השינויים והמגמות המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל
ברוכים הבאים לשולחן עגול בנושא השינויים והמגמות המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל שולחן עגול בנושא השינויים המעצבים את עתיד תעשיית הבידור והמדיה סדר יום * 14:00 מגמות עדכניות בתעשיית הבידור והמדיה התכנסות וכיבוד קל 14:30 –15:00מגמות גלובליות ולוקאליות המשפיעות על מגזר הבידור והמדיה2016-2020 , עמיר גלייט ,שותף ,ראש מגזר תקשורת ומדיהPwC Israel , 15:00 –15:20וונטייז ,נטפליקס ,ומה שביניהן -אתגרי שירותי התוכן בעידן הדיגיטלי נועם יוספידיסCEO, Vonetize , 15:20 –15:40דור שלם דורש תוכן אחר – פרסום באמצעות תוכן מקומי מקורי אלעד גביסון ,מנהל קריאייטיב ופיתוח תוכןSCREENZ , 15:40 –16:00הפסקה 16:00 –16:20אתגרים והזדמנויות של חברות בידור ומדיה באקו-סיסטם הדיגיטלי רפי ממן ,שותף סייבר ודיגיטלPwC Israel , – F**k text 16:20 –16:40עולם התוכן אומר להתראות לטקסט נאור נרקיס ,גיתם ,BBDOהקים את הבלוג "תוכניסט" ,יועץ לחברות היי-טק בתחומי האסטרטגיה הדיגיטלית 16:40 –17:00הפריצה של פאודה – מ"-יס" לנטפליקס ליאור רז ,שחקן ויוצר )"פאודה"( 17:00 סיכום עמיר גלייט ,שותף ,ראש מגזר תקשורת ומדיהPwC Israel , * סדר ההרצאות עשוי להשתנות מנחת האירוע :שלהבת סגל ,מנהלת פיתוח עסקי ,חברת הייעוץPwC Israel , שינוי הוא הקבוע היחיד השינויים והמגמות המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל עמיר גלייט ,שותף ,ראש מגזר תקשורת, בידור ומדיהPwC Israel , האתגר – כיצד ללכוד את תשומת לב הצרכן ולייצר ערך ממשי בסביבת מדיה המשתנה בקצב שיא נתוני צמיחה גלובליים מול נתונים ישראליים www.pwc.com/outlook גלובלי 11.1% ישראל 8% פרסום באינטרנט 6.8% 5.8% 4.8% גישה לאינטרנט 7.2% קולנוע 0.9% משחקי וידיאו פרסום בטלוויזיה 4.7% 4.3% 3.0% 2.2% 2.1% 1.7% -0.1% -1.5% 3.4% פרסום חוצות 4.5% B2B 3.2% טלוויזיה ווידיאו 2.6% הוצאות של צרכנים/משתמשי הקצה & הוצאות על פרסום 3.7% 5שנים של מידע היסטורי ו5- שנים של מידע חזוי 1.5% רדיו 1.6% מוסיקה -3.2% ספרים 2% מגזינים )הפצה +פרסום( עיתונים )הפצה +פרסום( מידע עבור 54מדינות ברחבי העולם -0.3% -7.2% השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל עולם של שינויים "ברחבי העולם ,ובתחומים רבים של תעשיית הבידור והמדיה ,ישנם כיסים של צמיחה והזדמנויות מרשימות" הוצאה גלובלית לפי מודלים עסקיים )מיליוני דולר( צריכה2.6% CAGR : $900,000 הוצאה לפי מודלים עסקיים – ישראל )מיליוני דולר( $3,000 $800,000 $2,500 $700,000 פרסום4.9% CAGR : צריכה1.4% CAGR : $2,000 $600,000 $500,000 גישה7.2% CAGR : $1,500 $400,000 גישהCAGR 6.8% : $300,000 $200,000 $1,000 $500 פרסום2.2% CAGR : $100,000 $0 2011 2013 2015 2017 2019 $0 2011 2013 2015 מודל הגישה לאינטרנט צומח בשיעור הגבוה ביותר 6 2017 2019 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל Sources of revenue growth הבידור והמדיה מקורות הצמיחה של הכנסות תעשיית גודל צמיחה 2015-2020 CAGR 