חברה - Medivie

‫מצגת לשוק ההון‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫במצגת כלולים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬נתונים‪ ,‬הערכות‪ ,‬תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה ופעילותן של החברות הקשורות‬
‫שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדתו של מונח זה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬אשר התממשותם אינה וודאית‬
‫ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד‪ .‬אין כל וודאות כי הנתונים ו‪/‬או הערכות ו‪/‬או התחזיות ו‪/‬או התוכניות יתממשו‪ ,‬כולם או‬
‫חלקם‪ ,‬והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת‪ ,‬וזאת בין היתר‪ ,‬בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה‪,‬‬
‫כגון‪ :‬שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה‪ .‬בנוסף‪ ,‬עשויה‬
‫המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה‬
‫אחראית לנכונותם‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה ו‪/‬או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע‬
‫במצגת‪ .‬יובהר כי המצגת אינה מחליפה את דיווחי החברה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חברת מדיוי נוסדה באנגליה בשנת ‪ 2012‬כחברה פרטית‪ ,‬כחלק מקבוצת ‪ OPRO‬העולמית‪ .‬החל מאפריל‬
‫‪ 2014‬מוזגה לתוך חברה בורסאית ושמה שונה למדיוי תראפיוטיק (סימול ‪" :‬מדיוי"‪) "MDVI.TA" -‬‬
‫‪ ‬החברה מתמחה בטיפול בכאב בצורה טבעית ולא פולשנית על בסיס ידע שנרכש בקבוצת אופרו במשך ‪20‬‬
‫שנות פעילותה‪ ,‬כמובילת שוק בתחום האביזרים הספורטיבים להגנה על השיניים והלסת‬
‫‪‬‬
‫מדיוי נשענת על בסיס מחקרי רחב‪ ,‬מפתחת‪ ,‬מייצרת ומשווקת אביזרי פה בטכנולוגיות חדשניות‪ ,‬להתמודדות‬
‫עם כאב בעת הלידה‪ ,‬ריכוז וקוגניטיביות‬
‫‪ ‬לאביזרי החברה רישום ‪ FDA‬אמריקאי כמכשיר רפואי (‪ ,)Class 1‬רישום בקנדה‪CE ,‬‬
‫אירופאי‬
‫‪‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬החל שיווקו והפצתו של המוצר הראשון של החברה "‪ "Laboraide‬לשימוש בלידה‬
‫‪‬‬
‫לחברה קניין רוחני רחב וזכויות שימוש בפטנטים רשומים‬
‫‪‬‬
‫לחברה קו יצור באנגליה ובישראל באמצעות חברת ארן מחקר ופיתוח‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫זה כ‪ 20-‬שנים קבוצת ‪ OPRO‬העולמית‬
‫הינה מובילה עולמית בפיתוח וייצור מגיני‬
‫שיניים מותאמים לתחום הספורט‬
‫קבוצת ‪ OPRO‬העולמית גיבשה במהלך‬
‫השנים שיתופי פעולה עם חברות מובילות‪,‬‬
‫ונבחרת הרוגבי‬
‫ביניהם חברת‬
‫הלאומית של אנגליה‬
‫קבוצת ‪ OPRO‬העולמית משווקת את‬
‫מוצריה בעשרות מדינות בעולם כגון‪:‬‬
‫ארה"ב‪ ,‬יפן‪ ,‬גרמניה אירלנד ואוסטרליה‬
‫קבוצת ‪ OPRO‬זכתה באות ההוקרה‬
‫לחדשנות ממלכת אנגליה והיא בעלת‬
‫פטנטים מוגנים בתחומי מו"פ שונים‬
‫מדיוי רכשה מחברת ‪ OPRO‬את הזכויות‬
