‫דו“ח מחקר לשוק המשרדים והתעשייה‬ ‫גליון מס‘ ‪32‬‬ ‫קיץ‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ .2‬הקדמה‬ ‫‪ .3‬סקר מגדלי משרדים ‪Class A‬‬ ‫‪ .4‬סקר מגדלי משרדים ‪Class B‬‬ ‫‪ .5‬סקר מגדלי משרדים ‪Class A‬‬ ‫‪ .6‬סקר מגדלי משרדים ‪Class B‬‬ ‫‪ .7‬משרדים בחיפה והצפון‬ ‫‪ .8‬משרדים בירושלים‬ ‫‪ .9‬משרדים בבאר שבע‬ ‫‪ .10‬שוק מבני תעשייה‬ ‫בתל אביב ורמת גן‬ ‫בתל אביב ורמת גן‬ ‫בפריפריה של תל אביב‬ ‫בפריפריה של תל אביב‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫קיץ‬ ‫‪2013‬‬ ‫הקדמה‬ ‫עקרונות הסקר‪:‬‬ ‫מגמות כלליות‪:‬‬ ‫דוח נת"מ סוקר בנייני משרדים ומבני תעשייה באזורים שונים בארץ‬ ‫ומספק מדגם מייצג להשוואת מחירי שכירות ושיעורי אכלוס‪.‬‬ ‫בסקר זה אנו מתייחסים לשתי רמות של בנייני משרדים באזור‬ ‫המרכז‪ Class A :‬ו‪ ,Class B -‬וזאת לאור הבדלי האיכויות‬ ‫והמחירים בין הבניינים החדשים שנבנו בשנים האחרונות לבין‬ ‫הבניינים ה"ותיקים" יותר‪.‬‬ ‫ההתייחסות בסקר לבנייני משרדים בחיפה‪ ,‬ירושלים ובאר שבע‬ ‫הינה לבנייני משרדים הנתפסים כטובים ביותר באזור‪ .‬כל שטחי‬ ‫המשרדים הנסקרים בסקר זה ניתנים לאכלוס תוך ‪ 6‬חודשים‪.‬‬ ‫ ענף המשרדים ברוב האזורים בארץ שומר על יציבות וחוסן הן‬ ‫בשיעורי האכלוס והן ברמות המחירים‪.‬‬ ‫ למרות התחלות רבות של בניית בניינים באזור תל אביב והמרכז‪,‬‬ ‫קיים עדיין חוסר בשטחי משרדים בהיקפים גדולים המיועדים‬ ‫לאכלוס מיידי‪.‬‬ ‫ אנו מעריכים כי בהמשך השנה המשקיעים בשוק ההשקעות‬ ‫בנדל"ן יפעלו בזהירות וימתינו עד אשר המצב יתבהר‪.‬‬ ‫ ענף התעשייה והלוגיסטיקה שומר על יציבותו‪ .‬אנו רואים יציאה‬ ‫של חברות רבות לאזורי הפריפריה‪ .‬החברות נהנות מתמריצים‬ ‫באזורי עדיפות ומשלמים מחירים נמוכים יותר‪ ,‬בהשוואה לאזור‬ ‫המרכז על נכסים איכותיים עם נגישות גבוהה לצירים מרכזיים‪.‬‬ ‫הבניינים הכלולים בסקר עונים על הקריטריונים הבאים‪:‬‬ ‫‪Class A‬‬ ‫ שטח מבונה מעל קומת הקרקע‪ :‬מ‪ 10,000 -‬מ"ר ומעלה‬ ‫ מערכות מלאות של מיזוג אוויר מרכזי ומספר מעליות‬ ‫ רמה גבוהה של גמר פנימי בשטחים הציבוריים‬ ‫ חברת ניהול מקצועית מתחזקת את הבניין‬ ‫ מחירי ביקוש למשרדים חדשים במצב מעטפת כוללים‬ ‫גימור סטנדרטי של ‪ ₪ 1,200‬למ"ר ברוטו‪ ,‬נכון לתאריך‬ ‫‪15/07/2013‬‬ ‫‪Class B‬‬ ‫ מבנים בעלי שטח מבונה מעל הקרקע‪ :‬מ‪ 5,000 -‬מ"ר ומעלה‬ ‫ רמה טובה ‪ /‬סבירה של גמר פנימי בשטחים הציבוריים‬ ‫ בניינים אשר נתפסים כפחות טובים מאשר מבני‪,Class A -‬‬ ‫אך מהווים אלטרנטיבה הדרושה לדיירים אחרי בחינת‬ ‫בניינים ‪Class A‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הדמיית פרויקט אטריום‪ -‬בניין משרדים מפואר להשכרה במודיעין‬ ‫בשיווק בלעדי של נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫‪2‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫‪2013‬‬ ‫קיץ‬ ‫סקר משרדים ‪ Class A‬בתל אביב ורמת גן ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫בסקר זה נבדקו ‪ 37‬בניינים מסוג ‪ Class A‬ב‪ 8 -‬אזורים מרכזיים בתל אביב ור"ג המהווים מדגם מייצג לכלל אזורי המשרדים הממוקמים‬ ‫במרחב העירוני באזור‪ .‬שטחם הכולל של המבנים שנסקרו‪ 1,031,321 :‬מ"ר‪.