoområde
Oppsummeringstabellen Samarbeidsprognoser viser prognosebeløp for måneder eller kvartaler
og et område av måneder eller kvartaler, avhengig av innstillingene for Samarbeidsprognoser. Seks
måneder eller fire kvartaler er standard.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Hvis du bruker tilpassede regnskapsår, vises dine tilpassede perioder eller kvartaler. Brukere kan
sette opp prognoser for opptil tolv måneder eller åtte kvartaler fremover eller bakover i tid. Hvis
prognoseperioden inkluderer gjeldende måned eller kvartal, viser Prognoser-siden som standard
gjeldende måned eller kvartal. Hvis ikke velges første måned eller kvartal i perioden som standard.
Datoområdet for prognoser blir standard for alle Samarbeidsprognoser-brukere. Brukerne kan bruke
denne standarden, eller de kan angi et annet datoområde for visning av sine egne prognoser. Når
brukerne har endret sine egne prognosedatoområder, kan ikke administratorer overstyre dem. Men
ved endring av periode fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til månedlig, gjenspeiles
endringen i alle brukeres prognoser.
Advarsel: Hvis du endrer periodeinnstillingen fra månedlig til kvartalsvis eller fra kvartalsvis
til månedlig, eller hvis du endrer standard regnskapsår, slettes alle justeringer og kvoter. Hvis
du aktiverer tilpassede regnskapsår, vil opprettelse av det første tilpassede regnskapsåret
slette eventuelle kvoter og justeringer i det tilsvarende og de etterfølgende
standardregnskapsårene. Disse endringene utløser en prognoseberegning som kan ta litt tid,
avhengig av datamengden.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle brukere
AND
Tilpasse program
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger.
2. Bruk rullegardinlisten under Konfigurer standard prognosevisning til å velge startmåned og antall perioder du ønsker å få vist.
3. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
264
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Velge felt som vises i salgsmulighetsruten for Samarbeidsprognoser
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Tips: Hvis du legger til et salgsmulighetsfelt i salgsmulighetsruten, og det ikke blir synlig for
prognosebrukere, skal du kontrollere innstillingen for feltnivåsikkerhet for den bestemte
brukerprofilen og det bestemte feltet. Hvis prognosen er basert på dette feltet, viser
Prognosebeløp-kolonnen verdien i feltet eller verdien til feltets oppdeling som bidrar til
prognosen, uavhengig av feltnivåsikkerhet.
Når en bruker velger et prognosebeløp i oppsummeringstabellen, vises listen over salgsmulighetene
som oppsummeres til denne cellen, nedenfor tabellen. Administratorer velger opptil 15 standardfelt
og tilpassede felt som skal vises i salgsmulighetsruten for hver aktivert prognosetype. Brukerne ser
de valgte feltene, basert på sine innstillinger for feltnivåsikkerhet. Salgsmulighetsnavn er
et nødvendigefelt. I tillegg bør du legge til Prognosekategori i ruten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
Når du velger felt, må du huske på at feltene brukes i prognoseoppsummeringen. En
mengdeprognose for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens Mengde-felt,
For å tilpasse
salgsmulighetsruten:
mens omsetningsprognoser for salgsmuligheter oppsummeres på basis av salgsmulighetens
• Tilpasse program
Beløp-felt. For salgsmulighetsoppdelinger er oppsummeringen basert på salgsmulighetens
Beløp-felt og oppdelingsprosenten som er tildelt selgeren. For prognoser for tilpassede
For å vise oppsett og
salgsmulighetsfelt baseres oppsummeringen på beløpet i det tilpassede feltet. For prognoser for
konfigurasjon:
omsetning for produktfamilier er oppsummeringen basert på summen av Totalpris-feltet for
• Vise oppsett og
konfigurasjon
alle salgsmulighetslinjeelementer i den produktfamilien, mens prognoser for mengde for
produktfamilier baseres på Mengde-feltet for alle salgsmulighetslinjeelementer i den
produktfamilien. For salgsmuligheter uten salgsmulighetslinjevarer, eller som ikke har en
produktfamilie angitt, oppsummeres totalsummene i raden Produkter er ikke kategorisert, på siden Prognoser. Avhengig av om
prognosetypene bruker omsetnings- eller mengdemåling skal du vurdere å legget til Beløp eller Mengde i ruten.
Hvis prognosedatakilden er salgsmuligheter eller produktfamilier, vises beløpsfeltet som standard. Hvis datakilden er
salgsmulighetsoppdelinger, vises feltene Prognosebeløp og Oppdeling % som standard. Du kan endre de valgte feltene for hver
prognosetype, selv etter at de er aktivert.
1. Skriv inn Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger.
2. Klikk på navnet til prognosetypen som har salgsmulighetsfelt du vil redigere.
3. Under Velg felt som skal vises på listen over relaterte salgsmuligheter, skal du velge felt og klikke på Legg til og Fjern for å flytte
dem mellom listen Tilgjengelige kolonner og listen Valgte kolonner. For å bestemme feltrekkefølgen i oppsettet skal du velge felt
og klikke på Opp, Ned, Topp eller Bunn.
4. Klikk på OK.
SE OGSÅ:
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
265
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere samarbeidsprognoser
Tilpasse prognosekategorier
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
En prognosekategori er den kategori i salgssyklusen som en salgsmulighet er tildelt til, basert på
dens salgsmulighetsfase. Standard prognosekategorier er Under behandling, Optimalt, Forpliktet,
Utelatt og Avsluttet. Du kan tilpasse navn på prognosekategorier for organisasjonen din.
1. Gå til Felt fra innstillingene for salgsmuligheter.
2. Klikk på Prognosekategori.
3. Klikk på Rediger for alle verdier du vil redigere i prognosekategoriens valglisteverdier.
4. Skriv et kategorinavn.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
5. Klikk på Lagre.
Nye kategorinavn vises på salgsmulighetsposter og prognoser.
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
prognosebrukere:
• Behandle brukere
SE OGSÅ:
Viktige punkter om oppsett av samarbeidsprognoser
AND
Tilpasse program
Deaktivere funksjonalitet for Samarbeidsprognoser
Hvis du skal deaktivere Samarbeidsprognoser, må du først kontakte Salesforce.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for samarbeidsprognoser, og ikke for Tilpassbare
prognoser.
Før du deaktiverer Samarbeidsprognoser eller noe av deres funksjonalitet, må du forsikre deg om
at du forstår hvordan prognosedataene dine berøres.
Tips: Fordi deaktivering av bestemt funksjonalitet kan føre til sletting av kvote- og
justeringsdata, bør du overveie å eksportere data før du deaktiverer noe. Når du har fullført
endringene av innstillinger, kan du importere data tilbake til Salesforce. Legg merke til at hvis
du endrer periodeinnstillingen din fra månedlig til kvartalsvis, eller fra kvartalsvis til månedlig,
kan du ikke importere kvoten din eller justeringene dine tilbake til Salesforce fordi de
eksisterende verdiene ikke kan tilpasses dine nye perioder.
Hvis du deaktiverer...
Slettes disse elementene...
Samarbeidsprognoser
Justeringer
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional
(uten prognoser for
salgsmulighetsoppdelinger
eller tilpassede felt),
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Legg merke til at prognosehierarkiet forblir på plass.
En prognosetype
Kvoter og justeringer for den prognosetypen
Justeringer
Justeringer
Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av kvartalsvise perioder Kvoter og justeringer
ELLER
266
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Hvis du deaktiverer...
Slettes disse elementene...
Den månedlige periodeinnstillingen for bruk av månedlige perioder
Når justeringer slettes fra prognoser, forblir de underliggende dataene som prognosene er basert på, uforandret.
SE OGSÅ:
Definere prognoseinnstillinger
Konfigurere tilpassbare prognoser
Konfigurere tilpassbare prognoser
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Salgsprognoser representerer det beste estimatet for hvor mye omsetning du kan generere. De gir
lederne og ansvarlige en visning av de samlede forretningene uansett hvor spredte salgsteamene
er.
På grunn av at prognoser er så universelle, er tilpassbare prognoser en fleksibel løsning for selv de
mest avanserte krav. Kom i gang med å bruke tilpassbare prognoser ved å skrive inn Prognoser
(tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoser (tilpassbare):
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Klikk på Rediger prognoseinnstillinger for firmaet for å tilpasse standardinnstillingene for
organisasjonen. Se Definere innstillinger for tilpassbare prognoser.
• Klikk på Gruppesending av prognoser for brukere for å konfigurere gruppesending. Se Sende tilpassbare prognoser i grupper.
• Klikk på Konfigurer prognosehierarkiet for firmaet for å konfigurere det første prognosehierarkiet. Se Konfigurere
prognosehierarkiet.
SE OGSÅ:
Sende tilpassbare prognoser i grupper
Bruke produktfamilier
267
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Definere innstillinger for tilpassbare prognoser
Når du aktiverer tilpassbare prognoser for organisasjonen, må du angi innstillingene som passer
best til hvordan forretningen drives.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Definer følgende innstillinger for organisasjonen:
• Samlede prognosedata bestemmer datatypen som vises i prognoser.
• Standardvisning for prognosesammendrag bestemmer standard produktfamilie, startdato,
datoområde og prognosetall for standardprognoser.
• Deling av prognosedata bestemmer om prognosedata kan deles.
Slik setter du opp prognosealternativer:
1. Skriv inn Prognoser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prognoseinnstillinger.
2. Velg Omsetningsprognose hvis du vil at prognoser skal inkludere omsetningsbeløp. Hvis
du deaktiverer denne innstillingen, mister du alle omsetningsoverstyringer på prognosene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å definere
prognoseinnstillinger:
• Tilpasse program
3. Velg Prognosemengde hvis du vil at prognoser skal inkludere mengdetotaler. Hvis du
deaktiverer denne innstillingen, mister du alle mengdeoverstyringer på prognosene.
4. Velg en Prognoseperiode. Hvis du ikke har aktivert tilpassede regnskapsår, velger du månedlig eller kvartalsvis avhengig av
organisasjonens prognosesyklus. Startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT). Hvis du har aktivert
tilpassede regnskapsår, kan du velge å lage prognoser per regnskapsperiode eller regnskapskvartal. Prognoseperioden du velger
bestemmer tidsintervallet organisasjonen bruker for kvoter og prognoser. Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter
kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler tilgjengelig. Hvis du endrer denne innstillingen, mister du
alle overstyringer og prognoser inkludert all prognosehistorikk.
5. Velg en dato i Prognosedato som bestemmer hvordan salgsmulighetsbeløp bidrar til prognoser:
• Hvis du vil at hele salgsmulighetsbeløpet skal bidra til prognoseperioden for den datoen, velger du Avslutningsdato
for salgsmulighet. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette alternativet det eneste tilgjengelige.
• Hvis du vil at mengden av produktet på salgsmuligheten skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med verdien i
Produktdato, velger du Produktdato. Når ingen produkter eksisterer på en salgsmulighet eller produktdatoen er tom,
bruker Salesforce datoen i Avslutningsdato for salgsmulighet i brukerens prognose i stedet.
• Hvis du vil at de individuelle omsetningsplanbeløpene skal bidra til prognoseperioden som samsvarer med tidsplandatoene,
velger du Tidsplandato. Hvis et produkt ikke har en omsetningsplan, bruker Salesforce datoen i Produktdato i brukerens
prognose i stedet.
6. Velg en Prognoseype:
• Velg Bruk generell prognose hvis organisasjonen ikke bruker produkter. Brukerne har én prognose og én kvote for
hver periode. Hvis organisasjonen ikke bruker produkter, er dette alternativet det eneste tilgjengelige.
• Velg Bruk produktfamilier hvis brukerne har én kvote og én prognose for hver produktfamilie. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Bruke produktfamilier.
7. Velg en standardvisning for brukerne. Denne innstillingen bestemmer produktfamilie, startdato, datoområde og prognosetotaler
for prognoser som vises til kunder når de første gang klikker på Prognoser-fanen. Brukere kan endre visningen, men standarden
forblir den samme for alle brukere.
8. Aktiver eller deaktiver prognosedeling ved å merke eller fjerne merkingen for Aktiver prognosedeling.
9. Klikk på Lagre.
268
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Hvis du har aktivert prognosedeling, blir du bedt om å velge hvem som kan dele eksisterende prognosevisninger. Dette er alternativene:
• Be om hjelp fra administrator for prognosedeling - Bare administratorer kan dele eksisterende
prognoser.
• Prognoseledere kan dele egne prognosedata - Administratorer kan dele eksisterende prognosedata, og
eksisterende prognoseledere kan også dele egne visninger.
Merk: Dette valget gjelder bare eksisterende prognosevisninger og er ikke en standardinnstilling for organisasjonen. Hver
gang du redigerer eller tildeler en prognoseleder i rollehierarkiet, definerer du hvem som kan dele visningen.
Hvis du har valgt å deaktivere prognosedeling, blir du bedt om å bekrefte valget.
Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
Dele en prognose manuelt
Angi regnskapsåret for tilpassbare prognoser
Angi regnskapsåret for tilpassbare prognoser
Regnskapsåret bestemmer den månedlige eller kvartalsvise prognosesyklusen, måneden den starter
og om regnskapsåret navngis for det begynnende eller avsluttende året. Hvis regnskapsåret
for eksempel starter i april 2015 og slutter i mars 2016, kan innstillingen for regnskapsår være enten
2015 eller 2016.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Slik angir du regnskapsår for tilpassbare prognoser:
1. Arkiver dataene dine. Vi anbefaler at du kjører ukentlig eller månedlig dataeksport før du angir
regnskapsåret, fordi endring av innstillingen påvirker dataene for salgsmuligheter og prognoser.
2. Skriv inn Regnskapsår i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Regnskapsår.
3. Velg en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode avhengig av prognosesyklusen.
Startdatoen for måneden eller kvartalet baseres på Greenwich middeltid (GMT).
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å angi regnskapsår:
• Tilpasse program
Prognoseperioden du velger bestemmer tidsintervallet firmaet bruker for kvoter og prognoser.
Hvis du velger månedlig, kan du fortsatt se totaler etter kvartal, men hvis du velger kvartalsvis, er ikke månedlige prognosetotaler
tilgjengelig.
4. Velg en verdi for Startmåned for regnskapsår som representerer begynnelsen av regnskapsåret.
5. Velg et alternativ for Regnskapsår baseres på som representerer hvordan firmaet refererer til et regnskapsår. Hvis for
eksempel regnskapsåret starter i april 2015 og slutter i mars 2016, og kalles Regnskapsår 2016, velger du Sluttmåneden. Den
siste måneden bestemmer hvordan firmaet refererer til regnskapsåret.
6. Hvis du vil endre innstillingene for regnskapsår for prognoser opprettet før du aktiverte tilpassbare prognoser, merker du av for
Bruk på alle prognoser og kvoter. Dette alternativet endrer historiske prognosedata.
269
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
7. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
Sette opp prognosehierarkiet
Prognosehierarkiet viser alle prognosebrukere og bestemmer hvordan prognosene deres summeres
opp gjennom organisasjonen. Hold prognosehierarkiet oppdatert for å sikre at prognoseledere ser
alle underordnedes prognosebeløp.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Prognosen din er basert på rollehierarkiet som standard, eller på områdehierarkiet hvis organisasjonen
har områdebehandling.
Når tilpassbare prognoser er aktivert for organisasjonen, genereres det automatisk et prognosehierarki
basert på organisasjonens rollehierarki. Prognosehierarkiet baseres på områdehierarkiet bare når
du aktiverer områdebehandling. Slik tilpasser du prognosehierarkiet:
• Pass på at alle de riktige brukerne er i prognosehierarkiet. Hvis noen ikke er det og burde være
det, kan du se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere
prognosehierarki:
• Tilpasse program
• Pass på at de riktige brukerne er den tildelte prognoselederen når det er mer enn én bruker i
en rolle eller et område i prognosehierarkiet. Hver bruker nederst i prognosehierarkiet kan være
en prognoseleder. Ovenfor dette må imidlertid én enkelt bruker bli valgt som prognoseleder
for at prognoser skal summeres til den brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet.
• Del prognoseledervisninger med andre brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele en prognose manuelt.
Sørg for at alle salgsledere med underordnede er utnevnt som prognoseledere i prognosehierarkiet ditt. Dette sikrer at prognosesynligheten
kommer opp til hvert nivå i hierarkiet.
Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr det at en prognoseleder ikke har blitt
tildelt til den rollen eller det området.
Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens kvoter og overstyringsdata permanent
slettet.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
Sette opp prognosehierarkiet
Dele en prognose manuelt
270
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Aktivere brukere for tilpassbare prognoser
For å gi brukere tilgang til salgsprognoser legger du dem til i prognosehierarkiet og gir dem tillatelsen
Tillat prognoser.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Slik aktiverer du brukere for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen ikke bruker områdebehandling:
1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognosehierarki.
2. Hvis du vil vise en liste over brukere som er tildelt et nivå, klikker du på Aktiver brukere ved
siden av en rolle på dette nivået.
3. Hvis du vil aktivere brukeren for tilpassbare prognoser,velger du en bruker og klikker på Legg
til. Hvis du vil deaktivere en bruker, merker du brukeren og klikker på Fjern.
4. Klikk på Lagre.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere
prognosehierarki:
• Tilpasse program
Merk: Når du fjerner en bruker fra prognosehierarkiet eller rollehierarkiet, blir alle brukerens
kvoter og overstyringsdata permanent slettet.
Slik aktiverer du en bruker for tilpassbare prognoser hvis organisasjonen bruker områdebehandling:
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. Klikk på Rediger ved siden av brukerens navn.
3. Velg Tillat prognoser.
4. Klikk på Lagre.
5. Legg til brukeren i et område.
Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede rapporttyper med Tilpassbare prognoser.
Merk: Hvis du vil vise en liste over brukere for et område, velger du områdenavnet i områdehierarkiet eller kjører en områderapport.
Hvis du vil ha mer informasjon om områderapporter, kan du se Områderapporter.
Hvis du legger til flere brukere i en rolle eller et område, tildeler du bare én som prognoseleder for denne rollen eller dette området.
Se Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
Konfigurere tilpassbare prognoser
Aktivere områdebehandling
Dele en prognose manuelt
271
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Tildele prognoseledere i prognosehierarkiet
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for tilpassbare prognoser og ikke
samarbeidsprognoser.
UTGAVER
Etter at brukere har blitt aktivert for tilpassbare prognoser, tildeler du en bruker som prognoseleder
for hver rolle i prognosehierarkiet. Å tildele noen som prognoseleder betyr at alle prognoser fra
brukere nedenfor denne brukeren i prognosehierarkiet summeres opp til denne personen. En leder
og en assisterende leder kan for eksempel ha samme rolle, men lederen er den tildelte
prognoselederen i prognosehierarkiet fordi alle underordnedes prognoser summeres opp til lederen.
Både leder og assisterende leder kan sende prognoser, men prognoser fra andre brukere summeres
ikke opp til assisterende leder.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Hvis en rolle i prognosehierarkiet ikke har en prognoseleder, inkluderes ikke denne rollen og dens
underordnede roller i prognosene.
BRUKERTILLATELSER
Hvis Ikke prognoser vises ved siden av en rolle eller et område i prognosehierarkiet, betyr
det at en prognoseleder ikke har blitt tildelt til den rollen eller det området.
For å konfigurere
prognosehierarki:
• Tilpasse program
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
1. Skriv inn Prognoser (tilpassbare) i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognosehierarki.
2. Klikk på Tildel leder eller Rediger leder ved siden av en rolle for å tildele en bruker som prognoseleder for rollen.
Ruller som ikke har noen roller under seg, kan ikke ha prognoseledere med mindre organisasjonen har områdebehandling, som
støtter prognoseledere på alle nivåer.
3. Velg en bruker som skal tildeles som prognoseleder for den valgte rollen. Hvis ingen brukere er tilgjengelig for rollen, aktiverer du
den aktuelle brukeren. Se Aktivere brukere for tilpassbare prognoser.
4. Hvis prognosedeling er aktivert, velger du delingsinnstillingene:
• Velg Be om hjelp fra administrator for prognosedeling for å begrense prognosedeling for denne
visningen til administratorer. Dette er standardalternativet.
• Velg Prognoseledere kan dele egne prognosevisninger for å tillate at administrator eller prognoselederen
deler denne visningen.
5. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
Sette opp prognosehierarkiet
Dele en prognose manuelt
272
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Aktivere tilpassbare prognoser
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Ved aktivering av tilpassbare prognoser for organisasjonen kan prognosebrukerne vise og sende
tilpassbare prognoser fra Prognoser-fanen basert på innstillingene for tilpassbare prognoser.
Tilpassbare prognoser inkluderer fem standard rapporttyper. Du kan ikke opprette tilpassede
rapporttyper med Tilpassbare prognoser.
1. Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Prognosehierarki.
2. Klikk på Aktiver tilpassbare prognoser. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er tilpassbare
prognoser allerede aktivert for organisasjonen. Når du har aktivert tilpassbare prognoser, er tre
nye brukertillatelser tilgjengelig:
Tillatelse
Beskrivelse
Overstyre prognoser
Gir brukere mulighet til å overstyre egne
prognoser og prognoser for brukere under
seg selv i prognosehierarkiet. Alle
standardprofiler unntatt Skrivebeskyttet
mottar denne tillatelsen.
Redigere personlig kvote
Gir brukere mulighet til å endre sine
individuelle kvoter. Alle standardprofiler
unntatt Skrivebeskyttet mottar denne
tillatelsen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere tilpassbare
prognoser:
• Tilpasse program
Brukere med tillatelsen Behandle brukere kan
alltid redigere hvilken som helst kvote. Brukere
kan alltid redigere kvotene for brukere som
rapporterer direkte til dem.
Vise alle prognoser
Gir brukere mulighet til å vise alle prognoser
uavhengig av sin posisjon i prognosehierarkiet.
Profilen Systemadministrator inkluderer denne
tillatelsen.
3. Velg de riktige sideoppsettene for salgsmuligheter som du vil skal inkludere den nye relaterte listen Salgsmulighetsprognoser.
Alternativt kan du velge alternativet Tilføy for å legge til den relaterte listen i sideoppsett selv om brukere har tilpasset dem.
4. Klikk på Lagre.
5. Aktiver eller deaktiver disse tillatelsene der det er nødvendig.
273
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Merk: Med tilpassbare prognoser avhenger prognosene fortsatt av hvordan valglisteverdiene Salgsmulighetsfase
tilordnes til prognosekategorier.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
Aktivere områdebehandling
Dele en prognose manuelt
Dele en prognose manuelt
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Administrator definerer organisasjonens prognosehierarki, som bestemmer hvilke brukere som kan
vise prognosedataene. Administratoren kan imidlertid manuelt utvide delingsrettigheter for
prognosedata, og du kan kanskje også manuelt utvide delingsrettigheter for egne prognosedata.
Manuell prognosedeling kan bare øke tilgang til prognosedata og kan ikke begrense tilgang for
brukere som allerede har tilgang. Du må være administrator eller prognoseleder som har fått tilgang
til å dele prognosedata, for å dele en prognose manuelt.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Gjør én av følgende for å se hvilke brukere som kan vise prognosen, eller for å dele prognosedata:
• Skriv inn Prognosehierarki i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Prognosehierarki, og klikk på Del ved siden av
visningen du vil dele.
• Klikk på Dele på prognosehjemmesiden for å dele egne prognosedata.
Listen Bruker- og gruppedeling viser deg alle brukerne som for øyeblikket har tilgang til disse prognosedataene. Den viser også
tilgangsnivået de har, om de kan sende en prognose og grunnen til at de har den tilgangen. Årsakene til at en bruker kan ha tilgang til
prognosedata, er følgende:
Årsak
Beskrivelse
Administrator
Brukeren er en administrator eller har tillatelsen Endre alle data.
Delegert prognoseleder
En bruker har tilgang til prognosedata som ble gitt via
Dele-knappen på prognosen.
Prognoseleder
En bruker har tilgang på grunn av at hun eller han er prognoseleder
i prognosehierarkiet.
Eier
Eieren kan alltid se sine egne prognosedata.
Tillatelsen Vise alle prognoser
Brukeren har tillatelsen Vise alle prognoser.
På detaljsiden for prognosedeling kan du gjøre følgende:
• Velg en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten Vis for å vise en filtrert liste over elementer, eller klikk på Opprett ny visning
for å definere dine egne tilpassede visninger.Velg en visning fra rullegardinlisten Vis, og klikk på Rediger for å redigere eller slette
en visning du opprettet.
• Klikk på Legg til for å gi andre brukere eller grupper tilgang til prognosedataene.
274
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere tilpassbare prognoser
Merk: Manuell deling utvides til salgsmulighetsdataene som utgjør prognosen. Hvis en bruker har tillatelse til å overstyre
prognosedata, har brukeren også tillatelse til å overstyre prognosedataene for salgsmuligheter.
• Klikk på Utvid liste for å vise alle brukere som har tilgang til prognosedataene.
• For manuelle delingsregler som du har opprettet, klikker du på Rediger eller Slett ved siden av et element i listen for å redigere
eller slette tilgangsnivået.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
Sende tilpassbare prognoser i grupper
Sending av prognoser tar et øyeblikksbilde av prognosedata og gjør dataene tilgjengelig i
prognosehistorikk og rapporter. Spar tid ved å sende flere prognoser samtidig.
Merk: Denne informasjonen gjelder bare for funksjonen Tilpassbare prognoser og ikke
Samarbeidsprognoser.
Slik sender du flere prognoser samtidig:
1. Skriv inn Gruppesending i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Gruppesending
av prognoser.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Velg den riktige prognoseperioden.
3. Velg brukerne som har prognoser du vil sende, og klikk på Legg til for å legge dem til i listen
Valgte brukere for gruppeutsending. Velg mer enn én om gangen ved å bruke
CTRL+klikk.
4. Klikk på Send.
5. Klikk på OK.
Brukere kan også sende sine prognoser individuelt ved å klikke på Send fra prognosen.
SE OGSÅ:
Konfigurere tilpassbare prognoser
275
BRUKERTILLATELSER
For å sende prognoser i
grupper:
• Endre alle data
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av
organisasjoner
Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av organisasjoner
Aktivere Salesforce-til-Salesforce
Advarsel: Aktivering av Salesforce-til-Salesforce er ikke reversibelt, men du kan kontrollere
hvilken informasjon du vil dele og tilkoblingene du deler. Du kan når som helst stoppe deling
eller endre delingsinnstillinger. Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, godtar du at
salesforce.com behandler oppdateringer av informasjon i organisasjonen din som deles med
andre organisasjoner. Ved hjelp av Salesforce-til-Salesforce kan du dele dataene dine med
tredjeparts mottakere, og disse mottakerne kan igjen bruke Salesforce-til-Salesforce til å dele
dataene dine med andre tredjeparts mottakere som er ukjent for deg. Du har ansvaret for å
sikre at riktige kontraktsmessige eller juridiske ordninger er på plass mellom deg og mottakerne
dine for å begrense disse mottakernes bruk og fremlegging av dine delte data.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Slik aktiverer du Salesforce-til-Salesforce:
1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger.
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere
Salesforce-til-Salesforce:
• Endre alle data
2. Klikk på Rediger.
3. Velg Aktiver.
4. Klikk på Lagre.
Når du aktiverer Salesforce-til-Salesforce, opprettes det en ny bruker kalt Tilkoblingsbruker. Denne brukeren teller ikke med i antall brukte
lisenser for organisasjonen og er inkludert i noen brukerbehandlingsvisninger.
Når en forretningspartner oppdaterer en delt post, viser feltet Sist endret av i posten i organisasjonen Tilkoblingsbruker
slik at du enkelt kan spore alle endringer som er utført av dine forretningspartnere.
Tilkoblingsbruker tildeles automatisk Partnernettverk-profilen. Partnernettverk-profilen kan ikke endres og er ikke inkludert i noen
profilbehandlingsvisninger.
Etter at Salesforce-til-Salesforce er aktivert:
1. Opprett et tillatelsessett med tillatelsen Behandle tilkoblinger aktivert og Tilkoblinger-fanen angitt til Synlig, og tildel tillatelsessettet
til brukere som skal arbeide med Salesforce-til-Salesforce-tilkoblinger.
Vi anbefaler deg også å gi brukertillatelsen Behandle køer til alle brukere med brukertillatelsen Behandle tilkoblinger. Det gir brukerne
mulighet til å opprette og behandle køer for tilkoblinger uten å få hjelp fra en administrator.
2. Konfigurer innstillingene for Salesforce-til-Salesforce, som kommunikasjonsmaler for å sende invitasjoner til forretningspartnere.
3. Legg til den relaterte listen Ekstern deling i sideoppsettene for de riktige profilene.
Merk: Denne relaterte listen kan gjøres tilgjengelig for alle brukere, ikke bare brukere med tillatelsen Behandle tilkoblinger.
4. Du kan også opprette tilpassede listevisninger i den relaterte listen Eksterne delinger og gi tilgang til de riktige brukerne slik at de
kan vise og godta delte poster.
5. Du kan også legge til kolonnene Navn på mottatt tilkobling og Navn på sendt tilkobling i de relaterte listene på sideoppsettene til
de ønskede objektene.
6. Opprette og behandle tilkoblinger med forretningspartnere.
276
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere forretningsnettverk for samarbeid på tvers av
organisasjoner
Konfigurere Salesforce-til-Salesforce
Du kan konfigurere Salesforce-til-Salesforce til å bruke kommunikasjonsmaler til å samhandle med
forretningspartnere. I tillegg kan du konfigurere e-postadressen og navnet som brukes i malene.
Slik konfigurerer du disse innstillingene:
1. Skriv inn Salesforce-til-Salesforce-innstillinger i Hurtigsøk-feltet
i Oppsett, og velg deretter Salesforce-til-Salesforce-innstillinger.
2. Klikk på Rediger, og endre følgende innstillinger:
Innstilling
Beskrivelse
Fra-e-postadresse
E-postadressen som alle kommunikasjonsmaler for
Salesforce-til-Salesforce blir sendt fra, for eksempel
partner@acme.com.com. Salesforce sender
e-postmeldingene automatisk, men for kontakter ser det ut
som de ble sendt fra denne e-postadressen. Hvis en kontakt
svarer på en kommunikasjonsmal, blir svaret sendt til denne
adressen.
Fra e-postnavn
Navnet som knyttes til Fra-e-postadressen, for eksempel
Acmes kanalleder.
Invitasjonsmal
Brukes til å sende invitasjoner.
Deaktiveringsmal
Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har
deaktivert tilkoblingen.
Mal for godtagelse
av invitasjon
Brukes til å varsle en forretningspartner om at du har godtatt
en invitasjon.
Mal for avvisning av Brukes til å varsle en forretningspartner om at du ikke har
godtatt en invitasjon.
invitasjon
Mal for oppdatering Brukes til å varsle forretningspartnere om endringer i en aktiv
av tilkoblingsprofil tilkoblingsprofil.
3. Klikk på Lagre.
277
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere
Salesforce-til-Salesforce:
• Endre alle data
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Salesforce-integrert e-post
Konfigurere Salesforce-integrert e-post
E-postversjoner og tillatelser
Salesforce-e-post og -maler er tilgjengelig i flere versjoner. Aktiver funksjonen og behandle tillatelser
og tilgang på organisasjonsnivå og for administratorer og brukere.
Organisasjonsnivå
Krav om tillatelser og tilgang
Bruke E-post i Lightning Experience:
• Lightning Experience aktivert.
• Send e-post-handlingen lagt til i
Lightning-handlinger i sideoppsett for
objekter som støtter Lightning-e-post.
Sende alle typer utgående e-post:
Tilgangsnivået Tilgang til å sende
e-post angitt til All e-post.
Sende vedlegg:
• Innholdsleveringer aktivert til å laste opp
filer som er større enn 3 MB. Hvis
Innholdsleveringer ikke er aktivert, kan
brukere ikke laste opp filer som er større enn
3 MB.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Lightning Experience
Developer, Enterprise,
Professional, Performance
og Unlimited Edition
• Salesforce Files aktivert for å sende filer. Hvis
Salesforce Files ikke er aktivert, kan du sende
bare vedlegg.
Vise sendt e-post som oppgaver:
Delte aktiviteter aktivert. Hvis Delte aktiviteter
ikke er aktivert og en bruker sender e-post til
flere kontakter, oppretter Salesforce duplikater
av avsluttede oppgaver: én for hver av disse
kontaktene.
Administrator
Krav om tillatelser og tilgang
Opprett en e-postmal:
Tillatelsen Sende e-post.
Legge ved en fil i en mal eller en e-postmelding:
Tilgang til filen du deler.
Slette en mal som noen andre har opprettet:
Tillatelsen Vise alle data.
Sende e-post:
Før de sender e-post første gang må alle administratorer bekrefte
e-postadressene sine. Bare følg meldingen på skjermen.
Bruker
Preferanser og tillatelser som kreves
Opprett en e-postmal:
Tillatelsen Sende e-post.
278
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Sette opp videresending av e-post
Bruker
Preferanser og tillatelser som kreves
Legge til flettefelt i en mal eller en e-postmelding:
Tilgang til feltene i det aktuelle objektet.
Legge ved en fil i en mal eller en e-postmelding:
Tilgang til filen du deler.
Slette en mal du har opprettet:
Ingen.
Sende e-post:
• Tillatelsen Sende e-post.
• Før de sender e-post første gang må alle administratorer og
brukere bekrefte e-postadressene sine. Bare følg meldingen
på skjermen.
SE OGSÅ:
Konfigurere E-post-handlingen i aktivitetsutformingen i Lightning Experience
Sette opp videresending av e-post
Ved videresending av e-post brukes en e-postserver til å sende e-post som ikke stammet fra
e-postserveren. Årsaker til at firmaer konfigurerer videresending av e-post:
UTGAVER
• For å rute all e-post gjennom sine egne e-postservere og unngå tilsynelatende e-postforfalskning
av Salesforce. E-postforfalskning er etterligning av e-posthoder for å få det til å se ut som
meldinger kommer fra noen andre enn den opprinnelige avsenderen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• For å lagre kopier av all e-post i henhold til myndighetskrav i ulike bransjer.
• Bruke eksisterende innholdsfiltre som skanner meldinger for data og innhold som ikke er
godkjent for sending i e-post fra firmaet.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Kjøre utgående e-post gjennom antivirusprogrammer før sending til kunder.
• Legge til data som firmaomfattende fraskrivelser nederst i e-postmeldinger.
BRUKERTILLATELSER
Du kan sette opp videresending av e-post for Salesforce-generert e-post ved å konfigurere Salesforce
til å rute e-post via firmaets SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-server automatisk. Kontakt
Salesforce for å aktivere videresending av e-post for organisasjonen.
For å konfigurere
videresending av e-post:
• Endre alle data
Advarsel: Hvis du har tenkt å aktivere både returbehandling og videresending av e-post,
bør du rådføre deg med e-postadministratoren for å sikre at organisasjonens e-postserver
tillater videresending av e-post sendt fra Salesforce. Hvis ikke, kan det hende at e-post du
sender fra Salesforce, ikke blir levert. Hvis du vil ha mer informasjon om returbehandling, kan
du se Konfigurere leveringsinnstillinger på side 282.
Slik konfigurerer du videresending av e-post:
1. Skriv inn Aktivering av videresending av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Aktivering
av videresending av e-post.
2. Konfigurer følgende innstillinger:
279
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Sette opp videresending av e-post
Innstilling
Beskrivelse
E-postvert
Vertsnavnet eller IP-adressen til firmaets SMTP-server. Denne
informasjonen får du fra e-postadministratoren.
Viktig: Hvis du har tenkt å bruke TLS (Transport Layer
Security) med denne tilkoblingen, oppgir du vertsnavnet
i stedet for IP-adressen. TLS krever vertsnavnet for
verifisering av sertifikater.
Bruk følgende format for vertsnavn:
<mail server>.<domain>.<domain extension>
Eksempel:
mail.acme.com
Port
Portnummeret til firmaets SMTP-server. Denne informasjonen
får du fra e-postadministratoren. Videresending av e-post støttes
på port 25, 587, 10025 og 11025.
TLS-innstilling
Angir om Salesforce bruker TLS til SMTP-økter. Velg ett av
følgende alternativer:
• Foretrukket (standard): Hvis den eksterne serveren
tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å
bruke TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce
økten uten TLS.
• Nødvendig: Salesforce fortsetter økten bare hvis den
eksterne serveren har TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig,
avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten.
• Foretrukket bekreft: Hvis den eksterne serveren
tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å
bruke TLS. Før økten starter, bekrefter Salesforce at sertifikatet
er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet
som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller
postutvekslingen for gjeldende tilkobling. Hvis TLS er
tilgjengelig, men sertifikatet er ikke signert eller fellesnavnet
samsvarer ikke, kobler Salesforce fra økten og leverer ikke
e-posten. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce
økten uten TLS.
• Obligatorisk bekreft: Salesforce fortsetter økten
bare hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, sertifikatet er
signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet
som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller
postutvekslingen som Salesforce er koblet til. Hvis ett av disse
kriteriene ikke oppfylles, avslutter Salesforce økten uten å
levere e-posten.
Angir om funksjonen for videresending av e-post skal begrenses
til visse domener. Hvis du velger dette alternativet, må du oppgi
Begrens videresending til domener
280
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktiver E-post til Salesforce
Innstilling
Beskrivelse
navnene på disse domene, atskilt med komma, i tekstfeltet
nedenfor. (Jokertegnet stjerne (*) er tillatt, for eksempel
*.underdomener.com stemmer med
john@aco.underdomener.com og john@bco.underdomener.com
(men ikke john@underdomener.com)). Dette fører til at Salesforce
bare ruter e-post til firmaets SMTP-server hvis e-posten er
adressert til ett av de oppførte domenene. Hvis du merker av for
alternativet uten å føre opp noen domener, ruter Salesforce all
e-post til firmaets SMTP-server.
Aktiverer videresending av e-post for organisasjonen. Hvis du
fjerner haken i denne boksen, beholder Salesforce
konfigurasjonen av videresending av e-post, men ruter ikke e-post
til firmaets e-postserver.
Aktiv
3. Klikk på Lagre.
Salesforce anbefaler at du sender en testmelding hver gang du endrer konfigurasjonen av videresending av e-post.
SE OGSÅ:
Teste e-postlevering
Aktivere automatisk blindkopi av e-post
Konfigurere leveringsinnstillinger
Organisasjonsomfattende adresser
Aktiver E-post til Salesforce
La brukerne legge til e-post i Salesforce-poster. E-post til Salesforce lar brukerne tildele
e-postmeldinger til salgsemner, kontakter og salgsmuligheter eller til andre spesifikke poster i
Salesforce. På den måten blir det enkelt å spore salgsrelaterte kommunikasjoner.
UTGAVER
1. Skriv inn E-post til Salesforce i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger,
og velg deretter Min e-post til Salesforce.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
2. Klikk på Rediger.
Tilgjengelig i alle versjoner
3. Merk av for Aktiv.
4. Du kan også merke av for Avanserte sikkerhetsinnstillinger for e-post
for å konfigurere E-post til Salesforce til å bekrefte legitimiteten til avsenderserveren før en
melding behandles. E-post til Salesforce bruker følgende godkjenningsprotokoller til å bekrefte
avsenderens legitimitet:
• SPF
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere eller
deaktivere E-post til
Salesforce:
• Endre alle data
• SenderId
• DomainKeys
Hvis avsenderserveren passerer minst én av disse protokollene og ikke mislykkes for noen, godtar E-post til Salesforce e-postmeldingen.
Hvis serveren mislykkes med en protokoll eller ikke støtter noen av protokollene, ignorerer E-post til Salesforce e-postmeldingen.
281
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere automatisk blindkopi av e-post
Tips: Før du merker av for Avanserte sikkerhetsinnstillinger for e-post må du forsikre deg om at
avsendere som du forventer skal bruke E-post til Salesforce, støtter minst én av de oppførte godkjenningsprotokollene.
5. Klikk på Lagre.
6. Klikk eventuelt på Send e-postvarsel for å varsle brukere om at E-post til Salesforce er aktivert, eller klikk på Hopp over dette
trinnet.
Etter aktivering av E-post til Salesforce oppretter Salesforce en unik E-post til Salesforce-adresse for hver bruker. Brukerne kan vise sin
unike E-post til Salesforce-adresse og tilpasse innstillingene på siden Min E-post til Salesforce i sine personlige innstillinger. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se Hvordan fungerer E-post til Salesforce?
Aktivere automatisk blindkopi av e-post
Hvis organisasjonen vurderer alle utgående e-postmeldinger for overholdelse, kan du aktivere
automatisk blindkopi av e-post for automatisk å sende en skjult kopi av hver utgående e-postmelding
til en e-postadresse du angir. Aktivering av automatisk blindkopi av e-post hindrer brukere i å
redigere Blindkopi-feltet i en e-postmelding og deaktiverer innstillingene Automatisk
blindkopi for dem under Mine e-postinnstillinger.
Slik aktiverer du automatisk blindkopi av e-post for organisasjonen:
1. Skriv inn Automatisk blindkopi av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og
velg deretter Automatisk blindkopi av e-post.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Merk av for Aktiver.
BRUKERTILLATELSER
3. Skriv inn e-postadressen for blindkopien.
4. Klikk på Lagre.
Merk: Blindkopien av e-postmeldingen sendes automatisk til adressen du angir, for alle
e-postmeldinger brukeren sender, unntatt system-e-post som tilbakestilling av passord eller
varsler om fullført import.
For å aktivere eller
deaktivere automatisk
blindkopi av e-postvarsler:
• Tilpasse program
Konfigurere leveringsinnstillinger
Du kan forbedre leveringen av e-post du sender fra Salesforce, ved å konfigurere organisasjonens
innstillinger for e-postlevering. E-postlevering er sannsynligheten for at et firmas eller en
enkeltpersons e-postmelding når den riktige mottakeren. Denne sannsynligheten påvirkes negativt
av følgende:
Returnert e-postmelding
E-postmeldinger som er adressert til en ugyldig mottaker og returneres til avsenderen. Hvis en
avsender sender flere e-postmeldinger som returneres, kan det hende at e-postserveren sinker
eller blokkerer leveringen av all e-post fra den avsenderen.
Ikke-samsvarende e-post
E-post som ikke er i samsvar med en mottakers rammeverk for e-postsikkerhet, for eksempel
SPF (Sender Policy Framework), som bekrefter at Fra-adressen i en e-postmelding ikke er
forfalsket.
Advarsel: Hvis du har tenkt å aktivere både returbehandling og videresending av e-post,
bør du rådføre deg med e-postadministratoren for å sikre at organisasjonens e-postserver
tillater videresending av e-post sendt fra Salesforce. Hvis ikke, kan det hende at e-post du
282
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere
e-postlevering:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere leveringsinnstillinger
sender fra Salesforce, ikke blir levert. Se Sette opp videresending av e-post på side 279 for å få mer informasjon om videresending
av e-post.
Slik konfigurerer du innstillinger for e-postlevering organisasjonen:
1. Skriv inn Levering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Levering.
2. Hvis du vil styre typen e-post som sendes fra organisasjonen, endrer du Tilgangsnivå under Tilgang til å sende e-post. Det er
ikke sikkert at du kan redigere Tilgangsnivå hvis Salesforce har begrenset organisasjonens mulighet til å endre denne innstillingen.