‫לשימושים לא ספורטיבים של הטכנולוגיה‬
‫בין החברות מתקיים שיתוף פעולה בתחומי‬
‫הייצור והשיווק‬
‫ג'וש רורקה – מנכ"ל‬
‫המייסד והבעלים של קבוצת קפיטל אינטרנשיונל‪ .‬בעל ‪ 17‬שנות ניסיון בייסוד‬
‫וניהול חברות ומייזמים בינלאומים תוך כדי הטמעת פעילויות אלו אצל גופים‬
‫מוסדיים ופרטיים במספר רב של מדינות‪.‬‬
‫ד"ר רוברטו ליפשיץ – יו"ר דירקטוריון ומדען ראשי‬
‫רופא מרדים בעל ‪ 37‬שנות ניסיון‪ .‬כיהן כרופא מרדים בבית החולים מדיקל סנטר‬
‫בהרצליה‪ ,‬כרופא בכיר במחלקת ההרדמה וכמנהל חדר ניתוח במחלקת יולדות‬
‫בבית חולים מאיר בכפר סבא‪.‬‬
‫רו"ח ניסן זליאיט‪ ,‬סמנכ"ל כספים‬
‫רו"ח ניסן זלאיט – סמנכ"ל הכספים של קבוצת קפיטל אינטרנשיונל מזה ‪10‬‬
‫שנים‪ .‬מתמחה בסחר בינלאומי‪.‬‬
‫גב' שלי אגסי‪ ,‬סמנ"לית פיתוח עסקי‬
‫מובילה שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחומי פעילות החברה‪ .‬שימשה בעברה‬
‫מנהלת פיתוח עסקי בקבוצת ממן ובעלת תעודת ‪ certificate‬מאוניברסיטת‬
‫‪ Harvard‬ארה"ב‪.‬‬
‫מר צבי דורון‬
‫נציג החברה בסין‪ ,‬מנכ"ל טבע סין לשעבר‪ .‬לאחרונה השקיע ‪ 450‬א' ש"ח‬
‫ברכישת מניות בחברה‪.‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪17%‬‬
‫ציבור‬
‫משקיעים זרים בעלי עניין‬
‫רורקה ג'וש‬
‫גינתי אהוד טוביה‬
‫הנדלר סטיבן‬
‫מדיוי ניתחה מידע קליני ושימושי רב על מוצרים דנטליים והשפעתם בהקלה על כאבים והרגעה‪.‬‬
‫מופו האזורים במוח המופעלים בזמן שינוי מצג הלסת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עליה של אספקת הדם למוח‬
‫‪‬‬
‫מניעת כיווץ שרירי הלסת‬
‫‪‬‬
‫עלייה ברמת החמצון בדם‬
‫‪‬‬
‫הרפיית שרירי הראש‬
‫‪‬‬
‫גירוי בקליפת המוח הסנסורית‬
‫‪‬‬
‫מפחית ‪ Stress‬וכאב‬
‫‪‬‬
‫שיפור פעילות קוגניטיבית‬
‫‪‬‬
‫חיזוק שרירי‬
‫‪Abdominal‬‬
‫על בסיס המחקר המדעי‪ ,‬מדיוי מפתחת ומשווקת פלטפורמת (‪Dental Support Device )DSD‬‬
‫בעלת טכנולוגיה ייחודית לפיתוח ושיווק מוצרים בתחומים הבאים‪:‬‬
‫אביזר פה ליולדות המקצר את זמן הלידה ומשפר‬
‫את אפקטיביות הלחיצות של היולדת בזמן הלידה‬
‫וההתמודדות עם כאבי הלידה‪.‬‬
‫‪* Migrainaide‬‬
‫אביזר פה שיאפשר את הרפיית שרירי הראש ‪,‬מניעת‬
‫כיווץ שרירי הלסת ועלית זרימת הדם למוח ובכך‬
‫מסיע למניעה וטיפול במיגרנה‪.‬‬
‫* אביזר פה המעוצב בצורה המתאימה להפעלת‬
‫לחץ של הלסתות לשיפור הריכוז והפעילות‬
‫הקוגנטיבית‪.‬‬
‫* נכון למועד זה‪ ,‬החברה טרם החלה בפיתוח המוצר‪.‬‬
‫בשוק קיימים מגוון שירותים "תומכי הריון ולידה"‬
‫קורס הכנה ללידה‬
‫‪400-500‬ש"ח‬
‫אשר באים לתת ליולדת תחושת שליטה ורוגע בתהליך‬
‫ההריון והלידה‬
‫מוצרים נלווים להריון ולידה‬
‫שמן פרינאום – למניעת התערבות כירורגית בפתח‬
‫תעלת הלידה‬
‫קרם למניעת סימני מתיחה – למניעת הישארות‬
‫סימני מתיחה של הבטן‬
‫פתרונות קיימים לכאב‬
‫כימיים (אפידורל‪ ,‬פטדין)‬