4.9% פרסום 2.2% 6.8% %מסך ההכנסות ב2020- פרסום 33% 18% גלובלי גישה לאינטרנט 7.2% 28% ישראל גישה לאינטרנט 45% 2.6% צריכה 1.4% 39% צריכה 37% ההכנסות מדיגיטל ,הן בתחום הצריכה והן בתחום הפרסום ,ממשיכות לצמוח ,ועד 2020ישתוו סך ההכנסות הגלובליות )צריכה +פרסום +גישה לאינטרנט( ממקורות דיגיטליים לסך ההכנסות ממקורות לא דיגיטליים. בישראל ,סך ההכנסות )צריכה +פרסום +גישה לאינטרנט( ממקורות דיגיטליים צפויות לעבור את סך ההכנסות ממקורות לא דיגיטליים כבר ב.2017- 7 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל גישה לאינטרנט שיעור ההכנסות מגישה לאינטרנט נייד מסך ההכנסות מגישה לאינטרנט גלובלי 56% 46% ישראל גלובלי 62% 50% ישראל ב 2020 -יהיו בעולם יותר מפי 4מנויים לאינטרנט נייד מאשר משקי בית עם אינטרנט נייח בפס רחב 2015 2020 עד ,2020ההכנסות מגישה לאינטרנט נייד יהוו יותר מ- 50%מההכנסות מגישה לאינטרנט ב 75% -מהמדינות הנסקרות דירוג המדינות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט ב2020- 1 ארה"ב 2 סין 3 יפן 4 דרום קוריאה 5 צרפת 6 בריטניה 7 גרמניה 8 ברזיל 9 איטליה 10 קנדה סמארטפונים יהוו את מרבית קווי הטלפונים הניידים לאורך תקופת התחזית. מספר קווי הסמארטפון בעולם ובישראל עבר את מספר קווי הטלפונים הניידים האחרים ב.2016- השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל Quadrants 4הרביעים שיעור צמיחה חזוי 2015-2020 CAGR 3.3% גודל שוק ממוצע ניגריה הכנסה ב 2020-במיליארדי דולר $73.1 $50.5 8.6% שווקי "הגל הבא" שווקים בשלים סין ארה"ב 9 21 13 11 $6.3 7.8% 3.4% $6.3 ניגריה Nigeria שיעור צמיחה של השוק הישראלי 3.9% 9 גודל השוק הישראלי שווקים "& Up מבטיחים" Comers $6.2 מדינות ישראל Greece שווקים Slow לאט הצומחים Growing גודל השוק שיעור הצמיחה השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל 5שינויים מעצבים את סביבת הבידור והמדיה דמוגרפיה :הצעירים מניעים את צמיחת תעשיית הבידור והמדיה 10 תחרות :התוכן הוא עדיין המלך צריכה :שובו של הבנדל )(bundle גיאוגרפיה :שווקים בצמיחה טרנספורמציה של מודלים עסקיים טלוויזיה ווידיאו השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל טלוויזיה & וידיאו שיעורי צמיחה שנתיים משוקללים :2015-2020 וידיאו בדמי מנוי וידיאו בתשלום פר עסקה טלוויזיה מפעילי הטלוויזיה בתשלום נלחמים על צמיחה עם עליית כוחו של הוידיאו האלקטרוני הביתי. 15% גלובאלי 10% 3% 31% ישראל 7% 1% סין תהפוך לשוק הווידיאו הביתי האלקטרוני השני בגודלו בעולם לאחר ארה"ב דירוג המדינות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט ב2020- התגובה להגברת התחרות בעולם מצד שירותי הווידיאו הביתי האלקטרוני – מיזוגי ענק. השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל מגמות גלובליות עיקריות בתחום הווידיאו )לרבות הקולנוע( 1 הצמיחה הגבוהה ביותר היא בתחום הסטרימינג של הווידיאו cord-cutters -וcord-- neversמניעים תזוזה לכיוון צריכת ווידיאו וטלוויזיה אונליין 2 תמהיל התוכן התפתח והשתכלל ,והמרוויחים הם הן מתחום התוכן היקר ,המכוון לקהל רחב ,והן מתחום התוכן ה"רזה" בעלויות ,המכוון לקהלי נישה או לקהלים מקומיים 3 האולפנים האמריקנים נתונים לתחרות בינלאומית .