• Ingen tilgang: Hindrer all utgående e-post til og fra brukere.
• Bare system-e-post: Tillater bare automatisk genererte e-postmeldinger, som e-postmeldinger til ny bruker og for
tilbakestilling av passord.
• All e-post: Tillater alle typer utgående e-post. Standard for nye organisasjoner uten Sandbox.
Tips: Innstillingen Bare system-e-post er spesielt nyttig for kontroll av e-post som sendes fra Sandbox-enheter, slik
at testing og utviklingsarbeid ikke genererer testmeldinger til brukerne.
• Standardverdien for en nyopprettet Sandbox er Bare system-epost.
• Standardverdien for en Sandbox-enhet opprettet før våren 2013, er All e-post.
3. Merk av for Aktiver returbehandling for å bidra til å sikre at e-postadressene du har til kontakter, salgsemner og
personkontoer er riktige, og at e-postmeldingene brukerne sender til disse adressene, ikke hindres på grunn av omfattende
e-postreturer.
Når returbehandling er aktivert og en bruker sender en e-postmelding til en kontakt, et salgsemne eller en personkonto med en
ugyldig e-postadresse, viser Salesforce et varsel ved siden av den e-postadressen og hindrer brukere i å sende e-post til adressen før
den er oppdatert eller bekreftet. E-postmeldingen blir dessuten returnert til Salesforce i stedet for til avsenderens personlige
e-postkonto.
Tips: Bruk standardrapportene Kontakter med returnerte e-postmeldinger og Salgsemner med returnerte e-postmeldinger
til å vise en liste over alle e-postadresser som har sendt e-postmeldinger i retur. Rapporten inkluderer årsaken til at
e-postmeldingen kom i retur, datoen da returen foregikk og kontakten, salgsemnet eller personkontoen som returnerte
e-postmeldingen.
4. Merk av for Vis returvarsel ved siden av alle forekomster av e-postadressen for å konfigurere
Salesforce til å søke i alle salgsemne-, kontakt- og personkontoposter etter forekomster av e-postadresser som sender e-postmeldinger
i retur, og for å vise et returvarsel ved siden av hver forekomst. Hvis du ikke velger dette alternativet, viser Salesforce bare returvarselet
på posten som e-postmeldingen opprinnelig ble sendt fra.
5. Merk av for Send returnert e-post tilbake til avsender for å konfigurere Salesforce til å sende en kopi av det
returnerte e-posthodet til avsenderen. Hvis du ikke velger dette alternativet, mottar bare Salesforce det returnerte e-posthodet. Av
sikkerhetsgrunner returnerer ikke Salesforce brødteksten i den returnerte e-postmeldingen i noen av tilfellene. Dette alternativet
gjelder for alle brukere i organisasjonen, og kan ikke aktiveres for enkeltbrukere eller enkeltmeldinger.
6. Merk av for Aktiver samsvar med standardmekanismer for e-postsikkerhet for automatisk å endre
Fra-adressen på konvolutten for alle e-postmeldinger du sender fra Salesforce, slik at den er i samsvar med rammeverk for
e-postsikkerhet som mottakerne kan ha implementert, for eksempel SPF.
Mange mottakeres e-postsystemer håndhever SPF for å kontrollere at en e-postmelding er legitim. SPF kontrollerer Fra-adressen
på konvolutten i en innkommende e-postmelding for å bekrefte legitimitet. Hvis denne funksjonen er aktivert, endrer Salesforce
Fra-adressen på konvolutten til en Salesforce-adresse for å bekrefte avsenderens legitimitet. Fra-adressen i hodet forblir avsenderens
e-postadresse.
Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om SPF, kan du se www.openspf.org.
283
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere leveringsinnstillinger
7. Merk av for Aktiver samsvar for avsender-ID for å være i samsvar med rammeverket for avsender-ID. Da fylles
Avsender-feltet på konvolutten for alle e-postmeldinger du sender fra Salesforce, automatisk ut med no-reply@Salesforce.
Dette gjør det mulig for mottakende e-postservere å bruke e-postgodkjenningsprotokollen Sender ID til å bekrefte avsenderen av
en e-post ved å undersøke Avsender- og Fra-hodene i en innkommende e-post gjennom et DNS-oppslag. Alle svar vil fremdeles
bli levert til avsenderens e-postadresse. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, settes Avsender-feltet til null og
e-postlevering mislykkes når et mottakersystem utfører en kontroll av avsender-ID.
Merk:
• Vi anbefaler at du bare aktiverer samsvar med Sender ID hvis du har mottakere som bruker godkjenningsprotokollen Sender
ID, som ikke er mye brukt.
• Hvis du aktiverer samsvar med Sender ID, kan det hende at mottakerens e-postklient (ikke Salesforce) legger til frasen
"Sendt på vegne av" i Fra-feltet i e-post mottatt fra Salesforce.
• Hvis du vil ha mer informasjon om Sender ID, kan du se
www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx.
8. Hvis du vil at Salesforce skal sende brukere en statusmelding når masseutsending av e-post er fullført, merker du av for Varsle
avsender når masseutsending av e-post er ferdig.
9. Hvis du vil angi hvordan Salesforce bruker TLS (Transport Layer Security)-protokollen for sikker e-postkommunikasjon i SMTP-økter,
kan du velge ett av følgende alternativer:
• Foretrukket (standard): Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS.
Hvis ikke TLS er tilgjengelig, fortsetter Salesforce økten uten TLS.
• Nødvendig: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren har TLS. Hvis ikke TLS er tilgjengelig, avslutter Salesforce
økten uten å levere e-posten.
• Foretrukket bekreft: Hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, oppgraderer Salesforce gjeldende SMTP-økt til å bruke TLS.
Før økten starter, bekrefter Salesforce at sertifikatet er signert av en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i
sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen for gjeldende tilkobling. Hvis TLS er tilgjengelig, men sertifikatet er
ikke signert eller fellesnavnet samsvarer ikke, kobler Salesforce fra økten og leverer ikke e-posten. Hvis ikke TLS er tilgjengelig,
fortsetter Salesforce økten uten TLS.
• Obligatorisk bekreft: Salesforce fortsetter økten bare hvis den eksterne serveren tilbyr TLS, sertifikatet er signert av
en gyldig sertifikatmyndighet og at fellesnavnet som oppgis i sertifikatet, samsvarer med domenet eller postutvekslingen som
Salesforce er koblet til. Hvis ett av disse kriteriene ikke oppfylles, avslutter Salesforce økten uten å levere e-posten.
Merk: Hvis du velger en annen innstilling enn Foretrukket (standardinnstillingen), merker du av for Begrens TLS
til disse domenene og angir en kommadelt domeneliste. Jokertegnet stjerne (*) er tillatt, for eksempel
*.underdomener.com stemmer med john@aco.underdomener.com og john@bco.underdomener.com (men ikke
john@underdomener.com). Hvis du ikke angir domener, bruker Salesforce TLS-innstillingen du angir, for all utgående e-post.
Det kan føre til at e-post ikke blir levert.
10. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Aktivere automatisk blindkopi av e-post
Sette opp videresending av e-post
Teste e-postlevering
284
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Organisasjonsomfattende adresser
Organisasjonsomfattende adresser
Hvis organisasjonen krever at brukere deler et felles e-postalias, kan du definere en liste over
organisasjonsomfattende adresser for hver brukerprofil. Organisasjonsomfattende adresser definerer
en felles e-postadresse som en brukerprofil kan bruke. Når brukere sender e-postmeldinger fra
Salesforce, kan de med disse profilene velge en annen Fra-adresse enn e-postadressen de har
definert. Svar leveres til den organisasjonsomfattende adressen.
La oss for eksempel anta at organisasjonen har flere brukere under en enkelt Kundestøtteprofil. En
Kundestøtteprofil kan knyttes til en e-postadresse som kalles support@acme.com og Acme
kundestøtte som Visningsnavn. Når Kundestøtteprofil-brukere sender en utgående
e-postmelding via Salesforce, kan de velge at deres Fra-adresse skal vises som
support@acme.com i stedet for sin egen Salesforce-e-postadresse.
Etter at en organisasjonsomfattende adresse har blitt bekreftet, er den tilgjengelig som en
Fra-adresse når du sender en e-postmelding eller et e-postvarsel.
Skriv inn Organisasjonsomfattende adresser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og
velg deretter Organisasjonsomfattende adresser for å vise listen over definerte,
organisasjonsomfattende e-postadresser. Fra denne siden kan du gjøre følgende:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere
organisasjonsomfattende
adresser:
• Endre alle data
• Klikke på Legg til for å opprette en ny organisasjonsomfattende adresse.
• Klikke på Rediger for å endre noen av feltene som er tilknyttet aliaset:
– Visningsnavn er ordet eller uttrykket brukere som mottar e-postmeldingen ser som avsenderen av e-postmeldingen.
– E-post er e-postadressen som brukes når en utgående e-postmelding sendes.
– Tillatte profiler viser profilene som bruker e-postadressen som et alias.
– Status viser den gjeldende bekreftelsesfasen. Når du legger til en ny organisasjonsomfattende adresse, må den bekreftes
som en gyldig e-postadresse før den blir tilgjengelig for bruk. Hvis du ikke har mottatt e-postbekreftelsen, klikker du på Send
på nytt for å sende enda en.
• Klikke på Slett for å fjerne aliaset.
Merk: Du kan ikke bruke en organisasjonsomfattende adresse til masseutsending av e-post eller til forespørsler om å holde
kontakt. Du kan ikke slette eller endre en organisasjonsomfattende adresse hvis den brukes av et e-postvarsel.
Organisasjonsomfattende adresser kan ikke brukes i planlagte rapporter, planlegging av kontrollpaneler for sending av e-post med
fletting og sending av møteforespørsler til kontakter og salgsemner.
SE OGSÅ:
Behandle organisasjonsomfattende bunntekster for e-post
285
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle organisasjonsomfattende bunntekster for e-post
Definere organisasjonsomfattende adresser
Slik definerer du en organisasjonsomfattende adresse for en brukerprofil:
1. Skriv inn Organisasjonsomfattende adresser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett,
og velg deretter Organisasjonsomfattende adresser.
2. Klikk på Legg til.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
3. Skriv inn et navn i Visningsnavn. Visningsnavnet identifiserer hvordan navnet vises i utgående
e-postmeldinger. Den maksimale lengden er 300 tegn.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
4. Skriv inn e-postadressen du vil bruke som et alias, i E-post. Dette kan være en hvilken som helst
standard e-postadresse. Den maksimale lengden er 300 tegn.
BRUKERTILLATELSER
5. Velg Tillat alle profiler å bruke denne Fra-adressen hvis du vil at
hver brukerprofil i organisasjonen skal kunne bruke den nye Fra-adressen. Hvis ikke, velger
du Tillat bare valgte profiler å bruke denne Fra-adressen for å
velge fra eksisterende brukerprofiler.
For å konfigurere
organisasjonsomfattende
adresser:
• Endre alle data
6. Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller klikk på Lagre og ny for å definere en annen
organisasjonsomfattende adresse. En e-postbekreftelse sendes til den nye e-postadressen, som
inkluderer en lenke du kan klikke på for å fullføre bekreftelsesprosessen. Fra-adressen vil ikke være tilgjengelig for bruk før du åpner
e-postmeldingen og klikker på denne lenken. Klikk på Avbryt for å gå tilbake til den forrige siden uten å lagre.
Merk: Organisasjonsomfattende adresser kan ikke brukes i planlagte rapporter, planlegging av kontrollpaneler for sending av
e-post med fletting og sending av møteforespørsler til kontakter og salgsemner.
Hvis du vil bruke en organisasjonsomfattende adresse, sender du en e-postmelding eller konfigurerer et e-postvarsel, og velger den
organisasjonsomfattende adressen fra rullegardinlisten.
Behandle organisasjonsomfattende bunntekster for e-post
Du kan opprette tilpassede bunntekster eller fraskrivelser som vises nederst i alle utgående
e-postmeldinger som sendes fra Salesforce eller API. Du kan opprette egne e-postbunntekster for
hver koding og velge standard bunntekster for enkelt- og masseutsendinger av e-post. Standardene
brukes når ingen bunntekster samsvarer med kodingen i den utgående e-postmeldingen.
UTGAVER
Opprette bunntekster for e-post
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Bunntekster for e-post.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
BRUKERTILLATELSER
2. Klikk på Ny.
3. Oppgi et navn.
4. Velg om du vil at bunnteksten skal være tilgjengelig for enkeltstående e-postmeldinger,
masseutsendinger av e-post eller begge deler.
For å opprette og redigere
e-postbunntekster:
• Endre alle data
5. Velg e-postkoding. E-postkodingen bestemmer hvilke e-postmeldinger bunnteksten brukes i.
For hver koding kan du ha én aktiv bunntekst for enkeltmeldinger og én aktiv bunntekst for masseutsendinger av e-post.
6. Skriv teksten til bunnteksten.
Merk: Bunntekster inneholder bare ren tekst, HTML-koder gjengis ikke. Maksimumsstørrelsen er 32 KB.
286
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Teste e-postlevering
Redigere bunntekster for e-post
1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post.
2. Klikk på Rediger ved siden av en bunntekst eller på detaljsiden for bunnteksten for å redigere en bunntekst for e-post.
3. Rediger bunntekstinformasjonen og klikk på Lagre.
Velge standard bunntekster for e-post
Du kan velge én standard bunntekst for enkeltmeldinger og én for masseutsendinger av e-post. Disse standardene brukes når ingen
bunntekster samsvarer med kodingen i den utgående e-postmeldingen.
1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post.
2. Velg standard bunntekster med Standard for enkeltmelding og Standard for masseutsending av
e-post.
3. Klikk på Lagre.
Merk: Hvis du ikke klikker på Lagre, blir valget av standard bunntekst borte når du forlater siden.
Deaktivere bunntekster for e-post
Du kan deaktivere en e-postbunntekst uten å slette den.
1. Skriv inn Bunntekster for e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Bunntekster for e-post.
2. Merk av for Enkelt og Masse ved siden av bunnteksten.
3. Klikk på Lagre.
Teste e-postlevering
Salesforce sender e-post fra mange forskjellige IP-adresser. Antall adresser er avhengig av datasenter,
og vises på siden Test levering. Hvis organisasjonen din blokkerer noen av disse IP-adressene, er
det ikke sikkert brukerne mottar all e-post som sendes fra Salesforce. Du kan kontrollere om
organisasjonen mottar e-post fra alle Salesforce-IP-adresser.
1. Gå til Oppsett, skriv Test levering i feltet Hurtigsøk og velg Test levering.
2. Skriv inn e-postadressen for firmaet ditt.
3. Klikk på Send. Salesforce sender en testmelding fra alle IP-adressene til firmaets e-postadresse.
Hver testmelding viser IP-adressen som den ble sendt fra.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
4. Sjekk e-postkontoen for firmaet for å kontrollere at alle test-e-postmeldingene ble mottatt.
BRUKERTILLATELSER
Hvis du ikke mottar alle disse testmeldinger, må organisasjonens e-postadministrator hviteliste
Salesforce-IP-adresseområdene på organisasjonens e-postserver. Hvistelisting av en e-postadresse
fører til at e-postserveren kan motta e-post fra en IP-adresse som er blokkert på annen måte. Du
finner en oppdatert liste over Salesforces IP-adresseområder under Hvilke IP-adresser i Salesforce
skal hvitelistes?.
For å teste e-postlevering:
• Endre alle data
287
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Slette e-postvedlegg sendt som lenker
Salesforce bruker separate IP-adresser for innkommende og utgående e-post. IP-adressene som brukes til utgående e-post, aksepterer
ikke tilkoblinger for innkommende e-post.
SE OGSÅ:
Konfigurere leveringsinnstillinger
Aktivere automatisk blindkopi av e-post
Slette e-postvedlegg sendt som lenker
Du kan finne og slette postvedlegg sendt som lenker. Mottakere som etterpå klikker på
vedleggslenken, får en melding som ber dem om å kontakte e-postavsenderen for å se vedlegget.
Du kan bare søke i organisasjonens oppbevaringsperiode for e-post (vanligvis 30 dager, men kontakt
Salesforce-støtte for å få informasjon om din organisasjon).
Slik kan du finne og slette e-postvedlegg sendt som lenker:
1. Skriv inn Vedlegg i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Slett vedlegg sendt
som lenker.
2. Oppgi en av disse opplysningene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
• Filnavn (valgfritt), brukernavn og datoområde:
– Eventuelt vedleggsfilnavnet, inkludert filtypen (for eksempel
kvartalsresultater.pdf) Du kan bruke jokertegn (kvartalsres vil for
eksempel finne kvartalsresultater.pdf).
For å slette e-postvedlegg
sendt som lenker:
• Endre alle data
– Avsenders brukernavn
– Perioden da e-postmeldingen ble sendt
• Vedleggs-URL: Klikk på vedleggslenken (.html) i e-postmeldingen for å åpne det i en nettleser, og kopier og lim inn URL-adressen.
3. Klikk på Søk.
• Søkeresultatene viser opptil 100 treff.
• Hvis vedlegget ble sendt via masseutsending av e-post, viser søkeresultatene én oppføring for hver 100. sendte e-postmelding.
Slett en av disse oppføringene for å slette vedlegget.
4. Klikk på Slett ved siden av vedlegget du vil slette, i søkeresultatene. Mottakere som etterpå klikker på vedleggslenken, får en melding
som ber dem om å kontakte e-postavsenderen for å se vedlegget.
Merk: Du kan ikke gjenopprette slettede vedlegg fra papirkurven.
288
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Overvåke køen for masseutsending av e-post
Overvåke køen for masseutsending av e-post
Bruk køen for masseutsending av e-post til å vise statusen for planlagte masseutsendinger og om
nødvendig avbryte masseutsending av e-post.
UTGAVER
Du kan vise masseutsending av e-post som du har planlagt, på siden Masseutsending av e-post i
dine personlige innstillinger. Hvis du har tillatelse til å vise alle masseutsendinger av e-post i
organisasjonen, skriver du inn Masseutsending av e-post i Hurtigsøk-feltet i Oppsett,
og deretter velger du Masseutsending av e-post.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Fra disse siden kan du gjøre følgende:
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance og
Unlimited Edition
• klikke på Avbryt for å avbryte en ventende masseutsending av e-post
• klikke på Stopp for å stoppe en masseutsending av e-post som Salesforce holder på å sende
• klikke på Del for å slette posten for en sendt eller avbrutt masseutsending av e-post fra køen
• klikke på navnet på masseutsendingen av e-post for å se detaljer om en enkelt e-postmelding
for masseutsending
Køen for masseutsending av e-post viser antall mottakere som e-postmeldingen ble adressert og
sendt til. Disse tallene kan variere av følgende grunner:
• Masseutsendingen vil føre til at organisasjonens overskrider den daglige grensen for
masseutsending av e-post Salesforce sender ikke meldingen til noen av de beregnede
mottakeren i dette tilfellet.
• Minst én av de valgte mottakerne har reservert seg mot masseutsending av e-post etter at
utsendingen ble planlagt, men før den ble behandlet.
BRUKERTILLATELSER
For å vise masseutsending
av e-post eller avbryte
ventende masseutsending
av e-post:
• Masseutsending av
e-post
For å vise all
masseutsending av e-post
eller avbryte ventende
masseutsending av e-post
i organisasjonen:
• Endre alle data
• E-postadressene til minst én av de valgte mottakerne ble fjernet fra kontakten eller salgsemnet
etter at utsendingen ble planlagt, men før den ble behandlet.
• Brukeren som sendte e-postmeldingen ble deaktivert etter at masseutsendingen av e-post ble planlagt, men før den ble behandlet.
Salesforce sender ikke masseutsendinger av e-post som er planlagt av deaktiverte brukere.
Opprette en DKIM-nøkkel
Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere
utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen. En gyldig signatur gir mottakere trygghet
for at e-postmeldingen ble håndtert av en tredjepart, som Salesforce, på en måte som er autorisert
av organisasjonen din.
Når du oppretter en DKIM-nøkkel, generer Salesforce et nøkkelpar med en privat og en felles nøkkel.
Du må publisere fellesnøkkelen i DNS, som forteller mottakerne at du, som eier av domenet, har
autorisert bruk av denne nøkkelen til å signere e-posten din. Salesforce bruker den private nøkkelen
til å opprette DKIM-signaturhoder i utgående e-post fra deg. Mottakeren av e-posten kan da
sammenligne signaturhodet med fellesnøkkelen i DNS for å finne ut om e-posten ble signert med
en autorisert nøkkel. Hvis domenet ditt også publiserer en DMARC-policy (Domain-based Message
Authentication, Reporting and Conformance), kan mottakere bruke DKIM-signaturen til å kontrollere
at e-posten er i samsvar med DMARC.
Slik oppretter du en ny nøkkel:
1. Skriv inn DKIM-nøkler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter DKIM-nøkler.
2. Klikk på Opprett ny nøkkel.
3. Skriv inn et unikt navn i Velger.
289
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
Behandle DKIM-nøkler
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Importer en DKIM-nøkkel
4. Skriv inn domenenavnet i Domene.
5. Velg typen domenesamsvar du vil bruke.
6. Klikk på Lagre.
• Nøkkelen får som standard statusen Inaktiv. Forsikre deg om at du har lagt til fellesnøkkelen i DNS-posten før du aktiverer nøkkelen.
DKIM-signering aktiveres når du har en aktiv DKIM-nøkkel.
• Du kan ikke ha flere enn én aktiv DKIM-nøkkel per domenenavn. Du kan ha flere aktive DKIM-nøkler hvis organisasjonen din sender
e-post fra flere enn et enkelt område, eller hvis du bruker subdomains under organisasjonsdomenet og har angitt domenesamsvar
på subdomain-nivå.
• Når du setter inn eller oppdaterer en domenenøkkel, er det mulig at endringen kan påvirke eksisterende DKIM-nøkler. Hvis du for
eksempel har angitt DomainMatch til DomainAndSubdomains domenet eksempel.com og du deretter angir DomainMatch
til SubdomainsOnly for domenet mail.eksempel.com, kan begge nøklene brukes. Slik kan du løse konflikter i tilfeller der
domenenøkler overlapper.
1. Hvis to nøkler er like spesifikke ved samsvar med det samme domenet, vil den nye nøkkelen erstatte og deaktivere den eksisterende
nøkkelen.
2. Hvis en ny nøkkel er mer spesifikk om samsvar enn en eksisterende nøkkel, brukes den nye nøkkelen, og den eksisterende
nøkkelen endres til å ikke lenger gjelde for tilfellet som dekkes av den nye nøkkelen. Fordi DomainOnly og
SubdomainsOnly er mer spesifikke enn DomainAndSubdomains, vil for eksempel en ny DomainOnly-nøkkel endre
DomainMatch for en eksisterende DomainAndSubdomains-nøkkel til å bli SubdomainsOnly.
3. Hvis flere nøkler har forskjellige domener som samsvarer med sendedomenet, brukes nøkkelen med det lengste domenenavnet.
I tilfelle en knute brukes den mest spesifikke nøkkelen.
Hvis du vil ha informasjon om DKIM, kan du se http://dkim.org
Importer en DKIM-nøkkel
Bruk nøkkelfunksjonen DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å aktivere Salesforce til å signere
utgående e-post som sendes på vegne av organisasjonen.
UTGAVER
Noen firmaer har flere Salesforce-organisasjoner, og brukere i disse organisasjonene deler et
domenenavn i sine e-postadresser. Derfor vil firmaer som vil at Salesforce skal signere e-post som
sendes av disse brukerne, noen ganger dele DKIM-nøkler. Det kan du gjøre på denne siden.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Opprett først nøkkelen, og kontroller at den fungerer for én organisasjon. For å importere og bruke
den i en annen organisasjon kopierer du velgernavnet, domenenavnet og data for privat og felles
nøkkel fra nøkkelen som fungerer. Du kan hente disse dataene fra detaljsiden for nøkkelen du vil
importere. Når du har kopiert nøkkeldataene, kan du logge deg på målorganisasjonen og følge
disse trinnene for å importere nøkkelen.
1. Skriv inn DKIM-nøkler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter DKIM-nøkler.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å behandle DKIM-nøkler
• Tilpasse program
2. Klikk på Importer en nøkkel.
3. Skriv inn det samme velgernavnet som det du kopierte fra den opprinnelige organisasjonen.
4. Skriv inn det samme domenenavnet som det du kopierte fra den opprinnelige organisasjonen.
5. Lim inn dataene du kopierte for privat og felles nøkkel, i de feltene for dette.
6. Velg typen domenesamsvar du vil bruke. Mest sannsynlig vil du bruke samme verdi som den som ble valgt for nøkkelen i den
opprinnelige organisasjonen.
7. Klikk på Lagre.
290
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
Fordi dataene for privat og felles nøkkel fungerte for den opprinnelige organisasjonen, kan du vanligvis aktivere nøkkelen i
målorganisasjonen umiddelbart.
Merk: Data for den private nøkkelen en kryptert form av dataene for den private nøkkelen som brukes til å signere e-post. Den
dekrypteres internt ved signering av e-post. Den kan derfor brukes bare i Salesforce. Du kan for eksempel ikke ta dataene for privat
og felles nøkkel og sette dem inn i et eksternt e-postsystem.
Arbeide med flettemaler
Behandle flettemaler
Flettemaler definerer innholdet i et standardbrev eller et annet flettedokument. De inkluderer
variabler kalt flettefelt der data fra postene, for eksempel navn og adresse for en kontakt, vises i det
genererte dokumentet.
Som administrator er du ansvarlig for å lage flettemaler i Microsoft Word og laste dem opp til
Salesforce for å gjøre dem tilgjengelig for brukerne. Se følgende emner:
• Opprette nye flettemaler forklarer hvordan du lager en ny flettemal fra et tomt Word-dokument.
• Endre eksisterende flettemaler forklarer hvordan du laster ned eksempelmaler og endrer dem
slik at de tilpasses behovene dine.
• Laste opp flettemaler til Salesforce forklarer hvordan du laster opp fullførte flettemaler til
Salesforce.
Tips: Last ned eksempler på flettemaler for å få hjelp til å komme i gang.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å laste opp flettemaler:
• Behandle felles maler
For å redigere flettemaler:
• Behandle felles maler
SE OGSÅ:
Viktige punkter om bruk av flettefelt i flettemaler
291
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
Opprette Visualforce-e-postmaler
Du kan opprette e-postmaler for bruk på Visualforce-sider.
UTGAVER
1. Gjør et av følgende:
• Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i
Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger.
Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler
avhengig av hvilken som vises.
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Klikk på Ny mal.
3. Velg Visualforce, og klikk på Neste.
Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post.
4. Velg en mappe for å lagre malen i.
Masseutsending av e-post
er ikke tilgjengelig i
Personal, Contact Manager
og Group Edition
5. For å gjøre malene tilgjengelig for bruk merker du av for Tilgjengelig for bruk.
6. Skriv inn et navn i Navn på e-postmal.
BRUKERTILLATELSER
7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette unike navnet refererer til
komponenten når du bruker Force.com-APIen. I administrerte pakker forhindrer dette unike
navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og
alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav,
ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende
understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan du endre bestemte komponenters navn
i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon.
For å opprette eller endre
Visualforce-e-postmaler:
• Tilpasse program
For å opprette eller endre
felles e-postmalmapper:
• Behandle felles maler
8. Du kan også velge et annet tegnsett fra rullegardinlisten Koding.
9. Skriv inn en beskrivelse av malen. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk.
10. Skriv inn en emnelinje for malen i E-postemne.
11. I rullegardinlisten Mottakertype velger du mottakertypen som skal motta e-postmeldinger som opprettes av malen.
12. I rullegardinlisten Relatert til-type velger du eventuelt objektet som malen skal hente flettefeltdata fra.
13. Klikk på Lagre.
14. Klikk på Rediger mal på siden Vise e-postmaler.
15. Skriv inn kodetekst for Visualforce-e-post-malen.
Merk: Hvis du inkluderer et bilde, anbefaler vi at du laster det opp til Dokumenter-fanen for å referere til kopien av bildet som
er på vår server. Eksempel:
<apex:image id="Logo" value="https://na7.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>
16. For å angi versjonen av Visualforce og APIen som brukes i denne e-post-malen klikker du på Versjonsinnstillinger. Hvis du har
installert administrerte pakker fra AppExchange, kan du også angi hvilken versjon av hver administrerte pakke som skal brukes til
denne e-postmalen. Vanligvis bruker du standardverdien for alle versjonene for å knytte e-postmalen til den nyeste versjonen av
Visualforce og APIen og hver enkelt administrert pakke. For å opprettholde en bestemt virkemåte kan du angi en eldre versjon av
Visualforce og APIen. Hvis du vil ha tilgang til komponenter eller funksjonalitet som er forskjellig fra den nyeste pakkeversjonen, kan
du angi en eldre versjon av en administrert pakke.
292
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
17. Hvis du vil vise detaljert informasjon om malen, klikker du på Lagre. Hvis du vil fortsette å redigere malen, klikker du på Hurtiglagring.
Visualforce-koden må være gyldig før du kan lagre malen.
Merk: Den maksimale størreslen på en Visualforce-e-postmal er 1 MB.
Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. Flettefeltene {!Receiving_User.feltnavn}
og {!Sending_User.feltnavn} virker bare for masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i
Visualforce-e-postmaler.
Tips:
• Vis et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og send en test-e-postmelding ved å klikke på Send test og
bekreft flettefelt. Hvis e-postmalen inneholder krypterte data, må du huske at dataene vises kryptert i den genererte
e-postmeldingen og på Visualforce-malsiden. Av sikkerhetsårsaker vises den ikke i ren tekst.
• Hvis du vil oversette Visualforce-e-postmaler basert på mottakeres eller relaterte objekters språk, bruker du
<messaging:emailTemplate>-kodens language-attributt (gyldige verdier: Salesforce-støttede språknøkler, for
eksempel en-US). Språkattributtet godtar flettefelt fra e-postmalens recipientType- og relatedToType-attributter.
Du kan opprette tilpassede språkfelt for bruk i flettefeltene. Translation Workbench kreves for å oversette e-postmaler.
SE OGSÅ:
Opprette HTML-e-postmaler
Opprette tilpassede HTML-e-postmaler
Opprette tilpassede HTML-e-postmaler
Du kan opprette tilpassede HTML-e-postmaler uten å bruke brevhoder. Hvis du ikke kjent med
HTML, kan du lime inn HTML-koden i malen.
UTGAVER
1. Gjør et av følgende:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i
Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler.
• Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger.
Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler
avhengig av hvilken som vises.
2. Klikk på Ny mal.
3. Velg Tilpasset (uten bruk av brevhode), og klikk på Neste.
4. Velg en mappe for å lagre malen i.
5. For å gjøre malene tilgjengelig for bruk merker du av for Tilgjengelig for bruk.
Tilgjengelig i alle versjoner
Masseutsending av e-post
er ikke tilgjengelig i
Personal, Contact Manager
og Group Edition
HTML- og
Visualforce-e-postmaler er
ikke tilgjengelig i Personal
Edition
6. Skriv inn et navn i Navn på e-postmal.
7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette unike navnet refererer til
komponenten når du bruker Force.com-APIen. I administrerte pakker forhindrer dette unike
navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og
alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav,
ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende
understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan du endre bestemte komponenters navn
i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon.
8. Du kan også velge et annet tegnsett fra rullegardinlisten Koding.
293
BRUKERTILLATELSER
For å opprette eller endre
tilpassede
HTML-e-postmaler:
• Redigere HTML-maler
For å opprette eller endre
felles e-postmalmapper:
• Behandle felles maler
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
9. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. Beskrivelsen
brukes som tittel for eventuelle e-postaktiviteter du logger når du foretar masseutsending av e-post.
10. Klikk på Neste.
11. Skriv inn et emne for meldingen i Emne-feltet.
12. Skriv inn HTML-kildeteksten for meldingen. Ta med alle HTML-kodene.
Merk: Hvis du skal inkludere et bilde, anbefaler vi deg å laste det opp til Dokumenter-fanen. Deretter kan du referere til kopien
av bildet på serveren vår. Eksempel:
<img src="https://na2.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>
13. Du kan også legge inn flettefelt i emnet og meldingsteksten i malen. Når du sender en e-postmelding, erstattes disse feltene med
informasjon fra salgsemnet, kontakten, kontoene, salgsmuligheten, saken eller løsningen.
14. Klikk på Neste.
15. Du kan også skrive inn en versjon av e-postmeldingen med ren tekst eller klikke på Kopier tekst fra HTML-versjon for å lime inn
teksten fra HTML-versjonen uten HTML-kodene automatisk. Versjonen med ren tekst er tilgjengelig for mottakere som ikke kan vise
HTML-e-postmeldinger.
Advarsel: Vi anbefaler deg å la versjonen med ren tekst være tom. Hvis du lar den være tom, oppretter Salesforce automatisk
innholdet i ren tekst basert på den gjeldende HTML-versjonen. Hvis du skriver inn innholdet manuelt, gjenspeiles ikke senere
redigeringer av HTML-versjonen i versjonen med ren tekst.
16. Klikk på Lagre.
Tips: Vis et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og send en test-e-postmelding ved å klikke på Send test og
bekreft flettefelt.
Merk: Du kan ikke endre innholdet i en tilpasset HTML-mal når du velger den for bruk i en e-postmelding.
SE OGSÅ:
Opprette HTML-e-postmaler
Opprette Visualforce-e-postmaler
294
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
Opprette HTML-e-postmaler
Du kan opprette HTML-e-postmaler med brevhoder. Du kan ikke endre brevhodet eller oppsettet
i en eksisterende mal. Du må ha minst ett aktivt brevhode for å kunne opprette en HTML-e-postmal.
UTGAVER
Slik oppretter du en HTML-e-postmal:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Gjør et av følgende:
• Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i
Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler.
• Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger.
Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler
avhengig av hvilken som vises.
Tilgjengelig i alle versjoner
Masseutsending av e-post
er ikke tilgjengelig i
Personal, Contact Manager
og Group Edition
HTML- og
Visualforce-e-postmaler er
ikke tilgjengelig i Personal
Edition
2. Klikk på Ny mal.
3. Velg HTML (med brevhode), og klikk på Neste.
4. Velg en mappe for å lagre malen i.
5. For å gjøre malene tilgjengelig for bruk merker du av for Tilgjengelig for bruk.
BRUKERTILLATELSER
6. Oppgi et navn i Navn på e-postmal.
7. Endre om nødvendig navnet i Unikt navn på mal. Dette unike navnet refererer til
komponenten når du bruker Force.com-APIen. I administrerte pakker forhindrer dette unike
navnet navnekonflikter i pakkeinstalleringer. Dette navnet kan inneholde bare understrek og
alfanumeriske tegn, og det må være unikt for organisasjonen. Det må starte med en bokstav,
ikke inneholde mellomrom, ikke slutte med et understrek og ikke inneholde to etterfølgende
understrek. Med feltet Unikt navn på mal kan du endre bestemte komponenters navn
i en administrert pakke, og endringene gjenspeiles i en abonnents organisasjon.
For å opprette eller endre
HTML-e-postmaler:
• Redigere HTML-maler
For å opprette eller endre
felles e-postmalmapper:
• Behandle felles maler
8. Velg et brevhode i Brevhode. Dette brevhodet bestemmer innstillingene for logo, sidefarge og tekst i e-postmeldingen. Du kan
ikke endre dette feltet i en eksisterende mal. Hvis du vil bruke et annet brevhodet etter at du har opprettet en mal, må du opprette
en ny mal.
9. Velg et oppsett i E-postoppsett. E-postoppsettet bestemmer kolonne- og sideoppsettet i meldingsteksten. Hvis du vil se
eksempler, kan du klikke på Vis alternativer for e-postoppsett. Du kan ikke endre dette feltet i en eksisterende mal. Hvis du vil
bruke et annet e-postoppsett etter at du har opprettet en mal, må du opprette en ny mal.
10. Du kan også velge et annet tegnsett fra rullegardinlisten Koding.
11. Skriv inn en beskrivelse av malen i Beskrivelse. Både navnet på og beskrivelsen av malen er bare for internt bruk. Beskrivelsen
brukes som tittel for eventuelle e-postaktiviteter du logger når du foretar masseutsending av e-post.
12. Klikk på Neste.
13. Skriv inn et emne for e-postmeldingen du skal sende.
14. Oppgi teksten i meldingen ved å klikke i en del og skrive inn teksten. For å hindre at andre som bruker malen, redigerer en del, klikker
du på hengelåsikonet.
15. Endre stilen på teksten ved å merke teksten og bruke formateringsverktøylinjen.
16. Du kan også legge inn flettefelt i emnet og meldingsteksten i malen. Når du sender en e-postmelding, erstattes disse feltene med
informasjon fra salgsemnet, kontakten, kontoene, salgsmuligheten, saken eller løsningen.
17. Klikk på Neste.
295
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
18. Du kan også skrive inn en versjon av e-postmeldingen med ren tekst eller klikke på Kopier tekst fra HTML-versjon for å lime inn
teksten fra HTML-versjonen uten HTML-kodene automatisk. Versjonen med ren tekst er tilgjengelig for mottakere som ikke kan vise
HTML-e-postmeldinger.
Advarsel: Vi anbefaler deg å la versjonen med ren tekst være tom. Hvis du lar den være tom, oppretter Salesforce automatisk
innholdet i ren tekst basert på den gjeldende HTML-versjonen. Hvis du skriver inn innholdet manuelt, gjenspeiles ikke senere
redigeringer av HTML-versjonen i versjonen med ren tekst.
19. Klikk på Lagre.
Tips: Vis et eksempel på malen utfylt med data fra poster du velger, og send en test-e-postmelding ved å klikke på Send test og
bekreft flettefelt.
SE OGSÅ:
Opprette tilpassede HTML-e-postmaler
Opprette Visualforce-e-postmaler
Viktige punkter om bruk av flettefelt i e-postmaler
Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmelding, en e-postmal, en flettemal, en tilpasset
lenke eller en formel for å innlemme verdier fra en post. Du kan bruke flettefelt i emnet og
brødteksten i tilpassede HTML-maler. Når du bruker flettefelt, er det viktig å forstå hvordan de
fungerer og hva du kan forvente i flettede e-postmeldinger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
Retningslinjer for syntaks og formatering
Syntaksen består av en venstre krøllparentes og et utropstegn, fulgt av objektnavnet, et punktum,
feltnavnet og en høyre krøllparentes. Hvis du for eksempel vil inkludere kontonummeret til
mottakeren, kan du legge in ID: {!Account.AccountNumber}, og mottakerens
e-postmelding viser ID: 001234567890123.
Syntaksen til et flettefelt kan variere avhengig av hvor du bruker feltet. For å sikre at du bruker riktig
syntaks skal du velge flettefeltene fra rullegardinlisten i redigeringsprogrammet, der du bruker
flettefeltet. De fleste flettefelt for e-postmaler motsvarer e-postmalfelt.
Masseutsending av e-post
er ikke tilgjengelig i
Personal, Contact Manager
og Group Edition
HTML- og
Visualforce-e-postmaler er
ikke tilgjengelig i Personal
Edition
Viktig:
• Hvis to eller flere tilpassede objekter har like navn eller etiketter, er det bare ett av objektene
som vises, når du velger fra tilgjengelige flettefelt. Sørg for at alle tilpassede objekter har
entydige navn og betegnelser, slik at du kan velge flettefelt fra alle objektene.
Retningslinjer for bruk av flettefelt
Generelt
• Ikke bruk et hyperlenkeformelfelt i emnet til en e-postmal eller i innholdsteksten i en tekst-e-postmal.
• I e-postmaler kan du legge til alternativ tekst for eventuelle flettefelt. Alternativ tekst vises bare i en sendt e-postmelding hvis
fletteposten ikke inneholder data for det aktuelle feltet. Når du skal legge til alternativ tekst, setter du inn et komma etter feltnavnet
og skriver teksten før høyreparentesen. For eksempel Kjære {!Contact.FirstName, gode kunde}. Når du lagrer
malen, vises flettefeltet i malen som Kjære {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "gode kunde")}. Hvis det
ikke er noen informasjon i Fornavn-feltet i kontaktposten, starer e-postmeldingen du oppretter med malen, med Kjære gode
kunde.
296
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
• Flettefeltene {!Receiving_User.feltnavn} og {!Sending_User.feltnavn} virker bare for masseutsending
av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler.
• Brukerfelt kalles også Bruker som sender-felt for administratorer og brukere med tillatelsen Behandle brukere. Bruk dem
i e-postmaler når du henviser til personen som sender e-postmeldingen.
• Administratorer og brukere med tillatelsen Behandle brukere kan bruke Bruker som mottar-flettefelt til å henvise til mottakeren
av e-postmeldingen.
• Feltene Opprettelsesdato og Dato for siste endring viser bare datoen, ikke datoen og klokkeslettet.
• Hvis malen inneholder et flettefelt som det ikke finnes data for i en bestemt post, vises ikke det feltet i e-postmeldingen du
sender. For å finne tomme felt endrer du listevisningen for mottakere til å søke etter flettefeltene du bruker i malen, og oppgir
kriteriet <field> er lik med det tredje feltet tomt. Rediger postene som har tomme felt før du sender e-postmeldingene.
Kontoer
Når kontoflettefelt er inkludert i en e-postmal, og denne malen velges etter at en kontakt er lagt til i e-postmeldingens Til-felt,
fylles kontoflettefeltene ut fra kontaktens konto, og ikke sakskontoen.
Godkjenninger
• Flettefelt i godkjenningsprosesser kan brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler.
• Bortsett fra {!ApprovalRequest.Comments} returnerer godkjenningsflettefelt med navnet
{!ApprovalRequest.feltnavn} i e-postmaler verdier bare i e-post med godkjenningstildeling og e-postvarsler for
godkjenningsprosesser. Hvis de brukes i annen e-post, inkludert e-postvarsler for arbeidsflytregler, returnerer
godkjenningsflettefeltene null.
• Flettefeltet {!ApprovalRequest.Comments} returnerer bare den sist innlagte kommentaren i e-post for et
godkjenningstrinn som krever enstemmig godkjenning fra flere godkjennere.
• Den gjeldende brukeren eller oppretteren av en opprettingsprosess kan angi en sender når prosessen opprettes. Hvis du bruker
tilpassede e-postmaler med flettefelt, må du ta høyde for muligheten for at den gjeldende brukeren og senderen ikke er den
samme brukeren. Du må for eksempel kanskje endre referanser til gjeldende bruker i {!User.<feltnavn>} til en referanse
til en angitt sender som {!ApprovalRequestingUser.<navn>}.
Kampanjer
• Flettefelt for kampanje- og kampanjemedlem kan brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler.
• Flettefelt for kampanjemedlem kan ikke brukes sammen med andre typer flettefelt i samme e-postmal. Hvis du for eksempel
oppretter en e-postmal med et flettefelt for kampanjemedlem, og du vil inkludere tittelen til mottakeren, bruker du
{!CampaignMember.Title} i stedet for {!Lead.Title} eller {!Contact.Title}.
Saker
Hvis du har aktivert E-post-til-sak eller E-post-til-sak på forespørsel, kan du opprette e-postmaler som støtteagenter kan bruke til å
svare på saks-e-post. Disse malene kan inkludere flettefelt som viser informasjon fra den opprinnelige e-postmeldingen i svaret.
