eQ Oyj Janne Larma – Pörssisäätiö 5.11.2015 eQ Täyden palvelun varainhoitaja ja corporate finance-talo • • • • Varainhoito Corporate Finance Sijoitukset Täyden palvelun varainhoitaja Advium Oma sijoitustoiminta Sijoitusrahastot Private Equity varainhoito Kiinteistövarainhoito Strukturoidut tuotteet Hallinnoitava varallisuus 7,4 mrd € eQ 2 • Yrityskaupat • Kiinteistöjärjestelyt • Pääomajärjestelyt Yli 130 toteutettua järjestelyä Yksi johtavista suomalaisista varainhoitoyrityksistä Kotimainen toimija, jolla vahva omistus ja sitoutunut henkilökunta Henkilöstön omistusosuus yhtiöstä yli 40% • Sijoituksia 16 pääomarahastossa ja 6 pääomarahastojen rahastossa Sijoituksia 23 M€ Listattu NASDAQ Helsinki arvopaperipörssissä Markkina-arvo 204 miljoonaa euroa (3.11.2015) Toimitusjohtaja: Janne Larma Puheenjohtaja: Georg Ehrnrooth Henkilöstö: 79 (30.9.2015) eQ-konserni – tulos- ja tasetietoja EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 21,7 16,4 33% 24,4 Liikevoitto 9,5 5,6 68% 9,0 Tulos 7,5 4,4 70% 7,1 Tulos per osake (EUR) 0,21 0,12 75% 0,20 Likvidit varat 18,1 16,4 11% 21,3 Pääomarahastosijoitukset 23,0 30,3 -24% 27,3 Korolliset velat 0,0 0,0 0% 0,0 Oma pääoma 67,0 74,2 -10% 77,5 Tuloslaskelma Tase 3 eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 28,3 30 26,5 16 11,7 14 10,6 24,4 25 20,2 20 29,8 Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 18,6 18,8 17,3 20,1 21,4 12 9,0 6,7 10 6,7 6,0 17,5 4,9 8 15 6 3,0 4 10 2 5 0 0 -2 Varainhoito Varainhoito Corporate Finance Corporate Finance Sijoitukset Sijoitukset Konserni Konsernihallinto Konserni 4 5,3 3,7 12,9 Varainhoito Varainhoito – palkkiotuotot EUR milj. Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot Kiinteistö- ja Private Equity hallinnointipalkkiot Muut palkkiotuotot Tuottosidonnaiset palkkiot YHTEENSÄ 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 6,9 6,2 0,8 2,4 16,3 6,4 4,7 0,5 0,8 12,4 7% 34% 77% 183% 32% 8,7 6,4 0,8 1,2 17,1 Palkkiotuotot 1-9/2015 Tuottosidonnaiset 15% – Perinteinen vh 42% Muut palkkiotuotot 5% 1-9/2015 €16,3 Milj. Kiinteistö ja PE 38% 6 Perinteinen varainhoito: Osake- ja korkorahastot (24 kpl) Yhteistyökumppaneiden rahastot Suurimmat Vanguard ja Fidelity Täyden valtakirjan varainhoitosalkut eQ Kiinteistörahastot eQ Hoivakiinteistöt -rahasto eQ Liikekiinteistöt -rahasto Nettovuokran jakauma toimitilatyypeittäin Jakauma hoivatyypin mukaan 8% Tehostettu palveluasuminen 1% 4% Päiväkoti Erityishoiva 8% Liiketila 71% 43 % Lastensuojelu Toimisto 29% 8% Sairaalat 8% Muu 0% Erityishoiva; MT ja päihde 20 % Eritysryhmien opetus MT, lapset ja nuoret 7 Oma pääoma: 225 Meur – Sijoituskapasiteetti: 450 Meur Sijoitettu: 240 Meur + 50 Meur sidottuja kauppoja Tuotto 9-2015 YTD: 5,7% 2015 nettomerkinnät: 70,9 Meur Oma pääoma: 83 Meur – Sijoituskapasiteetti: 160 Meur Sijoitettu: 137 Meur Tuotto 9-2015 YTD: 7,7% 2015 nettomerkinnät: 64,9 Meur Kiinteistörahastot toimivat Erikoissijoitusrahasto -mallilla. Tuottava, pitkäaikainen, aktiivinen kiinteistöomistus. Private Equity varainhoito Rahastot ja mandaatit Hallinnoitavat varat Erinomainen sijoitusmenestys, oman salkun tuotto 21% p.a. - per 30 syyskuuta 2015 Rahastot ja mandaatit €1,2 mrd Rahastojen rahastot 8 rahastoa 9/2015 €3,6 mrd Täyden valtakirjan sopimukset Raportointipalvelut €2,4 mrd Rahastojen rahastot eQ PE VII US L.P. Amanda V East L.P. Amanda IV West L.P. Rahaston koko: 80m$ Rahaston koko: 130m€ Rahaston koko: 50m€ Rahaston koko: 90m€ Perustamisvuosi: 2015 Perustamisvuosi: 2013 Perustamisvuosi: 2011 Perustamisvuosi: 2007 Vaihe: Sijoittaa Vaihe: Sijoittaa Vaihe: Täyteen sijoitettu Vaihe: Sijoittaa Amanda III Eastern Private Equity L.P. 8 eQ PE VI North L.P. Mandatum Private Equity Fund II L.P. Mandatum Private Equity Fund I L.P. European Fund Inv. UK L.P. (EFI II) Rahaston koko: 110m€ Rahaston koko: 20m€ Rahaston koko: 50m€ Rahaston koko: 88m€ Perustamisvuosi: 2006 Perustamisvuosi: 2003 Perustamisvuosi: 2002 Perustamisvuosi: 2001 Vaihe: Täyteen sijoitettu Vaihe: Täyteen sijoitettu Vaihe: Täyteen sijoitettu Vaihe: Täyteen sijoitettu Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 8,5 20,8 19,7 20,2 15,5 11,5 12,5 16,7 8,7 9,1 7,1 17,6 6,2 13,6 13,7 4,8 10,1 3,1 1,7 3,6 1,8 1,0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 9 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Corporate Finance - Advium Corporate Finance Advium Corporate Finance Johtava suomalainen Corporate Finance –neuvonantaja Kokemusta yli 130 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä 10 miljardia euroa 12 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, pääomajärjestelyistä ja kiinteistöjärjestelyistä Yrityskaupat Kiinteistöjärjestelyt Pääomajärjestelyt Johtava suomalainen M&A neuvonantaja # 1 suomalainen kiinteistöneuvonantaja Laaja kokemus pääomajärjestelyistä Divestoinnit Yrityskaupat Fuusiot Muut palvelut 86 toteutettua järjestelyä joiden arvo yhteensä yli € 3,5 miljardia 11 Kiinteistösalkkujen ja suurten yksittäisten kohteiden myynnit Sale and leaseback -järjestelyt Muut palvelut Advium neuvonantajana 8/10 suurimmista järjestelyistä Suomessa Private placement Osakeannit IPO Muut palvelut Adviumin M&A-transaktioita 12 Adviumin kiinteistötransaktioita 13 Corporate Finance – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 6,3 6,8 Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 3,2 6,9 2,9 5,9 4,5 2,6 2,2 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 14 1,4 3,0 2,3 2,7 1,8 3,8 2,6 3,3 0,7 0,9 0,6 0,5 0,4 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Sijoitukset Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 16 1-9/2015 1-9/2014 2014 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) Voitonjako Pääomakutsut Nettokassavirta 5,9 2,0 -1,7 6,2 5,5 1,1 -1,8 4,8 8,2 2,0 -2,3 8,0 Markkina-arvo Jäljellä olevat sitoumukset 23,0 12,3 30,3 11,7 27,3 10,9 Tuloslaskelma Voitonjako Tulosvaikutteinen arvonalennus Konsernin sisäinen hallinnointipalkkio Sijoitukset –segmentin tulos 2,0 -0,4 -0,2 1,4 1,1 -1,1 -0,2 -0,2 2,0 -1,2 -0,3 0,5 Osake- ja yhtiötietoa Osingonjakopolitiikka ja -historia eQ Oyj:n tavoitteena on jakaa tilikauden tulos osinkona. Osingon lisäksi eQ Oyj voi palauttaa omistajille pääomia sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautusta voidaan maksaa omasta pääomarahastosijoitustoiminnasta saatujen pääomanpalautusten ja pääomakutsujen nettokassavirroista. Osingon ja mahdollisen pääomanpalautuksen jaossa huomioidaan kuitenkin maksukyky, viranomaisen asettamat pääomavaatimukset sekä liiketoiminnan kehitystarpeet. Tulos/osake, € Osingonjako, € Osinko/osake, € Osinko/tulos, % Pääomanpalautus (svop), € Pääomanpalautus/osake, € Osinko- ja pääomanpalautus yhteensä, € Osinko- ja pääomanpalautus yht./osake, € 18 2011 0,16 3 995 664 0,12 75 % 2012 0,10 4 373 064 0,12 120 % 2013 0,10 5 466 330 0,15 150 % 2014 0,20 7 345 440 0,20 100 % - - - 11 018 159 0,30 3 995 664 0,12 4 373 064 0,12 5 466 330 0,15 18 363 599 0,50 Osakekurssikehitys 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 eQ Oyj 3,00 2,00 1,00 0,00 19 OMXH Suurimmat osakkeenomistajat – 9/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Osakkeet Osuus % Fennogens Investments S.A. Chilla Capital S.A. Ulkomarkkinat Oy Teamet Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Oy Hermitage Ab Oy Cevante Ab Fazer Jan Louko Antti Jaakko Linnalex Ab 6 473 137 5 322 635 3 779 286 3 700 000 1 899 902 1 800 819 1 419 063 1 360 709 747 918 681 652 17,62 14,49 10,29 10,07 5,17 4,90 3,86 3,70 2,04 1,86 10 suurinta omistajaa yhteensä Hallintarekisteröityjä Muut osakkeet Yhteensä 27 185 121 152 204 9 389 873 36 727 198 74,02 0,41 25,57 100,00
© Copyright 2025