‬‬ ‫סיכום נתוני המחקר‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‬‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫‪93.97%‬‬ ‫‪119.95‬‬ ‫‪126.97‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪103.31‬‬ ‫‪104.36‬‬ ‫‪21.33‬‬ ‫‪111.78‬‬ ‫‪19.33‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫) " (‬ ‫) " (‬ ‫‪4‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪94,913‬‬ ‫‪97.63%‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪377,780‬‬ ‫‪368,532‬‬ ‫‪99.28%‬‬ ‫‪97.55%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪99,498‬‬ ‫‪98,698‬‬ ‫‪99.90%‬‬ ‫‪99.20%‬‬ ‫‪111.82‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪37,957‬‬ ‫‪37,347‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪98.39%‬‬ ‫‪82.5‬‬ ‫‪66.38‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80,204‬‬ ‫‪74,179‬‬ ‫‪97.29%‬‬ ‫‪92.49%‬‬ ‫‪123.61‬‬ ‫‪118.93‬‬ ‫‪20.25‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪41,070‬‬ ‫‪40,418‬‬ ‫‪98.52%‬‬ ‫‪98.41%‬‬ ‫‪96.75‬‬ ‫‪93.18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪141,158‬‬ ‫‪138,858‬‬ ‫‪66.75%‬‬ ‫‪98.37%‬‬ ‫‪80.26‬‬ ‫‪80.53‬‬ ‫‪19.83‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪152,654‬‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪96.25%‬‬ ‫‪98.91%‬‬ ‫‪94.42‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪18.16‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,031,321‬‬ ‫‪1,003,932‬‬ ‫‪94.45%‬‬ ‫‪97.16%‬‬ ‫‪101.58‬‬ ‫‪99.45‬‬ ‫‪19.86‬‬ ‫‪+2.86 %‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫‪-2.09%‬‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫שוק המשרדים ברמת ‪ Class A‬ממשיך לשמור על חוסנו‪.‬‬ ‫המחצית הראשונה של שנת ‪ 2013‬מתאפיינת ברמות אכלוס‬ ‫גבוהות במיוחד אשר עומדות על ‪ .97.16%‬נתון זה מייצג‬ ‫עלייה בהשוואה לחציון קודם‪.‬‬ ‫שוק משרדי היוקרה בתל אביב ממשיך לשמור על חוסנו עם‬ ‫מגמת ירידה קלה של ‪ 2.09%‬במחירים המבוקשים בהשוואה‬ ‫לתקופה קודמת‪ ,‬ועומד על מחיר ממוצע של ‪ ₪ 99.45‬למ"ר‪.‬‬ ‫ישנו מחסור של שטחי משרדים גדולים של ‪ 2000-5000‬מ“ר‬ ‫ומעלה ברמת ‪ ,Class A‬המיועדים לאכלוס מיידי‪.‬‬ ‫הקפיצה המהותית באחוזי האכלוס ברמת החייל נובעת‬ ‫מהשכרת שטחים נרחבים במגדל עתידים‪.‬‬ ‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class A‬‬ ‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫אנו צופים כי תמשך מגמת ההתחזקות של ענף משרדי היוקרה‬ ‫בתל אביב הן בשיעורי האכלוס והן ברמות המחירים המבוקשים‪.‬‬ ‫לאור רמות האכלוס הגבוהות‪ ,‬אנו צופים כי מחירי השכירות‬ ‫לשטחים קטנים‪-‬בינוניים יחזרו לעלות בחציון הבא‪.‬‬ ‫רמות האכלוס ישארו גבוהות עד כניסתם לשוק של פרויקטים‬ ‫חדשים במהלך ‪.2014-2015‬‬ ‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class A‬‬ ‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫‪3‬‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫‪2013‬‬ ‫קיץ‬ ‫סקר משרדים ‪ Class B‬בתל אביב ורמת גן ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫בסקר זה נבדקו ‪ 42‬בניינים מסוג ‪ Class B‬ב‪ 8 -‬אזורים מרכזיים בתל אביב ור"ג המהווים מדגם מייצג‬ ‫לכלל אזורי המשרדים הממוקמים במרחב העירוני באזור‪ .‬שטחם הכולל של המבנים שנסקרו‪ 543,021 :‬מ"ר‪.‬‬ ‫סיכום נתוני המחקר‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‬‫"‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫‪95.34%‬‬ ‫‪83.97‬‬ ‫‪83.65‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪68.77‬‬ ‫‪74.45‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪66.76‬‬ ‫‪17.57‬‬ ‫‪17.82‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫) " (‬ ‫) " (‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55,332‬‬ ‫‪52,753‬‬ ‫‪97.07%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪84,024‬‬ ‫‪80,394‬‬ ‫‪96.61%‬‬ ‫‪95.68%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪90,665‬‬ ‫‪85,777‬‬ ‫‪90.75%‬‬ ‫‪94.61%‬‬ ‫‪69.11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64,365‬‬ ‫‪60,951‬‬ ‫‪97.26%‬‬ ‫‪94.70%‬‬ ‫‪55.98‬‬ ‫‪54.76‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50,210‬‬ ‫‪44,924‬‬ ‫‪93.70%‬‬ ‫‪89.47%‬‬ ‫‪69.03‬‬ ‫‪72.44‬‬ ‫‪17.66‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪37,778‬‬ ‫‪34,778‬‬ ‫‪98.25%‬‬ ‫‪92.06%‬‬ ‫‪66.41‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪19.66‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪95,041‬‬ ‫‪91,660‬‬ ‫‪94.37%‬‬ ‫‪96.44%‬‬ ‫‪66.53‬‬ ‫‪68.70‬‬ ‫‪17.92‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪65,606‬‬ ‫‪63,785‬‬ ‫‪98.00%‬‬ ‫‪97.22%‬‬ ‫‪81.62‬‬ ‫‪82.49‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪543,021‬‬ ‫‪515,022‬‬ ‫‪95.75%‬‬ ‫‪94.44%‬‬ ‫‪70.18‬‬ ‫‪70.41‬‬ ‫‪18.57‬‬ ‫‪-1.36%‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫‪+0.32%‬‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫ שוק המשרדים מסוג ‪ Class B‬באזור תל אביב שומר על‬ ‫יציבותו ללא שינויים מהותיים‪.‬‬ ‫ שעור האכלוס לשטחי משרדים מסוג ‪ Class B‬עומד על‬ ‫‪ 94.44%‬ומציג ירידה של ‪ 1.36%‬לעומת חציון קודם‪.‬‬ ‫ מחירי השכירויות הממוצעים נשארו ללא שינוי ועומדים על‬ ‫‪ 70.41‬ש"ח למ"ר‪ .‬האזור שבו מחירי השכירות עלו משמעותית‬ ‫לעומת אזורים אחרים הינו אזור ציר מנחם בגין אשר עלה בכ‪-‬‬ ‫‪ 8.2%‬במחיר המבוקש למ"ר משרדים‪.‬‬ ‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class B‬‬ ‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫‬ ‫אנו צופים המשך יציבות בשוק המשרדים מסוג ‪Class B‬‬ ‫בתל אביב גם בחציון הבא‪ ,‬עקב חוסר בהיצע לשטחי‬ ‫משרדים ברמת ‪.Class B‬‬ ‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class B‬‬ ‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‬‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪4‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫‪96.00%‬‬ ‫‪94.00%‬‬ ‫‪92.00%‬‬ ‫‪90.00%‬‬ ‫‪88.00%‬‬ ‫‪86.00%‬‬ ‫‪84.00%‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫‪98.00%‬‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫‬‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫‪2013‬‬ ‫קיץ‬ ‫סקר משרדים ‪ Class A‬בפריפריה של תל אביב ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫בסקר זה נבדקו ‪ 50‬בניינים מסוג ‪ Class A‬ב‪ 8-‬אזורים מרכזיים עד ‪ 30‬ק"מ ממרכז תל אביב‪.‬‬ ‫שטחם הכולל של המבנים שנסקרו ‪ 648,456 :‬מ"ר‪.‬‬ ‫סיכום נתוני המחקר‪:‬‬ ‫"‬ ‫‬‫‬‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫‪94.83%‬‬ ‫‪77.91‬‬ ‫‪77.42‬‬ ‫‪19.56‬‬ ‫‪58.49‬‬ ‫‪58.29‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪68.53‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪17.83‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫) " (‬ ‫) " (‬ ‫‪14‬‬ ‫‪139,395‬‬ ‫‪132,190‬‬ ‫‪91.09%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪97,250‬‬ ‫‪92,160‬‬ ‫‪95.68%‬‬ ‫‪94.77%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪162,242‬‬ ‫‪142,522‬‬ ‫‪73.71%‬‬ ‫‪87.85%‬‬ ‫‪69.77‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪75,125‬‬ ‫‪68,852‬‬ ‫‪91.59%‬‬ ‫‪91.65%‬‬ ‫‪71.27‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪43,900‬‬ ‫‪26,249‬‬ ‫‪61.89%‬‬ ‫‪59.79%‬‬ ‫‪56.56‬‬ ‫‪58.07‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪41,500‬‬ ‫‪38,900‬‬ ‫‪90.48%‬‬ ‫‪93.73%‬‬ ‫‪59.66‬‬ ‫‪63.39‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪34,204‬‬ ‫‪32,504‬‬ ‫‪90.44%‬‬ ‫‪95.03%‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪14.33‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪54,840‬‬ ‫‪45,510‬‬ ‫‪95.81%‬‬ ‫‪82.99%‬‬ ‫‪55.31‬‬ ‫‪50.65‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪648,456‬‬ ‫‪578,887‬‬ ‫‪86.34%‬‬ ‫‪87.58%‬‬ ‫‪64.13‬‬ ‫‪64.03‬‬ ‫‪15.10‬‬ ‫‪-0.15%‬‬ ‫‪+1.43%‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫ נתוני הסקר מציגים יציבות במחירים המבוקשים לאזורי‬ ‫הפריפריה לצד מגמה מעורבת בשעורי האכלוס באזורים‬ ‫השונים‪.