Tilkoblingssøker
Tilpassede e-postmaler må inneholde URL-adressen til undersøkelsen. {!Contact.PartnerSurveyURL} er tilgjengelig
som et kontaktflettefelt når du oppretter maler.
Kontakter
• I Salesforce Classic kan maler med Kontakt-flettefelt brukes til å generere flettedokumenter for salgsemner. På samme måte kan
maler med Salgsemne-felt brukes til å generere flettedokumenter for kontakter.
• Du kan bruke tilpassede Kontakt- eller Salgsemne-felt til fletting i Salesforce Classic og Lightning Experience, men bare for
dokumenter for objektet som de tilpassede feltene kommer fra. Et tilpasset Salgsemne-felt kan for eksempel brukes bare i maler
for salgsemner.
297
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
Salgsmuligheter
Flettefelt for produkter i salgsmuligheter er bare tilgjengelig for organisasjoner som har aktivert produkter, og kan bare brukes i
flettemaler, og ikke i e-postmaler.
Arbeidsflyt
Hvis du vil bruke flettefelt fra brukerposter i e-postmaler, velger du fra følgende flettefelttyper:
• Brukerfelt: Bruk disse flettefeltene til å representere brukeren som sender. Flettefelt som navngis {!User.feltnavn},
returnerer verdier fra brukerposten for personen som opprettet eller oppdaterte posten som utløste arbeidsflytregelen.
• Felt for arbeidsflytmålbruker: Bruk disse flettefeltene bare i e-postmaler for arbeidsflytregler i brukerobjektet. Flettefelt som
navngis {!Target_User.feltnavn} , returnerer verdier fra brukerposten som ble opprettet eller oppdatert til å utløse
arbeidsflytregelen.
Denne versjonen inneholder en betaversjon av arbeidsflyt i brukerobjektet som er av produksjonskvalitet, men har kjente begrensninger.
Gå til IdeaExchange for å gi tilbakemeldinger og forslag.
Flettefelt for Visualforce-e-postmaler
Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmal, flettemal, tilpasset lenke eller formel for å
innlemme verdier fra en post.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Syntaks og formatering
Flettefelt for Visualforce-e-postmaler bruker samme uttrykksspråk som formler:
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Masseutsending av e-post
er ikke tilgjengelig i
Personal, Contact Manager
og Group Edition
{!Object_Name.Field_Name}
Du kan for eksempel starte e-postmalen med Hei {!Contact.FirstName}. Når du sender malen, vil hver mottaker se sitt
fornavn i stedet for flettefeltet. Hvis mottakerens fornavn er John, vises Hei John! når han åpner e-postmeldingen.
Tips
• Du kan ikke bruke en Visualforce-e-postmal til masseutsending av e-post. {!Receiving_User.feltnavn} og
{!Sending_User.feltnavn} brukes til masseutsending av e-post og er ikke tilgjengelig i Visualforce-e-postmaler.
• Hvis du vil oversette Visualforce-e-postmaler basert på mottakeres eller relaterte objekters språk, bruker du
<messaging:emailTemplate>-kodens språkattributt. Gyldige verdier er Salesforce-støttede språknøkler som "en-us" for
engelsk (USA). Språkattributtet godtar flettefelt fra e-postmalens recipientType- og relatedToType-attributter. Du kan
opprette tilpassede språkfelt for bruk i flettefeltene. Translation Workbench kreves for å oversette e-postmaler.
SE OGSÅ:
Opprette Visualforce-e-postmaler
298
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
Viktige punkter om bruk av flettefelt i flettemaler
Et flettefelt er et felt du kan sette inn i en e-postmelding, en e-postmal, en flettemal, en tilpasset
lenke eller en formel for å innlemme verdier fra en post. Når du bruker flettefelt, er det viktig å forstå
hvordan de fungerer og hva du kan forvente i flettede dokumenter.
Retningslinjer for syntaks og formatering
Flettemaler opprettes ved å laste opp dokumenter til Salesforce fra skrivebordet. Syntaksen for disse
flettefeltene er OBJEKT_FELTNAVN eller FELTNAVN. Flettefelt for flettemaler må
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
• være unike
• bare inneholde bokstaver, tall og understrek (_)
• ikke overskride 40 tegn
Eksempel: Kontonummer. For å sikre at du bruker riktig syntaks, kan du bruke Connect for Office til å sette inn flettefelt i flettemalen.
Kompatibilitet for flettefelt
• I Salesforce Classic kan maler med Kontakt-flettefelt brukes til å generere flettedokumenter for salgsemner. På samme måte kan
maler med Salgsemne-felt brukes til å generere flettedokumenter for kontakter.
• Du kan bruke tilpassede Kontakt- eller Salgsemne-felt til fletting i Salesforce Classic og Lightning Experience, men bare for dokumenter
for objektet som de tilpassede feltene kommer fra. Et tilpasset Salgsemne-felt kan for eksempel brukes bare i maler for salgsemner.
• Til Salgsmulighet-flettinger i Salesforce Classic kan du bruke Kontakt-flettefelt til å flette mer informasjon om en relatert kontakt.
• I Salesforce Classic er flettefelt for produkter i salgsmuligheter tilgjengelig bare for organisasjoner som har aktivert produkter. Flettefelt
for produkter i salgsmuligheter er ikke tilgjengelig Lightning Experience.
• I Salesforce Classic kan Godkjenningsprosess-flettefelt brukes i e-postmaler, men ikke i flettemaler. Flettefelt for Godkjenningsprosess
er ikke tilgjengelig Lightning Experience.
• Flettefelt for kampanje- og kampanjemedlem kan ikke brukes i flettemaler.
299
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Arbeide med flettemaler
Behandle versjonsinnstillinger for Visualforce-e-postmaler
For å legge til rette for bakoverkompatibilitet lagres hver Visualforce-e-postmal med
versjonsinnstillingene for den angitte versjonen av Visualforce og API. Hvis Visualforce-e-postmalen
refererer til installerte administrerte pakker, lagres også versjonsinnstillingene for hver administrert
pakke det refereres til fra Visualforce-komponenten. Det sikrer at når Visualforce, API og
komponentene i administrerte pakker utvikles i etterfølgende versjonsutgivelser, vil en
Visualforce-e-postmal fremdeles være bundet til versjoner med spesifikk, kjent virkemåte.
En pakkeversjon er et nummer som identifiserer et sett komponenter som er lastet opp i en pakke.
Versjonsnummeret har formatet hovedversjon.underversjon.patchnummer (for
eksempel 2.1.3). Hoved- og underversjonen øker til en valgt verdi for alle hovedutgivelser.
Patchnummer genereres og oppdateres bare for en patchutgivelse. Utgivere kan bruke
pakkeversjoner til å utvikle komponentene i sine administrerte pakker med omtanke før de gir ut
etterfølgende pakkeversjoner, uten å bryte eksisterende kunders integrasjoner ved bruk av pakken.
Slik angir du Salesforce API- og Visualforce-versjon for en eksisterende Visualforce-e-postmal:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Masseutsending av e-post
er ikke tilgjengelig i
Personal, Contact Manager
og Group Edition
1. Gjør ett av følgende:
• Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i
Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du E-postmaler.
• Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger.
Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter E-postmaler eller Mine maler
avhengig av hvilken som vises.
BRUKERTILLATELSER
For å angi
versjonsinnstillinger for
Visualforce-e-postmaler:
• Tilpasse program
2. Klikk på Navn på e-postmal for Visualforce-e-postmalen.
3. Klikk på Rediger mal og deretter på Versjonsinnstillinger.
4. Velg en verdi i Versjon for Salesforce API. Dette er også versjonen til Visualforce som brukes med denne malen.
5. Klikk på Lagre.
Slik konfigurerer du pakkeversjonsinnstillinger for en Visualforce-e-postmal:
1. Gjør ett av følgende:
• Hvis du har tillatelse til å redigere felles maler, skriver du inn E-postmaler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger
du E-postmaler.
• Hvis du ikke har tillatelse til å redigere felles maler, går du til dine personlige innstillinger. Skriv inn Maler i Hurtigsøk-feltet,
og velg deretter E-postmaler eller Mine maler avhengig av hvilken som vises.
2. Klikk på Navn på e-postmal for Visualforce-e-postmalen.
3. Klikk på Rediger mal og deretter på Versjonsinnstillinger.
4. Velg en verdi for Versjon for hver administrert pakke det refereres til av Visualforce-e-postmalen. Denne versjonen av den
administrerte pakken vil fortsatt bli brukt av Visualforce-e-postmalen hvis nyere versjoner av den administrerte pakken installeres,
med mindre du manuelt oppdaterer versjonsinnstillingen. For å legge til en installert, administrert pakke i innstillingslisten velger
du en pakke fra listen over tilgjengelige pakker. Listen vises bare hvis du har installert en administrert pakke som ikke er knyttet til
Visualforce-e-postmalen fra før.
5. Klikk på Lagre.
Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med pakkeversjonsinnstillinger:
• Hvis du lagrer en Visualforce-e-postmal som refererer til en administrert pakke, uten å angi en versjon for den administrerte pakken,
knyttes Visualforce-e-postmalen som standard til den sist installerte versjonen av den administrerte pakken.
300
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
• Du kan ikke bruke Fjern på en Visualforce-e-postmals versjonsinnstilling for en administrert pakke hvis det refereres til pakken i
Visualforce-e-postmalen.
SE OGSÅ:
Opprette Visualforce-e-postmaler
Opprette HTML-e-postmaler
Opprette tilpassede HTML-e-postmaler
Behandle skybasert e-postintegrering
Administrere Salesforce-appen for Outlook
Salesforce App for Outlook
Få salgsteamene dine til å holde orden på viktige salgsmuligheter. Ved å bruke Outlook Web App
(OWA), Outlook 2016 eller Outlook 2013 sammen med Microsoft Office 365™ kan salgsteamene
dine håndtere salgene mer effektivt. Selgerne kan legge til e-post og vedlegg i Salesforce-poster.
Og de kan også opprette Salesforce-poster med globale handlinger – direkte i e-postprogrammene
sine.
Først aktiverer du Salesforce App for Outlook, og deretter utfører salgsteamsmedlemmene sine
korte oppsettprosedyrer. Etterpå kan teammedlemmene velge en e-postmelding i
e-postprogrammene sine (1) og deretter velge Salesforce (2). Da får de se relaterte kontakter,
salgsemner og brukere. De kan også se relaterte kontoer, salgsmuligheter og saker (3).
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Selgerne kan velge posten for å vise flere detaljer om den i e-postprogrammet sitt. Eller de kan få fullstendige detaljer om posten eller
e-postmeldingen som er lagt til i den, direkte i Salesforce (4).
Som deltager i hendelser i Microsoft-kalendere kan selgerne dine se relevante Salesforce-poster. Først åpner selgerne en hendelse i
Microsoft-e-postprogrammet sitt. Deretter velger de Salesforce (1).
301
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Relevante Salesforce-poster vises (2). Og på samme måte som når selgerne arbeider med e-post, kan de velge en post for å vise flere
detaljer om den i e-postprogrammet ditt. Eller de kan få fullstendige detaljer om posten direkte i Salesforce (3).
Hendelsesarrangører kan se en annen visning av relevante Salesforce-poster. Når arrangørene har åpnet en hendelse, velger de Tillegg >
Salesforce. Relevante poster vises i den høyre ruten.
Konfigurere salgsteam til å oppleve Salesforce i Microsoft®-e-postprogrammer
Hjelp salgsteamene dine med å vise og opprette Salesforce-poster med globale handlinger direkte
i Outlook Web App (OWA), Outlook 2016 og Outlook 2013.
UTGAVER
1. Skriv inn App for Outlook-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i
Salesforce, og velg deretter App for Outlook-innstillinger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å aktivere Salesforce
App for Outlook
• Tilpasse program
302
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
2. Aktiver appen. Hvis du bruker Mitt domene, skriver du inn det tilpassede domenet i URL-adresse for Exchange-metadata. Lagre
endringene.
Når hvitliste- og tilordningsdelene vises, er det ikke nødvendig at du endrer dem.
3. Velg miljøet som du vil konfigurere Salesforce App for Outlook i.
Tips: Hjelp salgsteamene dine til å hjelpe seg selv! Fra Microsoft Office Store gjør du Salesforce App for Outlook tilgjengelig
for installering for salgsteamene dine. På den måten bruker du mindre tid på å installere appen for færre teammedlemmer.
Administrere Exchange Sync (Beta)
Exchange Sync (beta) synkroniserer Microsoft®-elementer
Hjelp brukere å holde kontakter og hendelser synkronisert mellom Microsoft® Exchange-serveren
og Salesforce uten å installere og vedlikeholde programvare.
Merk: Exchange Sync er foreløpig tilgjengelig som en betafunksjon, noe som betyr at det
er en funksjon av høy kvalitet med kjente begrensninger. Du finner informasjon om hvordan
du setter opp funksjonen i implementeringsveiledningen for Exchange Sync.
Når du setter opp brukernes kontakter og hendelser for synkroniser mellom firmaets e-postsystem
og Salesforce, hjelper du brukerne å øke produktiviteten, for det er ikke nødvendig for dem å
duplisere arbeidet i de to systemene.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Du bestemmer om brukerne skal synkronisere både kontakter og hendelser ved å definere
synkroniseringsinnstillinger i Salesforce. Du kan også bestemme om brukernes poster skal synkroniseres mellom Exchange-serverne og
Salesforce i begge retninger, eller bare én.
Brukerne kan synkronisere poster de oppretter og vedlikeholder, enten ved skrivebordet eller på mobilenhetene.
303
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Exchange Sync gjør foreløpig ikke følgende:
• Synkronisere gjentagende hendelser
• synkroniserer inviterte inkludert i hendelser
• lar brukere slette poster fra begge systemene i én handling
Men brukerne kan håndtere disse handlingene på samme måte som de alltid har gjort, ved å oppdatere gjentagende hendelser, legge
til hendelsesinviterte og slette poster i begge systemene manuelt.
Systemkrav for Exchange Sync
Før du konfigurerer brukere til å synkronisere kontakter og hendelser med Exchange Sync, må du
forsikre deg om at dim Microsoft® Exchange-baserte server oppfyller disse systemkravene.
Firmaet må kjøre
Med disse innstillingene aktivert
Exchange Server 2010 - Service Pack 3
• Exchange Web Services (EWS) på en
SSL-tilkobling
Exchange Server 2013 - Service Pack 1
Exchange Online, Office 365® Enterprise-versjoner
• Exchange Autodiscover Service
• Enkel godkjenning på både
Exchange-serveren og autosøktjenesten
304
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Se en oversikt over oppsett av Exchange Sync
Konfigurer Exchange Sync i organisasjonen din slik at brukerne kan synkronisere kontakter og
hendelser mellom firmaets Microsoft® Exchange-server og Salesforce. Du må utføre flere trinn for
å klargjøre systemet for kommunikasjon, både på Exchange-serveren din og i Salesforce.
Utfør disse trinnene for å konfigurere Exchange Sync for organisasjonen din.
1. Klargjør Exchange-serveren din for Exchange Sync ved å aktivere noen få innstillinger.
2. Konfigurer en Exchange-tjenestekonto slik at serveren din kan kommunisere med Exchange
Sync.
3. Kjør Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametere for å teste at
du har konfigurert Exchange-serveren riktig.
4. Konfigurer Salesforce til å kommunisere med Exchange ved å aktivere Exchange Sync og oppgi
påloggingsopplysningene for tjenestekontoen i Salesforce.
5. Klargjør brukerne for å behandle kalenderhendelser de ikke vil synkronisere.
6. Definer brukernes synkroniseringsinnstillinger i Exchange Sync-konfigurasjoner.
7. Klargjør brukerne for å behandle e-postkontakter de vil synkronisere.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å klargjøre
Exchange-serveren til å
kommunisere med
Salesforce:
• Administrativ tilgang til
firmaets Microsoft®
Exchange-server
SE OGSÅ:
Exchange Sync (beta) synkroniserer Microsoft®-elementer
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009M90CAE
Klargjøre Microsoft® Exchange-serveren for Exchange Sync
Det første trinnet i å konfigurere Exchange Sync er å aktivere flere innstillinger på Exchange-serveren,
inkludert Webtjenester for Exchange, Exchange Autosøktjeneste og Enkel godkjenning.
UTGAVER
Disse instruksjonene varierer etter hvilken versjon av Microsoft® Exchange firmaet bruker. Trenger
du mer hjelp, kan du gå til Microsofts nettsted for støtte, søke etter nøkkelordene nevnt her og følge
instruksjonene for din Exchange-versjon.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Utfør følgende trinn på Exchange-serveren.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
1. Aktiver Exchange Web Services (EWS) på en SSL-tilkobling.
• Påse at Exchange-serveren har et signert sertifikat fra en av de Salesforce-godkjente
sertifikatmyndighetene.
• Hvis organisasjonen har konfigurert en brannmur, må du tillate en inngående tilkobling til Exchange-klienttilgangsserveren på
port 80 og 443.
2. Aktiver Exchange Autodiscover Service.
3. Aktiver Enkel godkjenning på både Exchange-serveren og autosøktjenesten. Hvis du trenger å kjøre andre godkjenningsmetoder
(som Microsoft NTLM), er det ikke noen grunn til å deaktivere disse metodene – du kan kjøre Exchange Sync uten konflikt.
Nå er du klar til å konfigurere en Exchange-tjenestekonto.
305
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Konfigurere en Microsoft® Exchange-tjenestekonto til å kommunisere med Exchange Sync
Etter at du har aktivert Exchange-webtjenester og tjenesten Exchange Autosøk på Exchange-serveren
din, oppretter du en tjenestekonto med representasjonsrettigheter for postkassen til hver Exchange
Sync-bruker.
Før du konfigurere en Exchange-tjenestekonto må du forsikre deg om at du har aktivert de riktige
Exchange-serverinnstillingene for å konfigurere Exchange Sync.
For å konfigurere en Exchange-tjenestekonto må du utføre disse trinnene på Exchange-serveren
din.
Se en demonstrasjon:
•
Salesforce Exchange Sync-oppsett i Office 365 via pek-og-klikk
•
Salesforce Exchange Sync-oppsett i Exchange via kommandolinjen
Merk: Hvis du trenger mer støtte, kan du gå til Microsoft®s kundestøttenettsted, søke etter
nøkkelordene som nevnes her, og følge instruksjonene beregnet for din Exchange-versjon.
1. Opprett en Exchange-bruker med en postkasse som skal fungere som tjenestekontoen. Du vil
bruke denne e-postadressen for denne postkassen til å konfigurere Exchange-representasjon
for tjenestekontoen.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere en
tjenestekonto til å
kommunisere med
Exchange Sync:
• Administrativ tilgang til
firmaets
Exchange-server
2. Bruk skallet for administrasjon av Exchange til å skrive inn kommandoer som aktiverer
tjenestekontorepresentasjon for din versjon av Exchange. Hvis du mottar en forløpsfeilmelding,
venter du noen minutter, og deretter skriver du inn kommandoen på nytt for å la serveren behandle forespørslene.
• Hvis du bruker Exchange 2010 eller 2013:
a. Aktiver den utvidede tillatelsen Active Directory for ms-Exch-EPI-Impersonation på alle Klientilgang-servere.
Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
<EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}
b. Aktiver de utvidede rettighetene for Active Directory for ms-Exch-EPI-May-Impersonate for å la tjenestekontoen
representere alle kontoene på Exchange-serveren din. Du vil senere angi et filter som lar deg begrense hvilke brukere
tjenestekontoen synkroniserer med Salesforce.
Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}
• Hvis du bruker Exchange Online som tilbys av Microsoft Office 365™:
a. Aktiver tilpassing på Exchange-serveren din.
Enable-OrganizationCustomization
3. Bruk skallet for administrasjon av Exchange til å skrive inn disse kommandoene for å konfigurere tjenestekontoen til å representere
gruppen av brukere som skal synkronisere med Exchange Sync.
a. Opprette et behandlingsomgang for å definere et filter som grupperer sammen Exchange-brukerne som skal synkronisere med
Exchange Sync. Hvis du for eksempel vil at bare selgere skal kunne synkronisere, og Exchange-postboksene deres har den samme
306
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
verdien Salg for den filtrerbare egenskapen Avdeling, skriver du inn Avdeling -eq 'Salg' i stedet for
<ChooseRecipientFilter>.
New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName>
-RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}
b. Opprett en behandlingsrolle som begrenser tjenestekontoen til å representere bare brukerne du definerte i behandlingsomfanget.
New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName>
-Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress>
-CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>
Etter at du har konfigurert tjenestekontoen, kjører du Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametere for å
forsikre deg om at du har konfigurert serveren for Exchange Sync. Vi anbefaler at du venter noen minutter etter å ha fullført disse
oppgavene, for å la Exchange-serveren behandle endringene du har gjort. Hvis ikke kan Remote Connectivity Analyzer vise et sammendrag
med mislykket tekst, selv om du har konfigurert oppsettet riktig.
Kjøre Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Exchange Sync-parametere
Hvis Exchange Sync-brukerne dine ikke kan synkronisere elementene sine, må du kontrollere at
Exchange-administratoren har konfigurert serveren riktig ved å kjøre Remote Connectivity Analyzer
– Microsoft®s gratis, nettbasert verktøy – for å teste tilkoblingen din og feilsøke
konfigurasjonsproblemer.
Før du kjører Remote Connectivity Analyzer, må du forsikre deg om at du har aktivert de riktige
Exchange-serverinnstillingene, og deretter konfigurere en Exchange-tjenestekonto. Vi anbefaler at
du venter noen minutter etter å ha fullført disse oppgavene, for å la Exchange-serveren behandle
endringene du har gjort. Hvis ikke kan Remote Connectivity Analyzer vise et sammendrag med
mislykket tekst, selv om du har konfigurert oppsettet riktig.
1. Gå til Microsofts nettsted, og søk etter Remote Connectivity Analyzer.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
2. I Exchange Server-fanen merker du av for Tjenestekontotilgang (utviklere).
3. Klikk på Neste.
4. Fyll ut testfeltene:
I dette testfeltet
Skriver du denne parameteren
Målpostboks e-postadresse
Exchange-e-postadressen til en Exchange
Sync-bruker som du vil teste
synkroniseringstilkoblingen for
Tjenestekonto brukernavn
Domene/brukernavnet eller UPN for
(Domene\Brukernavn eller UPN) tjenestekontoen du har konfigurert for
Exchange Sync
Tjenestekonto passord
Passordet for tjenestekontoen du har
konfigurert for Exchange Sync
5. Merk av for Bruk autosøk for å oppdage severinnstillinger.
6. Merk av for Test forhåndsdefinert mappe.
307
For å hente de nødvendige
parameterne til å kjøre
testen:
• Administrativ tilgang til
firmaets Microsoft®
Exchange-server
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
7. Velg Contacts (Kontakter) hvis du vil teste synkroniseringstilkobling for brukerens kontakter, eller Calendar (Kalender) for
denne brukerens hendelser.
8. Merk av for Bruk Exchange-representasjon.
9. I feltet Representert bruker skriver du inn samme Exchange-e-postadresse som du anga for Målpostboks
e-postadresse.
10. I Representert brukerindikator velger du SMTP Address (SMTP-adresse).
11. Merk av for bekreftelsen Jeg forstår at jeg må bruke legitimasjonen til en fungerende konto
....
12. Skriv analysatorkontrollkoden, og klikk på Kontroller.
13. Klikk på Utfør test øverst på siden.
Kjøring av testen tar vanligvis mindre enn 30 sekunder. Når testen er fullført, viser analysatoren et sammendrag som evaluerer
synkroniseringstilkoblingen for Exchange-brukeren du har angitt.
14. Utføre handling basert på testresultatet.
• Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Successful (Tilkoblingstest vellykket) eller Connectivity Test Successful with
Warnings (Tilkoblingstest vellykket med advarsler), er det mest sannsynlig at du har satt opp tjenestekontoen din riktig og at du
er klar til å gi påloggingsopplysningene for tjenestekontoen til Salesforce.
• Hvis testsammendraget viser Connectivity Test Failed (Tilkoblingstest mislyktes), ser du gjennom testen for å feilsøke
konfigurasjonsproblemer. Det kan hende du må gå tilbake til instruksjonene for hvordan du konfigurerer Exchange Sync riktig.
• Hvis du fremdeles ikke kan konfigurere Exchange Sync, eller hvis du har fullført konfigurasjonen riktig, men brukerne fremdeles
ikke kan synkronisere postene sine, kjører du testen på nytt og lagrer detaljene som en HTML-fil. Du kan gi disse detaljene til
Salesforces kundestøtte slik at de kan evaluere oppsettet ditt hvis du vil opprette en sak.
Konfigurere Salesforce for kommunikasjon med Microsoft® Exchange
Når du har kjørt Remote Connectivity Analyzer, logger du på Salesforce for å aktivere Exchange
Sync og oppgi legitimasjonen for tjenestekontoen som du opprettet i Exchange. Denne oppgaven
lar Exchange og Salesforce kommunisere.
1. Skriv inn Exchange Sync i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter
Exchange Sync-oppsett.
UTGAVER
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Klikk på Rediger under Aktiver Exchange Sync.
3. Merk av for Aktiver Exchange Sync og klikk på Lagre.
4. Skriv inn brukernavnet som du opprettet for tjenestekontoen i Exchange, inkludert firmaets
domene og toppnivådomene. Hvis du for eksempel har opprettet Exchange-brukeren tjkto
som skal fungere som din brukerkontopostboks, dittfirma er firmaets domenenavn og
.com er firmaets toppnivådomene, oppgir du brukernavnet i et av disse formatene:
BRUKERTILLATELSER
For å få tilgang til
konfigurering av Exchange
Sync i Salesforce:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
• tjkto@dittfirma.com
• dittfirma.com\tjkto
Avhengig av hvordan firmaet har konfigurert nettverkskonfigurasjonen kan det være nødvendig å teste begge formatene for å få
en vellykket konfigurasjon av Exchange Sync.
5. Skriv inn passordet for tjenestekontoen.
6. Klikk på Lagre.
Deretter forteller du brukerne at det er på tide å velge hvilke kalenderhendelser de ikke vil synkronisere.
308
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Forklare brukere hvordan de kan hindre at kalenderhendelser synkroniseres til Salesforce
Forklar Exchange Sync-brukere hvordan de behandler hvilke av Exchange-kalenderhendelsene som
skal synkroniseres med Salesforce. Vi anbefaler brukere å klargjøre kalenderne sine før du legger til
brukere i Exchange Sync-konfigurasjoner og begynner synkroniseringsprosessen, men brukerne
kan når som helst behandle hvilke hendelses som skal synkroniseres.
Hvis du konfigurerer brukere til å synkronisere hendelser bare fra Salesforce til Exchange, kan du
hoppe over dette trinnet og begynne å definere synkroniseringsinnstillinger for brukerne dine.
Brukere vil kanskje ikke synkronisere enkelte kalenderhendelser – som personlige hendelser – med
Salesforce.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
I det neste oppsettrinnet definerer du brukersynkroniseringsinnstillinger i Exchange
Sync-konfigurasjoner, som starter synkronisering av brukernes elementer. Hvis du har konfigurert
brukere til å synkronisere hendelser fra Exchange til Salesforce eller til å synkronisere begge veier, vil alle brukernes hendelser på dette
tidspunktet synkroniseres til Salesforce med en gang – med mindre du ber brukerne behandle hendelsene sine nå.
Brukere kan hindre at personlige hendelser synkroniseres fra Exchange til Salesforce, på forskjellige måter.
• Bruker kan opprette en separat kalender i kalenderprogrammet sitt for å holde orden på personlige hendelser. (Exchange Sync er
utformet til å synkronisere bare hovedkalenderen i Exchange-kontoen med Salesforce.)
• I det neste oppsettrinnet velger du om du vil synkronisere brukeres private hendelser. Hvis du velger å ikke synkronisere brukeres
private hendelser, kan du be brukerne tildele privatalternativet til hendelser i kalenderprogrammet sitt som de ikke vil synkronisere.
Hvis brukere ikke behandler sine private hendelser før synkroniseringen begynner, kan de fremdeles fjerne disse hendelsene fra Salesforce
ved å slette personlige hendelser i Salesforce manuelt.
Når du er sikker på at brukerne har behandlet de personlige hendelsene de ikke vil synkronisere, er du klar til å definere
synkroniseringsinnstillinger for brukerne for å sette i gang synkroniseringsprosessen.
Definere synkroniseringsinnstillinger for Exchange Sync-brukere
Når brukerne har klargjort hendelsene sine til å synkronisere med Salesforce, definerer du
synkroniseringsinnstillinger for grupper av brukere i Exchange Sync-konfigurasjoner. Dette trinnet
setter i gang synkroniseringsprosessen for brukerne dine.
Før du definerer synkroniseringsinnstillinger i Exchange Sync-konfigurasjoner må du forsikre deg
om at Exchange-administratoren har kjørt Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Exchange
Sync-parameterne.
Ved å definere synkroniseringsinnstillinger kan du kontrollere hvilke av brukerne dine som kan
synkronisere kontakter og hendelser. Du kan også kontrollere hvilken retning brukerne kan
synkronisere, og opprette filtre for å hindre synkronisering av bestemte poster.
1. Skriv inn Exchange Sync-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i
Salesforce, og velg deretter Exchange Sync-konfigurasjoner.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å få tilgang til Exchange
Sync-oppsettet i Salesforce:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette Exchange
Sync-konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
309
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
2. Klikk på Ny Exchange-konfigurasjon.
3. Skriv inn navnet på konfigurasjonen. Hvis du for eksempel oppretter en konfigurasjon for brukere i et bestemt område, skriver du
inn et unikt navn på den, og deretter velger du Aktiv.
4. Tildel brukere og profiler til denne konfigurasjonen.
5. Angi synkroniseringsretningen for brukernes kontakter.
310
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
6. Hvis du trenger å endre felttilordninger mellom Salesforce- og Exchange-kontakter, klikker du på Rediger felttilordninger.
7. Angi synkroniseringsretningen for brukernes hendelser.
8. Hvis du trenger å endre felttilordninger mellom Salesforce- og Exchange-hendelser, klikker du på Rediger felttilordninger.
9. Velg Synkroniser private hendelser for å synkronisere hendelser som brukere har merket som private i Salesforce
eller i kalenderne sine.
10. Klikk på Lagre.
11. Angi filtre for å angi kontaktene brukere kan synkronisere. De kreves at du angir filtre basert på brukernes posteierskap. Velg følgende:
• Hvis du vil begrense kontakter som brukere kan synkronisere, til bare de brukere eier, velger du Valgte kontakter, og deretter
velger du Brukerens poster. Pass på at du velger begge disse innstillingene sammen, eller vil ingen kontakter synkroniseres
for brukere i denne konfigurasjonen.
• Hvis du vil la brukere synkronisere alle kontakter de kan se i Salesforce, velger du Alle kontakter.
Angi eventuelt andre synkroniseringsfiltre du vil bruke. Du kan for eksempel hindre synkronisering av kontakter som kommer fra
utsiden av brukernes områder, ved å opprette synkroniseringsfiltre for spesifikke felt i brukernes kontaktposter. Vær oppmerksom
på at kontaktfiltre ikke gjelder for kontakter som synkroniseres fra Exchange til Salesforce.
311
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
12. Angi de spesifikke hendelsene brukere kan synkronisere fra Salesforce til Exchange. Skriv inn et filter i feltet Er større enn
eller lik for å begrense hvilke hendelser brukere kan synkronisere, til disse tidsrammene.
• I DAG – Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er 00:00.
• FORRIGE MÅNED – Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen i forrige måned.
• FORRIGE N DAGER – Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30
DAGER. Du kan synkronisere hendelser som sluttet for opptil 180 dager siden.
13. Klikk på Lagre.
Kontakt- og hendelsessynkronisering har begynt for brukere i denne Exchange Sync-konfigurasjonen.
Det er nå tid for å be brukere velge hvilke e-postkontakter de vil synkronisere med Salesforce, og flytte disse kontaktene til
Salesforce_Sync-mappene i sine e-postprogrammer.
SE OGSÅ:
Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook
Hvordan kan jeg unngå å synkronisere data mellom mine Salesforce-organisasjoner?
Forklare brukere hvordan de kan synkronisere e-postkontakter med Salesforce
Fortell Exchange Sync-brukerne dine at det er tid for å behandle Exchange-e-postkontaktene som
de vil synkronisere med Salesforce.
UTGAVER
Hvis du har konfigurert brukerne dine til å synkronisere kontakter bare fra Salesforce til Exchange,
kan du hoppe over disse trinnene – brukernes kontakter og hendelser synkroniseres allerede.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Etter at du har definert brukernes synkroniseringsinnstillinger ved å legge dem til i Exchange
Sync-konfigurasjoner og gjøre konfigurasjonene aktive, oppretter Exchange Sync en mappe med
navnet Salesforce_Sync som en undermappe under Kontakter-mappen i hver brukers e-postkonto.
Brukere som synkroniserer kontakter fra Exchange til Salesforce eller synkroniserer begge veier, kan
velge hvilke e-postkontakter som skal synkroniseres til Salesforce, ved å flytte disse kontaktene til
Salesforce_Sync-mappen.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Be brukerne flytte kontaktene sine til Salesforce_Sync-mappen nå.
Hvordan synkroniseres mine selgeres ting med Exchange Sync?
Finn ut hvordan Exchange Sync håndterer selgernes kontakt- og hendelsessynkronisering når de konfigurerer bruk av Exchange Sync.
312
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
I DENNE DELEN:
Synkronisere private hendelser
Finn ut hvordan private hendelser synkroniseres mellom Salesforce og selgernes kalenderprogrammer når du har konfigurert selgerne
til å bruke Exchange Sync.
Synkronisere private hendelser
Finn ut hvordan private hendelser synkroniseres mellom Salesforce og selgernes kalenderprogrammer
når du har konfigurert selgerne til å bruke Exchange Sync.
UTGAVER
Selgere kan hindre at hendelsene deres vises for kolleger i Salesforce og i kalendervisningene deres
ved å merke hendelser som private.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Exchange Sync synkroniserer ikke private hendelser mellom systemene med mindre du aktiverer
Synkroniser private hendelser i en selgers Exchange Sync-konfigurasjon.
Etter aktivering synkroniseres nye og oppdaterte hendelser i neste synkroniseringssyklus i Exchange
Sync (tiden mellom hver synkroniseringssyklus er vanligvis noen få minutter). Private hendelser
synkroniseres i henhold til retningen og filtrene du har bestemt i selgernes konfigurasjon.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Når synkronisering av private hendelser starter, er bestemte detaljer om private hendelser synlig for selgernes kolleger avhengig av
hvilket system hendelser vises i, og hvordan selgere har angitt delingsinnstillingene for kalenderne sine i Salesforce.
I Salesforce er start- og sluttider for private hendelser synlige for kolleger, men hendelsesdetaljene er skjult. Alle detaljer om private
hendelser er synlige for Salesforce-administratorer som kan vise, redigere og rapportere om hendelser. Selgere kan velge å dele flere
detaljer om private hendelser med kolleger ved å endre delingsnivået for kalenderen sin i Personlige innstillinger.
I kalenderprogrammet ditt deles detaljer om private hendelser med kolleger og overordnede slik de alltid har blitt. Se dokumentasjonen
for kalenderprogrammet for å få mer informasjon.
Hvis du bestemmer deg for å deaktivere synkronisering av private hendelser, synkroniseres ikke selgernes private hendelser i neste
synkroniseringssyklus og senere synkroniseringssykluser. En versjon av hver private hendelse som tidligere har blitt synkronisert, beholdes
i både Salesforce og selgerens kalender til selgeren sletter én eller begge.
Viktig: Salesforce varsler ikke selgere hvordan deres private hendelser er konfigurert til å synkroniseres, og det varsles heller ikke
om at du har endret innstillingen. Det er viktig at du varsler om hva selgerne kan forvente slik at de kan klargjøre kalenderne sine
i henhold til dette. Denne rutinen kan bidra til at selgerne blir komfortable med å synkronisere private hendelser. For ikke å nevne
at det garanterer at du holder tante Albertas 95-årsdag utenfor Salesforce-organisasjonen.
313
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Administrere brukere for Exchange Sync
Tildele brukere til Exchange Sync-konfigurasjoner
For å kunne synkronisere Exchange Sync-brukeres kontakter og hendelser må du legge dem til i
en Exchange Sync-konfigurasjon. Du kan gjøre dette i Salesforce ved å legge til individuelle brukere
eller legge til flere brukere med brukerprofiler.
Før du tildeler en bruker til en Exchange Sync-konfigurasjon bør du vurdere hvordan denne brukerens
poster synkroniseres hvis de allerede er nevnt i en annen konfigurasjon:
• Hvis du tildeler en individuell bruker til to Exchange Sync-konfigurasjoner, fjernes brukeren
automatisk fra den første konfigurasjonen og tildeles til den nye.
• Hvis du tildeler en bruker til to Exchange Sync-konfigurasjoner både som individuelle bruker
og som en del av en profil, fjernes ikke brukeren fra noen av konfigurasjonene, men brukerens
poster synkroniseres i henhold til konfigurasjonen som har brukeren oppført som individuell
bruker.
• Hvis du tildeler en bruker til én Exchange Sync-konfigurasjon og én konfigurasjon, fjernes ikke
brukeren fra noen av konfigurasjonene, men brukerens poster synkroniseres i henhold til
Exchange Sync-konfigurasjonen.
Brukere kan se resultatet av tildelingene du har opprettet, lagt til eller fjernet, neste gang Exchange
Sync kjører en synkroniseringssyklus.
Slik tildeler du en bruker en til Exchange Sync-konfigurasjon:
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å vise konfigurasjoner
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
1. Skriv inn Exchange Sync-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og
velg deretter Exchange Sync-konfigurasjoner.
2. Hvis du vil endre en eksisterende Exchange Sync-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke,
klikker du på Ny Exchange-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt.
3. I delen Tildel brukere og profiler velger du enten Profiler eller Brukere i rullegardinlisten Søk.
4. Hvis du ikke ser medlemmet du vil legge til, skriver du inn nøkkelord i søkeboksen og klikker på Finn.
5. Velg medlemmer fra boksen Tilgjengelige medlemmer, og klikk på Legg til for å legge dem til i gruppen. Hvis alle tilgjengelige
brukere er tildelt til denne konfigurasjonen, er listen Brukere tom og du kan bare tildele profiler.
6. Hvis du vil fjerne medlemmer, merker du disse medlemmene og klikker på Fjern.
7. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook
Hvordan kan jeg unngå å synkronisere data mellom mine Salesforce-organisasjoner?
314
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Hvordan kan jeg unngå å synkronisere data mellom mine Salesforce-organisasjoner?
Hvis firmaet bruker Exchange Sync i flere Salesforce-organisasjoner, kan du sikre at dataene i disse
organisasjonene beholdes separate, ved å være oppmerksom på hvordan du konfigurerer Exchange
Sync-konfigurasjoner.
Du bruker flere organisasjoner hvis du gjør følgende:
• Tester nye funksjoner i en Sandbox-organisasjon før du konfigurerer funksjonen i
live-organisasjonen.
• Vedlikeholder separate Salesforce-organisasjoner for forskjellige divisjoner i firmaet.
For å hindre at Exchange Sync synkroniserer kontakter og hendelser mellom
Salesforce-organisasjoner, må du ikke legge til samme bruker i Exchange Sync-konfigurasjoner i
mer enn én organisasjon.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Vi anbefaler ikke å markere en Exchange Sync-konfigurasjon som inaktiv for å hindre at data synkroniseres mellom Salesforce-organisasjoner.
Markering av en konfigurasjon som inaktiv hindrer riktignok at den synkroniserer en brukers data, men det er en risiko for at du glemmer
at denne brukeren er inkludert i flere Exchange Sync-konfigurasjoner, og markerer konfigurasjonen som aktiv senere.
Eksempel: Du tester Exchange Sync-konfigurasjoner i Sandbox-organisasjonen din, så du legger til brukeren Marianne Schumacher
i en Exchange Sync-konfigurasjon i Sandbox-organisasjonen. Når du er fornøyd med hvordan du har konfigurert Exchange
Sync-funksjoner for Marianne, er du klar til å legge henne til i en Exchange Sync-konfigurasjon i live-organisasjonen din.
Før du legger til Marianne i en Exchange Sync-konfigurasjon i live-organisasjonen, fjerner du henne far konfigurasjonen i
Sandbox-organisasjonen. Hvis du ikke gjør det, kan Exchange Sync synkronisere kontakter mellom Mariannes e-postprogram,
Sandbox-organisasjonen og live-organisasjonen og lagre testdata og live-data i alle tre datakilder.
Løse synkroniseringsproblemer for Exchange Sync-brukere
Hvis en Exchange Sync-bruker har problemer med å synkronisere mellom Microsoft® Exchange og
Salesforce, kan du feilsøke synkroniseringsproblemer ved å sjekke brukernes synkroniseringsstatuser
eller kjøre en Exchange Sync-feilrapport. Hvis du finner et synkroniseringsproblem som en bruker
ikke får løst, kan du tilbakestille brukerens synkroniseringsprosess.
• Sjekke Exchange Sync-brukeres synkroniseringsstatuser
• Bygge og kjøre en Exchange Sync-feilrapport
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• Tilbakestille synkronisering for Exchange Sync-brukere
315
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Kontrollere synkroniseringsstatuser for Exchange Sync-brukere
Hvis brukerne ikke kan synkronisere, kan du se på synkroniseringsstatusene deres – og
synkroniseringsstatusen til Exchange Sync-oppsettet – for å finne ut hvor synkronisering mislykkes.
UTGAVER
1. Skriv inn Exchange Sync-status i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Exchange Sync-status.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
2. Skriv inn navnet på brukeren som du vil kontrollere synkroniseringsstatusen for, og klikk på
Kontroller status.
Synkroniseringsstatusen til denne brukeren vises.
I noen tilfeller kan det også være nødvendig å tilbakestille synkronisering for en bruker.
Hvis du trenger hjelp til å tolke synkroniseringsstatuser, eller hvis du trenger anbefalinger om løsing
av synkroniseringsproblemer, kan du se Exchange Sync-statuser.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å få tilgang til Exchange
Sync-statuser:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
SE OGSÅ:
Bygge og kjøre en Exchange Sync-feilrapport
Tilbakestille synkronisering for Exchange Sync-brukere
Bygge og kjøre en Exchange Sync-feilrapport
Hvis Exchange Sync-brukerne ikke kan synkronisere, kan du bygge og kjøre en feilrapport for å finne
ut hva som gjør at synkroniseringen mislykkes i organisasjonen, og hvilke brukere den mislykkes
for. Rapportdetaljene inneholder forslag som kan hjelpe deg å feilsøke synkroniseringsproblemer.
Først oppretter du en tilpasset rapporttype med det tilpassede objektet Exchange Sync Error Report
(Exchange Sync-feilrapport) som vi har konfigurert for deg i Salesforce. Deretter oppretter du en
Exchange Sync-feilrapport. Til slutt kjører du rapporten for å hjelpe brukerne dine med å rette opp
disse plagsomme synkroniseringsfeilene de opplever.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
1. Opprett en tilpasset rapporttype. Angi Primærobjekt til ExchangeSyncError.
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Opprett Exchange Sync-feilrapporten. Klikk på Ny rapport fra Rapporter-fanen. Angi
Rapporttype til Exchange Sync-rapporttypen du opprettet i trinn 1, og klikk på Opprett.