מעורבות ממשלתית ברחבי העולם מעודדת תוכן מקומי ומגבילה השקעות זרות 4 צרכנים מצפים שחוויית התוכן שלהם "תלך בעקבותיהם" למכשירים השונים בהם הם משתמשים ,בדגש על צריכת תוכן במכשירים ניידים כגורם מניע משמעותי של צמיחה 5 אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית צפויים להיות האזורים בעלי הצמיחה הגבוהה ביותר בתחום הווידיאו ,אך צפון אמריקה תישאר האזור עם ההכנסה הגבוהה ביותר בתחום עד 2020 13 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל מגזר הווידיאו )לרבות טלוויזיה וקולנוע( – מבט גלובלי מגזר הווידיאו )לרבות פרסום בטלוויזיה ובקולנוע( צפוי לצמוח באופן גלובלי לרמה של 580מיליארד דולר ב2020- $350,000 תשלומים עבור טלוויזיה ווידיאו CAGR 2.56% : $300,000 $250,000 שיפור בתשתיות האינטרנט מניע גם הוא צמיחה בצריכת טלוויזיה ווידיאו פרסום בטלוויזיהCAGR 4.7% : $200,000 $150,000 $100,000 קולנוע )כרטיסים +פרסום(CAGR 5.79% : $50,000 $2011 14 2012 2013 2014 2015 2016 חוויית הצפייה בקולנוע התפתחה באופן המאפשר צמיחה משמעותית במגזר ,בפרט בשווקים המתפתחים. 2017 2018 2019 2020 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל מגזר הווידיאו )לרבות טלוויזיה וקולנוע( בישראל מגזר הווידיאו )לרבות פרסום בטלוויזיה ובקולנוע( צפוי לצמוח בישראל לרמה של 1,728 מיליוני דולר ב2020- $1,400 תשלומים עבור טלוויזיה ווידיאו CAGR 1.46% : $1,200 $1,000 $800 $600 $400 פרסום בטלוויזיהCAGR 3.36% : $200 $0 2011 15 קולנוע )כרטיסים +פרסום(CAGR 0.86% : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 מרבית התשלומים במגזר הם עבור צריכת טלוויזיה ווידיאו ,בעוד תחום הפרסום בטלוויזיה נמצא הרחק מאחור ,אך מאופיין בשיעור צמיחה גבוה יותר, בעיקר בגין הפרסום באתרי האינטרנט של גופי השידור. השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל וידיאו ביתי ) – (Home Videoמבט גלובלי צמיחה צפויה בתחום הווידיאו הביתי ,לפי מודל פעילות הצמיחה בווידיאו הביתי – סטרימינג OTT /עוברת את צמיחת מרבית שאר מגזרי הבידור והמדיה $25,000 הוצאות על ווידיאו ביתי -בדמי מנוי -סטרימינג 14.6% : OTT / $20,000 $15,000 הוצאות על ווידיאו ביתי פיזי - 8.8%: $10,000 הוצאות על ווידיאו ביתי -בתשלום פר עסקה - סטרימינג 10% : OTT / $5,000 $0 2016 16 2017 2018 2019 2020 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל ווידיאו ביתי ) – (Home Videoישראל צמיחה צפויה בתחום הווידיאו הביתי ,לפי מודל פעילות $80 גם בישראל, הצמיחה בווידיאו הביתי – סטרימינג OTT /עוברת את צמיחת מרבית שאר מגזרי הבידור והמדיה הוצאות על ווידיאו ביתי -בדמי מנוי -סטרימינג OTT : 31% / $70 $60 $50 $40 הוצאות על ווידיאו ביתי פיזי - 4%: $30 $20 $10 הוצאות על ווידיאו ביתי -בתשלום פר עסקה -סטרימינג OTT : 7% / $0 2016 17 2017 2018 2019 2020 פרסום השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל שוק הפרסום -כללי ב ,2016-לראשונה ,ב 3-שווקים )סין ,בריטניה ודנמרק( ההכנסה מפרסום דיגיטלי עלתה על ההכנסה מפרסום מסורתי. ב ,2020-מצב זה יהיה נכון עבור לא פחות מ 11-שווקים. בישראל ,הפרסום המסורתי ממשיך להיות דומיננטי ,וההכנסות ממנו יהוו עדיין קרוב ל 65%-מהכנסות הפרסום ב.2020- צרכנים צורכים מדיה יותר ויותר באמצעות הטלפון הנייד שלהם ,בכל זמן ומקום .שוק הפרסום מתמודד עם האתגר הגלום במתן ערך לתשומת לבם וביכולת לבצע מונטיזציה של הפרסום .בנוסף ,בשוק הפרסום מרובה הפלטפורמות ,אין מדד אחד שמודד עבור המפרסמים את הערך מפעילות הפרסום. 19 ? השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל מגמות עיקריות 1 הצמיחה בפרסום מונעת ע"י הסביבה בה הצרכנים מבלים יותר ויותר מזמנם – אונליין ,ובפרט סביבת המכשירים הניידים. 2 הפרסום באינטרנט הוא מגזר הפרסום הגדול ביותר )בעולם ובישראל–החל מ ,(2016-שמונע, באופן חלקי ,ע"י המעבר של חוויות הטלוויזיה והווידיאו )והכנסות הפרסום בעקבותיהן( לסביבת האונליין. 3 מעקב אחר חוויית הצרכן /מיקומו והגשת הפרסום בזמן הנכון לאורך היום ממשיכים להיות מקור לחידושים. 4 הפרסום באינטרנט לא מחליף עדיין את הפרסום המסורתי )הן במונחי סך ההכנסות והן במונחי תעריף ליחידת פרסום( ,בפרט לאור הפופולריות של המודלים של מנויי האונליין ללא פרסומות. 5 הפופולריות של חוויות סוחפות ו/או חיות צומחת באמצעות ,eSportsהופעות מוסיקה ועוד; מצב שיוצר הזדמנויות לשילוב פרסום פיזי ודיגיטלי 20 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל פרסום באינטרנט הפרסום הגלובלי באינטרנט עבר לראשונה את הפרסום הגלובלי בטלוויזיה פרסום באינטרנט מול פרסום בטלוויזיה -גלובלי )מיליוני דולר( $300,000 $250,000 דירוג המדינות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט ב2020- $200,000 $150,000 $100,000 $50,000 $0 2011 2012 2013 2014 פרסום בטלוויזיה 2015 2016 פרסום באינטרנט 2017 2018 2019 2020 הצמיחה של הפרסום באינטרנט תושפע לרעה ע"י התנגדות הצרכנים לחוויית פרסומות מעיקה, שמובילה לשימוש נרחב בחוסמי פרסומות השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל פרסום באינטרנט גם בישראל -הפרסום באינטרנט עבר לראשונה את הפרסום בטלוויזיה פרסום באינטרנט מול פרסום בטלוויזיה -ישראל )מיליוני דולר( $400 $350 דירוג המדינות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר מגישה לאינטרנט ב2020- $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 2011 2012 2013 2014 2015 פרסום בטלוויזיה 2016 פרסום באינטרנט 2017 2018 2019 2020 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל הכוחות המניעים את הפרסום באינטרנט גם בפרסום באינטרנט ,מודלים מסורתיים )כגון פרסום בלוחות מודעות( מפנים את הדרך לפלטפורמות חדשות ,כגון פרסום בווידיאו ובנייד ,שצומחות בקצב מהיר יותר. שיעורי צמיחה גלובליים של הפרסום באינטרנט 35% 30% 25% 20% 15% 31.4% 10% 5% 0% 16.4% 19.6% 17.7% 5.3% 5.8% 8.3% פרסום