‫מקלחת‬
‫סיור ולידה‬
‫בחדר פרטי‬
‫בבית חולים‬
‫‪ 4,200‬ש"ח‬
‫שירותים‬
‫תומכי לידה‬
‫מיילדת‬
‫פרטית‪/‬דולה‬
‫‪ 3,000‬ש"ח‬
‫חדר לידה עם ג'קוזי‬
‫‪ 5,200‬ש"ח‬
‫מדיוי שמה לה למטרה להציע ליולדת כלי עזר טבעי לסיוע בהתמודדות עם תחושת הכאב בעת הלידה‬
‫ולשיפור האפקטיביות של הלחיצות בשלב האחרון של הלידה‬
‫‪‬‬
‫החל משנת ‪ 2013‬מדיוי משווקת את מוצרה‬
‫הראשון‪ ,‬הלייבוראייד‪ ,‬אביזר פה טבעי‪ ,‬בלתי‬
‫פלשני המפחית את תחושת הכאב בעת צירי‬
‫הלידה‪ .‬המוצר זכה לתגובות אוהדות הן מצד‬
‫הנשים והן מצד הקהילה הרפואית הסובבת‬
‫(רופאים‪ ,‬אחיות‪ ,‬מיילדות)‬
‫ אביזר פה חדשני אשר נבדק באלפי נשים במחקרים וסקרים ונמצא כי מסייע לנשים‬‫במהלך שלבי ההיריון המתקדמים ובלידה בשני האופנים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬כאב‬
‫מפחית ‪ Stress‬במהלך הלידה ומסייע בהתמודדות עם כאב‬
‫‪ .2‬קיצור זמן לידה‬
‫מאפשר הרפייה של שרירי הלסת הצוואר והגב‪ ,‬וחיזוק שרירי הבטן כך שמתאפשרות‬
‫לחיצות ממוקדות חזקות ויעילות יותר אשר מקצרות את משך זמן הלידה‬
‫בשנת ‪ 2009‬מחקר מדעי מאוניברסיטת מרילנד שבארה"ב הצביע כי שימוש באביזר פה‬
‫במהלך הלידה הוביל לירידה של עד כ‪ 40% -‬במשך זמן הלידה (שלב הלחיצות)‪.‬‬
‫בעת הלידה‪ ,‬היולדת חווה פחד וכאב‪ .‬השרירים מתוחים‬
‫וגופה נמצא במצב של מתח גבוה‪ .‬כתוצאה מכך היא‬
‫מהדקת את לסתותיה ובכך מביאה להתכווצות של‬
‫שרירי הפנים צוואר וכתפיים‪.‬‬
‫לייבוראייד משמש ככרית בין השיניים ויוצר‬
‫מרווח בין הלסתות העליונות והתחתונות‬
‫ובכך שומר על פתח דרכי הנשימה‪ ,‬מעלה את זרימת החמצן למוח‪ ,‬מקל על מתח בלסתות‪,‬‬
‫ומפחית את הלחץ בצוואר ובכתפיים‬
‫הורדת רמת המתח של הגוף‬
‫קיצור זמן לידה‬
‫כאשר היולדת רגועה‪ ,‬הדבר מביא‬
‫להגדלת הכוח האיזומטרי של שרירים‬
‫שונים (במיוחד באזור הבטן) ויציבות‬
‫הליבה ובכך להוביל לאפקטיביות של‬
‫שלב הלחיצות בלידה‪.‬‬
‫הפחתת כאב‬
‫כאשר היולדת רגועה‪ ,‬רמת הקורטיזול‬
‫בגופה קטנהומנגד עולה רמת הבטה‬
‫אנדורפין‪ ,‬משכך כאבים טבעי של הגוף‪,‬‬
‫אשר מסיע להפחתה בכאב‪.‬‬
‫חברת אופרו המחתה למדיוי את כל הידע המדעי שצברה במהלך ‪ 17‬שנות פיתוח ייצור ובכללם‬
‫את קניינה הרוחני‪ ,‬בקשות הפטנטים והאישורים הרגולטוריים הנדרשים עבור הלייבוראיד‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫רישום ‪ FDA‬אמריקאי כמכשיר רפואי (‪)Class 1‬‬
‫רישום בקנדה‬
‫‪ CE‬אירופאי‬
‫מדיוי ממשיכה לפתח ולשווק את הלייבוראייד תוך כדי עגינתו באישורים רגולטורים‬
‫נדרשים לייצורו ושיווקו בישראל ובחו"ל (באמצעות מפיצים מקומיים) והנה בתהלי ך השגת‬
‫האישורים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אישור אמ"ר‬
‫‪ISO 9001‬‬
‫סין‪CFDA -‬‬
‫‪‬‬
‫מודל השיווק של החברה הנה ביצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות הפצה מובילות בחלוקה‬