BRUKERTILLATELSER
3. Lagre og kjør Exchange Sync-feilrapporten. Klikk på Lagre i den ulagrede rapporten, fyll ut de
nødvendige feltene, og klikk på Lagre og kjør rapport.
Salesforce genererer en liste over synkroniseringsfeil funnet i organisasjonen, eller viser
"Totalsummer (0 poster)" hvis rapporten ikke kunne identifisere noen synkroniseringsfeil.
Hvis rapporten ikke kunne identifisere noen feil, men brukerne fremdeles ikke kan synkronisere,
kontakter du Salesforce.
SE OGSÅ:
Exchange Sync-statuser
For å opprette eller
oppdatere tilpassede
rapporttyper:
• Behandle tilpassede
rapporttyper
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• Opprette og tilpasse
rapporter
OG
Rapportbygger
316
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Tilbakestille synkronisering for Exchange Sync-brukere
Hvis en bruker har problemer med å synkronisere mellom Microsoft Exchange og Salesforce, kan
du tilbakestille denne brukerens synkroniseringsprosess. Denne prosessen fjerner og deretter
gjenoppretter tilkoblingen mellom en brukers Exchange- og Salesforce-poster. Tilbakestilling av
synkroniseringsprosessen vil ikke påvirke informasjon som er lagret i disse postene.
1. Forsikre deg om at brukerens Salesforce_Sync-mappe inneholder bare kontaktene som
brukeren vil synkronisere med Salesforce, og at hendelsene som brukeren ikke vil synkronisere,
er markert som Privat i brukerens kalenderprogram.
2. Skriv inn Exchange Sync-status i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg
deretter Exchange Sync-status.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
3. Skriv inn navnet på en bruker, og klikk på Tilbakestill synkronisering.
I den neste synkroniseringssyklusen vil Exchange Sync synkronisere følgende:
• Alle kontakter som er i brukerens Salesforce_Sync-mappe, i Exchange til Salesforce, unntatt kontakter som faller utenfor
filtrene du anga i brukerens Exchange-konfigurasjon.
• Alle hendelser som er i brukerens kalender i Exchange til Salesforce, unntatt hendelser som faller utenfor filtrene du anga i
brukerens Exchange-konfigurasjon eller hendelser som brukeren har markert med Privat i Exchange.
Exchange Sync-statuser
Å forstå Exchange Sync-statuser hjelper deg å vurdere og korrigere Exchange Sync-feil som vises
på Exchange Sync-statussiden i Salesforce.
UTGAVER
Systemsynkroniseringsstatuser
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
317
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Tabell 2: Statuser for konfigurasjonsoppsett
Hvis
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
Microsoft Exchange-tjenestekonto gitt:
Brukernavnet for
tjenestekontoen
Du har lagret påloggingsopplysningene for
tjenestekontoen i Salesforce, og Exchange
Sync har gjenkjent en gyldig tjenestekonto.
Denne statusen betyr nødvendigvis ikke at
tjenestekontoen er konfigurert til å
synkronisere med Exchange Sync. Hvis du
fremdeles har synkroniseringsfeil, anbefaler
vi deg å bruke Microsoft®s Remote
Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingen
og feilsøke konfigurasjonsproblemer.
Ingen
Exchange Sync kunne ikke lagre
legitimasjonen for tjenestekontoen.
Kontroller at du har oppgitt den riktige IDen
og passordet for tjenestekontoen, og at du
har konfigurert en gyldig tjenestekonto i
Microsoft Exchange.
Salesforce gjenkjenner Microsoft
Exchange-tjenestekonto:
Exchange Sync har gjenkjent at
tjenestekontoen du har oppgitt, er gyldig.
Denne statusen betyr nødvendigvis ikke at
tjenestekontoen er konfigurert til å
synkronisere med Exchange Sync. Hvis du
fremdeles har synkroniseringsfeil, anbefaler
vi deg å bruke Microsoft®s Remote
Connectivity Analyzer til å teste tilkoblingen
og feilsøke konfigurasjonsproblemer.
Exchange Sync kunne ikke gjenkjenne
legitimasjonen for tjenestekontoen.
Kontroller at du har konfigurert en gyldig
tjenestekonto i Microsoft Exchange.
Brukere i aktive Salesforce
Exchange-konfigurasjoner:
Brukere med lenkede Salesforce- og
Exchange-e-postadresser:
Det riktige antallet Exchange Sync-brukere Alle Exchange Sync-brukerne dine er i aktive
Exchange-konfigurasjoner.
Feil antall Exchange Sync-brukere
Noen av brukerne dine er ikke i aktive
Exchange-konfigurasjoner.
0
Ingen av brukerne dine er i aktive Exchange
Sync-konfigurasjoner.
Det forventede antall Exchange
Sync-brukere
Alle brukernes Microsoft
Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet
riktig til de tilsvarende
Salesforce-e-postadressene.
Det uventet antall Exchange Sync-brukere Noen av brukernes Microsoft
Exchange-e-postadresser har ikke blitt
tilordnet riktig til de tilsvarende
318
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hvis
Behandle skybasert e-postintegrering
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
Salesforce-e-postadressene. Sammenlign
brukernes adresser i Exchange og Salesforce
for å kontrollere at de samsvarer.
0
Ingen av brukernes Microsoft
Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet
til den tilsvarende
Salesforce-e-postadressen. Kontakt
Salesforces kundestøtte.
Tabell 3: Statuser for kontakter
Hvis
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
Siste synkroniseringsaktivitet:
Et kontaktsynkroniseringstidspunkt innen
de siste få minuttene
Organisasjonen har sist synkronisert
kontakter med Exchange Sync på denne
datoen, på dette tidspunktet. Generelt
synkroniserer Exchange Sync poster som
forventet. Hvis du ser denne statusen og
individuelle brukere fremdeles rapporterer
at kontakter ikke synkroniseres som
forventet, kontrollerer du innstillinger for
Exchange-serveren eller Exchange
Sync-konfigurasjonene som er relatert til
disse bestemte brukerne.
Et kontaktsynkroniseringstidspunkt innen
noen få timer
Organisasjonen har sist synkronisert
kontakter med Exchange Sync på denne
datoen, på dette tidspunktet. Det er mulig
at du nylig har konfigurert Exchange Sync
for organisasjonen, fordi det kan ta opptil
flere timer å fullføre den første
kontaktsynkroniseringen. Hvis du ikke har
startet kontaktsynkronisering for
organisasjonen for første gang, kan denne
statusen indikere et problem med
kontaktsynkroniseringen i organisasjonen
din. Overvåk den siste
synkroniseringsaktiviteten de neste 24
timene for å se om synkroniseringen
fortsetter.
Et kontaktsynkroniseringstidspunkt på en
tidligere dato
Organisasjonen har sist synkronisert
kontakter med Exchange Sync på denne
datoen, på dette tidspunktet. Hvis
organisasjonen ikke synkroniserer igjen
innen 24 timer, kontrollerer du at du har
oppgitt den riktige legitimasjonen for
Exchange-tjenestekontoen, at Salesforce
319
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hvis
Behandle skybasert e-postintegrering
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
har gjenkjent tjenestekontoen, og at du har
brukt Microsofts Remote Connectivity
Analyzer til å kontrollere at
Exchange-serveren kan kommunisere med
Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at
tilkoblingen din fungerer, kontakter du
Salesforces kundestøtte.
Poster synkronisert siste 60 minutter:
Antall kontakter som har blitt synkronisert i I løpet av de siste 60 minuttene har
organisasjonen din de siste 60 minuttene organisasjonen din synkronisert dette
antallet kontakter.
0
Poster synkronisert siste 24 timer:
Organisasjonen din har ikke synkronisert
noen kontakter de siste 60 minuttene.
Overvåk postsynkroniseringsaktiviteten de
neste 24 timene for å se om
synkroniseringen fortsetter. Hvis
synkroniseringen ikke fortsetter, bruker du
Microsofts Remote Connectivity Analyzer til
å kontrollere at Exchange-serveren din kan
kommunisere med Exchange Sync. Hvis
analysatoren viser at tilkoblingen din
fungerer, kontakter du Salesforces
kundestøtte.
Antall kontakter som har blitt synkronisert i I løpet av de siste 24 timene har
organisasjonen din de siste 24 timene
organisasjonen din synkronisert dette
antallet kontakter.
0
Organisasjonen din har ikke synkronisert
noen kontakter de siste 60 minuttene. Bruk
Microsofts Remote Connectivity Analyzer til
å kontrollere at Exchange-serveren din kan
kommunisere med Exchange Sync. Hvis
analysatoren viser at tilkoblingen din
fungerer, kontakter du Salesforces
kundestøtte.
Tabell 4: Statuser for hendelser
Hvis
Har denne statusen
Siste synkroniseringsaktivitet:
Et hendelsessynkroniseringstidspunkt innen Organisasjonen har sist synkronisert
de siste få minuttene
hendelser med Exchange Sync på denne
datoen, på dette tidspunktet. Generelt
synkroniserer Exchange Sync poster som
forventet. Hvis du ser denne statusen og
individuelle brukere fremdeles rapporterer
at hendelser ikke synkroniseres som
320
Denne statusen betyr at
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hvis
Behandle skybasert e-postintegrering
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
forventet, kontrollerer du innstillinger for
Exchange-serveren eller Exchange
Sync-konfigurasjonene som er relatert til
disse bestemte brukerne.
Et hendelsessynkroniseringstidspunkt innen Organisasjonen har sist synkronisert
noen få timer
hendelser med Exchange Sync på denne
datoen, på dette tidspunktet. Det kan hende
at du nylig har konfigurert Exchange Sync
for organisasjonen, fordi det kan ta opptil
flere timer å fullføre den første
hendelsesynkroniseringen. Hvis du ikke har
startet hendelsessynkronisering for
organisasjonen for første gang, kan denne
statusen indikere et problem med
hendelsessynkroniseringen i organisasjonen
din. Overvåk den siste
synkroniseringsaktiviteten de neste 24
timene for å se om synkroniseringen
fortsetter.
Et hendelsessynkroniseringstidspunkt på en Organisasjonen har sist synkronisert
tidligere dato
hendelser med Exchange Sync på denne
datoen, på dette tidspunktet. Hvis
organisasjonen ikke synkroniserer igjen
innen 24 timer eller lenger, kontrollerer du
at du har oppgitt den riktige legitimasjonen
for Exchange-tjenestekontoen, at Salesforce
har gjenkjent tjenestekontoen, og at du har
brukt Microsofts Remote Connectivity
Analyzer til å kontrollere at
Exchange-serveren kan kommunisere med
Exchange Sync. Hvis analysatoren viser at
tilkoblingen din fungerer, kontakter du
Salesforces kundestøtte.
Poster synkronisert siste 60 minutter:
Antall hendelser som har blitt synkronisert I løpet av de siste 60 minuttene har
i organisasjonen din de siste 60 minuttene organisasjonen din synkronisert dette
antallet hendelser.
0
Organisasjonen din har ikke synkronisert
noen hendelser de siste 60 minuttene.
Overvåk postsynkroniseringsaktiviteten de
neste 24 timene for å se om
synkroniseringen fortsetter. Hvis
synkroniseringen ikke fortsetter, bruker du
Microsofts Remote Connectivity Analyzer til
å kontrollere at Exchange-serveren din kan
kommunisere med Exchange Sync. Hvis
321
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle skybasert e-postintegrering
Hvis
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
analysatoren viser at tilkoblingen din
fungerer, kontakter du Salesforces
kundestøtte.
Poster synkronisert siste 24 timer:
Antall kontakter som har blitt synkronisert i I løpet av de siste 24 timene har
organisasjonen din de siste 24 timene
organisasjonen din synkronisert dette
antallet kontakter.
0
Organisasjonen din har ikke synkronisert
noen hendelser de siste 60 minuttene. Bruk
Microsofts Remote Connectivity Analyzer til
å kontrollere at Exchange-serveren din kan
kommunisere med Exchange Sync. Hvis
analysatoren viser at tilkoblingen din
fungerer, kontakter du Salesforces
kundestøtte.
Statuser for brukersynkronisering
Tabell 5: Statuser for konfigurasjonsoppsett
Hvis
Har denne statusen
Bruker tildelt til aktiv
Exchange-konfigurasjon:
Denne statusen betyr at
Denne brukeren er konfigurert til å
synkronisere i en aktiv Exchange
Sync-konfigurasjon.
Denne brukeren er ikke konfigurert til å
synkronisere i en aktiv Exchange
Sync-konfigurasjon.
Bruker gjenkjent av Exchange-tjenestekonto:
Denne brukeren representeres av
tjenestekontoen du har konfigurert i
Exchange, and Exchange Sync kan
kommunisere med
Exchange-tjenestekontoen.
Denne brukeren representeres ikke av
tjenestekontoen du har konfigurert i
Exchange, and Exchange Sync kan ikke
kommunisere med
Exchange-tjenestekontoen du har oppgitt.
Se oppsettet til Exchange-tjenestekontoen
for å kontrollere at du har konfigurert en
gyldig tjenestekonto og at den presist
representerer denne brukeren.
Brukers status for tilbakestilling av
synkronisering:
Markert for tilbakestilling
322
Du har tilbakestilt denne brukeren for
synkronisering, men tilbakestillingen har
ikke startet. Forespørselen om tilbakestilling
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hvis
Behandle skybasert e-postintegrering
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
er i systemkøen og vil bli utført når systemet
blir tilgjengelig.
Tilbakestilling pågår
Prosessen for tilbakestilling av
synkronisering pågår. Når tilbakestillingen
er utført, vises ikke "Brukers status for
tilbakestilling av synkronisering" lenger på
denne siden.
Tabell 6: Statuser for kontakter
Hvis
Har denne statusen
Salesforce_Sync-mappe funnet:
Denne statusen betyr at
Salesforce_Sync-mappen ble funnet i denne
brukerens e-postkonto under
Kontakter-mappen.
Exchange Sync finner vi ikke
Salesforce_Sync-mappen på
Exchange-serveren, eller den kan ikke
opprettes automatisk for denne brukeren.
Du kan opprette Salesforce_Sync-mappen
for denne brukeren som en undermappe
under Kontakter-mappen i denne brukerens
e-postkonto.
Salesforce- og Exchange-e-postadresser er
lenket sammen:
Denne brukerens Microsoft
Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet
riktig til brukerens
Salesforce-e-postadressene.
Denne brukerens Microsoft
Exchange-e-postadresser har ikke blitt
tilordnet riktig til brukerens
Salesforce-e-postadressene. Tilbakestill
synkronisering for denne brukeren.
Status for synkronisering Salesforce til
Exchange:
Ikke startet
Synkronisering av denne brukerens
kontakter fra Salesforce til Exchange har ikke
startet.
Første synkronisering pågår
Denne brukerens kontakter synkroniseres
fra Salesforce til Exchange for første gang.
Denne første synkroniseringen kan ta flere
timer.
Første synkronisering fullført
Synkronisering av denne brukerens
kontakter fra Salesforce til Exchange for
første gang er utført.
323
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hvis
Status for synkronisering Exchange til
Salesforce:
Poster som er synkronisert
Behandle skybasert e-postintegrering
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
Synkronisering pågår
Denne brukerens kontakter synkroniseres
fra Salesforce til Exchange akkurat nå.
Synkronisert
Synkronisering av denne brukerens
kontakter fra Salesforce til Exchange har blitt
fullført.
Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å
synkronisere
Denne brukeren er ikke konfigurert til å
synkronisere kontakter fra Salesforce til
Exchange i en aktiv Exchange
Sync-konfigurasjon.
Ikke startet
Synkronisering av denne brukerens
kontakter fra Exchange til Salesforce har ikke
startet ennå.
Første synkronisering pågår
Denne brukerens kontakter synkroniseres
fra Exchange til Salesforce for første gang.
Denne første synkroniseringen kan ta flere
timer.
Første synkronisering fullført
Synkronisering av denne brukerens
kontakter fra Exchange til Salesforce for
første gang er utført.
Synkronisering pågår
Synkronisering av denne brukerens
kontakter fra Exchange til Salesforce pågår.
Synkronisert
Synkronisering av denne brukerens
kontakter fra Exchange til Salesforce har blitt
fullført.
Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å
synkronisere
Denne brukeren er ikke konfigurert til å
synkronisere kontakter fra Exchange til
Salesforce i en aktiv Exchange
Sync-konfigurasjon.
Antall kontakter som synkroniseres for
denne brukeren
Denne brukeren har dette antallet kontakter
som synkroniseres mellom Exchange og
Salesforce. Hvis denne brukerens kontakter
synkroniseres som forventet, samsvarer
dette antallet med antall kontakter i
brukerens Salesforce_Sync-mappe.
Tabell 7: Statuser for hendelser
Hvis
Har denne statusen
Kalendermappe funnet:
Denne statusen betyr at
Kalendermappen ble funnet i denne
brukerens e-postkonto.
324
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hvis
Behandle skybasert e-postintegrering
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
Exchange Sync finner ikke brukerens
kalendermappe på Exchange-serveren.
Salesforce- og Exchange-e-postadresser er
lenket sammen:
Denne brukerens Microsoft
Exchange-e-postadresser har blitt tilordnet
riktig til brukerens
Salesforce-e-postadressene.
Denne brukerens Microsoft
Exchange-e-postadresser har ikke blitt
tilordnet riktig til brukerens
Salesforce-e-postadressene. Tilbakestill
synkronisering for denne brukeren.
Status for synkronisering Salesforce til
Exchange:
Status for synkronisering Exchange til
Salesforce:
Ikke startet
Synkronisering av denne brukerens
hendelser fra Salesforce til Exchange har ikke
startet.
Første synkronisering pågår
Denne brukerens hendelser synkroniseres
fra Salesforce til Exchange for første gang.
Denne første synkroniseringen kan ta flere
timer.
Første synkronisering fullført
Synkronisering av denne brukerens
hendelser fra Salesforce til Exchange for
første gang er utført.
Synkronisering pågår
Denne brukerens hendelser synkroniseres
fra Salesforce til Exchange akkurat nå.
Synkronisert
Synkronisering av denne brukerens
hendelser fra Salesforce til Exchange har
blitt fullført.
Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å
synkronisere
Denne brukeren er ikke konfigurert til å
synkronisere hendelser fra Salesforce til
Exchange i en aktiv Exchange
Sync-konfigurasjon.
Ikke startet
Synkronisering av denne brukerens
hendelser fra Exchange til Salesforce har ikke
startet.
Første synkronisering pågår
Denne brukerens hendelser synkroniseres
fra Exchange til Salesforce for første gang.
Denne første synkroniseringen kan ta flere
timer.
Første synkronisering fullført
Synkronisering av denne brukerens
hendelser fra Exchange til Salesforce for
første gang er utført.
325
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Hvis
Poster som er synkronisert
Velge et produkt for integrering av e-post
Har denne statusen
Denne statusen betyr at
Synkronisering pågår
Synkronisering av denne brukerens
hendelser fra Exchange til Salesforce pågår.
Synkronisert
Synkronisering av denne brukerens
hendelser fra Exchange til Salesforce har
blitt fullført.
Exchange-konfigurasjon ikke angitt til å
synkronisere
Denne brukeren er ikke konfigurert til å
synkronisere hendelser fra Exchange til
Salesforce i en aktiv Exchange
Sync-konfigurasjon.
Antall kontakter som synkroniseres for
denne brukeren
Denne brukeren har dette antallet hendelser
som synkroniseres mellom Exchange og
Salesforce. Hvis brukeren rapporterer
problemer med synkronisering av bare
enkelte hendelser, kontrollerer du at
brukeren er konfigurert til å synkronisere
hendelser som forventet, i brukerens
Exchange Sync-konfigurasjon, og at
brukeren ikke har tildelt alternativet
privat til hendelsen. Husk også at på
nåværende tidspunkt synkroniserer ikke
Exchange Sync heldagshendelser,
gjentagende hendelser eller inviterte i
hendelser.
Velge et produkt for integrering av e-post
Hvilket Microsoft® e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma?
Du lurer kanskje på hvordan Salesforce App for Outlook er, sammenlignet med de eldre produktene
våre Salesforce for Outlook og E-post til Salesforce. Sammenlign produktenes systemkrav for å finne
ut hvilket produkt, eller kombinasjon av produkter, som passer best for firmaet ditt.
Enten du klargjør for overgang fra et tilbaketrukket produkt som Connect for Outlook, eller vurderer
Salesforce-e-postintegrering for første gang, hjelper du de profesjonelle selgerne dine med å
effektivisere arbeidet de utfører mellom sin Microsoft-baserte e-post og Salesforce, når du
konfigurerer Salesforce App for Outlook, Salesforce for Outlook eller E-post til Salesforce.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig fra både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Hver e-postintegreringsfunksjon er unik og kompatibel med forskjellige Microsoft-produkter. Du
kan introdusere bare én av disse funksjonene for brukerne dine – eller en kombinasjon – avhengig
av hva som best dekker behovene i firmaet.
Salesforce App for Outlook
er tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Synkronisere mellom e-postprogrammer og Salesforce
Salesforce for Outlook er
tilgjengelig i alle versjoner
Gi brukerne dine trygghet for at postene deres er oppdaterte – enten brukerne arbeider i e-postappen
sin eller i Salesforce. Avhengig av hvilken kombinasjonen av e-postintegreringsprodukter du velger,
E-post til Salesforce er
tilgjengelig i alle versjoner
326
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Velge et produkt for integrering av e-post
kan du hjelpe brukerne med å holde kontakter, hendelser og oppgaver synkroniserte mellom Microsoft-e-posten deres og Salesforce.
For å konfigurere brukere for synkronisering av elementer kan du vurdere Exchange Sync – synkroniseringskomponenten for Salesforce
App for Outlook – eller Salesforce for Outlook-synkronisering.
Opplev Salesforce direkte fra e-postprogrammer
Konfigurer brukerne dine til å vise og opprette Salesforce-poster, eller legge til e-postmeldinger i Salesforce, uten å forlate e-postappene
sine. For å konfigurerer brukerne til å arbeide med Salesforce-poster direkte fra e-posten sin, kan du vurdere Salesforce App for Outlook,
Salesforce for Outlook-sidepanelet eller E-post til Salesforce.
Sammenligne e-postintegreringsprodukter fra Microsoft
Finn ut hvilke funksjoner som er de beste for deg og teamene dine. Sammenlign først systemkravene for å finne ut hvilke funksjoner
som er kompatible med firmaets databehandlingsmiljø. Se deretter på vår funksjonsoversikt for å finne ut hva hver enkelt funksjon gjør.
Hvis du arbeider med Dette produktet lar Dette produktet lar
deg oppleve
deg legge til e-post i
Salesforce direkte fra Salesforce-poster
e-postappen din
Dette produktet lar
deg synkronisere
kontakter og
hendelser
Dette produktet lar
deg synkronisere
oppgaver
SalesforceforOutlook-synkronisering
Exchange Online
(Office 365)
Salesforce App for
Outlook
Salesforce App for
Outlook
Exchange Sync
og
eller
eller
SalesforceforOutlook-synkronisering
• Outlook 2016
SalesforceforOutlook-sidepanel SalesforceforOutlook-sidepanel
eller
• Outlook 2013
Exchange 2013 (på
stedet)
Salesforce App for
Outlook
og
eller
• Outlook 2016
SalesforceforOutlook-sidepanel
SalesforceforOutlook-sidepanel Exchange Sync
SalesforceforOutlook-synkronisering
eller
SalesforceforOutlook-synkronisering
• Outlook 2013
Exchange 2010
SalesforceforOutlook-sidepanel SalesforceforOutlook-sidepanel Exchange Sync
og
eller
• Outlook 2016
SalesforceforOutlook-synkronisering
SalesforceforOutlook-synkronisering
• Outlook 2013
• Outlook 2010
Exchange 2007
SalesforceforOutlook-sidepanel SalesforceforOutlook-sidepanel SalesforceforOutlook-synkronisering SalesforceforOutlook-synkronisering
og
• Outlook 2013
• Outlook 2010
• Outlook 2007
Mac OS X
Salesforce App for
Outlook
E-post til Salesforce
327
Exchange Sync
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kjøre flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig
Hvis du arbeider med Dette produktet lar Dette produktet lar
deg oppleve
deg legge til e-post i
Salesforce direkte fra Salesforce-poster
e-postappen din
Dette produktet lar
deg synkronisere
kontakter og
hendelser
Dette produktet lar
deg synkronisere
oppgaver
og
Exchange Online
(Office 365)
og
Outlook Web App (OWA)
Mac OS X
E-post til Salesforce
Exchange Sync
E-post til Salesforce
Exchange Sync
og
• Exchange 2013
• Exchange 2010
Mobiltelefon
SE OGSÅ:
Viktige punkter om kjøring av Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook samtidig
Exchange Sync (beta) synkroniserer Microsoft®-elementer
Salesforce App for Outlook
Kjøre flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig
Viktige punkter om kjøring av Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook
samtidig
Avhengig av firmaets databehandlingsmiljø og e-postintegreringsløsningene brukerne er ute etter,
kan du konfigurere funksjoner fra både Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook for å
dekke disse behovene. Før du begynner å konfigurere må du sette deg inn i funksjonsbegrensningene
du møter og lære hvordan Salesforce håndterer synkroniseringskonflikter mellom de to systemene.
UTGAVER
I DENNE DELEN:
Salesforce App for Outlook
er tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Begrensninger for kjøring av Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook samtidig
Du kan aktivere både Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook-sidepanelet i samme
organisasjon, men brukerne kan ikke kjøre begge Outlook-integreringsfunksjonene samtidig.
Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook
Lær hvordan Salesforce behandler synkroniseringskonflikter når brukere er tildelt å synkronisere
de samme postene for begge funksjoner.
328
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Salesforce for Outlook er
tilgjengelig i alle versjoner
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kjøre flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig
Begrensninger for kjøring av Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook samtidig
Du kan aktivere både Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook-sidepanelet i samme
organisasjon, men brukerne kan ikke kjøre begge Outlook-integreringsfunksjonene samtidig.
UTGAVER
For å hindre at brukerne sjonglerer mellom flere e-postintegreringsfunksjoner samtidig, kobler
Salesforce automatisk fra Salesforce for Outlook-sidepanelet når brukere kobler til Salesforce App
for Outlook. Salesforce App for Outlook-brukere kan fremdeles laste ned, installere og synkronisere
med Salesforce for Outlook, men bare Salesforce App for Outlook kan kjøre i Outlook.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
SE OGSÅ:
Hvilket Microsoft® e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma?
Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook
Salesforce App for Outlook i
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Salesforce for Outlook er
tilgjengelig i alle versjoner
Slik behandler Exchange Sync synkroniseringskonflikter med Salesforce for Outlook
Lær hvordan Salesforce behandler synkroniseringskonflikter når brukere er tildelt å synkronisere de
samme postene for begge funksjoner.
UTGAVER
Merk: Exchange Sync er foreløpig tilgjengelig som en betafunksjon, noe som betyr at det
er en funksjon av høy kvalitet med kjente begrensninger. Se vår implementeringsveiledning
for Exchange Sync for å få vite hvordan du konfigurerer funksjonen for firmaet ditt.
Tilgjengelig for konfigurasjon
i både Salesforce Classic og
Lightning Experience
Hvis du overfører brukere fra Salesforce for Outlook til Exchange Sync eller har konfigurert Exchange
Sync-brukerne dine til å bruke Salesforce-sidepanelet, vil du ha tildelt brukere til konfigurasjoner
for begge produkter.
Exchange Sync er
tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Hvis du har tildelt en bruker til å synkronisere de samme postene med innstillinger i konflikt i både
en Outlook-konfigurasjon og en Exchange Sync-konfigurasjon, prioriterer Salesforce automatisk
innstillingen du har angitt for denne posttypen i Exchange Sync-konfigurasjonen.
Salesforce for Outlook er
tilgjengelig i alle versjoner
I og med at Salesforce prioriterer etter post, ikke etter konfigurasjon, er det en mulighet for at en
bruker som er satt opp til å synkronisere via begge funksjonene, kan ende opp med å synkronisere noen posttyper med
Salesforce for Outlook og noen med Exchange Sync.
Hvis en bruker for eksempel er tildelt for å synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver i en Outlook-konfigurasjon og kontakter og
hendelser i en Exchange Sync-konfigurasjon, synkroniseres brukerens oppgaver med Salesforce for Outlook og brukerens kontakter og
hendelser med Exchange Sync.
Selv om Salesforce behandler disse konfliktene for deg, anbefaler vi deg å deaktivere Salesforce for Outlook-synkroniseringsinnstillinger
for Exchange Sync-brukerne dine.
Denne fremgangsmåten hindrer at du mister oversikt over hvilke brukere som synkroniseres fra hver av funksjonene, i tilfelle
konfigurasjonsinnstillingene blir mer kompliserte over tid.
Merk: Du kan konfigurere Exchange Sync-brukerne til å arbeide med postene sine fra Salesforce-sidepanelet selv om dette er en
Salesforce for Outlook-funksjon. Du kan konfigurere dette ved å legge til disse Exchange Sync-brukerne i en Outlook-konfigurasjon
med deaktivert synkronisering og aktivere Sidepanel-alternativet.
SE OGSÅ:
Hvilket Microsoft® e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma?
Begrensninger for kjøring av Salesforce App for Outlook og Salesforce for Outlook samtidig
329
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Administrere Salesforce for Outlook
Systemkrav for Salesforce for Outlook
Før du laster ned og installerer Salesforce for Outlook, må du forsikre deg om at systemet møter
disse kravene.
Basisressurs
Nødvendig versjon
Salesforce for
Outlook
Brukere må oppgradere til versjon 3.0.0 når den blir tilgjengelig, og før
Salesforce-krypteringsprotokoll i 2016.
Standard
e-postprogram
Microsoft® Outlook® som bruker enten Microsoft Exchange Online (den
Microsoft-baserte tjenesten som integrerer med Office 365™) eller Microsoft
Exchange Server, sammen med de siste hurtigreparasjonene.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
• 2016
• 2013
• 2010
• 2007
Salesforce for Outlook støtter Outlook installert med Klikk og bruk (et
streaming-installasjonsprogram for Microsoft Office).
Operativsystem
Microsoft Windows®, sammen med de siste hurtigreparasjonene.
• Windows 10
• Windows 8.1 (Pro og Enterprise)
• Windows 7
Vi støtter ikke bruk av Salesforce for Outlook med Apple® Mac OS®.
Nettleser
Internet Explorer med TLS-krypteringsprotokoll 1.1 eller nyere aktivert. Se under
Andre krav om funksjonsspesifikke nettleserbegrensninger.
Andre krav
Andre funksjoner
Krav
Opprette poster med
publiseringen i
Salesforce-sidepanelet
Du trenger Microsoft® Internet Explorer® 9 eller nyere.
Serverkonfigurasjoner
Vi støtter bruk av disse systemene som kobler til Internett via en proxy-server.
• Automatisk proxy-gjenkjenning
• Manuell proxy
• NTLM-proxy-godkjenning
Vi støtter ikke bruk av:
330
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Andre funksjoner
Administrere Salesforce for Outlook
Krav
• IMAP- og POP3-e-postservere
• Terminalservere, som Citrix®-servere
• Proxy Automatic Configuration-filer (.pac)
Installasjonsprogrammer Hvis du er administrator og planlegger å bruke MSI-installasjonsprogrammet, må du kanskje installere
følgende verktøy:
• Microsoft .NET Framework 4.6
• Microsoft Visual Studio® 2010 Tools for Office Runtime
• Primary Interop Assemblies (PIA) Redistributable for din versjon av Microsoft Outlook
Windows 7 .msi-brukere må kjøre kommandolinjen som administrator og deretter starte
installeringsprogrammet fra kommandolinjen. Eksempel: msiexec /i
SalesforceForOutlook.msi.
Enkeltpålogging
Vi støtter bruk av:
• Delegert godkjenning
• Security Assertion Markup Language (SAML) med Mitt domene
Vi støtter ikke bruk av en separat online identitetsleverandør for enkeltpålogginger.
Tilgjengelige Salesforce for Outlook-funksjoner etter Salesforce-versjon
Salesforce-versjonen bestemmer hvilke funksjoner selgerne har tilgang til.
Funksjonalitet
Tilgjengelig i Contact Manager og
Group Edition
Legge til Microsoft®
Outlook®-e-postmeldinger i
Salesforce-poster
Synkronisere kontakter, hendelser og
oppgaver mellom Salesforce og Outlook
Angi synkroniseringsretninger, filtre og
funksjoner aktivert for brukere, via
Outlook-konfigurasjoner
Gi selgere tilgang til Salesforce-sidepanelet
La selgere opprette Salesforce-poster
direkte i sidepanelpubliseringen
La administratorer opprette
publiseringsoppsettmenyer for sidepanelet
uten å påvirke andre publiseringsoppsett
331
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited
og Developer Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Funksjonalitet
Administrere Salesforce for Outlook
Tilgjengelig i Contact Manager og
Group Edition
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited
og Developer Edition
La administratorer opprette flere
sidepanelpubliseringsoppsett og tildele
dem til forskjellige brukerprofiler
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Hjelp Salesforce for Outlook-brukere med å enkelt vedlikeholde postene sine mellom Microsoft®
Outlook® og Salesforce ved å opprette separate innstillinger for brukergrupper med forskjellige
behov. Det gjør du ved å skrive inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i
Oppsett og deretter velge Outlook-konfigurasjoner.
Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Salesforce for Outlook-konfigurasjoner omfatter innstillinger for data som
Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere med Microsoft® Outlook® og Salesforce.
Administratorer kan opprette separate konfigurasjoner for forskjellige brukertyper, og de kan gi
brukere tillatelse til å redigere noen av sine egne innstillinger. Et salgsmulighetsteam ønsker kanskje
å synkronisere alt, mens en leder bare ønsker å synkronisere hendelser.
I tillegg kan du konfigurere brukerne til å opprette, vise og arbeide med Salesforce-poster direkte
i Outlook fra Salesforce-sidepanelet. Fra sidepanelet kan brukere kan også enkelt legge til
Outlook-e-postmeldinger, -hendelser og -oppgaver i relaterte Salesforce-poster.
Outlook-publiseringsoppsett
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
Brukere kan opprette kontoer, saker, salgsemner, salgsmuligheter og tilpassede objekter direkte fra
sidepanelet ved å bruke sidepanelpubliseringen. For å konfigurere brukerne dine til å bruke
sidepanelpubliseringen oppretter du hurtighandlingene som du vil at skal vises i brukernes publiseringsmenyer, legger til disse
hurtighandlingene i de riktige publiseringsoppsettene og tildeler publiseringsoppsettene til de riktige brukerne.
SE OGSÅ:
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Definere datasett for Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook-konfigurasjoner for Contact Manager og Group Edition
Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet
332
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
UTGAVER
2. Klikk på Ny Outlook-konfigurasjon.
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
3. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av konfigurasjonen.
4. Velg Aktiv for å aktivere konfigurasjonen.
5. Velg Varsle om produktoppdateringer slik at brukere kan se når oppgraderinger
for Salesforce for Outlook er tilgjengelig for nedlasting.
Tilgjengelig i alle versjoner
6. Avhengig av konfigurasjonen, må du definere enkelte av eller alle disse innstillingene.
BRUKERTILLATELSER
• Tildelte brukere og profiler
• E-postrelaterte alternativer for Legg til e-post og Opprett saker
• Synkroniseringsretning
• Konfliktvirkning
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
• Felttilordninger
• Kriterier for samsvar
• Endringstillatelser
• Avanserte innstillinger
7. Klikk på Lagre.
8. Definer datasett.
Når brukere logger på Salesforce fra oppsettveiviseren for Salesforce for Outlook, tas disse innstillingene i bruk umiddelbart. Hvis du
deaktiverer en konfigurasjon og de tildelte brukerne er oppgitt i en annen aktiv konfigurasjon via en profil, brukes den aktive konfigurasjonen
neste gang de åpner Outlook.
SE OGSÅ:
Salesforce for Outlook-konfigurasjoner for Contact Manager og Group Edition
333
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Tildele brukere til Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Etter du har definert grunnleggende informasjon for en Salesforce for Outlook-konfigurasjon, velger
du Salesforce for Outlook-brukerne som konfigurasjonens innstillinger skal gjelde for.
UTGAVER
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av
den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut
nødvendige felt.
Tilgjengelig i alle versjoner
3. Velg Profiler eller Brukere i rullegardinlisten Søk under Tildel brukere og profiler.
4. Hvis du ikke ser medlemmet du vil legge til, skriver du inn nøkkelord i søkeboksen og klikker på
Finn.
5. Velg medlemmer fra boksen Tilgjengelige medlemmer, og klikk på Legg til for å legge dem til
i gruppen. Hvis alle tilgjengelige brukere er tildelt til denne konfigurasjonen, er listen Brukere
tom og du kan bare tildele profiler.
6. Hvis du vil fjerne medlemmer, merker du disse medlemmene og klikker på Fjern. Hvis fjernede
brukere er tildelt til en annen aktiv konfigurasjon via en profil, brukes den andre konfigurasjonen
neste gang de åpner Outlook. I motsatt fall kan ikke fjernede brukere bruke Salesforce for Outlook.
BRUKERTILLATELSER
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
7. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne
konfigurasjonen. Hvis du tildeler en bruker som allerede er tildelt til en annen konfigurasjon, fjernes brukeren fra den andre
konfigurasjonen og tildeles til denne. Hvis en tildelt bruker også er del av en profil som er tildelt til en annen aktiv konfigurasjon,
brukes konfigurasjonen som oppgir brukeren direkte.
SE OGSÅ:
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook
334
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Definere datainnstillinger for Salesforce for Outlook
Datainnstillinger kontrollerer synkroniseringsvirkemåten og e-postfunksjonaliteten i
Salesforce for Outlook. Du kan definere følgende innstillinger med Datainnstillinger-feltene i en
Salesforce for Outlook-konfigurasjon.
• E-postrelaterte alternativer for Legg til e-post og Opprett saker
• Synkroniseringsretning
• Konfliktvirkning
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
• Felttilordninger
• Kriterier for samsvar
BRUKERTILLATELSER
• Endringstillatelser
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook
Hjelp salgsteamene å spore viktige Microsoft® Outlook®-meldinger relatert til Salesforce-kontakter
og salgsemner. Og få disse kontaktene og salgsemnene til å vises direkte i Outlook.
UTGAVER
Aktivere Salesforce-sidepanelet
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
La selgere se Salesforce-kontakter og -salgsemner som er relevante for selgernes e-postmeldinger
og hendelser.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av
den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut
nødvendige felt.
3. Velg Sidepanel.
4. Lagre endringene.
La sidepanelselgere legge til e-postmeldinger, vedlegg, hendelser og oppgaver
i poster
Innstillingen Legg til e-post gir selgere mulighet til å legge til Outlook-e-postmeldinger
og deres vedlegg ( ), hendelser (
) og oppgaver ( ) i sine Salesforce-poster direkte fra
sidepanelet. Du kan også aktivere Tillat at brukere velger vedlegg ( ) for
selgerne, som lar dem velge spesifikke vedlegg som skal legges til i Salesforce, i stedet for å inkludere
dem alle automatisk.
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
For å aktivere Legg til e-post,
Sidepanel og Opprett sak:
• Tilpasse program
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner.
335
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker
du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt.
3. Velg Sidepanel.
4. Velg Legg til e-post.
5. Lagre endringene.
6. Hvis du vil la selgerne velge bestemte vedlegg som skal legges til i Salesforce, velger du Tillat at brukere velger vedlegg.
La brukere som ikke arbeider i sidepanelet, legge til e-post og vedlegg i poster
For selgere som ikke har sidepanelet aktivert, legger innstillingen Legg til e-post til knappene Legg til e-post og Send og
legg til på Outlook-båndet. Innstillingen lar også selgerne legge til opptil 10 e-postmeldinger samtidig i Salesforce.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner.
2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker
du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt.
3. Opphev valget av Sidepanel.
4. Velg Legg til e-post.
5. Lagre endringene.
6. Hvis du ikke har aktivert E-post til Salesforce, klikker du på Aktiver i popup-meldingen for å aktivere funksjonen.
La brukere som ikke arbeider i sidepanelet, opprette saker fra Outlook
For selgere som ikke har sidepanelet aktivert, legger innstillingen Opprett saker til rullegardinlisteknappene i Outlook. Innstillingen lar
også selgerne opprette Salesforce-saker fra Outlook-e-postmeldinger. Hvis du har aktivert sidepanelet for selgerne, kan du gi dem tilgang
til sidepanelpubliseringen. Publiseringen lar selgerne oppretteforskjellige typer Salesforce-poster direkte fra sidepanelet.
Merk: Før du kan aktivere funksjonen Opprett sak, må du gå gjennom og fullføre prosedyrene i Konfigurere Opprett sak for
Salesforce for Outlook-brukere på side 337. Deretter går du tilbake til dette emnet og fullfører prosedyren nedenfor.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Outlook-konfigurasjoner.
2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av den som du vil endre. Hvis ikke, klikker
du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut nødvendige felt.
3. Fjern merket for alternativet Sidepanel.
4. Velg Opprett sak. Velg deretter én av disse lenkene.
• Anbefalt: Velg et eksisterende mål for Opprett sak, som lar deg velge eksisterende mål. Du kan velge opptil 10 mål for hver
Outlook-konfigurasjon.
• Opprett et nytt mål for Opprett sak. Hvis du vil opprette en, lagrer du arbeidet ditt først, og deretter oppretter du målet. Etter
det går du tilbake til siden Outlook-konfigurasjon for å fullføre kravene til Opprett sak-oppsettet.
5. Lagre endringene.
SE OGSÅ:
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Tildele brukere til Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet
336
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Lære hvordan aktivering av gjentagende hendelser påvirker brukere
Salesforce- og API-brukerne kan forvente følgende endringer etter du har aktivert funksjonen
Gjentagende hendelser for Salesforce for Outlook.
For
Bør du vite at
Salesforce-brukere Endringer utført på en serie, påvirker ikke tidligere hendelser.
Endringer gjort for følgende felt i en hendelsesserie, overstyrer endringer tidligere
gjort på enkelthendelser.
• start- eller sluttidspunkt for hendelse
UTGAVER
Tilgjengelig for konfigurasjon
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• heldagshendelse
• frekvens
• startdato for gjentagelse hvis en bruker sender oppdateringer til inviterte
Hvis en bruker endrer noen av disse feltene, slettes også alle hendelser i serien og
opprettes på nytt. Som et resultat tilbakestilles statusen til alle inviterte til Ikke
svart.
API-brukere
Etter at brukere har startet å synkronisere gjentagende hendelser, vises følgende
skrivebeskyttede API-objekter i APIen.
• EventRecurrenceException
• TaskRecurrenceException
SE OGSÅ:
Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Konfigurere Opprett sak for Salesforce for Outlook-brukere
Med funksjonen Opprett sak i Salesforce for Outlook kan brukere opprette saker i Salesforce fra
e-postmeldinger i Microsoft® Outlook®. Som administrator kan du opprette mål for E-post-til-sak
som vises i rullegardinlisteknappen Opprett saker i Outlook. For hvert mål kan velger du den
tilordnede, som kan være enten individuelle brukere eller køer. Du kan legge til opptil ti mål for
hver Outlook-konfigurasjon. Når brukere oppretter saker, kan de legge til opptil ti e-postmeldinger
samtidig for hvert mål.