פרסום תצוגה פרסום ווידיאו פרסום פרסום פרסום תצוגה פרסום ווידיאו )לא בווידיאו( באינטרנט קווי באמצעות בלוחות באמצעות )לא בווידיאו( באינטרנט חיפוש ממומן באינטרנט קווי מודעות חיפוש ממומן נייד באינטרנט באינטרנט קווי באינטרנט באינטרנט קווי נייד נייד 23 השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל הכוחות המניעים את הפרסום באינטרנט שיעורי צמיחה של הפרסום באינטרנט בישראל גם בפרסום באינטרנט בישראל ,נצפית תופעה דומה ,אך התמונה מעט שונה ,וצמיחת פרסום הווידיאו באינטרנט הקווי עוברת בהרבה את הצמיחה באינטרנט הנייד. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 44% 15% 10% 5% 23% 13% 9% 0% 4% פרסום תצוגה )לא בווידיאו( באינטרנט נייד 24 10% פרסום ווידיאו באינטרנט נייד פרסום באמצעות חיפוש ממומן באינטרנט נייד פרסום בלוחות מודעות באינטרנט קווי 4% פרסום תצוגה )לא בווידיאו( באינטרנט קווי פרסום ווידיאו באינטרנט קווי פרסום באמצעות חיפוש ממומן באינטרנט קווי השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל עוגת הפרסום הגלובלית הפרסום הדיגיטלי ממשיך לנגוס בנתח שאר המגזרים ,ובפרט בנתח מגזר העיתונות )פרסום דיגיטלי – פרסום באינטרנט +פרסום חוצות דיגיטלי ; שאר המגזרים כוללים פרסום מסורתי בלבד( 2015 B2B 2020 פרסום במגזינים 8% 0.4% 1% פרסום בקולנוע 1% 7% 0.4% 4% 6% 31% פרסום דיגיטלי )פרסום באינטרנט +פרסום חוצות דיגיטלי( פרסום בעיתונים 30% פרסום חוצות 31% 1% פרסום ברדיו 6% 5% 11% 42% 5% חסויות בהופעות מוסיקה פרסום בטלוויזיה פרסום במשחקי ווידיאו 25 1% 3% 7% השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל עוגת הפרסום הישראלית גם בישראל ,הפרסום הדיגיטלי ממשיך לנגוס בנתח שאר המגזרים ,ובפרט בנתח מגזר העיתונות )פרסום דיגיטלי – פרסום באינטרנט +פרסום חוצות דיגיטלי ; שאר המגזרים כוללים פרסום מסורתי בלבד( 2015 B2B 2020 פרסום במגזינים 13% 1% פרסום בקולנוע 12% 1% 4% 25% 4% 1% פרסום דיגיטלי )פרסום באינטרנט +פרסום חוצות דיגיטלי( 26% 1% פרסום בעיתונים 1% פרסום חוצות 1% 7% 26% 3% פרסום ברדיו 35% 3% חסויות בהופעות מוסיקה 19% פרסום בטלוויזיה פרסום במשחקי ווידיאו 26 7% 10% לסיכום השינויים המעצבים את תעשיית הבידור והמדיה בעולם ובישראל 5שינויים מעצבים את סביבת הבידור והמדיה דמוגרפיה :הצעירים מניעים את צמיחת תעשיית הבידור והמדיה 28 תחרות :התוכן הוא עדיין המלך צריכה :שובו של הבנדל )(bundle גיאוגרפיה :שווקים בצמיחה כיצד שינויים אלה משפיעים עליך? טרנספורמציה של מודלים עסקיים תודה רבה עמיר גלייט ראש מגזר התקשורת והמדיה,שותף 03-7954666 :ישיר 054-4954404 :נייד amir.gleit@il.pwc.com ©2017 Kesselman & Kesselman. All rights reserved. In this document, “PwC Israel” refers to Kesselman & Kesselman, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 157 countries with more than 223,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com/il This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
© Copyright 2024