‫טריטוריאלית‬
‫‪‬‬
‫בהסכם ההתקשרות המפיץ נדרש‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קניית כמות סף שנתית של יחידות‬
‫תוכנית אסטרטגית ‪ offline/online‬שיווק ופרסום‬
‫מכירות והסכמי הפצה‬
‫‪ ‬נחתמו הסכמי הפצה ושיווק בלעדיים בחלוקה טריטוריאלית (אירופה‪ ,‬אסיה‪ ,‬מרכז אמריקה)‬
‫‪ ‬סין – החברה התקשרה עם חברת ‪ SINOPHARM‬בהסכם ‪ MOU‬לקראת הסכם הפצה בסין‬
‫‪ ‬ארה"ב – החברה נמצאת בתהליך לחתימת הסכמים לשיווק המוצר ברשתות קמעוניות וייעודיות מובילות‬
‫‪‬‬
‫סינופארם הינה המשווקת הגדולה והמובילה של מוצרים רפואיים בסין‬
‫ומחזור מכירותיה נאמד בכ‪ 33 -‬מיליארד דולר בשנה‬
‫‪‬‬
‫הסכם הבנות נחתם באוקטובר ‪2014‬‬
‫‪‬‬
‫בכוונת החברות לפעול לחתימת הסכם הפצה מחייב לשלוש שנים‬
‫‪‬‬
‫סינופארם תהיה אחראית על ייצור‪ ,‬הפצה ומכירה של מוצר ה‪-‬‬
‫‪ Laboraide‬בסין‬
‫‪‬‬
‫סינופארם תפעל לקבלת אישור ‪ CFDA‬למוצר ה‪Laboraide -‬‬
‫כמוצר רפואי‬
‫‪‬‬
‫הסכם מחייב בין החברות עשוי להוות פוטנציאל מכירות של מאות אלפי‬
‫יחידות בשנה למדיוי‬
‫‪‬‬
‫מדיוי סיפקה את המשלוחים הראשונים לסין אשר הותאמו לדרישות‬
‫סינופארם‬
‫הלייבוראייד מוצע למכירה באמצעות שני ערוצים‪:‬‬
‫באמצעות מפיצים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫רשתות הקמעוניות והפארמה‬
‫בתי חולים ומרפאות‬
‫מרכזי הכנה לקראת לידה‬
‫אתרי אינטרנט של המפיץ המקומי‬
‫אתר האינטרנט של החברה‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫תחומי מחקר נוספים‬
‫‪Migrianaide‬‬
‫מחקרים מדעים מצביעים כי שימוש באביזר פה לטיפול במיגרנות משחרר את שרירי‬
‫הלסת והגולגולת‪ ,‬משפר את זרימת הדם למוח‪ ,‬ועל כן מסייע במניעה ובהפסקת‬
‫התקפי מיגרנות‪.‬‬
‫פיתוח המוצר‪:‬‬
‫‪ ‬מדיוי תחל בחודש פברואר ‪ 2015‬בפיתוח אביזר פה ייעודי שמטרתו הינו מניעה‬
‫והפחתת כאבי המיגרנה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – migrainaide‬מבנה המוצר יאפשר שימוש אופטימלי לכל משתמש באופן‬
‫מניעתי במהלך היום והלילה והן כמשכך כאב בזמן התקף מיגרנה‬
‫‪ ‬החומרים ממנו מיוצר ה ‪ migrainaide‬יאפשרו נוחות שימוש לזמן ממושך‪.‬‬
‫שיווק והפצה‪:‬‬
‫‪ ‬החברה צופה תחילת שיווק והפצה במהלך שנת ‪ 2015‬באמצעות מפיצים קיימים‬
‫של החברה והסכמי הפצה חדשים‬
‫‪ ‬ערוצי שיווק למרפאות כאב‪ ,‬רופאי שיניים‪ ,‬רשתות פארמה‬
‫‪ ‬שיווק ישיר באינטרנט‬
‫‪‬‬
‫מיגרנה היא צורה נפוצה של כאב ראש והיא עלולה להופיע בדרגות חומרה שונות עד להשבתה מוחלטת של‬
‫הסובל ממנה‬
‫‪‬‬
‫כ‪ 12%-‬מאוכלוסיית העולם סובלת ממיגרנות‬
‫‪‬‬
‫השיטות הקיימות כיום מעניקות טיפול אפקטיבי רק בכ‪ 60%-‬מהסובלים‬
‫‪‬‬
‫שוק המיגרנות הוערך בכ‪ 3.3-‬מיליארד דולר במהלך שנת ‪ ,2011‬והוא‬
‫צפוי לעלות ל‪ 5.8-‬מיליארד דולר בשנת ‪*2021‬‬
‫‪‬‬