‬‬ ‫ מחירי השכירות המבוקשים נותרו כמעט ללא שינוי ועומדים‬ ‫על מחיר ממוצע מבוקש של ‪ ₪ 64.03‬למ"ר המייצג ירידה קלה‬ ‫של ‪.0.15%‬‬ ‫ אחוז שיעור האכלוס עומד על ממוצע של ‪ 87.58%‬ומייצג עליה‬ ‫של ‪ 1.43%‬לעומת התקופה המקבילה‪ .‬נתוני הסקר מראים כי‬ ‫באזור פארק אפק שבראש העין חלה ירידה של ‪ 13.3%‬בשיעורי‬ ‫האכלוס המציג את הירידה הגדולה ביותר וזאת בין היתר‬ ‫בעקבות סגירת הפעילות של חברת בטר פלייס‪.‬‬ ‫פריפריה של ת“א – מגדלים ‪Class A‬‬ ‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫ אנו צופים כי בחציון הקרוב תמשך העליה ברמות האכלוס‬ ‫ומחירי השכירות המבוקשים יחזרו לעלות עקב שיעורי אכלוס‬ ‫גבוהים באזורים המבוקשים‪.‬‬ ‫פריפריה של ת“א – מגדלים ‪Class A‬‬ ‫השוואת שיעורי אכלוס בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ לראשונה מזו תקופה ארוכה‪ ,‬אנו רואים כי בפתח תקווה ישנם‬ ‫אחוזי אכלוס גבוהים יחסית לתקופות מקבילות‪ .‬באזור זה‬ ‫ישנה את העלייה המשמעותית ביותר באזור הפריפריה‪-‬‬ ‫‪ 87.85%‬וזאת לאור אכלוסו של פרוייקט סיטי פלאזה בעיר‪.‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫‪5‬‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫‪2013‬‬ ‫קיץ‬ ‫סקר משרדים ‪ Class B‬בפריפריה של תל אביב ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫בסקר זה נבדקו ‪ 44‬בניינים מסוג ‪ Class B‬ב‪ 8-‬אזורים מרכזיים עד ‪ 30‬ק"מ ממרכז תל אביב‪.‬‬ ‫שטחם הכולל של המבנים שנסקרו ‪ 517,934 :‬מ"ר‪.‬‬ ‫"‬ ‫‬‫‬‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫‪91.98%‬‬ ‫‪62.91‬‬ ‫‪67.06‬‬ ‫‪16.62‬‬ ‫‪53.35‬‬ ‫‪56.29‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪50.14‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫) " (‬ ‫) " (‬ ‫‪8‬‬ ‫‪81,742‬‬ ‫‪75,185‬‬ ‫‪90.49%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪45,471‬‬ ‫‪43,171‬‬ ‫‪94.17%‬‬ ‫‪94.94%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪68,300‬‬ ‫‪81.60%‬‬ ‫‪83.29%‬‬ ‫‪49.79‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪36,902‬‬ ‫‪34,480‬‬ ‫‪86.72%‬‬ ‫‪93.44%‬‬ ‫‪59.43‬‬ ‫‪60.48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪83,232‬‬ ‫‪82,382‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪98.98%‬‬ ‫‪51.85‬‬ ‫‪50.12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪62,192‬‬ ‫‪60,922‬‬ ‫‪99.20%‬‬ ‫‪97.96%‬‬ ‫‪55.53‬‬ ‫‪59.08‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪70,865‬‬ ‫‪65,825‬‬ ‫‪96.63%‬‬ ‫‪92.89%‬‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪56.34‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55,530‬‬ ‫‪47,346‬‬ ‫‪93.62%‬‬ ‫‪85.26%‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪43.36‬‬ ‫‪9.25‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪517,934‬‬ ‫‪477,611‬‬ ‫‪92.80%‬‬ ‫‪92.34%‬‬ ‫‪54.21‬‬ ‫‪55.36‬‬ ‫‪12.12‬‬ ‫‪+2.12%‬‬ ‫‪-0.49%‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫ בחציון האחרון אנו רואים עליות במחירי השכירות המבוקשים‬ ‫אשר עומדים על ממוצע של ‪ 55.36‬ש"ח למ"ר‪ .