UTGAVER
Før Salesforce for Outlook-brukere kan opprette saker fra e-postmeldinger i Outlook må du utføre
følgende prosedyrer.
Tilgjengelig i alle versjoner
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
1. Hvis du ikke allerede har gjort det, aktiverer og konfigurerer du E-post-til-sak på forespørsel.
2. Definer mål for E-post-til-sak (også kjent som e-postrutingsadresser).
3. Aktiver funksjonen Opprett sak i konfigurasjonene, som legger til rullegardinlisteknappen Opprett saker i Outlook.
337
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook tildeler en kategori til e-postmeldingene som Salesforce for Outlook-brukere legger til som saker i Salesforce.
Denne kategorien, Lagt til i Salesforce som en sak, gjør det enkelt for brukere å søke etter e-postmeldinger de har lagt til som saker i
Salesforce.
SE OGSÅ:
Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook
Definere synkroniseringsretninger for Salesforce for Outlook-brukere
Angi synkroniseringsretning for selgere som synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom
Microsoft® Outlook® og Salesforce.
UTGAVER
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
2. Opprett eller rediger en konfigurasjon, og velg én av disse synkroniseringsretningene under
Datainnstillinger for hvert objekt som synkroniseres.
• Ikke synkroniser – Outlook- og Salesforce-poster synkroniseres ikke, og du kan
ikke velge en Outlook-mappe som skal synkroniseres, i oppsettveiviseren.
Tilgjengelig i alle versjoner
• Salesforce til Outlook – Når data synkroniseres første gangen, oppretter eller
oppdaterer en post i Salesforce en post i Outlook. Når fremtidige synkroniseringer utføres,
vises endringer gjort i Salesforce-poster i Outlook, uavhengig av om Outlook-versjonen av
posten har blitt endret. I tillegg vil sletting av en synkronisert post i Salesforce også slette
dens motpart i Outlook. Endringer i Outlook sendes aldri til Salesforce. Innstillingen for
konfliktvirkning som kreves for dette alternativet, er Salesforce vinner alltid.
BRUKERTILLATELSER
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
• Outlook til Salesforce – Når data synkroniseres første gangen, oppretter eller
oppdaterer en post i Outlook en post i Salesforce. Når fremtidige synkroniseringer utføres,
vises endringer gjort i Outlook-poster i Salesforce, uavhengig av om Salesforce-versjonen
av posten har blitt endret. I tillegg vil sletting av en synkronisert post i Outlook også slette
dens motpart i Salesforce. Endringer i Salesforce sendes aldri til Outlook. Innstillingen for konfliktvirkning som kreves for dette
alternativet, er Outlook vinner alltid. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for kontakter.
• Synkroniser begge veier – Når poster synkroniseres, synkroniseres endringer i Outlook og Salesforce mellom de to
systemene. Hvis det oppstår en konflikt mellom poster, bestemmer innstillingen for konfliktvirkning hvilken post som vinner.
3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen.
4. Definer et datasett for hvert objekt som har en synkroniseringsretning.
SE OGSÅ:
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Konfigurere e-postalternativer for Salesforce for Outlook
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Definere datasett for Salesforce for Outlook
338
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Definere konfliktvirkning for Salesforce for Outlook
Innstillinger for konfliktvirkning avgjør hva som skjer når Salesforce for Outlook oppdager en konflikt
når data synkroniseres begge veier. En konflikt oppstår når den samme posten oppdateres i både
Salesforce og Outlook eller når en post oppdateres på den ene siden og slettes på den andre.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
2. Rediger en konfigurasjon, og velg én av følgende konfliktvirkninger under Datainnstillinger for
kontakter, hendelser og oppgaver.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
• Salesforce vinner alltid
BRUKERTILLATELSER
• Outlook vinner alltid
3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne
konfigurasjonen.
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
SE OGSÅ:
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Tilpasse feltene som skal synkroniseres mellom Salesforce og Microsoft® Outlook®
Definere synkroniseringsretninger for Salesforce for Outlook-brukere
Tilpasse feltene som skal synkroniseres mellom Salesforce og Microsoft® Outlook®
Tilpass feltene i postene som selgere synkroniserer med Salesforce for Outlook. Og legg eventuelt
til Outlook- eller Salesforce-felt som du vil at selgerne skal synkronisere.
UTGAVER
Felttilordninger definerer hvilke Salesforce- og Outlook-felt som tilsvarer hverandre når elementer
synkroniseres mellom de to systemene. Salesforce leveres med et sett med standardtilordninger.
Bestem om selgerne skal ha tillatelse til å redigere sine egne felttilordninger i sine personlige
innstillinger.
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilordne disse typene tilpassede felt.
Tilgjengelig i alle versjoner
• Outlook-tekstfelt
BRUKERTILLATELSER
• Salesforce-tekstfelt
• enkelte Salesforce-valglistefelt
Rediger standard felttilordninger, eller konfigurer tilpassede felttilordninger for selgerne.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
2. Velg en Outlook-konfigurasjon som du vil redigere, eller opprett en ny.
3. Klikk på Rediger felttilordninger under Kontakter, Hendelser eller Oppgaver
under Datainnstillinger for å vise alle feltene for poster i dette objektet.
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
4. Se gjennom hvilke Salesforce-felt som tilordnes til hvert Outlook-felt.
5. Rediger Salesforce- eller Outlook-felttilordningene su vil endre, eller opprett tilordninger for tilpassede felt. Salesforce for Outlook
lar deg redigere hvilken som helst felttilordning med en valgliste. Du kan lagge til flere tilordninger nederst i listen. Du kan fjerne
tilordninger ved å klikke på X ved siden av tilordningen.
339
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Advarsel: Hvis du tilordner et tilpasset felt som er universelt nødvendig, forsikrer du deg om at det har en standardverdi, for
å unngå feil. Tilordning av tilpassede felt som krever validering av Salesforce, kan også føre til synkroniseringsfeil. Du kan for
eksempel tilordne et tilpasset Salesforce-felt som krever en unik verdi. Hvis du skriver inn en ikke-unik verdi i Outlook-feltet,
mottar du en synkroniseringsfeil.
6. Klikk på Lagre. Felttilordninger begynner synkronisering av elementer neste gang disse elementene oppdateres i Salesforce eller i
Outlook.
SE OGSÅ:
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Definere kriterier for samsvar for Salesforce for Outlook
Definere konfliktvirkning for Salesforce for Outlook
Definere kriterier for samsvar for Salesforce for Outlook
Definer hvordan Salesforce for Outlook skal håndtere flere samsvarende Salesforce-kontakter når
en kontakt synkroniseres første gang fra Outlook.
UTGAVER
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
2. Rediger en konfigurasjon, og velg ett av disse alternativene for kriterier for samsvar under
Datainnstillinger for kontakter.
• Siste aktivitet – Velg Salesforce-kontakten som viser den siste aktiviteten (som
en telefonsamtale eller e-postmelding), slik det vises i kontaktens relaterte liste
Aktivitetshistorikk. Dette alternativet er standardkriteriet for samsvar.
• Sist oppdatert – Velg Salesforce-kontakten som sist ble endret.
• Eldste – Velg Salesforce-kontakten som har den tidligste opprettelsesdatoen.
3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne
konfigurasjonen.
Hvis vi ikke finner en samsvarende kontakt i Salesforce, oppretter vi en som synkroniseres med
Outlook-kontakten. Deretter tildeler vi enten den synkroniserte kontakten automatisk til en
Salesforce-konto, lar den være uten tildeling eller plasserer den på selgerens Mine uløste
elementer-side.
SE OGSÅ:
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Tilpasse feltene som skal synkroniseres mellom Salesforce og Microsoft® Outlook®
340
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
La brukere endre innstillinger for Salesforce for Outlook
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
UTGAVER
2. Rediger en konfigurasjon og velg blant alternativene nedenfor under Datainnstillinger for hvert
objekt som synkroniseres. Du kan tillate brukere å endre
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
• om objekt synkroniseres
• synkroniseringsretning
Tilgjengelig i alle versjoner
• konfliktvirkning
• felttilordninger
BRUKERTILLATELSER
3. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne
konfigurasjonen.
Du kan når som helst overskrive brukeres endringer ved å velge Overskriv
konfigurasjonsendringer utført av brukere i en konfigurasjon. Etter du har
lagret den oppdaterte konfigurasjonen, erstatter de nye innstillingene de eksisterende innstillingene
for brukere av konfigurasjonen neste gang deres data synkroniseres.
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
Tildele brukeres synkroniseringsmapper i Microsoft® Outlook®
Du kan tildele dine Salesforce for Outlook-brukeres synkroniseringskontakter for kontakter, hendelse
og oppgaver i Outlook for å forenkle oppsettprosessen og holde synkroniseringsmapper konsistente
på tvers av firmaet ditt. Du kan spesifisere Outlook-synkroniseringsmapper fra Salesforce
Outlook-konfigurasjoner.
Brukere kan som standard endre Outlook-mappene når deres Salesforce-kontakter, -hendelser og
-oppgaver synkroniseres fra Innstillinger-menyen i systemstatusfeltet sitt i Salesforce for Outlook.
Du kan hindre at brukere endrer Outlook-synkroniseringsmappene sine ved å fjerne denne
standardinnstillingen for kontakter, hendelser og oppgaver og tildele spesifikke
Outlook-synkroniseringsmapper fra brukernes Outlook-konfigurasjoner.
Merk: Tildeling av Outlook-synkroniseringsmapper kan opprette Outlook-katalogmapper
for alle brukerne i Outlook-konfigurasjonen din. Salesforce for Outlook kan ikke fjerne
Outlook-synkroniseringsmapper fra brukernes Outlook-mapper etter at de har blitt opprettet.
Hvis du tildeler en annen mappe på nytt senere, beholdes den opprinnelige mappen i
brukerens lokale Outlook-mapper til brukerne sletter mappen.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
UTGAVER
Tilgjengelig for konfigurasjon
i både Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette og redigere
Outlook-konfigurasjoner:
• Konfigurere program
2. Åpne en Outlook-konfigurasjon.
3. For å tildele en mappe der brukere synkroniserer kontakter, fjerner du merket for Outlook-mappe for synkronisering av kontakter
i innstillingen Tillat brukere å endre: i Datainnstillinger .
4. I tekstboksen som vises, skriver du inn navnet på Outlook-mappen der du vil at brukernes kontakter skal synkroniseres med Salesforce.
Skriv inn navnet på en felles mappe som finnes i Outlook-mappen, for hver av brukerne, på samme mappenivå som
standardkontaktmappen for Outlook. Det skilles mellom små og store bokstaver i navn på mapper. Hvis du skriver inn navnet på en
mappe som ikke finnes på dette nivået for hver bruker, oppretter Salesforce mappen i Outlook for disse brukerne. Hvis du vil få
Salesforce for Outlook til å synkronisere med en nestet Outlook-mappe, skriver du inn en filbane, inkludert omvendte skråstrek (\).
341
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Hvis du for eksempel vil tildele Outlook-mappen sfdc_sync_contacts som en nestet mappe under brukernes standard
Outlook-kontaktmappe, skriver du inn Contacts\sfdc_sync_contacts i tekstboksen Outlook-mappe for
synkronisering av kontakter, der Contacts er dine brukeres standard kontaktmappe og sfdc_sync_contacts
er mappen der du vil at brukernes Salesforce-kontakter skal synkroniseres.
Hvis mappen finnes i dine brukeres Outlook-mapper, synkroniserer Salesforce for Outlook kontaktene dine med den. Hvis mappen
ikke finnes, oppretter Salesforce for Outlook en mappe på Contacts\sfdc_sync_contacts.
5. Klikk på Lagre.
6. Instruer brukerne til å lagre sine Salesforce for Outlook-innstillinger igjen for å bekrefte endringene som de har gjort i systemene
sine. Gjør følgende for å instruere brukerne til å gjøre dette:
a. Høyreklikk på ikonet for Salesforce for Outlook (
) i systemstatusfeltet i innstillingsveiviseren, og klikk deretter på Innstillinger.
b. Klikk på Neste fra Se gjennom synkroniseringsretningen.
c. Klikk på Neste fra Bestemme hvilke Outlook-elementer som synkroniseres.
d. Klikk på Lagre fra Synkroniserer private elementer.
Salesforce for Outlook finner Outlook-mapper som finnes i brukernes Outlook-mapper, eller oppretter dem for brukerne.
7. Instruer brukerne dine til å flytte Outlook-kontaktene som de vil synkronisere, til mappen du spesifiserte.
Hvis du vil endre Outlook-mappeplasseringene der brukere synkroniserer hendelser og oppgaver med Salesforce, gjentar du trinnene
3 til 7 i delene for hendelser og oppgaver.
342
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Definere avanserte innstillinger for Salesforce for Outlook
Bruk avanserte innstillinger i en Salesforce for Outlook-konfigurasjon til å tilpasse standardvirkemåten
til Salesforce for Outlook, som å angi den maksimale størrelsen på synkroniseringsloggen. Klikk på
Rediger for å endre verdien av en avansert innstilling eller Fjern for å fjerne den fra konfigurasjonen.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
2. Hvis du vil endre en eksisterende Outlook-konfigurasjon, klikker du på Rediger ved siden av
den som du vil endre. Hvis ikke, klikker du på Ny Outlook-konfigurasjon og fyller deretter ut
nødvendige felt.
3. Klikk på Legg til avansert innstilling i delen Avanserte innstillinger i en Outlook-konfigurasjon.
4. Velg en av innstillingene nedenfor, og skriv inn en verdi.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
Avansert
innstilling
Denne innstillingen angir
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
HTTPTimeout
Antallet sekunder Salesforce for Outlook venter mens det forsøkes å
etablere en HTTP-tilkobling med Salesforce. Denne verdien må være
mellom 15 og 360 sekunder, og standardverdien er 30.
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
MaxLogFileSize
Maksimal filstørrelse på synkroniseringsloggen du opprettholder. Verdien
må være mellom 1 og 128 MB, og standardverdien er 1.
MaxRetries
Antallet ganger Salesforce for Outlook prøver å koble til Salesforce. Denne
verdien må være mellom 0 og 10, og standardverdien er 3.
5. Klikk på OK.
6. Klikk på Lagre. Alle endringer tas i bruk neste gang data synkroniseres for brukerne i denne konfigurasjonen.
SE OGSÅ:
Opprette Salesforce for Outlook-konfigurasjoner
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Definere datasett for Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook-konfigurasjoner for Contact Manager og Group Edition
Lær om synkroniseringsinnstillinger som følger med Salesforce Contact Manager og Group Edition.
Innstillingen
for
Er
UTGAVER
Tilgjengelig for konfigurasjon
i både Salesforce Classic og
Lightning Experience
Salesforce-sidepanel Aktivert
Tilgjengelig i Contact
Manager og Group Edition
Legg til e-post
Aktivert
Kontakter
• Synkroniseringsretning – Synkroniser begge veier
• Konfliktvirkning – Outlook vinner alltid
343
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Innstillingen for
Administrere Salesforce for Outlook
Er
• Filtre
Contacts: User's Records
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
• Felttilordning – Standardinnstillinger
• Kriterier for samsvar – Siste aktivitet
Hendelser
• Synkroniseringsretning – Synkroniser begge veier
• Konfliktvirkning – Outlook vinner alltid
• Filtre
User's Records
Date greater or equal to LAST 30 DAYS
• Felttilordning – Standardinnstillinger
Oppgaver
• Synkroniseringsretning – Synkroniser begge veier
• Konfliktvirkning – Salesforce vinner alltid
• Filtre
User's Records
Due date greater or equal to LAST 30 DAYS
• Felttilordning – Standardinnstillinger
344
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet
Hvis brukerne dine genererer salgsprospekter mens de arbeider i Microsoft® Outlook®, kan du
konfigurere dem til å bruke Salesforce-sidepanelpubliseringen slik at de kan opprette poster direkte
fra sidepanelet.
Du kan konfigurere Salesforce for Outlook-brukere til å opprette kontoer, saker, salgsemner,
salgsmuligheter og tilpassede objekter direkte fra sidepanelet ved å bruke sidepanelpubliseringen.
Slik ser det ut.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere brukerne dine til å bruke sidepanelpubliseringen oppretter du hurtighandlingene
som du vil at skal vises i brukernes publiseringsmenyer, legger til disse hurtighandlingene i de
riktige publiseringsoppsettene og tildeler publiseringsoppsettene til de riktige brukerne.
Salesforce-versjonen din bestemmer hvilke sidepanelfunksjoner brukerne får tilgang til og hvordan
du skal konfigurerer brukerne til å bruke sidepanelpubliseringen.
1. Kontroller at du har konfigurert globale handlinger av typen Opprett en post for hver
handling som du vil skal være tilgjengelig i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer.
For å vise
Salesforce-sidepanelet:
• Sidepanel i
Outlook-konfigurasjoner
For å opprette handlinger og
tilpasse
sidepanelpubliseringsoppsett:
• Tilpasse program
For å vise
sidepanelpubliseringsoppsett:
• Vise oppsett
2. Legg til handlingene i det riktige publiseringsoppsettet.
• For Contact Manager eller Group Edition legger du til handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med den globale
publiseringsoppsettredigeringen. Hvis du allerede bruker det globale publiseringsoppsettet til andre Salesforce-funksjoner, vil
du oppdage at eventuelle handlinger som du legger til for sidepanelet, vises for alle funksjoner. Sidepanelpubliseringen viser
imidlertid bare handlinger med handlingstypen Opprett en post.
• For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition legger du til handlinger i brukernes
sidepanelpubliseringsmenyer med publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet. Du kan også opprette flere
sidepanelpubliseringsoppsett for å gi forskjellige brukere tilgang til forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer.
3. Tildel sidepanelpubliseringsoppsett til brukerne.
• For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi brukere tilgang.
• For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition tildeler du sidepanelpubliseringsoppsettet ditt til
brukerprofiler for å gi brukere tilgang.
SE OGSÅ:
Opprette hurtighandlinger for Salesforce-sidepanelet
Tilpasse publiseringsmenyoppsett for sidepanelet for forskjellige Salesforce for Outlook-brukere
Tildele Salesforce-sidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofiler
345
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Opprette hurtighandlinger for Salesforce-sidepanelet
Utfør det første trinnet i klargjøringen av Salesforce for Outlook-brukere for oppretting av poster
direkte fra Salesforce-sidepanelet. Du må konfigurere globale hurtighandlinger av typen Opprett
en post for hver type post som du vil at skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer.
Salesforce-sidepanelpubliseringen er en meny som lar brukere opprette kontoer, saker, kontakter,
salgsemner, salgsmuligheter eller poster for tilpassede objekter direkte fra sidepanelet. Du velger
hvilke hurtighandlinger som skal vises i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer, ved å opprette
globale Opprett en post-handlinger for hver type post.
Merk: Du kan bruke globale handlinger for flere typer publiseringsmenyer som finnes i
Salesforce, som de for hjemmesiden eller for Chatter-fanen. Hvis du allerede har konfigurert
globale Opprett en post-handlinger for posttypene du vil at skal være tilgjengelig for
brukerne dine, trenger du ikke konfigurere handlingene på nytt – disse handlingene er allerede
tilgjengelig for å legge til i alle publiseringsoppsett.
Hvis du ikke har opprettet globale Opprett en post-handlinger for posttypene du vil at skal
være tilgjengelig for brukerne, må du gjøre det nå.
1. Skriv inn Globale handlinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Globale
handlinger.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere globale
hurtighandlinger:
• Tilpasse program
For å vise
Salesforce-sidepanelet:
• Sidepanel i
Outlook-konfigurasjoner
2. Klikk på Ny handling.
3. Velg HandlingstypeOpprett en post.
Bare Opprett en post-handlinger vises i sidepanelpubliseringsmenyen.
4. Velg en verdi i Målobjekt for posttypen som skal være tilgjengelig for brukere med denne handlingen.
Hvis Posttype er nødvendig for målobjektet, må du sørge for at brukerne som du vil tildele denne handlingen til, også har tilgang
til denne posttypen.
5. Oppgi en verdi for Etikett for den nye handlingen som opplyser brukerne om hva handlingen gjør.
6. Klikk på Lagre.
7. Fra handlingsoppsettredigeringen drar du feltene som skal vises på detaljsiden for sidepanelpubliseringsposten.
Hvis noen av disse feltene er markert som nødvendige for denne posttypen andre steder i organisasjonen, må du passe på de
inkluderes i denne handlingen også. Det må gjøres fordi Salesforce ikke lar brukere lagre poster fra sidepanelpubliseringen hvis de
nødvendige feltene ikke er tatt med i postdetaljene. Handlingsoppsettredigeringen viser røde stjernetegn ved siden av nødvendige
felt.
Når du har opprettet Opprett en post-handlinger, er det siste trinnet for å konfigurere sidepanelpubliseringen for brukerne, å
legge til de globale handlingene i det riktige sidepanelpubliseringsoppsettet. For Contact Manager eller Group Edition legger du til
handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med den globale publiseringsoppsettredigeringen. For Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited eller Developer Edition legger du til handlinger i brukernes sidepanelpubliseringsmenyer med
publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet.
SE OGSÅ:
Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet
Tilpasse publiseringsmenyoppsett for sidepanelet for forskjellige Salesforce for Outlook-brukere
346
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Tilpasse publiseringsmenyoppsett for sidepanelet for forskjellige Salesforce for Outlook-brukere
Utfør det neste trinnet i klargjøringen av Salesforce for Outlook-brukere for oppretting av poster
direkte fra Salesforce-sidepanelet. Konfigurer forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer for bestemte
brukere ved å tilpasse flere publiseringsoppsett med forskjellige sett globale hurtighandlinger.
Før du kan tilpasse sidepanelpubliseringsoppsett for brukerne må du konfigurere en global
hurtighandling av typen Opprett en post for hver type post du vil skal vises i brukernes
sidepanelpubliseringsmenyer.
Noen Salesforce-versjoner lar deg opprette flere publiseringsoppsett slik at brukere med forskjellige
ansvarsområder kan få tilgang til publiseringsmenyer med forskjellige sett med hurtighandlinger.
Det gir forskjellige typer brukere mulighet til å opprette bare de postene som gjelder for deres
ansvarsområder. Selgere trenger for eksempel bare å opprette kontakter og salgsmuligheter, mens
salgsledere kan ha behov for å opprette kontakter, salgsmuligheter, saker og salgsemner.
Du kan konfigurere forskjellige sidepanelpubliseringsmenyer for selgere og salgsledere ved å
tilpasse publiseringsoppsettene med spesifikke sett med globale handlinger for de ulike gruppene
med brukere.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
2. Klikk på Ny i den relaterte listen Outlook-publiseringsoppsett. Gi det nye oppsettet et navn,
og klikk deretter på Lagre.
3. Klikk på Rediger på siden Outlook-konfigurasjoner for å legge til de globale handlingene i det
nye oppsettet.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å vise
Salesforce-sidepanelet:
• Sidepanel i
Outlook-konfigurasjoner
For å vise
sidepanelpubliseringsoppsett:
• Vise oppsett
4. Fra Outlook-publiseringsoppsettredigeringen for sidepanelet drar du de globale hurtighandlingene du vil bruke, til delen
Hurtighandlinger i Salesforce Classic-publiseringen. Hvis du trenger hjelp med bruk av funksjonene i publiseringsoppsettredigeringen,
kan du se Legge til globale publiseringsoppsett.
Når du har lagt til handlinger i et publiseringsoppsett, er det siste trinnet å konfigurere sidepanelpubliseringen for brukere slik at de får
tilgang, ved å tildele publiseringsoppsett til de riktige brukerprofilene. For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale
publiseringsoppsett til brukerprofiler for å gi brukere tilgang. For Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition
tildeler du sidepanelpubliseringsoppsettet ditt til brukerprofiler for å gi brukere tilgang.
SE OGSÅ:
Konfigurere brukere til å opprette poster direkte fra Salesforce-sidepanelet
Tildele Salesforce-sidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofiler
347
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Tildele Salesforce-sidepanelpubliseringsoppsett til brukerprofiler
Enkelte Salesforce-versjoner lar deg tilpasse flere oppsett for sidepanelpubliseringsmenyer slik at
brukere med forskjellige ansvarsområder kan opprette forskjellige posttyper direkte fra
Salesforce-sidepanelet. Etter at du har opprettet oppsettet, gir du brukere tilgang til oppsettet ved
å tildele det til brukerprofilene deres.
For Contact Manager eller Group Edition tildeler du ditt globale publiseringsoppsett til brukerprofiler
for å gi brukere tilgang. For alle andre versjoner kan du tildele Salesforce sidepanelpubliseringsoppsett
ved å følge disse trinnene.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
2. Klikk på Tildeling av publiseringsoppsett > Rediger tildeling i den relaterte listen
Outlook-publiseringsoppsett.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
3. Merk en brukerprofil ved å klikke et sted i raden i tabellen.
4. Velg oppsettet du vil tildele den merkede profilen, fra rullegardinlisten Publiseringsoppsett
som skal brukes.
5. Klikk på Lagre.
For å vise
Salesforce-sidepanelet:
• Sidepanel i
Outlook-konfigurasjoner
For å vise
sidepanelpubliseringsoppsett:
• Vise oppsett
Definere datasett for Salesforce for Outlook
Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De
består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. Hver konfigurasjon må ha et
datasett for at brukere skal kunne synkronisere med Outlook.
Detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende filtre.
1. Skriv inn Outlook-konfigurasjoner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Outlook-konfigurasjoner.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
2. Klikk på navnet på en Outlook-konfigurasjon.
3. Klikk på Rediger i den relaterte listen Datasett.
BRUKERTILLATELSER
4. Angi filtre.
5. Hvis du vil se hvor mange elementer som vil synkroniseres, kan du kontrollere datasettstørrelsen.
6. Klikk på Lagre.
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
SE OGSÅ:
Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook
Kontaktfiltre for Salesforce for Outlook
For å opprette, redigere eller
slette datasett:
• Synkroniseringsretning
kan ikke være Ikke
synkroniser
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook
348
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Lære om datasett for Salesforce for Outlook
Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De
består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres.
UTGAVER
Vite hva som synkroniseres
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Salesforce for Outlook synkroniserer poster basert på definisjoner i datasett sammen med poster
som er relatert til dem.
Tilgjengelig i alle versjoner
Forstå grenser for datasett
Når datasett brukes, kan brukere synkronisere opptil 5000 poster per filter mellom Microsoft® Outlook®
og Salesforce samtidig. Dette betyr at hvis brukere har flere enn 5000 poster som skal synkroniseres
basert på konfigurasjonen av datasettene deres, vil enkelte av dem ikke synkroniseres av
Salesforce for Outlook. I tillegg kan brukere oppleve at synkronisering av disse store mengdene
med poster kan gjøre synkroniseringsprosessen tregere. Du kan imidlertid øke grensene for antall
poster brukere kan synkronisere. Men vær oppmerksom på at du ikke kan redusere sannsynligheten
for at synkroniseringsprosessen blir tregere.
Øke grenser for datasett
Hvis brukerne arbeider med flere enn 5000 poster, kan du konfigurere datasettene deres slik at de
kan synkronisere større mengder med poster. Dette gjør du ved å redigere datasettene deres til å
inkludere flere filtre. Du kan for eksempel velge Valgte kontakter under Filtrer etter posteierskap
i delen Kontaktfiltre. Deretter velger du Brukerens poster under Kontakter, Kontakter i
salgsmuligheter og Kontakter i kontoer. Siden datasettet nå har tre filtre, kan brukerne nå synkronisere
opptil 15 000 kontaktposter.
BRUKERTILLATELSER
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
For å opprette, redigere eller
slette datasett:
• Synkroniseringsretningen
kan ikke være Ikke
synkroniser
Vær oppmerksom på at disse forskjellige filtrene du konfigurerer ikke nødvendigvis velger poster som er gjensidig utelukkende. Det er
derfor ikke sikkert at synkroniseringsprosessen synkroniserer nøyaktig 15 000 poster. Du kan ytterligere finjustere gruppen med kontakter
du vil synkronisere for å unngå denne situasjonen. Du definerer bare flere parametere under Filtrer etter flere objekter og felt.
Etter du har definert filtrene, kan du hente antall poster for brukerne i delen Datasettstørrelse. Du gjør dette ved å skrive inn en bruker
og deretter klikke på Hent antall poster. Hvis brukerne fremdeles overskrider synkroniseringsgrenser for filtrene du har konfigurert, kan
brukerne oppleve at synkroniseringsprosessen velger poster på en tilfeldig måte.
Om personkontoer
Hvis organisasjonen har aktivert personkontoer og brukerne har flere enn 5000 poster i Salesforce, virker datasett på en annen måte.
Mer spesifikt kjører Salesforce en spørring først i personkontoer som samsvarer med filterkriterier, og deretter i kontakter som er tildelt
til disse kontoene. Dermed er det mulig for synkroniseringsprosessen å nå grensen på 5000 poster (inkludert personkontoer og kontakter)
og ikke inkludere enkelte av kontaktene som brukerne ville forventet ble synkronisert.
SE OGSÅ:
Konfigurere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook
Skrive inn hendelsesfiltre for Exchange Sync og Salesforce for Outlook
Opprette oppgavefiltre for Salesforce for Outlook
Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook
349
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Konfigurere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å vise konfigurasjoner:
Vise oppsett og konfigurasjon
For å opprette, redigere eller slette
konfigurasjoner:
Behandle e-postklientkonfigurasjoner
For å filtrere kontakter etter
salgsmulighetsteam:
Salg for salgsmulighetsteam
For å filtrere kontakter etter kontoteam:
Kontoteam
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
For å opprette, redigere eller slette datasett: Synkroniseringsretningen kan ikke være
Ikke synkroniser
Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De består av filtre som begrenser hvilke
poster som vil synkroniseres. Du kan for eksempel ønske å la bestemte brukere synkronisere alle kontakter, men la andre brukere
synkronisere bare kontakter relatert til sine salgsmulighetsteam. Du kan i tillegg filtrere etter feltene i postene, som å la brukere synkronisere
bare kontakter relatert til bestemte kontoer og salgsmuligheter.
Detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens gjeldende filtre.
1. Definer et datasett for en konfigurasjon.
2. Angi kontaktene brukere kan synkronisere, under Filtrer etter posteierskap.
3. Hvis du velger Valgte kontakter, kan du ytterligere begrense hvilke kontakter brukere synkroniserer.
For at
Skal la brukere synkronisere
Velg
Kontakter
Alle kontakter de eier
Brukerens poster
Alle kontakter de og deres underordnede i
rollehierarkiet eier
Brukerens teams poster
Kontakter relatert til sine salgsmuligheter
Brukerens poster
Kontakter relatert til salgsmuligheter de og deres
underordnede i rollehierarkiet eier
Brukerens teams poster
Kontakter relatert til salgsmuligheter der de er
medlemmer av salgsmulighetsteam, men ikke
salgsmuligheter brukere eier
Brukerens salgsmulighetsteams
poster
Kontakter relatert til sine kontoer
Brukerens poster
Kontakter relatert til kontoer de og deres
underordnede i rollehierarkiet eier
Brukerens teams poster
Kontakter relatert til kontoer der de er et
teammedlem, men ikke kontoer brukere eier
Brukerens kontoteams poster
Kontakter i
salgsmuligheter
Kontakter i kontoer
4. Legg til feltnivåfiltrene du trenger, under Filtrer etter flere objekter og felt.
350
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
a. Velg et objekt og et felt i dette objektet.
b. Velg den riktige filteroperatoren.
c. Skriv inn en verdi for det valgte feltet.
5. Hvis du vil legge til et nytt filter, klikker du på Legg til rad, og hvis du vil slette det siste i listen, klikker du på Fjern rad.
6. Under Andre kontakter som skal inkluderes, kan du velge at Chatter-kontakter automatisk skal synkroniseres for brukere med denne
konfigurasjonen. Det gjør du ved å velge Synkroniser kontakter brukere følger i Chatter.
SE OGSÅ:
Kontaktfiltre for Salesforce for Outlook
Definere datasett for Salesforce for Outlook
Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook
Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook
Kontaktfiltre for Salesforce for Outlook
Kontaktfiltre kontrollerer antallet poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere mellom
Outlook og Salesforce. Vær oppmerksom på følgende når du bruker kontaktfiltre.
UTGAVER
• Kriteriene du angir er OG-baserte. Det betyr at hvis du angir flere enn ett kriterium, inkluderer
resultatet bare poster som samsvarer med alle kriteriene.
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
• Hvis du skriver inn en dato, bruker du formatet som tillates av innstillingen din for Nasjonal
innstilling. Du kan også bruke spesielle datoverdier som I DAG, NESTE UKE, NESTE ÅR,
SISTE <antall> DAGER og så videre.
Tilgjengelig i alle versjoner
• Plasser anførselstegn rundt tall eller andre data som inneholder kommaer. Beløp er lik
"120,50" returnerer for eksempel poster som har et beløp på 120,50 kr, men Beløp er
lik 120,50 returnerer 120,50 kr og også 120 kr og 50 kr.
• Når du bruker operatorene mindre enn, større enn, mindre enn eller lik eller større enn eller lik i felt som har tallverdier, returnere
poster med tomme verdier eller nullverdier som om verdien deres er null (0).
• Hvis du vil begrense resultatet til poster som et tomme eller inneholder null-verdier for et bestemt felt, velger du feltet og operatorene
er lik eller er ikke lik og lar det tredje feltet være tomt. Beløp er lik returnerer for eksempel poster med tomme beløpsfelt.
Du kan søke etter tomme verdier eller andre angitte verdier samtidig. Beløp er lik 1,,2 returnerer for eksempel poster
der feltet Beløp er tomt eller inneholder verdien 1 eller 2. Hvis du for eksempel oppretter en arbeidsflyt med et filter for kontoer
med kriteriet Årlig omsetning mindre enn 100000, samsvarer kontoposter hvis feltet Årlig omsetning er tomt
i postene.
• Hvis du vil søke etter telefonnumre, inkluderer du den eksakte telefonnummerformateringen, for eksempel Telefon starter
med (561).
• Skill søkekriterier fra hverandre med kommaer for å filtrere etter flere enn én verdi. Du kan skrive inn opptil 80 tegn inkludert kommaer
og mellomrom. Hvis du for eksempel vil søke etter kontoer i California, New York eller Washington, bruker du Stat inneholder
CA,NY,WA.
• Når du filtrerer etter standard felt for områder med lang tekst, som Beskrivelse, søkes det bare i de første 1000 tegnene i feltet.
• Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i
Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre.
• Hvis du trenger å referere brukerinformasjon i kontaktfiltrene, kan du legge til følgende flettefelt i dem.
351
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Flettefelt
Beskrivelse
$User.ID
Refererer til IDen til den gjeldende brukeren. Dette flettefeltet
kan brukes på felt som inneholder et brukeroppslag. De gyldige
operatorene for dette flettefeltet er Er lik og Er ikke lik. Når du
oppretter mobilvisningsfiltre som refererer til et eierfelt, kan du
bare bruke flettefeltet $User.ID.
$User.Username
Refererer til brukernavnet til den gjeldende brukeren. Dette
flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt
valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik,
Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder,
Inneholder ikke og Starter med.
$User.Firstname
Refererer til fornavnet på den gjeldende brukeren. Dette
flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt
valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik,
Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder,
Inneholder ikke og Starter med.
$User.Lastname
Refererer til etternavnet på den gjeldende brukeren. Dette
flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt unntatt
valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet er Er lik,
Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik, Inneholder,
Inneholder ikke og Starter med.
$User.Fullname
Refererer til fornavnet og etternavnet på den gjeldende brukeren.
Dette flettefeltet kan brukes på alle tekst- eller oppslagsfelt
unntatt valglister. De gyldige operatorene for dette flettefeltet
er Er lik, Er ikke lik, Større enn eller lik, Mindre enn eller lik,
Inneholder, Inneholder ikke og Starter med.
SE OGSÅ:
Konfigurere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook
Definere datasett for Salesforce for Outlook
Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook
352
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Skrive inn hendelsesfiltre for Exchange Sync og Salesforce for Outlook
Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De
består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. De fleste brukere vil for eksempel
kanskje synkronisere bare gjeldende og fremtidige hendelser, mens enkelte brukere kanskje også
trenger å synkronisere tidligere hendelser. Salesforce for Outlook synkroniserer hendelser basert på
deres sluttdatoer i stedet for startdatoer. Hvis du for eksempel synkroniserer bare gjeldende og
fremtidige hendelser, synkroniseres fortsatt en todagers hendelse som startet i går.
UTGAVER
Datasett-delen på detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens
gjeldende hendelsesfiltre.
Tilgjengelig i alle versjoner
1. Definer et datasett for en konfigurasjon.
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
BRUKERTILLATELSER
2. Under Hendelser skriver du inn ett av disse filtrene i feltet Større enn eller lik.
• I DAG – Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er
00:00.
• FORRIGE MÅNED – Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen
i forrige måned.
• FORRIGE N DAGER – Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall
dager siden, som FORRIGE 30 DAGER.
3. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil
synkroniseres for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre.
4. Lagre datasettet.
Merk: Følgende elementer synkroniseres ikke: heldagshendelser som starter på første dagen
du er konfigurert til å synkronisere, og hendelsesdeltagere. Flerdagshendelser synkroniseres
som enkelthendelser i begge retninger. Flerdagshendelser synkroniseres.
SE OGSÅ:
Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook
Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook
353
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
For å opprette, redigere eller
slette datasett:
• Synkroniseringsretningen
kan ikke være Ikke
synkroniser
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Opprette oppgavefiltre for Salesforce for Outlook
Angi hvilke oppgaver som synkroniseres mellom Microsoft® Outlook® og Salesforce for salgsteamene.
Datasett er delsett av Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-brukere kan synkronisere. De
består av filtre som begrenser hvilke poster som vil synkroniseres. De fleste brukere synkroniserer
kanskje forfalte oppgaver, mens andre brukere synkroniserer bare gjeldende og fremtidige oppgaver.
Salesforce for Outlook synkroniserer oppgaver basert på forfallsdatoer i stedet for startdatoer. Hvis
du for eksempel synkroniserer bare gjeldende og fremtidige oppgaver, synkroniseres fortsatt en
oppgave som startet i går.
Datasett-delen på detaljsiden for Outlook-konfigurasjonen viser et sammendrag av konfigurasjonens
gjeldende oppgavefiltre.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
1. Definer et datasett for en konfigurasjon.
2. Under Oppgaver skriver du inn ett av disse filtrene i feltet Større enn eller lik.
• I DAG – Synkroniserer oppgaver som forfaller i dag eller etter i dag. Startklokkeslettet er
00:00.
• FORRIGE MÅNED – Synkroniserer oppgaver som forfalt på eller etter den første dagen
i forrige måned.
• FORRIGE N DAGER – Synkroniserer oppgaver som forfalt på eller etter et angitt antall
dager siden, som FORRIGE 30 DAGER.
3. Velg om gjentagende Salesforce-oppgaver skal synkroniseres til Outlook.
For å vise konfigurasjoner:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å opprette, redigere eller
slette konfigurasjoner:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
For å opprette, redigere eller
slette datasett:
• Synkroniseringsretningen
kan ikke være Ikke
synkroniser
4. Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres for en eksempelbruker i
Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre.
5. Lagre datasettet.
Merk: Salesforce for Outlook synkroniserer ikke alle typer oppgaver. Disse oppgavetypene synkroniseres aldri:
• Gjentagende Outlook-oppgaver til Salesforce
• fullførte oppgaver hvis de blir markert som fullført før Salesforce for Outlook synkroniserer
• oppgaver som opprettes automatisk når du flagger en e-postmelding eller kontakt for oppfølging
SE OGSÅ:
Outlook-konfigurasjoner og Outlook-publiseringsoppsett
Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook
354
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Eksempler på datasett for Salesforce for Outlook
I og med at brukere med som har den samme rollen, vanligvis samme datasynkroniseringskrav,
oppretter mange administratorer synkroniseringskonfigurasjoner basert på posisjonene de har i
organisasjonen. Nedenfor finner du datasetteksempler for vanlige Salesforce-grupper. Dine
Salesforce for Outlook- og Exchange Sync-brukere har unike behov, men du kan bruke disse
eksemplene som en referanse for å få hjelp til å komme i gang med å opprette
Outlook-konfigurasjoner (for Salesforce for Outlook-brukere) og Exchange Sync-konfigurasjoner
(for Exchange Sync-brukere).
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
Salgsleder
Salgsledere har vanligvis behov for å se postene de eier og postene til brukerne som rapporterer
til dem. I tillegg trenger de å se den siste kontaktinformasjonen for de som er tilknyttet store avtaler under behandling og eventuelle
kommende møter som kan være relatert til disse avtalene. Det kan hende de også vil ha sine Chatter-kontakter i Outlook.
Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsledere:
Contacts
Contacts: User's Records, User's Team's Records
Contacts on Opportunities: User's Team's Records
Contacts on Accounts: User's Team's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
Events
Events: User's Records
Date greater or equal TODAY
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal TODAY
Salgsingeniør
Salgsingeniør trenger ofte kontaktene som eies av dem og andre medlemmer i salgsmulighetsteamene sine. De vil kanskje også ha
Chatter-kontaker, en post for siste måneds møter og en tidsplan over alle fremtidige møter.
Eksempel på Outlook-konfigurasjon for salgsingeniører:
Contacts
Contacts: User's Records
Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH
Kundeansvarlig
Kundeansvarlige trenger å se kontakter som er relatert til kontoene og salgsmulighetene sine. Salgsmuligheten filtreres slik at bare
kontakter som er relatert til åpne salgsmuligheter med en sannsynlighet over 40 %, synkroniseres. De vil også synkronisere sine
Chatter-kontakter, alle fremtidige møter og alle møter fra de siste to månedene.
355
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Eksempel på Outlook-konfigurasjon for kundeansvarlige:
Contacts
Contacts on Opportunities: User's Records
(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS
SE OGSÅ:
Definere datasett for Salesforce for Outlook
Kontrollere størrelsen på datasett for Salesforce for Outlook
Du kan bruke knappen Hent antall poster for å kontrollere hvor mange poster som vil synkroniseres
for en eksempelbruker i Salesforce for Outlook basert på konfigurasjonens filtre. Hvis antallene er
for høye eller lave, kan du justere filtrene og kontrollere størrelsen på nytt. Maksimalt antall poster
er 5000 per objekt.
1. Definer et datasett for en konfigurasjon.
2. Under Datasettstørrelse klikker du på oppslagsikonet ved siden av Bruker-feltet.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
3. Velg en bruker. Når du skal teste maksimalstørrelsen, velger du en bruker som eier mange poster,
selv en som kanskje ikke er tildelt til konfigurasjonen for øyeblikket.
Tilgjengelig i alle versjoner
4. Klikk på Hent antall poster. Antall poster som ville blitt synkronisert mellom Outlook og
Salesforce for den brukeren, vises.
BRUKERTILLATELSER
5. Juster filtrene eller den valgte brukeren, og test om nødvendig datasettet på nytt. Det lagres
ikke noe før du klikker på Lagre.