‫הטיפול השכיח ביותר הינו טיפול תרופתי‪ ,‬ואולם טיפול זה אינו אפקטיבי‬
‫עבור כל הסובלים‬
‫‪ ‬הנתון מתייחס למדינות ארה"ב‪ ,‬צרפת‪ ,‬גרמניה‪ ,‬איטליה‪ ,‬ספרד‪ ,‬בריטניה ויפן‬
‫‪ .1‬מטרות הניסוי‬
‫בחינת ה‪ DSD-‬ב‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מניעת התפתחות של התקפי מגרנה‬
‫הורדה של עוצמת הכאב‬
‫הפחתה במינון השימוש התרופתי לסובלים ממיגרנה‬
‫‪ .2‬משך הזמן הצפוי – ‪ 3-5‬חודשים‪.‬‬
‫‪ .3‬היערכות לביצוע הניסוי הקליני‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫גובש פרוטוקול מחקר קליני לאימות השפעת השימוש ב‪ DSD-‬להקלה על מיגרנה‬
‫הניסוי יבוצע בישראל‬
‫מדיוי נמצאת בשלבי מחקר ופיתוח לשימושי אביזרי הפה פרי פיתוחה להתאמת שימושם תחומים‬
‫רפואיים נוספים‪:‬‬
‫הפרעת קשב‬
‫אלצהיימר‬
‫פיברומיאלגיה‬
‫אוכלוסייה‬
‫כ‪ 3.5 -‬מיליארד ילדים‬
‫מאובחנים כסובלים‬
‫מהפרעות קשב וריכוז‬
‫גודל שוק‬
‫‪ 10‬מיליארד דולר‬
‫טיפולים קיימים ‪:‬‬
‫תרופות כימיות‬
‫סטאטוס פיתוח‪:‬‬
‫ניתוח מחקרים‪ ,‬ניסוי‬
‫חברה‬
‫גודל שוק‪:‬‬
‫‪10.2‬מיליארד דולר‬
‫פתרונות קיימים‪:‬‬
‫תרופות כימיות‬
‫סטאטוס פיתוח‪:‬‬
‫ניתוח מחקרים‬
‫גודל שוק‬
‫‪ 1.6‬מיליארד דולר‬
‫פתרונות קיימים‪:‬‬
‫תרופות כימיות‬
‫סטאטוס פיתוח‪:‬‬
‫ניתוח מחקרים‬
‫מדיוי הובילה מהלך של הוזלת וייעול התפעול‪ ,‬ע"י העתקת קו הייצור לישראל מלונדון בהסכם‬
‫התקשרות עם חברת ארן מחקר ופיתוח (סימול‪.)ARAN.TA :‬‬
‫קו ייצור‬
‫• הגדלת קצב ייצור‬
‫• הוזלת עלויות ייצור ב‪50%-‬‬
‫• התייעלות בהליך ניהול המלאי‬
‫• עמידה בתקני איכות בינלאומים ‪ISO 9001,‬‬
‫פיתוח ואפיון קו ייצור – ‪Migrianaide‬‬
‫• אפיון והתאמת מבנה וחומרי גלם לייצור אביזר הפה לשימוש רב פעמי‬
‫• תהליך האפיון מלווה בצוות מומחים רפואיים‪ ,‬מהנדסי מוצר ומהנדסי קווי ייצור‬
‫• תחילת יצור לשיווק רבעון אחרון של ‪2015‬‬
‫תחזית רווח והפסד‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪18000‬‬
‫‪15,726‬‬
‫‪16000‬‬
‫אלפי ש''ח‬
‫‪14000‬‬
‫הכנסות‬
‫‪292‬‬
‫‪5,475‬‬
‫‪15,726‬‬
‫עלות מכירות‬
‫‪130‬‬
‫‪1,745‬‬
‫‪4,772‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪160‬‬
‫‪3,730‬‬
‫‪10,954‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪10,954‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪5,475‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪3,730‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪290 160‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪2014‬‬
‫הכנסות‬
‫המשך בניית‬
‫שת"פ הפצה‬
‫עולמי‬
‫מעבר‬
‫לרווחיות‬
‫מערך שיווק‬
‫באינטרנט‬
‫תוכנית ‪2015‬‬
‫השתתפות‬
‫בכנסים‬
‫מקצועיים‬
‫שיפור קווי‬
‫יצור יעודיים‬
‫פיתוח מוצר‬
‫המיגרנה‬
‫ותחילת‬
‫הפצה‬
‫תודה‬
‫משרד ראשי‬
03 - 7208755 ‫טלפון‬
www.medivie.com ‫אתר‬
info@medivie.com: email