‬המחיר הממוצע‬ ‫עלה בכ‪ 2.12% -‬לעומת החציון הקודם‪.‬‬ ‫ אחוז שיעור האכלוס הממוצע שומר על חוסנו עם מגמות‬ ‫מעורבות באזורים השונים‪ ,‬ועומד על ממוצע של ‪ .92.34%‬הירידה‬ ‫החדה ביותר נסקרה בראש העין לעומת נתניה שמציג את אחוז‬ ‫האכלוס הגבוה ביותר בבניינים שנסקרו מסוג ‪ Class B‬ועומד‬ ‫על ‪.98.98%‬‬ ‫ הרצליה פיתוח ממשיכה להוביל את הפריפריה עם מחיר מבוקש‬ ‫ממוצע של ‪ ₪ 67.06‬למ"ר‪ ,‬לעומת ראש העין בה מחיר ממוצע‬ ‫למ"ר עומד על ‪ ₪ 43.36‬למ"ר‪.‬‬ ‫ אנו צופים כי בחציון הקרוב אזור הפריפריה ישמור על יציבותו‬ ‫בשעורי האכלוס‪ ,‬עם נטייה לירידת מחירים מבוקשים עקב הפער‬ ‫ההולך וקטן בין מחירי השכירות בין בניינים מסוג ‪Class B‬‬ ‫ל ‪.Class A‬‬ ‫פריפריה של ת"א – מגדלים ‪Class B‬‬ ‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬ ‫פריפריה של ת"א – מגדלים ‪Class B‬‬ ‫השוואת שיעורי אכלוס בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪120.00%‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80.00%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60.00%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫‪2013‬‬ ‫קיץ‬ ‫משרדים בחיפה והצפון ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫בסקר זה נבדקו ‪ 30‬בניינים הממוקמים באזור חיפה והצפון‪.‬‬ ‫שטחם הכולל של הבניינים שנסקרו‪ 363,765 :‬מ"ר‪.‬‬ ‫חיפה ואזור הצפון‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪67,890‬‬ ‫‪55,950‬‬ ‫‪91.65%‬‬ ‫‪82.41%‬‬ ‫‪44.48‬‬ ‫‪39.48‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫" ‪/‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪119,322‬‬ ‫‪105,822‬‬ ‫‪92.04%‬‬ ‫‪88.69%‬‬ ‫‪56.42‬‬ ‫‪58.21‬‬ ‫‪14.37‬‬ ‫‪' /‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪90,110‬‬ ‫‪84,930‬‬ ‫‪94.25%‬‬ ‫‪94.25%‬‬ ‫‪45.64‬‬ ‫‪43.55‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪86,443‬‬ ‫‪79,443‬‬ ‫‪97.69%‬‬ ‫‪91.90%‬‬ ‫‪50.55‬‬ ‫‪44.52‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪363,765‬‬ ‫‪326,145‬‬ ‫‪93.91%‬‬ ‫‪89.31%‬‬ ‫‪49.27‬‬ ‫‪46.44‬‬ ‫‪12.95‬‬ ‫)‬ ‫"‬ ‫" (‬ ‫‪2013‬‬ ‫) " (‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-4.89%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫‪-5.74%‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫ שוק המשרדים בחיפה והצפון מגלה יציבות עם נטייה‬ ‫לירידות באחוזי האכלוס ובמחירי השכירות המבוקשים‪ ,‬וזאת‬ ‫לאור מספר פרויקטים חדשים שיצאו לשוק ונמצאים בשלבי‬ ‫אכלוס ראשוניים באזור העיר התחתית של חיפה והצ'ק פוסט‪.‬‬ ‫ אחוז האכלוס עומד על ‪ 89.31%‬ומציג ירידה של ‪ 4.8%‬לעומת‬ ‫חציון קודם‪ .‬כמו כן‪ ,‬גם מחירי השכירות המבוקשים מציגים‬ ‫ירידה של ‪ 5.7%‬ועומדים על ‪ 46.44‬ש"ח למ"ר‪.‬‬ ‫ אזור מת"מ ממשיך להראות חוזקה‪ ,‬ובו ישנן עליות במחירים‬ ‫המבוקשים למ"ר‪ ,‬לעומת ירידה מתונה באזור מרכז העיר חיפה‪.‬‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫ אנו צופים כי בחציון הקרוב שוק המשרדים באזור הצפון‬ ‫ישמור על יציבות ללא שינויים מהותיים‪.‬‬ ‫ אנו צופים עליה נקודתית במחירים המבוקשים וברמות‬ ‫האכלוס באזור מת"מ והמבואות הדרומיים של חיפה‬ ‫בעקבות בנייה מסיבית של שכונות חדשות באזור זה‬ ‫המיועדות לאוכלוסיה צעירה ועובדי היי‪-‬טק‪.