For å vise Outlook-datasett:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
For å teste Outlook-datasett:
• Behandle
e-postklientkonfigurasjoner
SE OGSÅ:
Definere datasett for Salesforce for Outlook
356
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Administrere Salesforce for Outlook
Spore hvilken Salesforce for Outlook-versjon brukerne kjører
Se raskt hvilke versjoner av Salesforce for Outlook brukerne kjører, fra rapporten Påloggingshistorikk.
1. Skriv inn Påloggingshistorikk i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Påloggingshistorikk.
UTGAVER
Denne funksjonen er
tilgjengelig for behandling
fra både Salesforce Classic
og Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å kjøre rapporter:
• Kjøre rapporter
2. Se hver brukers versjon av Salesforce for Outlook i kolonnene Program og Klientversjon.
357
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Avinstallere Connect for Outlook
Avinstallere Connect for Outlook
Connect for Outlook (opphørt)
Før du fatter interesse i vårt opphørte, foreldede Connect for Outlook-produkt oppfordrer vi deg til å utforske våre sky- eller
skrivebordsbaserte produkter for Microsoft-integrering: Salesforce App for Outlook eller Salesforce for Outlook.
Viktig: Connect for Outlook ble trukket tilbake vinteren 2016. Det betyr at produktet ikke lenger lagrer e-postmeldingene dine
eller synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft® Outlook® og Salesforce.
Men det er ingen grunn til bekymring. Du kan bli enda mer produktiv ved å gå over til Salesforce App for Outlook eller
Salesforce for Outlook. Samarbeid med Salesforce-administratoren for å finne ut hvilket produkt som er best for deg og kollegene
dine.
SE OGSÅ:
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000204943
Hvordan avinstallerer jeg Connect for Outlook?
Hvilket Microsoft® e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma?
Hvordan avinstallerer jeg Connect for Outlook?
Viktig: Connect for Outlook ble trukket tilbake vinteren 2016. Det betyr at produktet ikke lenger lagrer e-postmeldingene dine
eller synkroniserer kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft® Outlook® og Salesforce.
Men det er ingen grunn til bekymring. Du kan bli enda mer produktiv ved å gå over til Salesforce App for Outlook eller
Salesforce for Outlook. Samarbeid med Salesforce-administratoren for å finne ut hvilket produkt som er best for deg og kollegene
dine.
1. Lukk Microsoft® Outlook®.
2. Åpne Kontrollpanel i Windows®.
3. Velg alternativet for å avinstallere programmer.
4. Rull til Salesforce Outlook Edition, og følg deretter ledetekstene for å avinstallere det.
SE OGSÅ:
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000204943
Hvilket Microsoft® e-postintegreringsprodukt er riktig for mitt firma?
358
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Connect Offline
Connect Offline
Tilgang til skrivebordsklient
Connect Offline og Connect for Office er skrivebordsklienter som integrerer Salesforce med PCen
din. Som administrator kan du kontrollere hvilke skrivebordsklienter brukerne får tilgang til, og om
brukere automatisk skal varsles når oppdateringer er tilgjengelig. Bruk tillatelsen Behandle
e-postklientkonfigurasjoner til å angi tillatelser for Salesforce for Outlook.
Du kan angi brukeres tilgang til skrivebordsklienter ved å redigere profilene deres.
Følgende alternativene finnes for tilgang til skrivebordsklienter:
Alternativ
Betydning
Av (tilgang nektet)
Den aktuelle klientnedlastingssiden i brukeres personlige
innstillinger er skjult. Brukere kan heller ikke logge på fra
klienten.
På, ingen oppdateringer
Den aktuelle klientnedlastingssiden i brukeres personlige
innstillinger er skjult. Brukere kan logge på fra klienten,
men kan ikke oppgradere fra sin gjeldende versjon.
På, oppdateringer uten varsler
Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten,
men ser ikke varsler når en ny versjon gjøres tilgjengelig.
På, oppdateringer med varsler
Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten.
De kan se oppdateringsvarsler, og kan følge eller ignorere
dem.
På, må oppdatere med varsler
Brukere kan laste ned, logge på fra og oppgradere klienten.
Når en ny versjon er tilgjengelig, ser de et
oppdateringsvarsel. De kan ikke logge på fra klienten før
de har oppgradert den.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Connect Offline er den eneste klienten som er tilgjengelig med Developer Edition. I Personal, Group og Professional Edition har alle
brukere systemstandarden "På, oppdateringer uten varsler" for alle klienter.
Merk:
• Tilgang til skrivebordsklienter er tilgjengelig bare for brukere med profiler som har tillatelsen API-aktivert.
Hvis brukere kan se varsler og de har logget på Salesforce fra klienten tidligere, vises det et varselsbanner automatisk i Hjem-fanen når
en ny versjon er tilgjengelig. Når brukere klikker på banneret, åpnes siden Se etter oppdateringer der de kan laste ned og kjøre
installeringsfiler. Brukere kan også få tilgang til siden Se etter oppdateringer fra sine personlige innstillinger, uavhengig av om et varsel
har blitt vist.
359
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Connect Offline
Installere Connect Offline
UTGAVER
Tildele Connect Offline-lisenser
Salesforce tilbyr én Connect Offline-lisens for hver Salesforce-lisens for organisasjoner som bruker
Performance, Unlimited, Enterprise og Developer Edition. Organisasjoner som bruker Professional
Edition, må kjøpe Connect Offline-lisenser separat. Brukere uten en Connect Offline-lisens kan får
en prøveperiode på 30 dager.
Hvis du vil tildele en Connect Offline-lisens til en bruker i organisasjonen, redigerer du brukerens
post og merker av for Offline-bruker. Denne avmerkingsboksen må være merket for brukere
for å kunne bruke Force.com Connect Offline.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Tilgjengelig for en ekstra
kostnad i Professional
Edition
Kontrollere systemkrav
Systemkravene for Connect Offline er følgende:
BRUKERTILLATELSER
• Microsoft® Internet Explorer® 6, 7 eller 8 (vi støtter ikke andre nettlesere, inkludert Mozilla®
Firefox®, Apple® Safari® og Google Chrome™)
For å vise poster i Connect
Offline:
• Lese-tillatelse for den
riktige posttypen, som
kontoer, kontakter eller
salgsmuligheter
• Microsoft Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® eller Windows 7
Merk: 32-bitersversjonen av Internet Explorer 8 med dens
kompatibilitetsvisningsalternativ kreves til 64-bitersversjonen av disse operativsystemene.
• 256 MB RAM (512 MB anbefales)
• Minimum 20 MB diskplass (250 MB anbefales avhengig av størrelsen på mappen)
• Intel® Pentium® II-prosessor, 500 MHz eller over
Installere en individuell klient
For å oppdatere poster i
Connect Offline:
• Opprette-, Redigereeller Slette-tillatelse for
den riktige posttypen,
som kontoer, kontakter
eller salgsmuligheter
Slik laster du ned og installerer Connect Offline-klienten:
1. Skriv inn Connect Offline i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Connect Offline.
2. Klikk på Installer nå.
Merk: Du må ha administratorrettigheter på datamaskinen der du installerer Connect Offline.
3. Klikk på Ja for å installere og kjøre klienten når du blir bedt om det.
4. Følg anvisningene i oppsettveiviseren for å fullføre installeringen.
5. Logg på Connect Offline for å bekrefte installasjonen.
Distribuere Connect Offline i hele systemet
Hvis organisasjonen bruker Windows, kan nettverksadministratorer installere Connect Offline på flere datamaskiner samtidig. Hvis du vil
bruke massedistribusjoner, går du til Connect Offline-siden i dine personlig innstillinger og klikker på lenken for å laste ned den komprimerte
MSI-pakken.
Tips: Påloggingshistorikken oppgir versjonen av Connect Offline for hver bruker.
360
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Connect Offline
Oppdatere Connect Offline
Salesforce utgir regelmessig oppdateringer for Connect Offline og varsler brukere i samsvar med innstillingene i brukerprofilene.
Eksempler på offline datasett
Mange administratorer oppretter mappekonfigurasjoner basert på de funksjonelle gruppene i organisasjonen fordi brukere i de samme
gruppene vanligvis har samme offline-krav for data. Nedenfor finner du datasetteksempler for vanlige Salesforce-grupper. Connect
Offline-brukerne har unike behov, men du kan bruke eksemplene som en referanse til å hjelpe deg med å komme i gang med datasett
i mappekonfigurasjoner.
Salgsleder
Salgsledere trenger vanligvis å se poster de eier og postene til sine underordnede. De pleier også å nøye overvåke store avtaler som er
under behandling.
Denne mappekonfigurasjonen gjør at salgsledere kan se
• salgsmulighetene de eier
• salgsmulighetene som eies av brukere som rapporterer til dem i rollehierarkiet
• alle salgsmuligheter som er planlagt til å avslutte i det gjeldende kvartalet med et beløp større enn 100 000 $
• alle kontoer relatert til salgsmulighetene
• ett delsett av deres kontakt- og aktivitetsposter
Salgsingeniør
Konfigurasjonen til salgsingeniørmappen henter salgsmuligheter som eies av de andre medlemmene i brukerens salgsmulighetsteam,
men inkluderer ikke brukerens poster. Konfigurasjonen til salgsingeniørmappen er salgsmulighetsbasert fordi alle kontoene og kontaktene
inkludert i mappen er relatert til salgsmulighetene. Salgsingeniørene vil se følgende:
• Opptil 5000 salgsmuligheter de eier, og opptil 5000 salgsmuligheter som oppgir dem i salgsmulighetsteamet. Disse salgsmulighetene
må være enten åpne eller ha en avslutningsdato i den gjeldende måneden, i de forrige to månedene eller opptil 24 måneder fremover
i tid. Hvis det finnes flere enn 5000 salgsmuligheter, synkroniseres de 5000 siste postene som ble endret.
• Alle kontoer, kontakter og salgsmulighetsprodukter relatert til de salgsmulighetene.
• Et delsett med oppgaver og hendelser relatert til de salgsmulighetene.
Kundeansvarlig
Konfigurasjonen for kundeansvarligmappen er kontobasert, som betyr at mappen inkluderer brukerens kontoer og salgsmuligheter
relatert til de kontoene. Salgsmulighetene filtreres slik at bare åpne salgsmuligheter som er planlagt til å avsluttes i det gjeldende kvartalet,
synkroniseres. De underordnede datasettene Task (Oppgave) og Event (Hendelse) henter alle aktiviteter relatert til de salgsmulighetene,
og ikke bare brukerens aktiviteter. Bare åpne oppgaver og hendelser fra et vindu på to måneder, sendes til mappen. De overordnede
datasettene Task og Event henter bare brukerens aktiviteter og begrenser aktivitetene til åpne oppgave og hendelser som er planlagt
for de neste 30 dagene. Datasettet Contact (Kontakt) leverer brukerens kontaktposter, men begrenser antallet poster til de siste 500
aktive kontaktene.
361
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Overvåke e-post
Overvåke e-post
Hva er e-postlogger?
E-postlogger er CSV-filer som inneholder informasjon om all e-post sendt gjennom Salesforce de
siste 30 dagene. Logger inneholder data som:
UTGAVER
• e-postadressen til hver e-postavsender og -mottaker
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• datoen og klokkeslettet da hver e-postmelding ble sendt
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
• leveringsstatusen for hver e-postmelding
• eventuell feilkode knyttet til hver e-postmelding
Du kan bruke e-postlogger til feilsøking.
Skriv inn E-postloggfiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter E-postloggfiler
for å behandle e-postlogger.
• Klikk på Be om e-postlogg for å be om en ny e-postlogg. På grunn av volumet av e-post som
behandles i Salesforce, legges forespørsler i kø i den rekkefølgen de mottas. E-postlogger skal
være tilgjengelige innen 30 minutter etter forespørselen.
BRUKERTILLATELSER
For å få tilgang til
e-postlogger:
• Endre alle data
• Listen over ventende e-postloggforespørsler viser statusen for forespørsler som ennå ikke er fullført. Du kan ha maksimum tre
ventende loggforespørsler om gangen.
• Listen over e-postloggfeil viser beskrivelser av forespørslene som mislyktes.
– Klikk på Send på nytt for å sende en mislykket forespørsel på nytt.
– Klikk på Slett for å slette en mislykket forespørsel.
Advarsel: Du kan ikke sende en mislykket forespørsel på nytt hvis den krever data som er utenfor grensen på 30 dager, eller
hvis du allerede har tre ventende forespørsler.
• Klikk på Last ned (.zip) for å laste ned en e-postlogg. E-postlogger er CSV-filer i en komprimert fil som inneholder maksimum 100
000 poster. Fordi e-postloggforespørsler returnerer opptil 500 000 poster, kan det være opptil fem ZIP-filer å laste ned. Logger bidrar
til den samlede fillagringsgrensen.
• Klikk på Slett for å slette en e-postlogg.
Se Vise e-postlogger på side 363 for å få et sammendrag av informasjonen som returneres fra en e-postlogg.
Be om en e-postlogg
Slik ber du om en ny e-postlogg for organisasjonen:
UTGAVER
1. Skriv inn E-postloggfiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
E-postloggfiler.
2. Klikk på Be om en e-postlogg.
Du kan ha maksimum tre ventende loggforespørsler om gangen. Hvis du allerede har tre
ventende forespørsler, kan du ikke be om en logg til før minst en av disse forespørslene er
fullført.
3. Oppgi Startklokkeslett og Sluttid for e-postloggperioden du vil hente.
E-postlogger er tilgjengelig for meldinger sendt de siste 30 dagene før forespørselen.
362
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å få tilgang til
e-postlogger:
• Endre alle data
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Overvåke e-post
Merk: Hver e-postlogg kan strekke seg over maksimum sju dager. Hvis du vil se e-postloggdata fra en tidsperiode lenger enn
sju dager, må du opprette flere forespørsler.
4. Du kan eventuelt filtrere en e-postlogg slik at den bare inkluderer rader der et spesifikt domenenavn eller en spesifikk e-postadresse
vises i et felt, for eksempel Mottaker eller ID-hode i melding. Hvis du vil bruke flere filterkriterier, skiller du verdiene med
et komma. Hvis du lar feltet stå tomt, filtreres ikke loggene og alle e-postadresser returneres for den angitte tidsperioden.
5. Oppgi e-postadressene som du vil motta varsler på når forespørselen om e-postlogg er fullført. Skill hver e-postadresse med et
komma.
Klikk på Avbryt for å tømme en forespørsel og gå tilbake til oversiktssiden for e-postlogg.
SE OGSÅ:
Vise e-postlogger
Vise e-postlogger
Følgende tabell beskriver loggfilformatet og viser eksempler på feltene:
Kolonne
Felt
Beskrivelse
A
Dato/klokkeslett Datoen og
UTGAVER
Eksempel
3/06/2009 13:37
klokkeslettet da
meldingen ble sendt, i
GMT
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
B
Intern
meldings-ID
Meldingens unike
interne ID
C
Posthendelse
Angir den siste
T
e-posthendelsen på
postserveren.
Hendelser kan være en
av følgende verdier:
R – Mottak
E-postmeldingen
ble mottatt.
D – Levering
E-postmeldingen
ble sendt.
T – Forbigående feil
Sendingen av
e-postmeldingen
ble forsinket.
Salesforce vil prøve
på nytt i løpet av
en
24-timersperiode.
Det første forsøket
skjer fem minutter
363
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
16/A4-20983-88E21E84
BRUKERTILLATELSER
For å få tilgang til
e-postlogger:
• Endre alle data
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kolonne
Felt
Overvåke e-post
Beskrivelse
Eksempel
etter den første forbigående
feilen, det andre ti minutter
etter det, det tredje tjue
minutter etter det, og så
videre.
P – Permanent feil
E-postmeldingen kunne ikke
leveres.
D
Mottaker
E-postadressen til personen som admin@acme.com
e-postmeldingen er sendt til
E
Avsender
E-postadressen til personen som user@acme.com
sendte e-postmeldingen
F
Ekstern vert
IP-adressen til programserveren 10.0.0.1
som leverte e-postmeldingen til
e-postserveren
G
Byte overført
Størrelsen på e-postmeldingen 11856
H
Bruker-ID
Salesforce-IDen til brukeren som 00540000000rSXT
sendte e-postmeldingen
I
ID-hode i melding
ID-hodet i begynnelsen av hver 21749386.
e-postmelding
106091224027705044.
JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net
J
Antall nye forsøk
Antall forsøk på å levere
e-postmeldingen
11
K
Sekunder i kø
Antall sekunder
e-postmeldingen måtte vente
før den ble levert
300
L
Leveringsfase
Den siste fasen leveringen var i during RCPT TO
før den ble logget. Nedenfor er
verdiene for fasene i den
rekkefølgen de vises i under
SMTP-sekvensen:
BANNER
SMTP-tilkoblingsresponsen
EHLO
Begynnelsen av økten med
postserveren
364
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kolonne
Felt
Overvåke e-post
Beskrivelse
STARTTLS
Oppretter en sikker
kommunikasjonsøkt med
e-postserveren
MAIL FROM
Kunngjør avsenderen av
e-postmeldingen
RCPT TO
Kunngjør mottakeren av
e-postmeldingen
DATA
Kunngjør at påfølgende
tekst er e-postmeldingen
BODY
Tilstanden når brødteksten
i e-postmeldingen sendes til
mottakeren
RSET
Tilbakestiller servertilstanden
og avslutter økten
Det finnes dessuten noen svar
som kan oppstå når som helst
under leveringssekvensen:
while not connected
Klienten forsøker å opprette
en tilkobling
while idle
Klienten er koblet til, men
sender eller mottar ingen
kommandoer
reading confirmation
En kommando ble sendt og
klienten venter på svar
handshaking TLS
Det oppstod en feil under
forsøk på å opprette en
sikker tilkobling
out of band bounce
Mottaksserveren godtok en
kommando, men avviste
den så av ukjent årsak
365
Eksempel
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kolonne
Felt
Overvåke e-post
Beskrivelse
Eksempel
in unknown state
Det har oppstått en ukjent
feil
M
Videresendingsadresse Vertsnavnet til det angitte
relay.my.org
videresendingssystemet
N
Videresendingsport
Porten til det angitte
videresendingssystemet
366
587
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Overvåke e-post
Kolonne
Felt
Beskrivelse
O
Leveringsstatusvarsel Etter hver leveringsfase sendes
Eksempel
421 no adequate
en tresifret svarkode fra
servers
postserveren. Det første sifferet
angir om kommandoen var
vellykket eller ikke, det andre
angir typen feil og det tredje gir
tilleggsinformasjon for å løse det
potensielle problemet.
De fem mulige verdiene for det
første sifferet er:
1xx - Positive Preliminary
reply
Kommandoen ble godkjent,
men det er ikke sendt svar
2xx - Positive Completion
reply
Den forespurte handlingen
er fullført
3xx - Positive Intermediate
reply
Kommandoen ble godkjent,
men den forespurte
handlingen trenger mer
informasjon
4xx - Transient Negative
Completion reply
Kommandoen ble ikke
godkjent og den forespurte
handlingen ble ikke
gjennomført. Men
feiltilstanden er midlertidig
og handlingen kan blir
forespurt på nytt.
5xx - Permanent Negative
Completion reply
Kommandoen ble ikke
godkjent og den forespurte
handlingen ble ikke
gjennomført
Alle e-posttjenesteleverandører
implementerer kodene
forskjellig, så det finnes ingen
utfyllende liste over hva det
andre eller tredje sifferet betyr.
367
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kolonne
Felt
Overvåke e-post
Beskrivelse
Eksempel
Hvis du vil ha mer informasjon
om disse kodene, kan du se den
offisielle
SMTP-dokumentasjonen, avsnitt
4.2.1: http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821
SE OGSÅ:
Hva er e-postlogger?
Feilsøking med øyeblikksbilde av inngående e-post
Ta et øyeblikksbilde av inngående e-post, slik at det blir lettere å feilsøke problemer med inngående
e-post.
UTGAVER
Øyeblikksbilder av inngående e-post fanger en kopi av inngående e-postmeldinger, noe som er til
hjelp ved feilsøking av e-posttjenester, for eksempel E-post til Salesforce, E-post-til-sak og Apex
e-posttjenester. Be om et øyeblikksbilde ved å angi kriterier for e-postmeldingens Til- og Fra-adresse,
og når en inngående melding oppfyller kriteriet, tas det en enkelt kopi av øyeblikksbildet, som du
kan se på og laste ned. Selve e-postmeldingen behandles som vanlig, uten endring. Øyeblikksbilder
inneholder:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
• Avsenders adresse
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
• Adresse til inngående e-posttjeneste
• Dato og klokkeslett for øybelikksbildet
• Hele meldingsinnholdet, også meldingshoder og vedlegg
Kontakt Salesforce for å aktivere øyeblikksbilder av innkommende e-post.
For å be om, se på, laste
ned og slette øyeblikksbilder
av e-post:
• Endre alle data
• For å få tilgang til innkommende e-post skriver du inn Øyeblikksbilder for e-post
i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velger Øyeblikksbilder for e-post.
• For å be om et øyeblikksbilde av en inngående e-postmelding skriver du kriteriene for Til-adressen (nødvendig) og Fra-adressen
(valgfritt). Klikk deretter på Be om øyeblikksbilde.
Øyblikksbildet du har bedt om, legges til listen av ventende og fullførte øyeblikksbilder. Når en inngående melding svarer til de
angitte kriteriene, tar vi et øyeblikksbilde og fullfører anmodningen.
• Se et ferdig øyeblikksbilde:
Alternativ
Beskrivelse
Se øyblikksbilder
Klikk på Vis detaljer for å vise tidspunktet da øyeblikksbildet ble
tatt, avsenders adresse og adressen til tjenesten for inngående
e-postmelding. Klikk på Skjul detaljer for å skjule detaljdelen.
Laste ned øyeblikksbildet
Klikk på Last ned, og åpne deretter e-postmeldingen som .txt-fil,
eller lagre den på datamaskinen.
368
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Overvåke e-post
Vurder disse tipsene når du skal bruke øyeblikksbilder for e-postmeldinger:
• Du kan ha høyst 25 ventende og fullførte øyblikksbilder til sammen. Slett noen for å frigjøre plass for nye øyeblikksbilder. Du kan
slette et hvilket som helst ferdig øyeblikksbilde, selv om det var en annen som opprinnelig ba om det.
• Slettede øyeblikksbilder er slettet for godt. De flyttes ikke til papirkurven.
• Vurder disse tipsene når du skal angi kriterier for Til-adressen.
– Kriteriene gjelder for alle adressene som er angitt i en e-postmeldings Til-, CC- eller BCC-felt (ikke bare for Til-feltet).
– Adresser til inngående e-posttjeneste ender i salesforce.com.
– Du vil kanskje se adressene som organisasjonen din bruker. Denne tabellen viser hvor du kan finne dem.
Adressetype for inngående e-postmelding
Her finner du adresser
Brukerens entydige E-post til Salesforce-adresse
Fra brukerens personlige innstillinger skriver du inn E-post
til Salesforce i Hurtigsøk-feltet og velger E-post
til Salesforce for å se den entydige adressen som er tildelt
brukeren, av E-post til Salesforce.
Rutingsadresse for E-post-til sak, eller for E-post-til-sak på
forespørsel
Skriv inn E-post-til-sak i Hurtigsøk-feltet i Oppsett,
og velg deretter E-post-til-sak. Se i delen for rutingsadresser.
Organisasjonens e-posttjenesteadresser
Skriv inn E-posttjenester i Hurtigsøk-feltet i
Oppsett, velg E-posttjenester, og velg deretter navnet på en
e-posttjeneste.
• Du kan bruke stjernetegn (*) som jokertegn i både den lokale delen av e-postadressen (delen foran krøllalfategnet @) og i domenedelen
(delen etter krøllalfategnet @). Mellomrom, komma og semikolon er ugyldige tegn. Hvert adressefelt kan bestå av høyst 255 tegn.
• Hvis du vil be om flere øyeblikksbilder med like kriterier, klikker du på Be om øyeblikksbilde flere ganger.
• Hvis du mener at et øyeblikksbilde burde vært ferdig når det fortsatt har ventestatus, kan du forsøke å oppfriske siden.
• Øyeblikksbilder utløper ikke. Hvis ingen inngående e-postmeldinger samsvarer med de angitte kriteriene, forblir det forespurte
øyeblikksbildet i ventestatus på ubestemt tid. Ferdige øyeblikksbilder består til du sletter dem.
369
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com
Konfigurere Work.com
Oversikt over Work.com-implementering
Work.com er en verktøypakke for salgsadministrasjon og serviceadministrasjon som hjelper ledere
og team med å lære raskere og prestere bedre.
UTGAVER
Work.com har ulike funksjoner som hjelper salgs- og serviceteamene dine. Dette inkluderer
anerkjennelse knyttet til reelle bonuser, detaljerte mål, veiledning i sanntid og ytelsesgjennomganger
med full funksjonalitet.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Når du har mottatt Work.com-lisensene dine, må du konfigurere Work.com ved å utføre følgende
aktiviteter.
• Tildel en Work.com-administrator som skal fullføre konfigurasjonsprosessen.
• Aktiver preferanser for Work.com-funksjoner.
• Konfigurer tillatelser for Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett.
• Tildel Work.com-lisenser til brukere.
Work.com er tilgjengelig
som en tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og er
inkludert i Performance
Edition.
• Konfigurer Work.com-funksjoner for organisasjonen.
SE OGSÅ:
Forhåndskrav
Tildele en Work.com-administrator
Aktivere Work.com-funksjoner
Tilgang til Work.com-funksjoner
Work.com-lisenstyper
Oversikt over Work.com-funksjoner
Forhåndskrav
BRUKERTILLATELSER
UTGAVER
For å aktivere Work.com-funksjoner:
Tilpasse program
For å tildele tillatelsessett:
Tildele tillatelsessett
For å tildele profiler:
Behandle brukere
For å angi feltnivåsikkerhet:
Behandle profiler og tillatelsessett
OG
Tilpasse program
For å vise Kalibrering-fanen:
Aktivere Work.com-kalibrering
Planlegg implementeringen før du aktiverer Work.com i organisasjonen.
370
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Work.com er tilgjengelig
som en tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og er
inkludert i Performance
Edition.
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere Work.com
Før implementeringsprosessen starter må Salesforce aktivere Work.com-tillatelser og levere Work.com-lisenser for organisasjonen. Din
Salesforce-kontakt vil samordne dette med deg, men du kan kontrollere om organisasjonen har tilgengelige Work.com-lisenser. Skriv
inn Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg deretter Firmainformasjon, og se etter Work.com-bruker under
Funksjonslisenser.
Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner
bruker Chatter-feeden til å varsle og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn
Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger
er aktivert.
SE OGSÅ:
Tildele en Work.com-administrator
Aktivere Work.com
Tildele en Work.com-administrator
Før du aktiverer Work.com i organisasjonen din, må du tildele en Work.com-brukerfunksjonslisens
til den personen som skal være systemadministrator og ansvarlig for å konfigurere Work.com for
organisasjonen.
Hvis du er den administratoren som konfigurerer Work.com, tildeler du lisensen til deg selv.
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. Finn navnet på personen som skal være systemadministrator, og klikk på Rediger ved siden
av navnet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre.
4. Klikk på Lagre.
BRUKERTILLATELSER
Vi anbefaler sterkt at du oppretter en separat Work.com-administratorprofil med begrenset tilgang
fordi standardprofilen Salesforce-systemadministrator er så omfattende.
SE OGSÅ:
Aktivere Work.com-funksjoner
371
For å tildele en
Work.com-administrator:
• Tilpasse program
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere Work.com
Aktivere Work.com-funksjoner
Administratorer kan aktivere preferanser for Work.com-funksjoner på siden Work.com-innstillinger.
UTGAVER
Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens.
1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Work.com-innstillinger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Velg Work.com-funksjonene du vil aktivere:
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
For brukere som kjøpte Work.com før utgivelsen våren 2015, avhenger funksjonene som vises,
av om du har tilleggslisenser for Work.com Motivate, Work.com Align eller Work.com
Perform.
Funksjon
Del
Beskrivelse
BRUKERTILLATELSER
Aktiver Takk
Takk-innstillinger
Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre
med takkemerker i Chatter-feeden.
For å aktivere
Work.com-funksjoner:
• Tilpasse program
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan
brukere ikke lenger se Takk-handlingen i
Chatter-publiseringen. De kan imidlertid
fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg.
Begrens opprettere
av tilpasset merke
Takk-innstillinger
Aktiver bonuser
Anerkjennelsesinnstillinger Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i
merker. Opprettere av bonuser kan laste opp
gavekoder for å opprette bonusmidler. Se
Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer
informasjon om opprettelse av bonuser.
Aktivere
ledergrupper for
veiledning
Veiledningsinnstillinger Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang
til veiledningsstedene for brukerne som
rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne
innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først
aktiveres i Oppsett under Innstillinger for
deling.
Aktivere
Målinnstillinger
ledergrupper for mål
Aktiver kalibrering
Som standard kan alle brukere opprette
tilpassede merker. Denne innstillingen
begrenser opprettelse av merker til brukere som
har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet.
Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang
til målene for brukerne som rapporterer til dem.
For å kunne aktivere denne innstillingen må
Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i
Oppsett under Innstillinger for deling.
Ytelsesinnstillinger Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse
på tvers av team og enkeltpersoner.
Merk: For Performance
Edition-organisasjoner er Kalibrering
ikke tilgjengelig for følgende profiler:
372
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Funksjon
Del
Aktivere Work.com
Beskrivelse
Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og
Løsningsleder.
Aktiver kvalifikasjoner
Innstillinger for
kvalifikasjoner
Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine
profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering
av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i
Chatter-profiler.
Begrens redigering av
Innstillinger for
kvalifikasjoner og anbefalinger kvalifikasjoner
til postdetaljsider
Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i
Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales
hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige
felt.
Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke
kvalifikasjoner i Chatter-profiler.
Aktiver automatisk
kvalifikasjonsfeedinnlegg
Innstillinger for
kvalifikasjoner
Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker
legger til en ny kvalifikasjon.
Aktiver foreslåtte
kvalifikasjoner
Innstillinger for
kvalifikasjoner
Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å
foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres
Chatter-emneaktiviteter.
3. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Tilgang til Work.com-funksjoner
Tilgang til Work.com-funksjoner
Når Work.com er aktivert for organisasjonen din, kan du gi brukerne tilgang til Work.com-funksjoner
ved hjelp av profiler eller tillatelsessett.
UTGAVER
Administratorer kan gi brukere tilgang til Work.com-funksjoner med profiler eller tillatelsessett.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Merk: Professional Edition-organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler.
• En profil inneholder brukertillatelser og tilgangsinnstillinger som bestemmer hva brukerne kan
gjøre i organisasjonen. Hver bruker kan bare ha én profil. Se Anbefalte Work.com-profiler hvis
du vil ha mer informasjon om å opprette profiler.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Et tillatelsessett er en samling med innstillinger og tillatelser som gir brukere tilgang til forskjellige
verktøy og funksjoner. Tillatelsessett utvider brukeres funksjonstilgang uten å endre profilene
deres. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon om å opprette de riktige tillatelsessettene.
373
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere Work.com
Hvis organisasjonen har fått Work.com Only-brukerlisenser, leveres de med en standard Work.com Only-profil. Vær oppmerksom på at
du ikke kan endre standardprofilen, men du kan klone den og endre den klonede profilen.
SE OGSÅ:
Anbefalte Work.com-tillatelsessett
Tildele Work.com-tillatelsessett
Anbefalte Work.com-profiler
Tildele Work.com-profiler
Work.com-lisenstyper
Tildele Work.com-tillatelsessett
Tildel tillatelsessett med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett.
Før du kan tildele tillatelsessett til brukerne dine må du opprettet tillatelsessett med
Work.com-tilgang. Se Anbefalte Work.com-tillatelsessett hvis du vil ha mer informasjon.
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. Velg en bruker.
3. Klikk på Rediger tildelinger i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger.
4. Hvis du vil tildele et tillatelsessett, velger du det fra boksen Tilgjengelige tillatelsessett og klikker
på Legg til. Hvis du vil fjerne en tillatelsessettildeling, velger du den fra boksen Aktiverte
tillatelsessett og klikker på Fjern.
Merk:
• Siden Tillatelsessettildelinger viser tillatelsessett som ikke har noen tilknyttede lisenser,
og tillatelsessett som samsvarer med brukerens lisens. Hvis for eksempel en brukers
lisens er Chatter Only, kan du tildele tillatelsessett med lisensen Chatter Only og
tillatelsessett uten tilknyttede lisenser til den brukeren.
Hvis du tildeler et tillatelsessett uten en tilknyttet brukerlisens, må alle dens aktiverte
innstillinger og tillatelser være tillatt av brukerens lisens, ellers mislykkes tildelingen.
• Enkelte tillatelser krever at brukere har tillatelsessettlisenser før brukeren kan ha de
tillatelsene. Hvis du for eksempel legger til tillatelsen Bruke identitetstilkobling i
tillatelsessettet Identitet, kan bare brukere med tillatelsessettlisensen Identity Connect
tildeles til tillatelsessettet Identitet.
5. Klikk på Lagre.
374
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å tildele tillatelsessett:
• Tildele tillatelsessett
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere Work.com
Tildele Work.com-profiler
Tildel profiler med Work.com-tilgang til brukere fra Oppsett.
UTGAVER
Før du kan tildele profiler til brukerne dine må du opprette profiler med Work.com-tilgang. Se
Anbefalte Work.com-profiler hvis du vil ha mer informasjon.
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker.
3. Velg profilen du vil tildele, fra rullegardinlisten Profil.
4. Klikk på Lagre.
BRUKERTILLATELSER
For å tildele profiler:
• Behandle brukere
Work.com-lisenstyper
Etter å ha gitt tilgang til Work.com-funksjoner med tillatelsessett eller profiler, tildeler du brukere
en Work.com-lisens.
UTGAVER
Work.com har to typer lisenser.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Work.com Only-brukerlisenser er for brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke
Work.com-funksjoner i organisasjonen din.
Merk: Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel
Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere
ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Funksjonslisensen Work.com-bruker er for brukere som også har en Salesforce-lisens.
Du ønsker kanskje å konfigurere Work.com-funksjoner før du tildeler lisenser til alle brukere. Du kan for eksempel i utgangspunktet
begrense lisenser til Work.com-administratorer for å unngå å vise visse funksjoner før lanseringsdatoen.
SE OGSÅ:
Tildele Work.com Only-brukerlisenser
Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser
Oversikt over Work.com-funksjoner
375
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Tildele Work.com Only-brukerlisenser
Tildel en Work.com Only-lisens til brukere som ikke har en Salesforce-lisens, og bare vil bruke
Work.com.
UTGAVER
Work.com Only-brukerlisenser har begrenset administratorfunksjonalitet. Tildel
Work.com-brukerfunksjonslisenser i stedet for brukere som vil administrere
ytelsessammendragssykluser eller andre Work.com-funksjoner.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Velg Work.com Only fra rullegardinlisten Brukerlisens.
4. Klikk på Lagre.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å tildele brukerlisenser:
• Behandle brukere
Work.com-lisenstyper
Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser
Tildele Work.com-brukerfunksjonslisenser
Tildel en Work.com-brukerfunksjonslisens til brukere som også har en Salesforce-lisens.
UTGAVER
1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Brukere.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Klikk på Rediger ved siden av en bruker.
3. Merk av for Work.com-bruker i kolonnen til høyre.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
4. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Work.com-lisenstyper
BRUKERTILLATELSER
Tildele Work.com Only-brukerlisenser
For å tildele
brukerfunksjonslisenser:
• Behandle brukere
Konfigurere Work.com-funksjoner
Oversikt over Work.com-funksjoner
De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men noen er fritt tilgjengelig for Sales
Cloud-brukere.
UTGAVER
Brukere kan få tilgang til funksjonene Kvalifikasjoner og Takk (ekskludert Bonuser) uten Work.com.
Andre funksjoner krever en Work.com-tillegget.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
376
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Tabell 8: Tilgjengelige Work.com-funksjoner
Funksjon
Krever Work.com-tillegg
Anerkjennelse: Opprette og gi takkemerker
Anerkjennelse: Opprette og gi bonusmerker
Kvalifikasjoner: Del og anbefal kvalifikasjoner
Mål: Definer og spor arbeidet ditt
Veiledning: Gi veiledning i sanntid
Tilbakemelding: Gi og tilby tilbakemelding
Ytelse: Spor ytelsesdata
Kalibrering: Visualiser og endre ytelsesdata
Merk: Vi anbefaler at du aktiverer Chatter uavhengig av hvilken versjon organisasjonen bruker. Mange Work.com-funksjoner
bruker Chatter-feeden til å varsle og samhandle med brukere. For å kontrollere at Chatter er aktivert skriver du inn
Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Chatter-innstillinger og kontrollerer at Chatter-innstillinger
er aktivert.
Du kan tilpasse hvor forskjellige faner, som Mål og Tilbakemelding, vises innenfor Work.com-appen og i brukerprofiler. Skriv inn Apper
i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Apper, og utfør endringer i de aktuelle appene og underfaneappene. Du finner mer
informasjon i Redigere appegenskaper eller Behandle underfaneapper i Salesforce-hjelpen.
SE OGSÅ:
Oversikt over Work.com-implementering
Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner
Mål- og veiledningsfunksjoner
Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner
Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler
Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner
Sett opp takke- og kvalifikasjonsfunksjoner ved å konfigurere takk i Chatter-publiseringen og tildele
publiseringsoppsett til profiler.
UTGAVER
Forsikre deg om at du har aktivert de ønskede Takk- og Anerkjennelse-funksjonene før du konfigurerer
dem. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Work.com-innstillinger, og aktiver de relevante innstillingene.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
377
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter bonuser, kan du se Bonusmidler i Salesforce-hjelpen. I tillegg kan du finne
informasjon om tilpassing av kvalifikasjoner i emnet Tilpassing av kvalifikasjoner.
SE OGSÅ:
Oversikt over Work.com-funksjoner
Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen
Tildele publiseringsoppsett til profiler
Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen
Du kan endre plasseringen av Takk-handlingen i Chatter-publiseringen og på
Salesforce1-handlingslinjen, og til og med skjule Takk for bestemte profiler.
UTGAVER
For å kunne endre Chatter-publiseringen, må handlinger i publiseringen være aktivert.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Chatter-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Chatter-innstillinger.
2. Kontroller at det er merket av for Aktiver handlinger i publiseringen er valgt
i delen Handlinger i publiseringen. Hvis den ikke er aktivert, klikker du på Rediger, merker av
for Aktiver handlinger i publiseringen og klikker på Lagre.
3. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Publiseringsoppsett.
4. Klikk på Rediger ved siden av det globale publiseringsoppsettet.
5. Dra Takk-handlingen dit du vil at den skal vises i Chatter-publiseringen eller på
Salesforce1-handlingslinjen.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
For å konfigurere
handlinger:
• Tilpasse program
6. Klikk på Lagre.
Du kan skjule funksjonen Takk for bestemte brukere ved å endre innstillingene for synlighet i profilene deres.
SE OGSÅ:
Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner
Tildele publiseringsoppsett til profiler
378
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Tildele publiseringsoppsett til profiler
Tildel publiseringsoppsettet med Takk til brukerprofiler. Brukere med disse profilene kan takke sine
medarbeidere direkte fra publiseringen.
UTGAVER
Hvis du ikke vil at alle i organisasjonen skal ha denne funksjonen, oppretter du et annet oppsett
uten Takk og tildeler det til en profil. Brukere med denne profilen vil ikke se Takk i publiseringen sin.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Publiseringsoppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Publiseringsoppsett.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Klikk på Tildeling av publiseringsoppsett.
3. Klikk på Rediger tildeling.
4. Merk en brukerprofil ved å klikke et sted i raden i tabellen.
BRUKERTILLATELSER
Du kan tildele et globalt publiseringsoppsett til flere profiler ved å bruke SKIFT+klikk til å merke
tilstøtende profiler og CTRL+klikk for å merke ikke-tilstøtende profiler.
5. Velg det globale publiseringsoppsettet du vil tildele den merkede profilen, fra rullegardinlisten
Publiseringsoppsett som skal brukes.
For å konfigurere
hurtighandlinger:
• Tilpasse program
6. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Takk- og kvalifikasjonsfunksjoner
Konfigurere Takk i Chatter-publiseringen og Salesforce1-handlingslinjen
Mål- og veiledningsfunksjoner
Aktiver feed- og historikksporing for å få økt sporing av mål og veiledning.
Merk: Aktiver Chatter i organisasjonen, før du konfigurerer Mål- og Veiledning-funksjoner.
Med feedsporing kan brukere se Chatter-feedoppdateringer for alle relevante endringer. Med
historikksporing kan du spore endringer i viktige felt. Vi anbefaler at du sporer endringer for Mål-,
Måling- og Veiledning-objekter.
Trekk frem viktige firmamål for å gi alle ansatte synlighet til e firmaomfattende mål.
SE OGSÅ:
Oversikt over Work.com-funksjoner
Aktivere feedsporing for mål
Aktivere feedsporing for veiledning
Aktivere feedsporing for målinger
Aktivere historikksporing for Mål-felt
Aktivere historikksporing for Veiledning-felt
Aktivere historikksporing for Måling-felt
Konfigurere viktige firmamål
379
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Aktivere feedsporing for mål
Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer.
Bestem hvilke måloppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som skal
spores.
1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Klikk på Mål-objektet.
3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing.
4. Velg feltene du vil spore.
Tips: For mål er det nyttig å spore Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift og
Alle relaterte objekter.
BRUKERTILLATELSER
For å tilpasse felt som
spores i feeder:
• Tilpasse program
5. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Mål- og veiledningsfunksjoner
Aktivere feedsporing for veiledning
Aktivere historikksporing for Mål-felt
Aktivere historikksporing for Veiledning-felt
Konfigurere viktige firmamål
Aktivere feedsporing for veiledning
Spor oppdateringer for veiledningsplasser slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer.
Bestem hvilke veiledningsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som
skal spores.
1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Klikk på Veiledning-objektet.
3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing.
4. Velg feltene du vil spore.
Tips: For veiledning er det nyttig å spore Inaktive og Alle relaterte objekter.
5. Klikk på Lagre.
BRUKERTILLATELSER
For å tilpasse felt som
spores i feeder:
• Tilpasse program
SE OGSÅ:
Mål- og veiledningsfunksjoner
Aktivere feedsporing for mål
Aktivere historikksporing for Mål-felt
Aktivere historikksporing for Veiledning-felt
Konfigurere viktige firmamål
380
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Aktivere feedsporing for målinger
Spor oppdateringer for mål slik at brukere kan motta varsler om viktige endringer.
Bestem hvilke målingsoppdateringer som skal varsle brukere, og velg de tilknyttede feltene som
skal spores.
1. Skriv inn Feedsporing i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Feedsporing.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
2. Klikk på Måling-objektet.
3. Klikk på avmerkingsboksen Aktiver feedsporing.
4. Velg feltene du vil spore.
Tips: For målinger er det nyttig å spore Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi,
Forfallsdato, Mål, Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi og Alle relaterte objekter.
BRUKERTILLATELSER
For å tilpasse felt som
spores i feeder:
• Tilpasse program
5. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Mål- og veiledningsfunksjoner
Aktivere historikksporing for Mål-felt
Spor endringer i Mål-objektet for å overvåke.
