Keskuskauppakamari 26.1.2015 Ilkka Soininen, rahoituspäällikkö Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnveran alueet ja toimipisteet 1.9.2014 Etelä-Suomi • Helsinki Rovaniemi Sisä-Suomi • Jyväskylä, Tampere Lounais-Suomi Oulu • Pori, Turku Kajaani Kaakkois-Suomi • Lahti, Lappeenranta, Mikkeli Pohjanmaa Vaasa Kuopio Seinäjoki Joensuu • Seinäjoki, Vaasa Jyväskylä Savo-Karjala • Joensuu, Kuopio Mikkeli Tampere Pohjois-Suomi • Kajaani, Kajaani Oulu Oulu, Rovaniemi 28.1.2015 Pori Lahti Turku Helsinki2 Lappeenranta Tarkastus ja arviointi Tarkastusjohtaja j j Merja j Välimäki Organisaatio Hallintoneuvosto Pj. Johannes Koskinen Hallinto Hallintojohtaja Risto Huopaniemi Hallitus Riskienhallinta Apulaisjohtaja Erkki Kontio Pj. Markku Pohjola Talous ja IT Talousjohtaja Ulla Hagman Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä Viestintä ja markkinointi Viestintäjohtaja Tarja Svartström Pk-rahoitus Pääomasijoitukset Viennin rahoitus Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Toimitusjohtaja Leo Houtsonen Varatoimitusjohtaja Topi Vesteri Kasvu ja kansainvälistyminen äli t i -tiimi tii i Rahoitusjohtaja Titta Mantila Asiakasprojektit-tiimi Tiimipäällikkö Kimmo Korhonen Luottopäätöstiimi L tt äätö tii i Luottojohtaja Timo Klemetti Palvelukeskus Palvelukeskuspäällikkö Ritva Reittu Muutosjohtaja Kari Villikka Al Alueverkosto k t Aluejohtajat Kari Hytönen, Juha Ketola, Markus Laakkonen, Seija Pelkonen, Pauli Piilma, Hannu Puhakka, Mirjam Sarkki Puhelinpalvelu Tiimipäällikkö Ulla Smolander 28.1.2015 3 Avainluvut 30 30.9.2014 9 2014 Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. 28 900 Henkilöstöä 380 Asiakkaita Vastuukanta Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset 1 1 30 9 2014 1.1.–30.9.2014 Konsernin tase 3 767 milj. € Viennin rahoitus Pk-rahoitus 2,6 , mrd. € 13.1.2015 12,5 mrd. € 5,9 mrd. € Tarjottu pk-rahoitus 1.1.–30.9.2014 640 milj. € Finnveran liiketoiminnat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkina-Kotimarkkina yritykset Pk-rahoitus Lainat ja takaukset Pääomasijoitukset 13.1.2015 Kasvavat ja kansain-kansain välistyvät yritykset Suuryritykset Viennin rahoitus Vientitakuut Vientiluotot Korontasaus Finnveran rahoitusperiaatteet 1(2) › Painopisteenä aloittavien, aloittavien kasvavien ja kansanvälistyvien yritysten sekä yritysten muutostilanteiden rahoittaminen › Rahoitus perustuu ensisijaisesti yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin ja riskinjakoon muiden rahoittajien kanssa › Rahoittajana kannattavan toiminnan edellytykset omaavissa yrityksissä › FV rahoittaa aloittavia innovatiivisia yrityksiä sen jälkeen, kun (poikkeus yrittäjälaina ja pientakaus) › yrityksellä toteutunutta liikevaihtoa tai › näköpiirissä p tilauksia, jjotka kerryttävät y liikevaihtoa 13.1.2015 Finnveran rahoitusperiaatteet 2(2) › Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään riittävää omarahoitusosuutta, arvioidaan hankekohtaisesti › EU:n valtiontukisäännökset asettavat rajoituksia › Yhteiskunnallinen vaikuttavuus › Työpaikat, y p , kilpailukyvyn p y y p parantuminen,, klusteri- jja aluevaikutukset 13.1.2015 Tilannekuvaa › › Viennin Vi i rahoituksen h i k kkysyntä ä pysynyt kkorkealla k ll Pk-yritysten rahoitustarpeet koskevat lähinnä käyttöpääomaa Rahoituskysyntä 1.1.