‬‬ ‫בית ארכה‬ ‫בשיווק נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫משרדים בחיפה והצפון‬ ‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬ ‫משרדים בחיפה והצפון‬ ‫השוואת שיעורי אכלוס בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪95.00%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪90.00%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪85.00%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪80.00%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪75.00%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70.00%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫"‬ ‫‪' /‬‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫" ‪/‬‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪' /‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-‬‬ ‫" ‪/‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫‪7‬‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫‪2013‬‬ ‫קיץ‬ ‫משרדים בירושלים ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫בסקר זה נבדקו ‪ 25‬בניינים הממוקמים באזור ירושלים‪.‬‬ ‫שטחם הכולל של הבניינים שנסקרו‪ 361,578 :‬מ"ר‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫‪83.94%‬‬ ‫‪63.12‬‬ ‫‪70.29‬‬ ‫‪62.16‬‬ ‫‪65.23‬‬ ‫‪79.39‬‬ ‫‪71.63‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫) " (‬ ‫) " (‬ ‫‪9‬‬ ‫‪127,826‬‬ ‫‪107,301‬‬ ‫‪91.01%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪147,152‬‬ ‫‪145,516‬‬ ‫‪98.68%‬‬ ‫‪98.89%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪86,600‬‬ ‫‪79,202‬‬ ‫‪95.32%‬‬ ‫‪91.46%‬‬ ‫‪75.57‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪361,578‬‬ ‫‪332,019‬‬ ‫‪95.00%‬‬ ‫‪91.43%‬‬ ‫‪66.95‬‬ ‫‪-3.75%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪( " /₪‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪+6.9%‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫ שוק המשרדים בירושלים ממשיך להתחזק ומציג עליות‬ ‫במחירים המבוקשים בכל האזורים אשר נסקרו בסקר‪.‬‬ ‫ שיעורי האכלוס הממוצעים מציגים ירידה של ‪ 3.75%‬ועומדים‬ ‫על ממוצע של ‪ 91.43%‬אכלוס‪.‬‬ ‫ אזור הר חוצבים גורר את ממוצע האכלוס מטה עקב שטחים‬ ‫פנויים רבים במגדל גטי החדש שטרם אוכלס במלואו‪ .‬נתון זה‬ ‫מטעה כי למעט השטחים הפנויים במגדל גטי )אשר מהווים‬ ‫משקל מהותי בסקר עקב גודלם( קיים מחסור משמעותי‬ ‫בשטחי משרדים זמינים בכל הגדלים באזור זה‪.‬‬ ‫מחירי השכירויות המבוקשים מציגים עליה של ‪ 6.9%‬ועומדים‬ ‫על ‪ 71.63‬ש"ח למ"ר‪ .‬ניתן לראות כי מחיר זה גבוה מהמחירים‬ ‫המבוקשים בתל אביב לבנייני ‪.Class B‬‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫ אנו צופים המשך עליות ברמות האכלוס ובמחירים המבוקשים‬ ‫בחציון הקרוב עקב מחסור משמעותי באלטרנטיבות למשרדים‬ ‫המיועדים לחברות היי‪-‬טק‪ ,‬מקצועות חופשיים ונותני שרותים‪.‬‬ ‫ עקב מחסור בשטחי משרדים גדולים להשכרה‪ ,‬אנו צופים‬ ‫אפשרות של מעבר חברות לאזור תלפיות או מודיעין‪ ,‬אשר‬ ‫באזורים אלה בחציון הקרוב עתידים להסתיים מספר‬ ‫פרויקטים חדשים לבנייה‪.‬‬ ‫משרדים בירושלים‬ ‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫בית רמפא‬ ‫בניין משרדים בשיווק נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫משרדים בירושלים‬ ‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫‪105%‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪8‬‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫"‬ ‫‪( " /₪ ) 2013‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫"‬ ‫‪/‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫קיץ‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫‪2013‬‬ ‫משרדים בבאר שבע והסביבה ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫בסקר זה נבדקו ‪ 13‬בניינים הממוקמים באזור באר שבע‪.‬‬ ‫שטחם הכולל של הבניינים שנסקרו‪ 144,279 :‬מ"ר‪.