UTGAVER
Vi anbefaler sporing av feltene Fullføringsdato, Forfallsdato, Eiernavn, Fremdrift, Startdato, Status
og Beskrivelse.
1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
4. Klikk på Lagre.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
SE OGSÅ:
BRUKERTILLATELSER
2. Klikk på Angi historikksporing.
3. Velg opptil 20 felt som skal spores.
Mål- og veiledningsfunksjoner
For å konfigurere hvilke felt
som skal spores:
• Tilpasse program
Aktivere feedsporing for mål
Aktivere feedsporing for veiledning
Aktivere historikksporing for Veiledning-felt
Konfigurere viktige firmamål
381
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Aktivere historikksporing for Veiledning-felt
Spor endringer i Veiledning-objektet for å overvåke.
UTGAVER
Vi anbefaler deg å spore feltene Veiledning, Inaktiv, Eiernavn og Person veiledet.
1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål.
2. Klikk på Angi historikksporing.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Velg opptil 20 felt som skal spores.
4. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Mål- og veiledningsfunksjoner
BRUKERTILLATELSER
Aktivere feedsporing for mål
For å konfigurere hvilke felt
som skal spores:
• Tilpasse program
Aktivere feedsporing for veiledning
Aktivere historikksporing for Mål-felt
Konfigurere viktige firmamål
Aktivere historikksporing for Måling-felt
Spor endringer i Måling-objektet for å overvåke.
UTGAVER
Vi anbefaler deg å spore feltene Kommentar, Fullføringsdato, Gjeldende verdi, Forfallsdato, Mål,
Startverdi, Eiernavn, Status, Målverdi, Vekt og Beskrivelse.
1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for målinger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
4. Klikk på Lagre.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
SE OGSÅ:
BRUKERTILLATELSER
2. Klikk på Angi historikksporing.
3. Velg opptil 20 felt som skal spores.
Mål- og veiledningsfunksjoner
For å konfigurere hvilke felt
som skal spores:
• Tilpasse program
382
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Konfigurere viktige firmamål
Viktige firmamål gir alle i organisasjonen innblikk i firmaomfattende mål etter at det gis delingstilgang
fra målets detaljside. Work.com-administratorer og personer som har blitt gitt tilgang, har mulighet
til å opprette viktige firmamål.
Du kan også angi feltnivåsikkerhet med tillatelsessett.
1. Gå til feltområdet fra innstillingene for objektbehandling for mål.
2. Klikk på feltetiketten Viktig firmamål.
3. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
4. Kontroller at det er merket av for Synlig for alle profiler med måltilgang.
5. Kontroller at det ikke er merket av for Skrivebeskyttet for profilene som skal ha mulighet til å
opprette viktige firmamål.
6. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
BRUKERTILLATELSER
For å angi feltnivåsikkerhet:
• Behandle profiler og
tillatelsessett
OG
Mål- og veiledningsfunksjoner
Tilpasse program
Aktivere feedsporing for mål
Aktivere feedsporing for veiledning
Aktivere historikksporing for Mål-felt
Aktivere historikksporing for Veiledning-felt
Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner
Sett opp kalibreringsrapporter for å sammenligne og oppdatere ytelsesrangeringer i organisasjonen.
Work.com-ytelsessammendrag samler tilbakemelding om personer i organisasjonen med et felles
spørsmålsskjema. Du kan opprette, distribuere og dele forskjellige ytelsessammendrag på tvers av
organisasjoner ved å behandle ytelsessammendragssykluser. Når brukere har sendt
ytelsessammendragsdetaljer, kan du se og oppdatere ytelsesrangeringer i hele organisasjonen med
Kalibrering-funksjonen.
Du kan opprette og distribuere ytelsessammendragssykluser fra fanen Ytelsessykluser. Brukere
som har tillatelsessettet eller profilen Ytelsessyklusleder, får tilgang til fanen Ytelsessykluser.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter og distribuerer
ytelsessammendragssykluser, kan du se Oversikt over ytelsessammendragssykluser i
Salesforce-hjelpen. Hvis du vil ha mer informasjon om Kalibrering-funksjonen, kan du se emnetOversikt over kalibrering.
SE OGSÅ:
Oversikt over Work.com-funksjoner
Konfigurere kalibreringsrapporter
383
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-funksjoner
Konfigurere kalibreringsrapporter
Kalibreringsrapporter fylles ut med data fra ytelsessammendragssyklus. De utformes for ledere og
ansvarlige for å gå gjennom samlet ytelse for sine team og organisasjoner. Før du kan bruke
Kalibrering-funksjonen må du opprette en rapport som laster inn ytelsessammendragsdataene.
Definer din egen kalibreringsrapport, eller last ned kalibreringsrapportpakken fra
Pakkeinstallering-siden.
• Kalibreringsrapportpakke for produksjon
• Kalibreringsrapportpakke for Sandbox
1. Velg en kalibreringsrapport fra rullegardinlisten på Kalibrering-fanen.
2. Klikk på Vis/rediger rapport.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
BRUKERTILLATELSER
3. Klikk på Lagre som.
4. Skriv et navn, en valgfri beskrivelse og et unikt navn og angi rapportmappen.
Hvis rapporten lagres i en felles mappe, kan alle med tillatelse til å vise mappen se denne
rapporten, men hver bruker vil bare se ytelsessammendrag som de har tilgang til. Hvis rapporten
lagres i Mine personlige tilpasse rapporter, vil bare du se Kalibrerings-rapporten.
For å vise Kalibrering-fanen:
• Aktivere
Work.com-kalibrering
5. Klikk på Lagre og gå tilbake til rapport.
Tips: Du kan også opprette en ny rapport. Når en rapport oppfyller spesifikke vilkår, vises den automatisk i
Kalibrering-rullegardinmenyen.
• Rapporten må være av rapporttypen Work.com-kalibrering.
• Rapporten må være i et sammendragsformat gruppert etter navn på tilbakemeldingsspørsmål og deretter etter
tilbakemelding.
• Disse kolonnene skal være med i rapporten:
– Ytelsessyklus-ID
– ID for tilbakemeldingsforespørsel
– Tilbakemeldings-ID
– Emne: Bruker-ID
– Emne: Fullt navn (eller Emne: Fornavn og Emne: Etternavn)
• Rapporten må filtreres til å vise bare én ytelsessammendragssyklus.
Når du har lastet ned pakken og opprettet en rapport oppfyller kriteriene, vises den automatisk i rullegardinlisten Kalibrering.
SE OGSÅ:
Ytelsessammendrag og kalibreringsfunksjoner
384
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-rapporter
Konfigurere Work.com-rapporter
Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler
Bruk rapporter og kontrollpaneler til å se hvordan Work.com-funksjoner brukes i organisasjonen
din.
UTGAVER
Salesforce-rapporter og -kontrollpaneler er tilgjengelige for alle Work.com-brukere. Administratorer
må installere rapporteringspakken som gjelder for sin Work.com-versjon.
Work.com-rapporteringspakken inneholder følgende:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• tilpassede rapporttyper for Work.com-objekter
• tilpassede felt for Work.com-objekter
• kontrollpaneleksempler
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Installer én av følgende pakker, basert på Work.com-versjonen du har kjøpt. Hvis organisasjonen
for eksempel har Work.com Align, installerer du bare Align-pakken. Se produktkontrakten din for å finne ut hvilken Work.com-versjon
du har.
Merk:
• Kontroller at du har aktivert funksjonene som er relatert til din Work.com-versjon før du installerer pakken. Pakken installeres
riktig bare hvis du har aktivert funksjonene på forhånd.
• Hvis du har kjøpt Work.com etter Spring ’15-utgivelsen, installerer du Work.com Perform-pakken.
• Det er ikke mulig eller nødvendig å installere alle pakkene.
Produksjonspakker:
• Work.com Motivate
• Work.com Align
• Work.com Perform
• Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler
Sandbox-pakker:
• Work.com Motivate
• Work.com Align
• Work.com Perform
• Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler
SE OGSÅ:
Oversikt over Work.com-implementering
Oversikt over Work.com-funksjoner
Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler
385
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-rapporter
Detaljer om Work.com-rapporter og -kontrollpaneler
Work.com-rapportene og -kontrollpanelene som finnes i rapporteringspakken, er et godt
utgangspunkt. Bruk disse eksemplene til å opprette rapporter og kontrollpaneler som er nyttige
for organisasjonen.
Rapporter i Work.com Perform-pakken
Disse rapportene er tilgjengelig etter installering av pakken Work.com Perform. Work.com-rapporter
er ordnet i mapper basert på funksjoner:
• Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter)
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Work.com Goal Reports (Målrapporter)
• Work.com Performance Summary Reports (ytelsessammendragsrapporter)
• Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter)
• Work.com Skills Reports (kvalifikasjonsrapporter)
Tabell 9: Work.com Coaching Reports (Veiledningsrapporter)
Rapportnavn
Beskrivelse
Coaching Activities (Tasks and Events)
Oppgaver og hendelser relatert til veiledningsplasser
Coaching Activities Team - Last 30 Days
Veiledningsaktiviteter i teamet ditt de siste 30 dagene
Coaching Activity Last 30 Days
Veiledningsaktiviteter de siste 30 dagene sortert etter avdeling
Coaching Coverage Report
Prosent brukere som har veiledningsplasser, etter avdeling
Coaching Events by Relationship
Hendelser relatert til veiledningsplasser
Coaching Relationships
Alle veiledningsplasser i organisasjonen
Tabell 10: Work.com Goal Reports (Målrapporter)
Rapportnavn
Beskrivelse
All Goals
Alle mål i organisasjonen
All Metrics
Alle målinger i organisasjonen
Goals Created by Date
Mål sortert etter datoen da de ble opprettet
Key Company Goal Progress
Viktige firmamål, statusen deres og andre detaljer
Metrics Flagged as Behind or Critical
Målinger med statusen Bak eller Kritisk
Stale Goals
Mål som ikke ha blitt endret på 30 dager
Work.com Team Goals Progress
Teamets mål og fremdriften til dem
386
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-rapporter
Tabell 11: Work.com Performance Summary Reports (ytelsessammendragsrapporter)
Rapportnavn
Beskrivelse
All Active Users with a Manager
Alle aktive brukere med en leder i organisasjonen
Manager Questions - X
Lederspørsmålene som stilles i et ytelsessammendrag
Performance Answers by Question - Q1
Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet
Performance Answers by Question - Q3
Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet
Performance Summaries by Department
Ytelsessammendrag gruppert etter avdeling
Performance Summaries with Answers - Q1
Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet
Performance Summaries with Answers - Q3
Eksempel på rapport som sporer ytelsessyklusaktivitet
Performance Summary Cycle Status Update
Forespørselsstatus på tvers av ulike ytelsessammendrag
Self Summary Questions - X
Spørsmålene som stilles i egensammendrag
Summary Cycle Details
Prosentandelen av deltakere per ytelsessyklus
Summary Cycle Details - Submitted
Prosentandelen av sendte forespørsler per ytelsessyklus
Tabell 12: Work.com Recognition Reports (Anerkjennelsesrapporter)
Rapportnavn
Beskrivelse
Badges Given - By Date Given
Takkemerker gitt gruppert etter datoen hvert merke ble gitt
Breakdown of Badges Given
Gitte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen til
merkegiveren
Breakdown of Badges Received
Mottatte takkemerker gruppert etter individuelle merker og rollen
til merkemottakeren
Reward Funds Given
Mengde distribuert av hvert bonusmiddel
Reward Funds Remaining
Mengde som gjenstår av hvert bonusmiddel
Thanks by Giver
Gitte takkemerker etter hver bruker
Thanks Given - Recipient Data
Mottatte takkemerker etter hver bruker
Thanks Received by Role
Mottatte takkemerker etter hver rolle
Tabell 13: Work.com Skills Reports (kvalifikasjonsrapporter)
Rapportnavn
Beskrivelse
Most Endorsed People
Brukere med flest kvalifikasjonsanbefalinger
Most Skilled People
Brukere med flest tilknyttede kvalifikasjonsposter
New Skill Creation By Date
Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble opprettet
Skill Endorsements By Date
Anbefalinger ordnet etter datoen da de ble opprettet
387
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Konfigurere Work.com-rapporter
Rapportnavn
Beskrivelse
Skills Added To Profiles By Date
Kvalifikasjoner ordnet etter datoen da de ble tilknyttet forskjellige
brukerprofiler
Top Skills
Kvalifikasjoner ordnet etter antall personer med kvalifikasjonen
Kontrollpaneler i Work.com Perform-pakken
Disse kontrollpanelene er tilgjengelig etter installering av pakken Work.com Perform.
• Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler)
• Work.com Performance Summary Dashboards
• Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler)
• Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler)
Tabell 14: Work.com Coaching Dashboards (Veiledningskontrollpaneler)
Rapportnavn
Beskrivelse
Company Coaching Dashboard
Viser veiledningsdekningen og aktivitet på tvers av firmaet
Company Goals Dashboard
Viser viktige firmamål og antall mål som er opprettet
Manager Coaching Dashboard
Viser veiledning og mål relatert til teamet ditt
Tabell 15: Work.com Performance Summary Dashboards
Rapportnavn
Beskrivelse
Performance Cycle Dashboard
Viser statistikk om deltakere, spørsmål og fremdrift for en bestemt
ytelsessyklus
Tabell 16: Work.com Recognition Dashboards (Anerkjennelseskontrollpaneler)
Rapportnavn
Beskrivelse
Recognition Dashboard
Viser merkestatistikk og brukere som gir og mottar merker
Recognition with Rewards Dashboard
Viser merke- og bonusstatistikk og brukere som gir og mottar
merker
Tabell 17: Work.com Skills Dashboards (Kvalifikasjonskontrollpaneler)
Rapportnavn
Beskrivelse
Skills Dashboard
Viser kvalifikasjonsstatistikk for organisasjonen
SE OGSÅ:
Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler
388
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Anbefalte Work.com-tillatelsessett
Anbefalte Work.com-tillatelsessett
Opprett forskjellige tillatelsessett for forskjellige typer Work.com-brukere.
UTGAVER
Opprett et nytt tillatelsessett for hver type Work.com-bruker.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Gå gjennom det: opprette, redigere og tildele et tillatelsessett
Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hvert
tillatelsessett.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Standardbruker
Tillatelsessettet Standardbruker gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene.
Tabell 18: Objektinnstillinger for Standardbruker
Objektnavn
Faneinnstillinger
Merker (fane)
Tilgjengelig
Lese
Opprette
Synlig
Veiledning (objekt)
Veiledning (fane)
Tilgjengelig
Synlig
Dokumenter
Anbefalinger
Tilbakemelding (objekt)
Tilbakemeldingsspørsmål
Tilbakemeldingsspørsmålssett
Tilbakemeldingsforespørsler
(og Tilbakemelding-fane)
Tilgjengelig
Synlig
Mållenker
Mål (objekt)
Mål (Fullføringsdato-felt)
Mål (Viktige firmamål-felt)
389
Redigere
Slette
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Anbefalte Work.com-tillatelsessett
Objektnavn
Faneinnstillinger
Mål (fane)
Tilgjengelig
Lese
Opprette
Redigere
Slette
Synlig
Målingsdatalenker
Målinger
Ytelsessykluser
Tilgjengelig
Synlig
Anerkjennelse (fane)
Tilgjengelig
Synlig
Bonusmidler
Tilgjengelig
Synlig
Typer bonusmidler
Tilgjengelig
Synlig
Bonuser
Kvalifikasjoner
Tilgjengelig
Synlig
Kvalifikasjonsbrukere
Tabell 19: Systemtillatelser for standardbruker
Systemtillatelser
Aktivert
API-aktivert
Redigere hendelser
Redigere oppgaver
Ytelsessyklusleder
Tillatelsessettet Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte.
390
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Anbefalte Work.com-tillatelsessett
Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker.
Tabell 20: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder
Objektnavn
Faneinnstillinger
Kalibrering (fane)
Tilgjengelig
Lese
Opprette
Redigere
Slette
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Synlig
Tilbakemelding (objekt)
Tilbakemeldingsspørsmål
Tilbakemeldingsspørsmålssett
Tilbakemeldingsforespørsler
(og Tilbakemelding-fane)
Ytelsessykluser
Tilgjengelig
Synlig
Tilgjengelig
Synlig
Tabell 21: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder
Systemtillatelser
Aktivert
Aktivere Work.com-kalibrering
Vise oppsett og konfigurasjon
Oppretter av tilpasset merke
Tillatelsessettet Oppretter av tilpasset merke gir brukere mulighet til å opprette tilpassede merker.
Merk:
• Hvis preferansen Begrens opprettere av tilpasset merke er aktivert, må brukere også ha Opprette-tillatelse aktivert på
Bonus-objektet.
• Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker.
Tabell 22: Systemtillatelser for Oppretter av tilpasset merke
Systemtillatelser
Aktivert
Opprett tilpassede merkedefinisjoner
Moderere Chatter
391
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Anbefalte Work.com-tillatelsessett
Bonusoppretter
Tillatelsessettet Bonusoppretter er for brukere som skal ha mulighet til å koble merker til reelle bonuser.
Merk: Dette tillatelsessettet må tildeles i tillegg til tillatelsessettet Standardbruker.
Tabell 23: Objektinnstillinger for Bonusoppretter
Objektnavn
Lese
Opprette
Redigere
Slette
Vise alle
Endre alle
data (VAD) data
(MAD)
Bonusmidler
Typer bonusmidler
Bonuser
Tabell 24: Systemtillatelser for Bonusoppretter
Systemtillatelser
Aktivert
Opprett tilpassede merkedefinisjoner
Work.com-administrator
Tillatelsessettet Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner. Dette
tillatelsessettet må tildeles i stedet for tillatelsessettet Standardbruker.
Tabell 25: Objektinnstillinger for Standardbruker
Objektnavn
Faneinnstillinger
Merker (fane)
Tilgjengelig
Lese
Opprette
Synlig
Kalibrering (fane)
Tilgjengelig
Synlig
Veiledning (objekt)
Veiledning (fane)
Tilgjengelig
Synlig
Dokumenter
Anbefalinger
392
Redigere
Slette
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Objektnavn
Faneinnstillinger
Anbefalte Work.com-tillatelsessett
Lese
Opprette
Tilbakemelding (objekt)
Tilbakemeldingsspørsmål
Tilbakemeldingsspørsmålssett
Tilbakemeldingsforespørsler
(og Tilbakemelding-fane)
Tilgjengelig
Synlig
Mållenker
Mål (objekt)
Mål (Fullføringsdato-felt)
Mål (Viktige firmamål-felt)
Mål (fane)
Tilgjengelig
Synlig
Målingsdatalenker
Målinger
Ytelsessykluser
Tilgjengelig
Synlig
Anerkjennelse (fane)
Tilgjengelig
Synlig
Bonusmidler
Tilgjengelig
Synlig
Typer bonusmidler
Tilgjengelig
Synlig
Bonuser
Kvalifikasjoner
Tilgjengelig
Synlig
393
Redigere
Slette
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Objektnavn
Faneinnstillinger
Anbefalte Work.com-profiler
Lese
Opprette
Redigere
Slette
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Kvalifikasjonsbrukere
Tabell 26: Systemtillatelser for Work.com-administrator
Systemtillatelser
Aktivert
API-aktivert
Opprett tilpassede merkedefinisjoner
Redigere hendelser
Redigere oppgaver
Aktivere Work.com-kalibrering
Moderere Chatter
Vise oppsett og konfigurasjon
SE OGSÅ:
Tilgang til Work.com-funksjoner
Tildele Work.com-tillatelsessett
Anbefalte Work.com-profiler
Opprett forskjellige profiler for forskjellige typer Work.com-brukere.
Opprett en ny profil for hver type Work.com-bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse
av profiler, kan du se Arbeide med profiler i det originale profilgrensesnittet eller Arbeide på
oversiktssiden i det utvidede profilbrukergrensesnittet avhengig av om du har slått på preferansen
Aktiver utvidet profilbrukergrensesnitt.
Merk: Professional Edition-organisasjoner må gi tillatelse via eksisterende profiler. Profilene
Work.com Only-bruker, Chatter Only-bruker og Standardbruker gir grunnleggende tilgang
til Work.com-objekter. Systemadministrator-profilen gir brukere full administrativ tilgang til
alle Work.com-funksjoner.
Bruk tabellene nedenfor til å tildele de riktige objektinnstillingene og systemtillatelsene for hver profil.
Standardbruker
Standardbruker-profilen gir en bruker alle de grunnleggende Work.com-funksjonene.
394
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Anbefalte Work.com-profiler
Tabell 27: Objektinnstillinger for Standardbruker
Objektnavn
Faneinnstillinger
Merker (fane)
Standard på
Lese
Opprette
Veiledning (objekt)
Veiledning (fane)
Standard på
Dokumenter
Anbefalinger
Tilbakemelding (objekt)
Tilbakemeldingsspørsmål
Tilbakemeldingsspørsmålssett
Tilbakemeldingsforespørsler
Standard på
(og Tilbakemelding-fane)
Mållenker
Mål (objekt)
Mål (Fullføringsdato-felt)
Mål (Viktige firmamål-felt)
Mål (fane)
Standard på
Målingsdatalenke
Målinger
Ytelsessykluser
Standard på
Anerkjennelse (fane)
Standard på
Bonusmidler
Standard på
Typer bonusmidler
Standard på
Bonuser
Kvalifikasjoner
Standard på
Kvalifikasjonsbrukere
395
Rediger
Slett
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Anbefalte Work.com-profiler
Tabell 28: Systemtillatelser for standardbruker
Systemtillatelser
Aktivert
API-aktivert
Redigere hendelser
Redigere oppgaver
Ytelsessyklusleder
Profilen Ytelsessyklusleder brukes vanligvis til å opprette og distribuere ytelsessammendrag til ansatte.
Tabell 29: Objektinnstillinger for Ytelsessyklusleder
Objektnavn
Faneinnstillinger
Merker (fane)
Standard på
Kalibrering (fane)
Standard på
Lese
Opprette
Veiledning (objekt)
Veiledning (fane)
Standard på
Dokumenter
Anbefalinger
Tilbakemelding (objekt)
Tilbakemeldingsspørsmål
Tilbakemeldingsspørsmålssett
Tilbakemeldingsforespørsler
Standard på
(og Tilbakemelding-fane)
Mållenker
Mål (objekt)
Mål (Fullføringsdato-felt)
Mål (Viktige firmamål-felt)
Mål (fane)
Standard på
Målingsdatalenke
Målinger
396
Rediger
Slett
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Objektnavn
Faneinnstillinger
Ytelsessykluser
Standard på
Anerkjennelse (fane)
Standard på
Bonusmidler
Standard på
Typer bonusmidler
Standard på
Anbefalte Work.com-profiler
Lese
Opprette
Rediger
Slett
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Bonuser
Kvalifikasjoner
Standard på
Kvalifikasjonsbrukere
Tabell 30: Systemtillatelser for objektet Ytelsessyklusleder
Systemtillatelser
Aktivert
API-aktivert
Redigere hendelser
Redigere oppgaver
Aktivere Work.com-kalibrering
Vise oppsett og konfigurasjon
Work.com-administrator
Profilen Work.com-administrator gir en bruker full administrativ tilgang til alle Work.com-objekter og -funksjoner.
Tabell 31: Objektinnstillinger for Work.com-administrator
Objektnavn
Faneinnstillinger
Merker (fane)
Standard på
Kalibrering (fane)
Standard på
Lese
Opprette
Veiledning (objekt)
Veiledning (fane)
Standard på
Dokumenter
397
Rediger
Slett
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Objektnavn
Faneinnstillinger
Anbefalte Work.com-profiler
Lese
Opprette
Rediger
Anbefalinger
Tilbakemelding (objekt)
Tilbakemeldingsspørsmål
Tilbakemeldingsspørsmålssett
Tilbakemeldingsforespørsler
Standard på
(og Tilbakemelding-fane)
Mållenker
Mål (objekt)
Mål (Fullføringsdato-felt)
Mål (Viktige firmamål-felt)
Mål (fane)
Standard på
Målingsdatalenke
Målinger
Ytelsessykluser
Standard på
Anerkjennelse (fane)
Standard på
Bonusmidler
Standard på
Typer bonusmidler
Standard på
Bonuser
Kvalifikasjoner
Standard på
Kvalifikasjonsbrukere
Tabell 32: Systemtillatelser for Work.com-administrator
Systemtillatelser
Aktivert
API-aktivert
Opprett tilpassede merkedefinisjoner
Redigere hendelser
398
Slett
Vise alle Endre
data
alle
(VAD)
data
(MAD)
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Behandle Work.com-funksjoner
Systemtillatelser
Aktivert
Redigere oppgaver
Aktivere Work.com-kalibrering
Moderere Chatter
Vise oppsett og konfigurasjon
SE OGSÅ:
Tilgang til Work.com-funksjoner
Tildele Work.com-profiler
Behandle Work.com-funksjoner
Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger
På siden Work.com-innstillinger kan du aktivere og deaktivere funksjoner som Takk, Bonuser,
Kalibrering og Kvalifikasjoner for organisasjonen din.
UTGAVER
Alle innstillingene bortsett fra Takk-innstillinger Kvalifikasjoner-innstillinger krever en Work.com-lisens.
Work.com er tilgjengelig som en tilleggslisens for Professional Edition, Enterprise Edition eller
Unlimited Edition, og inkluderes i Performance Edition.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Skriv inn Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter
Work.com-innstillinger.
2. Velg Work.com-funksjonen du vil aktivere, eller fjern merket for funksjonen du vil deaktivere.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Funksjon
Del
Beskrivelse
BRUKERTILLATELSER
Aktiver Takk
Takk-innstillinger
Aktiver Takk slik at brukere kan anerkjenne andre
med takkemerker i Chatter-feeden.
For å redigere
Work.com-innstillinger:
• Tilpasse program
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan
brukere ikke lenger se Takk-handlingen i
Chatter-publiseringen. De kan imidlertid
fremdeles se tidligere opprettet takkeinnlegg.
Begrens opprettere
av tilpasset merke
Takk-innstillinger
Som standard kan alle brukere opprette
tilpassede merker. Denne innstillingen
begrenser opprettelse av merker til brukere som
har Opprette-tillatelse for Bonus-objektet.
Aktiver bonuser
Anerkjennelsesinnstillinger Aktiver Bonuser for å knytte reelle bonuser i
merker. Opprettere av bonuser kan laste opp
gavekoder for å opprette bonusmidler. Se
Bonusmidler-emnet hvis du vil ha mer
informasjon om opprettelse av bonuser.
399
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger
Funksjon
Del
Beskrivelse
Aktivere ledergrupper for
veiledning
Veiledningsinnstillinger
Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til
veiledningsstedene for brukerne som rapporterer til dem. For å
kunne aktivere denne innstillingen må Ledergrupper-innstillingen
først aktiveres i Oppsett under Innstillinger for deling.
Aktivere ledergrupper for mål Målinnstillinger
Gi ledergrupper mulighet til å gi ledere tilgang til målene for
brukerne som rapporterer til dem. For å kunne aktivere denne
innstillingen må Ledergrupper-innstillingen først aktiveres i Oppsett
under Innstillinger for deling.
Aktiver kalibrering
Aktiver kalibrering for å se og oppdatere ytelse på tvers av team og
enkeltpersoner.
Ytelsesinnstillinger
Merk: For Performance Edition-organisasjoner er
Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende profiler:
Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og
Løsningsleder.
Aktiver kvalifikasjoner
Innstillinger for
kvalifikasjoner
Aktiver kvalifikasjoner for å la brukere legge til kvalifikasjoner i sine
profiler og anbefale kvalifikasjonene til andre brukere. Aktivering
av denne innstillingen erstatter Kunnskapsrik om-widgeten i
Chatter-profiler.
Begrens redigering av
Innstillinger for
kvalifikasjoner og anbefalinger kvalifikasjoner
til postdetaljsider
Deaktiver innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i
Chatter-profiler, og begrens redigering til postdetaljsider. Anbefales
hvis du har tilpasset disse objektene med tilpassede, nødvendige
felt.
Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke
kvalifikasjoner i Chatter-profiler.
Aktiver automatisk
kvalifikasjonsfeedinnlegg
Innstillinger for
kvalifikasjoner
Aktiver å automatisk opprette Chatter-feedinnlegg når en bruker
legger til en ny kvalifikasjon.
Aktiver foreslåtte
kvalifikasjoner
Innstillinger for
kvalifikasjoner
Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner for å få kvalifikasjonswidgeten til å
foreslå kvalifikasjoner for brukere som skal legges til basert på deres
Chatter-emneaktiviteter.
3. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Oversikt over Work.com-implementering
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Work.com-utgaver og tillatelser
Oversikt over kalibrering
Tilpassing av kvalifikasjoner
Kontakte Work.com-kundestøtte
400
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Work.com-utgaver og tillatelser
Work.com-utgaver og tillatelser
De fleste Work.com-funksjoner krever Work.com-tillegget, men funksjonaliteten Kvalifikasjoner og
Takk (unntatt Bonuser) er fritt tilgjengelig for Sales Cloud-brukere. Tillatelsene og preferansene som
er nødvendig for ulike oppgaver er delt opp etter funksjonsområde.
Generelle oppgaver for Work.com-administrator
Denne inneholder oppgaver for administrering og implementering av Work.com.
Administratoroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Aktivere Work.com-funksjoner:
Tilpasse program
Tildele en Work.com-administrator:
Tilpasse program
Tildele tillatelsessett:
Tildele tillatelsessett
Tildele profiler:
Behandle brukere
Tildele brukerlisenser:
Behandle brukere
Tildele brukerfunksjonslisenser:
Behandle brukere
Konfigurere handlinger:
Tilpasse program
Tilpasse felt som spores i feeder:
Tilpasse program
Angi feltnivåsikkerhet:
Behandle profiler og tillatelsessett
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Work.com er tilgjengelig
som en tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og er
inkludert i Performance
Edition.
Tilpasse program
Takk- og bonusoppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere, som å vise og opprette takkemerker og -bonuser.
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Vise Merker-fanen:
Ingen ekstra brukertillatelser er nødvendige
Bygge et merke:
Opprette-tillatelse for dokumenter
Innstillingen Begrens opprettere av tilpasset merke er som standard
deaktivert. Hvis innstillingen er aktivert, må brukerne ha tillatelsen
Opprette tilpassede merkedefinisjoner.
Vise bonusmidler:
Lese-tillatelse for Bonusmidler
Opprette bonusmidler:
Opprette-tillatelse for Bonuser
Opprette-tillatelse for Bonusmidler
Vise bonusmiddeltyper:
Lese-tillatelse for bonusmiddeltyper
401
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Work.com-utgaver og tillatelser
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Opprette bonusmiddeltyper:
Opprette-tillatelse for bonusmiddeltyper
Lese- og Opprette-tillatelse for bonusmidler
Lese- og Opprette-tillatelse for bonuser
Kvalifikasjonsoppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker kvalifikasjoner.
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Legge til kvalifikasjoner:
Opprette-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere
Fjerne kvalifikasjoner:
Lese-tillatelse for kvalifikasjoner
Slette-tillatelse for kvalifikasjonsbrukere
Legge til anbefalinger til kvalifikasjoner:
Opprette-tillatelse for anbefalinger
Lese-tillatelse for kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbrukere
Måloppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker mål.
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Vise mål:
Lese-tillatelse for Mål og Mållenker
Opprette mål:
Opprette-tillatelse for Mål og Mållenker
Redigere mål:
Redigere-tillatelse for Mål og Mållenker
Slette mål:
Slette-tillatelse for Mål og Mållenker
Målingsoppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker målinger.
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Vise målinger:
Lese-tillatelse for Målinger
Opprette målinger:
Opprette-tillatelse for Målinger
Lenke målinger til rapporter:
Opprette-tillatelse for målingsdatalenker
402
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Work.com-utgaver og tillatelser
Veiledningsoppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker veiledningsplasser.
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Vise veiledningsplasser:
Lese-tillatelse for veiledning
Opprette veiledningsplasser:
Opprette-tillatelse for veiledning
Angi veiledning til Inaktiv:
Redigere-tillatelse for veiledning
Tilbakemeldingsoppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker tilbakemelding.
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Vise tilbakemelding:
Lese-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
Opprette tilbakemelding:
Opprette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
Redigere eller sende tilbakemelding:
Redigere-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
Slette tilbakemelding (bare for administratorer med
MAD/VAD-tillatelser)
Slette-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett og Tilbakemeldingsforespørsler
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
Ytelsessammendragsoppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendrag.
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Vise ytelsessammendrag:
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
Opprette ytelsessammendrag:
Opprette-tillatelse for Ytelsessykluser
Svare på og sende ytelsessammendrag:
Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og
Tilbakemeldingsforespørsler
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
403
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Work.com-utgaver og tillatelser
Sluttbrukeroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Legge til fagfeller i ytelsessammendrag:
Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og
Tilbakemeldingsforespørsler
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
Ytelsessammendragssyklusoppgaver
Dette inkluderer oppgaver for Work.com-sluttbrukere som bruker ytelsessammendragssykluser.
Administratoroppgave
Preferanser og tillatelser som kreves
Opprette en ytelsessammendragssyklus:
Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre
alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og
Ytelsessykluser
Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus:
Vise oppsett og konfigurasjon
Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre
alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og
Ytelsessykluser
Slette personer fra en ytelsessammendragssyklus:
Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre
alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og
Ytelsessykluser
Redigere en ytelsessammendragssyklus:
Opprette-, Lese- og Redigere-, Slette-, Vise alle- og Endre
alle-tillatelse for Tilbakemelding, Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett, Tilbakemeldingsforespørsler og
Ytelsessykluser
Vise Kalibrering-fanen:
Aktivere Work.com-kalibrering
Redigere ytelsesrangeringer:
Opprette, Lese og Redigere for Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål, Tilbakemeldingsspørsmålssett og
Tilbakemeldingsforespørsler
Lese-tillatelse for Ytelsessykluser
Aktivere Work.com-kalibrering
SE OGSÅ:
Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger
Oversikt over Work.com-implementering
404
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kontakte Work.com-kundestøtte
Kontakte Work.com-kundestøtte
Logg en billett for Work.com-kundestøtte hvis du trenger bestemte tillatelser aktivert eller opplever
tekniske problemer.
UTGAVER
1. Logg deg på Salesforce og gå til Hjelp og opplæring-siden.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Klikk på Create a Case under Kontakt kundestøtte.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
3. Klikk på Sales Cloud.
4. Klikk på Work.com.
En liste over vanlige problemer vises.
5. Hvis du ikke finner noen løsning på problemet ditt, velger du Klikk her for å vise flere kundestøttealternativer og loggføre en ny sak.
405
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Kontakte Work.com-kundestøtte
6. Skriv inn detaljer om saken og klikk på Send.
SE OGSÅ:
Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger
406
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Bruk Work.com-ytelsessammendragssykluser til å opprette, distribuere og dele ytelsessammendrag
på tvers av hele firmaet.
UTGAVER
I en typisk ytelsessammendragssyklus utfører du følgende aktiviteter:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Planlegge – Opprette en ytelsessammendragssyklus og legge til personene du vil gå gjennom.
2. Distribuere – Gjøre ytelsessammendrag tilgjengelig for utfylling av brukere.
3. Evaluere – Skrive ytelsessammendrag og sende dem.
4. Kalibrere – Eventuelt sammenligne og oppdatere sendte ytelsessammendrag med
kalibreringsfunksjonen.
5. Dele – Dele de innsendte ytelsessammendragene med sammendragsemner.
6. Fullføre – Fullføre ytelsessammendragssyklusen.
Klikk på Ytelsessykluser-fanen for å vise en liste over nylig viste ytelsessykluser.
Merk: Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for
Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på
til høyre for gjeldende faner, og
velge den fra Alle faner-siden.
Klikk på Ny for å opprette en ytelsessyklus, eller klikk på navnet på en syklus for å vise flere detaljer.
407
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Ytelsessammendrag krever
en Work.com-lisens, som
er tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition eller
Developer Edition, og
inkluderes i Performance
Edition.
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Fra denne siden kan du gjøre følgende:
• Se detaljer om ytelsessammendragssyklusen.
• Utføre handlinger for syklusen. Tilgjengelige handlinger bestemmes av syklusens status og kan inkludere Klone, Rediger, Distribuer,
Slett, Del alle og Fullfør.
• Få tilgang til spørsmålene som er relatert til en ytelsessyklus.
• Vise en liste over forespørsler om tilbakemelding for forespørselssammendrag. Du kan også legge til emner individuelt eller laste
opp en CSV-fil for å legge til emner samlet.
408
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
• Vise en liste over jobber som er utført av ytelsessyklusen, inkludert syklusdistribusjon og deling av ytelsessammendrag.
SE OGSÅ:
Opprette en ytelsessammendragssyklus
Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus
Slette personer fra en ytelsessammendragssyklus
Distribuere en ytelsessammendragssyklus
Handlinger for ytelsessammendragssykluser
Opprette en ytelsessammendragssyklus
Opprett en Work.com-ytelsessammendragssyklus fra Ytelsessykluser-siden for å samle inn
tilbakemeldinger om personer i organisasjonen.
UTGAVER
1. Klikk på Ytelsessykluser-fanen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for
Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på
til høyre for gjeldende faner, og
velge den fra Alle faner-siden.
2. Klikk på Ny.
Merk: Du kan også opprette ytelsessykluser ved å klikke på Klone på detaljsiden til en
annen ytelsessyklus, men kloning av en syklus kopierer bare navnet på syklusen og
startdato og sluttdato for aktiviteten. Spørsmålssett, forfallsdatoer og andre detaljer
kopieres ikke.
3. Skriv inn et navn på syklusen, og en startdato og sluttdato for aktiviteten.
4. Klikk på Lagre.
5. Klikk på Nytt tilbakemeldingspørsmålssett.
6. Skriv inn et navn på spørsmålssettet, tilbakemeldingstype og forfallsdato.
Spørsmålssett grupper spørsmål i henhold til tiltenkt målgruppe. Et ytelsessammendrag for Bill
Jones kan for eksempel ha opptil fire forskjellige målgrupper:
• Ledersammendrag – Spørsmål for Bills leder. Alle sykluser må som standard inneholde
et ledersammendrag.
• Egensammendrag – Spørsmål for Bill.
• Fagfellesammendrag – Spørsmål for Bills fagfeller.
• Hopp over nivå-sammendrag – Spørsmål for de som rapporterer direkte til Bill.
7. Klikk på Lagre.
8. Klikk på Nytt tilbakemeldingspørsmål.
9. Skriv inn spørsmålsdetaljene.
Du kan angi regler for hvert spørsmål:
• Valgfritt – Personen som skriver sammendraget, trenger ikke svare på dette spørsmålet.
• Konfidensielt – Emnet for sammendraget vil ikke se det innsendte svaret. Denne regelen
er ikke tilgjengelig for egensammendrag.
409
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Ytelsessammendrag krever
en Work.com-lisens, som
er tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition eller
Developer Edition, og
inkluderes i Performance
Edition.
BRUKERTILLATELSER
For å vise
ytelsessammendrag:
• Lese-tillatelse for
Ytelsessykluser
For å opprette en
ytelsessammendragssyklus:
• Opprette-, Lese- og
Redigere-, Slette-, Endre
alle- og Vise alle-tillatelse
for Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett,
Tilbakemeldingsforespørsler
og Ytelsessykluser
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Du kan også legge til instruksjoner ved begynnelsen av hvert spørsmål.
10. Klikk på Lagre.
11. Legg til flere spørsmålssett og spørsmål etter behov.
Når du er ferdig med å legge til spørsmål, legger du til personer i ytelsessammendragssyklusen.
SE OGSÅ:
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus
Distribuere en ytelsessammendragssyklus
410
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus
Legg til personer i en ytelsessammendragssyklus manuelt eller via en CSV-fil.
UTGAVER
Du kan legge til personer i sammendragssykluser bare hvis de har statusen Oppsett eller Pågår.
1. Klikk på Ytelsessykluser-fanen.
Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for
Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på
til høyre for gjeldende faner, og
velge den fra Alle faner-siden.
2. Klikk på en ytelsessammendragssyklus.
3. Legg til brukere i ytelsessyklusen i delen Tilbakemeldingsforespørsler.
• Klikk på Legg til emne for å legge til emner manuelt. Skriv inn navn på brukeren, og klikk
på Lagre.
• Hvis du vil laste opp emner via en CSV-fil, velger du Last opp CSV med personer, og velg
deretter Velg fil. Velg en CSV-fil, klikk på Last opp, og lagre endringene.
CSV-filen må inneholde en liste over bruker-IDer (eksempel: 005R0000000DjZW) eller
brukernavn (eksempel: john@acme.com) i den første kolonnen. Dataene må begynne i den
andre raden, fordi den første raden anses som overskriftsrad og lastes ikke opp.
Tips: Mange organisasjoner har spesifikke krav til deltagelse i en
ytelsessammendragssyklus. Bruk Brukere-rapporten til å begrense listen med brukere
som du vil legge til i ytelsessammendrag, og hent brukernavnene der.
Jobbsporeren viser statusen til CSV-opplastingen. I tillegg kan du bekrefte brukerne som er inkludert
i en ytelsessyklus, i delen Tilbakemeldingsforespørsler.
SE OGSÅ:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Ytelsessammendrag krever
en Work.com-lisens, som
er tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition eller
Developer Edition, og
inkluderes i Performance
Edition.
BRUKERTILLATELSER
For å vise
ytelsessammendrag:
• Lese-tillatelse for
Ytelsessyklus
For å legge til personer i en
ytelsessammendragssyklus:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Distribuere en ytelsessammendragssyklus
Slette personer fra en ytelsessammendragssyklus
OG
Opprette-, Lese- og
Redigere-, Slette-, Endre
alle- og Vise alle-tillatelse
for Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett,
Tilbakemeldingsforespørsler
og Ytelsessykluser
411
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Slette personer fra en ytelsessammendragssyklus
Hvis du har lagt til noen du ikke trenger å evaluere, kan du slette dem fra
ytelsessammendragssyklusen.
UTGAVER
Du kan slette personer fra sammendragssykluser bare hvis de har statusverdien Oppsett.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Klikk på Ytelsessykluser-fanen.
Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for
Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på
til høyre for gjeldende faner, og
velge den fra Alle faner-siden.
2. Klikk på en ytelsessammendragssyklus.
3. Klikk på Slett i Handling-kolonnen i delen Tilbakemeldingsforespørsler for emnet du vil slette.
SE OGSÅ:
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Distribuere en ytelsessammendragssyklus
Legge til personer i en ytelsessammendragssyklus
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Ytelsessammendrag krever
en Work.com-lisens, som
er tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition eller
Developer Edition, og
inkluderes i Performance
Edition.
BRUKERTILLATELSER
For å vise
ytelsessammendrag:
• Lese-tillatelse for
Ytelsessyklus
For å slette personer fra en
ytelsessammendragssyklus:
• Opprette-, Lese- og
Redigere-, Slette-, Endre
alle- og Vise alle-tillatelse
for Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett,
Tilbakemeldingsforespørsler
og Ytelsessykluser
412
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Distribuere en ytelsessammendragssyklus
Distribuer en ytelsessammendragssyklus for å gjøre sammendragene tilgjengelig for utfylling av
brukere.
Merk: Du kan ikke redigere spørsmål eller detaljer i syklusen etter at en
ytelsessammendragssyklus er distribuert, men du kan legge til flere personer.