-31.12.2014 (vertaus vuoteen 2013) 13.1.2015 Miksi? TALOUSKEHITYS - taantuma pitkittyy FINANSSIKRIISI SS S - vienti laahaa - Venäjä-pakotteet Pankeissa: = investoinnit jäissä  regulaatio ↑ g SUOMALAINEN  ei vakuusriskiä PANKKIMARKKINA  tasefokus = keskittynyt p polarisaatio: = pankkirahoitus * kilpailu parhaista hallitseva (75-80 %) * riskisille ei rahoitusta 13.1.2015 Vaikuttavuuden lisääminen Odotuksena Od t k selkeä lk ä riskinottotason nosto Työvälineitä: + Luottotappiokorvaus ↑ + Pk-joukkovelkakirjat + Vientiä hyödyttävien kotimaisten investointien rahoitus + Keskisuurten yhtiöiden rahoitus + Luottomuotoinen vienninrahoitus + Vastuukattojen nosto 13.1.2015 EI kuitenkaan: – Ilman Il vaikuttavuutta ik tt tt – – Kannattamaton liiketoiminta – Kilpailua pankkien kanssa Kotimarkkinakilpailua p vääristävät hankkeet Uutta! Uutta! › Pk Pk-yrityksiä yrityksiä suurempien yritysten rahoitus › Mahdollisuus kokonaan uuden yrityskentän rahoittamiseen › Kotimaisten, vientiä hyödyttävien suurinvestointien takaus › Edesauttaa kotimaassa tehtäviä investointeja › Finnvera voi merkitä p pk-yritysten y y jjvk-anteja j › Joukkolainamarkkinoiden edistäminen › Jälleenrahoitustakaus: lakiesitys annettu eduskunnalle 13.1.2015 L ottopolitiikassa merkittävä Luottopolitiikassa merkittä ä riskinoton lisäys lisä s › Pääsääntö 50/50 riskinjako pankin kanssa › Vaikuttavissa hankkeissa ja kaupankäynnin rahoituksessa h it k suuremmatt rahoitusosuudet h it d t mahdollisia › Investointihankkeissa mahdollisuus pankkia pidempään laina-aikaan › Uusi vakuudeton rahoitusmalli kasvun rahoitukseen › Aloittaville yrityksille, enintään 100.000 euron lainalle, 80 prosentin takaus › Finnvera voi yksin, ilman pankkia, myöntää enimmäismäärältään 50 000 euron lainan 13.1.2015 Pk-yritysten y y kasvun mahdollistaja, j , riskirahoittaja Miksi Finnvera riskirahoittajana? Kun pk-yritys tavoittelee kasvua jja kansainvälistymistä y jja se nähdään Finnveran yritystutkimuksen mukaan mahdolliseksi, Finnveralla on mahdollisuus ottaa hankkeissa suurempaa rahoitusosuutta (osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta yli 50 %). 13 KASVUYRITYKSET luovat monin verroin enemmän t ö ikk j kkuin työpaikkoja i ttavalliset, lli t pieninä i i ä pysyvät yritykset. KANSAINVÄLISTYMINEN JA VIENTI lisäävät yritysten kilpailukykyä ja edistävät Suomen talouskasvua. KASVUYRITYSTEN OSUUS ON 0,24 % (N. 700 YRITYSTÄ) KOKO SUOMEN YRITYSKANNASTA. YRITYSKANNASTA Finnveran takausvaihtoehdot FINNVERA TAKAUS PIENTAKAUS VIENTITAKAUS Pk-yrityksille kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Pienyrityksille (henkilöstöä alle 50) kotimaisiin investointeihin ja käyttöpääomaan. Pk- ja suuryrityksille viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus). Kansainvälistymishankkeiden edistämiseen esim. tytäryhtiön perustaminen ulkomaille, osuuden ostaminen ulkomaisesta yrityksestä, ulkomaisen tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan laajennus tai kehittäminen. 14 Takausvaihtoehdot PANKIN TUOTE 15 FINNVERAN TUOTE Finnvera takaus Pientakaus Vientitakaus Velkakirjaluotto X X X Luotollinen tili X X X Luottolimiitti X X Pankkitakaus (toimitusvakuus, muu vastuusitoumus) X X Pankkitakauslimiitti (toimitustakauslimiitti) X X Factoring rahoitus X X Finnveran rahoitusosuus Yleensä 50 % Enintään 60 % Yleensä 50 % Mitä ja kenelle? Finnvera tarjoaa yrityksille ja vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia i li i palveluja l l j › Rahoitusta kansainvälistyvän yrityksen erilaisiin tarpeisiin › Vientitakuita sekä luottotappioiden varalta että vientikauppojen pp j rahoitusjärjestelyihin j j y 16 Kansainvälistyville yrityksille › Mitä ja k kenelle? ll ? Rahoitusta pk-yrityksille, jotka ovat etabloitumassa tai ovat jo etabloituneet kohdemarkkinoille › Rahoitusta emoyhtiölle suomalaisen pk-yrityksen pk yrityksen ulkomailla tapahtuvaan liiketoimintaan tai ulkomaisiin yritysostoihin › Avustusta pk-yrityksille Venäjälle etabloitumiseen liittyviin hankeselvityksiin › Suojaa S j poliittisten liitti t riskien i ki varalta lt suomalaisen l i yrityksen it k ulkomaisille lk i ill investoinneille (investointitakuu) › Asiantuntemusta ja verkostoja › Team Finland LetsGrow -ohjelmassa mukana oleville pk-yrityksille (ks. tarkemmin www.letsgrow.fi) › Kasvuväylä ohjelmassa mukana oleville pk-yrityksille pk yrityksille (ks. tarkemmin www.kasvuvayla.fi) › Erityisosaamista Venäjän markkinoista 17 Vientiyrityksille, jotka tarvitsevat ratkaisuja › Luottoriskien hallintaan (vientisaatava- ja luottoriskitakuu) › Ostajien kilpailukykyiseen rahoittamiseen (ostajaluottotakuu suurten pääomata araka ppojen rahoit pääomatavarakauppojen rahoitusjärjestelyihin) sjärjestel ihin) › Viennin käyttöpääoman rahoittamiseen (valmistusaikainen ja toimituksen jjälkeinen rahoitustarve)) › Toimitussopimuksiin liittyvien takausten järjestymiseen (pankkitakauksen vastatakaus) › Asiantuntemusta ja verkostoja › Vientikaupan rahoitusinstrumentit tutuiksi osana Vientikaupan rahoitusohjelmaa j ((www.finnvera.fi)) › Tietoa maariskeistä › Verkostoyhteistyön kautta (Team Finland www.team.finland.fi) 18 Mitä ja k kenelle? ll ? Rahoitusratkaisuja vientiin ja kansainvälistymiseen 19 Pankin erilaiset ratkaisut Finnvera Lisätietoja Viejän valmistusaikainen ja toimituksen jälkeinen käyttöpääoman rahoitus Takaus (vientitakaus) Finnveran takausosuus on taattavasta luotosta tai luottolimiitistä yleensä noin 50 %. Toimitussopimuksiin liittyvät takaukset (ennakon-, tarjousajan, toimitus- ja takuuajan takaukset) Toimitustakauslimiitin ja pankkitakauksen vastatakaukset Finnveran takausosuus on taattavasta sitoumuksesta yleensä noin 50 %. Rahoitusta pk-yrityksen etabloitumishankkeeseen t i olemassa tai l olevan l ttytäryrityksen tä it k liik liiketoiminnan t i i kehittämiseen Pankkitakauksen vastatakaus, t k takaus ttaii llaina i Rahoitusta suomalaiselle emoyhtiölle t tä htiö perustamiseen tytäryhtiön t i ulkomaille, lk ill osuuden ostamiseen ulkomaisesta yrityksestä, ulkomaisen tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan laajentamiseen tai kehittämiseen. Välitysmuotona i it osakepääoma k ää ttaii useimmiten osakaslaina. Finnveran takausosuus on taattavasta sitoumuksesta yleensä noin 50 %. y ulkomaisen investointihankkeen Yrityksen rahoitus Investointitakuu Takuu antaa turvaa investoinnille kohdemaan poliittista epävakautta vastaan. Pankkilainan takuukate 100 % poliittisen riskin osalta. Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma pk‐yrityksille kansainvälisen kasvun toteuttamiseen Pk‐yritys, jolla vakaa taloudellinen tilanne Positiivinen tulos ‐ Toteutunutta liikevaihtoa ~5‐50M / vuosi Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia ja liiketoimintasuunnitelma www letsgrow fi www.letsgrow.fi Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja ja panostuksia kohdemarkkinoille Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tai liiketoimintamalli Kansainvälistymisneuvonta Sisältyy ohjelmaan Yhteinen hakemus‐ ja valintaprosessi Finnvera‐ ja Tekes‐rahoitukselle Yrityksen edistymistä seurataan ja sparrataan Avustus innovaatiopalveluiden Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan 50% avustus ostopalveluihin  Kansainvälistymissuunnitelman sparraus ja neuvoja ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden i t tij l l id hankintaan h ki t Enintään 200.000€ / 3v  Tiedon hankkimiseen miten tarjoamaa ja liiketoimintamallia tulee kehittää vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia Finnvera‐laina Finnvera laina Enintään 1.000.000€ / enintään 50% rahoitustarpeesta (vakuudeton). Omarahoitus vähintään 15%.  