‬‬ ‫"‬ ‫) " (‬ ‫) " (‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫) ‪( " /₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪37,300‬‬ ‫‪92.35%‬‬ ‫‪98.16%‬‬ ‫‪33.65‬‬ ‫‪42.63‬‬ ‫‪11.25‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33,800‬‬ ‫‪30,850‬‬ ‫‪91.72%‬‬ ‫‪91.27%‬‬ ‫‪42.62‬‬ ‫‪36.73‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪72,479‬‬ ‫‪70,091‬‬ ‫‪97.63%‬‬ ‫‪96.71%‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪52.57‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪144,279‬‬ ‫‪138,241‬‬ ‫‪93.90%‬‬ ‫‪95.38%‬‬ ‫‪41.79‬‬ ‫‪43.97‬‬ ‫‪10.55‬‬ ‫‪+5.21%‬‬ ‫‪+1.57%‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫ שוק המשרדים בבאר שבע ממשיך לגלות חוזקה ומציג‬ ‫עליות בשיעורי האיכלוס ובמחירים המבוקשים הממוצעים‪.‬‬ ‫ מחירי השכירות הממוצעים עומדים על ‪ 43.97‬ש"ח למ"ר‬ ‫ומייצגים עלייה של ‪ 5.21%‬לעומת חציון קודם‪.‬‬ ‫ שיעור האכלוס עלה ב ‪ 1.57%‬ועומד על ‪ .95.38%‬אזור‬ ‫ק‪.‬עתידים מציג את העלייה הגבוהה ביותר בשיעורי האכלוס‬ ‫ועומד על ‪.98.16%‬‬ ‫ אנו צופים המשך עליות ברמות האכלוס ובמחירים‬ ‫המבוקשים בחציון הקרוב‪ ,‬עקב מחסור בפרויקטים חדשים‬ ‫לעומת היצע גדול של חברות הייטק המגיעות מחוץ לעיר‪.‬‬ ‫לראיה‪ ,‬חברת גב ים אשר הקימה את פארק גב ים נגב‪,‬‬ ‫הצליחה לשווק את הבניין הראשון במלואו )בהיקף של ‪ 20‬אלף‬ ‫מ"ר( לחברות היי‪-‬טק אשר מגיעות מאזור המרכז‪ ,‬ובימים אלו‬ ‫נבנה הבניין השני בפארק‪ .‬מחירי השכירויות הממוצעים‬ ‫עומדים על ‪ 56‬ש“ח למ“ר‪ ,‬מחיר הגבוה משמעותית‬ ‫מהמחירים המבוקשים בעיר‪.‬‬ ‫משרדים בבאר שבע‬ ‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫משרדים בבאר שבע‬ ‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪98.00%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪96.00%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪94.00%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪90.00%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪88.00%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪92.00%‬‬ ‫‪86.00%‬‬ ‫"‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫‪9‬‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫קיץ‬ ‫‪2013‬‬ ‫שוק מבני תעשיה ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬ ‫דוח נת"מ סוקר מספר אזורי תעשיה באזורים שונים בארץ‪.‬‬ ‫בנייה ייעודית‪ :‬בנייה חדשה מוזמנת ומותאמת לצרכיו‬ ‫הספציפיים של הלקוח )‪ .(tailor made‬מחירי הבנייה הייעודית‬ ‫משקפים שכ"ד ממוצע וכוללים מבנה בגובה ‪ 6-8‬מטר הכולל חשמל‬ ‫תלת פאזי‪ ,‬תאורה‪ ,‬ספרינקלרים ופיתוח סביבתי‪ .‬המחיר הסופי‬ ‫ייקבע בסופו של דבר על פי צרכיו הספציפיים של הלקוח‪.‬‬ ‫בניינים קיימים‪ :‬בניינים שנבנו חלקם ב‪ 10-‬השנים האחרונות‬ ‫וחלקם ותיקים יותר‪ ,‬בעלי גובה של ‪ 6‬מטר ומעלה ובעלי חצר‬ ‫תפעולית ונגישות לפריקה וטעינה‪ .‬המחירים מתייחסים לשכירות‬ ‫ממוצעת של קומת הקרקע‪.‬‬ ‫מגרשים‪ :‬מחירי המגרשים הינם מחירי מכירה ממוצעים מבוקשים‪.‬‬ ‫קיים הבדל במחירים הנובע ממיקום המגרש‪ ,‬גודלו וצורת‬ ‫השטח‪ ,‬קרבה ונגישות לצירי תנועה וכו'‪.‬‬ ‫סקר מחירים מבוקשים ממוצעים ‪ -‬בניינים לתעשיה‪/‬לוגיסטיקה‬ ‫‪₪ 40-45‬‬ ‫‪₪ 35-45‬‬ ‫‪₪ 35-40‬‬ ‫‪₪ 25-30‬‬ ‫‪₪ 28-32‬‬ ‫‪₪ 35-45‬‬ ‫‪₪ 30-40‬‬ ‫‪₪ 30-35‬‬ ‫‪₪ 20-25‬‬ ‫‪₪ 18-24‬‬ ‫סקר מחירים מבוקשים ממוצעים )לדונם( ‪ -‬מגרשים לתעשייה ולוגיסטיקה‬ ‫–‬ ‫‪' 2.5-3‬‬ ‫–‬ ‫‪' 3-4‬‬ ‫‪' 3-3.5‬‬ ‫‪' 2.5-3.2‬‬ ‫"‬ ‫‪' 2.5-2.8‬‬ ‫‪' 1-1.4‬‬ ‫‪' 2-2.