1. Klikk på Ytelsessykluser-fanen.
Hvis Ytelsessykluser-fanen ikke vises, velger du Work.com fra rullegardinmenyen for
Force.com-appen øverst til høyre. Du kan også klikke på
til høyre for gjeldende faner, og
velge den fra Alle faner-siden.
2. Klikk på en ytelsessammendragssyklus.
3. Klikk på Distribuer.
Eventuelle inaktive brukere fjernes automatisk før syklusdistribusjonen. Når distribueringen er
fullført, får du en detaljert e-postmelding som beskriver syklusdistribusjonen og eventuelle
brukere som ble fjernet. Du kan om nødvendig legge dem til igjen senere.
Når et ledersammendrag har blitt distribuert, tildeles det til lederen for hver person som har blitt
lagt til i syklusen. Hvis syklusen inneholder egensammendrag, tildeles egensammendraget den
tilknyttede personen. Hver person som er tilknyttet et sammendrag, mottar et e-postvarsel og kan
begynne å arbeide med sammendragene sine.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Ytelsessammendrag krever
en Work.com-lisens, som
er tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition eller
Developer Edition, og
inkluderes i Performance
Edition.
BRUKERTILLATELSER
SE OGSÅ:
For å redigere en
ytelsessammendragssyklus:
• Opprette-, Lese- og
Redigere-, Slette-, Endre
alle- og Vise alle-tillatelse
for Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett,
Tilbakemeldingsforespørsler
og Ytelsessykluser
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Opprette en ytelsessammendragssyklus
413
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Handlinger for ytelsessammendragssykluser
Forskjellige handlinger er tilgjengelige på detaljsiden for en ytelsessyklus avhengig av statusen til
syklusen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Handling
Tilgjengelig i
Beskrivelse
Rediger
Oppsett
Lar brukeren redigere navnet på en ytelsessyklus
og startdato og sluttdato for aktiviteten.
Distribuer
Oppsett
Distribuerer sammendragssyklusen og tilknyttede
sammendrag. Endrer statusen for
sammendragssyklusen til Pågår.
Slett
Oppsett
Sletter en sammendragssyklus og de tilknyttede
sammendragene.
Fullfør
Pågår
Fullfører en ytelsessammendragssyklus og endrer
statusen for sammendragssyklusen til Fullført.
Dette fjerner også avslåtte sammendrag og
sammendrag som ikke ble sendt.
Klone
Oppsett, Pågår, Fullført
Kloner en sammendragssyklus. Dette kopierer
navnet på syklusen og startdatoen og
sluttdatoen for aktiviteten. Spørsmålssett,
forfallsdatoer, personer og andre detaljer
kopieres imidlertid ikke.
Del alle
Pågår
Deler de innsendte ytelsessammendragene med
sammendragsemnene. Dette inkluderer ikke
spørsmål markert med Konfidensielt.
SE OGSÅ:
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
Opprette en ytelsessammendragssyklus
Distribuere en ytelsessammendragssyklus
414
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Ytelsessammendrag krever
en Work.com-lisens, som
er tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition eller
Developer Edition, og
inkluderes i Performance
Edition.
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over kalibrering
Oversikt over kalibrering
Bruk Work.com-kalibreringsrapporter til å visualisere, sammenligne og oppdatere ytelsesrangeringer
på tvers av hele firmaet.
Merk: For Performance Edition-organisasjoner er Kalibrering ikke tilgjengelig for følgende
profiler: Kontraktsleder, Markedsføringsbruker, Skrivebeskyttet og Løsningsleder.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kalibreringsrapporter fylles ut med data fra ytelsessammendragssyklus. De utformes for ledere og
ansvarlige for å gå gjennom samlet ytelse for sine team og organisasjoner. Du kan raskt identifisere
personer med høy og lav ytelse, og avhengig av brukertillatelser gjøre endringer for en persons
individuelle ytelsesrangeringer direkte i kalibreringsrapporten.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Opprett din egen kalibreringsrapport, eller last ned kalibreringsrapportpakken fra
Pakkeinstallering-siden.
Kalibrering krever en lisens
til Work.com, som er
tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og
inkluderes i Performance
Edition.
• Kalibreringsrapportpakke for produksjon
• Kalibreringsrapportpakke for Sandbox
Få tilgang til kalibreringsrapporter fra Kalibrering-fanen. Vær oppmerksom på at du bare kan vise
resultatene for en enkelt ytelsessammendragssyklus om gangen.
Distribusjonsdiagrammet viser distribusjonen av rangeringer for hvert flervalgsspørsmål. Velg
forskjellige spørsmål i rullegardinlisten for å vise den tilknyttede rangeringsdistribusjonen.
Delen Ansatte i diagram viser ytelsessammendragsdetaljer for brukere inkludert i
ytelsesgjennomgangen. Du kan filtrere og sortere hver kolonne. Filtrering av kolonner oppdaterer
også distribusjonsdiagrammet. Du kan også legge til tilpassede kolonner for å filtrere
ytelsessammendragsdetaljer etter sted, avdeling eller etter andre mål. Vis individuelle
ytelsessammendrag ved å klikke på Vis-kolonnen.
BRUKERTILLATELSER
For å vise Kalibrering-fanen:
• Aktivere
Work.com-kalibrering
For å redigere
ytelsesrangeringer:
• Opprette, Lese og
Redigere for
tilbakemelding,
tilbakemeldingsspørsmål,
tilbakemeldingsspørsmålssett
og
tilbakemeldingsforespørsler
SE OGSÅ:
Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger
Opprette en kalibreringsrapport
Tilpasse en kalibreringsrapport
Oppdatere detaljer for ytelsessammendrag
Eksportere kalibreringsrapportdetaljer
Oversikt over ytelsessammendragssykluser
OG
Lese-tillatelse for
Ytelsessykluser
415
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over kalibrering
Opprette en kalibreringsrapport
Opprett en kalibreringsrapport ved å kopiere en eksisterende rapport eller opprette en ny rapport
som oppfyller de aktuelle vilkårene.
UTGAVER
Du kan også laste ned kalibreringsrapportpakken fra Pakkeinstallering-siden.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Kalibreringsrapportpakke for produksjon
• Kalibreringsrapportpakke for Sandbox
1. Velg en kalibreringsrapport fra rullegardinlisten på Kalibrering-fanen.
2. Klikk på Vis/rediger rapport.
3. Klikk på Lagre som.
4. Skriv et navn, en valgfri beskrivelse og et unikt navn og angi rapportmappen.
Hvis rapporten lagres i en felles mappe, kan alle med tillatelse til å vise mappen se denne
rapporten, men hver bruker vil bare se ytelsessammendrag som de har tilgang til. Hvis rapporten
lagres i Mine personlige tilpasse rapporter, vil bare du se Kalibrerings-rapporten.
5. Klikk på Lagre og gå tilbake til rapport.
Tips: Du kan også opprette en ny rapport. Når en rapport oppfyller spesifikke vilkår, vises
den automatisk i Kalibrering-rullegardinmenyen.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Kalibrering krever en lisens
til Work.com, som er
tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og
inkluderes i Performance
Edition.
• Rapporten må være av rapporttypen Work.com-kalibrering.
• Rapporten må være i et sammendragsformat gruppert etter navn på
tilbakemeldingsspørsmål og deretter etter tilbakemelding.
• Disse kolonnene skal være med i rapporten:
– Ytelsessyklus-ID
– ID for tilbakemeldingsforespørsel
– Tilbakemeldings-ID
– Emne: Bruker-ID
– Emne: Fullt navn (eller Emne: Fornavn og Emne: Etternavn)
• Rapporten må filtreres til å vise bare én ytelsessammendragssyklus.
SE OGSÅ:
Oversikt over kalibrering
Tilpasse en kalibreringsrapport
416
BRUKERTILLATELSER
For å vise Kalibrering-fanen:
• Aktivere
Work.com-kalibrering
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over kalibrering
Tilpasse en kalibreringsrapport
Forbedre kalibreringsrapporten med flere kolonner og filtre.
UTGAVER
Kalibreringsrapporter bruker Salesforce-rapportering. Du k an filtrere og angi flere tilpassede kolonner
for kalibreringsrapporten. Kolonnene vises i den rekkefølgen du angir. Men sorteringsrekkefølgen
i rapporter gjelder ikke i kalibreringsrapporter.
1. Velg en kalibreringsrapport fra rullegardinlisten på Kalibrering-fanen.
2. Klikk på Vis/rediger rapport.
3. Klikk på Tilpass.
4. Legg til filtre og kolonner i rapporten etter behov.
• Følgende kolonner er obligatoriske og kan ikke fjernes fra kalibreringsrapporter:
– Ytelsessyklus-ID
– ID for tilbakemeldingsforespørsel
– Tilbakemeldings-ID
– Emne: Bruker-ID
– Emne: Fullt navn (eller Emne: Fornavn og Emne: Etternavn)
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Kalibrering krever en lisens
til Work.com, som er
tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og
inkluderes i Performance
Edition.
5. Klikk på Lagre.
Eksempel: Noen vanlige bruksområder:
BRUKERTILLATELSER
• Filtrer etter ytelsessammendragssyklus for den aktuelle ytelsessammendragssyklusen
• Filtrer etter avdeling for å opprette en rapport for avdelingen
• Filtrer etter plassering for å opprette en rapport for den plasseringen
SE OGSÅ:
Oversikt over kalibrering
Opprette en kalibreringsrapport
417
For å vise Kalibrering-fanen:
• Aktivere
Work.com-kalibrering
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over kalibrering
Oppdatere detaljer for ytelsessammendrag
Oppdater enkelt detaljer for ytelsessammendrag direkte i kalibreringsrapporten.
Du kan bare oppdatere ytelsessammendrag du har tilgang til. Hvis du har tillatelsene Endre alle
data eller Vise alle data for ytelsessammendrag, kan du se rangeringene for ytelsessammendrag før
de sendes. De eneste redigerbare feltene er flervalgsspørsmålene som besvares av en brukers leder,
og inkluderer ikke fagfelle-, egen- eller hopp over nivå-sammendrag. Når ytelsessammendraget
fullføres og deles med brukeren, kan ikke svar redigeres.
1. Velg en kalibreringsrapport fra rullegardinlisten på Kalibrering-fanen.
2. Dobbeltklikk på rangeringen du vil endre i delen Ansatte i diagram.
Du kan bare endre rangeringer i et ytelsessammendrag som er sendt.
3. Velg den nye verdien.
4. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Oversikt over kalibrering
Opprette en kalibreringsrapport
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Kalibrering krever en lisens
til Work.com, som er
tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og
inkluderes i Performance
Edition.
BRUKERTILLATELSER
For å vise Kalibrering-fanen:
• Aktivere
Work.com-kalibrering
For å redigere
ytelsesrangeringer:
• Opprette-, Lese- og
Redigere-tillatelse for
Tilbakemelding,
Tilbakemeldingsspørsmål,
Tilbakemeldingsspørsmålssett
og
Tilbakemeldingsforespørsler
OG
Lese-tillatelse for
Ytelsessykluser
418
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Oversikt over kalibrering
Eksportere kalibreringsrapportdetaljer
Sammendragsdata om ytelse kan eksporteres med den underliggende kalibreringsrapporten.
UTGAVER
1. Velg en kalibreringsrapport på Kalibrering-fanen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Klikk på Vis/rediger rapport.
3. Klikk på Eksporter detaljer.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
4. Velg filkoding og filformat.
5. Klikk på Eksporter.
Kalibrering krever en lisens
til Work.com, som er
tilgjengelig som en
tilleggslisens for
Professional Edition,
Enterprise Edition eller
Unlimited Edition eller
Developer Edition og
inkluderes i Performance
Edition.
SE OGSÅ:
Oversikt over kalibrering
Opprette en kalibreringsrapport
BRUKERTILLATELSER
For å vise Kalibrering-fanen:
• Aktivere
Work.com-kalibrering
For å redigere
ytelsesrangeringer:
• Opprette, Lese og
Redigere for
tilbakemelding,
tilbakemeldingsspørsmål,
tilbakemeldingsspørsmålssett
og
tilbakemeldingsforespørsler
OG
Lese for ytelsessykluser
419
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpassing av kvalifikasjoner
Tilpassing av kvalifikasjoner
Du kan endre objekttillatelser for kvalifikasjons- og anbefalingsobjekter slik at de tilpasses
organisasjonens behov.
UTGAVER
Tilpass kvalifikasjons- og anbefalingsobjekter på samme måte som du redigerer andre objekter. Det
inkluderer å legge til tilpassede felt, endre sideoppsett og legge til utløsere, arbeidsflyt og
valideringsregler. Du kan også tilpasse de pekerfølsomme lenkene som vises i kvalifikasjoner, slik
at du kan vise spesifikke standardfelt og tilpassede felt.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Administratorer kan endre objekttillatelser for kvalifikasjons- og anbefalingsobjekter slik at de tilpasses organisasjonens behov. Du kan
for eksempel konfigurere objektinnstillinger slik at brukere ikke kan opprette kvalifikasjoner, og bare kvalifikasjoner som er opprettet av
en administrator, kan tildeles til andre. Støttede brukerprofiler har som standard mulighet til å se, opprette, redigere og fjerne kvalifikasjoner,
og administratorer har tillatelsene Endre alle data og Vise alle data.
I tillegg kan administratorer endre enkelt kvalifikasjonsinnstillinger på siden Work.com-innstillinger. Skriv inn
Work.com-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Work.com-innstillinger.
Rediger kvalifikasjoner og anbefalinger via postdetaljsider
Deaktiverer innebygd redigering av kvalifikasjoner og anbefalinger i Chatter-profiler. Anbefales hvis du har tilpasset disse objektene
med tilpassede, nødvendige felt.
Merk: Ikke aktiver denne innstillingen hvis du vil bruke kvalifikasjoner i Chatter-profiler.
Generer feedinnlegg når brukere legger til en ny kvalifikasjon
Oppretter et Chatter-feedinnlegg automatisk når en bruker legger til en ny kvalifikasjon i en profil.
Aktiver foreslåtte kvalifikasjoner
Foreslår automatisk kvalifikasjoner basert på brukernes Chatter-emner.
Du kan også installere en pakke med flere rapporter og kontroller for takke-og kvalifikasjonsfunksjoner:
• Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler (produksjonspakke)
420
Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy
Tilpassing av kvalifikasjoner
• Takk- og Kvalifikasjoner-rapporter og Kontrollpaneler (Sandbox-pakke)
SE OGSÅ:
Kvalifikasjonsbegrensninger
Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger
Oversikt over Work.com-rapporter og -kontrollpaneler
Kvalifikasjonsbegrensninger
Kvalifikasjoner og anbefalinger har spesielle virkemåter og begrensninger.
UTGAVER
Vær oppmerksom på følgende restriksjoner:
• Kvalifikasjoner-funksjonen støttes ikke i fellesskap.
• Alle kvalifikasjonsposter er synlige for brukere med Lese-tillatelse for kvalifikasjoner.
• Kvalifikasjonsbruker- og Anbefaling-poster kan slettes bare av eieren og brukere med tillatelsen
Endre alle data.
• Hvis du vil gjenopprette brukerne og anbefalingene som er knyttet til en slettet kvalifikasjon,
henter du kvalifikasjonen fra papirkurven. Opprettelse av en kvalifikasjon med samme navn vil
ikke gjenopprette de tidligere tilknytningene.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
• Brukere kan bare anbefale andre, ikke seg selv. Brukere kan ikke anbefales mer enn én gang av samme person for den samme
kvalifikasjonen.
Administratorer kan anbefale brukere på vegne av andre brukere via APIen.
• Brukere kan ikke se kvalifikasjonswidgeten på en Chatter-profilside med mindre Chatter er aktivert og brukere har Lese-tilgangen
for Kvalifikasjoner og Kvalifikasjonsbrukere.
SE OGSÅ:
Tilpassing av kvalifikasjoner
Aktivere eller deaktivere Work.com-innstillinger
421
STIKKORD
A
Aktivere
Work.com-funksjoner 372
aktivere Delte aktiviteter 179–180
aktivere flere valutaer
konsekvenser 222
aktivitetsinnstillinger 176, 180, 190, 198–200, 203
aktivitetsoppsett 176, 180, 190, 198–200, 203
aktivitetspåminnelser, oppsett 178
aktivitetstidslinje 178
API
endringer i gjentagende hendelser 337
endringer i gjentagende oppgaver 337
AppExchange
Data.com kontrollpanel 57
Data.com-rapporter 57
arbeidsflytregler 37
Avsender-ID 282
B
Be om et møte
aktivere for partnerbrukere 107
Berettigelser
aktivere i partnerportalen 102
Bestillinger
aktivere 240
aktivere reduksjonsbestillinger 241
tilpasse innstillinger 240
Bestillingsprodukter
aktivere negative mengder 241
Bonuser
aktivere 399
Brukere
partnerbrukere 97
partnersuperbrukere 118
tildele Salesforce for Outlook-konfigurasjoner 334
Bygge et områdehierarki
tildele kontoer 133
tildele områder 136–138
C
Clean
Firma 53
regler
51
Clean (fortsatt)
regler (fortsatt)
konfigurere 51
oppsett 51
salgsemne 51
salgsemne 51
Salgsemne 53
Cloud Scheduler
aktivere i partnerportalen 107
konfigurere 182
oppsett 182
Connect for Outlook
opphørt 358
overgang fra 326
oversikt 358
Connect Offline
datasetteksempler 361
distribuere 360
installere 360
lisensiere 360
systemkrav 360
D
D&B
Informasjon 51, 53
D&B-firma
felt 65
D&B-firmaer 20
Data.com
administrere 75
adresse 45, 47–48
aktivere brukere 8, 12
begrenset datatilgang 77
begrensninger 8
berøres ved rydding 76
betalt versjon 8
Breddegrad 45, 47–48
brukere 12
Checkout 77
Clean
11, 38, 76, 78
Jobb 78
Lisenser 11
Corporate 75–76
Corporate Prospector 8
D&B-firma 65
422
Stikkord
Data.com (fortsatt)
Data.com Premium 64
datavurdering 56
duplikatposter 19
eksporteringer 21
Enterprise-lisens 65
Feillogg 72
feilmelding 77
felt 76
felt som ikke kan ryddes 77
fyll synkronisering 35
geokode
44–45, 49
konfigurere 44
oppsett 44
Geokode 48
gratis versjon 8
grenser 10
Ikke kontakt-innstillinger 21
implementere 8
Implementere D&B-firmaer 64
jobbhistorikk 35
jobblogger 35
kan ikke oppdatere fullstendig 77
kan ikke rydde fullstendig 77
kontrollpaneler 58
legge til knappen Hente kontakter 8
legge til poster 19
Legge til poster 72
Lengdegrad 45, 47–48
lisenser 8, 10
Listebrukere 12
oversikt 76
postsamsvarsgrader 39
Premium 75–76
Premium Prospector 8
Prospector
10, 76
Lisenser 10
prospektering 77
rapporter 8, 58
rydde
54
regler
54
firmainformasjon 54
geo 54
sosial nøkkel 54
Rydde 47
Data.com (fortsatt)
Rydderegler 41
saldo 10
sette opp 8
standard tilordning av Salesforce-felt til 15
standardfelt 76
søkeresultat 21
søkeresultater 77
Søkeresultater, begrense hva søkere kan gjøre med 21
tildelt 10
tilordne Salesforce-felt til 17
tilpasset tilordning av Salesforce-felt til 14
trinnvis synkronisering 35
Vanlige spørsmål 75
Data.com API 74
Data.com Clean
aktivere 13, 24
analyse 60
automatisk utfylling 27, 29
automatiske jobber 27, 29
automatiske oppdateringer 77
berøres ved rydding 76
D&B-firmaer 27, 29
deaktivere 13, 24
feilsøking 77
felt 76
feltnivåpreferanser 27, 29
hensyn
30
jobber 30
tidsplan 30
hindre automatiske oppdateringer 32–33, 77
hoppet over 33
implementere 22
jobber 30, 77
konfigurere 30
kontaktsideoppsett 25
kontosideoppsett 25
Listevisning 38
målinger 60
nøkkelsamsvarsfelt 60
oppdateringsgrader 60
oppsett 30
overskriv 27, 29
preferanser 27, 29
Rydde 77
ryddestatus 33
salgsemnesideoppsett 25
samsvarsgrader 60
423
Stikkord
Data.com Clean (fortsatt)
samsvarsresultater 38
samsvarstjeneste 28
Social Key 62–63
standardfelt 76
tilpasset felt 32–33
utløser 33
valideringsregel 32–33
Data.com Corporate Prospector
implementere 19
Data.com Premium Prospector
konfigurere 20
Data.com Prospector 37
Data.com Social Key
aktivere 61
Data.com-poster
koble med Salesforce 73
sammenligne med Salesforce 73
samsvarstjeneste 73
Data.com-ryddejobber
fyll synkronisering 31
gjenoppta 31
identifisere neste 31
planlegge 31
planlegge full synkronisering 32
suspendere 31
trinnvis synkronisering 31
Data.comCorporate Prospector
brukertyper 9
Data.com Clean
9
automatisering 9
tilgjengelighet 9
Data.com listebruker 9
Data.com-bruker 9
lisenser
9
grenser 9
Premium Prospector 9
Data.comData.com
Prospector 18
tilpasset tilordning av Salesforce-felt til 18
Datasett
definere hendelsesfiltre for Salesforce for Outlook 353
definere i Salesforce for Outlook 348
definere kontaktfiltre for Salesforce for Outlook 350
definere oppgavefiltre for Salesforce for Outlook 354
eksempler i Connect Offline 361
eksempler i Exchange Sync 355
Datasett (fortsatt)
eksempler i Salesforce for Outlook 355
lære om 349
tips om å filtrere kontakter i Salesforce for Outlook 351
Definere
datasett for Salesforce for Outlook 349
kontaktroller i salgsmuligheter 8
Dele
aktivere prognosedeling 268
felles kalendere og ressurser 181
prognoser 274
Delingsregler
kontakter 4
Du har begrenset tilgang til data, så du kan ikke rydde denne
posten fullstendig 77
Du har begrenset tilgang til kontaktfelt, så du kan ikke oppdatere
alle feltene som vises her 77
Du har begrenset tilgang til kontofelt, så du kan ikke oppdatere
alle feltene som vises her 77
Du har begrenset tilgang til salgsemnefelt, så du kan ikke
oppdatere alle feltene som vises her 77
Dun & Bradstreet
DUNSRight 30
Dun &Bradstreet
DUNSRight 28
E
E-post
administrasjon 282
Aktiver E-post til Salesforce 281
aktivere for Salesforce for Outlook 335
automatisk blindkopi av e-post 282
Avsender-ID 282
bunntekster 286
importere en DKIM-nøkkel 290
levering, konfigurere 282
logger 362
masseutsending av e-post, varsler 282
opprette en DKIM-nøkkel 289
organisasjonsomfattende adresser 285
organisasjonsomfattende adresser, legge til 286
organisasjonsomfattende adresser, redigere 286
overvåke masseutsending av e-post 289
returbehandling 282
Sender Policy Framework (SPF) 282
standard bunntekster 286
teste levering 287
tillatelser 278
Transport Layer Security (TLS) 282
424
Stikkord
E-post (fortsatt)
vedlegg 288
versjoner 278
videresending 279
E-post til Salesforce
Aktivere 281
importere en DKIM-nøkkel 290
opprette en DKIM-nøkkel 289
E-postlogger
be om 362
vise 363
E-postmaler
flettefelt 296
versjonsinnstillinger 300
e-postsporing 198
e-postvarsler 191
Erstatte
kontoteammedlemmer 219
salgsmulighetsteammedlemmer 219
Exchange Sync
data mellom flere Salesforce-organisasjoner, hindre
påvirkning mellom 315
datasetteksempler 355
feilsøke synkronisering 329
flere Salesforce-organisasjoner, retningslinjer for firmaer med
315
hendelser mellom Microsoft® Exchange og Salesforce,
synkronisere 303
kjøre feilrapport 316
konfigurasjon, klargjøre brukeres hendelser 309
konfigurasjon, klargjøre brukeres kontakter 312
konfigurere 305
konfigurere, Microsoft® Exchange-serverinnstillinger 305
konfigurere, Salesforce-innstillinger 308
konfigurere, tjenestekonto 306
kontakter mellom Microsoft® Exchange og Salesforce,
synkronisere 303
kontrollere synkroniseringsstatus 316
Microsoft® Connectivity Analyzer, testparametere 307
private hendelser 313
synkronisere 312
synkroniseringsfeil 317
synkroniseringsinnstillinger, definere 309
synkroniseringsstatuser 317
systemkrav 304
tilbakestille synkronisering 317
tildele konfigurasjoner 314
F
faner 178
Fange opp
salgsemner på nettet 209
Feedsporing
mål 380
målinger 381
veiledning 380
Feilsøke
øyeblikksbilde av inngående e-post 368
Felles kalendere
konfigurere 181
Felt
D&B-firma 65
hendelser 184–185, 187
oppgaver 193, 196
tilbud 236
tilpassede salgsemnefelt for konvertering av salgsemner,
tilordning 208–209
Feltnivåsikkerhet 26
Fjerne
kontoteammedlemmer 219
salgsmulighetsteammedlemmer 219
flere valutaer
aktivere 221
Flere valutaer
Se Valuta 220
Flettefelt
e-postmaler 296
Fletting
flettefelt 299
flettemaler 291
FLS 26
Forbedret Notater 206–207
Foretaksområdebehandling
datatilgang og tillatelser 124
konfigurere for brukere 129, 141
konsepter 120
standard posttilgang 128
tilpassede rapporttyper 143
fyll synkronisering 14
G
Geo
Retningslinjer 46
Rydderegler 46
Geokode
bekrefte 48
Data.com 45
425
Stikkord
Geokode (fortsatt)
felt 49
konfigurere 44
Legge til 47
Oppdatere 47
oppsett 44
Oppsett 45
Poster 45, 47
Sette opp 45
Gjentagende hendelser
Salesforce for Outlook aktivere for 337
Gjentagende Salesforce-oppgaver
Microsoft Outlook, synkronisere til 354
Globalt publiseringsoppsett
tildele i profiler 379
grenser,
API 74
H
Hendelser
definere synkroniseringsfiltre for Salesforce for Outlook 353
Delte aktiviteter-funksjonen, aktivere 179–180
flere kontakter, relatere til 179–180
hendelsespåminnelser 178
Historikksporing
målfelt 381
målingsfelt 382
veiledningsfelt 382
HTML-e-post 198
HTML-e-postmaler 198
I
Ideer
aktivere i partnerportalen 101
J
Jigsaw for Salesforce 77
K
Kalender
felles og ressurs 181
Kalibrering
Rapport 416–417
Work.com 415–417, 419
Kalibreringsrapport
oppsett 384
Kjøre regler 134
Kontakter
aktivere kundeportal 6–7
Kontakter (fortsatt)
Aktivere selvbetjening 7
Avmerkingsboksen Ønsker ikke e-post 21
Avmerkingsboksen Ønsker ikke oppringing 21
definere synkroniseringsfiltre for Salesforce for Outlook 350
Delte aktiviteter-funksjonen, aktivere 179–180
Hendelser
303
Microsoft® Exchange, synkronisere med Salesforce 303
hendelser, relatere flere kontakter til 179–180
Microsoft Outlook Web App, konfigurere 302
Microsoft Outlook Web App, se i 301
Microsoft® Exchange, synkronisere med Salesforce 303
oppgaver, relatere flere kontakter til 179–180
Kontaktroller
definere for kontakter i salgsmuligheter 8
farger i kart 8
Kontaktryddingsinformasjonobjektet 80
Kontoer
aktivere 3
hierarki 3
innstillinger 3
Kontoinnsikt 3
personkontoer 3
Kontoryddingsinformasjonsobjekt 79
Kontoteam
oppdatere medlemmer 219
Kontrakter
deaktivere automatisk beregning 239
innstilling av utløpsvarsler 239
spore historikk 239
Kontraktslinjeelementer
aktivere i partnerportalen 102
Kontrollpaneler
Data.com 57–58
Jigsaw 57
kumulative prognoseoppsummeringer
oversikt 253
Kundeportal
aktivere tilgang for kontakter 6–7
aktivere tilgang for personkontoer 7
Kvalifikasjoner
begrensninger 421
tilpassing 420
L
Legge til
kontoteammedlemmer 219
salgsmulighetsteammedlemmer 219
426
Stikkord
Lignende salgsmuligheter
aktivere 172
Lisenser
Data.com
10–11
Clean 11
Prospector 10
logge en samtale 178
Logger, e-post 362
M
Maler
e-post, flettefelt 296
flettefelt 296, 299
fletting 291
fletting, flettefelt 299
tilbuds-PDF-filer 228
manglende faner 178
Mappekonfigurasjoner
datasetteksempler 361
Microsoft Outlook
Salesforce App for Outlook, konfigurere 302
Salesforce App for Outlook, oversikt 301
Web App, konfigurere brukere til å se Salesforce-innhold i
302
Web App, se Salesforce-innhold i 301
Møteinvitasjon
tilpasset logo 184
N
Nett-til-salgsemne
retningslinjer for konfigurasjon 210
sette opp Salesforce til automatisk generering av 211
Notater
Aktivere 206
Handlingslinje 206
Oppsett 206–207
relaterte lister 207
Salesforce1 206
Sette opp 206–207
sideoppsett 207
Ta 206
ny hendelse 178
Ny Notater 206–207
ny oppgave 178
O
Område
opprette 131
Områdebehandling
deaktivere 151
oversikt 120
Områdebehandling 2.0
aktivere 127–129
konsepter 121–123
Område 122
Områdehierarki 122
Områdemodell 122
Områdetype 121
Status for områdemodell 123
områdebrukerrolle 140
Områdehierarki
bygge 132, 139, 142
tildele brukere 139
tildele kontoer 132
tildele regler 132, 142
områdemodell
bygge 130
Områdemodell
aktivere 141
arkivere 148
forhåndsvisning 134
rapport 144–148
slette 149
områder 135, 142
Områder
aktivere 151
felt 157
fjerne brukere 159
forhåndsvise kontotildelinger 169
hierarkier 154
innstillinger 153
klone 155
kontotildelingsregler 163
legge til brukere 159
legge til prognoseledere 159
opprette 156
opprette kontotildelingsregler 168
overføre brukere 159
prognoseledere 162
redigere 155
redigere kontotildelingsregler 168
slette 159
tildele kontoer manuelt 170
tilpassede felt 158
vise 155
vise arvede regler 170
vise brukere 162
427
Stikkord
Områdestatus
aktiv 141
aktivere 141
arkivere 148
arkiverte 148
planlegge 134
slette 149
oppgavepåminnelser 178
Oppgaver
definere synkroniseringsfiltre for Salesforce for Outlook 354
Delte aktiviteter-funksjonen, aktivere 179–180
flere kontakter, relatere til 179–180
gjentakende Salesforce-oppgaver, sette opp til synkronisering
354
oppgavevarsler 191
Opprett sak
aktivere for Salesforce for Outlook 335
konfigurere for Salesforce for Outlook 337
Opprette
områdemodell 131
områdetype 130
Outlook-konfigurasjoner for Salesforce for Outlook 333
saker i Salesforce for Outlook, konfigurere for 337
Outlook-synkroniseringsmapper, endre 341
Outlook-synkroniseringsmapper, tildele for brukere 341
Overvåking
øyeblikksbilde av inngående e-post 368
P
Partnerportal
aktivere 109
aktivere brukere til å be om møter 107
aktivere e-post 101
aktivere partnersuperbrukertilgang 118
aktivere saker i 98
antall partnerroller 117
behandling av partnerbrukere 104, 107
brukerbehandling 115
brukerbehandling av kanalleder 112
deaktivere partnersuperbrukertilgang 118
delegert administrasjon 107
detaljer 93
faner 90
farger 87
flere 83
gode fremgangsmåter 111
Ideer 101
innboks for salgsemne 115
innstillinger 93
Partnerportal (fortsatt)
konfigurere 82, 110
konfigurering av språk 92
listevisninger 119
opprette 83
opprette partnerbrukere 97
partnersuperbrukertilgang 117
rapportering 119
rolle 117
Salesforce CRM Content 99
skrifter 87
standard kommunikasjonsmaler 114
Svar 103
tildel partnersuperbrukertilgang 106
tildele profiler 111
tilpasse 110
vise berettigelser 102
vise kontraktslinjeelementer 102
vise tjenestekontrakter 102
Partnerportaler
oversikt 81
PDF-filer
tilbudsmaler 228
Personkontoer
aktivere kundeportal 7
Aktivere selvbetjening 7
preferanser 74
Problemløsing av feil med e-post
øyeblikksbilde av inngående e-post 368
Produkter
innstillinger 173
Profiler
organisasjonsomfattende adresser 285
tildele Salesforce for Outlook-konfigurasjoner 334
Prognoser
aktivere prognosebrukere 245
aktivere prognoser 245
deaktivere 266
definere innstillinger 243
hierarki 246
innstillinger 243, 265
justering 252–253
kategorier 266
konfigurere hierarkiet 246
kumulative prognoseoppsummeringer
255
aktivere 255
kvoter 247–248
område 264
428
Stikkord
Prognoser (fortsatt)
omsetningsoppdelinger, aktivere 261
overlegg, aktivere 262
overstyre 252–253
partnerportalbrukere 245
produktfamilier 260
prognosehierarki 245
Prognosetype 256
salgsmuligheter 260
salgsmulighetsoppdelinger 260
Se også Tilpassbare prognoser 267
sette opp 242
tilpasset felt, aktivere 263
utnevne prognoseledere 246
valuta 256
velge en prognosevaluta 256
velge felt i salgsmulighetsrute 265
Prognosetype 256
R
rapporten Påloggingshistorikk
Salesforce for Outlook, spore versjoner av 357
Rapporter
Data.com 57–58
Jigsaw 57
Ryddestatus 40
Reduksjonsbestillinger
aktivere 241
Relatert liste
Notater 207
Ressurser
kalendere 181
Retningslinjer
Oppsett 46, 52
Rydderegler 46, 52
Sette opp 46, 52
Returnert e-postmelding
administrasjon 282
Roller
Se også Tilpassbare prognoser 270
Rydde
adresser 42–43, 50
Firma 51
Oppsett 51
regler
41–43, 50–51
geokode 42–43, 50
retningslinjer 46, 52
Salgsemne 51
Rydde (fortsatt)
Sette opp 51
sosiale profiler 43, 50
Rydderegler
Oppsett 46, 51–52
Retningslinjer 46, 52
Sette opp 46, 51–52
S
Saker
opprette fra e-postmeldinger i Salesforce for Outlook 335
Salesforce for Outlook, konfigurere for å opprette saker 337
Salesforce App for Outlook
fordeler med 326
med Salesforce for Outlook, begrensninger 329
med Salesforce for Outlook, viktige punkter 328
oversikt 301
sammenlignet med Salesforce for Outlook 326
Salesforce CRM Content
partnerportal 99
Salesforce for Outlook
datasett 348
datasett, lære om 349
datasetteksempler 355
definere avanserte innstillinger 343
definere datainnstillinger 335
definere hendelsesfiltre 353
definere kontaktfiltre 350
definere oppgavefiltre 354
e-postinnstillinger 335
fordeler med 326
funksjoner 331
gjentagende hendelser, aktivere 337
gjøre redigerbar 341
konfigurasjoner for grupper av brukere for å opprette poster
fra Outlook 332
konfigurasjoner for grupper av brukere for å synkronisere og
få tilgang til funksjoner 332
konfigurasjoner, opprette 333
konfigurere Opprett sak 335
konfliktvirkning 339
kontrollere antall poster 356
krav for MSI-installasjonsprogram 330
kriterier for samsvar 340
la brukere endre 341
med Salesforce App for Outlook, begrensninger 329
med Salesforce App for Outlook, viktige punkter 328
oppgraderinger, varsle brukere automatisk 333
Opprett sak, konfigurere 337
429
Stikkord
Salesforce for Outlook (fortsatt)
poster, opprette fra sidepanelet 345–348
Publiseringsoppsett for Outlook-sidepanel, opprette 347
sammenlignet med Salesforce App for Outlook 326
sidepanel i Microsoft Outlook 335
Sidepanelpublisering, tildele oppsett til brukerprofiler 348
standardkonfigurasjoner 343
synkroniseringsretninger, definere 338
systemkrav 330
tidssonekrav 330
tildele konfigurasjoner 334
tilordne felt 339
tips om kontaktfiltre 351
versjoner 331
versjoner som brukere kjører, spore 357
Salesforce-partnerportal
Se Partnerportal 82
Salesforce-poster
Microsoft Outlook Web App, konfigurere 302
Microsoft Outlook Web App, se i 301
Salesforce-sidepanel, aktivere 335
Salesforce-til-Salesforce
aktivere 276
innstillinger 277
konfigurere 277
Salesforce1
Notater 206
Sette opp 206
Salgsemne
Clean 53
Firma 51, 53
Retningslinjer 52
Rydde 51
Rydderegler 52
Salgsemner
administrasjon 208
Avmerkingsboksen Ønsker ikke e-post 21
Avmerkingsboksen Ønsker ikke oppringing 21
fange opp salgsemner på nettet 209
generere automatisk, sette opp Salesforce til 211
innstillinger 208
konfigurere 207
konvertering, tilordne tilpassede felt 208–209
videresende prospekter til nettsider, sette opp Salesforce til
211
Salgsemneryddingsinformasjonsobjekt 80
Salgsmuligheter
aktivere lignende salgsmuligheter 172
aktivere påminnelser 173
Salgsmuligheter (fortsatt)
be bruker om å legge til produkter 171
be om produkter 172
begrense pris og mengde 174
dele 171
innstilling 172
lignende salgsmuligheter 171
oppdatere påminnelser 171
oppsett 171
varsler 175
Salgsmulighetsoppdateringer
aktivere påminnelser 173
Salgsmulighetsoppdelinger
aktivere 216
deaktivere bestemte typer 218
deaktivere fullstendig 219
Forhåndskrav 216
opprette tilpassede oppdelinger 217
redigere flerlinjeoppsett 218
Salgsmulighetsteam
aktivere 213
deaktivere 215
erstatte troller 214
flerlinjeoppsett 215
oppdatere medlemmer 219
opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelinger 217
salgsmulighetsoppdelinger 216, 218–219
tilpasse 212
tilpasse roller 214
selgere i områder 135
Selvbetjening
aktivere tilgang for kontakter 7
aktivere tilgang for personkontoer 7
superbruker 7
Sender Policy Framework (SPF) 282
Sideoppsett
Notater 207
Relaterte lister 207
Sidepanel, Salesforce for Outlook 335
Skrivebordsklienter
angi brukertilgang 359
Slette
e-postvedlegg sendt som lenker 288
Sosiale kontoer, kontakter og salgsemner
aktivere 5
Svar
aktivere i partnerportalen 103
Synkronisere
feil 315, 317
430
Stikkord
Synkronisere (fortsatt)
feilsøking 307
hendelser mellom Microsoft® Exchange og Salesforce 303–
306, 308–309, 316–317
kontakter mellom Microsoft® Exchange og Salesforce 303–
306, 308–309, 312, 316–317
mellom Microsoft® Exchange og Salesforce 312
private hendelser mellom Microsoft® Exchange og Salesforce
313
retning for Salesforce for Outlook, definere 338
Systemkrav
Salesforce for Outlook 330
T
Takk
aktivere 399
Chatter-publisering 378
Teamsalg
aktivere 213
deaktivere 215
erstatte troller 214
opprette tilpassede salgsmulighetsoppdelinger 217
salgsmulighetsoppdelinger 216, 218–219
Tidsplaner
aktivere 176
Tidssone
Salesforce for Outlook, krav for 330
Tilbud
aktivere 228
deaktivere 228
felt 236
legge til bilder i maler 232, 235
legge til del for totaler i maler 230, 233
legge til lister i maler 231
legge til rik tekst i maler 231
legge til signaturblokk i maler 233
maler 235
opprette, forhåndsvise og aktivere maler 230
PDF-maler 228
tilpasse PDF-filer 234
viktige punkter for å opprette maler 229
Tilbudsmaler
del for totaler 235
feltnavn 235
legge til bilder 232, 235
legge til del for totaler 230, 233
legge til lister 231
legge til rik tekst 231
legge til signaturblokk 233
Tilbudsmaler (fortsatt)
oppgradere 235
opprette 229
opprette, forhåndsvise og aktivere 230
signaturblokk 235
tips 235
Tildele
Exchange Sync-konfigurasjoner 314
Salesforce for Outlook-konfigurasjoner 334
tildelingsregler 142, 149–150
Tilordne
tilpassede salgsemnefelt 208–209
Tilpassbare prognoser
aktivere 273
aktivere prognosedeling 268
dele 274
gruppesending 275
innstillinger 268
konfigurere 267
produktfamilier 175
regnskapsår, innstillinger 269
rollehierarki 270
Tilpasse
flettemaler 291
kvalifikasjoner 420
salgsmulighetsteam 212
tilpasse aktiviteter 176, 180, 190, 198–200, 203
tilpassede felt
tilordne salgsemnefelt 209
Tilpassede felt
tilordne salgsemnefelt 208
Tilpassede rapporttyper
Kontaktryddingsinformasjon 81
Kontoryddingsinformasjon 81
Salgsemneryddingsinformasjon 81
Tilpasset logo-retningslinjer
møteinvitasjon 184
Tjenestekontrakter
aktivere i partnerportalen 102
U
utløsere 37
V
Valuta
aktiv 223
aktivere avansert behandling 225
avansert behandling 224
bruke flere valutaer 220
431
Stikkord
Valuta (fortsatt)
daterte omregningskurser 227
deaktivere avansert behandling 225
flere valutaer 220
inaktiv 223
omregningskurser 226
Varsler om stor avtale
tilpasse 175
Versjonsinnstillinger 300
Viktig om opprydding
Feil 55
Viktige firmamål
konfigurasjon 383
Vise
arvede regler for område 170
områdebrukere 162
Visualforce
e-postmaler 300
versjonsinnstillinger 300
Visualforce-e-postmaler
flettefelt 298
W
Work.com
administrator 371
aktivere Bonuser 399
aktivere Takk 399
brukerlisenstildeling 376
distribuere en ytelsessammendragssyklus 413
endre en ytelsessammendragssyklus 414
forhåndskrav til implementering 370
funksjonsaktivering 372
funksjonsoversikt 376
Juster 379
Work.com (fortsatt)
kalibrering 418
kalibreringsrapporter 415
kontrollpaneleksempler 386
kontrollpaneler 385
kundestøtte 405
legge til personer i en ytelsessammendragssyklus 411
lisenser 375
Motiver 377
opprette en kalibreringsrapport 416
opprette en ytelsessammendragssyklus 409
oversikt 370
profiler 373, 394
profiltildeling 375
rapportdetaljer 386
rapporter 385
slette personer fra en ytelsessammendragssyklus 412
Tildeling av brukerfunksjonslisens 376
tildeling av tillatelsessett 374
tillatelser 401
tillatelsessett 373, 389
versjoner 401
Ytelse 383
ytelsessammendragssyklus 407
Y
Ytelse
oppdatere sammendrag med kalibrering 418
Ytelsessammendragssyklus
distribuere 413
handlinger 414
legge til personer 411
opprette 409
slette personer 412
432