Investointeihin ja/tai käyttöpääomaan kotimaassa ja käyttöpääomaan kotimaassa ja ulkomailla Yleisimmät vientikaupan maksutavat, jjoilla viejä j voi tehostaa kassanhallintaansa Ostajalle annettu maksuaika Vientituote Kassanhallinnan tehostamiskeino viejälle Finnveran vientitakuu vastapuoliriskin suojaksi x Kulutustavara, koneet ja laitteet Myyntisaatavien myynti pankille Vientisaatava- tai luottoriskitakuu viejälle, joka voi siirtää takuun korvausoikeuden pankille p C/D Cash Against Documents x Kulutustavara, koneet ja laitteet Käteiskauppa C/A Cash Against Acceptance (Ostaja saa asiakirjat haltuunsa hyväksyttyään asetteen ja saa näin mahdollisesti maksuaikaa) Vientisaatava- tai luottoriskitakuu viejälle, joka voi siirtää takuun korvausoikeuden pankille x x Kulutustavara, koneet ja laitteet Vientivekselien diskonttaus x x Kulutustavara, koneet ja laitteet Käteiskauppa Kulutustavara, koneet ja laitteet Remburssisaatavan diskonttaus Remburssitakuu remburssin vahvistajapankille Suuret projekti- ja laitetoimitukset, alusrahoitus Käteiskauppa Ostajaluottotakuu pankille Maksutapa Avoin tililuotto (myynti laskua vastaan) Lyhyt, alle 2 vuotta Pitkä, yli 2 vuotta Ulkomaan perittävät Ostajaluottotakuu pankille Vahvistettu remburssi Vahvistettu avistaremburssi (Confirmed Documentary Credit, D/C, L/C at sight) Vahvistettu maksuajallinen remburssi (Confirmed Deferred Payment/Acceptance/Usance Documentary Credit, D/C, L/C) x Remburssitakuu remburssin vahvistajapankille Vientiluotot (velkakirjaluotot) Ostajaluotot (ostajan suora luototus) 21 x Viennin ja kansainvälistymisrahoituksen reunaehtoja › › › Finnveran rahoitus on vastikkeellista ja sen myöntäminen perustuu vastapuoliriskin luottokelpoisuuden arviointiin Finnvera myöntää vientitakuita luottokelpoisiin maihin Finnvera jakaa riskejä viejien ja pankkien kanssa Finnveran takuukate › › › 22 Kaupallinen riski Poliittinen riski liittyy ostajaan, luotonsaajaan tai takaajaan liittyy ostajan tai luotonsaajan maahan yyleensä 75–95 % yyleensä 75–100 % Taattujen vientikauppojen pitää hyödyttää Suomen kansantaloutta EU-valtiontukisääntöjen j vuoksi Finnvera voi kattaa alle kahden vuoden maksuajan riskejä EU-maissa ja muissa teollisuusmaissa erittäin rajoitetusti Vientitakuista peritään takuu- ja käsittelymaksu. Takuumaksu perustuu riskinkohteen luottokelpoisuuteen ja riskiaikaan. Liite Finnvera pk-yritysten rahoittajana Pk-yrityksille myönnetty rahoitus 9/2014 Paikalliset pienyritykset 13 % Kotimarkkinayritykset 43 % 44 % Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset Asiakkaat toimialoittain 31.12.2013 1% 11 % Maaseutuelinkeinot Matkailu 32 % 25 % Liike-elämän palvelut Teollisuus 31 % 13.1.2015 Kauppa ja kuluttajapalvelut Toiminnan vaikuttavuus 9/2014 2 529 Rahoitettuja aloittavia yyrityksiä y 1 764 Rahoitettuja kasvuyrityksiä 6 137 Rahoituksen avulla syntyneitä työpaikkoja KIITOS ! www.finnvera.fi Puhelinpalvelu arkisin klo 8.00–16.15 029 460 2580 (suomeksi) 029 460 2581 (ruotsiksi) www.finnvera.fi 25 Haluatko tietää lisää?