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪' 1.5-2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪' 1-1.4‬‬ ‫‪' 950,000-1.1‬‬ ‫‪' 1.35-2‬‬ ‫‪' 1.3-1.5‬‬ ‫‪' 1-1.3‬‬ ‫‪₪ 600,000-800,000‬‬ ‫‪₪ 200,000-350,000‬‬ ‫‪₪ 300,000 – 350,000‬‬ ‫‪₪ 450,000-600,000‬‬ ‫‪' 900,000 – 1.1‬‬ ‫‪' 1-1.2‬‬ ‫' ‪-‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪' 1-1.2‬‬ ‫‪₪ 750,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ניתוח הנתונים‪:‬‬ ‫תחזית‪:‬‬ ‫ בהשוואה לסקר קודם ניתן לראות עליות קלות במחירים‬ ‫המבוקשים לשטחים בבניה יעודית בעיקר באזור המרכז והשפלה‪.‬‬ ‫ שוק המחסנים הלוגיסטיים ומבני התעשייה ימשיכו לשמור על‬ ‫יציבות וחוסן‪ ,‬עם נטייה לעליות במחירים המבוקשים‪ ,‬ברוב‬ ‫אזורי הארץ וזאת לאור מחסור במבנים זמינים ואיכותיים‪.‬‬ ‫ אנו צופים המשך יציאה של חברות תעשייה ולוגיסטיקה‬ ‫לאזורי הפריפריות המרוחקות וזאת בעקבות שיפור נגישות‬ ‫תחבורתית בעיקר על ציר כביש ‪ 6‬ו ‪ .431‬אנו מאמינים כי‬ ‫חברות רבות יוכלו למצוא נכסים איכותיים במחירים זולים‬ ‫יותר בהשוואה למרכז וניצול תמריצים באזורי עדיפות‪.‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫דו“ח נת“מ‬ ‫קבוצת נת“מ נכסים‬ ‫קבוצת נת"מ מספקת שרותי נדל"ן מקיפים‬ ‫לענף הנדל"ן העסקי‪.‬‬ ‫הקבוצה מובילה את שוק הנדל"ן העסקי בישראל‬ ‫מזה ‪ 28‬שנה ומביאה ללקוחותיה ערך מוסף‬ ‫ייחודי של ניסיון‪ ,‬ידע ומקצוענות ללא פשרות‪.‬‬ ‫קבוצת נת"מ נכסים נוסדה בשנת ‪ ,1985‬צוות‬ ‫הקבוצה כולל כיום כ‪ 60-‬אנשי מקצוע מיומנים‬ ‫בתחום ענף הנדל"ן העסקי‪ ,‬המספקים ללקוחות‬ ‫שירותים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר‪ ,‬ממשרדי‬ ‫ההנהלה הראשית היושבים בתל אביב ומהסניפים‬ ‫בירושלים‪ ,‬חיפה ובאר שבע‪.‬‬ ‫קיץ‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ -‬כל השרותים בחירה אחת‬ ‫שרותי קבוצת נת“מ‪:‬‬ ‫ייעוץ‪ :‬ייצוג משתמשי קצה בקביעת אסטרטגיית נדל"ן ויישומה‬ ‫הכולל ייעוץ כלכלי‪ ,‬איתור נכסים וניהול מערך פרויקט הנדל"ן‪.‬‬ ‫תיווך‪ :‬תיווך שטחי משרדים והייטק‪ ,‬מבני תעשיה‪ ,‬אולמות‪,‬‬ ‫מחסנים‪ ,‬פרויקטים מסחריים ומגרשים בכל רחבי הארץ‪.‬‬ ‫שיווק‪ :‬שיווק פרויקטים‪ ,‬פרסום וניהול קמפיינים‪ ,‬יחסי ציבור‬ ‫ומכירה ישירה‪.‬‬ ‫השקעות‪ :‬מחלקת ההשקעות מציעה מגוון אופציות להשקעה‬ ‫ברכישת נכסים מניבים או בנכסים לשימוש עצמי‪.‬‬ ‫מחקר‪ :‬מחלקת המחקר של הקבוצה מוציאה לאור סקרים‬ ‫תקופתיים הזוכים לתפוצה ולשימוש על ידי המגזר העסקי בכלל‬ ‫וענף הנדל"ן בפרט‪ .‬הקבוצה עורכת מחקרים ייעודיים ליזמים‪,‬‬ ‫גופים ציבוריים‪ ,‬בנקים ולקוחות חו"ל‪.‬‬ ‫ניהול נכסים‪ :‬חברתנו מנהלת ומתחזקת מעל ‪ 800,000‬מ"ר של מבני‬ ‫משרדים‪ ,‬תעשייה‪ ,‬מסחר ומגורי יוקרה‪.‬‬ ‫נת"מ שירותי נדל"ן‬ ‫‪11‬‬ ‫קבוצת נת“מ נכסים‬ ‫אנשי קשר‬ ‫השקעות‬ ‫יהונתן שטיינברג‬ ‫יו"ר ומנכ"ל‬ ‫‪jonathan@natam.co.il‬‬ ‫תיווך ושיווק‬ ‫זוהר סגל‬ ‫סמנכ"ל שיווק ומכירות‬ ‫‪zohar@natam.co.il‬‬ ‫שירותי חברות‬ ‫מרלה אודס‬ ‫מנהלת מח' ייעוץ‬ ‫‪marla@natam.co.il‬‬ ‫ניהול נכסים‬ ‫סטנלי מבזוס‬ ‫מנכ"ל נת"מ ניהול נכסים‬ ‫‪stanley@natam.co.il‬‬ ‫המחקר נעשה ע"י‬ ‫מחלקת המחקר של נת"מ‬ ‫משרד ראשי‪ :‬רח' ריבל ‪ ,22‬תל אביב‬ ‫באר שבע‬ ‫ירושלים‬ ‫חיפה‬ ‫טל'‪ 03-6894242 :‬פקס‪03-6894243 :‬‬ ‫‪info@natam.co.il www.natam.co.il‬‬ ‫קבוצת נת"מ בשיתוף עם עמותת "שותף"‬ ‫הקימה את קרן "חוליו שוץ"‬ ‫הפועלת למען שילוב ילדים‬ ‫עם צרכים מיוחדים בקהילה‬ ‫לפרטים‪03-6894254 :‬‬ ‫לידיעתכם‪ :‬אין להשתמש בדוח זה כבסיס להחלטות‬ ‫עסקיות מבלי לקבל ייעוץ מקצועי וספציפי‪.‬‬ ‫למרות שהנתונים נבדקו בקפדנות‪ ,‬חברתנו אינה‬ ‫אחראית לנזקים ו‪/‬או הפסדים אשר נגרמו‬ ‫מטעויות בתוך הדוח‪ .‬אין להעתיק או לצלם את‬ ‫הדוח מבלי לקבל רשות‪.‬‬